Estudio de mercado. El mercado del vino tranquilo …...EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN JAPÓN 444...

El mercado del vino tranquilo

en Japón Septiembre 2015

Este estudio ha sido realizado por

Isolda Cuesta Rosique, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Tokio

EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN JAPÓN

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 7

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 8

4. DEMANDA 22

5. PRECIOS 29

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 33

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 36

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 43

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 49

10. OPORTUNIDADES 51

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 52


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en Tokio

1. RESUMEN EJECUTIVO

En lo referente al mercado del vino en Japón, hay que considerar, en primer lugar, que éste no es una bebida considerada “tradicional” en el país, por lo que su cuota de mercado sigue siendo reducida en comparación con otras bebidas alcohólicas locales o con productos más populares como la cerveza.

El mercado del vino está en crecimiento desde la década de los 70, y alcanzó un boom de consumo en los años 97 y 98. Desde entonces, las importaciones parecieron estacarse, llegando a sufrir descensos en los años 2006 y 2007, en un período que se extendió hasta el año 2010. A partir de éste, las importaciones de vino en Japón han vuelto a experimentar un notable crecimiento, llegándose incluso en 2014 al nivel más alto conseguido desde 1998.

El mercado alcanzó un volumen de 371.292 kilolitros en el año 2014, donde el peso relativo de las importaciones supuso el 57,94% de la oferta total. La producción de vino japonés es escasa (117.100 kilolitros en 2014) y la gran mayoría son embotellados con vino importado a granel. Sólo el 10% de éstos proceden de viñedos japoneses.


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En 2014 se importaron 215.135 kilolitros de vino, lo que significa un incremento del 1,48% respecto al período anterior. La tendencia hacia la reducción de precios que se observa desde 2006 es una de las causas por las que el consumo de vinos ha aumentado continuamente en Japón. No obstante en 2014 se observa un aumento considerable del precio del vino tranquilo en comparación con 2013, siendo la media de 618 yen/litro, cuando en 2013 fue de 570 yen/litro. Los principales países exportadores de vinos tranquilos durante 2014 fueron Francia, líder tanto en volumen como en valor (con un 29% y un 46%, respectivamente), Chile (con el 24% del volumen y 13% del valor) e Italia (con el 19% del volumen y el 17% del valor). El caso de Chile, en concreto, debe destacarse, ya que mantiene la posición que alcanzó por primera vez en 2013, cuando consiguió colocarse en segundo lugar en lo que respecta a volumen, después de haber estado siempre por debajo de Italia en los anteriores ejercicios.

Hasta hace dos o tres años, los vinos que mostraban buenos niveles de ventas pertenecían a dos categorías bien diferenciadas: por un lado, los vinos de bajo precio y, por otro, los vinos de cali-dad a precios elevados. En la actualidad este hecho ha cambiado. Las ventas que más aumenta-ron en 2012 son las de vinos con precios inferiores a los 500 yenes (+64.8%), sin embargo para el 2013 esta franja se estabiliza en el +7,5% y son los de productos situados en el rango de precios 1.500-2.000¥ (+20,5%) los que experimentaron un mayor incremento. Además en el ejercicio de 2013 los vinos superiores a 10.000¥ mostraron un crecimiento del +14,8%. 2014 siguió las mis-mas pautas de 2013, gran incremento para los vinos de entre 1.500-2.000¥ (+26,5%) así como para los de más de 10.000¥ (+14,3%) y los de 1.000-1.500¥. Sin embargo, los vinos más baratos por debajo de 1.000¥ han descendido un 1,7%, casi igual que los de menos de 500¥ que han ba-jado un 1,6%. Con ello se constata que la tendencia de consumo hacia vinos de precios inferiores que venía experimentándose los últimos años ha tocado fondo y el volumen de ventas al por me-nor en vinos de más de 1.000¥ se espera que continúe subiendo.

Dos importantes factores marcaron la demanda en 2013-2014. De un lado la evolución del precio se ha visto muy afectada por la cotización a la baja del Yen, con lo que el precio de importación se elevó sustancialmente. Por otro lado, tenemos el incremento de los impuestos indirectos que pasaron en 2013 del 5% al 8% lo que produjo un efecto de adelantamiento de la compra e incre-mento de los stocks por parte de los importadores.

España al igual que el resto de países exportadores ha experimentado un incremento considera-ble en el precio medio de venta por litro (CIF), pasando en 2013 de 288 a 340 ¥/litro en 2014.

En volumen, las importaciones de vinos españoles han venido incrementándose de forma soste-nida a lo largo de los últimos años, a pesar de la ligera caída en el ejercicio 2013 y 2014. En esta última década ha habido grandes empujes como el del año 2009, cuando las importaciones pasa-ron del millón de cajas en 2008 a 1,49 millones a finales de 2009. Esta tendencia al alza se mantu-vo también a lo largo de los ejercicios de 2011 y 2012, donde el volumen de importaciones alcan-zó los 1,99 millones (+18.6%) en 2011 y un incremento del 52.8% hasta 2,95 millones de cajas en 2012. La importación de vinos tranquilos españoles ha alcanzado en 2013 los 23.402 kilolitros, re-duciéndose levemente con respecto a los 24.658 kilolitros alcanzados en 2012. En 2014 la cifra descendió hasta los 21.005 kilolitros, aunque aumentó en valor y pasó de 6.760 a 7.138 millones de yenes en 2014. Otros países como Francia y Alemania han visto cómo sus cuotas de mercado se han ido reduciendo en el mismo periodo. En contraposición, España, un año más, se sitúa en cuarta posición en volumen, superando nuevamente a EE. UU, y quinta en valor. Cabe destacar la creciente importancia de las importaciones del Nuevo Mundo en el mercado nipón, donde los vi-


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nos procedentes de Chile, Argentina, Sudáfrica y Nueva Zelanda han ido ampliado su cuota de mercado considerablemente en los últimos años.

Durante los primeros meses de 2015 parece que la importación de vinos españoles se ha recupe-rado ligeramente, y podría suponer, por primera vez en 3 años, el aumento de la importación en comparación con años anteriores. En especial, están aumentando los vinos de entre 1.500-2.000¥ (+31,1%) y los de entre 1.000-1.500¥ (+10,4%).

El aumento de las exportaciones de España a Japón debe atribuirse a la suma de una serie de factores:

- El tipo de cambio muy favorable para la importación de vinos españoles (y también vinos europeos en general) en los últimos años a excepción de los dos últimos años. Entre me-diados de 2008 y julio de 2012 se produjo una apreciación constante del valor del yen con respecto a las principales monedas, alcanzando el punto de máxima debilidad con res-pecto al Euro 169,26 JPY/EUR en julio de 2008 y apreciándose progresivamente hasta los 97,30 JPY/EUR en julio de 2012, con lo que supuso de abaratamiento progresivo de las importaciones procedentes de Europa. Recientemente el tipo de cambio oscilaba entre 132-138 JPY/EUR, lo que ha afectó a la subida del precio de vino importado y sirvió para frenar la importación de vinos españoles y europeos.

- El incremento del volumen de vino de precio medio-bajo orientado hacia el consumo do-méstico y dentro de esta gama ha crecido especialmente la importación del segmento más bajo (precios por debajo de los 800 JPY) que se vende en los supermercados y tiendas de descuentos. Pero sobre todo, el factor que ha impulsado el aumento de las importaciones, es la ampliación de la gama de productos en grandes superficies (tales como Aeon, Seiyu-Wallmart, Seven-Eleven, etc.).

- El aumento constante del número de bares y restaurantes de estilo español, así como el creciente interés hacia la gastronomía española y la dieta mediterránea que vive un creci-miento similar al que tuvo la cocina italiana en su momento, pasando, de este modo, el vino español a ocupar nichos anteriormente reservados a vinos italianos y franceses. La actual coyuntura económica ha originado que los importadores hayan decidido reemplazar estos vinos, que parten de un precio superior, por vinos españoles de calidad y con pre-cios bastante más asequibles.

Las razones expuestas pueden considerarse como la base sobre la que se ha producido un cons-tante crecimiento en las exportaciones españolas de vino a Japón durante los últimos diez años. Esto demuestra que pueden aumentarse las exportaciones, siempre y cuando se consiga motivar la demanda y los productos sean los adecuados para dicho mercado. En ese sentido, creemos que hay que animar a los exportadores españoles a tratar de aprovechar el crecimiento de las im-portaciones que está experimentando el mercado japonés.

Por otro lado, productores e instituciones de promoción del comercio exterior deben tratar de promocionar los vinos Premium, ya que en el futuro el mercado de vinos españoles en Japón po-dría sufrir un serio varapalo si continúa formado casi exclusivamente por vinos de precio bajo y por tanto asociado únicamente a este segmento.

En este sentido, es necesario que la empresa exportadora diseñe una política clara para exportar a Japón, ya que es un mercado complicado y exigente que requiere grandes dosis de paciencia y perseverancia. Está comprobado, por la experiencia de exportadores españoles ya presentes en


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Japón y la de otros países directos competidores de éxito y con una importante cuota del merca-do, que sólo aquellos dispuestos a considerar el mercado japonés como un mercado objetivo en sí mismo, lejos de tratarlo únicamente como destino puntual o temporal (por reducción de exce-dentes por ejemplo) se benefician de un mercado que es a la vez de un tamaño muy considerable y lucrativo. Y para ello se debe estar dispuesto a invertir el tiempo y dinero necesario para intro-ducirse en el mercado japonés para permanecer en él, y prestando atención a la importantísima relación con sus importadores, lo que redundará en una relación estable y muy rentable.


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

Delimitación del sector.Delimitación del sector.Delimitación del sector.Delimitación del sector.

En este informe de mercado, se tratarán únicamente los vinos denominados tranquilos, es decir, aquellos que no tienen presencia de carbónico, y cuya graduación alcohólica es inferior al 15%. Los vinos tranquilos se clasifican en blancos, rosados y tintos.

Clasificación arancelaria.Clasificación arancelaria.Clasificación arancelaria.Clasificación arancelaria.

Los vinos se encuentran dentro del sector de alimentación y corresponden a las partidas arance-larias siguientes: 2204.21.020 y 2204.29.010

Fuente: Japan Tariff Association (Aduanas Japonesas)

CódigoCódigoCódigoCódigo Producto

2204.212204.212204.212204.21

Otros vinos: La fermentación de la uva es detenida o evitada por la adición de alcohol.

En recipientes que contienen hasta 2 litros (embotellados)

----020020020020 Otros

2204.292204.292204.292204.29 Otros tipos de vinos

----010101010000 En contenedores de hasta 150 litros (a granel)

----090090090090 Otros


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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

Tamaño del mercado.Tamaño del mercado.Tamaño del mercado.Tamaño del mercado.

La producción de vinos en Japón es relativamente reciente. El vino no es una bebida tradicional japonesa, contrariamente al sake (vino de arroz) u otros licores como el sochu (elaborado a partir de diferentes tubérculos), ni ha gozado de la popularidad de la cerveza, de menor graduación e in-troducida mucho antes. Y para muestra las siguientes cifras, en las que vemos la fuerte depen-dencia de las importaciones:

TABLA 1. OFERTA TOTATABLA 1. OFERTA TOTATABLA 1. OFERTA TOTATABLA 1. OFERTA TOTAL DEL MERCADO PARA VL DEL MERCADO PARA VL DEL MERCADO PARA VL DEL MERCADO PARA VINOS (KILOLITROS)INOS (KILOLITROS)INOS (KILOLITROS)INOS (KILOLITROS) Datos de años fiscales japoneses (abril-marzo)

*Datos totales de vinos tranquilos, espumosos y generosos correspondientes a las partidas TARIC 2204.10-000 / 2204.21-010 / 2204.21-020. La partida

2204.21-020 comprende contenidos menores de 2 litros por lo están excluidas las importaciones a granel.

Fuente: Estadísticas Agencia Tributaria de Japón, 2014

2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013

Producción

doméstica 81.246 80.681 83.235 83.045 88.300 95.821 98.781 109.584

Importaciones 140.029 140.663 142.774 149.036 158.046 169.938 211.396 211.982

TOTALTOTALTOTALTOTAL 221.275221.275221.275221.275 221.344221.344221.344221.344 226.009226.009226.009226.009 232.081232.081232.081232.081 246.346246.346246.346246.346 265.759265.759265.759265.759 310.177310.177310.177310.177 321.566321.566321.566321.566

Peso relativo import. 63,28% 63,54% 63,17% 64,21% 64,15% 63,94% 69,15% 65,92%


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FIGURA 1. OFERTA TOTFIGURA 1. OFERTA TOTFIGURA 1. OFERTA TOTFIGURA 1. OFERTA TOTAL DEL MERCADO PARA AL DEL MERCADO PARA AL DEL MERCADO PARA AL DEL MERCADO PARA VINOSVINOSVINOSVINOS

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agencia Tributaria de Japón (2013)

Producción lProducción lProducción lProducción loooocalcalcalcal

En Japón existen unas 230 bodegas con licencia para producir. Los tres mayores productores son Mercian (Château Mercian), Suntory (Suntory Tomino oka, Suntory Shiojiri) y Sapporo (Grand Po-laire), seguidos por Mans Wine (Solaris) y Asahibeer (Sainte Neige). Desde que el consumo del vino empezó a aumentar en los años ochenta, las empresas productoras se han preocupado por mejorar la calidad de sus vinos mediante la inversión en equipos de producción modernos, forma-ción del personal, adquisición de bodegas extranjeras (Francia, Alemania, California…).

La realidad es que debido a la falta de uvas para la producción de vino, la gran mayoría de los vi-nos “domésticos” se elaboran bien a partir de vinos importados a granel, bien a partir de mosto de uva importado para su posterior fermentación. No obstante, poco a poco jóvenes enólogos ja-poneses están tratando de impulsar una verdadera industria vitivinícola nacional, presentando vi-nos auténticamente japoneses a distintos concursos internacionales. En un reciente informe de la Delegación Europea en Japón, se estima que la superficie destina da a viñedos en Japón es de 18.000ha con una producción total de 184.8000 toneladas, de las cuales tan solo entre 12.000 y 18.000 toneladas son destinadas a la elaboración de vino

TABLA 2. PRODUCCIÓN TABLA 2. PRODUCCIÓN TABLA 2. PRODUCCIÓN TABLA 2. PRODUCCIÓN NACIONAL SEGÚN CATEGNACIONAL SEGÚN CATEGNACIONAL SEGÚN CATEGNACIONAL SEGÚN CATEGORÍA (KILOLITROS) ORÍA (KILOLITROS) ORÍA (KILOLITROS) ORÍA (KILOLITROS)

Fuente: Agencia Tributaria de Japón: los datos son de años fiscales (2013)

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013

Fruit wineFruit wineFruit wineFruit wine 83.235 83.045 88.300 95.821 98.781 109.584

Sweetened Fruit Sweetened Fruit Sweetened Fruit Sweetened Fruit winewinewinewine

4.358 3.696 3.558 3.785 3.674 4.588

TOTALTOTALTOTALTOTAL 87.593 86.741 91.857 99.606 102.455 114.172


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en Tokio

Actualmente, según la Association of Nippon’s Wine Lovers, unas 88 empresas son productoras de vino procedentes de viñedos japoneses. No existen estadísticas sobre la producción ni el con-sumo de vino de Japón (es decir, elaborado con uva 100% japonesa), pero esta misma asociación estima que un 10% aproximadamente de los vinos producidos en Japón proceden de viñedos ja-poneses.

IIIImmmmportaciones.portaciones.portaciones.portaciones.

A pesar de que el volumen de importaciones de vinos tranquilos en envases inferiores a los 2 litros parecía estancado en los últimos años, en los años 2009 y 2010 se experimentó un considerable crecimiento del 7,5% y 4,5% respectivamente (recuperando niveles del 2003-04). El 2011 arrojó cifras positivas con un crecimiento del 8% con respecto al año 2010 y si bien el 2012 superó al ejercicio anterior con un aumento del 26% en el volumen de importaciones, éste experimentó un descenso desde los 181 a los 180 kilolitros en 2013. En 2014 el aumento en volumen no fue tan alto como en 2013 y registró una subida del 11%, sin embargo, también aumentó su valor en un 8,7%. Es preciso recordar la tendencia del mercado hacia la reducción de precios (los valores pa-ra los años 2006-2011 fueron de 762, 821, 764, 560, 505 y 483 yen/litro), aunque en 2013 y 2014 se observó un aumento del precio del vino tranquilo en lo que respecta a su volumen, siendo la media 570 y 618 yen/litro respectivamente.

Tal y como se muestra en la tabla 3, observamos que parece mantenerse la recuperación de los vinos en envases desde los 2 litros hasta los 150 litros, tras la caída sufrida en el 2008, a causa del aumento de las importaciones de vino estadounidense a granel que se está embotellando y envasando (BIB) en Japón. Este aumento, se debe a la entrada en el mercado de vinos BIB fran-ceses, italianos y australianos y en especial a aquellos procedentes de España y Portugal, a pre-cios más competitivos.

TABLA 3. DESGLOSE DETABLA 3. DESGLOSE DETABLA 3. DESGLOSE DETABLA 3. DESGLOSE DE IMPORTACIONES DE VINIMPORTACIONES DE VINIMPORTACIONES DE VINIMPORTACIONES DE VINOS (KILOLITROS Y MILOS (KILOLITROS Y MILOS (KILOLITROS Y MILOS (KILOLITROS Y MILLONES DE JPY)LONES DE JPY)LONES DE JPY)LONES DE JPY)

Fuente: Trade Statistics of Japan (2015)

VOLUMEN

2009 2010

2011

2012

2013

2014

2204.21.020 Vinos tranquilos (hasta 2 l)

127.786

133.515

144.355

181.125

180.167

200.116

2204.29.010 Vinos tranquilos (de 2 l a 150 l)

9.262

10.525

12.727

17.351

19.175

19.237

VALOR (JPY)

2009 2010

2011

2012

2013

2014

2204.21.020 Vinos tranquilos (hasta 2 l)

71.592

67.411

69.686

82.863

102.705

111.727

2204.29.010 Vinos tranquilos (de 2 l a 150 l)

1.527

1.719

2.016

2.698

3.589

3.781


11111111


en Tokio

FIGURA 2. FIGURA 2. FIGURA 2. FIGURA 2. EVOLUCIÓN DE LAS IMPEVOLUCIÓN DE LAS IMPEVOLUCIÓN DE LAS IMPEVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE VINOSORTACIONES DE VINOSORTACIONES DE VINOSORTACIONES DE VINOS. VOLUMEN. VOLUMEN. VOLUMEN. VOLUMEN (KILOLITROS)(KILOLITROS)(KILOLITROS)(KILOLITROS)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Trade Statistics of Japan (2015)

Los países exportadores de vinos tranquilos en envases inferiores a 2 litros, durante 2014, fueron los siguientes: en primer lugar, Francia, líder indiscutible tanto en volumen como en valor, con un 29% y un 46%, respectivamente, aunque se ha reducido un 2% respecto al año anterior en am-bos casos. En segundo lugar, Chile que en 2013 superó a Italia en volumen y ha mantenido esa posición, alcanzando el 24% frente al 19% de esta última, aunque sigue encontrándose en tercera posición en valor, con un 13% en contraposición al 17% italiano. En cuarto lugar por volumen, aunque quinto por valor, se sitúa España con un 12% sobre el total (un 1% menos que en 2013), superando un año más a los EE. UU., que pasa a ocupar la quinta plaza en volumen, y la cuarta en valor con un 6%. EE.UU. supone entonces el 5% del volumen y el 9% en valor. Australia se si-túa en sexta posición con el 4% en volumen y el 3% en valor. Por debajo, encontramos otros paí-ses productores como Alemania, Argentina, Sudáfrica y Nueva Zelanda.


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en Tokio

TABLA 4. PAÍSES EXPOTABLA 4. PAÍSES EXPOTABLA 4. PAÍSES EXPOTABLA 4. PAÍSES EXPORRRRTADORES DE VINOS TRATADORES DE VINOS TRATADORES DE VINOS TRATADORES DE VINOS TRANQUILOSNQUILOSNQUILOSNQUILOS IMPORTACIONES DE VINOS TRANQUIMPORTACIONES DE VINOS TRANQUIMPORTACIONES DE VINOS TRANQUIMPORTACIONES DE VINOS TRANQUIIIILOS, LOS, LOS, LOS, 2020202010101010 a a a a 2012012012014444 (hasta 2l)(hasta 2l)(hasta 2l)(hasta 2l)

2010 2011 2012 2013 2014

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor

Francia 47.159 34.726 50.455 36.075 60.046 41.429 56.691 49.197 52.997 51.140

Italia 24.872 10.187 28.260 11.216 34.768 13.101 33.271 16.841 33.835 18.567

Chile 21.335 5.935 24.175 6.113 31.583 8.156 36.435 11.357 43.695 14.459

España 13.688 3.434 15.814 3.777 24.658 5.299 23.402 6.760 21.005 7.138

EEUU 8.704 5.295 9.260 5.242 10.550 6.420 11.552 8.870 9.635 9.800

Australia 7.468 3.122 6.405 2.808 7.250 3.120 6.838 3.187 6.789 3.266

Alemania 2.922 1.545 3.493 1.532 3.622 1.564 3.323 1.909 2.980 1.851

Argentina 2.439 833 2.490 834 3.233 1.112 3.089 1.284 3.615 1.555

N. Zelanda 744 654 783 694 1.118 934 1.117 1.137 2.723 1.204

Sudáfrica 2.721 911 1.620 513 2.423 788 2.256 874 1.150 1.233

Otros 1.464 770 1.601 884 1.917 947 2.189 1.287 2.455 1.515

Total 133.516 67.412 144.356 69.688 181.168 82.870 180.168 102.705 180.879 111.728

Volumen: kilolitros; Valor: millones de yenes


El precio medio de las exportaciones de los principales países es el siguiente:

TABLA 5. EVOLUCIÓN DTABLA 5. EVOLUCIÓN DTABLA 5. EVOLUCIÓN DTABLA 5. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL VIE LOS PRECIOS DEL VIE LOS PRECIOS DEL VIE LOS PRECIOS DEL VINO (JPY/LITRO) NO (JPY/LITRO) NO (JPY/LITRO) NO (JPY/LITRO)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Trade Statistics of Japan (2015)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Francia 811 736 715 690 867 965

Italia 456 410 397 377 506 549

Chile 301 278 253 258 311 331

España 292 251 239 215 288 340

EEUU 599 608 566 608 767 1017

Australia 375 418 438 430 466 481

Alemania 561 529 438 432 574 621

Argentina 344 342 335 344 415 430

Sudáfrica 335 335 316 325 387 442

N. Zelanda 950 879 886 835 1.018 1072

Precio medio 560 505 483 457 570 618


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en Tokio

FIGURA 3. EVOLUCIÓN FIGURA 3. EVOLUCIÓN FIGURA 3. EVOLUCIÓN FIGURA 3. EVOLUCIÓN DE LDE LDE LDE LOS PRECIOS DEL VINO OS PRECIOS DEL VINO OS PRECIOS DEL VINO OS PRECIOS DEL VINO (JPY/LITRO)(JPY/LITRO)(JPY/LITRO)(JPY/LITRO)


2014 ha sido un año de aumentos considerables en los precios de todos los países presentes en el mercado japonés. 2013 ya apuntaba esta tendencia, aunque no se llegó a alcanzar el pico de 2008. 2014 ha consolidado estos aumentos y ha aumentado el precio medio de 570 yens/litro a 618 yens/litro, un 8,4% más que el año anterior. Cabe destacar sobretodo el incremento en los vi-nos estadounidenses, cuyo aumento de precio ha sido de un 32,6%, cuatro veces más que la media general.

Francia había reducido el volumen de sus exportaciones desde el año 2007 hasta la recuperación de las cifras del 2011. Las cifras de 2012 aumentaron hasta superar niveles que no se alcanzaban desde 2004 y, si bien decrecieron en 2013 y 2014, el volumen total sigue siendo superior a 2011. Por su parte, el vino italiano que se mantenía en niveles constantes en el periodo 2006-2008 man-tiene una senda de crecimiento desde entonces, con un importante incremento en las cifras de 2012, una ligera reducción en 2013 y un leve aumento en 2014.

En valor, tanto Francia como Italia venían contrayendo sus importaciones desde 2007. Sin embar-go las cifras de 2013 y 2014 muestran un repunte para ambos países, en especial para Italia. También conviene destacar el aumento en el volumen de importaciones de vinos procedentes de Chile, y el descenso en volumen del vino español con por otra parte aumento en valor, lo que au-menta el precio medio del vino español contribuyendo así a su imagen de calidad.


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en Tokio

FIGURA 4: EVOLUCIÓN FIGURA 4: EVOLUCIÓN FIGURA 4: EVOLUCIÓN FIGURA 4: EVOLUCIÓN DE LOS PAÍSEDE LOS PAÍSEDE LOS PAÍSEDE LOS PAÍSES EXPORTADORES DE VIS EXPORTADORES DE VIS EXPORTADORES DE VIS EXPORTADORES DE VINOS TRANQUILOS (HASTNOS TRANQUILOS (HASTNOS TRANQUILOS (HASTNOS TRANQUILOS (HASTA 2L)A 2L)A 2L)A 2L)

VOLUMEN (kilVOLUMEN (kilVOLUMEN (kilVOLUMEN (kiloooolitros)litros)litros)litros)

VALOR (millones de yVALOR (millones de yVALOR (millones de yVALOR (millones de yeeeenes) nes) nes) nes)



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en Tokio

FIGURA 5: CUOTA DE EFIGURA 5: CUOTA DE EFIGURA 5: CUOTA DE EFIGURA 5: CUOTA DE EXPORTADORES DE VINOSXPORTADORES DE VINOSXPORTADORES DE VINOSXPORTADORES DE VINOS TRANQUILOS (HASTA 2 TRANQUILOS (HASTA 2 TRANQUILOS (HASTA 2 TRANQUILOS (HASTA 2 L) L) L) L)

VOLUMEN (kilVOLUMEN (kilVOLUMEN (kilVOLUMEN (kiloooolitros)litros)litros)litros)

VALOR (millones de yVALOR (millones de yVALOR (millones de yVALOR (millones de yeeeenes)nes)nes)nes)


En los gráficos se constata el claro predominio de los vinos franceses, especialmente en valor, donde su cuota de mercado es el 46%. Las exportaciones de vino italiano de esta categoría su-


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en Tokio

ponen un 17% del valor y un 19% del volumen. Chile y España tienen una cuota superior en vo-lumen que en valor, lo cual se explica por los precios bajos que predominan para los vinos de es-tos países. Al contrario ocurre en EE.UU, que representa un 9% del valor y un 5% del volumen.

Exportación por paísesExportación por paísesExportación por paísesExportación por países

TABLA 6: IMPORTACIONTABLA 6: IMPORTACIONTABLA 6: IMPORTACIONTABLA 6: IMPORTACIONES DE VINOS TRANQUILES DE VINOS TRANQUILES DE VINOS TRANQUILES DE VINOS TRANQUILOS POR PAÍS DE ORIGEOS POR PAÍS DE ORIGEOS POR PAÍS DE ORIGEOS POR PAÍS DE ORIGEN (200N (200N (200N (2004444----2013201320132013)))) Unidad: caja de 9 litros

RankingRankingRankingRanking PaísPaísPaísPaís 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2012012012014444 vs.vs.vs.vs. 2013201320132013

1111 FranciaFranciaFranciaFrancia 6.053.341 6.230.085 5.948.188 5.666.540 5.494.915 5.318.029 5.703.685 6.817.509 6.507.435 6.256.497 -3,9

2222 ChileChileChileChile 834.079 889.653 1.168.631 1.483.359 1.950.672 2.457.711 2.828.183 3.797.122 4.436.454 5.189.1824 +17

3333 ItaliaItaliaItaliaItalia 2.441.735 2.587.708 2.598.937 2.605.767 2.708.230 2.849.641 3.247.685 4.023.858 3.880.251 3.914.696 +0,9

4444 EspañaEspañaEspañaEspaña 795.610 811.778 951.706 1.017.178 1.486.985 1.682.763 1.996.312 3.096.734 2.929.267 2.738.392 -6,5

5555 EE.UU.EE.UU.EE.UU.EE.UU. 1.981.689 2.243.041 2.125.834 1.470.914 1.496.921 1.593.930 1.714.862 1.986.561 2.140.182 1.781.761 -16,7

6666 AustraliaAustraliaAustraliaAustralia 966.435 756.953 893.007 896.782 1.025.408 916.773 798.580 896.475 852.786 853.640 +0,1

7777 ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina 103.121 133.250 153.910 245.344 248.628 276.489 284.214 363.314 347.586 402.714 +15,9

8888 SudáfricaSudáfricaSudáfricaSudáfrica 136.480 116.321 134.856 172.322 269.141 335.370 212.912 318.425 297.995 355.627 +19,3

9999 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 572.521 561.200 405.514 386.395 332.198 325.562 391.467 407.314 374.869 332.548 -11,3

10101010 Nueva Nueva Nueva Nueva ZelandaZelandaZelandaZelanda 44.929 53.179 55.909 62.599 60.115 82.620 86.978 124.208 124.153 127.754 +2,9

11111111 PortugalPortugalPortugalPortugal 38.903 33.948 29.898 44.406 62.114 64.221 79.651 91.582 95.712 115.948 +21,1

12121212 BulgariaBulgariaBulgariaBulgaria 6.193 7.350 7.069 10.445 7.201 5.146 13.068 15.645 16.374 23.830 +45,5

13131313 AustriaAustriaAustriaAustria 11.260 8.673 9.028 8.821 9.522 12.723 14.530 21.548 19.945 21.439 +7,5

14141414 HungríaHungríaHungríaHungría 23.587 23.590 14.230 16.528 14.310 17.110 12.404 20.417 20.939 20.960 +0,1

11115555 BrazilBrazilBrazilBrazil 5.267 4.564 4.287 4.953 3.397 3.910 2.477 6.653 16.253 +144,3

11116666 IndiaIndiaIndiaIndia 0 4220 5.787 5.672 8.310 6.365 8.837 8.134 10.563 +29,9

11117777 GeorgiaGeorgiaGeorgiaGeorgia 5029 4906 3.829 3.760 4.551 5.066 8.192 8.918 9.193 +3,1

11118888 RumaniaRumaniaRumaniaRumania 10496 3180 4.295 4.760 7.805 8.916 7.963 9.014 7.607 -15,6

11119999 UruguayUruguayUruguayUruguay 53 463 2288 255 1350 125 6.624 9.096 6.206 -31,8

20202020 Reino Reino Reino Reino UnidoUnidoUnidoUnido 576 526 285 1393 4413 3255 220 8.169 -

-

OtrosOtrosOtrosOtros - - - - - - 57.232 45,501 -20,5

TotalTotalTotalTotal 14.829.03314.829.03314.829.03314.829.033 14.090.25814.090.25814.090.25814.090.258 14.528.71614.528.71614.528.71614.528.716 14.554.91814.554.91814.554.91814.554.918 14.148.62214.148.62214.148.62214.148.622 15.228.31315.228.31315.228.31315.228.313 16.004.64416.004.64416.004.64416.004.644 17.453.71417.453.71417.453.71417.453.714 22.057.50522.057.50522.057.50522.057.505 22.22.22.22.235235235235....182182182182 +0.4+0.4+0.4+0.4

Fuente:Elaboración propia de Wands Review (mayo de 2015)

Francia:Francia:Francia:Francia:

El volumen importado de vino tranquilo embotellado procedente de Francia en 2014 experimentó un descenso del -3,9%, lo que se traduce en unos 6 millones de cajas menos, aunque sus vinos de mesa (o Vins de France) han aumentado un 5,1%, es decir, unas 820.000 cajas.

Casi todos los vinos como el Bordeaux, Bourgogne, Rhône y el Pays d’Oc procedende de distin-tas regiones de Francia han visto reducidas sus ventas. Bordeaux ha tenido un descenso del 9,5%, mostrando un cambio de tendencia en el que otros vinos de la zona de Bordeaux son igualmente bien aceptados. Otras categorías como IGP también han decrecido entorno al 4.3% hasta un total de 1,36 millones de cajas. Esto ha sido así debido a un ligero incremento de la no-toriedad del producto de esta última categoría.


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en Tokio

La cuota de vinos franceses sobre el total se sitúa en torno al 28%, un 1% menos que el año an-terior. Esta cuota de mercado ha sido absorbida por un mayor volumen importado desde Chile y España principalmente, aunque no han sido los únicos países que han incrementado su cuota de volumen total con respecto al 2013.

De entre las denominaciones de origen, se observa como excepción a la bajada general en aque-llos vinos (especialmente de la denominación Bordeaux) que muestran un distintivo en la botella de alguna medalla de oro o premio recibido. Según los expertos tiene un gran atractivo para el consumidor incluso cuando no se trata de un premio de conocido prestigio. Esperan que este fe-nómeno continúe.

De cualquier modo, y como se viene observando desde 2011, las ventas de vinos franceses están perdiendo cuota en el rango de precios bajos que permite grandes crecimientos para el resto de competidores. De este modo el mercado de vino francés en su conjunto no se va a expandir con-siderando que las cifras de ventas de sus vinos baratos no mejoran.

Los importadores más experimentados tienden a comprar el vino esperando el momento apropia-do, comprobando cuidadosamente los tipos de cambio del yen frente al euro, pues no tienen pro-blemas liquidez ya que pueden vender el vino poco después de recibirlo.

ChileChileChileChile::::

El volumen importado de vino tranquilo chileno en 2014 continuó su crecimiento que venía refle-jando años anteriores hasta un 19,9%, superando por segundo año consecutivo en volumen im-portado a Italia, y aumentando su cuota en un 4% mientras la Italiana permanece sin cambios. Se sitúa así de nuevo en el segundo puesto del ranking de países importadores.

Casi todas las grandes marcas chilenas como Cono sur, Frontera y Sunrise incrementaron sus ventas, y el grupo San Pedro (Alpaca) y Urmeneta han doblado sus ventas totales.

El vino a granel importado desde Chile no lleva arancel, por ello los costes de importación son muy bajos. Satisface, así, de manera muy efectiva la demanda de vino barato del país y constituye una feroz competencia para los vinos españoles que se enfoquen a este mismo mercado. En 2014 este mercado a granel ha aumentado de forma espectacular llegando a suponer unas 700.000 cajas. Esto significa que el mercado total chileno, contando los reempaquetados y reem-botellados alzanza a los 5.19 millones de cajas, una cifra muy cercana a la francesa.

Recientemente se ha introducido dentro del portafolio los vinos chilenos producidos por empre-sas españolas tales como “Don Simon Selection” de García Carrión y “Buenos Días” de C.V.N.E.

En Marzo de 2007 Chile y Japón firmaron un acuerdo económico estratégico fruto del cual las ta-sas a la importación se van reduciendo año tras año gradualmente con el objetivo de alcanzar el libre comercio en 2019. Esto le confiere una ventaja a los vinos chilenos que soportan una carga arancelaria mucho menor que sus competidores extranjeros. Como ejemplo en el año desde Sep-tiembre de 2013 hasta Agosto de 2015 la actual tasa para vinos Chilenos los aranceles por litro son 59¥ más bajos que la media de importaciones procedentes de otros países.

El 70% del vino Chileno se está vendiendo por debajo de los 1.000 ¥, si incluimos el volumen de ventas de los vinos de rango 1.000 ¥ - 1.500 ¥ la proporción se dispara a 88%. Podría decirse que la idea de vino chileno barato no es ya simplemente una imagen sino un hecho. Por esta razón expertos en el mercado auguran una situación desastrosa cuando el boom por el vino chileno


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termine a no ser que se haga una promoción más exhaustiva de vinos Premium en el sector hore-ca. Recientemente, la asociación de productores de vino chileno, junto con la Japan Sommelier Association, ha estado organizando seminarios y eventos con catas de sus vinos Premium en las grandes ciudades de Japón para mejorar así su imagen. Los 5 vinos chilenos más vendidos y de precios más elevados a la media son Errazuriz, Montes, Los Vascos, Miguel Torres Chile y Valdi-vieso.

ItaliaItaliaItaliaItalia::::

El volumen de importaciones del vino tranquilo Italiano en 2014 aumentó muy ligeramente, un 0,9%, permaneciendo alrededor de los 3,9 millones de cajas. Se sitúa así, por segundo año se-guido en tercera posición en volumen por detrás de Francia y Chile aunque la mantiene para valor de importación, aumentando incluso su cuota un 1%.

Entre las causas podemos mencionar que el precio del vino italiano no puede competir en precios con vinos procedentes de Chile, España, California o Sudáfrica, además de no ser capaz de man-tener su espacio en los lineales de los supermercados. En esta dificultad para competir en precios influye también el descenso de producción en zonas como Sicilia o Abruzzo, principales suminis-tradoras de vinos de precios más bajos, haciendo incluso difícil competir en esta horquilla de pre-cios más bajos. El Lambrusco, en cambio, cada vez goza de mayor aceptación, gracias a sus me-joras en el sabor y al hecho de utilizarlo en cócteles y otras bebidas diluidas con soda.

Las ventas en retail tuvieron un aumento antes de la subida del impuesto al consumo en abril de 2014, pero después de esta subida perdieron intensidad y, aunque ha habido una recuperación constante desde entonces, ésta ha sido lenta. Además ha cambiado la tendencia de ofrecer vinos de Veneto a ofrecer vinos de Sicilia o Abruzzo.

La demanda de vino italiano el negocio que rodea a los establecimientos de bebida casual o iza-kayas se mantiene estable con un 5% de crecimiento en 2014. Pero incluso en restaurantes de calidad italianos, la competencia está presente, y los distribuidores deben estar atentos para que no se apueste por vinos de menor calidad. Además, se intenta paliar estos posibles efectos pro-mocionando el vino italiano para otros tipos de restaurante japoneses, chinos o steak house.

En 2014 el mercado para vino italiano de precios relativamente altos, es decir, a partir de 3.000¥ es el que ha demostrado mayor dinamismo con incrementos en volumen en torno al 13% para vi-nos entre 3.000 a 5.000¥. Sin embargo, los incrementos en general han sido más cercanos al 5% como es el caso de las franjas de 1.000 a 1.500¥ y la de 1.500 a 2.000¥. En cambio, otros rangos han disminuido, como el de 5.000 a 10.000¥ (-8.2%) o el de menos 500¥ (-33.3%).

EE. UU.EE. UU.EE. UU.EE. UU.: : : :

El volumen de importaciones de vino tranquilo estadounidense en 2014 decreció un 16,6%, aun-que aumentó un 10,5% en valor, y de ahí su gran repunte de precio medio comentado en la tabla 5. Si a estas cifras se añade el volumen importado de ciertas marcas (Franzia y Yosemite Road) que se importan a granel y son embotelladas en Japón, el mercado total de vino americano en Japón permaneció cerca de los 4 millones y medio de cajas.

Este descenso se ha debido principalmente a precios altos que no pueden competir con vinos españoles o chilenos, aunque intentan compensar este hecho con la creación de una nueva bote-


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en Tokio

lla de 750ml a un precio de 400¥. No obstante incluso en este mercado se hace difícil la compe-tencia. Como consecuencia el volumen de ventas de Franzia y Carlo Rossi ha descendido, en conjunto, unas 200.000 cajas.

La venta de vino mono-varietal estándar en torno a los 1.000¥, que se mantenía estable hasta el momento, también ha reducido su volumen en comparación con 2013. Aunque estos precios es-tán dentro de la franja en la que se mueve el mercado, los importadores a grande escala tienden a priorizar las ventas de vino procedente de Chile y España más que las de EE.UU.

Australia:Australia:Australia:Australia:

El volumen de importaciones de vino tranquilo embotellado de Australia aumentó un 0,1% des-pués de dos años de descensos. Se rompe así la tendencia a la baja a partir de las cifras del 2009 donde alcanzaron su máximo. Desde el 2009 no se ha vuelto a superar la barrera del millón de ca-jas.

El rango de precios en el que se encuentran los vinos australianos le sitúa en competencia directa con los vinos chilenos y españoles, por lo tanto la tendencia les lleva a posicionarse por encima de esta franja. En general, los vinos que mejor crecimiento han experimentado en 2014 han sido los de un precio de 1.000¥ o superior.

El vino australiano está pasando por un momento complicado debido al tipo de cambio con un fuerte dólar australiano frente al yen, que aunque ha bajado en ocasiones, se prevé que vuelva a aumentar. Aun así, los importadores australianos tienen grandes preocupaciones acerca de sus beneficios potenciales.

En 2014 Australia y Japón firmaron un acuerdo de libre comercio, aunque entró en vigencia en enero de 2015, por lo que sus efectos aún no quedan reflejados en los datos de 2014. En lo re-ferente al vino, este acuerdo establece: eliminación de aranceles para vino embotellado y vino espumoso en 7 años, eliminación inmediata de aranceles para vino a granel en contenedores de más de 150 litros, eliminación en 10 años para contenedores de entre 2 y 150 litros, y elimina-ción para vino generoso, sidra, Perry y aguamiel en 5 años

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania: : : :

Las importaciones de vino tranquilo de Alemania en 2014 disminuyeron de nuevo un 11,3% con respecto al año anterior, hasta las 333.000 cajas. Esta cifra contrasta con los aumentos en los ejercicios 2011 y 2012 en el que Alemania consiguió revertir sus importaciones después de más de una década de estancamiento, consolidando de este modo una nueva tendencia negativa ini-ciada en 2013. En general el posicionamiento de los vinos alemanes en el portfolio de los mayores importadores no es del todo ventajoso. Alemania se sitúa por primera vez en novena posición por detrás de Argentina y Sudáfrica.

Casi todo el mercado alemán está ocupado por vinos Qualitats y Prädikat, que se mantienen es-tables. Aun así las perspectivas no son buenas, e incluso los importadores de vinos alemanes asentados se plantean importar menos o cambiarlos por otros vinos. Uno de ellos incluso cerró su tienda de retail localizada en un famoso distrito comercial.


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en Tokio

TABLA 7: VINOS TRANQTABLA 7: VINOS TRANQTABLA 7: VINOS TRANQTABLA 7: VINOS TRANQUILOS IMPORTADOS PORUILOS IMPORTADOS PORUILOS IMPORTADOS PORUILOS IMPORTADOS POR PRECIPRECIPRECIPRECIOS SEGÚN EL PAÍS DE OS SEGÚN EL PAÍS DE OS SEGÚN EL PAÍS DE OS SEGÚN EL PAÍS DE ORIGEN (201ORIGEN (201ORIGEN (201ORIGEN (2014444)))) Unidades: caja de 9 litros, %

FranciaFranciaFranciaFrancia ChileChileChileChile ItaliaItaliaItaliaItalia EspaEspaEspaEspañañañaña PVP por bote-lla de 750 ml (JPY)

Volumen (cajas) % Volumen (cajas) % Volumen (cajas) % Volumen (cajas) %

2014 vvvvs.20s.20s.20s.2011113333 2014 vvvvs.20s.20s.20s.2011113333 2014 vvvvs.20s.20s.20s.2011113333 2014 vvvvs.20s.20s.20s.2011113333

10.000 y más 65.000 +14 1 1.000 0 0 8.000 -11,1 0 1.000 0 0

5.000-10.000 143.000 +18,2 2 2.000 +100 0 45.000 -8,2 1 3.000 0 0

3.000-5.000 380.000 +14,1 6 9.000 +28,6 0 116.000 +12,6 3 5.000 0 0

2.000-3.000 978.000 +12,7 14 57.000 +23,9 1 306.000 -1,6 7 65.000 0 2

1.500-2.000 1.038.000 +8,6 15 644.000 +194,1 11 736.000 +4,7 18 156.000 +31,1 5

1.000-1.500 2.124.000 +13,2 31 1.047.000 +31,9 18 1.473.000 +6,3 35 468.000 +10,4 16

500-1.000 1.610.000 -26,5 24 3.440.000 +16,5 58 1.330.000 +10,4 32 1.467.000 +8,5 49

500 y menos 452.000 +11,1 7 781.000 +66,2 13 136.000 -33,3 3 854.000 -25,9 28

TOTAL 6.790.000 ----0,0,0,0,3333 100 5.980.000 ++++33,233,233,233,2 100 4.150.000 ++++4,54,54,54,5 100 3.020.000 ----3,23,23,23,2 100

EE.UU.EE.UU.EE.UU.EE.UU. AustraliaAustraliaAustraliaAustralia AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina PVP por bo-tella de 750 ml (JPY)

Volumen (cajas) % Volumen (cajas) % Volumen (cajas) % Volumen (cajas) %

2014 vvvvs.20s.20s.20s.2011113333 2014 vvvvs.20s.20s.20s.2011113333 2014 vvvvs.20s.20s.20s.2011113333 2014 vvvvs.20s.20s.20s.2011113333

10.000 y más 4.000 +33,3 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0

5.000-10.000 17.000 +21,4 1 2.000 0 0 3.000 +50 1 2.000 A.I. 0

3.000-5.000 32.000 +3,2 1 7.000 +40 1 8.000 0 2 8.000 +33,3 2

2.000-3.000 65.000 +22,6 2 28.000 +3,7 3 22.000 -26,7 6 32.000 +52,4 8

1.500-2.000 67.000 +13,6 2 80.000 -2,4 9 40.000 -11,1 11 104.000 +1 25

1.000-1.500 191.000 +4,9 7 6 470.000 +15,2 51 156.000 +2 45 182.000 +15,9 44

500-1.000 2.372.000 -13,9 84 227.000 -8,5 25 120.000 -0,8 34 82.000 +34,4 20

500 y menos 61.000 +1.933,3 2 106.000 -43,6 12 1.000 0 0 0 - 0

TOTAL 2.810.000 ----9,49,49,49,4 100 920.000 ----4,24,24,24,2 100 350.000 ----2,82,82,82,8 100 410.000 +17,1+17,1+17,1+17,1 100


21212121


en Tokio

SudáfricaSudáfricaSudáfricaSudáfrica Nueva ZelandaNueva ZelandaNueva ZelandaNueva Zelanda PortugalPortugalPortugalPortugal PVP por botella de 750 ml (JPY)

Volumen (cajas) % Volumen (cajas) % Volumen (cajas) %

2014 vvvvs.20s.20s.20s.2011113333 2014 vvvvs.20s.20s.20s.2011113333 2014 vvvvs.20s.20s.20s.2011113333

10.000 y más 0 - 0 1.000 - 0 0 - 0

5.000-10.000 0 - 0 1.000 -77 3 0 - 0

3.000-5.000 1.000 0 0 10.000 +25 7 1.000 0,0 1

2.000-3.000 11.000 +37,5 3 30.000 +15,4 22 10.000 +11,1 8

1.500-2.000 21.000 +40 6 88.000 +87,2 39 5.000 +25 4

1.000-1.500 131.000 +24,8 36 11.000 -68,6 29 56.000 +19,1 47

500-1.000 195.000 +24,2 54 0 - 0 47.000 +38,2 39

500 y menos 0 A.D. 0 0 - 0 0 - 0

TOTAL 360.000 +22+22+22+22 100 140.000 0000 100 120.000 ++++26,326,326,326,3 100

Nota: Todas las cifras han sido redondeadas resultando en anomalías menores. A.I.: All increase.

Fuente: Wands Review, versión japonesa (mayo de 2015)

Vinos de otros paVinos de otros paVinos de otros paVinos de otros paíííísessessesses

Las importaciones de vino tranquilo de ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina aumentaron un 17%, superando los niveles de 2012, lo que supone un alivio a la bajada de 2013 después de los aumentos moderados durante casi diez años consecutivos. En 2014 el total de cajas ha rondado las 400.000 unidades, convir-tiéndolo en el séptimo mayor mercado exportador a Japón.

Como Argentina no tiene un trato preferencial en aranceles como Chile, no es fácil encontrar vino barato argentino en supermercados. En cambio, Malbec o Torrontés, cuya calidad ha aumentado en los últimos años, sí que son capaces de ser competitivos aunque su precio esté cercano a los 2.000JPY, aunque se echa en falta una asociación de productores de vino argentino que promo-viera estos productos igual que hace Chile.

Las importaciones de vino tranquilo de SudáfricaSudáfricaSudáfricaSudáfrica han tenido un comportamiento similar, aumen-tando un 20% después de la bajada de 2013, alcanzando 356.000 cajas. Finalmente han alcanza-do el volumen importado en 2010, que fue de 330.000 cajas y se consiguió en parte gracias a la promoción del mundial de fútbol. Sudáfrica mantiene el puesto 9º en el ranking, por detrás de Alemania y Argentina. Destacan las importaciones de KWV, marca importada por Kokubu en Ja-pón que ha aumentado sus exportaciones en 1.000 cajas en 2014.

Las importaciones de vino tranquilo de Nueva ZelandaNueva ZelandaNueva ZelandaNueva Zelanda subieron un 2,9% después de no variar entre 2012 y, lo que supone un éxito ya que en ese año alcanzaron una cifra récord hasta el mo-mento. El mercado total es aún pequeño, unas 128.000 cajas en 2014, pero impresiona el hecho de que el mercado de vino neo zelandés que se compone principalmente de vinos de precio me-dio-alto, haya experimentado incrementos en 3 años consecutivos cuando la tendencia del mer-cado se traslada hacia los vinos de precios bajos.


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en Tokio

4. DEMANDA

Preferencias de los consumidores.Preferencias de los consumidores.Preferencias de los consumidores.Preferencias de los consumidores.

El vino no se encuentra presente en la alimentación japonesa tradicional. Su consumo fue introdu-cido en el siglo XVI por misioneros y nunca fue considerado como un producto de consumo. Las bebidas alcohólicas japonesas eran en su mayor parte licores de frutas o arroz y con un sabor menos fuerte que el vino. Desde la Segunda Guerra Mundial la sociedad japonesa se ha ido trans-formando muy rápidamente y los hábitos de consumo japoneses se han ido alineando cada vez más con los occidentales, aunque guardando una especificidad propia. De esta forma el vino se introdujo poco a poco en Japón, aunque se ha visto siempre como un producto “extraño”.

El vino en Japón es mucho más popular entre las mujeres que entre los hombres. La edad juega un papel muy pequeño en el consumo masculino, pero las mujeres mayores parecen tener más interés que el consumidor más joven. Las mujeres por debajo de los 30 años tienden a beber me-nos vino, sustituyéndolo por refrescos con alcohol y licores. Muchos consumidores japoneses quieren saber más sobre las características, la calidad de los vinos que compran, conocer cuáles son las mejores formas de consumirlo y con qué comidas en-caja mejor.

En los años 80 el vino que se conocía en Japón era el vino de rango de precios altos donde se asociaba con una imagen de sofisticación. Posteriormente su consumo siempre ha tendido a mo-verse en booms u olas. El primer gran aumento de ventas tuvo lugar en los años ochenta y éste fue progresivo hasta 1996-1998, en donde las ventas se dispararon por diversos factores coyun-turales: la fortaleza del yen, la fuerte popularidad de Italia y Francia y la popularización del con-cepto French paradox, en la que se cree que el vino tinto ayuda a disminuir los problemas cardio-vasculares. Otros factores como el primer premio conseguido por Shinya Tasaki en el campeona-to mundial de sumilleres en medio de una gran tormenta de medios o películas populares tales como “Entre copas”, en la que el vino aparece como tema central, también han influido en el flo-recimiento de este mercado en el pasado.

En la actualidad algunos participantes en el sector hablan de un nuevo boom que ha lanzado el consumo de vino a cifras próximas al pico que se alcanzó en el año 1998 y que terminan con una tendencia de consumo más o menos estática que se mantenía desde hace más de 10 años.


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en Tokio

FIGURA 6: CFIGURA 6: CFIGURA 6: CFIGURA 6: CONSUMO DE VINO PER CONSUMO DE VINO PER CONSUMO DE VINO PER CONSUMO DE VINO PER CÁPITAÁPITAÁPITAÁPITA

Nota: Datos expresados en mililitros.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Wand Review (Mayo de 2013)

Actualmente varios factores contribuyen al crecimiento del mercado del vino. La mejor situación del tipo de cambio respecto a años anteriores aparece como un catalizador de la demanda de es-te producto pero acompañado de otros factores más estructurales. Por un lado una continua oc-cidentalización de la sociedad que sigue las tendencias marcadas desde EE.UU. o Europa en cuanto a consumo y, por otra parte, al reconocimiento del vino como un producto beneficioso pa-ra la salud y al establecimiento de una cultura del vino.

Sobre los tipos de vino preferidos por los consumidores, aparte del gusto generalizado de vinos tintos, parecen orientarse hacia el consumo de espumosos y rosados, según indica Kunio Bans-ho, editor de la revista Wands. Por el contrario los vinos generosos se mantienen sin cambios desde hace dos décadas con un consumo bajo en comparación con los anteriores.

Los consumidores japoneses son muy sensibles al efecto “salud” del vino. Desde hace más de una década los fabricantes japoneses están intentando elaborar vinos denominados funcionales, con poli fenol añadido. La tendencia actual va más hacia vinos sin aditivos (sin usar el SO2), o in-cluso orgánicos.


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en Tokio

TABLA 8: CONSUMO DE BTABLA 8: CONSUMO DE BTABLA 8: CONSUMO DE BTABLA 8: CONSUMO DE BEEEEBIDAS ALCOHÓLICAS EN JAPÓNBIDAS ALCOHÓLICAS EN JAPÓNBIDAS ALCOHÓLICAS EN JAPÓNBIDAS ALCOHÓLICAS EN JAPÓN

Año fiscal 201Año fiscal 201Año fiscal 201Año fiscal 2013333

Consumo total (Kl)Consumo total (Kl)Consumo total (Kl)Consumo total (Kl) Año fiscal 201Año fiscal 201Año fiscal 201Año fiscal 2014444

Consumo total (Kl)Consumo total (Kl)Consumo total (Kl)Consumo total (Kl) Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje

totaltotaltotaltotal % Variac% Variac% Variac% Variaciónióniónión

Cerveza (incluida happoso) 2.790.637 2.762.212 31,3% -1%

Sake Japonés 580.321 566.354 6,4% -2% Shochu 930.405 911.480 10,3% -2% Licores, espirituosos 2.226.475 2.169.273 24,5% -2% Vino (fruit wine)Vino (fruit wine)Vino (fruit wine)Vino (fruit wine) 333355554.4.4.4.323232327777 333371717171.2.2.2.292929292 4,4,4,4,2222%%%% ++++4444%%%% Whisky y Brandy 111.851 123.559 1,3% +9,4% Otros 1.868.133 1.925.590 21,1% +2,9% TOTALTOTALTOTALTOTAL 8.870.963 8.838.456 100,00% -3,8% Fuente: Agencia Tributaria de Japón (2015)

El consumo de vino es aún muy ocasional y con una frecuencia relativamente baja cuando se compara con países occidentales como EE.UU., Reino Unido o Francia. Sin embargo, se prevé que la progresiva desregularización, junto a la occidentalización de los hábitos y formas de vida de la sociedad japonesa, contribuya a que el consumo tienda a equipararse con otros países oc-cidentales. No obstante un gran porcentaje de la población japonesa carece de la enzima respon-sable de la correcta metabolización del alcohol, lo que limita las posibilidades de expansión del consumo de bebidas alcohólicas entre la población. Debido a este factor, el consumo de vino en Japón aunque tienda a equipararse, nunca podrá alcanzar los niveles de occidente. Según el edi-tor de la revista Wands Review, Kunio Bansho, el consumo per cápita del vino podría alcanzar un máximo algo superior a los 3 litros pero quizás no más. Ademas éste es uno de los motivos por los cuales otras bebidas alcohólicas de menor graduación como la cerveza o los combinados (RTD-Ready to drink) de shochu (alcohol de arroz, patata o cebada) son más populares en el mer-cado.

La mayoría de los consumidores conoce el vino y lo consume al menos una vez al mes. Este es un dato muy positivo puesto que significa que el producto ya ha sido introducido en el mercado a di-ferencia de, por ejemplo, el queso, y que por tanto la receptividad es mayor con lo que un incre-mento de la frecuencia en el consumo es posible.

Para algunos profesionales del sector, en estos momentos podría estar teniendo lugar el séptimo boom del vino. Después del boom del vino tinto en 1998, el mercado se ha mantenido en una tendencia decreciente durante muchos años, pero esta situación cambió en 2007. Aunque su ratio de crecimiento no es alto, ha continuado incrementándose todos los años. Con aumentos superiores al 18% de las importaciones de vino en 2012, esta visión no puede ser negada categóricamente.

Según los datos de 2014, el consumo de vino per cápita anual aumentó con respecto al año ante-rior alcanzando los 3,8 litros. En años recientes, esta tasa ha subido constantemente debido a un incremento del consumo junto a una bajada de la población del país. Lejos quedan ya los 1,9 li-tros de 2009 o los 2,22 litros de 1999 (año en el que cayó el consumo justo después del boom del vino tinto).


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en Tokio

En 2011, el mayor consumo de vino por persona correspondía al área metropolitana de Tokio, con una media de 4,8 litros/persona en contraposición con los 2,8 de la media nacional, incluyendo las prefecturas de Tokio (6.8l), Kanagawa (3.0) y Yamanashi, una zona en la que tradicionalmente se ha consumido vino y donde sus habitantes beben una media de 8.1l por persona. Parece que esta tendencia a la concentración del consumo en el área metropolitana de Tokio se está acentuando en los últimos años, a lo que contribuye el incremento en las ventas online que ofrecen muchos comercios tokiotas.

El consumo de vino en los establecimientos horeca de gama alta ha hecho pocos progresos du-rante años, mientras que el consumo doméstico y el de los establecimientos tipo izakaya va en aumento. No obstante, considerando que la demanda está girando hacia vinos de precio más ba-jo, el tamaño del mercado del vino en términos de valor no se está expandiendo necesariamente.

Factores decisorios en la compra.Factores decisorios en la compra.Factores decisorios en la compra.Factores decisorios en la compra.

La adquisición del vino para consumo se produce de dos maneras fundamentalmente: en super-mercados o comercios para ser consumidos posteriormente en el hogar (off premise) y en restau-rantes o bares donde se consume directamente (on premise). En el año 2013 el 67% de las ventas correspondieron al sector in home. A diferencia del año anterior, sólo se observa un crecimiento en sector in-home (+9,9%). Mientras que el sector on-premise oscila en torno al -1,2%

Los vinos que se beben fuera del hogar se consumen en restaurantes, generalmente occidentales, donde el vino se identifica con el tipo de gastronomía, o en bares especializados.

Existen varias razones para el consumo de “on premise”:

• Progresiva occidentalización de la forma de vida • Atracción por el vino como producto refinado al igual que en países como EE. UU. o Reino

Unido. • Amplia gama de vinos disponibles para su consumo. • Mayor número de restaurantes occidentales. • Nueva tendencia a vender vino por copas.

Los factores que impulsan las ventas de vino en supermercados o tiendas de minoristas son:

• Incremento de la oferta de vinos de bajo coste. • Mayor selección de vinos en las tiendas de compra de otros productos de alimentación. • Mayor preocupación por la salud y conocimiento de las cualidades del vino. • Mayor selección de vinos disponible en estas tiendas.

En cuanto al tipo de vinos importados según el sector, observamos que en ambos casos la mayo-ría de las importaciones corresponden al rango de precios entre 500 y 1000 JPY (de hecho son el 47% del total). Sin embargo, hay una mayor cuota de mercado en el sector at home para vinos entre 1000 y 1500 JPY y vinos por debajo de los 500 JPY.

En el año 2013 se produjo un estancamiento en el volumen de ventas, no así en valor que supuso un 23% más que el año precedente. Además, se incrementaron las importaciones para el merca-do in home, debido al aumento del hábito de beber y comer en casa.. Hasta ahora éste era el mo-tivo del descenso del sector on-premise, que se vio afectado también por la reducción del número de reservas en hoteles y celebraciones tras el desastre de Tohoku en 2011. Sin embargo los datos


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en Tokio

de 2012 han mostrado la primera recuperación del sector desde 2008, superando los 8 millones de cajas. Cifra, como se ha comentado, muy similar a la del 2013.

TABLA 9: VETABLA 9: VETABLA 9: VETABLA 9: VENNNNTAS DE VINOS TRANQUILOSTAS DE VINOS TRANQUILOSTAS DE VINOS TRANQUILOSTAS DE VINOS TRANQUILOS IMPORTADOS POR PRECIO, AÑO 201IMPORTADOS POR PRECIO, AÑO 201IMPORTADOS POR PRECIO, AÑO 201IMPORTADOS POR PRECIO, AÑO 2014444

Unidades: caja de 9 litros, %

OnOnOnOn----premisepremisepremisepremise InInInIn----homehomehomehome TotalTotalTotalTotal

PVP por botella de PVP por botella de PVP por botella de PVP por botella de 750 ml (yenes)750 ml (yenes)750 ml (yenes)750 ml (yenes)

VolVolVolVoluuuumenmenmenmen CuCuCuCuo-o-o-o-ta %ta %ta %ta %

VolumenVolumenVolumenVolumen CuCuCuCuo-o-o-o-ta %ta %ta %ta %

VolumenVolumenVolumenVolumen CuCuCuCuo-o-o-o-ta %ta %ta %ta %

Variación Variación Variación Variación vs. 201vs. 201vs. 201vs. 2013333

(%)(%)(%)(%) (cajas)(cajas)(cajas)(cajas) (cajas)(cajas)(cajas)(cajas) (cajas)(cajas)(cajas)(cajas)

10.000 y superior10.000 y superior10.000 y superior10.000 y superior 42.000 0 38.000 0 80.000 0 +14.3

Entre 5.000 y 10.000Entre 5.000 y 10.000Entre 5.000 y 10.000Entre 5.000 y 10.000 109.000 0 108.000 0 217.000 1 +12.4

Entre 3.000 y 5.000Entre 3.000 y 5.000Entre 3.000 y 5.000Entre 3.000 y 5.000 305.000 1 274.000 1 579.000 2 +13.8

Entre 2.000 y 3.000Entre 2.000 y 3.000Entre 2.000 y 3.000Entre 2.000 y 3.000 781.000 3 825.000 3 1.606.000 6 +9.7

Entre 1.500 y 2.000Entre 1.500 y 2.000Entre 1.500 y 2.000Entre 1.500 y 2.000 1.246.000 5 1.731.000 7 2.977.000 12 +26.5

Entre 1.000 y 1.500Entre 1.000 y 1.500Entre 1.000 y 1.500Entre 1.000 y 1.500 2.621.000 10 3.689.000 15 6.310.000 25 +13.3

Entre 500 y 1.000Entre 500 y 1.000Entre 500 y 1.000Entre 500 y 1.000 3.538.000 14 7.351.000 29 10.889.000 43 -1.7

500 y menos500 y menos500 y menos500 y menos 420.000 2 1.973.000 8 2.393.000 10 -1.6

TOTALTOTALTOTALTOTAL 9.062.000 36 15.989.000 64 23.670.000 100 +5.8

vs.2010 vs.2010 vs.2010 vs.2010 (Cambio(Cambio(Cambio(Cambio en cuota %)en cuota %)en cuota %)en cuota %) +14,4 (+3) +1.5 (-3) +5.8

Fuente: Wands Review (mayo de 2015)

Notas:

1) Las cifras son sólo para vino tranquilo importado en botellas (con la excepción del vino reembotellado de

EE.UU., Australia y Chile) hecho con uvas, excluyendo vino espumoso, vino fortificado y vino hecho con frutas

distintas de uvas.

2) El total de 25,05 millones de cajas incluye vinos tranquilos embotellados de 11 países: Francia, Italia, EE.UU.,

Chile, España, Australia, Alemania, Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Portugal. En 2014 las ventas de vi-

nos de otros países se estima que sólo alcanzaron un total de 160.000 cajas.

3) El volumen de ventas está contando fracciones por encima de 500 cajas como mil cajas y despreciando el res-

to. Todas las cifras han sido redondeadas resultando en anomalías menores.

4) La zona de precios está en base al precio de venta al público sugerido. Incluso en caso de vino de precio

abierto, los vinos están en la base de “precio de catálogo” o “precio de referencia” [Los precios en outlets on-

premise normalmente son más altos].


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en Tokio

FIGURA 7: CUOTA DE MFIGURA 7: CUOTA DE MFIGURA 7: CUOTA DE MFIGURA 7: CUOTA DE MERCADO DE LERCADO DE LERCADO DE LERCADO DE LOS VINOS VINOS VINOS VINOS TRANQUILOS IMPORTOS TRANQUILOS IMPORTOS TRANQUILOS IMPORTOS TRANQUILOS IMPORTADOS EN 2013ADOS EN 2013ADOS EN 2013ADOS EN 2013 POR PUNTOS DE POR PUNTOS DE POR PUNTOS DE POR PUNTOS DE VENTA VENTA VENTA VENTA

Nota: Las cifras han sido redondeadas, con el resultado de pequeñas anomalías. “Otros” incluye las ventas online. Fuente: Wands Review (mayo de 2015).

La mayor parte de la cuota de mercado se la llevan establecimientos minoristas especializados en horeca y supermercados. Las tiendas de descuento y las licorerías también venden una parte sig-nificativa del volumen de vinos tranquilos importados. Algunos supermercados nacionales y re-gionales están desarrollando sus propias marcas privadas de vino de bajo precio, a lo que se su-ma la incursión del vino doméstico en esta franja de precios. Por otra parte, un número creciente de conbinis pertenecientes a cadenas de supermercados que comenzaron a vender vino recientemente ha provocado un incremento de las ventas de vino en botellas de pequeño tamaño. Las ventas en este tipo de establecimientos han sido fluidas gracias a un incremento en el lanzamiento de envases más reducidos, vinos ecológicos y vinos espumo-sos. Del mismo modo el tapón de rosca está teniendo una gran aceptación entre consumidores. En especial, el 2014 se ha caracterizado por un ligero incremento de las ventas en conbinis, los cuales están otorgando un mayor espacio disponible dentro de sus establecimientos donde colo-can sus productos con regularidad, incluso para vinos de mayor calidad y precio. Por el contrario, el porcentaje de supermercados y tiendas de descuento ha descendido un 1%. Con respecto a estos vinos de precio más elevado y como la degustación del producto en el pro-pio local se ha restringido debido a la Ley de Tráfico por motivos de seguridad, exhibir un distinti-vo de calidad o medalla en la botella que se haya obtenido en algún tipo de concurso se ha mos-trado como una herramienta efectiva para mejorar el atractivo del producto. Las ventas en grandes almacenes llevan muchos años con una tendencia decreciente. Pero re-cientemente, como alternativa, se han fusionado con otros grupos, han cerrado negocios no ren-


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en Tokio

tables y han hecho recortes en su organización de ventas. Por ello, el descenso continuado pare-ce haber terminado aunque los almacenes con ganancias suelen ser aquellos que históricamente cuentan con el “know-how” de vender vinos además de contar con buenos clientes. El sector HORECA está sufriendo debido al desvío del consumo a los hogares. Sin embargo el consumo de vino en restaurantes tipo izakaya ha sido muy alto. Además la venta de vinos en ba-res españoles y bares stand-and-drink cuyo número va en incremento está siendo bastante satis-factoria. Los vinos de precio medio se están vendiendo a precios razonables en este tipo de esta-blecimientos. Este tipo de negocios venden, no sólo a bares y locales de copas, sino también a almacenes de venta por internet que ellos gestionan, así como a otras tiendas de licores. Las tiendas on-line están prosperando en la venta de vino. Los vinos de rango de precios medio-alto se están vendiendo especialmente bien en contraste con el decaimiento de la demanda HORECA. Muchos de los minoristas que suministran a establecimientos de bebidas localizados en áreas provinciales se están dedicando también a la venta on-line lo que implica que las ventas de vino a tiendas minoristas especializadas en el HORECA deberían ser mucho mayores que las que muestran los datos.

TABLA 10: VENTAS DE TABLA 10: VENTAS DE TABLA 10: VENTAS DE TABLA 10: VENTAS DE VINOS TRANQUILOS IMPVINOS TRANQUILOS IMPVINOS TRANQUILOS IMPVINOS TRANQUILOS IMPORTADORTADORTADORTADOS POR PUNTOS DE VENOS POR PUNTOS DE VENOS POR PUNTOS DE VENOS POR PUNTOS DE VENTA, AÑO 201TA, AÑO 201TA, AÑO 201TA, AÑO 2014444 Unidades: miles de cajas (caja de 9 litros, %)

VENTAS OUTLET Francia Chile Italia EE.UU España Australia Alemania

Vol. Cuota Vol. Cuota Vol. Cuota Vol. Cuota Vol. Cuota Vol. Cuota Vol. Cuota

Establecimientos mi-

noristas especializa-

dos en on-premise.

2.504 37 1.027 17 1.926 46 1.049 37 573 19 206 22 226 55

Tiendas de licores 699 10 502 8 327 8 81 3 232 8 34 4 73 18

Grandes almacenes 183 3 25 0 237 6 7 0 31 1 8 1 5 1

Supermercados 1.811 27 2.089 35 760 18 1.024 36 1.224 41 378 41 61 15

Tiendas de descuento 497 7 741 12 400 10 274 10 423 14 167 18 22 5

Tiendas 24 horas

(conbinis) 572 8 1.153 19 223 5 256 9 277 9 71 8 6 2

Otros (incluye ventas

online) 523 8 444 7 287 7 118 4 260 9 55 6 15 4

Total 6.790 100 5.980 100 4.150 100 2.810 100 3.020 100 920 100 410 100

Nota: Las cifras han sido redondeadas, con el resultado de pequeñas anomalías. “Otros” incluye las ventas online. Fuente: Estimaciones de Wands Review, edición japonesa (mayo de 2015)

Si observamos los datos por países, se observan ciertas diferencias en el reparto de la cuota de mercado. Para los vinos españoles las tiendas de descuento acaparan un porcentaje del 14% de las ventas totales, para Australia un 18% y para Alemania un 22% en 2014. Además en España y Australia la cuota por volumen de ventas en supermercados ronda el 40% para el total de ventas de vino tranquilo importado. Chile y EE.UU. destacan también en su proporción de ventas en su-permercados, y es destacable también que Chile tenga sus segundas mayores ventas en conbi-nis. Alemania, que también rondaba el 40% en supermercados en 2013, ha descendido a un 15% en favor de los establecimientos minoristas especializados en on-premise, que alcanzan en 2014 un 55%.


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en Tokio

5. PRECIOS

El mercado del vino en Japón en 2014 aumentó ligeramente, y han sido los vinos de precios supe-riores los que más han incrementado su volumen de ventas.

Hay dos factores que inciden en el comportamiento del precio para 2013 y 2014. De un lado te-nemos la depreciación del Yen con respecto al Euro y Dólar que empujan los precios al alza en términos domésticos.

En segundo lugar, el aumento de los impuestos al consumo del 5 al 8%. Esto último ha provoca-do un comportamiento anómalo en el mercado con un adelantamiento de la compra y mayores almacenamientos de stock por parte de importadores durante el 2012. Por ello, aunque el volu-men de las importaciones en 2014 no han mostrado una mejoría, sí fue así para el total de ventas, tal y como evidencian las cifras de los impuestos especiales recaudados del sector.

Por todo lo comentado, es difícil establecer una previsión de evolución del precio para el año en curso y siguientes.

Vinos cuyo precio no supera lVinos cuyo precio no supera lVinos cuyo precio no supera lVinos cuyo precio no supera los 500 yenesos 500 yenesos 500 yenesos 500 yenes

Estos vinos se venden principalmente en supermercados y conbinis. Entre los vinos importados en esta categoría están Ladera Verde o Alegremente, que son importados a granel y embotellados en Japón. Este procedimiento se hace con muchos otros vinos, y es que el número de vinos ven-didos de menos de 500 yenes está aumentando. Están ganando notoriedad especialmente los procedentes de Chile, España o EE.UU.

Vinos cuyo precio oscila entre los 500Vinos cuyo precio oscila entre los 500Vinos cuyo precio oscila entre los 500Vinos cuyo precio oscila entre los 500 y los 700 yenesy los 700 yenesy los 700 yenesy los 700 yenes

La situación de crisis de los últimos años ha potenciado la demanda de vinos que se sitúan en el rango de precios bajos. La estimación de Wands Review cifraba en 928.000 cajas el volumen total de ventas en esta franja de precios para 2010 y en 1,4 millones en 2011. Para el período de 2012 esta revista especializada estimaba una cantidad de 2.2 millones de cajas, es decir, más del doble que hace dos años. A pesar de este rápido crecimiento en años recientes, el 2014 presenta des-censos de entre el 1,5 y el 1,7%.


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en Tokio

Entre las marcas de vino doméstico (la mayoría importan el mosto), las ventas subieron conside-rablemente para Mercian y Suntory, que aumentaron en 1 millón de cajas cada uno.

Entre los vinos importados, el chileno Alpaca ha incrementado notablemente, seguramente debi-do al descenso de otras marcas como la española Osama-no-namida o la americana Carlo Rossi.

Los vinos procedentes de Chile y España los líderes en las importaciones en esta zona de precios. Una de las razones es que los países/áreas de origen de estos vinos están suministrando a los supermercados y tiendas de conveniencia bajo marcas propias con vinos de precios muy bajos y ampliándose de California a Chile y España.

En general, la competencia se ha endurecido para esta zona de precios, especialmente por la pu-janza de los productos procedentes de Chile con importaciones de vino a granel y envasado en Japón.

Este tipo de vinos ha sido bien recibido tanto en tiendas minoristas especializadas en sector in-home, como en izakayas, las cuales realizan promociones “barra libre” y “by the glass”. Además, muchos supermercados se han lanzado al desarrollo de marcas propias de vino de bajo precio.

Por otra parte, el número de vinos en envases más grandes como BIB y PET también se incre-mentó. Concretamente, una de las tendencias actuales es la comercialización en envases PET de 1,5 litros. Además, se intensifica la competencia en el sector de los vinos BIB, donde el vino cali-forniano está perdiendo cuota de mercado en detrimento de vinos más asequibles procedentes de España, Chile, Francia, Italia, Australia o Sudáfrica.

Vinos cuyo precio oscila entre los Vinos cuyo precio oscila entre los Vinos cuyo precio oscila entre los Vinos cuyo precio oscila entre los 777700000000 y los 1.000 yenesy los 1.000 yenesy los 1.000 yenesy los 1.000 yenes

El vino embotellado en este rango de precios suele ser comercializado en supermercados. Suelen ser vinos españoles y chilenos, aunque también encontramos marcas francesas o italianas. Si combinamos esta franja con la de vinos entre 500 y 700 yenes obtenemos como resultado que se han alcanzado los 10 millones de cajas vendidas, el 43% del total del vino importado. Aun así esta franja ha descendido un 1,7% en volumen en 2014, aunque su precio ha aumentado y se acerca más a los 1.000 yenes que a los 500 y 700.

Vinos cuyo precio oscila entre los 1.000 y los 1.500 yenesVinos cuyo precio oscila entre los 1.000 y los 1.500 yenesVinos cuyo precio oscila entre los 1.000 y los 1.500 yenesVinos cuyo precio oscila entre los 1.000 y los 1.500 yenes

El mercado del vino de rango ligeramente por encima de los 1.000 ¥ en 2014 aumentó un 13,5% en comparación con 2013. A pesar de que este rango fue una vez el estandarte de vinos importa-dos, la cuota en 2014 representa un 25%.

En los últimos años se han observado una continua caída del peso relativo de esta franja de vinos, aunque en 2014 ha aumentado un 1% respecto a 2013, y algunos expertos esperan una recupe-ración del mismo acompañada por la recuperación económica.


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en Tokio

Vinos cuyo precio está por encima de los 1.500 yenesVinos cuyo precio está por encima de los 1.500 yenesVinos cuyo precio está por encima de los 1.500 yenesVinos cuyo precio está por encima de los 1.500 yenes

Los vinos de entre 1.500¥ y 2.000¥ mostraron un crecimiento del 26,5%, la franja que más ha aumentado en 2014.

También los vinos con precios superiores a 2.000¥ han mostrado incrementos, debido en parte al aumento de compradores con altos ingresos.

TABLA 11: EVOLUCIÓN TABLA 11: EVOLUCIÓN TABLA 11: EVOLUCIÓN TABLA 11: EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LASDE LAS VENTAS DE LASDE LAS VENTAS DE LASDE LAS VENTAS DE LAS PRINCIPALES MARCAS PPRINCIPALES MARCAS PPRINCIPALES MARCAS PPRINCIPALES MARCAS POR PAÍS DE OROR PAÍS DE OROR PAÍS DE OROR PAÍS DE ORIIIIGENGENGENGEN

Unidad: caja de 9 litros

País/MarcasPaís/MarcasPaís/MarcasPaís/Marcas 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014

FranciaFranciaFranciaFrancia

1 Castel 315.400 312.000 239.000 265.000 318.500 420.000 430.000

2 CVBG 252.000 290.000 190.000 280.000 294.000 290.000 -

3 Jeanjean - - - N.A. 95.000 150.000 -

4 Georges Duboeuf 246.000 153.400 138.000 144.000 127.000 111.000 -

5 Baron Philippe de Rothschild - - - - 110.000 89.918 104.973

ChileChileChileChile

1 Concha y Toro 506.000 529.000 540.000 550.000 720.000* 975.000 910.000

2 Cono Sur 151.000 217.000 253.175 289.384 322.000 356.438 405.000

3 Viña Ochagavia 330.000 260.000

4 Carta Vieja - - - 160.000 285.000 300.000 -

5 Vina Maipo - - - 140.000 190.000 150.000 -

ItaliaItaliaItaliaItalia

1 Montebello 99.000 151.210 182.052 227.600 234.000 240.000 250.000

2 Sensi - - - 70.500 115.000 117.000 90.000

3 Caviro 150.000 171.000 123.000 120.000 N.A. N.A. N.A.

4 Umani Ronchi 31.760 39.270 43.305 68.400 87.000 87.000 93.000

5 Zonin 48.000 36.000 54.000 56.000 65.000 67.000 68.000

EspañaEspañaEspañaEspaña

1 Freixenet * 133.000 250.500 270.000 275.000 509.000 450.000 290.000

2 Felix Solis 70.900 72.518 96.137 170.185 484.444 407.074 540.000

3 Grupo García Carrión * N.A. 120.000 330.000 350.000 280.000 280.000 300.000

4 Cherubino Valsangiacomo - - 114.000 178.000 242.000 269.000 229.000

5 Torres 63.000 60.000 63.000 63.000 N.A. 40.500 52.000


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en Tokio

EE. UU.EE. UU.EE. UU.EE. UU.

1 Carlo Rossi 813.000 751.000 766.000 825.000 935.000 931.000 773.000

2 Franzia 596.000 646.000 590.000 680.000 790.000 864.000 820.000

3 Almaden 171.000 165.000 171.000 189.000 193.000 173.000 173.000

4 Yosemite Road - 83.000 225.000 155.000 160.000 130.000 N.A.

5 Woodbridge 68.000 60.000 64.000 64.000 64.000 62.000 61.000

.Notas: Todas las cifras excepto aquellas para los vinos de EE.UU. representan las ventas totales por productor

* Cifras estimadas por Wands. N.A.: Datos no disponibles

Fuente: Wands Review (mayo de 2015)


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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El conocimiento por parte del mercado japonés de los vinos españoles ha ido en aumento, mejo-rando la imagen considerablemente en los últimos años. Esto se debe a que el auge que está vi-viendo la comida mediterránea parece haberse trasladado de Italia a España, con la apertura sin cesar de bares y restaurantes de tipo español por todo el país. Existe un creciente número de im-portadores de pequeña escala que distribuyen vino español, así como comidas, a este tipo de ba-res, y los grandes distribuidores están respondiendo revisando sus carteras de productos. No obstante, en el año 2013 las ventas de vinos españoles en el sector horeca disminuyeron un 8,4% en parte por el crecimiento del 20% que ya experimento el año anterior. El peso relativo de este canal alcanza un 16% de la distribución total.

Al mismo tiempo que los “Spain bars” siguen siendo moda, la cocina española ha entrado en los hogares nipones gracias a revistas de gastronomía que recogen artículos acerca de los grandes cocineros como Joan Roca, Arzak o Carme Ruscalleda, donde se incluyen alguna de sus recetas.

Situación del vino españolSituación del vino españolSituación del vino españolSituación del vino español

En 2014 el volumen de importaciones de vinos tranquilos españoles disminuyó ligeramente en un 6,5%, situándose en una cifra cercana a los 2,74 millones de cajas. Esto es debido al ajuste en los excesos de stock disponibles tras un salto considerable en las importaciones que se produjo en-tre el 2011 y 2012 donde se pasó de importar alrededor de los 16.000 kilolitros a 25.000.

Sin embargo, no parece que el consumo de vino español en 2013 se resintiera, más bien al con-trario y revistas especializadas locales como Wands Review estima el crecimiento de las ventas en el mercado japonés aproximadamente en el 6%. En 2014 el precio medio del vino tranquilo ha aumentado de 570 a 618 yens/litro, se exportó menos que en 2013 pero con más valor. Hasta ahora se tendía a la reducción de precios para vender más, pero actualmente la mayoría de em-presas apunta en otra dirección y apuestan por vino de calidad sin necesidad de bajar precios. Hay varios motivos por los que se está produciendo este cambio, y uno de los más importantes es la situación económica de Japón.

Desde que se pusiera en marcha la reforma económica llamada “Abenomics” del Primer Ministro Shinzo Abe en 2012, Japón ha experimentado una recuperación económica que ha hecho aumen-tar su PIB entorno al 1,5% anual y ha revertido la situación de deflación que tanto pesa histórica-mente sobre la economía japonesa. En general el marco económico actual permite un mayor gas-


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to y crecimiento económico, lo que explica en parte la subida de precios mencionada en los vi-nos. Aparte de eso, las empresas coinciden en que cada vez hay una mayor cultura del vino en Japón, se reconoce más a los vinos españoles y se aprecia su calidad. Sin embargo, a pesar de esa subida del precio medio, muchas empresas expresan también su voluntad de mantener pre-cios estables, sin grandes subidas ni bajadas para así dar fiabilidad sobre la marca tanto a sus clientes como a sus potenciales compradores. En este sentido, tampoco creen que la inestabili-dad del tipo de cambio EUR/YEN afecte ni a sus precios ni al nivel de exportaciones de sus pro-ductos, y que si lo hace será de forma ligera a empresas de pequeños exportadores con vinos de calidad inferior.

De cualquier modo se observa un incremento constante desde hace más de una década y España junto a Chile son los países que mayores incrementos han experimentado en su volumen de im-portación en el ranking de los 10 primeros.

Las importaciones de vino español a un precio menor de 1.000¥ han sumado un 77% del volumen total, frente al 80% que supuso en 2013. La mayoría de este tipo de producto es colocado a tra-vés de supermercados, tiendas de conveniencia y grandes almacenes.

A pesar de este predominio de los vinos baratos, que junto con Chile suponen los mayores com-petidores en este mercado, las mayores subidas porcentuales con respecto a 2013 fueron aque-llos vinos de entre 1.500¥ - 2.000¥, donde los volúmenes importados aumentaron un 31,1%.

Las 4 principales marcas españolas con presencia en el mercado japonés (Felix Solís, García Ca-rrión, Freixenet y Cherubino Valsangiacomo), han vendido la mayoría de su producto en super-mercados y conbinis. Estas marcas junto a Torres acumulan el 50% de todas las exportaciones españolas. A pesar de presentar volúmenes vendidos parecidos al 2013, si tenemos en cuenta los últimos 4 años, estas empresas líderes han mejorado notablemente sus ventas, en especial Felix Solis y Cherubino Valsangiacomo. En la mayoría el propio producto está considerado como la clave del éxito que satisface de manera efectiva este segmento del mercado. Por otra parte, Gar-cía Carrión, importa y distribuye a través de la importante empresa de bebidas japonesa Sapporo y ha ampliado su variedad de productos con vinos en envases BIB y PET los cuales han tenido una buena aceptación por parte del mercado.

Distribuidores nacionales mencionan la importancia de algunos vinos españoles clasificados Re-serva y Gran Reserva con una relación calidad-precio excelente. Este tipo de vinos, normalmente por encima de los 1.500¥ se suele consumir en bares y restaurantes españoles y es la continua apertura de este tipo de locales lo que está favoreciendo la colocación de este vino en el merca-do. Otros locales que están de moda son los “tachinomi-ya”, bares más informales donde se co-me y bebe de pie y el vino se consume “by-the-glass”. Además también los importadores hacen notar que el característico etiquetado de los vinos españoles favorece el atractivo del producto para el consumidor japonés.

Hay algunas marcas que hacen esfuerzos constantes para remediar este problema. Por ejemplo, una de las tiendas de vino on-line líder (Winery Isumiya) está enriqueciendo su catálogo de vinos españoles para vender de forma activa vino español Premium. Precisamente la distribución on-line ha sido junto a la venta en tiendas de conveniencia las que más han visto aumentadas sus ventas en los últimos años.


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en Tokio

En cuanto a los esfuerzos referentes al packaging, las empresas de mayor calidad reconocen que no toman muchas medidas adaptativas respecto al packaging, ya que ya poseen un diseño atrac-tivo y de calidad tal y como demanda el mercado japonés. Observan que el consumidor mayorita-rio tiene preferencia por una gráfica clásica que confiere a la marca distinción y una sensación de tradición, cultura y calidad del vino. No por ello descartan la gran importancia de ser creativos y cuidar los detalles, tanto para los expertos que demandan calidad como para los más inexpertos que se dejan influenciar más por el componente visual del producto. Las empresas españolas di-cen sentir una fuerte competencia con Chile, que gracias a su acuerdo de libre comercio con Ja-pón ha logrado doblar su volumen y triplicar su valor en tan solo cuatro años.

Desde la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio, se concentran es-fuerzos en promocionar vinos españoles con el fin de cambiar la imagen de España como produc-tor de vinos asequibles por una imagen de calidad y sofisticación.

En 2014 tuvo como objetivo promocionar los vinos de Rias Baixas y DO Txakoli, a los que se les estima un buen potencial en el mercado japonés.

Otra actividad que promueve la Oficina Comercial en Tokio desde hace varios años es la organi-zación de la “Cata de Vinos y Alimentos de España” donde se exponen productos españoles y se organiza un seminario de vino con un experto sobre historia o tendencias del vino español con el objetivo de extender el conocimiento y consumos de productos españoles. El evento consta de 6 ediciones en total en 5 ciudades diferentes. El seminario de mayo de 2015 ha sido sobre vinos de Rioja, y otro seminario sobre vinos de Priorat está previsto en la cata de vino de otoño.

También se organizó en marzo de 2015 una misión inversa donde se acompañó a una comitiva de periodistas japoneses del sector a una visita guiada por tres Denominaciones de origen de Txakoli y Rioja.

TABLA 12: VENTAS TABLA 12: VENTAS TABLA 12: VENTAS TABLA 12: VENTAS DE VINOS TRANQUILOS IMPORTADOS DDE VINOS TRANQUILOS IMPORTADOS DDE VINOS TRANQUILOS IMPORTADOS DDE VINOS TRANQUILOS IMPORTADOS DESDE ESPAÑA POR PRECIO, AÑO 201ESDE ESPAÑA POR PRECIO, AÑO 201ESDE ESPAÑA POR PRECIO, AÑO 201ESDE ESPAÑA POR PRECIO, AÑO 2014444

Unidades: caja de 9 litros, %

OnOnOnOn----premisepremisepremisepremise InInInIn----homehomehomehome TotalTotalTotalTotal

PVP por botella de 750 PVP por botella de 750 PVP por botella de 750 PVP por botella de 750 ml (yml (yml (yml (yeeeenes)nes)nes)nes)

VolVolVolVoluuuumenmenmenmen CuCuCuCuoooota %ta %ta %ta %

VolumenVolumenVolumenVolumen CuCuCuCuoooota %ta %ta %ta %

VolVolVolVoluuuumenmenmenmen CuCuCuCuoooota %ta %ta %ta %

VariaVariaVariaVariación ción ción ción vs.2012vs.2012vs.2012vs.2012 (%)(%)(%)(%) (c(c(c(caaaajas)jas)jas)jas) (cajas)(cajas)(cajas)(cajas) (cajas)(cajas)(cajas)(cajas)

10.000 y sup10.000 y sup10.000 y sup10.000 y supeeeeriorriorriorrior 0 0 1.000 0 1.000 0 0

Entre 5.000 y 10.000Entre 5.000 y 10.000Entre 5.000 y 10.000Entre 5.000 y 10.000 2.000 0 1.000 0 3.000 0 0



Entre 1.500 y 2.000Entre 1.500 y 2.000Entre 1.500 y 2.000Entre 1.500 y 2.000 45.000 2 111.000 4 156.000 5 +31,1

Entre 1.000 yEntre 1.000 yEntre 1.000 yEntre 1.000 y 1.5001.5001.5001.500 199.000 7 270.000 9 468.000 16 +10,4

Entre 500 y 1.000Entre 500 y 1.000Entre 500 y 1.000Entre 500 y 1.000 485.000 16 982.000 33 1.467.000 49 +8,5

500 y menos500 y menos500 y menos500 y menos 8.000 0 846.000 28 854.000 28 -25,9

TOTALTOTALTOTALTOTAL 784.000 26 2.236.000 74 3.020.000 100 -3,2

vs.201vs.201vs.201vs.2013333 (cambio en (cambio en (cambio en (cambio en cuota %)cuota %)cuota %)cuota %)

+38,3 (+8)

-12,4 (-8)

-3,2

Fuente: Wands Review, edición japonesa (mayo de 2015)


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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La distribución del vino en Japón está aún regulada por la Ley de Bebidas Alcohólicas, que obliga a todo distribuidor de vino u otra bebida alcohólica a poseer una licencia especial que, en princi-pio, debería haberse eliminado en septiembre del 2003. Sin embargo, debido a la fuerte oposición del sector, en muchos municipios todavía existen restricciones a la hora de obtener una licencia para abrir una tienda de licores. Estas barreras cada vez se están eliminando más.

Esta ley ha sido sucesivamente modificada, y se ha producido una desregulación que ha favore-cido la aparición de nuevos distribuidores, lo cual ha alterado las tradicionales estructuras de dis-tribución, y se prevé que este proceso se intensifique.

Los canales de distribución para el vino importado son algo distintos de los que sigue el vino ja-ponés, con menos intermediarios pero, al mismo tiempo, con estructuras de distribución más rígi-das.

Cuando se trata del vino importado hay varias alternativas, entre las que cabe destacar:

• Importaciones de productores de bebidas alcohólicas japoneses, a granel. • Importaciones a través de compañías especializadas en vinos (principal) • Importaciones directas de grandes compañías de distribución. • Importaciones de grandes almacenes, cadenas de supermercados (muy raro) • Importación de vinos por importadores especializados, que venden dichos productos di-

rectamente en sus tiendas y/o a través de tiendas on-line.

La elección de uno u otro sistema determinará el posicionamiento del vino en cuanto al segmento al que está dirigido y el nivel de precios con el que se venderá, lo cual determinará a su vez el margen.

Los intermediarios más pequeños han modificado sus estructuras con alianzas o especializándo-se en determinados nichos de mercado para poder sobrevivir y es de esperar que esta tendencia continúe en el futuro próximo.

En la parte final de la cadena, la venta minorista, también existe una creciente competencia al es-tar en un proceso de desregulación donde aumentan el número de puntos de venta y donde los comercios autorizados para la venta de bebidas alcohólicas tienden a ver una creciente compe-tencia por parte de supermercados tradicionales e incluso de las “tiendas de conveniencia” (conbini) abiertas las 24 horas.


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en Tokio

Asimismo, existen tiendas que importan directamente de productores extranjeros. Se trata de vi-nos de alta calidad y destinados a un público relativamente minoritario.

También con posibilidades futuras, se deben considerar las cadenas de conbini. En el sistema de distribución de productos alimenticios en Japón, es muy importante el papel que desempeñan es-tas tiendas, cadenas de pequeños supermercados que abren las 24 horas del día. Estas tiendas suponen hoy un canal muy importante de ventas para ciertos productos de consumo rápido. En general, las ventas de vino en las tiendas de conveniencia se limitan a vinos de calidad media-baja que siguen el canal de otros productos de alimentación con grandes empresas de trading.

Por último, cabe reseñar el hecho de que algunas empresas de importación o tiendas especializa-das se han lanzado a la venta de vino por Internet obteniendo muy buenos resultados y eliminan-do intermediarios. Se espera que este canal de ventas crezca en el futuro.

FIGURA 8: CANALES DE DISTRFIGURA 8: CANALES DE DISTRFIGURA 8: CANALES DE DISTRFIGURA 8: CANALES DE DISTRIIIIBUCIÓN PARA EL VINO BUCIÓN PARA EL VINO BUCIÓN PARA EL VINO BUCIÓN PARA EL VINO

Estrategia de canal y para el contacto comercial:Estrategia de canal y para el contacto comercial:Estrategia de canal y para el contacto comercial:Estrategia de canal y para el contacto comercial:

La distribución de los vinos españoles en Japón es muy diferente según el vino de que se trate, su calidad y su volumen de ventas. Así, ciertos vinos de calidad superior, y pertenecientes a denomi-naciones de origen como Rioja, el cava o el jerez entraron hace ya tiempo en el mercado y tienen

Exportadores de Vino Extranjeros

(vino a granel)

Exportadores de Vino Extranjeros

(vino embotellado)

Productores de vino Japoneses

Mayoristas Primarios Compañía de

Trading

Mayoristas secundarios

Tiendas de venta al público

(tiendas de licores, supermercados, grandes almacenes, tiendas on-line,

Restaurantes y hos-telería

Consumidores


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en Tokio

acuerdos con grandes empresas de trading japonesas, que se ocupan de su distribución. Desde la década de los noventa entraron grandes cantidades de vinos españoles de distintos orígenes y ya cuentan con el apoyo de socios locales como importadores especializados, a través de los cuales buscan un nicho de mercado adecuado.

En general, para el productor español existen varias posibilidades:

1. Importación de vino a través de productores de bebidas alcohólicas

No sólo los productores de vino, sino casi todos los productores de bebidas alcohólicas (produc-tores de cerveza, whisky y sake, entre otros) importan vino. La ventaja que presenta la utilización de este canal es que los importadores tienen ya establecidas unas redes de ventas más comple-tas y de mayor alcance.

Este canal es el más importante en cuanto a volumen de vino y es uno de los más competitivos al estar presentes grandes empresas como Suntory, Kirin/Mercian, Asahi, Sapporo.

2. Importación de vino a través de mayoristas especializados

Del total de mayoristas dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, se estima que aproximada-mente unos 620 poseen licencia para vender vino. Algunos mayoristas de bebidas alcohólicas in-cluso tienen licencia tanto para actuar de mayoristas como para actuar de minoristas. Sin embar-go, debido a que tradicionalmente han tenido relaciones de clientela muy estrechas, no suelen uti-lizar de forma habitual la venta minorista. Lo normal es que los mayoristas manipulen el vino por tres rutas distintas: que importen vino para sí mismos, que importen para otros o bien que obten-gan vino de los productores nacionales.

La ventaja en la utilización de este canal es que el número de intermediarios es mucho menor.

3. Importación de vino a través de tradings especializadas

Estas compañías actuarán como el primer intermediario entre el productor y el consumidor. Es un socio interesante puesto que dispone de un gran canal de ventas bien diversificado geográfica-mente y cuentan con medios para realizar la promoción adecuada del vino. Por otra parte, plan-tean ciertos inconvenientes: en primer lugar, es difícil llegar a tener un acuerdo con este tipo de empresas ya que se exigirán unas ventas mínimas y una producción mínima y, por otra parte, ellos tendrán todo el peso de la relación comercial y tomarán todas las decisiones de promoción y marketing. No obstante, estas empresas de trading están cada vez más interesadas en que los productores de vino las apoyen en las labores de promoción. A pesar de que existan más inter-mediarios y que, por tanto, el margen que quede al productor pueda ser inferior, la ventaja es que el volumen de ventas será mayor.

Existe algún caso de importadores que son a su vez distribuidores o mayoristas, con lo que pue-den ofrecer un precio más atractivo de venta a retail, dado que saltan varios eslabones de la ca-dena.

4. Grandes almacenes, supermercados como importadores minoristas

Los supermercados y grandes almacenes no suelen importar directamente para la venta en sus tiendas. Dado el riesgo que conllevan estas operaciones, prefieren delegar en una compañía de trading ajena o tradings subsidiarias.


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en Tokio

5. Importaciones a través de pequeños establecimientos de bebidas alcohólicas

Recientemente, los comerciantes locales han comenzado a importar vino directamente gracias a su agrupación en cadenas de establecimientos. Esto ha supuesto la eliminación de los interme-diarios en la cadena de distribución y la disminución de los márgenes de beneficio de importado-res y mayoristas, de manera que se ofrezcan a los consumidores precios más bajos.

Este tipo de establecimientos son las llamadas “tiendas de descuento”, cuyo volumen de impor-taciones es cada vez mayor debido a que cuentan con apoyo público. Su dedicación de recursos, atención al público y esfuerzos en las técnicas de venta de vinos ha crecido también en los últi-mos años, llegando algunos de ellos incluso a especializarse en este tipo de venta, marginando relativamente a las ventas de cerveza.

6. Importaciones a través de cadenas de hoteles y restaurantes o tiendas especializadas

En el caso de los hoteles o restaurantes, la importación a través de este sistema se limita al con-sumo en estos locales y dependerá principalmente de si el restaurante u hotel en cuestión incor-pora platos o cocina española dentro de sus menús. Hasta ahora ha sido un canal muy utilizado por los vinos de calidad franceses e italianos.

En el caso de las tiendas especializadas, estas suelen contactar directamente con mayoristas es-pecializados o empresas de trading, pero pueden comprar directamente al productor con la elimi-nación de toda la cadena de intermediarios.

Este tipo de distribución está enfocada hacia el segmento superior y es aconsejable para los vinos de calidad y con una producción relativamente baja.

7. Otros canales

En los últimos años el vino está también presente en las ventas por correo o servicios de mensa-jería (takuhaibin). Este canal es muy importante en Japón para ciertos productos y el hecho de que el vino esté presente muestra que se convierte en un producto con una demanda estable. A la tradicional venta por catálogo se han sumado las ventas de telecompra, programas de televisión en los que se venden varios tipos de productos, y las ventas por internet.

Debido a que las comisiones por este tipo de ventas son bastante altas en Japón, las posibilidades de utilizar este sistema se encontraban limitadas a la venta de vinos que no se podían conseguir habitualmente en el mercado (vinos en general caros). Hoy esto está cambiando y cada vez es más habitual la presencia de vinos más conocidos. Es un canal que está creciendo y que por su alcance geográfico, al estar deslocalizado, puede ser muy interesante.

Posteriormente algunas tiendas especializadas han comenzado también a ofrecer la posibilidad de venta por correo o internet. Esto supone una gran ventaja para los productores ya que no se precisa una presencia física en el punto de venta y se dispone de un canal más directo que deja lugar a un margen superior y se ahorran asimismo costes de almacenaje.

Para los exportadores espPara los exportadores espPara los exportadores espPara los exportadores espaaaañolesñolesñolesñoles

La empresa española que quiera exportar vinos a Japón debe tener en cuenta que se trata de un mercado muy centralizado, competitivo y exigente.


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en Tokio

Tokio es el centro de referencia para los negocios, el lugar donde surge la tendencia, y luego se expande por el resto del territorio japonés. Un buen comienzo para exportar a Japón, sería empe-zar por esta ciudad, donde sus ciudadanos están más abiertos a las diferentes culturas, para con-tinuar por otras de las principales ciudades (Osaka, Nagoya, Fukuoka, etc.).

Respecto a la forma de entrada en el mercado japonés, es un punto que el productor debe valorar cuidadosamente. Ciertamente lo más aconsejable es la búsqueda de un socio importador (pues el uso del agente comercial todavía no es muy común) que actúe en primer lugar como intermediario y que posicione correctamente los vinos. El importador será el responsable del producto en Japón y en función del tamaño que tenga determinará el alcance y el volumen de las ventas. Por ejem-plo, no será lo mismo un importador pequeño que trabaje en un área determinada a un importador a escala nacional que posicionará el producto en todos los supermercados del país. En función de la capacidad productora del exportador y del perfil del consumidor que éste busque convendrá la elección de un importador u otro.

En el caso de haber elegido un importador pequeño, posteriormente el exportador podría, siempre en función de su producción, cambiar a un importador mayor para tratar de expandir el canal de ventas y llegar a acuerdos con otros agentes/distribuidores. Eventualmente, si se alcanza un alto volumen de ventas y se considera que pueda ser rentable, podría plantearse la posibilidad de es-tablecerse en Japón como forma de promocionar directamente los vinos.

Es recomendable que el exportador trate de mantener una relación constante con su importador en Japón, con varias visitas anuales que evitan el enfriamiento de la relación y sirven para llegar a nuevos acuerdos, diseñar conjuntamente estrategias y campañas de promoción, así como pre-sentar nuevos productos. De hecho, ésta es una práctica habitual entre aquellas empresas que ya llevan muchos años en el país y cuentan con una trayectoria exitosa.

En ciertas ocasiones, resulta difícil para la empresa española encontrar el importador que les in-teresa, aquel que vaya a promocionar correctamente sus vinos en este mercado, posicionándolos en el lugar que la empresa española estime adecuado. Incluso a veces, en caso de encontrarlo, es el importador el que puede que se decante por otro tipo de vinos parecidos. La mejor forma para ser competitivo y atractivo a los importadores es plantear un buen plan de negocio al importador, así como el apoyo en la actividad promocional mediante, por ejemplo, ciertos obsequios adapta-dos al mercado japonés, que son muy valorados por parte de los consumidores japoneses.

En la actualidad son escasas las empresas vinícolas españolas implantadas en Japón. La caracte-rística principal es que todas ellas lo han hecho para tener un control mayor tanto de los canales de distribución como de la adecuada promoción de los productos. En efecto, estas empresas no se limitan a un único tipo de vinos, sino que poseen una amplia gama de vinos orientados muchas veces a segmentos distintos y con diversas necesidades de promoción según su tipo y categoría. Hasta ahora actúan únicamente como representante legal de la empresa española y no realizan tareas de distribución o compra, sino que se centran en la identificación de compradores y traba-jan junto a los importadores (normalmente empresas de trading) promocionando el producto.

Acceso y suministro:Acceso y suministro:Acceso y suministro:Acceso y suministro:

Como ya se ha indicado previamente, los japoneses conceden una importancia primordial a la ca-lidad, tanto del lado de la demanda como de la oferta, concibiéndola no sólo como la intrínseca de un producto, sino también como la de los servicios que lo rodean. Los métodos de control de


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calidad están muy extendidos entre las empresas japonesas, y las empresas españolas que deseen exportar a Japón no sólo deberán conocerlos, sino también adaptarse a ellos.

De modo más general, el respeto de los plazos de entrega (que para los japoneses forma parte de la calidad de un producto) es imperativo para toda empresa que exporte a Japón.

La calidad implica para los japoneses dos conceptos:

- Cero defectos: el índice de defectos debe ser del 0% en todas las etapas de la fabricación. Si la fabricación de un producto comprende 10 etapas y en cada una de ellas hay un índi-ce de error del 1%, el índice de error del producto final será de alrededor del 10%. De ahí que no pueda tolerarse ningún defecto. Este principio no sólo se refiere al producto final, sino también al embalaje, al etiquetado y, en general, a la presentación del producto.

- Cero existencias y cero demoras: El cero existencias y el cero demoras tienen que ver con el principio de gestión Just in Time, muy extendido en Japón. Para reducir al mínimo las existencias en todas las etapas de la producción y la distribución, las entregas se produ-cen precisamente en el momento en que los bienes entregados van a ser utilizados por la empresa que los recibe. Este sistema implica una estrecha colaboración entre la empresa, sus clientes y sus proveedores, y hace necesaria una gran flexibilidad en la producción.

En Japón se habla de la calidad total. Este concepto hace responsable a cada uno de los em-pleados de la empresa de la calidad del trabajo que realiza; en este contexto se sitúan los círculos de calidad. Interesa tanto a las funciones comerciales como a las funciones administrativas de una sociedad. Permite mejorar, no sólo el producto, sino también todos los servicios asociados y, por lo tanto, la eficacia global de una empresa.

Es importante, pues, que las empresas extranjeras den una imagen eficaz y profesional, en primer lugar, a través de sus productos, pero también en todas sus relaciones con sus clientes o socios japoneses.

Exigencias promocionalesExigencias promocionalesExigencias promocionalesExigencias promocionales:

Promoción efectiva: Promoción efectiva: Promoción efectiva: Promoción efectiva:

Tradicionalmente los vinos españoles no se han promocionado como los franceses o italianos. Siempre es recomendable hacer la promoción, si es posible, conjuntamente con el importador o el socio local. Sería deseable que anualmente tuvieran lugar reuniones donde se discuta qué tipo de acciones se podrían llevar a cabo conjuntamente.

Ahora ya no es raro, más bien habitual, que las revistas de vino hagan artículos o ediciones espe-ciales dedicadas a vinos españoles. Cuando esto ocurre, generalmente las revistas solicitan que los importadores pongan anuncios de vinos. Siempre que entre dentro de las posibilidades del exportador, el importador japonés agradecería mucho cualquier tipo de apoyo en este tipo de ini-ciativas.

Por otro lado también es muy efectivo asistir a las degustaciones que suelen organizar los impor-tadores. Para los clientes de los importadores, mayoristas, minoristas, etc. es muy importante que estén presentes los exportadores o bodegas pues genera confianza y les hace sentir respaldados.

Para las catas de vinos que organiza la Ofecomes Tokio, ya no es raro encontrar exportadores españoles en las ediciones de Tokio (verano y otoño) apoyando a sus importadores.


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Presentación: Presentación: Presentación: Presentación:

La presentación es importantísima y no se debe confiar únicamente en la calidad del producto, sino además utilizar un embotellado de calidad, atractivo para el consumidor, y un etiquetado adecuado. Los importadores japoneses exigen normalmente que el etiquetado esté en perfectas condiciones y no existe tolerancia alguna respecto a manchas o desperfectos en la botella, tapón o etiqueta. En un producto como el vino, donde el consumidor no tiene muchas veces una prefe-rencia clara sobre qué producto elegir, el diseño y la apariencia exterior es fundamental para pro-piciar la venta. Se recomienda pues realizar una labor de estudio y diseño, en colaboración con el importador, si cabe, para obtener un producto final bien presentado.

Precios y tamaños adecuPrecios y tamaños adecuPrecios y tamaños adecuPrecios y tamaños adecuaaaados:dos:dos:dos:

Las botellas de vino en Japón están estandarizadas en el tamaño 0,75 litros. No es habitual ver botellas con tamaños superiores, aunque sí es posible encontrar botellas más pequeñas. El con-sumidor japonés prefiere el consumo de productos con tamaño pequeño a los grandes. En lo rela-tivo al precio es necesario mencionar que muchas veces unos precios bajos hacen que el produc-to sea percibido por el consumidor como de baja calidad y que no podamos posicionarlo en el segmento deseado. Este será un tema que habrá que tratar con el importador.


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en Tokio

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

Régimen arancelarioRégimen arancelarioRégimen arancelarioRégimen arancelario

Con el objeto de proteger a la industria japonesa local, las importaciones de bebidas alcohólicas están gravadas con unos aranceles recogidos en el régimen general de la Ley de Aduanas y Aran-celes.

Dado que España es país miembro de la OMC, las tasas de arancel según el tipo de vino, son las que se muestran a continuación:

Vinos Embotellados (2204.21-010 y 2204.21-020): 112 yenes/litro para vinos jerez, porto y otros vinos fortificados (2204.21-010); y 125 yenes/litro o 15% del valor CIF (OMC), teniendo preferencia la menor cantidad y siendo el arancel mínimo de 67 yenes/litro, para el resto de vinos (2204.21-020).

Vinos de envase de 2 a 150 litros (2204.29-010): 125 yenes/litro o 15% del valor CIF (OMC), te-niendo preferencia la menor cantidad, siendo el arancel mínimo de 67 yenes/litro.

Vino a granel, más de 150 litros (2204.29-090): 45 yenes/litro (OMC)

Vinos espumosos (2204.10-000): 182 yenes/litro (OMC)

Este régimen arancelario y la nueva Ley de bebidas alcohólicas provocan un notable incremento en precio del vino, y constituyen, sin lugar a dudas, claras barreras comerciales.

En este sentido, es preciso mencionar que Chile y Japón han firmado un acuerdo por el cual pro-gresivamente se van eliminando las tasas arancelarias sobre las importaciones de productos ali-menticios y agrícolas procedentes de Chile, lo que confiere una clara ventaja competitiva al vino chileno sobre los demás.

Legislación aplicableLegislación aplicableLegislación aplicableLegislación aplicable

Además de la Ley de Aduanas y Aranceles (Customs Tariff Law), existe una regulación relativa a las condiciones sanitarias que regula las bebidas alcohólicas y al etiquetado.

- Ley sobre la higiene de los alimentosLey sobre la higiene de los alimentosLey sobre la higiene de los alimentosLey sobre la higiene de los alimentos

Según esta ley (Food Sanitation Law), todos los alimentos importados deben seguir un proceso de entrada y control para que sea posible garantizar su buen estado. La figura 9 muestra esquemáti-camente los distintos pasos del proceso.


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- Nuevas regulacionesNuevas regulacionesNuevas regulacionesNuevas regulaciones

A partir de mayo del 2006, los productores e importadores se encuentran, además, con el llamado “molesto trío”, el cual se compone de:

- incrementos en las tasas sobre el vino (la subida fue de 7,5 yenes por botella); - enmiendas a las regulaciones sobre el etiquetado y nuevas normas para cambiar el conte-

nido de azúcar, resultado de enmiendas sobre la Ley de las Bebidas Alcohólicas; y - la denominada Lista Positiva.

Todas estas medidas han sido impulsadas por las autoridades pero afectan de forma directa al sector vinícola. Han entrado en vigor en mayo del 2006.

Sin embargo, ha habido más especulación acerca de cómo iban a afectar estas medidas, sobre todo la Lista Positiva antes de la aplicación de la misma, que lo que ha venido ocurriendo desde entonces. Es posible que debido a las numerosas quejas que suscitaron estas medidas las autori-dades japonesas no se estén mostrando tan estrictas como parecía en un principio.

- Enmiendas a las regulaciones sobre el etiquetadoEnmiendas a las regulaciones sobre el etiquetadoEnmiendas a las regulaciones sobre el etiquetadoEnmiendas a las regulaciones sobre el etiquetado

Esta enmienda declara que el contenido en alcohol debe ser especificado en la etiqueta en incre-mentos del 1% y ajustado al grado más cercano.

Esta medida debe ser adoptada por los vinos nacionales, mientras que en los vinos importados bastará con señalar que el contenido de alcohol se encuentra en la etiqueta delantera.

Respecto a la regulación relativa al azúcar añadido, se entenderá que son “Sweetened Fruit Wine” aquellos vinos que o bien excedan del contenido en azúcar de los ingredientes o bien el contenido en azúcar supere el 10%. Algunos vinos espumosos se verán afectados por esta normativa.

Sin embargo, los vinos españoles ya cumplen con esta normativa, puesto que la regulación en España obliga a mostrar el porcentaje de grado alcohólico. En Japón hasta el momento simple-mente se indicaba que el contenido en alcohol era inferior a una determinada cantidad.

- Uso de ácido metatartáricoUso de ácido metatartáricoUso de ácido metatartáricoUso de ácido metatartárico

En el Códex Internacional de Prácticas Enológicas se acepta el uso del ácido metatartárico en el vino como aditivo, siempre que la dosis no supere los 100 mg/l (así se recoge también en la nor-mativa de la UE). Sin embargo, es preciso advertir a las empresas que en Japón este uso no está permitido.

- Lista PositivaLista PositivaLista PositivaLista Positiva

El 29 de mayo del 2006 entró en vigor la ley sanitaria relativa a los límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos (MRL). Esta disposición legal desarrolla la modificación de la ley de Sanidad Alimenticia Nº 55/ 2003, que a su vez aprobó la nueva reglamentación sanitaria específi-ca para el control de los límites máximos de residuos de productos químicos (plaguicidas, pestici-das, aditivos, sustancias para tratamientos veterinarios, piensos) en los alimentos, es decir, la de-nominada “lista positiva”.

Hasta ese momento, la lista positiva de residuos químicos tenía un alcance de control para 283 sustancias químicas. Con la nueva legislación, la lista positiva sufrió un incremento considerable, ya que incluye un total de 799 sustancias químicas, que cada año van aumentando.

Tanto los textos de la legislación como las listas positivas están disponibles en el siguiente vínculo de Internet:


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http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/index.html

Sin embargo, en la actualidad el Ministerio de Agricultura japonés trabaja en la elaboración de una lista negativa donde se enumeren las pestes para cuarentena (en lugar de la lista positiva donde se designan aquellas pestes no sometidas al sistema de cuarentena). Esta lista va a estar formada por 724 especies. Sin embargo, es probable que todavía pasen varios años hasta que se finalice esta lista y sustituya a la lista positiva que existe actualmente.

FIGURA 9: PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA LEY DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOSFIGURA 9: PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA LEY DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOSFIGURA 9: PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA LEY DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOSFIGURA 9: PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA LEY DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS

ALIMENTOS

Servicio de consulta Adquisición de la información relativa a los métodos de producción, contenido, ingredientes, etc. Inspección oficial en el país de origen o por un laboratorio reconocido por el Ministerio de Sanidad japonés.

Entrega a las oficinas de cuarentena Documentación relativa a la importación: notificación para la importación de alimentos y otros documentos.

Examen de documentos

Se requiere inspección El producto no requiere inspección

No aprobado

Certificado o notificación de haber superado los trámites sanitarios

Reenvío, destrucción o conversión en otros productos

Declaración de aduanas

Aprobado


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Con el objetivo de verificar la higiene de los alimentos para garantizar la seguridad de los consu-midores, cualquier producto de alimentación, incluido el vino, está sujeto a esta Ley.

Los importadores están obligados a entregar una “Notificación para la Importación de Alimentos” a la Oficina de Cuarentena de la autoridad aduanera del puerto de entrada. Según la documenta-ción facilitada se llevará a cabo o no un examen de la mercancía.

Si el importador adjunta a esta notificación una declaración de inspección voluntaria llevada a cabo en laboratorios oficiales designados por el Ministerio de Sanidad o por laboratorios oficiales reconocidos en los países de origen, el cargamento puede quedar exento de las correspondientes inspecciones en las oficinas de cuarentena, por lo que se facilita y agiliza la relación comercial. Estas gestiones pueden llevarse a cabo sin desplazarse al puerto de desembarque desde el ordenador y accediendo al sistema FAINS (Food Automated Import Inspection and Notification System) a través del Ministerio de Sanidad.

Además de las inspecciones normales, el vino está sujeto a ciertas regulaciones y se podrían examinar los contenidos de:

Dióxido de sulfuro (350 ppm o menos)

Ácido Sórbico (200 ppm o menos)

Glicol etílico

• Metano • Dietileno glicol

Estos tres últimos dependiendo del país de origen.

- Ley de Bebidas AlcohólicasLey de Bebidas AlcohólicasLey de Bebidas AlcohólicasLey de Bebidas Alcohólicas

La Ley de Bebidas Alcohólicas (Liquor Tax Law) fue modificada y las nuevas disposiciones relati-vas a las licencias de venta entraron en vigor en el mes de mayo del 2006.

En efecto esta ley exige, entre otras cosas, la obtención de una licencia o permiso para la produc-ción, venta o distribución de bebidas alcohólicas en Japón y su número es limitado según el nú-mero de habitantes. En teoría cualquier persona puede importar bebidas alcohólicas pero no pue-de realizar ninguna transacción a no ser que posea este permiso emitido por la oficina fiscal co-rrespondiente.

Las limitaciones por número de habitantes dejaron de ser válidas en septiembre del 2003 al igual que las anteriores concernientes a la distancia mínima entre comercios.

Por otra parte, esta ley impone unas tasas a todas las bebidas alcohólicas según su graduación e independientemente de los aranceles. En mayo del 2006 tuvo lugar la última modificación de ta-sas que ha sido contestada duramente por muchos países productores por ser discriminatoria y poder constituir una barrera comercial en la práctica. Esta ley hace una clasificación de los vinos en dos grupos:

Fruit wine: Vinos procedentes de uva fermentada con agua o cantidades limitadas de azúcar. En general graduación inferior a 15º.

Sweetened fruit wine: Vinos procedentes de uva fermentada pero con aditivos como otras bebi-das alcohólicas y azúcar a partir de determinadas cantidades. En general con una graduación su-perior a los 15º.


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Los vinos generosos y la sangría pueden clasificarse en cualquiera de las dos categorías depen-diendo del grado alcohólico.

Las tasas aplicables son las siguientes:

TABLA 13: TASAS SOBRTABLA 13: TASAS SOBRTABLA 13: TASAS SOBRTABLA 13: TASAS SOBRE EL VINOE EL VINOE EL VINOE EL VINO

Fuente: Elaboración propia. Oficina Económica y Comercial de España en Tokio.

EtiquetadoEtiquetadoEtiquetadoEtiquetado

En general el etiquetado será competencia del importador japonés y la empresa exportadora no deberá preocuparse por este aspecto.

Aquellos que estén producidos con productos genéticamente modificados requieren un etiqueta-do que así lo indique.

Todos los productos de alimentación que se venden en Japón, tanto de origen nacional como in-ternacional, están sujetos a unos requerimientos de etiquetado. Aquellos productos sin un etique-tado adecuado no pueden ser comercializados

Esta normativa exige un etiquetado en japonés, con las siguientes partidas:

- Nombre del producto

- Lista de ingredientes.

- Lista de aditivos (dióxido de sulfuro-limite es de 350ppm en SO2, otros si hubiese.)

- Volumen (expresado en mililitros o litros)

- Carbonado o no carbonado

- Método de conservación

- País de origen

- Nombre y dirección del importador o distribuidor (en función de quién sea el responsable del producto)

- Advertencia de prohibición del consumo por menores de edad (20 años)

CategoríaCategoríaCategoríaCategoría ContenidoContenidoContenidoContenido Impuesto (yenes)Impuesto (yenes)Impuesto (yenes)Impuesto (yenes)

Fruit wine 1 litro

botella de 0,75 litros

80 yen/litro

60 yen

Sweetened fruit wine

1 litro o menos de 1 litro (10 yen/litro por cada grado de alcohol que supere los 12º)

botella de 0,75 litros

120 yen/litro

90 yen


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Antes también se requería señalar el contenido en alcohol (grado), pero ahora si ya está especifi-cado en la botella en el idioma original, no hace falta ponerlo de nuevo en japonés.

Además, aunque no es obligatorio, en el mercado la mayoría de los vinos incluye en su etiquetado información adicional para poder identificar el origen, la calidad.

Con el objeto de preservar la calidad y la reputación de los vinos, está restringido el uso en las etiquetas de nombres geográficos excepto para las variedades que provengan de esos lugares. A este respecto señalar que Japón es firmante del llamado “Acuerdo de Madrid” desde 1953, por el que se deben respetar las denominaciones de origen y nombres geográficos.


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Factores socio demográficosFactores socio demográficosFactores socio demográficosFactores socio demográficos

Uno de los principales problemas que afronta Japón es el rápido envejecimiento de la población autóctona. Esto puede traer una serie de consecuencias tanto en el ámbito económico como social: problemas en el mantenimiento de las pensiones, disminución de la fuerza laboral disponible en algunos sectores intensivos en mano de obra, aumento de la inmigración, disminución de las tasas de población activa, aumento del déficit público, etc. Sin embargo, diversos expertos sostienen que para el sector del vino tendrá efectos positivos, dado que se trata de un sector de la población que goza de un buen poder adquisitivo y que desea disfrutar de sus jubilaciones bien viajando bien con un buen vino para cenar.

Factores económicos Factores económicos Factores económicos Factores económicos

Pese a las diversas crisis que han ido marcando la economía del país y a haber sido superado por China como segunda potencia mundial, Japón posee unos niveles de consumo y un poder adqui-sitivo de los más elevados del mundo.

Sin embargo, la crisis económica actual también ha afectado al mercado japonés. Con respecto a esto, muchas empresas exportadoras españolas coinciden en señalar la presión a la baja que existe actualmente sobre los precios.

Por otra parte, el terremoto de marzo de 2011 que asoló la costa noreste de la isla de Honshu ha tenido fuertes implicaciones derivadas de la reconstrucción y de los problemas energéticos. En lo que respecta al sector vinícola, en la primavera de 2011 se cancelaron numerosas catas y semina-rios, así como campañas de promoción programadas para la época del florecimiento del cerezo. Además, en la zona arrasada por el tsunami se destruyeron almacenes, establecimientos y redes de distribución. Este desastre también causó un importante daño psicológico en el pueblo japo-nés, a lo que contribuyeron las abundantes réplicas posteriores y los problemas en la central de Fukushima. Por ello, mucha gente canceló reservas, banquetes y celebraciones, además de dis-minuir su afluencia a restaurantes, hoteles, áreas de ocio, bares y grandes almacenes. Esto ha provocado que muchos eventos de promoción se concentraran en los meses de otoño.

Por otra parte, la caída del turismo fue un duro golpe para las ventas de vino, especialmente aquellas destinadas a hoteles.


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Factores culturalesFactores culturalesFactores culturalesFactores culturales

Desde el punto de vista comercial, Europa (sobre todo Francia e Italia) goza en Japón de un ele-vado prestigio, lo que ha favorecido a todos los sectores en general, especialmente moda y ali-mentación. El vino ya no se ve sólo como un producto de moda y refinamiento cultural; se ha convertido en un producto familiar para la mayoría de la sociedad y se puede conseguir con rela-tiva facilidad y a precios asequibles.


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10. OPORTUNIDADES Según los exportadores españoles, en estos momentos el mercado japonés busca calidad a pre-cio bajo, algo que no ocurría hace unos años cuando el precio no importaba sino que se valora-ban la calidad, el marketing y el diseño. Actualmente, las bodegas que más éxito tienen en el mer-cado japonés son aquellas que han diversificado por lo que han podido adaptarse a las tenden-cias del mercado. En los últimos tres años el volumen importado ha disminuido, y esto es debido al aumento de precios que han experimentado los vinos tras la recuperación económica iniciada en este periodo. En años anteriores, durante los peores años de crisis, la uva redujo su precio pa-ra ser más competitiva, y ahora que se está recuperando, afecta al volumen de importaciones.

En función de la gama del vino, el producto puede orientarse o bien a canal horeca o a supermer-cados. Por otra parte, los vinos españoles destinados a horeca se venden en todo tipo de restau-rantes, no sólo en los de cocina española. Algunas empresas de trading señalan que si bien la tendencia actual es a tener vinos de precio bajo, siempre es conveniente contar con algún vino de gama alta.

Como dato positivo, cabe resaltar la incursión activa de la empresa Asahi Breweries en la impor-tación de vinos españoles, la única de las cuatro grandes empresas japonesas de cerveza que no lo había hecho hasta el momento. Aunque Asahi lleva muchos años importando vinos españoles, se ceñía a tres Denominaciones de Origen tradicionales, sin tratar de ampliar su gama de produc-tos como hacían sus competidoras. Pero en 2011 decidió cambiar su política. De este modo, la empresa ha lanzado el vino “Viña Albali”, la marca emblemática de la bodega de Valdepeñas, así como otras marcas de precios más bajos. La compañía empieza con timidez pero esperamos que siga buscando otras marcas españolas para importar.

Por otro lado, el número de consumidores que deciden realizar la compra atraídos por el diseño de la etiqueta está en aumento. De hecho se habla de la existencia de una generación jake-gai (que compra de objetos en función del diseño de la chaqueta preferida). La mayoría de las etique-tas de los vinos españoles tienden a causar un gran impacto visual, de ahí que tanto vendedores minoristas como propietarios de bares den importancia a este hecho. Los vinos que atraen tanto por su sabor como por su apariencia están ganando popularidad y son más demandados.

Aunque las bodegas españolas que exportan a Japón señalan que es un mercado al que hay que entrar con paciencia y donde los negocios se hacen a medio plazo tras establecer una relación de confianza, creen que es un mercado muy interesante por su gran población y su elevado poder adquisitivo. Como puntos negativos resaltan la competencia de Francia e Italia (cuyo número de restaurantes en Japón es mucho mayor) y la presión a la baja sobre los precios.


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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

FERIAS

FOODEX FOODEX FOODEX FOODEX

FOODEX JAPAN es la feria de alimentación y bebidas más importante del continente asiático, y podría utilizarse como una significativa herramienta para penetrar en el mercado. La presencia en esta feria constituye una oportunidad para observar nuevas tendencias en el sector alimentario ja-ponés, conocer a profesionales del sector con los que establecer relaciones comerciales o pre-sentar productos nuevos para saber si encajan en el mercado japonés, entre otras cosas.

El ICEX y la OFECOME de Tokyo participan regularmente desde hace años en sucesivas edicio-nes de FOODEX con uno de los mayores pabellones oficiales extranjeros, donde exponen más de 100 expositores españoles (136 en 2015).

Wine & Gourmet JapanWine & Gourmet JapanWine & Gourmet JapanWine & Gourmet Japan

WINE & GOURMET JAPAN se celebrará en abril de 2015, simultáneamente junto a otras ferias más especializadas de la industria agroalimentaria: Japan Meat Industry Fair, FABEX, Dessert, Sweet & Drink Festival, Japan Noodles Industry Fair y PB.OEM. Está dirigida exclusivamente al comercio y en el año 2014, 181 empresas de 15 países presentaron sus mejores productos en es-ta feria.

Spain Gourmet FairSpain Gourmet FairSpain Gourmet FairSpain Gourmet Fair

SPAIN GOURMET FAIR es una feria de alimentación del sector gourmet exclusivamente para pro-ductos de calidad españoles que organiza la Oficina Comercial española en Japón con la colabo-ración de distintas Cámaras de Comercio e Industria de España. La Oficina Comercial considera Spain Gourmet Fair una buena plataforma de entrada para las pequeñas empresas del sector con poca o ninguna experiencia en el mercado japonés. Se trata de un buen complemento de FOODEX, que es considerada más apta para empresas de mayor tamaño. La próxima edición es-tá prevista para el 6 y 7 de octubre de 2015.


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PUBLICACIONES DEL SECTOR

Wands Review: Revista especializada en el sector del vino. Cada mes se publica en japonés, y en el mes siguiente se publica un resumen del número anterior en inglés.

Otras publicaciones en japonés: Vinotheque, Wands, Shuhan News, Wine Kingdom, Wine Art.

ASOCIACIONES

Japan Wines and Spirits Importers’ Association

http://www.youshu-yunyu.org/english/index.html

Japan Sommeliers Association

http://www.sommelier.jp/

OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

EMBAJADA DE ESPAÑAEMBAJADA DE ESPAÑAEMBAJADA DE ESPAÑAEMBAJADA DE ESPAÑA

Embajada (Cancillería y Consulado)Embajada (Cancillería y Consulado)Embajada (Cancillería y Consulado)Embajada (Cancillería y Consulado) 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032

Tel: +81 3-3583-8531 Fax: +81 3-3582-8627 E-mail: [email protected] Web en España: http://www.maec.es/ Web en Japón: http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/Tokio/jp/

Oficina Económica y ComercialOficina Económica y ComercialOficina Económica y ComercialOficina Económica y Comercial 3Fl., 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032

Tel: +81 3-5575-0431 Fax: +81 3-5575-6431 E-mail: tokio@ comercio.mineco.es Web en Español http://japon.oficinascomerciales.es/

Web en Japonés http://www.spainbusiness.jp/

Oficina Nacional Española de Turismo Oficina Nacional Española de Turismo Oficina Nacional Española de Turismo Oficina Nacional Española de Turismo 6F Daini Toranomon Denki Bldg. 3-1-10, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001

Tel: +81 3-3432-6141 Fax: +81 3-3432-6144 E-mail: [email protected] Web en Japón: http://www.spain.info/jp Web en españa: http://www.spain.info

Instituto CervantesInstituto CervantesInstituto CervantesInstituto Cervantes Cervantes Bldg., 2-9, Rokubancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0085

Tel: +81 3-5210-1800 Fax: +81 3-5210-1811 E-mail: [email protected] Web en Japón: http://www.cervantes.jp


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ORGANISMOS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE JAPÓNORGANISMOS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE JAPÓNORGANISMOS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE JAPÓNORGANISMOS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE JAPÓN

Japan External Trade Organization (JETRO)Japan External Trade Organization (JETRO)Japan External Trade Organization (JETRO)Japan External Trade Organization (JETRO) Ark Mori Bldg. 6F, 1-12-32 Akasaka,

Minato-ku, Tokyo 107-6006

Tel: +81 3-3582-5511 Web: http://www.jetro.go.jp

REPRESENTANTES DE INSTITUCIONESREPRESENTANTES DE INSTITUCIONESREPRESENTANTES DE INSTITUCIONESREPRESENTANTES DE INSTITUCIONES ESPAÑOLASESPAÑOLASESPAÑOLASESPAÑOLAS

AUTAUTAUTAUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONAORIDAD PORTUARIA DE BARCELONAORIDAD PORTUARIA DE BARCELONAORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA c/o De Tok Limited Reinanzaka Annex Bldg. 1-11-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052

Tel: +81 3-3584-1117 Fax: +81 3-3584-1119 E-mail: [email protected] Web en España: http://www.apb.es, www.zal.es

OTROS ORGANISMOS ESPAÑOLESOTROS ORGANISMOS ESPAÑOLESOTROS ORGANISMOS ESPAÑOLESOTROS ORGANISMOS ESPAÑOLES

ACCIÓ (Agencia Catalana de Apoyo a la competACCIÓ (Agencia Catalana de Apoyo a la competACCIÓ (Agencia Catalana de Apoyo a la competACCIÓ (Agencia Catalana de Apoyo a la competi-i-i-i-tividad de la empresa)tividad de la empresa)tividad de la empresa)tividad de la empresa) Building Kamiyacho CR, 11F, 1-11-9, Tokyo Azabudai Minato-ku, Tokyo 106-0041

Tel: +81 3-5575-8635 Fax: +81 3-5575-8636 E-mail: [email protected] Web en Japón: http://www.cidemtokyo.com Web en España: http://www.cidem.com/

COPCA (Consorcio de Promoció Comercial de COPCA (Consorcio de Promoció Comercial de COPCA (Consorcio de Promoció Comercial de COPCA (Consorcio de Promoció Comercial de Cataluña)Cataluña)Cataluña)Cataluña) Da Vinci Kamiya-cho 3F 1-11-9, Azabudai Minato-ku, Tokyo 106-0041

Tel: +81 3-5575-3690 Fax: +81 3-5575-0196 E-mail: [email protected] Web En España: http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/

EXTENDA (Agencia Andaluza de Promoción ExtEXTENDA (Agencia Andaluza de Promoción ExtEXTENDA (Agencia Andaluza de Promoción ExtEXTENDA (Agencia Andaluza de Promoción Exte-e-e-e-rior) rior) rior) rior) 3F, 1-3-29, Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-0032

Tel: +81 3-3560-9010 Fax: +81 3-3560-0130 E-mail: [email protected] Web en España: http://www.extenda.es

IDEPA (Instituto de Fomento Regional del PrincIDEPA (Instituto de Fomento Regional del PrincIDEPA (Instituto de Fomento Regional del PrincIDEPA (Instituto de Fomento Regional del Princi-i-i-i-pado de Asturias)pado de Asturias)pado de Asturias)pado de Asturias) c/o La Manga Corporation Shiba Royal 204, 3-25-3, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001

Tel: +81 3-3432-3142 Fax: +81 3-3432-3098 E-mail: [email protected] Web en España: http://www.idepa.es

INFO (Instituto de Fomento Región de Murcia)INFO (Instituto de Fomento Región de Murcia)INFO (Instituto de Fomento Región de Murcia)INFO (Instituto de Fomento Región de Murcia) c/o La Manga Corporation Shiba Royal 204, 3-25-3, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001

Tel: +81 3-3432-3142 Fax: +81 3-3432-3098 E-mail: [email protected] Web en España: http://www.ifrm-murcia.es/

IPEX (Instituto de Promoción Exterior de CaIPEX (Instituto de Promoción Exterior de CaIPEX (Instituto de Promoción Exterior de CaIPEX (Instituto de Promoción Exterior de Casssstillatillatillatilla----La ManchaLa ManchaLa ManchaLa Mancha)))) 4F Hongo-Tanabe Bldg. 3-17-13, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033

Tel: +81 3-5844-6531 Fax: +81 3-5684-0522 E-mail: [email protected] Web en España: http://www.ipex.jccm.es


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en Tokio

Manufactured Imported Products and InvesManufactured Imported Products and InvesManufactured Imported Products and InvesManufactured Imported Products and Invest-t-t-t-ment Promotion Organization (ment Promotion Organization (ment Promotion Organization (ment Promotion Organization (MIPRMIPRMIPRMIPRO)O)O)O)

6th floor, World Import Mart Bldg., Sunshine City, 3-1-3, Higashi-ikebukuro, Toshima-ku, To-kyo 170-8630

Tel:+81-(0)3-3988-2791

Web: http://www.mipro.or.jp/english/

Tokyo Chamber of Commerce and ITokyo Chamber of Commerce and ITokyo Chamber of Commerce and ITokyo Chamber of Commerce and Innnndustrydustrydustrydustry Marunouchi 3-2-2, Chiyoda-ku, Tokyo 105-0005

Tel: +81 3-3283-7958 Fax: +81 3-3283-7054

Web: www.tokyo-cci.or.jp

E-mail: [email protected]

The Japan Chamber of Commerce and Industry

Cámara de Cámara de Cámara de Cámara de Comercio e Industria de JapónComercio e Industria de JapónComercio e Industria de JapónComercio e Industria de Japón

http://www.jcci.or.jp/home-e.html

Japan Foreign Trade Council

Contiene información de "Shosha"Contiene información de "Shosha"Contiene información de "Shosha"Contiene información de "Shosha"

http://www.jftc.or.jp/english/home_e.htm

Japan Institute for Overseas Investment (JOI)

Instituto japonés para la inversión extranjInstituto japonés para la inversión extranjInstituto japonés para la inversión extranjInstituto japonés para la inversión extranjeeeera y ra y ra y ra y cooperación internacionalcooperación internacionalcooperación internacionalcooperación internacional

http://www.joi.or.jp/index_e.html

Tokyo Trade Center

Centro de comercio exteriCentro de comercio exteriCentro de comercio exteriCentro de comercio exterior para por para por para por para peeeequeñas y queñas y queñas y queñas y medianas empresas de Tokio, incluye directmedianas empresas de Tokio, incluye directmedianas empresas de Tokio, incluye directmedianas empresas de Tokio, incluye directo-o-o-o-rio de empresas.rio de empresas.rio de empresas.rio de empresas.

http://www.tokyo-trade-center.or.jp/TTC/en/index.html

MINISTERIOS DE JAPÓN

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

Ministerio de Agricultura, Silvicultura y PescaMinisterio de Agricultura, Silvicultura y PescaMinisterio de Agricultura, Silvicultura y PescaMinisterio de Agricultura, Silvicultura y Pesca

http://www.maff.go.jp/eindex.html

Ministry of Economy, Trade and Industry

Ministerio de Economía, Comercio e InduMinisterio de Economía, Comercio e InduMinisterio de Economía, Comercio e InduMinisterio de Economía, Comercio e Indusssstriatriatriatria

http://www.meti.go.jp/english/index.html


56565656


en Tokio

Ministry of Health, Labour and Welfare

Ministerio de Salud, Trabajo y BienestarMinisterio de Salud, Trabajo y BienestarMinisterio de Salud, Trabajo y BienestarMinisterio de Salud, Trabajo y Bienestar

http://www.mhlw.go.jp/english/index.html

Ministry of Finance

Ministerio de FinanzasMinisterio de FinanzasMinisterio de FinanzasMinisterio de Finanzas

http://www.mof.go.jp/english/index.htm

Estudio de mercado. El mercado del vino tranquilo …...EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN JAPÓN 444...

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