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FRANCIA
2
Contenido
Resumen Ejecutivo 1. Informacin General 2. Situacin econmica y de coyuntura
2.1. Anlisis de las Principales Variables Macroeconmicas 2.2. Evolucin de los Principales Sectores Econmicos 2.3. Nivel de Competitividad
3. Comercio Exterior de Bienes y Servicios
3.1. Intercambio Comercial de Francia con el Mundo 3.2. Intercambio Comercial de Francia con el Per
4. Acceso al Mercado
4.1. Medidas Arancelarias y No Arancelarias 4.2. Otros Impuestos Aplicados al Comercio 4.3. Distribucin y Transporte de Mercaderas
5. Oportunidades Comerciales
5.1. Preferencias Obtenidas en Acuerdos Comerciales 5.2. Productos con Potencial Exportador
6. Tendencias del Consumidor
7. Cultura de Negocios 8. Contactos de Inters
9. Eventos Comerciales
10. Bibliografa
3
Gua del Mercado
FRANCIA Resumen Ejecutivo Francia se encuentra localizada en Europa Occidental, su capital es Pars y es la segunda
economa europea, luego de Alemania. El mercado francs en el 2009 sufri las
consecuencias de la crisis econmica mundial con un retroceso de 2.5% en el PBI1, al cierre
del 2010 se recuper en 1.5% y las estimaciones para el 2011 indican un crecimiento de 1.6%.
La economa francesa se sustenta en una amplia base industrial y comercial. Esta abarca
desde la agricultura a la industria ligera y pesada, as como el sector tecnologa y servicios. Los
principales sectores industriales son las telecomunicaciones, electrnica, automviles,
aeroespacial y armamento. El sector servicios representa aproximadamente el 75.0% del PBI
francs. A nivel de ranking global con respecto a la facilidad de hacer negocios, Francia se
ubica en la posicin veintisis, mientras que el Per se encuentra ubicado en la posicin treinta
y seis en el 2011.
El intercambio comercial de Francia con el mundo ascendi a ms de US$ 1,127 mil millones
en el 2010, con una balanza comercial deficitaria de US$ 85 mil millones, sus exportaciones
registraron US$ 521 mil millones, mientras que las importaciones alcanzaron US$ 606 mil
millones. Los principales productos importados por Francia son petrleo, maquinarias &
equipos, automviles y artculos de consumo. Francia exporta bsicamente maquinarias y
equipos de transporte, plsticos, aviones, qumicos, productos farmacuticos, productos de la
fundicin de hierro y acero y bebidas.
En el 2010, el intercambio comercial Per Francia alcanz los US$ 465 millones, mostrando
un aumento de 27.9% con respecto a 2009. Las exportaciones peruanas sumaron US$ 231
millones y las importaciones desde esta economa registraron US$ 234 millones en el 2010,
Los principales productos demandados por Per fueron: nitrato de amonio para uso agrcola,
medicamentos para uso humano, maquinarias, perfumes, entre otros. El 84.4% de las
exportaciones peruanas hacia Francia se concentran en el sector no tradicional. Los principales
productos exportados a Francia son conchas de abanico, conservas de esprragos, laminas de
zinc, alcachofas, entre los principales.
Francia aplica las reglas de la Unin Europea (UE) que estn en vigencia para todos los pases
miembros, principalmente el sistema generalizado de preferencias (SGP), en el cual 7,200
partidas arancelarias entran sin arancel al mercado. Los productos textiles estn sujetos a
ciertos requisitos de etiquetado para ser puestos en la Unin Europea; en general, estos
productos debern llevar una etiqueta que identifique claramente al fabricante, el tipo (nombre)
y la cantidad de sus materiales (composicin). Para el caso de los productos textiles, estos
usarn la descripcin de "100%" o "puro" slo si estn compuestos exclusivamente de una sola
fibra.
Las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio entre Per y la Unin Europea
concluyeron el 28 de febrero de 2010 en Bruselas (Blgica). El Tratado consolida el ingreso
libre para productos de exportacin como esprragos, paprika y platas, entre otros. Luego de
su revisin se espera que entre en funcionamiento a inicios del 2012.
1 Fondo Monetario Internacional (FMI)
4
Las relaciones de Francia con Per son positivas y de carcter cordial. En las ltimas dcadas,
las relaciones bilaterales entre ambos pases se han fortalecido y diversificado, tanto a nivel
poltico y econmico.
I. Informacin general
Francia se encuentra localizada en Europa
Occidental y posee territorios e islas en otros
continentes. La capital es Pars. Limita con Espaa y
Andorra por el suroeste, con el Ocano Atlntico por
el oeste, con el Canal de la Mancha por el norte, con
Blgica, Luxemburgo, Alemania y Suiza por el
noreste, con Mnaco e Italia por el este y con el Mar
Mediterrneo por el sureste.
Es un pas altamente desarrollado y es considerada
una potencia europea y mundial. Segn la revista
estadounidense International Living, Francia repiti
por quinto ao consecutivo el ttulo de el Mejor Pas
del Mundo para Vivir en el 2010 por su alta calidad
de vida, economa slida, excelente sector salud,
fuerte presencia cultural, entre otras caractersticas.
El idioma oficial es el francs. En los negocios se utiliza el francs; sin embargo, es importante
sealar el uso creciente del ingls y alemn, principalmente en las grandes ciudades.
Desde el 1 de enero de 2002, la unidad monetaria es el euro (EUR). Las equivalencias
monetarias, al 19 de julio de 2010, del euro respecto al nuevo sol PEN (Per) se indican en
cuadro adjunto2 .
Fecha 2011.04.08
1.00 EUR = 4.03983 PEN
Euro Per Nuevos Soles
1 EUR = 4.03983 PEN PEN = 0.247535 EUR
II. Situacin Econmica y de Coyuntura
2.1 Anlisis de las Principales Variable Macroeconmicas
Francia es la segunda economa europea luego de Alemania; no obstante sufri las
consecuencias de la crisis econmica mundial con un retroceso de 2.5% en el PBI de 20093.
Sin embargo, al cierre del 2010 se recuper en 1.5% y las estimaciones para el 2011 son de
1.6%.
2 Para mayor informacin: www.xe.com/ucc
3 Fondo Monetario Internacional (FMI)
5
La economa de Francia se sustenta en una amplia base industrial y comercial; esta abarca
desde la agricultura a la industria ligera y pesada, as como el sector tecnologa y servicios. En
cuanto al comercio internacional, el pas se ubica segundo en Europa detrs de Alemania y
ocupa la octava posicin en el mundo en la lista de los destinos favoritos de las inversiones
extranjeras directas.
La tasa de desempleo contina siendo alta. Este problema es parte de la agenda del gobierno
francs antes que la crisis internacional, inclusive. Aunque esta tasa disminuy ligeramente en
el 2008 a 7.8%, al ao siguiente ascendi a 9.5% y sigui el aumento en el 2010 llegando
hasta los 9.7%. Se espera que para el 2011, la tasa bordee los 9.5%.
Cuadro N 1
Francia: Indicadores Macroeconmicos
Indicadores
Econmicos 2007 2008 2009 2010 2011*
Var. % Prom
(2010-2007)
Var. %
10/09
Crecimiento real del PBI
(precios constantes) (%) 2.3 0.1 -2.5 1.5 1.6 0.3 --
PBI per cpita (US$) 33,597 34,175 33,432 34,077* 34,858 0.5 1.9
Tasa de inflacin (%) 1.6 3.2 0.1 1.7 2.1 1.7 --
Tasa de desempleo (%) 8.3 7.8 9.5 9.7* 9.5 8.8 --
* Segn estimaciones del Fondo Monetario Internacional
Fuente: FMI World Economic Outlook Database
2.2 Evolucin de los Principales Sectores Econmicos
Francia se beneficia con un clima favorable para la agricultura. Esta economa concentra el
25% de la produccin agrcola de la Unin Europea y es el segundo productor mundial, detrs
de Estados Unidos. El sector agrcola representa el 2.5% del PBI en Francia y recibe el apoyo
de grandes subsidios. Los principales productos son trigo, maz, carne y arroz. Gracias a su
ubicacin geogrfica, goza de un gran dominio martimo y forestal. Posee la segunda zona
econmica exclusiva en el mundo detrs de Estados Unidos debido al acceso privilegiado a
todos los ocanos. El Ocano Atlntico es la zona de pesca ms importante de Francia.
La industria de la manufactura en Francia se encuentra muy diversificada. Sin embargo, existen
diversas industrias que se estn trasladando fuera del pas. Los principales sectores
industriales son las telecomunicaciones, electrnica, automviles, aeroespacial y armamento.
El sector servicios representa aproximadamente el 75.0% del PBI francs. En cuanto al sector
turismo, Francia es el nmero uno en destinos tursticos en el mundo. Cerca de 80 millones de
turistas extranjeros visitan Francia al ao. Los turistas provienen principalmente de Estados
Unidos, China, Japn y otros pases europeos.
2.3 Nivel de Competitividad
6
En el cuadro N 2 se presenta la clasificacin de la Facilidad para hacer negocios. Se muestra
la posicin por cada tema para Francia, Per y algunos competidores en la regin, entre 181
economas.
Cuadro N 2
Ranking Doing Business 2011
Criterios
Fra
ncia
Per
Co
lom
bia
Ch
ile
Ale
man
ia
Ho
lan
da
Facilidad de hacer
negocios 26 36 39 43 22 30
Apertura de un
negocio 21 54 73 62 88 71
Manejo permiso de
construccin 19 97 32 68 18 105
Registro de
propiedades 142 24 55 45 67 46
Obtencin de crdito 46 15 65 72 15 46
Proteccin de los
inversores 74 20 5 28 93 109
Pago de impuestos 55 86 118 46 88 27
Comercio
transfronterizo 26 53 99 68 14 13
Cumplimiento de
contratos 7 110 150 68 6 29
Cierre de una
empresa 44 96 29 91 35 11
Fuente: Doing Business
El Per se encuentra ubicado en la posicin treinta y seis en el ranking global con respecto a la
facilidad de hacer negocios mientas que Francia se ubica en la posicin veintisis.
Por un lado, en Francia la cantidad de procedimientos (5) y la duracin de estos (7 das) que un
nuevo empresario deber llevar a cabo para iniciar un negocio lo ubican como un pas
competitivo de su regin, incluso llegando a estar por encima del promedio de la regin.
Por otro lado, el Per ha mejorado la duracin (27 das) de los procedimientos (6) que nuevos
empresarios deben realizar para incursionar en el mundo de los negocios.
III. Comercio Exterior de Bienes y Servicios
3.1 Intercambio Comercial de Francia con el Mundo
7
El intercambio comercial ascendi a ms de US$ 1,127 mil millones en el 2010, con una
balanza comercial deficitaria de US$ 85 mil millones. Las exportaciones francesas sumaron
US$ 521 mil millones, mientras que las importaciones alcanzaron 606 mil millones. En el 2010
se vio un incremento a comparacin del 2009 y este comportamiento se debi a los indicadores
negativos que se tuvo en el 2009 por motivo de la crisis econmico-financiera internacional y al
recupero de esta en el 2010. En dicho ao se puede apreciar que se retom el alza que vena
dndose desde el 2006.
Cuadro N 3
Intercambio Comercial Francia - Mundo
Comercio Exterior Valor en millones US$ Var. %
Prom
Var. %
10/09 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones 495,875 559,966 616,909 484,367 521,246 1.3 7.6
Importaciones 541,964 631,660 716,502 559,895 606,168 2.8 8.3
Balanza Comercial -46,089 -71,694 -99,593 -75,528 -84,922 -- --
Intercambio Comercial 1,037,839 1,191,626 1,333,410 1,044,262 1,127,414 2.1 8.0
Fuente: World Trade Atlas
Francia, quinto importador mundial (por detrs de Estados Unidos, China y Alemania) es un
importante socio comercial de muchos pases, adems es uno de los mercados ms
importantes de la Unin Europea. Los tres principales pases proveedores en el 20104 son:
Alemania (18.9%), Blgica (11.2%) e Italia (7.8%). Francia importa principalmente petrleo,
maquinarias & equipos, automviles y artculos de consumo.
4 Fuente: World Trade Atlas
8
Cuadro N 4
Francia: Ranking de Productos Importados
RK Art. Descripcin Valor en millones US$ Part. %
2010
Var. %
10/09 2008 2009 2010
1 27 Combustibles Minerales,
Aceites Minerales Y Produc 117,419 72,369 82,826 13.7 14.5
2 84 Reactores Nucleares, Calderas,
Mquinas, Aparatos 86,227 65,349 67,971 11.2 4.0
3 85 Mquinas, Aparatos Y Material
Elctrico, Y Sus Par 57,209 48,054 56,523 9.3 17.6
4 87 Vehculos Automviles,
Tractores, Velocpedos Y De 71,599 54,077 56,353 9.3 4.2
5 30 Productos Farmacuticos 23,047 24,734 25,061 4.1 1.3
6 88 Aeronaves, Vehculos
Espaciales, Y Sus Partes 27,026 25,339 24,551 4.1 -3.1
7 39 Plstico Y Sus Manufacturas 25,704 20,282 23,251 3.8 14.6
8 90 Instrumentos Y Aparatos De
ptica, Fotografa O Ci 18,536 16,795 18,269 3.0 8.8
9 29 Productos Qumicos Orgnicos 18,583 15,470 17,192 2.8 11.1
10 72 Fundicin, Hierro Y Acero 22,539 11,530 14,573 2.4 26.4
Fuente: World Trade Atlas
Los cinco principales mercados de destino de las exportaciones francesas son europeos y
concentran el 45.4% del total. Alemania (16.0%) encabeza la lista seguido por Italia (8.0%),
Blgica (7.5%), Espaa (7.3%) y Reino Unido (6.6%). En la sexta posicin se encuentra
Estados Unidos con una participacin de 5.6%. Francia exporta bsicamente maquinarias y
equipos de transporte, plsticos, aviones, qumicos, productos farmacuticos, productos de la
fundicin de hierro y acero y bebidas.
9
Cuadro N 5
Francia: Ranking de Productos Exportados
RK Art. Descripcin Valor en millones US$ %
Part.
2010
Var %
10/09 2008 2009 2010
1 84 Reactores Nucleares, Calderas,
Mquinas, Aparatos 75,774 56,637 59,185 11.4 4.5
2 87 Vehculos Automviles, Tractores,
Velocpedos Y De 62,345 43,068 47,210 9.1 9.6
3 88 Aeronaves, Vehculos Espaciales,
Y Sus Partes 47,226 41,956 46,316 8.9 10.4
4 85 Mquinas, Aparatos Y Material
Elctrico, Y Sus Par 47,930 38,771 43,087 8.3 11.1
5 30 Productos Farmacuticos 32,108 33,481 33,669 6.5 0.6
6 27 Combustibles Minerales, Aceites
Minerales Y Produc 34,032 18,899 20,348 3.9 7.7
7 39 Plstico Y Sus Manufacturas 23,263 17,445 19,531 3.8 12.0
8 90 Instrumentos Y Aparatos De
ptica, Fotografa O Ci 18,434 16,232 17,344 3.3 6.9
9 72 Fundicin, Hierro Y Acero 22,982 13,160 16,585 3.2 26.0
10 22 Bebidas, Lquidos Alcohlicos Y
Vinagre 16,830 13,881 15,310 2.9 10.3
Fuente: World Trade Atlas
3.2 Intercambio comercial de Francia con Per
En el 2010, el intercambio comercial Per Francia alcanz los US$ 465 millones, mostrando
un aumento de 27.9% con respecto al ao anterior.
La balanza comercial con Francia ha sido desfavorable para el Per desde el 2002 hasta el
2005. En los dos aos siguientes fue positiva pero en los sub-siguientes aos cay
nuevamente. Las exportaciones peruanas sumaron US$ 231 millones y las importaciones
desde esta economa registraron US$ 234 millones en el 2010, obtenindose as un dficit de 3
millones, cifra que se va acortando cada vez ms. Los principales productos demandados por
Per fueron: nitrato de amonio para uso agrcola, medicamentos para uso humano,
maquinarias, perfumes, entre otros.
10
Cuadro N 6
Intercambio Comercial Per Francia
Comercio Exterior Valor en millones US$ Var. %
Prom Var. % 10/09 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones 179 199 198 170 231 6.5 36.1
Importaciones 162 172 253 194 234 9.6 20.8
Balanza Comercial 17 27 -55 -24 -3 -- --
Intercambio Comercial
341 370 451 364 465 8.0 27.9
Fuente: SUNAT: Elaboracin PROMPERU
En el primer bimestre del 2011 las exportaciones y las importaciones peruanas hacia Francia
registraron una variacin positiva lo que conlleva a un incremento en el intercambio comercial
entre ambos pases. Sin embargo, las importaciones fueron mayores a las exportaciones lo
cual origin una balanza negativa de dos millones para el Per.
El 84.4% de las exportaciones peruanas hacia Francia se concentran en el sector no tradicional
principalmente en el pesquero (US$ 74 millones), el cual representa el 55.2% de dicho sector.
Muy seguido est el sector agropecuario (US$ 64 millones) que representa el 32.8% del sector
no tradicional. Es importante mencionar que el sector textil y el de varios ha seguido una
tendencia decreciente, siendo esta de -24.1% y -8.0% respectivamente.
En el 2010 se registraron crecimientos menos significativos pero importantes en otros sectores
como el qumico que pas de US$ 2 millones a US$ 17 millones obteniendo as una variacin
de 670.1%, o el sidero-metalrgico con una variacin del 21.9%
Mientras que el tradicional representa el 15.6% de las exportaciones peruanas, los principales
sectores de este rubro son: agrcola (US$ 19 millones) y pesquero (US$ 15 millones). El primer
rubro tuvo una variacin de 91.2%, dentro del cual destaca principalmente la exportacin del
caf. Y el segundo se mantuvo casi estable pero cay un poco a comparacin del ao anterior,
tenindose as una variacin del -4.3%, el producto ms representativo del sector pesquero es
la harina de pescado.
11
Cuadro N 7
Per: Exportaciones por sectores econmicos
SECTOR Valor en millones US$ Var %
10/09 2009 2010
TRADICIONAL 28 36 27.1
Minero 3 2 -32.6
Estao 3 2 -30.1
Pesquero 15 15 -4.3
Harina de Pescado 15 14 -6.4
Aceite de Pescado 0 0 266.7
Petrleo y Derivados
0 0 0.0
Agrcola 10 19 91.2
Caf 10 19 92.4
Resto 0 0 31.3
NO TRADICIONAL 142 195 31.3
Agropecuario 54 64 17.3
Textil 22 17 -24.1
Pesquero 41 74 83.3
Qumico 2 13 670.1
Metal-Mecnico 0 0 56.0
Sidero-Metalrgico 20 24 21.9
Minera No Metlica 0 0 2.3
Madera y Papeles 1 2 12.5
Varios (incl. Joyera)
1 1 -8.0
Fuente: SUNAT: Elaboracin PROMPERU
A nivel de partidas, en el 2010 se exportaron un total de 623, lo que reflej una estabilidad, al
haber variado slo en dos partidas respecto al ao anterior (625). De las partidas no
tradicionales se exportaron 635 en el 2008, 614 en el 2009 y 611 en el 2010. Cabe resaltar que
las diez partidas no tradicionales mencionadas a continuacin registran casi ciento treinta
millones de dlares, un 69.2% del total de las exportaciones del sector no tradicional.
12
Cuadro N 8
Per: Principales Partidas No Tradicionales exportadas a Francia
RK Partida Descripcin Valor en millones US$ Var
%
10/09 2008 2009 2010
1 307291000 VENERAS (VIEIRAS, CONCHA DE
ABANICO) 31 33 58 78.9
2 2005600000 ESPARRAGOS PREPARADOS O
CONSERVADOS, SIN CONGELAR 45 22 26 18.7
3 7905000011 LAMINADOS PLANOS DE CINC DE
ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 0,65 MM 11 9 11 18.1
4 2005991000 ALCACHOFAS (ALCAUCILES) 9 8 10 27.4
5 804400000 AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O
SECAS 6 6 7 25.9
6 3205000000 CARMIN DE COCHINILLA 2 1 5 450.0
7 6105100051 CAMISAS DE ALGODN CON CUELLO DE
TEJIDO TEIDO DE UN SOLO COLOR 1 1 5 524.6
8 7106912000 PLATA EN BRUTO ALEADA 3 4 5 21.1
9 307211000 VENERAS (VIEIRAS, CONCHA DE
ABANICO) 1 1 4 336.8
10 7905000012 LAMINADOS PLANOS DE CINC DE
ESPESOR SUPERIOR A 0,65 MM 3 3 4 22.6
Fuente: SUNAT: Elaboracin PROMPERU
De las empresas exportadoras peruanas se puede observar que tres empresas registraron una
cantidad mayor a los 10 millones de dlares, y si analizamos la tendencia podemos ver que s
ha sido constante, las exportaciones de las empresas grandes representan el 37.9%, 20.4% y
24.1% del total de las exportaciones para cada uno de los siguientes aos: 2008, 2009 y 2010.
13
Adems vemos que un mayor nmero de empresas peruanas exporta entre US$ 1 milln y
menos de US$ 10 millones, considerndose a estas como empresas medianas. Se ha visto
una mnima variacin en las pequeas empresas (-2.9%), la cantidad exportada no es muy
considerable pues esta representa slo el 5.6% del total exportado en el 2010.
Es importante analizar las micro-empresas ya que hay una cantidad significativa de empresas
registradas, sin embargo podemos ver que tienen un valor no representativo del total de valor
exportado.
Cuadro N 9
Per: Empresas exportadoras a Francia
Tamao de
Empresa
Nmero de Empresas Exportacin en Mill. US$
2009 2010 2009 2010
Grande 2 3 29 47
Mediana 29 34 81 102
Pequea 89 110 25 39
Micro 302 281 7 7
Total 422 428 142 195
Fuente: SUNAT: Elaboracin PROMPERU
IV. Acceso al Mercado
4.1 Medidas Arancelarias y No Arancelarias
Medidas Arancelarias
En cuanto a las tarifas arancelarias, Francia tambin sigue las reglas de la Unin Europea. El
comercio dentro del territorio de la UE est excepto de las tarifas arancelarias. Sin embargo,
cuando se ingresan mercaderas hacia Francia, los exportadores deben llenar una Declaracin
Intrastat5. Si el pas exportador no es miembro de la UE, las tarifas arancelarias se calculan en
base Ad-valorem sobre el valor CIF de las mercaderas, segn las Tarifas Arancelarias
Generales.
Los impuestos para pases no europeos son relativamente bajos aunque no en todos los
sectores. Los productos manufacturados tienen una tasa promedio de 4.2%, sin embargo, los
textiles y confecciones tienen tarifas altas y sistema de cuotas. Los alimentos procesados
tienen tarifas promedios de 17.3% y numerosas cuotas tarifarias tambin. Estas medidas se
efectan como mecanismo de proteccin a sus productos.
En el cuadro N se detallan los aranceles de algunos de los principales productos importados
por Alemania desde el Per y el mundo. Los aranceles aplicados a los productos
5 Mayor informacin sobre la declaracin Intrastat: http://www.taric.com/soporte/intrast/st_intrast_faq.asp
14
representados en el cuadro son en su mayora 0% para el Per gracias al sistema
generalizado de preferencias (SGP).
Cuadro N 10
Francia: Aranceles
RK Partida Descripcin
Posicin
de Per
como
proveedor
Principales
competidores
Arancel
NMF
Preferencia
Arancelaria
1 0307291000
VENERAS
(VIEIRAS,
CONCHA DE
ABANICO)
1
Argentina (19.5%)
8.0% 0.0% Reino Unido (13.0%)
Canad (9.2%)
2 2005600000
ESPARRAGOS
PREPARADOS O
CONSERVADOS,
SIN CONGELAR
1
China (15.7%)
17.6% 0.0% Espaa (13.4%)
Holanda (12.0%)
3 7905000011
LAMINADOS
PLANOS DE CINC
DE ESPESOR
INFERIOR O
IGUAL A 0,65 MM
2
Alemania (56.0%)
5.0% 0.0% Blgica (10.6%)
Grecia (8.6%)
4 2005991000 ALCACHOFAS
(ALCAUCILES) 5
Espaa (32.9%)
17.6% 0.0% Blgica (16.8%)
Holanda (13.6%)
5 0804400000
AGUACATES
(PALTAS) ,
FRESCAS O
SECAS
2
Espaa (29.1%)
5.1% 0.0% Holanda (8.5%)
Sudfrica (7.6%)
6 3205000000 CARMIN DE
COCHINILLA 6
Reino Unido (37.7%)
6.5% 0.0% EE.UU (16.5%)
Blgica (13.0%)
7 6105100051
CAMISAS DE
ALGODN CON
CUELLO DE
TEJIDO TEIDO
DE UN SOLO
COLOR
15
Bangladesh (13.5%)
12.0% 0.0% India (12.3%)
China (10.8%)
8 7106912000 PLATA EN BRUTO
ALEADA -- Alemania (43.0%) 0.0% 0.0%
15
Suiza (35.5%)
EE.UU (7.9%)
9 0307211000
VENERAS
(VIEIRAS,
CONCHA DE
ABANICO)
10
Reino Unido (56.1%)
8.0% 0.0% EE.UU (30.5%)
Irlanda (6.8%)
10 7905000012
LAMINADOS
PLANOS DE CINC
DE ESPESOR
SUPERIOR A 0,65
MM
2
Alemania (56.0%)
5.0% 0.0% Blgica (11.8%)
Grecia (10.6%)
Fuente: Market Access Map, Global Trade Atlas4.
El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) que brinda la Unin Europea, sin exigir
reciprocidad, a los pases miembros de la CAN.
1971. Se otorga por primera vez.
SGP Plus, rgimen con estmulos para los pases que cumplan con determinados
criterios ambientales, sociales y laborales.
Instrumento poltico comercial no reciproco utilizado por los pases desarrollados para
ayudar al desarrollo a los pases en desarrollo o menos adelantados.
Buscar aumentar las exportaciones de estos pases promoviendo su industrializacin y
crecimiento.
7,200 partidas arancelarias entran sin arancel a la UE.
Vence el 31 de diciembre de 2011.
Medidas No Arancelarias
Requerimientos generales
Los siguientes requerimientos son efectivos para todo tipo de productos:
Factura comercial (Commercial invoice).
Documento de transporte (Freight documents).
Lista de carga (Packing list).
Declaracin de valor en aduana (Customs value declaration).
Seguro de transporte (Freight insurance).
Documento nico Administrativo (Single administrative document).
Requerimientos especficos
Normas de comercializacin de los productos agrcolas y de la pesca6
Francia, al ser miembro de la UE cuenta con normas de comercializacin destinadas,
principalmente, a los productos agrcolas y de la pesca que llegan al consumidor frescos.
6 Export Helpdesk
16
El Reglamento (CE) N 1234/2007 del Consejo (DO L-299 16/11/2007) crea una organizacin
comn de mercados agrcolas, con disposiciones especficas para determinados productos
segn diversos criterios: frescura, calibre, calidad, presentacin, mrgenes de tolerancia, etc. 7
El Reglamento (CE) n 2406/96 del Consejo (DO L-334 23/12/1996) establece normas
comunes de comercializacin para determinados productos de la pesca, que pueden
determinar su clasificacin segn diversos criterios: calidad, talla o peso, envasado,
presentacin y etiquetado.
Produccin agrcola ecolgica
En Francia existe un sistema de produccin agrcola ecolgica que es voluntario y tiene por
objeto garantizar el respeto de los mtodos establecidos en el Reglamento (CEE) n 2092/91
del Consejo (DO L-198 22/07/1991). Las normas ecolgicas permiten integrar la conservacin
del medio ambiente en la agricultura y fomentar una produccin de calidad. El etiquetado
ecolgico garantiza a los consumidores el cumplimiento de dichas normas. Asimismo la
produccin y comercializacin de productos ecolgicos identificados como tales est sujeta a
un procedimiento de certificacin estricto, de carcter obligatorio.8
Requisitos de etiquetado
Los productos que se comercialicen en Francia al igual que en el resto de la Unin Europea
deben cumplir con los requisitos sobre etiquetado destinados a garantizar la proteccin de los
consumidores. Dichos requisitos pretenden asegurar un elevado nivel de proteccin de la
salud, la seguridad y los intereses de los consumidores, proporcionndoles informacin
completa sobre el producto (contenido, composicin, utilizacin segura, precauciones
especiales, informaciones especficas, etc.).
La legislacin existente establece normas obligatorias de etiquetado para ciertos sectores,
como por ejemplo: alimentacin, electrodomsticos, calzado, textiles, etc. 9.
Normas de etiquetado para productos textiles
Los productos textiles estn sujetos a ciertos requisitos de etiquetado para ser puestos en la
Unin Europea. En general, los productos textiles debern llevar una etiqueta que identifique
claramente al fabricante, el tipo (nombre) y la cantidad de sus materiales (composicin).
Todos los artculos deben llevar una etiqueta que indique el contenido de fibra, que debe ser
clara, legible, en caracteres uniformes y separados de cualquier otra informacin. La
informacin debe estar en francs. No obstante lo dispuesto, los productos textiles que figuran
en el anexo III10
de la Directiva 2008/121/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-19
23/01/2009) no requieren un etiquetado o marcado con el nombre o la composicin.
7 Mayor informacin en Comisin Europea, Agricultura y Desarrollo Rural, Mercados Agrcolas:
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/index_en.htm. 8 Mayor informacin en Comisin Europea, Agricultura y Desarrollo Rural, Produccin Agrcola Ecolgica:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_es 9 Mayor informacin en Unin Europea, SCADPlus - Sntesis de la legislacin, Etiquetado y embalaje de
los productos: http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_es.htm. 10
La relacin de productos consignados en este anexo lo puede encontrar en: http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu10_01v001/eu/auxi/eu_lbltexti_annex3_dir121_08.pdf
17
Los productos usarn la descripcin de "100%" o "puro" slo si estn compuestos
exclusivamente de una sola fibra. Los productos con dos o ms componentes: un producto
textil compuesto por dos o ms fibras, de las cuales representa al menos el 85% del peso total,
se designar por el nombre de esa fibra seguida de su porcentaje en peso, o por el nombre de
esa fibra seguida de las palabras "mnimo de 85%", o por la composicin porcentual completa
del producto. Un producto textil compuesto por dos o ms fibras, ninguna de las cuales
representa el 85% del peso total, sern designados por el nombre y el porcentaje en peso de al
menos los dos principales fibras.
El trmino "algodn" se reserva exclusivamente a las fibras obtenidas de los copos de la planta
de algodn (Gossypium). Los trminos "lana virgen" o "lana velln" slo podr utilizarse para
los productos compuestos exclusivamente de esta fibra y que previamente no ha sido parte de
un producto acabado, no ha sido objeto de operaciones de hilatura, excepto las requeridas en
la fabricacin de ese producto, no ha sido daado por el tratamiento o uso. Estos nombres se
pueden utilizar para describir las mezclas de fibras sujetas a determinadas condiciones. La
composicin porcentual completa ser obligatoria en estos casos.
Slo los productos para la venta al consumidor final deben ser etiquetados. En los dems
productos, el etiquetado o marcado puede ser sustituido por documentos de acompaamiento
comercial. La colocacin de la etiqueta depender del tipo de producto textil. En el caso de los
productos textiles que figuran en el anexo IV11
de la Directiva 2008/121/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, la etiqueta puede ser reemplazada por un etiquetado global. Productos
que se venden por metros pueden ser etiquetados nicamente en la pieza o rollo presentado
para la venta. Si dos o ms productos textiles con el mismo contenido en fibras, por lo general
constituyen un conjunto indivisible, podran llevar una sola etiqueta.
Existen controles para comprobar que la informacin suministrada en el etiquetado est
conforme con la composicin de los productos. Para este efecto, se llevar a cabo anlisis
especificados en dos directivas complementarias:
Directiva 96/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
1996, sobre determinados mtodos de anlisis cuantitativos de mezclas binarias de
fibras textiles (DO L-32 03/02/1997).
Directiva 73/44/CEE del Consejo de 26 de febrero de 1973, relativa a la aproximacin
de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los anlisis cuantitativos de
mezclas ternarias de fibras (DO L-83 30/03/1973).
La vigilancia e inspeccin de la composicin de productos textiles podra tener lugar en
cualquier etapa de la cadena, por ejemplo, despacho de aduanas, almacenes de los
distribuidores, mayoristas o minoristas, tiendas, etc. Tambin es aplicable la Directiva
2008/121/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, sobre las
denominaciones textiles (DO L-19 23/01/2009).
La autoridad competente es el Ministre de lEconomie, de lIndustrie et de lEmploi (Ministerio
de Economa, Industria y Empleo) mediante la Direction gnrale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Rpression des fraudes (Direccin General para la Competencia,
asuntos de los Consumidores y anti-fraude).
11
Mayor informacin en: http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu10_01v001/eu/auxi/eu_lbltexti_annex4_dir121_08.pdf
18
Etiquetado ecolgica europea
La etiqueta ecolgica comunitaria, o logotipo de la flor, es la marca oficial de la Unin Europea
para productos con el menor impacto ambiental en un amplio rango de productos. El objetivo
es promover y ayudar a los consumidores a identificar aquellos bienes que contribuyen
significativamente al mejoramiento en aspectos ambientales claves. La participacin en este
programa es voluntaria. Esto significa que los productos pueden ser vendidos en el mercado
de la Unin Europea sin el logotipo de la Flor y no hay regulaciones que obliguen aplicar la
etiqueta ecolgica.
El Reglamento (CE) n 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-27 30/01/2010)
(CELEX 32010R0066) establece los requisitos bsicos para la concesin de la etiqueta
ecolgica.
Los criterios en materia de etiqueta ecolgica estn
regulados especficamente por grupos de productos
(textiles, calzado, productos de limpieza,
electrodomsticos, artculos de papel, etc.).
El smbolo de la flor puede utilizarse como instrumento
de comercializacin, a travs del cual, se informa a los
consumidores de que el producto posee una calidad
ecolgica superior a la de otros del mismo tipo.
Los fabricantes, importadores, prestadores de servicios,
comerciantes o minoristas pueden solicitar la etiqueta
ecolgica al organismo competente del Estado miembro
de comercializacin del producto.
4.2 Otros Impuestos Aplicados al Comercio
Regulaciones a las importaciones
Francia aplica las reglas de la Unin Europea (UE) que estn en vigencia para todos los pases
miembros. A pesar que la poltica de comercio exterior es bastante liberal en la Unin Europea,
Francia aplica una serie de restricciones, especialmente en productos agropecuarios. La
Poltica Agrcola Comn (CAP) establece lo siguiente:
La aplicacin de compensaciones en productos agropecuarios de exportacin e
importacin, con el objetivo de favorecer el desarrollo de la agricultura dentro de la UE.
Esto significa un cierto nmero de sistemas de controles y regulaciones para productos
que deseen ingresar al territorio de la UE.
En lo concerniente a productos genticamente modificados, los controles sanitarios
para su ingreso al mercado europeo son muy rigurosos. Si se permite el ingreso de
este tipo de productos, debe estar especificado en el envase. Por otro lado, est
prohibida la importacin de carne de ganado vacuno con hormonas.
Enfermedades como encefalopata bovina espongiforme, llamado comnmente vaca
loca restringe la importacin de carne y productos crnicos a travs de medidas
19
fitosanitarias extremas a fin de asegurar la calidad de la carne que entra y circula en
territorio de la UE.
4.3 Distribucin y Transporte de Mercaderas
Francia tiene un mercado diversificado y segmentado. Al igual que otros pases
industrializados, su mercado se encuentra saturado en muchos sectores. El consumidor es
igualmente consciente tanto en precio como en calidad del producto.
Segn un reporte de ICEX de Espaa, se puede distinguir tres grandes tipos de empresas
distribuidoras: el comercio mayorista, el comercio minorista y los distribuidores de hostelera,
restauracin y catering (HORECA). En el 2007 haba censadas 156.000 empresas de comercio
mayorista cuya cifra de negocio ascenda a 520 millardos de euros en total (+2,8% con
respecto a 2006), segn datos del INSEE. El mercado tiende a prescindir cada vez ms de este
intermediario. Asimismo, haba censadas 395.000 empresas minoristas que facturaban 447,3
millardos de euros, lo que supone un aumento del volumen de negocio del 2,6%. Entre los
principales tipos de establecimientos minoristas se encuentran:
El comercio de proximidad, que engloba las pequeas tiendas de todo tipo, los
pequeos autoservicios de menos de 120 m2, los denominados suprettes (de 120 a
400 m2) y los maxidescuento menores.
Las grandes superficies: supermercados (entre 400 y 2500 m2), hipermercados (de
ms de 2.500 m2), los maxidescuento, almacenes populares, cash & carry y los
distintos tipos de grandes almacenes, generales y especializados (GMS). En 2006
sumaban 23.397 establecimientos, con una superficie total de 36.616.377 m.
De otro lado, el sector HORECA (hostelera, restauracin y catering) agrupa los subsectores de
restauracin tradicional, restauracin colectiva y fast food. A los dos primeros subsectores se
llega a travs de mayoristas especializados como Sodhexo; Accord; Davigel, Gnrale de
Restauration, Claude Le Delas y el tercero tiene sus propias centrales de compras.
Tendencias
El parque de supermercados est en descenso. Algunos se convierten en hard discount y otros
en hipermercados. Pero la filosofa inicial de los hipermercados, destinados a atender a las
grandes familias de hace cuatro dcadas, pierde razn de ser al constatar la disminucin del
tamao de las familias francesas, lo que hace necesario una reformulacin de la razn de ser
de los hipers. Aun as, la estrategia de los distribuidores es aumentar el tamao de los puntos
de venta y las promociones tipo 3 por 2. Las marcas de distribuidor (MDD) incrementan su
presencia y sus ventas (+5,6%, mientras que las marcas nacionales no llegan al 1%).
Por otro lado, la temida guerra de precios no ha tenido lugar. Sin embargo, donde s se libra
una batalla feroz entre distribuidores es en la promocin, aunque por el momento no se ha
producido una gran rebaja de precios.
Los principales grupos
Los principales grupos de distribucin en Francia son las centrales de compra, las empresas
titulares o sociedades de explotacin y las marcas (enseignes en francs), los establecimientos
que identifican a las distintas cadenas y las grandes superficies especializadas, cuyas compras
20
se realizan normalmente por la misma empresa, y con una razn social que puede coincidir o
no con la marca comercial de sus establecimientos.
A. Las centrales de compras. Las centrales de compras son organizaciones comerciales
que gestionan los pedidos de suministros de los establecimientos o almacenes de sus
grupos de asociados y afiliados. Las centrales se pueden tipificar en 5 categoras,
segn dos grandes clases de productos alimentarios y no alimentarios. Hay dos
tipos de centrales alimentarias: las de productos frescos y las de productos de gran
consumo (resto de los productos alimentarios). A su vez, dentro de las centrales no
alimentarias se distinguen tres tipos: las de productos textiles, las de equipamiento
domstico y las de productos diversos o bazar. La actividad de las centrales puede ser
centralizada o descentralizada. En el 2008, las seis centrales de compra ms
importantes de Francia generaron el casi 95% de la cifra de negocios de la gran
distribucin, segn datos de AC Nielsen.
B. Grupos de distribucin y cadenas. Los grupos de distribucin son propietarios o
estn ligados por acuerdos de afiliacin con distintas cadenas de establecimientos o
enseignes. Es importante identificarlos porque disponen de un sistema de referencia
propio y pueden comprar al margen de la central de compras. En 2007, el principal
grupo de distribucin por nivel de negocios fue Carrefour, con 82.148 millones de
euros; seguido de Auchan, con 36.715; Intermarch, con 32.700; Leclerc, con 32.600;
Casino, con 24.972; Systme U, con 16.760, Cora (Louis Delhaize), con 11.000,
Francap, con 5.700 y Monoprix, con 3.575 millones de euros, segn Le Planogramme
2008 de Lineaires. Carrefour es, sin duda, el grupo ms internacionalizado al realizar el
52,3% de sus ventas fuera de Francia, seguido de Auchan, con el 45,0%. Lo normal es
que las marcas comerciales o enseas (enseignes) que identifican a las cadenas,
respondan a una frmula comercial homognea: hiper, supermercado, tienda de
proximidad, maxidescuento, etc., aunque tambin se utiliza, a veces, la misma marca
para hiper y super. As, entre las tiendas de proximidad integradas en FRANCAP
aparecen diversos nombres comerciales: Coccinelle, Colryut, Coccimarket, G20,
Viveco, Diagonal, Panier Sympa, Atoo Alimentation y Schlecker. Entre las tiendas de
descuento o hard discount, se pueden destacar: Aldi, Lidl, Ed, Leader Price, Netto, Le
Mutant, Norma y Penny Market.
C. Grandes superficies especializadas (GMS)
Grandes superficies de confeccin textil. En 2008, segn Panorama Trade
Dimensions 2009, el nmero de estas tiendas ascenda a 3.088 (slo cuentan las de
ms de 300 m), con una superficie de venta total de 3.027.071 m y una superficie
media de 980 m. Por nmero de tiendas, la cadena lder es La Halle (VIVARTE), con
647 tiendas, seguida de Gemo (ERAM), 323; la francesa Kiabi (Kiabi Europe), 168;
Vetura 162, ITM entrepsrises 150, Inditex France, 148, Styleco (JL International), 130 y
C & A France 130. En los ltimos aos hay una creciente presencia espaola con
firmas como Zara (148 tiendas en total, incluidas las de Bershka y Maximo Duti),
Mango (67) o Cortefiel (5).
Grandes superficies de belleza y salud. Francia cuenta con 2.150 establecimientos
de este tipo (1.859 perfumeras y 291 parafarmacias), con una superficie total de
342.740 m. Por nmero de tiendas destaca Marionnaud (Marionnaud Parfumeries) con
560 tiendas, seguida de Nocibe, con 399; Sephora con 218; Beauty Success, con 211;
y Passion Beaut con 158.
21
Grandes superficies de bricolaje. En total, en Francia hay 2.376 tiendas de este tipo
con una superficie total de 7.131.028 m. Por nmero de tiendas destaca Bricomarch,
del grupo ITM Entreprises, con 531 tiendas, seguida de Mr. Bricolage (481), Leroy
Merlin France, de Groupe Adeo (447), Le Club (210), y Cofaq (143).
Grandes superficies de aparatos electrodomsticos. Al 2008 haba 2.374 centros
comerciales de este tipo (451 multiespecializados), con una superficie total de
2.550.311 m. Las cadenas ms conocidas son EX& CO con 647 tiendas, Groupe
Boulanger con 402, Groupe Digital con 399, But International (mixto muebles-
electrodomsticos) con 221, Darty con 211 y Conforama France, con 179.
Grandes superficies de ocio, cultura y deporte. Al 2008 y segn datos del
Panorama de la Distribucion 2009 existan en Francia un total de 476 grandes centros
especializados en ocio y cultura, con una superficie en conjunto de 586.952 m, siendo
los primeros grupos por nmero de tiendas Espace Culturel (GALEC), con 183; FNAC
SA, con 75 tiendas, Sistme U 44, Sodival 39 y Virgen Stores France, con 38. En
cuanto a las empresas especializadas en artculos deportivos destacan Intersport, con
437, Dcathlon, con 221, y Go Sport, con 194.
Grandes superficies de jardinera. Siguiendo con los datos del Panorama de la
Distribution 2009, existen en Francia un total de 1.507 almacenes de dimensin
importante especializados en jardinera, con una superficie total de venta de 4.775.063
m, siendo el primer grupo por nmero de tiendas Gamm Vert, con 280
establecimientos, seguido por Jardi Enseignes con 213, Apex con 143 y Nalods con
127 establecimientos. Por otra parte, las secciones de jardinera integradas en otros
almacenes, destacan para ITM Enterprises con 537, Castorama France con 98 y Mr.
Bricolage con 35.
Grandes superficies de juguetera. A 1 de septiembre de 2008 existan en Francia un
total de 989 almacenes especializados en juguetera, con 100 m2 como mnimo. La
superficie total de venta ascenda a 724.355 m2. Las cadenas ms importantes, por
nmero de establecimientos, son EPSE Joueclub, con 288 establecimientos; Ludendo
con 202; King Jouet (King Jouet y Jouet Discount), con 180, Maxi Toys, con 110, y
Gueydon (Joupi y Mega Joupi), con 69.
V. Oportunidades Comerciales
5.1 Preferencias Obtenidas en Acuerdos Comerciales
El TLC de Per con la Unin Europea se termin de negociar el pasado 28 de febrero de
2010 en Bruselas (Blgica) y el 19 de mayo de 2010 se suscribi la formalizacin del cierre de
las negociaciones en el marco de la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Amrica
Latina, el Caribe y la Unin Europea (ALC-UE). El TLC es un acuerdo integral que involucra
aspectos laborales para evitar la explotacin del ambiente. El tratado consolida tambin el
ingreso libre para productos de exportacin como esprragos, paprika y platas, entre otros.
Luego de su revisin se espera que entre en funcionamiento a inicios del 2012.
Los aranceles aplicados a los productos representados en el cuadro son en su mayora 0%
para el Per gracias al sistema generalizado de preferencias (SGP). En el cuadro N 3 se
detallan los aranceles de algunos de los principales productos importados por Francia desde el
Per y el mundo.
22
Relaciones bilaterales Per Francia
Las relaciones de Francia con Per son positivas y de carcter cordial. En las ltimas dcadas,
las relaciones bilaterales entre ambos pases se han fortalecido y diversificado, tanto a nivel
poltico, econmico y de cooperacin mediante la suscripcin del Acuerdo Marco de
Cooperacin en el 200312
.
De igual manera se intenta intensificar el intercambio comercial entre los dos pases gracias a
la organizacin de ferias como la Expofrancia 2008 que tuvo lugar en Lima previa a la cumbre
ALC-UE.
El Per cuenta con una Embajada en la ciudad de Pars. En el siguiente link encontrar
diversas informaciones consulares relacionadas al comercio e inversin, poltica, cooperacin,
turismo y cultura entre otros temas de inters: http://www.amb-perou.fr/.
5.2 Productos con Potencial Exportador
Oportunidades Comerciales
Se identificaron los productos potenciales exportables a este mercado a travs de la
metodologa de la CEPAL (Comisin Econmica para Amrica Latina). Esta metodologa
requiere el clculo de la tasa de crecimiento y la participacin promedio estandarizadas de las
importaciones de Francia (del periodo comprendido entre 2006 y 2010). Con ambas variables
se forman cuadrantes que se cruzan en el origen (0,0) y de esta forma se logra clasificar a los
sectores y productos. Si ambas variables, tanto la tasa de crecimiento como la participacin,
son positivas el producto se clasifica como producto estrella; si el crecimiento es positivo y la
participacin negativa, el producto se clasifica como prometedor. Por otro lado, si el crecimiento
es negativo y la participacin es positiva el producto se clasifica como consolidado, y en el caso
en que ambos valores son negativos el producto se considera como estancado.
A continuacin se incluye los productos potenciales del sector confecciones.
12
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores del Per
23
Cuadro N 11: Productos potenciales en Francia: Sector Agro
Cdigo Descripcin del producto Clasificacin
70310 cebollas y chalotes, frescos o refrigerados Estrella
70320 ajos frescos o refrigerados Estrella
71040 maiz dulce Estrella
80300 bananas o platanos, frescos o secos. Estrella
80510 naranjas frescas Estrella
80520 mandarinas, clementinas, wilkings e hibridos similares,
frescos o seco Estrella
81110 fresas (frutillas) congeladas Estrella
70519 lechugas, excepto repolladas, frescas o refrigeradas. Prometedor
70960 pimientos del genero capsicum o del genero pimenta Prometedor
71120 aceitunas conservadas provisionalmente, pero todavia
impropias para la Prometedor
71350 habas, haba caballar y menor, secas desvainadas,
incluso mondadas o pa Prometedor
80122 nueces de brasil, frescas o secas sin cascaras. Prometedor
80610 uvas frescas Prometedor
80711 sandias frescas Prometedor
70810 guisantes o arvejas frescas o refrigeradas Estancado
70910 alcachofas frescas o refrigeradas Estancado
70920 esparragos frescos o refrigerados Estancado
80119 los demas cocos, nueces del brasil y nueces de maraon
frescos , secos Estancado
80440 paltas (aguacates) Estancado
80450 guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. Estancado
24
Cuadro N 12: Productos potenciales en Francia: Sector Pesquero
Cdigo Descripcin del producto Clasificacin
30343 listados o bonitos de vientre rayado congelados, exc.
filete, higados, Estrella
30613 camarones, langostinos, quisquillas Estrella
30623 camarones, langostinos, quisquillas y gambas sin
congelar. Estrella
30741 jibias, globitos, calamares y potas, vivos, frescos o
refrigerados. Estrella
30760 caracoles, excepto los de mar, vivos, frescos, refrig.,
congel, secos, Estrella
30264 caballas frescas o refrigeradas, excluidos filetes, higados,
huevas y Consolidado
30374 caballas congeladas, excluido filetes higados, huevas y
lechas. Consolidado
30378 merluzas congeladas, excluidos filetes, higados huevas y
lechas. Consolidado
30749 jibias, globitos, calamares y potas, congelados, secos,
salados o en s Consolidado
Cuadro N 13: Productos potenciales en Francia: Sector Confecciones
Cdigo Descripcin del producto Clasificacin
610910 T-shirts de algodn Prometedor
620342 Pantalones de algodn para caballeros Estrella
611030 Suter de fibra sinttica Estrella
611020 Suter de algodn Estrella
620462 Pantalones de algodn para damas Prometedor
621210 Sostenes (Corpio) Prometedor
620520 Camisas de algodn Estrella
610990 T-shirts de fibras sintticas Estrella
25
620630 Blusas de algodn Estrella
611120 Prendas para bebe de algodn Estrella
610510 Polo shirt de algodn para caballero Estrella
620442 Vestidos de algodn Estrella
Tendencias del consumidor de Francia
Para abordar con xito el mercado francs hay que tener en cuenta las caractersticas
especficas que este presenta y sus implicaciones en la presentacin de la oferta. Francia es
un mercado de 64 millones de consumidores con un poder adquisitivo elevado y tendencia a un
crecimiento moderado, pero regular. Su PIB per cpita en 2009 fue 31,222. El mercado
francs es un mercado maduro y organizado.
Como mercado maduro, hay que tener en cuenta que hay que desplazar a otro proveedor, los
compradores ya poseen proveedores habituales y conocidos con los que mantienen relaciones
a menudo personales y a los que habr que reducir su parte de mercado para dar entrada al
nuevo proveedor.
En Francia, se debe tener siempre presente que los compradores profesionales como los
consumidores, en general, son muy exigentes. Buscan el respeto estricto de las condiciones de
venta estipuladas, que incluye los plazos, calidades, normas tcnicas y disponibilidad de
asistencia post-venta.
Tienen resistencia a aceptar condiciones de pago seguras para el vendedor lo que no se debe
considerar un obstculo porque es sencillo obtener informacin sobre el grado de solvencia
financiera de los potenciales clientes. Como medio de pago, el cheque es el medio ms
utilizado dentro de las transacciones realizadas por los operadores econmicos franceses,
seguido de la transferencia bancaria (utilizada sobre todo en el caso de transacciones de
carcter internacional) y la letra de cambio, utilizada nicamente en el 10% de las
transacciones comerciales.
Un punto muy importante es la utilizacin del francs en las comunicaciones y, en los folletos y
catlogos lo que supone una ventaja estratgica considerable. Adems, es una obligacin legal
de utilizacin de la lengua francesa en los embalajes, prospectos de informacin al consumidor
y documentos comerciales, introducida por la ley del 1 de agosto de 1994 denominada Ley
Toubon, que textualmente dice: La utilizacin de la lengua francesa es obligatoria en la
designacin del producto, en las ofertas, la presentacin, la utilizaciones de uso, la descripcin
de la duracin y condiciones de la garanta de un bien, de un producto o de un servicio, as
como en las facturas y recibos.
Como mercado organizado hay que tener en cuenta que es difcil desplazar a otro proveedor.
Para el comprador francs su organigrama de abastecimiento es muy importante por lo que
habr que ofrecerle:
Todo tipo de garantas en cuanto a cumplimiento de plazos y calidades.
26
Precios franco almacn
Precio franco con la T.V.A. incluida, si lo solicita.
Una forma de pago que le convenga.
Una relacin calidad-precio mejor que la de los actuales proveedores.
Facilitarle referencias de otros clientes que le garanticen la seriedad de la empresa.
Los consumidores franceses estn muy bien informados sobre la oferta variada originaria del
pas y del exterior. La logstica del transporte es aprovechada por los proveedores vecinos que
sacan ventaja competitiva de esta situacin. Para las Pymes es mejor trabajar con nichos de
mercado no atendidos por las grandes empresas, aunque encontrarn competencia de los
pases vecinos. Se debe tener en cuenta que se trata de un mercado relativamente difcil
debido a la exigencia de calidad, estabilidad de precios, cumplimiento estricto de los plazos de
entrega, cumplimiento de numerosas normativas francesas (componentes del producto,
embalaje, etiquetado, lengua francesa) y reticencia del comprador a cambiar de proveedor. Se
debe ser conscientes de que habr que realizar un esfuerzo especial para penetrar este
mercado, pero que una vez conseguido este objetivo, el seguimiento es relativamente fcil ya
que el mercado francs es de por s fiel.
La estructura del gasto de los consumidores franceses ha cambiado drsticamente en los
ltimos aos. Vivienda sigue siendo el principal segmento de asignacin de gasto,
representando el 23.5% del gasto. Junto a los segmentos alimentos/ bebidas no alcohlicas y
transporte, el sector vivienda representa ms de la mitad del gasto de consumo y es una de las
categoras con una fuerte tasa de crecimiento.
Cuadro N 14: Gasto del consumidor de Francia: 1990-2015
(Millones de euros)
Rubro 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Alimentos y bebidas sin alcohol 90,484 98,976 110,413 131,575 137,742 147,197
Bebidas alcohlicas y tabaco 16,860 22,229 26,456 31,108 34,911 38,539
Vestimenta y calzado 36,934 36,321 38,447 41,092 47,242 51,197
Vivienda 120,094 156,404 183,591 211,875 232,400 252,183
Art. del hogar y servicios 38,868 41,581 49,278 52,729 51,636 57,792
Art. salud y servicios mdicos 18,683 24,460 27,645 34,327 36,641 40,374
Transporte 86,756 96,101 118,767 135,713 146,753 164,347
Comunicaciones 10,004 12,081 17,043 21,257 24,030 27,274
Ocio y recreacin 48,399 55,990 69,151 83,189 90,832 104,253
Educacin 3,483 3,966 4,774 5,542 5,972 6,599
Hoteles y catering 41,546 48,056 59,328 68,438 74,729 81,821
Otros productos y servicios 48,381 61,389 74,989 86,104 87,755 89,063
TOTAL 560,492 657,554 779,882 902,954 970,647 1,060,644
Fuente: Euromonitor
Otros dos sectores importantes son alimentos/ bebidas no alcohlicas y transporte. El
segmento alimentos y bebidas no alcohlicas representaron el 14.6% del gasto total en 2005,
mostrando una disminucin de 2.5%. Se estima que en los prximos aos, la asignacin de
gasto de alimentos y bebidas no alcohlicas en el gasto total disminuya a 13.9% en el 2015.
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VI. Cultura de Negocios
Comunicacin Intercultural
En tiempos de globalizacin la comunicacin intercultural es una herramienta bsica para los
negocios. La capacidad intercultural es la habilidad de comunicarse de forma ptima con
personas de otras culturas teniendo en cuenta las necesidades bsicas para tener xito:
entendimiento del comportamiento de los otros, as como su forma de pensar.
Consejos para negociar en Francia
Conocer la cultura de un pas, antes de hacer negocios, es una muestra de respeto. Aquellos
que comprenden la cultura tienen ms oportunidad de desarrollar relaciones de negocios
exitosas y de largo plazo y suele ser profundamente apreciada.
En Francia existe una gran diferenciacin entre cada rango jerrquico de la empresa. Las
decisiones en los negocios se toman desde la direccin y no son grandes defensores del
trabajo en equipo.
Las relaciones con los franceses siempre implican una gran formalidad. Se saludan
estrechando la mano y consideran una gran descortesa que olvidemos el nombre y cargo de
nuestro interlocutor. No olvidemos esperar a ser presentados.
Para mantener una reunin con un grupo francs, debemos asistir a ella muy preparados,
puesto que ellos as lo harn. Incluso a la hora de vestir son muy formales, siempre trajes con
chaqueta, tambin para las seoras puesto que para ellos es mejor pecar por exceso que por
defecto.
En los intercambios comerciales con franceses, lo ms importante es lograr una relacin de
confianza que permita seguir adelante. Por lo mismo, en virtud de relaciones futuras, el francs
suele disfrutar de las cenas y reuniones ms informales con sus socios.
A los empresarios franceses les gusta la claridad y la rapidez. En ese sentido, es preferible
tener todos los elementos en la mano y no volver siempre sobre los mismos puntos. En las
reuniones de negocio prefiere hablar primero. No necesita revisar toda la documentacin
nuevamente para decidir los pasos a seguir. Es estricto en los pasos a seguir y por eso no le
gusta que surjan dificultades de ltimo momento.
VII. Contactos de Inters
Official French Exporters Directory
www.firmafrance.com
Cmaras de Comercio e Industria Francesas en el Extranjero
www.ccife.org
Instituto Nacional de Estadsticas y los Estudios Econmicos
www.insee.fr
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Federacin de Empresas de Comercio y Distribucin (FCD)
www.fcd.asso.fr
Confederacin Francesa de Comercio entre Empresas (CGI)
www.cgi-cf.com
Unin de Comercio del Centro UCV
www.ucv.com
VIII. Eventos Comerciales
Pret a Porter, Pars
03-06 Setiembre 2011
Ethical Fashion Show, Pars
01-04 Setiembre 2011
Play Time, Pars
02-04 Julio 2011
Salon Du Chocolat, Pars
19-21 Octubre 2011
IX. Bibliografa
The Federation of International Trade Associations
Fondo Monetario Internacional (FMI)
Euromonitor
Revista Economa y Negocios
Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria
Centre of Intercultural Competente
Doing Business
CIA, The World Factbook
Ministerio de Relaciones Exteriores del Per
World Trade Atlas
Market Access Map