Universidad Ricardo Palma Facultad de Ciencias Económicas y

Administrativas

EPEL

Curso : Formulación y Evaluación de

Proyectos

Trabajo : Video – Pub “La Taberna del

Cuervo"

Profesor : Carmen Condorchua Vidal

Integrantes: Navarro Albinacorta, Cindy

Ochoa Godoy, Alberto

Ortiz Yañez, Katia

Oviedo Dulanto, Aldo

Zevallos Ortiz, Paul

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Información General

Estrategia del Proyecto

2. ESTUDIO DE MERCADO

2.1 Definición del Proyecto

2.2 Análisis del Entorno de Mercado

2.3 Dominio del Estudio de Mercado

2.4 Análisis de la Demanda

2.5 Análisis de la Oferta

2.6 Análisis de la Comercialización

2.7 Proyección de la Demanda y Oferta

3. ESTUDIO LEGAL

3.1 Forma Societaria

3.2 Licencias

3.3 Afectación Tributaria

3.4 Registro de Marcas

3.5 Constitución de la Empresa

4. ESTUDIO TECNICO

4.1 Tecnología y Proceso

4.2 Especificación del Terreno y la Construcción

4.3 Tamaño del Proyecto

4.4 Localización del Proyecto

5. ESTUDIO DE LA ORGANIZACION

5.1 Puestos de Trabajo

5.2 El Organigrama Funcional

6. PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS

6.1 Pronóstico de Ventas

6.2 Cálculo del Costo Total y Costo Unitario de Producción Proyectada

6.3 Cálculo del Costo Total y Costo Unitario de Producción Proyectada

RESUMEN EJECUTIVO

El negocio del Video - Pub, es un negocio rentable económicamente y financieramente.

Este negocio necesita una inversión cuyo aporte de capital es exclusivamente propio.

Además el negocio, es conocido en el mercado y se necesita una buena ubicación estratégica para poder

desarrollarlo satisfactoriamente.

Se recomienda la inversión en dicho proyecto, además de ser rentable, es un proyecto que se integra al

desarrollo de la micro empresa en el Perú.

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

1.1. Información General

1.1.1. Nombre : Video - Pub “La Taberna del Cuervo”

1.1.2. Naturaleza : Servicios

1.1.3. Ubicación:

Departamento : Lima

Provincia : Lima

Distrito : San Juan de Miraflores

Zona : La zona comercial de San Juan de Miraflores

1.1.4. Código CIIU : 5520: Restaurantes, bares y cantinas

1.1.5. Promotor : Aldo Oviedo

1.1.6. Idea u oportunidad de negocio :

La idea básica del negocio es la creación de un establecimiento de diversión como es un

Video - Pub con música de los 80`s y 90´s, esta será una excelente oportunidad de

negocio, teniendo en cuenta que la diversión y distracción ya no es una necesidad

secundaria, ni exclusiva solo de adolescentes ni jóvenes; sino de personas adultas que

buscan satisfacer sus demandas de diversión con la mayor seguridad y confianza, y que

fueron influenciadas por las corrientes musicales propias de esos años.

1.1.7. Objetivos :

1.1.7.1. Objetivo General: Que el distrito de San Juan de Miraflores, cuenten con un

centro nocturno a nivel medio y superior, que les permita disfrutar de un

entretenimiento sano y de la más alta calidad, satisfaciendo al demanda de

diversión para jóvenes - adultos que no hallaban un centro de diversión acorde

con sus tendencias musicales

1.1.7.2. Objetivos Específicos:

1. Brindar un servicio de calidad con eficiencia, se busca que el cliente

tenga una alternativa muy diferente al resto.

2. Promover cualidades artísticas dentro de la zona en referencia, logrando

el desarrollo de nuevos talentos.

3. Que la diversión llegue a más personas mediante el ingreso libre, para

que de esta manera, la mayoría de las personas clientes puedan gozar

de un establecimiento de primera calidad.

4. Demostrar apoyo a las personas clientes, a través de promociones,

premios y motivaciones, que permitan que nuestros clientes sientan

nuestro aprecio y dedicación.

5. Que el presente Video - Pub sirva como un modelo de desarrollo,

para que Bares & Pub, puedan ofrecer servicios de calidad.

6. Elevar el número de empleos, tanto de diversión, administrativos y de

personal de mantenimiento de la zona.

1.2. Estrategia del Proyecto

1. Estrategia de liderazgo en costos.- Básicamente consiste en tener costos más bajos que

la competencia, para lo cual no se pagara entrada al ingreso al establecimiento, las cervezas

y demás tragos estarán a un precio muy bajo.

2. Estrategia de diferenciación.- Esta estrategia se tomara en el corto plazo cuando el

Video - Pub cuente con una proporción considerable de clientes y estos estén

completamente posicionados en que el establecimiento es el mejor de la zona; no por sus

precios bajos, sino por la calidad de servicio que se brinda.

3. Estrategia de nicho.- Luego de pasar por las dos estrategias anteriores; pasaremos a la

última y muy determinante estrategia, el proyecto esta dirigido a cautivar personas de una

clase social media y alta, que permita a nuestro establecimiento ser a largo plazo un local

exclusivo.

2. ESTUDIO DE MERCADO

2.1. Definición del Proyecto

Las características principales de nuestro producto son:

1. Grato ambiente de diversión.

2. Completa seguridad de que los servicios prestados en el local, son de total garantía.

3. Seguridad permanente.

4. Música exclusiva de las década 80´s & 90`s (Rock- Pop en Español – Ingles) y tención de

pedidos musicales, ya que se cuenta con una discográfica muy amplia.

5. Presentaciones en vivo de bandas musicales con Rock – Pop en español.

6. Se cuenta con un local que presenta todas las medidas de seguridad que se pide por

Defensa Civil.

7. Ambiente agradable para la celebración de cumpleaños, aniversarios, reencuentros, etc.,

todo para que pase un momento inolvidable.

Nuestro principal atributo o ventaja es la atención esmerada y de calidad de nuestro personal, la

ubicación estratégica de nuestro local y la calidad de nuestro servicio.

El precio es totalmente bajo, no pecaríamos en decir que será el precio líder en el mercado del

Distrito de San Juan de Miraflores; ofreciendo por ejemplo los chopps de cerveza en S/.9.00.

2.1.1. Subproductos

Venta de Merchandising propio del negocio como Vasos choperos de recuerdo con el logo

del establecimiento, discos compilatorios con la música tocada en vivo, etc. (todos a

precio de costo; ya que no se busca lucrar con este subproducto sino posicionarnos en la

mente del consumidor).

2.1.2. Productos Sustitutos

Tenemos 04 establecimientos aledaños que ofrecen el mismo servicio, pero con diferentes

calidades de servicio; esto lo analizaremos con mayor detenimiento en el Análisis de la

Competencia.

2.1.3. Productos Complementarios

Como existe en el mercado una variedad de consumidores, no siempre nuestro servicio va

a satisfacer totalmente a un grupo de personas y estas complementaran su satisfacción

quizás con el consumo de piqueos y snacks; estos son productos o servicios

complementarios que implementaran en el corto plazo.

2.2. Análisis del Entorno del Mercado

Puede influir en la determinación de la demanda y la oferta del servicio que se ofrece al mercado:

Marco Económico, en este punto se analizaran la inflación que actualmente es de 2.50 %

anual que puede influir en el poder adquisitivo de las personas , se analizara la tasa de interés

de los diferentes bancos para determinar con cual banco puede trabajar el proyecto; se

analizara las posibles importaciones de equipos de música para realzar el nivel del Video -

Pub .

Marco Social, se analizaran los aspectos que involucren los % de personas que gustan de

estas tendencias musicales, hábitos de consumo, estilos de vida, etc.

Marco Cultural, se debe de analizar el nivel educativo de la zona donde se desarrollara el

proyecto y tratar de que esto no influya o no sea un factor determinante para no desarrollar el

proyecto.

Marco Tecnológico, se considerará el avance tecnológico en la actividad de servicio en que se

desarrolla el proyecto, pues la viabilidad de incorporarse a ese ritmo de cambio, esto puede

determinar las posibilidades de competir en el mercado y perdurar en el tiempo.

Marco Político, desarrollar un proyecto en un país que esta en la actualidad en una atmósfera

electoral se debe de tener mucho cuidado con las propuestas de los candidatos, o de los

futuros congresistas; porque la creación de diversas leyes pueden afectar en el desarrollo del

proyecto o en la innovación del mismo.

También se debe prestar mucha atención al gobierno local, para este caso el Municipio de

San Juan de Miraflores en lo que se refiere a tributos, licencias y sobre todo permisos o

prohibiciones.

2.3. Dominio del Estudio de Mercado

1. Dominio Geográfico; el proyecto se desarrollará en el distrito de San Juan de Miraflores,

específicamente la conocida Av. San Juan, centro del comercio en este distrito.

2. Dominio Demográfico; la característica principal en este punto, son en su mayoría las

personas Jóvenes - Adultas que fluctuarán 25 años a más, de ambos sexos, y sin

distinciones de raza, promedio de ingreso; solo nos interesara personas que deseen una

sana diversión.

2.4. Análisis de la Demanda

Actualmente el mundo esta viviendo diferentes tipos de corrientes musicales que invaden los

hogares de nuestra capital, sin embrago existe un gran sector que disfruta el genero Pop – Rock

que se difundía en los años 80`s y 90`s, los cuales mucho tiempo fueron desatendidos y en

especial en el creciente distrito de San Juan de Miraflores, por ese motivo estas personas

necesitan de lugares donde puedan oír, bailar y disfrutar con la música de su preferencia.

Estos consumidores se encuentran en la gran ciudad de Lima pero para nuestro proyecto solo

tomaremos a las personas que habitan en el distrito de San Juan de Miraflores, Surco, Villa María,

Chorrillos y sitios aledaños.

2.4.1. Segmentación de Mercado

Para determinar la segmentación nos basamos en cinco criterios:

Segmentación por Nivel Socioeconómico; nos centraremos en los niveles

socioeconómicos que rigen en la localización y estos son los niveles B y C.

Segmentación Geográfica; ya esta determinada al asumir que el distrito donde se

localizara la disco es San Juan de Miraflores.

Segmentación Demográfica; como ya se menciono el proyecto se basa en los

jóvenes – adultos de 25 años a más en su gran mayoría, y de preferencia con un

nivel educativo superior; esto se hace para evitar posibles problemas dentro del local.

Segmentación Psicográfica; se tendrá mucho cuidado en la calidad de clientes que

atenderemos de preferencia serán personas con estilos de vida sana, y que solo

gustan de pasar momentos agradables con sus amigos.

Segmentación Conductual; no se pondrá restricciones en este tipo de

segmentación, ya que ofrecemos un servicio de diversión pero siempre velando por el

respeto y valoración de las personas que frecuentan nuestro loca, no permitiendo

conductas irrespetuosas a nuestros clientes.

2.4.2. Demanda Presente y Proyección de la Demanda

Como ya es conocido para determinar la demanda presente se utilizaría información

secundaria del mercado, que nos permitiera dimensionar la demanda actual, pero como

es un proyecto nuevo y a la vez muy diferenciado no contamos con cierta información

secundaria.

Si nos basaríamos en la información de locales aledaños (futuros competidores)

estaríamos cometiendo un grave error por que los locales no se asemejan en lo más

mínimo al futuro local que deseamos implementar.

Lo que nos interesa en sobre manera es la cantidad de personas que podrían asistir en el

futuro a nuestro local; para ello debemos de proyectar la demanda; para lo cual se

desarrollo una encuesta.

El propósito de la encuesta, será definido como la determinación del nivel de aceptación

de nuestro local y las características que deberá tener este para que sea más atractivo en

el mercado.

La encuesta debe de centrar 6 objetivos claros: Consumidor, Servicio, Competencia,

Publicidad, Plaza y Precio. A continuación se resume una relación de las posibles

preguntas que se enlazaran con los objetivos ya mencionados:

Consumidor Preguntas

Determinación del

Perfil del Comprador

¿Cuál es su ocupación actualmente?

¿Qué otra actividad desarrolla?

¿Cómo es tu relación con las personas

contemporáneas contigo?

¿Qué opinas de las fiestas de cumpleaños,

graduaciones, celebraciones, aniversarios, etc.?

¿Cuánto es tu ingreso promedio mensual?

Identificación de los

Hábitos de Compra

¿Con quién sales a divertirte?

¿Hasta que hora mayormente sales?

¿Con que frecuencia sales a divertirte?

¿Con cuantas personas mayormente sales a divertirte?

Intención de Compra ¿Asistirías a una Video - Pub?

¿Porqué asistirías y porque no?

Servicio Preguntas

Nivel de Conocimiento

del Servicio

¿Has asistido a un Video - Pub?

¿Cuántas veces has asistido?

¿Cómo era el Video - Pub que asististe?

¿Conoces alguna en San Juan de Miraflores?

Características del

Servicio

¿Qué tipo de música te gustaría escuchar en un Video -

Pub?

¿Cómo te gustaría el ambiente del local?

¿En que lugar te gustaría que este?

¿Qué servicio adicional te gustaría que te ofrecieran?

Competencia Preguntas

Análisis de los

servicios sustitutos

¿Qué le ofrecieron los lugares de diversión que usted

visito?

Identificación de los

Competidores

¿Qué lugares de diversión en la zona ha visitado usted?

Podrías mencionar los nombres de los lugares.

Publicidad Preguntas

Análisis de la

Publicidad

¿Cómo te enteraste de los centros de diversión de la

zona?

¿Qué tipo de promoción debe de hacer el nuevo local?

Plaza Preguntas

Identificación de los

puntos de servicios

¿En qué lugares se prestan servicios similares?

Análisis del Servicio

Directo

¿En qué zona de San Juan de Miraflores le gustaría

que el local este localizado?

¿Tendría mucha importancia para usted, el acceso a

dicho local?

Precio Preguntas

Precio máximo y

mínimo

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la entrada?

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la cerveza

dentro del local?

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los tragos dentro

del local?

2.5. Análisis de la Oferta

Los determinantes que influyen en la cantidad ofrecida son:

a. Competidores; en el lugar donde se ubicara el Video - Pub que es la Av. San Juan

podemos mencionar que se ubican aproximadamente 6 competidores directos que varían

según sus condiciones; que pueden ser Video Pub, Karaokes, Pub, Restaurantes, pero cada

uno con diferentes debilidades.

b. Precio; para esta determinantes no basaremos en el precio del mercado de la cerveza y de

los tragos mas tradicionales como el vino y el ron, todos ellos se ofrecen a un mismo precio

para todos; acá lo más importante es analizar las condiciones de crédito que los

proveedores le otorgan a la competencia.

c. Tecnología; este determinante es crucial para nuestro proyecto porque la tecnología

musical esta creciendo constantemente y esto nos obliga a estar en la vanguardia en lo

tecnológico.

2.6. Análisis de la Comercialización

Antes de iniciar el análisis de la comercialización, el proyectista habrá determinado mediante el

análisis del mercado consumidor y del mercado competidor, el volumen de demanda que podrá

tener el servicio materia del proyecto y las características de la competencia a la que tendrá que

enfrentar. Con esta información, planteará de la manera más precisa las pautas para la

comercialización del servicio en cuestión estableciendo la mezcla de marketing más adecuada al

proyecto.

2.7. Proyección de la Demanda y Oferta

Los datos que se tomaran en cuenta son:

.

La población meta estará compuesta por varones y mujeres de 25 años a más; en este caso,

coincide que cada persona de ambos sexos del distrito de San Juan de Miraflores, Surco, Villa

María, Chorrillos y sitios aledaños será el elemento muestral y la unidad de muestra.

El marco muestral para obtener los datos de la población meta, será la relación anual de la

población distrital que emite el Instituto Nacional de Estadística e Informática. El estrato estará

formado por los varones y mujeres de 25 años a más de los niveles socioeconómicos B y C.

La formula a utilizarse es:

n = Z2 x P x Q x N

E2 (N – 1) + Z2 x P x Q

Población de Varones y Mujeres del distrito de San Juan de Miraflores, Surco, Villa María,

Chorrillos y sitios aledaños

Edades Nivel B Nivel C

De 25 a 30 años 58,000 89,000

De 31 a más 123,000 234,000

Total 181,000 323,000

Fuente: INEI

La técnica de muestreo más conveniente es la de Muestreo No Probabilístico por Cuotas, por

ser el de uso más frecuente cuando queremos una primera aproximación de mercado. A través

de ella podremos seleccionar las unidades de muestra al azar según la distribución

poblacional, definida por las características de control. Es decir, estableceremos cuotas según

sexo, edad, y nivel socioeconómico. Variables básicas por la naturaleza de nuestra

investigación.

Para empezar, sumamos las columnas de cada nivel socioeconómico, para luego obtener los

porcentajes de cada una, en base al total neto de varones y mujeres.

Edades Nivel B Nivel C Total Neto

De 25 a 30 años 58,000 89,000

De 31 a más 123,000 234,000

Total 181,000 323,000 504,000

Edades Nivel B Nivel C Total Neto

De 25 a 30 años 11.51% 17.66%

De 31 a más 24.40% 46.43%

Total 35.91% 64.09% 100.00%

Una vez obtenidos los porcentajes, estaremos en capacidad de establecer la cantidad de

encuestas a realizar en cada rango de edad y nivel socioeconómico.

Ahora procederemos a calcular el tamaño de muestra de acuerdo con los datos y la fórmula

mostrada.

Grado de Confianza 0.95

Distribución normal estandarizada z 1.96

Si tiene características de interés p 0.60

No tiene característica de interés q 0.40

Error E 0.05

Tamaño de población N 504,000

n = (1.96)2 x (0.6) x (0.4) x (504,000)

(0.05)2 x (503,999) + (1.96)2 x (0.6) x (0.4)

n = 464,679.94

1,260.92

N = 369

El tamaño de muestra será igual a 369 personas de ambos sexos. Así entonces, con este

resultado pasamos a determinar el número de cuestionarios a aplicar cada segmento.

Edades Nivel B Nivel C Total Neto

De 25 a 30 años 11.51% 17.66%

De 31 a más 24.40% 46.43%

Total 35.91% 64.09% 100.00%

Edades Nivel B Nivel C Total Neto

De 25 a 30 años 43 65

De 31 a más 90 171

Total 133 236 369

De los resultados obtenidos en las encuestas podemos decir que el 25.95% estaría dispuesto a

asistir a un Video - Pub con la característica de “La Taberna del Cuervo”

Para determinar la demanda futura, el proyecto estimó de manera conservadora que solo el 10%

del segmento poblacional relevante asistirán al Video - Pub.

El mercado potencial, según los criterios establecidos y según también de la información

proporcionada por el INEI es de 504,000 personas.

El mercado disponible para el proyecto será de: 504,000 x 0.2595 = 130,788 personas.

El mercado objetivo será de 130,788 x 0.10 = 13,079 personas al año.

Pero este resultado solo será para el primer año de puesta en marcha del proyecto, para los

siguientes años tomaremos como base la tasa de crecimiento de la población actual del país, que

es de 1.68%, se determinara la proyección futura para los 5 años siguientes.

Proyección anual 2011 2012 2013 2014 2015

Servicio 13,079 13,299 13,522 13,749 13,980

3. ESTUDIO LEGAL

3.1. Forma Societaria

La forma societaria en el cual encaja el proyecto es la Sociedad Anónima Cerrada (SAC) creado

bajo el Decreto Ley Nº 26887, esta constituido por 5 socios, con participación individual del 20%

La responsabilidad de la empresa está limitada al patrimonio y los inversionistas no responden

personalmente por las obligaciones contraídas por ésta.

El capital esta constituido por los bienes que aportan los inversionistas pueden ser bienes

dinerarios y no dinerarios.

3.2. Licencias

Es otorgada por la Municipalidad de San Juan de Miraflores lugar donde se ubicara el

establecimiento en el que funcionara el negocio.

La Municipalidad de San Juan de Miraflores emitirá una licencia de funcionamiento provisional, en

un plazo no mayor de siete (7) días hábiles, entregar esta licencia previa confirmación de la

zonificación y compatibilidad de uso correspondiente. Si vencido el plazo, la Municipalidad no se

pronuncia sobre la solicitud del usuario, se entenderá otorgada la licencia de funcionamiento

provisional; esta tiene validez por 12 meses o 1 año, contados a partir de la fecha de presentación

de la solicitud.

Vencido el plazo de 12 meses, la Municipalidad de San Juan de Miraflores, que no ha detectado

ninguna irregularidad o que habiéndola detectado, ha sido subsanada, emite la Licencia Municipal

de Funcionamiento Definitiva.

Otorgada la Licencia de Funcionamiento Definitiva, la Municipalidad de San Juan de Miraflores, no

podrá cobrar tasas por concepto de renovación, fiscalización o control y actualización de datos de

la misma, ni otro referido a este trámite, con excepción de los casos de cambio de uso, de acuerdo

a lo que establece el Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal y sus modificatorias.

3.3. Afectación Tributaria

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), es el órgano administrador de

tributos en el Perú. Tiene, entre otras funciones, la de registrar a los contribuyentes, otorgándoles

el certificado que acredite su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.

Para su obtención se deberá presentar lo siguiente:

– Testimonio de Constitución, debidamente inscrito ante el Registro Públicos, correspondiente.

– Recibo de agua o luz del domicilio fiscal.

– Formato de inscripción de RUC de la SUNAT

– Documento de identidad en original de los representantes legales

Los Regímenes en los que encajara el proyecto es el Régimen Especial de Renta que requiere

emitir facturas, boletas de ventas, etc.

Se deben de llevar algunos libros contables los cuales deberán estar en castellano y expresados

en moneda nacional, previa a la utilización de los libros deberán legalizarse ante Notario Público,

excepto el de planillas, el cual debe ser legalizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social.

3.4. Registro de Marcas

La marca es un instintivo que todo producto debe de tener, en el caso de este servicio de diversión

también es necesario el registro de la marca y el logo debido a que puede ser plagiado por otros

inversionistas en otros distritos y que pueden traer serios problemas al establecimiento en el futuro;

este registro se realiza ante la INDECOPI pagando la tasa en el Banco de la Nación.

3.5. Constitución de la empresa

Elaboración de la Minuta, después de transcribir el acta y ser firmada por los socios, es necesario

elaborar la correspondiente minuta de constitución. Esta minuta debe contener los estatutos, la

designación de sus representantes, facultades y la duración de los cargos de los mismos, debe ser

firmada por un abogado.

En cualquier Notaria Pública con la minuta firmada por el abogado, se procede a elevar la misma a

Escritura Pública. El Notario da fe del contenido de la minuta, firmándola y envía a los Registros

Públicos correspondientes para su inscripción.

Los gastos derivados de la constitución de la empresa son los siguientes:

Gastos Notariales; están referenciados por el monto de capital social y extensión de

escritura.

Gastos Regístrales; tasa a pagar del 3/1000 del capital.

Otros gastos; pago de honorarios de abogado, notaria.

4. ESTUDIO TECNICO

4.1. Tecnología y Proceso

Dentro del Proceso del servicio debemos mencionar la atención personalizada del personal que

laborara en el Video - Pub, el establecimiento estará abierto a partir de las 5 de la tarde hasta las 3

de la mañana los días miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos, dejando los días lunes para

descanso del personal y los días martes para una limpieza general y muy minuciosa del local, así

como la atención de los proveedores.

El personal estar constituido por un barman, dos azafatas, un personal de mantenimiento y

limpieza, dos personas de seguridad (una externa y una interna), un administrador; el horario de

entrada del personal son las 3 de la tarde.

El establecimiento contara con 15 mesas cada una con 4 sillas que harían en total 60 personas

sentadas y una pequeña pista de baile que alberga a 30 personas, la barra se cuenta con 10

bancas personales, además de un pequeño escenario para las presentaciones en vivo.

Se cuenta con dos servicios higiénicos uno para caballeros y uno para damas; el de caballeros

cuenta con 2 urinarios individuales, 2 inodoros y 2 lavamanos; el de damas cuenta con 3 inodoros

y 2 lavamanos.

4.1.1. Especificación de los equipos necesarios

Equipos de la Disco Inversión Vida Útil

Equipo de Sonido 2,500 5

Ecualizador 1,500 5

Parlantes 3,000 5

Licuadora 80 1

Congeladora 2,000 5

Luces 1,000 1

Luces de Neón 1,250 4

Pantallas LCD (2) 4,000 4

Anuncio Luminoso 2,500 5

DVD (2) 700 2

Sub Total 18,530

Equipos de Oficina Inversión Vida Útil

Computadora 2,000 5

Impresora 200 2

Caja de seguridad 500 5

Sub Total 2,700

Total 21,230

4.2. Especificación del Terreno y la Construcción

Ya que este local era de propiedad de un familiar y será rentado por el valor de 250 dólares

mensuales con un mes de garantía, los acondicionamientos que se realizaron al local fueron de

pintura y arreglo general de los servicios higiénicos, así como la construcción del bar que antes no

había, al área se le acondiciono la pista de baile.

4.2.1. Materias Primas, Mano de Obra Directa y Costo Indirecto de Fabricación

La materia prima directa del proyecto es la cerveza, esta tendrá el siguiente costo:

2010 2011 2012 2013 2014

Cantidad en cajas 1500 1800 2000 2500 3000

Costo 55 55 55 55 55

Costo Total de la Cerveza 82,500 99,000 110,000 137, 500 165,000

.

Entre la mano de obra directa tenemos a lo siguiente:

Empleados Sueldo por

mes Sueldo por

año

Administrador 1 1000 12,000

Barman 1 600 7,200

Azafatas 2 500 12,000

Mantenimiento y limpieza 1 400 4,800

Seguridad 2 600 14,400

Total 50,400

Entre los costos indirectos de fabricación tenemos los siguientes:

Ítem Monto

Insumos 3,672

Imprevistos 1564

Total 5.236

4.3. Tamaño del Proyecto

El tamaño del proyecto estará supeditado a la capacidad que tiene el establecimiento para albergar

a sus clientes para ello se cuenta con un local de 100 metros cuadrados, que cuenta con un lugar

para que los clientes se sienten, una pequeña pista de baile, un bar, dos servicios higiénicos, una

oficina administrativa.

El establecimiento requerirá de un ambiente acústico, esto se hace para que el ruido de la música

no perjudique a los vecinos de la zona, aunque hay muy pocas personas que habitan por la zona

sin embargo esto es uno de los requisitos de la Municipalidad.

Las cervezas y los insumos serán requeridos cada semana, en especial los días martes que se

realizara el pago y recepción de los pedidos; se realizara algún pedido especial otros días de la

semana si el negocio así lo amerita por ejemplo en las fechas de feriados o de algún

acontecimiento en especial.

4.4. Localización del Proyecto

El establecimiento estará ubicado en la zona comercial de San Juan de Miraflores, en la Av. San

Juan la ubicación exacta del local es Calle Jesús Morales 998

Se debe de considerar en la selección del local lo siguiente:

o Institucional; en la actualidad no existen leyes que restringen el establecimiento de

determinado tipo de negocio, la Municipalidad de San Juan de Miraflores, nos ofrece una

licencia provisional, siempre y cuando cumplamos con los requisitos establecidos en su

reglamento.

o Servicios; el establecimiento cuenta con los servicios básicos de agua, luz, teléfono y todos

los servicios que el establecimiento requiera.

o Materia Prima; se cuenta con el proveedor principal de distribución de cerveza la Empresa

Backus, este distribuidor nos ofrece la cerveza Cristal, Pilsen y Cusqueña.

o Mano de Obra; el distrito cuenta con mano de obra altamente capacitada.

o Ubicación estratégica; la ubicación esta demás decir es muy buena y estratégica.

o Otros Servicios, muy cerca del local esta ubicada gran cantidad de lugares comerciales, y se

encuentra a unos pasos de la Av. Principal (Av. San Juan) así como varias entidades

financieras y de cobros de Servicios (Luz del Sur, Sedapal, Reniec), así como notarias

aledañas generando estas una gran cantidad de potenciales clientes.

5. ESTUDIO DE LA ORGANIZACION

5.1. Puestos de Trabajo

Los puestos de trabajo que se necesitaran en el proyecto son:

Administrador

Nombre: Aldo Oviedo

- Experiencia administrador para bares y discotecas

- Dirigir, controlar y supervisar que el establecimiento cumpla con las metas establecidas por el

dueño.

Funciones:

a. Asumir la responsabilidad básica, del establecimiento de las metas y políticas financieras y

las administrativas.

b. Realizar el cobro de las cuentas de los clientes, y revisar que los billetes entregados estén

en buena calidad y firmes.

c. Realizar la rendición de caja de los ingresos diarios

d. Planear y dirigir la administración y de contabilidad, para lograr las metas y políticas de la

empresa.

e. Participar y contribuir al desarrollo de los planes a largo plazo, crear y dirigir los planes

administrativos a corto plazo de la empresa.

f. Advertir oportunamente por medio de controles e informes a largo plazo y otros medios,

que permitan evaluar el progreso a corto y largo plazo de la empresa.

g. Realzar la imagen administrativa y financiera de la empresa.

h. Negociar con los proveedores, los mejores acuerdos en cuanto a créditos.

i. Mantener relaciones con los círculos financieros.

Barman

Nombre: Paul Zevallos

- Ofrecer los mejores tragos nuestros clientes.

- Experiencia laboral mínima de 2 años en trabajo de Barman ó similar

- Tener estudios de Barman, egresados de los mejores institutos correctamente uniformados

Funciones:

a. Ofrecer siempre tragos de muy buena calidad.

b. Mantener los vasos, ceniceros y otros utensilios limpios y bien ordenados.

c. Mantener limpio el bar.

d. Solicitar y supervisar la compra de los tragos y en especial la cerveza.

e. Estructuración de la carta de bebidas a ofrecer, además de labores propias del cargo.

f. Elaboración de bebidas diversas para los clientes de sala

Azafatas

Nombre de Azafata: Katia Ortiz / Cindy Navarro

- Sin experiencia

- Imagen con muy buena presencia y aspecto aseado, sin piercing y tatuajes

llamativos, para trabajar en Fiestas de Noche

Funciones:

a. Brindar una atención esmerada y de primerísima calidad a los usuarios del

establecimiento.

Personal de Seguridad

Nombre de Personal de Seguridad: Alberto Ochoa

- Con experiencia en trabajos de protección y seguridad privada

- Imagen atlética y de buen condición fisca de estatura promedio

-

Funciones:

a. Brindar seguridad a nuestros clientes tanto interna y externa; así como, velar por

la respeto y cuidado de la infraestructura del local.

5.2. El organigrama funcional

6. PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS

6.1. Pronóstico de Ventas

Proyección de Ventas 2010 2011 2012 2013 2014

Consumo de Cerveza 18,000 21,600 24,000 30,000 36,000

Precio de la Cerveza 9 9 9 9 9 Ingreso Total 162 ,000 194,400 216,000 270,000 324,000

6.2. Cálculo del Costo Total y Costo Unitario de Producción Proyectada

1 2 3 4 5

Costos de ventas

Cerveza 82,500 99,000 110,000 137, 500 165,000

Mano de obra directa 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 Costos Indirectos de ventas 5,236 5,236 5,236 5,236 5,236 Total 138,136 154,636 165,636 193,136 220,636

6.3. Cálculo del Gasto de Administración Proyectado

Solo consideraremos el sueldo del Administrador que es de 1000 mensuales y esto hace un total

de 12,000 anuales.

Administrador

Barman

Azafatas

Personal de

Mantenimiento

Personal

seguridad

LOGOS

FLYERS PUBLICITARIOS

TARJETAS DE PRESENTACION

CARTA DE TRAGOS

FOTOGRAFIAS DEL LOCAL