Vino Tranquilo en Japón

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Estudio sobre el mercado del Vino Tranquilo en Japón

Óscar Álvarez Martínez, Agosto 2012

El mercado del vino tranquilo en Japón 2012 2

ÍNDICE

CONCLUSIONES 3

I. DEFINICION DEL SECTOR 6

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR 6

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 6

II. OFERTA 7

1. TAMAÑO DEL MERCADO 7

2. PRODUCCIÓN LOCAL 8

3. IMPORTACIONES 9

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 26

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 26

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 35

V. PERCEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ESPAÑOLES 38

1. SITUACIÓN DE LOS VINOS ESPAÑOLES 38

VI. DISTRIBUCIÓN 42

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 42

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 45

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 50

1. LEGISLACIÓN APLICABLE 50

2. ETIQUETADO 54

3. RÉGIMEN ARANCELARIO 55

4. TRANSPORTE, ESTABLECIMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA 55

VIII. ANEXOS 57

1. FERIAS 57

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR 60

3. ASOCIACIONES 60

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS 61


CONCLUSIONES

La situación del mercado del vino en Japón presentaba cierta incertidumbre tras la coyuntura

económica mundial y las variaciones en la demanda producidas por el terremoto y posterior tsunami de

Tohoku. Sin embargo en la actualidad las expectativas en el mercado son más bien altas. Tras los

datos de 2011 y transcurrida más de una década desde el 6º boom del vino tinto de los años 1997-

1998, la prensa nipona habla de un posible nuevo auge o boom en el consumo de este producto.

Desde 2009 las ventas se han mantenido en niveles muy altos debido a una reducción del precio

medio por litro de vino. Esto provocó que se redujera el valor de las ventas de la categoría de vinos

tranquilos importados en envases de hasta 2 litros, a pesar del incremento experimentado en

volumen.

Un rasgo muy característico del mercado japonés ha sido la evidente bipolarización en el consumo del

vino. Sin embargo, esta situación parece haber cambiado. Hasta hace dos o tres años, los vinos que

mostraban buenos niveles de ventas pertenecían a dos categorías bien diferenciadas: por un lado, los

vinos de bajo precio y, por otro, los vinos de calidad a precios elevados. No obstante, en la actualidad

las ventas que más aumentan son las de vinos con precios inferiores a los 500 yenes (+26.5%), así

como las de productos situados en el rango de precios 1000-1500 JPY (+11.8%). En los últimos 3 años

también tuvieron un incremento significativo las ventas de vinos de más de 10.000 JPY con crecimien-

tos del 20% en el periodo 2008-2010 y del 11,9% en el último ejercicio.

En este contexto, las importaciones de vinos españoles han venido incrementándose de forma soste-

nida a lo largo de los últimos años, con grandes empujes como el del año 2009, cuando las importa-

ciones pasaron del millón de cajas en 2008 a 1,49 millones a finales de 2009. Esta tendencia al alza se

ha mantenido también a lo largo de los dos últimos ejercicios donde el volumen de importaciones al-

canzó los 1,68 millones de cajas (+13.1%) en 2010 y los 1,99 millones (+18.6%) en 2011. Otros países

como Francia y Alemania han visto como sus cuotas de mercado se han ido reduciendo en el mismo

periodo. En contraposición, España, un año más, se sitúa en cuarta posición en volumen, superando

nuevamente a EE. UU. Cabe destacar la creciente importancia de las importaciones del Nuevo Mundo

en el mercado nipón, donde los vinos procedentes de Chile, Argentina y Sudáfrica han ampliado su

cuota de mercado considerablemente.


El aumento de las exportaciones de España a Japón debe atribuirse a la suma de una serie de facto-

res:

- Una caída constante del valor en el tipo de cambio, que entre mediados de 2008 y principios

de 2012 ha pasado de un pico de 169,4 EUR/JPY a 96,86 EUR/JPY, que supone un abarata-

miento relativo de las importaciones procedentes de Europa en un 42,8% en tan solo 4 años.

Fuente: Oanda. Tipos de cambio históricos (2012)

- El incremento del volumen de vino de precio medio orientado hacia el consumo doméstico y

dentro de esta gama ha crecido especialmente la importación del segmento más bajo (precios

por debajo de los 500 JPY) que se vende en los supermercados y tiendas de descuentos. Pero

sobre todo, el factor que ha impulsado el aumento de las importaciones, es la ampliación de la

gama de productos en grandes superficies (tales como Aeon, Seiyu-Wallmart, etc.).

- El aumento constante del número de bares y restaurantes de estilo español, así como el cre-

ciente interés hacia la gastronomía española y la dieta mediterránea que vive un crecimiento

similar al que tuvo la cocina italiana en su momento, pasando, de este modo, el vino español a

ocupar nichos anteriormente reservados a vinos italianos y franceses. La actual coyuntura

económica ha originado que los importadores hayan decidido reemplazar estos vinos, que par-

ten de un precio superior, por vinos españoles de calidad y con precios bastante más asequi-

bles.

Las razones expuestas pueden considerarse como la base sobre la que se ha producido un constante

crecimiento en las exportaciones españolas de vino a Japón durante los últimos diez años. Esto de-

muestra que pueden aumentarse las exportaciones, siempre y cuando se consiga motivar la demanda

y los productos sean los adecuados para dicho mercado. En ese sentido, creemos que hay que animar

a los exportadores españoles a tratar de aprovechar el crecimiento de las importaciones que está ex-

perimentando el mercado japonés.


Por otro lado, productores e instituciones de promoción del comercio exterior deben tratar de promo-

cionar los vinos Premium, ya que en el futuro el mercado de vinos españoles en Japón podría sufrir un

serio varapalo si continúa formado casi exclusivamente por vinos de precio bajo y por tanto asociado

únicamente a este segmento.

En este sentido, es necesario que los exportadores diseñen una estrategia o política clara para expor-

tar a Japón, ya que es un mercado complicado y exigente que requiere grandes dosis de paciencia.

Por eso, la estrategia de los exportadores españoles debe perseguir que el mercado japonés sea un

objetivo en sí mismo y no sólo un destino para los excedentes o una vía para reducir sus stocks. Para

ello, las empresas españolas deberían imitar a otros exportadores, como los franceses, italianos o chi-

lenos, que suelen invertir tiempo y dinero para instalarse en Japón.


I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

En esta nota sectorial, se tratarán únicamente los vinos denominados tranquilos, es decir, aquellos que

no tienen presencia de carbónico, y cuya graduación alcohólica es inferior al 15%. Los vinos tranquilos

se clasifican en blancos, rosados y tintos.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Los vinos se encuentran dentro del sector de alimentación y corresponden a las partidas arancelarias

siguientes: 2204.21.020 y 2204.29.010

Fuente: Japan Tariff Association (Aduanas Japonesas)

Código Producto

2204.21

Otros vinos: La fermentación de la uva es detenida o evitada por la adición de alco-

hol.

En recipientes que contienen hasta 2 litros (embotellados)

-020 Otros

2204.29 Otros tipos de vinos

-010 En contenedores de hasta 150 litros (a granel)

-090 Otros


II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

La producción de vinos en Japón es relativamente reciente. El vino no es una bebida tradicional japo-

nesa, contrariamente al sake (vino de arroz) u otros licores como el sochu (elaborado a partir de dife-

rentes tubérculos), ni ha gozado de la popularidad de la cerveza, de menor graduación e introducida

mucho antes. Y para muestra las siguientes cifras, en las que vemos la fuerte dependencia de las im-

portaciones:

TABLA 1. OFERTA TOTAL DEL MERCADO PARA VINOS (Kilolitros)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Producción domés-tica

102.859 88.624 86.468 87.593 86.737 91.926

Importaciones* 134.793 140.054 140.663 142.773 149.036 158.046

TOTAL 219.075 242.913 229.287 229.241 235.773 249.972

Peso relativo im-portaciones

53,05% 63,52% 62,29% 61,79% 63,21% 63,22%

Fuentes: Estadísticas Ministerio de Finanzas de Japón. Agencia Tributaria de Japón (2012)

*Datos totales de vinos tranquilos, espumosos y generosos correspondientes a las partidas TARIC 2204.10-000 / 2204.21-010 /

2204.21-020. La partida 2204.21-020 comprende contenidos menores de 2 litros por lo están excluidas las importaciones a gra-

nel.


FIGURA 1. OFERTA TOTAL DEL MERCADO PARA VINOS

2. PRODUCCIÓN LOCAL

En Japón existen unas 230 bodegas con licencia para producir. Los tres mayores productores son

Mercian (Château Mercian), Suntory (Suntory Tomino oka, Suntory Shiojiri) y Sapporo (Grand Polaire),

seguidos por Mans Wine (Solaris) y Asahibeer (Sainte Neige). Desde que el consumo del vino empezó

a aumentar en los años ochenta, las empresas productoras se han preocupado por mejorar la calidad

de sus vinos mediante la inversión en equipos de producción modernos, formación del personal, ad-

quisición de bodegas extranjeras (Francia, Alemania, California…).

La realidad es que debido a la falta de uvas para la producción de vino, la gran mayoría de los vinos

“domésticos” se elaboran bien a partir de vinos importados a granel, bien a partir de mosto de uva im-

portado para su posterior fermentación. No obstante, poco a poco jóvenes enólogos japoneses están

tratando de impulsar una verdadera industria vitivinícola nacional, presentando vinos auténticamente

japoneses a distintos concursos internacionales.

TABLA 2. PRODUCCIÓN NACIONAL SEGÚN CATEGORÍA (Kilolitros)

Fuente: Agencia Tributaria de Japón: los datos son de años fiscales (2012)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fruit wine 98.938 81.246 80.681 83.235 83.040 88.358

Sweetened Fruit wine

3.920 7.378 5.787 4.358 3.697 3.568

TOTAL 102.859 88.624 86.468 87.593 86.737 91.926


La Ley de Bebidas Alcohólicas divide a los vinos en fruit wine y sweetened fruit wine. Se define como

fruit wine a los vinos procedentes de uva fermentada con agua o cantidades limitadas de azúcar. En

general poseen una graduación inferior a 15º. Sweetened fruit wine se refiere a los vinos procedentes

de uva fermentada, pero con adición de alcohol u otras bebidas alcohólicas o azúcar a partir de deter-

minadas cantidades. En general con una graduación superior a los 15º. En el año 2011 el volumen de

fruit wine doméstico alcanzó los 7.38 millones de cajas (8,64 litros por caja), lo que supuso un incre-

mento del 5% con respecto al año 2010. Las ventas fueron especialmente buenas para los vinos sin

aditivos (conservantes) y los de grandes envases. De todas formas, el aumento en el volumen de vino

importado fruit wine fue superior (9% con respecto a 2010), alcanzando los 18,14 millones de cajas (9

litros por caja).

3. IMPORTACIONES

A pesar de que el volumen de importaciones de vinos en envases inferiores a los 2 litros parecía es-

tancado en los últimos años, en los años 2009 y 2010 se experimentó un considerable crecimiento del

7,5% y 4,5% respectivamente (recuperando niveles del 2003-04). El 2011 ha arrojado cifras positivas

que se traducen en un crecimiento del 8% con respecto al ejercicio anterior. En este punto debemos

matizar, que a pesar de que el volumen de ventas ha aumentado, se ha apreciado una importante caí-

da en el valor de las mismas. Esto muestra la tendencia del mercado hacia la reducción de los precios

en el actual ambiente económico desfavorable (los valores para los años 2006-2011 fueron de 762,

821, 764, 560, 505 y 483 yen/litro).

Tal y como se muestra en la tabla 3, observamos una leve recuperación de los vinos en envases des-

de los 2 litros hasta los 150 litros, tras la caída sufrida en el 2008, a causa del aumento de las importa-

ciones de vino estadounidense a granel que se está embotellando y envasando (BIB) en Japón. Este

aumento, se debe a la entrada en el mercado de vinos BIB franceses, italianos y australianos y en es-

pecial a aquellos procedentes de España y Portugal, a precios más competitivos.

En cuanto al valor de los vinos de 2 a 150 litros entre los que se incluyen los BIB, el precio medio del li-

tro durante el período 2006-2011 fue de 176, 182, 192, 162, 163 y 158 yen/litro. Para entender estas

variaciones de precios hay que tener en cuenta la evolución del tipo de cambio medio anual que pasó

de 146.07 EUR/JPY en 2006 a 111.01 EUR/JPY en 2011, pasando por un pico de 169.24 EUR/JPY en

el periodo 2008, lo que tuvo un efecto directo sobre los precios. Se considera a estos vinos como vinos

de mesa baratos, y como se puede observar, este tipo de vinos mantiene su precio más estable.


TABLA 3. DESGLOSE DE IMPORTACIONES DE VINOS (Kilolitros y millones de JPY)

VOLUMEN 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2204.21.020 Vinos tranquilos (hasta 2 l) 119.420 119.065 118.940 127.792 133.515 144.355

2204.29.010 Vinos tranquilos (de 2 l a 150 l) 11.337 11.929 8.397 9.262 10.525 12.727

VALOR (JPY) 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2204.21.020 Vinos tranquilos (hasta 2 l) 91.043 97.798 90.831 71.599 67.412 69.685

2204.29.010 Vinos tranquilos (de 2 l a 150 l) 2.000 2173 1616 1.527 1.720 2.016

Fuente: Japan Tariff Association

FIGURA 2. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE VINOS (kilolitros)

Los países exportadores de vinos tranquilos en envases inferiores a 2 litros, durante 2011, fueron los

siguientes. En primer lugar, Francia, líder indiscutible tanto en volumen como en valor, con un 35% y


un 52%, respectivamente. En segundo lugar, Italia, con el 20% del volumen y el 16% del valor. Chile

mantiene la tercera posición, con el 17% del volumen y 9% del valor. En cuarto lugar por volumen,

aunque quinto por valor, se sitúa España con un 11% sobre el total, superando un año más a los EE.

UU., que pasa a ocupar la quinta plaza en volumen y la cuarta en valor con un 8%. Australia se sitúa

en sexta posición con el 4% tanto en volumen como en valor. Por debajo, encontramos otros países

productores como Alemania, Sudáfrica, Argentina, Nueva Zelanda y Portugal.

TABLA 4. PAÍSES EXPORTADORES DE VINOS TRANQUILOS

IMPORTACIONES DE VINOS TRANQUILOS, 2007 a 2011 (hasta 2l)

2007 2008 2009 2010 2011

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor

Francia 52.594 59.627 49.982 53.333 48.703 39.480 47.159 34.726 50.455 36.075

Italia 22.718 14.191 22.807 13.784 23.621 10.772 24.872 10.187 28.260 11.215

Chile 10.517 4.153 13.293 4.767 17.381 5.230 21.335 5.935 24.175 6.113

España 8.237 3.466 8.811 3.659 12.301 3.595 13.688 3.434 15.814 3.777

EEUU 9.985 7.064 7.739 6.307 8.098 4.847 8.704 5.295 9.260 5.242

Australia 7.240 4.193 7.356 3.760 8.377 3.143 7.468 3.122 6.405 2.808

Alemania 3.609 2.420 3.439 2.229 2.980 1.671 2.922 1.545 3.493 1.531

Argentina 1385 627 1491 631 2199 756 2.439 833 2.490 834

Sudáfrica 1.213 547 2.188 578 2.207 739 2.721 911 1.620 512

N. Ze-landa 503 644 563 631 541 514 744 654 783 694

Otros 1.064 865 1.271 1.152 1.384 852 1.463 770 1.601 884

Total 119.065 97.797 118.940 90.831 127.792 71.599 133.515 67.412 144.356 69.685

Volumen: kilolitros; Valor: millones de yenes


El precio medio de las exportaciones de los principales países es el siguiente:


TABLA 5. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL VINO (JPY/Litro)

2007 2008 2009 2010 2011

Francia 1.134 1.067 811 736 715

Italia 625 604 456 410 397

Chile 395 359 301 278 253

EEUU 707 815 599 608 566

España 421 415 292 251 239

Australia 579 511 375 418 438

Alemania 671 648 561 529 438

Argentina 453 423 344 342 335

Sudáfrica 451 264 335 335 316

N. Zelanda 1.280 1.121 950 879 886

Precio me-dio 821 764 560 505 483

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Japan Tariff Association

FIGURA 3. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL VINO (JPY/Litro)


Por lo general, podemos apreciar como prácticamente todos los países presentes en el mercado ja-

ponés han reducido el precio medio de sus vinos a lo largo de los años 2010 y 2011, exceptuando los

vinos Australianos que van remontando posiciones desde las fuertes caídas de 2008 y 2009. Así, per-


cibíamos una disminución de los precios en el 2009 de en torno a un 18% con respecto a niveles del

2008 que se han mantenido relativamente constantes con tendencias bajista.

Esta reducción generalizada de los precios se debe principalmente a la fuerte apreciación del yen en

los tres últimos años y a la coyuntura económica actual, donde sólo se están vendiendo vinos de bajo

precio.

Francia venía reduciendo el volumen de sus exportaciones desde el año 2007. Sin embargo, las cifras

de 2011 muestran una recuperación que supera los niveles de 2008. Por su parte, el vino italiano que

se mantenía en niveles constantes en el periodo 2006-2008 se sitúa en una senda de crecimiento des-

de entonces.

En valor, tanto Francia como Italia venían contrayendo sus importaciones desde 2007. Sin embargo las

cifras de 2011 muestran un repunte para ambos países. También conviene destacar el aumento en el

volumen de importaciones de vinos procedentes de Chile y España. Chile incrementa a la par el valor

de sus importaciones, mientras que las españolas se mantienen más estables con tendencias alcistas.

Por el contrario el valor de las importaciones se reduce para ambos países cumpliendo con la tenden-

cia general que veníamos analizando.

FIGURA 4: EVOLUCIÓN DE LOS PAÍSES EXPORTADORES DE VINOS TRANQUILOS (hasta 2 l)

VOLUMEN (kilolitros)

VALOR (millones de yenes)



FIGURA 5: CUOTA DE EXPORTADORES DE VINOS TRANQUILOS (hasta 2 l)

VOLUMEN (kilolitros)

VALOR (millones de yenes)



En los gráficos se constata el claro predominio de los vinos franceses, especialmente en valor, donde

su cuota de mercado supera el 50%. Las exportaciones de vino italiano de esta categoría suponen un

16% del valor y un 20% del volumen. Chile y España tienen una cuota superior en volumen que en va-

lor, lo cual se explica por los precios bajos que predominan para los vinos de estos países. Al contrario

ocurre en EE.UU, que representa un 8% del valor y un 6% del volumen.

Situación del mercado en el año 2011

(Datos obtenidos de la revista especializada Wands Review, abril y mayo de 2011/2012)

El ritmo de recuperación del mercado del vino en Japón fue más rápido de lo esperado tras las conse-

cuencias del terremoto de Tohoku. Las ventas de vino crecieron durante 2011 en torno al 8%, pero es-

te aumento no se puede achacar directamente a consumo pues las previsiones de una rápida recupe-

ración en el consumo del vino empujaron a minoristas e importadores a acumular stock inflando de es-

ta manera la cifra de ventas.

El mercado del vino importado mejoró desde principios del año 2011, y de hecho en enero y febrero

bastantes importadores experimentaron un crecimiento de sus ventas por encima del 10%. Sin embar-

go, el gran terremoto y el accidente nuclear de la planta de Fukushima estropearon las perspectivas

optimistas. Las ventas de vino desde mediados de marzo a finales de abril sufrieron un duro golpe que

hizo que se perdiesen las ganancias obtenidas durante la tendencia alcista.

A partir de mayo, las ventas comenzaron a recuperarse gradualmente mes a mes, con importantes in-

crementos de mayo a julio para muchos importadores. En el mes de junio la tendencia fue más des-

igual entre los importadores, debido al menor número de operaciones con respecto al año anterior, al


número excepcional de días en los que la temperatura sobrepasó los 30 ºC y al ajuste de stocks por

parte de muchos importadores.

En cuanto a la segunda mitad de 2011, se ha visto como mientras se está consolidando la tendencia

de los consumidores por el consumo en casa al producirse un giro de la demanda hacia artículos de

bajo precio, el sector horeca de calidad se ha desplomado. A pesar de eso, el volumen de ventas de

vino está en una tendencia creciente. La fortaleza del yen ha contribuido al ahorro de costes entre los

importadores de vino, proporcionándoles una mayor confianza y mejores expectativas. Los importado-

res también perciben señales de recuperación en el área de Tohoku.

Es especialmente reseñable que el volumen de importaciones en contenedores de más de 2 litros au-

mentó un 34,1% en la primera mitad del año, a lo que contribuye su uso para mezclar con otras bebi-

das y consumir vino de modo informal, tendencia que ha adquirido una gran popularidad.

Si miramos a las cifras de recaudación impositiva, el volumen de vino tranquilo, descontados aquellos

vinos que son importados a granel y embotellados en Japón (i.e. Franzia, Tatiara y Yosemite), en

2011 se importaron 25.52 millones de cajas, un 7.6% más que el año anterior, correspondiendo el

28.9% a vino doméstico y el 71.08% a vino importado. También se produjeron incrementos en el con-

sumo de licores y bebidas espirituosas mientras que el consumo de cerveza, shochu y happoh shu se

redujeron.

Entre los vinos nacionales, los productos de venta al por menor a menos de 500 yenes y los vinos BIB

se vendieron bien. Incluso entre los vinos importados los de menor precio crecieron notablemente, con

vino de bajo coste de casi todos los países mostrando crecimientos excepto para Australia y Sudáfrica.

Por otro lado el volumen de las importaciones de vino especialmente de Italia, Chile y España creció

más del 10%. Otro país que destaco el año pasado fue Alemania que con un crecimiento del 20,2%

en volumen de importación pone fin a un período de 12 años de caída constante.

Entre los grandes minoristas, como los supermercados, parece que se ha puesto fin a la carrera por

desarrollar productos bajo marcas privadas. Sin embargo, todavía siguen vendiendo productos de pre-

cios muy reducidos, y la fortaleza del yen podría llevar a que estos artículos pasasen a ocupar su pro-

pio espacio en los grandes almacenes. Los vinos que estos almacenes están buscando ahora son

aquellos con un precio de venta al por menor de 398 o 498 yenes por botella, lo que ha provocado un

incremento de la demanda de los vinos chilenos y españoles. Sin embargo, también estos países se

enfrentan a problemas. La bonanza económica de Chile podría dificultar la continuidad del suministro

de productos de precio reducido, mientras que España sigue manteniéndose con la demanda de vinos

del segmento más bajo.

La importancia de las ventas en los grandes almacenes en general se reduce (en algunos casos el

consumidor prueba el vino en el lugar de degustación de estos establecimientos y si le gusta, luego lo

compra desde casa en las tiendas online).

La frecuencia con la que se sirve vino en las Izakayas ha estado aumentando. Recientemente, el mer-

cado también se ha caracterizado por un aumento de los lugares de bebida informales que sirven vinos

de calidad media y alta a precios más bajos y razonables. En el centro de Tokio, ha aumentado el

número de bares en los que el descorche de botellas traídas por el propio cliente tiene un razonable

precio de 800 yenes.

Por el contrario, el sector de negocio de los restaurantes de alta calidad y del segmento más elevado

está sufriendo mucho, a causa de la disminución del gasto en entretenimiento corporativo y la reduc-

ción de los ingresos disponibles. Los hoteles localizados en el centro de Tokio ya estaban enfrentán-

dose a bajas tasas de ocupación antes del terremoto, pero este provocó un descenso tanto en hués-


pedes extranjeros como en la demanda de banquetes. La situación se ha agravado con la reciente for-

taleza del yen en comparación con las otras monedas. Además, el sector de hoteles de calidad no cree

que vaya a haber recuperación dentro de los próximos dos años, y muchos se plantean la subcontrata-

ción de todo (lavandería, alimentos, vino, etc.) para tratar de reducir costes. En la misma línea, para

reducir su inventario de vino almacenado en la bodega, estos hoteles están consultando a los importa-

dores si es posible que ellos se lleven de vuelta las botellas que les sobran al mismo precio al que las

compraron los hoteles, algo que supone un gran quebradero de cabeza para los importadores.

Por otra parte, los bares outlet, que compran vinos con ligeras imperfecciones en sus etiquetas, etc. y

los sirven a precios razonables, se están haciendo cada vez más populares.

Perspectivas para 2012

Algunos analistas advierten que el 7º boom del vino ha llegado. La razón es el rápido crecimiento del

volumen de importaciones en los últimos años. Las importaciones de vino tranquilo embotellado han

crecido año tras año desde 2008 alcanzando los 17,45 millones de cajas en 2011. Esta cifra es la se-

gunda mayor en la historia, siguiendo los 27,7 millones de cajas de 1998 cuando el boom del vino tinto

ocurrió. Sin embargo, los indicadores de un nuevo boom son inciertos. Si miramos solo al volumen de

las importaciones podría decirse que el segundo boom del vino está volviendo ahora pero no se escu-

chan historias que causen sensación en el mercado pues el consumo HORECA ha decrecido y las

ventas de vinos caros no han sido favorables. Sin embargo es cierto que las ventas de vino están cre-

ciendo gradualmente.

Algunos datos reflejan que más del 70% del vino que se vende es consumido por un 8% de la pobla-

ción. Lo que reduce su consumo a un extremadamente limitado número de consumidores. Esta cifra

también refleja que existe un gran potencial de demanda en este mercado. Por este motivo en los últi-

mos años la industria japonesa del vino ha intentado expandir el estrato de consumidores a través de

actividades que eliminan las barreras a su consumo y que incentivan un consumo más regular. Con-

cretamente estas actividades incluyen la extensión del uso del tapón de rosca, envases bag-in-box y la

botella PET.

Las perspectivas para 2012 son moderadas, los importadores estiman un crecimiento del 4% - 5%

puesto que los incrementos en importaciones el año anterior no se tradujeron necesariamente en cre-

cimientos para el mercado. La situación actual del mercado muestra como algunos minoristas han te-

nido que hacer ventas de limpieza para deshacerse de los excesos de stock.

Otro punto a tener en cuenta es el clima frío que este año ha retrasado el comienzo de las campañas

de vino rosé para el que había grandes expectativas. Por otra parte la reducción de los presupuestos

para promoción desde el extranjero se ha visto reducida por la situación de la economía global sobre

todo en Europa y EE.UU. Además los presupuestos que son cortos se centran más en mercados de

crecimiento rápido como China. Los productos a tener en cuenta este año son Beaujolais Nouveau y

los vinos espumosos.

Se espera que el mercado del vino responda mejor que el año pasado considerando el incremento en

la demanda de establecimientos tipo barra española y estímulos en la demanda HORECA en su con-

junto.

TABLA 6: IMPORTACIONES DE VINOS TRANQUILOS POR PAÍS DE ORIGEN (2002-2011)1


Unidad: caja de 9 litros

1 Los datos de Wands Review difieren de los de Japan Tariff Association. Esta diferencia se debe a que mientras que los datos

1Los datos de Japan Tariff Association sólo corresponden a la categoría 2204.21-020, los de Wands Review también incluyen

las importaciones a granel de la partida 2204.29-010.

Fuente: Wands Review (septiembre de 2011)

Ran-king País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

vs.2010

1 Fran-cia

6.856.144

6.289.671

6.679.602

6.053.341

6.230.085

5.948.188

5.666.540

5.494.915

5.318.029

5.703.685 +7.3

2 Italia 3.112.

182 2.865.

552 2.553.

006 2.441.

735 2.587.

708 2.598.

937 2.605.

767 2.708.

230 2.849.

641 3.247

.685 +14.

0

3 Chile 868.92

7 823.4

41 881.4

85 834.0

79 889.6

53 1.168.

631 1.483.

359 1.950.

672 2.457.

711 2.828

.183 +15.

1

4 Es-paña

663.817

727.127

769.582

795.610

811.778

951.706

1.017.178

1.486.985

1.682.763

1.996.312

+18.6

5 EE.UU.

1.647.187

1.988.282

2.000.509

1.981.689

2.243.041

2.125.834

1.470.914

1.496.921

1.593.930

1.714.862 +7.6

6 Aus-tralia

535.330

581.927

781.282

966.435

756.953

893.007

896.782

1.025.408

916.773

798.580 -12.9

7 Ale-mania

950.173

747.521

639.327

572.521

561.200

405.514

386.395

332.198

325.562

391.467

+20.2

8

Ar-genti-na 73.610

77.949

101.758

103.121

133.250

153.910

245.344

248.628

276.489

284.214 +2.8

9 Sudá-frica

175.100

166.425

149.833

136.480

116.321

134.856

172.322

269.141

335.370

212.912 -36.5

10

Nue-va Ze-landa 27.323

36.875

42.784

44.929

53.179

55.909

62.599

60.115

82.620

86.978 +5.3

11 Por-tugal 45.379

43.990

37.574

38.903

33.948

29.898

44.406

62.114

64.221

79.651

+24.0

12 Aus-tria 11.454 9.864

11.371

11.260 8.673 9.028 8.821 9.522

12.723

14.530

+14.2

13 Bul-garia 26.751 9.338 6.885 6.193 7.350 7.069

10.445 7.201 5.146

13.068

+154.0

14 Hungría 23.340

22.345

21.283

23.587

23.590

14.230

16.528

14.310

17.110

12.404 -27.5

15 Ru-manía 3.180 4.295 4.760 7.805 8.916

+14.2

16 India

4.220 5.787 5.672 8.310 6.365 -23.4

17 Israel 3.618 4.381 5.085 3.700 4.482 5.579 +24.

5

18 Geor-gia 3.760 4.551 5.066

+11.3

19 Tur-quía 4.056 5.424 3.899 4.552 5.051 4.916 -2.7

20 Eslo-venia

1.505 1.411 2.570 4.440 4.207 4.153 -1.3

Otros - - - - - - - - -

30.027

34.175

-

Total 15.110.651

14.470.180

14.829.033

14.090.258

14.528.716

14.554.918

14.148.622

15.228.313

16.004.644


Francia:

El valor importado de vino tranquilo embotellado procedente de Francia en 2011 creció un 7,3% hasta

alcanzar los 5,7 millones de cajas, terminando así con una tendencia decreciente que se mantenía

desde 2007. Sin embargo, considerando la expansión que este mercado ha sufrido en los últimos

años, la cuota de vinos franceses sobre el total se ha visto reducida en un 10% pasando de un 42,9%

en 2006 al 32,7% en 2011. Además, el crecimiento experimentado del 7,3% en 2011 fue mucho más

pequeño que el que obtuvieron otros vinos procedentes de Italia, Chile o España.

Los vinos franceses han sufrido problemas debido a la caída del sector horeca y en el ámbito comer-

cial con los vinos de bajo precio incluso en el sector doméstico. Por otro lado las exportaciones de vino

francés a Japón de acuerdo con la FEVS (Fédération des Exportaterus de Vin et Spiritueux de France)

han permanecido prácticamente constantes en los 5,56 millones de cajas. Estas cifras incluyen Borde-

aux y otros vinos a granel que se han embotellado en Japón y que no son incluidos en la cifra de 5,7

millones publicada por las aduanas japonesas. La diferencia entre volúmenes parece ser causa de un

reenvío de parte de los vinos que llegan a Japón hacia China así como por lapsos de tiempo en los

cálculos entre el envío desde Francia y la recepción en Japón. Aparentemente este negocio que co-

menzó bien al principio ha ido decayendo al producirse un exceso de stockage en China.

El total de exportaciones de vins de France (antiguamente vins de table) e IGP (antiguamente Vins de

Pays) juntos fue de 1,78 millones de cajas, representando un decrecimiento de 310.000 cajas con res-

pecto al 2010. Ambos IGP y Vins de France, que ahora pueden indicar la variedad de la uva en sus

etiquetas, han hecho pequeños progresos, probablemente debido a una falta de reconocimiento de los

productos en el mercado. De cualquier modo las ventas de vinos franceses están perdiendo cuota en

el rango de precios bajos que muestra grandes crecimientos para el resto de competidores. De este

modo el mercado de vino francés en su conjunto no se va a expandir considerando que las cifras de

ventas de sus vinos baratos no mejoran.

Los importadores más experimentados han tendido a comprar el vino esperando el momento apropia-

do, comprobando cuidadosamente los tipos de cambio del yen frente a monedas extranjeras. Estos no

suelen tener problemas de liquidez pues pueden vender el vino prácticamente nada más se recepcio-

na.

Italia:

El volumen de importaciones del vino tranquilo Italiano en 2011 creció un 14% hasta los 3,25 millones

de cajas después de permanecer estancadas durante 8 años consecutivos (2003), cuando el volumen

de importaciones cayó por debajo de los 3 millones de cajas.

Varios grandes almacenes de venta masiva han creado vino italiano bajo sus propias marcas contribu-

yendo a un incremento en las ventas. Las ventas en grandes almacenes y otros minoristas especiali-

zados en vino han sido estables y las ventas on-line han sido favorables.

El negocio que rodea a los establecimientos de bebida casual o iza-kayas ha resurgido de nuevo. Este

tipo de establecimientos pasa ahora por dificultades porque el volumen y el precio han descendido

desde el gran terremoto del año pasado. Por el contrario los Tachinomi-ya (establecimientos tipo barra

española) han estado llenos por amantes del vino.


Cuando se compara con los vinos de Chile o España, existen pocos vinos Italianos que puedan co-

mercializarse por menos de 1000 ¥ la botella. Sin embargo, el vino Chianti (que a veces se vende a

880 ¥) y el Lambrusco, que se sitúa en la misma franja de precios, se venden bien. Posiblemente el

mercado pueda expandirse considerando que las grandes marcas están acercándose a los grandes

almacenes.

En 2011 el mercado para vino italiano que se comercializa a 1500 ¥ o por encima ha sido menor que

en el año anterior. Esto ha ocurrido debido a que algunos de los vinos que alguna vez fueron vendidos

en este rango de precios han sido cambiados por vinos más baratos debido a reducciones en el precio.

Todavía pasara tiempo hasta que se recupere la demanda de vinos caros. Sin embargo el futuro pare-

ce alentador si tenemos en cuenta que las ventas del rango 3000¥ - 5000¥ han sido fluidas.

Se estima que los productores Italianos intenten subir los precios FOB este año debido a que el ratio

total de vino en las partes del sur de Italia en 2011 como por ejemplo Sicilia, fue un 20% menor que el

año anterior.

El negocio entre los importadores especializados en vino italiano ha sido favorable al igual que el

número de pequeños importadores de estos vinos va in crescendo año tras año. Por otro lado, las ven-

tas de vino italiano confían en gran medida en el sector horeca ya que los vinos son consumidos prin-

cipalmente en los restaurantes italianos. Esta es la diferencia principal con los vinos franceses. Como

resultado algunos grandes importadores no pueden adaptarse a los cambios de consumo que se pro-

ducen en el mercado ya que quedan anclados en un portfolio anticuado que se traduce en ventas des-

favorables. Uno de los problemas de este anticuado portfolio es el hecho de que hay muchos vinos que

caen entre rangos de precios haciendo difícil su colocación en el mercado.

Chile:

El volumen importado de vino Chileno en 2011 creció un 15,1% hasta los 2,83 millones de cajas,

habiéndose incrementado en el ranking de países hasta la tercera posición superando a EE.UU. Su

volumen esta ahora cerca del pico de los 3,06 millones de cajas, que se alcanzó en 1998, el año del

boom del vino tinto. Las ventas de todas las grandes marcas, Frontera, Sunrise, Cono Sur y Viña Mai-

po mostraron incrementos. Otras marcas como Santa Regina, Santa Helena y Caliterra también crecie-

ron. Además nuevas marcas han estado entrando en el mercado constantemente.

En Marzo de 2007 Chile y Japón firmaron un acuerdo económico estratégico fruto del cual las tasas a

la importación se van reduciendo año tras año gradualmente con el objetivo de alcanzar el libre comer-

cio en 2019. Esto le confiere una ventaja a los vinos chilenos que soportan una carga arancelaria mu-

cho menor que sus competidores extranjeros. Como ejemplo en el año desde Septiembre de 2011

hasta Agosto de 2012 la actual tasa para vinos Chilenos es de 15.08 ¥/l mientras que para otros países

es de 67.00 ¥/l.

Los grandes almacenes están aprovechando esta situación y posicionando más vinos chilenos en sus

estanterías. Desde el lado del productor Chileno también se buscan precios bajos y vinos a granel para

satisfacer el incremento en la demanda, pero después del terremoto de Chile de 2010 los precios de

vinos y uvas se vieron afectados por las pérdidas que algunos productores sufrieron. Desde entonces

los precios tendieron a aumentar y la distribución de vinos chilenos extremadamente baratos ha ido

desapareciendo en Japón.


El volumen de importaciones de vino tranquilo de Chile sigue creciendo año tras año. En el caso de las

exportaciones a granel, Chile ha asegurado su posición como el líder en exportaciones de este tipo su-

poniendo el 40% del volumen total de granel importado a Japón en 2011. Este hecho se produce en

parte debido a la desaparición de aranceles, sin embargo la imagen negativa de vino chileno como vi-

no barato se ha establecido más si cabe en el mercado.

El 70% del vino Chileno se está vendiendo por debajo de los 1.000 ¥, si incluimos el volumen de ven-

tas de los vinos de rango 1.000 ¥ - 1.500 ¥ la proporción se dispara a 97%. Podría decirse que la idea

de vino chileno barato no es ya simplemente una imagen si no un hecho. Por esta razón expertos en el

mercado auguran una situación desastrosa cuando el boom por el vino chileno termine a no ser que se

haga una promoción más exhaustiva de vinos Premium en el sector horeca.

EE. UU.:

El volumen de importaciones de vino tranquilo americano en 2011 creció un 7,6% hasta los 1,71 millo-

nes de cajas. Si a estas cifras se añade el volumen importado de ciertas marcas (Franzia y Yosemite

road) que se importan a granel y son embotelladas en Japón, el mercado total de vino americano en

Japón alcanzó los 2,55 millones de cajas, por encima de España pero por detrás de los vinos Chilenos,

alcanzando así la 4º posición.

Las ventas de vinos de la marca Carlo Rossi crecieron de manera importante hasta las 825.000 cajas,

gracias al éxito de la promoción “Rossi Rock” desde el pasado verano y ha haber dejado de importar

Rivercrest para centrarse en la promoción de Rossi. En Junio, un nuevo producto de la marca Franzia

en botella PET fue lanzado al mercado enfatizando su fácil almacenamiento y apertura. Sus ventas

aumentaron en 90,000 cajas hasta alcanzar las 680.000. Por otro lado Almaden vendió cerca de

190.000 cajas, gracias a un incremento en el número de izaka-yas donde este vino se ofrece. De esta

forma vemos como las ventas de los 3 vinos de california han sido fluidas.

Por otra parte las marcas privadas de supermercados (Yosemita Road para el grupo IY y Oak Leaf) se

vendieron en grandes volúmenes cuando se lanzaron pero las ventas parecen haberse calmado desde

que los productos fueron suministrados por todas sus cadenas de tiendas.

La demanda de vinos Premium se está recuperando poco a poco porque varios hoteles de calidad, cu-

yo menú de cenas han consistido básicamente en vino francés están haciendo énfasis en los vinos del

nuevo mundo incluidos los de California. En cualquier caso las ventas fuertes se mantienen en torno a

los 3.000 ¥ - 4.000 ¥. Las ventas por encima de los 5.000 ¥ continúan siendo difíciles. Por el contrario

las ventas online de vinos americanos caros están siendo fluidas.

Los comités de vino de California, Oregon y Washington han estado haciendo promociones by-the-

glass y esto ha resultado en una expansión de los establecimientos que ofrecen este tipo de vinos.

Australia:

El volumen de importaciones de vino tranquilo embotellado de Australia fue de 798.000 cajas, repre-

sentando una caída del 12,9%. De entre los 10 primeros países que exportan vino a Japón, Australia

es junto con Sudáfrica uno de los únicos que han experimentado caídas. Incluso incluyendo Tatiara

que se importa a granel y se embotella en Japón la cifra de 865.000 cajas sigue suponiendo una caída

con respecto al año anterior.


Los vinos de Chile y España suponen una dura competencia en el rango de precios por debajo de los

500 ¥. Por otro lado los vinos de california y Bag-In-Box están obteniendo buenas ventas. En este con-

texto la imagen del vino Australiano ha cambiado hasta ser considerado relativamente caro. Existen

pocos vinos australianos embotellados cuyos precios puedan competir con los vinos chilenos, españo-

les o californianos. Por el contrario, algunos vinos BIB como BanRock Station y Hardy´s se están ven-

diendo bien. Los principales vinos varietales Australianos se venden cerca de los 800 ¥ puestos en li-

neal, bastante por encima del nivel de precios de los que mejor se venden. Yellow tail importado por

Sapporo Breweries está también soportando una dura lucha en precios.

Las ventas de vino enlatado Barokes están siendo satisfactorias y las importaciones de vinos Premium

se están vendiendo bien. El número de importadores ampliando su portfolio de vinos Australianos ha

crecido recientemente. En 2011 La oficina de vino australiano en Japón realizó actividades de promo-

ción de vino Premium llamado “A+ Australian wine” en establecimientos de bebida y venta al por menor

a lo largo del país durante 3 meses. Además se designaron 15 especialistas en comercio de vinos

Premium A+, 4 educadores y 9 especialistas de honor con la intención de crear una comunidad de es-

pecialistas que promocionen este tipo de vino.

Alemania:

Las importaciones de vino tranquilo de Alemania en 2011 alcanzaron las 390.000 cajas, con un desta-

cable crecimiento del 20,2% por primera vez en más de 10 años (1998). Sin embargo todavía es incier-

to si esa cifra supondrá el fin de un largo periodo de decadencia en las importaciones de este producto

a Japón, sobre todo si se consideran las cifras de ventas de las mayores marcas Liebfraumilch y Ze-

ller-Schwarzekatze que mostraron caídas. Además el posicionamiento de los vinos alemanes en el

portfolio de los mayores importadores es si cabe desventajoso.

En Japón no se puede decir que la imagen convencional del vino alemán como dulce y barato haya

desaparecido y su presencia en el mercado no ha sido capaz de beneficiarse de la ola mundial de re-

nacimiento del Riesling. Sin embargo, las ventas por importador especializados en vino prädikat han

sido estables. Ferias de Riesling, que se han celebrado en buenas tiendas de vino y centros comercia-

les, han estado atrayendo nuevos consumidores jóvenes.

TABLA 7: VINOS TRANQUILOS IMPORTADOS POR PRECIOS SEGÚN EL PAÍS DE ORIGEN

(2010)

Unidades: caja de 9 litros, %

Francia Italia Chile EE.UU.

PVP Volumen (cajas) % Volumen (cajas) % Volumen (cajas) % Volumen (cajas) %


por bo-tella de 750 ml (JPY)

2011 vs.2010 2011 vs.2010 2011 vs.2010 2011 vs.2010

10.000 y más

34.000 +3.0 1 8.000 +14.3 0 1.000 0.0 0 3.000 +50.0 0

5.000-10.000

88.000 -13.7 2 31.000 +10.7 1 1.000 -50.0 0 10.000 +42.9 0

3.000-5.000

243.000 -8.0 4 114.000 +20.0 4 5.000 +25.0 0 22.000 +15.8 1

2.000-3.000

812.000 -13.7 14 203.000 -0.5 6 28.000 +7.7 1 33.000 +10.0 1

1.500-2.000

754.000 +20.3 13 339.000 -13.1 11 49.000 +4.3 2 34.000 +3.0 1

1.000-1.500

1.476.000 +17.2 26 1.027.000 +12.6 32 756.000 +2.7 27 158.000 +0.6 6

500-1.000

2.080.000 +8.8 37 1.366.000 +26.2 43 1.591.000 +21.6 57 2.248.000 +3.8 88

500 y menos

164.000 +8.6 3 101.000 +21.7 3 369.000 +33.7 13 46.000 +21.1 2

TOTAL 5.650.000 +6.8 100 3.190.000 +13.9 100 2.800.000 +16.7 100 2.555.000 +4.3 100

España Australia Alemania Argentina

PVP por botella de 750 ml (JPY)

Volumen (cajas) % Volumen (cajas) % Volumen (cajas) % Volumen (cajas) %

2011 vs.2010 2011 vs.2010 2011 vs.2010 2011 vs.2010

10.000 y más

1.000 0.0 0 0 - 0 1.000 0.0 0 0 - 0

5.000-10.000

3.000 0.0 0 2.000 -33.3 0 2.000 -33.3

1 1.000 0.0 0

3.000-5.000

4.000 -20.0 0 6.000 -14.3 1 9.000 -18.2 2 1.000 -50.0 0

2.000-3.000

36.000 -2.7 2 20.000 -16.7 2 26.000 -3.7 7 3.000 0.0 1

1.500-2.000

69.000 -10.4 4 81.000 +17.4 9 45.000 +9.8 12 9.000 +50.0 3

1.000-1.500

321.000 -0.3 17 348.000 -18.9 40 177.000 +15.7 45 211.000 +2.9 75

500-1.000 1.002.000 +14.5 52 222.000 -3.5 26 124.000 +69.9 32 55.000 -6.8 19

500 y me-nos

495.000 +37.5 26 186.000 +17.7 22 6.000 0.0 1 0 - 0

TOTAL 1.930.000 +14.9 100 865.000 -6.0 100 390.000 +23.8 100 280.000 +1.8 100

Sudáfrica Nueva Zelanda Portugal

PVP por bo-tella de 750 ml (JPY)

Volumen (cajas) % Volumen (cajas) % Volumen (cajas) %

2011 vs.2010 2011 vs.2010 2011 vs.2010

10.000 y más

0 - 0 1.000 - 1 0 0 -

5.000- 0 - 0 3.000 +50.0 3 0 0 -


10.000

3.000-5.000 1.000 0.0 0 9.000 +50.0 10 1.000 1 0.0

2.000-3.000 7.000 -36.4 3 30.000 +50.0 36 4.000 5 +33.3

1.500-2.000 12.000 -50.0 6 22.000 -21.4 26 2.000 2 0.0

1.000-1.500 69.000 -28.9 33 9.000 -40.0 11 42.000 51 +55.6

500-1.000 114.000 -36.0 54 11.000 +175.0 13 33.000 41 +17.9

500 y menos 7.000 -46.2 3 0 - 0 0 0 -

TOTAL 210.000 -35.4 100 84.000 100 82.000 100 +36.7

Fuente: Wands Review (abril de 2011) Nota: Todas las cifras han sido redondeadas resultando en anomalías menores. A.I.: All

increase.

Vinos de otros países

Las importaciones de vino de Argentina crecieron un 2,8% hasta las 284.000 cajas. Sus importaciones

han progresado poco en los últimos años, en parte debido a que las importaciones de una de las ma-

yores marcas cesaron por un tiempo debido a problemas de taponado y aditivos.

Existe esperanza en el sector ya que se ha alcanzado estabilidad en las importaciones desde el pasa-

do otoño. Los vinos de la marca Michel Torino fabricados con uvas ecológicas se están volviendo po-

pulares en supermercados aunque su producción total es aún pequeña. Para otros como Trapiche y

Catena si no se produce algún cambio del estilo de las reducciones arancelarias obtenidas por Chile

será difícil que obtengan incrementos en las ventas. Según la organización de productores de vino Ar-

gentino el mercado asiático seguido de Norte América y Brasil serán sus mercados prioritarios en los

próximos 3 años. Sin embargo no se han apreciado actividades visibles en Japón en 2011.

Las importaciones de vino tranquilo de Sudáfrica se han reducido drásticamente en un 36,5% hasta

las 213,000 cajas. Esto ha sido un reflejo del gran incremento en importaciones que se produjo en

2010 cuando abundaban las campañas promocionales a propósito del mundial de Futbol. Como resul-

tado, estos vinos han caído hasta la 9º posición en el ranking por detrás de Alemania y Argentina. Sin

embargo las importaciones de KWV, la marca líder en Japón se han mantenido estables. Este resulta-

do se achaca a una promoción seria y constante de su importador Kokubu.

Las importaciones de vino de Nueva Zelanda en 2011 crecieron un 5,3% hasta las 87.000 cajas. El

mercado total es aún pequeño pero impresiona el hecho de que el mercado de vino neo zelandés que

se compone principalmente de vinos de precio medio-alto, ha experimentado incrementos en 2 años

consecutivos cuando la tendencia del mercado se traslada hacia vinos de precios bajos.

Los vinos Portugueses mostraron crecimientos notables del 24% hasta los 79.000 cajas. Gatao (im-

portado por Kinoshita International) se vende de manera estable en tiendas al por menor, gracias a una

mejora en la relación calidad-precio. Existe falta de promoción por parte del organismo oficial de pro-

ductores debido a las dificultades económicas que está sufriendo el país pero existe potencial para es-

timular la demanda.


Los países que muestran incrementos en el último año aparte de los 11 primeros son Austria

(+14,2%), Bulgaria (+154%), Rumanía (+14,2%), Israel (+24,5%) y Georgia (+11,3%). Bulgaria en

particular mostró un crecimiento notable, alcanzando 2,5 veces el nivel del año anterior hasta las

13.000 cajas. El volumen de importaciones de vino búlgaro alcanzó una vez las 50.000 cajas, cuando

el vino varietal se apreció considerablemente en el Reino Unido. A pesar de que los niveles de impor-

tación a Japón ahora son bajos, existe gran potencial si se tiene en cuenta su calidad.

Por otro lado países que muestran caídas han sido Hungría (-27,5%), India (-23,4%), Turquía (-2,7%),

y Eslovenia (-1,3%). China y Brasil se caen del ranking de los primeros 20. El caso de Brasil respon-

de a un movimiento hacia granel de su producto importado.


III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

Factores socio demográficos

Uno de los principales problemas que afronta Japón es el rápido envejecimiento de la población

autóctona. Esto puede traer una serie de consecuencias tanto en el ámbito económico como social:

problemas en el mantenimiento de las pensiones, disminución de la fuerza laboral disponible en

algunos sectores intensivos en mano de obra, aumento de la inmigración, disminución de las tasas de

población activa, aumento del déficit público, etc. Sin embargo, diversos expertos sostienen que para

el sector del vino tendrá efectos positivos, dado que se trata de un sector de la población que goza de

un buen poder adquisitivo y que desea disfrutar de sus jubilaciones bien viajando bien con un buen

vino para cenar.

Factores económicos

Pese a las diversas crisis que han ido marcando la economía del país y a haber sido superado por

China como segunda potencia mundial, Japón posee unos niveles de consumo y un poder adquisitivo

de los más elevados del mundo.

Sin embargo, la crisis económica actual también ha afectado al mercado japonés. Con respecto a esto,

muchas empresas exportadoras españolas coinciden en señalar la presión a la baja que existe actual-

mente sobre los precios.

Por otra parte, el terremoto de marzo que asoló la costa noreste de la isla de Honshu ha tenido fuertes

implicaciones derivadas de la reconstrucción y de los problemas energéticos. En lo que respecta al

sector vinícola, en la primavera de 2011 se cancelaron numerosas catas y seminarios, así como cam-

pañas de promoción programadas para la época del florecimiento del cerezo. Además, en la zona

arrasada por el tsunami se destruyeron almacenes, establecimientos y redes de distribución. Este de-

sastre también causó un importante daño psicológico en el pueblo japonés, a lo que contribuyeron las

abundantes réplicas posteriores y los problemas en la central de Fukushima. Por ello, mucha gente

canceló reservas, banquetes y celebraciones, además de disminuir su afluencia a restaurantes, hote-


les, áreas de ocio, bares y grandes almacenes. Esto ha provocado que muchos eventos de promoción

se hayan concentrado en los meses de otoño.

Por otra parte, la caída del turismo fue un duro golpe para las ventas de vino, especialmente aquellas

destinadas a hoteles.

Factores culturales

Desde el punto de vista comercial, Europa (sobre todo Francia e Italia) goza en Japón de un elevado

prestigio, lo que ha favorecido a todos los sectores en general, especialmente moda y alimentación. El

vino ya no se ve sólo como un producto de moda y refinamiento cultural; se ha convertido en un pro-

ducto familiar para la mayoría de la sociedad y se puede conseguir con relativa facilidad y a precios

asequibles.

Consumo de vino

El vino no se encuentra presente en la alimentación japonesa tradicional. Su consumo fue introducido

en el siglo XVI por misioneros y nunca fue considerado como un producto de consumo. Las bebidas

alcohólicas japonesas eran en su mayor parte licores de frutas o arroz y con un sabor menos fuerte

que el vino. Desde la Segunda Guerra Mundial la sociedad japonesa se ha ido transformando muy

rápidamente y los hábitos de consumo japoneses se han ido alineando cada vez más con los occiden-

tales, aunque guardando una especificidad propia. De esta forma el vino se introdujo poco a poco en

Japón, aunque se ha visto siempre como un producto “extraño”.

El vino en Japón es mucho más popular entre las mujeres que entre los hombres. La edad juega un

papel muy pequeño en el consumo masculino, pero las mujeres mayores parecen tener más interés

que el consumidor más joven. Las mujeres por debajo de los 30 años tienden a beber menos vino, sus-

tituyéndolo por refrescos con alcohol y licores.

Muchos consumidores japoneses quieren saber más sobre las características, la calidad de los vinos

que compran, conocer cuáles son las mejores formas de consumirlo y con qué comidas encaja mejor.

En los años 80 el vino que se conocía en Japón era el vino de rango de precios altos donde se asocia-

ba con una imagen de sofisticación. Posteriormente su consumo siempre ha tendido a moverse en bo-

oms u olas. El primer gran aumento de ventas tuvo lugar en los años ochenta y éste fue progresivo

hasta 1996-1998, en donde las ventas se dispararon por diversos factores coyunturales: la fortaleza

del yen, la fuerte popularidad de Italia y Francia y la popularización del concepto French paradox, en la

que se cree que el vino tinto ayuda a disminuir los problemas cardiovasculares. Otros factores como el

primer premio conseguido por Shinya Tasaki en el campeonato mundial de sumilleres en medio de una

gran tormenta de medios o películas populares tales como “Entre copas”, en la que el vino aparece

como tema central, también han influido en el florecimiento de este mercado en el pasado.

En la actualidad algunos participantes en el sector hablan de un nuevo boom que ha lanzado el con-

sumo de vino a cifras próximas al pico que se alcanzó en el año 1998 y que terminan con una tenden-

cia de consumo más o menos estática que se mantenía desde hace más de 10 años.


FIGURA 6: CONSUMO DE VINO PER CÁPITA

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Wand Review (Abril de 2012)

Actualmente varios factores contribuyen al crecimiento del mercado del vino. De nuevo la fortaleza del

yen aparece como un catalizador de la demanda de este producto pero acompañado de otros factores

más estructurales. Por un lado una continúa occidentalización de la sociedad que sigue las tendencias

marcadas desde EE.UU. o Europa en cuanto a consumo y, por otra parte, al reconocimiento del vino

como un producto beneficioso para la salud y al establecimiento de una cultura del vino.

Sobre los tipos de vino preferidos por los consumidores, aparte del gusto generalizado de vinos tintos,

parecen orientarse hacia el consumo de espumosos y rosados.

Los consumidores japoneses son muy sensibles al efecto “salud” del vino. Desde hace más de una

década los fabricantes japoneses están intentando elaborar vinos denominados funcionales, con poli

fenol añadido. Sin embargo, la tendencia actual va más hacia vinos sin aditivos, incluso orgánicos.


TABLA 8: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN JAPÓN

Año fiscal 2009

Consumo total (Kl) Año fiscal 2010

Consumo total (Kl) Porcentaje

total % Variación

Cerveza (incluida happoso) 3.960.473 3.712.835 43,60% -6,25%

Sake Japonés 662.839 632.140 7,42% -4,63%

Shochu 961.453 922.740 10,84% -4,03%

Licores, espirituosos 1.686.278 1.966.078 23,09% 16,59%

Vino (fruit wine) 248.157 270.954 3,18% 9,19%

Whisky 83.563 94.297 1,11% 12,85%

Brandy 8.020 7.883 0,09% -1,71%

Otros 926.318 907.834 10,66% -2,00%

TOTAL 8.537.101 8.514.761 100,00% -0,26%

Fuente: Agencia Tributaria de Japón-Sakeno Shiori (2012)

El consumo de vino es aún muy ocasional y con una frecuencia relativamente baja cuando se compara

con países occidentales como EE.UU., Reino Unido o Francia. Sin embargo, se prevé que la progresi-

va desregularización, junto a la occidentalización de los hábitos y formas de vida de la sociedad japo-

nesa, contribuya a que el consumo tienda a equipararse con otros países occidentales. Sin embargo

un gran porcentaje de la población japonesa carece de la enzima responsable de la correcta metaboli-

zación del alcohol, lo que limita las posibilidades de expansión del consumo de bebidas alcohólicas en-

tre la población. Debido a este factor, el consumo de vino en Japón aunque tienda a equipararse, nun-

ca podrá alcanzar los niveles de occidente. Ademas este es uno de los motivos por los cuales otras

bebidas alcohólicas de menor graduación como la cerveza o combinados de sochu (alcohol de arroz,

patata o cebada) son más populares en el mercado.

La mayoría de los consumidores conoce el vino y lo consume al menos una vez al mes. Este es un da-

to muy positivo puesto que significa que el producto ya ha sido introducido en el mercado a diferencia

de, por ejemplo, el queso, y que por tanto la receptividad es mayor con lo que un incremento de la fre-

cuencia en el consumo es posible.

Para algunos profesionales del sector, en estos momentos podría estar teniendo lugar el séptimo boom

del vino. Después del boom del vino tinto en 1998, el mercado se ha mantenido en una tendencia

decreciente durante muchos años, pero esta situación cambió en 2007. Aunque su ratio de crecimiento

no es alto, ha continuado incrementándose todos los años. Con aumentos superiores al 9% de las

ventas de vino importado en 2011, esta visión no puede ser negada categóricamente.

Según los datos más actuales, el consumo de vino per cápita anual aumento un 9,19% con respecto al

año anterior alcanzando los 2,7 litros. Lejos quedan ya los 1,9 litros de 2009 o los 2,22 litros de 1999

(año en el que cayó el consumo justo después del boom del vino tinto)

En 1999, el 44% del consumo total de vino correspondía al área metropolitana de Tokio, incluyendo las

prefecturas de Tokio, Chiba, Saitama y Kanagawa. Parece que esta tendencia a la concentración del

consumo en el área metropolitana de Tokio se está acentuando en los últimos años, a lo que contribu-

ye el incremento en las ventas online que ofrecen muchos comercios tokiotas.


Además, el consumo de vino en los establecimientos Horeca de gama alta ha hecho pocos progresos

durante años, mientras que el consumo doméstico y el de los establecimientos tipo izakaya va en au-

mento. No obstante, considerando que la demanda está girando hacia vinos de precio más bajo, el ta-

maño del mercado del vino en términos de valor no se está expandiendo necesariamente.

Hábitos de compra

La adquisición del vino para consumo se produce de dos maneras fundamentalmente: en supermerca-

dos o comercios para ser consumidos posteriormente en el hogar (in home) y en restaurantes o bares

donde se consume directamente (on-premise). En el año 2011 el 66% de las ventas correspondieron al

sector in home. Ambos sectores han experimentado crecimientos. Mientras que el sector on-premise

crecía un 7,4 %, el consumo in-home lo hacía en un 9,4%.

Los vinos que se beben fuera del hogar se consumen en restaurantes, generalmente occidentales,

donde el vino se identifica con el tipo de gastronomía, o en bares especializados.

Existen varias razones para el incremento de este consumo:

Progresiva occidentalización de la forma de vida

Atracción por el vino como producto refinado al igual que en países como EE. UU. o Reino Unido.

Mayor disponibilidad de vinos para consumo.

Mayor número de restaurantes occidentales.

Nueva tendencia a vender vino por copas.

Aunque, por otra parte, también es cierto que existen varios factores que impulsan las ventas de vino

en supermercados o tiendas de minoristas:

Incremento de la oferta de vinos de bajo coste.

Mayor selección de vinos en las tiendas de compra de otros productos de alimentación.

Mayor preocupación por la salud y conocimiento de las cualidades del vino.

Mayor selección de vinos disponible en estas tiendas.

En cuanto al tipo de vinos importados según el sector, observamos que en ambos casos la mayoría de

las importaciones corresponden al rango de precios entre 500 y 1000 JPY (de hecho son el 49% del to-

tal). Sin embargo, hay una mayor cuota de mercado en el sector at home para vinos entre 1000 y 1500

JPY y vinos por debajo de los 500 JPY.

En el año 2011 se ha producido un incremento del 8,7% en el volumen de ventas. Además, se han in-

crementado las importaciones para el mercado in home, debido al aumento del hábito de beber y co-

mer en casa. La tendencia bajista de precios ha provocado que el aumento en el valor de las ventas

haya sido sólo marginal. También es este el motivo de la tendencia de compras en tiendas de des-

cuento y la causa del descenso que sufre el sector on-premise.

El desastre del gran terremoto de Tohoku cambió el comportamiento de los consumidores y provocó

una nueva tendencia de almacenar productos indispensables. Se aprecia una venta ligera de produc-

tos en envases más grandes que parece resurgir no solo por su precio razonable si no por este cambio

en la conciencia del consumidor. Estos productos se consumen no solo en casa si no en vinos by the

glass en restaurantes tipo izakaya y en establecimientos de bebida tipo barra libre donde uno puede

beber tanto vino como quiera a una tarifa estándar.


Por otra parte las ventas de vinos sin aditivos SO2 y vino ecológico vuelven a resurgir con 2,3 millones

de cajas en total el último año. El interés de los consumidores por productos que ofrecen seguridad se

ha extendido al vino también. Si bien Bon Rouge de repente empezó a vender muy bien a finales de

2010 cuando se hablaba de los efectos saludables del resveratrol sus ventas han ido cayendo con el

paso del tiempo y sus ventas anuales están ahora por debajo de los niveles del año anterior. Los con-

sumidores actualmente parecen más interesados en productos que no llevan aditivos que en aquellos

que los llevan.

TABLA 9: VENTAS DE VINOS TRANQUILOS IMPORTADOS POR PRECIO, AÑO 2011


On-premise In-home Total

PVP por botella de 750 ml (yenes)

Volumen Cuota % Volumen Cuota % Volumen Cuota % Varia-ción vs. 2010 (%)

(cajas) (cajas) (cajas)

10.000 y superior 23.000 0 24.000 0 47.000 0 +11,9

Entre 5.000 y 10.000 73.000 0 68.000 0 141.000 1 +6,0

Entre 3.000 y 5.000 208.000 1 207.000 1 415.000 2 +0,2

Entre 2.000 y 3.000 496.000 3 705.000 4 1.201.000 7 -9,4

Entre 1.500 y 2.000 693.000 4 723.000 4 1.416.000 8 +5,0

Entre 1.000 y 1.500 1.769.000

10 2.824.000 16 4.593.000 25 +6,5

Entre 500 y 1.000 2.582.000

14 6.263.000 35 8.845.000 49 +11,8

500 y menos 257.000 1 1.116.000 6 1.373.000 8 +26,5

TOTAL 6.104.000

34 11.932.000

66 18.036.000 100 +8,7

vs.2010 (Cambio en cuota %) +7,4 (±0) +9,4 (±0) +8,7

Fuente: Wands Review (abril de 2012)

Notas:

1) Las cifras son sólo para vino tranquilo importado en botellas (con la excepción del vino reembotellado de

EE.UU.) hecho con uvas, excluyendo vino espumoso, vino fortificado y vino hecho con frutas distintas de

uvas.

2) El total de 18.036.000 cajas incluye vinos tranquilos embotellados de 11 países: Francia, Italia, EE.UU.,

Chile, España, Australia, Alemania, Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Portugal. En 2011 las ventas

de vinos de otros países se estima que sólo alcanzaron un total de 104.000 cajas.

3) El volumen de ventas está contando fracciones por encima de 500 cajas como mil cajas y despreciando

el resto. Todas las cifras han sido redondeadas resultando en anomalías menores.

4) La zona de precios está en base al precio de venta al público sugerido. Incluso en caso de vino de precio

abierto, los vinos están en la base de “precio de catálogo” o “precio de referencia” [Los precios en outlets

on-premise normalmente son más altos].


FIGURA 7: CUOTA DE MERCADO DE LOS VINOS TRANQUILOS IMPORTADOS EN 2011 POR

PUNTOS DE VENTA

Fuente: Wands Review (abril de 2012). Nota: Las cifras han sido redondeadas, con el resultado de pequeñas anomalías. “Otros”

incluye las ventas online.

La mayor parte de la cuota de mercado se la llevan establecimientos minoristas especializados en

Horeca y supermercados. Las tiendas de descuento y las licorerías también venden una parte signifi-

cativa del volumen de vinos tranquilos importados. Algunos supermercados nacionales y regionales

están desarrollando sus propias marcas privadas de vino de bajo precio, a lo que se suma la incursión

del vino doméstico en esta franja de precios. Como resultado, las ventas totales de vino importado en

los supermercados en 2010 se estima que han disminuido un 2%.

Por otra parte, un número creciente de konbinis pertenecientes a cadenas de supermercados que co-

menzaron a vender vino recientemente ha provocado un incremento de las ventas de vino en botellas

de pequeño tamaño. Las ventas en este tipo de establecimientos han sido fluidas gracias a un incre-

mento en el lanzamiento de envases más reducidos, vinos ecológicos y vinos espumosos. Del mismo

modo el tapón de rosca está teniendo una gran aceptación entre los consumidores.

Las ventas de vinos en las tiendas de descuento fueron favorables. La cadena Don Quijote y la cadena

de electrodomésticos Bic Camera son los grandes líderes de este canal. Sin embargo, el negocio de

tiendas de descuento especializadas en bebidas alcohólicas no ha ido tan bien. Algunos cierres y fu-

siones en vías de mejorar la gestión del negocio han mejorado las ventas de vinos. Sin embargo la ne-

gativa de colaboración de un gran número de importadores está dificultando tanto la publicación de

catálogos como las ferias de vino en los establecimientos, actividades que tenían un reflejo positivo en

las ventas.


Las ventas en grandes almacenes llevan muchos años con una tendencia decreciente. Pero reciente-

mente, como alternativa, se han fusionado con otros grupos, han cerrado negocios no rentables y han

hecho recortes en su organización de ventas. Por ello, el descenso continuado parece haber terminado

aunque los almacenes con ganancias suelen ser aquellos que históricamente cuentan con el “know-

how” de vender vinos además de contar con buenos clientes.

El sector HORECA está sufriendo debido al desvío del consumo a los hogares y a la depresión en la

demanda fruto de la larga recesión. Sin embargo el consumo de vino en restaurantes tipo izaka-ya ha

sido muy alto. Además la venta de vinos en bares Españoles y bares stand-and-drink cuyo número va

en incremento está siendo bastante satisfactoria. Los vinos de precio medio se están vendiendo a pre-

cios razonables en este tipo de establecimientos. Este tipo de negocios venden, no sólo a bares y lo-

cales de copas, sino también a almacenes de venta por internet que ellos gestionan, así como a otras

tiendas de licores.

Las tiendas on-line prosperando en la venta de vino. Los vinos de rango de precios medio- alto se

están vendiendo especialmente bien en contraste con el decaimiento de la demanda HORECA. Mu-

chos de los minoristas que suministran a establecimientos de bebidas localizados en áreas provincia-

les se están dedicando también a la venta on-line lo que implica que las ventas de vino a tiendas mino-

ristas especializadas en el HORECA deberían ser mucho mayores que las que muestran los datos.

Los home centers son hoy en día también activos en la venta de vinos de bajo precio.

TABLA 10: VENTAS DE VINOS TRANQUILOS IMPORTADOS POR PUNTOS DE VENTA, AÑO

2011

Unidades: miles de cajas (caja de 9 litros, %)

VENTAS OU-TLET

Francia Italia Chile EE.UU España Australia Alemania

Volu-men

Cuo-ta

Vol. Cuo-

ta Vol.

Cuo-ta

Vol. Cuo-

ta Vol.

Cuo-ta

Vol. Cuo-

ta Vol.

Cuo-ta

Estableci-mientos mino-ristas espe-cializados en on-premise.

1.882 33 1.61

3 51 500 18 821 32 460 24 143 17 58 15

Tiendas de li-cores

567 10 241 8 373 13 73 3 166 9 80 9 62 16

Grandes al-macenes

151 3 204 6 23 1 13 1 15 1 12 1 21 5

Supermerca-dos

1.710 30 688 22 1.24

7 45 967 38 624 32 347 40 137 35

Tiendas de descuento

519 9 299 9 433 15 348 14 450 23 214 25 89 23

Tiendas 24 horas (Konbi-nis)

518 9 65 2 158 6 252 10 54 3 51 6 8 2

Otros (ventas onli-ne)

303 5 79 2 65 3 81 3 160 8 19 2 16 4

Total 5.650 100

3.190

100 2.80

0 100

2.555

100 1.93

0 100 865 100 390 100

Fuente: Estimaciones de Wands Review (Mayo de 2011)


Si observamos los datos por países, se observan ciertas diferencias en el reparto de la cuota de mer-

cado. Para los vinos españoles las tiendas de descuento acaparan un porcentaje del 23% de las ven-

tas totales, para Australia un 25% y para Alemania un 23%. Además en los tres casos la cuota por vo-

lumen de ventas para tiendas minoristas especializadas en on-premise es mucho menor a la obtenida

para el total de ventas de vino tranquilo importado. Aunque a Chile le ocurre lo mismo con una reduci-

da cuota en los puntos de venta especializados on-premise, un 45% del volumen de sus ventas se co-

rresponden con supermercados y un 13% con tiendas de licores.

Por el contrario, Francia e Italia siguen unos patrones de distribución diferentes. Así, para Francia e Ita-

lia sólo el 9% de las ventas corresponden a tiendas de descuento. Además, el 51% de las ventas de

vino tranquilo importado de Italia se comercializa en establecimientos minoristas orientados al sector

on-premise.


IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

El mercado de vinos en Japón mostro movimientos anómalos durante los meses de Marzo y Abril de-

bido al gran terremoto de la región de Tohoku y sus efectos posteriores, pero después del incidente las

tendencias de consumo que se veían en el mercado antes de la crisis financiera que se iniciaba en

2008 se han mantenido:

- Caída en los precios minoristas en su conjunto y un incremento en la demanda del sector

doméstico u hogar.

- Pobres ventas de vinos de precios medio-altos debido a que la demanda de consumo en esta-

blecimientos Horeca ha decrecido.

El precio medio de vino al por menor antes de la caída de Lehman Brothers se situaba en unos 900 ¥

pero se redujo en 120 ¥ hasta situarse en los 780 ¥ a lo largo del 2011.

Vinos cuyo precio no supera los 500 yenes

El situación actual de crisis ha potenciado la demanda de vinos que se sitúan en el rango de precios

bajos. De esta forma, percibimos un aumento en la proporción de vinos con precios de venta al público

inferior a los 500 yenes por botella de 750 ml. La estimación de Wands Review cifraba en 928.000 ca-

jas el volumen total de ventas en esta franja de precios para 2010. En 2011 la cifra supera los 1,4 mi-

llones, aunque la cantidad podría ser muy superior si la estimación se basase en el precio minorista ac-

tual en lugar del precio minorista propuesto.

Para este rango de precios el mercado no solo se compone de las principales marcas domesticas pe-

ro también de una gran proporción de vinos importados de España, Chile o Francia. Entre las marcas

de vino doméstico, las ventas de 1 millón de cajas de Bistro (producido y lanzado por Mercian), y la 2º

mayor marca de Suntory, Delica Maison Delicious, crecieron de manera importante.

La nueva marca de vino Rela del fabricante de cerveza Asahi vendió 130.000 cajas el primer año. Sin

embargo, el mercado de vino domestico en este rango de precios parece permanecer constante con

respecto al año anterior. Por otro lado, las ventas de vino importado por debajo de los 500 ¥ crecieron

un 26,5% hasta alcanzar el 1,4 millón de cajas. Una de las razones es que los países/áreas de origen

de estos vinos, que están suministrando a los supermercados bajo marcas propias con vinos de pre-

cios muy bajos se han ampliado de solo California a Chile y España.


Además, los proveedores extranjeros han tendido a descontar sus precios en bodega (ex-cellar) para

deshacerse de su exceso de stock, de ahí que un gran número de importaciones puntuales de vinos de

stock limitado por debajo de los 500¥ se estén volviendo cada vez más frecuente y probablemente

continúen a menos que se se corrijan los desequilibrios de stock de demanda en sus respectivos mer-

cados de origen.

Este tipo de vinos ha sido bien recibido tanto en tiendas minoristas especializadas en sector in-home,

como en izakayas, las cuales realizan promociones “barra libre” y “by the glass”. Además, muchos su-

permercados se han lanzado al desarrollo de marcas propias de vino de bajo precio.

Por otra parte, el número de vinos en envases más grandes como BIB y PET también se incrementó.

Concretamente, una de las tendencias actuales es la comercialización en envases PET de 1,5 litros.

Además, se intensifica la competencia en el sector de los vinos BIB, donde el vino californiano está

perdiendo cuota de mercado en detrimento de vinos más asequibles procedentes de España y Portu-

gal. Al mismo tiempo, han aparecido en el mercado japonés vinos italianos, franceses y australianos en

este formato.

Por otra parte las ventas de productos en envases más grandes como bag in box y PET han sido bas-

tante fluidas.

Vinos cuyo precio oscila entre los 500 y los 1.000 yenes

El vino embotellado en este rango de precios suele ser comercializado en supermercados. El mercado

de vino con rango de precios 500 ¥ - 1000 ¥ creció un 11,8% hasta situarse en los 8,85 millones de ca-

jas, suponiendo un 49% del total del mercado de vino importado. Este rango de precios está sufriendo

una dura batalla entre las mayores marcas de vino, a pesar de que todas ganaron ventas en el último

año. Los vinos de Chile, España, California y Australia son los mayores beneficiarios de estos incre-

mentos.

Vinos cuyo precio oscila entre los 1.000 y los 1.500 yenes

El mercado del vino de rango ligeramente por encima de los 1.000 ¥ en 2011 fue de 4,6 millones de

cajas. A pesar de que este rango fue una vez el estandarte de vinos importados, la cuota en 2011 re-

presenta un 25%. Este rango de precios está formado principalmente por vinos franceses e italianos

pero incluye muy pocas grandes marcas. Vinos que han ganado primeros premios y medallas en va-

rios concursos son la fuerza impulsora de este rango de precios.

Vinos cuyo precio está por encima de los 1.500 yenes

La caída del 9,4% en los vinos de rango de precios 2.000¥ - 3.000¥ responde a un cambio de tenden-

cia hacia vinos de precio más bajo y especialmente debido a reducción en precios de Beaujolais Nou-

veau 2011, reflejando un resurgimiento del yen respecto al euro. Sin embargo, vinos de entre 1500 y

2000 ¥ mostraron un crecimiento del 5%. Las importaciones de Beaujolais Nouveau 2011 aumentaron

un 12,6% hasta alcanzar las 660.000 cajas. Sin embargo estas cifras puede que no sean un reflejo de

la realidad pues se han visto botellas sin vender en los lineales de los supermercados y las tiendas de

conveniencia incluso en los meses finales del año.

Se están viendo algunas señales de recuperación entre vinos de calidad de 10.000¥ o más.

Por otro lado los vinos japoneses fabricados con uvas de origen 100% doméstico vendieron 800.000

cajas y suponen ya algo más del 10% del total de vino doméstico.


TABLA 11: EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LAS PRINCIPALES MARCAS POR PAÍS DE ORI-

GEN

Unidad: caja de 9 litros

País/Marcas 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Francia

1 CVGB 250.000 250.000 252.000 290.000 285.000 280.000

2 Castel 362.500 348.000 315.400 312.000 239.000 265.000

3 Georges Duboeuf 359.000 309.000 246.000 153.400 138.000 144.000

4 Borie Manoux N.A. 101.000 105.000 93.000 92.000 84.000

5 Aujoux N.A. N.A. 93.000 99.000 94.500 81.200

Italia

1 Montebello 90.600 96.000 99.000 151.210 182.052 227.600

2 Caviro 138.000 155.000 150.000 171.000 123.000 120.000

3 Umani Ronchi N.A. N.A. 31.760 39.270 43.305 68.400

4 Pasqua 55.000 55.000 55.000 56.000 56.000 63.000

5 Zonin 54.000 53.000 48.000 36.000 54.000 56.000

Chile

1 Concha y Toro 340.000 352.000 506.000 529.000 540.000 550.000

2 Cono Sur 59.658 86.000 151.000 217.000 253.175 289.384

3 Vina Maipo 39.000 58.000 87.000 111.000 142.000 172.000

4 Santa Helena 47.000 68.000 78.000 97.000 108.000 95.000

5 Montemar - - - 19.959 86.800 86.000

EE. UU. *1

1 Carlo Rossi N.A. 357.000 400.000 362.000 535.000 825.000

2 Franzia 517.600 520.000 596.000 646.000 590.000 680.000

3 Almaden 141.000 153.000 171.000 165.000 171.000 189.000

4 Yosemite Road - - - 83.000 225.000 155.000

5 Woodbridge 60.000 49.000 68.000 60.000 64.000 64.000

España

1 Grupo García Carrión N.A. N.A. N.A. 120.000 330.000 350.000

2 UCSA 138.584 107.784 133.000 250.500 270.000 275.000

3 Cherubino Valsangiacomo - - - 114.000 178.000 178.000

4 Felix Solis 18.000 61.700 70.900 72.518 96.137 170.185

5 Torres 51.000 61.000 63.000 60.000 63.000 63.000


Notas:

1) Todas las cifras excepto aquellas para los vinos de EE.UU. representan las ventas totales por productor

N.A.: Datos no disponibles


V. PERCEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ESPAÑOLES

El conocimiento por parte del mercado japonés de los vinos españoles ha ido en aumento, mejorando

la imagen considerablemente en los últimos años. Esto se debe a que el auge que está viviendo la

comida mediterránea parece haberse trasladado de Italia a España, con la apertura sin cesar de bares

y restaurantes de tipo español por todo el país. Existe un creciente número de importadores de peque-

ña escala que distribuyen vino español, así como comidas, a este tipo de bares, y los grandes distri-

buidores están respondiendo revisando sus carteras de productos. De este modo, en el año 2011 las

ventas de vinos españoles en el sector horeca aumentaron un 24%.

Al mismo tiempo que los “Spain bars” se ponen de moda, la cocina española ha entrado en los hoga-

res nipones gracias a revistas de gastronomía que recogen artículos acerca de cocineros como Ferrán

Adriá y Carme Ruscalleda, donde se incluyen alguna de sus recetas.

1. SITUACIÓN DE LOS VINOS ESPAÑOLES

El volumen de importaciones de vinos tranquilos españoles presenta un crecimiento anual constante

desde el año 2000, algo que no ha ocurrido con los vinos de ningún otro país. Este hecho se acentuó

en el 2009, alcanzando la cifra del millón y medio de cajas, lo que supuso un aumento del 46,2% con

respecto al año anterior. En el año 2011 el vino español creció un 18,6% hasta situarse cerca de los 2

millones de cajas. Sin embargo los únicos vinos en disfrutar incrementos en ventas fueron aquellos

que se sitúan por debajo de los 1.000 ¥. Esto implica que el vino español, junto con el Chileno, lidera-

ron la expansión del mercado de vinos de precio bajo en 2011. Los productores y marcas de vino cu-

yas ventas crecieron de manera destacable fueron Garcia Carrión, el grupo Freixenet UCSA (Osama-

no-namida, etc..), Cherubino Valsangiacomo (Prince de Bao, etc.) y Felix Solis (Viña Albali, etc.)

El precio CIF/litro del vino español se desplomó en 2010 debido a una demanda centrada en vinos ba-

ratos, aunque de alguna manera ha mejorado en 2011 situándose en 239 CIF/l para vinos por debajo

de los 2 litros. Esto, sin embargo, debe entenderse como gran progreso, considerando que el cambio

euro/yen fue extremadamente débil el año pasado. Esta mejora sugiere que los proveedores españo-

les de vino han dejado de sacrificar ventas para limpiar sus stocks y que los precios de bodega se

están recuperando a niveles normales. Cerca de la mitad del total de exportaciones fue compuesta por

vino embotellado y 40% del total ha sido vino con Denominación de Origen (D.O.).


Atribuyéndose las mayores ventas al rango de precios por debajo de los 500 ¥, las ventas de Reserva

y Gran Reserva han sido difíciles. A pesar de todo, estos vinos que originalmente representaban la

ventaja comparativa del vino español por una relación calidad-precio alta, se siguen vendiendo bastan-

te bien gracias a que la apertura de restaurantes y barras españolas sigue en aumento dando cabida a

vinos del rango 2.000 – 3.000 ¥.

El número de importadores que están incrementando la cartera de vinos Españoles va también en au-

mento. Existe una tendencia reciente en el mercado en la que los vinos de precios medios y altos se

están vendiendo mejor que antes a pesar de que los grandes protagonistas son los de precio bajo. La

oficina comercial de España en Tokio está trabajando en la promoción de vinos de calidad y rango de

precios medio-alto parar evitar que el mercado asuma una imagen de los vinos españoles como vinos

de precio bajo y que vaya más encaminado hacia la calidad. Este año el tema central de la promoción

se centra en los vinos de D.O. C. Rioja.

Por otra parte, las importaciones españolas en contenedores BIB de más de 2 litros han aumentado un

20.9% razón por la cual García Carrión, el mayor productor español de vino, vendió más de 350.000

cajas. Además, hay que resaltar que este productor se ha esforzado mucho para establecer contacto

directo con algunas cadenas de supermercados, modo a través del cual se ha expandido en el merca-

do japonés.

En cuanto a la evolución durante el año 2011, las importaciones totales de vino tranquilo español au-

mentaron un 15,5%, alcanzando casi el 20.9% para el vino importado en envases de tamaño superior

a 2 litros. Sin embargo, el precio unitario CIF por litro fue de 118 yenes, el más bajo de todos los paí-

ses que exportan vino de entre 2 y 150 litros y 76 yenes para más de 150 litros. Entre las nuevas ofer-

tas recibidas por los importadores, hay algunos vinos con un precio extremadamente bajo (incluso de

0,58 euros por botella).

En el caso de Torres, las ventas de Suntory para la primera mitad de 2011 se redujeron un 3%. Sin

embargo, parece que la situación es positiva para Felix Solis, tal y como afirman sus importadores

Smile Corporation (que remarca su mejora con el lanzamiento de nuevos productos de precio reduci-

do) y Asahi Breweries (que empezará a importar y distribuir, principalmente a supermercados, Viña Al-

bali y Sol de España).

Por otra parte, el 1 de septiembre de 2011, Nippon Liquor añadió marcas de vino español de calidad

como Beronia (Rioja), Raimat (Costers del Segre) y Emilio Moro (Ribera del Duero), etc., que fueron

transferidas desde Mercian a su propia cartera de vinos españoles. Su plan es expandir el mercado

con el “concepto Mediterráneo” junto con sus vinos italianos.

El incremento en el número de restaurantes españoles en Japón ha aumentado el nivel de conocimien-

to de la cocina española en el país. Sin embargo, el número de bares donde se pueden ver vinos es-

pañoles caros es limitado (a diferencia de lo que ocurre con los mercados de vino italiano y francés).

Hay algunas marcas que hacen esfuerzos constantes para remediar este problema. Por ejemplo, una

de las tiendas de vino on-line líder (Winery Isumiya) está enriqueciendo su catálogo de vinos españo-

les para vender de forma activa vino español Premium.

Desde la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio, se han llevado a cabo

campañas by-the-glass como parte de las actividades de promoción de los vinos españoles en Japón.

Dichas campañas pretenden aprovechar el buen momento de los vinos españoles, con el fin de cam-

biar la imagen de España como productor de vinos asequibles por una imagen de calidad y sofistica-

ción, estipulando que sólo aquellos cuyo precio en bodega (Ex Work) es superior a los 2,5 euros pue-


den participar en las exhibiciones patrocinadas por la Embajada. No obstante, las circunstancias del

mercado han producido una severa caída de las ventas en vinos con denominación de origen Rioja,

Penedès, Rías Baixas, Ribera del Duero y Priorato. Por norma general, estos vinos sólo se están ven-

diendo en grandes almacenes y tiendas on-line.

TABLA 12: VENTAS DE VINOS TRANQUILOS IMPORTADOS DESDE ESPAÑA POR PRECIO,

AÑO 2011


On-premise In-home Total

PVP por botella de 750 ml (yenes)

Volumen Cuota %

Volumen Cuota %

Volumen Cuota %

Varia-ción

vs.2010 (%) (cajas) (cajas) (cajas)

10.000 y superior 0 0 1000 0 1000 0 0

Entre 5.000 y 10.000 2000 0 1000 0 3000 0 0

Entre 3.000 y 5.000 2000 0 2000 0 4000 0 -20

Entre 2.000 y 3.000 19000 1 17000 1 36000 2 -2,7

Entre 1.500 y 2.000 34000 2 35000 2 69000 4 -10,4

Entre 1.000 y 1.500 124000 6 196000 6 321000 17 -0,3

Entre 500 y 1.000 202000 11 800000 11 1002000 52 14,5

500 y menos 146000 8 349000 8 495000 26 37,5

TOTAL 529.000 27 1.401.000 27 1.930.000 100 +14,9

vs.2009 (cambio en cuota %)

+18,3 (0) +13,6 (0) 14,9


Según los exportadores españoles, en estos momentos el mercado japonés busca calidad a precio ba-

jo, algo que no ocurría hace unos años cuando el precio no importaba sino que se valoraban la calidad,

el marketing y el diseño. Actualmente, las bodegas que más éxito tienen en el mercado japonés son

aquellas que han diversificado por lo que han podido adaptarse a las tendencias del mercado.

En función de la gama del vino, el producto puede orientarse o bien a canal horeca o a supermerca-

dos. Por otra parte, los vinos españoles destinados a horeca se venden en todo tipo de restaurantes,

no sólo en los de cocina española. Algunas empresas de trading señalan que si bien la tendencia ac-

tual es a tener vinos de precio bajo, siempre es conveniente contar con algún vino de gama alta.

Las empresas españolas de vino consultadas coinciden casi en su totalidad en la evolución positiva

que experimentan sus ventas en el mercado nipón y en las expectativas positivas que tienen para el fu-

turo.


Como dato positivo, cabe resaltar la incursión activa de la empresa Asahi Breweries en la importación

de vinos españoles, la única de las cuatro grandes empresas japonesas de cerveza que no lo había

hecho hasta el momento. Aunque Asahi lleva muchos años importando vinos españoles, se ceñía a

tres Denominaciones de Origen tradicionales, sin tratar de ampliar su gama de productos como hacían

sus competidoras. Pero en 2011 decidió cambiar su política. De este modo, la empresa ha lanzado el

vino “Viña Albali”, la marca emblemática de la bodega de Valdepeñas, así como otras marcas de pre-

cios más bajos. La compañía empieza con timidez pero esperamos que siga buscando otras marcas

españolas para importar.

Aunque las bodegas españolas que exportan a Japón señalan que es un mercado al que hay que en-

trar con paciencia y donde los negocios se hacen a medio plazo tras establecer una relación de con-

fianza, creen que es un mercado muy interesante por su gran población y su elevado poder adquisitivo.

Como puntos negativos resaltan la competencia de Francia e Italia (cuyo número de restaurantes en

Japón es mucho mayor) y la presión a la baja sobre los precios.


VI. DISTRIBUCIÓN

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

Canales de distribución

La distribución del vino en Japón está aún regulada por la Ley de Bebidas Alcohólicas, que obliga a to-

do distribuidor de vino u otra bebida alcohólica a poseer una licencia especial que, en principio, debería

haberse eliminado en septiembre del 2003. Sin embargo, debido a la fuerte oposición del sector, en

muchos municipios todavía existen restricciones a la hora de obtener una licencia para abrir una tienda

de licores. Según una entrevista con un importador, estas barreras cada vez se están eliminando más.

Esta ley ha sido sucesivamente modificada, y se ha producido una desregulación que ha favorecido la

aparición de nuevos distribuidores, lo cual ha alterado las tradicionales estructuras de distribución, y se

prevé que este proceso se intensifique.

Los canales de distribución para el vino importado son algo distintos de los que sigue el vino japonés,

con menos intermediarios pero, al mismo tiempo, con estructuras de distribución más rígidas.

Cuando se trata del vino importado hay varias alternativas, entre las que cabe destacar:

Importaciones de productores de bebidas alcohólicas japoneses (a granel).

Importaciones a través de compañías especializadas en vinos.

Importaciones directas de grandes compañías de distribución, grandes almacenes, cadenas de supermercados.

Importación de vinos por importadores especializados, que venden dichos productos directa-mente en sus tiendas.

La elección de uno u otro sistema determinará el posicionamiento del vino en cuanto al segmento al

que está dirigido y el nivel de precios con el que se venderá, lo cual determinará a su vez el margen.

Los intermediarios más pequeños han modificado sus estructuras con alianzas o especializándose en

determinados nichos de mercado para poder sobrevivir y es de esperar que esta tendencia continúe en

el futuro próximo.

En la parte final de la cadena, la venta minorista, también existe una creciente competencia al estar en

un proceso de desregulación donde aumentan el número de puntos de venta y donde los comercios

autorizados para la venta de bebidas alcohólicas tienden a ver una creciente competencia por parte de

supermercados tradicionales e incluso de las “tiendas de conveniencia” (konbini) abiertas las 24 horas.


Asimismo, existen tiendas que importan directamente de productores extranjeros. Se trata de vinos de

alta calidad y destinados a un público relativamente minoritario.

También con posibilidades futuras, se deben considerar las cadenas de konbini. En el sistema de dis-

tribución de productos alimenticios en Japón, es muy importante el papel que desempeñan estas tien-

das, cadenas de pequeños supermercados que abren las 24 horas del día. Estas tiendas suponen hoy

un canal muy importante de ventas para ciertos productos de consumo rápido. En general, las ventas

de vino en las tiendas de conveniencia se limitan a vinos de calidad media-baja que siguen el canal de

otros productos de alimentación con grandes empresas de trading.

Por último, cabe reseñar el hecho de que algunas empresas de importación o tiendas especializadas

se han lanzado a la venta de vino por Internet obteniendo muy buenos resultados y eliminando inter-

mediarios. Se espera que este canal de ventas crezca en el futuro.

Esquema de la distribución

FIGURA 8: CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL VINO

Exportadores de Vino Extranjeros

(vino a granel) Exportadores de Vino Extranjeros

(vino embotellado)

Productores de vino Japoneses

Mayoristas Primarios Compañía de

Trading

Mayoristas secundarios

Tiendas de venta al público

(tiendas de licores, supermercados,

grandes almacenes, otros)

Restaurantes y hos-

telería

Consumidores


Escandallo de precios a la exportación

Según datos de dos importadores del sector, los costes que hay que tener en cuenta antes de vender

en Japón son los siguientes.

Al precio en bodega (excellar price) hay que añadir los costes de puesta en puerto de exportación, con

lo que se obtiene el precio FOB. Si a su vez, a este precio le añadimos los costes del transporte marí-

timo y su correspondiente seguro, obtenemos el precio CIF; una vez que la mercancía se encuentra en

el puerto de Japón, tiene que hacer frente a las obligaciones aduaneras. El arancel de aduanas en

Japón para el vino tranquilo es de 125 yenes/litro o el 15% del valor CIF (para los países miembros de

la OMC, como es el caso de España) otorgando preferencia a la menor cantidad (el arancel mínimo es

de 67 yenes/litro). Para las importaciones de vino a granel en contenedores de más de 150 litros

(2204.29-090), el arancel OMC es de 45 yenes/litro.

A esto hay que añadir el impuesto sobre bebidas alcohólicas (Shuzei), que varía en función del grado

alcohólico. En general, es de 60 yenes por botella de 0,75 litros.

A continuación, se añade el impuesto al consumo (shouhizei) que sería el equivalente al IVA de Espa-

ña y que en Japón es de un 5% aunque en la actualidad el gobierno está aprobando una subida al 8%

para Abril de 2014 que culminara en un 10% en Octubre de 2015. El resultado de todo esto es el coste

de una botella en el puerto de Japón.

A esto habrá que sumar el gasto de los trámites de aduanas, de los que muchas veces se encarga el

almacén, los gastos de transportes terrestres, los gastos de almacenaje y los gastos de transporte del

almacén al punto de venta (clientes, distribuidores o mayoristas). El resultado final es el precio de cos-

te para el importador. Los márgenes que suele aplicar en Japón un importador oscilan entre el 15% y

el 30%.

A continuación se analiza una de las cadenas de distribución más habitual, que es la siguiente: Impor-

tador- mayorista-retail o distribuidor. El importador añade al coste total del producto en Japón un mar-

gen que varía entre el 15% y el 30% al vender al mayorista. El mayorista, por lo general, aplica un

margen de entre el 5% y el 10% y suele vender a retail (supermercados, tiendas de vino, grandes al-

macenes) o a distribuidores locales que, a su vez, distribuyen a restaurantes. Muchas veces, la función

del mayorista se reduce a liquidarle las facturas al importador y a actuar como único acreedor, lo cual

tiene muchas ventajas para el importador en su gestión de cobros y pagos. El retail, por su lado, suele

aplicar un margen de entre un 20-30%. Y los distribuidores para restaurantes, de entre un 10-20%.El

resultado es que, después de esta larga cadena, el precio resultante de la venta del vino en un punto

de venta es aproximadamente entre dos y tres veces mayor al precio al que lo está vendiendo el pro-

ductor.

Costes indirectos que soporta el consumidor

Aparte de los aranceles que gravan a los productos importados, en Japón todo producto comercializa-

do tiene un impuesto sobre el valor añadido del 5%, el equivalente del IVA en España. Según las últi-

mas noticias que han aparecido en los medios de comunicación, el Gobierno japonés tiene intención

de incrementar este impuesto (primero hasta el 7-8% y luego hasta el 10% en 2015), pero para ello

debe enfrentarse al rechazo que ha generado la propuesta tanto en la oposición como en algunos sec-

tores de su propio partido, por lo cual no se sabe si finalmente se llevará a cabo en un futuro próximo.

Muchas veces el importador podría tener que asumir algunos costes de promoción para la correcta dis-

tribución y comercialización del producto y estos incidirían en el precio final del producto.


2. ANÁLISIS CUALITATIVO

Estrategia de canal y para el contacto comercial:

La distribución de los vinos españoles en Japón es muy diferente según el vino de que se trate, su ca-

lidad y su volumen de ventas. Así, ciertos vinos de calidad superior, y pertenecientes a denominacio-

nes de origen como Rioja, el cava o el jerez entraron hace ya tiempo en el mercado y tienen acuerdos

con grandes empresas de trading japonesas, que se ocupan de su distribución. Desde la década de

los noventa entraron grandes cantidades de vinos españoles de distintos orígenes y ya cuentan con el

apoyo de socios locales como importadores especializados, a través de los cuales buscan un nicho de

mercado adecuado.

En general, para el productor español existen varias posibilidades:

1. Importación de vino a través de productores de bebidas alcohólicas

No sólo los productores de vino, sino casi todos los productores de bebidas alcohólicas (productores

de cerveza, whisky y sake, entre otros) importan vino. La ventaja que presenta la utilización de este

canal es que los importadores tienen ya establecidas unas redes de ventas más completas y de mayor

alcance.

Este canal es el más importante en cuanto a volumen de vino y es uno de los más competitivos al estar

presentes grandes empresas como Suntory, Mercian, Asahi, Sapporo, etc.

2. Importación de vino a través de mayoristas especializados

Del total de mayoristas dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, se estima que aproximadamente

unos 620 poseen licencia para vender vino. Algunos mayoristas de bebidas alcohólicas incluso tienen

licencia tanto para actuar de mayoristas como para actuar de minoristas. Sin embargo, debido a que

tradicionalmente han tenido relaciones de clientela muy estrechas, no suelen utilizar de forma habitual

la venta minorista. Lo normal es que los mayoristas manipulen el vino por tres rutas distintas: que im-

porten vino para sí mismos, que importen para otros o bien que obtengan vino de los productores na-

cionales.

La ventaja en la utilización de este canal es que el número de intermediarios es mucho menor.

3. Importación de vino a través de tradings especializadas

Estas compañías actuarán como el primer intermediario entre el productor y el consumidor. Es un so-

cio interesante puesto que dispone de un gran canal de ventas bien diversificado geográficamente y

cuentan con medios para realizar la promoción adecuada del vino. Por otra parte, plantean ciertos in-

convenientes: en primer lugar, es muy difícil llegar a tener un acuerdo con este tipo de empresas ya

que se exigirán unas ventas mínimas y una producción mínima y, por otra parte, ellos tendrán todo el

peso de la relación comercial y tomarán todas las decisiones de promoción y marketing. No obstante,

estas empresas de trading están cada vez más interesadas en que los productores de vino las apoyen

en las labores de promoción. A pesar de que existan más intermediarios y que, por tanto, el margen

que quede al productor pueda ser inferior, la ventaja es que el volumen de ventas será mayor.

Existe algún caso de importadores que son a su vez distribuidores o mayoristas, con lo que pueden

ofrecer un precio más atractivo de venta a retail, dado que saltan varios eslabones de la cadena.


4. Grandes almacenes, supermercados como importadores minoristas

Los supermercados y grandes almacenes no suelen importar directamente para la venta en sus tien-

das. Dado el riesgo que conllevan estas operaciones, prefieren delegar en una compañía de trading

ajena o tradings subsidiarias.

5. Importaciones a través de pequeños establecimientos de bebidas alcohólicas

Recientemente, los comerciantes locales han comenzado a importar vino directamente gracias a su

agrupación en cadenas de establecimientos. Esto ha supuesto la eliminación de los intermediarios en

la cadena de distribución y la disminución de los márgenes de beneficio de importadores y mayoristas,

de manera que se ofrezcan a los consumidores precios más bajos.

Este tipo de establecimientos son las llamadas “tiendas de descuento”, cuyo volumen de importaciones

es cada vez mayor debido a que cuentan con apoyo público. Su dedicación de recursos, atención al

público y esfuerzos en las técnicas de venta de vinos ha crecido también en los últimos años, llegando

algunos de ellos incluso a especializarse en este tipo de venta, marginando relativamente a las ventas

de cerveza.

6. Importaciones a través de cadenas de hoteles y restaurantes o tiendas especializadas

En el caso de los hoteles o restaurantes, la importación a través de este sistema se limita al consumo

en estos locales y dependerá principalmente de si el restaurante u hotel en cuestión incorpora platos o

cocina española dentro de sus menús. Hasta ahora ha sido un canal muy utilizado por los vinos de ca-

lidad franceses e italianos.

En el caso de las tiendas especializadas, estas suelen contactar directamente con mayoristas especia-

lizados o empresas de trading, pero pueden comprar directamente al productor con la eliminación de

toda la cadena de intermediarios.

Este tipo de distribución está enfocada hacia el segmento superior y es aconsejable para los vinos de

calidad y con una producción relativamente baja.

7. Otros canales

En los últimos años el vino está también presente en las ventas por correo o servicios de mensajería

(takuhaibin). Este canal es muy importante en Japón para ciertos productos y el hecho de que el vino

esté presente muestra que se convierte en un producto con una demanda estable. A la tradicional ven-

ta por catálogo se han sumado las ventas de telecompra, programas de televisión en los que se ven-

den varios tipos de productos, y las ventas por internet.

Debido a que las comisiones por este tipo de ventas son bastante altas en Japón, las posibilidades de

utilizar este sistema se encontraban limitadas a la venta de vinos que no se podían conseguir

habitualmente en el mercado (vinos en general caros). Hoy esto está cambiando y cada vez es más

habitual la presencia de vinos más conocidos. Es un canal que está creciendo y que por su alcance

geográfico, al estar deslocalizado, puede ser muy interesante.

Posteriormente algunas tiendas especializadas han comenzado también a ofrecer la posibilidad de

venta por correo o internet. Esto supone una gran ventaja para los productores ya que no se precisa

una presencia física en el punto de venta y se dispone de un canal más directo que deja lugar a un

margen superior y se ahorran asimismo costes de almacenaje.

Para los exportadores españoles


La empresa española que quiera exportar vinos a Japón debe tener en cuenta que se trata de un mer-

cado muy centralizado, competitivo y exigente.

Tokio es el centro de referencia, el lugar donde surge la tendencia, y luego se expande por el resto del

territorio japonés. Un buen comienzo para exportar a Japón, sería empezar por esta ciudad, donde sus

ciudadanos están más abiertos a las diferentes culturas, y luego seguir por otras de las principales ciu-

dades (Osaka, Kyoto, etc.).

Respecto a la forma de entrada en el mercado japonés, es un punto que el productor español debe va-

lorar cuidadosamente. Ciertamente lo más aconsejable es la búsqueda de un socio, importador o

agente local que actúe en primer lugar como intermediario y que posicione correctamente los vinos.

Posteriormente, se trataría de expandir el canal de ventas y llegar a otros acuerdos con otros agen-

tes/distribuidores y, eventualmente, si se alcanza un alto volumen de ventas y se considera que se

puede ganar rentabilidad, establecerse en Japón como forma de promocionar directamente los vinos.

También es recomendable que el exportador trate de mantener una relación constante con el agen-

te/importador en Japón, con varias visitas anuales que evitan el enfriamiento de la relación y sirven pa-

ra llegar a nuevos acuerdos, diseñar conjuntamente estrategias y campañas de promoción, así como

presentar nuevos productos. De hecho, esta es una práctica habitual entre aquellas empresas que ya

llevan muchos años en el país y cuentan con una trayectoria exitosa.

En ciertas ocasiones, resulta difícil para la empresa española encontrar el importador que les interesa,

aquel que vaya a promocionar correctamente sus vinos en este mercado, posicionándolos en el lugar

que la empresa española estime adecuado. Incluso a veces, en caso de encontrarlo, es el importador

el que puede que se decante por otro tipo de vinos parecidos. La mejor forma para ser competitivo y

atractivo a los importadores es plantear un buen plan de negocio al importador, así como el apoyo en

la actividad promocional mediante, por ejemplo, ciertos obsequios adaptados al mercado japonés, que

son muy valorados por parte de los consumidores japoneses.

En la actualidad son escasas las empresas vinícolas españolas implantadas en Japón. La característi-

ca principal es que todas ellas lo han hecho para tener un control mayor tanto de los canales de distri-

bución como de la adecuada promoción de los productos. En efecto, estas empresas no se limitan a un

único tipo de vinos, sino que poseen una amplia gama de vinos orientados muchas veces a segmentos

distintos y con diversas necesidades de promoción según su tipo y categoría. Hasta ahora actúan úni-

camente como representante legal de la empresa española y no realizan tareas de distribución o com-

pra, sino que se centran en la identificación de compradores y trabajan junto a los importadores (nor-

malmente empresas de trading) promocionando el producto.

Acceso y suministro:

Como ya se ha indicado previamente, los japoneses conceden una importancia primordial a la calidad,

tanto del lado de la demanda como de la oferta, concibiéndola no sólo como la intrínseca de un pro-

ducto, sino también como la de los servicios que lo rodean. Los métodos de control de calidad están

muy extendidos entre las empresas japonesas, y las empresas españolas que deseen exportar a

Japón no sólo deberán conocerlos, sino también adaptarse a ellos.

De modo más general, el respeto de los plazos de entrega (que para los japoneses forma parte de la

calidad de un producto) es imperativo para toda empresa que exporte a Japón.

La calidad implica para los japoneses dos conceptos:


- Cero defectos: el índice de defectos debe ser del 0% en todas las etapas de la fabricación. Si

la fabricación de un producto comprende 10 etapas y en cada una de ellas hay un índice de

error del 1%, el índice de error del producto final será de alrededor del 10%. De ahí que no

pueda tolerarse ningún defecto. Este principio no sólo se refiere al producto final, sino también

al embalaje, al etiquetado y, en general, a la presentación del producto.

- Cero existencias y cero demoras: El cero existencias y el cero demoras tienen que ver con el principio de gestión Just in Time, muy extendido en Japón. Para reducir al mínimo las existen-cias en todas las etapas de la producción y la distribución, las entregas se producen precisa-mente en el momento en que los bienes entregados van a ser utilizados por la empresa que los recibe. Este sistema implica una estrecha colaboración entre la empresa, sus clientes y sus proveedores, y hace necesaria una gran flexibilidad en la producción.

En Japón se habla de la calidad total. Este concepto hace responsable a cada uno de los empleados

de la empresa de la calidad del trabajo que realiza; en este contexto se sitúan los círculos de calidad.

Interesa tanto a las funciones comerciales como a las funciones administrativas de una sociedad. Per-

mite mejorar, no sólo el producto, sino también todos los servicios asociados y, por lo tanto, la eficacia

global de una empresa.

Es importante, pues, que las empresas extranjeras den una imagen eficaz y profesional, en primer lu-

gar, a través de sus productos, pero también en todas sus relaciones con sus clientes o socios japone-

ses.

Exigencias promocionales:

Promoción efectiva:

Tradicionalmente los vinos españoles no se han promocionado como los franceses o italianos. Siem-

pre es recomendable hacer la promoción, si es posible, conjuntamente con el importador o el socio lo-

cal. Sería deseable que anualmente tuvieran lugar reuniones donde se discuta qué tipo de acciones se

podrían llevar a cabo conjuntamente.

Ahora ya no es raro, más bien habitual, que las revistas de vino hagan artículos o ediciones especiales

dedicadas a vinos españoles. Cuando esto ocurre, generalmente las revistas solicitan que los importa-

dores pongan anuncios de vinos. Siempre que entre dentro de las posibilidades del exportador, el im-

portador japonés agradecería mucho cualquier tipo de apoyo en este tipo de iniciativas.

Por otro lado también es muy efectivo asistir a las degustaciones que suelen organizar los importado-

res. Para los clientes de los importadores, mayoristas, minoristas, etc. es muy importante que estén

presentes los exportadores o bodegas pues genera confianza y les hace sentir respaldados.

Presentación:


La presentación es importantísima y no se debe confiar únicamente en la calidad del producto, sino

además utilizar un embotellado de calidad, atractivo para el consumidor, y un etiquetado adecuado.

Los importadores japoneses exigen normalmente que el etiquetado esté en perfectas condiciones y no

existe tolerancia alguna respecto a manchas o desperfectos en la botella, tapón o etiqueta. En un pro-

ducto como el vino, donde el consumidor no tiene muchas veces una preferencia clara sobre qué pro-

ducto elegir, el diseño y la apariencia exterior es fundamental para propiciar la venta. Se recomienda

pues realizar una labor de estudio y diseño, en colaboración con el importador, si cabe, para obtener

un producto final bien presentado.

Precios y tamaños adecuados:

Las botellas de vino en Japón están estandarizadas en el tamaño 0,75 litros. No es habitual ver bote-

llas con tamaños superiores, aunque sí es posible encontrar botellas más pequeñas. El consumidor ja-

ponés prefiere el consumo de productos con tamaño pequeño a los grandes. En lo relativo al precio es

necesario mencionar que muchas veces unos precios bajos hacen que el producto sea percibido por el

consumidor como de baja calidad y que no podamos posicionarlo en el segmento deseado. Este será

un tema que habrá que tratar con el importador.


VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1. LEGISLACIÓN APLICABLE

Además de la Ley de Aduanas y Aranceles (Customs Tariff Law), existe una regulación relativa a las

condiciones sanitarias que regula las bebidas alcohólicas y al etiquetado.

- Ley sobre la higiene de los alimentos

Según esta ley (Food Sanitation Law), todos los alimentos importados deben seguir un proceso de en-

trada y control para que sea posible garantizar su buen estado. La figura 10 muestra esquemáticamen-

te los distintos pasos del proceso.

- Nuevas regulaciones

A partir de mayo del 2006, los productores e importadores se encuentran, además, con el llamado “mo-

lesto trío”, el cual se compone de:

- incrementos en las tasas sobre el vino (la subida fue de 7,5 yenes por botella); - enmiendas a las regulaciones sobre el etiquetado y nuevas normas para cambiar el contenido

de azúcar, resultado de enmiendas sobre la Ley de las Bebidas Alcohólicas; y - la denominada Lista Positiva.

Todas estas medidas han sido impulsadas por las autoridades pero afectan de forma directa al sector

vinícola. Han entrado en vigor en mayo del 2006.

Sin embargo, ha habido más especulación acerca de cómo iban a afectar estas medidas, sobre todo la

Lista Positiva antes de la aplicación de la misma, que lo que ha venido ocurriendo desde entonces. Es

posible que debido a las numerosas quejas que suscitaron estas medidas las autoridades japonesas

no se estén mostrando tan estrictas como parecía en un principio.

- Enmiendas a las regulaciones sobre el etiquetado

Esta enmienda declara que el contenido en alcohol debe ser especificado en la etiqueta en incremen-

tos del 1% y ajustado al grado más cercano.

Esta medida debe ser adoptada por los vinos nacionales, mientras que en los vinos importados bastará

con señalar que el contenido de alcohol se encuentra en la etiqueta delantera.


Respecto a la regulación relativa al azúcar añadido, se entenderá que son “Sweetened Fruit Wine”

aquellos vinos que o bien excedan del contenido en azúcar de los ingredientes o bien el contenido en

azúcar supere el 10%. Algunos vinos espumosos se verán afectados por esta normativa.

Sin embargo, los vinos españoles ya cumplen con esta normativa, puesto que la regulación en España

obliga a mostrar el porcentaje de grado alcohólico. En Japón hasta el momento simplemente se indica-

ba que el contenido en alcohol era inferior a una determinada cantidad.

- Uso de ácido meta tartárico

En el Códex Internacional de Prácticas Enológicas se acepta el uso del ácido metatartárico en el vino

como aditivo, siempre que la dosis no supere los 100 mg/l (así se recoge también en la normativa de la

UE). Sin embargo, es preciso advertir a las empresas que en Japón este uso no está permitido.

- Lista Positiva

El 29 de mayo del 2006 entró en vigor la ley sanitaria relativa a los límites máximos de residuos de

plaguicidas en los alimentos (MRL). Esta disposición legal desarrolla la modificación de la ley de Sani-

dad Alimenticia Nº 55/ 2003, que a su vez aprobó la nueva reglamentación sanitaria específica para el

control de los límites máximos de residuos de productos químicos (plaguicidas, pesticidas, aditivos,

sustancias para tratamientos veterinarios, piensos) en los alimentos, es decir, la denominada “lista po-

sitiva”.

Hasta ese momento, la lista positiva de residuos químicos tenía un alcance de control para 283 sus-

tancias químicas. Con la nueva legislación, la lista positiva sufrió un incremento considerable, ya que

incluye un total de 799 sustancias químicas, que cada año van aumentando.

Tanto los textos de la legislación como las listas positivas están disponibles en el siguiente vínculo de

Internet:

http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/index.html

Sin embargo, en la actualidad el Ministerio de Agricultura japonés trabaja en la elaboración de una lista

negativa donde se enumeren las pestes para cuarentena (en lugar de la lista positiva donde se desig-

nan aquellas pestes no sometidas al sistema de cuarentena). Esta lista va a estar formada por 724 es-

pecies. Sin embargo, es probable que todavía pasen varios años hasta que se finalice esta lista y susti-

tuya a la lista positiva que existe actualmente.

http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/index.html


FIGURA 9: PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA LEY DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS

FIGURA 13: PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA LEY DE HIGIENE DE LOS

ALIMENTOS

Servicio de consulta Adquisición de la información relativa a los métodos de producción, contenido, ingredientes, etc. Inspección oficial en el país de origen o por un laboratorio reconocido por el Ministerio de Sanidad japonés.

Entrega a las oficinas de cuarentena Documentación relativa a la importación: notificación para la importación de alimentos y otros documentos.

Examen de documentos

Se requiere inspección El producto no requiere inspección

No aprobado

Certificado o notificación de haber

superado los trámites sanitarios

Reenvío, destrucción o conversión en otros productos

Declaración de aduanas

Aprobado


Con el objetivo de verificar la higiene de los alimentos para garantizar la seguridad de los consumido-

res, cualquier producto de alimentación, incluido el vino, está sujeto a esta Ley.

Los importadores están obligados a entregar una “Notificación para la Importación de Alimentos” a la

Oficina de Cuarentena de la autoridad aduanera del puerto de entrada. Según la documentación facili-

tada se llevará a cabo o no un examen de la mercancía.

Si el importador adjunta a esta notificación una declaración de inspección voluntaria llevada a cabo en

laboratorios oficiales designados por el Ministerio de Sanidad o por laboratorios oficiales reconocidos

en los países de origen, el cargamento puede quedar exento de las correspondientes inspecciones en

las oficinas de cuarentena, por lo que se facilita y agiliza la relación comercial. Estas gestiones pueden

llevarse a cabo sin desplazarse al puerto de desembarque desde el ordenador y accediendo al sistema

FAINS (Food Automated Import Inspection and Notification System) a través del Ministerio de Sanidad.

Además de las inspecciones normales, el vino está sujeto a ciertas regulaciones y se podrían examinar

los contenidos de:

Dióxido de sulfuro (350 ppm o menos)

Ácido Sórbico (200 ppm o menos)

Glicol etílico

Metano

Dietileno glicol

Estos tres últimos dependiendo del país de origen.

- Ley de Bebidas Alcohólicas

La Ley de Bebidas Alcohólicas (Liquor Tax Law) fue modificada y las nuevas disposiciones relativas a

las licencias de venta entraron en vigor en el mes de mayo del 2006.

En efecto esta ley exige, entre otras cosas, la obtención de una licencia o permiso para la producción,

venta o distribución de bebidas alcohólicas en Japón y su número es limitado según el número de habi-

tantes. En teoría cualquier persona puede importar bebidas alcohólicas pero no puede realizar ninguna

transacción a no ser que posea este permiso emitido por la oficina fiscal correspondiente.

Las limitaciones por número de habitantes dejaron de ser válidas en septiembre del 2003 al igual que

las anteriores concernientes a la distancia mínima entre comercios.

Por otra parte, esta ley impone unas tasas a todas las bebidas alcohólicas según su graduación e in-

dependientemente de los aranceles. En mayo del 2006 tuvo lugar la última modificación de tasas que

ha sido contestada duramente por muchos países productores por ser discriminatoria y poder constituir

una barrera comercial en la práctica. Esta ley hace una clasificación de los vinos en dos grupos:

Fruit wine: Vinos procedentes de uva fermentada con agua o cantidades limitadas de azúcar. En gene-

ral graduación inferior a 15º.

Sweetened fruit wine: Vinos procedentes de uva fermentada pero con aditivos como otras bebidas al-

cohólicas y azúcar a partir de determinadas cantidades. En general con una graduación superior a los

15º.

Los vinos generosos y la sangría pueden clasificarse en cualquiera de las dos categorías dependiendo

del grado alcohólico.


Las tasas aplicables son las siguientes:

TABLA 13: TASAS SOBRE EL VINO

Fuente: Elaboración propia. Oficina Comercial de España

2. ETIQUETADO

En general el etiquetado será competencia del importador japonés y la empresa exportadora no deberá

preocuparse por este aspecto.

Aquellos que estén producidos con productos genéticamente modificados requieren un etiquetado que

así lo indique.

Todos los productos de alimentación que se venden en Japón, tanto de origen nacional como interna-

cional, están sujetos a unos requerimientos de etiquetado. Aquellos productos sin un etiquetado ade-

cuado no pueden ser comercializados

Esta normativa exige un etiquetado en japonés, con las siguientes partidas:

- Nombre del producto

- Lista de ingredientes.

- Lista de aditivos.

- Volumen (expresado en mililitros o litros)

- Carbonado o no carbonado

- Método de conservación

- País de origen

- Nombre y dirección del importador.

- Advertencia de prohibición del consumo por menores de edad (20 años)

Categoría Contenido Impuesto (yenes)

Fruit wine 1 litro

botella de 0,75 litros

80 yen/litro

60 yen

Sweetened fruit wine

1 litro o menos de 1 litro

(10 yen/litro por cada grado de al-

cohol que supere los 12º)

botella de 0,75 litros

120 yen/litro

90 yen


Antes también se requería señalar el contenido en alcohol (grado), pero ahora si ya está especificado

en la botella en el idioma original, no hace falta ponerlo de nuevo en japonés.

Además, aunque no es obligatorio, en el mercado la mayoría de los vinos incluye en su etiquetado in-

formación adicional para poder identificar el origen, la calidad.

Con el objeto de preservar la calidad y la reputación de los vinos, está restringido el uso en las etique-

tas de nombres geográficos excepto para las variedades que provengan de esos lugares. A este res-

pecto señalar que Japón es firmante del llamado “Acuerdo de Madrid”, por el que se deben respetar las

denominaciones de origen y nombres geográficos.

3. RÉGIMEN ARANCELARIO

Con el objeto de proteger a la industria japonesa local, las importaciones de bebidas alcohólicas están

gravadas con unos aranceles recogidos en el régimen general de la Ley de Aduanas y Aranceles.

Dado que España es país miembro de la OMC, las tasas de arancel según el tipo de vino, son las que se muestran a continuación:

Vinos Embotellados (2204.21-010 y 2204.21-020): 112 yenes/litro para vinos jerez, porto y otros vinos fortificados (2204.21-010); y 125 yenes/litro o 15% del valor CIF (OMC), teniendo preferencia la menor cantidad y siendo el arancel mínimo de 67 yenes/litro, para el resto de vinos (2204.21-020).

Vinos de envase de 2 a 150 litros (2204.29-010): 125 yenes/litro o 15% del valor CIF (OMC), teniendo preferencia la menor cantidad, siendo el arancel mínimo de 67 yenes/litro.

Vino a granel, más de 150 litros (2204.29-090): 45 yenes/litro (OMC)

Vinos espumosos (2204.10-000): 182 yenes/litro (OMC)

Este régimen arancelario y la nueva Ley de bebidas alcohólicas provocan un notable incremento en precio del vino, y constituyen, sin lugar a dudas, claras barreras comerciales.

En este sentido, es preciso mencionar que Chile y Japón han firmado un acuerdo por el cual progresi-

vamente se van eliminando las tasas arancelarias sobre las importaciones de productos alimenticios y

agrícolas procedentes de Chile, lo que confiere una clara ventaja competitiva al vino chileno sobre los

demás.

4. TRANSPORTE, ESTABLECIMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA

Transporte

Aproximadamente un 96% del transporte de mercancías en Japón se realiza por carretera o por vía

marítima (54,31% y 40,07%, respectivamente, e incluyendo esta última cifra también el transporte in-

ternacional). Después, el transporte más utilizado es el ferrocarril, con un 4,08% y el aéreo con un

1,47% del total de las mercancías que se transportan en Japón (de esta cifra, 1,31% correspondería al

transporte internacional y el 0,16% al nacional). La red de carreteras japonesa incluye alrededor de

6.500 Km de autopistas nacionales.


En lo que respecta a los puertos, Japón posee una innumerable cantidad de puertos, pero lo más im-

portante es la consideración que ostentan algunos de ellos como puertos de importancia específica, lo

que a efectos de la legislación japonesa significa que son importantes para la promoción del comercio

internacional.

El tipo de transporte más utilizado en el ámbito internacional en este sector es el marítimo, debido al

volumen de los productos. Una vez dentro del país, lo más utilizado es el transporte por carretera. Para

obtener más información sobre empresas de transportistas, es posible contactar con The United Co-

operative Society of Japan Freight Transportation (+81 3 3355-2037) o con Tokyo Land Transportation

Companies Association (+81 3 3862-6219, +81 3 3574-7721). Para el almacenaje de la mercancía

puede ser útil contactar con The Japan Warehousing Inc. (+81 3 3643-1252, +81 3 3864-6446).

Existen problemas fundamentales relativos al transporte de Japón con España. No existe el transporte

marítimo directo, por tanto hay que realizar escala en algún puerto de Asia (Singapur, Kuala Lumpur,

Hong Kong, Pusan), lo que alargar la duración del transporte.

Para el transporte de vino, es recomendable el uso de contenedores refrigerados. En caso de que no

se tengan, sería aconsejable solicitar al agente transportista cargar el contenedor bajo el cuerpo del

navío para evitar subidas de temperatura.

Establecimiento

En lo que respecta al establecimiento de sucursales o filiales en Japón no existen barreras significati-

vas. De todas formas, para una información detallada sobre cómo invertir en Japón, es interesante

analizar la siguiente bibliografía

A Guide to Investment in Japan, elaborada por Japan External Trade Organization (JETRO).

Está escrita en un sencillo formato de pregunta/respuesta. Es muy útil para resolver las dudas más

básicas sobre diversos temas como clima de inversiones, legislación, procedimientos, incentivos, im-

puestos y empleo.

Setting up enterprises in Japan, que es una publicación también elaborada por JETRO. Es más

extensa y más completa que la anterior e incluso muestra imágenes de los formularios que hay que re-

llenar en japonés y en inglés.

Guía de Negocios: Japón, editada por el ICEX. Incluye un apartado dedicado a las inversiones,

aunque las guías de JETRO son más completas.

Defensa jurídica

Si se busca asesoramiento legal, es muy útil consultar la publicación editada por JETRO: Directory for

Setting up Enterprises in Japan. Es actualizada anualmente y contiene direcciones de abogados por

regiones, incluyendo datos sobre los idiomas que hablan y los servicios que ofrecen, entre otros. Esta

publicación muestra también una amplia gama de empresas dedicadas a servicios como la consultoría

o la traducción que pueden resultar de utilidad para el futuro exportador o inversor.


VIII. ANEXOS

1. FERIAS

1.1 FOODEX

Foodex es la feria de alimentación y bebidas más importante del continente asiático, por lo que puede

emplearse como una herramienta de gran utilidad para penetrar en este mercado. En la edición de

2011 participaron empresas de 63 países y regiones, y el número de visitantes ascendió a 74.936, lo

que supone un incremento del 1,88% respecto al año 2010.

La feria fue organizada por la Asociación Japonesa de Empresarios (JMA) junto con la Asociación Ja-

ponesa de Hoteleros, la Asociación Japonesa de Ryokanes, la Asociación Japonesa de Hoteles Turís-

ticos, la Asociación Japonesa de Hostelería y la Asociación Japonesa de Recursos Turísticos.

El ICEX y la OFECOME de Tokio participaron en la feria con un pabellón oficial de 1945 m2. En la últi-

ma edición participaron 103 empresas españolas, 6 organismos autonómicos de promoción exterior e

ICEX. En la presente edición (2012) la participación será de 98 empresas españolas, acompañadas de

5 organismos autonómicos (Extenda, Excal, IVEX, IPEX, Prodeca) e ICEX, que contaran con un pa-

bellón oficial de 1740,50 m2.

La presencia en esta feria constituye una oportunidad para observar nuevas tendencias en el sector

alimentario japonés, conocer a profesionales del sector con los que establecer relaciones comerciales,

presentar productos nuevos para saber si encajan en el mercado japonés, etc.


Se incluye a continuación la ficha técnica de la Oficina Comercial de la feria FOODEX 2012.

Fecha: 6 al 9 de marzo de 2012

Edición: 37

Lugar de celebración: Makuhari Messe (Pabellones 1-8) Chiba, Japón

Director / Organizador: Japan Management Association

Japan Hotel Association

Japan Ryokan Association

Japan Ryokan & Hotel Association

Japan Restaurant Association

Japan Tourism Facilities Association

Carácter: Sectorial y profesional (no se admite público general ni meno-

res de 16 años)

Fecha de la próxima edición: 5 – 8 de Marzo 2013

1.2 Wine & Gourmet Japan

Dedicada exclusivamente al comercio, Wine & Gourmet Japan se celebró por tercer año en 2012, si-

multáneamente junto a otras tres ferias más dedicadas a la industria agroalimentaria: FABEX, Dessert,

Sweet & Drink Festival y Japan Meat Industry Festival.

En el año 2012, 104 empresas con representación de 18 paises países productores de bienes alimen-

tarios presentaron sus mejores productos en la Wine & Gourmet Japan.

Se incluye a continuación la ficha técnica de la feria de la edición 2012.

Fecha: 4-6 de abril del 2012

Lugar: Tokyo International Exhibition Center (Tokyo Big Sight)

Organizador: Koelnmesse Pte Ltd

Número expositores:

104 empresas (32 japonesas y 72 extranjeras)


Ferias concurrentes:

14th World FABEX 2012 (The World Food and Beverage Great Expo 2010). Alimentos,

servicios de restauración, comida para llevar, franquicias, empaquetado, condimentos,

sanidad, productos de promoción.

9th Dessert, Sweet & Drink Festival 2012. Dulces, postres, bebidas, equipamiento in-

dustrial de cocina y almacenamiento, prensa especializada.

37th Japan Meat Industry Fair 2012. Carnes frescas y procesadas, servicios de restau-

ración y catering, trasporte, logística, empaquetado de carnes.

Número de visitantes:

63.478

Próxima edición: 3-5 de abril de 2013

1.3 Spain Gourmet Fair 2011

La Spain Gourmet Fair es una feria de alimentación del sector gourmet que organiza la Oficina Comer-

cial española en Japón con la colaboración de distintas Cámaras de Comercio e Industria de España.

Desde la Oficina Comercial se considera a la Spain Gourmet Fair como una buena plataforma de ayu-

da a las pequeñas empresas del sector con poca o ninguna experiencia en el mercado japonés. Sería

pues un buen complemento de FOODEX, más apta para empresas con un tamaño superior.

Se incluye a continuación la ficha técnica de la feria y los datos de la última convocatoria.

Fecha: 3-4 de octubre de 2012

Lugar: Hotel New Otani, Tokio (main building B1F, salas Yu y Rei)

Organizadores: ICEX y Oficina Comercial de España en Tokio.

Cámaras organizadoras: A Coruña, Burgos, Ciudad Real, Madrid, Murcia, Navarra, Valencia y

Zaragoza.

Número de expositores: 41 empresas (23 de vino, 15 de alimentación y 3 de ambas)

Productos presentados: Aceites de oliva, vinagres, conservas de anchoas, almejas, mejillones y

otras conservas de pescado, jamón, chorizo, salchichón y otros embu-

tidos, quesos, salsas, productos derivados de la castaña, chocolates,

vinos, etc.

Número de visitantes (2011): Total 510

Importadores, tradings 199

Restaurantes, hoteles, catering 119


Grandes almacenes, tiendas de gourmet,

Supermercados 60

Mayoristas, fabricantes 58

Prensa 36

Otros 38

Próxima edición: Octubre 2013

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Wands Review: Revista especializada en el sector del vino. Cada mes se publica en japonés, y en el

mes siguiente se publica un resumen del número anterior en inglés.

Otras publicaciones en japonés: Vinotheque, Wands, Shuhan News, Wine Kingdom, Wine Art.

3. ASOCIACIONES

Japan Wines and Spirits Importers’ Association

http://www.youshu-yunyu.org/english/index.html

Japan Sommeliers Association

http://www.sommelier.jp/

http://www.youshu-yunyu.org/english/index.html

http://www.sommelier.jp/


4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

EMBAJADA DE ESPAÑA

Servicios Generales

1-3-29, Roppongi,

Minato-ku, Tokyo 106-0032

Tel: +81 3-3583-8531

Fax: +81 3-3582-8627

Email: [email protected]

Consejería de Información

1-3-29, Roppongi,


Tel: +81 3-5563-1456

Fax: +81 3-5563-1458

Oficina Económica y Comercial

3Fl., 1-3-29, Roppongi,


Tel: +81 3-5575-0431

Fax: +81 3-5575-6431

Web en Español

http://japon.oficinascomerciales.es/

Web en Japonés http://www.spainbusiness.jp/

Oficina Nacional Española de Turismo

6F Daini Toranomon Denki Bldg.

3-1-10, Toranomon,


Tel: +81 3-3432-6141

Fax: +81 3-3432-6144


Web en Japón: http://www.spain.info/jp

Web en España: http://www.spain.info

Instituto Cervantes

Cervantes Bldg.,

2-9, Rokubancho,

Chiyoda-ku, Tokyo 102-0085

Tel: +81 3-5210-1800

Fax: +81 3-5210-1811


Web en Japón: http://tokio.cervantes.es/jp/

REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES DE ESPAÑA

AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA

c/o De Tok Limited

4-1-34, 1505 Toranomon,


Tel: +81 3-3436-1117

Fax: +81 3-3536-1119


Web en España: http://www.portdebarcelona.es ,

www.zal.es

OTROS ORGANISMOS DE ESPAÑA

SBTO (Spain Business and Technology Office)

2Fl., 1-3-29, Roppongi,


Tel: +81 3-3505-2631

Fax: +81 3-3505-2634


Web en Japón: www.sbto.or.jp

mailto:[email protected]

http://japon.oficinascomerciales.es/

http://www.spainbusiness.jp/


http://www.www.spain.info/jp

http://www.spain.info/


http://tokio.cervantes.es/jp/


http://www.portdebarcelona.es/

http://www.zal.es/


http://www.sbto.or.jp/


CIDEM (Centre for Innovation and Business Develop-

ment)

CR Kamiya-cho 3F

1-11-9, Azabudai


Tel: +81 3-5575-8635

Fax: +81 3-5575-8636


Web en Japón: http://www.cidemtokyo.com

Web en España: http://www.cidem.com/

ACC1Ó (Cataluña Competitividad)

CR Kamiya-cho 3F

1-11-9, Azabudai


Tel: +81 3-5575-3690

Fax: +81 3-5575-0196


Web: http://www.acc10.cat/offices/tokyo/en

EXTENDA (Agencia Andaluza de Promoción Exterior)

MLC Bldg., 3F

2-8, Kojimachi

Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083

Tel: +81 3-5216-3865

Fax: +81 3-5216-3866


Web en España: http://www.extenda.es

INFO (Instituto de Fomento Región de Murcia)

Oficina de Promoción en Japón

Sakai Bldg. 7F

4-27-10 Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004

Tel: + 81 3 3432 3142

Fax: +81 3 3432 3098


Web en España: http://www.ifrm-murcia.es/

AREX (Aragon Trade & Investment Promotion Agen-

cy)

J&E Takata Bldg. 3F,

Sumiyoshicho 1-10,

Shinjuku-ku, Tokyo 162-0065

Tel: +81 3-6380-1343

Fax: +81 3-6368-5913


Web en España:

http://www.aragonexterior.es

IPEX (Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La

Mancha)

4F Hongo-Tanabe Bldg.,

3-17-13, Hongo,

Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033

Tel: +81 3-5844-6531

Fax: +81 3-5684-0522


Web en España: http://www.ipex.jccm.es

ORGANISMOS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE JAPÓN

Japan External Trade Organization (JETRO)

Ark Mori Bldg. 6F, 1-12-32 Akasaka,


Tel: +81 3-3582-5511

Web: http://www.jetro.go.jp

Manufactured Imported Products and Invest-

ment Promotion Organization (MIPRO)

6th floor, World Import Mart Bldg., Sunshine City,

3-1-3, Higashi-ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-

8630

Tel:+81-(0)3-3988-2791

Web: http://www.mipro.or.jp/english/

Tokyo Chamber of Commerce and Industry

Marunouchi 3-2-2, Chiyoda-ku, Tokyo 105-0005

Tel: +81 3-3283-7958

Fax: +81 3-3283-7054


http://www.cidemtokyo.com/

http://www.cidem.com/


http://www.acc10.cat/offices/tokyo/en


http://www.extenda.es/


http://www.ifrm-murcia.es/


http://www.aragonexterior.es/


http://www.ipex.jccm.es/

http://www.jetro.go.jp/

http://www.mipro.or.jp/english/


Web: www.tokyo-cci.or.jp

E-mail: [email protected]

The Japan Chamber of Commerce and Industry

Cámara de Comercio e Industria de Japón

http://www.jcci.or.jp/home-e.html

Japan Foreign Trade Council

Contiene información de "Shosha"

http://www.jftc.or.jp/english/home_e.htm

Japan Institute for Overseas Investment (JOI)

Instituto japonés para la inversión extranjera y

cooperación internacional

http://www.joi.or.jp/index_e.html

Tokyo Trade Center

Centro de comercio exterior para pequeñas y

medianas empresas de Tokio, incluye directorio

de empresas.

http://www.tokyo-trade-

center.or.jp/TTC/en/index.html

MINISTERIOS DE JAPÓN

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca

http://www.maff.go.jp/eindex.html

Ministry of Economy, Trade and Industry

Ministerio de Economía, Comercio e Industria

http://www.meti.go.jp/english/index.html

Ministry of Health, Labour and Welfare

Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar

http://www.mhlw.go.jp/english/index.html

Ministry of Finance

Ministerio de Finanzas

http://www.mof.go.jp/english/index.htm

http://www.tokyo-cci.or.jp/








http://www.tokyo-trade-center.or.jp/top_en.html

http://www.tokyo-trade-center.or.jp/TTC/en/index.html

http://www.tokyo-trade-center.or.jp/TTC/en/index.html










OTROS ORGANISMOS DE JAPÓN

Consumer Affairs Agency

Agencia de asuntos del consumidor

http://www.caa.go.jp/en/index.html

Japan Industrial Standards Committee (JISC)

http://www.jisc.go.jp/eng/index.html

Japanese Standards Association

Asociación Japonesa de Normalización

http://www.jsa.or.jp/default_english.asp

International Accreditation Japan

(IAJapan)

Comité internacional de acreditación de Japón

http://www.iajapan.nite.go.jp/iajapan/en/index.html

Japan Accreditation Board for Conformity Assess-

ment (JAB)

Consejo de Acreditación para la evaluación de

la conformidad de Japón

http://www.jab.or.jp/en/index.html

http://www.caa.go.jp/en/index.html





http://www.nite.go.jp/asse/iajapan/en/index.html

http://www.iajapan.nite.go.jp/iajapan/en/index.html

http://www.jab.or.jp/english/index.html

http://www.jab.or.jp/english/index.html

Vino Tranquilo en Japón

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