Preparada para
Presentación Final
Lima, 17 de agosto de 2007
DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES PARA LA REGIÓN
ANCASH
2
CONTENIDO
Antecedentes 03
I. Marco conceptual para el desarrollo de una estrategia de promoción de inversiones en la región Ancash 12
II. La región Ancash 20
i. Descripción General 21
ii. Infraestructura y recursos disponibles 27
III. Desempeño de los sectores productivos 45
IV. Identificación de sectores y productos que contarían con ventajas competitivas sostenibles en la región y requerimientos para potenciarlos 95
V. Conclusiones y recomendaciones 105
Anexos
Página
3
AntecedentesAntecedentes
4
Objetivos del estudio
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ESTUDIO
•
Describir el panorama de los mercados de Ancash así
como otras características de la región (socio-económicas-políticas) que pudieran impactar en las decisiones de inversión.
•
Elaborar un perfil de la zona con las variables determinantes de
la dinámica económica.•
Identificar los sectores económicos que podrían captar mayor inversión en la región.•
Realizar un inventario de potenciales proyectos de inversión en la región.•
Identificar posibles ejes de integración económica.•
Realizar un análisis FODA para la zona de estudio.•
Establecer aquellas actividades que cuentan con ventajas competitivas sustentables en la zona de análisis.
•
Identificar los principales cuellos de botella y obstáculos que impiden un mayor desarrollo de estas actividades. Priorizar las inversiones que permitirían superar las mismas.
•
Describir el panorama de los mercados de Ancash así
como otras características de la región (socio-económicas-políticas) que pudieran impactar en las decisiones de inversión.
•
Elaborar un perfil de la zona con las variables determinantes de
la dinámica económica.•
Identificar los sectores económicos que podrían captar mayor inversión en la región.•
Realizar un inventario de potenciales proyectos de inversión en la región.•
Identificar posibles ejes de integración económica.•
Realizar un análisis FODA para la zona de estudio.•
Establecer aquellas actividades que cuentan con ventajas competitivas sustentables en la zona de análisis.
•
Identificar los principales cuellos de botella y obstáculos que impiden un mayor desarrollo de estas actividades. Priorizar las inversiones que permitirían superar las mismas.
Compañía Minera Antamina solicitó a APOYO Consultoría un estudio cuya finalidad sea promover el desarrollo de una estrategia de priorización de inversiones para la región Ancash sustentada en las ventajas competitivas de la región.
5
El equipo de APOYO Consultoría complementó la información secundaria disponible, con estudios de campo, la base de datos de APOYO Consultoría y entrevistas a autoridades regionales y empresas tanto presentes como ausentes en la región.
Fuentes de información
Priorización de inversiones en
la región Ancash
Estadísticaspúblicas
disponibles
Entrevistas a empresas que operan y no operan en la
región
EncuestaNacional de
Hogares ENAHO 2004 / 2005
Información secundaria
Entrevistas con autoridades de la
región
Base de Datos de APOYO Consultoría
Información brindada por
Antamina
6
Lista de entrevistados (1)Para el presente estudio se realizaron 50 entrevistas a profundidad:
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Nombre: Anamías
Brito
Cargo: Director
SIERRA EXPORTADORA
Nombre: Oswaldo Ramírez
Cargo: Jefe de sede Ancash
PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y CONSERVACIÓN DE SUELOS (PRONAMACHCS)
Nombre: Máximo Calderón
Cargo: Director Ancash
Nombre: Jobb
Soza
Cargo: Director sede Caraz
CAMPOSOL S.A.
Nombre: Edwin Vargas
Cargo: Administrador sede Ancash
MONSANTO
Nombre: Adriana Gutiérrez
Cargo: Desarrollo de mercados
SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A.
Nombre: Carlos Roldán
Cargo: Gerente General
AGROINPER S.A.
Nombre: César Bolarte
Cargo: Gerente General
APROAGRO
Nombre: Juan de Dios Guevara
Cargo: Jefe sede San Marcos
SECTOR AGROPECUARIO
APROAGRO
Elaboración: APOYO Consultoría
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Nombre: César Alvarado Romero
Cargo: Administrador del sub-distrito de riego de Casma
7
Lista de entrevistados (2)
MIL AGROS S.A.C.
Nombre: Carlos Gereda
Cargo: Jefe de proyecto de arándanos
DIROSE S.A.C.
Nombre: Dagoberto Díaz
Cargo: Gerente General
GLORIA S.A.
Nombre: Francis Pilkington
Cargo: Director Corporativo de Finanzas y Sistemas
JUAN ARRIETANombre: Juan Arrieta
Cargo: Experto en Agricultura
ASOCIACIÓN DE CUYES DE INDEPENDENCIA
Nombre: Omar Príncipe
Cargo: Presidente
SECTOR AGROPECUARIO
Elaboración: APOYO Consultoría
CONSULTOR INDEPENDIENTE
PURE BIO FUELS
Nombre: Raúl Urbina
Cargo: Gerente de Proyecto
AJEPER S.A.
Nombre: Saúl Córdova
Cargo: Administrador sede Ancash
JUNTA DE REGANTES DE SAN MARCOS
Nombre: Fulgencio Anaya
Cargo: Presidente
JUNTA DE REGANTES DE SAN MARCOS
NESTLÉ S.A.
Nombre: Gissela
Rojo
Cargo: Gerente
INKA´S GARDENNombre: Miguel Rosales
Cargo: Gerente General
INKA´S GARDEN
8
RECURSOS SAC
Nombre: Ramón Ponce
Cargo: Gerente General
Lista de entrevistados (3)
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN – PISCIGRANJA HUARÁZNombre: Marco Ramírez
Cargo: Técnico
PESQUERA HAYDUK S.A.
Nombre: Walter Martínez
Cargo: Director
AUSTRAL GROUP S.A.A.
Nombre: Adriana Giudice
Cargo: Gerente General
PISCIFACTORÍA DE LOS ANDES
Nombre: Joaquín de la Piedra
Cargo: Gerente General
SOMEX PERÚ
Nombre: Arturo Rivera
Cargo: Gerente General
CAMARA DE COMERCIO DE HUARAZ
Nombre: Jorge Rámirez
Cargo: Presidente
CARE
Nombre: David Ocaña
Cargo: Director Regional Ancash
PROYECTO PRA
Nombre: Pedro Camacho
Cargo: Chief of Party
Nombre: José
Yturrios
Cargo: Jefe Servicios Económicos Ancash
PESCA, COMERCIO Y OPERADORES
Elaboración: APOYO Consultoría
CÁMARA DE COMERCIO DE HUARAZ
TECHNOSERVENombre: Patricia Ochoa
Cargo: Gerente de Proyectos Especiales
9
Lista de entrevistados (4)
DIRECCIÓN REGIONAL DE TURISMO
Nombre: Ana María Villanueva
Cargo: Directora
INC
Nombre: José
Antonio Salazar
Cargo: Director Regional de Ancash
HOTEL ANDINO
Nombre: Mario Hollenstein
Cargo: Gerente General
CONCHUCOS TAMBO
Nombre: Mónica Rodríguez
Cargo: Administradora
CONDOR TRAVEL
Nombre: José
Luis
Gamboa
Cargo: Gerente División Europea
LIMA TOURS
Nombre: Maria Rosa Arrarte
Cargo: Directora
MOUNTAIN HUARAZ EXPEDITIONS
Nombre: Luis
Alfredo Díaz
Cargo: Gerente y guía
GALAXIA EXPEDITIONS
Nombre: Marco Herrera
Cargo: Gerente y guía
SECTOR TURISMO
Elaboración: APOYO Consultoría
CONCHUCOS TAMBO
PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE SAN MARCOSNombre: Rubén Fabián
Cargo: Representante
SAN MARCOSPETER KRAFT
Nombre: Peter
Kraft
Cargo: Experto en turismo
CONSULTOR INDEPENDIENTE
10
Lista de entrevistados (5)
SECTOR AUTORIDADES DEL GOBIERNO Y DE LA COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
Nombre: Richard Cabana
Cargo: Gerente General
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
Nombre: Rolando Coral
Cargo: Gerente de Desarrollo Económico
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
Nombre: César Cerna
Cargo: Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
Nombre: Germán Martínez
Cargo: Gerente de Infraestructura
MUNICIPIO DE SAN MARCOSNombre: Glicerio
Rodríguez
Cargo: Alcalde
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA
Nombre: Dennis
Huamán
Cargo: Jefe de relaciones comunitarias Huarmey
-
Antamina
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA
Nombre: Norma Alvarado
Cargo: Consultora
JORGE YUI MIRANDA
Nombre: Jorge Yui
Miranda
Cargo: Agricultor de la cuenca del río Sechín
AGRICULTOR INDEPENDIENTE
MARCO DULANTO
Nombre: Marco Dulanto
Cargo: Relaciones Comunitarias San Marcos
11
Metodología utilizadaAPOYO Consultoría desarrolló una metodología que suponía contar con un marco teórico, revisar estudios realizados previamente y analizar detalladamente la situación actual de la región. Todo ello con el fin de poder elaborar recomendaciones estratégicas.
Infraestructura existente
Recursos disponibles
Institucionalidad
METODOLOGÍA ADOPTADA POR APOYO CONSULTORÍA PARA PRIORIZAR INVERSIONES EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH
2.
3.
4.
Bús
qued
a de
sec
tore
s pr
oduc
tivos
con
ve
ntaj
as c
ompe
titiv
as s
oste
nibl
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úsqu
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ecto
res
prod
uctiv
os c
on
vent
ajas
com
petit
ivas
sos
teni
bles
Naciones Unidas
Publicaciones Michael Porter
DETERMINACIÓN DEL MARCO TEÓRICO
REVISIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS POR TERCEROS
Análisis del desempeño de los sectores productivos5.
Características generales1.
ANÁLISIS DETALLADO DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
Requerimientos necesarios para aprovechar las ventajas
competitivas identificadas
Hallazgos claves y recomendaciones
estratégicas
Hallazgos claves y recomendaciones
estratégicas
Elaboración: APOYO Consultoría
1212
I. Marco conceptual para el desarrollo de una estrategia de promoción de inversiones en la
región Ancash
13
La ventaja competitiva y sus fuentesLa ventaja competitiva (VC) está definida como la habilidad para obtener un beneficio mayor que el de los rivales mediante la explotación de sus propios recursos y la identificación de oportunidades.
La teoría de la VC puede ser aplicada en empresas, países, regiones e incluso ciudades. En todos estos casos, la competitividad redunda en la capacidad de innovación y en la productividad generada por cada uno de los agentes.
La ventaja competitiva sostenible se logra cuando los competidores actuales o potenciales no son capaces de duplicar los beneficios
que la VC genera. A pesar de ello, no se debe pensar que esta durará
para siempre: cambios estructurales en una industria o sector podrían
hacer que ésta deje de tener valor.
11
22
33
TIPOS DE RECURSOS
Recursos Físicos: incluye a la tecnología desarrollada, equipamiento y maquinaria, ubicación geográfica, y acceso a materias primas.
Recursos Humanos: incluye a la experiencia, el entrenamiento, el juicio, la inteligencia, las relaciones interpersonales y percepciones de los individuos.
Recursos Organizacionales: incluye la estructura formal de una firma, industria o nación, el planeamiento, control y coordinación de sus sistemas y procesos, así
como las relaciones informales entre los diversos agentes.
Prosperidad
Productividad
Innovación
Ventaja Com
petitivaVentaja C
ompetitiva
Fuente: Firm
Resources
and
Sustained
Competitive
Advantage
(Barney, 1991).
The
Competitive
Advantage
of
Nations
(Porter, 1990).
The
Competitive
Advantage
of
Regions
(Porter, 2003).
Elaboración APOYO Consultoría.
14
Factores de competitividadMichael Porter, analizó a las industrias más exitosas de diferentes países e identificó los cuatro determinantes de ventaja competitiva que, en conjunto y actuando como un sistema, generaban un contexto de negocios más favorable para las industrias.
•
De acuerdo a la teoría clásica, los costos de la mano de obra, las tasas de interés, el tipo de cambio y las economías de escala eran los principales determinantes de la competitividad de las naciones.
•
Las ventajas comparativas entre países eran generadas por efectos de tierra, ubicación, recursos naturales,
mano de obra y tamaño de la población.
•
En el caso de las empresas, las fusiones y
adquisiciones, las alianzas estratégicas, la colaboración y la globalización eran las estrategias base para la
generación de competitividad.
•
El Estado por otro lado, tenía que tomar un rol de soporte para las industrias más alicaídas.
ANTECEDENTES TEÓRICOS DETERMINANTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA
Estrategia empresarial,
estructura y rivalidad entre las firmas
Condiciones de los
factores
Industrias de soporte
relacionadas
Condiciones de la
demanda
Gobierno (como actor proactivo)
Fuente: The
Competitive
Advantage
of
Nations
(Porter, 1990).
The
Competitive
Advantage
of
Regions
(Porter, 2003).
Elaboración APOYO Consultoría. Innovación y mejora continuaInnovación y mejora continua
Anexo 1: Determinantes de la ventaja competitiva
15
El desarrollo económico de las regionesLas decisiones relacionadas al planeamiento estratégico en las regiones deben sustentarse en los recursos y características propias de las mismas.
Fuente: Competitiveness
in Rural U.S. Regions: Learning
and
Research
Agenda (Porter, Ketels, Miller
& Bryden, 2004). APOYO Opinión y Mercado. Estadística Poblacional 2006, INEI, FONCODES
Elaboración APOYO Consultoría.
PROBLEMÁTICA DE LAS REGIONESPROBLEMÁTICA DE LAS REGIONES
•
La ineficiencia de las políticas pueden generar diversos costos:−
Desaprovechar recursos en momentos en los que los presupuestos de las regiones son limitados.
−
Los departamentos del Perú
(sin incluir Lima) concentran el 97% del área nacional y el 70% de la población. Una mala performance
en estas localidades afecta negativamente la productividad y prosperidad nacional.
−
La inhabilidad de las regiones para desarrollar su potencial genera centralización en las partes urbanas (la capital).
−
El bajo rendimiento de las regiones hace que la población local demanda incentivos y prácticas cortoplacistas
que truncan el desarrollo de ventajas competitivas sostenibles en el largo plazo.
¿CÓMO MEDIR EL DESEMPEÑO DE LAS REGIONES?
Calculada como el valor de los bienes y servicios producidos por cada
unidad de mano de obra, capital o recursos utilizados.
Productividad de la economía Determina los sueldos y los retornos
sobre la inversión en la región –los
dos principales componentes de los ingresos per
capita.
SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL GRADO DE INNOVACIÓN
Empleo y crecimiento del empleo Patentes y crecimiento
Participación de la fuerza laboral Inversiones en capital de riesgo
Salarios promedio y crecimiento Nuevos negocios y crecimiento
Costo de vida, nivel de pobreza, exportaciones y crecimiento anual
N°
de firmas de alto crecimiento
Inversión privada y pública en la región
Anexo 2: Impulsadores de crecimiento en regiones
16
Características de las industrias en las regionesPara generar mayor productividad en las industrias regionales, éstas deben estrechar relaciones comerciales con el resto del mundo.
¿Qué tipo de industrias se quiere desarrollar?
A.Industrias locales
A.Industrias locales
– El empleo generado por estas industrias es directamente proporcional a la población de la región.
– Proveen de bienes y servicios al mercado local o a la región en la cual las empresas operan.
– Poseen oportunidades limitadas para el crecimiento de la productividad.
B.Industrias dependientes de RR.NN
B.Industrias dependientes de RR.NN
– El empleo generado por estas industrias se ubica alrededor de las zonas de explotación.
– Proveen de bienes y servicios al mercado local, nacional e internacional.– Tienen el potencial de ofrecer altos sueldos pero tienen un limitado alcance ya que
ofrecen puestos especializados y sustentan su crecimiento en la tecnología.
C.Industrias multinacionales
C.Industrias multinacionales
– Estas industrias no dependen de RR.NN.– Compiten para vender productos y servicios en diferentes regiones y países
pudiendo estar ubicadas en cualquier parte del mundo.– Escogen ubicarse en un determinado lugar debido a consideraciones basadas en la
competitividad.– Poseen altos niveles de productividad, mayores crecimientos y sueldos promedios
por encima del de otras industrias.– Impulsan la demanda de consumo local.
TIPOS DE INDUSTRIAS EN LAS REGIONES Y SUS IMPLICANCIAS
Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning andResearch Agenda (Porter, Ketels, Miller & Bryden, 2004). Elaboración APOYO Consultoría.
17
•
Ubicar la matriz en la región en la cual se desarrollan las ventajas competitivas de la empresa
Todos los agentes del mercado poseen un rol primordial en el desarrollo económico de una región. La proactividad del Estado, del sector privado y demás instituciones es clave en este proceso.
Fuente: Competitiveness
in Rural U.S. Regions: Learning
and
Research
Agenda (Porter, Ketels, Miller
& Bryden, 2004).
Elaboración APOYO Consultoría.
Ancash debe convertirse en una región que soporte el desarrollo de ventajas competitivas promoviendo la innovación y generando un contexto de negocios estable y adecuado que atraiga de forma consistente la inversión privada.
Estrategia regional exitosa:Hallazgos de la aplicación del modelo de Porter en las regiones
Las regiones del país deben ser parte integral del desarrollo
económico del país, no un área con políticas separadas.
1
Un sector privado y público que lidere el desarrollo económico a lo largo del tiempo.
3
Una visión basada en la generación de clusters es esencial para incentivar al sector privado en actividades en las que podrán percibir valor y en dónde podrán tomar control de acciones
específicas.
4
Un desarrollo económico exitoso se construye a partir de las fortalezas únicas de cada área geográfica en vez de enfocarse en debilidades genéricas o en tratar de emular acciones exitosas efectuadas por otras regiones.
5
Una cultura colaborativa
y una estructura organizacional que,
dejando de lado el rol del Estado, favorezca la coordinación y la generación de fuentes de ventaja competitiva.
6
PRINCIPIOS PARA CREAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA REGIONAL EXITOSA
EL ROL DE LAS EMPRESAS
EL ROL DEL ESTADO / GOBIERNO
Una visión económica compartida entre los diversos agentes, así
como un agenda para la región otorga un mayor soporte y facilita la coordinación de actividades.
2
•
Impulsar los determinantes de la ventaja competitiva influyendo positivamente en el contexto de negocios
•
Pensar a largo plazo y dejar de lado intereses políticos
•
Promover cambios, estimular la innovación, impulsar la competencia
•
Enfocarse en la creación de factores especializados
•
Promover objetivos que generen inversiones sostenibles
•
Evitar regular los mercados o la competencia
•
Crear un ambiente que presione a la innovación
•
Motivarse por efecto de la competencia
•
Estar atentos a nuevas oportunidades de negocio y a nuevos mercados que atender
•
Impulsar a las fuerzas que determinan el desarrollo de ventajas competitivas y mejoran el contexto de negocios
•
Incentivar la competencia en el mercado local
•
Usar alianzas selectivamente y para casos específicos
18
Mejora del ambiente y
contexto de negocios
Desarrollode
clusters
Identificar y desarrollar
ventajascompetitivas
Proceso de
elaboraciónde políticas
Instituciones y cultura
colaborativa
Conexión con
la capital
Desarrollo económico
Recomendaciones para el desarrollo económicoResulta vital diseñar un modelo que, según el contexto que se analice, provea de una guía de acciones concretas para priorizar inversiones en una región.
•
Incentivar la construcción de relaciones entre las empresas regionales y los mercados de la capital.
Fuente: Competitiveness
in Rural U.S. Regions: Learning
and
Research
Agenda (Porter, Ketels, Miller
& Bryden, 2004).
Elaboración APOYO Consultoría.
•
Otorgar tecnología asequible y
accesible a localidades remotas.
•
Revisar los sistemas y programas
educativos.
FACTORES CLAVES DE ÉXITO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL
•
Enfocarse en políticas que promuevan el desarrollo de clusters.
•
Tanto el Gobierno Nacional como el Regional y el Local deben invertir en capital social y aprender a identificar los sectores que tienen potencial real de crecimiento.
•
Diseñar instituciones basadas en el conocimiento y avocadas a la innovación.
•
Promover el desarrollo de redes y de actividades de colaboración que
superen las dificultades de información y de economías de escala en las regiones.
•
Desarrollo de políticas individualizadas.
•
Planeamiento compartido y consensuado con las comunidades.
•
Desarrollo de políticas de largo plazo
dejando de lado intereses particulares de los partidos políticos.
•
Prestar importancia al aspecto cultural,
¿cómo transmitir las políticas y generar
consenso entre la población? ¿cómo
promover acciones concretas por parte de los diversos agentes?
•
Enfocarse más en el desarrollo de ventajas competitivas que en solucionar problemas.
•
Desechar políticas genéricas. Reconocer
heterogeneidad de las regiones y aplicar políticas individualizadas para cada una.
¿En qué eres bueno y mejor que los demás?
•
Inversión en capital humano,
infraestructura de transporte,
telecomunicaciones e infraestructura
educativa.
19
Pirámide de desarrollo
DESARROLLO Y BIENESTAR
GENERACIÓN DE EMPLEO
INVERSIÓN PRIVADA RENTABLE
CONDICIONES ATRACTIVAS PARA LA INVERSIÓN PRIVADA
• ¿Por qué debería ir a esta región y no a otra?• ¿Con qué recursos cuenta un inversionista que viene a
esta región? • ¿Son estos recursos más atractivos que en otras
regiones? • ¿Cuán fácil son las gestiones para poder invertir aquí?• ¿Existe seguridad política y legal para la inversión?
ROL DEL GOBIERNO REGIONAL
ROL DEL GOBIERNO REGIONAL
PREGUNTAS POR RESPONDER
PASO 1
RESULTADO
PASO 3
PASO 2
Para poder alcanzar el desarrollo y bienestar de la población, el gobierno debe crear condiciones atractivas para la inversión privada, única fuente de generación de empleos sostenibles en el tiempo.
¿Existe seguridad política y legal para la inversión?
Elaboración: APOYO Consultoría
2020
II. La región Ancash
2121
i. Descripción General
22
La LibertadSan Martín
Huanuco
PascoLima
Características geográficas y demográficasLa Región Ancash se encuentra ubicada en la zona centro-occidental del territorio peruano. Cuenta con aproximadamente 1.1 MM de habitantes y ocupa el 2.3% del territorio nacional.
POBLACIÓN Y CRECIMIENTO POBLACIONAL (1993-2005, MM de habitantes)
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN PROVINCIAS (2005, %)
Su densidad poblacional estimada al año 2005 es de 30.1 hab./Km2, mientras que la densidad de los departamentos de
La Libertad y Lambayeque, por ejemplo, se encuentran en 62.9 y 79.8 hab./Km2, respectivamente.
Ancash
concentra el 4.0% de la
población del Perú
1.0
5.6
1.1
7.7
0.0
1.0
6.0
28.0
Ancash Lima Metropolitana
1993 2005
22.6
27.2
Perú
22.0
0.8%
2.8%
1.5%
Más del 30% Más del 10% Entre 5% y 10%
Entre 1% y 5% Menos de 1%
Santa
Huaraz
Ocros
Huarmey
Casma
Bolognesi
Recuay
Sihuas
Pallasca
Corongo
Huaylas
Yungay
HuariCarhuaz
AsunciónAntonio Raymondi
CE Fitzcarrald
Mariscal Luzuriaga
Pomabamba
Aija
Callejón de Huaylas
Corredor Costero
Zona de los Conchucos
Fuente: APOYO Opinión y Mercado. Estadística Poblacional 2006.
IX Censo de Población y IV de Vivienda 1993.
23
Sus indicadores sociales muestran una situación por debajo del promedio del país, aún cuando existe un alto grado de heterogeneidad interno.
Situación social
INDICADORES SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
(2003-2005)
IDH VS. INGRESO FAMILIAR PER CÁPITA MENSUAL (S/.), 2005
Ancash
solo supera a 6 de los 24 departamento del Perú
en la tasa de alfabetización de la población.
1/ Base 1
2/ Respecto al resto de departamentos del Perú. Fuente: PNUD
220
240
260
280
300
320
340
0.45 0.5 0.55 0.6 0.65
Ing.
Fam
. Per
capi
ta p
or m
es(S
/.)
Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Santa
HuarmeyYungay
Ancash
Huaraz
Huari
2003 2005
Indicador Unidades Valor 1/ Valor 1/ Ranking departamental 2/
IDH 2/ Índice 0.56 0.58 11
Esperanza de vida
En años 69.6 70.2 10
Alfabetismo % de la pob. 81.3 86.0 18
Escolaridad % de la pob. 77.6 85.9 13
Ingreso familiar per
cápitaS/. al mes 270.10 283.3 11
IDH Ing. Fam. Per
cápita
Perú 0.5976 S/. 285.7
Ancash 0.5776 S/. 283.3
Santa 0.6279 S/. 320.3
Huarmey 0.6075 S/. 286.4
Huaraz 0.5866 S/. 280.3
Huari 0.529 S/. 250.9
Yungay 0.4878 S/. 243.2
Solo dos de las veinte provincias de Ancash
superan el IDH y el Ing. Fam
per
cápita del Perú.
Anexo 3: IDH e ingreso per cápita por provincia
Perú
24
Pese a que en términos agregados es el departamento que más ha crecido en los últimos años (43.9% acumulado 2001-2004 1/), sus indicadores internos no reflejan con la misma claridad dicha mejora.
EMPLEO URBANO EN EMPRESAS DE 10 A MÁS TRABAJADORES
(Var. % anual respecto al mismo periodo del año anterior, 2005 -
2006)
Dinámica económica
COLOCACIONES DE CRÉDITOS DIRECTOS POR LA BANCA 2/
(Var. % respecto al mismo periodo del año anterior)
INGRESOS RECAUDADOS POR SUNAT 3/
(Var. % respecto al mismo periodo del año anterior)
Chimbote LimaHuaraz Provincias
-15%-10%
-5%0%
5%
10%15%
20%
E M M J S N E M M J S N2006
Mes2005
-30%-20%-10%
0%10%20%30%40%50%60%
2002 2003 2004 2005 2006
Ancash Ica Junín La Libertad Lambayeque Loreto Piura Ucayali
1/ Ver Anexo 4.
2/ Departamentos que concentraron más del 5% de créditos otorgados, excluyendo Lima y Callao en el 2006.
3/ Departamentos que recaudan entre S/. 100 y S/. 550 MM en el 2006. Se excluye a Lima y Callao.
Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, SBS, SUNAT.
Crec. Prom. Anual Lima Resto de
regiones Chimbote Huaraz
2003 1.9% 1.9% -1.6% n.d.
2004 3.6% 2.7% 2.6% n.d.
2005 6.4% 4.5% 0.4% -7.5%
2006 7.1% 8.3% 0.8% 3.0%
Ranking Perú N° 7
Ranking Perú N° 10
Ancash Arequipa Ica La Libertad Lambayeque Piura
-30%-20%-10%
0%10%20%30%40%
2002 2003 2004 2005 2006
El número de contribuyentes con RUC en Ancash
a junio de 2007 fue de 85,500
empresas. Ello representa un incremento de 17% respecto a junio de 2006.
El crecimiento del empleo se ha comportado de forma estacional ubicándose, incluso, por debajo
del promedio del resto de regiones
Anexo 4: Crecimiento departamental
25
Economía en los hogaresLa situación económica a nivel familiar, al igual que en lo social, se encuentra por debajo del promedio del resto de regiones del país.
GASTO MENSUAL PER CÁPITA – 2005(S/.)
105126133143164170
196200
229237244
263264267
337560
- 100 200 300 400 500 600
CajamarcaLoretoPiura
CuscoAncash
JunínLambayeque
La LibertadArequipa
Lima EsteLima Sur
Lima NorteIca
CallaoLima Centro
Lima Moderna
PROPORCIÓN DE HOGARES QUE LOGRAN AHORRAR DINERO
2005
PROPORCIÓN DE HOGARES QUE SE VEN OBLIGADOS A ENDEUDARSE
2005
4.76.2
9.913.2
15.515.515.916.1
18.019.820.722.022.523.624.7
27.343.4
0 10 20 30 40 50
CajamarcaLoreto
Lima ModernaLima Norte
IcaCallao
Lima Metrop.Junín
Lima SurLima EsteAncash
Lima CentroLa Libertad
CuscoArequipa
LambayequePiura
1.22.1
2.62.72.83.33.84.04.14.3
6.16.26.3
6.97.0
9.416.7
0 5 10 15 20
CajamarcaLambayeque
AncashLima Centro
Lima EstePiuraJunín
LoretoCallao
ArequipaCusco
Lima SurIca
Lima Metrop.Lima NorteLa Libertad
Lima Moderna
Puesto departamental:21°
Puesto departamental:21°
Fuente: ENAHO 2005
Puesto departamental:16°
Puesto departamental:16°
Puesto departamental:12°
Puesto departamental:12°
26
Discordancia macroeconómica y microeconómicaEl crecimiento de la región Ancash en los últimos años se ha explicado por el despegue de la actividad minera; sin embargo, la población que recibe ingresos provenientes de dicha actividad no representaría ni el 5% del gasto monetario de la región.
PROPORCIÓN DE LOS NIVELES DE GASTO TOTAL MONETARIO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA A LA QUE SE DEDICA 2/
(%, 2005)
2/ Los niveles de gasto total monetario fueron agrupados en torno a la respuestas de los entrevistados ante la pregunta: ¿
A qué
se dedica el negocio, organismo o empresa en la que trabajó?. Se tomó
como referencia el gasto total monetario del jefe del hogar.
3/ Incluye a los sectores turismo, pesca, energía, salud, minería e hidrocarburos y al sector público.
Fuente: ENAHO 2005
Elaboración: APOYO Consultoría.
COMPOSICIÓN DEL PBI DE ANCASH (Estimado 2005)
1/ MINAG Fuente:
Perú
en números 2006, CUANTO
Agricultura8% Pesca
3%
Servicios40%
Minería35%
Manufactura8%
Construcción6%
Agropecuario 33.9%
Agricultura20.0%
Pecuario13.9%
Comercio13.7%
Servicios9.0%
Educativo8.1%
Construcción7.1%
Manufactura6.5%
Transporte5.1%
Otros 3/
16.5%
Minería representa el
0.6%
del total.
El Valor Bruto de la Producción (VBP) del sector agropecuario ha crecido 3.9% entre los años 2002 y 2006 1/.
2727
ii. Infraestructura y Recursos disponibles
28
Metodología para priorizar inversiones en la región AncashTras haber revisado el desempeño reciente, así como los principales indicadores sociales y económicos de Ancash, toca identificar y revisar la infraestructura y recursos disponibles para luego analizar los sectores productivos de la región.
Infraestructura
Recursos Humanos
Institucionalidad
FACTORES CLAVES DE ÉXITO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA REGIÓN ANCASH
1.
2.
3.
Con el fin de priorizar las inversiones de una forma más acertada, es importante analizar a la región desde estas tres perspectivas.
Búsqueda de sectores productivos con ventajas competitivas sostenibles
Búsqueda de sectores productivos con ventajas competitivas sostenibles
Elaboración: APOYO Consultoría
29
Calidad de vida
Capital Humano
Desarrollo social
Educación Recursos Naturales
Agua
Energía
TelecomunicacionesSalud
Los empresarios, con el fin de decidir dónde realizar sus inversiones, identifican las facilidades disponibles en una determinada zona geográfica. La mayor disponibilidad de recursos incrementará las probabilidades de captar inversión privada.
Identificación de los recursos disponibles
Transporte
Recursos humanos Recursos físicos(Infraestructura)
Recursos institucionales(Rol del Sector Público)
Velar por la disponibilidad de:
Capacidad de ejecución de las instituciones públicas
Política de inversiones
Búsqueda de convenios especiales
Manejo de variables de carácter político
Fuente: Bases de datos de APOYO Consultoría y entrevistas en profundidad Elaboración APOYO Consultoría
30
La región se encuentra interconectada por tres aeropuertos, un puerto marítimo de categoría mayor, tres carreteras longitudinales y dos transversales.
Recursos Físicos: Transporte y Comunicaciones
La LibertadSan Martín
Huánuco
Pasco
Lima
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO (2007)
•
En la costa, la región cuenta con un aeropuerto de pista asfaltada en la ciudad de Chimbote. En la sierra, se encuentra el aeropuerto de Anta -
Huaraz al que llegan dos vuelos comerciales diarios de la empresa LC Busre. Además, en la ciudad de Culebras, provincia de Huarmey, existe un aeródromo adicional.
•
El puerto marítimo principal y de categoría mayor se
encuentra en Chimbote. Este es utilizado para la exportación de productos pesqueros. Cuenta además con tres puertos de categoría menor en los distritos de Culebras, Huarmey, y Samanco.
•
Tres carreteras cruzan la región de manera longitudinal:−
Costa: carretera Panamericana Norte.
−
Callejón de Huaylas: carretera Pativilca -
Huaraz -
Caraz -
Santa.
−
Zona de Conchucos: carretera Catac -
Huari -
San Luís -
Piscobamba -
Pomabamba -
Sihuas -
Yuramarca.
Anexo 5: Características de la infraestructura en la región
Culebras
Huarmey
Samanco
Chimbote
Carretera revestida
Carretera asfaltada
Carretera sin revestir
Trocha
Anta – Huaraz (max: Fokker 28)
Chimbote (max: Fokker 28)
Culebras
Fuente: Gobierno Regional, MTC
Anexo 6: Perspectivas en transportes y comunicaciones
31
En lo que respecta a cobertura de telefonía fija y móvil, ambas han mostrado tasas de crecimiento por encima del promedio nacional. A pesar de ello, aún existen provincias sin cobertura móvil.
Recursos Físicos: Telecomunicaciones (1)
TELEFONÍA FIJA (Miles de líneas, líneas por cada 100 habitantes)
TELEFONÍA MÓVIL (Miles de líneas, líneas por cada 100 habitantes)
Mile
s de
líne
as
Densidad (líneas por 100 hab.)
Mile
s de
líne
as
Densidad (líneas por 100 hab.)
Fuente: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), páginas web
CLARO y MOVISTAR.
Crec. Prom. Anual 2001-2006
10.2%
Crec. Prom. Anual 2001-2006
10.2%
Crec. Prom. Anual 2003-2006
55.6%
Crec. Prom. Anual 2003-2006
55.6%
Claro tiene presencia en 14 provincias y 70 distritos; mientras que Movistar
solo la tiene en 9 provincias y 34 distritos. No hay cobertura móvil en Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Corongo, Pallasca
y Sihuas.
3.4 3.5 3.73.3 3.5
3.94.4
5.25.5
0
10
20
30
40
50
60
70
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20060.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
N°
líneas (miles) Densidad
4.76.7
10.4
18.4
0
50
100
150
200
250
2003 2004 2005 20060.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
N°
líneas (miles) Densidad
Anexo 8: Cobertura de los operadores de telefonía móvil en Ancash.
•
Densidad Lima y Callao 2006: 57.5 líneas/ 100 hab.
•
Densidad Perú
2006: 31.9 líneas / 100 hab.
•
Densidad Lima y Callao 2006: 16.8 líneas/ 100 hab.
•
Densidad Perú
2006: 8.7 líneas / 100 hab.
Anexo 7: Telefonía pública y servicio de cable
32
La tenencia de TV con cable e Internet en los hogares está por encima del promedio del resto de regiones. Sin embargo, en términos absolutos es aún bastante baja.
Recursos Físicos: Telecomunicaciones (2)
1/ Puede diferir de la información de OSIPTEL por la metodología utilizada.Fuente: ENAHO 2005
PROPORCIÓN DE HOGARES QUE CUENTAN CON TV CABLE 1/
(2005)
PROPORCIÓN DE HOGARES QUE CUENTAN CON INTERNET 1/
(2005)
0.1
2
22
4666
8
1011
16
1718
3052
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Cajamarca
CuscoPiura
JunínIca
LambayequeAncash
La Libertad
LoretoLima Sur
ArequipaCallao
Lima Este
Lima NorteLima Centro
Lima Moderna
%0.20.4
0.6
0.91.01.11.2
2.12.1
3.03.2
4.95.0
5.310.3
33.6
0 5 10 15 20 25 30 35
Cajamarca
CuscoLoreto
JunínPiura
La LibertadAncash
LambayequeIca
ArequipaLima Norte
Lima EsteLima Sur
CallaoLima Centro
Lima Moderna
%
Puesto departamental:9°
Puesto departamental:9°
Puesto departamental:7°
Puesto departamental:7°
Total NacionalTotal Nacional 10%
Total Lima Metropolitana
Total Lima Metropolitana 24%
Total NacionalTotal Nacional 4%
Total Lima Metropolitana
Total Lima Metropolitana 11%
33
Gracias a los proyectos de electrificación desarrollados durante los últimos años, la región ha mejorado su cobertura eléctrica, no obstante más de 336 mil pobladores aún carecen de luz .
Recursos Físicos: Energía y electricidad
EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA ELÉCTRICA: ANCASH, LIMA Y PERÚ
(Coeficiente % de electrificación, 2000-2006)
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM), OSINERGMIN, FONCODES.
•
Según FONCODES, casi la tercera parte de la población de Ancash
no cuenta con electricidad.
•
Solo en 4 de las 20 provincias, 75% o más de la población cuenta con luz eléctrica.
•
Las estadísticas del MINEM señalan que en los tres últimos años el coeficiente de electrificación se incrementó
en más de 15%.
DATOS RESALTANES PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN SIN SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN LAS PROVINCIAS DE ANCASH, 2006
Más de 75%
Entre 50% y 75%Entre 25% y 50%
Menos de 25%
336 mil personas no cuentan con electricidad
336 mil personas no cuentan con electricidad
Anexo 9: Energía y electricidad
99.2%
78.7%
79.3%
60.0%
80.0%
100.0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ancash Lima Perú
Anexo 10: Producción y ventas de energía
Anexo 11: Inversiones en energía y electricidad
Santa
Huaraz
Ocros
Huarmey
Casma
Bolognesi
Recuay
Sihuas
Pallasca
Corongo
Huaylas
Yungay
Huari
AsunciónAntonio Raymondi
CE Fitzcarrald
Mariscal Luzuriaga
Pomabamba
Aija
Carhuaz
34
Al año 2006, el 82% de la población contaba con servicios de agua potable. De otro lado, el 71% contaba con desagüe y letrinas.
Recursos Físicos: Agua y desagüe (1)
POBLACIÓN SIN AGUA POR PROVINCIAS (%, 2006)
POBLADORES SIN SERVICIO DE DESAGÜE Y LETRINAS POR PROVINCIAS
(%, 2006)
298 mil personas no cuentan con servicio de
desagüe
298 mil personas no cuentan con servicio de
desagüe
186 mil personas no cuentan con acceso a servicios continuos de
agua potable
186 mil personas no cuentan con acceso a servicios continuos de
agua potable
Más de 75%
Entre 50% y 75%Entre 25% y 50%
Menos de 25%
Entre 30% y 40%
Entre 20% y 30%Entre 10% y 20%Fuente: FONCODES
Anexo 12: Población sin servicios de agua y desagüe
Santa
Huaraz
Ocros
Huarmey
Casma
BolognesiRecuay
Sihuas
Pallasca
Corongo
Huaylas
Yungay
Huari
AsunciónAntonio Raymondi
CE Fitzcarrald
Mariscal Luzuriaga
Pomabamba
Aija
Santa
Huaraz
Ocros
Huarmey
Casma
Bolognesi
Recuay
SihuasPallasca
Corongo
Huaylas
Yungay
Huari
AsunciónAntonio Raymondi
CE FitzcarraldMariscal Luzuriaga
Pomabamba
Aija
CarhuazCarhuaz
35
Son dos las entidades prestadoras de agua y saneamiento que operan en Ancash: SEDA Chimbote, que abastece a la Costa, y EPS Chavín, que sirve a cuatro provincias de la Sierra.
Recursos Físicos: Agua y desagüe (2)
Fuente: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS)
Santa
Huaraz
Huarmey
Casma
Bolognesi
Huaylas
Aija
Provincias atendidas por SEDA Chimbote
Provincias atendidas por EPS Chavín
EmpresaN°
de conexiones de agua potable
Tarifa media
(S/. / m3)
Cobertura de agua potable
(%)
Cobertura de alcantarillado
(%)
Tratamiento de aguas servidas
(%)
SEDA Chimbote 69,672 0.92 91.9% 83.0% 49.0%
EPS Chavín 20,272 0.64 83.7% 72.8% 0.0%
SEDAPAL(Lima y Callao) 1 144,181 1.61 85.8% 81.5% 9.4%
CARACTERÍSTICAS Y ALCANCES DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO
(2006)
No efectúa un tratamiento previo de aguas residuales antes de ser volcadas a un
cuerpo receptor, lo cual impacta de manera negativa
en el medio ambiente.
Sólo el 17.1% de los distritos del Perú se encuentran bajo el ámbito de las EPS supervisadas por la SUNASS. El resto de distritos es atendido por las municipalidades y juntas administradoras de servicios de saneamiento.
COBERTURA DE LAS EPS ADMINISTRADAS POR SUNASS EN ANCASH
(2006)
Anexo 13: Agua y saneamiento - perspectivas
36
Recursos Físicos: Agua - Infraestructura de Riego (1)
•
La agricultura moderna, con el fin de ser competitiva, requiere el uso de sistemas de riego tecnificado que permiten una mayor producción y productividad con un eficiente uso del agua.
•
En el Perú, sólo el 2.5% del total del área agrícola se encuentra bajo estos sistemas, a pesar que el riego presurizado se introdujo en el Perú
hace más de 40 años.
•
Los sistemas de riego tecnificado como el de goteo, aspersión, micro aspersión y exudación, permiten el ahorro significativo del agua, una mejor absorción de nutrientes a través de la fertirrigación, además de elevar los rendimientos de los cultivos y mejorar la calidad de los productos.
1/ INIA, estimado año 2007.
Fuente: INIA
USO DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO
Los sistemas de riego tradicionales aplican el agua a las parcelas a
través de canales y surcos. Con esta práctica, aparte
de generar la erosión de los suelos, sólo se obtiene un 30% de eficiencia por la
pérdida de agua.
Aproximadamente, sólo en el 2.5% 1/ de la superficie agrícola en el Perú se aplican técnicas de riego tecnificado. Las tierras del departamento de Ancash no son una excepción.
El Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) es el encargado de impulsar esta
práctica en el Perú.•
En el primer trimestre de 2007, el PSI convocó
a concurso público para la aplicación de riego tecnificado por gravedad en el valle del Santa –
Otorgamiento de incentivos para el cambio tecnológico del riego.
•
Monto de incentivos asignado: S/. 438 mil.
“Los canales de regadío actuales no tienen tecnología. Tienen muchas filtraciones”
(Empresa Agroindustrial)
Anexo 14: Inversión pública en irrigaciones
A la fecha no existe información actualizada sobre la gran infraestructura de riego y la de riego tecnificado en la región. En estos momentos una empresa consultora
está trabajando en ello, y tendrían lista la información en las primeras semanas del mes de setiembre.
!!
37
PROYECTO ESPECIAL CHINECAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
PROYECTO ESPECIAL CHINECAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
El proyecto Chinecas fue creado en el año 1985 con el fin de ejecutar obras de ingeniería que permitan derivar las aguas del río Santa, y posibilitar un manejo racional de dicho recurso en el valle de Lacramarca, para luego cubrir, incluso, a los valles de Nepeña, Casma y Sechín.
Recursos Físicos: Agua - Infraestructura de Riego (2)
Fuente: Instituto Nacional de Desarrollo (INADE)
•
Mejoramiento de los sistemas de riego y ampliación de la frontera agrícola de los valles de Santa, Lacramarca, Nepeña, Casma y Sechín.
•
Abastecimiento de agua con fines de uso doméstico e industrial para los Distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote.
•
Incremento de la producción y productividad agraria.
•
Promocionar la agroindustria y la exportación.
•
Preservación ambiental de la
población beneficiada.
Chinecas permitirá integrar aún más al departamento de Ancash al boom agro exportador observado en la zona.
A finales de octubre del año 2006, se habían invertido cerca de US$ 189.2 MM en el proyecto. En el año 2007, se invertirían alrededor de US$ 2.0 MM adicionales.
VALLE SANTA- LACRAMARCA
23 870 ha.
VALLE SANTA- LACRAMARCA
23 870 ha.
VALLE NEPEÑA 9 800 ha.
VALLE NEPEÑA 9 800 ha.
VALLE CASMA- SECHÍN
10 550 ha.
VALLE CASMA- SECHÍN
10 550 ha.
TOTAL CHINECAS 44 220 ha.
TOTAL CHINECAS 44 220 ha.
Sin embargo, gran
parte de los terrenos de Chinecas
se
encuentran invadidos a la fecha
38
•
Menos del 15% de los estudiantes de evaluados en cada grado lograron los resultados esperados en comprensión de textos.
•
En matemática, menos del 10% de cada grado alcanzó
los resultados esperados. En el caso de quinto de secundaria, solo el 2.9% alcanzó
dicho nivel.
•
Los mismos resultados pueden ser apreciados en instituciones urbanas y rurales, estatales y no estatales, y en hombres y mujeres.
•
Las capacidades más desarrolladas suelen ser aquellas que demandan esfuerzo operativo no cognitivo.
•
Hay una clara relación positiva entre los resultados
alcanzados por los estudiantes y las habilidades de sus profesores.
•
Los indicadores educativos obtenidos en el año 2004 no presentan variaciones positivas respecto a las del año 2001.
La infraestructura escolar existente es adecuada, pero los resultados educativos, en términos de calidad, son pobres.
Recursos Humanos: Educación (1)
DATOS RESALTANTES
SIN EMBARGO…..
•
En el año 2005, 14% de la población total era analfabeta.
•
El 9.2% de los hombres de 15 o más años en Ancash
es analfabeto, mientras que en el caso de las mujeres lo es el 28.5% (2003).
•
Más
del 50% de lo niños de 12 años no han culminado la educación primaria (2005).
•
Entre la población de 25 años, solo el 55% ha terminado el colegio (2005).
1/ Se llevó
a cabo entre el 15 y el 19 de noviembre y abarcó
las áreas de matemática y comprensión de textos. Se aplicó
en segundo y quinto de primaria, tercero y quinto de secundaria. 2/ Los resultados de la Evaluación Nacional 2004 no permiten hacer inferencias a nivel departamental.
Fuente: Ministerio de Educación, PNUD.
•
La cantidad de centros educativos escolarizados por
alumno en Ancash
es superior al de Lima y al promedio nacional.
•
El número de alumnos por profesor en la región es similar a lo observado en Lima y en el país.
HAY ESCUELAS, HAY MAESTROS
Anexo 15: Educación en Ancash
Anexo 16: Nivel educativo de la población
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN NACIONAL 20041/ 2/
La educación nacional se encuentra en
niveles bajos, los estudiantes de Ancash
se encuentra dentro de este promedio.
Anexo 17: Resultados de la Evaluación Nacional 2001
39
Se cuenta con cuatro universidades, dos públicas y dos privadas. Tres de ellas se encuentran en Chimbote.
Recursos Humanos: Educación (2)
DATOS RESALTANTESNÚMERO DE MATRICULADOS EN UNIVERSIDADES PRIVADAS Y PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
(Miles de estudiantes)
13.2
14.6 14.714.8
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
2002 2003 2004 2005
•
Al año 2005, solo el 16% de la población de 25 años tenía educación superior completa.
•
En el año 2005, 14 mil estudiantes estaban matriculados en la universidad. Esto corresponde al 19.3% de la población
relevante.
•
Las cuatro universidades ofrecen la carrera de ingeniería civil.
•
En tres universidades distintas se ofrecen las carreras de educación, administración y contabilidad.
•
En dos universidades se ofrecen carreras relacionadas al
agro y al turismo.
Universidad Nacional del Santa (Chimbote)
Universidad Nacional Santiago Antúnez
de Mayolo
(Huaraz)Universidad Privada San
Pedro (Chimbote)
Universidad Los Ángeles de Chimbote (Chimbote)
Fuente: Ministerio de Educación, ANR, MEF.
Entre 2005 y 2006, la UNSAM recibió
más de S/. 54 MM y la UNS más de S/. 29 MM.
Anexo 18: Planes de inversión en educación
40
En el caso de salud, no se cuenta con el personal necesario para atender a la población de la región. La infraestructura sí muestra una mejor situación.
Recursos Humanos: Salud
INDICADORES HOSPITALARIOS, 2004(Personal por cada 10 000 habitantes)
Personal Ancash Lima Perú
Médicos 5 30.6 15
Enfermeras 3.6 9.7 8.4
Obstetrices 6.3 9.5 6.6
Personal Ancash Lima Perú
Hospitales 48 54 62
Centros de Salud 14 19 14
Puestos de Salud 3 18 5
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA, 2005(miles de habitantes / tipo de establecimiento)
Ranking Ancash al 2005:
10°
en cantidad de habitantes, 4°
en hospitales, 8°
en cantidad de centros de salud y 4°
en cantidad de puestos de salud
•
Entre los años 2000 y 2005, la tasa de mortalidad infantil fue de 38%, mientras que en el quinquenio anterior dicha tasa fue de 43% 1/.
•
Entre los años 2000 y 2005, la tasa bruta de natalidad fue de 23.1 por cada mil habitantes, comparada con el 22.6 de Perú
y el 17.7 de Lima.
•
En el mismo periodo, la tasa bruta de mortalidad por cada mil habitantes de Ancash
fue de 7.1, siendo también superior a la del Perú
6.2 y a la de Lima 4.5.•
La esperanza de vida al nacer en hombres (67.6 años) y mujeres (72.7 años) supera al promedio nacional (67.3 y 72.4 años, respectivamente), pero es inferior al promedio de Lima (75.1 y 80.4 años, respectivamente).
DATOS RESALTANTES
1/ Tasa de mortalidad infantil: Número de defunciones de niños menores de 12 meses en un año determinado por cada mil nacidos vivos.p/ PreliminarFuente: Perú
en Números 2006, Instituto Cuánto, Ministerio de Salud.
33.5
9
27.926.7
6.4
21.9
05
10152025303540
Ancash Lima Perú
1999 2005 p/
TASA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DE 6 A 9 AÑOS DE EDAD
Anexo 19: Planes de inversión infraestructura de salud
41
•
336 mil personas no cuentan con electricidad
•
186 mil personas no cuentan con servicio de agua
•
298 mil personas no cuentan con desagüe
•
96 distritos no tienen cobertura de servicio de telefonía móvil
•
Significativo déficit en infraestructura de transportes (terrestre, marítimo y aéreo).
•
56% de la población cuenta solo con educación
primaria o menor
•
Solo 2 provincias presentan un
IDH superior al promedio nacional
Panorama general
La región cuenta con un presupuesto significativo con el que puede empezar a
revertir esta situación.
¿Oportunidad?Fuente: FONCODES, Osiptel, PNUD, Ministerio de Educación.
Elaboración: APOYO Consultoría
La actual coyuntura económica de la región podría constituirse como punto de partida para superar los problemas de la región.
42
Presupuesto Ancash 2007En el año 2007, el presupuesto de inversiones de la región ascendió a S/. 814 MM, de los cuales, el 64% lo administraba los gobiernos locales, el 15% el gobierno regional y el 20% restante, el nacional.
TIPO DE GASTO INVERSIONES POR NIVEL DE GOBIERNO
S/.1,745 MMS/.1,745 MM
1/ Los Gobiernos Regionales fueron electos en el año 2002 pero es recién en el 2004 que cuentan con presupuesto propio.
Fuente: MEF
Santa
Huaraz
Ocros
Huarmey
Casma
Bolognesi
Recuay
Sihuas
Pallasca
Corongo
Huaylas
HuariCarhuaz
Antonio Raymondi
CE Fitzcarrald
Mariscal Luzuriaga
Pomabamba
Aija
Yungay Asunción
CONCENTRACIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES SEGÚN PROVINCIA
(2007, US$
MM, %)
Concentra el 37.5% Entre 11% y 12%
Entre 3% y 4%
Concentra el 4.5%
Entre 1% y 3% Menos de 1%
Nacional, 20%
Regional,15%
Local, 64%
S/. 814 MMS/. 814 MM S/. 525 MMS/. 525 MM
Servicio de la deuda, 11%
Otros gastos de capital,
2%
Gastos corrientes,
40%Inversiones,
47%
43Sólo el 39% del presupuesto de inversiones del Gobierno Regional de Ancash fue efectivamente ejecutado en el 2006.
A pesar del incremento en la capacidad de gasto, los gobiernos regionales y locales no han logrado ejecutar la totalidad de los recursos.
1/ Presupuesto Institucional Modificado: PIA + créditos suplementarios otorgados a lo largo del año.
2/ incluye al departamento de Ancash
Fuente: MEF, entrevistas, noticias
NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES (2006, según zona geográfica, S/. MM -
TODAS las fuentes)
Ejecución del presupuesto del Gobierno Regional
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
PIM 1/ Presupuesto Ejecutado
% Ejecución /
PIM
Regional Regional Regional Regional
ANCASH 21.7 90.5 35.3 39%• Departamentos Selva 244.7 624.8 303.1 49%
• Departamentos Costa Norte 238.5 478.7 300.8 63%
• Departamentos Centro 2/ 290.2 837.0 435.8 52%
• Departamentos Sur 369.6 758.3 390.0 51%
TOTAL 1,143.0 2,698.7 1,429.7 53%
2006
CAUSAS DEL BAJO NIVEL DE EJECUCIÓN
•
Limitadas capacidades técnicas para la formulación y evaluación de los proyectos.
•
Retrasos y deficiencias en la elaboración de los expedientes técnicos.
•
Incumplimiento de contratistas.
•
Demora en los procesos de selección y adjudicación (procedimientos engorrosos y numerosas impugnaciones). Incluso si es administración directa se deben seguir procedimientos administrativos que toman varias semanas.
•
Ley de austeridad que obstaculiza la contratación de profesionales para fortalecer las oficinas de formulación y evaluación de proyectos.
Existe una baja capacidad de ejecución del gasto en inversión a
todo nivel de la administración pública.
Anexo 20: Evolución de la inversión en Infraestructura en el Perú
44
Facilidades brindadas para la inversión privadaA nivel provincial, también se observan procesos que no incentivan el desarrollo empresarial.
1/ Valores redondeados.
Fuente: Ciudadanos al Día, Competitividad Municipal.Anexo 21: Competitividad Municipal
# Provincia ¿Tiene página web?
N° Trámites exigidos
Costo de licencia
1 Puno Sí 4 512 Tacna Sí 3 1753 Chachapoyas Sí 7 2344 Huamanga Sí 7 3955 Trujillo Sí 5 3996 Coronel Portillo No 8 4857 Mariscal Nieto No 1/ 4 4948 Callao Sí 7 5509 Moyobamba Sí 6 578
10 Lima Sí 6 70011 Huancayo Sí 4 71012 Arequipa Sí 4 83813 Huancavelica Sí 8 1169
FACILIDADES PARA OBTENER LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN TUPA EN MUNICIPALIDADES PROVINCIALES CAPITALES DE REGIÓN 1/
(octubre 2004)
# Provincia ¿Tiene página web?
N° Trámites exigidos
Costo de licencia
14 Ica Sí 6 145515 Abancay Sí 8 1792
16 Huaraz Sí 4 180417 Tumbes No 7 331618 Cajamarca Sí 6 n.d.19 Chiclayo No 6 n.d.20 Cusco Sí 9 n.d.21 Huánuco Sí 7 n.d.22 Maynas Sí 5 n.d.23 Pasco No 10 n.d.24 Piura Sí 4 n.d.25 Tambopata No 5 n.d.
La municipalidad provincial de Huaraz es la segunda más costosa para dar licencias de funcionamiento en comparación con las demás municipalidades provinciales de capitales de región. Sólo la supera Tumbes.
4545
III. Desempeño de los sectores productivos en la Región Ancash
46
Tras haber revisado el desempeño reciente de la región; los principales indicadores sociales y económicos y, la infraestructura y recursos disponibles de la zona; toca revisar el desempeño y analizar los sectores productivos de la región.
Metodología para priorizar inversiones en la región Ancash
Pecuario
Pesca
Minería
2.2.
3.3.
4.4.
Hidrocarburos5.5.
Agricultura1.1. Construcción
6.6. Manufactura
7.7.
Comercio8.8.
Turismo9.9.
SECTORES PRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH
Elaboración: APOYO Consultoría
4747
1. Agricultura1. Agricultura
48
Valles y tenencia de tierrasEl departamento de Ancash es una región en términos de espacios agrícolas claramente atomizada, caracterizada por valles fragmentados y, al igual que el resto del Perú, por la abundancia y predominio de minifundios y pequeños productores.
Fuente: Proyecto Especial de Titulización de Tierras y Catastro Rural (PETT)Elaboración APOYO Consultoría SAC
HECTÁREAS PROMEDIO POR PRODUCTOR SEGÚN PROVINCIA 1/
(1994)
UBICACIÓN DE LOS VALLES EN ANCASH
Valles
Nepeña
Santa – Lacramarca - Chimbote
Casma – Sechín, Río Grande
Culebras
Huarmey
Huarmey
Aquia – Chiquián –Corpanqui - Mangas
Llamellin – Huari –Chavín de Huántar
Sihuas - Pomabamba -Piscobamba - San LuisSihuas -Piscobamba -
Callejón de Huaylas
Santiago de Chucos –Conchucos
Fortaleza
Supe - Pativilca
1/ Se consideró únicamente a las áreas agrícolas.Fuente: Dirección Regional Agraria AncashElaboración: APOYO Consultoría.
PROVINCIAHas.
promedio PROVINCIAHas. promedio
Mín. Máx. Mín. Máx.
Santa 2.44 9.70 Carhuaz 0.89 1.81
Casma 2.94 5.28 Asunción 1.35 1.65
Huarmey 2.69 5.25 Antonio Raymondi 2.44 4.31
Ocros 0.62 5.42 C.F. Fitzcarrald 2.35 3.84
Bolognesi 0.54 5.04 Mariscal Luzuriaga 2.08 3.11
Recuay 1.18 2.89 Pomabamba 2.62 3.87
Huari 1.47 4.60 Sihuas 2.92 7.18
Aija 0.73 4.49 Pallasca 1.25 5.68
Huaraz 0.92 4.93 Corongo 1.47 12.18
Yungay 1.21 3.48 Huaylas 1.25 4.68
Yupán
Bolognesi
Acobamba
Culebras
Nepeña
Huallanca
Cochas
Comandante Noel
Anexo 22: Caracterización de las unidades productivas de las principales provincias según tamaño
49
Desempeño reciente del sector: Superficie cosechada y producción agrícola
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA COSECHADA EN ANCASH
(2001-2006, miles de ha.)
Tanto la superficie como la producción agrícola en el departamento de Ancash han experimentado un leve descenso en los últimos cinco años.
1.6%
-3.6%
10.4%
Fuente: MINAG
Elaboración: APOYO Consultoría
Crec. Prom. Anual 2001-2006Crec. Prom. Anual 2001-2006
Hortalizas
Cultivos permanentes
Cultivos no permanentes
25 27 26 2932
27
101 97 9583
94
84
2 2 1 1 5 40
20
40
60
80
100
120
140
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hortalizas Cultivos permanentes Cultivos no permanentes
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN ANCASH SEGÚN TIPO DE CULTIVO
(2001-2006, miles de TM)
1 341 miles de TM
1 204 miles de TM
1,069 917
4219
245252
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2001 2006
-0.6%
-3.0%
16.7%
Crec. Prom. Anual 2001-2006Crec. Prom. Anual 2001-2006
Hortalizas
Cultivos permanentes
Cultivos no permanentes
TOTAL -2.0% TOTAL -2.1%
Los cultivos permanentes
amplían la ventana
comercial del productor a
través de una mayor periodo
de cosecha
Los cultivos no permanentes son productos transitorios que
no pueden ser cosechados durante todo el año
50
TOTAL: 917.7 mil TM
Producción y rendimientos: Cultivos no permanentes
PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS NO PERMANENTES EN ANCASH1/
(2006, miles de TM)
COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS NO PERMANENTES EN ANCASH
(2006, TM/Ha., %)
Rendimientos 2006
Ancash Nacional Diferencia (Var. % )
Ranking Perú
Caña de azúcar 104.8 109.6 -4.4% N°
4
Papa 10.1 12.5 -19.4% N°
15
Maíz amarillo duro 5.1 3.7 40.2% N°
5
Arroz Cáscara 7.2 6.9 4.9% N°
9
Trigo 1.0 1.3 -23.5% N°
15
Marigold 19.6 20.1 -2.4% N°
4
Algodón rama 3.1 2.2 40.3% N°
2
Cebada grano 1.0 1.3 -20.9% N°
11
Camote 14.8 17.6 -16.3% N°
4
Maíz Amiláceo 1.3 1.3 -1.3% N°
14
Part. % Perú 3% 8% 1% 9% 31% 8% 6% 6%8% 5%
Entre los principales productos agrícolas no permanentes sembrados en Ancash, resaltan la caña de azúcar, el marigold y el algodón rama por sus rendimientos promedios e importancia relativa a nivel nacional.
1/ La clasificación de productos permanentes y no permanentes fue tomada del MINAG
Fuente: MINAG
TM % acum.
11
El indicador “rendimientos” presenta un sesgo al promediar los rendimientos más altos y más bajos de
una región, APOYO Consultoría ha considerado necesario contrastar los resultados encontrados con
otras fuentes primarias y secundarias para poder concluir sbre el potencial de un cultivo específico.
!!
585.8
103.481.3
20.7 17.4 16.5 16.1 12.0 11.9 11.241.3
0
100
200
300
400
500
600
700
Cañ
a de
azú
car
Pap
a
Maí
z am
arill
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ro
Arr
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ásca
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Trig
o
Mar
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odón
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Ceb
ada
gran
o
Cam
ote
Maí
z A
milá
ceo
Otro
s0%
20%
40%
60%
80%
100%
51
Producción y rendimientos: Cultivos permanentes
PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS PERMANENTES EN ANCASH 1/
(2006, miles de TM)
COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS PERMANENTES EN ANCASH
(2006, TM/Ha., %)
Rendimientos 2006
Ancash Nacional Diferencia (Var. % )
Ranking Perú
Alfalfa * 28.3 45.2 -37.4% N°
14
Maíz Choclo 10.4 8.6 21.2% N°
7
Mango * 8.9 14.6 -39.2% N°
14
Durazno 11.0 8.7 21.6% N°
1
Tomate 16.4 30.3 -46.0% N°
12
Manzana * 8.6 13.3 -35.7% N°
3
Naranja * 8.7 13.5 -34.1% N°
14
Palta * 10.2 8.8 15.7% N°
3
Arveja grano verde 3.3 3.5 -4.8% N°
12
Tuna 8.8 6.8 30.2% N°
1
Part. % Perú 15%3%
TM % Acumulado
TOTAL: 244.8 mil TM
1/ La clasificación de productos permanentes y no permanentes fue tomada del MINAG.
Fuente: MINAG
* Data al 2005
Fuente: MINAG
Entre los principales productos agrícolas permanentes sembrados en Ancash, destacan el maíz choclo, el durazno, la palta y la tuna por sus rendimientos promedios e importancia relativa a nivel nacional,
2% 13% 2% 3% 1% 3% 3% 3%
11
156.5
53.1
6.0 4.2 3.9 3.9 3.7 3.2 2.3 2.2 5.80
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Alfa
lfa
Maí
z C
hocl
o
Man
go
Dur
azno
Tom
ate
Man
zana
Nar
anja
Pal
ta
Arv
eja
gran
o ve
rde Tu
na
Otro
s 0%
20%
40%
60%
80%
100%
52
Producción y rendimientos: Hortalizas
PRINCIPALES HORTALIZAS EN ANCASH (2006, miles de TM)
COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS DE LAS PRINCIPALES HORTALIZAS EN ANCASH
(2006, TM/Ha., %)
Part. % Perú
TOTAL: 41.9 mil TM
13.9
6.74.8 4.8
3.4
1.7 1.50.8 0.6
3.7
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Mai
z ch
ala
Alc
acho
fa
Zana
horia
Zapa
llo
Páp
rika Ají
Lech
uga
Col
Col
iflor
Otro
s
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
TM % Acumulado
Rendimientos 2006
Ancash Nacional Diferencia (Var. % )
Ranking Perú
Maíz chala 20.1 43.6 -53.8% N°
8
Alcachofa 16.5 17.1 -4.2 N°
4
Zanahoria 14.7 20.0 -26.5% N°
10
Zapallo 22.6 24.2 -6.9% N°
7
Páprika 4.6 4.8 -4.4% N°
7
Ají 4.4 8.6 -48.9% N°
8
Lechuga * 12.5 11.3 10.5% N°
5
Col 9.1 13.9 -34.4% N°
11
Coliflor 8.7 12.8 -31.7% N°
7
Fuente: MINAG
Entre las principales hortalizas sembradas en Ancash, la alcachofa y la páprika resaltan por su importancia relativa dentro de la producción nacional. Ambos productos tienen la ventaja de estar vinculados al mercado externo.
* Data al 2005
Fuente: MINAG
1% 6% 3% 4% 7% 7% 5% 3% 5%
11
Las hortalizas son cultivos no permanentes
53
Producto
Exportaciones Perú - 2006
Valor US$ MM
Espárrago 1/ 317.7
Páprika 73.4
Alcachofa 65.5
Mango 63.6
Uva 48.1
Frijoles 2/ 41.4
Palta 38.8
Plátano 27.0
Cebolla 19.4
Algodón 7.0
Harina de
marigold 6.1
Otros 116.2
TOTAL 873.3
Productos con potencial de exportación
PRINCIPALES PRODUCTOS DE AGROEXPORTACIÓN (2000 –
2006, US$ MM, %)
1/ Incluye espárrago fresco, congelado y en conserva
2/ Incluye frijoles congelados, frescos y secos.Fuente: Ministerio de Agricultura, Aduanas.
Actualmente, la región Ancash no participa de forma significativa del boom nacional agroexportador, por la reducida participación en la producción nacional y los bajos rendimientos que en ella se obtienen.
¿Es posible convertirse en un jugador importante en este mercado? ¿En qué zonas? ¿Con qué productos?
6.5%
5.9%
2.4%
2.9%
7.6%
30.8%
742 ha.
409 ha.
1 468 ha.
300 ha.
6 008 ha.
1920 ha.
4.616.5
1.4
10.2
3.1
19.6
4.1
17.8
1.5
12.9
3.6
24.0
PRINCIPALES PRODUCTOS DE AGROEXPORTACIÓN CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO EN ANCASH
22
Superficie Cosechada
2006
(ha.)Ancash La Libertad
Part. Prod. Nacional
2006
(%)Ica
Rendimientos (TM/Ha)
Lambayeque Piura
4.2
19.7
1.4
5.8
2.4
-
4.6
18.8
1.0
5.2
2.7
20.0
13.6
-
0.8
4.6
1.8
12.6
2.7% 1 029 ha. 5.6 13.1 10.9 - -
Lima
3.9
15.6
2.1
10.7
2.8
14.2
7.7
Frijoles 2/
Alcachofa
Palta
Algodón
Harina de
Marigold
Espárrago 1/
Páprika
54
• Los fletes juegan un rol determinante:− Flete Bogotá – Miami: US$ 0.35 - 0.40/kg. flores.− Flete Quito – Miami: US$ 0.30/ kg. flores− Flete Lima – Miami: US$ 0.70 - 1.12/ kg. flores.
• Dada la poca disponibilidad de terrenos, el costo por ha. se ha incrementado de US$ 600/ha. en el año 2003 a US$ 2500 en el año 2007. Además de ello, la atomización y la reducida extensión de las mismas, incrementa aún más el costo operativo.
• Los costos de alquiler de vehículos de transporte de flores se han incrementado 133% en los últimos 6 años (2001: US$ 300, 2007: US$ 700, aprox.).
• Riesgo permanente: pérdida de producto por bloqueo de carreteras (“paros regionales”).
• No existe control fitosanitario (p.e. SENASA) de los pequeños productores. Las enfermedades se diseminan rápidamente entre los pequeños minifundios existentes.
- Malas carreteras para trasladar el producto a los centros de distribución.
- Zonas de producción alejados de puntos de distribución
- Necesidad de contar con sistemas de refrigeración
33 El caso de las flores
ROSAS
LILIUMS
Mercado de flores en Ancash
Mercado de flores en Ancash
MERCADO INTERNACIONAL 1/
MERCADO LOCAL
El Callejón de Huaylas posee uno de los ecosistemas más beneficiosos para el cultivo de flores en el Perú. Sin embargo, existen una serie de factores que hacen que zonas como Arequipa, Trujillo, Piura, Canta o Chanchamayo sean más atractivas para invertir en esta actividad.
CLIMA PROPICIO 6° - 24° C
DISPONIBILIDAD DE AGUA
CLIMA PROPICIO
ALTURA ADECUADA 1800-3000 m.s.n.m
~10 HORAS LUZ
EXCELENTE CALIDAD DE LOS SUELOS
“…Para competir en el mercado internacional como mínimo se debe tener entre 10 a 15 ha. …”
CLAVELES
CRISANTEMOS• Se trata de flores de márgenes más ajustados.
• Están ingresando flores de contrabando desde el Ecuador. El mercado ha notado la caída de la calidad.
• Se han realizado algunas pruebas en la Zona de los Conchucos y han dado buenos resultados; sin embargo, el problema de la poca disponibilidad de tierras extensas, la atomización de las mismas es aún más marcada en dicha zona.
“…Para competir en el mercado nacional bastaría con tener entre 2 a 4 ha. …”
El periodo de vida de una flor
“en seco”desde el
momento que se cosecha es de 48 horas.
GYPSOPHILIAS1/ Costos aproximados.Fuente: Entrevistas
+
Dadas las condiciones existentes, lo más razonable sería invertir en flores “finas”, con el fin de que los altos márgenes compensen los costos adicionales de cultivar en la zona.
FLOR
ES FINA
S
55
44 Otros productos posibles: Tara, Arándanos y CanolaEl cultivo de la Tara, Arándanos, y Canola presentan buenas perspectivas; sin embargo, al no haberse realizado sembríos en escala mínima extrapolable, no se cuenta con data disponible como para tomar una decisión razonable y de reducido riesgo en torno a su desempeño futuro.
PROS CONTRAS• El Perú es el primer productor mundial de Tara.• Se puede sembrar entre los 500 m.s.n.m y los
3,200 m.s.n.m, soporta temperaturas entre los 12°y 20° C. La tara empieza a producir a los 2.5 años.
• La tara se encuentra en estado silvestre y posee potencial médico, alimenticio e industrial.
• Se puede sembrar desde los 2,500 m.s.n.m., donde pueda alcanzar entre 250 a 300 horas de frío.
• Los arándanos son ricos en antioxidantes. Diez veces más que la frambuesa.
• La canola es un producto que forma parte del portafolio de productos que Sierra Exportadora quisiera impulsar.
• Se puede sembrar desde los 2800 m.s.n.m.
• Se viene discutiendo para que entre los años 2008 ó 2009, se promulgue una ley que obligaría a que por lo menos un 5% del diesel sea a base de biocombustibles.
• En la costa su crecimiento es 30% más rápido, pero con una menor concentración de taninos que en la sierra.
• El departamento de Ancash representaría menos del 5% de la producción nacional.
• Chile y Argentina poseen mejores rendimientos por la mayor exposición a horas-frío. Sin embargo, poseen el riesgo de constantes heladas que pueden generar pérdida de producción.
• Aún no se ha decidido las variedades de arándanos que se cultivarían, ni las fechas de cosecha que se tendrían para hacer frente a la demanda mundial.
• En la actualidad, existirían solamente entre 10 a 15 ha. de canola sembrada en el Perú.
• A la fecha no se han realizado pruebas técnicas de su desempeño en Ancash, y las hechas en Perú han presentado ciertas irregularidades.
• Normalmente la canola es modificada genéticamente con el fin de aumentar su rendimiento. En el Perú, todavía no existe un marco regulatorio que permita dichas prácticas.
Arándanos
Tara
Canola
Fuentes: Prompex, entrevistas, Plan Estratégico Regional Exportador de Cajamarca 2004, Sierra Exportadora.Elaboración: APOYO Consultoría.
Anexo 23: Tara, Arándanos y Canola (detalle)
56
EstudioMincetur Caritas
Recursos SAC -
Technoserve
USAID – Recursos
SAC
Sierra Exportadora CARE
Alcachofa
Durazno
Palta
Tara
Kiwicha
Otros productos mencionados
Maíz Choclo Maíz Amarillo Duro Páprika Harina de flores de Marigold
Flores Cebollas Mango Espárragos Maíz Amiláceo Papa
Habas verdes Sauco Pajuri Arándanos Quinua Eucaliptos Mora
Productos identificados en estudios previos
Productos
APOYO Consultoría revisó y analizó estudios realizados previamente que buscaban identificar las potencialidades de la agricultura, agroindustria y agroexportación en la región Ancash. Según estos, los siguientes productos resaltarían como los claves para impulsar un proceso de desarrollo sustentado en ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.
RESUMEN DE PRODUCTOS POTENCIALES RECOMENDADOS POR FUENTES SECUNDARIAS
Productos identificados de manera preliminar
Productos
En proyecto
A pesar de que la producción de Kiwicha en Ancash
representa el 8.5% de la producción
nacional, su
s rendimientos (TM/ha) son 30.9% inferiores al promedio nacional.
55
A estas recomendaciones, evidentemente se sumarían los cultivos de agroexportación en la costa de la región.
57
Evaluación del sector agroindustrial – Criterios utilizadosLos criterios utilizados para identificar los cultivos que poseerían ventajas competitivas sostenibles fueron:
•
Los cultivos no permanentes concentran la mayo
r superficie de tierras cosechadas, así
como la mayor
producción. Las hortalizas son las que han mostrado las mayores tasas de crecimiento.
•
En agroindustria se prefiere el cultivo de productos permanentes.
•
Los cultivos no permanentes concentran la mayor superficie de tierras cosechadas, así
como la mayor producción. Las hortalizas son las que han mostrado las mayores tasas de crecimiento.
•
En agroindustria se prefiere el cultivo de productos permanentes.
•
Resaltan los siguientes cultivos: •
No permanentes: caña de azúcar, marigold, algodón rama.
•
Permanentes: maíz choclo, durazno, palta, tuna.•
Hortalizas: alcachofa, páprika.
•
Resaltan los siguientes cultivos: •
No permanentes: caña de azúcar, marigold, algodón rama.
•
Permanentes: maíz choclo, durazno, palta, tuna.•
Hortalizas: alcachofa, páprika.
•
Actualmente Ancash
no forma parte de forma significativa del boom exportador peruano.
•
Se podrían desarrollar ventajas competitivas en espárragos, páprika, alcachofa, fríjoles, palta, algodón
rama, y marigold.
•
Actualmente Ancash
no forma parte de forma significativa del boom exportador peruano.
•
Se podrían desarrollar ventajas competitivas en espárragos, páprika, alcachofa, fríjoles, palta, algodón rama, y marigold.
•
El Callejón de Huaylas es considerada la mejor zona para la producción de flores en el Perú. Sin embargo, los altos costos de flete la hacen poco rentable para un operador privado.
•
Lo más razonable sería invertir en el cultivo de flores finas.
•
El Callejón de Huaylas es considerada la mejor zona para la producción de flores en el Perú. Sin embargo, los altos costos de flete la hacen poco rentable para un operador privado.
•
Lo más razonable sería invertir en el cultivo de flores finas.
INDICADORES AGREGADOS DEL
SECTOR
INDICADORES AGREGADOS DEL
SECTOR
RENDIMIENTOS PROMEDIOS E
IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS CULTIVOS
RENDIMIENTOS PROMEDIOS E
IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS CULTIVOS
CULTIVOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN
CULTIVOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN
CULTIVOS PASADOS Y EN PROYECTO
CULTIVOS PASADOS Y EN PROYECTO
•
Extensión de valles•
Atomización de las parcelas•
Superficie cosechada•
Producción
•
Extensión de valles•
Atomización de las parcelas•
Superficie cosechada•
Producción
•
Rendimientos (TM/ha) promedio según tipo de cultivos.
•
Comparación de rendimientos con
los principales departamentos
productores del Perú.
•
Rendimientos (TM/ha) promedio según tipo de cultivos.
•
Comparación de rendimientos con los principales departamentos
productores del Perú.
•
Identificación y análisis de cultivos que tuvieron potencial en el pasado o que podrían tenerlo en el futuro próximo.
•
Identificación y análisis de cultivos que tuvieron potencial en el pasado o que podrían tenerlo en el futuro próximo.
11
22
33
44
CRITERIO VARIABLES CLAVES HALLAZGOS CLAVES
•
Diversos estudios señalan a los siguientes productos como los que podrían poseer un potencial de crecimiento interesante en la región: alcachofa, durazno, palta, maíz choclo, maíz amarillo duro, páprika, harina de flores de marigold, y maíz amiláceo.
•
Diversos estudios señalan a los siguientes productos como los que podrían poseer un potencial de crecimiento interesante en la región: alcachofa, durazno, palta, maíz choclo, maíz amarillo duro, páprika, harina de flores de marigold, y maíz amiláceo.
ESTUDIOS REALIZADOS POR TERCEROS
ESTUDIOS REALIZADOS POR TERCEROS
•
Recopilación y análisis de estudios realizados previamente.
•
Recopilación y análisis de estudios realizados previamente.
55
•
Identificación de los principales productos de exportación.
•
Producción y superficie cosechada de los productos identificados.
•
Rendimientos.
Fuente: entrevistas
Elaboración: APOYO Consultoría
58
Identificación de cultivos con potencial de crecimientoLuego de analizar las estadísticas existentes, estudios previos, visitar las zonas productivas y entrevistar a los principales actores de la región y de fuera de ella, se seleccionaron los siguientes cultivos como aquellos con potencial interesante de crecimiento Ancash.
PRODUCTOS CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS ZONAS DE CULTIVO EN ANCASH
Alcachofa
Palta
Maíz Choclo
Marigold
Algodón rama
Caña de azúcar
Durazno
Espárrago
Frijoles
Rosas
Nepeña
Santa – Lacramarca - Chimbote
Casma – Sechín, Río Grande
Culebras
Huarmey
Huarmey
Aquia – Chiquián –Corpanqui - Mangas
Llamellin – Huari –Chavín de Huántar
Sihuas - Pomabamba -Piscobamba - San LuisSihuas -Piscobamba -
Callejón de Huaylas
Santiago de Chucos –Conchucos
Fortaleza
Supe - Pativilca
Zona de influencia proyecto Chinecas
Liliums
Páprika
Costa Sierra
Anexo 26: Agroindustria - rentabilidad de los cultivos
Elaboración: APOYO Consultoría
Anexos 27-32 Anexos 33-37
5959
2. Pecuario2. Pecuario
60
Pecuario
POBLACIÓN PECUARIA EN ANCASH (2005, unidades)
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN ANCASH (2001-2006, miles de TM)
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Carnes 1/ 12.0 11.8 12.1 12.4 13.1 13.4
Huevos - 0.33 - 0.33 0.31 0.33
Leche vacuna 16.3 17.1 17.8 17.7 17.7 17.6
Fibra de alpaca - 0.02 - 0.01 0.01 0.01
Lana de ovino - 0.13 - 0.08 0.06 0.06
Vacunos
342.1 miles
(6.5% Perú)
Caprinos
200.4 miles
(10.2% Perú)
Ovinos
847.3 miles
(5.7% Perú)
Porcinos
171.1 miles
(5.7% Perú)
Llamas
1.5 miles
(0.1% Perú)
Alpacas
12.1 miles
(0.3% Perú)
1 693.4 miles
(1.7% Perú)
Aves
1/ Incluye carne de ave, ovino, porcino, vacuno, caprino, alpaca.
Fuente: MINAG
La región Ancash no resalta ni por su población ni por su producción pecuaria.
Ancash Nacional
2.2% 4.2%
0.1% 4.5%
1.5% 5.0%
-19.6% 0.8%
-18.7% -4.3%
Crec. Prom. Anual 2001-2006
Ancash no ha superado en ninguno de sus productos pecuarios el crecimiento
promedio observado a nivel nacional
61
Principales productos
PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS EN ANCASH (2006, TM)
COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOSEN ANCASH
(2006, Kg./unidad, %)
Rendimientos 2006
Ancash Nacional Diferencia (Var. % )
Ranking Perú
Carne de ave 1.2 2.0 -42.2% N°
13
Carne de ovino 10.4 12.6 -17.3% N°
13
Carne de porcino 33.9 52.5 -35.5% N°
12
Carne de vacuno 130.4 142.1 -8.2% N°
13
Carne de caprino 10.8 13.0 -16.6% N°
13
Carne de alpaca 32.5 26.5 22.6% N°
1
Huevos 14.6 14.4 1.1% N°
4
Leche vacuna 2.9 4.9 -39.9% N°
11
Fibra de alpaca 2.4 1.8 36.9% N°
1
Lana de ovino 1.3 1.7 -26.3% N°
8
A pesar de ello, existen productos que a través de inversión en desarrollo y tecnología podrían generar resultados atractivos.
Producción 2006
Ancash Nacional Participación % Perú
Carne de ave 4,314 789,572 0.5%
Carne de ovino 986 33,925 2.9%
Carne de porcino 1,048 107,930 1.0%
Carne de vacuno 6,835 161,764 4.2%
Carne de caprino 1/ 203 6,878 2.9%
Carne de alpaca 2/ 13.4 9,082 0.2%
Huevos 1/ 334 203,127 0.2%
Leche vacuna 17,603 1425,774 1.2%
Fibra de alpaca 1/ 7.5 3,530 0.2%
Lana de ovino 1/ 59 10,375 0.6%
1/ Estimaciones
2/ Data al 2005
Fuente: Ministerio de Agricultura
Anexo 39 : En proyecto - Producción de leche y derivados
El cluster alpaquero del Perú
ya ha sido desarrollado en los departamentos de Arequipa y Puno (69% de la población de
alpacas). Por ejemplo, en fibra de alpaca, los rendimientos son cercanos a los 3.0-3.5 kg./unidad.
Anexo 38: Cuyes
6262
3. Pesca3. Pesca
63
Productos
Entre los años 2002 y 2005, el desembarque para harina y aceite de pescado en Ancash representó, en promedio, más del 25% del total nacional. El desembarque para enlatados, más del 60%.
El sector pesquero en Ancash
DESEMBARQUE DE RECURSOS MARÍTIMOS PARA HARINA Y ACEITE DE PESCADO
(MM de TMB)
DESEMBARQUE DE RECURSOS MARÍTIMOS PARA ENLATADO
(miles de TMB)
Se espera que la industria pesquera durante los próximos años se enfoque en el desarrollo de productos para consumo humano directo (CHD) que incluye enlatados, congelados y curado industrial.
Fuente: Ministerio de la Producción (PRODUCE), Instituto del mar del Perú
(IMARPE), entrevistas a profundidad..Elaboración: APOYO Consultoría.
21
3 22
8
5
9 9
6
2
4
6
8
10
2002 2003 2004 2005 2006
Total Ancash Total Perú
90% corresponde al
desembarque de anchoveta
30
129
64 53
134
60
168
83 89
232
0
50
100
150
200
250
2002 2003 2004 2005 2006
Total Ancash Total Perú
Ancash, en 2006, creció
155%, respecto al año anterior.
77.1%76.6%Ancash
/ Perú
2005200420032002
58.9%50.2%
2006
58.9%23.7%25.0%Ancash
/ Perú
200520042003200228.6%32.5% 27.5%
En desembarque para curado industrial y congelados, Ancash aporta menos del 3% nacional.
La producción de enlatado en la región representó
el 65% y 68% del total nacional en los años 2005 y
2006, respectivamente.
2006
64
Región Norte CentroBiomasa de anchoveta
7.6 millones de toneladas
Región SurBiomasa de anchoveta
0.4 millones de toneladas
Productos
Sector pesquero: Anchoveta
PRINCIPALES PUERTOS DE DESEMBARQUE DE ANCHOVETA PARA HARINA Y ACEITE DE PESCADO A NIVEL NACIONAL
(miles de TMB, 2006)
0 200 400 600 800 1000
ChimboteChicamaChancay
PiscoIlo
CallaoCoishco
SupeVegueta
HuarmeyEn Chimbote se
desembarcó
más del 15% del total
nacional.
917 mil TMB
Harina 5 883 603EnlatadoCongeladoCuradoFresco
30 945746
10 67410
DESEMBARQUE DE ANCHOVETA POR USO, 2006(TMB)
El 99% se utiliza para harina de
pescado.Fuente: PRODUCE, IMARPE. Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).Elaboración: APOYO Consultoría
DISTRIBUCIÓN DE ANCHOVETA EN LA COSTA PERUANA, 2006
Ancash
es la región más importante en desembarque de
anchoveta, principal insumo para la producción de harina y aceite de pescado. En el año 2006, desembarcó
más del 28% del total nacional.
La abundancia de anchoveta en el mar de Ancash se ha traducido en la conformación de un importante cluster pesquero en Chimbote.
65
Productos
El mercado de truchas se encuentra poco desarrollado en Ancash. El Ministerio de Pesquería es el productor más importante en la región, pero se dedica a la comercialización de alevinos1/ y no al negocio de engorde que es el que genera los márgenes más significativos.
Sector pesquero: Trucha (1)
Departamento Producción Departamento Producción
Puno 2,243.33 Apurímac 48.36
Junín 2,119.49 Ancash 45.91
Lima 291.04 Cusco 30.17
Pasco 253.51 Tacna 29.45
Huancavelica 134.13 La Libertad 27.19
Ayacucho 92.79 Amazonas 22.72
Huánuco 67.61 Arequipa 20.57
Cajamarca 48.59 Total Perú 5,474.86
PRODUCCIÓN DE TRUCHA POR DEPARTAMENTO EN EL PERÚ
(2005, TM)
La principal empresa exportadora, Piscifactorías de los Andes, y el PRA se encuentran elaborando un proyecto de producción de truchas en Ancash con fines de exportación.
La producción de Ancash, Arequipa y Cajamarca está destinada sobre todo a restaurantes regionales que atienden al flujo turístico 2/.
1/ Nombre que esta especie recibe desde que empiezan a comer hasta que cumplen seis meses aproximadamente.
2/ Instituto del mar del Perú
(IMARPE)
Fuente: PRODUCE, Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), entrevistas a profundidad.
PISCIGRANJAS DE PRODUCE EN HUARAZ
•
La temperatura del agua de Ancash
(8°C –
15°C) constituye una
ventaja comparativa: Menos de 11°C es ideal para la incubación, mientras que entre 11°C y 15°C es lo necesario para el engorde.
•
La calidad del agua proveniente de los glaciares también constituye una ventaja.
•
La producción de Ancash
podría estar subestimada debido a la
existencia de piscigranjas informales.
La producción de truchas se
concentra en las provincias de Huari, Qatac y
Cabana.
66
Contrariamente a la tendencia mundial, la producción de trucha a nivel nacional se ha incrementado en los últimos años debido a la fuerte demanda local e internacional. Puno y Junín han aprovechado dicha demanda y aumentado significativamente su producción.
Productos
En la actualidad, Ancash no se ha visto beneficiada de la dinámica de crecimiento que experimenta la producción de trucha a nivel nacional. Para lograrlo, dada las condiciones naturales del departamento, se requieren condiciones mínimas con las que ahora no cuenta.
Sector pesquero: Trucha (2)
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TRUCHA EN EL PERÚ(1993-2005, TM)
PERCEPCIONES DEL MERCADO (obtenidas de las entrevistas a profundidad)
Fuente: PRODUCE, IMARPE, FONDEPES, entrevistas a profundidad.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Crec, Prom.Anual20.5%
En el año 2005, el 25% del incremento de la producción fue exportado, el resto fue destinado al mercado nacional.
“Las zonas que presentan buenas condiciones naturales no son fácilmente accesibles”.
“El acceso a energía y carreteras en buen estado es primordial para el desarrollo de este negocio. La cercanía a Lima podría constituir una ventaja, siempre y cuando llegar allí no resulte complicado”.
“Contar con un análisis de inventarios de cuerpos de agua en la región resultaría una información muy valiosa”.
“En PRODUCE, el proceso de separación de ovas fecundadas de las no fecundadas es manual. En Italia existen máquinas que separan 100 mil ovas por hora, lo que en Huaraz se logra en dos días de trabajo”.
Anexo 40: Producción de truchas en el mercado nacional
Anexo 41: Trucha en el mercado mundial
67
Productos
La costa de Ancash, de acuerdo con Somex Perú, cuenta con la zona de mayor potencial para el cultivo de conchas de abanico del litoral peruano. Sin embargo, la contaminación de las aguas en Huarmey y Chimbote, pueden poner en riesgo la sostenibilidad de esta ventaja natural.
Sector pesquero: Conchas de Abanico
1/ En el año 2006, lo fue Perú.2/ En Perú, la concha de abanico se desarrolla en diez meses mientras que en Chile se demora doce.Fuente: Food and Agriculture Organization (FAO), entrevistas a profundidad.
DATOS RESALTANTES ÁREAS DEDICADAS A LA MARICULTURA EN ANCASH
Las estadísticas de las FAO, definen a las “conchas de abanico” como “peruvian scallops”.De acuerdo a dicha fuente, los únicos productores en el mundo son Chile y Perú.
SAMANCO
GUAYNUMACasma
Santa
PRINCIPAL ZONA DE ACUICULTURA
MARÍTIMA EN ANCASH
• Entre Paracas y Piura se cuenta con condiciones idóneas para el cultivo de conchas de abanico.
• Acuapesca, el primer productor-exportador del Perú, produce en Ancash, Piura y Trujillo. Somex, el segundo, lo hace solo en Ancash.
• Por la contaminación de las aguas del mar, en sus zonas de concesión, ambas empresas están pensando en trasladar sus operaciones en la zona norte del país.
• Chile ha sido, hasta el año 2005, el principal productor de conchas de abanico del mundo1/, pese a que Perú tiene ventajas naturales para el desarrollo y crecimiento de las especie2/.
• Francia, Bélgica, Italia y España concentran el 80% del mercado de importación de conchas.
• Una importante desventaja que enfrentan los productores es el costo de transporte de Ancash a Lima: “La ruta demora 9 a 10 horas cuando debería tardar 5 o 6 si tuviésemos carreteras apropiadas”.
Anexo 43: Principales exportadores y países de destinoAnexo 42: Mercado mundial
6868
4. Minería4. Minería
69
Productos
Ancash es la principal región minera del país. Entre sus principales productos destacan el cobre y el oro, cuyos valores brutos de producción (VBP), en el año 2006, ascendieron a S/. 137 MM y S/. 38 MM, respectivamente.
Minería
Productos
Fuente: Dirección General de Minería –
PDM . Estadísticas Minera, páginas web diversas, BCRP, MINEM, INEI
Santa Luisa S.A.
PachapaquiS.A.C.
Antamina S.A.
Barrick S.A.
Huallanca S.A.
UBICACIÓN DE LAS GRANDES Y MEDIANAS EMPRESAS MINERAS OPERATIVAS EN ANCASH
Zinc 45
Cobre 137
Molibdeno9
Oro 38
Plata 14
Plomo 2
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN MINERAL METÁLICA EN ANCASH, 2006
(MM de S/. 1994)
-
100200
300400
500
600700
800
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Cobre Molibdeno Oro
Plata Plomo Zinc
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MINERA METÁLICA EN ANCASH
(Año Base 2001)
70
•
Según la Ley de Canon, estos recursos deben ser utilizados para:
−Financiamiento o co-financiamiento de proyectos u obras de
infraestructura.
−Los gobiernos locales y regionales pueden utilizar hasta un 20% para el mantenimiento de la infraestructura generada por los proyectos y los gastos generados por los procesos de selección para la ejecución de proyectos de inversión pública.
−De este último porcentaje, se puede destinar hasta un 5% para financiar la elaboración de perfiles de proyectos de inversión.
Productos
Al ser la principal actividad económica de la región, las empresas que conforman el sector se han constituido en los principales contribuyentes del departamento.
Minería
Productos
TRANSFERENCIA DE CANON MINERO AL GOBIERNO REGIONAL Y PROVINCIAL DE ANCASH
(Gobierno regional y principales provincias, miles de S/.)
Jun 2006/ May 2007
Jun 2007/ May 2008
Crec. Anual (%)
Gob. Regional 141,155 348,273 146%
Huari 188,726 473,586 151%
Santa 44,419 139,702 215%
Huaraz 51,195 111,511 118%
Yungay 13,223 38,873 194%
Huaylas 12,795 34,971 173%
Carhuaz 11,266 30,174 168%
Total Ancash 564,620 1,393,092 146%1/ Los recursos del canon minero se constituyen del 50% del total del Impuesto a la Renta (IR) pagado por las empresas mineras. Estos recursos se distribuyen, según población y niveles de pobreza, entre los diferentes niveles de gobierno vinculados a la zona explotada: 10% corresponde a los municipios distritales, el 25% a los provinciales, el 40% a los municipios del departamento y el 25% restante corresponde al gobierno regional.
Fuente: MEF, MINEM
2006 2007
Ancash 348,731 1 628,350
Tacna 320,531 773,249
Cajamarca 355,432 585,613
Moquegua 270,593 487,216
Puno 117,494 144,315
Cuzco 67,236 272,885
TRANSFERENCIA DE CANON MINERO POR DEPARTAMENTOS 1/
(miles de S/.)
San Marcos (Huari) y Chimbote (Santa) son los distritos que más transferencias por canon recibieron en junio de 2007
(S/. 182 MM y S/. 69 MM, respectivamente).Fuente: MEF, MINEM
En junio de 2007, los gobiernos regionales y locales recibieron el íntegro del canon minero correspondiente al período junio 2007/mayo 2008. Este, hasta el año 2006, se distribuía de manera mensual.
Estas 6 provincias han recibido el 80% del canon
minero destinado
a gobiernos
provinciales.
71
Minería: Potenciales yacimientoAún existe un gran potencial minero por explotar en la región. Prueba de ello son los potenciales yacimientos mineros con los que cuenta.
Nombre del
proyectoEmpresa operadora Metal
principal
Inversión estimada
(US$ Millones)
Inicio estimado de operaciones
Magistral 1/ Inca Pacífic Cobre, molibdeno 265 2008
Hilarión Milpo Zinc, plomo, plata 150 n.d
San Luis Esperanza silver corporation (50-50 JV con Silver Standard Resources) Oro y plata n.d n.d
El Abuelo Bear Creek Mining Corporation Oro y plata n.d. n.d
Don Marcelo Bear Creek Mining Corporation Oro n.d. n.d
POTENCIALES YACIMIENTOS FUTUROS EN ANCASH
1/ Montos de inversión en revisión.Fuente: Semana Económica, Minem, MinerAndina, medios de comunicación, empresas
7272
5. Hidrocarburos5. Hidrocarburos
73
ProductosProductos
Tras diez años de exploración en el zócalo continental en Perú, esta alternativa ha generado mayor interés de las petroleras a propósito del incremento del precio del petróleo.
Hidrocarburos
•
El 14 de julio de 2006, Petro Tech Peruana S.A. firmó
con PERUPETRO S.A. el Contrato Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos del lote Z-36 .
•
El lote Z-36 se ubica en la Cuenca de Salaverry, en el zócalo continental, frente a las costas de las provincias de Santa, Casma y Huarmey del departamento de Ancash; y Barranca, del departamento de Lima.
Fase de exploración: 7 años (posibilidad de 3 años adicionales).
Fase Explotación: 30 años para petróleo y 40 años para gas natural y condensado.
Fase de exploración: 7 años (posibilidad de 3 años adicionales).
Fase Explotación: 30 años para petróleo y 40 años para gas natural y condensado.
Inversión estimada:
US$ 20 MM
Fuente: Medios de comunicación.
UBICACIÓN DEL LOTE DE CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN LA COSTA DE ANCASH
(2007)
Lote Z-36
Fuente: Ministerio de Energía y Minas.
~1 MM ha.
7474
6. Manufactura6. Manufactura
75
Manufactura en Ancash
PRIMARIAPRIMARIA NO PRIMARIANO PRIMARIA
Fabricación de productos asociados con recursos provenientes de la
industria agricultura, pesca, minería e hidrocarburos.
Recursos pesqueros
Refinación de recursos
ferrosos
Refinación de petróleo
Productoscárnicos
Refinaciónde azúcar
SUBSECTORES
Azúcar
ANCASH
Harina y aceite de pescado
Fabricación asociada a actividades industriales más relacionadas con la
evolución de la demanda interna.
BIENES DE CONSUMOProductos farmacéuticos, jabones, detergentes,
productos de limpieza y tocador, elaborados de conservasde frutas legumbres y hortalizas, bebidas.
BIENES DE CONSUMOProductos farmacéuticos, jabones, detergentes,
productos de limpieza y tocador, elaborados de conservasde frutas legumbres y hortalizas, bebidas.
BIENES INTERMEDIOSProductos de arcilla y cerámica no refractaria para uso
estructural, cemento, plásticos,
BIENES INTERMEDIOSProductos de arcilla y cerámica no refractaria para uso
estructural, cemento, plásticos,
BIENES DE CAPITALAparatos de distribución y control de la energía eléctrica
y maquinarias para minas, canteras y construcción.
BIENES DE CAPITALAparatos de distribución y control de la energía eléctrica
y maquinarias para minas, canteras y construcción.
PRINCIPALES RUBROS
productos metálicos de uso estructural.ANCASH
Las actividades industriales desarrolladas en Ancash están las relacionadas a la producción de harina de pescado, aceite de pescado, azúcar y bienes siderúrgicos.
Elaboración: APOYO Consultoría
76
Productos
La empresa San Jacinto es la principal productora de azúcar de Ancash. Se encuentra ubicada en el distrito de Nepeña, provincia de Santa. La empresa tiene planeado invertir US$ 100 MM en los próximos años.
Manufactura primaria: Azúcar
Productos
UBICACIÓN DE AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.
6877 77 75
5260
-102030405060708090
2001 2002 2003 2004 2005 2006
PRODUCCIÓN DE AZÚCAR COMERCIAL AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.
(miles de TM)
1%Chucarapi5%Pucalá6%Pomalca7%San Jacinto
8%Andahuasi10%Tumán15%Paramonga15%Laredo15%Cartavio18%Casa Grande
PRINCIPALES EMPRESAS AZUCARERAS
(+)
(-)
Part. Mercado (%)
Planea invertir US$ 100 MM para su ingreso al negocio de
biocombustibles. Puntualmente en el año 2007 invertiría en:
ANUNCIOS DE INVERSIÓNSan Jacinto
Fuente: San Jacinto S.A.A.
•
US$ 9 MM se invertirán en una planta procesadora de
biodiesel
•
US$ 3 MM se utilizarán en la construcción de una nueva planta procesadora de palma.
•
US$ 5.5 MM se enfocarán en incrementar el área agrícola y renovar maquinaria.
Las operaciones se iniciarían en octubre de 2007.
Fuente: Periódicos y revistas diversos
77
Productos
En los últimos cinco años, Ancash ha producido cerca del 30% de la producción de harina de pescado del Perú. Lo que representa alrededor del 10% de la producción mundial.
Manufactura primaria: Harina de pescado (1)
PRODUCCIÓN DE PERU Y PRECIO DE EXPORTACIÓN DE HARINA DE PESCADO PARA CONSUMO HUMANO INDIRECTO
(miles de TMB, US$ / TM)
PRODUCCIÓN HARINA DE PESCADO EN ANCASH, 2006 (miles de TMB)
84.3
205.3
32.113.8 13.3
-
50
100
150
200
250
Coishco Chimbote Samanco Casma Huarmey
Total Ancash 2006:349 mil TMB
(26% total nacional)
Total Ancash 2006:349 mil TMB
(26% total nacional)
PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE HARINA DE PESCADO
(US$ MM)
•
Desde el año 2001, los días de pesca permitidos por año han
disminuido. En el año 2006, solo se pudo pescar 50 días.
•
Esto generó
una caída de cerca de 30% del desembarque para la
producción de harina de pescado, y una similar disminución en su producción.
•
Si a lo dicho se suma la mayor demanda a nivel mundial, se puede
entender la tendencia creciente en el nivel del precio internacional.
Fuente: PRODUCE, Aduanas
Elaboración: APOYO Consultoría.
2002 2003 2004 2005 2006
Producción anual (TM) Precio por TM
0
500
1000
1500
2000
2500
0
200
400
600
800
1000
1839
1224
1971 1931
1340
2002 2003 2004 2005 2006
Ancash
/ Perú 25% 27% 32% 27% 29%
Aumento del precio por mayor
demanda mundial (China y
acuicultura)
7749 29
586
135103
5220
174
51 34
426
114
429
165
-
100
200
300
400
500
600
700
China Alemania Japón Taiwán Canadá
200320042005
Fuente: PRODUCE, Aduanas
78
Productos
En Ancash se ha desarrollado un importante sector industrial de harina de pescado, convirtiendo a esta región en la más importante en esta actividad a nivel nacional.
Manufactura primaria: Harina de pescado (2)
0.0411Lambayeque
643Arequipa
645Moquegua
1087La Libertad
588Callao
131112Ica
101514Piura
161416Lima
333634Ancash
CAP.PRODUCCIÓN
(TM/HORA)
N° DE PLANTAS
N° DE EMPRESASDEPARTAMENTO
PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DE HARINA DE PESCADO POR DEPARTAMENTO
(% del Perú)
Fuente: SNPElaboración: Apoyo Consultoría
PRINCIPALES EMPRESAS DE PRODUCCIÓN DE HARINA DE PESCADO DEL PERÚ
En Ancash, al año 2004. existían 51 plantas y 43 empresas de harina de pescado. Es la región que concentra la mayor producción en el país.
Estas 8 empresas concentran el 38% del total de plantas de producción y más de 53% de la capacidad productiva del país. Las 8 tienen
presencia en Ancash.
Pesquera Diamante
Compañia Pesquera del Pacífico Centro
Construirá una nueva planta de congelados para consumo humano directo en su establecimiento industrial pesquero en Coishco. La inversión estimada es de US$ 15 MM.
79
Productos
En el caso del aceite de pescado, se aprecia una situación muy similar a la de la harina: Ancash concentra en promedio más del 25% de la producción nacional.
Manufactura primaria: Aceite de pescado
PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PESCADO EN ANCASH Y PERÚ (miles de TMB)
PRODUCCIÓN HARINA Y ACEITE DE PESCADO EN ANCASH (miles de TMB)
Fuente: PRODUCE, SUNAT.
Elaboración: APOYO Consultoría.
2002 2003 2004 2005 2006
Ancash
/ Perú 22% 25% 33% 21% 29%
41 52115
60 79
148 154
235
230 196
-
50
100
150
200
250
300
350
400
2002 2003 2004 2005 2006
Ancash Resto del Perú
-
20
40
60
80
100
120
140
2002 2003 2004 2005 2006-
100
200
300
400
500
600
700
Aceite de pescado Harina de pescado
Acei
te d
e pe
scad
o Harina de pescado
18.0
41.6
6.92.6
9.6
-5
1015202530354045
Coishco Chimbote Samanco Casma Huarmey
PRODUCCIÓN ACEITE DE PESCADO EN ANCASH (miles de TMB, 2006)
80
Productos
SiderPerú, es una de las empresas siderúrgicas más importantes del país. Está ubicada en la ciudad de Chimbote, provincia de Santa.
Manufactura – No Primaria
Productos
No planos 78% 85% 86% 83% 89% 87%
Planos 22% 15% 14% 17% 11% 13%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2001 2002 2003 2004 2005 2006
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SIDERPERÚ(2001-2006, miles de TM)
COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SIDERPERÚ, 2006(miles de TM)
En el año 2006. Aceros Arequipa produjo 3%
más TM que SiderPerú •
En 2006, la empresa brasilera Gerdau adquirió
el 83.3% de las acciones de SiderPerú
por un valor de US$ 203.1 millones. •
Realizará
una inversión US$ 136 MM durante los próximos tres años para modernizar sus procesos de producción.
•
Por ahora, la capacidad de producción de SiderPerú
se ha ampliado de 350 a 400 mil TM gracias a una mejoras en
gestión. El objetivo es llegar a producir 700 mil TM en cinco años.
0
5
10
15
20
25
Aceros Arequipa SiderPerú Total
2003 2004 2005 2006
MARGEN OPERATIVO DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA1/
(%)
1/ Ratio de utilidad operativa sobre ingresos totalesFuente: BCRP -
Sede Trujillo, Memoria Aceros Arequipa 2006, página web de Gerdau, Conasev, APOYO Publicaciones.
12
1721
“Esas inversiones tienen por objetivo incrementar la capacidad instalada, para que Perú ya no tenga que importar acero”.
Luis Polacchini, Director Ejecutivo de SIDERPERU.
310
262 268302 314
374
16
23
9
4
8
2
11
16
6
8181
7. Construcción7. Construcción
82
Pese a que los despachos de cemento en el departamento de Ancash han experimentado una tasa de crecimiento anual de 10.6% en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2006, los créditos Mi Vivienda otorgados han sido muy reducidos.
Construcción
Productos
68.1 71.178.0
87.295.4
112.8
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Crec. Prom. Anual 2001-2006
10.6%
Crec. Prom. Anual 2001-2006
10.6%
DESPACHOS DE CEMENTO EN ANCASH (2001-2006, miles de TM)
Fuente: BCRP
1/ El departamento de Ancash no recibió
créditos desembolsados en nuevos soles.
Fuente: Fondo Mivivienda
MATERIAL DE LAS PAREDES DE LOS HOGARES EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH
(2005)
Ladrillo o bloque de cemento, 32.5%
Piedra o sillar con cal o cemento, 0.1%
Adobe o tapia, 58.6%
Quincha, 1.1% Piedra con barro, 0.5%
Madera, 0.9%
Estera, 5.4%
Otro, 0.9%
Material de los techos % Material de los pisos %
Tejas 28.5% Tierra 58.4%
Planchas de calamina o cemento 26.5% Cemento 34.7%
Concreto armado 22.2% Losetas, terrazos o similares 4.6%
Estera 11.5% Parquet o madera pulida 0.7%
Paja, hojas de palmera 5.8% Láminas asfálticas, vinílicos 0.7%
Caña ó
estera con torta de barro 5.0% Madera (entablados) 0.5%
Madera 0.2% Otros 0.4%
Otros 0.3% - -
Total 100% Total 100%
En el año 2006, el departamento de Ancash
sólo recibió
el 0.1% de los créditos Mi Vivienda (en US$) otorgados en el país 1/
Fuen
te: C
enso
Nac
iona
l X d
e P
obla
ción
y V
de
Viv
iend
a 20
05, I
NE
I
8 créditos
US$ 144.9 mil
Aún existe mucho potencial dado el
déficit existente en el material predominante
de las viviendas.
Ninguna de las principales empresas constructoras nacionales tiene su sede central en Ancash. El crecimiento de este sector estará muy ligado al propio desarrollo de la región y al plan de obras públicas.
8383
8. Comercio8. Comercio
84
Plaza de Armas de Huaraz
Toribio de Luzuriaga,
principal avenida de Huaraz
Comercio
No existen proyectos comerciales de envergadura en la región, tan solo negocios comerciales minoristas concentrados en las principales calles de los centros urbanos.
En las calles de Huaraz abundan los locales comerciales como restaurantes, tiendas de abarrotes, agencias de turismo,
farmacias, hoteles, hostales y vendedores ambulantes.
LOCALES COMERCIALES DE CASMA
Fuente: Mincetur
•
Hospedajes 385
403
•
Habitaciones 5 544 6 016
•
Agencias de viajes 183 190
•
Restaurantes 1 794 1 924
DATOS DE ANCASH
A diferencia de Lambayeque y Junín, Ancash no representa un eje central del circuito comercial del Perú, es mas bien un lugar de paso para los productos que se dirigen desde la costa norte hacia Lima.
PLANO DE LA CIUDAD DE HUARAZ
ESTABLECIMIENTOS Año 2003 Año 2005
8585
9. Turismo9. Turismo
86
707.2
828.8 853.0
1,217.31,099.1
1,201.7
117.7 104.8 122.9 107.0 93.5 89.1
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Turismo Otros motivos
Turismo en el Perú
ENTRADAS AL PERÚ SEGÚN MOTIVO DE VIAJE (2001-2006, miles de personas)
PRINCIPALES CIUDADES VISITADAS POR TURISTAS EXTRANJEROS
(2005, % de menciones, respuesta múltiple)Crec. Prom.
Anual Turismo
2001-2006
11.2%
Crec. Prom. Anual Turismo
2001-2006
11.2%
Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN)
87%
71% 70%
48%
37%31%
19% 16% 15% 14%10%
5% 5% 5% 4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Lim
a - c
iuda
d
Cuz
co -
ciud
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Mac
chu
Pic
chu
Val
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agra
do
Pun
o - c
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d
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quip
a - c
iuda
d
Naz
ca
Tacn
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Pisc
o
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Truj
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Hua
raz
Iqui
tos
Fuente: PROMPERÚ. Perfil del Turista Extranjero 2005.
La entrada de turistas al país ha mostrado una tasa de crecimiento promedio anual de 11.2% en el periodo compuesto entre el año 2001 y 2006. Huaraz (Ancash) representa –para los turistas extranjeros- el décimo cuarto destino turístico, en orden de importancia, del Perú.
Según Promperú sólo el 51% de los arribos de extranjeros habrían venido por motivo
de vacaciones, recreación u ocio
87
TURISMO RECEPTIVO – CIRCUITO NORTE VS CIRCUITO SUR
Los circuitos turísticos en el Perú
ENTORNO COMPETITIVO: PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS DEL CIRCUITO NORTE Y SUR
Chan Chan
El Sol y La Luna
Kuelap
Sr. Sipán
Manu
Tambopata
Lago Titicaca
Cañón del Colca
Cuarto del rescate /
ventanillas de Otuzco
Fuente: Mincetur
La oferta turística de Ancash, al no estar conectada con otros circuitos turísticos del país, compite de manera aislada con cada uno de los atractivos turísticos del norte y sur del Perú.
Circuito SurCircuito SurCircuito NorteCircuito Norte
DestinosDestinos Trujillo -
Chiclayo -
Cajamarca -
PiuraArequipa -
Cuzco –
Puno
Visitas (% del total)1/Visitas (% del total)1/
Tipo de turismoTipo de turismo Cultural Cultural / Naturaleza / Aventura / Culturas vivas
5% 52%
Permanencia promedioPermanencia promedio 8 días 11 –
15 días
1/ Se toma el % más alto de alguna de las ciudades del circuito.
Fuente: PromPerú, Perfil del Turista Extranjero 2005, INEI
El 76% de los turistas extranjeros que visitaron el Perú
en el año 2005 por vacaciones, lo hicieron por primera vez.
Cuzco
La estrategia turística en Ancash deberá tomar en cuenta su posición en el contexto nacional, para poder ofrecer productos y servicios adecuados para su público objetivo.
88
11%
29%
20%18%
16%
6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
De 15 a 24años
De 25 a 34años
De 35 a 44años
De 45 a 54años
De 55 a 64años
De 65 añosa más
Perfil del turista extranjero – Vacaciones, recreación u ocioLos turistas extranjeros que visitaron el Perú en el año 2006 por vacaciones, recreación u ocio se caracterizaron por tener entre 25 y 44 años, hospedarse en hoteles de tres estrellas y, por pertenecer a lo más 14 días en el Perú.
SEXO PREDOMINANTE DEL TURISTA EXTRANJERO (2006)
TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO EN EL PERÚ (Respuesta múltiple, 2006)
Masculino, 65%
Femenino, 35%
EDAD DEL TURISTA EXTRANJERO (2006)
El 60% de los turistas viajó
acompañado de amigos o de su pareja
1/ Respuesta múltiple -
% de menciones. Otras respuestas: revistas especializadas (5%), periódicos(4%) y televisión (4%).
Fuente: Promperú
Elaboración: APOYO Consultoría
PERMANENCIA EN EL PERÚ (2006)
23% 23%
29%
14%
4%7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
De 1 a 3noches
De 4 a 7noches
De 8 a 14noches
De 15 a 21noches
De 22 a 28noches
De 29noches a
más
75% del total
El 60% de los turistas mencionaron haber buscado información sobre su viaje en Internet. Un 31% mencionó
haber consultado una agencia de viaje. Un 22% con familiares y amigos y otro 21% con guías turísticas. 1/
El gasto promedio por turista en el Perú
fue de US$ 1 262.
5%
9%
9%
11%
25%
42%
49%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Pensión Familiar
Albergue
Casa de familiares / amigos
Camping
Hotel 4 ó 5 estrellas
Hotel/ Hostal 1 ó 2 estrellas
Hotel / Hostal de 3 estrellas
Promedio: 12 noches
89
29%
11% 10%6% 6% 6% 5% 5% 4% 3%
0%
10%
20%
30%
Lim
a
Ica
Juní
n
Anc
ash
Are
quip
a
La L
iber
tad
Piu
ra
Lam
baye
que
Cuz
co
Caj
amar
ca
74%
14% 12%4%
0%
20%
40%
60%
80%
Ómnibus / businterprovincial
Auto propio Movilidadparticular
Avión /avioneta
7%
9%
9%
12%
12%
20%
32%
38%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
La distancia
Conocer otras costumbres
Costo
Que sea tranquilo
Comida, platos típicos
Atractivos turísticos
Lugares de naturaleza, paisajes
Buen clima
Perfil del turista nacionalLos turistas nacionales que visitaron el interior del Perú en el año 2006 por vacaciones, recreación u ocio se caracterizaron por viajar predominantemente en bus a lugares con buen clima y de naturaleza. La duración promedio de viaje fue de siete noches.
1/ Refleja el comportamiento de viaje de los peruanos que residen en las ciudades de Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, y Huancayo, entre 18 y 64 años de edad. Fuente: Promperú, Perfil del vacacionista nacional 2006.
Elaboración: APOYO Consultoría.
MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO (%, múltiple)
Cerca de la tercera parte de los vacacionista
s declararon tener auto propio (32%) y algo más de la mitad de este grupo acostumbra usarlo para
realizar sus viajes (59%).
PRINCIPALES DESTINOS VISITADOS (%, múltiple)
FACTORES QUE TOMA EN CUENTA PARA ELEGIR UN DESTINO (%, múltiple)
El 40% de lo
s vacacionistas no tiene pensado una fecha especial para viajar. Pueden aprovechar su tiempo libre, los feriados largos, su situación económica propia, o la promoción de destinos.
Esta modalidad fue empleada por el 38% de los viajeros que pertenecen al nivel socioeconómico alto.
GASTO REALIZADO EN EL VIAJE POR CIUDAD DE RESIDENCIA (S/.)
247
269
283
339
342
352
0 100 200 300 400
Huancayo
Arequipa
Trujillo
Chiclayo
Promedio
Lima Promedio de viaje: 7 noches
Sólo el 4% adquirió
un paquete turístico para viajar y el resto de viajeros prefirió
organizar su viaje por
cuenta propia.
El 35% de los entrevistados contrató
los servicios de un hotel / hostal
durante su último viaje.
90
286
208
347 360
414
25 27 21 24 28
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2001 2002 2003 2004 2005
EVOLUCIÓN DE ARRIBOS A ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS (2001-2005, miles de personas)
Productos
Mientras que los arribos de extranjeros a establecimiento hoteleros en el Perú ha experimentado, en los últimos cinco años, una tasa de crecimiento de 12.3% anual, los arribos de extranjeros al departamento de Ancash sólo lo ha hecho en 2.5%.
Desempeño del turismo en Ancash
Fuente: Mincetur
CAPACIDAD INSTALADA DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN ANCASH
(2002-2005)
Nacionales
EVOLUCION DE LA OCUPABILIDAD PROMEDIO MENSUAL DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE COLECTIVO
(Tasa neta de ocupabilidad por habitación –
TNOH, %)
Nacionales 3.0% 2.8% 2.9% 3.2%2.0%
Crec. Prom. Anual 2001-2006
2001 2006 Ancash Perú
(sin Lima) 1/
N°
establecimientos 102 139 6.4% 8.2%
N°
habitaciones 1,768 2,486 7.1% 8.8%
N°
plazas-cama 3,155 4,625 7.9% 9.5%
N°
establecimientos 297 355 3.6% 6.2%
N°
habitaciones 3,672 4,372 3.6% 3.3%
N°
plazas-cama 6,693 7,983 3.6% 3.4%
Cla
sific
ados
No
clas
ifica
dos
Fuente: Mincetur
1/ No incluye a Lima Metropolitana
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
Ene-03 Jul-03 Feb-04 Ago-04 Mar-05 Sep-05 Abr-06 Nov-06
Ancash PerúFuente: Mincetur
23.8%
19.3%
Extranjeros
Extranjeros 1.7% 1.1% 1.0% 1.1%1.9%
Crec. Prom. Anual 2001-2006Ancash Perú
•Nacionales•Extranjeros
6.2%12.3%
7.6%2.5%
Part.
%
arrib
os P
erú
91
Vías de acceso
•
Vuelo 1: 08: 35 –
09:25
•
Vuelo 2: 09.55 –
10:45
Sólo 36 personas pueden acceder a Huaraz diariamente por vía aérea desde Lima. De otro lado, por vía terrestre el viaje puede tomar entre 7 y 13 horas, dependiendo de si éste se realiza en transporte privado o público.
OFERTA DE VUELOS DISPONIBLES PARA LA RUTA LIMA - HUARAZ
Fuente: LC Busre
CARRETERA HUARAZ – CHAVÍN DE HUÁNTAR
El avión de LC Busre posee una capacidad para 18 personas. Estas sólo pueden transportar como máximo 10 kg. de equipaje.
La falta de mantenimiento de las carreteras es una constante en toda la sierra de Ancash.
A ello se suma carreteras en mal estado para visitar los atractivos turísticos
PRINCIPALES EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y PERIODO DE DURACIÓN RECORRIDO LIMA-HUARAZ
EmpresaLima –
Huaraz
(408 kms.)
Chimbote –
Huaraz
(260 kms.)
Trujillo –
Huaraz
(335 kms.)
Cruz del Sur 07:30 h.
Línea (con escala) 13:00 h. 07:00 h. 09:00 h.
Expreso Cial 08:00 h.
Cavassa 08:00 h.
Fuente: empresas, entrevistas.
92
Servicios turísticos ofrecidos en Ancash
Fuente: Entrevistas a profundidad
Turismo ConvencionalTurismo Convencional
Trekking y/o EcoturismoTrekking y/o Ecoturismo
Turismo de aventuraTurismo de aventura
El departamento de Ancash ofrece tres tipos de turismo, cada uno con características propias y con segmentos de demanda diferenciados.
•
Recorridos por el Callejón de Huaylas, Yungay, Laguna de Llanganuco, complejos arqueológicos, Glaciar Pastorouri, Sechín, entre otros.
•
Arqueológico, histórico, folclore, gastronómico.
•
Caminatas, turismo vivencial, recorridos no convencionales.
•
Paisaje y fotografía.
•
Contacto con la naturaleza, observar flora y fauna.
•
Escalada en roca, montañismo, canotaje, rafting.
PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS OFRECIDOS POR LAS AGENCIAS DE VIAJES PARA EL MERCADO RECEPTIVO EN
ANCASH
TIPOS DE TURISMO OFRECIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH
Fuente: Mincetur
2.2%
2.3%
2.3%
2.3%
4.5%
6.8%
6.8%
11.4%
15.9%
18.2%
27.3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Konchukos
Yungay
Chacas-Vicos
Alpamayo
Cordillera Huayhuash
Sechín
Pastourori
Llanganuco
Parque Nac. Huascarán
Chavín de Huántar
Huaraz
Anexo 46: ChankilloAnexo 44: Centro Arqueológico Chavín de Huantar Anexo 45: Sechín
93
Desempeño del turismo: Turismo convencional
FLUJO DE VISITANTES EN PRINCIPALES MUSEOS Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE ANCASH
(2001-2005, miles de visitantes)
Crec. Prom. Anual Chavín de Huántar
2001-2005
5.5% 1/
Crec. Prom. Anual Chavín de Huántar
2001-2005
5.5% 1/
58 56 57
6976
16 1411
141315 13 10 13 13
10 11 9 10 11
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2001 2002 2003 2004 2005
Monumento arqueológico de Chavín
Museo arqueológico de Ancash
Monumento Sechín y museo de Casma
Monumento arqueológico Willkawain
1/ El crecimiento promedio anual 2001-2005 del flujo de visitantes en Machu Picchu fue de 16.5%
Fuente: INC
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
Ene-03 Jul-03 Feb-04 Ago-04 Mar-05 Sep-05 Abr-06 Nov-06
Nacionales Extranjeros
PROMEDIO DE PERMANENCIA EN ANCASH: NACIONALES Y EXTRANJEROS
(2003-2006, días promedio)
De acuerdo a los guías turísticos que brindan servicios en esta locación, dos de cada tres visitantes al Monumento Arqueológico de Chavín son estudiantes
!!
El gasto promedio del turista nacional es de US$
35/día mientras que el turista extranjero gasta
alrededor de US$ 100/día. 1/
1/ INRENA. Las áreas naturales protegidas del Perú. Informe Parques Nacionales 2005
Fuente: INRENA
Chavín de Huántar recibió cerca de 76 mil visitantes en el año 2005, de los cuales, aproximadamente, sólo el 30% fueron turistas. De otro lado, el periodo de permanencia tanto de turistas nacionales como extranjeros no supera, en promedio, los dos días.
94
Desempeño del turismo: Trekking, ecoturismo y turismo de aventura
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS CAPTADOS POR TURISMO EN LAS PRINCIPALES ÁREAS NACIONALES PROTEGIDAS
(2001-2005, miles de S/.)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2001 2002 2003 2004 2005
Reserva Nacional de Tambopata Parque Nacional Huascarán
Reserva Nacional de Paracas Parque Nacional del Manu
Parque Nacional Tingo María Reserva Nacional Pacaya Samiria
1/ Promperú. Perfil del Turista de Naturaleza 2006 Fuente: INRENA
N° de extranjeros
Tampobata: 14 530
Huascarán:
12 297
Paracas:
38 150
Manú
2 451
“El Parque Nacional Huascarán, es un destino que atrae a turistas de
naturaleza motivados por lugares rodeados por montañas y cuya geografía se presta para realizar también actividades de aventura”
. (Perfil del turista de naturaleza, 2006)
3%
7%
9%
10%
11%
14%
18%
18%
62%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Tomar fotografías
Conocer la cultura
La laguna
Los paisajes
La cordillera blanca
Hacer caminatas
Estar en contacto con la naturaleza
Las recomendaciones de amigos
Escalar las montañas
MOTIVOS POR LOS QUE VISITÓ EL PARQUE NACIONAL DEL HUASCARÁN
(2005, respuesta múltiple)
Fuente: Promperú.
Ancash recibe, a su vez, a un turista muy especializado que gusta de escalar montañas y estar en contacto con la naturaleza. A pesar de los recursos naturales con los que se cuenta, el número de turistas dedicados a esta actividad se ha mantenido prácticamente estable desde el año 2001.
En promedio un turista se queda cuatro noches en el Parque Nacional del Huascarán, y gasta
US$ 130. En el Manú
y Tambopata el gasto promedio es de US$ 707 y US$ 310, respectivamente. 1/
•
Perú: 4.4%•
Huascarán: 0.5%•
Tambopata: 34.1%
Crec. Prom. Anual 2001-2006
9595
IV. Identificación de sectores y productos que contarían con ventajas competitivas sostenibles en la región y requerimientos para potenciarlos
96
Posición Competitiva del departamento de Ancash – Análisis FODALuego de haber analizado cada uno de los sectores productivos existentes en Ancash, se evaluó la posición competitiva del departamento de la siguiente manera:
FORTALEZASFORTALEZAS DEBILIDADESDEBILIDADES
OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES AMENAZASAMENAZAS
•
Cercanía a Lima y puertos de exportación.•
Posesión de diferentes pisos ecológicos•
Calidad de los suelos, disponibilidad de agua, y clima propicio para el cultivo de productos agrícolas con potencial de crecimiento en los mercados nacional e internacional.
•
Región de mayor desarrollo pesquero del Perú.•
Departamento muy rico en depósitos minerales.•
Departamento con mucho potencial en recursos naturales.•
Industria siderúrgica desarrollada.•
Belleza paisajística y pasado histórico.•
Ya cuenta con desarrollo industrial en la costa norte del departamento.
•
Infraestructura mínima.•
Vías de comunicación en mal estado.•
Ausencia de cobertura de servicios básicos.•
Educación y salud deficientes.•
Inestabilidad social.•
Accesibilidad y lejanía.•
Contaminación de las aguas cercanas al puerto de Chimbote.•
Ausencia de un mercado interno.•
Atomización en la tenencia de tierra.•
Mínima infraestructura de riego en la sierra.
•
Culminación del ciclo expansivo del precio de los metales y de los productos agrícolas.
•
Que las expectativas de la población no encuentren resultados e
incrementen los problemas sociales.
•
Cambio climático.
Elaboración: APOYO Consultoría.
ANÁLISIS FODA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANCASH
•
Aumento de los precios en chacra de los productos agrícolas.•
Aún incipiente explotación minera y agrícola.•
Explotación recursos naturales: agrícolas, pesqueros y mineros.•
Presupuesto del Gobierno Regional y Gobiernos Locales producto del ciclo expansivo de la economía y auge del precio de los metales.
El análisis FODA permite evaluar las condiciones internas y los factores externos que afectan a toda organización.
Anexo 47: Anuncios de inversión privada en el departamento
97¿A qué sectores se tendría que apoyar?
•
Enfocarse en el desarrollo de
productos para consumo humano
directo y producción de harina de
pescado prime.
•
Impulsar el desarrollo de la acuicultura (marítima y continental) con el fin de incrementar la producción de
productos de valor agregado.
Identificación de sectores productivos con ventajas competitivas sosteniblesSobre la base del análisis realizado y la posición competitiva del departamento, se identificaron cinco sectores que contarían con ventajas competitivas sostenibles: Agrícola, Pesca, Minería, Manufactura y Turismo. Adicionalmente, se encontraría potencial de crecimiento en el sector Pecuario.
AGRÍCOLA PECUARIO PESCA
MINERÍA MANUFACTURA TURISMO
Sectores con ventajas competitivas sostenibles Sectores con potencial de crecimiento
•
Las áreas agrícolas en la costa deberían orientarse hacia productos de agroexportación.
•
Las áreas agrícolas de la sierra deberían orientarse al cultivo de
l durazno, alcachofa, maíz choclo,
palta, y flores finas.
•
Se deberían impulsar los proyectos en marcha: ganado vacuno y derivado
lácteos en Chiquián y zonas similares.
•
En el departamento ya se explotan
importantes yacimientos. Además hay otros por incorporarse.
•
En la manufactura primaria existen
importantes productores de harina y aceite de pescado y azúcar.
•
En la manufactura no primaria, se encuentra la siderurgia desarrollada
por SiderPerú
•
El departamento de Ancash
no posee aún las ventajas comparativas como para competir con los circuito
s turísticos del norte y sur del Perú.
•
Impulsar el turismo nacional, sobre
todo del tipo Quick Escape.
No puede existir turismo internacional si primero no se ha formado una base
sólida de turismo nacional
98¿Qué se necesita para atraer a la inversión privada requerida?
Sectores que requieren mayor grado de apoyoLos grados de apoyo que requiere cada sector no necesariamente son iguales. Estos dependen del grado de desarrollo de los mismos y su nivel de conexión con el mercado. Lo anterior hace pensar que los sectores Agrícola, Pecuario, Pesca (acuicultura) y Turismo necesitan de un mayor apoyo externo.
(+)
(-)
GRADO DE APOYO REQUERIDO
NIVEL DE DESARROLLO DEL SECTOR PRIVADO(-)
(+)
Agricultura
TurismoAcuicultura
Pecuario
Manufactura primaria
Manufactura no primaria
Minería
Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and Research Agenda (Porter, Ketels, Miller & Bryden, 2004).Elaboración: APOYO Consultoría
ROL BÁSICOROL BÁSICO
ROL PROMOTORROL PROMOTOR
• Fomento de clusters
• Investigación y desarrollo
• Capacitación
• Promoción
• Educación
• Salud
• Justicia
• Seguridad
• Infraestructura
Pesca
Sector prioritario
en el grado de apoyo
99
La evidencia empírica muestra que una serie de factores influyen en la decisión final del destino de una inversión productiva.
¿Qué impulsa la decisión de la ubicación?
•
Calidad de la fuerza de trabajo
•
Calidad de la fuerza de trabajo •
Infraestructura •
Infraestructura •
Calidad de las instituciones
•
Calidad de las instituciones
•
Tamaño del mercado•
Tamaño del mercado •
Ubicación geográfica•
Ubicación geográfica
•
Expectativas y confianza a futuro
•
Expectativas y confianza a futuro •
Grado de desarrollo económico
•
Grado de desarrollo económico
•
Productividad y tecnología
•
Productividad y tecnología
•
Incentivos fiscales y/o financieros
•
Incentivos fiscales y/o financieros
Fuente: BID, Naciones Unidas.
Elaboración: APOYO Consultoría
−Relación con universidades y centros tecnológicos
−Relación con universidades y centros tecnológicos
DETERMINANTES DE LA INVERSIÓN PRIVADA
−Telecomunicaciones−Generación,
transmisión y distribución de la energía eléctrica
− Infraestructura de
transporte
−Telecomunicaciones−Generación,
transmisión y distribución de la energía eléctrica
− Infraestructura de transporte
−No exceso de reglamentaciones
−No corrupción−No Inestabilidad política−Reglas de juego claras.
−No exceso de reglamentaciones
−No corrupción−No Inestabilidad política−Reglas de juego claras.
−Capacidad de gasto de la población
−Proyecciones de
crecimiento
−Oportunidades−Diversificación
−Capacidad de gasto de la población
−Proyecciones de crecimiento
−Oportunidades−Diversificación
− Incentivos tributarios−Eficiencia de los
mercados financieros
−Accesibilidad−Desarrollo de los
mercados de capital
− Incentivos tributarios−Eficiencia de los
mercados financieros−Accesibilidad−Desarrollo de los
mercados de capital
−Crecimiento de la actividad económica.
− Ingresos y gastos de la
población.
−Nivel de pobreza
−Crecimiento de la actividad económica.
− Ingresos y gastos de la población.
−Nivel de pobreza
−Rendimientos productivos
−Eficiencias−Rentabilidad−Tecnologías de la
información
−Rendimientos productivos
−Eficiencias−Rentabilidad−Tecnologías de la
información
−Niveles de riesgo−Proyecciones de
crecimiento
−Estabilidad jurídica y
social
−Niveles de riesgo−Proyecciones de
crecimiento−Estabilidad jurídica y
social
−Accesibilidad−Cercanías a centros
urbanos y/o clusters comerciales
−Adquisición de recursos
−Accesibilidad−Cercanías a centros
urbanos y/o clusters comerciales
−Adquisición de recursos
Anexo 48: ¿Qué opinan las principales empresas peruanas?
100
Obstáculos comunes para la inversión privadaPR
INC
IPA
LES
OB
STÁ
CU
LOS
(+)
(-)
Inestabilidad social / política
•
Paz social •
Respeto hacia la propiedad privada
Mano de obra calificada y saludable
•
Educación deficiente•
Infraestructura educativa insuficiente•
Indicadores e infraestructura de salud deficiente
La inestabilidad social, la falta de infraestructura y, una mano de obra poco calificada y saludable, fueron los principales obstáculos mencionados por los entrevistados para invertir en la región.
Infraestructura
•
Carreteras•
Telecomunicaciones•
Infraestructura productiva•
Tecnología•
Servicios anexos•
Energía
“¿Que pasa si estoy transportando en mi camión y de repente me cierran una
carretera? Son miles de dólares perdidos”.
(Empresario de flores)
Fuente: Entrevistas
Elaboración: APOYO Consultoría
De otro lado, cada sector en particular debe enfrentar obstáculos adicionales.
“El tema de los fletes en este negocio es crítico”
(Empresa industrial no presente en la zona)
101
Sector Agropecuario: obstáculos a los que se enfrentan (1)La atomización de la tenencia de tierras, la escasez de agua (infraestructura) y la precariedad de las carreteras en la región constituyen los principales obstáculos para la inversión privada en el sector agropecuario, por los elevados sobrecostos que generan.
OBSTÁCULOS CONSECUENCIAS
1.
Inestabilidad social
•
Incertidumbre por convulsión social (p.e. invasiones en Chinecas)
•
Paros, huelgas, bloqueo de carreteras
•
Reducción de probabilidad de atraer capitales privados
•
Pérdida de dinero y mercadería
2.
Infraestructura y acceso a mercados urbanos
•
Atomización de tierras en costa y sierra•
Escasez de forrajes amplios (tierras y pastos)
•
Escasez de agua•
Ausencia de carreteras de primer nivel
•
No aprovechamiento de economías de escala
•
Bajos volúmenes de producción (tamaño mínimo para agroindustria inalcanzable)
•
Necesidad de mayor inversión inicial para solucionar problemas (sobrecostos)
•
Encarecimiento de la habilitación tecnológica de tierras para el agro
•
Sobrecosto en transporte
3.
Mano de obra calificada
•
No hay personal capacitado•
Falta de investigación y desarrollo•
Se debe llevar personal capacitado de otras zonas lo que encarece los costos
•
Productos heterogéneos no aptos para la exportación
4.
Técnicas y conocimientos
•
Falta de capacitación en estandarización de procesos y buenas prácticas
•
Falta de aplicación de técnicas innovadoras y tecnología
•
Agricultura de subsistencia y poco desarrollada.
•
Falta de competitividad frente a otros mercados más desarrollados.
PRINCIPALES OBSTÁCULOS EN EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO
“No hay carencia de agua, lo que hace falta es una buena gestión de la misma”.
(Operador de la zona)
“Hay infraestructura pero en mal estado, perdemos el 60% del agua”.
(Empresa agroindustrial)
“Hay mucha gente que tiene entre ¼ y 2 hectáreas de tierra”.
(Empresa agroindustrial)
“El principal problema son las carreteras, no hay cómo sacar la fruta”.
(empresa agroindustrial)
Fuente: Entrevistas
Elaboración: APOYO Consultoría
102
Sector Agropecuario: obstáculos a los que se enfrentan (2)Asimismo, un mercado financiero poco desarrollado, una cultura de asistencialismo y lejanía con los principales ejes comerciales dificultan aún más el desarrollo del sector agropecuario en la región.
OBSTÁCULOS CONSECUENCIAS
5.
Servicios financieros
•
Ausencia de instrumento y mecanismo de financiamiento
•
Sin capital no es posible aprovechar las ventajas competitivas con las que se cuenta
6.
Cultura de asistencialismo
•
Cultura de subsistencia y autoconsumo, no empresarial
•
Población acostumbrada a recibir ayuda sin dar nada a cambio
•
Concepto de economía de mercado no es claro en la población
•
Prácticas o pedidos de empresas son mal vistas frente a ayuda gratuita de algunas instituciones en el pasado
7.
Accesibilidad / lejanía con ejes comerciales
•
Huaraz –
Lima: 8 a 13 horas•
Huaraz –
Trujillo: 6 horas•
Vuelos limitados con mínima capacidad
•
Encarecimiento de los fletes•
Concentración de negocios para el mercado local.
PRINCIPALES OBSTÁCULOS EN EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO
“Tengo que entrar con US$50,000 en efectivo porque no hay nin gún
banco en la zona” (Empresario agroindustrial)
¿Cómo integrar rentablemente el agro a los principales mercados locales y externos?
“Hay que trabajar en sensibilizar a la población. Se
debe desarrollar una cultura de emprendimiento”
(Operador de la zona)
Fuente: Entrevistas
Elaboración: APOYO Consultoría
103
Sector Pesca: obstáculos a los que se enfrentanLa falta de adecuadas vías de transporte, los problemas sociales (huelgas, paros, cierres de carreteras) y la ausencia de mano de obra calificada reducen el atractivo de invertir en el sector pesquero de Ancash.
OBSTÁCULOS CONSECUENCIAS
1.
Inestabilidad social
•
Conflictos sociales (huelgas, cierre de carreteras, paros)
•
Problemas entre comunidades y /o familias
•
Sobrecostos en transportes •
Represalias contra la producción
2.
Infraestructura y acceso a otros mercados
•
Contaminación de las aguas (Huarmey y Chimbote)
•
Dificultad en el acceso a otros mercados•
Infraestructura portuaria escasa•
Mal estado de carreteras•
En la acuicultura, la inversión en tecnología es incipiente.
•
Reducción de biomasa marina•
Sobrecostos en transportes, pérdida de mercadería
•
Necesidad de exportar vía el puerto de Callao
•
Actividades artesanales elevan los costos
3.
Mano de obra calificada
•
Falta de mano de obra calificada •
Altos costos en capacitaciones•
Altos costos por llevar gente capacitada de otros lugares
4.
Técnicas y conocimientos
•
Falta de capacitación en estandarización de procesos y buenas prácticas
•
Falta de aplicación de técnicas innovadoras y tecnología
•
Acuicultura de subsistencia y poco desarrollada.
•
Falta de competitividad frente a otros mercados más desarrollados.
PRINCIPALES OBSTÁCULOS EN EL SECTOR PESCA
“El proceso de separación de ovas fecundadas de las no fecundadas es manual. En Italia existen máquinas que separan 100 mil ovas por hora, lo que en Huaraz se logra en dos días de trabajo”.
(Ministerio de Pesquería Huaraz)
“Lima – Chimbote toma entre 9 a 10 horas cuando debería tomar entre 5 a 6 horas si tuviésemos carreteras apropiadas”.
(empresario agroindustrial)
“En Chimbote, solo se pueden cargar buques a granel, por lo que se tiene que mandar la harina a Callao para que salga por contenedores”.
(Empresa pesquera)
Anexo 49: Conflictos sociales en la región
Fuente: Entrevistas
Elaboración: APOYO Consultoría
104
Sector Turismo: obstáculos a los que se enfrentanLas vías de transporte, la informalidad y la falta de estrategias conjuntas constituyen los principales problemas para invertir en el sector turístico de Ancash 1/.
OBSTÁCULOS CONSECUENCIAS
1.
Inestabilidad social
•
Conflictos sociales (huelgas, cierre de carreteras, paros)
•
Problemas entre comunidades y /o familias
•
Sobrecostos en transportes.•
Represalias contra la producción.
2.
Infraestructura y acceso a otros mercados
•
Mal estado de carreteras•
Falta de puesta en valor de importantes monumentos (p.e. Chavín de Huantar)
•
Falta de información pública para evaluación de proyectos
•
Inexistencia de hoteles y servicios de primera categoría
•
Estacionalidad muy marcada
•
Incomodidad para los turistas.•
La falta de información genera incertidumbre en inversionistas, lo que reduce las probabilidades de inversión en la región.
•
Ausencia de turistas de ingresos elevados.•
Riesgo mayor para los flujos de los negocios turísticos y planes de inversión.
3.
Mano de obra calificada
•
Falta sensibilización : inexistencia de cultura de “destino turístico”
•
Desorganización en los pocos negocios formales (desconfianza)
•
Falta de innovación y creatividad en oferta de productos.
•
Descuido y falta de aprecio por los recursos turísticos con los que se cuentan.
•
Falta de información turística suficiente.•
Falta de estrategia conjunta.•
Oferta de productos no ha evolucionado en el tiempo.
4.
Técnicas y conocimientos
•
Falta de capacitación en estandarización de procesos y buenas prácticas
•
Turismo poco desarrollado y con servicios turísticos insuficientes
5.
Servicios financieros
•
Falta de fuentes de financiamiento para poner en valor los recursos con los que se cuentan
•
Atractivos turísticos poco promocionados.
6.
Supervisión / Regulación
•
Alto nivel de informalidad en los negocios turísticos
•
Falta de estrategia interregional turística (eje turístico norte)
•
Bajos estándares de calidad en los servicios brindados.
PRINCIPALES OBSTÁCULOS EN EL SECTOR TURISMO
“No puede haber turismo internacional si no hay turismo nacional”.
(Consultor experto en turismo)
“El turista promedio americano se queda 10 días en Perú. Para que Chavín sea una opción, tendría que quedarse entre 15 y 20 días.”
(Operador de turismo)
“No hay hoteles suficientes de calidad, tampoco transporte regular bueno, lo que encarece el viaje”.
(Operador de turismo)
1/ Se encuentran programadas inversiones por más de US$ 300 MM en hoteles hasta el año 2010 en el Perú
. Ninguna de éstas inversiones serán realizadas en Ancash.
Fuente: Entrevistas
Elaboración: APOYO Consultoría
105105
V. Conclusiones y recomendaciones
106
Conclusiones y recomendaciones (1)
Una oportunidad histórica11
EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI) Y LA INFLACIÓN 2001 – 2006
(Var. % respecto del mismo periodo del año anterior)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Banco Central de Reserva (BCRP)
Elaboración APOYO Consultoría
EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CANON MINERO EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH 1/
(2001-2006, MM de S/. 2/)
0.2%
5.2%
3.9%
5.2%
6.4%
8.0%
-0.1%
1.5%
2.5%
3.5%
1.5%1.1%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
2001 2002 2003 2004 2005 2006
PBI Inflación
Crec. Prom. Anual 2001-2006
210%
1/ Corresponde a montos desembolsados. Parte de las transferencias del año 2007 tendrán que ser destinadas a los meses de enero-mayo del año 2008.
2/ Se incluyen las transferencias al Gobierno Regional y a las provincias del departamento. Los valores de los años 2001, 2002 y 2003 corresponden únicamente a las provincias al no existir gobiernos regionales.
Fuente: MEF
El departamento de Ancash será el más favorecido en el país por el incremento ocurrido en la cotización de los minerales. La disponibilidad de significativos recursos propios le brinda la oportunidad de acelerar su proceso de desarrollo de forma importante.
Nacional, 20%
Regional,15%
Local, 64%
S/. 814 MMS/. 814 MM
PRESUPUESTO DE INVERSIONES (Según gobierno, 2007, MM de S/.)
1.9 15.5 44.1 63.0 50.6
348.7
1,628.4
0
400
800
1,200
1,600
2,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
107
Conclusiones y recomendaciones (2)
¿Qué rol debería jugar el Gobierno Regional y los Gobiernos Locales para convertirse en receptores de inversión privada?
22
CÍRCULO VIRTUOSO DEL DESARROLLO
Elaboración: APOYO Consultoría
•
La preferencia del sector privado por determinadas zonas geográficas se encuentra supeditado a las facilidades y ventajas que puedan encontrar y explotar.
•
El rol del Gobierno Regional y de los Gobiernos Locales tiene que ser el de promotor.
•
El departamento de Ancash
debe aspirar a convertirse en una de las regiones más atractivas para invertir en el país.
Es vital desarrollar un marco institucional que atraiga al sector privado. La inversión privada es la fuente más significativa de generación de empleo. Sólo a través de ésta se logrará generar bienestar y desarrollo sostenible para la población.
Ayudar a incrementar la competitividad de las empresas que operen en la región deberá convertirse en uno de los principales objetivos del sector público.
EMPLEO
(+)
BIENESTAR / CONSUMO
(+)
INVERSIÓN
(+)
108
Sectores que requerirían un mayor grado de apoyo.
ESTA
DO
PR
OM
OTO
RES
TAD
O P
RO
MO
TORConclusiones y recomendaciones (3)
APOYO Consultoría identificó aquellos sectores que contaban con ventajas competitivas sostenibles de la región. Asimismo, se determinó grados de apoyo distintos para cada uno.
Con el fin de que el departamento de Ancash se convierta en una región receptora de inversión privada, el sector público deberá enfocarse en realizar acciones de carácter transversal (que benefician a todos los sectores) y específicas (benefician a un sector determinado).
Transversales Específicas
Agricultura
Pecuario
Pesca
Minería
Manufactura
Turismo
ACCIONES NECESARIAS PARA ATRAER INVERSIÓN PRIVADA
Elaboración: APOYO Consultoría
Pesca (CHD y harina de
pescado) y acuicultura
109
La LibertadSan Martín
Huánuco
Pasco
Lima
Huarmey
Chimbote
Chimbote(max: Fokker 28)
La LibertadSan Martín
Huánuco
Pasco
Lima
Huarmey
Chimbote
Huarmey
Chimbote
Chimbote(max: Fokker 28)
Conclusiones y recomendaciones (4)
Acciones de carácter transversal – Vías de comunicación (1)33
Fuente: ProinversiónElaboración: APOYO Consultoría
La integración al mercado (tanto nacional como externo) es imprescindible para atraer capitales privados. Ello sólo se puede lograr con vías de comunicación adecuadas que interconecten los distintos centros productivos de la región con los mercados finales.
• Al garantizar la existencia de vías de acceso en buen estado, el flete será menor así como el tiempo de despacho. Esto se verá reflejado en productos más competitivos.
• Resulta fundamental lograr la implementación de los planes de construcción existentes y promover la realización de las concesiones pendientes.
Terminales Aeropuertos
PuertosCarreteras
HuarmeyHuarmeyHuarmey
ChimboteChimboteChimbote
ChimboteChimboteChimbote(max: Fokker 28)(max: Fokker 28)(max: Fokker 28)
Chimbote(max: Fokker 28)(max: Fokker 28)
Chimbote(max: Fokker 28)(max: Fokker 28)
• La Zona de Conchucos es la zona que presenta mayores problemas de conexión con mercados externos.
• El corredor costero de Ancash es la zona de mayor desarrollo en la región y posee la mejor infraestructura vial del departamento (carretera Panamericana Norte y puertos).
• El Callejón de Huaylas está conectado desde Conococha hasta Caraz por una carretera asfaltada. En Huaraz, además, opera el único aeropuerto de la región al que arriban vuelos comerciales.
PROGRAMA DE CONCESIONES (2007 - 2008)
Proyecto Inversión Estimada Adjudicación
Red Vial 4: Tramos Pativilca – Trujillo y Pativilca – Conococha - Huaraz - Caraz. US$ 62 MM Tercer trimestre
2007
Terminal Portuario de Chimbote US $ 60.5 MM Segundo trimestre 2008
ACTUALES VIAS DE COMUNICACIÓNVías de comunicaciónA.
110
Lima
22
33
55
11
44
Casma Huaraz
HuarmeyConococha
Santa
Yungay pampa
Pariacoto
Huamba Baja
Yupash
Chuquicara Yuracmarca
Cruz Punta
Pativilca
Conclusiones y recomendaciones (5)
Acciones de carácter transversal – Vías de comunicación (2)33
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Vías de comunicaciónA.AVANCE DE LOGROS Y OBRAS
PROGRAMADAS PROVIAS NACIONAL (gerencia de obras)
OBRAS INICIADAS (periodo agosto 2006 – julio 2007)
•
Carretera Mojón -
Chiquián -
Aquia -
Emp. Nueva Carretera Conococha -
Huallanca, Tr. 1: Mojón –
Chiquián
•
Carretera Casma -
Yaután -
Huaraz, Tr.: Yupash -
Huaraz, Sector: Km 120+000 -
Km 140+000
•
Carretera Huarmey –
Recuay, Tr.: Huarmey –
Huamba Baja, Tr.: Km 0+000 –
Km 23+000
•
Carretera Huarmey –
Recuay, Tr.: Huarmey –
Huamba Baja, Tr.: Km 23+000 -
Km 41+214
OBRAS CONCLUIDAS (periodo agosto 2006 – julio 2007)
•
Carretera Casma –
Huaraz, Sector Cruz Punta –
Pariacoto
OBRAS PROGRAMADAS MEDIANO Y LARGO PLAZO (periodo 2007, 2008 y 2009)
•
Yupash-Huaraz (35,2 Km.);
•
Chiquián-Empalme-Ruta 3N (24,4 Km.)
•
Chuquicara-Huallanca (68,5 Km.)
Anexo 50: Logros PROVIAS NACIONAL
La Libertad
San Martín
Huánuco
Pasco
Obras iniciadas 06-07Obras concluidas 06-07Mantenimiento y conservación
Mojón
Chiquián
Ya existentes
11
22
33
33
44
Contar con una red de carreteras no sólo atrae inversión privada, sino que vuelve competitivos a los actuales empresarios –independientemente de su tamaño- en todo el departamento.
111
Se espera que las inversiones relacionadas a la Concesión de la red vial 4 se culminen a mediados del año 2008. De otro lado, el MTC tiene planeado asignarle al concesionario los tramos Santa-Caraz y Casma-Huaraz, una vez que estos estén culminados.
Conclusiones y recomendaciones (6)
Acciones de carácter transversal – Vías de comunicación (3)33
Fuente: MTC
Vías de comunicaciónA.RED VIAL 4
Anexo 51: Detalle de tramos de la Red Vial 4
TRAMOS RUTA KM.
Pativilca –
Conococha 14 122.25
Conococha –
Huaraz –
Caraz
3N 145.2
Pativilca –
Casma 1N 170.7
Casma –
Chimbote 1N 56.15
Chimbote –
Trujillo 1N 128.9
Puerto Salaverry –
Empalme R01N
10 10.48
Evitamiento Chimbote 31.2
TOTAL DE KMS. 664.88
MAPA RED VIAL 4
Anexo 52: Proyectos Red Vial departamental
112
Conclusiones y recomendaciones (7)
Acciones de carácter transversal – Servicios básicos y educación33
Elaboración: APOYO Consultoría
Servicios básicos: accesibilidad y cobertura
Mano de obra calificada
COBERTURA ELÉCTRICA
SALUD Y NUTRICIÓN TELECOMUNICACIONES
AGUA Y DESAGÜE
Adicionalmente, se debe garantizar un entorno de seguridad y justicia que
mejore el ambiente de negocios
Es vital contar con un plan estratégico regional de largo plazo. No sólo como herramienta de gestión gubernamental, sino como una señal de compromiso por
parte de los Gobiernos Regionales y Locales con los empresarios y la comunidad.
•
Incrementar el porcentaje de cobertura eléctrica; agua y desagüe; y, telecomunicaciones en todas las provincias del
departamento de Ancash facilitará
la integración económica intra e inter provincial. Asimismo, contar con un servicio de provisión de salud eficiente y accesible.
•
La inversión en educación desarrollará
una cultura de emprendimiento y
permitirá
a las empresas “reclutar”
localmente.
•
Genera una economía de servicios
•
Aumenta la capacidad de consumo del mercado local
Una población educada y competitivaPlan de educación escolar
Reforzamiento de la educación terciaria
Universitaria
Técnica
•
Paz social−Seguridad en las ciudades−Seguridad en las vías de acceso
•
Reglas claras
Anexo 53: Plan de desarrollo regional Ancash 2004-2007
Adicionalmente, para impulsar la inversión privada se requeriría contar con acceso y cobertura de servicios básicos. Asimismo, una población educada.B.
C.
113
Conclusiones y recomendaciones (8)
Acciones de carácter específico: Agricultura de la costa44
Elaboración: APOYO Consultoría
La agricultura de la costa de Ancash debe ser una orientada a hacia los mercados del exterior. Se deben priorizar las siguientes seis acciones:
Mantenimiento de los canales de regadío actuales e implementación de proyectos de irrigación
Incorporación de las tierras de la irrigación de Chinecas
Catastro y titulización de tierras y cultivos
Round de presentaciones con potenciales inversionistas
Promover la incorporación del pequeño y mediano agricultor al mercado de exportación
Reconvertir las oficinas agrarias en promotores de cultivos ligados al mercado de exportación
•
Inventario de canales de regadío y situación de los mismos.
•
Promover las condiciones necesarias para contar con flujos de agua predecibles y regulares.
•
Incorporarlas al mercado formal ya sea a través de la entrega de títulos de propiedad o la venta de las mismas.
•
Crear un mercado eficiente y
transparente de tierras que favorezca el incremento del valor de las mismas.
•
Censo Agrícola: identificar y cuantificar los cultivos existentes en cada uno de los valles de la región.
•
Identificar a los principales agentes del sector
•
Comunicar el interés por impulsar la agricultura de agroexportación en el departamento.
•
Capacitación.
•
Generación de esquemas de asociatividad y clusters.
•
Capacitación
•
Impulsar esquemas de
asociatividad.
A.
C.
B.
D.
E.
F.
114
Conclusiones y recomendaciones (9)
44
Elaboración: APOYO Consultoría
Para fomentar un desarrollo agrícola importante se requiere contar con un mercado de tierras. Para ello es vital otorgar títulos de propiedad e identificar los cultivos existentes en cada zona geográfica.
Catastro y titulización de tierras y cultivos CULTIVOS CON VENTAJAS COMPETITIVAS SOSTENIBLESA.•
Otorgar títulos de propiedad a los pequeños y medianos agricultores que no los posean.
•
Promover un mercado eficiente y transparente de tierras.
•
Censo Agrícola: identificar los cultivos existentes en cada uno de los valles de la región.
•
Enfocar la investigación y desarrollo en los cultivos
seleccionados: durazno, alcachofa, maíz choclo, palta, y flores.
•
Cobertura eléctrica •
Servicios básicos•
Vías de comunicaciónSe debe incorporar en este esfuerzo a otras organizaciones gubernamentales
La especialización lleva a la
generación de conocimientos que
se traduce en mayor eficiencia
Acciones de carácter específico: Agricultura de la sierra (1)
Callejón de Huaylas
Zona de Conchucos
115
Conclusiones y recomendaciones (10)
44
Elaboración: APOYO Consultoría
Obras de infraestructura, el refuerzo de la facultad de agronomía, y el impulso de una mayor competitividad y asociatividad entre los productores fomentará el desarrollo del sector.
Reforzamiento de la facultad de agronomía como eje central de investigación de los cultivos seleccionados
C.Mantenimiento de los canales de regadío actuales e implementación de proyectos de irrigación
B.
Impulsar la capacidad e impulsar la asociatividad entre los productores
D.
• Inventario de canales de regadío y situación de los mismos.
• Promover las condiciones necesarias para contar con flujos de agua predecibles y regulares. Reducir las pérdidas por filtración de agua.
• Desarrollar infraestructura de riego e impulsar la implementación de riego tecnificado.
• La Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo deberá tomar el liderazgo en investigación aplicada de los cultivos seleccionados. Para ello se deberán realizar inversiones tanto en infraestructura como en capital humano.
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
(Huaraz)
Facultad de AgronomíaFacultad de Agronomía
Implementación de una Estación Experimental
(Investigación y Desarrollo)
Reclutar a los mejores profesores del Perú en
esta carrera• Aumentar la competitividad y fomentar la
asociatividad entre los diversos productores.
• Enfocarse en políticas que promuevan el desarrollo de clusters.
• Incorporar otras organizaciones que suelen financiar dichas prácticas.
Naciones UnidasBanco Mundial
Acciones de carácter específico: Agricultura de la sierra (2)
116
¡Integrarmercados!
Conclusiones y recomendaciones (11)
44
Elaboración: APOYO Consultoría
El sector público debe promover e impulsar las iniciativas desarrolladas en la crianza de ganado vacuno, la producción lechera y sus productos derivados.
Reforzamiento de las facultades de veterinaria y zootecnia como ejes centrales de investigación de ganado vacuno y productos derivados de la leche
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
(Huaraz)
Facultad de Veterinaria y ZootecniaFacultad de Veterinaria y Zootecnia
Implementación de una Estación Experimental
(Investigación y Desarrollo)
Reclutar a los mejores profesores del Perú en estas dos carreras para
esta crianza
B.Desarrollo de una cuenca lecheraA.• Mejoramiento de pastos
− Desarrollar infraestructura de riego e impulsar la implementación de riego tecnificado.
• Mejoramiento genético del ganado
• Asesoría en los procesos de comercialización ganadera
Fortaleza
Supe - Pativilca
Aquia – Chiquián –Corpanqui - MangasFortaleza
Supe - Pativilca
Corpanqui -La Estación Experimental deberá
estar ubicada en la zona sur del departamento
VALLES GANADEROS CON ZONAS EXTENSAS DE PASTOS
Zona en dónde se observan las
primeras iniciativas de
desarrollo
• Vías de comunicación
• Cobertura eléctrica
• Servicios básicos
Acciones de carácter específico: Pecuario
• La Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo deberá tomar el liderazgo en investigación aplicada en ganado vacuno criado en sierra. Para ello se deberán realizar inversiones tanto en infraestructura como en capital humano.
117
Conclusiones y recomendaciones (12)
Acciones de carácter específico: Pesca tradicional 44
Elaboración: APOYO Consultoría
La pesca industrial deberá enfocarse en los productos de consumo humano directo e indirecto. Ésta deberá ser impulsada por el sector privado de manera predominante.
Garantizar mano de obra calificada Impulsar el desarrollo de productos de CHD
Integrar a las empresas pesqueras artesanales con el mercado
Promover las obras de infraestructura
•
Promover programas de entrenamiento en coordinación con las empresas privadas.
•
Promover el desarrollo de productos de valor agregado (generadores de mano de obra).
•
Implementación de plantas de frío
•
Construcción de patios de maniobras y muelles.
•
Desarrollo de esquemas de asociatividad y clusters.
•
Promover la puesta en
marcha de la concesión del terminal portuario en
Chimbote.
•
Implementar las obras programadas de carreteras y energía.
A.
C.
B.
D.
p.e. Manejo del pescado,
conservación de redes, etc.
118
Conclusiones y recomendaciones (13)
44
Elaboración: APOYO Consultoría
El impulso de esta actividad se vería beneficiado por un censo acuícola, el refuerzo de la facultad de pesquería y el impulso de una mayor competitividad y asociatividad entre los productores.
Realización de catastro y censo de “espejos de agua” en la región (Costa y Sierra)
Reforzamiento de las facultades de pesquería como eje central de investigación en crianzas relevantes
Impulsar la capacidad y asociatividad entre los productores
• Censo Acuícola: identificar los espejos de agua existentes y la situación de los mismos.
A. B.
C.
Universidad Nacional del Santa
(Chimbote)
Universidad Privada San Pedro
Naciones UnidasBanco Mundial
Facultad de PesqueríaFacultad de Pesquería
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
(Huaraz)
SierraSierraCostaCosta
Implementación de dos Estaciones Experimentales(Investigación y Desarrollo)
Reclutar a los mejores profesores del Perú en esta carrera para estas
crianzas
Coordinación y cooperación con universidades privadas
Coordinación y cooperación con universidades privadas
Acciones de carácter específico: Acuicultura
• Aumentar la competitividad y fomentar la asociatividad entre los diversos productores.
• Enfocarse en políticas que promuevan el desarrollo de clusters.
• Incorporar otras organizaciones que suelen financiar dichas prácticas.
119!! Luego de construir una base sólida de turismo nacional, se podrá apuntar agresivamente hacia el turismo internacional.
Conclusiones y recomendaciones (14)
44
Elaboración: APOYO Consultoría
Las acciones del Gobierno Regional y de los Locales tendrán que enfocarse en promover el turismo nacional en el departamento. Ancash deberá buscar convertirse –en el corto plazo- en uno de los departamentos más visitado por los peruanos.
Repotenciación de la oficina turística de Ancash
•
Estandarizar cada uno de los circuitos turísticos existentes en la región. Defini
r inversiones necesarias para repotenciarlos.
•
Garantizar la infraestructura
apropiada y los equipos para la oficina turística.
•
Convertirse en un soporte para los turistas que acuden a la región.
•
Creación de centros de información turística y apoyo en los principales atractivos turísticos visitados.
•
Gestionar el abastecimiento de servicios básicos para los turistas: higiene, seguridad, información, primeros auxilios.
•
Poner en operación una estrategia paraguas a la que se pueden sumar todos los operadores locales.
A.
La oficina turística debe ser el ente encargado de promover la capacitación (a nivel universitario y técnico), formalización y asociatividad de los diversos agentes turísticos que operan en la región
“Ancash te espera”“Ancash te espera”
•
Desarrollar una campaña en las principales ciudades del
país impulsando el turismo hacia el departamento.
Acciones de carácter específico: Turismo (1)
120
•
Garantizar carreteras en
excelente estado.
•
Garantizar seguridad durante el trayecto.
•
Garantizar servicios básicos.
•
Desarrollar un mercado de servicios turísticos en la ciudad de Chavín.
•
Formalizar los servicios turísticos, garantizando una calidad mínima.
Conclusiones y recomendaciones (15)
44
Elaboración: APOYO Consultoría
Chavín de Huántar deberá convertirse en uno de los principales atractivos arqueológicos del centro y norte del Perú.
Puesta en valor de Chavín de Huántar •
Visitar Chavín de Huántar debe convertirse en la experiencia de volver al centro poblado más importante del Perú
de hace 3,000 años.
•
Iniciar un programa de recuperación arqueológica que incorpore al visita
nte. “Redescubre Chavín de Huantar”
B.CAMINO DE ENTRADA HACIA
CHAVÍN DE HUÁNTAR
VISTA PRINCIPAL DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
El turista debe quedar impactado al reconocer la majestuosidad del complejo arqueológico. Se debe aprovechar en esta estrategia la construcción del museo de sitio.
El castillo posee una altura de
dieciséis metros. Actualmente, sólo seis se encuentran
desenterrados.
Acciones de carácter específico: Turismo (2)
121
Conclusiones y recomendaciones (16)
44
Elaboración: APOYO Consultoría
Paralelamente se debe poner en valor los principales atractivos turísticos de la región. Ello supone incorporarlos dentro de circuitos estandarizados, asociar actividades en el sitio y garantizar la existencia de servicios básicos para el turista en el lugar.
Puesta en valor de principales atractivos turísticos y demás monumentos arqueológicos •
Laguna de Llanganuco –
aprovechar la laguna
•
Nevado Pastorouri –
aprovechar la nieve
•
Willkawain –
escape rápido desde Huaraz
•
Sechín –
Parada obligatoria rumbo al norte
•
Callejón de Huaylas (Yungay, Monterrey, Chancos, etc.)
•
Zona de Conchucos (Chacas, San Luis, Huari).
•
Caminos del Inca
C.Los bellos paisajes y la naturaleza existente son la base sobre la que se construyen servicios de mayor valor agregado para el turista.
POTENCIALES RESTAURANTES FRENTE A LA LAGUNA DE LLANGANUCO
Referencia: los Alpes Suizos
Paseos en bicicl
eta (acondicionando ciclo vías
), caminatas, paseos a caballo, “pedalones”, kayacs,
restaurantes, cafés, entre otros.
Ejemplo
Laguna de
LlanganucoEjemplo
Laguna de
Llanganuco
Acciones de carácter específico: Turismo (3)
122
Conclusiones y recomendaciones (17)
44
Fuente: Entrevistas
Elaboración: APOYO Consultoría
La estandarización y especialización de los servicios turísticos, así como la disponibilidad de facilidades para el turista resulta clave en la estrategia turística de la región.
Creación y estandarización de circuitos turísticos
•
Segmentar a los distintos tipos de turistas:
•
Convencionales, Trekking / Ecoturismo, y de aventura.
•
Desarrollar circuitos estandarizados que serán atendidos por los operadores locales. Capacitar a los mismos.
1.
Salida de Huaraz 8 am rumbo a Carhuaz. Pasamos Punta Olímpica (paso a 5000 msnm, punto más alto del Perú
con carretera) full nieve. Vista Panorámica del Huascarán. Llegada a pueblo de Chacas. Hotel y visita a la ciudad.
2.
Salida de Chacas a San Luis, llegada a la Laguna de Puruhuay 3800 m.s.n.m. Camping en la isla central de la laguna. Pesca de trucha y parrilla de trucha en la noche.
3.
Salida a Huari-San Marcos-Chavín de Huantar. Retorno a Huaraz
Incluye: 2 camionetas 4X4, combustible, equipo y menaje de cocina, comida y cocinero, hotel 1 noche en Chacas, Carpas bipersonales para camping, guía.
D. Generar circuitos estandarizados de distintas duraciones enfocados en los segmentos detectados
Señalización y seguridad son dos elementos que se deberán proporcionar en todos los circuito
s desarrollados.
Ejemplos
Ecoturismo /
TrekkingEjemplos
Ecoturismo /
Trekking
1.
Salida de Huaraz: 8am hacia Yungay -
Laguna de Llanganuco -
Portachuelo 4750 m.s.n.m. Yanama -
Visita a la Iglesia de Pomallucay -
San Luis -
Chacas. Hotel
2.
Visita a la ciudad -
Paseo a caballo a la quebrada de PUKAYACU -
Almuerzo -
Regreso a Huaraz –
Pasar por la Punta Olímpica. Vista del atardecer en la cordillera.
Incluye: 2 camionetas 4X4, combustible, equipo y menaje de cocina, comida y cocinero, hotel 1 noche en Chacas, caballos, y guía.
PROGRAMA TRAVESÍA A LA CORDILLERA BLANCA CON 4X4 ( 01 noche y dos días)
PROGRAMA CORDILLERA BLANCA CON 4X4 (2 noches - 3 días)
!!
Acciones de carácter específico: Turismo (4)
123
Conclusiones y recomendaciones (18)
Necesidad de comunicar la estrategia a distintos públicos55
Elaboración: APOYO Consultoría
El interés del departamento de Ancash por convertirse en una región facilitadora y promotora de la inversión privada deberá ser comunicado a distintas audiencias, tanto locales (al interior del departamento) como externas. De otro lado, deberá ser, previamente, “vendida” internamente.
PRINCIPALES AUDIENCIAS A LAS CUALES DEBERÍA APUNTAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
Sólo con una estrategia coherente, creíble y de largo plazo se podrá atraer la inversión requerida para potenciar las ventajas competitivas con que cuenta la región y, así, mejorar de forma sostenida la calidad de vida de sus habitantes.
GOBIERNO NACIONAL
GOBIERNOS LOCALES (ANCASH)
AGROEXPORTADORES
MINEROS
EN GANADERÏA
PESQUEROS
EN TURISMO
TURISTAS LOCALES+ +
AUTORIDADES INVERSIONISTAS CLIENTES FINALES
Las iniciativas que se emprendan deberán ser debidamente comunicadas a los interesados.
124124
Anexos
125
Anexo 1: Determinantes de la ventaja competitivaLa competitividad en una industria específica es fruto de la convergencia generada por la estructura organizacional y prácticas administrativas de un determinado país o región, así como por las fuentes de ventaja competitiva generadas por la misma industria.
11
22
33Condiciones de los factores: •
Presencia de recursos especializados y de alta calidad: recursos humanos, recursos de capital, infraestructura
física, infraestructura administrativa, informació
n, infraestructura tecnológica y científica, recursos naturales.
Estrategia empresarial, estructura y rivalidad entre las firmas:
Condiciones de la demanda: •
Clientes locales sofisticados, exigentes y que se anticipan a las necesidades en comparación con aquellos clientes de otros países.
•
Demanda local en segmentos especializados que pueden ser atendidos de manera local y global.
44 Industrias de soporte relacionadas: •
Acceso a proveedores y empresas locales de diferentes sectores que sean globalmente competitivas.
•
Presencia de clusters concentrados geográficamente -en vez de industrias aisladas-, intensifican la rivalidad de la industria y la mejoran.
Lo más importante es el ratio y la eficiencia para crear y mejorar factores de producción que envuelvan una fuerte inversión y que sean sumamente especializados en las necesidades de la industria en la cual se desenvuelven
Consumidores sofisticados y exigentes que presionan a las compañías locales a innovar y a lograr ventajas competitivas más rápidamente que las compañías extranjeras genera las
bases para un desarrollo continuo y sostenible.
Proveen de insumos, maquinaria o componentes de una manera eficiente, rápida y de bajo costo
Relaciones de trabajo cercanas y de comunicación fluida, promueven la innovación y la mejora continua.
Los beneficios se intensifican cuando el proveedor es
globalmente competitivo.
En este contexto, el Estado deberá adoptar un rol de catalizador que promueva la apertura a nuevos mercados, que invierta en la creación e innovación de nuevos factores y que presione a las compañías a mejorar su performance competitivo.
Fuente: The Competitive Advantage of Nations (Porter, 1990).
The Competitive Advantage of Regions (Porter, 2003).
Elaboración APOYO Consultoría.
•
Contexto local y reglas de juego que promuevan la
inversión y la mejora continua (p.e. la protección a la propiedad intelectual).
•
Sistema de incentivos sobre la base de la meritocracia para las principales instituciones.
•
Competencia rigurosa y abierta entre las empresas locales que fuerce a la innovación y la mejora continua.
126
VARIABLES DEMOGRÁFICAS VARIABLES OCUPACIONALES VARIABLES EDUCATIVAS
•
Población Urbana•
Población jubilada / retirada•
% de la población entre 25-64 años
•
Sueldos por trabajador promedio•
% de la población apta para trabajar•
% de graduados educación secundaria
•
% de graduados educación superior•
% de retirados•
Ingresantes por año
IMPUESTOS LOCALES Y NIVELES DE GASTO
VÍAS DE ACCESO (TRANSPORTE) ESTRUCTURA DE NEGOCIOS Y DE LA BANCA
•
Nivel del impuesto local•
Gasto en educación por alumno•
N°
de carreteras•
N°
aeropuertos•
Industrias manufactureras•
Industrias de servicios•
Otras industrias•
Ley bancaria
GEOGRAFÍA Y CLIMA ENLACES A ZONAS METROPOLITANAS
ECONOMÍA
•
Calidad del ambiente•
% de territorio montañoso•
Cobertura de agua
•
Población de áreas metropolitanas a menos de 150 km.
•
Transferencias.•
Remesas•
Diversificación industrial
Anexo 2: Impulsadores de crecimiento en regiones
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE IMPULSADORES DE CRECIMIENTO EN REGIONES
Fuente: Aldirch, Lorna and Kusmin, Lorin, “Rural Economic Development: What Makes Rural Communities Grow?”. USDA / ERS Report, September 1997, Ag. Information Bulletin N°
737.
Elaboración: APOYO Consultoría.
Otros indicadores que pueden ser tomados en cuenta para el análisis del crecimiento de las regiones serían los siguientes:
127
Anexo 3: IDH e ingreso per cápita por provincia
Fuente: PNUD
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO E INGRESO PER CÁPITA POR PROVINCIA (2005)
IDH Ing. Fam. Per cápita
Perú 0.5976 285.7
Lima 0.7071 699.2
Ancash 0.5776 283.3
Santa 0.6279 320.3
Huarmey 0.6075 286.4
Recuay 0.5899 271.5
Casma 0.5869 280.3
Huaraz 0.5866 280.3
Bolognesi 0.5788 275.2
Aija 0.5758 265.3
Ocros 0.5751 280.8
Corongo 0.5738 256.2
IDH Ing. Fam. Per cápita
Pallasca 0.5541 256.7
A. Raimondi 0.5297 242.5
Huari 0.529 250.9
Sihuas 0.5283 240.9
Huaylas 0.5226 252.4
Pomabamba 0.521 253.4
Asunción 0.5202 240.2
M. Luzuriaga 0.5088 230.9
Carhuaz 0.5013 257.1
C.F. Fitzcarrald
0.4914 237.8
Yungay 0.4878 243.2
Al analizar el IDH e ingreso familiar per cápita en las provincias del departamento de Ancash, se observa que las provincias de la costa se ubican en los primeros puestos.
128
Anexo 4: Crecimiento departamental
1/ Estimado2/ Se refiere a Lima DepartamentoFuente: Ministerio de Economía y Finanzas
CRECIMIENTO DEPARTAMENTAL1/
(Var. % acumulada 2001-2004)
43.9
34.8
23.0
21.9
20.1 19.9
19.2
18.4
17.0
16.7
16.4
15.7 15.4 15.2
12.9
11.6
10.9
8.7 8.5 8.35.6 5.6 4.5 3.9
2.7
0
10
20
30
40
50
Anca
sh
Caj
amar
ca
Huá
nuco
San
Mar
tín
Tacn
a
Are
quip
a
Hua
ncav
elic
a
Moq
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a
Puno
Cus
co
La L
iber
tad
Amaz
onas
Pas
co
Per
ú
Lim
a
Lore
to
Ayac
ucho Ica
Uca
yali
Apur
ímac
Piur
a
Juní
n
M. d
e D
ios
Tum
bes
Lam
baye
que
Ancash experimentó hasta el año 2004 la tasa de crecimiento departamental acumulada más alta del Perú. La minería fue el principal sector impulsor de este crecimiento.
129
Asfaltado(Km)
Sin asfaltar
Ruta Tipo Recorrido Longitud(Km)
Afirmado(Km)
Sin afirmar(Km)
001N: Panamericana Norte Longitudinal Lima (Pte.S.Anita)-Pativilca-Lv(Dv.Huaraz) 206.6 206.6 -
001N: Panamericana Norte Longitudinal Lv.(Dv.Conococha Km 205)- Lv.(Pte. Santa) 235.2 235.2 -
003N: De la Sierra Norte Longitudinal Lv. Abra Yanashalla – Huaraz – Lv. Mollepata 487.7 145.2 233.9 108.6
014: Pativilca – Conococha Transversal Emp.R1n (Km.205) - Emp. R3n (Conococha) 122.25 122.25 -
014A: Casma, Yautan, Huaraz Transversal Emp. R01n (Casma) - Huaraz 149 27.25 121.25 -
La región se encuentra interconectada por tres aeropuertos, un puerto marítimo, tres carreteras longitudinales y dos transversales.
Anexo 5: Características de la infraestructura de la región
TRANSPORTE AÉREO TRANSPORTE MARÍTIMO
TRANSPORTE TERRESTRE
Aeropuerto ProvinciaAltitud
(m.s.n.m.)Dimensión (metros) Superficie
Anta – Huaraz Carhuaz -Anta 2272 3050 x 30
Tratam. Superficial asfáltico
Chimbote – Tnte. FAP Jaime A. de
Montrevil
Santa -Chimbote 21 1800 x 30
Tratam. Superficial asfáltico
Culebras Huarmey -Culebras 39 700 x 36 Arena
compactada
Terminal portuario Muelles Amarraderos Almacenes
(m2)Anexos
(m2)
Patios p/ contenedores
(m2)
Chimbote 2 4 1506 14728 -
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC
130
Anexo 6: Perspectivas en Transportes y Comunicaciones 1/
PROGRAMA DE CONCESIONES (2007 -
2008)
Fuente: Proinversión
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL Y REGIONAL EN TRANSPORTES EN LA REGIÓN ANCASH (Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2007, US$ MM)
Proyecto Inversión Estimada Adjudicación
Red Vial 4: Tramos Pativilca –
Trujillo y Pativilca –
Conococha -
Huaraz -
Caraz. US$ 62 MM Tercer trimestre 2007
Terminal Portuario de Chimbote US $ 60.5 MM Segundo trimestre 2008
1/ A junio de 2007.
Fuente: MEF
Rehabilitación de carreteras
57.0%
Construcción y mejoramiento de carreteras
27.1%
Caminos rurales
15.3%
Servicios de transporte terrestre
0.6%
TOTAL US$ 34.6 MM
Representa aproximadamente el 38% del Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) de
inversiones de la región
PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
(2007 -
2008)
ProyectoInversión Estimada (US$ MM)
Rehabilitación de la carretera Casma-Huaraz 8.9
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Huarmey -
Aija –
Recuay 7.8
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera puente Pomachaca –
Llamellin 3.1
Rehabilitación, mejoramiento y construcción de la carretera : Callejon de Huaylas -
Chacas -
San Luis 3.0
Programa de Caminos rurales 0.9
Mejoramiento y rehabilitación de la carretera Catac -
Huari –
Pomabamba 0.9
Construcción del puente sobre el río Santa en el marco del proyecto de la carretera Casma –
Huaraz 0.8
En infraestructura de transporte terrestre, se encuentran programadas inversiones cercanas a los US$ 97 MM para el año 2007. De otro lado, en el año 2008 se espera concesionar el terminal portuario de Chimbote por US$ 61 MM aproximadamente.
Fuen
te: M
EF
131
Desde el año 2003, el crecimiento de la telefonía pública se ha mantenido prácticamente estable. De otro lado, desde el año 2002, las suscripciones al servicio de cable han crecido a tasas aproximadas al 11% anual.
Anexos 7: Telefonía pública y servicio de cable
TELEFONÍA PÚBLICA (Miles de líneas, líneas por cada 100 habitantes)
SUSCRIPTORES DE SERVICIO DE CABLE (Miles de suscriptores)
Mile
s de
líne
as
Densidad (líneas por 100 hab.)
1.68
2.10
3.20 3.153.48
3.95 3.974.21 4.17
0
1
2
3
4
5
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20060.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
N° líneas (miles) Densidad
1.11.7
4.5
6.45.7
4.95.3
7.0
8.6
9.7
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Var. % anual 57.5 160.5 42.3 -10.9 -14.8 8.8 31.7 22.7 13.6
Fuente: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).
Crec. Prom. Anual 2001-2006
5.4%
Crec. Prom. Anual 2001-2006
5.4%
Crec. Prom. Anual 2001-2006
11.2%
Crec. Prom. Anual 2001-2006
11.2%
• Densidad Lima y Callao 2006: 9.8 líneas por cada 100 hab. • Densidad Perú
2006: 5.8 líneas por cada 100 hab.• N°
de suscriptores Lima y Callao 2006: 448.1• N°
de suscriptores Perú
2006: 536.2
132
Anexo 8: Cobertura de los operadores de telefonía móvil en Ancash
1/ A julio de 2007. Fuente: Claro
PROVINCIAS Y DISTRITOS DE ANCASH CON COBERTURA DE CLARO 1/
PROVINCIA DISTRITO PROVINCIA DISTRITO PROVINCIA DISTRITO PROVINCIA DISTRITO
Bolognesi
Aquia
Carhuaz
San Miguel De Aco
Huari
Huari
Recuay
Pampas Chico
Cajacay Shilla Masin Recuay
Canis Tinco San Marcos Ticapampa
Chiquian YungarHuarmey
Culebras
Santa
Chimbote
Huallanca Carlos F.Fitzcarrald Yauya Huarmey Coishco
Huasta
Casma
Casma
Huaylas
Caraz Moro
La Primavera Comandante Noel Huata Nepeña
Mangas Yautan Pueblo Libre Nuevo Chimbote
Pacllon
Huaraz
Huaraz
Mariscal Luzuriaga
Casca Samanco
San Miguel De Corpanqui
Independencia Llama Santa
Ticllos Jangas Lucma
Yungay
Cascapara
Carhuaz
Acopampa Olleros Musga Mancos
Amashca Pira Piscobamba Matacoto
Anta Tarica Ocros Cajamarquilla Ranrahirca
Ataquero
Huari
CajayPomabamba
Huayllan Shupluy
Carhuaz Chavin De Huantar Pomabamba
Marcara HuachisRecuay
Catac
Pariahuanca Huantar Marca
Claro es el operador que cuenta con la mayor cobertura en todo el país. En el departamento de Ancash, posee cobertura en los siguientes distritos:
133
Anexo 8: Cobertura de los operadores de telefonía móvil en Ancash
1/ A julio de 2007. Fuente: Movistar
PROVINCIAS Y DISTRITOS DE ANCASH CON COBERTURA DE MOVISTAR 1/
PROVINCIA DISTRITO PROVINCIA DISTRITO
Huaraz
Huaraz Huarmey Culebras
Independencia
Huayla
Caraz
Jangas Mato
Tarica Pueblo Libre
Carhuaz
Carhuaz
Pallasca
Cabana
Acopampa Bolognesi
Anta Tauca
Ataquero
Santa
Chimbote
Marcara Coishco
Pariahuanca Samanco
Tinco Santa
Yungar Nuevo Chimbote
Casma
Casma
Yungay
Yungay
Buena Vista Alta Cascapara
Comandante Noel Mancos
Huari San Marcos Ranrahirca
Huarmey Huarmey Shupluy
Movistar posee cobertura en los siguientes distritos de Ancash:
134
Anexo 9: Energía y electricidad
Fuente: FONCODES.
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE ANCASH SIN ELECTRIFICACIÓN (provincias, 2006)
PROVINCIAS % DE LA POBLACIÓN
Antonio Raymondi 90%
Carlos Fermín Fitzcarrald 79%
Huari 76%
Sihuas 76%
Mariscal Luzuriaga 72%
Pomabamba 69%
Ocros 61%
Bolognesi 56%
Recuay 51%
Yungay 46%
PROVINCIAS % DE LA POBLACIÓN
Huaylas 45%
Pallasca 41%
Asunción 41%
Corongo 40%
Aija 37%
Carhuaz 28%
Casma 24%
Huarmey 23%
Huaraz 17%
Santa 12%
Cerca del 32% de la población del departamento de Ancash no cuenta con electrificación. Antonio Raymondi, Carlos Fermín Fitzcarrald, Huari y Sihuas son las provincias más afectadas.
135
Ancash cuenta con dos centrales eléctricas que, a través de sus líneas de transmisión, cubren las principales localidades del departamento.
Anexos 10: Producción y ventas de energía eléctrica
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM), OSINERGMIN
Líneas de transmisión en 220 k.V.
Líneas de transmisión de 33 a 66 k. V
Líneas de transmisión en 138 k.V.
Líneas proyectadasSubestación
•
Las principales Centrales Eléctricas de Ancash
son la Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato y la Central Térmica de Chimbote. Las dos están bajo la concesión de EGENOR.
•
El consumo de energía total de la región Ancash
equivale al 84% de su producción.
•
Tres empresas de Ancash
negocian su consumo de energía en el mercado libre. Estas representan el 80% del total de energía
consumida en Ancash.
DATOS RESALTANES
Casma
Huarmey
Paramonga Nueva
Paramonga
ChimboteSan Jacinto Nepeña
PierinaTicapampa
Huaraz
Carhuaz
Caraz
Pomabamba
Sihuas
La Pampa
Pallasca C.H. Cañon del PatoPotencia instalada:
264.4 MWProducción:
1482.3 GW.h
C.T. ChimbotePotencia instalada:
44.6 MWProducción:
7.7 GW.h
CENTRALES ELÉCTRICAS Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH
(2006)
Sector Nivel de tensión Cliente Suministrador
Precio Medioctm S/. / kW.h
Fundición MT SiderPerú EDEGEL 9.99
Minería
AT Minera Antamina EDEGEL 14.8
AT Antamina (Puerto Antamina)
EDEGEL 14.97
MAT Minera Barrick Misquichilca
EGENOR 12.86
CLIENTE LIBRES EN ANCASH AL MES DE ABRIL DE 2007
136
En el año 2010, Ancash contará con dos nuevas hidroeléctricas que cumplirán con todos los estándares acordados en el Protocolo de Kyoto.
Anexos 11: Inversiones en energía y electricidad
Fuente: Quitarasca, Semana Económica –
APOYO Publicaciones.
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE QUITARACSA
Ubicación Provincia de Huaylas
Accionistas S&Z Consultores del Perú
yControlsud International (100% de recursos)
Inversión requerida US$ 123 MM
Tiempo de ejecución 36 meses
Inicio de operaciones 2010
Capacidad instalada 114 MW
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE SANTA RITA
Ubicación Provincia de Santa
Accionistas Electricidad Andina S.A.
y Trading Emissions Plc de Londres
Inversión requerida US$ 232 MM
Tiempo de ejecución 30 –
32 meses
Inicio de operaciones Nov/dic 2009
Capacidad instalada 225 MW
137
Anexos 12: Población sin servicios de agua y desagüe
Fuente: FONCODES
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN SIN AGUA, DESAGÜE Y LETRINAS
(provincias, 2006)
PROVINCIASIN
AGUA (%)
SIN DESAGÜE
(%)
Ocros 33% 79%
Yungay 33% 33%
Bolognesi 28% 57%
Casma 26% 14%
Huarmey 25% 32%
Pallasca 25% 47%
Pomabamba 25% 66%
Huaylas 24% 36%
Sihuas 24% 63%
Recuay 23% 53%
PROVINCIASIN
AGUA (%)
SIN DESAGÜE
(%)
Aija 23% 66%
Huari 19% 57%
Mariscal Luzuriaga 18% 79%
Carlos Fermin Fitzcarrald 18% 67%
Corongo 17% 47%
Carhuaz 15% 40%
Santa 15% 6%
Asunción 11% 59%
Antonio Raymondi 10% 65%
Huaraz 10% 21%
Cerca del 18% y del 29% de la población del departamento de Ancash no cuenta con servicios de agua y desagüe, respectivamente.
138
Provincia Proyecto Ejecución a la fecha (US$ miles)
Yungay Construcción de la captación y conducción del sistema de agua potable del distrito de yungay -
zona sur 173.6
Huari Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable -distrito de uco-huari 152.4
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL Y REGIONAL ADICIONAL US$ 1.3 MM
En infraestructura de agua y saneamiento, se habían programado inversiones por US$ 2.7 MM para el año 2007. A ello, se sumarían nuevos proyectos (de US$ 1.3 MM) que no estaban presupuestados, pero que se han ido ejecutando en lo que va del año.
Anexo 13: Agua y saneamiento – perspectivas 1/
PRINCIPALES PROYECTOS PRESUPUESTADOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO (Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2007, US$ miles)
Provincia Proyecto Presupuesto Inicial (US$ miles)
Santa Suministro e instalación de medidores domiciliarios para agua potable en chimbote 903.3
Santa Mejoramiento y expansión de los sistemas de agua potable y alcantarillado en chimbote 559.2
Huaylas Construcción de captación, trasvase y línea de conducción de la captación paria-
captación coyllur 258.5
Recuay Construcción del sistema de alcantarillado del pueblo de llacllin 253.2
Pomabamba Sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado -
pomabamba 215.3
Huaraz Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario de la localidad de pariacoto del distrito de pariacoto -
provincia de huaraz 155.0
Caraz Mejoramiento del sistema de tratamiento de agua potable de la localidad de caraz 118.8
Regional Proyecto nacional de agua potable y saneamiento rural -
pronasar 194.9
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL Y REGIONAL US$ 2.7 MM
1/ A junio de 2007.
Fuente: MEF
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO EJECUTADOS A LA FECHA (Presupuesto Institucional Modificado 2007, US$ miles)
A la fecha se ha ejecutado
US$ 868.7 mil más de lo
presupuestado
139
Provincia Proyecto Ejecución a la fecha (US$ miles)
n.d. Rehabilitación y ampliación del desarenador bocatoma La Huaca 395.6
Ocros Conclusión y mejoramiento del canal centenario y construcción del reservorio Mamancocha, del distrito de san Cristóbal de Raján 193.1
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL Y REGIONAL ADICIONAL US$ 1.1 MM
En proyectos de irrigación, se habían programado inversiones por US$ 6.9 MM para el año 2007. A ello, se sumarían nuevos proyectos (de US$ 1.1 MM) que no estaban presupuestados, pero que se han ido ejecutando en lo que va del año.
Anexo 14: Inversión pública en irrigaciones 1/
PRINCIPALES PROYECTOS PRESUPUESTADOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACIÓN (Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2007, US$ miles)
Provincia Proyecto Presupuesto Inicial (US$ miles)
n.d. Operación y mantenimiento 1222.2
Mariscal Luzuriaga Mejoramiento del canal Wecrococha-Pochgoj y ampliación del canal tramo: Pochgoj-Lucma-Llumpa 1068.7
n.d. Infraestructura de riego 614.7
Sihuas Construcción canal de irrigación Llama -
Quiches -
localidad de Llama -
distrito de Quiches 534.5
n.d. Riego Tecnificado 414.2
Aija Construcción del sistema de riego de Marqui-Coris 377.2
Bolognesi Construcción y mejoramiento del canal Ocupampa -
Mutgo -
distrito de Aquia 355.9
Corongo Construcción del canal Llullumara -
San Juan -
distrito de Yupán 345.7
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL Y REGIONAL US$ 6.9 MM
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO EJECUTADOS A LA FECHA (Presupuesto Institucional Modificado 2007, US$ miles)
1/ A agosto de 2007.
Fuente: MEF
140
Anexo 15: Educación en Ancash
CENTROS EDUCATIVOS ESCOLARIZADOS POR CADA MIL ALUMNOS
(2005)
Universidades Tipo Provincia Facultades Carreras
Los Angeles de Chimbote Privada Santa n.d. 12
Univ. San Pedro Privada Santa 7 15
Univ. Nacional del Santa Pública Santa 3 10
Univ. Nac. Santiago Antúnez de Mayolo Pública Huaraz 11 20
Grado de Instrucción Ancash Lima Perú
Educación Inicial 26 17 21
Educación Primaria 10 5 9
Educación Secundaria 5 4 4
UNIVERSIDADES, FACULTADES Y CARRERAS (2005)
NÚMERO DE ALUMNOS POR DOCENTE EN EL SISTEMA ESCOLARIZADO
(2005)
Fuente: Ministerio de Educación, INEI, ANR.
Industrias Alimentarias
Ingeniería
CienciasEducación y Humanidades
Administración y Turismo
Ciencias Agrarias
Ingeniería CivilIngeniería de Minas
Ciencias del Ambiente
Derecho y Ciencias Políticas
Economía y ContabilidadMedicina
Educación y Ciencias de la Comunicación
PRINCIPALES FACULTADES
Grado de Instrucción Ancash Lima Perú
Educación Inicial 20 15 18
Educación Primaria 21 19 22
Educación Secundaria 14 15 16
Se observa una cantidad razonable de centros educativos y universidades en el departamento.
¿La cantidad de centros educativos se encuentra asociado a la calidad de las mismas?
141
Anexo 16: Nivel Educativo de la población
NIVEL EDUCATIVO APROBADO POR LA POBLACIÓN2005
1/ Incluye educación universitaria y no universitaria.Fuente: INEI
Primaria o menor
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Superior incompleta1/
Superior completa1/
31
37
37
49
49
54
56
57
58
59
73
15
15
17
15
17
13
15
16
14
18
11
27
22
23
20
17
17
15
13
16
13
8
9
9
8
6
7
5
5
6
5
4
3
18
17
15
11
11
11
8
8
8
6
5
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Lima
Arequipa
Ica
Lambayeque
Junín
La Libertad
Ancash
Cusco
Piura
Loreto
Cajamarca
El 71% de la población no ha alcanzado el nivel de secundaria completa.
142
Los resultados alcanzados por los estudiantes en Ancash en el año 2001 son un buen reflejo del promedio nacional.
Anexo 17: Resultados de la Evaluación Nacional 2001 (1)
Cuarto Cuartil Tercer Cuartil Segundo Cuartil Primer Cuartil
DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE 4TO DE SECUNDARIA SEGÚN CUARTILES DE RENDIMIENTO
(2001)
MATEMÁTICA
COMUNICACIÓN
32 23
2823
2126
19 29
0
20
40
60
80
100
120
Ancash Lima
60%46%
32 25
2620
26
25
1629
0
20
40
60
80
100
120
Ancash Lima
58% 45%
RESULTADOS DE LA EVALUCIÓN NACIONAL 2001
Fuente: Ministerio de Educación.
143
El monto de inversión en infraestructura educativa en Ancash para el año 2007 asciende a US$ 8.2 MM, de los que a la fecha solo se ha ejecutado el 10%.
Anexo 18: Planes de inversión en educación 1/
PROYECTOS PRESUPUESTADOS DE SALUD INDIVIDUAL PARA ANCASH EN EL PIA 2007 MM S/.
Mejoramiento y reconstrucción de los servicios educativos de la institución educativa Virgen de Fátima del distrito de Huarmey
2.0
Construcción de la infraestructura de los servicios de la institución educativa Nº
88042 en el asentamiento humano Villa las Almas distrito Nuevo Chimbote
2.0
Construcción de los servicios educativos, en la institución educativa Nº
88116-
Jose María Arguedas de Cachipampa1.9
Recuperación y ampliación del colegio integrado Nº
86377 Julio Rocca Illini -
Pomallucay1.6
Recuperación, mejoramiento y ampliación del colegio nacional Nº
86473 Micelino Sandoval
1.5
Mejoramiento y ampliación del colegio integrado José
Maria Arguedas del centro poblado de Chavin
1.2
Sustitución y ampliación de infraestructura y equipamiento de la institución educativa N°
863291.2
PLANES DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ANCASH
(2007)
•
35 fueron los proyectos presupuestados a inicios de año, 22 de ellos se han empezado a ejecutar.
•
16 proyectos no presupuestados también se encuentran en ejecución.
1/ A junio de 2007.
Fuente: MEF
144
•
A junio, sólo 1 de los 7 proyectos presupuestados a inicios de año se había empezado a ejecutar.
•
51 proyectos de salud no presupuestados han sido o se están ejecutando a la fecha.
A inicios de 2007, se presupuestó una inversión de US$ 6.3 MM en proyectos de salud individual en el departamento de Ancash. Al mes de junio, solo se ha ejecutado el 31% de lo presupuestado.
Anexo 19: Planes de inversión en infraestructura de Salud 1/
PROYECTOS PRESUPUESTADOS DE SALUD INDIVIDUAL PARA ANCASH EN EL PIA 2007
MM S/.
Creación del pabellón de servicios intermedios: laboratorio y diagnóstico por imágenes del hospital Victor Ramos Guadia.
3.6
Mejoramiento de acceso a los servicios de salud en el hospital de apoyo de Recuay -
red Recuay.3.2
Mejoramiento de la capacidad diagnóstica y resolutiva de los servicios de atención materno-infantil en la microred de Sihuas, región de salud Ancash.
1.2
Mejoramiento de la capacidad operativa de los servicios del centro de salud Llamellin -
microred Llamellin -
red Huari -
diresa Ancash.3.2
Mejoramiento de la capacidad resolutiva del servicio materno infantil del hospital de apoyo San Ignacio de Casma -
microrred Casma.2.0
Mejoramiento de los servicios de salud del hospital de apoyo ii-1 de la provincia de Yungay.
3.3
Mejoramiento de los servicios de salud del hospital de apoyo Nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz -
red Carhuaz.3.3
PLANES DE INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD EN ANCASH, 2007
1/ A junio de 2007.
Fuente: MEF
145
Al evaluar las asignaciones presupuestales por departamento y región, se observa que el departamento de Ancash sería una “zona privilegiada” en comparación con otras localidades del Perú.
1/ Sobre el presupuesto de apertura anual.Fuente: MEF, entrevistas, noticias
INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL Y REGIONAL EN INFRAESTRUCTURA: TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL 1/
(2002 –
2007, según zona geográfica, Presupuesto Instituticional de Apertura –
PIA, Inversiones, SÓLO
Gobierno Nacional y Regional)
Zona del Perú 2002 2003 2004 2005 2006 2007Crec. Prom.
Anual 2002 - 2007
Ancash 18.2% 118.2% -69.1% 39.5% 24.3% 28.1% 8.4%
Norte -2.2% 178.2% -74.7% 37.2% 4.7% 79.8% 12.1%
Centro -14.2% 93.9% -57.3% 20.5% 4.7% 13.5% 3.5%
Sur -2.4% 128.1% -78.9% 50.7% 9.7% 77.5% 7.2%
Inv. Púb Ancash / Perú 4.6% 4.5% 4.3% 4.7% 5.4% 4.9%
Anexo 20: Evolución de la inversión en Infraestructura en el Perú
146
Anexo 21: Competitividad Municipal
# Provincia RUC RUS MYPES
1 Tumbes 3,316 436 137
2 Huaraz 1,804 524 364
3 Abancay 1,792 - 402
4 Ica 1,455 239 261
5 Huancavelica 1,169 826 620
6 Arequipa 838 - 261
7 Huancayo 710 390 186
8 Lima 700 669 351
9 Moyobamba 578 - 44
10 Callao 550 458 272
11 Mariscal Nieto 494 - 84
12 Coronel Portillo 485 265 485
13 Trujillo 399 - 112
Fuente: Ciudadanos al Día, Competitividad Municipal.
COSTOS DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN TEXTO ÚNICO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) PARA MUNICIPIOS PROVINCIALES CAPITALES DE REGIÓN
(valores redondeados)
# Provincia RUC RUS MYPES
14 Huamanga 395 275 275
15 Chachapoyas 234 - 214
16 Tacna 175 - -
17 Puno 51 - 125
18 Cajamarca n.d. - 201
19 Chiclayo n.d. n.d 234
20 Cusco n.d. n.d 315
21 Huánuco n.d. - --
22 Maynas n.d. - 84
23 Pasco n.d. - 278
24 Piura n.d. - -
25 Tambopata n.d. - n.d.
Huaraz es la segunda ciudad del Perú más costosa en el que una empresa puede obtener una licencia de funcionamiento.
147
Anexo 22: Caracterización de las unidades productivas de las principales provincias según tamañoEntre el 90% y 95% de los productores de las principales provincias agrícolas de la región practican una agricultura pequeña y de subsistencia.
CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS SEGÚN TAMAÑO (1994)
Estrato
Tamaño de la
unidad productiva
N°
de productor
es por estrato
(miles)
% de productores por estrato
Superficie que
conducen según estrato (miles has)
% de superficie
por estrato
Minifundio Menos de 3 has. 4 069 51% 5 550 9%
Pequeños productores
Entre 3 y 9.9 has. 3 154 39% 14 968 25%
Mediana agricultura
Entre 10 y 49.9 has. 720 9% 10 408 18%
Gran agricultura
Más de 50 has. 43 1% 28 166 48%
TOTAL 7 986 100% 59 092 100%
Fuente: Censo Nacional Agropecuario. INEI, 1994
Elaboración: APOYO Consultoría.
A. SANTA B. HUAYLAS
Estrato Tamaño de la unidad
productiva
N°
de productore
s por estrato
(miles)
% de productores por estrato
Superficie que
conducen según estrato
(miles has)
% de superficie
por estrato
Minifundio Menos de 3 has. 6 994 79% 7158 7%
Pequeños productores
Entre 3 y 9.9 has. 1 418 16% 6 780 6%
Mediana agricultura
Entre 10 y 49.9 has. 314 4% 6 670 6%
Gran agricultura
Más de 50 has. 157 2% 87 004 81%
TOTAL 8 883 100% 107 612 100%
!!La información de % de superficie por estrato podría estar distorsionada por dos motivos:•
Las hectáreas agropecuarias incluyen has. agrícolas y de otros usos (pastos, superficie con montes y otros). Los pastos en el Perú
representan en promedio el 70% de las tierras.•
Se consideró
a las tierras comunales como unidades agropecuarias independientes.
148
Anexo 23: Productos en proyecto - La Tara (1)
Cajamarca, 36%
Lambayeque, 21%
Ayacucho, 7%
Huánuco, 5%
La Libertad, 22%
Total: ~13 mil TM
PRODUCCIÓN DE TARA A NIVEL NACIONAL (2003)
Valle Alto
Jequetepeque: 600 Ha
Valle San Marcos: 230 Ha
Valle Contumazá: 272 Ha
Valle Celendín: 272 Ha
Valle Jesús: 272 Ha
Valle San Pablo:
272 Ha
La tara es un árbol originario del Perú, cuyo cultivo es utilizado principalmente para la curtiembre y el teñido de cueros. El departamento de Ancash representa menos del 5% de la producción nacional 1/.
1/ Aproximado.
Fuente: Prompex.
•
El Perú
es el primer productor mundial de Tara.•
Se puede sembrar entre los 500 m.s.n.m y los 3,200 m.s.n.m, soporta temperaturas entre los 12°
y 20°
C. La tara empieza a producir a los 2.5 años.
•
En la costa se obtiene mayor volumen, pero en la sierra la concentración de tanino es mayor.
•
La tara se encuentra en estado silvestre y posee potencial médico, alimenticio e industrial.
•
Rendimientos:−
Producción silvestre: 3-4 kg/árbol−
Producción sembrada: 15 kg/cosecha (hasta 3 cosechas en un año).
•
Usos:−
Goma de tara: se utiliza como espesante y estabilizante en la industria alimentaria.
−
Tara en polvo: La vaina de tara contiene entre 40% y 60% de concentración de taninos, cuyos usos varían entre el curtido de cueros, fabricación de plásticos y adhesivos, clarificador de
vinos, conservación de utensilios por sus propiedades fungicidas y bactericidas, sustituto de la malta, industria cosmetológica, protección de metales, entre otros.
−
Ácido gálico, cuyos usos son la elaboración de aceites, goma (consistencia a helados y otros productos alimenticios), harina proteica (jabones, pinturas, barnices y esmaltes), industria del
papel, industria farmacéutica, entre otros.
ASPECTOS A CONSIDERAR
Fuente: Plan Estratégico Regional Exportador de Cajamarca 2004
En el año 2003, el precio internacional de la tara en polvo era de US$ 550/TM mientras que el de la
goma de tara era de US$ 4 200/TM.
En la costa su crecimiento es
30% más rápido
149
6.9
9.4
11.813.0
15.4
21.4
0
5
10
15
20
25
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Anexo 24: Productos en proyecto - La Tara (2)Las exportaciones de Tara han experimentado una tasa de crecimiento promedio anual de aproximadamente 25.4% durante los últimos 5 años, impulsado sobre todo por la creciente demanda mundial.
EXPORTACIÓN DE TARA 1/ (2001-2006, US$ MM)
EXPORTACIONES DE TARA POR EMPRESA (2006)
PRINCIPALES DESTINOS 2/
(2003)
Las últimas regulaciones de la comunidad europea limitarían el uso de sustancias químicas en
las curtiembres, por lo que el polvo de tara, que es un producto natural, podría incrementar su
valor y demanda 3/.
1/ Se incluyeron las siguientes partidas: 12.1190.9090, 13.0190.9000, 13.0219.9090, 13.0239.1000, 13.0239.9000, 14.0410.3000, 14.0410.9000, 32.0290.9000, 35.0520.0000, pero se consideraron únicamente las exportaciones referidas a la tara y derivados del mismo. 2/ PROMPEX 3/ Sierra Exportadora
Fuente: ADUANAS
Tara para teñir o curtir: México (33%), Japón (9%) e Italia (6%).
Tara en polvo: Argentina (18%), Estados Unidos (15%), Italia (13%), Alemania (11%), y Brasil (10%).
Goma de tara: España (15%), Argentina (15%), Alemania (13%), Italia (8%), y Japón (8%).
11
22
33
Crec. Prom. Anual Turismo
2001-2006
25.4%
Crec. Prom. Anual Turismo
2001-2006
25.4%
Silvateam Perú
38%
Exportadora El Sol, 21%
Transformadora Agrícola, 10%
Extractos Taninos , 8%
Productos del País, 6%
Exportaciones de la Selva, 5%
Molinos Chipoco, 4% Otros, 8%
150
LOS ARÁNDANOS
•
Se puede sembrar desde los 2,500 m.s.n.m., donde pueda alcanzar entre 250 a 300 horas de frío.
•
Los arándanos son ricos en antioxidantes. Diez veces más que la frambuesa.
•
El hemisferio sur (Argentina, Chile, Uruguay, Sudáfrica y Nueva Zelanda) concentra sólo el 2% de la producción mundial.
−
Chile y Argentina poseen mejores rendimientos por la mayor exposición a horas-frío. Sin embargo, poseen el riesgo de constantes heladas que pueden generar pérdida de producción.
•
Principales mercados: EE.UU. e Inglaterra. El continente asiático posee buenas perspectivas a futuro por la demanda por productos gourmet.
•
Aún no se ha decidido las variedades de arándanos que se cultivarían, ni las fechas de cosecha que se tendrían para hacer frente a la demanda mundial.
Fuente: Entrevistas
Existe mucha expectativa por cultivos nuevos como los arándanos y la canola; sin embargo, no existen pruebas claras que puedan sustentar un potencial desarrollo de ventajas competitivas.
LA CANOLA
•
La canola es un producto que forma parte del portafolio de productos que Sierra Exportadora quisiera impulsar.
−
En la actualidad, existirían entre 10 a 15 ha. de canola en el Perú. El Gobierno tiene como objetivo llegar a las 100 mil ha. para finales del año 2010.
•
A la fecha no se han realizado pruebas técnicas a su
desempeño en Ancash.
−
Se ha comenzado a probar el cultivo en Cajamarca, Huancayo, y La Oroya.
•
Aparentemente puede convertirse en una opción para la
obtención de biocombustibles y otros derivados.
•
Se puede sembrar desde los 2800 m.s.n.m.
•
Se viene discutiendo para que entre los años 2008 ó
2009, se promulgue una ley que obligaría a que por lo menos un 5% del diesel sea a base de biocombustibles.
Anexo 25: Productos en proyecto - Los Arándanos y la Canola (3)
Normalmente la canola es modificada genéticamente con el fin de aumentar su
rendimiento. En el Perú, todavía no existe un marco regulatorio que permita dichas prácticas.
151
Hasta $10 mil /ha.
En agroindustria, la rentabilidad de los cultivos es muy variable ya que depende de múltiples factores.
Fuente: Entrevistas, MINAGElaboración: APOYO Consultoría
Anexo 26: Agroindustria - rentabilidad de los cultivos
DRIVERS DE RENTABILIDAD DE LOS CULTIVOS
Costos pre-operativos:*Altamente variable a nivel de cultivos
• Valor de la tierra• Inversión en sistema de riego elegido (riego
por goteo, riego por gravedad, etc.)• Costo de habilitación de la tierra (en función
de la distancia a fuentes de agua)• Fertilización del terreno
1
Calidad de la tierra y agua2
Clima - microclima3
Economías de escala4
Manejo de campo5
Ciclo de vida del cultivo6
Rendimiento por ha.
Costo operativo (de mantenimiento)
RENDIMIENTOS POR Ha. TEORICOSEjemplos
Años
TM/ Ha
1.5 10
E.Verde 7-8 TM/ HaE.Blanco 10-12 TM/ Ha
2-8
TM/ H
a
12-15
-ESPARRAGO-
-PALTA-
3 4
Hasta $10 mil /ha.
Años15
15-20 TM/ Ha
4-8
TM/ H
a
203 5
TM/ Ha
Variables de control
152
Anexo 27: Algodón Rama – Producción (1)
13.311.7
14.0
22.2
18.7
16.1
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ALGODÓN RAMA EN ANCASH
(Miles de TM)
Crec. Prom. Anual 2001-2006
3.9%
Crec. Prom. Anual 2001-2006
3.9%
La producción de algodón rama en Ancash ha mostrado una tasa de crecimiento promedio anual equivalente a 3.9% entre el año 2001 y 2006. Ancash representó, en el año 2006, el 8% de la producción nacional.
Crec. Prom. Anual Perú
2001-2006: 8.6%
Fuente: MINAG
PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE ALGODÓN RAMA EN EL PERÚ
(2006)
Producción: 213.4 miles TM
Sup. cosechada:1/
93.3 miles Has
Producción: 213.4 miles TM
Sup. cosechada:1/
93.3 miles Has
Lambayeque
Ancash
Lima
Ica
19% Has cosechadas17% Total de producción
11% Has cosechadas
10% Total de producción
6% Has cosechadas
8% Total de producción
42% Has cosechadas
43% Total de producción
10% Has cosechadas
13% Total de producción
Princ. zonas de producción de algodón rama
Piura
Fuente: MINAG1/ Datos del 2005
153
Anexo 27: Algodón Rama – Rendimientos (2)
RENDIMIENTO PROMEDIO DE ALGODÓN RAMA POR REGIÓN DE PRODUCCIÓN (2005, TM/Ha)
Los rendimientos promedio del algodón rama en Ancash se encuentran por encima del promedio nacional. Su producción se concentra entre los meses de enero y junio.
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE ALGODÓN RAMA EN ANCASH
(en miles TM)
2.7
3.6
3.1
2.8
2.4
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Lambayeque La Libertad Ancash Lima Ica
PROM. NACIONAL 2005 = 2.2 TM/Ha
PROM. NACIONAL 2005 = 2.2 TM/Ha
TM/H
a
0
1
2
3
4
5
6
7
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2005 2006Fuente: MINAG
154
La páprika es un producto relativamente nuevo en el departamento de Ancash. En el año 2006, el departamento representó el 7% de la producción nacional.
Anexo 28: Páprika – Producción (1)
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PÁPRIKA EN ANCASH(Miles de TM)
Var. % 2005-2006
-69.1%
Var. % 2005-2006
-69.1%
Crec. Prom. Anual Perú
2001-2006: 51.0%
PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE PÁPRIKA EN EL PERÚ (2006)
Fuente: MINAG
Producción: 52.2 miles TM
Sup. cosechada: 10.9 miles Has
Producción: 52.2 miles TM
Sup. cosechada: 10.9 miles Has
5% Has cosechadas4% Total de producción
2% Has cosechadas6% Total de producción
20% Has cosechadas16% Total de producción
22% Has cosechadas24% Total de producción
7% Has cosechadas7% Total de producción
0.0 0.0 0.0 0.0
11.0
3.4
-
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
35% Has cosechadas34% Total de producción
Fuente: MINAG
Princ. zonas de producción de páprika
155
4.6
5.9
4.1 4.44.65.2
3.9
4.8
-
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Ancash Ica Lima Arequipa
2005 2006
Anexo 28: Páprika – Rendimientos (2)Los rendimientos promedio de la páprika en Ancash se encuentran ligeramente por debajo del promedio nacional. Su producción se concentra entre los meses de junio y diciembre.
RENDIMIENTO PROMEDIO DE PÁPRIKA POR REGIÓN DE PRODUCCIÓN
(2005-2006, TM/Ha)
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE PÁPRIKA SECO EN ANCASH
(en TM)
PROM. NACIONAL 2006 = 4.8TM/Ha
PROM. NACIONAL 2006 = 4.8TM/Ha
TM/H
a
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2005 2006
156
Anexo 29: Caña de azúcar – Producción (1)
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR EN ANCASH
(Miles de TM)Crec. Prom.
Anual 2001-2006
-2.7%
Crec. Prom. Anual 2001-2006
-2.7%
La producción de caña de azúcar en Ancash ha decaído en los últimos dos años, del mismo modo que la producción nacional. Ancash representó, en el año 2006, el 8% de la producción del país.
Crec. Prom. Anual Perú
2001-2006: -0.4%
Fuente: MINAG
PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR EN EL PERÚ
(2006)
Producción: 7,251.3 miles TM
Sup. cosechada: 66.2 miles Has
Producción: 7,251.3 miles TM
Sup. cosechada: 66.2 miles Has
Lambayeque
Lima
30.8% Has cosechadas
23.3% Total de producción
40.9% Has cosechadas
45.3% Total de producción
18.9% Has cosechadas
21.9% Total de producción
La Libertad
671.6711.1 695.3 696.0
512.6
585.8
0.0
200.0
400.0
600.0
800.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: MINAG
Princ. zonas de producción de caña de azúcar
9% Has cosechadas
8% Total de producción
Ancash
157
70.6
116.7
87.2
126.9 123.9
83
121
105
127
147
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Lambayeque La Libertad Ancash Lima Arequipa
2005 2006
Anexo 29: Caña de azúcar – Rendimientos (2)
RENDIMIENTO PROMEDIO DE CAÑA DE AZÚCAR POR REGIÓN DE PRODUCCIÓN (2005-2006, TM/Ha)
Los rendimientos promedio de la caña de azúcar en Ancash se encuentran ligeramente por debajo del promedio nacional; sin embargo, se observa una mejoría respecto al año 2005. Su producción es relativamente estable durante todo el año.
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR EN ANCASH (en miles TM)
PROM. NACIONAL 2006 = 109.6 TM/Ha
PROM. NACIONAL 2006 = 109.6 TM/Ha
TM/H
a
0
20
40
60
80
100
120
140
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2005 2006
Fuente: MINAG
158
Anexo 30: Marigold – Producción (1)
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MARIGOLD EN ANCASH(Miles de TM)
Crec. Prom. Anual 2001-2006
-20.0%
Crec. Prom. Anual 2001-2006
-20.0%
Crec. Prom. Anual Perú
2001-2006: -14.8%
PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE MARIGOLD EN EL PERÚ (2006)
Fuente: MINAG
Producción: 53.7 miles TM
Sup. cosechada:1/
6.1 miles Has
Producción: 53.7 miles TM
Sup. cosechada:1/
6.1 miles Has
A pesar de que la producción de marigold ha experimentado una tasa decreciente de -20.0% anual desde el año 2001, la producción de Ancash fue, en el año 2006, la segunda más importante del país.
1% Has cosechadas4% Total de producción
9% Has cosechadas8% Total de producción
18% Has cosechadas9% Total de producción
36% Has cosechadas43% Total de producción
5% Has cosechadas4% Total de producción
50.3
32.3
41.0
47.0
37.7
16.5
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
32% Has cosechadas31% Total de producción
Fuente: MINAG
Princ. zonas de producción de marigold
1/ Datos del 2005
159
12.6
20.024.0
19.6
14.2
30.4
0
5
10
15
20
25
30
35
Piura Lamba-
yequeLa
Libertad Ancash Lima Arequipa
Anexo 30: Marigold – Rendimientos (2)Los rendimientos promedio del marigold en Ancash se encuentran ligeramente por debajo del promedio nacional. Su producción se concentra entre los meses de mayo y noviembre.
RENDIMIENTO PROMEDIO DE MARIGOLD POR REGIÓN DE PRODUCCIÓN (2005, TM/Ha)
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE MARIGOLD SECO EN ANCASH
(en miles de TM)
PROM. NACIONAL 2005 = 20.1 TM/Ha
PROM. NACIONAL 2005 = 20.1 TM/Ha
TM/H
a
02468
10121416
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2005 2006
Fuente: MINAG
160
Anexo 31: Espárragos – Producción (1)
4.2 4.4 4.5
5.55.8
6.5
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ESPÁRRAGOS EN ANCASH(Miles de TM)
Crec. Prom. Anual 2001-2006
9.2%
Crec. Prom. Anual 2001-2006
9.2%
Crec. Prom. Anual Perú
2001-2006: 6.0%
PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE ESPÁRRAGOS EN EL PERÚ (2006)
Fuente: MINAG
45% Has cosechadas1/
48% Total de producción
Producción: 242.5 miles TM
Sup. cosechada:1/
18.2 miles Has
Producción: 242.5 miles TM
Sup. cosechada:1/
18.2 miles Has
42% Has cosechadas1/
44% Total de producción
8% Has cosechadas1/
5% Total de producción
6% Has cosechadas1/
3% Total de producción
La Libertad
Ancash
Lima
Ica
1/ Datos del 2005
La producción de espárragos en Ancash ha mostrado una tasa de crecimiento promedio anual equivalente a 9.2% entre el año 2001 y 2006, superior al crecimiento de la producción nacional (6.0%). Ancash representó, en el año 2006, el 3% de la producción del país.
Fuente: MINAG
Princ. zonas de producción de espárragos
161
Anexo 31: Espárragos – Rendimientos (2)Los rendimientos promedio del espárrago en Ancash se encuentran por debajo del promedio nacional. Su producción es relativamente estable durante todo el año.
RENDIMIENTO PROMEDIO DE ESPÁRRAGOS POR REGIÓN DE PRODUCCIÓN (2005, TM/Ha)
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE ESPÁRRAGOS EN ANCASH
(TM)
13.1
5.6
7.7
10.9
-
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
La Libertad Ancash Lima Ica
PROM. NACIONAL 2005 = 11.3 TM/Ha
PROM. NACIONAL 2005 = 11.3 TM/Ha
TM/H
a
0
150
300
450
600
750
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2005 2006
Fuente: MINAG
162
Anexo 32: Frijol grano seco – Producción (1) 1/
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FRIJOL GRANO SECO EN ANCASH
(Miles de TM)
Crec. Prom. Anual 2001-2006
8.7%
Crec. Prom. Anual 2001-2006
8.7%
Crec. Prom. Anual Perú
2001-2006: 6.3%
PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE FRIJOL GRANO SECO EN EL PERÚ
(2006)
1/ A pesar de que los frijoles de exportación abarcan otras variedades, Se optó
por mostrar la información pública disponible del frijol grano seco.
Fuente: MINAG
Producción: 83.0 miles TM
Sup. cosechada: 73.8 miles Has
Producción: 83.0 miles TM
Sup. cosechada: 73.8 miles Has
La Libertad
Cajamarca
Apurímac
Arequipa
La producción de frijol grano seco en Ancash ha mostrado una tasa de crecimiento promedio anual equivalente a 8.7% entre el año 2001 y 2006. Ancash representó en el año 2006, el 2% de la producción del país.
1.3 1.21.0 1.0
1.1
2.0
-
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
2001 2002 2003 2004 2005 2006
22% Has cosechadas17% Total de producción
6% Has cosechadas7% Total de producción
8% Has cosechadas8% Total de producción
10% Has cosechadas16% Total de producción
7% Has cosechadas8% Total de producción
Fuente: MINAG
Princ. zonas de producción de frijol grano seco
2% Has cosechadas2% Total de producción Ancash
Huánuco
163
0.8
1.5
1.2 1.2
1.7
1.31.5
1.31.2
1.8
1.4
0.8
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
Cajamarca La Libertad Huánuco Apurimac Arequipa Ancash
2005 2006
Anexo 32: Frijol grano seco – Rendimientos (2)Los rendimientos promedio del frijol grano seco en Ancash se encuentran por encima del promedio nacional. Su producción se concentra entre los meses de abril y octubre.
RENDIMIENTO PROMEDIO DE FRIJOL GRANO SECO POR REGIÓN DE PRODUCCIÓN1/
(2005-2006, TM/Ha)
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE FRIJOL GRANO SECO EN ANCASH
(en TM)
PROM. NACIONAL 2006 = 1.1 TM/Ha
PROM. NACIONAL 2006 = 1.1 TM/Ha
TM/H
a
0
100
200
300
400
500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2005 2006
Fuente: MINAG
164
Anexo 33: Durazno – Producción (1)
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE DURAZNO EN ANCASH (en miles de TM)
PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE DURAZNO EN EL PERÚ
(2006)
Fuente: MINAG
10% Has cosechadas
13% Total de producción
Producción: 33.4 miles TM
Sup. cosechada: 3.9 miles Has
Producción: 33.4 miles TM
Sup. cosechada: 3.9 miles Has
Princ. zonas de producción de durazno
69% Has cosechadas
68% Total de producción
4% Has cosechadas
5% Total de producción
3% Has cosechadas
2% Total de producción
3% Has cosechadas
2% Total de producción
2.73.1 3.2
3.5
4.6
4.2
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Crec. Prom. Anual 2001-2006
9.1%
Crec. Prom. Anual 2001-2006
9.1%
Crec. Prom. Anual Perú
2001-2006: -1.5%
La producción de durazno en Ancash ha mostrado una tasa de crecimiento promedio anual equivalente a 9.1% entre el año 2001 y 2006. Ancash representó en el año 2006, el 13% de la producción del país.
Lima
Ancash
Cuzco
Arequipa
165
RENDIMIENTO PROMEDIO POR REGIÓN DE PRODUCCIÓN (2006)
Anexo 33: Durazno - Rendimientos (2)
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE DURAZNO EN ANCASH
(TM)
0
100
200
300
400
500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2005 2006
El durazno puede acopiarse en todos los meses del año.
11.0
8.8
7.58.2
10.5
8.6
6.0
8.2
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
Ancash Lima Arequipa Cuzco
2005 2006
PROM. NACIONAL 2006 = 8.7 TM/Ha
PROM. NACIONAL 2006 = 8.7 TM/Ha
Los rendimientos promedio del durazno en Ancash son los más altos del país. Su producción es relativamente estable durante todo el año.
166
0.0 0.0 0.0 0.1
6.26.7
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ALCACHOFA EN ANCASH (en miles de TM)
Fuente: MINAG
PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE ALCACHOFAS EN EL PERÚ
(2006)
Fuente: MINAG
22% Has cosechadas
25% Total de producción
33% Has cosechadas
35% Total de producción
9% Has cosechadas
9% Total de producción
21% Has cosechadas
19% Total de producción
6% Has cosechadas
6% Total de producción
Anexo 34: Alcachofa – Producción (1)La alcachofa es un producto relativamente nuevo en el departamento de Ancash. A pesar de ello, en el año 2006 concentró el 6% de la producción nacional.
Producción: 114.9 miles TM
Sup. cosechada: 6,7 miles Has
Producción: 114.9 miles TM
Sup. cosechada: 6,7 miles Has
Crec. Prom. Anual 2001-2006
232.8%
Crec. Prom. Anual 2001-2006
232.8%
Crec. Prom. Anual Perú
2001-2006: 78%Princ. zonas de producción de alcachofa
Lima
Ica
167
16.718.9
14.4
10.6
15.1
19.717.8
16.7 16.5 15.6
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
Ica La Libertad Junín Ancash Lima
2005 2006
RENDIMIENTO PROMEDIO POR REGIÓN DE PRODUCCIÓN (2006)
Fuente: MINAG
A pesar de que el rendimiento promedio de la alcachofa en el departamento de Ancash todavía se encuentra por debajo del promedio nacional, ha mostrado una notable mejoría respecto al año anterior.
Anexo 34: Alcachofa - Rendimientos (2)
PROM. NACIONAL 2006 = 17.1 TM/Ha
PROM. NACIONAL 2006 = 17.1 TM/Ha
Dado que un alto porcentaje de quienes cultivan este producto son agricultores ocasionales, las técnicas de cultivo aún están poco desarrolladas. Sin embargo, Danper y Camposol, las dos principales empresas dedicadas a este cultivo en el Perú, ya estarían participando en este mercado.
La alcachofa es un cultivo transitorio cuya campaña tiene una duración aproximada
de nueve meses.
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE ALCACHOFA EN ANCASH
(TM)
0
200
400
600
800
1000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2005 2006
168
Anexo 35: Maíz choclo – Producción (1)
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ CHOCLO EN ANCASH(Miles de TM)
Crec. Prom. Anual 2001-2006
-1.6%
Crec. Prom. Anual 2001-2006
-1.6%
Crec. Prom. Anual Perú
2001-2006: -0.5%
PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ CHOCLO EN EL PERÚ (2006)
Fuente: MINAG
Producción: 361.2 miles TM
Sup. cosechada: 42.0 miles Has
Producción: 361.2 miles TM
Sup. cosechada: 42.0 miles Has
La producción de maíz choclo en Ancash ha decaído en los últimos tres años, del mismo modo que la producción nacional. Ancash representó, en el año 2006, el 15% de la producción del país.
14% Has cosechadas8% Total de producción
20% Has cosechadas9% Total de producción
6% Has cosechadas6% Total de producción
5% Has cosechadas8% Total de producción
12% Has cosechadas15% Total de producción
57.6
73.1 76.769.1
56.0 53.1
-
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
6% Has cosechadas7% Total de producción
17% Has cosechadas22% Total de producción
5% Has cosechadas11% Total de producción
Fuente: MINAG
Princ. zonas de producción de maíz choclo
Lima
Ica
Ancash
Loreto
CajamarcaPiura
Cuzco
Junín
169
9.9
12.9
10.4
18.1
4.8
10
1311
19
5
0
4
8
12
16
20
Ancash Lima Junín Cusco Loreto
2005 2006
Anexo 35: Maíz choclo – Rendimientos (2)Los rendimientos promedio del maíz choclo en Ancash se encuentran por encima del promedio nacional. Su producción se concentra en dos periodos: de octubre a febrero y de abril a agosto.
RENDIMIENTO PROMEDIO DE MAÍZ CHOCLO POR REGIÓN DE PRODUCCIÓN
(2005-2006, TM/Ha)
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ CHOCLO SECO EN ANCASH (en miles TM)
PROM. NACIONAL 2006 = 8.6 TM/Ha
PROM. NACIONAL 2006 = 8.6 TM/Ha
TM/H
a
02
468
1012
1416
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2005 2006
Fuente: MINAG
170
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PALTA EN ANCASH (Miles de TM)
Fuente: MINAG
28% Has cosechadas
16% Total de producción
Producción: 110,9 miles TM
Sup. cosechada: 11,8 miles Has
Producción: 110,9 miles TM
Sup. cosechada: 11,8 miles Has
PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE PALTAS EN EL PERÚ (2006)
Princ. zonas de producción de paltas
Fuente: MINAG
26% Has cosechadas
32% Total de producción
14% Has cosechadas
20% Total de producción
La producción de palta en Ancash ha mostrado una tasa de crecimiento promedio anual equivalente a 3.1% entre el año 2001 y 2006.
La Libertad
Lima
Ica
7% Has cosechadas
8% Total de producción
Cerca del 21% de la producción de palta peruana corresponde a la variedad Hass, la cual es la principal variedad de exportación.
Anexo 36: Palta – Producción (1)
Crec. Prom. Anual 2001-2006
3.1%
Crec. Prom. Anual 2001-2006
3.1%
2.8 2.7 2.62.8
3.03.2
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Crec. Prom. Anual Perú
2001-2006: 2.5%
Ancash
3% Has cosechadas
3% Total de producción
171
12.9
10.710.2
6.0 5.8
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
La Libertad Lima Ancash Junín Ica
RENDIMIENTO PROMEDIO DE LA PALTA POR REGIÓN DE PRODUCCIÓN1/
(2005, TM/Ha)
TM/H
a
1/ Incluye todas las variedades de palta que se producen en el país (mercado local y de exportación). Fuente: MINAG
Encontramos rendimientos promedios de la producción de palta superiores al resto del país en La Libertad, Lima y Ancash. De otro lado, cabe señalar que entre los meses de marzo y agosto el Perú obtiene los mayores niveles de producción.
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE PALTA EN ANCASH (en miles TM)
Fuente: MINAG y entrevistas a profesionales
PROM = 8,8 TM/HaPROM = 8,8 TM/Ha
Vida útil: 20-30 añosN° campañas por año: 1 a partir de la tercera campaña
Anexo 36: Palta – Rendimientos (2)
Sudáfrica abastece al mercado mundial en la misma ventana
que Perú.
Sudáfrica abastece al mercado mundial en la misma ventana
que Perú.
0
100
200
300
400
500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2005 2006
172Fuente: PRA -
USAID
No se cuenta con estadísticas oficiales, pero se estima que para el caso de las rosas el 90% de la producción se destina al mercado nacional.
PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE ROSAS Y LILIUMS
Anexo 37: Rosas y Liliums – algunas estadísticas
•
Son cuatro los productores de rosas en el Callejón de Huaylas.
•
Se tienen en conjunto 25 variedades de rosas en un área total 13ha.
•
La productividad promedio es de 700.000 varas/ha/año, es decir, se obtiene un promedio de 9 millones de varas/año.
•
El 90% es orientado al mercado nacional.
•
Para el caso de Lilium
son dos empresas que producen: Roots
Perú
y otra ubicada en Yungay.
ROSAS LILIUMS
173
La crianza de cuyes en el departamento de Ancash ha permitido aumentar la capacidad adquisitiva de los pobladores de más bajos recursos. Sin embargo, se practica una crianza artesanal-familiar enfocada en una producción de subsistencia antes que en la comercialización.
Anexo 38: Cuyes
Por su bajo costo de producción, elevado precio de
venta y demanda en el mercado, los cuyes contribuyen a la generación de microempresas familiares.
Especie animal
Humedad (%)
Proteína
(%)Grasa
(%)Minerales
(%)
Cuy 70.6% 20.3% 7.8% 0.8%
Ave 70.2% 18.3% 9.3% 1.0%
Vacuno 58.0% 17.5% 21.8% 1.0%
Ovino 50.6% 16.4% 31.1% 1.0%
Porcino 46.8% 14.5% 37.3% 0.7%
VALOR NUTRITIVO DE LA CARNE DE CUY
•
Se estima que en todo el Perú
habitan aproximadamente 22 MM de cuyes.
•
Los mercados más importantes se encuentran en Cajamarca, Arequipa, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Lima.
•
Actualmente existen alrededor de 6000-8000 cuyes en todo el callejón de Huaylas.
−
Los cuyes producidos en la región se venden sobre todo localmente. “Los consumidores prefieren los cuyes de la Sierra
porque se alimentan de forma más natural”
“La crianza de cuyes ha incrementado los salarios de los campesinos entre S/. 500 – S/. 600 al mes”.
“Con 2 ha. puedes tener hasta 2000 animales”.
“Mejores rendimientos se obtienen al criar cuyes en a costa”.
“El frío hace que los cuyes coman más y gasten más energía”.
“A menos que se genere un centro de acopio, la crianza de cuyes no tiene futuro en la región”.
Fuente: Perú
Cuy, entrevistas.
Elaboración: APOYO Consultoría.
174
Tampoco se observaron ventajas competitivas referidas a los productos derivados de la leche; sin embargo, la inversión en proyectos como el de “Quesos y Leche en la localidad Chiquián” podrían revertir en el mediano plazo esta situación.
Anexo 39: En proyecto - Producción de leche y derivados
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA LECHE FRESCA EN ANCASH
(2005, TM)
Ancash Perú Part. % Perú
2005
Leche pasteurizada 1,073 63,102 1.7%
Mantequilla 4 1,257 0.3%Manjarblanco 75 4,256 1.8%Quesos 223 9,421 2.4%Yogurt 66 58,825 0.1%
Fuente: MINAG
PROYECTO QUESOS Y LECHE EN CHIQUIÁN
•
Mejoramiento de pastos−Se ha incrementado la producción de pastos de 300
gr./m2 a 6 kg./m2.
•
Mejoramiento genético
− Convenio con el INIA
•
Producción de quesos−Actualmente no se encuentran pasteurizados.
−CARE ha implementado tres pasteurizadoras piloto, con una capacidad de 400-1000 Lts/día.
•
Comercialización ganadera
•
Riego tecnificado
ÁMBITOS
•
Actualmente se procesan 4 mil Lts. de leche por día que son procesadas por 13 pequeñas industrias.
•
La demanda estimada para queso Gourmet es de 2 TM por semana
La planta, auspiciada por Asociación Antamina, aún no
entran en funcionamiento pero tendría una capacidad de
8 mil Lts/día, lo que indicaría que podría estar
sobredimensionada
Fuente: CARE, entrevistas
Actualmente, ninguna empresa acopiadora importante opera en la zona.
175
El 87% de la exportación de trucha se realiza en la presentación de congelados
Productos
Los incrementos en la producción de trucha podrían ser absorbidos tanto por la demanda interna como por el mercado externo. Actualmente, solo el 8% del total producido en el país se destina a la exportación.
Anexo 40: Producción de truchas en el mercado nacional
551.94480.63
185.03244.59 242.65
275.00
-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Congelados Frescos Total
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE TRUCHA DEL PERÚ
(2001-2006, TM)
Excelentes condiciones de la sierra: masas de agua con profundidades mayores de 5 m, temperaturas frías (10 a 15 ºC) pero estables, contaminación reducida, baja turbidez y buena oxigenación.
Know how, producto de muchos años de trabajo en distintas regiones del país a diferentes niveles tecnológicos y tamaños de explotación.
Desde el año 2001 se están introduciendo jaulas tecnificadas que permiten un mejor manejo, mayor capacidad de carga y mayores volúmenes de producción por campaña.
Elevado costo de producción, sobre todo el componente de alimentación (casi 60% del costo total del producto), lo cual induce a no alimentar a los peces ni con la cantidad ni la calidad de alimento técnicamente recomendada.
Deficiente apoyo financiero lo cual obliga a los productores a trabajar únicamente para abastecer el mercado local-regional.
El uso de los espacios acuáticos y ribereños constituye un factor originador de conflictos entre los acuicultores y los pescadores artesanales, agricultores, entre otros.
Dependencia en el abastecimiento de semilla, para lo cual se recurre a la importación desde “hatcheries”extranjeros.
Fuente: ADUANAS
VENTAJAS LIMITANTES
PRODUCCIÓN DE TRUCHAS EN EL PERÚ
Fuente: PRODUCE, IMARPE, FONDEPES,
176
El mercado mundial de trucha presenta una creciente demanda mundial no satisfecha por la oferta existente.
Anexo 41: Trucha en el mercado mundial (1)
Fuente: FAO, FishStat 2000Elaboración: APOYO Consultoría
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE TRUCHA ARCOIRIS EN AGUA DULCE Y MAR
(miles TM)
La producción de trucha ha crecido 77% entre el año 1990 y 2005. Sin embargo, en los últimos 5 años, ha presentado una
disminución de 4%.
305 287 28 9
289 291
193 210 196 199 184
0
100
200
300
400
500
600
2001 2002 2003 2004 2005
agua dulce mar
475488485497498
CHILE: PRODUCCIÓN DE TRUCHA ARCOIRIS Y EXPORTACIÓN DE TRUCHA CONGELADA
(miles TM)
20
40
60
80
100
120
140
2001 2002 2003 2004 2005
Exportaciones Producción
20
25
30
35
40
45
50
55
60
2001 2002 2003 2004 200560
80
100
120
140
160
180
200
Miles de TM Valor FOB MM US$
CHILE: EXPORTACIÓN DE TRUCHA CONGELADA
(valor y cantidad)
La contracción de la producción, debido a
factores de oferta, provoca una caída de las exportaciones de trucha al mantenerse
constante la demanda interna.
La contracción de la oferta mundial viene acompañada de un crecimiento de la demanda lo que provoca un aumento del precio del producto.
177
Productos
El mercado de trucha congelada presenta una alta concentración tanto por el lado de demanda como de oferta. Chile, Noruega y Dinamarca exportan el 85% del total mundial.
Anexo 41: Trucha en el mercado mundial (2)
Fuente: FAO FishStat 2000, Trademap –
International Trade Center.Elaboración: APOYO Consultoría
•
En el año 2005, los principales productores de trucha
fueron Chile, Noruega y Dinamarca con 24%, 12% y 8% de la producción mundial, respectivamente.
•
En el mismo año, Perú
produjo 5,475 TM, lo que equivalió
al 4.6% de la producción mundial.
•
Chile es el primer país exportador de trucha congelada (43% en 2004 y 49% en 2005), seguido de Noruega y Dinamarca (36% y 8% en 2004; 28% y 9% en 2005, respec.).
•
El Perú
ocupa el puesto 11 entre los países exportadores de trucha congelada, aunque solo produjo el 0.4% del total mundial en 2005.
•
Los principales importadores de trucha congelada son Japón y Rusia (64% y 12% en el año 2004; 50% y 16% en el año 2005).
DATOS GENERALES DEL MERCADO MUNDIAL PRINCIPALES EXPORTADORES E IMPORTADORES DE TRUCHA CONGELADA, 2005
(%)
PAÏS TOTAL IMPORTADO
Japón 51.4%
Rusia 16.4%
Tailandia 7.7%
Alemania 5.0%
China 3.3%
Polonia 3.0%
Taiwan 1.7%
Ucrania 1.7%
Suecia 1.0%
Finlandia 1.0%
Estados Unidos de América
0.9%
MUNDO 100%
PAÏS TOTAL EXPORTADO
Chile 48.4%
Noruega 28.2%
Dinamarca 9.1%
España 3.5%
Islas Feore 2.9%
Turquía 1.9%
Corea del Sur 0.9%
Canada 0.7%
Alemania 0.7%
Italia 0.6%
Perú 0.4%
MUNDO 100%
Once países exportaron el 96% y otros once importaron el 93% del total mundial de trucha congelada en el año 2005.
178
Productos
Países de la Unión Europea, Estados Unidos, y en menor medida, Sudamérica (Ecuador, Argentina, Bolivia y Brasil) demandan en conjunto más de 60 mil TM anuales.
Anexo 42: Conchas de Abanico - Mercado mundial (1)
Fuente: FAO, ADUANAS, IMARPE, MINCETUR.Elaboración: APOYO Consultoría
PRODUCCIÓN DE CONCHAS DE ABANICO A NIVEL MUNDIAL(miles de TM)
•
El mercado nacional de conchas de abanico, oscila entre las 300 y 500 TM.•
La demanda de la Unión Europea es de aproximadamente de 15 mil TM; mientras que la del mercado de EEUU es de aproximadamente 50 mil
TM.
0
5
10
15
20
25
2001 2002 2003 2004 2005
Chile Perú
11.1
14.3
EXPORTACIONES PERUANAS DE CONCHAS DE ABANICO CONGELADAS: PESO Y VALOR
(miles de TM, MM de US$)
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
2001 2002 2003 2004 2005 20060510
1520
25
3035
40
Peso Neto TM Valor FOB
mile
s de
TM M
M de U
S$
Fuente: FAO, ADUANAS, IMARPE, MINCETUR.Elaboración: APOYO Consultoría
179
Productos
Más de la mitad de las exportaciones peruanas durante los últimos años, se han dirigido al mercado francés. Este demanda predominantemente concha de abanico con coral.
Anexo 43: Conchas de Abanico - Principales exportadores y países de destino (2)
Fuente: ADUANAS, PRODUCE
Francia 64%
Bélgica 16%
EE.UU.11%
Reino Unido 2%
Italia 2%Países Bajos 1%
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CONCHAS DE ABANICO CONGELADAS
(% del total exportado entre 2001 -
2006)
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONCHAS DE ABANICO CONGELADAS, 2006
ExportadorValor de
Exportación (MM US$)
Volumen de Exportación
(TM)
Participación en
exportaciones
Acuacultura y Pesca 11.1 836 30%
Somexperu 4.4 338 12%
Nemo Corporation 4.5 333 12%
Seafrost 3.2 230 8%
Premium Fish 2.6 198 7%
Conservera Garrido 2.8 196 7%
Corporacion Refrigerados 1.7 131 5%
Hidrobiologicos Del Pacifico 1.0 75 3%
Pecten Export 0.9 73 3%
180
Productos
El Centro Arqueológico Chavín de Huantar es el principal destino turístico-arqueológico de la región.
Anexo 44: Centro Arqueológico de Chavín de Huantar
Entrada
principal
Plano General
Vistas de la Plaza Cuadrangular Hundida y del Castillo
Única cabeza clava en su lugar de origen
Plaza circular hundida
Lanzón Monolítico
Elaboración: APOYO Consultoría
181
Productos
El sitio arqueológico de Sechín es el principal atractivo turístico de la costa de Ancash. Se encuentra ubicado en la provincia de Casma, a 5 kilómetros de la ciudad del mismo nombre.
Anexo 45: Sechín
Fuente: Arqueología del Perú
Elaboración: APOYO Consultoría
TEMPLO DE SECHÍN TEMPLO DE SECHÍN EN LA ACTUALIDAD
UBICACIÓN DE SECHÍN
182
Productos
Chankillo, ubicado a 15 km de Casma, es el primer observatorio solar de América, anterior incluso a los incas. Un templo fortificado con tres murallas circulares concéntricas y trece torres de piedra canteada (construidas hace 2300 años) son sus principales componentes.
Anexo 46: Chankillo
Fuente: Medios de comunicación y revistas diversas
Elaboración: APOYO Consultoría
183
Anexo 47: Proyectos de inversión (1)Se han registrado los siguientes anuncios de inversión en el departamento de Ancash para los próximos años.
Fuente: Periódicos y revistas diversos
ANUNCIOS DE INVERSIÓN EN EL AÑO 2007 (Mayores a US$ 10 MM)
EMPRESA PROYECTO MONTOAproximadamente para fines de setiembre se concluirán los estudios de factibilidad del proyecto de etanol que desarrollará en Ancash. La inversión estimada en este proyecto comprende una extensión de 8,000 hectáreas, entre los valles de Nepeña, Casma y zonas cercanas.
US$ 100 MMAgroindustrias San JacintoMANUFACTURA
PRIMARIA
Construcción de una nueva planta de congelados (US$ 12 MM) y ampliación de su planta de congelados en Coishco-Chimbote (US$ 3 MM). Adquirió Pesquera Industrial El Ángel por US$ 111,5 millones y espera concluir la operación antes de noviembre. Incluye seis embarcaciones con una capacidad total de 2 525 metros cúbicos y tres plantas: dos para harinas FAQ - Chicama (139 TM/hra) y Chimbote (166 TM/hra)- y una para harinas especiales - Huarmey (50 TM/día).
US$ 15 MMUS$ 111.5 MMAustral Group
CopeincaPESCA
SECTOR
Gerdau realizará una inversión US$ 136 MM durante los próximos tres años para modernizar sus procesos de producción. Por ahora, la capacidad de producción de SiderPerú se ha ampliado de 350 a 400 mil TM gracias a una mejoras en gestión. El objetivo es llegar a producir 700 mil TM en 5 años.
US$ 136 MMGerdau -SiderPerúMANUFACTURA
NO PRIMARIA
El mercado de etanol ha tenido un reconocido impacto en el Perú. Diversas empresas como Maple Etanol, Casa Grande, Agroenergía, entre otros, tienen previsto invertir más de US$ 200 MM en la construcción de plantas y en la siembra de caña de azúcar.
184
Firmó con PERUPETRO S.A. el Contrato Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos del lote Z-36, ubicado en la Cuenca de Salaverry, en el zócalo continental, frente a las costas de las provincias de Santa, Casma y Huarmey del departamento de Ancash;y Barranca, del departamento de Lima.
ANUNCIOS DE INVERSIÓN EN EL AÑO 2007 (Mayores a US$ 10 MM)
Ambas empresas participarían en un joint venture para la construcción de dos plantas hidroeléctrica en AncashLa primera se realizará en la provincia de Huaylas (inicio de operaciones: 2010) y la segunda en la provincia de Santa (inicio de operaciones nov/dic: 2009).
US$ 232 MMUS$ 123 MM
Trading Emissions PLC y Electricidad AndinaS&Z Consultores del Perú y Controlsud International
ENERGÍA
US$ 20 MMPetro Tech Peruana S.A.
HIDRO- CARBUROS
Anexo 47: Proyectos de inversión (2)Se han registrado los siguientes anuncios de inversión en el departamento de Ancash para los próximos años.
EMPRESA PROYECTO MONTOSECTOR
Fuente: Periódicos y revistas diversos
185
En una encuesta realizada por APOYO Consultoría entre alrededor de 150 empresas líderes que atendían el Servicio de Asesoría Empresarial en abril de 2007, Ancash no era vista como un departamento “amigable” para realizar inversiones.
Anexo 48: ¿Qué opinan las principales empresas peruanas? (1)
¿CÓMO PERCIBE LA RECEPTIVIDAD DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LAS SIGUIENTES REGIONES?
(+)
(-)
Ica
4.3
Lambayeque
4.0
La Libertad
3.9
Piura
3.9
Cuzco
3.1
Arequipa
3.1
Cajamarca
3.0
Junín
3.0
Ancash
2.8
Puno
2.0
CALIFICACIÓN (1 muy negativa, 5 muy positiva)
11
22
33
44
55
66
77
99
1010
88
RESPECTO A LOS PLANES DE EXPANSIÓN DE SU EMPRESA EN PROVINCIAS ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS
APLICARÁ SU EMPRESA EN EL 2007?
RESPECTO A LAS PRINCIPALES LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIOS EN PROVINCIAS, ¿ESTÁ USTED
DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON LO SIGUIENTE? (1 muy en desacuerdo, 5 muy de acuerdo)
3.5
4.0
3.93.3
3.4
1.0
5.0
El tamaño de mercado esreducido
La infraestructura es deficiente(carreteras, aeropuertos, etc.)
Inseguridad y conflictossociales
Poca disponibilidad de manode obra y proveedores
calificados
Demora en obtenciónde permisos,
autorizaciones, etc.
Fuente: APOYO Consultoría. Encuesta SAE –
Abril 2007.
Acelerar, 56%
Mantener, 26%
Reducir ritmo, 0%
No aplica / no sabe, 18%
186
Anexo 48: Encuesta a Gerentes Generales (2)Según una encuesta realizada por Semana Económica a Gerentes Generales, cerca del 70% de los mismos estaría pensando incrementar su presencia en provincias o empezaría a invertir en estas durante los próximos doce meses.
¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES DESCRIBE MEJOR LA SITUACIÓN DE SU NEGOCIO?1/
1/ 9% de los encuestados no respondieron.Fuente: III Encuesta de Gerentes Generales. Semana Económica. 1 de julio del 2007.
¿CUÁLES SON LAS REGIONES CON MÁS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO EN LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS?
(Respuesta múltiple)
Actualmente nos encontramos invirtiendo en provincias y proyectamos incrementar nuestra presencia durante los próximos doce meses
47%
18%
16%
9%
1%
Actualmente no nos encontramos invirtiendo en provincias, pero proyectamos empezar a hacerlo durante los próximos doce meses
Actualmente no nos encontramos invirtiendo en provincias, y no proyectamos empezar a hacerlo durante los próximos doce meses
Actualmente nos encontramos invirtiendo en provincias, y proyectamos mantener nuestra presencia durante los próximos doce meses
Actualmente nos encontramos invirtiendo en provincias, pero proyectamos reducir nuestra presencia durante los próximos doce meses
2
10
16
18
36
36
38
39
58
0 10 20 30 40 50 60
Loreto
Ancash
Cajamarca
Cusco
Ica
Arequipa
Lambayeque
Piura
La Libertad
187
Ancash es el segundo departamento con más conflictos sociales del Perú, concentra cerca del 9.2% de los mismos. Los reclamos se centran sobre todo en temas políticos (Gobierno Regional, Municipalidades) y medioambientales (mineras).
Anexo 49: Conflictos sociales en la región
CONFLICTOS ACTIVOS Y LATENTES POR DEPARTAMENTOS (al 30 de abril de 2007)
1/ Los conflictos incluidos en este reporte son aquellos en los que
se ha producido por lo menos una de las siguientes situaciones: amenazas a la vida, integridad o salud de las personas, daños a la propiedad pública o privada, afectación al libre tránsito, impedimento del ejercicio de funciones de una autoridad, o la paralización de la prestación de servicios públicos.
Fuente: Defensoría del Pueblo
AncashConflictos activos: 3
Conflictos latentes: 4
CajamarcaConflictos activos: 4
Conflictos latentes: 5
San MartínConflictos activos: 1
Conflictos latentes: 3
HuancavelicaConflictos activos: 1
Conflictos latentes: 5
AyacuchoConflictos activos: 3
Conflictos latentes: 1
CuzcoConflictos activos: 0
Conflictos latentes: 5
PunoConflictos activos: 3
Conflictos latentes: 3
MoqueguaConflictos activos: 2
Conflictos latentes: 2
TOTAL: 76 Conflictos activos: 29
Conflictos latentes: 47
Menos de 3 conflictos activos y latentes
Ningún conflicto registrado
PRINCIPALES CONFLICTOS SOCIALES EN ANCASHConflictos activos
1.
Distrito de Llama, provincia de Mariscal Luzuriaga
Conflicto por rechazo al alcalde electo. No hay diálogo. La municipalidad ha sido cerrada por la población; sin embargo los dirigentes han aceptado declinar su medida de fuerza si el alcalde reelecto solicita licencia al cargo.
2.
Distrito de Tinco, provincia de Mariscal Luzuriaga
Conflicto por rechazo al alcalde electo. No hay diálogo. La municipalidad ha sido cerrada por la población. El alcalde aún no puede ingresar a la Municipalidad.
3.
Comunidad de Ayash Pichiú, distrito de San Marcos, provincia de Huari
La población de la cuenca del Río Ayash denuncia que el río se encuentra contaminado por vertimiento de relaves de la empresa minera Antamina. Se ha roto el diálogo, la
comunidad se encuentra disconforme con los resultados de las últimas pruebas hechas a la población y se han
producido enfrentamientos.
Conflictos Latentes
1.
Distrito de Jangas, provincia de Huaraz
Conflicto por reclamos de los pobladores ante posible
contaminación en el cerro Condorhuain por parte de la minera Barrick Misquichilca.
2.
Caserío San Antonio de Juprog, distrito de San Marcos, provincia de Huari
Conflicto por presunto incumplimiento de empresa Antamina y posible contaminación minera. La mesa de diálogo se reúne cada semana. Actualmente, están buscando
instituciones que elaboren el Plan de Reubicación y el Plan de Desarrollo Sostenible para el caserío.
3.
Distrito de Colquioc, provincia de Bolognesi
Derrame de hidrosulfuro de sodio en comunidad de
Chasquitambo por parte de la compañía contratista Stiglish que brindaba servicio de transporte a la empresa Antamina.
4.
Provincia de Ancash Protesta regional debido a la designación del proyecto de irrigación Chinecas a la municipalidad del Santa.
188
Anexo 50: Logros PROVIAS NACIONAL
En el informe publicado por el MTC en julio del año 2007, se pueden apreciar los siguientes logros en relación a las vías de comunicación de la región Ancash.
Fuente: MTC
AVANCE DE LOGROS PROVIAS NACIONAL AGOSTO 06 – JULIO 07
ESTUDIOS Y PROYECTOS
ETAPA DE PREINVERSIÓN
Estudios de Prefactibilidad en elaboración
•
Huánuco –
Conococha, Sector: Huánuco –
La Unión –
Huallanca
Estudios de Prefactibilidad concluidos
•
Chimbote -
Tocache (Aprobado por la OPI)
Estudios de Factibilidad en elaboración
•
San Marcos -
Cajabamba –
Huamachuco
•
Santa-Huallanca (Actualización) Tramo: Santa-Yungaypampa
ETAPA DE INVERSIÓN
Estudios Definitivos en elaboración
•
Tramo II: Chiquián –
Aquia –
Empalme Ruta 2N (17,2 Km. + Km. 41,9)
Estudios Definitivos concluidos
•
Tramo II: Pariacoto –
Yupash
OBRAS REALIZADAS
OBRAS INICIADAS PERIODO AGOSTO 2006 – JULIO 2007:
•
Carretera Mojón -
Chiquián -
Aquia -
Emp. Nueva Carretera Conococha -
Huallanca, Tr. 1: Mojón –
Chiquián
•
Carretera Casma -
Yaután -
Huaraz, Tr.: Yupash -
Huaraz, Sector: Km 120+000 -
Km 140+000
•
Carretera Huarmey –
Recuay, Tr.: Huarmey –
Huamba Baja, Tr.: Km 0+000 –
Km 23+000
•
Carretera Huarmey –
Recuay, Tr.: Huarmey –
Huamba Baja, Tr.: Km 23+000 -
Km 41+214
OBRAS CONCLUIDAS PERIODO AGOSTO 2006 – JULIO 2007:
•
Carretera Casma –
Huaraz, Sector Cruz Punta –
Pariacoto
OBRAS PROGRAMADAS MEDIANO Y LARGO PLAZO (periodo 2007, 2008 y 2009)
•
Yupash-Huaraz( 35,2 Km.);
•
Chiquián-Empalme-Ruta 3N (24,4 Km.)
•
Chuquicara-Huallanca (68,5 Km.)
METAS PROGRAMADAS (Para el 2do semestre 2007)
Mantenimiento Periódico:
•
Pativilca –
Conococha (Long. Total = 122,15 Km.)
•
San Marcos –
Cajabamba (PROYECTO PERU )
Conservación de Carreteras (PROYECTO PERU)
•
Santa –
Chuquicara –
Yuracmarca –
Pte comaru y Yuracmarca -
Caraz
189
Anexo 51: Detalle de Tramos de la Red Vial 4
La concesión de la Red Vial 4 supone la construcción de la Vía Evitamiento de Chimbote, la construcción 4 puentes y la puesta a punto de los tramos que comprenden la red vial.
Fuente: APOYO Consultoría
RED VIAL 4: OBLIGACIONES Y TRAMOS QUE COMPRENDE
SECCIONES LONGITUD
Vía Evitamiento Chimbote
31.20 Km
Variante Tortugas 3.80 Km
Construcción de Puentes
Carrizales (Rio Casma) 130.00 ml
Sechín (Río Sechín) 20.00 ml
Huambacho (Río Huambacho) 60.00 ml
Lacramarca (Río Lacramarca) 60.00 ml
Pativilca Huarmey 82.1 km.
Huarmey Casma 77 km.
Casma Chimbote 54.8 km.
Chimbote Santa 5 km.
Santa Chao 48 km.
Chao Virú 16 km.
SECCIONES LONGITUD
Virú Trujillo 48 km.
Conococha Catac 42.8 km.
Catac Huaraz 34.6 km.
Huaraz Carhuaz 26.4 km.
Carhuaz Caraz 32.9 km.
Salaverry Emp. R 01N 11.8 km.
Caraz Fin Asfalto 21.5 km.
Fin Asfalto Yuangaypampa 25.1 km.
Santa Chuquicara 70.4 km.
Chuquicara Yuangaypampa 66.6 km.
Casma Cruz Punta 24 km.
Cruz Punta Pariacoto 34.5 km.
Pariacoto Huaraz 90.3 km.
190
Anexo 52: Proyectos Red Vial Departamental
Las redes viales departamentales y vecinales tienen un rol prioritario, pues son las que unirán a las zonas más lejanas e incomunicadas de la región con los grandes centros económicos.
Fuente: MTC
ANCASH: ESTUDIOS EN EJECUCIÓN EN LA RED DEPARTAMENTAL (al 06/04/2006)
CARRETERA ESTUDIO UNIDAD MEDIDA
00001 Mirgas San Martin de Parras DEFINITIVO 19.00 KM
PILLIPAMPA-LAGARGANTA-LA LIMEÑA
DEFINITIVO 30.60 KM
PILLIPAMPA-LAGARGANTA-LA LIMEÑA
FACTIBILIDAD 30.60 KM
PUENTE YANAYACU y ACCESOS DEFINITIVO 35.00 M
YUNGAY -
LLANGANUCO PERFIL 64.00 KM
CALLEJON DE HUAYLAS -
CHACAS -
SAN LUIS FACTIBILIDAD 107.10 KM
HUARMEY -
AIJA -
RECUAY DEFINITIVO 165.70 KM
HUARMEY -
AIJA -
RECUAY FACTIBILIDAD 165.70 KM
HUARMEY -
AIJA -
RECUAY PREFACTIBILIDAD 165.70 KM
NEPEÑA-MORO-PAMPARONAS FACTIBILIDAD 50.00 KM
NEPEÑA-MORO-PAMPARONAS PREFACTIBILIDAD 70.00 KM
191
El plan regional del período 2004 – 2007 planteaba objetivos importantes para el sector Salud y Educación en la región. Con planes de acción concretos e indicadores adecuados, el logro de aquellos sería factible.
Anexo 53: Plan de desarrollo regional Ancash 2004-2007
Fuente: Plan de Desarrollo Regional Ancash 2004-2007 Elaboración: APOYO Consultoría
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD DEL PLAN REGIONAL
(2004 –
2007)
OBJETIVOS GENERALES1. Garantizar el acceso y la atención integral con servicios
de salud de calidad, adecuados a las necesidades de la población, bajo criterios de
equidad y considerando
aspectos de interculturalidad.2. Mejorar integralmente el
entorno ambiental previniendo y controlando riesgos y daños asociados a enfermedades transmisibles de importancia local, regional y nacional.
OBJETIVOS GENERALES1. Mejorar la calidad, equidad y eficiencia de los servicios
educativos en el ámbito
regional, a las políticas
nacionales del sector.2. Establecer programas integrales de alimentación y salud en los centro
s educativos.
EDUCACIÓN Y CULTURAEDUCACIÓN Y CULTURA SALUDSALUD
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