Valle Del Cauca Estructura Productiva y Productos Potenciales

500 Nuevos Productos y Servicios con Gran Potencial de Mercado en los Estados Unidos Anexos Capítulo 3: Valle del Cauca, Cauca y Nariño

Consultor: Araujo Ibarra & Asociados S.A.

1

QUINIENTOS NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS, PARA NUEVE REGIONES DE COLOMBIA,

CON GRAN POTENCIAL DE MERCADO EN ESTADOS UNIDOS

VALLE DEL CAUCA:

ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y PRODUCTOS POTENCIALES Capítulo 3-7-2 Anexos

Consultor:

Proyecto realizado con el patrocinio de:

Proyecto auspiciado por:

Noviembre 1 de 2006



2

VALLE DEL CAUCA: INDICE DE ANEXOS

ANEXO 3-7-3 VALLE DEL CAUCA: BIBLIOGRAFÍA ............................................................... 3

ANEXO 3-7-4 VALLE DEL CAUCA: ESTRUCTURA INDUSTRIAL ................................ ......... 8

ANEXO 3-7-5 VALLE DEL CAUCA: GRUPOS DE PRODUCTOS EXPORTADOS A ESTADOS UNIDOS Y AL MUNDO (POR CAPÍTULOS DEL ARANCEL)..................................13

ANEXO 3-7-6 VALLE DEL CAUCA: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES...........................18

ANEXO 3-7-7 VALLE DEL CAUCA: RESEÑA DE ESTUDIOS SOBRE LA INTERNACIONALIZACION Y LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO .........................21

7.1 (Doc. No. 1) Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad ....................21

7.2 (Doc. No. 2) Información Básica Departamental: Valle del Cauca ............................27

7.3 (Doc. No. 3) Evaluación del Impacto del TLC Entre Colombia y Estados Unidos en la

Economía del Valle del Cauca...............................................................................30

7.4 (Doc. No. 4) Comercio Exterior con los Estados Unidos - Retos y Oportunidades para El Valle del Cauca.........................................................................................33

7.5 (Doc. No. 5) Comercio Externo del Valle del Cauca 1980 – 2001.............................34

7.6 (Doc. No. 6) Informe de Coyuntura Económica Regional ................................ ........35

7.7 (Doc. No. 7) Plan de Desarrollo Departamental 2004 – 2007: Vamos Juntos por

El Valle del Cauca................................ ................................ ................................36

7.8 (Doc. No. 8) Informe de Exportaciones del Valle del Cauca: Tendencia de las Exportaciones por Departamento ..........................................................................39

7.9 (Doc. No. 9) Plan de Desarrollo Forestal del Valle del Cauca PDF-Valle ..................41

7.10 (Doc. No. 10) Plan Frutícola Nacional: Diagnóstico y Análisis de los Recursos para

la Fruticultura del Valle del Cauca..........................................................................42

7.11 (Doc. No. 11) Estructura Productiva y de Comercio Exterior del Departamento del Valle ....................................................................................................................44

ANEXO 3-7-8 VALLE : POTENCIAL DE OFERTA DE LOS PRODUCTOS PRESELECCIONADOS (DETALLE POR PRODUCTO)



3

ANEXO 3-7-3 VALLE DEL CAUCA: BIBLIOGRAFÍA (Doc. No. 1) CARCE VALLE DEL CAUCA. Secretaría Técnica: Proexport Regional Suroccidente. Plan Estratégico Exportador. Cali, Colombia. Actualización: 2004.

(Doc. No. 2) GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA y CAMARA DE COMERCIO DE CALI. Coordinadora: Ximena Hoyos de Planeta Valle. Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad. Documento Regional. Cali, 2005. (Doc. No. 3) Presentación Agenda Interna. Visión Colombia II Centenario 2019. Planeta Valle. Coordinadora de Agenda Interna y Visión 2019, Ximena Hoyos. Mayo 27, 2006. Cali, Colombia. (Doc. No. 4) Presentación de la Agenda Interna aprobada por la Gobernación. Febrero 14, 2005. Cali, Colombia. (Doc. No. 5) DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Información Básica Departamental: Valle del Cauca. Septiembre 12, 2003. (Disponible en: http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDTS_Gestion_Publica_Territorial/1cconscomValledoc.zip, citado en Agosto 15, 2006) (Doc. No. 6) FEDESARROLLO. “Evaluación del Impacto del TLC entre Colombia y EEUU en la Economía del Valle del Cauca”: Informe Final. Investigadores: Marcela Meléndez, Camilo Casas y Nicolás León. Abril, 2005. (Doc. No. 7) ESCOBAR, Julio y ROMERO, José Vicente. Comercio Exterior con los Estados Unidos: Retos y Oportunidades para el Valle del Cauca. BANCO DE LA REPUBLICA. Centro Regional de Estudios Económicos. Junio, 2003. (Disponible en: http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/val_6.pdf., citado en Agosto 15, 2006) (Doc. No. 8) ESCOBAR, Julio. Comercio Externo del Valle del Cauca 1980 - 2001. BANCO DE LA REPUBLICA. Centro Regional de Estudios Económicos. Enero, 2003. Disponible en: http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/val_2.pdf., citado en Agosto 15, 2006. (Doc. No. 9) BANCO DE LA REPUBLICA. Informe de Coyuntura Económica Regional del Departamento del Valle del Cauca. ICER. 2do Semestre 2005. (Disponible en: http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/ICER/vale_cauca/2005/VALLEICERdic2005.pdf., citado en Agosto 15, 2006)



4

(Doc. No. 10) GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA. Plan de Desarrollo Departamental 2004 - 2007: Vamos Juntos por el Valle del Cauca. Cali, 2004. (Doc. No. 11) PROEXPORT. Informe de Exportaciones del Valle del Cauca: Tendencia de las Exportaciones por Departamento. Cali, Colombia. Abril 20, 2006.

(Doc. No. 12) PROEXPORT. Dirección Regional del Suroccidente. Exportaciones del Valle del Cauca. Cali, 2005. (Doc. No. 13) DOMINGUEZ, Julián. Presidente. Cámara de Comercio de Cali. Presentación “Visión Valle”. Cali, Mayo 2 de 2006. (Doc No. 14) Plan de Desarrollo Forestal del Valle del Cauca (Fase 1). Informe Final. Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Cali, Colombia. Junio, 2003. (Doc. No. 15) REYES, Carlos Evaristo; GARCIA NEGRETE, Ronald; y MUÑOZ, Luis Armando. Plan Frutícola Nacional: Diagnóstico y Análisis de los Recursos para la Fruticultura del Valle del Cauca. Resumen Ejecutivo. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola (FNFH), Asociación Hortofrutícola de Colombia (Asohofrucol), y Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca (SAG). Cali, Diciembre de 2005. (Doc. No. 16) Plan Maestro del Desarrollo Regional Integral Prospectivo y Sostenible. Cali, Colombia. (Doc. No. 17) MARTINEZ, Gladis. Directora del Departamento Administrativo de Planeación Departamental de l Valle del Cauca. Presentación “Aportes del Plan Maestro del Desarrollo Regional del Valle del Cauca al 2015, al Proceso de Construcción de un Futuro para Colombia desde sus Territorios. (Disponible en: http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDTS_Ordenamiento_Desarrollo_Territorial/3a16_Plan_Maestro_Valle_2015.pdf., citado en Agosto 15, 2006) (Doc. No. 18) PROEXPORT. Dirección Regional del Suroccidente. Oferta Exportable del Valle del Cauca (1997-2004). Cali, 2004. (Doc. No. 19) MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Estructura Productiva y de Comercio Exterior del Departamento del Valle. Bogotá, Junio, 2004. (Doc. No. 20) DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Apuestas Productivas de la Agenda Interna. Julio de 2006. (Disponible en:



5

http://www.dnp.gov.co/AplicacionesWeb/AI_Formatos/formatos/default2.htm., citado en Agosto 15, 2006) (Doc. No. 21) INTERVENCION y CARTA de Jorge Álvarez, Director Programa Especial; y de Ana Milena Yoshioka, Directora CIECI, de la Universidad Javeriana En: Presentación del Trabajo de los 500 Nuevos Productos de Exportación a los EEUU. Cámara de Comercio de Cali. Cali, Julio 11, 2006. (Doc. No 22) INTERVENCION y CARTA de Diana Marcela García y Carlos Daniel Rivera, de la Universidad ICESI - ICECOMEX. En: Presentación del Trabajo de los 500 Nuevos Productos de Exportación a los EEUU. Cámara de Comercio de Cali. Cali, Julio 11, 2006. (Doc. No. 23) INTERVENCION de Francisco José Mejía de la Universidad Autónoma En: Presentación del Trabajo de los 500 Nuevos Productos de Exportación a los EEUU. Cámara de Comercio de Cali. Cali, Julio 11, 2006. (Doc. No. 24) INTERVENCION de Henry Caicedo, de la Universidad del Valle - Observatorio Alcaldía de Cali. En: Presentación del Trabajo de los 500 Nuevos Productos de Exportación a los EEUU. Cámara de Comercio de Cali. Cali, Julio 11, 2006.

(Doc. No. 25) INTERVENCION de Rosa Jaluf, Presidente de FENALCO. En: Presentación del Trabajo de los 500 Nuevos Productos de Exportación a los EEUU. Cámara de Comercio de Cali. Cali, Julio 11, 2006. (Doc. No. 26) INTERVENCION de Rodrigo Restrepo. Director Ejecutivo de ADICOMEX. En: Presentación del Trabajo de los 500 Nuevos Productos de Exportación a los EEUU. Cámara de Comercio de Cali. Cali, Julio 11, 2006. (Doc. No. 27) INTERVENCION de Esperanza Adriana Ramos, Directora Regional del SENA. En: Presentación del Trabajo de los 500 Nuevos Productos de Exportación a los EEUU. Cámara de Comercio de Cali. Cali, Julio 11, 2006.

(Doc. No. 28) INTERVENCION y CARTA de Amparo Hoyos Peña, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Sevilla. En: Presentación del Trabajo de los 500 Nuevos Productos de Exportación a los EEUU. Cámara de Comercio de Cali. Cali, Julio 11, 2006. (Doc. No. 29) INTERVENCION y CARTA de Victoria Eugenia Velásquez, Asesora de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Tuluá. En: Presentación del Trabajo de los 500 Nuevos Productos de Exportación a los EEUU. Cámara de Comercio de Cali. Cali, Julio 11, 2006.



6

(Doc. No. 30) INTERVENCION de Jaime Escobar de la Cámara de Comercio de Cartago. En: Presentación del Trabajo de los 500 Nuevos Productos de Exportación a los EEUU. Cámara de Comercio de Cali. Cali, Julio 11, 2006. (Doc. No. 31) INTERVENCION y CARTA de Luis Enrique López de la Cámara de Comercio de Buenaventura. En: Presentación del Trabajo de los 500 Nuevos Productos de Exportación a los EEUU. Cámara de Comercio de Cali. Cali, Julio 11, 2006. (Doc. No. 32) INTERVENCION de Fabio Álvarez, Jorge Medina y Araceli Castro de la Alcaldía de Cali. En: Presentación del Trabajo de los 500 Nuevos Productos de Exportación a los EEUU. Cámara de Comercio de Cali. Cali, Julio 11, 2006. (Doc. No. 33) INTERVENCION de Claudia Umaña de la Zona Franca del Pacífico. En: Presentación del Trabajo de los 500 Nuevos Productos de Exportación a los EEUU. Cámara de Comercio de Cali. Cali, Julio 11, 2006. (Doc. No. 34) INTERVENCION de Helbert Galvis, Director Territorial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En: Presentación del Trabajo de los 500 Nuevos Productos de Exportación a los EEUU. Cámara de Comercio de Cali. Cali, Julio 11, 2006. (Doc. No. 35) ENTREVISTA con Luis Alberto Villegas, Director Ejecutivo de Planeta Valle. Cali, Junio de 2006. (Doc. No. 36) CAMARA DE COMERCIO DE CALI. Plataforma de Servicios de Exportación del Valle del Cauca. Cali, Colombia. (Doc. No. 37) MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Dirección Territorial. Lista de Empresas Exportadoras y SIAS del Valle del Cauca. Cali, Colombia. (Doc. No. 38) DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Tabla de Indicadores Regionales del Valle del Cauca. Disponible en: http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDTS_Gestion_Publica_Territorial/1cfichavalle.pdf., citado en Agosto 15, 2006) (Doc. No. 39) Evaluación del Impacto del TLC entre Colombia y Estados Unidos en la economía del Valle del Cauca, presentado por Fedesarrollo a la Cámara de Comercio de Cali. Abril de 2005. (Disponible en: http://www.ccc.org.co/public.html, citado el 20 de septiembre de 2006.



7

(Doc. No. 40) Anuario Estadístico 2002. Superintendencia de Puertos y Transporte. (Disponible en: http://www.supertransporte.gov.co/nueva/anuario.php , citado el 20 de septiembre de 2006) (Doc. No. 41) Proyectos para atender el TLC, Cámara de Comercio Cali. (Disponible en: http://www.ccc.org.co/Documents/2005/Ago2005/Fedelonjas.pps#370,47,Diapositiva 47, citado el 20 de septiembre de 2006)



8

ANEXO 3-7-4 VALLE DEL CAUCA: ESTRUCTURA INDUSTRIAL

Anexo 3-7-4 Valle del Cauca: Estructura Industrial

Año 2004. Miles de pesos

Sector Código Producto No.

Empresas Personas Ocupadas

Producción Bruta

Consumo Intermedio

Valor Agregado

TOTAL 1.078

81.580

14.413.426.576

8.191.856.373

6.221.570.203

157

Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches

19 5.073

1.352.078.836

823.355.053

528.723.783

158 Elaboración de otros productos alimenticios

30 5.444

1.156.638.122

650.231.607

506.406.515

159 Elaboración de bebidas 15

1.841

505.896.595

156.708.891

349.187.704

154

Elaboración de productos de molinería, de almidones y productos derivados del almidón y alimentos preparados para animales

32 2.976

1.142.747.558

820.948.791

321.798.767

153 Elaboración de productos lácteos

16 1.204

545.676.773

297.149.564

248.527.209

155

Elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares

98 3.574

225.467.333

108.934.283

116.533.050

151

Producción, transformación y conservación de carne y pescado

27 2.537

378.355.723

294.941.897

83.413.826

152

Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas

13 1.509

463.116.292

382.363.780

80.752.512

AGROINDUSTRIAL

156 Elaboración de productos de café

12 345

215.274.767

164.858.744

50.416.023

TEXTILES 174 Fabricación de otros productos textiles

11 372

90.655.246

62.868.830

27.786.416



9





Producción Bruta

Consumo Intermedio

Valor Agregado

175

Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo

6 341

9.890.866

4.978.868

4.911.998

CONFECCIONES 181

Fabricación de prendas de vestir, excepto las de piel

110 9.224

394.211.386

221.998.476

172.212.910

192 Fabricación de calzado 33

2.607

123.085.804

62.828.390

60.257.414 MANUFACTURAS DE CUERO Y CALZADO

191 Curtido y preparado de cueros

7 481

34.493.712

21.056.576

13.437.136

201

Aserrado, acepillado e impregnación de la madera

5 139

43.924.841

31.254.555

12.670.286

202

Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y paneles

5 424

15.251.870

7.541.304

7.710.566

204 Fabricación de recipientes de madera

5 132

6.850.510

4.186.996

2.663.514

MADERA Y SUS MANUFACTURAS

209

Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería

3 65

2.241.867

1.529.794

712.073

210

Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón

64 5.258

1.435.758.423

904.781.198

530.977.225

222 Actividades de impresión 39

3.055

401.622.328

205.623.218

195.999.110

PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES

GRAFICAS

221 Actividades de edición 7

596

88.899.774

34.212.835

54.686.939



10





Producción Bruta

Consumo Intermedio

Valor Agregado

223

Actividades de servicios relacionadas con las de impresión

4 143

8.609.622

4.971.206

3.638.416

242 Fabricación de otros productos químicos

70 11.163

2.544.603.694

1.096.978.752

1.447.624.942

QUIMICO Y FARMACEUTICO

241

Fabricación de sustancias químicas básicas

19 1.100

312.009.788

133.973.708

178.036.080

251 Fabricación de productos de caucho

18 1.437

366.811.142

211.234.417

155.576.725

PLASTICO, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS

252 Fabricación de productos de plástico

81 4.663

412.443.522

261.496.981

150.946.541

269

Fabricación de productos minerales no metálicos ncp

35 1.404

316.352.645

109.407.996

206.944.649

MINERALES NO METALICOS Y SUS MANUFACTURAS

261

Fabricación de vidrio y de productos de vidrio

6 684

70.813.207

39.059.469

31.753.738

271

Industrias básicas de hierro y de acero

17 892

219.112.024

133.248.935

85.863.089

FUNDICION HIERRO Y ACERO

272

Industrias básicas de metales preciosos y de metales no ferrosos

5 775

178.446.329

124.214.095

54.232.234

289

Fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios relacionados con el trabajo de metales

48 2.350

173.345.009

90.747.526

82.597.483

METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS

281

Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de

19 738

86.904.536

63.778.980

23.125.556



11





Producción Bruta

Consumo Intermedio

Valor Agregado

vapor

292 Fabricación de maquinaria de uso especial

33 1.100

55.296.706

29.926.432

25.370.274

MAQUINARIA Y EQUIPO

291 Fabricación de maquinaria de uso general

24 666

45.142.222

21.010.697

24.131.525

313 Fabricación de hilos y cables aislados

4 657

312.151.424

223.221.289

88.930.135

314

Fabricación de acumuladores y de pilas eléctricas

3 444

107.115.661

67.443.052

39.672.609

315

Fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación

7 407

29.869.670

17.192.953

12.676.717

311

Fabricación de motores, generadores y transformadores

4 154

8.747.401

4.422.964

4.324.437

312

Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica

3 108

4.993.184

3.125.189

1.867.995

MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICA Y

ELECTRONICA

321

Fabricación de tubos y válvulas electrónicas y de otros componentes electrónicos

3 120

3.130.043

2.006.672

1.123.371

INSTRUMENTOS DE OPTICA, MEDIDA,

MEDICOQUIRURGICOS Y VETERINARIO,

RELOJES E INSTRUMENTOS

MUSICALES

331

Fabricación de aparatos e instrumentos médicos y de aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto instrumentos de ópticas

4 58

1.990.515

842.882

1.147.633



12





Producción Bruta

Consumo Intermedio

Valor Agregado

359

Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp

6 922

159.682.133

96.297.387

63.384.746

342

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semiremolques

12 296

31.247.139

20.466.239

10.780.900

EQUIPO PARA TRANSPORTE

343

Fabricación de partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos automotores y para sus motores

6 99

3.174.629

1.255.367

1.919.262

361 Fabricación de muebles 52

2.201

217.891.382

108.917.140

108.974.242 MUEBLES Y MANUFACTURAS

DIVERSAS 369 Industrias manufactureras ncp

38 1.802

111.404.323

64.262.395

47.141.928

FUENTE: Encuesta Anual Manufacturera - DANE - 2004



13

ANEXO 3-7-5 VALLE DEL CAUCA: GRUPOS DE PRODUCTOS EXPORTADOS A ESTADOS UNIDOS Y AL MUNDO

(POR CAPÍTULOS DEL ARANCEL)

Anexo No. 3-7-5 Valle del Cauca: Grupos de Productos Exportados a EEUU y al Mundo

Año 2005. Dólares FOB

Capítulo Descripción Expo a EEUU (1)

% Expo a EE.UU

Exp. Totales al Mundo

(2)

% Exp. Totales

al Mundo

EEUU/Total (1/2)

TOTAL 293.011.016 100% 1.619.537.910 100% 18%

1 Animales vivos 1.143.988 0% 2.012.096 0% 57%

3 Pescado y crustáceos 6.287.432

2% 13.768.303 1% 46%

4 Leche y productos lácteos, huevos, miel

102.540 0% 1.885.122 0% 5%

5 Los demás productos de origen animal

33.650 0% 970.562 0% 3%

6 Plantas vivas y flores 376.262

0% 751.953 0% 50%

7 Hortalizas 99.285

0% 316.329 0% 31%

8 Frutas 203.843

0% 615.748 0% 33%

9 Café, te, mate especias 43.572.187

15% 126.680.668 8% 34%

10 Cereales 2.863

0% 1.830.209 0% 0%

11 Molinería 176.443

0% 11.599.936 1% 2%

12 Semillas oleaginosas, plantas medicinales, forraje

221.209 0% 282.830 0% 78%

13 Gomas, resinas, jugos y extractos vegetales

-

0% 320 0% 0%

14 Material trenzable y demás productos vegetales

1.805 0% 6.093 0% 30%

15 Aceites y grasas animales y vegetales

19.730

0% 4.191.634 0% 0%

16 Preparaciones de carne, pescado y crustáceos

814 0% 699.263 0% 0%

17 Azúcar y confitería 41.215.928 14% 353.828.673 22% 12%

18 Cacao y sus preparaciones

914.717 0% 16.608.259 1% 6%

19 Productos de cereales, 1% 22.210.865 1% 14%



14



Capítulo Descripción Expo a

EEUU (1)

% Expo a EE.UU


(2)

% Exp. Totales

al Mundo

EEUU/Total (1/2)

harina y pastelería 3.143.194

20 Preparaciones de hortalizas y frutas

1.748.189

1% 9.298.448 1% 19%

21 Alimentos diversos 5.781.604

2% 63.643.360 4% 9%

22 Bebidas, bebidas alcohólicas y vinagre

409.895

0% 12.059.109 1% 3%

23 Residuos alimenticios y alimentos para animales

- 0% 898.703 0% 0%

25 Sal, azufre, tierras, piedras, yesos, cales y cementos

24.490

0% 421.556 0% 6%

26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas

-

0% 578 0% 0%

27 Combustibles, aceites -

0% 506.085 0% 0%

28 Químicos inorgánicos 89.935

0% 2.364.289 0% 4%

29 Químicos orgánicos 2.613.985

1% 22.630.914 1% 12%

30 Productos farmacéuticos

3.815.147

1% 106.278.984 7% 4%

31 Abonos 1.420

0% 185.494 0% 1%

32

Extractos curtientes, taninos, pigmentos, pinturas y otros Colorantes

- 0% 2.137.594 0% 0%

33 Perfumería y cosmética 889.669

0% 64.337.398 4% 1%

34 Jabones, velas, ceras y productos para odontología

534.025

0% 38.215.749 2% 1%

35 Materias albuminoideas, almidón, colas

6.248 0% 729.169 0% 1%

36 Pólvora -

0% 759.671 0% 0%

37 Productos fotográficos -

0% 85.794 0% 0%

38 Otros químicos -

0% 3.134.176 0% 0%

39 Plástico y sus manufacturas

1.523.729

1% 23.357.041 1% 7%

40 Caucho y sus 0% 100.303.606 6% 1%



15




EEUU (1)

% Expo a EE.UU


(2)

% Exp. Totales

al Mundo

EEUU/Total (1/2)

manufacturas 731.766

41 Pieles 174.800

0% 1.739.077 0% 10%

42 Manufacturas de cuero 7.537.842

3% 8.938.817 1% 84%

43 Peletería -

0% 93 0% 0%

44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera

588.246 0% 2.060.924 0% 29%

46 Manufacturas de cestería

649

0% 5.128 0% 13%

47 Pasta de madera, papel o cartón para reciclar

- 0% 135.923 0% 0%

48 Papel y cartón y sus manufacturas

3.640.191

1% 159.707.478 10% 2%

49 Editorial y artes graficas 3.094.581

1% 24.430.079 2% 13%

50 Seda -

0% 23 0% 0%

51 Lana 732

0% 530.868 0% 0%

52 Algodón -

0% 276.809 0% 0%

53 Las demás fibras textiles vegetales

776

0% 1.277 0% 61%

54 Filamentos sintéticos o artificiales

637

0% 217.017 0% 0%

55 Fibras sintéticas o artificiales

67 0% 1.800.473 0% 0%

56 Guata, hilados especiales cuerdas y cordeles

882 0% 1.306.633 0% 0%

58 Tejidos especiales 22.703

0% 240.249 0% 9%

59 Telas impregnadas 350

0% 101.949 0% 0%

60 Tejidos de punto 2.175

0% 8.107 0% 27%

61 Prendas de vestir de punto

34.173.040

12% 41.467.831 3% 82%

62 Prendas de vestir tejido plano

15.975.290

5% 35.152.696 2% 45%

63 Otras confecciones 415.055

0% 578.769 0% 72%



16




EEUU (1)

% Expo a EE.UU


(2)

% Exp. Totales

al Mundo

EEUU/Total (1/2)

64 Calzado 492.891

0% 14.069.516 1% 4%

65 Sombreros 2.084.701

1% 2.598.194 0% 80%

66 Paraguas, bastones, fustas, látigos

21.236

0% 98.851 0% 21%

67

Plumas, flores artificiales y manufacturas para el cabello

- 0% 5.388 0% 0%

68 Manufacturas de piedra, yeso, cemento

148.924 0% 742.932 0% 20%

69 Productos cerámicos 59.768

0% 157.237 0% 38%

70 Vidrio y sus manufacturas

1.523.005 1% 20.221.758 1% 8%

71 Joyería 76.605.216 26% 76.844.999 5% 100%

72 Fundición hierro y acero

4.404.807

2% 15.173.003 1% 29%

73 Manufacturas de fundición hierro y acero

2.723.881 1% 6.878.075 0% 40%

74 Cobre y sus manufacturas

149.901 0% 20.170.486 1% 1%

75 Níquel y sus manufacturas

-

0% 552 0% 0%

76 Aluminio y sus manufacturas

13.494.489 5% 46.803.208 3% 29%

78 Plomo y sus manufacturas

- 0% 293.482 0% 0%

81 Los demás metales comunes

-

0% 111.120 0% 0%

82 Herramientas, cuchillos, cubiertos

1.381.148 0% 6.255.231 0% 22%

83 Manufacturas diversas de metales comunes

604.875

0% 2.225.003 0% 27%

84 Maquinaria y equipo mecánico

824.321

0% 22.004.234 1% 4%

85 Maquinaria y equipo eléctrico

4.360.057

1% 59.368.801 4% 7%

87 Vehículos terrestres y su partes

5.428

0% 2.282.420 0% 0%

88 Aeronaves y sus partes -

0% 249.029 0% 0%

89 Barcos -

0% 388 0% 0%



17




EEUU (1)

% Expo a EE.UU


(2)

% Exp. Totales

al Mundo

EEUU/Total (1/2)

90

Instrumentos de medida, precisión, óptica y Medicoquirúrgicos

13.681 0% 8.348.484 1% 0%

91 Relojes y sus partes 120

0% 70.297 0% 0%

92 Instrumentos musicales 7.891

0% 13.087 0% 60%

94

Muebles, mobiliario medicoquirúrgico, artículos de cama y Aparatos para alumbrado

2.440.762 1% 20.315.995 1% 12%

95 Juguetes y juegos 313.500

0% 1.536.095 0% 20%

96 Manufacturas diversas 35.805

0% 4.389.648 0% 1%

97 Objeto de arte 600

0% 3.600 0% 17%

Fuente: Cálculos Araújo Ibarra con datos DIAN



18

ANEXO 3-7-6 VALLE DEL CAUCA: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

Anexo 3-7-6 Valle del Cauca: Destino de las Exportaciones

Dólares FOB Código País Valor

Total 1.619.537.910 Estados Unidos 293.011.016 Venezuela 259.136.091 Ecuador 218.507.129 Perú 142.893.060 Zona Franca Colombia 89.112.967 México 76.779.631 Chile 59.599.709 Puerto Rico 36.092.089 Japón 33.393.933 Cuba 28.973.588 Panamá 28.864.206 Haití 24.286.889 Republica Dominicana 23.698.487 Brasil 22.924.609 Rusia 19.557.896 Costa Rica 16.892.337 Guatemala 16.109.497 Canadá 15.369.917 Corea del Sur 15.328.142 Alemania 14.764.215 Sri Lanka 14.227.172 España 13.061.617 Jamaica 12.071.657 Bolivia 11.301.788 Países Bajos 8.245.872 China 7.456.229 Reino Unido 7.283.963 Argentina 7.049.187 Trinidad y Tobago 6.858.705 Francia 6.512.491 El Salvador 6.476.720 Bélgica 5.333.976 Honduras 4.986.759 Bangladesh 4.744.693 Italia 4.688.701 Antillas Holandesas 4.526.489 Republica de Sudáfrica 4.435.030



19



Yemen 3.945.606 Suecia 3.510.157 Georgia 2.965.815 Polonia 2.802.800 Suiza 2.374.511 Pakistán 2.365.637 Grecia 2.225.810 Guadalupe 2.185.541 Dinamarca 1.865.814 Portugal 1.734.669 Taiwan 1.695.827 Emiratos Árabes Unidos 1.637.503 Noruega 1.616.775 Uruguay 1.520.811 Arabia Saudita 1.512.670 Hungría 1.360.047 Hong Kong 1.343.522 Lituania 1.237.394 Aruba 1.019.056 Surinam 981.436 Filipinas 895.572 Martinica 850.463 Australia 835.604 Senegal 833.521 Marruecos 809.837 Israel 807.294 Republica Checa 630.704 Líbano 562.068 Turquía 496.430 Guayana 485.310 Nicaragua 423.363 Camerún 419.070 Nueva Zelanda 409.159 Egipto 403.416 Ucrania 372.590 Irlanda 351.108 Kirguizistán 335.139 Bennin 321.049 Austria 284.639 India 283.946 Barbados 281.963 Paraguay 274.692 Finlandia 258.243



20



Singapur 223.197 Bahamas 219.178 Liberia 218.848 Santa Lucia 195.698 Guayana Francesa 191.026 Indonesia 181.212 Congo 156.353 Argelia 153.806 Reunión 114.042 Fiji 112.193 Kenia 110.554 Chipre 88.415 Republica Dominicana 86.265 Corea del Norte 85.185 Tailandia 82.682 Republica Árabe de Siria 82.032 Malasia 76.403 Macao 75.766 Rumania 53.939 Belice 47.582 Bahrein 40.431 Perú 36.474 Vietnam 28.049 Qatar 26.115 #N/A 25.006 Islas Vírgenes Británicas 18.644 Mozambique 16.791 Yugoslavia 16.510 San Vicente y Las Granadinas 16.435 Venezuela 11.493 Gambia 11.200 Togo 11.200 Omán 10.584 Nepal 8.033 Antigua y Barbuda 6.308 Eslovenia 5.037 Islas Vírgenes Norteamericanas 2.657 Islas Turcas y Caicos 2.395 Granada 1.883 Anguilla 1.860 Bermudas 1.748 Fuente: Cálculos Araújo Ibarra con datos DIAN



21

ANEXO 3-7-7 VALLE DEL CAUCA: RESEÑA DE ESTUDIOS SOBRE LA INTERNACIONALIZACION Y LA COMPETITIVIDAD DEL

DEPARTAMENTO

7.1 (Doc. No. 1) Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA y CAMARA DE COMERCIO DE CALI. Coordinadora: Ximena Hoyos de Planeta Valle. Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad. Documento Regional. Cali, 2005. Las apuestas productivas propuestas fueron seleccionadas según el impacto PIB regional, la generación de empleo, la viabilidad, la articulación con otros proyectos, el impacto sobre el territorio y el potencial exportador. Las apuestas son 22, a saber: agroindustria, cuero, biocombustibles, confecciones, pulpa, papel y artes gráficas, software, servicios de salud, estética y belleza, nutraceútica, farmacéutica y turismo. Aprovechando su posición privilegiada en la ruta del comercio hacia Buenaventura y como una necesidad para el propio desarrollo de sus apuestas productivas, el Valle del Cauca aspira a convertirse en una plataforma logística de estándar internacional. En el sector agroindustrial las apuestas productivas son: Clúster de pesca y acuicultura en el Pacífico vallecaucano. Clúster del azúcar. Se busca:

- Articular la cadena de la caña de azúcar para incrementar la producción de azúcar refinado y sus derivados. Donde las ventajas comparativas son la “…cosecha durante todo el año, la cercanía de centros de producción a puerto de embarque, características geográficas y agroclimáticas del Valle del Cauca; y las ventajas competitivas son la articulación de la cadena, el centro de investigación (Cenicaña), la comercializadora internacional (CIAMSA), y la zona de agricultura especializada.”1 Las necesidades son la gestión empresarial, mayor seguridad ciudadana y una mejor infraestructura de transporte.

- Articular la cadena de la caña de azúcar para incrementar la producción y

exportación de confitería y chocolatería . Las ventajas comparativas son la

1 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad - Valle del Cauca, pag. 38.



22

“…oferta de materia prima (azúcar) próxima, cercanía de los centros de producción al puerto de Buenaventura; mientras las ventajas competitivas son la articulación de la cadena, los bajos costos de producción (mano de obra, infraestructura), el conocimiento del negocio, y el desarrollo de nuevos productos.”2 Se debe tener en cuenta que las necesidades de la producción de confitería y chocolatería son la gestión empresarial, mayor investigación, desarrollo tecnológico e innovación y una mejor infraestructura de transporte.

- Articular la cadena de la caña de azúcar para incrementar la producción de

alcoholes carburantes y bioenergía . Las ventajas comparativas de esta producción es la cercanía al puerto de Buenaventura y las condiciones agroclimáticas; mientras las ventajas competitivas son la Integración de la cadena, la constante disponibilidad de materia prima y centros de investigación.” 3 Las necesidades existentes son mejorar la infraestructura de transporte y almacenamiento y modificaciones normativas.

- Desarrollar la Sucroquímica, mediante el desarrollo de biopolímeros y el

aumento de la producción y exportación de ácido cítrico y sus derivados (citrato de sodio y de calcio, zinc). Las ventajas comparativas de este sector son “…la cercanía a proveedores de materia prima y el hecho de que el cultivo de caña es durante todo el año. Las ventajas competitivas por su parte son los centros de investigación como la CIAT, Cenicaña, y Bistec; la presencia de una de las empresas más grandes de Latinoamérica en producción de ácido cítrico y otros productos de la sucroquímica (Sucromiles).”4 Las necesidades son básicamente la gestión empresarial, investigativa y tecnológica.

Aumentar la producción de cafés especiales. La producción de cafés especiales cuenta con ventajas comparativas como el sello de "Café de Colombia", las condiciones agroclimáticas, y la producción permanente. En cuanto a las ventajas competitivas, éstas se resumen en la calidad, buen servicio y portafolio de productos, además de la marca reconocida a nivel internacional. Pero las principales necesidades son la gestión empresarial, el acceso a créditos e incentivos financieros, instituciones de apoyo pectoral y el desarrollo de la infraestructura de transporte y de servicios públicas domiciliario. Articular la cadena forestal fomentando el desarrollo artesanal e industrial. Las ventajas comparativas de este sector son la biodiversidad del departamento y su ecosistema, que permiten un desarrollo acelerado de diferentes especies

2 Ibid. 3 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad - Valle del Cauca, Pág. 40. 4 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad - Valle del Cauca, Pág. 38.



23

maderables; cercanía al puerto de Buenaventura; el hecho de que el Valle del Cauca ocupa el segundo lugar en bosques naturales; y cercanía a los mercados objetivo como la Comunidad Andina, Centroamérica y Estados Unidos. Las ventajas competitivas son la presencia directa de la cadena pulpa y papel, la existencia una cadena forestal, y un clúster de productores de muebles y artefactos. Las necesidades primordiales son la investigación, el desarrollo tecnológico e innovación; gestión empresarial, seguridad normativa y jurídica; apoyo a sectores y desarrollo económico y acceso a crédito e incentivos financieros. Cabe anotar que su participación en la producción industrial nacional es de 1.5%, y sus principales destinos internacionales son: Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana y Perú, mientras que Ecuador, Venezuela, Chile y China son los principales orígenes de las importaciones. Articular la cadena de la guadua fomentando el desarrollo artesanal e industrial

y posicionando sus bienes y servicios a nivel nacional e internacional. Las ventajas comparativas son que Colombia es un de los tres países de América en donde la Guadua crece de manera natural, el Valle del Cauca ocupa el segundo lugar en bosques naturales y plantados, cercanía con los mercados principales como la Comunidad Andina, Centroamérica y Estados Unidos. Mientras la ventaja competitiva que ofrece el sector es la diversificación industrial, que va desde productos para construcción y estructuras, accesorios, artesanías y mobiliarios, hasta la prestación de servicios ambientales. Dentro de las necesidades del sector se encuentran la gestión empresarial, la ampliación de la frontera agrícola y apoyo a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Las exportaciones van dirigidas a Estados Unidos, Alemania, Puerto Rico, Reino Unido, Bélgica y Ecuador, entre otros. Y las importaciones provienen de China, Estados Unidos, Honk Kong, Filipinas y Alemania, entre otros. Consolidar el clúster de hortalizas. Las ventajas comparativas de este clúster son “…el recurso hídrico, condiciones edafoclimáticas, tradición productiva, ubicación geográfica”, mientras las ventajas competitivas son la tecnología de producción, infraestructura vial, aérea y portuaria, tecnología de información y comunicaciones, centros de acopio y consumo”.5 Conformar la cadena de plantas medicinales y aromáticas. Las ventajas comparativas de este clúster son el registro de 6.000 plantas como medicinales y aromáticas de las 40.000 de nuestra biodiversidad, abundantes recursos hídricos, diversidad en las condiciones edafoclimáticas y una buena 5 Agenda Interna para la Productivi dad y la Competitividad - Valle del Cauca Pág.48.



24

ubicación geográfica. En cuanto a las ventajas competitivas se encuentran la infraestructura instalada del país en servicios, carreteras, puertos, aeropuertos, comunicaciones, y centros de acopio”6. El sector de cuero, calzado y marroquinería, le apuesta a la conformación del

clúster de cuero de Cali y zona aledañas. El sector cuenta con ventajas comparativas como la conglomeración de los curtiembres en Cerrito y Cartago, capacidad de agremiación (Univac), liderazgo empresarial del sector, tradición y know-how. Mientras las ventajas competitivas que tiene el departamento son la tecnología de buen nivel, mano de obra capacitada, y capacidad de innovación en diseño. Los productos que más se exportan son las pieles curtidas de ganado vacuno, calzado, marroquinería y maletas, mientras que las importaciones se concentran en el calzado de caucho o plástico. Los principales destinos de exportación son: Estados Unidos, Italia y Venezuela; y las importaciones son de origen chino. El sector farmacéutico, le apuesta al fortalecimiento de los canales de

distribución y comercialización de farmacéuticos y a la diversificación hacia los mercados internacionales.

Las ventajas comparativas del sector son “la posición estratégica del Valle del Cauca, que le permite tener un buen acceso al mercado de los países Andinos, la tradición de productoras farmacéuticas, tanto multinacionales, como nacionales, las economías de escala en el sector, y una gran experiencia.” 7 Con relación a las ventajas competitivas el departamento cuenta con que “en el Valle del Cauca se concentra el mayor número de empresas de producción de farmacéuticos en el país. Por lo tanto, somos altamente competitivos en precios y tenemos altos estándares de calidad de nivel internacional. La industria farmacéutica en el Valle del Cauca, tiene una alta capacidad de ensamblar a partir de las materias primas y los productos farmacéuticos que se encuentran en el mercado internacional”8. El sector de logística y transporte, que tiene como objetivo “convertirse en una

plataforma logística con estándares internacionales en las actividades comerciales”9.

Las ventajas comparativas son la ubicación geográfica sobre el Pacífico, pues es la puerta de comunicación con las potencias económicas del presente y del futuro como son China, Japón y Corea, corredor natural para el movimiento de mercancías hacia el Pacífico; mientras las ventajas competitivas son la amplia

6 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad - Valle del Cauca Pág 54. 7 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad - Valle del Cauca Pág. 8 Ibid. 9 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad - Valle del Cauca Pág.10



25

experiencia del departamento como corredor de comercio exterior, una tradición de cultura logística, "Know how" de los trabajadores del puerto de Buenaventura, las características del puerto de Buenaventura, grúas pórtico y posibilidad de expansión, disponibilidad de infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y de comunicaciones, que pese a sus buenas características requiere ser modernizada 10. No obstante lo anterior, el sector tiene unas necesidades primordiales como una mejor infraestructura de transporte, almacenamiento, telecomunicaciones, productiva, energética, mayor investigación y desarrollo tecnológico e innovación, gestión empresarial, seguridad normativa y jurídica, educación para la productividad y la competitividad e instituciones de apoyo sectorial y al desarrollo económico. El sector de producción de pulpa, papel y la industria gráfica, tiene con fin

“estructurar, integrar y desarrollar la cadena de la pulpa, papel, cartón, editoriales y artes gráficas”11.

El sector tiene como principal ventaja comparativa la cercanía al mercado de los EEUU. Y por esta misma razón, se necesita que se trabaje y apoye el desarrollo de productos con alto valor agregado, y componente tecnológico, para evitar que nuestros productos sean fácilmente sustituibles12. Y las ventajas competitivas son la articulación de las empresas que forman parte de la cadena, con implementación de sistemas gerenciales consistentes y con alta orientación hacia la calidad, el Centro de Desarrollo Tecnológico para la Competitividad de la Industria de la Comunicación Gráfica – CIGRAF, diseño con alto valor agregado, disponibilidad local de mano de obra calificada, materia prima de alta calidad, Universidades de prestigio con programas de formación que inciden en los distintos eslabones de la cadena”13. En cuanto a salud, los objetivos son “desarrollar la prestación de servicios de

estética y belleza, la creación del clúster prestación de servicios de salud, tecnologías del conocimiento y productos de servicio complementario y la existencia de una cadena nutraceutica”14.

Lo anterior con base en las ventajas comparativas del sector, tales como, la cultura de apreciación de la estética, la excelencia de los cirujanos plásticos, garantía de una buena recuperación con tratamientos posquirúrgicos y procedimientos complementarios, posición geoestratégica del departamento y la

10 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad - Valle del Cauca Pág. 32 11 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad - Valle del Cauca Pág.10 12 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad - Valle del Cauca Pág. 44 13 Ibid. 14 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad - Valle del Cauca Pág.10.



26

cercanía con los mercados de la Comunidad Andina, Centroamérica y Estados Unidos. Por su parte, las ventajas competitivas que tiene el sector son la publicidad, la excelencia de los cirujanos, la tecnificación, el ser pioneros en servicios complementarios, posquirúrgicos y en los micro injertos capilares; las tecnologías de conocimiento y productos complementarios de calidad. En cuanto a los mercados verdes y biocomercio, el principal objetivo es el

“desarrollo de mercados ecológicos de alimentos frescos y procesados, frutas y verduras, flores exóticas y follajes tropicales”15.

Las ventajas comparativas del sector son el conocimiento en la elaboración de artesanías a base de werregue; el clima que le permite al Valle ser despensa permanente y tener una gran diversidad; y su oferta ambiental, que permite el ecoturismo y la tendencia de crecimiento por biodiversidad. En cuanto a las ventajas competitivas se tiene la infraestructura vial que se encuentra en buen estado, además de contar con una logística en transporte terrestre para los productos, la propuesta tecnológica, la organización y liderazgo. El sector sin embargo tiene unas necesidades básicas, tales como la gestión empresarial, capacitación para la productividad y la competitividad e Instituciones de apoyo al desarrollo económico. En cuanto a Software, el objetivo a seguir es la producción y exportación del

producto con estándares de calidad internacional, Las ventajas comparativas son el gran potencial en la Industria del Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas –ISTIR, el ser Colombia pionera en agenda de conectividad y tener reconocimiento latinoamericano, además de su posición geográfica. Y las ventajas competitivas son que el departamento cuenta con la más importante empresa tecnológica del país denominada ParqueSoft, el hecho de que el sector no requiere de materias primas, la existencia de un apoyo institucional y recursos humanos competitivos. Se necesita sin embargo mejorar en gestión empresarial, capacitación para la productividad y competitividad, acceso a créditos, mayor desarrollo económico y seguridad normativa y jurídica. El sector de textil, algodón fibra y confecciones, tiene como meta,

especializarse en la elaboración de confecciones que generen un mayor valor agregado.

Las ventajas comparativas del sector son la cercanía a los principales mercados, como los Estados Unidos, la cercanía al puerto, la capacitación y competitividad de la mano de obra, y la confianza en el departamento de los inversionistas extranjeros. Y las ventajas competitivas que ofrece el sector son la experiencia, la 15 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad - Valle del Cauca Pág.10



27

calidad del personal, y el manejo del paquete completo (selección y adquisición de materia prima hasta su comercialización). Pero sus necesidades son la gestión empresarial, investigación, desarrollo tecnológico e innovación, capacitación para la productividad y competitividad y mayor apoyo para el desarrollo económico. Por último, el sector turístico, tiene como fin, “conformar un sector turístico con

productos más especializados bajo esquemas de asociatividad empresarial”16. El sector cuenta con ventajas comparativas como su condición de biodiverso, pluriétnico y multicultural, que permite ofrecer historia y cultura, como productos religiosos y arqueológicos; ecoturismo; agroturismo; ferias y fiestas; deportes y aventura; sol y playa, además de ser parte de centros de congresos, convenciones y eventos de todo tipo, el abundante recurso hídrico y la leve contaminación para las practicas de deporte en categorías amateur y competición, la topografía, hidrografía, y velocidad de los vientos. Y las ventajas competitivas so, la infraestructura de transporte y salud, los servicios financieros, tecnológicos, informáticos, los escenarios deportivos de alto rendimiento. Pero el sector también tiene necesidades prioritarias como la gestión empresarial, apoyo para el desarrollo económico y sectorial y mejorar la infraestructura de transporte. Para concluir, las apuestas productivas son bastantes buenas, gracias a la fortaleza económica y financiera del departamento, la infraestructura de transporte adecuada, y el puerto de Buenaventura. Sin embargo, deben fortalecerse las instituciones, la gobernabilidad, la gestión empresarial, los recursos humanos por su baja calidad de educación y el manejo del medio ambiente.

7.2 (Doc. No. 2) Información Básica Departamental: Valle del Cauca

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Información Básica Departamental: Valle del Cauca. Septiembre 12, 2003. (Disponible en: http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDTS_Gestion_Publica_Territorial/1cconscomValledoc.zip., Citado en Agosto 15, 2006) En el departamento del Valle del Cauca se destaca la industria, como uno de los sectores más importantes, seguido del comercio, el sector agropecuario, los servicios, el transporte y la construcción. Los principales productos industriales son: azúcar, papel, cartón, molinería y trilla de café, con apoyo de la agricultura y los productos forestales. También existe una alta producción de jabones, cosméticos, caucho, productos alimenticios, bebidas ligeras, productos de química farmacéutica y una fuerte industria editorial. 16 Ibid.



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En este orden de ideas, las actividades económicas que se destacan son: La agricultura y la pesca artesanal e industrial en la zona del Pacífico, siendo Buenaventura el centro de acopio. El sector agropecuario, silvicultura y pesca, decreció al pasar de 8,00% del PIB en 1994 a 7,05% en 2000. El comercio es también una actividad importante que se favorece de la formación de núcleos, caseríos y poblados que permiten un sistema urbano jerarquizado. Además, existen diversos centros de prestación de servicios como: Hotelería, restaurantes, intermediación financiera, servicios sociales y de salud. Este sector también decayó con relación al PIB al pasar de 10,22% en 1994 a 8,43% en 2000. El PIB departamental ha presentado un crecimiento permanente de 0,07%, entre los años 1994 y 2000. La tasa de crecimiento en esos mismos años fue de 14,3%; aunque entre los años 1998 y 2000 se presentó un decrecimiento de 5,7%, que generó un retroceso del PIB. La participación del PIB del Valle a nivel nacional era de 11,72% en el año 1994 y para el 2000 fue de 11,42%. Las actividades económicas que se destacaron en el año 2000 fueron: el sector industrial con un porcentaje de 20.78%, el comercio con un 8.43% y el transporte con un 5.44%. El sector de la construcción sufrió un deterioro al pasar de 4.96% en 1994 a 2.37% en el 2000. Mientras algunos sectores mejoraron su participación departamental, a saber: electricidad, gas, agua y alcantarillado, al pasar de 3,19% en 1994 a 4,55% en 2000; y el servicio de correo y telecomunicaciones, al pasar de 2,02% en 1994 a 2,68% en 2000. En cuanto a infraestructura, el déficit de vivienda en el departamento asciende a 22.9%, lo cual está por debajo del promedio nacional de 26.47%. En infraestructura vial, el departamento cuenta con 664,89 Km. de carreteras pavimentadas. EL departamento tiene además una inversión programada desde el año 2003 que asciende a $41.812 millones e incluye: Construcción de Puentes de la Red Vial ( entre El Piñal en la carretera Buenaventura - Buga de la Transversal Buenaventura - Puerto Carreño); Construcción y pavimentación vía alterna Buga-Buenaventura; Conservación de vías a través de microempresas y administradores Viales; Conservación Mantenimiento Periódico y Rutinario de la Red Vial Nacional por Contrato; Mejoramiento y mantenimiento carretera Buenaventura - Villavicencio de la transversal; Mejoramiento y mantenimiento carretera Palmira – Barranquilla; Mejoramiento y mantenimiento Vías Alternas a la Troncal de Occidente. Nariño - Cauca - Valle - Risaralda y Antioquia; Mejoramiento y mantenimiento carretera Cali - Loboguerrero.



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Además, cuenta con una inversión de $7.700,00 millones, gracias al programa de Vías para la Paz, que busca el Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Uribe – Sevilla – Caicedonia y Construcción puente el Hormiguero sobre el río Cauca (Cauca – Valle). En infraestructura aérea el departamento cuenta con el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, de categoría A. Mientras en infraestructura férrea, el departamento cuenta con 370Km, los cuales se encuentran en un proceso de rehabilitación. En infraestructura fluvial, el departamento cuenta con el Rió Cauca, en el cual navegan embarcaciones menores de 25 toneladas. También está el Río Calima, que permite una navegación mayor, con capacidad para transportar embarcaciones de 25 o más toneladas. Y finalmente la infraestructura portuaria–marítima se encuentra en la Zona Portuaria Regional de Buenaventura, donde el porcentaje de carga para el comercio exterior corresponde a un 90%, de los cuales el 67% es importaciones y el 33% es exportaciones; un 9,4% es carga en tránsito y el 0,6% restante es carga movida por cabotaje. Los sectores maderero y minero también se destacan en el departamento. Existe una alta explotación maderera que es utilizada para insumo de las industrias de muebles, papel y construcción. Por otra parte, el departamento cuenta con 133 títulos mineros activos; dentro de los cuales se destacan la explotación de Metales, minerales preciosos (oro), metales básicos (Minerales de cobre, bauxitas), metales de la industria del acero (Manganeso), minerales industriales (Diatomita, bentonita, magnesita), materiales de construcción (Arcillas, agregados pétreos, recebos, triturados, gravas, calizas) y el principal es la explotación de Carbón, que en 2001 participaba con el 0.78% de la producción nacional. En el sector de hidrocarburos, el departamento actualmente no tiene proyectos de explotación o producción, aunque hace parte de las cuencas sedimentarias “Cauca” y “Tumaco”, que tienen un potencial entre 400 y 500 millones de barriles de petróleo. El sector agropecuario, es de gran importancia para el Valle, ya que la caña de azúcar, el café y los frutales son unos de los productos más destacados de la región gracias al clima y relieve del departamento. En cuanto a la caña de azúcar, el departamento es el primer productor a nivel nacional, aportando 18.6 millones de toneladas para la exportación y consumo interno. En cuanto a los cultivos transitorios se destaca el maíz con una producción de 115.000 toneladas; el sorgo con 33.400 toneladas, la soya que produce 17.400 toneladas. Los productos menos destacados son el fríjol, la papa y el tabaco.



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En el sector ganadero, el departamento cría y levanta 560.000 cabezas, gracias a sus 624.400 hectáreas de pasto. El departamento esta dividido en tres zonas fisiográficas: La zona de ladera de las cordilleras Central y Occidental, zona plana del valle geográfico del río Cauca y la costa del Pacífico. Donde se encuentran desde las selvas pluviales del Pacífico hasta los picos andinos. Además de las dos grandes cuencas: La del río Cauca y la del litoral Pacífico. No obstante lo anterior, en el departamento hay un deterioro del recurso hídrico, dada la sedimentación y colmatación de los cauces, las descargas de vertimientos líquidos y aguas residuales, residuos sólidos y desechos industriales, la profundización de los cauces y la erosión de las orillas. También se refleja un deterioro en los suelos, debido a las prácticas culturales de quema y rocería para cultivos migratorios, procesos de salinidad y mal drenaje, incremento en la erosión y desestabilización de suelos y la baja fertilidad de las tierras por el uso reiterativo e indiscriminado de cultivos sin técnica de rotación adecuada.

7.3 (Doc. No. 3) Evaluación del Impacto del TLC Entre Colombia y Estados Unidos en la Economía del Valle del Cauca

FEDESARROLLO. “Evaluación del Impacto del TLC entre Colombia y EEUU en la Economía del Valle del Cauca”: Informe Final. Investigadores: Marcela Meléndez, Camilo Casas y Nicolás León. Abril, 2005. El estudio “Evaluación del Impacto del TLC entre Colombia y Estados Unidos en la Economía del Valle del Cauca”, elaborado por FEDESARROLLO para la Cámara de Comercio de Cali, analiza el impacto que el TLC con Estados Unidos tendrá sobre la estructura productiva del Valle del Cauca, y de esta manera identifica las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la economía del Valle. a) La Estructura Productiva y el Comercio Internacional del Valle del Cauca. La estructura productiva del Valle y sus exportaciones son principalmente industriales y agroindustriales. Dentro del sector industrial, los sectores más importantes son los alimentos y bebidas, el papel e imprenta y los químicos, los cuales tiene una alta participación de las exportaciones a nivel nacional.



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No obstante lo anterior, el sector de papel e imprenta no ha aprovechado el mercado de los EEUU, mientras los sectores agrícolas y de textiles y confecciones si han aprovechado este mercado. Las exportaciones del Valle hacia los EEUU son bajas en comparación con el resto del país y el resto del mundo. El Valle aporta menos del 3% de las exportaciones manufactureras colombianas a Estados Unidos. El destino de las exportaciones del Valle son otros mercados, salvo las exportaciones de textiles y confecciones que en su mayoría se dirigen a los EEUU. Además, Estados Unidos es un mercado importante para las exportaciones agrícolas del Valle, pues más de dos tercios de las exportaciones agrícolas se dirigen a EEUU. Cabe anotar además, que la productividad laboral del Valle en todos los sectores es la más alta del país, particularmente en la cadena forestal y de papel. En cuanto a insumos y materias primas, el estudio asegura que el 33% de los insumos que se utilizan en el Valle se producen en el Valle, que no existen suficientes metales básicos, ni insumos en materia de textiles en el departamento, y que para producir plásticos y jabones se necesita importar los insumos. b) Oportunidades y Retos para la Economía del Valle del Cauca. La mayoría del estudio se concentra en las oportunidades y los restos que representa la firma del TLC entre Colombia EEUU para la economía del Valle. En este sentido el estudio establece una serie de indicadores para identificar las ventajas comparativas de ambos países. En este sentido, el estudio afirma que el Valle sólo debe enfocarse en aquellos productos en los cuales tiene ventaja comparativa sobre EEUU y por ende buenas oportunidades en el mercado de los EEUU. Es decir, el Valle no debe enfocarse en aquellos productos en los cuales ambos países tienen ventaja comparativa o sólo la tiene EEU. El Valle tiene ventaja comparativa frente a EEUU en los siguientes productos: legumbres, animales vivos, flores, pescado y crustáceos, prendas de vestir, azúcar y confitería, llantas, madera, papel y cartón, fundición de cobre y aluminio, productos metálicos, bebidas no alcohólicas, muebles, y productos de cuero. Los productos con ventaja comparativa tanto en el Valle como en EEUU son los siguientes: jabones, imprenta y editoriales, aparatos eléctricos, productos alimenticios, productos plásticos, herramientas manuales, cuchillos. Envases y cajas de papel y cartón, pinturas, barnices y lacas, productos de molinerilla muebles y accesorios metálicos.



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Los productos sin ventaja comparativa en el Valle, ni en EEUU son: las prendas de vestir, muebles de madera, productos de cuero, lácteos, productos de panadería, legumbres, animales vivos, pescados y crustáceos, flores, vidrios, aceites y grasas, café y hortalizas. Con base en lo anterior, el estudio concluye que los productos en los cuales al Valle tiene buenas oportunidades de exportación hacia el mercado de los EEUU son: Alimentos y bebidas, específicamente bebidas no alcohólicas, aguas gaseosas, confitería, azúcar, pescado y crustáceos y alimentos diversos; textiles y confecciones, particularmente calzado, tejidos de punto, prendas de vestir y productos de cuero; madera y sus manufacturas, entre los que se encuentran artículos de madera y corcho, aserraderos y muebles y accesorios en madera; papel e imprenta, específicamente artículos de pulpa, papel y cartón, envases, cajas de papel y cartón, impresos, y pulpa de madera, papel y cartón; químicos, particularmente jabones, llantas, pinturas, barnices, farmacéuticos, medicamentos, y productos plásticos; fundición de cobre y aluminio; animales vivos; y maquinaria y equipo, entre los que se encuentran aparatos eléctricos, herramientas manuales, cuchillos, muebles metálicos y productos metálicos. Adicionalmente, el estudio encontró que el mercado de los EEUU es un mercado de nichos, los cuales Colombia debe identificar para poder competir con los demás países. Según el estudio la competencia más fuerte proviene de los países de Centroamérica y del Perú. China es otro competidor importante, y el cual tiene concentrada sus exportaciones en los mismos sectores que el Valle, en textiles y confecciones y productos químicos. Por otra parte, el estudio concluye que el Valle no ha aprovechado el mercado de la costa oeste de los EEUU. El destino de la mayoría de las exportaciones del Valle es la costa este de los Estados Unidos, cuando el destino natural debería ser la costa oeste. Tener puerto en el pacífico le otorga al departamento una ventaja competitiva inmensa en el mercado oeste de los EEUU, mientras exportar por vía marítima a la costa este implica los altos costos del paso por el canal de Panamá. Sin embargo, si se quiere aprovechar realmente el mercado de la costa oeste, es necesario diversificar la oferta exportable del departamento, pues actualmente el Valle no cuenta con oferta exportable para el mercado de estados como California. c) Los Costos Logísticos de la Plataforma Productiva del Valle del Cauca. El estudio concluye con una revisión del tema de infraestructura de transporte del Valle del Cauca. En este orden de ideas, se encontró que los costos de transporte del Valle del Cauca con comparables con los de otras regiones del país. Sin embargo, es necesario mejorar el puerto de buenaventura y las vías de acceso al mismo, pues de este puerto depende que el Valle y Colombia puedan aprovechar el mercado de la costa oeste de los Estados Unidos y que seamos competitivos para sacar provecho del TLC y explorar nuevos mercados potenciales.



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7.4 (Doc. No. 4) Comercio Exterior con los Estados Unidos - Retos y Oportunidades para El Valle del Cauca

ESCOBAR, Julio y ROMERO, José Vicente. Comercio Exterior con los Estados Unidos: Retos y Oportunidades para el Valle del Cauca. BANCO DE LA REPUBLICA. Centro Regional de Estudios Económicos. Junio, 2003. (Disponible en: http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/val_6.pdf., Citado en Agosto 15, 2006) En los últimos años el mercado americano ha representado el 40% del total de las exportaciones del país. Esto hace que éste país sea el principal socio comercial del Valle de Cauca seguido de Venezuela y Ecuador. El crecimiento de las exportaciones hacia Norteamérica se ha reactivado desde la década de los 90, cuando el promedio de exportaciones paso de 3.9% a 7.7% en promedio anualmente. Una explicación del crecimiento de las exportaciones en los últimos años, es que las empresas han logrado aprovechar los beneficios del ATPDEA. Sin embargo, por otro lado, el ATPDEA ha sido negativo, puesto que ha descuidado posibles e interesantes mercados como la CAN, Centroamérica, MERCOSUR y la Unión Europea. Las exportaciones con menos valor agregado, como los productos agropecuarios, han disminuido sus exportaciones en los últimos años. Sin embargo, los productos con mayor dinámica comercial hacia Estados Unidos entre 1980-2002, han sido los del sector azucarero. El sector de prendas de vestir, uno de los sectores que ha mostrado un crecimiento sostenido durante los últimos 22 años, presentó un quiebre en su tendencia de crecimiento en el año de 1997. Las exportaciones de pescados, crustáceos y mariscos han registrado un crecimiento notable. Algunos productos como el cacao se han visto afectados por la devaluación, la cual ha afectado su precio final. Dentro de los sectores que recientemente han presentado dinámicas de crecimiento interesantes, están los productos metálicos, plásticos y sustancias químicas, aunque el valor exportado todavía no alcanza niveles significativos dentro de la economía regional.



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Las importaciones de Estados unidos se han mantenido en los últimos años sin presentar mayor incremento. Dentro de las importaciones, se destacan las importaciones de cereales, que han mostrado un notable crecimiento, acentuado durante el periodo de apertura, registrando compras por más de US $ 70 millones para el año 2002.

7.5 (Doc. No. 5) Comercio Externo del Valle del Cauca 1980 – 2001

ESCOBAR, Julio. Comercio Externo del Valle del Cauca 1980 - 2001. BANCO DE LA REPUBLICA. Centro Regional de Estudios Económicos. Enero, 2003. (Disponible en: http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/val_2.pdf., citado en Agosto 15, 2006.) En el periodo de 1980 a 1989, las exportaciones del departamento fueron muy bajas, mientras en la década de los 90 hubo una reactivación importante. En el año 2002, las exportaciones del Valle del Cauca, excluyendo las tradicionales, participaron con el 14% de las exportaciones nacionales. El comercio exterior de la región registró un cambio sustancial en el sector primario y el secundario de la economía como resultado de la apertura comercial de comienzos de los noventa. Lo que ocasionó un crecimiento importante hasta mediados de la década de los 90, en la cual también se registró un aumento de las importaciones en la región. Se ha observado una especialización en las exportaciones del sector manufacturero, la cual se registró después de la apertura económica. La industria del Valle del Cauca conserva un alto nivel de participación en las exportaciones nacionales. En el rubro de alimentos, bebidas y tabaco a nivel nacional, entre enero y julio de 2002, el 44.9% correspondió a productos elaborados por la industria regional, incluyendo el azúcar, la cual ha alcanzado hasta el 50% en periodos recientes. En el departamento la participación del sector agrícola en el comercio exterior comenzó a desmejorar desde 1987 cuando alcanzó el 11.9% del total exportado, descendiendo en los cinco años siguientes desde el 8.4% hasta el 4.3% en 1992. Al mismo tiempo, el volumen de las importaciones ha venido aumentando en un 3.6% y sus precios internacionales disminuyeron, lo cual hizo que el valor de la importaciones disminuyera en un 8.5%.



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Al observar la evolución del comercio exterior y el PIB departamental, se evidenció una transformación en la economía local en la década de los noventa frente al sector externo, así como una creciente importación de insumos. La región debe trabajar y unir esfuerzos para disminuir el déficit comercial, fomentar la inversión y el ahorro, sustituir en algunos casos importaciones y aumentar la participación en el mercado externo, poniendo todos los esfuerzos en los artículos donde el departamento mantiene una mayor competitividad como son las confecciones, calzado y manufacturas de cuero, la industria de alimentos y bebidas, la de papel, imprenta y sus derivados, así como la fuerza adquirida por el sector de metalmecánica.

7.6 (Doc. No. 6) Informe de Coyuntura Económica Regional BANCO DE LA REPUBLICA. Informe de Coyuntura Económica Regional del Departamento del Valle del Cauca. ICER. 2do Semestre 2005. (Disponible en: http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/ICER/vale_cauca/2005/VALLEICERdic2005.pdf., Citado en Agosto 15, 2006) El Valle del Cauca continuó en el 2005 su proceso de consolidación y ajuste de su economía, presentando un crecimiento de 5.58%, superior al promedio nacional de 5.21%., y un crecimiento de las exportaciones de 21.5%. De las exportaciones tradicionales el departamento solo exporta café, pero los principales productos exportados por el departamento siguen siendo los de la cadena azucarera, con una participación del 23.73% en los no tradicionales, seguido por papel y sus derivados, con el 10.65%, productos farmacéuticos y caucho, con el 7.09% y 6.71%, respectivamente. El principal destino de las exportaciones del Valle del Cauca durante el 2005 fue Estados Unidos, con compras por 294 millones de dólares, el 18.07% del total exportado. Venezuela fue el segundo cliente externo del Valle en el 2005 con el 16% de las exportaciones locales, totalizando US $ 259 millones. La Comunidad Andina de Naciones fue el principal mercado a donde se dirigieron las exportaciones del Valle del Cauca al participar con el 42%. Los principales países de origen de importaciones son Estados unidos, seguido de China, Perú, Brasil y Chile.



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Las empresas municipales como EMCALI Y ENSIRVA que están intervenidas están saliendo del déficit presentado. Se ha presentado un crecimiento en el sector de vivienda, el cual ha crecido en un 1.25% en el departamento. Los créditos para vivienda han aumentado significativamente en los últimos 2 años. La ocupación hotelera se ha incrementado en un 9.2%. En conclusión, en el Departamento del Valle del Cauca hay una reactivación económica que se ve reflejada en el incremento de las exportaciones y en la tasa de desempleo. En el año 2005 tanto el departamento como el municipio de Cali presentaron un superávit en sus finanzas, no porque su manejo financiero haya mejorado, sino debido a las transferencias del Gobierno central para proyectos específicos desarrollados en la región como el MIO.

7.7 (Doc. No. 7) Plan de Desarrollo Departamental 2004 – 2007: Vamos Juntos por El Valle del Cauca

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA. Plan de Desarrollo Departamental 2004 - 2007: Vamos Juntos por el Valle del Cauca. Cali, 2004. El Plan de Desarrollo tiene como fin construir estratégicas positivas, para el desarrollo social y el crecimiento económico, con todos los sectores, sociales, políticos, económicos y culturales. El aporte al PIB total por sectores durante el 2003 por parte del departamento fue el siguiente: el sector primario aportó el 9.27% del PIB total, el sector secundario el 22.06% y el sector terciario el restante 65.08%. Por otra parte, el sector primario tuvo un crecimiento del 2.04%, el secundario mostró una variación del 0.38%, y el sector terciario reporto un incremento del 2.95%. La dinámica del sector primario se ve reflejada así: el sector agrícola, maderero, minero y pecuario reportaron crecimientos del 2.66%, 5.05%, 5.92% y 6.51% respectivamente, y el sector pesquero tuvo un decrecimiento de –9.27%. En cuanto al sector terciario, el sector inmobiliario y alquiler de vivienda participan en el PIB total con un 17.35%, la administración publica con un 11.93%, comercio y restaurantes con 11.38% y transporte con 6.78%.



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La economía del Valle es reconocida por su tradición agroindustrial, la cual aporta un 21% del total del PIB. Cabe destacar la representación del azúcar en el PIB departamental, pues representa el 17% del valor total de la producción del sector industrial y el 41% de la producción de alimentos procesados, sumado al 49,3% que tiene el cultivo de la caña dentro del total de área sembrada del departamento Además, la producción de azúcar representa el 5.4% del total del Producto Bruto Departamental y los productos conexos al azúcar, como la confitería, las bebidas, los licores y la sucroquímica, conforman el “clúster” del azúcar, con un aporte en el PIB departamental del 7,3%. En cuanto al sector pesquero, éste presentó una perdida de productividad en la captura de camarón, por la sobreexplotación del recurso y la carencia de innovación tecnológica en la pesca artesanal, además de los altos costos de los insumos, los bajos precios pagados a los pescadores artesanales y por la entrada de pescado de contrabando del Ecuador. En el sector agrícola, los productos con perspectivas más favorables son los frutales asociados a la producción de jugos envasados. Las verduras, tubérculos y cereales siguen afrontando problemas de baja productividad y altos costos. Es destacable mencionar que el algodón, que está resurgiendo en el departamento, pues en la década pasada estuvo a punto de desaparecer, representaba en el 2003 cerca de 3.500 hectáreas cultivadas. El sector pecuario tuvo un comportamiento muy positivo con un incremento del 6.51% en su PIB, gracias a la favorable dinámica del sector avícola, que actualmente representa el 74.6% del sector, conformado por otros subsectores como el bovino y el porcícola. El producto avícola con mayor crecimiento es el huevo, registrando un incremento del 13.6% en su producción. Por su parte, la producción de carne de pollo reportó una variación del 9.4%. La actividad bovina refleja una dinámica poco favorable, pues la producción de leche del departamento no es competitiva frente a la capacidad lechera del Cauca y de Nariño. En cuanto a la producción de carne de res, ésta registró un comportamiento negativo al caer su producción en un –7.7%. Por otra parte, dentro de la rama secundaria, el sector industrial reportó un incremento del 1.3% en el PIB del 2003 con respecto al 2002. Las exportaciones del departamento durante el año crecieron el 4.9% en dólares FOB, y las importaciones tuvieron una variación del -6.7% en dólares CIF. Solo la cuarta parte de la actividad económica tuvo relación con el mercado externo, ya que la participación de las exportaciones e importaciones dentro del PIB fue de



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25.95%. Durante el 2003 persistió el déficit de la balanza comercial porque el valor de las importaciones fue 1.4 veces mayor al de las exportaciones. Los productos mas exportados fueron los tradicionales que representaron 65% de las exportaciones, con productos como los alimentos y bebidas, con una variación del 33.4%; papel, cartón, editoriales y artes gráficas, con un incremento del 15.8%, y sustancias químicas, con una dinámica del 14.4%. Los sectores emergentes por su parte, representaron el 28% de la actividad exportadora, con productos de plástico y caucho, textiles y confecciones, productos metálicos, piedras preciosas, maquinaria y equipo, entre otras. El restante 7% estuvo representado por diversas manufacturas como bisutería, artículos para fiestas, juegos de billar, artículos de navidad, parasoles y material de transporte como motocicletas, remolques, rodamientos, amortiguadores, bastidores de chasis, bujes, frenos, silenciadores entre otros. Las mipymes solo manejaron el 15% del valor exportado, y las grandes empresas manejaron el 85% de las cuales 55 son altamente exportadoras al vender más de 50 mil dólares al año. En cuanto a mercados destino, el 35.3% se dirigió a la Comunidad Andina, el 18.9% a los Estados Unidos, el 24.0% a Centroamérica y el Caribe, 6.6% a MERCOSUR, 1.6% a la Unión Europea y 11.75% a otros destinos en Asia y África. El crecimiento de las exportaciones del Valle del Cauca en el 2003 sin el mercado venezolano fue del 19% e incluyéndolo fue del 4.9%, ya que las exportaciones a éste país se redujeron un 45%. Los productos importados fueron bienes intermedios de los cuales el 92% fueron insumos para la industria, el 22.7% bienes de consumo, que en su mayor proporción (80%) son no duraderos como los alimentos; mientras que el restante (20%) fueron bienes de capital, de los cuales el 61% fueron para la industria y el 31% equipo de transporte. Durante el 2003 la inversión extranjera fue de 35.9 millones de dólares, cifra que muestra señales de recuperación, ya que en los últimos 10 diez años había sido bastante baja, llegando a sólo 9.5 millones de dólares anuales. El sistema financiero en el ano 2003 sólo tuvo una variación del 0.2% equivalentes a $5.98 billones. También se presentó una disminución del 12% en la cartera hipotecaria para compra de vivienda, pues se está financiando en mayor proporción con cesantías y ahorros.



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En cuanto al proceso de integración de la economía del Valle del Cauca con otras regiones o países, se observa que el departamento puede complementar su comercio exterior con MERCOSUR, aunque con Brasil hay producciones comunes de alta competencia, especialmente en materia de azúcar y derivados. Las exportaciones hacia Estados Unidos son principalmente en prendas y accesorios, textiles y confecciones de punto, farmacéuticos, papel, cartón, editoriales, artes graficas, azúcar y confitería y metales preciosos. Cabe destacar que se cuenta con ventajas para introducir al mercado norteamericano pescados y crustáceos, preparados a base de cereal, prendas deportivas, ropa interior de dama, ropa de bebé, citrato de sodio, entre otros. El 48.50% del total exportado hacia Estados Unidos, corresponde a productos contemplados por el ATPADEA. Se plantea que para tener una mayor productividad y competitividad es importante tener unas instituciones públicas sólidas, capaces de impulsar las relaciones comerciales y productivas de la región, brindar un mayor apoyo, permitir la creación de espacios, oportunidades y seguridad, facilitar el desarrollo en ciencia y tecnología; además de fortalecer la conectividad, asociatividad empresarial y la solidaridad y de esta forma generar un mayor crecimiento económico y nuevos y mejores empleos en la región. Pasando a la política para el mejoramiento de la infraestructura, la conectividad y el transporte, ésta buscará el fortalecimiento del sistema férreo, aéreo y de carreteras, y la conectividad vial a nivel intramunicipal e intermunicipal, departamental y externo. Promoviendo la integración nacional, regional y departamental, con el fin, de aumentar el desarrollo de la economía, productividad y del comercio externo. En cuanto a la política de fomento a las exportaciones, es importante la promoción de las cadenas productivas, el mejoramiento de la conectividad vial y de telecomunicaciones, el impulso de la ciencia y tecnología, la promoción del incremento de la productividad, la competitividad y la innovación, las alianzas para la diversificación productiva y la gestión para el mejoramiento de los sistemas de transporte terrestre, marítimo y aéreo.

7.8 (Doc. No. 8) Informe de Exportaciones del Valle del Cauca: Tendencia de las Exportaciones por Departamento

PROEXPORT. Informe de Exportaciones del Valle del Cauca: Tendencia de las Exportaciones por Departamento. Cali, Colombia. Abril 20, 2006.



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En el Valle del Cauca la actividad económica mostró un importante movimiento entre enero y septiembre de 2005 alcanzando un crecimiento de 5,54%, aunque el crecimiento del PIB estaba proyectado para el año 2005 en un 6%. Gracias a la reevaluación, las empresas adquirieron bienes de capital y materias primas con costos de reducción reducidos, ayudando al aumento de la oferta exportable. Se otorgaron créditos por $365.000 millones en el año 2005 gracias al Fondo Regional de Garantías del Valle. Estos créditos fueron otorgados a 10.437 pequeñas y medianas empresas y a 16.079 microempresas de la región. Lo anterior contribuyó a disminuir la tasa de desocupación de Cali para el año 2005, la cual fue de 11.4%, la tercera más baja del país. En el periodo correspondiente de Enero a Diciembre de 2005, las exportaciones del departamento del Valle crecieron en 28,11%, pasando de US$ 1.268,1 millones en diciembre de 2004 a US$ 1.624,5 millones en el mismo mes de 2005. Cabe anotar que del total de las exportaciones del departamento, el 92,3% corresponden a exportaciones no tradicionales. Los sectores que presentaron mayor dinamismo en las exportaciones del departamento fueron la agroindustria, que pasó de US$423,7 millones en diciembre de 2004 a US$ 22,5 millones en diciembre de 2005, con un crecimiento de 23,3% y una participación de 32,2%, la cual se basó principalmente en las exportaciones de azúcar; manufacturas, que aumentó de US$ 512,4 millones a US$ 629,9 millones, con un crecimiento de 22,9% y una participación de 38,8%; y servicios y entretenimiento, que ascendió de US$ 211,7 millones a US$ 231,1 millones con un crecimiento de 12,46% y una participación de 14,7%. Entre los principales destinos de las exportaciones no tradicionales del departamento se encuentran Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y Perú con una participación del 18%, 16%, 13,5% y 8,9%, respectivamente. Estas exportaciones no tradicionales del departamento representan el 13.86% del total de las exportaciones no tradicionales del país. El aumento de las exportaciones del sector agroindustrial a Estados Unidos se debió principalmente al crecimiento del las exportaciones del azúcar, las cuales crecieron en promedio el 50%. El sector de prendas de vestir presenta un fuerte descenso (27%) en las exportaciones hacia Estados Unidos. Mientras las exportaciones de cosméticos crecieron en un 59,3% y las de conductores eléctricos en un 50%, siendo su mayor mercado Venezuela.



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Las ventas de productos no tradicionales hacia Perú crecieron en un 52,2%. Este comportamiento se debió fundamentalmente al crecimiento en las exportaciones del sector agroindustrial (136%). La ocupación hotelera en el Valle del Cauca aumentó un 11,5% en el año 2005, al igual que los inversionistas extranjeros que tienen una participación del 3% (US$ 45 millones), haciendo el Valle el cuarto destino de inversión en el país. En conclusión, las expectativas para el Valle del Cauca son positivas, en la medida en que se esperan incrementos en la producción y en las ventas. En este sentido, el Valle debe incluir en su apuesta productiva, los siguientes productos: caña de azúcar, confitería y chocolatería, biocombustibles, cafés especiales, cueros, papel, cartón, atún, frutales (maracayá, mora, naranja, papaya, pitahaya, aguacate, limón tahití, guanábana, chontaduro) y hortalizas (ají, pimentón, tomate, zapallo), confecciones y farmacéuticos. Lo anterior garantizaría un crecimiento significativo en la economía del departamento.

7.9 (Doc. No. 9) Plan de Desarrollo Forestal del Valle del Cauca PDF-Valle

Plan de Desarrollo Forestal del Valle del Cauca (Fase 1). Informe Final. Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Cali, Colombia. Junio, 2003. Este informe describe la Fase 1 del Plan de Desarrollo Forestal del Valle del Cauca PDF-y es el resultado de un análisis de los aspectos biofísicos y socioeconómicos y la exploración de mercados relacionados con el sector forestal El departamento cuenta con más de 208.000 hectáreas de tierras con aptitud forestal, donde se puede emprender plantaciones forestales, sembrando especies tropicales maderables que tienen rápido crecimiento para fines industriales, que pueden tener rendimientos en la producción superiores a 300% y 500%. El departamento puede convertirse en una potencia maderera en los mercados colombianos e internacionales. Lo anterior si se tiene en cuenta que a nivel global la madera genera el 2% de producto bruto y el 3% del comercio internacional; la tasa de crecimiento de consumo de productos madereros procesados es del 2% anual en el mundo. Colombia tiene un consumo anual de madera de 5 millones de

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El informe identifica “Núcleos Forestales Sostenibles”, caracterizados por su ubicación geográfica y su gran biodiversidad de ecosistemas. El Valle del Cauca,



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por su ubicación geo-referencial, favorece el desarrollo acelerado de las masas boscosas, la diversidad ecológica en zonas de vida y la biodiversidad de especies forestales. La distribución de diferentes regiones geográficas del departamento es: Zona Andina de las Cordilleras Central y Occidental: 1.060.980 has El Valle Geográfico: 311.000 has La Región del Pacífico Vallecaucano: 831.300 has

Total 2.203.280 has Teniendo en cuenta que el departamento cuenta con este recurso forestal y analizando los mercados internacionales, se encuentra que la producción más dinámica a nivel mundial, es el de la madera rolliza industrial, seguida de la madera aserrada y los tableros de madera. Los países productores y comercializadores de madera son: Estados Unidos, Canadá, China, Suecia, Rusia, Alemania y Japón. El recurso maderero se está manejando de forma inadecuada, pues las actividades agropecuarias han causado erosión en 240.000 hectáreas de la Zona Andina del Valle del Cauca y la destrucción incontrolada de los bosques naturales, con consecuencias como el desequilibrio hidrológico de los ríos y pérdida de la biodiversidad de la flora y la fauna.

Las especies que tienen gran demanda en la industria para la fabricación de papel, pulpa y cartones, son el Pino y Eucalipto. Las especies latifoliadas tropicales tienen demanda a nivel nacional e internacional, para la fabricación de muebles finos, en la industria de la construcción de vivienda y en la elaboración de productos especiales como juguetes, artesanías y otros. Esta comercialización debe hacerse entre redes y cadenas productivas.

7.10 (Doc. No. 10) Plan Frutícola Nacional: Diagnóstico y Análisis de los Recursos para la Fruticultura del Valle del Cauca

REYES, Carlos Evaristo; GARCIA NEGRETE, Ronald; y MUÑOZ, Luis Armando. Plan Frutícola Nacional: Diagnóstico y Análisis de los Recursos para la Fruticultura del Valle del Cauca. Resumen Ejecutivo. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola (FNFH), Asociación Hortofrutícola de Colombia (Asohofrucol), y Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca (SAG). Cali, Diciembre de 2005. El “Plan Frutícola” fue preparado por el Ministerio de Agricultura, el Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola, la Asociación Hortofrutícola de Colombia y la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca. El Plan tiene como



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objetivo servir de instrumento integral de planeación del sector frutícola del Valle, con el fin de crear “clústers” productivos en el sector. Introducción: El Valle del Cauca es el segundo departamento en producción de frutas en Colombia. Lo anterior por cuanto en el Valle se cuenta con condiciones de clima, suelo, infraestructura, ubicación estratégica y recurso humano especializado en frutales. En el departamento también existe una tradición de investigación reflejada en varios centros de investigación y desarrollo tecnológico, y una gran plataforma de servicios financieros y de tecnologías de la información. Como consecuencia, sólo hace falta la iniciativa empresarial para que impulse estos proyectos. Antecedentes: La producción agrícola del Valle ha estado enfocada a cultivos permanentes como café y caña de azúcar y transitorios como sorgo, maíz y soya. La tendencia es hacia una reducción del área de los transitorios, un crecimiento de las hortalizas y los frutales y un estancamiento de los permanentes. Especies Priorizadas: El Plan establece una lista de los frutos en los cuales el Valle se debe especializar. Entre ellos se encuentran: Maracuyá, Guanábana, Lima ácida, Naranja, Mandarina, Guayaba, Papaya, Mora, Lulo, Tomate de árbol, Aguacate, Pitaya, Granadilla, Borojó, Brevo, Chontaduro, Uchuva, Bananito, Fresa, Curaba, y Macadamia. Cabe anotar que la piña y el melón no son priorizadas por las dificultades de mercado existentes. Principales Limitantes de la Producción Frutícola: Los limitantes se dividen en cuatro áreas: limitantes sanitarios y de producción limpia, manejo agronómico, recursos genéticos, y transferencia de tecnología. Dentro de los limitantes sanitarios y de producción limpia se encuentra la antracnosis, el virus que infecta el material de siembra, las pérdidas en poscosecha por daño de patógenos, las pudriciones radiculares por hongos y nemátodos, la baja divulgación de información, y las pocas opciones biológicas de manejo sanitario. Con relación al manejo agronómico, los problemas se reducen a la estacionalidad de la producción, la falta de tecnologías de irrigación y la falta de valor agregado. Mientras en materia de recursos genéticos las limitantes son la baja oferta de variedades promisorias y resistentes al virus PRV, y la dispersión y falta de explotación de los materiales nativos. Por último respecto a la transferencia de



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tecnología, las limitantes son la baja divulgación y masificación de conocimientos, la baja calidad de la gestión tecnológica y la carencia de un banco nacional de proyectos priorizados por producto. Propuesta para la Ejecución del PFN Valle: Para lograr lo anterior, el plan establece siete componentes en los cuales se debe trabajar, a saber: Comercialización y mercadeo internacional. Alianzas productivas entre empresas frutícolas. Desarrollo tecnológico que permita mantener la competitividad de las empresas

frutícolas. Conectividad y logística apropiada. Aseguramiento de recursos humanos, tierra e hídrico. Gestionar recursos financieros, capital de riesgo y capital de trabajo para la

ejecución de proyectos frutícolas. Generar cultura exportadora, mediante la asociatividad-agroempresarización del

sector.

7.11 (Doc. No. 11) Estructura Productiva y de Comercio Exterior del Departamento del Valle

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Estructura Productiva y de Comercio Exterior del Departamento del Valle. Bogotá, Junio, 2004. Según el estudio, el departamento del Valle del Cauca contribuye en promedio, con el 12% del valor agregado nacional. La estructura productiva del departamento ha presentado algunas variaciones, pues mientras las actividades de servicio ganan una mayor participación en el valor agregado, la actividad productora de bienes y servicios la pierde. El sector que más aporta al PIB del departamento es el de establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas, seguido de la industria manufacturera , el sector de servicios sociales, comunales y personales, el agropecuario, silvicultura, caza y pesca. Las fortalezas competitivas son la internacionalización, infraestructura, finanzas y economía, las áreas donde se presentan desventajas son el medio ambiente y el recurso humano. Es importante resaltar que el departamento se encuentra en el segundo lugar de competitividad a nivel nacional, según los estudios de la CEPAL.



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La balanza comercial relativa indica que el departamento es competitivo en 23 de 97 capítulos arancelarios y que el departamento presentó un déficit de US$ 267 millones en el 2003 por los resultados del comercio con Estados Unidos, donde se obtuvo un saldo negativo de US$ 166 millones para el 2003. Según el índice de Herfindahl–Hirschman, el valle tiene una oferta exportable diversificada. Las exportaciones del departamento representan un 7.3% de las realizadas a nivel nacional. Los principales productos de exportación que aportaron el 50% del valor agregado de la industria del Valle para el año 2000 fueron: el azúcar, con una participación de 18% entre el 2001 y el 2003; la fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería con 9.6%; pulpa de madera con 6.9%; la industria de llantas con 6.2%; los productos farmacéuticos con 5.6%; el sector de imprenta con 5.1% y los jabones con 5.0%. Los principales destinos de estos productos son: Venezuela, con un 22% de participación entre los años de 1991 a 1993 y de 2001 a 2003; seguido de Estados Unidos, con una participación de 16% entre los mismos periodos; y Ecuador, Perú, México y Chile. En cuanto a las importaciones del departamento, muestran una tendencia descendente desde mediados de los noventa. En 2003 las importaciones del Valle representaron solamente el 11.5% del total de las importaciones colombianas. Se destacan las importaciones de bienes de consumo con un porcentaje del 25%; materias primas, con una participación de 55%; y los bienes de capital, con un 20% del total en el periodo 2000–2003. Los productos importados en una mayor cantidad son: maíz, neumáticos, trigo, medicamentos y alambre de cobre. Los principales países vendedores son: Estados Unidos con una participación de 27.2% para el periodo 2000–2003, seguido en su orden por Venezuela, China, México y Chile. Con relación específicamente a las exportaciones hacia Estados Unidos, cabe resaltar que para el año 2003, el 19% del total exportado del departamento se dirigió a los Estados Unidos, destacándose las ventas de Pigmentos. Según el índice de de ventaja comparativa revelada, 45 productos tienen ventaja frente a Estados Unidos, representando el 76% del total exportado por el departamento. Los beneficios del ATPDEA han sido aprovechados por el 50% de los productos exportados por el Valle, para el periodo de 2001- 2003, pero a nivel de producto el aprovechamiento alcanza un 100%. Las exportaciones de servicios del departamento registran un crecimiento, al pasar de US$8.8 millones en 2001 a US$57 millones en 2003. El servicio de salud



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representó el mayor porcentaje de ventas equivalente a un72%, del cual 78% fue a Estados Unidos. Los convenios nacionales de competitividad relacionados con el Valle se refieren a la cadena del azúcar, chocolate y confitería. En materia de servicios, son importantes los convenios de software y salud. Respecto al software, Parquesoft ha registrado una evolución interesante y tiene un gran potencial para las exportaciones del departamento. En cuanto a salud, se busca un énfasis en el campo de la medicina estética, vinculándola con paquetes turísticos. También es importante la promoción empresarial, especialmente en la Mipyme, mejorar la tecnología de las empresas (Fomipyme), mejorar la competitividad de las minicadenas impulsando la asociatividad, y la ampliación del mercado de las pyme mediante la subcontratación por parte de empresas grandes. Siguiendo con los indicadores regionales, en el 2001 la producción bruta industrial del Valle del Cauca representó el 17.2% de la producción bruta total del país. De los cuales, el 40% de la producción bruta manufacturera del Valle está relacionada con alimentos, bebidas y tabaco; en el segundo lugar se encuentra el sector de otros productos químicos, con un 19% de la producción; seguido del sector de fabricación de papel que aporta el 9.9%; el sector de Imprentas, editoriales e industrias con un 4.7%; y la fabricación de prendas de vestir, con un 2.1% del valor de la producción bruta industrial. En el sector agrícola para el año 2002, el 49% de las hectáreas cultivadas pertenecen a la caña de azúcar; seguida por los cultivos permanentes como el cacao, café y plátano con un 29%; los cultivos transitorios como el algodón, maíz, soya y sorgo con un 12%; y finalmente las hortalizas, bulbos frutales, arroz, fríjol y tabaco representando en su conjunto 10% del total del área cultivada. La caña de azúcar ha presentado un crecimiento gracias a la demanda de la industria para productos de exportación, la cual se intensificó cuando fue aprobado el consumo de alcohol carburante, esperando dinamizar aun más la producción de caña de azúcar. En cuanto al cultivo de soya y sorgo, el departamento del Valle es el segundo productor: en el cultivo de soya, con una participación de 37.7% de la producción nacional, y con el cultivo de sorgo, con un 14.25%. La actividad minera es escasa, es así como en el PIB departamental no alcanza el 1%. El principal mineral explotado es Carbón.

Valle Del Cauca Estructura Productiva y Productos Potenciales

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