1Working paper No. 632014-3

Efectos sobre bienestar y pobreza de lapoltica comercial agrcola: el caso del

arroz en Colombia

Juan Mauricio RamrezDaniel Gmez

Alejandro Becerra

FedesarrolloCalle 78 # 9 91

Telfono: (571) 3259777Fax: (571) 3259780

Los trabajos en curso de Fedesarrollo son publicados paradifusin y discusin. Estos trabajos no han sido evaluados porpares, y de ninguna manera reflejan ni comprometen al ConsejoDirectivo de Fedesarrollo ni a sus directivos.

2Efectos sobre bienestar y pobreza de la poltica comercial agrcola: el casodel arroz en Colombia

Juan Mauricio Ramrez1Daniel Gmez2

Alejandro Becerra3

Resumen

El arroz procesado juega un papel importante en la canasta familiar de los hogarescolombianos, y en particular, en la canasta de los ms pobres. Por lo tanto, cambios en elprecio del arroz tienen un efecto grande sobre medidas de bienestar social. Partiendo de laobservacin de que el precio del arroz blanco en Colombia ha sido histricamente superioral precio del arroz en pases vecinos como Ecuador y Per, en este trabajo analizamos elefecto de la poltica comercial en el proceso de formacin de precios del arroz y locomparamos con otros posibles factores explicativos. Encontramos que la polticacomercial reduce el bienestar de consumidores de arroz y lo transfiere hacia cultivadores dearroz paddy. Mostramos que independientemente de consideraciones relacionadas con laestructura del mercado nacional, el efecto de la poltica comercial sobre el precio del arrozen Colombia es particularmente regresivo. Un incremento en el precio del arroz de 20%resulta en un aumento de 413,148 personas bajo la lnea de pobreza y de 147,584 personasadicionales cayendo bajo la lnea de indigencia, siendo el sector rural el principal afectado.

Palabras Claves: Poltica comercial, precios del arroz, Excedente del productor, excedente delconsumidor, pobreza.

Clasificacin JEL: Q 110, Q 130, F 130.

1 Subdirector Fedesarrollo2 Investigador Fedesarrollo3 Asistente de investigacin Fedesarrollo

3Abstract

White rice represents a large share of household consumption in Colombia, representing anespecially large share for poor households. Therefore, a change in the price of rice has aconsiderable effect on welfare. In Colombia, the price of rice has been historically higherthan neighboring countries like Ecuador and Peru. This paper analyzes the effect of tradepolicy on the price of white rice. We quantify the effect of trade protection on consumerand producer surplus and we show that, independently of market structure, the effect oftrade policy on the price of rice in Colombia is particularly regressive. A 20% increase inthe prices or rice leads to an increase of 413,148 people below the poverty line, and147,584 additional people living in extreme poverty, with a disproportionate number in therural sector.

Key words: Trade policy, agriculture, producer surplus, consumer surplus, poverty.

JEL Classification: Q110, Q130, F130.

41 Introduccin

El precio del arroz blanco en Colombia ha sido histricamente superior al precio del arroz en pasesvecinos y de ingresos comparables como Ecuador y Per. Esta diferencia aumentconsiderablemente a partir de 2009. En el 2012, el precio en Colombia era 63% ms alto que enEcuador y Per. Dada la importancia del arroz en la dieta de los hogares Colombianos, y enparticular, en la canasta de consumo de los hogares ms pobres, entender las razones de estadivergencia de precios es un insumo importante para la formulacin de una poltica pblica para elsector arrocero.

El proceso de formacin de precios del arroz blanco est determinado por muchos factores, entreellos, la estructura de costos de produccin, la estructura de la cadena de produccin, la estructuradel mercado y la naturaleza del proceso competitivo y el efecto de polticas pblicas. En este trabajonos concentramos en el efecto de la poltica comercial en el proceso de formacin de precios delarroz y lo contrastamos con otros posibles factores explicativos.

En particular, mostramos que independientemente de consideraciones relacionadas con la estructurade mercado, el efecto de restricciones de poltica comercial del arroz es incrementar los precios delarroz paddy al productor, restringir la produccin de arroz blanco, reducir el excedente delconsumidor final y aumentar el excedente de los arroceros que se benefician de precios altos yprotegidos. Las distorsiones en el mercado de arroz paddy se transfieren al mercado de arroz blancoresultando en menor consumo, precios altos y menores excedentes del consumidor final.

El efecto de la poltica comercial es particularmente heterogneo dadas las diferencias en patronesde consumo entre estratos. Al tener mayor peso en la canasta de consumo de los hogares mspobres, las distorsiones que introduce la poltica comercial son particularmente regresivas. Enefecto, un incremento en el precio del arroz de 20% resulta en un aumento de ms de 400,000personas bajo la lnea de pobreza y ms de 100,000 personas adicionales cayendo bajo la lnea deindigencia. Debido a la distribucin de hogares entre sectores urbanos y rurales, este efecto afectaprincipalmente al sector rural.

El impacto social de una transformacin productiva del sector arrocero, que involucre unareduccin de la tierra dedicada al arroz y un proceso de modernizacin y reduccin de costos paraaquellos productores que si puedan ser competitivos en un entorno globalizado, palidece frente a loscostos sociales de una poltica que distorsiona precios a favor de agricultores de arroz y en contra delos consumidores.

Dados los compromisos adquiridos en trminos de desgravacin arancelaria en el marco del TLCcon Estados Unidos y otros tratados comerciales, el sector del arroz est en la senda detransformacin hacia un mercado con menos distorsiones comerciales. El proceso deacompaamiento desde la poltica pblica amerita una hoja de ruta en el contexto de un documentoCONPES que incorpore una poltica diferencial por regiones y tcnica de cultivo.

5El resto del documento se divide en cuatro grandes partes adems de esta introduccin y laconclusin. En la primera explicamos el funcionamiento de la cadena de produccin del arroz y eldesarrollo reciente de los patrones de produccin y consumo. En la segunda, modelamos el efectode la poltica comercial en el mercado del arroz y presentamos estimaciones del efecto sobrebienestar de esta poltica. En la tercera parte mostramos el efecto diferencial por grupos de ingresosy, en particular, el efecto de cambios en el precio del arroz en ndices de pobreza y de indigencia.La ltima seccin presenta algunas consideraciones de poltica pblica.

2 Cadena de arroz en Colombia

Segn cifras del DANE, el sector arrocero es el tercer producto con mayor importancia en laagricultura colombiana. Adicionalmente, el arroz procesado juega un papel importante en la dieta yen la canasta familiar de los hogares colombianos, y en particular, en la canasta de consumo de loshogares ms pobres.

Para entender el sector arrocero se deben tener en cuenta los principales eslabonamientos queconforman la cadena del sector. En su orden, la cadena de arroz est compuesta por: i) cultivo yproduccin de arroz paddy verde, ii) procesamiento y molienda del arroz paddy seco y laproduccin de arroz blanco y otros derivados, y iii) comercializacin mayorista y minorista de arrozblanco y sus derivados (Figura 1).

Figura 1: Eslabones de la cadena de arroz en Colombia

6Fuente: Elaborado por Fedesarrollo, con base en la informacin de Agrocadenas

A continuacin, se estudiar cada uno de los eslabones de la cadena. Aunque hay diferenciasimportantes entre eslabones tambin es importante resaltar que en este sector hay varias relacionesverticales, las cuales se pueden presentar, por ejemplo, entre los eslabones del cultivo o produccinde arroz verde paddy y la molinera de arroz paddy seco.

2.1 Eslabn de cultivo de arroz paddy verde

En el eslabn de la produccin de arroz paddy verde, el cual incluye la siembra y la recoleccin, seproduce la materia prima de todo el proceso productivo. Segn cifras del DANE y Fedearroz, laproduccin de arroz paddy verde est concentrada en los departamentos de Tolima y Meta, conaproximadamente el 75% de la produccin total. En la zona Centro, compuesta por losdepartamentos de Tolima, Huila, Cundinamarca y Valle, el departamento del Tolima representa el76% de la produccin de la regin. La otra zona importante en la produccin de arroz es la de losLlanos, principalmente en los departamentos de Meta y Casanare.

Este eslabn de la cadena se caracteriza por contar con un nmero considerable de productores dearroz paddy verde. Segn cifras del Censo Nacional Arrocero del ao 2007 en el pas hay alrededorde 12.414 productores de arroz paddy verde y 17.352 Unidades de Produccin Agropecuaria(UPAs).

Desde el ao 2000 el rea sembrada de arroz paddy verde ha tenido dos fases distintas: hasta elcierre de comercio con la CAN (2008) el promedio del rea sembrada ha estado alrededor de466.594 hectreas, y una produccin promedio de 2.53 millones de toneladas por ao (Grfico 1:rea cosechada y produccin de arroz paddy seco total nacional, y el rendimiento de la produccinde arroz paddy seco por hectrea en Colombia Grfico 1). Sin embargo, despus de la interrupcindel comercio con la CAN, el rea promedio no ha aumentado. Antes bien, se ha reducido 6.04% conrespecto a los aos anteriores.

7Grfico 1: rea cosechada y produccin de arroz paddy seco total nacional, y el rendimiento de la produccin dearroz paddy seco por hectrea en Colombia

Fuente: Fedearroz y DANE. Clculos Fedesarrollo

El rendimiento del cultivo de arroz en trminos de la produccin de arroz por hectrea oscil entre4.16 y 5.7 toneladas, en el periodo 2000-2012. Como se puede ver en el Grfico 2 el rendimiento dela produccin nacional de arroz paddy haba venido en aumento desde 1990, sin embargo, est seestanc en el ao 2008, y en los aos siguientes se presenta una cada importante. La cada en losrendimientos a partir del ao 2008, pero en especial en el ao 2010 y 2011, se puede explicar porfactores climticos, como los altos aumentos en los niveles de lluvias, la menor luminosidad yproblemas de bacterias y hongos que afectaron las zonas productoras en este periodo.

Con respecto a otros pases, Colombia se ubica como el segundo de los pases miembros de laComunidad Andina de Naciones con mejor rendimiento por hectrea en el cultivo de arroz paddy,de acuerdo a datos reportados por la CAN (2011) (Grfico 2). Per tiene el ms alto rendimientoentre los pases de la CAN con un rango entre 6,4 y 7,4 toneladas de arroz por hectrea, mientrasque los rendimientos de Ecuador estn muy por debajo de los de Per y Colombia (entre 3,6 y 4,4toneladas por hectrea). Sin embargo, estos rendimientos son bastante bajos comparados con pasescomo los EE.UU. y pases del Mercosur. Por ejemplo, los rendimientos para los EE.UU., Uruguayy Argentina, en el ao 2011, fueron 7.9, 8.3, y 6.8 toneladas por hectrea, respectivamente.

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Rendimiento (Ton/Hec.) 2008 aode cierredecomerciocon laCAN

8Grfico 2: Comparacin de Rendimientos arroz paddy verde (Ton/ha)

Fuente: FAO. Clculos Fedesarrollo

Es importante sealar que en Colombia coexisten dos mtodos de cultivo del paddy verde: i) elcultivo de arroz a travs de sistemas de riego, en el cual el agua es suministrada de maneratecnificada, y ii) el cultivo de arroz secano el cual depende del rgimen de lluvias de las regiones. Elrendimiento por hectrea del mtodo de cultivo de riego es muy superior al del secano en trminosde rendimientos (Grfico 3).

Grfico 3: Rendimiento por hectrea de la produccin de arroz paddy seco por tipo de mtodo de cultivo

Fuente: Fedearroz y DANE. Clculos Fedesarrollo

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Rendimiento riego (Ton/Hec.) Rendimiento secano (Ton/Hec.)

9El Grfico 4 muestra cmo las participaciones en hectreas sembradas entre los mtodos de riego ysecano han cambiado en el tiempo. A finales de la dcada de 1980, el mtodo de cultivo que tenamayor participacin era el de riego (65%), y para el ao 2010, esta participacin cay a 45%. Loanterior se puede explicar por un aumento significativo de las hectreas sembradas en los LlanosOrientales, las cuales utilizan el mtodo de cultivo secano de arroz.

Grfico 4: Participaciones de las hectreas sembradas y de la produccin de arroz por tipo de mtodo de cultivo

Fuente: Fedearroz y DANE. Clculos Fedesarrollo

Los mtodos de cultivo y las zonas arroceras estn estrechamente relacionados. En losdepartamentos del Tolima y Huila, el sistema mayoritariamente utilizado es el de riego, debido aque es el rea que tiene mayores distritos de riego. Lo anterior contribuye a que la cosecha seahomognea durante todo el ao, por cuanto la produccin de arroz riego en Colombia es continua.En la zona de los Llanos, por otro lado, predomina el sistema de secano mecanizado debido a que lapoca de lluvias tiene lugar entre abril y octubre de cada ao. Bajo este esquema, en la zona de losLlanos se presenta estacionalidad en la cosecha, generando que a nivel nacional la produccin dearroz paddy verde en el segundo semestre del ao sea mayor que la cosecha del primer semestre.

En los Grfico 5 y 6 se observa una fuerte y marcada estacionalidad en la siembra y en la cosechade arroz paddy verde en el pas. En el mes de abril se presenta un aumento significativo en lasiembra de arroz, debido a que en estos meses empieza la temporada de lluvias en la zona de losLlanos, la cual impulsa la utilizacin de ms hectreas para la siembra del arroz secano entre losmeses de marzo y abril. Por otro lado, los meses con mayor produccin de arroz en el pas son losde septiembre y octubre, meses en los que se recoge la cosecha de los Llanos ( la produccin dearroz paddy verde del segundo semestre del ao es alrededor de un 65% de la produccin anual). Esimportante sealar que el aumento en las reas sembradas, entre el mes de abril de 2008 y el mismomes en 2009 como respuesta al incremento de precios resultado, entre otros, del cierre de la fronteracon la CAN, cuando se alcanz el mayor nmero de hectreas sembradas en 25 aos, se presentprincipalmente en el cultivo de sistema secano.

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(%) de participacin hectreas sembradas riego(%) de participacin hectreas sembradas secano(%) de participacin produccin riego(%) de participacinproduccin secano

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Grfico 5: Hectreas sembradas de arroz paddy verde por mes

Fuente: Fedearroz y DANE. Clculos Fedesarrollo

Grfico 6: Produccin de arroz paddy seco mensual (ton.)

Fuente: Fedearroz y DANE. Clculos Fedesarrollo

El test estadstico de Friedman para probar la presencia de estacionalidad confirma que en las seriesde siembra y produccin de arroz en Colombia hay una fuerte estacionalidad tanto para la siembracomo para la produccin (Cuadro 1). Por ltimo, la estabilidad en la produccin nacional proviene

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Tone

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Produccion de paddy seco (ton.)

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principalmente del arroz de sistema de riego, debido a que dispone de agua durante todo el ao y hapermanecido constante a travs de los aos. En este sentido, el sistema de secano es el que leimprime la flexibilidad tanto al rea como a la produccin, lo cual puede generar efectos sobre losprecios durante los periodos de siembra como de cosecha del arroz paddy verde en Colombia.

Cuadro 1: Test de Friedman para estacionalidad

Test de FriedmanProduccin

mensualSiembramensual

Estadstico del test de Friedman 119.11 135.38Distribucin F(11,77) F(11,88)P-Value 0.000 0.000

Ho (estacionalidad)No se

rechazaNo se

rechazaFuente: Fedearroz y DANE. Clculos Fedesarrollo, DEMETRA +

De otro lado, los costos de produccin del arroz paddy verde son mayores para la produccin dearroz de riego que para la produccin de arroz secano. Segn cifras de Fedearroz, esta diferenciaentre los costos de produccin de arroz con riego y secano est alrededor de 1.1 millones de pesospor hectrea en pesos reales del ao 2012 (Grfico 7), aunque con importantes diferencias entre lasregiones productoras (Grficos 9 y 10).Grfico 7: Evolucin de costo total del cultivo arroz paddy verde a travs de riego y secano por hectrea (Nacional)

Fuente: Fedearroz y DANE. Clculos: Fedesarrollo

2.000.0002.500.0003.000.0003.500.0004.000.0004.500.0005.000.0005.500.0006.000.000

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Grfico 8: Evolucin de costo total del cultivo para riego y secano por tonelada (Nacional)

Fuente: Fedearroz y DANE. Clculos: Fedesarrollo

Grfico 9: Evolucin de costo total del riego por zonade produccin

Grfico 10: Evolucin de costo total del secano por zonade produccin

Fuente: Fedearroz y DANE. Clculos: Fedesarrollo

Aunque los costos de producir arroz de riego son mayores a los costos asociados a la produccin dearroz secano, los mrgenes de rentabilidad son mayores para el agricultor en la modalidad de riegoque en la de secano, ya que los rendimientos del cultivo a travs de riego logran compensar losmayores costos asociados a esta modalidad de cultivo (Grfico 11). Es importante sealar que losaltos mrgenes del ao 2008 se debieron a los altos precios a nivel nacional del arroz y que en elao 2010 los mrgenes de ganancia tanto para la modalidad de riego como secano fueron negativos,explicado por una cada en precios, y por la cada en los rendimientos del cultivo debido a factores

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Llanos Bajo Cauca Costa Norte

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climticos que incidieron en bajos niveles de luminosidad en los aos 2010 y 2011. Lasrestricciones a importaciones de la CAN y al aumento de precios internacionales de commoditiesson algunos de los factores que pueden explicar los altos precios de 2008.

Grfico 11: Mrgenes de ganancia por modalidad de cultivo

Fuente: Fedearroz y DANE. Clculos: Fedesarrollo

En el Grfico 12 se muestra la composicin de la estructura de costos en el periodo 1990-2012,donde se observa que para el cultivo con riego los rubros ms importantes son la preparacin delterreno, los fertilizantes, y la proteccin del cultivo con una participacin del 21%, seguido de loscostos de arriendo y recoleccin. El rubro de gastos en servicios de acceso y manejos de agua delriego pesa muy poco en la composicin de los costos. Por el lado de la estructura de costos para elsistema de produccin de arroz secano el rubro ms significativo es la preparacin del terreno(cerca del 20% de los costos totales), seguido de la proteccin del cultivo (cerca del 15%), y larecoleccin del cultivo (ms o menos el 10%). Las diferencias en costos de transporte ycomercializacin no son especficas a la tcnica de cultivo sino a la localizacin y puede variardependiendo de la cercana a grandes centros de consumo y la calidad de la infraestructura detransporte4.

4 Es importante resaltar, y como se ver ms adelante, en las zonas productoras de arroz existe la presenciade industria procesadora de arroz (molinos de arroz), por este motivo los costos de transporte y decomercializacin no tienen efectos para los productores en este eslabn. Sin embargo, los costos detransporte afectan al consumidor final debido a que el arroz blanco tiene que ser transportado de las zonasdonde se procesa a las zonas de consumo.

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Grfico 12: Composicin de la estructura de costos para riego y secano

Costos riego Costos secano

Fuente: Fedearroz. Clculos: Fedesarrollo

Una de las dimensiones de anlisis que se ha vuelto crtica para el diseo de polticas pblicas y suevaluacin, es el aspecto regional. En el caso del arroz, es importante analizar dos dimensionesconjuntamente: la regional y el tipo de cultivo. La divisin en estas dos dimensiones permite ver laheterogeneidad regional detrs de los promedios nacionales.

El Grfico 13 muestra la estructura de costos para riego y secano en la zona de los Llanos donde elprincipal rubro de costos es la proteccin del cultivo, en particular para el secano. Se destaca que elcosto de arriendos para ambos tipos de cultivo es inferior a los promedios nacionales.

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Otros RecoleccinProteccin al cultivo FertilizanteRiego Preparacin terrenosArriendos Asistencia Tcnica

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Grfico 13: Composicin de la estructura de costos para riego y secano zona Llanos

Riego Secano

Fuente: Fedearroz. Clculos: Fedesarrollo

En el Bajo Cauca, la preparacin del terreno y la recoleccin son los principales costos y el arriendode riego es superior al arriendo de secano (Grfico 14).

Grfico 14: Composicin de la estructura de costos para riego y secano zona Bajo Cauca

Riego Secano

Fuente: Fedearroz. Clculos: Fedesarrollo

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Otros RecoleccionProteccion al cultivo FertilizantesRiego Preparacion TerrenoArriendos Asistencia Tec.

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Otros RecoleccionProteccion al cultivo FertilizantesRiego Preparacion TerrenoArriendos Asistencia Tec.

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Otros RecoleccionProteccion al cultivo FertilizantesRiego Preparacion TerrenoArriendos Asistencia Tec.

16

En la Costa Norte la preparacin del terreno y la proteccin del cultivo son los principales rubros decostos. La participacin del arriendo de terrenos ha venido subiendo de niveles inferiores al 10% aniveles superiores al 10% (Grfico 15).

Grfico 15: Composicin de la estructura de costos para riego y secano zona Costa Norte

Riego Secano

Fuente: Fedearroz. Clculos: Fedesarrollo

La Zona Centro tiene los costos de arriendo ms altos siendo cercanos al 20%. Comparado con elpromedio nacional y con las otras regiones, el costo de fertilizantes tambin es ms importante(Grfico 16).

Grfico 16: Composicin de la estructura de costos para riego zona centro

Fuente: Fedearroz. Clculos: Fedesarrollo

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

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Otros

Recoleccion

Proteccion al cultivo

Fertilizantes

Riego

Preparacion Terreno

Arriendos

Asistencia Tec.

17

Finalmente, en Santander la preparacin de terreno y arriendos son los rubros ms significativos enel proceso de produccin (Grfico 17).

Grfico 17: Composicin de la estructura de costos para riego zona Santander

Fuente: Fedearroz. Clculos: Fedesarrollo

Los costos de produccin junto con el precio que recibe el productor determinan los mrgenes deganancia para los agricultores de arroz. Cuando los mrgenes son pequeos estos pueden generarincentivos para la migracin hacia otras actividades agrcolas diferentes al cultivo de arroz paddyverde. Esta relacin es particularmente importante dada la evolucin reciente de precios de otroscommodities. Los precios del arroz paddy verde en el pas estn correlacionados con la evolucinde los precios internacionales y con la estacionalidad de la produccin nacional de arroz.

Entre 2007 y 2009 se presentaron incrementos sustanciales en los precios de los principalescommodities agrcolas como resultado del aumento en la demanda de productos agrcolas para serutilizados en la produccin de biocombustibles, del incremento en los precios de los fertilizantespor el alza en los precios del petrleo y de restricciones a las exportaciones implementadas porvarios de los principales pases exportadores (Grfico 18).

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Otros

Recoleccion

Proteccion al cultivo

Fertilizantes

Riego

Preparacion Terreno

Arriendos

Asistencia Tec.

18

Grfico 18: Precio nominal en dlares tonelada de: arroz paddy seco, maz, soya y trigo

Fuente: FMI e Induarroz. Clculos: Fedesarrollo

El aumento en la demanda por productos agrcolas condujo a una disminucin en los inventarios anivel mundial lo cual llev a incrementos en los precios de los principales commodities agrcolas.Cabe anotar, que los productos agrcolas que responden ms rpidamente a cambios en la demandason los cultivos de ciclos cortos y semestrales de siembra y produccin. Esto explica el aumentoconsiderable de las hectreas sembradas de bienes agrcolas, como el arroz, a nivel mundial ante losaumentos en precios durante el periodo 2007-2009.

Colombia no estuvo alejada de esta situacin, y el aumento de las hectreas sembradas en 2009 sepuede explicar por el crecimiento de los precios entre los aos 2007 y 2008, que pasaron de 770 milpesos a 1.05 millones de pesos por tonelada a precios constantes de 2012, representando uncrecimiento de alrededor de 33% en trminos reales (Grfico 19).

Los mecanismos de transmisin de precios de commodities internacionales hacia precios nacionalesse dan va incentivos a la sustitucin de cultivos al cambiar sus precios relativos y diferencias encostos de oportunidad entre precios internacionales y nacionales. Este mecanismo, aun cuando esms directo cuando el comercio es ms grande, no desaparece en el contexto de una economacerrada. Diferenciales de precios internacionales incorporados en precios de arroz de contrabando yun argumento de mercado contestable (competencia potencial) contribuye a mantener la correlacinentre precios nacionales e internacionales. Esta relacin entre precios nacionales e internacionaleses menos estrecha a partir del cierre de importaciones de la CAN.

0100200300400500600700

01/01

/2006

01/06

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01/09

/2012

Dolar

es po

r tone

lada

Arroz Maz Soya Trigo

19

Grfico 19: Precio nacional de tonelada de arroz paddy verde, pesos constantes de 2012

Fuente: Fedearroz y DANE. Clculos: Fedesarrollo

La evolucin de los precios de arroz paddy verde por regiones ha seguido patrones similares comolo muestra el Grfico 20. Aun cuando los precios en las diferentes zonas estn estrechamentecorrelacionados, las diferentes regiones del pas se pueden dividir en dos grupos con nivelesligeramente diferentes de precios: una regin de precios altos compuesta por Villavicencio, Ibagu,Espinal y Neiva y otra de precios en promedio ms bajos compuesta por Valledupar, Montera,Ccuta y Yopal.

Grfico 20: Precio por zonas de tonelada de arroz paddy verde, pesos constantes de 2012

Fuente: Fedearroz y DANE. Clculos: Fedesarrollo

500.000

600.000

700.000

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1.000.000

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Pesos

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Precio nacional de arroz paddy

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1.000.0001.100.0001.200.0001.300.0001.400.0001.500.000

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(201

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Villavicencio IbagueEspinal Neiva

600.000700.000800.000900.000

1.000.0001.100.0001.200.0001.300.0001.400.000

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Pesos

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2=10

0)

Valledupar MonteriaCucuta Yopal

20

En sntesis, los precios internacionales y domsticos del arroz han estado, desde 2008, por encimadel nivel que tuvieron, en promedio, entre 2000 y 2007. Sin embargo, las hectreas sembradas y laproduccin se han reducido desde 2010, con respecto a los niveles que tenan en los aos anterioressugiriendo que no ha habido una respuesta del lado de la oferta que se reflejara en mayores reas yproduccin para aprovechar los altos precios5.

2.1.1 Importaciones

El comercio exterior de la cadena arrocera en general es muy bajo, representando en volumenmenos del 4% del consumo aparente nacional de arroz blanco en el pas. Histricamente, lasexportaciones tanto de arroz paddy seco como arroz blanco han sido insignificantes y lasimportaciones representan volmenes mnimos en relacin con la produccin nacional (ver Grfico21). Adicionalmente, el comportamiento de las importaciones colombianas de arroz en 2008 y 2009se vio afectada por la crisis diplomtica con la Ecuador y Venezuela y la consecuente imposicin debarreras no arancelarias prohibitivas a las importaciones desde Ecuador y Per. Vale mencionar queel mercado del arroz antes de la crisis de la CAN no se puede caracterizar como un mercado conlibertad de importacin; a partir de principios de la dcada del 90 hasta el ao 2007, lasimportaciones de Colombia estuvieron sujetas a un rgimen de Absorcin Domstica de Cosechas(Chique, Rosales y Samac 2006). Este instrumento de proteccin consiste en que los importadoresdeben demostrar haber adquirido previamente la produccin nacional o comprometerse a adquirirlapara que pudieran hacer importaciones. Con este mecanismo las importaciones estabanestrechamente ligadas a las cantidades producidas a nivel nacional y a la estacionalidad de lacosecha.

El Grfico 21 muestra la evolucin de la produccin nacional, las importaciones y el contrabando.El grfico pone de manifiesto la contraccin de la oferta de arroz paddy entre 2007 y 2010.Tambin se destaca el aumento del contrabando despus de la crisis con la CAN.

5 Como ya se vio, tampoco ha habido un incremento en los rendimientos. Todo lo contrario, estos hanbajado.

21

Grfico 21: Produccin nacional arroz paddy verde vs. Importaciones arroz paddy seco y contrabando

Fuente: Fedearroz y DIAN. Clculos: Fedesarrollo

El Grfico 22 muestra las existencias finales de arroz paddy seco entre 2007 y 2011. El aumento deexistencias en 2009, al presionar a la baja los precios, le dio un nuevo mpetu a los reclamosproteccionistas de los agricultores de arroz evitando un ajuste de precios en 2009-2010.

Grfico 22: Existencias finales al final del semestre (2007-2011)

Fuente: Induarroz. Clculos: Fedesarrollo

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11

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Tone

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Produccin nacional arroz paddy seco (Ton.)Importaciones arroz paddy seco (Ton.) Eje derechoContrabando (Ton.) Eje derecho

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-II

Tone

ladas

Existencias finales (Ton.) Paddy seco

22

Segn cifras de la DIAN, en el periodo 1994-2012, en promedio las importaciones de arrozprovinieron fundamentalmente de Ecuador y Venezuela, representando alrededor del 75% de lasimportaciones en el periodo 1994-2012 (Grfico 23). A lo largo del periodo, y como consecuenciade los problemas con la CAN y cambios relativos en el nivel de proteccin real, Estados Unidos hadesplazado a Ecuador y a Per como principal fuente de importaciones de arroz a Colombia. Estatendencia tender a aumentar en la medida en la que los contingentes de importacin de EstadosUnidos aumenten y se apliquen las desgravaciones arancelarias contempladas en el TLC.

Un elemento importante para analizar es el contrabando de arroz proveniente principalmente deEcuador y Venezuela. El principal factor que probablemente ha incentivado el comercio ilegal dearroz en el pas es el diferencial de precios de Colombia frente a otros pases de la regin, junto conla debilidad institucional en las zonas de frontera por parte de las autoridades encargadas de realizarel respectivo control (POLFA, Polica y Ejrcito. A su vez, el diferencial de precios est, como semostrar ms adelante, directamente relacionado con las decisiones de poltica comercial que setomaron, principalmente, desde 2004.6

La poltica comercial del arroz se puede entender a partir de la interaccin entre los factores quetenderan a afectar los precios del arroz endgenamente, y los incentivos y la capacidad deimplementar medidas de poltica que limitan la respuesta de los precios a estos factores. Porejemplo, a comienzos de 2010, el pas tena los mayores inventarios de la historia, 632 miltoneladas de arroz paddy seco, debido al aumento de la produccin nacional causada en parte por lacrisis internacional del precio del arroz de 2007 y 2008. Las medidas tomadas por el gobiernocolombiano se tradujeron en la suspensin de permisos de importacin de arroz, para proteger laproduccin nacional incluyendo argumentos sustentados en riesgos fitosanitarios y enrequerimientos exigidos por la Poltica de Absorcin de la Produccin Nacional. Estas barreras noarancelarias colombianas a la importacin de arroz fueron sancionadas por el Tribunal de JusticiaAndino (TJA), el cual autoriz a Ecuador, Per y Bolivia a imponer un sobre-arancel mximo de5% a cinco productos colombianos del agro. Estas medidas del TJA siguen vigentes.

6 En el ao 2004, a travs del Decreto 2222 de 2004 que restringi el ingreso al pas de las importaciones dearroz procedentes de Venezuela y Per, a travs de un arancel del 30%.

23

Grfico 23: Principales orgenes de importaciones de arroz hacia Colombia (1994-2012)

Fuente: DANE. Clculos: Fedesarrollo

2.2 Eslabn de molinera del arroz paddy seco

El total de la produccin nacional de arroz paddy verde es absorbido por la industria de molinerade arroz en el pas debido a que las exportaciones de arroz en cascara son insignificantes. El arrozpaddy verde cultivado en el pas es la principal materia prima para obtener arroz descascarillado oarroz blanco, harina de arroz y cascarilla de arroz. En Colombia el principal producto quecomercializan los molinos de arroz es el arroz blanco. La demanda de arroz paddy verde seconcentra en los molinos con el fin de transformarlo en arroz blanco, y posteriormentecomercializarlo a nivel nacional en diferentes formatos como a granel o a travs de las marcaspropias de los molinos (SIC, 2012).

Adems del procesamiento industrial para la produccin de arroz blanco, la industria molineradesempea diferentes roles dentro de la cadena, entre los que se pueden sealar: i) financiamientode cerca del 35% del rea sembrada a productores de arroz paddy verde, ii) prestacin de servicioslogsticos de acopio de arroz paddy verde, y iii) realizacin del mercadeo y desarrollo de productosdel arroz blanco para el mercado nacional.

Los principales molinos del pas se encuentran ubicados en las zonas productoras, entre ellas laregin del Tolima-Huila y en los Llanos. Esta ubicacin corresponde a la disponibilidad de materiaprima, en la medida en que es en estos departamentos donde se concentra la produccin de arrozpaddy verde. Esta localizacin muestra que los molinos se han dispuesto con el propsito degarantizar la absorcin de la cosecha nacional y refleja en parte que las industrias se han concebidohacia el mercado nacional y no hacia un mercado dependiente de materia prima importada, por

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(%)

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24

ende, la cada vez mayor internacionalizacin del sector podra tener como consecuencia larelocalizacin de parte de la capacidad de trilla del pas.

El mercado del arroz

El mercado del arroz se puede caracterizar por el lado de la compra de materia prima como unoligopsonio, y por el lado del procesamiento y venta de arroz blanco como un oligopolio, donde lostrminos oligopsonio y oligopolio se refieren estrictamente a la estructura del mercado y lanaturaleza de las interacciones y toma de decisiones de sus participantes7. Adicionalmente, el arrozblanco es un producto homogneo, considerado un producto bsico o commodity (SIC, 2012). Estaes una caracterstica importante dentro del anlisis de la estructura de mercado y las condiciones decompetencia del sector.

Antes de analizar las condiciones de competencia en la industria molinera de arroz, es primordialsealar que existen en el pas alrededor de 60 molinos de arroz, 23 de los cuales estn ubicados enlos departamentos de Tolima y Huila. Igualmente, cabe recordar que las principales industriasmolineras de estas regiones tambin poseen molinos en la zona de los Llanos. Los grandes molinosaplican tecnologas de punta y poseen economas de escala (SIC 2012). Los molinos de menortamao se caracterizan por el uso y aplicacin de tecnologas atrasadas. Esta diferencia entecnologas se traduce en diferencias de escala ptimos y va a ser un factor importante para explicarndices de concentracin y heterogeneidad entre molineros.

La informacin suministrada en el documento SIC (2012) muestra una industria altamenteconcentrada. En este sentido, y con base en la informacin presentada por la Superintendencia deSociedades, es relevante analizar la evolucin de algunos indicadores de concentracin utilizadoscomnmente en la literatura econmica, como el indicador RC5 y el ndice de Herfindahl-Hirschman.

El indicador RC5 es bastante utilizado en la literatura emprica. Este indicador mide la participacinde los cinco molinos ms grandes (RC5) en el mercado de arroz blanco. El ndice se construyesumando las participaciones del mercado de los cinco molinos o empresas ms grandes del sector:

5 = 0% 5 100%Donde es la participacin de las ventas del molino dentro de las ventas totales de la industria.Cuando el indicador 5 toma valores cercanos a 100%, este resultado muestra la existencia de unaalta concentracin en la industria.

El Grfico 24 muestra el comportamiento del indicador para el mercado de arroz blanco enColombia. Se observa que este indicador ha presentado una cada desde el ao 1996 hasta el ao2006, pasando de 85% a 67%, y se ha estabilizado desde entonces en ese nivel.

7 Los trminos oligopolio y oligopsonio no implican existencia de comportamientos anticompetitivos ytampoco encierran juicios de valor sobre las propiedades del mercado.

25

Grfico 24: Evolucin del indicador CR5

Fuente: Superfinanciera. Clculos Fedesarrollo.

El ndice de Herfindahl e Hirschman (IHH) es el indicador tradicional para cuantificar el nivel deconcentracin de un mercado. Este indicador considera el total de empresas en un mercado, y leasigna una mayor ponderacin a las empresas de mayor tamao en comparacin con las mspequeas. Este ndice se calcula como la suma de las participaciones porcentuales elevadas alcuadrado del i-simo molino en la industria de molinera de arroz:

= 100,Donde son las ventas del i-esimo molino, son las ventas totales de toda la industria demolinera de arroz y N es el nmero total de molinos en la industria8.

En el caso del sector arrocero de Colombia, el ndice de IHH al igual que el indicador de RC5presenta una tendencia descendente en el periodo 1996 y 2006, sugiriendo que el nivel deconcentracin ha venido cayendo paulatinamente hasta un nivel medio o moderado (Grfico 25).

8 Segn el Departamento de Justicia de los EE.UU., el rango en el que se define el indicador es 0

26

Grfico 25: ndice de Herfindahl e Hirschman (IHH) para el caso de la industria del arroz

Fuente: Superfinanciera. Clculos Fedesarrollo.

Por el lado del comportamiento del precio del arroz blanco en Colombia se debe tener en cuenta queexiste una relacin de causalidad de los precios del arroz paddy verde a los precios del arroz blancoprocesado en molino, es decir, el precio al productor de arroz paddy nacional se transmite alcomportamiento del precio al productor de arroz blanco. El grado de transmisin de costos deproduccin a precios en mercados oligoplicos difiere de lo que esperaramos en una situacin dereferencia de competencia perfecta. Aun cuando la magnitud depende de muchos factores, unaestructura oligopolstica junto con otras rigideces, pueden resultar en rezagos de transmisin queexploraremos ms adelante.

Uno de los factores que ayuda a explicar la relacin estrecha entre precios de arroz paddy y arrozblanco son las bajas importaciones de arroz paddy seco, y la existencia de barreras no arancelariaspara la importacin de arroz, y la ausencia de gastos de intermediacin, dado que el agricultorvende directamente su producto al molino. Cuando se analiza el comportamiento tanto del preciopaddy verde como el arroz blanco, se encuentra que el diferencial entre los dos precios ha estadoalrededor de 920.000 pesos, a precios constante de 2012, en el periodo 1996-2012, pero dichodiferencial se ha ampliado desde 2008, es decir, desde el cierre del comercio con la CAN (Grfico26).

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2011

(IHH)

ndice de Herfindahl e Hirschman (IHH)

27

Grfico 26: Precio de la tonelada arroz blanco y paddy verde. Pesos constantes de 2012

Fuente: Fedearroz y DANE. Clculos: Fedesarrollo

Sin embargo, se debe aclarar que este diferencial de precios no equivale al margen de los molinos.En Colombia, a diferencia de los EE.UU9, la primera etapa en el proceso de industrializacincorresponde al recibo de la materia prima, arroz paddy verde, que entregan los agricultores a cadamolino para someterse a una primera etapa conocida como secamiento. En este proceso desecamiento se disminuyen los niveles de humedad relativa y se alista el arroz paddy seco. En esteproceso se pierde alrededor del 16% del volumen del arroz paddy verde adquirido a losagricultores10; a manera de ilustracin, por cada tonelada o 1.000 kilogramos de arroz paddy verdeadquirido a los agricultores, en el proceso se secamiento se pierden 160 kilogramos del volumenoriginal adquirido.

Una vez seco el arroz paddy, este arroz se descascarilla, blanquea y policha. Es importante tener encuenta que en este proceso, el arroz paddy seco no se transforma en un 100% en arroz blanco granoentero. En promedio, por cada 1.000 kilogramos (una tonelada) de arroz paddy seco se obtienen 580kilogramos de arroz blanco grano entero11. Adicionalmente, para el promedio nacional por cada1.000 kilogramos de arroz paddy seco se obtienen los siguientes subproductos, en kilogramos:

9 En los EE.UU. el proceso y los costos de secamiento del arroz paddy verde corren por cuenta del agricultor.10 Segn datos de Induarroz, el factor de humedad e impurezas se conoce tradicionalmente como merma pues es unaprdida de peso del arroz que no se recuperar. Por otro lado, es importante sealar que el porcentaje de mermadepende de la calidad y del grado de humedad del arroz paddy.11 Corresponde a promedios nacionales, y estos pueden variar dependiendo de la zona de produccin de la materiaprima (arroz paddy verde) y del nivel tecnolgico de la industria arrocera.

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Pesos

(201

2=10

0)

Precio Arroz BlancoPrecio Nacional de arroz paddyCosto efectivo de produccin arroz blanco

28

Cuadro 2: Subproductos de la transformacin del arroz paddy seco

Fuente: Cmara Induarroz - ANDI

El margen total de rentabilidad debe incluir, por lo tanto, los precios de todos los subproductos. Sinembargo, dado que el arroz blanco corresponde a la mayora del producto, en el Grfico 27presentamos los precios de arroz blanco por zona. Destacamos el pico de precios en todas lasregiones en 2008, la correlacin entre regiones (consistente con ley de precio nico en un productohomogneo) y el aumento consistente desde 2009.

Grfico 27: Precio de la tonelada arroz blanco por zona (precios constantes del 2012)

Fuente: Fedearroz, Clculos: Fedesarrollo

2.3 Tercer eslabn de comercializacin y consumo

En el eslabn de la comercializacin existe un gran nmero de mayoristas, las grandes superficies ycomercializadores que llevan el arroz al consumidor final.

600.000

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2.100.000

2.600.000

3.100.000

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Valledupar MonteriaCucuta Yopal

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El consumo per cpita de arroz blanco este se ha oscilado alrededor de 38.5 kilogramos anuales,entre 2000 y 2011. Este consumo es relativamente bajo cuando se compara a nivel internacional12.Segn datos de la FAO el promedio de consumo per cpita mundial de arroz fue de 60 kilos en elao 200013.

Las fluctuaciones en el consumo estn altamente correlacionadas con la oferta o la produccinnacional de arroz paddy verde. Por ejemplo, el consumo de arroz baj de 40 a 37 kilogramos entre2008 y 2010, ao en el cual se present un cada de la produccin del 47% y un aumentosignificativo de precios. Esta alta correlacin se explica por las barreras a las importaciones quepermitiran disociar consumo de produccin nacional y suavizar la volatilidad de precios.

El arroz es un bien con una demanda relativamente elstica al precio. Segn datos presentados porel Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en 2005, la elasticidad precio de la demanda dearroz es cercana a -0.94, bastante alta si se compara con las elasticidades de otros productosagrcolas como la papa (-0.21) y el maz (-0.33). No hay evidencia de cambios estructurales quehagan pensar que esta elasticidad haya cambiado sustancialmente entre 2005 y 2012.

Cuando se desagrega entre consumo per cpita en zonas urbanas y rurales, se encuentra que en laszonas rurales el consumo de arroz blanco es ms alto que en las zonas urbanas del pas, indicandoque es un producto que tiene un rol importante en la dieta de los hogares rurales (ver: Grfico 28).Dada la mayor incidencia de la pobreza en reas rurales, el arroz tiene un impacto muy importantesobre la pobreza y sobre la pobreza extrema, especialmente en el sector rural, como se ver en laltima seccin del documento.

12 En una seccin posterior analizaremos algunas posibles causas de estas diferencias en el consumo percpita.13 A nivel internacional, segn datos del Departamento de Estadsticas CEI de Repblica Dominicana, lospases asiticos tienen un consumo per cpita de 110-140 Kg, destacndose China, seguido por Vietnam con214 kg/hab y de la India con 77 kg/hab. En Amrica Latina el consumo per cpita en Brasil es de 60 Kg./hab yen Repblica Dominicana de 47 kg/hab.

30

Grfico 28: Consumo per cpita en Colombia, 2000-2012

Fuente: Fedearroz. Clculos: Fedesarrollo

3 Poltica Comercial del Arroz

La descripcin de la cadena del arroz en Colombia refleja los intereses frecuentemente opuestos deactores en diferentes etapas de la produccin. Estos intereses se ven reflejados en las opciones depoltica implementadas, y son el resultado de un juego de economa poltica que refleja unacombinacin de objetivos de poltica e influencias de grupos de inters.En esta seccin describimos la poltica comercial actual, presentamos un modelo de equilibrioparcial para entender el efecto de la poltica comercial sobre el mercado del arroz y hacemosreferencia a varios modelos de calibracin de poltica comercial que utilizaremos para simular losefectos de cambios propuestos en la poltica comercial.14

14 Los resultados del ejercicio son consistentes con ejercicios e equilibrio general para otros bienes. VerBalcazar et al (2004) Colombia: evaluacin de impacto de la eliminacin de la proteccin comercial al maz,el sorgo y la soya. En el caso del arroz, los efectos de equilibrio general son suficientemente pequeos paraser ignorados sin afectar la validez del ejercicio.

3032343638404244464850

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Consumo Percapita Urbano Consumo Percapita Rural Consumo Percapita Total

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3.1 Antecedentes y situacin actual

Las importaciones colombianas de arroz han sido tradicionalmente bajas. Sin embargo, a partir de ladcada del noventa hubo cambios de polticas que tuvieron un impacto sobre las importaciones dearroz. Por un lado, a partir de 1994, las importaciones de arroz han estado sujetas a un rgimen deabsorcin domstica de cosechas. Este instrumento de proteccin requera que los importadoresdemostraran haber adquirido previamente la produccin nacional o comprometerse a adquirirla paraque pudieran realizar sus operaciones de importacin de bienes bsicos. Esta poltica tuvo vigenciahasta enero de 2000, pero Colombia solicit una prrroga a la CAN hasta el ao 200715 (Chique,Rosales y Samac, 2006).

En 1994 se cre el Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) que cubra al arroz. Este sistemafue creado con el objetivo de disminuir la volatilidad de los precios de un grupo de productosagrcolas bsicos frente a los precios internacionales. En 2002 se suspendi la aplicacin de estemecanismo y se adopt un arancel fijo de 80%.La entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos en mayo de 2012 signific el inici de unperodo de desgravacin de 19 aos para las importaciones provenientes de este pas, a partir delarancel del 80%. Al mismo tiempo entr en funcionamiento un mecanismo de contingentesarancelarios previsto en el Tratado, mediante el cual se puede importar una cantidad determinadadel producto libre de arancel al ao. El modo de operacin del mecanismo de contingentes consisteen una subasta, realizada en los Estados Unidos, donde los cupos de importacin son adjudicados alimportador que ofrezca el precio ms alto para adquirir un derecho de exportacin. As, es deesperar que el precio de importacin de estos contingentes no se reduzca a los niveles que se darancon un arancel de 0%. Para el primer ao de vigencia del tratado el contingente de arroz que sepuede importar libre de arancel fue de 79.000 toneladas, cantidad que se incrementa 4.5% por ao.Durante los primeros seis aos de la entrada en vigencia del tratado el arancel para el arroz quesupere el contingente ser de 80% y se empezar a desgravar a partir del ao 7 (2019) hasta llegar a0% en el ao 19 (2031).

Este mecanismo de administracin de subastas ha trado la entrada de nuevos jugadoresestadounidenses al mercado colombiano, que al no comprar materia prima colombiana, no tienenque promediar inventarios de manera que su llegada ha representado una presin competitivaadicional sobre los molinos colombianos. Los molineros colombianos ven limitada su capacidad decompetir al no poder comprar (importar) materia prima estadounidense en las mismas condicionesque lo hacen estos nuevos actores. Actualmente las importaciones de arroz paddy de los EstadosUnidos se encuentran restringidas por razones fitosanitarias, limitndose nicamente al puerto deBarranquilla y limitando la trilla a los molinos ubicados en esta ciudad. Esto limita la capacidad dela mayora de los molinos colombianos para competir frente a estos nuevos jugadores.Adicionalmente el aumento de la proteccin no-arancelaria en las fronteras con la CAN hacoincidido, y muy probablemente contribuido con un aumento del contrabando. Desde que se

15 Los cupos de importaciones de arroz de la CAN an se siguen distribuyendo de acuerdo a las cantidades compradasde produccin nacional.

32

suscribi el acuerdo de competitividad en 1998 se estableci la necesidad de adoptar acciones entreel gobierno y el sector privado para atacar este problema. El fenmeno ha afectado primordialmentea los productores de la zona fronteriza. Debido a esto, el Gobierno Nacional, adems de aumentarlos controles al ingreso de arroz venezolano, expidi el Decreto 2222 de 2004 que restringi elingreso al pas de las importaciones de arroz procedentes de este pas. Este decreto estableci uncontingente de 18.881 toneladas mtricas para la importacin de arroz paddy seco originarias de losPases Miembros de la Comunidad Andina, excepto Bolivia y Ecuador, el cual ingresa al territorioaduanero nacional libre de gravmenes de importacin. Las prcticas restrictivas del comercio,adems de haber sido demandadas y sancionadas por el Tribunal Andino de Justicia, han aumentadolos incentivos para el contrabando resultando en efectos contrarios a los buscados. La competenciade contrabando sigue siendo producto del cierre de fronteras y posibilidades de importacin legal yel diferencial de precios internos y externos.

3.1.1 Relaciones Comerciales con la CAN

Antes de analizar las relaciones comerciales recientes con la CAN, es importante entender laevolucin del contexto mundial del mercado del arroz entre 2007-2010. En el ao 2007 pases comoChina, India, Egipto, Vietnam y Camboya establecieron prohibiciones a las exportaciones enrespuesta a reducciones en las existencias de arroz y buscando proteger la oferta para consumonacional. Esto llev a una reduccin adicional de la oferta mundial, y al incremento del preciointernacional del arroz, el cual, en el mes de mayo de 2008, alcanz un precio histrico de $530dlares la tonelada (Grfico 29).

Grfico 29: Precio del arroz paddy seco de los EE.UU.

Fuente: FAO. Clculos Fedesarrollo.

El alza de precios provoc una gran preocupacin a nivel internacional ya que para buena parte dela poblacin pobre del mundo el arroz es una fuente importante de caloras y un componente

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Precio del arroz paddy seco de los EE.UU. (dolares)

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importante de su canasta de consumo. Parece claro que las polticas gubernamentales, ms que loscambios en la produccin y el consumo de arroz, fueron las que ms contribuyeron a esta subida deprecios.

La respuesta de los principales gobiernos productores de arroz fue reducir el abastecimiento delmercado mundial para evitar la escasez entre sus propios consumidores, restringiendo lasexportaciones con el objetivo de acumular reservas durante la crisis, haciendo aumentar an ms lademanda por parte de pases importadores (FAO, 2011).

Debido a las restricciones de importacin impuestas por Colombia a los pases de la CAN y enparticular Ecuador y Per,, las importaciones de arroz en el ao 2008 fueron particularmente bajas.Mientras que en 2006 ingresaron 312.809 toneladas de arroz del Ecuador, en 2008 slo se registrel ingreso de 11.428 toneladas (Grfico 30).

Grfico 30: Importaciones de arroz de origen de Ecuador y Venezuela hacia Colombia

Fuente: DIAN. Clculos Fedesarrollo.

Ante los incrementos en los precios del arroz a nivel mundial, los productores colombianos de arrozrespondieron rpidamente a cambios en la demanda. Esto explica el aumento considerable de lashectreas sembradas de arroz en el pas en el periodo 2008-2009. Estos aumentos en las reassembradas de arroz en Colombia se tradujeron en aumentos sustanciales de la produccin de arroz.Ahora bien, dado que fueron en ltima instancia las polticas gubernamentales a escala global lasque llevaron a la crisis internacional del precio del arroz, para finales de 2009 los preciosempezaron a caer a nivel mundial, debido a que los fundamentales del mercado del arroz eranslidos.

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A comienzos del ao 2010, el pas tena los mayores inventarios de la historia, 632 mil toneladas dearroz paddy seco, debido al aumento de la produccin nacional. Este aumento en los inventariosconllev a una disminucin a nivel nacional de los precios al productor.

Ante este panorama, el gobierno colombiano tom la medida de restringir las importaciones dearroz proveniente de los pases de la Comunidad Andina16. Se debe sealar que aunque losrendimientos en el cultivo de arroz en Colombia son bastantes buenos en comparacin con otrospases de la CAN, el precio del arroz colombiano es el ms alto de la CAN, siendo 62% ms altoque en Ecuador y Per (Grfico 31), debido principalmente a la estructura de costos existente enColombia, especialmente por los altos costo de la tierra y de los fertilizantes. Por lo tanto, cuando serestringen las importaciones provenientes de los pases de la CAN, esto tiene efectos en los preciosinternos del arroz en el mercado domstico, en el abastecimiento en la medida en la que losinventarios caen y la produccin no logra reabastecer inventarios, y en el bienestar de losconsumidores como documentaremos ms adelante.

Grfico 31: Valor tonelada arroz paddy productor

Fuente: FAO. Clculos Fedesarrollo

Las medidas tomadas por el gobierno colombiano en el ao 2010 se tradujeron en la suspensin de permisosde importacin de arroz que, por Ley, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) tiene que otorgar a todoslos importadores de arroz. Estas restricciones estaban sustentadas en el argumento de riesgos fitosanitarios

16 Se trat de negociar directamente entre Gobiernos para acordar un contingente pequeo que nodesbordara las necesidades del mercado colombiano. Sin embargo, el malestar entre productores fuecontinuo, y el presidente lvaro Uribe Vlez orden restringir las importaciones de arroz para no afectar alos productores.

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Colombia Ecuador Per

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(Sumario del Proceso 118-IA-2003, Tribunal de Justicia de Comunidad Andina). Adicionalmente, el gobiernocolombiano ha utilizado medidas como la Poltica de Absorcin de la Produccin Nacional, donde elimportador del producto debe demostrar de manera previa a la importacin, la compra de la cosecha nacional,para restringir el libre comercio de arroz con los otros miembros de la CAN. Estas barreras no arancelariascolombianas a la importacin de arroz fueron sancionadas por el Tribunal de Justicia Andino, el cual autoriza Ecuador, Per y Bolivia a imponerles un sobre-arancel mximo de 5% a cinco productos colombianos delagro ante la negativa del pas de permitir el ingreso de arroz andino. En la sentencia del Tribunal de JusticiaAndino se especific que este gravamen arancelario adicional del 5% a cinco productos colombianos del agro,no deba superar el arancel impuesto a las importaciones de terceros pases que no pertenecen a la CAN, enrelacin con los mismos productos. Por otro lado, cada pas de la CAN era autnomo en la escogencia deestos cinco productos. En el ao 2012, a travs del Proceso 118-IA-2003, el Tribunal de Justicia deComunidad Andina modific las sanciones autorizadas en contra de Colombia y autoriz a los PasesMiembros de la Comunidad Andina para que impongan temporalmente un gravamen arancelario adicional del10% a las importaciones que realicen a sus territorios, procedentes y originaras de la Repblica de Colombia,de ocho productos de sectores relacionados o conexos al sector agrcola, tales como el sector agropecuario yel agroindustrial, siempre y cuando el mencionado porcentaje no supere el arancel nacional impuesto a lasimportaciones de terceros pases en relacin con los mismos productos.

Los argumentos presentados por Colombia, ante esta decisin del Tribunal de Justicia Andino, sefundamentan en lo que se denomina vacos del ordenamiento jurdico de la CAN, queimposibilitan la adopcin de medidas enmarcadas dentro de la Poltica de absorcin de laProduccin Nacional.

3.2 Marco Terico para el anlisis del impacto de la Poltica Comercial en elMercado del Arroz

En la Figura 2 se muestra la Oferta (q) y la Demanda (d) de arroz en el mercado colombiano. Dadoque Colombia es una economa pequea y abierta, el pas es tomador de precios en el mercadointernacional de arroz. La definicin de economa abierta no implica apertura en todos losproductos, y en particular, dado el alto nivel del arancel, las barreras no arancelaras con la CAN ylos contingentes de importacin, el mercado del arroz es bastante ms cerrado que el promedio de laeconoma.

36

Figura 2: Mercado colombiano de arroz con un arancel ad-valorem de 80%

Fuente: Elaborado por Fedesarrollo

Un arancel del 80% a las importaciones de arroz hace que el precio del arroz importado (Pc) seamayor que el precio internacional (Pe). En el mercado internacional del arroz la oferta deexportacin (xest) de arroz es infinitamente elstica, lo que refleja que la economa es pequea ytomadora de precios.

Cuando se analiza el equilibrio en el mercado colombiano del arroz, bajo un escenario de librecomercio, este equilibrio ocurre cuando la Demanda (q) y la curva de oferta de mercado (Q(xest)) seinterceptan, y en este caso, el consumidor compra df unidades de arroz y los productores nacionalesofrecen qf unidades de arroz. En este sentido la cantidad importada de arroz del exterior es ladiferencia entre df y qf de arroz.

Ahora bien, cuando se impone un arancel del 80% a las importaciones de arroz, la curva de oferta sedesplaza a Q(x), dado que el arancel incrementa el precio del arroz en el mercado nacional, pasandode Pe a Pc. Este aumento en el precio disminuye las cantidades importadas de arroz (diferenciaentre df y da), y aumenta la produccin nacional de arroz a cantidades de qa.

El incremento del precio domstico claramente perjudica a los consumidores; una medida de estaprdida es la disminucin del excedente del consumidor reflejado por el rea I+D1+E+D2.

Por otro lado, en el mercado internacional (grafico b) la imposicin de un arancel del 80% tambintiene efectos.

El equilibrio inicial de libre comercio ocurre en la interseccin de la demanda de importacin (m)del pas domstico y la oferta de exportacin exterior (xest), y el volumen de importacin bajo librecomercio es mf.

37

La imposicin de una tarifa implica un aumento en el precio domstico de importacin de Pe a Pc, yuna disminucin del volumen de importaciones de mf a ma. El incremento del precio implica que elconsumidor del bien importado experimenta una prdida de eficiencia igual al rea J+D, por tanto elrea D mide la prdida neta del bienestar de la sociedad ocasionado por el arancel.

El siguiente grfico muestra la evolucin de los dos principales instrumentos de poltica comercial apartir de la vigencia del tratado con el perodo de desgravacin de 19 aos y el aumento anual delcontingente de importacin (Figura 3).

Figura 3: contingente de importacin de arroz sin arancel y arancel TLC con los EE.UU

Fuente: Elaborado por Fedesarrollo

Cuando se incorpora una cuota de importacin con arancel de 0%, el equilibrio en el mercadocolombiano del arroz para los primeros 6 aos de la entrada en vigencia del TLC con los EE.UU,las cantidades demandas de arroz aumentan debido al aumento de las importaciones a un precio Pe,pero este monto de cuota con arancel del 0% genera que al final de estas importaciones el precio delarroz no cambie debido a que el arancel del 80% se mantiene (ver Figura 4).

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Contingente de importacin de arroz sin arancel Arancel (eje. Derecho)

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Figura 4: Mercado colombiano de arroz con un arancel ad-valorem de 80% y cuotas de importacin con arancelde 0%

Fuente: Elaborado por Fedesarrollo

3.3 Simulaciones y Anlisis Cuantitativo de la Poltica Comercial

Durante los ltimos diez aos ha habido un creciente inters en el desarrollo de mtodoscuantitativos de equilibrio general y de equilibrio parcial para el anlisis de la poltica comercial. Eldesarrollo de nuevos mtodos de anlisis cuantitativo ha ido de la mano de la disponibilidad denuevos datos a niveles ms desagregado.

En ste trabajo vamos a implementar un enfoque de equilibrio parcial donde buscaremos entenderlos efectos sobre precios, cantidades transadas, e importaciones de diferentes regmenes de polticacomercial. En particular, aplicaremos los mtodos descritos en A Practical Guide to Trade PolicyAnalysis, de la OMC y las Naciones Unidas. Usando las bases de datos sobre comercio de laUNCTAD y la OMC, podremos ampliar este ejercicio para considerar en ms detalle el mercadoglobal del arroz e investigar un enfoque ms integrado del mercado mundial.

3.4 Simulaciones y Cuantificacin de Efectos de la Poltica Comercial

En esta parte se cuantifica el bienestar de los agentes econmicos cuando Colombia adopta unapoltica comercial bajo la situacin actual, es decir, la existencia de una cuota de importacin conarancel de 0%, y un arancel del 80% a las importaciones que exceden dicha cuota de importacin.

El principal insumo para el clculo de bienestar es una estimacin de la demanda y oferta de arrozpaddy que son ambas funciones del precio y de las cantidades demandas y ofertadas.

39

La funcin precio de la demanda es:( ) = + (1)La funcin precio de la oferta es:( ) = + (2)Con el fin de estimar funciones de demanda (1) y de oferta (2) de arroz paddy se necesitan datos delprecio ( ), cantidad ( ) y las elasticidades ( ) precio de la oferta y la demanda de arroz.La elasticidad se utiliza para estimar las pendientes de la demanda ( ) y oferta ( ), a travs de lasiguiente derivacin:

La elasticidad precio de la demanda u oferta se define como:= ( / ) ( / )Donde y son los cambios en cantidades y precios. La elasticidad es una medida de lasensibilidad de cantidades demandadas u ofertadas a cambios en el precio. Se define como elcambio porcentual en la cantidad dado un cambio de 1% en el precio, considerando que el resto dedeterminantes de la demanda u oferta permanecen constantes (ceteris paribus). Tanto la pendientede demanda como oferta se definen como el cambio en precios ante cambios en las cantidades:= = /Utilizando la definicin de elasticidad y de la pendiente de las curvas de demanda y ofertaobtenemos que las pendientes en trminos de las elasticidades estn dadas por: = = = /( )Los datos de la elasticidad precio de la demanda y oferta son tomados del trabajo de Rosales et al.(2006):

Elasticidad: ValorElasticidad precio de la demanda ( ) -0.7Elasticidad precio de la oferta ( ) 1.14

Fuente: Rosales et al. (2006)

Para la determinacin de la posicin de las curvas se toma como punto de referencia un precio ( )y cantidad ( ) de arroz paddy en Colombia de 637.046 pesos por TM y de 2491.536 toneladas.Estos valores son los promedios histricos del periodo 2000-2010. Los datos son tomados deFedearroz e Induarroz.

Con base en los datos anteriores, las pendientes de las ecuaciones de demanda (1) y oferta (2) son,respectivamente:

40

Pendientes: ValorEcuacin de demanda ( ) -0.37Ecuacin de oferta ( ) 0.22

Fuente: Fedearroz, Induarroz y Rosales et al. (2006). Clculos: Fedesarrollo

Utilizando los datos anteriores las ecuaciones de demanda y oferta de arroz paddy se definen acontinuacin.

Funcin de demanda:= + usando los valores de referencia, = $637.046 , = 2491.536 ton. y = 0.37se obtiene el valor de la interseccin = $1547.112. Por lo tanto, la funcin de demanda es:= $1547.113 0.37

Funcin de oferta:= + usando valores de referencia = $637.046 , = 2491.536 ton. y = 0.22 seobtiene que el valor de = $1547.112. Por lo tanto, la funcin de demanda es:= $78.233 + 0.22En la Figura 5 se muestran tanto las curvas de oferta como de demanda de arroz paddy paraColombia. Bajo un escenario de autarqua comercial, donde el pas limita o restringe el comercio dearroz paddy con el resto del mundo, las cantidades demandas y producidas son de 2491.536toneladas, a un precio de $637.046 la tonelada, en la interseccin de ambas curvas.

Por otro lado, las reas en rojo y azul son los excedentes del consumidor y el productor,respectivamente. En economa, el excedente del consumidor se considera la diferencia existenteentre la cantidad mxima que un consumidor est dispuesto a pagar por una cantidad determinadade un bien y lo que en la realidad paga por esa cantidad. Por otro lado, el excedente del productor esel ingreso total que reciben los productores por un bien, menos el costo variable total que lesrepresentan producir ese bien. Con base en los datos de la Figura 5, a continuacin en la Tabla 1 sepresentan los clculos de los excedentes del consumidor y del productor cuando el pas limita orestringe el comercio de arroz paddy con el resto del mundo.

Tabla 1: Clculos de excedentes del consumidor y productor en el escenario de autarqua

Excedentes Valores (Millones de pesos)Excedente del consumidor autarqua $ 1,133,731Excedente del productor autarqua $ 696,150

Fuente: Fedearroz, Induarroz y Rosales et al. (2006). Clculos: Fedesarrollo

41

Figura 5: Equilibrio en el mercado de arroz paddy bajo una poltica proteccionista

Fuente: Fedesarrollo

Ahora bien, como el objetivo de esta parte del informe es evaluar los cambios en bienestar de lapoltica comercial que viene adoptando Colombia, se supondrn dos escenarios. El primero es unoen el cual Colombia adopta una poltica comercial bajo la situacin actual, es decir, la existencia deuna cuota de importacin de 160.000 toneladas con arancel de 0%, y un arancel del 80% a lasimportaciones que exceden dicha cuota de importacin; el segundo cuando Colombia adopta unapoltica de liberalizacin comercial donde el precio domstico de arroz paddy disminuye hasta elprecio internacional, y no existen cuotas de importacin ni barreras arancelarias.

Escenario 1:

Como se vio anteriormente, cuando se incorpora una cuota de importacin con arancel de 0%, elequilibrio en el mercado colombiano del arroz para los primeros seis aos de la entrada en vigenciadel TLC con los EE.UU, las cantidades demandas de arroz aumentan debido al aumento de lasimportaciones a un precio internacional, pero este monto de cuota con arancel del 0% genera que alfinal de estas importaciones el precio se incremente con respecto al precio internacional. Como sepuede ver la Figura 6, y con base en las cifras de la FAO, el promedio del precio internacional de latonelada de arroz paddy, en promedio en los ltimos 10 aos, ha estado alrededor de $504.178pesos. Con este precio, las cantidades ofrecidas y demanda de arroz paddy es de 2552.406toneladas a un precio de $614.813 pesos la tonelada.

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Figura 6: Equilibrio en el mercado de arroz paddy bajo una poltica de cuotas de importacin (escenario 1)

Fuente: Fedesarrollo. Nota: el excedente del consumidor es igual al rea roja; el excedente delproductor son las dos reas azules.

Bajo este escenario los excedentes del consumidor y productor son el rea roja y azul,respectivamente. Como se puede ver en la Tabla 2, el excedente del consumidor aumenta 4.95%, yel excedente del productor cae 7.8%. Estos resultados muestran que el productor sufre una prdida,mientras que el consumidor obtiene una ganancia, y el efecto neto del cambio de autarquacomercial hacia el escenario 1 es positivo. Lo anterior, se explica por el hecho de que losconsumidores obtienen ganancia al comprar el producto a un precio inferior al vigente en elmercado local, mientras que los productores obtienen una prdida al tener que vender tambin a unprecio menor.

Tabla 2: Comparacin del cambio en los excedentes del consumidor y productor del escenario de autarqua alescenario 1

ExcedentesValores (Millones de

pesos)Valores (Millones de

pesos) (%) decambioAutarqua Escenario 1

Excedente del consumidor $ 1,133,731 $ 1,189,803 4.95%Excedente del productor $ 696,150 $ 641,857 -7.80%

Fuente: Fedearroz, Induarroz y Rosales et al. (2006). Clculos: Fedesarrollo

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Escenario 2:

En este escenario se eliminan las barreras al comercio internacional, lo cual conduce a que el preciodomstico del arroz se reduzca hasta el nivel del precio internacional ($ 504.178 pesos la tonelada),y no existen cuotas de importacin ni barreras arancelarias.

Para cuantificar los efectos de esta poltica se utilizan, igualmente, las funciones de demanda yoferta de arroz paddy estimadas. Una reduccin del 21% del precio del arroz paddy sobre losagregados fsicos como la cantidad demandada, cantidad ofertada e importacin se muestran en laFigura 7. En este escenario la demanda de arroz se incrementa 14%, la produccin nacional de arrozpaddy disminuira 23%, y las importaciones seran de alrededor de 956.169 toneladas de arroz(Figura 7).

Figura 7: Equilibrio en el mercado de arroz paddy bajo el escenario de apertura comercial

Fuente: Fedesarrollo. Nota: el excedente del consumidor es igual al rea roja; el excedente delproductor son las dos reas azules.

La disminucin del precio domstico de arroz beneficiara a los consumidores: una medida de estosbeneficios es el incremento en el excedente del consumidor en 31.3%. Los productores veranreducido sus beneficios en 41.9% (Tabla 3).

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Tabla 3 Comparacin del cambio en los excedentes del consumidor y productor del escenario escenario 2

ExcedentesValores (Millones de

pesos)Valores (Millones de

pesos) (%) decambioAutarqua Escenario 2

Excedente del consumidor $ 1,133,731 $ 1,488,943 31.3%Excedente del productor $ 696,150 $ 404,461 -41.9%

Fuente: Fedearroz, Induarroz y Rosales et al. (2006). Clculos: Fedesarrollo

Escenario 3:

Este escenario es el ms cercano al statu quo: cuota de importacin (80.000 toneladas) subastada yarancel de 80% por encima de la cuota (Figura 8).

Figura 8: Equilibrio en el mercado de arroz paddy bajo una poltica de cuotas de importacin con subasta(escenario 1)

Fuente: Fedesarrollo. Nota: el excedente del consumidor es igual al rea roja; el excedente delproductor son las dos reas azules.

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La Tabla 4 presenta los resultados del escenario de liberacin (Escenario 2) frente a este escenario.En este caso el excedente del consumidor aumentara 28% y el excedente del productor caera38.2% (Tabla 4).Tabla 4: Comparacin del cambio en los excedentes del consumidor y productor del escenario 3

ExcedentesValores (Millones de

pesos)Valores (Millones de

pesos) (%) decambioEscenario 3 Escenario 2

Excedente del consumidor $ 1,174,317 $ 1,488,943 26.79%Excedente del productor $ 654,605 $ 404,461 -38.21%

Fuente: Fedearroz, Induarroz y Rosales et al. (2006). Clculos: Fedesarrollo

Los efectos de la poltica comercial de arroz paddy sobre el consumo de arroz blanco

Como se vio anteriormente, los ejercicios de simulacin presentados muestran que el libre comerciode arroz paddy incrementara el bienestar de la sociedad, representada aqu por agricultores ymolineros. Los aumentos de bienestar se propagaran hacia consumidores finales va aumentos en elabastecimiento y reduccin de precios de arroz blanco. Para cuantificar este efecto, analizamoscmo se traducen estos beneficios sobre el consumo per cpita de arroz blanco.

Una solucin sencilla, para mirar como los beneficios de libre comercio impactan al consumo percpita de arroz blanco, es a travs del clculo del consumo aparente. El consumo aparente se definecomo la suma de la produccin nacional de un bien ms las importaciones y menos lasexportaciones de ese bien.

Basndonos en los datos de produccin nacional y de las importaciones de arroz paddy de losejercicios de simulacin, la produccin nacional de arroz blanco tiene como materia prima el arrozpaddy nacional e importado, pero estas cantidades de materia prima no se transforman en un 100%en arroz blanco grano entero, debido a la merma que depende de la calidad y de los grados dehumedad del arroz paddy. La Tabla 5 muestra las cantidades de arroz nacional blanco producidoaplicando la merma relevante para el arroz paddy nacional que es mayor a la del arroz paddyimportado17.

17 Para el caso de Colombia se tomo el valor de un16% de prdida del volumen de secado yen promedio porcada 1.000 kilogramos (una tonelada) de arroz paddy seco se obtienen 580 kilogramos de arroz blanco granoentero . Para el arroz importado se tom un valor de por cada 1.000 kilogramos (una tonelada) de arrozpaddy seco se obtienen 710 kilogramos de arroz blanco grano entero..

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Tabla 5: produccin nacional de arroz blanco grano entero

EscenarioProduccin nacional arroz blanco (Ton.)

(1)

Autarqua1,228,327

Poltica comercial cuota de importacin (escenario 1) 1,489,029

Poltica comercial libre apertura (escenario 2) 1,628,963

Fuente: Fedearroz, Induarroz y Rosales et al. (2006). Clculos: Fedesarrollo

Bajo un escenario de autarqua comercial, donde el pas limita o restringe el comercio de arroz conel resto del mundo, las cantidades exportadas e importadas de arroz blanco son nulas. Para losescenarios de polticas comerciales de cuota y de libre comercio se asume que las exportaciones eimportaciones son iguales al promedio histrico de los ltimos 10 aos de dichas cuentas, para elcaso de Colombia. Con base en estos datos, el consumo aparente y per cpita de arroz blanco enColombia, para los tres escenarios se muestra en la Tabla 6:

Tabla 6: simulacin consumo aparente de arroz blanco Colombia

Escenario

Produccinnacional arrozblanco (Ton.)

Importacionesarroz blanco

(Ton.)

Exportacionesarroz blanco

(Ton.)

Consumoaparente(Ton.)

Consumoper

cpita(Kg.)(1) (2) (3) (1)+(2)-(3)

Autarqua1,228,327 1,228,327 28.74

Poltica comercial de cuota deimportacin (escenario 1)

1,489,029 76180 129 1,548,497 36.49

Poltica comercial libreapertura (escenario 2)

1,628,963 76180 129 1,681,640 39.75

Fuente: Fedearroz, Induarroz y Rosales et al. (2006). Clculos: Fedesarrollo

Estos clculos muestran que el libre comercio de arroz paddy incrementara el bienestar de lasociedad va aumentos en el consumo per cpita de arroz blanco. Pasar de un escenario de autarquaen el comercio de arroz paddy a uno de libre comercio incrementara el consumo per cpita de arrozblanco en un 36%. Segn datos de la Encuesta Nacional de Hogares del DANE el promedio del

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consumo anual per cpita de arroz en Colombia, de los ltimos 10 aos, ha estado alrededor de34.51 Kg. De acuerdo con el dato anterior, las cantidades demandas por habitante, de lassimulaciones, parecen comportase bien ya que el consumo de 34.51 Kg. por habitante se ubica enla mitad del escenario de autarqua y el de una poltica comercial de cuota de importacin.

Relacin entre Precio del Arroz, Inflacin, y medidas de pobreza eindigencia

En la Seccin 3 presentamos un modelo describiendo el efecto de la poltica comercial sobre elmercado del arroz y calculando cambios en el excedente del consumidor y del productor y en elexcedente total, de imponer restricciones al libre comercio de arroz paddy y sus efectos sobreconsumo y bienestar de consumidores finales de arroz blanco. En esta seccin describimos elproceso de formacin de precios y el efecto diferencial del precio del arroz sobre el bienestar dediferentes grupos de consumidores. En particular, mostramos como el impacto de un incremento enel precio del arroz es mayor para los hogares ms pobres de Colombia.

La teora econmica sugiere varios mecanismos que pueden incidir en los niveles de precios de unbien homogneo como el arroz. Las dos principales razones que podran explicar el diferencial deprecios entre Colombia y sus vecinos son factores asociados a la estructura del mercado y factoresvinculados a la poltica comercial. La evidencia presentada sugiere que factores relacionados a laestructura de mercado, como el nivel de concentracin, se han vuelto menos importantes en ladeterminacin de precios y que an sin incorporar efectos de concentracin, la poltica comercial essuficiente para explicar las diferencias en precios, cantidades transadas y bienesta