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VISITA CLÍNICA BICENTENARIO - BCI29 OCTUBRE 2015

ILC - COMPANY PRESENTATIONAUGUST 2015

AGENDA

1. ILC EN RESUMEN

2. GASTO DE SALUD EN

CHILE

3. PRESTADORES DE SALUD

EN CHILE

4. RED SALUD EN RESUMEN

5. DESAFÍOS RED SALUD

6. ANEXOS

Estrictamente Privado y Confidencial

3Privado y Confidencial 3

9 clínicas

32 centros médicos

en Chile

ILC: QUIÉNES SOMOS?

ILC, a través de sus filiales, es uno de los 3 principales

actores de las siguientes industrias en Chile:

• AFPs

• Seguros de Vida

• Isapres

• Seguros complementarios de salud

• Clínicas privadas y centros médicos

Capitalización de mercado de US$1,1

billones al 30 de Septiembre de 2015

Benchmark capitalización de mercado

empresas chilenas comparables (Billones US$ al 30 Septiembre 2015)

Fundada en 1980 por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), con el objetivo

de proveer de salud, previsión y educación

a los trabajadores ligados a la construcción

Listada en la Bolsa de Santiago desde 2012, convirtiéndose en la mayor apertura de

bolsa en Chile (~US$470 millones). Dividend yield: ~6%

Estructura Accionaria:(Al 30 Septiembre 2015)

Principales cifras financieras: (Billones US$ U12M a Junio 2015)

Ingresos: US$2,3B / Resultado Operacional: US$0,2B / EBITDA (Act. no aseguradora): US$0,2B /

Utilidad Neta: US$0,2B / Total Activos: US$9,7B / Deuda Neta/Patrimonio: 0,64x

Alta clasificación de riesgo:

• AA+ por Feller Ratings

• AA+ por ICR Ratings

Como referencia, Codelco es AAA

Operaciones en Chile y

Perú con

~12.800 trabajadores

Fuente: Bloomberg Fuente: ILC

0.49

0.70

1.08

1.17

1.271.31

Bupa CL

(Salud)

Cuprum

(AFP)

ILC

(AFP-Salud)

Habitat

(AFP)

Provida

(AFP)

Banmédica

(Salud)

CChC67%

Inv. Extranjeros

17%

Corredores de Bolsa

11%

Inv. Locales5%



ILC SE ENCUENTRA ENFOCADA EN LOS SECTORES DE PREVISIÓN Y

SALUD

AFP Habitat

Fondos de Pensión (Previsión)

(Actividad no aseguradora)

67,5% propiedad de ILC

% d

e I

ng

reso

s

Co

nso

lid

ad

os

U1

2M

% d

eU

tilid

ad

co

nso

lid

ad

a

U1

2M

Info

rma

ció

n

Op

era

cio

na

l y

de

Me

rca

do

Isapre Consalud

Cotización obligatoria salud

(Salud)



Red Salud

Clínicas y centros médicos

(Salud)



Confuturo & Corpseguros

Seguros de vida (Previsión)

(Actividad aseguradora)


Vida Cámara

Seguros de salud

complementarios (Salud)

(Actividad aseguradora)


• Operaciones en Chile y Perú

• ~2,9 M contribuyentes

• ~US$43B AuM

• 2a AFP en contribuyentes y

AuM en Chile

• AFP para nuevos

contribuyentes en Perú

• Operaciones en Chile

• ~0,4 millones de

contribuyentes

• 2a isapre en contribuyentes

con un 20,4% de

participación de mercado


• 9 hospitales privados y 32

centros médicos y dentales

• ~12% de las camas

privadas en Chile, siendo la

2° red hospitalaria en Chile

• Representa el 21% del

EBITDA de la Act. no Aseg.


• ~0,3 M pólizas vigentes

• ~US$7.6B AuM

• Principal compañía de

seguros de vida en

términos de AuM

• Operaciones en Chile y

Perú

• ~0.2 M beneficiarios

• 7° compañía en primas de

seguros complementarios y

4° compañía en primas de

SIS en Chile

10%

24% 16%

40% 8%

83%

2% 3%

33%

-9%

No incluye cifras de “Otros negocios” ni del holding de ILC



ILC PRESENTA INGRESOS ESTABLES, DE FILIALES ENFOCADAS EN LOS

SEGMENTOS DE PREVISIÓN Y SALUD

Fondos de Pensión Retiros Seguros Salud Prestadores

Médicos

SU

ELD

O B

RU

TO

10%Comisión AFP Habitat:

1,27% sueldo bruto

7% Contribución Obligatoria

Ahorros voluntarios

Contribución Obligatoria

Cotización adicional voluntaria

0% -

40%Impuestos

SU

ELD

O L

ÍQU

IDO Cotización voluntaria

JUB

ILA

CIÓ

N Retiro Programado

Renta Vitalicia

AGENDA

1. ILC EN RESUMEN


CHILE


EN CHILE



6. ANEXOS



Público

53%

Privado

47%

CHILE HA DUPLICADO SU GASTO EN SALUD EN LA ÚLTIMA DÉCADA,

PRICIPALMENTE EN EL COMPONENTE PÚBLICO

• Gasto en Salud – Chile (MM CLP$)

Público

46%

Privado

54%

• Gasto en Salud: Público vs. Privado

Fuente: “Dimensionamiento del Sector de Salud Privado en Chile – 2012”

2000 2006

Público

56%Privado

44%

2012- 55% aporte

fiscal

- 45%

cotizaciones

previsionales

- 85% gastos de

bolsillo

- 15%

cotizaciones

adicionales

4,928,965 5,326,038 5,470,199 5,244,689

5,633,028 5,850,312 6,294,406 6,565,983

7,018,778

8,015,580

8,877,992 9,288,052

10,097,130 8.4%

8.7% 8.6%

7.6%7.2%

6.8%6.3% 6.4%

7.0%

7.6% 7.6% 7.5%7.7%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10 .0 %

-

2,000, 000

4,000, 000

6,000, 000

8,000, 000

10,000,000

12,000,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gasto Salud % PIB



17.7%

11.6% 11.3% 11.2% 10.8% 10.2% 9.8% 9.5% 9.4% 9.3% 9.3% 9.3% 9.2% 9.1% 9.0% 8.9% 8.9% 8.5%7.7% 7.5%

6.2% 6.2%5.2%

3.9%2.7%

PESE AL AUMENTO DEL GASTO DE SALUD EN CHILE, ÉSTE SE

ENCUENTRA POR DEBAJO DEL PROMEDIO DE LA OCDE

• Gasto en Salud / PIB (%, 2011)

• Gasto en Salud per Cápita (US$, 2011)

Fuente: “Health at a Glance - 2013”

8,508

5,669

4,522 4,495 4,118 3,925 3,800

3,405 3,374 3,322 3,213 3,182 3,072 3,012 2,619 2,361 2,239

1,568 1,316 1,043 977 942 432

141 127



CHILE DEBIESE EXPERIMENTAR UN CRECIMIENTO EN SU GASTO POR

SALUD, SIGUIENDO LA TENDENCIA DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS

• Gasto en Salud per Cápita / PIB per Cápita ppa 2011

Fuente: “Health at a Glance - 2013”, Banco Mundial

Ga

sto

en

Sa

lud

pe

r C

áp

ita

(U

S$

/h

ab

.)

Ingreso per Cápita ppa (US$/hab.)

EEUU

NoruegaSuiza

Holanda

CanadaAlemania, Dinamarca, Austria

LuxemburgoFranciaBélgica

SueciaAustraliaIrlanda

InglaterraFinlandia

Islandia

JapónN. Zelanda

EspañaItaliaPortugal

Eslovenia

Grecia IsraelCorea

República ChecaHungríaChile '11Polonia

RusiaEstonia

BrasilMéxico

Sudáfrica

Turquía

China

India Indonesia

Chile '01 Chile '06

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000



NO SÓLO EL AUMENTO EN EL INGRESO DEBERÍA GENERAR UNA MAYOR

DEMANDA POR SALUD EN CHILE EN EL FUTURO:

• Envejecimiento de la PoblaciónPirámides etarias Chile

27%

20%

29%

18%

6%

0.5%

0-9

10-19

20-39

40-59

60-79

+80

1950

27%

22%

27%

16%

7%

0.7%

0-9

10-19

20-39

40-59

60-79

+80

1970

18%

18%

32%

21%

9%

1%

0-9

10-19

20-39

40-59

60-79

+80

2000

14%

14%

30%

26%

13%

2%

0-9

10-19

20-39

40-59

60-79

+80

2015

12%

13%

27%

26%

19%

3%

0-9

10-19

20-39

40-59

60-79

+80

2030P

11%

11%

24%

25%

21%

7%

0-9

10-19

20-39

40-59

60-79

+80

2050P

En 1950 un 7% de la población era de la 3ª edad,

mientras que el 2050 se espera que sea un 28%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Pobl.: 6,1 millones Pobl.: 9,6 millones Pobl.: 15,4 millones Pobl.: 17,9 millones Pobl.: 19,6 millones Pobl.: 20,2 millones



15.9%

10.4%9.8% 9.6% 9.2% 9.0%

6.9% 6.8% 6.5%5.5% 5.4% 5.2%

4.4%



• Factores de riesgo

Diabetes(% hab. 20-79 años, 2011)

29.8%

24.2% 24.1% 23.9%21.9%

20.9% 20.1% 19.9% 19.6%

15.1% 14.8% 14.8%13.1%

10.7%

Tabaco(% hab. > 15 años, 2011)

36.5%

32.4%

28.3%

25.1% 24.8%

17.6% 16.6% 15.8%14.7%

11.0%

4.1%2.9% 2.4% 2.1%

Obesidad(% hab. > 15 años, 2011)

Fuente: “Health at a Glance – 2013”





• Número de Consultas al Doctor per

Cápita al año (2011)

Fuente: “Health at a Glance - 2013”

• Número de Exámenes de Resonancias

Magnéticas (cada 1.000 hab., 2011)

• Número de Altas Hospitalarias

(cada 1.000 hab. excluyendo altas de recién nacidos sanos, 2011)

13.0

9.7

7.4 6.7 6.7

5.0

4.0 3.4

3.0 2.7 2.7

102.7 95.2

65.7

55.4

41.4

24.1

8.5

244

163 159 156

136 125

111 104 95

71 58 51



11.4 11.1 11.1

10.1 10.0

8.8 8.6

5.5

4.2

2.7

1.7 1.51.0 0.9

3.9 3.8 3.8

3.3 3.2

2.8

2.5

2.2 2.2

1.81.6 1.5

0.7

0.2

PARA ENFRENTAR EL CRECIMIENTO DEL GASTO EN SALUD, CHILE DEBE

INVERTIR EN MÁS ESPECIALISTAS:

• Dotación de especialistas en salud

Chile cuenta con muy pocos especialistas respecto a otros países. Sin embargo, es importante destacar que las vacantes

de carreras relacionadas a la salud se han triplicado en la última década

N° Doctores(por cada 1.000 hab. 2011)

N° Enfermeras(por cada 1.000 hab. 2011)

Fuente: “Health at a Glance – 2013”, Dimensionamiento del Sector de Salud Privado en Chile – 2012



101.3

44.440.9

23.618.3 17.3

10.2 8.94.8

Japón Australia EEUU OCDE29 Alemania España Chile Inglaterra México

46.9

31.5

13.9 13.310.8

5.9 5.74.1

2.1

Japón EEUU España OCDE28 Alemania Inglaterra Australia Chile México

13.4

8.3

5.0

3.83.2 3.1 3.0 2.8 2.7 2.4 2.2

1.70.7 0.6

PARA ENFRENTAR EL CRECIMIENTO DEL GASTO EN SALUD, CHILE DEBE

INVERTIR EN MÁS CAPACIDAD Y TECNOLOGÍA:

• Dotación en Capacidad y Tecnología

N° Camas(por cada 1.000 hab. 2011)

CT Scanners(por cada 1.000.000 hab. 2011)

N° Equipos Resonancia Magnética(por cada 1.000.000 hab. 2011)

Fuente: “Health at a Glance – 2013”

AGENDA

1. ILC EN RESUMEN


CHILE


EN CHILE



6. ANEXOS



RESUMEN PRESTADORES DE SALUD EN CHILE

Gran parte de las camas de los prestadores están en el sector público. Sin embargo, los doctores y especialistas

dedican gran parte de sus jornadas de trabajo en el sector privado

HOSPITALES Y CLÍNICAS

Hosp. P úblicos

50%

Hosp. P r ivados

22%

Mutuales7%

Cl in. Geriatricas y

P siq.13%

Ot ros8%

• Total: 370 (con + de 10 camas)

CAMAS


• Total: 40.151

• De las camas privadas, aprox.

el 60% está en la Reg.

Metropolitana

Hosp. P úblicos

69%

Hosp. P r ivados

16%

Mutuales2%

Cl in. Geriatricas y

Psiq.3%

Ot ros9%

CENTROS AMBUL.

• Total: 4.457

• De los centros privados:

34% laboratorios / 32% centros

médicos / 25% centros de

imágenes / 9% otros

PROFESIONALES

• Total: 175.845

• Si se consideran las horas de

los doctores, el 38% son para el

sector público y el 62% para el

privado

P úblicos49%

P r ivados51%

P úblicos48%

P r ivados52%



UTILIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS SEGÚN TIPO DE PRESTADOR


• Consulta general • Consulta especialidad • Distribución Población Según Asegurador

• Exámenes radiológicos • Hospitalización

Público

66%

Privado

32%

Otros

2%

Público

44%Privado

53%

Otros

3%

Público

51%

Privado

44%

Otros

5%

Público

70%

Privado

24%

Otros

5%

• Origen de prestaciones otorgadas por

prestadores privados

Fonasa A

19%

Fonasa B

28%

Fonasa C

13%

Fonasa D

17%

Isapres

18%

Otros

5%

Fonasa B

28%

Demanda

Prestadores

Privados

Fonasa

MLE43%

Isapres

57%



ASEGURADORES PARA PRESTADORES PRIVADOS: HAY UNA CLARA DIFERENCIA EN

COBERTURAS ENTRE FONASA Y LAS ISAPRES PARA SERVICIOS HOSPITALARIOS

Estimaciones Red Salud en base a 468.050 cuentas ambulatorias del período Enero – Junio

2013 ( Fuente: Avansalud) e informe “Coberturas Financieras de los Planes de Salud de

Isapres” Jun. 2012 (Fuente: Superintendencia de Salud)

• Cobertura Ambulatoria • Cobertura Hospitalaria

Fonasa Isapre

$17,4

Cu

en

ta P

rom

ed

io (

Mile

s C

LP

$)

$15,7

~60%

cobert.

~60%

cobert.

Fonasa PAD Fonasa PAD

(Parto)

Fonasa Cta.

Abierta

Isapre Paquete Isapre Cta.

Abierta

Cu

en

ta P

rom

ed

io (

Mile

s C

LP

$)

$867

~50%

cobert.~10%

cobert.

$2.331

$979

$2.675

~80%

cobert.

~70%

cobert.

Estimaciones Red Salud en base a 6.158 cuentas Hospitalarias Isapres y 3.734 cuentas hospitalarias Fonasa del

período Enero – Junio 2013. (Fuente Clínica Bicentenario) e informe “Coberturas Financieras de los Planes de Salud

de Isapres “ Jun. 2012 (Fuente: Superintendencia de Salud)

~74%

cobert.

$946

AGENDA

1. ILC EN RESUMEN


CHILE


EN CHILE



6. ANEXOS



Red Salud nace el 2008 por iniciativa de la CChC con la finalidad de otorgar un

servicio de salud de calidad al alcance de la mayor parte de la población de Chile

Para lograr lo anterior, Red Salud definió un plan de desarrollo orientado a:

1. Tener presencia a lo largo de todo el país

2. Tener capacidad resolutiva en todos los niveles de complejidad

3. Atender a todos los segmentos socioeconómicos

Este plan de desarrollo se tradujo principalmente en cinco proyectos específicos:

1. Crear una nueva clínica en Santiago

2. Ampliar la Clínica Avansalud

3. Mejorar instalaciones de Megasalud

4. Desarrollar una red regional de clínicas

5. Ampliar la Clínica Tabancura

RED SALUD: QUIÉNES SOMOS?

Regiones Región Metrop.Megasalud

XV Arica

I Iquique

II Calama

II Antofagasta

IV La Serena

V Viña del Mar

V Quilpué

V Valparaíso

RM Quilicura

RM Conchalí

RM Maipú

RM San Bernardo

RM Alameda

RM Salvador

RM Providencia

RM Ñuñoa

RM Gran Avenida

RM Kennedy

RM Padre Hurtado

RM La Florida

RM Puente Alto

VI Rancagua

VII TalcaVII Chillán

VIII Los ÁngelesVIII Concepción

IX TemucoIX Valdivia

X Osorno

X Pto. Montt

XII Punta Arenas

Atención ambulatoria Atención hospitalaria

• Ingresos 2014 por tipo de prestación • Ingresos 2014 por asegurador

Amb.

Clínicas20%

Hosp.

Clínicas37%

Amb.

Centros Med.43%

Particular

17%

Fonasa

22%

Isapres

61%



157 157 222389 459 466 511 488222 222

639

724750 827

846

370

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jun '15

Hosp. Reg. Metr. Hosp. Reg.

83 88 87 88 88 88 99 99

37 37 59

123 123 123 123 121

15 16

73

84 95 106111

62

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jun '15

Megasalud Hosp. Reg. Metr. Hosp. Reg.

EVOLUCIÓN CAPACIDAD Y SERVICIOS RED SALUD*

• Infraestructura (M m2) • Camas • Pabellones

• Box Consultas y Urgencias • Consultas médicas y urgencias (MM) • Exámenes de laboratorio e imágenes (MM)

135

283

379

858

14 1422

34 34 39 37 3719 19

46

54 5662 65

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jun '15

Hosp. Reg. Metr. Hosp. Reg.

33

67

797 840 857 897 889 917 917 917

7070

114164 183 186 218 218

3944

293394 429 480 460

239

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jun

'15

Megasalud Hosp. Reg. Metr. Hosp. Reg.

906

1.374

2.1 2.1

2.83.2

3.6 3.8 3.8

1.5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jun '15

3.0 3.0

4.04.9

5.76.2 6.5

2.3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jun '15

*En Mayo de 2015 Red Salud y las Mutuales terminan su asociación en las clínicas regionales. De 13 clínicas relacionadas a la asociación, Red Salud conserva la Clínica Iquique, Clínica Elqui, Clínica Valparaíso, Clínica Rancagua, Clínica Integral, Clínica Mayor y Clínica Magallanes.



EL PLAN DE INVERSIONES DE RED SALUD Y EL RESULTANTE

CRECIMIENTO HAN IMPACTADO LOS RESULTADOS OPERACIONALES

• Ingresos Red Salud (Miles de MMCLP$)• CAPEX (Miles de MMCLP$)

5

9

44

21

14 12

22

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

54 59 64 72 75 84 9020 21 24 26 29

32 34

11 12 1419

2632

3511

28

3643

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Megasalud Tabancura Avansalud Bicentenario Iquique Otros

• EBITDA Red Salud (Miles de MMCLP$)

6.3 6.8 7.1 8.8 9.2 10.48.3

3.7 3.8 3.63.6 3.7

4.1

3.92.1 2.2 2.43.2

4.65.2

6.6

-0.3 -0.5 -1.6

-4.5

-0.6

2.0 2.6

0.8 0.8 0.7

0.60.2

0.8 1.1

-0.2 -0.7-0.8

-1.0

-1.2 -1.0 -0.9

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Megasalud Tabancura Avansalud Bicentenario Iquique Otros

• Utilidad Red Salud (Miles de MMCLP$)

5.0

7.4

6.7

1.0

2.6

4.2

2.1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



RESUMEN FINANCIERO Y OPERACIONAL MEGASALUD Y PRINCIPALES

CLÍNICASM

eg

a-

sa

lud

Ingresos (Miles de MMCLP$) y Margen EBITDA Ingresos por Aseg.

• 1,9 millones

prestaciones médicas

• 1,5 millones

prestaciones dentales

Tasa Ocupación

74,2%

67,0%

73,6%

Tab

an

cu

raA

van

sa

lud

Bic

en

te-

na

rio

54 59 64 72 75 84 90

11.6% 11.4% 11.0%12.2% 12.3% 12.4%

9.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

-

50

100

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Particular

30%

Fonasa

19%

Isapre

51%

Particular

3%

Fonasa

17%

Isapre

80%

Particular

9%

Fonasa

32%

Isapre

59%

11 12 14 19 26 32 35

18.5% 18.6%17.6%

16.9%17.9%

16.5%

18.8%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

0

10

20

30

40

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Particular

8%

Fonasa

26%

Isapre

66%

20 21 24 26 29 32 34

18.5% 18.1%15.4% 14.0% 12.9% 12.8% 11.3%

0.0%

10.0%

20.0%

0

10

20

30

40

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

11 28 36 43

-39.3%

-2.3%5.6% 6.1%

-60.0%

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

0

20

40

60

2011 2012 2013 2014

AGENDA

1. ILC EN RESUMEN


CHILE


EN CHILE



6. ANEXOS



PRICIPALES DESAFÍOS RED SALUD

• Incrementar la rentabilidad y eficiencia del importante plan de inversiones realizado

desde el 2008

• Invertir continuamente en tecnología y equipos que permitan mejorar el servicio y

diagnósticoDe

sa

fío

s

Pró

xim

os A

ño

s

• Cómo lograrlo?

Gasto en Salud = Demanda por Salud x Costo por Prestación- La demanda por salud debería aumentar por el crecimiento económico, innovación tecnológica,

factores de riesgo en la población.

- Para controlar el Gasto en Salud, Red Salud debe controlar el Costo por Prestación

- Para controlar el Costo por Prestación:

Continuar con la disciplina en costos, en especial, con las nuevas inversiones

Aumentar las sinergias operacionales dentro de Red Salud, tales como compras conjuntas,

sistemas contables, políticas de RRHH, entre otras

Red Salud debe mantener su status de costo eficiente, ya que este atributo es atractivo para aseguradores

y pacientes al traducirse en precios más bajos

Fo

co

en

el G

asto

en

Sa

lud



PRICIPALES DESAFÍOS RED SALUD

Contar con un equipo de doctores, enfermeras y técnicos de primer nivel para otorgar la mejor atención a los

pacientes.

Para lograr un equipo de excelencia:

- Construir una oferta de pacientes atractiva para los doctores, en términos de volumen y complejidad, con

el fin de incrementar la experiencia y el aprendizaje de los profesionales y la clínica (Red Salud es un actor

relevante en términos de adjudicación de pacientes críticos del sistema público)

- Dar facilidades a los doctores para realizar intervenciones quirúrgicas en el mismo lugar, ya que esto

permite entregar un servicio y solución integral

- Generar convenios con universidades, con el fin de atraer a los mejores médicos, enfermeras y técnicos

Fo

co

en

Lo

gra

r un

Eq

uip

o

Pro

fesio

na

l de

Exc

ele

ncia

Fo

co

en

la

Re

lació

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on

la

s

Ase

gu

rad

ora

s

Establecer relaciones de largo plazo con las aseguradoras que permitan entregar una mejor solución y

cobertura a sus afiliados.

Red Salud trabaja constantemente para ofrecer una solución integral y conveniente a las aseguradoras:

- Cuenta con un tamaño importante y de amplia cobertura a nivel nacional, presente en el 95% de las

regiones con aprox. el 12% de las camas privadas

- Foco en eficiencia, lo que permite tener menores costos y ofrecer planes de salud más convenientes por

parte de las aseguradoras a sus afiliados


27Privado y Confidencial

Q&A


28Privado y Confidencial

AGENDA

1. ILC EN RESUMEN


CHILE


EN CHILE



6. ANEXOS



CHILE PRESENTA UN 97% DE ASEGURAMIENTO EN SALUD, DEL CUAL UN

77% ES ADMINISTRADO POR EL SECTOR PÚBLICO (FONASA)

Asegurador

Nivel Ingreso

(familiar)

Población

Prestador

Financiamiento

salud

Planes

aseguramiento

Copago

A C D

Isapres Otros (1)

(1) Personas que pertenecen a sistemas de salud cerrados como FFAA y carabineros, sistemas de seguros internacionales o que no cuentan con ningún tipo de salud previsional

(2) Fuente: “Dimensionamiento del Sector de Salud Privado en Chile – 2012”

Medio - bajo> CLP$306.600

Medio - bajo> CLP$306.600

BajoCLP$210.000 –

CLP$306.600

Sin ingresosCLP$0

8,1 millones

3,2 millones 4,9 millones

5,2 millones

2,2 millones 3,0 millones

3,1 millones 1,0 millón

Atención con cobertura sólo en el

sector público

Atención con cobertura en el sector

público y algunos prestadores

privados (acuerdos con Fonasa)

Atención con cobertura en el sector privado de acuerdo a planes

elegidos con isapres

100% PúblicoPúblico + 7% del sueldo imponible del

trabajador7% del sueldo imponible del trabajador

No NoPlanes libre elección, planes con prestador preferente, planes

con prestadores cerrados

NoSi. El copago dependerá si la atención

es en un prestador público o privado

Si. El copago dependerá de las coberturas del plan de isapre

elegido

De

ma

nd

a P

resta

do

res P

rivad

os (Δ

+1

8%

últim

os 7

añ

os)

Fonasa

B

Muy bajo< CLP$210.000



FONASA PRESENTA UNA COBERTURA CASI NULA EN LA

HOSPITALIZACIÓN Y MEDICAMENTOS DE PRESTACIONES PRIVADAS


• Cobertura % Real Día Cama Prest. Privado, 2012 • Cobertura % Real Medicamentos Prest. Privado, 2012

1.51%

77%

100%

Cobertura Fonasa

MLE

Cobertura Isapre Precio Promedio

0%

78%

100%

Cobertura Fonasa

MLE

Cobertura Isapre Precio Promedio



EL AUMENTO DEL COSTO POR BENEFICIARIO EN FONASA HA SIDO AÚN MAYOR QUE EN

LAS ISAPRES

“El Gasto en Salud en el Mundo y en Chile” de Ricardo Bitrán.

• Índice del gasto real por beneficiario en Fonasa e Isapres 2002-2011 (2002 = nivel 100)

100 105 110 116

133 138145

177 182 180195

100 105 109 111118

125133

147 149 155 159

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fonasa Isapres

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