XXI CURSO IBEROAMERICANO EN GESTIÓN PORTUARIA

#OAS_CIP #OEA_CIP www.portalcip.org

Jorge Durán Secretario Comisión Interamericana de Puertos (CIP) jduran@oas.org Madrid, 27 de octubre, 2017

1. Antigua y Barbuda 2. Argentina 3. Bahamas 4. Barbados 5. Belice 6. Bolivia 7. Brasil 8. Canadá 9. Chile 10. Colombia 11. Costa Rica 12. Cuba 13. Dominica 14. Ecuador 15. El Salvador 16. Granada 17. Guatemala 18. Guyana

19. Haití 20. Honduras 21. Jamaica 22. México 23. Nicaragua 24. Panamá 25. Paraguay 26. Perú 27. República Dominicana 28. San Cristóbal y Nieves 29. San Vicente y las

Granadinas 30. Santa Lucía 31. Surinam 32. Trinidad y Tobago 33. Estados Unidos 34. Uruguay 35. Venezuela

Autoridad Portuaria Nacional

Estados Miembros

Estados

Unidos

Estructura de la CIP

México

Barbados Uruguay Secretaría de la CIP

Panamá México Perú Uruguay

Argentina

Políticas

Públicas,

Legislación

y

Regulación

Gestión

Portuaria

Sostenible y

Protección

Ambiental

Logística,

Innovación y

Competitividad

Turismo, Puertos

Interiores e

Hidrovías,

Servicio a

Buques y Control

de la Navegación

Protección

y

Seguridad

Portuaria

RSE, Equidad de

Género y

Empoderamiento

de la Mujer

“Desafío: Modernizar la inrfaestructura y procesos portuarios en estas 6 áreas ”

Comisión Interamericana de Puertos (CIP)

Único foro inter-gubernamental

permanente al más alto nivel para promover el

desarrollo del sector marítimo-portuario

en la región.

1. Diálogo Político Portuario

Promover y mejorar las capacidades

técnicas y de gestión de los funcionarios portuarios.

2. Desarrollo de Capacidades

Asistir a los Estados Miembros en las

cuestiones en que se solicitan y en

proyectos específicos.

3. Asistencia Técnica

Promover alianzas ganar-ganar con el

sector privado de la industria marítima -

portuaria para desarrollar proyectos.

4. Activa Cooperación con el Sector Privado

Programas Creación de Capacidad CIP

[VALUE] $229,000.00 $247,000.00

$320,000.00

$380,500.00

$525,900.00

$-

$100,000.00

$200,000.00

$300,000.00

$400,000.00

$500,000.00

$600,000.00

41 42 45 79 126 221

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Número de Becas

• 100% Fondos Específicos

• 426% Incremento Número de Becas

• 130% Incremento en Fondos

Específicos

Miembros Asociados

Socios Estratégicos

Video

Competitividad, Logística e Infraestructura Portuaria

Competitividad

EXPORTADORES LÍNEAS NAVIERAS

IMPORTADORES CONSUMIDORESCADENA DE

SUMINISTROSPUERTOS

Principales Beneficiados en la Region

Economías de escala; eficiencias en la cadena de suministros; conectividad

Determinada por el costo, velocidad y eficiencia de cada uno de los factores y procesos utilizados por el comercio en el corredor logístico.

En Puertos, qué es la competitividad?

Índice de Competitividad ALC 2015-2016

“La competitividad es el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país.”

102

83

79

88

80

93

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115

113

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90

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Institutions

Infrastructure

Macroeconomic Environment

Health and Primary Education

Training and Higher Education

Goods Market efficiency

Labor Market Efficiency

Financial Market Development

Technology Readiness

Market Size

Business Sophistication

Innovation

Fuente: WEF Competitiveness Index 2015–2016

Innovación

Sofisticación de negocios

Tamaños Mercados

Preparación Tecnológica

Sofisticación Mercado Financiero

Eficiencia Mercado Laboral

Alta educación y formación

Salud y educación primaria

Estabilidad Macroeconómica

Infraestructura

Instituciones

Mapa Competitividad Global 2016 - 2017

Fuente: WEF Competitiveness Index 2016–2017

Índice de Competitividad ALC 2015-2016

Fuente: Foro Económico Mundial, 2016

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2017

Número de Documentos Requeridos para Exportar 2017

Fuente: Banco Mundial, 2017

0

2

4

6

8

10

12

CA

N

PA

N

USA

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Y

VEN

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LCA

2017

Fuente: Banco Mundial, 2017

Número de Documentos Requeridos para Importar 2017

Desempeño Logístico Global 2016 El LPI analiza 160 países en áreas como Aduanas, Infraestructura, Competencia Logística, Envíos Internacionales, entre otros.

Fuente: Banco Mundial, 2016

País LPI Ranking

Germany 1

USA 10

Canada 14

Panama 40

El Salvador 83

Costa Rica 89

Nicaragua 102

Guatemala 111

Honduras 112

0

5

10

15

20

25

30

35

Tiempo para exportar Tiempo para importar

Tiempo para Exportar e Importar en ALC

Fuente: CEPAL con datos de Doing Business, Banco Mundial, 2016.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2014

Costo para exportar un conteiner en ALC

Fuente: Banco Mudnial, Doing Business, 2017

2017

Calidad de la Infraestructura Portuaria 2016

Fuente: Banco Mundial, 2016

Country Quality

Panama 6.3

USA 5.7

Canada 5.5

Honduras 4.6

El Salvador 4

Guatemala 3.9

Costa Rica 3.1

Nicaragua 2.8

Índice de Conectividad de Carga Marítima

Fuente: UNCTAD, 2015.

0

20

40

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RB

2015

Ranking de Puertos de América Latina y el Caribe

Fuente: CEPAL, 2016

#1 Santos: 3. 39

#2 Colon: 3.25

#3 Balboa: 2.98

#4 Manzanillo: 2.58

#5 Cartagena: 2.30

Millones de TEUs

Rank Port Volume 2015 (Million TEU)

Volume 2014 (Million TEU)

26 Ho Chi Minh, Vietnam 5.31 6.39

27 Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia 5.2 5.77

28 Columbo, Sri Lanka 5.19 4.91

29 Suzhou, China 5.1 4.45

30 Lianyungun, China 5.01 5.01

31 Hanshin Ports, Japan 4.93 5.32

32 Valencia, Spain 4.62 4.44

33 Algerciras Bay, Spain 4.52 4.56

34 Jawaharlal Nehru, India 4.49 4.45

35 Manila, Philippines 4.23 3.65

36 Jeddah, Suadi Arabia 4.19 4.2

37 Felixstowe, U.K. 4 4

38 Haiphong, Vietnam 3.87 3.45

39 Santos, Brazil 3.78 3.68

40 Georgia Ports, U.S.A. 3.74 3.35

41 Port Said East, Egypt 3.6 3.4

42 Colon, Panama 3.58 3.29

43 Seattle-Tacoma NW Seaport Alliance, U.S.A. 3.53 3.43

44 Sharjah, United Arab Emirates 3.4 4.12

45 Piraeus, Greece 3.37 3.59

46 Balboa, Panama 3.29 3.47

47 Tanjung Perak, Surabaya, Indonesia 3.12 3.13

48 Ambarli, Turkey 3.09 3.38

49 Marsaxlokk, Malta 3.06 2.9

50 Vancouver, Canada 3.05 2.91

Rank Port Volume 2015 (Million TEU)

Volume 2014 (Million TEU)

1 Shanghai, China 36.54 35.29

2 SIngapore 30.92 33.87

3 Shenzhen, China 24.2 24.03

4 Ningbo-Zhoushan, China 20.63 19.45

5 Hong Kong, S.A.R., China 20.07 22.23

6 Busan, South Korea 19.45 18.65

7 Qingdao, China 17.47 16.62

8 Guangzhou Harbor, China 17.22 16.16

9 Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates 15.6 15.25

10 Tianjin, China 14.11 14.05

11 Rotterdam, Netherlands 12.23 12.3

12 Port Klang, Malaysia 11.89 10.95

13 Kaohsiung, Taiwan, China 10.26 10.59

14 Antwerp, Belgium 9.65 8.98

15 Dalian, China 9.45 10.13

16 Xiamen, China 9.18 8.57

17 Tanjung Pelepas, Malaysia 9.1 8.5

18 Hamburg, Germany 8.82 9.73

19 Los Angeles, U.S.A. 8.16 8.33

20 Keihin Ports, Japan 7.52 7.85

21 Long Beach, U.S.A. 7.19 6.82

22 Laem Chabang, Thailand 6.82 6.58

23 New York-New Jersey, U.S.A. 6.37 5.77

24 Yingkou, China 5.92 5.77

25 Bremen/Bremerhaven, Germany 5.48 5.78

Tráfico Marítimo de Contenedores

TOP 50 Mundial Puertos de Contenedores

14,000 TEU

Diseño del Buque:

Capacidad: 14.000 TEU Tonelaje: 157.000 DWT

Longitud Total : 365.8 mts Bao: 48.8 mts

Calado: 15.2 mts

Expansión del Canal de Panamá

No obstante, buques de 16, 18 y 20 mil TEUs no caben

Desafío: Buques de Mayor Capacidad

Maersk Triple E

Demasiado grande para el Canal de Panamá Ampliado

Zapatos nuevos para: > Guatemala

> El Salvador

> Honduras

> Nicaragua

> Costa Rica

> Panamá

> Colombia

> ½ Venezuela

Expansión del Canal de Panamá

ACTUAL CAPACITY 4.500 TEUS

POTENTIAL DEPARTURE ROUTE FOR EXPANDED

TRADE

FUTURE CAPACITY 13.000 TEUS

PANAMA AS A DISTRIBUTION AXIS FOR

SOUTH AMERICA

NEW SERVICES “around the world"

TRÁFICO ACTUAL

INTENSIFICACIÓN

Posible impacto en Rutas Marítimas Internacionales

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

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9,000,000

1996 2010 2015

Growth in Traffic Through the

Panama Canal (million TEU)

Triángulo de trasbordo – Cuenca del Caribe

P. CABELLO P. of SPAIN

SAN JUAN

COLON/MIT

CARTAGENA

KINGSTON CAUCEDO

FREEPORT

Tamaño óptimo de los portacontenedores y deseconomías de puertos (la necesidad de una optimización en conjunto)

Co

sto

de

la n

ave/

TEU

8,000 TEU

Costo de la nave

Economías de escala por navegación marítima (la curva real es más plana después de 6000 TEU)

Costo de puerto

Desconomías en puerto

Precio promedio del ‘sistema portuario’

Co

sto d

e pu

ertos/TEW

Tamaño de nave Kendall, UNCTAD, OECD y MEL han calculado que el portacontenedor promedio, llegando en una nave grande, toma más tiempo en manejar y almacenar. En otras palabras, el tiempo en puerto por TEU es una función creciente del tamaño de la nave. Fuente: Profesor HE Haralambides

Expansión de Freeport en Bahamas US$ 250

millones

Jamaica invirtiendo US$ 660 millones para

convertirse en un Hub Logístico regional

Inversiones en Modernización

Inversiones en terminales de contenedores vs. Terminales de Cruceros

Colombia Plan Maestro Intermodal

Hidrovías Cono Sur:

Argentina $33.2 Billones

Inversiones en Modernización

Brasil: Nueva Política Logística

Brasil: Reforma Institucional

Reduciendo Costos Logísticos Mejor la

Competitividad US $2.5 billones en

infraestructura portuaria

¿Qué están haciendo en México?

52 Autopistas

80 Carreteras

3 Trenes de pasajeros

1 Nuevo Aeropuerto en

CDMX

25 Proyectos portuarios

1 Red Telecom

$ 83 mil

millones

USD

Fuente: SCT

“Transformar a México en una plataforma logística de alto valor agregado y alcance global”

Presidente Pena Nieto, Foro Económico Mundial, 2016

USD $5 mil millones para puertos

Riesgo Cibernético en cada paso/Instituciones a causa de procesos más automatizados

Procesos Automatizados

Bajo Comercio Intra-Regional en ALC

Bajos niveles de Comercio Intra-regional

Comercio Intra-Regional en ALC

Fuente: Infolatam

El comercio Intrarregional en ALC no sólo no ha crecido sino ha disminuido.

Beneficios esperados del AFC

Reducción de tiempo importar/exportar

Reducción de costos comerciales

2 DIAS 1.5 DIAS

Export Import

-14.3% promedio -47% -94%

-18% manufactura

-10.4% agropecuario

2 elementos más relvantes • Buena Gestión • Automatización Hillberry & Zhang (2015)

OCDE, Documento de Trabajo # 144 (2013)

Tráfico Marítimo de Corta Distancia (TMCD)

Fuente: COCATRAM

•El transporte dentro del territorio depende del transporte por carretera

• Perdida de tiempo en tramites fronterizos terrestres

• Comercio exterior depende 90% del transporte marítimo

• Cabotaje regional es casi inexistente

Iniciativa para incrementar el comercio intra-regional e incrementar la competitividad de la región

Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana

Reto: Modernizar la inrfaestructura y procesos portuarios

1. Inversión en modernización de infraestructura (Navíos de

mayor tamaño requieren tencologóia nueva)

2. Protección del medio ambiente y gestión portuaria sostenible

(puertos verdes)

3. Protección y Seguridad, infraestructura física y cibernética

4. Tecnología - VUCE y PCS, Ciberseguridad

5. Modernización Legislativa (firma electrónica, participación

sector privado, )

6. Relación Puerto-Ciudad

Desafío: Modernización para mayor Competitividad

Top – 10 Prioridades Medioambientales de los Puertos 2016

Calidad del Aire Consumo de Energía Ruido

Relación con la Comunidad/Ciudad

Basura/Desechos del Puerto Desechos del Buque

Desarrollo del Puerto Calidad del Agua

Polvo Operaciones de Dragado

Fuente: EcoPorts

Prioridades Medioambientales de los Puertos

Consideraciones Finales

Los puertos de ALC: proceso de inversión y modernización en infraestructura y legislación ante las tendencias globales.

• Necesario mejorar la infraestructura soft y hard para incrementar competitividad (tiempos y costos) en los puertos.

• Mejorar la competitividad reducción de costos de transporte y de trasbordo de las mercancías.

• Trabajar para crear una red intermodal integrada mar-tierra.

• Mantener la más alta seguridad y protección en la cadena.

• Gestión Sostenible y Protección del medio ambiente como factor de competitividad

• El sector privado es el principal catalizador del cambio es ente de innovación y competitividad.

• El Estado es responsible de legislación y políticas de incentivos fiscales para motivar APP.

Comisión Interamericana de Puertos

¡Muchas Gracias!

#OEA_CIP www.portalcip.org

Jorge Durán

Secretario

Comisión Interamericana de Puertos (CIP)

jduran@oas.org