UCRANIA

VINO DE UVAS FRESCAS,

incluso encabezado y mosto de uva

POSICIÓN ARANCELARIA 2204

EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN UCRANIA SECCION ECONOMICA Y COMERCIAL

Kiev - 2010

Indice I. Descripción del mercado 1. Nacionalización y Normas previstas para los derechos de importación 1.1. Arancel 1.2. Impuesto específico 1.3. IVA 1.4. Cuota unificada en los puntos fronterizos 1.5. Licencia para la importación de mercancías 1.6. Formalización documentación aduanera 1.7. Restricciones no arancelarias 1.8. Documentos exigidos en aduana 1.9. Requisitos no tarifarios II. Consumo de vinos en Ucrania III. Canales de distribución IV. Principales tendencias de las importaciones V. Producción de bebidas alcohólocas en Ucrania en el año 2009 VI. Producción de vinos en Ucrania en el año 2009 VII. Exportaciones de vinos de uvas frescas en el año 2009 I. Descripción del mercado 1. Nacionalización y Normas previstas para los derechos de importación, que rigen para todas las posiciones arancelarias ennumeradas abajo: Capítulo 2204, vino de uvas frescas (Arancel, Accisa e IVA) P.A. 2204.10 1.1. Arancel: 1,5EURO/litro Documentos: № 676-VI Ley de Ucrania "Sobre enmienda de la Ley de Ucrania “Sobre Tarifas aduaneras de Ucrania" del 17/12/2008 Vigente: desde 16.01.2009 1.2. Impuesto específico: 2,5 UAH/litro hryvnias ucranias equivalentes a 0,31U$S Documentos: La importación en el territorio aduanero de bienes de una Parte (obras, servicios) que se exportan fuera del territorio aduanero de la otra, es objeto de pago de los impuestos indirectos en el país de importación de acuerdo con su legislación nacional. Carta del Ministerio de Justicia del 19.01.2005 № 20-91-1404 Documentos: № 797-VI Ley de Ucrania "Sobre enmienda de algunas leyes de Ucrania sobre impuestos” del 25/12/2008 Vigente desde 11.01.2009 1.3. IVA: 20,00% Documentos: № 168/97-VR Ley de Ucrania "Sobre el Impuesto al Valor

Agregado" del 03.04.1997 Vigente: desde 01.01.2008 1.4. Cuota unificada en los puntos fronterizos Esta tarifa se cobra en función del régimen de ingreso al país (importación, tránsito), sobre la base de un expediente de pago único, según el tipo, capacidad o peso total de los vehículos de transporte, especificados en el artículo 5 de esta Ley. Se cobra por la ejecución de medidas de control sanitario, control fitosanitario, radiológico y medioambiental de la carga y de vehículos de transporte, por permiso de circulación de los vehículos por carreteras de Ucrania y por el paso de vehículos que excesan la cantidad especificada de la masa total, cargas axiales y/o dimensiones. Documentos: № 1212-XIV Ley de Ucrania "Sobre la tasa única que se paga en los cruces a través de la frontera estatal de Ucrania" del 04.11.1999 Vigente: desde 01.01.2008 1.5. Licencia para la importación de mercancías (se gestiona através del Ministerio de Economía de Ucrania) Vigente para las P.A. de 2204 10 11 00 a 2204 30 98 00 Vino de uvas, incluso encabezado, mosto de uva, excepto el que figura en la partida 2009 El volumen de los contingentes arancelarios 40000000 Litros Documentos: № 1406 de 23.12.2009 del Consejo de Ministros de Ucrania sobre la aprobación de listas de productos, las exportaciones y las importaciones de los cuales están sujetas a licencias y cuotas para 2010 " Vigente: desde 01.01.2010 P.A. 2204.21 - Arancel:,030 EURO/litro - Impuesto específico: 0,01 UAH/litro hryvnias ucranias equivalentes a 0,00125 U$S - IVA: 20,00% P.A. 2204.29: - Arancel: 0,4 EURO/litro - Impuesto específico: 2,5 UAH/litro hryvnias ucranias equivalentes a 0,31U$S - IVA: 20,00% P.A. 2204.30 - Arancel: 10%/litro - IVA: 20%

1.6. Formalización documentación aduanera: 0,2% sobre valor declarado en la aduana Nota: Todos los pagos se efectuan en hryvnias conforme a la tasa oficial fijada por el Banco Nacional de Ucrania. La cotización al 17.04.2010 es de 7,92 Hryvnias/U$S. 1.7. Restricciones no arancelarias: Certificación del producto, incluido para las muestras 1.8. Documentos exigidos en aduana - Factura Original - Certificado de Origen - Certificado de Calidad - Certificado Fitosanitario - Certificado Radiológico - Certificado de Análisis Químico - Contrato 1.9. Requisitos no tarifarios - Licencia para importación - Prohibida la importación de vinos sin estampilla que certifica el pago del impuesto específico (Resolución del Gabinete de Ministros de Ucrania Nro. 1956 del 10.12.98) - Certificación obligatoria (Disposición del Gabinete de Ministros sobre Estandarización y Certificación Nro.46-93 del 10 de mayo de 1993). - Control sanitario, epidemiológico y radiológico (Ley Nro. 468 del 17.07.97) - Resultado del peritaje sanitario (Disposición de Aduana Nacional Nro. 11/3-9351 del 02.10.97) En virtud de las disposiciones citadas anteriormente, todo producto de origen vegetal está sujeto a homologación obligatoria y a control fitosanitario y puede ser ingresado al territorio ucranio sólo a condición de que se presenten los siguientes documentos: - Certificado Fitosanitario, otorgado por los organismos pertinentes del país de origen de la mercadería

- Certificado que autorice la importación de producto, otorgado por la Dirección General de Cuarentena de Plantas de Ucrania Asimismo, el importador ucranio tendrá que obtener certificado del Ministerio de Salud Pública de Ucrania necesario para la homologación obligatoria y comercialización posterior del producto importado. A fin de obtener dicho certificado el importador ucranio debe presentar los siguientes documentos: - Certificado de Origen - Certificado de Calidad - Certificado Fitosanitario - Certificado de Análisis Químico - Contrato - Factura Original Sobre la base de los documentos citados anteriormente y del certificado otorgado por el Ministerio de Salud Pública de Ucrania se expide el Certificado de Aptitud del Comité Estatal de Estandarización, Metrología y Certificación de Ucrania. Hay que tener presente que solo luego de homologar el producto importado en dicho Comité, el importador ucranio podrá comercializarlo.

II. Consumo de vinos en Ucrania El consumo de vinos en Ucrania es muchas veces más bajo que en los países que incluso no son los productores tradicionales de vino. Dado que la capacidad de mercado ucraniano del vino en 2009 accedió a 22,5 millones decalitros (incluido la producción legal e importaciones), el consumo per cápita resultó alrededor de 4,9 litros anuales. De acuerdo con nuestros estudios analíticos, el crecimiento del consumo de vino en Ucrania es muy importante, y es de aproximadamente del 8 al 10% por año. Por ejemplo, en 2004 el ucraniano promedio bebía no más de 3 litros de vino al año. Se registra crecimiento de negocio minorista por categoría de vino en términos de valor. En 2008, según las estadísticas oficiales, el volumen del comercio al por menor de todos los vinos totalizó casi 2,6 millones de grivnia, es decir, dos veces más que hace 3 años atrás. Composición del comercio minorista en Ucrania en los años de 2005 a 2008 (millones de grivnia)

Año Vodka y licores Vinos Cogniac Champagne Total de bebidas alcohólicas

2005 3196 1286 717 523 7677 2006 3802 1609 949 675 9622

2007 4560 1976 1217 833 11908 2008 6160 2596 1733 1049 15799

Tenga en cuenta que en la estructura general del comercio al por menor de bebidas alcohólicas en términos monetarios, el porcentaje de vino está casi sin cambios en los últimos años, representando aproximadamente el 16,5%. La dinámica del consumo de vino durante el año no es muy alta, y cada año muestra la misma fórmula existente. El consumo de vino aumenta durante el año y alcanza su punto máximo en el cuarto trimestre. En la época veraniega los ucranianos consumen vino que se caracterizan por la frescura agradable (vinos blancos de mesa). En la época del invierno prevalece el consumo de vinos “tibios” rojos y vinos dulces encabezados. III. Canales de distribución Desde el punto de vista geográfico, los volumenes de ventas de vinos líderes se realizan en las regiones de gran desarrollo económico, y un líder absoluto es la capital de Ucrania la ciudad de Kiev. En el sistema de canales de distribución en el mercado ucraniano de vinos continuan los cambios. La necesidad en los comerciantes como intermediarios entre los productores y el comercio minorista es cada vez menos relevante. Algunos fabricantes y proveedores de bienes importados usan el sistema combinado de ventas de productos, haciendo la expedición directa a las cadenas minoristas, y a los lineales de venta a través de distribuidores. Otros deciden establecer sucursales comerciales minoristas. Hay más y más ucranianos prefieren comprar vino en tiendas especializadas. Los importadores de vinos en Ucrania, incluso en condiciones de crisis económica, proceden la apertura de nuevos mercados, tiendas de vinos “boutique” en las principales ciudades. Por ejemplo, en 2007 la empresa mixta ucranio-alemán "Marcom" abrió en Kiev sobre condiciones de franquicia un “alcohol-shop” "Lavinia", y en abril de 2009 abrió el segundo boutique de vinos el restaurante "Lavinia" en Odessa. Empresa “Buro de vino " tiene planificado en un plazo de dos años abrir en Ucrania dos supermercados de vino “Good Wine”, ahora la empresa sólo tiene un supermercado en la capital. A finales de 2009, se realizó una presentación en la cadena de supermercados especializados "Polyana", el primero en Ucrania para venta exclusiva de vinos y otras bebidas alcohólicas. IV. Principales tendencias de importaciones Si hablamos de las principales tendencias de las importaciones de vinos en Ucrania, antes de la primera ola de la crisis económica y financiera a finales de

2008, el crecimiento de las importaciones de vino a Ucrania ha sido muy importante. El alto crecimiento en las remesas de vino a Ucrania en 2006 (alrededor del 33%), se debió principalmente a los productos vitivinícolas importados de Moldova, que han experimentado dificultades con ventas, después de una prohibición por la Federación de Rusia de las importaciones de vinos moldavos. Sin embargo, se observó un incremento importante del volumen de la oferta tanto de los vinos europeos, como de los países del Nuevo Mundo. En 2007, Ucrania importó legalmente un 28% más de vinos que en 2006. Importaciones ucranianas de vinos durante los años de 2006 a 2009

2006 2007 2008 2009

Miles de decalitros

Miles de dólares estadounidenses

Miles de decalitros

Miles de dólares estadounidenses

Miles de decalitros

Miles de dólares estadounidenses

Miles de decalitros

Miles de dólares estadounidenses

Argentina 3,3 146,1 7,1 318,9 12,2 421,6 13,6 532,1

Total 1763,1 36610,0 2262,7 50670,3 2143,7 58319,4 1157,5 35718,2

En el primer semestre de 2008, el desarrollo de la importación de vinos también se llevó a cabo sin problemas. El crecimiento de las importaciones superó considerablemente la producción nacional. Históricamente, la parte importante en la importaciones ucranias la tienen los productos de Moldavia. Debido a una ralentización de las entregas de alcohol de Moldova y de la reducción de las importaciones de vinos moldavos, ya en el III trimestre de 2008, la dinámica de las importaciones de Ucrania se ha convertido en negativo. El hecho es que a finales del año se produjo reavaluación de la moneda nacional de Moldova (lei). Como consecuencia de ello se produjo el crecimiento del costo de los vinos moldavos, así como la disminución en la contratación y retrasos en los pagos por parte de los importadores ucranianos. El aumento de las importaciones se registró en junio-julio de 2008, mientras que el pico de las importaciones tradicionales cae en los últimos meses del año. La adhesión de Ucrania a la OMC en mayo de 2008 y la consiguiente reducción de derechos de importación de vinos de 2-3 EURos a 0,2-0, 3 EURos por litro, contribuyó al abartamiento de los productos procedentes de países de Europa y del Nuevo Mundo (en unas 10-20 UAH por botella) y al aumento del volumen de sus entregas. Es los últimos años aumentó significativamente la diversifidad de variedades de bebidas alcohólicas importadas en el mercado ucraniano. En el segmento de vino aumentó gradualmente la posición de Chile y Argentina en este mercado. Sin embargo, el crecimiento de la tasa de cambio dólar/gryvna en octubre-diciembre de 2008 y como resultado el aumento inevitable de los precios de las bebidas alcohólicas importadas, provocó una disminución de la actividad de los

importadores, sumando también a sus problemas financieros propios. Hacemos hincapié en que sólo puede considerarse el último trimestre de 2008 como el comienzo de la crisis, dado que en octubre y noviembre llegaron los productos solicitados por los importadores. En general, la caída de las importaciones ucranias de vinos de uva natural en 2008 ascendió al 4,7%. Sin embargo, los comerciantes dicen que algunos elementos de la crisis surgieron en el mercado de los vinos importados en los primeros meses de 2009, y a finales de 2009 la reducción del volumen de las importaciones alcanzó el 46%. Tenga en cuenta que la reducción de las importaciones se produjo, principalmente a raíz de la reducción del volumen de las importaciones de vino de Moldavia y Georgia, el 63% y 40% respectivamente. Disminuyó la importación de vinos de Francia (15%), con un aumento de la oferta de productos procedentes de Italia (36%), España (42%), Chile (30%), Argentina (12%), Sudáfrica (7,5%), y otros.

V. Producción de bebidas alcohólocas en Ucrania en el año 2009 En el año 2009, Ucrania redujo la producción de bebidas alcohólicas en un 6% en comparación con el año anterior. Además de cerveza y bebidas de baja graduación en el país durante los últimos doce meses se produjeron 78,25 millones decalitros (dl) de alcohol. La rebaja de la producción respecto del año 2008 ascendió a unos 5 millones de decalitros. Hoy en día casi todas las fallas económicas del mercado suelen explicarse por la crisis financiera mundial. En paralelo, al mercado del alcohol le "ayudan" las autoridades ucranianas. Los diputados populares no han interrumpido la vieja tradición de cubrir el déficit presupuestario estatal a cuenta de los productores de alcohol. Ucrania no ha cumplido con los planes de presupuesto en el año 2009, pero el importe de los ingresos de los impuestos específicos provenientes de las bebidas alcohólicas se ha incrementado de manera significativa en el 67,8%. Esta situación es el resultado de un aumento significativo de las tasas de los impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco. De acuerdo con la norma anti-crisis de la ley número 4265 “Sobre la modificación de algunas leyes de Ucrania sobre el impuesto específico -accisa”, el que la Verjovna Rada de Ucrania aprobó el 31 de marzo del año 2009, a partir del 1 de julio de 2009 la tarifa del impuesto especial sobre bebidas alcohólicas se ha elevado de 21,5 UAH a 34 UAH por 1 litro de alcohol de graduación de 100%. Conforme la misma ley, a partir del segundo semestre del año la tasa del impuesto especial sobre el champán aumentó de 1,6 a 2,5 UAH por litro. Ley de Ucrania del 25 de diciembre 2008 № 797-IV " Sobre las tasas de los impuestos especiales sobre el alcohol etílico y bebidas alcohólicas" desde el primero de julio aumentó la tasa del impuesto especial sobre el coñac de 10 UAH/ 1 litro del 100 % de alcohol al 14 UAH., es decir en el 40%. Como consecuencia, el aumento de los precios de las bebidas alcohólicas era inevitable.

Teniendo en cuenta la dinámica de la producción de alcohol en el país sobre una base trimestral, se observa que sólo en previsión de aumentar los impuestos específicos, quiere decir al final del segundo trimestre de 2009, la industria del alcohol ha registrado un crecimiento. Así que, después de la caída de la producción de vodka y licores destilados entre enero-marzo de 2009 en el 15,4%, en los meses de abril a junio, se registró un aumento de la producción en el 34,6% respecto al mismo período de 2008 (Fig. 1).

Dinámica de producción de bebidas alcohólicas en Ucrania en 2009 Producción en 2009 con respecto al año 2008

Descripción del producto

I trimestre 2009 al I trimestre de 2008

II trimestre 2009 al II trimestre de 2008

III trimestre 2009 al III trimestre de 2008

IV trimestre 2009 al IV trimestre de 2008

Total 2009 al 2008

Vodka y licores destilados -15,4% 34,6% -45,8% -9,4% -9,2%

Vinos de uva -7,9% 17,9% 1,6% 16,6% 6,5%

Champagne -18,1% 15,7% -10,6% 8,0% -1,1%

Coñac -29,3% -0,9% -34,5% -19,8% -21,0%

Vinos de frutas -1,6% 70,4% -83,0% -51,1% -29,2%

Vermut 9,7% 41,9% 41,7% 150,2% 58,7%

Total -13,6% 29,3% -33,1% -4,5% -6,0%

En el segmento de los vinos espumosos y champagne se observó la caída del 18,1%, y luego un aumento del 15,7%. Por supuesto, el aumento en la producción de estas bebidas en el segundo trimestre fue un fenómeno temporal y se explica por el deseo de los productores a proporcionar a la red de distribución comercial los productos con sellos especiales anteriores al 1 de julio de 2009. Incluso los productores de cognac que mostraron el mayor descenso de la producción en el primer trimestre y en el segundo trimestre fueron capaces de alcanzar el nivel del año pasado. Según las estadísticas oficiales, la producción de vodka en Ucrania en 2009 aumentó en un 5,3%. Sin embargo, en nuestra opinión, sólo se produjo un

desplazamiento estadístico entre la vodka y otros licores. Anteriormente, para la vodka se compraba una marca barata en donde el impuesto específico era reducida para los licores destilados con una graduación alcohólica del 25%. Ahora este esquema es imposible. En general, según nuestros cálculos, en 2008, Ucrania ha perdido un 4% de la producción legal de vodka y de bebidas alcohólicas, y en 2009 - otro 9,2%. Así, durante dos años, el monto de la pérdida total fue de alrededor del 13%. En el año 2007 fue producido poco más de 50 millones de vodka y licores destilados, y en 2009 - 43,6 millones de decalitros. No nos olvidemos de la reducción de las exportaciones. Algunos productores ucranianos grandes en este período dejaron de producir vodka en Ucrania para el mercado de Rusia, al desplazarse la producción al territorio ruso, como resultado las exportaciones se redujeron de 6 millones decalitros (en 2007) hasta 4-4,5 millones de decalitros de vodka en un año. Durante la crisis se ha producido un descenso de la producción en las plantas existentes, la suspensión o retirada en la «sombra» de las pequeñas y medianas empresas, que tuvo un impacto en la dinámica de la producción de alcohol en el país. En el último año se ha revisado el nivel de los precios mínimos de venta al por menor sobre las bebidas alcohólicas como la vodka y el coñac. Desde el 19 de octubre de 2009 el precio al por menor de una botella de vodka de 0,5 l ha aumentado de 14,0 a 17,96 UAH. El precio de coñac con la inscripción de tres estrellas se sitúa en 26,4 UAH, al coñac de cinco estrellas debe venderse a un precio no inferior al 33,3 UAH para una botella de 0,5 litros de volumen. Antes de la introducción obligatoria de estos precios indicativos, el coñac con una exposición de no menos de tres y cinco años los precios fueron de 25,0 y 32,0 UAH respectivamente. El aumento en el precio de coñac, que es una de las categorías de alcohol que se consideran caras, en un contexto de disminución del poder adquisitivo, tuvo un impacto negativo sobre su consumo, sobre las ventas y, por consiguiente, sobre la producción. En el año 2008, todavía se mantuvo el crecimiento en la producción de coñac en un 8%. Tras la caída del 2009, la producción ha alcanzado el 21%. La producción de dichas bebidas en Ucrania totalizó un poco más de 3 millones decalitros. Recordemos que el nivel de los precios mínimos de venta al por menor fue introducido por la Resolución del Gabinete de Ministros de Ucrania № 957 del 30 de octubre 2008: "Sobre la fijación de precios mínimos de venta al por mayor y al por menor para determinados tipos de bebidas alcohólicas de producción nacional". De acuerdo con las enmiendas a la presente resolución aprobadas en 2009, a partir del 1 de diciembre de 2009 se introdujo por primera vez los precios mínimos de venta del vino. Ahora, el precio mínimo para la venta de una botella de vino de volumen de 0,7 litros y de caja de cartón de 1 litro es de 12 UAH. De

acuerdo con productores locales de vino, este nivel mínimo permitiría hacer rentable la producción de vino natural. La producción de vino en Ucrania en 2009 alcanzó 22,2 millones de decalitros, mostrando un aumento del 6,5% respecto del año 2008, sin embargo en el mismom período se destacó un crecimiento del 8,3 % en la producción de vinos con una concentración en volumen de etanol del 15%. Como señaló la Unión de los mayoristas y los fabricantes de alcohol y tabaco de Ucrania, las tasas de los impuestos especiales sobre los vinos encabezados, no han sido revisados desde noviembre de 2004. Como vemos, los vinos encabezados siguen siendo los más accesibles y muy popular entre toda la variedad del alcohol fuerte. El grupo de los productos básicos incluye también los vinos espumantes. Aunque la producción de estos vinos ascendió en 2009 a no más de 0,4 millones de decalitros, se destaca el significativo aumento en el volumen de su producción, alrededor del 90% respecto del año 2008. Se observó después de la crisis el crecimiento en las ventas de vinos espumosos baratos y una ligera reducción en el consumo de champagne. Por cierto, la producción de los vinos espumosos y champagne en el último año ascendió a 5,7 millones, solamente un 1,1% menos que en 2008. A primera vista podría parecer que las empresas de Ucrania superaron la crisis, pero el aumento en la producción de vinos espumosos y champagne en el país se debió al aumento del volumen de las exportaciones. Según el Comité Estatal de Estadísticas, la producción ucraniana de bebidas fermentadas, bebidas mezcladas con alcohol, incluyendo la sidra y vinos de frutas en 2009 ascendió en alrededor de 3,1 millones decalitos. La reducción de la producción respecto al año anterior alcanzó el 29,2%. Continúando con la evaluación del desarrollo de la industria del alcohol en Ucrania en el año pasado, se nota la mayor actividad de los operadores nacionales en el segmento de vermut. El volumen de producción de vermut en Ucrania aumentó de 0,37 millones decalitros en 2008 hasta 0,59 millones decalitros en 2009. Tenga en cuenta que las importaciones de vermut disminuyeron en 3,4 veces y ascendieron a no más de 0,1 millones de decalitros. Como se puede ver, hubo un proceso de sustitución de importaciones. El vermut local alcanza gradualmente la confianza de los consumidores, que muestran un crecimiento constante de la demanda. Es posible que incluso en las condiciones actuales, algunos operadores pueden optar por iniciar la producción de estas bebidas. En cuanto a otros productos sujetos a impuestos especiales, su destino dependerá de las actividades de las autoridades de Ucrania después de las elecciones de 2010. Por ejemplo, se adoptaría una de dos normativas legales elaboradas en 2009. En octubre de 2009, en el Parlamento de Ucrania se registraron dos proyectos de ley

N5251 y N5251-1, de conformidad con las que el impuesto especial sobre el alcohol debería incrementarse: una en un 32% y la otra en un 60% respectivamente. La adopción de uno de los dos documentos será uno de los requisitos previos para el crecimiento de los precios de las bebidas espirituosas. Otro factor que afecta el precio es el precio del etanol. A finales de 2009, el consorcio estatal "Ukrspirt", informó sobre la posibilidad de un aumento del precio de venta del alcohol en el I trimestre de 2010 del orden del 15% (hasta 79 UAH / decalitros). La consecuencia será el encarecimiento de la vodka en el comercio minorista. Según la Ley ya mencionada número 797-IV sobre la elevación gradual del impuesto especial sobre coñac, la tasa del accisa a partir del 1 de enero 2010 debería ser de 20 UAH por litro de alcohol al 100%. Sin embargo, el Parlamento abolió el aumento del impuesto especial sobre el coñac, y trasladó la entrada en vigor de esta norma al 1 de enero de 2011. Los diputados aprobaron un proyecto de ley número 3345, según el cual desde al 1 de marzo de 2010 la tasa impositiva sobre el brandy regresó de nuevo a 14 UAH por litro de 100-% de alcohol. En consecuencia, el aumento de la tasa que daba como resultado 27 de UAH / litro de alcohol al 100% se transferió al año y entrará en vigor en 2012, no 2011. El aumento aún más en el precio del alcohol depende de la actividad de los diputados nacionales durante el año 2010. VI. Producción de vinos en Ucrania en el año 2009 En el año 2009 el sector vitivinícola local demostró una dinámica positiva gracias a las actividades de los productores importantes del país. En Ucrania fue producido 22.2472 millones de decalitros de vinos secos y encabezados que es el 6,5% más respecto del año 2008. En la tabla que sigue figuran datos estadísticos sobre la producción de vinos en Ucrania en los años de 2007 a 2009 Vinos de uvas frescas (en miles de decalitros) Participación porcentual de vinos de uvas frescas en el total producido en % Vinos encabezados (en miles de decalitros) Participación porcentual de vinos encabezados en el total producido en % Vinos espumosos (en miles de decalitros) Participación porcentual de vinos espumosos en el total producido en %

En general, los cambios en las preferencias del consumidor ordinario durante la crisis están en sintonía con: “comprar lo más barato”. Por lo tanto, si se produjo una disminución del consumo de vino, fue, básicamente, en el sector de precios por encima del promedio. Según el director de la asociación "Los productores y bodegueros de Ucrania” Serhiy Petrenko, el peso específico del segmento de bajo precio en 2009 aumentó de seis a ocho por ciento y del segmento medio y medio-bajo se ha incrementado en un 20%. Según analistas, el vino con un costo de 15 UAH/botella ocupa aproximadamente el 35% del mercado, el 16% le corresponde a los vinos con costes de 15 a 20 UAH, el 28% está por vinos de precios de 20 a 30 UAH por botella, el 20% son los vinos que se venden a un precio de 30 a 50 UAH, y el porcentaje restante les corresponde a los vinos más caros de 50 UAH/botella. Para el mercado de vinos de Ucrania es caracteristico el aumento en la producción de vinos con una concentración de etanol superior al 15% (encabezados, dulces, fuertes), como consecuencia del cambio de preferencias que se produjo por el aumento del precio de la vodka. En esta etapa, los vinos encabezados están sujetos a impuestos especiales pequeños 0,5 UAH por litro, mientras que el impuesto especial sobre un litro de vodka en términos de alcohol anhidro es de 13,6 UAH. Así, si en el año 2007 la producción de vinos de mesa (vinos con una concentración de alcohol en volumen de 9 a 13%) y la de vinos de licor era aproximadamente el mismo y representaba el 49% de la producción total de vino en Ucrania, en el año 2008 la proporción de los vinos de mesa no alcanzó el 48%, y los vinos encabezados representaron más del 51% de la producción. En el año 2009, en comparación con el año 2008, la producción de vinos encabezados ha crecido en términos físicos en el 8,3%, mientras que el mismo

indicador para el vino de mesa ascendió a un máximo de 2,8%. En consecuencia, el segmento de los vinos encabezados ha aumentado ligeramente - hasta el 52%, y el segmento de vinos secos se ha reducido hasta el 46,3%. La producción de vinos espumosos, sirviendo como alternativa más barata al champagne, en el año 2009 alcanzó los 390 mil decalitros, mientras que en el año 2008 no superó 205 mil decalitros. Ello también muestra el crecimiento de las ventas de la clase económica. Se guarda y avanza la tendencia para el traspaso de los productores a los envases para vinos en Tetra Pak, Combiblock y Pure-Pak. Este empaquetado presupone el segmento de más bajo precio. Incluso después de la introducción de un precio mínimo de vino (12UAH/botella de vino de 0,7 litros o un cartón de litro), el vino en una caja de cartón resulta más económico para el comprador, debido a un mayor volumen de bebida. Con la creciente popularidad del vino en “cartón” no dejaron de prestar atención los operadores del mercado del alcohol. Entre las empresas líderes del sector, trece en el momento, ocho producen y venden vinos o exclusivamente en una caja de cartón, o en ambos - envasados y embotellados, y los tres demás inciarán a comercializar vino en paquetes de cartón en un futuro próximo. A principios de 2010 el vino en paquetes de cartón fue presentado por varias empresas. Tenga en cuenta que estos productos fueron llevados al mercado a la finalización de la estación de temporada fría, que no es tradicionalmente la temporada para el vino en cartón. Según nuestras previsiones, en 2010, un fuerte crecimiento en este nicho de mercado, va a continuar. En este caso, pensamos, que el segmento de vino en cartón también demuestra el desarrollo cualitativo. Al principio, en este segmento de vino prevaleció vino encabezado barato, pero ahora cada vez más los vinos secos se embotellan en cartón. En general, el número de productores en el mercado del vino se redujo. Si en el periodo que va de 2007 a 2008 en esta industria participaron 63 operadores, en 2009 el número de productores de vinos disminuyó a 57 empresas, mientras que ya en diciembre de 2009 sólo había 45. La situación más difícil en tiempos de crisis la tuvieron las empresas regionales. Ya en 2008 se produjo una exclusión del mercado de las pequeñas empresas. Al mismo tiempo, la proporción de los grandes fabricantes continúa creciendo. Por lo tanto, dividiendo a todos los operadores ucranianos en cuatro grupos, según el volumen mensual de la producción de vino, tomamos nota de que si en 2007 los grupos empresariales líderes y sus "perseguidores" representaron alrededor del 63,4% de la producción, en 2008 la proporción había aumentado a 71 %, y en 2009 alcanzó el 74,6%.

Producción de vinos en Ucrania según los grupos productores en los años 2008 y 2009 Grupos empresariales Producción promedia 2008 2009

Número de empresas

Parte en el mercado

Número de empresas

Parte en el mercado

Grupo "líderes" > 100 miles decalitros

5 42,7% 5 44,0%

Grupo "persiguidores" 50-100 miles decalitros

7 28,3% 8 30,6%

Grupo "reserva" 10-50 miles decalitros

13 21,1% 11 19,1%

Grupo "outsider" <10 miles decalitros 38 7,9% 33 6,3%

Total 63 100% 57 100%

En este caso, significativamente fortalecieron su posición los líderes de la industria. La mayoría de ellos han demostrado tener la capacidad de hacer crecer su producción respecto a la producción total. La producción combinada de las cinco empresas líderes del grupo ha aumentado del 42,7% en 2008 al 44,0% en 2009. En el diagrama se presentan los líderes de la producción nacional en el año 2009. Business WINE y NIVA Planta de Evpatoriya Vinos de Livadia Kotnar y Nidan Koblevo En azul: Volúmen de producción en miles de decalitros En rojo: Parte en el mercado en %

Grupo de empresas “persiguidoras”, volúmenes de producción y su peso específico en el mercado Planta de vino Korovski Planta de vino Inkerman Sandora Planta de vino Izmail Agro Dar Massandra Odessa Vin Prom Atlantis En azul: Volúmen de producción en miles de decalitros En amarillo: Parte en el mercado en %

VII. Exportaciones de vinos de uvas frescas en el año 2009 El año 2009 regaló a los viticultores ucranios una buena cosecha de uvas tanto

en calidad como en cantidad, al igual que el año 2008. Los emprendimientos vinícolas locales se abastecieron de materias primas y recibieron la posibilidad de realizar el mosto de uva fermentado que sobra en el extranjero. El año 2009 el mosto de uva fermentado fue el principal motor del aumento de las exportaciones locales de vinos.

Según los datos que posee el Servicio Estatal Aduanero de Ucrania, en el año

2009 fueron exportados de manera legal más de unos 6,6 millones decalitros de los productos pertinentes al capítulo 2204 del nomenclador ucraniano. En comparación con el año 2008 las exportaciones de los productos vinícolas desde Ucrania en valor natural manifestaron un aumento de 3,6 veces.

dinámica de la exportación de la producción Estructura de la exportación de la vinícola (Cap. 2204) desde Ucrania producción vinícola de Ucrania en volúmenes naturales

miles de u$s miles de dl durante 2009. Vinos espumantes Vinos de uva Mostos de uvas fermentadas

En el año 2009 los suministros de productos ucranios al extranjero en términos

monetarios totalizaron aprox. 64,8 millones de U$S∗ lo que fue el doble respecto al año anterior. En términos de valores el crecimiento de las exportaciones no fue tan rápido debido al aumento de la exportación de mosto de uva fermentado, que es más barato que el producto final.

En 2009 las exportaciones de mosto de uva fermentado superaron el 77% del

total exportado en volumen natural, mientras que el año anterior fueron solamente del orden del 52,6%. Según los datos de la aduana ucrania, en el año 2009 aprox. 5,1 millones decalitros del mosto de uva fermentado de fabricación local, cruzaron la frontera del país.

Exportación del mosto de uva fermentado desde Ucran ia durante los años 2008 – 2009

Miles de u$s Miles de dl Precio u$s/dl Precio UAH/dl

Año 2008 6360,1 963,8 6,60 35,6

∗∗∗∗ en el año 2008 la exportación se realizó a un cambio de divisa medio de 1 $US=5,46 Hrv., en el año 2009 la exportación se realizó a un cambio de divisa medio de 1$US =7,82 Hrv.,

Año 2009 26933,6 5095,7 5,29 41,3

En comparación con el año 2008 las exportaciones de mosto de uva fermentado

en valor natural se multiplicaron 5,3 veces. El crecimiento de la cotización del dólar respecto a la gryvnia les favoreció a los exportadores nacionales. Como se ve en la tabla anterior, el precio medio de decalitro del mosto de uva fermentado ucraniano en un año creció de unas 35,6 UAH hasta unas 41,3 UAH No obstante, en relación a la divisa americana resultó una baja de este precio de 6,6 hasta 5,29 U$S por un decalitro, es decir el mosto de uva fermentado ucraniano se realizaba a un precio más beneficioso para el comprador extranjero.

Naturalmente, el precio de las materias primas para la industria vitivinícola

depende del tipo, de la variedad y de la calidad. A modo de ejemplo, el precio del mosto de uva fermentado blanco seco procesado y no procesado oscilaba entre 24,4 y 59,4 UAH por un decalitro, el precio medio fue del orden de 37,1 UAH/dl. Además, en el año 2009 las exportaciones de mosto de uva fermentado blanco seco totalizaron el 35,3% del total exportado en forma natural.

Estructura de la exportación de vinos de Ucrania en volumentes naturales durante el año 2009. Vino Seco blanco Coñac Licoroso y encabezados Champagne

Vino Seco tinto

El peso específico del mosto de uva fermentado tinto seco fue del orden del

30,4%. Este tipo de materias primas se exportaba a un precio desde unas 21,5 UAH/dl del mosto de uva fermentado seco no procesado hasta unas 83,9 UAH/dl del mosto de uva fermentado de variedades Cabernet y Merlot. El precio medio del mosto de uva fermentado tinto fue de unas 39,6 UAH/decalitro, excepto impuestos y aranceles.

El año pasado el costo medio del mosto de uva fermentado espumoso, declarado

en la aduana, alcanzó el 46,5 UAH/dl. Con ello, el precio resultante mínimo, fue

de 33,5 UAH/dl, y el precio más alto se fijó en 58,2 UAH/dl. En el año 2009 las exportaciones de mosto de uva fermentado espumoso llegaron al 28,1% del total exportado del mosto de uva fermentado.

El mosto de uva fermentado encabezado y de cognac ocuparon en la estructura

de suministros otros 4,0% y 2,3% respectivamente (incluso vinos de postre y especiales). El mosto de uva fermentado encabezado tipo “Slavyanskoe” y “Primorskoe” fue más accesible por precio y se exportaba a un precio desde 31,9 UAH/dl. En el año 2009 el mosto de uva fermentado más caro fue “Madeira de Crimea”, que la Unión Nacional Agraria de Producción “Massandra” exportó a Belarús a granel por un precio de 121,0 UAH/dl.

El mosto de uva fermentado de cognac fue exportado a Moldova por la

Empresa de Ciencias y Producción «Vinproduct» (provincia de Odessa). Su precio medio fue del orden de unas 27,9 UAH/dl y los suministros alcanzaron unos 114,8 mil decalitros. Aparte de estos productos no se exportó a Moldova ningun otro tipo de mosto de uva fermentado de producción ucrania.

El mosto de uva fermentado de fabricación nacional se exportó también a

Abjasia. Los suministros fueron de unos 87,8 mil decalitros. En general, la empresa «Dionis» (provincia de Odessa) exportó a esta región el mosto de uva fermentado tinto.

Las empresas locales exportaron aprox. 164,2 mil decalitros del mosto de uva

fermentado a Belarús. Los productores de vinos de belarus se han interesados en la adquisición de mosto de uva fermentado encabezado que ocupó casi todos los suministros a Belarús.

“Planta de Vinos Espumosos de Kiev “Stolichnyy” exportó a Alemania unos

100 litros del mosto de uva fermentado espumoso. El importador más importante de mosto de uva fermentado de producción

ucrania es la Federación de Rusia. Solamente en el verano del año 2009 Rusia levantó todas las restricciones a las importaciones de los vinos moldavos, incluso a granel. Además, el año pasado el mosto de uva fermentado moldavo se encareció bastante. Debido a ello Ucrania pudo exportar el mosto de uva fermentado a Rusia de manera más activa. El año pasado los productores rusos de vino compraron en Ucrania aprox. 4728,9 mil decalitros del mosto de uva fermentado, lo que corresponde casi al 93% del total exportado de mosto de uva fermentado de fabricación ucraniana.

Comparando con el año 2008 el número de exportadores de mosto de uva

fermentado aumentó considerablemente de 12 a 27. Con ello el año anterior el líder de las exportaciones aseguró casi la mitad de total exportado

Rating de exportadores de vinos de uva de Ucrania durante el año 2009

Denominación de empresas Miles de dl

Miles de UAH

Miles de u$s

Precio UAH/dl

“Niva” (Regíon de Odesa) 2455,9 95979,1 12299,0 39,1

"Planta de vinos de Bolgrad " (Regíon de Odesa) 555,4 20236,8 2598,0 36,4

“Dionis" (Región de Odesa) 415,6 21806,1 2809,1 52,5 "Vinhol Oksametnoe" (Regíon de Odesa) 261,2 12899,3 1637,8 49,4

"Limanskiy” (Regíon de Mykolaiv) 238,3 12044,9 1507,6 50,5 "Planta de Vinos de Ismail" (Regíon de Odesa) 197,6 7862,7 1029,3 39,8 "Chernomorets" (R.A. de Crimea) 120,1 4601,0 578,4 38,3 "Yugvinprom" (Regíon de Odesa) 118,3 5311,5 689,8 44,9 "Aisberg" (Region de Transcarpacia) 116,9 3256,2 424,1 27,9 "Grinwod" (Región de Odesa) 115,4 4215,3 542,4 36,5 "Vinproduct” (Región de Odesa) 114,8 3199,1 410,4 27,9 "Vinogradar" (Región de Odesa) 114,2 4069,2 510,9 35,6 "Faro Rojo" (Region de Jerson) 60,5 3360,9 432,0 55,6 "Belozirskiy" (Regíon de Jerson) 43,6 2013,7 258,5 46,2

"Mir" (Región de Odesa) 35,9 1377,8 179,1 38,4 "Bastardo" (Región de Odesa) 31,9 1604,9 201,0 50,3 "Massandra" (R.A. de Crimea) 29,6 2585,3 332,6 87,5 "Sociedad Comercia-industrial" (Región de Odesa) 15,9 798,0 100,2 50,2 " de Octubre" (Región de Odesa.) 12,9 469,3 61,6 36,3 "Tavria" (Regíon de Jerson) 10,4 469,8 60,2 45,2 "Victoria" (Región de Odesa) 8,4 397,9 52,0 47,4 "Odessavenprom" (Región de Odesa) 7,7 414,1 54,3 54,0 "Dionis" (R. A. De Crimea) 6,6 505,7 65,7 76,6 "Saratskiy Zavod Prodtovarov" ( Región de Odesa) 4,2 387,2 50,3 92,4 "Uva-agro-kubey" (Región de Odesa) 2,4 153,8 20,0 65,5 "Koktebel" (R. A. De Crimea) 2,1 226,4 29,4 107,8 "Stolychnyy" (Kiev) <0,1 0,5 0,1 47,7

total 5095,7 210246,4 26933,6 41,3 En el año 2009 los activos de la compañía «Business-Vin» (provincia de

Odessa) han sido trasladados a la Empresa de Ciencias y Producción «Niva» (provincia de Odessa), las exportaciones del mosto de uva fermentado de estas dos compañías en conjunto totalizan casi unos 2,5 millones de decalitros, haciéndolas líderes de exportaciones del año 2009. Del monto mencionado, 2442,1 mil decalitros fueron exportados a Rusia. Un socio importante de estas compañías en el mercado ruso fue la "Planta de Detchin" (Holding “GERRUS GROUP”, provincia

de Kaluga). Esta planta compró en total aprox. 2127 mil decalitros del mosto de uva fermentado por un monto de 10729 mil dólares U$S.

Además, las empresas «Nivа» y «Business-Vin» vendían el mosto de uva

fermentado a las compañías «Vinos de Kuban» (región de Krasnodar), «Vino-Grande» (provincia de Tver) y «Vagrus» (distrito de Maykop).

La mayor parte del total exportado fue del mosto de uva fermentado blanco seco

y se realizo a un precio medio de 37,3 UAH/dl. El costo medio del mosto de uva fermentado tinto seco fue del orden de 40,3 UAH/dl, y del mosto de uva fermentado espumoso fue de 48,8 UAH/dl.

Estudiando a los exportadores locales más importantes, hay que destacar a la

“Planta de vinos de Bolgrad” que el año pasado realizó aprox. 555,4 mil decalitros de mosto de uva fermentado de los cuales 518,5 mil decalitros fue exportado a Rusia. El socio más importante de la empresa en Rusia fue la compañía «Istok» (ciudad de Beslán) que compró 159,7 mil decalitros del mosto de uva fermentado espumoso a 44,5 UAH/dl. El socio único de la “Planta de vinos de Bolgrad” en Belarús fue la empresa “Belvingrup” que importó cerca de 36,8 mil decalitros del mosto de uva fermentado encabezado a un precio medio de 36,5 UAH/dl.

La empresa privada «Dionis» (provincia de Odessa, Ucrania) mostró un

volumen importante de las exportaciones de mosto de uva fermentado. Además las exportaciones de esta empresa en términos de valores ocuparon el segundo lugar en el rating de los exportadores del año 2009. La compañía exportó a Rusia y Abjasia cerca de 327,8 mil decalitros y 87,8 mil decalitros del mosto de uva fermentado respectivamente.

La «Planta de Vinos Espumosos de Derbent», fue el cliente ruso más grande de los ocho compradores rusos que compraron el mosto de uva fermentado de la empresa privada «Dionis». La planta compró 128,4 mil decalitros de mosto de uva fermentado espumoso al precio medio de 44 UAH/dl. La compañía «Dionis» exportaba sus productos también a Abjasia. Según las declaraciones aduaneras el valor de un decalitro de mosto de uva fermentado de las variedades Cabernet y Merlot alcanzaba unas 83,9 UAH.

En 2009 la compañía «Vinhol Oksamitnoe» (provincia de Odessa) exportó

unos 261,2 mil decalitros de mosto de uva fermentado, de los cuales unos 237,1 mil decalitros fueron de mosto de uva fermentado espumoso que se realizó a un precio entre 40,4 y 58,2 UAH/dl. Sus compradores fueron las empresas rusas «Vinos de Tsymlyansk» (provincia de Rostov), «Risp» y «Planta de Vinos Espumosos de Moscú» (Moscú).

Las mismas empresas importaban el mosto de uva fermentado espumoso de la empresa «Limanskyy» (provincia de Nikolaev). El año pasado las exportaciones alcanzaron 238,3 mil decalitros a un precio medio de 50,5 UAH/dl.

«Planta de Vinos de Ismail» (provincia de Odessa) exporto el mosto de uva

fermentado a un precio medio de 39,8 UAH/dl. Su cliente ruso fue la compañía «Kuban-vino» (región de Krasnodar).

El año 2009 la empresa «Chernomorets» (República Autónoma de Crimea)

exportó aprox. 120,1 mil decalitros del mosto de uva fermentado blanco seco a las empresas rusas «Dolina» y "Raypishkombinat Krasnoarmeyskyy" (región de Krasnodar) a un precio medio de 38,3 UAH/dl, excluyendo los gastos de transporte e impuestos.

Otras 20 empresas exportaron menos de 10 mil decalitros del mosto de uva

fermentado al mes. Estudiando las exportaciones del producto final, de vinos de uvas frescas y vinos

espumosos, se destaca una reducción del peso específico de los vinos embotellados y empaquetados, a pesar del incremento importante de las exportaciones de los productos de vino de todas las categorías. Así, en la estructura de suministros del año 2009 los vinos de uvas frescas ocuparon el 13,2%, mientras que en 2008 su nicho fue del 26,5% del total exportado en forma natural. En 2009 según los datos del Servicio Aduanero de Ucrania, las exportaciones de vinos de uvas frescas de fabricación ucrania fueron del orden de unos 871,2 mil decalitros lo que superó 1,8 veces el índice natural de exportaciones del año 2008.

Exportación de vinos de uvas frescas de Ucrania durante los años 2008-2009

Miles de u$s Miles de dl precio, u$s/l precio, UAH por l

Año 2008 11789,5 485,9 2,43 13,4

Año 2009 20079,3 871,2 2,30 18,0

La disminución de la moneda nacional con respecto al dólar estadounidense y al

euro en el año 2009 contribuyó a la elevación de la demanda a los productos exportables nacionales. En el extranjero los vinos ucranianos nominados en dólares y euros, se abarataron. En el año 2009 los precios de exportaciones cambiaron con respecto al año anterior. No obstante, si en la moneda nacional gryvnia se fijó un crecimiento importante del precio medio (de 13,4 UAH/L a 18,0 UAH/L), pues en los dólares estadounidenses al revés se produjo una disminución (de 2,43 a 2,30 U$S/l).

Los vinos ucranios se encarecieron bastante. En la estructura de suministros

aumentó la parte de los productos más caros de vinicultura nacional. A modo de ejemplo, si en 2008 los vinos de precio inferior a 10 UAH/L ocuparon el 39% del

total exportado, pues en el año 2009 esta categoría de vinos representó solamente el 8,8% de las exportaciones.

Segmentos parciales en el total del volumen de exportación de vinos de Ucrania en Volumenes naturales durante el año 2009. 10-20 UAH/l 30-50 UAH/l 0-10 UAH/l 20-30 UAH/l Más de 50 UAH/l

A su vez el peso específico de los vinos de precio de entre 20 y 30 UAH/L en el

período mencionado creció hasta 33,0%, mientras que en 2008 estos vinos ocuparon solamente el 11,2% de las exportaciones.

En 2009 igual al año anterior la parte superior de las exportaciones ocuparon los

vinos, cuyos precios en las declaraciones aduaneras osclilaban entre 10 y 20 UAH/L. En 2008 estos vinos ocuparon el 47,4% y en el año 2009 ya el 55,5% del total exportado en forma natural. Los vinos de precio superior a 30 UAH/L representaron el 2,7%.

El año pasado los vinicultores ucranios exportaban sus productos a los 23 países

y tiendas libres de impuestos Duty Free. No obstante, casi el 95% en forma natural de todos los suministros se exportó a los clientes rusos.

Rrating de países importadores de vinos de Ucrania durante el año 2009

№ п/п País

Miles de dl miles de UAH Miles de u$s

Segmento en volumen natural

1 FEDERACION DE RUSIA 827,1 147 582,3 18 879,6 94,9% 2 BELARUS 10,5 2 024,0 258,6 1,2% 3 ISRAEL 9,1 1 243,1 158,9 1,0% 4 MOLDAVIA 6,4 792,8 101,1 0,7% 5 POLONIA 5,7 1 176,5 150,5 0,7%

6 ESTADOS UNIDOS 2,4 522,1 66,8 0,3% 7 GRAN BRETAÑA 2,0 599,6 77,9 0,2% Otros 16 países, Duty Free 8,0 3 028,9 386,0 0,9%

Total 871,2 156 969,4 20 079,3 100,0%

Los exportadores locales demostraron un aumento de las exportaciones de vinos

a los países que cooperaban con Ucrania en materia de suministros de vinos de uvas frescas. En 2008 fueron solamente unos 18 países. Durante un año el número de los exportadores ucranios de vinos aumentó de 22 a 25. Con ello, casi el 90% del total exportado en forma natural representaba a los vinos fabricados en la República Autónoma de Crimea. Los tres exportadores líderes ucranianos también son compañías de la República Autónoma de Crimea.

Rating exportadores ucranios de vinos de uva durante el año 2009

Empresa Miles de dl

Miles de u$s

precio, u$s/l

precio, UAH/l

"Massandra" (República Autónoma De Crimea) 343,3 8 032,8 2,34 18,2

"Planta de vinos Inkerman" (República Autónoma De Crimea)

230,8 6 906,4 2,99 23,5

"V.K. Satera" (República Autónoma de Crimea) 110,2 1 947,3 1,77 13,8

"Casa de vinos de Crimea" (República Autónoma de Crimea)

41,4 809,6 1,95 15,3

"Niva" y "Bussines-Vine" (Región de Odesa) 43,2 436,7 1,01 7,8

"Dionis" (República Autónoma de Crimea) 16,5 202,2 1,22 9,5

“Iceberg" (Región de Transcarpacia) 13,2 172,8 1,31 10,1

"Odesavinprom" (Región de Odesa) 12,4 213,2 1,72 13,5

"Solnechnaya Dolyna" (República Autónoma de Crimea)

12,2 355,4 2,92 22,8

"Planta de vinos de Evpatoria" (República Autónoma de Crimea)

11,1 231,5 2,08 16,2

"Koktebel" (República Autónoma de Crimea) 9,0 191,8 2,13 16,8

"Akvynteks" (Región de Odesa) 7,1 136,6 1,93 15,2

"Atlantis" (Región de Dnipropetrovsk) 5,8 80,1 1,39 10,8

"Magarach" (República Autónoma de Crimea) 5,6 200,8 3,57 27,8

"Vistoria" (Región de Odesa) 3,0 49,7 1,65 13,0

"Tavrida" (R.A. de Crimea) 2,3 32,2 1,43 11,2

"Koblevo" (Región de Mykalaiv) 1,5 26,2 1,74 13,6

"TD"Megapolis" (Región de Trascarpacia) 1,3 32,4 2,55 19,5

"Pishchevik" (Región de Odesa) 1,0 13,7 1,33 10,6

“Tavira” (Región de Jerson) 0,1 1,7 1,34 10,4

"Veles"(Región de Odesa) 0,1 4,1 5,40 43,3

"Gamma” (Región de Vinnytsia) <0,1 0,7 1,59 12,3

Centro de Exposiciones de Ucrania <0,1 0,4 2,09 16,1

"Market Group" (Región de Dnipropetrovsk) <0,1 0,6 4,58 36,0

"Kotnar" (Región de Transcarpacia) <0,1 <0,1 1,77 13,6

"Belozerskiy" (Región de Jerson) <0,1 0,4

Total 871,2 20 079,3 2,30 18,0

A continuación se detallan los primeros 10 operadores locales del comercio

exterior que exportaron el año 2009 más de 10 mil decalitros de vinos. La Unión Nacional Agraria de Producción “Massandra” mantiene más de

un año la posición de líder de exportaciones de vinos de uvas frescas. En 2009 exportó aprox. 343,3 mil decalitros de productos a 12 países y tiendas libres de impuestos Duty Free. Entre sus clientes se encuentran las compañías de la Federación de Rusia que compraron productos por un monto total de 7,25 millones de dólares U$S. Asimismo, exportaron a Belarús por un monto de 227,2 mil dólares U$S, a Polonia (por 142,9 mil dólares U$S), а la República Checa (por 116,7 mil dólares U$S), a los EE.UU (por 41,8 mil dólares U$S), a Gran Bretaña (por 31,7 mil dólares U$S), a Canadá (por 10,8 mil dólares U$S), a Taiwán (por 9,7 mil dólares U$S), a Estonia (por 64,2 mil dólares U$S), a China (por 47,1 mil dólares U$S), a Alemania (por 14,5 mil dólares U$S) y a los Países Bajos (por 3,5 mil dólares U$S). A las tiendas de Duty Free fueron exportados vinos por un monto de 68,5 mil dólares U$S.

En 2009 la compañía «Planta de Vinos de Marca de Inkerman» exportó

cerca de 230,8 mil decalitros de vinos de uvas frescas a la Federación de Rusia y Canadá y también realizó sus productos a través de las tiendas de Duty Free.

La empresa ucrania «VК «Saterа» exportó a la Federación de Rusia 110,2 mil

decalitros de vinos de uvas frescas. La compañía «Casa de Vinos de Crimea» vendió a la Federación de Rusia

41,4 mil decalitros de vinos de uvas frescas de la marca comercial "OREANDA". Las dos empresas que se fusionaron en 2009 «Business-Vin» y la Empresa de

Ciencias y Producción «Niva» exportaron 43,2 mil decalitros de los vinos de uvas frescas a la Federación de Rusia ( 42,2 mil decalitros), a Mongolia (588 decalitros) y a Polonia ( 0,47 mil decalitros).

La empresa «Dionis» exportó sus productos a Rusia (cerca de 15,9 mil

decalitros de los vinos de uvas frescas). Fueron los vinos de mesa, de Madeira y de

Oporto. Asimismo, unos 0,63 mil decalitros de vinos de uvas frescas fueron suministrados a Israel.

La empresa «Iceberg» vendió 11,3 mil decalitros de vinos de uvas frescas a

Rusia y 1,9 mil decalitros a Israel. La compañía «Оdessavinprom» exportó sus productos a 5 países. Cerca de 6,2

mil decalitros vendió a Moldova, unos 2,7 mil decalitros a Rusia y unos 2,7 mil decalitros a Israel, también unos 0,48 mil decalitros de los vinos de uvas frescas fueron exportados a España y unos 0,36 mil decalitros fueron exportados a Gran Bretaña.

La empresa "Solnechnaya Dolina" realizó unos 12,1 mil decalitros de los vinos

de uvas frescas en Rusia. En el IV trimestre de 2009 la empresa envió una partida de prueba a Singapur (unos 106 L) y a Francia (unos 10 L).

En 2009 la compañía «Planta de Vinos de Evpatoria» comercializó en el

mercado exterior unos 11,1 mil decalitros de vinos, de los cuales unos 9,6 mil decalitros fueron realizados en Rusia. Las muestras de unos 47,1 decalitros de los vinos embotellados y empaquetados en «Bag in box» y «tetra pak» fueron enviados a Hong Kong, unos 1,1 mil decalitros de vinos fueron exportados a Belarús y unos 378 decalitros se llevaron a Letonia.

Las demás 16 empresas ucranias también esperaban aumentar sus exportaciones,

no obstante vendieron en el extranjero menos de 10 mil decalitros de los productos, cada una.

El acrecentamiento de la competencia en los precios de los vinos espumosos de

Ucrania en el mercado exterior coadyuvó al crecimiento de las exportaciones de esta categoría de vinos. En 2009 los vinos espumantes ocuparon el 9,7% en forma natural de las exportaciones de los productos vinícolas, no obstante, por tener el costo más alto, su parte en términos monetarios alcanzó el 27,4%. En 2009 las exportaciones de vinos espumosos ucranianos en forma natural mostraron un crecimiento de 1,7 veces y representaron unos 644,1 mil decalitros que coresponden a unos 17,8 millones U$S.

Igual que antes, la mayor parte de las exportaciones ucranias se destinan al

mercado ruso, es decir las exportaciones nacionales dependen en directo de la coyuntura del mercado y de la legislación aduanera de la Federación de Rusia. El 1 de enero de 2010 inició su funcionamiento la Unión Única Aduanera entre la Federación de Rusia, Belarús y Kazajstán, los productores ucranios de los vinos de uvas frescas, de los vinos espumosos, del mosto de uva fermentado y de coñac para exportar sus productos a Rusia necesitarán ahora recibir licencia. Desde el año 2006 se otorgaban licencias solamente a las importaciones de productos de vodka y

licor. Ya a inicios de 2010 los exportadores ucranios encontraron muchas dificultades en las exportaciones de sus productos a Rusia, debido a que los importadores rusos no recibieron la gracia de obtener, un período transitorio para obtener licencias correspondientes. Los suministros de los productos ucranios fueron suspendidos temporalmente. Los vinicultores planean recuperar las pérdidas de enero en Rusia por activar sus ventas en septiembre y octubre del año en curso.

VIII. Importaciones de vinos de uvas frescas, el año 2009 La consolidación de la tasa de cambio de dólar y euro en 2009 afectó

positivamente las exportaciones ucranias, pero las importaciones sufrieron. Los importadores se vieron obligados a reestudiar los precios de sus productos, teniendo en cuenta el aumento de la tasa de cambio en el mercado interbancario. En esa situación los operadores locales constataron la caída de la demanda en los productos vinícolas que se encarecieron (incluso el mosto de uva fermentado).

En 2009 las importaciones de los productos del capitulo 2204 del

nomenclador ucranio, que incluye los vinos de uvas frescas, los vinos espumosos y el mosto de uva fermentado fueron del orden de unos 1639,3 mil decalitros que corresponden a unos 42,9 millones de dólares U$S en términos monetarios.

Importación de productos vinícolas (posición Estructura de la importación de productos vinícolas Arancelaria 2204) a Ucrania durante los años 2008-2009 a Ucrania en volúmenes naturales durante el año 2009 Miles dl miles $us vinos de uva vinos espumantes Mosto fermentado

En 2009 las importaciones en términos monetarios se redujeron un 45,4%, con ello una caída de los suministros en forma natural representó el 60% con relación al año anterior. Una diferencia en los ritmos de la caída de las importaciones está condicionada por los importantes cambios en la estructura de suministros, precisamente por la reducción de la parte de mosto de uva fermentado y por el aumento del nicho del producto final. Así, la parte de mosto de uva fermentado en las exportaciones, disminuyó en forma natural del 43,6% al 24,9% con respecto al año 2008.

En 2008 los vinos de uvas frescas ocuparon el 52,3% del total exportado en

forma natural, y en 2009 ya alcanzaron el 70,6%. El aumento del peso específico de los vinos de uvas frescas en la estructura

de las importaciones a Ucrania no fue el resultado del aumento de los suministros. Ya en el segundo semestre de 2008 las importaciones de los vinos mostraron una disminución. La falta de previsibilidad de las variaciones en las tasas de cambio afectó negativamente los volúmenes de importaciones, sobre todo a finales de 2008 e inicio de 2009. Los operadores preferían trabajar con los productos ya importados, optimizando el surtido de los mismos: empezaron a determinar más sensatamente los volúmenes de suministros de los vinos de una marca o de la otra, al mercado ucranio.

Como resultado, en 2009 fueron importados a Ucrania de manera legal cerca

de 1157,5 mil decalitros de los vinos de uvas frescas, que representan un 46% menos que el año 2008.

Importación de vinos de uva frescas desde ucrania durante los años 2008 - 2009

año Miles de u$s Miles de dl precio, u$s/l precio, UAH/l

2008 58319,4 2143,7 2,72 14,7

2009 35718,2 1157,5 3,09 24,2

El precio medio de un litro de vino, según las declaraciones aduaneras del

año 2009, fue del orden de 3,09 U$S/L, mientras que en 2008 el precio no superó 2,72 U$S/L. La subida del precio medio del vino se debe a la reducción importante de las importaciones de los productos de vinicultores moldavos. Así, calculando el índice medio del precio de los vinos importados desde Europa y Nuevo Mundo (excepto de Moldova), resulta que en 2009 el índice fue de 4,16 U$S/L, mientras que en 2008 el mismo alcanzó 4,43 U$S/L (exluyendo impuestos y arancel).

En 2009 el volúmen principal de las importaciones que incluyen

prácticamente todos los productos moldavos, perteneció al segmento inferior de

precios. El año pasado casi el 66% de los vinos se importó a un precio inferior a 3 U$S/L.

Segmentos parciales del total de la importación de vinos a Ucrania en su volumen natural durante el año 2009, en precios menos de 3u$s /l más de 20 u$s/l de 10 a 20 u$s/l de 5 a 10 u$s/l de 3 a 5 u$s/l

En 2009 los productos de precio de entre 3 y 5 dólares U$S/L según las

declaraciones aduaneras formaron el 24,3% de las importaciones en forma natural. Se mostró una reducción de un segmento de precios más bajos y el incremento del peso específico de los vinos de categoría de precios entre 3 y 5 dólares U$S/L con respecto al año anterior. En el año 2008 a estos segmentos correspondieron el 74,4% y el 16,7% respectivamente.

Como fue dicho, el motivo de la reducción de la parte de los vinos más

baratos en las importaciones fue la reducción de las compras de los vinos moldavos. Una consolidación de la divisa nacional moldova y el aumento del coste de los vinos moldavos llevaron a la pérdida de competitividad de estos productos en el mercado ucranio.

En un año la parte de Moldova en las importaciones nacionales de vinos,

expresada en forma natural, se redujo del 59,3% al 40,8%.

Rating de países que proveen vino a Ucrania durante el año 2009

№ п/п País Miles de dl

importe, milesde UAH

importe, miles de u$s

% parcial del volumen total

Precio medio, u$s/l

Precio medio, UAH/l

1 Moldova 472,7 56440,1 7223,1 40,8% 1,53 11,9

2 Georgia 314,5 83176,4 10615,8 27,2% 3,38 26,4

3 Chile 112,2 27293,1 3496,7 9,7% 3,12 24,3 4 Francia 99,5 49083,5 6263,0 8,6% 6,30 49,3 5 Italia 84,2 36062,7 4599,9 7,3% 5,47 42,9

6 España 24,8 6928,8 879,9 2,1% 3,55 27,9 7 Argentina 13,6 4187,3 532,1 1,2% 3,90 30,7 8 Alemania 9,0 3517,1 450,4 0,8% 4,98 38,9 9 Australia 6,1 3049,1 390,8 0,5% 6,43 50,2 10 Portugal 5,4 2062,3 263,9 0,5% 4,90 38,3

11

República de Sudáfrica 5,2 2183,6 279,4 0,5% 5,35 41,8

12 Nueva Zelandia 4,5 2517,9 322,0 0,4% 7,09 55,4

13 UUEE 2,5 1045,5 131,9 0,2% 5,35 42,4 14 Hungría 1,1 671,6 84,6 0,1% 7,40 58,7 Otros 2,1 1446,6 184,6 0,2% Total 1157,5 279665,7 35718,2 100,0% 3,09 24,2

Antes de la crisis, en 2007 los vinos de Moldova ocuparon el 68,5% del total

importado. Ya en 2008 mostraban una disminución del 8,3% de las importaciones desde Moldova. En 2009 la caída de las exportaciones moldavas a Ucrania alcanzó el 62,8%. En 11 meses de 2009 Ucrania importó de manera legar unos 472,7 mil decalitros de los vinos moldavos por un monto total de 7,22 millones de dólares.

A pesar de que en 2009 los operadores ucranios importaron los productos

moldavos por un precio casi igual que en el año 2008, a 1,5 U$S/L, el incremento de la tasa de dólar estadounidense llevó al encarecimiento de los vinos moldavos con respecto a la moneda ucrania de 1,4 veces.

El número de los fabricantes moldavos que suministran sus productos al

mercado ucranio también se redujo. En el 2007 hubo 34 compañías que exportaban a Ucrania, en 2008 ya fueron unas 29, y en 2009 quedaron solo 25.

Rating de los exportadores de vinos de uva de Moldovia a Ucrania en el año 2009

Empresa Miles de dl

importe, miles de UAH

importe, miles.de u$s

precio, u$s/l

precio, UAH/l

"IM "Lion-Gri" SRL 66,2 7956,0 1016,7 1,50 12,0

Alianta-Vin'SRL 60,4 6880,9 882,4 1,41 11,4 "Tecca" SRL 49,9 5194,2 665,5 1,29 10,4

Combinatul de Vinuri "Cricova"S.A. 49,8 6286,0 804,7 1,62 12,6

IM "Salcuta" SRL 35,8 3903,7 500,7 1,43 10,9

IM'Acorex Wine Holding'S.A. 34,4 4485,0 571,6 1,48 13,0

ICS"Suvorov-Vin"SRL 30,5 3697,1 471,7 1,60 12,1

IM"Vinaria Bostavan"SRL 28,1 3247,3 417,3 1,56 11,6

IM'Colusvin'SRL 17,8 1561,4 200,2 1,11 8,8

ICS "DK-Intertrade" SRL 14,7 1813,9 230,1 1,94 12,4

SA"Romanesti" 14,4 2158,0 277,8 1,93 15,0

АО "Tomay-Vinex" 12,0 1231,1 155,7 1,30 10,3

S.A."Imperial Vin" 10,5 1615,9 207,2 1,97 15,4

I.M 'Chateau Vartely' SRL 10,4 1398,6 179,6 1,72 13,4

S.A 'Orhei-vin' 6,4 655,0 85,0 1,33 10,3

ПІІ "Wine International Project" 6,0 869,4 112,6 1,88 14,5

"S.A.Euro-Alco" 5,8 695,1 86,9 1,51 12,1

S.A 'Vitis Hincesti' 4,3 418,8 53,2 1,24 9,7

IM "Zlatovin" SRL 3,7 429,0 56,4 1,51 11,5

SA"Basvinex" 2,7 315,9 41,2 1,52 11,7

JSC"Dionysos-Mereni" SA 2,4 458,4 57,4 2,44 19,5

СП "Grape Valley"S.R.L. 2,3 268,7 33,7 1,49 11,8

IM"Vinaria Purcari"SRL 2,1 583,0 75,0 3,51 27,3

Societatea Pe Actiuni "Migdal-P" 1,2 150,4 18,8 1,61 12,9

SRL"Ever Vin" 1,1 167,3 22,0 1,95 14,9

Total 472,7 56440,1 7223,1 1,53 11,9

Con ello practicamente todos los fabricantes moldavos redujeron sus

exportaciones de vinos a Ucrania. Así, de las primeras 8 empresas moldavas exportadoras de vino, que abarcan el 75% de las exportaciones a Ucrania en forma natural, se destaca que la caída de sus exportaciones en 2009 representó entre el 5,6% y el 79,3%.

A modo de ejemplo, el líder de los suministros de vinos a Ucrania por los

resultados del año 2009, la empresa «Lion-Gri», redujo sus suministros al mercado ucranio un 17,5% con relación al año anterior, exportando a Ucrania unos 66,2 mil decalitros de los vinos de uvas frescas.

El círculo de los suministradores de vinos de la empresa «Lion-Gri» a

Ucrania fue bastante amplio y abarcaba a los 7 importadores locales, entre los cuales los más importantes fueron las empresas «WINEBUREAU» (unos 532,3 mil U$S), «OLEVER» (unos 208,9 mil U$S) y «Аlcotrade» (unos 94,0 mil U$S).

En el surtido de los productos de la compañía «Lion-Gri» prevalecían los

vinos semidulces. Su precio de compra fue desde 1,3 U$S/L. El precio medio de

vino de este productor moldavo fue de 1,50 U$S/L equivalente a 12,0 UAH/L. El año 2008 estos precios fueron del orden de 1,46 U$S/L y 7,9 UAH/L respectivamente. Como se puede ver, una devaluación de la moneda nacional influyó de forma importante en los precios.

Asimismo, el líder del año 2008, la empresa "Alianta-Vin", en 2009 mostró

el crecimiento del precio medio de los vinos desde 8,3 hasta 11,4 grn/L, con ello los suministros de sus vinos a Ucrania se redujeron 3 veces, desde unos 184,6 mil decalitros en 2008 hasta unos 60,4 mil decalitros en 2009 que fueron importados por la empresa ucrania «VINFORT» .

El año pasado la empresa ucrania «Ukrimport KV» importó unos 49,9 mil

decalitros de vinos de uvas frescas de la empresa moldova «Tessa» que significó una contracción de sus suministros 16,3% en relación al año 2008.

Los importadores ucranios «F Formula» y «VINFORT» compraron los

vinos de la compañía moldova IM "SALCUTA" SRL a un precio de 1,3 a 1,6 U$S/L. «F Formula» suministró productos por un monto de 173,4 mil dólares U$S y «VINFORT» por un monto de 327,3 mil dólares U$S.

En total, en el año 2009 las importaciones de los vinos de la marca comercial

"Salcuta" fue del orden de 35,8 mil decalitros, lo que significa unos 2,1 mil decalitros menos que el año anterior.

La empresa moldova "Acorex Wine Holding" contrajo sus exportaciones al

mercado ucranio en 69,4% y suministró unos 34,4 mil decalitros de vinos de uvas frescas. Incluso la empresa ucrania «VINFORT» importó unos 14,5 mil decalitros por un precio medio de 1,4 a 1,8 U$S/L y otros 19,9 mil decalitros fueron importados por «PREMIUM WINE» .

En el período de revisión las importaciones de vinos de la compañía ICS

"Suvorov-Vin" se contrajeron 4,8 veces hasta unos 30,5 mil decalitros, como resultado del encarecimiento de sus productos. El precio medio de los vinos subió de 8,4 a 12,1 grn/L. Los importadores de vinos de esta compañía fueron «PREMIUM WINE» (unos 7,2 mil decalitros por un monto de 105,2 mil dólares U$S) y «VINFORT» (unos 23,3 mil decalitros por un monto de 366,6 mil dólares U$S).

Otra empresa que en el año 2009 exportó a Ucrania más de 20 mil decalitros

de vinos de uvas frescas fue IM"Vinaria Bostavan". Esta sociedad colaboraba con la empresa ucrania «Ukrimport KV» que importó unos 26,9 mil decalitros de sus productos y con la compañía «WINEBUREAU» que compró unos 1,1 mil decalitros de vinos. Los suministros de esta compañía moldova se redujeron de 71,9 mil decalitros en 2008 a 28,1 mil decalitros en 2009.

De los 17 importadores ucranios que se especificaban en las importaciones

de vinos de Moldova los mayores suministros tuvieron «Ukrimport KV» (2560,3 mil dólares U$S) y «VINFORT» (2009,1 mil dólares U$S). En resumen, el número de los suministradores de los vinos moldavos a Ucrania se redujo: en 2007 eran 21 empresas, en 2008 – 19 y en 2009 solo 17.

En el año 2009 se constató una disminución de las exportaciones de los

vinos georgianos a Ucrania que era el mercado principal de ventas para los vinos georgianos después de que en 2006 Rusia realizó el embargo.

En el período de revisión Georgia exportó a Ucrania unos 314,5 mil

decalitros de vinos que el 39,9% menos del índice del año 2008. En 2009 las importaciones en términos monetarios superaron unos 10,6 millones de dólares U$S. Las mismas son mayores que las importaciones desde Moldova porque los productos georgianos son más caros y se hacen líderes de exportaciones a Ucrania.

El 51% de los vinos georgianos exportados a Ucrania el año pasado se

encuentran en un segmento de precios entre 3 y 5 U$S/L. El precio medio de un litro de vino georgiano en la frontera de Ucrania fue del orden de 3,38 U$S/L en 2009 representa un poco menos que en el año 2008 (fue de 3,56 U$S/L). Pero debido a la devaluación de la moneda nacional, se notó el encarecimiento del producto georgiano en las estanterías. Así, en 2009 el costo medio del vino georgiano que no incluye impuestos, gastos de transporte, etc. fue de unas 26,4 UAH/L, mientras que en 2008 no superó unas 19,2 UAH/L.

A pesar de la situación económica difícil que atraviesa el país, los

importadores no redujeron el surtido de los productos georgianos presentados en el mercado ucranio. En 2009 veintisiete compañías georgianas exportaron sus productos a Ucrania.

Rating de los exportadores de vino de uva de Georgia a Ucrania

durante el año 2009

Empresa Miles de dl

importe, miles de UAH

importe, miles de u$s

precio, u$s/l

precio, UAH/l

LTD. " Тiflisskiy Vinnyy Pogreb " 50,2 12989,7 1655,0 3,30 25,9

LTD "Winemen" 35,7 9295,6 1191,3 3,34 26,0

S.A. " Тelavskiy Vinnyy Pogreb " 30,5 7526,1 964,9 3,16 24,7

S.A. “Teliani Valley " 29,2 8573,0 1093,3 3,75 29,4

LTD " Badagoni " 18,4 5911,1 752,2 4,09 32,2

Georgian Wines & Spirits 17,2 7229,9 932,0 5,43 42,1

S.A. "Kaxeti-K" 17,1 3645,0 464,3 2,71 21,3

S.A. “Tbilvino” 15,9 3157,2 398,9 2,51 19,9

LTD ” Compañía de las bebidas alcohólicas Аlaverdi”

15,7 2959,0 379,1 2,41 18,8

S.A. " Vaziani " 13,4 3999,5 511,4 3,82 29,9

LTD “Corporación de vinos de Georgia' 9,5 1735,3 220,4 2,32 18,3

LTD "Kindzmaraulis Marani" 9,3 3587,5 458,2 4,91 38,4

S.A. "Compñia vinícola SHIMI" 8,7 2680,6 341,3 3,92 30,8

LTD “Vazi+” 8,6 1681,7 213,1 2,48 19,6

LTD "Cajuri" 6,3 1261,9 159,4 2,53 20,0

LTD “Compañia vinícola Dugladze” 6,2 1017,2 130,4 2,09 16,3

'HELIOSI+' 4,2 1039,6 130,2 3,08 24,6

"Palavani" 4,1 929,5 118,5 2,89 22,7

"tiflisskiy Mapani" 3,8 623,1 80,1 2,10 16,4

“Аleksandreuli " 2,3 1005,6 125,9 5,41 43,2

"Vinos de Georgia" 2,0 467,4 59,4 2,91 22,9

Hermanos Askaneli" 1,8 512,6 65,2 3,56 28,0

"vinos tradicionales Cajetinski" 1,7 524,3 66,6 4,02 31,6

"ZVARI XXI LTD" 1,2 344,8 45,0 3,91 29,9

"Zastolie de Georgia" 1,1 328,0 41,0 3,64 29,2

"Concho & Ко" 0,1 64,5 8,1 5,57 44,5

MARTVA DA KAPITALI LLC 0,1 86,5 10,9 11,61 92,4

Total 314,5 83176,4 10615,8 3,38 26,4

En 2009 la empresa líder de las exportaciones de los vinos georgianos a

Ucrania fue "Тiflisskiy Vinnyy Pogreb", a pesar de la reducción de suministros de un 18,5%.

En 2009 la sociedad "Тiflisskiy Vinnyy Pogreb" exportó a su distribuidor

ucranio «Firma «Disna» unos 50,2 mil decalitros de vinos por un monto de 1,65 millones U$S.

La empresa "Тiflisskiy Vinnyy Pogreb" incorporó al mercado local 2 marcas

comerciales en distintas categorías de precios: la «Vardiani» de 2,2 a 3,5 U$S/L y la marca “Kartuli Vazi” de 2,8 a 5,3 U$S/L según las declaraciones aduaneras.

La compañía "Winemen" exportó a Ucrania unos 35,7 mil decalitros de

vinos en 2009. Su importador nacional fue la empresa «OLEVER». Los precios de sus productos oscilaban entre 2,4 y 6,9 U$S/L.

La empresa «OLEVER» contrajó, un poco, los suministros de vinos de la

sociedad "Winemen", pero las importaciones de la compañía "Тelavskiy Vinnyy Pogreb" mostraron una reducción importante. De ese modo, en 2008 fueron importados unos 28,2 mil decalitros de los productos de esta empresa y en 2009 solamente unos 12,1 mil decalitros. Asimismo, la compañía «Marani Ukraine» importó unos 5,8 mil decalitros de vinos de la compañía "Тelavskiy Vinnyy Pogreb" por un monto de unos 190,5 mil dólares U$S.

El importador ucranio «Оrlando» también compró unos 27,2 mil decalitros

de vinos de las marcas comerciales «AMIRANI» y «TALISMAN» por un monto de unos 909,9 mil U$S.

De ese modo, en 2009 las importaciones totales de los vinos de la compañía

"Тelavskiy Vinnyy Pogreb" fueron de orden de unos 30,5 mil decalitros que un 45% menos que el año anterior.

El precio medio de los vinos de esta empresa se bajó de 3,65 a 3,16 dólares

U$S/L, pero en la moneda nacional se observó el crecimiento del precio de 19,7 en el año 2008 a 24,7 UAH/L en 2009.

Una de las pocas empresas cuyos productos en gryvnia practicamente no se

encarecieron fue «Teliani Valley». Según los datos de declaraciones aduaneras el precio medio de los vinos en 2009 fue del orden de 3,75 U$S/L equivalente a 29,4 UAH En 2008 el costo medio fue 5,40 U$S/L.

En 2008 esta compañía vinícola constituyó en Ucrania su propia empresa

distribuidora «Teliani Trading Ukraine» lo que le permitió aumentar los suministros de los vinos de uvas frescas en 25% con respecto al año 2007. Pero en 2009 se mostró una reducción de los suministros de un 16,3%. El año pasado las importaciones de vinos fueron de 29,2 mil decalitros, de los cuales unos 27,0 mil decalitros fueron importados por «Teliani Trading Ukraine» y unos 2,2 mil decalitros compró la empresa «Маrcom».

En 2009 la empresa georgiana «Badagoni» aumentó las exportaciones de

vinos a Ucrania. La sociedad «Badagoni Ukraine» importó unos 18,4 mil decalitros de vinos de uvas frescas en 2009, mientras que en 2008 los suministros no superaron unos 8,5 mil decalitros.

Entre las compañías grandes exportadoras de vinos a Ucrania, se destaca «Georgian Wines & Spirits» ("GWS") que pertenece al Grupo Frances "Pernod Ricard". El año pasado la empresa "Pernod Ricard Ukraine" redujo las importaciones de vinos solamente un 6,5%, importando unos 17,2 mil decalitros.

La empresa georgiana "Kaxeti-К" presenta en el mercado ucranio los

productos relativamente baratos de precio de 2,2 a 3,3 U$S/L (excluyendo impuestos). Probablemente por ello en el año 2009 la empresa «Ukrimport KV» aumentó las importaciones de estos productos en un 38,5% hasta 17,1 mil decalitros, con respecto al año 2008.

El año pasado se contrajeron un 57% los suministros a Ucrania de los

productos de las compañías «Тbilvino» y «Compañía de las bebidas alcohólicas Аlaverdi» que exportaron unos 15,9 mil decalitros y 15,7 mil decalitros de los vinos de uvas frescas respectivamente. Los socios de la compañía «Тbilvino» en Ucrania fueron dos operadores: «Sommelier» y «VINFORT». Los vinos de la marca «Аlaverdi» se importan por la compañía ucrania «Аlkagolnaya tradiziya» ("Rainford").

La empresa georgiana «Vaziani» redujo sus suministros a Ucrania en un

66,6%. Sus compradores fueron las empresas «Ukrimport KV» y «PREMIUM WINE» que importaron unos 13,4 mil decalitros por un precio medio entre 2,3 y 4,8 U$S/L.

El número de los importadores ucranios de vinos georgianos se redujo de 27

a 23 en los años 2008, 2009 respectivamente. Las empresas más importantes que importaban los vinos desde Georgia fueron «Firma «Disna» (1665,8 mil U$S), «OLEVER» (1591,5 mil U$S), «Ukrimport KV» (1297,6 mil U$S), «Teliani Trading Ukraine» (1033,9 mil U$S), «VINFORT» (994,0 mil U$S) y "Pernod Ricard Ukraine" (932,0 mil U$S).

Como se ve, en 2009 Georgia disminuyó de forma importante sus

exportaciones a Ucrania, no obstante en el futuro próximo podremos observar la recuperación de las importaciones. Si en primer trimestre de 2009 las importaciones cayeron tres veces en relación con el mismo período del año 2008, en el cuarto trimestre de 2009 la reducción de importaciones desde Georgia no excedió el 8%.

Además, el año pasado se distinguió con la ampliación del surtido de los

productos georgianos presentados en el mercado ucranio. El último trimestre del año los consumidores ucranios tuvieron la posibilidad de apreciar los vinos de la marca comercial "Bugeuli" fabricados por la compañía «Аleksandreuli». Estos productos los importo a Ucrania la sociedad «Casa Comercial «Rodonit» a

pedido de la empresa «Sistema» que se dedica a los suministros a las cadenas comerciales y a HoReCa.

Según la opinión de la Asociación de sommelier de Georgia, uno de los

factores de la caída de las exportaciones de vinos, se debe a que el vino georgiano en los países extranjeros, incluso Ucrania, es bastante caro y no puede competir con los vinos chileños y argentinos. Si el precio medio del vino georgiano en 2009 fue del orden de 3,38 U$S/L, el precio del vino chileño no excede a 3,12 U$S/L.

Hay que señalar que los vinos chileños también se abarataron un poco en

dólares durante el año 2009 con respecto al año anterior. No obstante, en la moneda nacional se mostró un crecimiento del precio medio desde 17,5 hasta 24,3 UAH/L. El año pasado los chileños le ganaron a los franceses e italianos en los suministros de los vinos a Ucrania. En 2009 sus exportaciones a Ucrania totalizaron unos 112,2 mil decalitros de los vinos de uvas frescas, que significa crecimiento del 30% del índice del año 2008.

De las 20 compañías importadoras de vinos chileños, los volúmenes más

grandes los registró la sociedad «Jarden» (que pertenece a la empresa «Маrcom»). Esta empresa importó los vinos chileños por un monto total de 1193,7 mil U$S. Los vinos de la compañía «CONCHA Y TORO» se llevaron la mayor parte de los suministros y se compraron a un precio medio de 2,95 U$S/L. En 2009 se importaron unos 28,9 mil decalitros de estos productos por un monto de 851,8 mil U$S. Asimismo, fueron importados unos 6,8 mil decalitros de los vinos «Canepa» por un monto de 241,6 mil U$S y unos 1,3 mil decalitros de los vinos de la marca comercial «LOS BOLDOS» por un monto de 41,9 mil U$S.

La compañía chileña «Viña San Pedro-Tarapaca» realizó con la empresa

ucrania «WINEBUREAU» unos 15,7 mil decalitros de vinos por un monto de 472,5 mil U$S.

La compañía «VINFORT» importó a Ucrania los vinos de la marca

comercial «GATO NEGRO» de la misma compañía chileña «Viña San Pedro SA». «VINFORT» realizó en el mercado ucranio los productos chileños por un monto de 585,3 mil U$S.

Chile no es el único país del Nuevo Mundo que intensificó sus suministros a Ucrania. A modo de ejemplo, las importaciones de vinos desde la Argentina en 2009 crecieron un 11,7% alcanzando unos 13,6 mil decalitros. El crecimiento de las importaciones en forma natural de los vinos de Australia (unos 6,1 mil decalitros) y de Nueva Zelanda (unos 4,5 mil decalitros) alcanzó el 38,9% y el 50,8% respectivamente. Los suministros de Sudafrica se incrementaron un 7,5% hasta 5,2 mil decalitros. Como se observa, los vinos del Nuevo Mundo, como se llaman aquí, se hicieron competitivos respecto a los vinos europeos. En la

estructura de las importaciones a Ucrania de 2009 la parte de los vinos del Nuevo Mundo corresponde al 12,5%, mientras que en 2008 este índice no superó el 5,3% de las importaciones en forma natural.

Diciendo sobre los vinos de Europa, se destaca que Francia, Italia y España demuestran de forma tradicional los mayores suministros a Ucrania.

En 2009 las exportaciones francesas se redujeron el 19%. Pero con ello, las

exportaciones de vinos de la categoría de precios bajos practicamente no sufrieron. El mercado ucranio demuestra las mismas tendencias en las importaciones de vinos desde Francia.

En 2009 el precio medio de los vinos franceses en la frontera de Ucrania se

fijó en el orden de 6,30 U$S/L, mientras que en 2008 este índice fue de 7,70 U$S/L. No obstante, una devaluación de la moneda nacional impidió a los vinos franceses abaratarse en las ventas minoristas. Sus precios aumentaron de 41,5 a 49,3 grn/L según los datos de declaraciones aduaneras. Claro, Ucrania importó también de Francia los vinos muy baratos. Como ejemplo, el precio de compra de vino de mesa semi seco «Herzog Selection Valflore» fue de 1,3 U$S/L.

El año pasado los suministros en forma natural de los vinos franceses a

Ucrania registraron una caída de 15,3%. Se importaron unos 99,5 mil decalitros de vinos de origen francés por un monto de 6,26 millones U$S. Los mayores importadores de vinos franceses al mercado local fueron «WINEBUREAU» (unos 1526,4 mil U$S), «TENAK» (unos 542,6 mil U$S), «METRO Cash & Carry» (unos 504,8 mil U$S) y «Vitis Group» (unos 501,1 mil U$S). Las bodegas italianas consideran a Francia su competidor más importante en los mercados de exportación. Lo que se refiere al mercado ucranio, aquí los italianos casi igualaron sus ventas de vinos con las francesas. Si en 2007 las exportaciones italianas a Ucrania fueron dos veces menos que las francesas, pues en 2009 el atraso fue de orden de 15%. En 2009 Italia intensificó sus suministros a Ucrania un 36,2%, exportando unos 84,2 mil decalitros de vinos de uvas frescas. Posiblemente se habrían hecho populares los vinos italianos debido a su precio no tan alto en comparación con los franceses. El precio medio de los vinos italianos en dólares U$S bajó de 7,07 a 5,47 U$S/L por año. Pero en divisa nacional se fijó un crecimiento de 38,1 a 42,9 grn/L. De todos los importadores de vinos italianos a Ucrania se destaca «WINEBUREAU» que suministró vinos por un monto de 1837,0 mil U$S. Relativamente importantes fueron las compras de vinos italianos realizadas por los operadores «Jarden» (aprx. 365,5 mil U$S), «Vitis Group» (aprx. 538,2 mil U$S) y «PREMIUM WINE» (aprx. 315,2 mil U$S).

En 2009 las importaciones de vinos desde España se incrementaron un 42,1% con respecto al año 2008. El año pasado los importadores ucranios compraron en España unos 24,8 mil decalitros de los productos a precio medio de 3,55 U$S/L que corresponden a 27,9 grn/L. En 2008 los vinos españoles se importaban a precio medio de 4,44 U$S/L equivalente a 24,0 UAH/L. En resumen, en el año 2009 las importaciones de vinos de Moldova son las que mostraron la mayor caída, las importaciones de Georgia y Francia presentaron una reducción menor. El incremento de las importaciones fue registrado en los vinos de Italia, España y Nuevo Mundo. En los resultados del año 2009, se destacan los siguientes importadores de los vinos de uvas frescas a Ucrania más importantes.

Importadores de vinos de uva en ucrania durante el año 2009

№ п/п Importador en Ucrania

Miles de dl

importe, miles de UAH.

Importe, miles de u$s

% del total del volumen

% del total del importe

1 "Vinofort" (c. Odessa) 219,6 32917,0 4191,6 19,0% 11,7%

2 "Ukrimport KV" (c. Odessa) 206,4 33143,5 4242,3 17,8% 11,9%

3 "Buro de vinos" (c..Kiev) 124,5 45109,9 5751,1 10,8% 16,1%

4 "Olever" (c. Kiev) 62,1 14181,2 1825,2 5,4% 5,1%

5 “Jarden” (c. Odessa) 61,9 14472,6 1853,6 5,3% 5,2%

6 "Compañia Disna" (c. Kiev) 53,8 13540,9 1725,8 4,6% 4,8%

7 "Premiumvin" (c. Odessa) 42,9 9869,4 1269,2 3,7% 3,6%

8 "Metro Cash & Carry" (c. Kiev) 42,4 12091,4 1548,0 3,7% 4,3%

9 "Alkotrade" (ПКФ "Boleroo") 30,2 4097,5 525,7 2,6% 1,5%

10 "Orlando" (c. Kiev) 28,4 10120,7 1306,4 2,5% 3,7%

11 "Teliani Trading" (c. Kiev) 27,0 8099,8 1033,9 2,3% 2,9%

12 "F Formula" (c. Kiev) 23,1 3319,7 431,1 2,0% 1,2%

13 "Bardagoni de Ucrania" ( "Jodasheni") c. Kiev 21,1 6266,8 796,7 1,8% 2,2%

14 "Grupo Vitis" (c. Kiev) 20,1 12359,0 1561,3 1,7% 4,4%

15 "Salve Alco" (c. Dnipropetrovsk) 17,8 2127,4 271,4 1,5% 0,8%

16 "Perno Rikar Ucrania" (c. Kiev) 17,2 7229,9 932,0 1,5% 2,6%

17 "Fozzi" (Región de Kiev.) 15,7 3332,2 416,5 1,4% 1,2%

18 "Elit-А" (c. Dnipropetrovsk) 14,8 2837,7 365,7 1,3% 1,0%

19 "Dolmart Ucrania" (c. Kiev) 12,1 4725,0 605,0 1,0% 1,7%

20 "Tradición alcohólica" (c. Dnipropetrovsk) 11,2 2091,5 270,3 1,0% 0,8%

21 "Sommelier" (c. Kiev) 9,7 1943,0 244,8 0,8% 0,7%

22 "Duty Free trade" (с.Minay) 9,7 3739,4 478,4 0,8% 1,3%

23 "Fuzzi-Food" (Región de Kiev) 9,2 1828,1 229,4 0,8% 0,6%

24 "Elit-product" (Región de Dnepropetrovsk) 8,9 1767,1 221,7 0,8% 0,6%

25 "Tenak" (c.. Dnepropetrovsk) 6,9 4231,9 542,6 0,6% 1,5%

26 "Marany Ucraina" (c. Kiev) 5,8 1522,0 190,5 0,5% 0,5%

27 "Sistema de distribuidores universales" (c. Kiev) 5,7 1188,2 149,0 0,5% 0,4%

28 "Kievryanta" (región de Kiev) 5,1 2502,9 322,4 0,4% 0,9%

29 "Lvov-trading" ( Región de Lvov) 4,6 2170,5 278,5 0,4% 0,8%

30 Fábrica de vinos y coñac de Simferopol " (c. Simferopol) 4,5 867,5 108,7 0,4% 0,3%

31 "Vinoclub"(c. Kiev) 4,1 2679,0 338,0 0,4% 0,9%

32 "Grand Kryu" (c. Kiev) 4,0 3801,6 483,9 0,3% 1,4%

33 "Alkodom" (c. Odessa) 3,5 426,9 55,4 0,3% 0,2%

34 "Yulana" (c. Simferopol) 3,3 1190,0 152,8 0,3% 0,4%

35 "Casa Comercial Rodonyt" (c. Kiev) 2,3 1005,6 125,9 0,2% 0,4%

36 "Soyuz viktan trade" (c. Kiev) 2,3 422,1 54,0 0,2% 0,2%

37 "Lotsmen" ( Región de Dontesk) 2,3 269,1 34,8 0,2% 0,1%

38 "Fortza" (c. Kiev) 2,2 583,8 75,9 0,2% 0,2%

39 "PTK Shabo" ( Región de Odessa) 2,1 618,6 78,8 0,2% 0,2%

40 "Conca - Orjyv" (c. Zaparozhe) 2,0 645,3 80,8 0,2% 0,2%

41 "SV Plus" (c. Kiev) 1,3 1969,1 247,5 0,1% 0,7%

42 "Overko" (c. Lvov) 1,2 150,4 18,8 0,1% 0,1%

43 "Sante - Anlco" (c. Kiev) 1,0 434,9 54,4 0,1% 0,2%

44 “Volyn-Tabak" (c. Lutsk) 1,0 120,3 15,8 0,1% 0,0%

45 "Bar Import" (c. Kiev) 1,0 189,4 24,6 0,1% 0,1%

46 "Enologia" (c. Kiev) 0,8 828,9 106,6 0,1% 0,3%

47 "Aviacompania ANP" (c. Donetsk) 0,4 391,5 50,0 0,0% 0,1%

48 “Esko” (c. Dnepropetrovsk) 0,2 231,4 29,7 0,0% 0,1%

49 “Vaytnayer – Ucraina LTD” (c. Nikolayev) 0,0 13,9 1,8 0,0% 0,0%

50 "Buasson Elit" (c. Cherkase) 0,0 0,1 0,0 0,0% 0,0%

Los vinos de uvas frescas son el producto principal de las importaciones de

bebidas alcohólicas que se suministran a Ucrania. Antes, el mosto de uva fermentado dominaba en las importaciones. Hace dos años por causa de una mala cosecha de uvas en Ucrania les obligó a los vinicultores ucranios a comprar materias primas en el extranjero, sobre todo lo hacían los productores de vino espumante. En 2007 se importaron más de 3,1 millones decalitros del mosto de uva fermentado. En 2008 los suministros se redujeron hasta 1,8 millones decalitros, y en 2009 totalizaron solamente 0,4 mil decalitros.

Importacíon de mostos de uvas fermentados a Ucrania

durante los años 2008 – 2009 Miles de u$s Miles dl precio, u$s/dl precio UAH/dl Año 2008 11994,8 1787,3 6,71 36,2 Año 2009 2424,4 408,9 5,93 46,7

El exportador principal de mosto de uva fermentado a Ucrania siempre fue Moldova. Debido al encarecimiento importante del precio de mosto de uva fermentado procedente de Moldova, para las empresas ucranias, no fue ventajosa su importación. Si en 2008 el precio medio de mosto de uva fermentado fue de 36,2 UAH/L, pues en el 2009 ya fue del orden de 46,7 UAH/L. El costo de mosto de uva fermentado de origen moldovo oscilaba entre 10,3 y 69,3 UAH/dl. Georgia suministraba a Ucrania el mosto de uva fermentado tinto Cabernet, Merlot y Saperavi, su precio fue de 42,4 a 103,4 UAH/dl. En 2009 el 78,7% de lo suministrado de mosto de uva fermentado en forma natural llegó de Moldova.

Rating de países exportadores de mostos de uvas fermentadas a Ucrania durante el año 2009

№ п/п País Miles de dl Importe en miles de UAH

Importe en miles de u$s

Preio medio u$s/dl

1 Moldavia 321,9 14051,4 1804,8 5,61 2 Georgia 87,1 4810,1 619,6 7,11 3 Bulgaria <0,1 0,1 <0,1 10,87 Total 408,9 18861,6 2424,4 5,93

En 2009 nueve empresas ucranias sentían carencia del mosto de uva

fermentado de origen extranjero.

Rating de empresas importadoras de mostos de uvas fermentados durante el año 2009

№ п/п Importadores de Ucrania Miles de dl Importe en miles de UAH

Iimporte miles de u$s

Preio medio u$s/dl

1 "Kharkovskiy Planta de vinos espumantes " 196,0 9798,3 1254,5 6,4

2 "Casa de vinos de Krimea" 89,3 2479,3 322,0 3,6 3 "SHABO" 69,1 3792,1 487,7 7,1

4 "Odeskiy Planta de vinos espumantes " 18,0 1245,8 161,8 9,0

5 "Odessavyndrom" 17,3 840,3 108,0 6,3

6 "Kamenskiy Zavod Marochnyj Vyn" 12,1 594,4 76,2 6,3

7 "victoria" 5,1 60,5 7,6 1,5 8 "Akvaventintex" 2,2 50,7 6,7 3,0 9 "Buasson Elit" 0,0 0,1 0,0 10,9 Total 408,9 18861,6 2424,4 5,9

«Planta de Vinos Espumosos de Kharkov» (Kharkov) se hizo un líder

absoluto de las importaciones de mosto de uva fermentado. En 2009 la empresa importó unos 196 mil decalitros de mosto de uva fermentado para procesamiento

de vinos espumosos de la empresa moldova “Vinaria "Milestii Mici", comprándolo a 50 UAH/dl.

En 2009 «Casa de Vinos de Crimea» (República Autónoma de Crimea)

importó unos 89,3 mil decalitros de mosto de uva fermentado de la sociedad moldava "SETVIN GROUP". El precio de mosto de uva fermentado blanco fue de 27,4 UAH/dl y de mosto de uva fermentado tinto fue del orden de 30,8 UAH/dl.

En 4 meses de 2009 la empresa ucrania «Shabo» (provincia de Odessa)

importó de Georgia unos 45 mil decalitros de mosto de uva fermentado tinto Cabernet, Merlot y Saperavi al precio medio de 48,7 a 103,4 UAH/dl. Pero en el último trimestre la compañía «Shabo» compró unos 4,6 mil decalitros de la materia prima igual, en Moldova, al precio de 31,9 UAH/dl, y también unos 6,8 mil decalitros de Chardonnay a 39,8 UAH/dl.

«Planta de Vinos Espumosos de Odessa» (Odessa) importó unos 18 mil

decalitros a 69,3 UAH/dl de mosto de uva fermentado para procesamiento de vinos espumosos de la empresa moldova SA "TOMAI-VIN".

En abril de 2009 «Оdessavinprom» compró en Georgia unos 17,3 mil

decalitros de mosto de uva fermentado Saperavi a 48,7 UAH/dl. En 2009 «Planta de Vinos de Marca de Kamenka» (provincia de Khersón)

importó de Georgia unos 12,1 mil decalitros de mosto de uva fermentado Rkatsiteli y Saperavi a precio medio de 49,1 grn/L.

En noviembre de 2009 la empresa ucrania «Victoria» (provincia de Odessa) importó de Moldova unos 5 mil decalitros de mosto de uva fermentado seco blanco por un monto de unos 60,5 mil U$S.

«Akvavinteks» (provincia de Odessa) compró unos 2,2 mil decalitros de

mosto de uva fermentado seco Isabella de origen moldavo a un precio de 22,8 UAH/dl.

«Buasson Elit» pertinente a «Belvedere Group» (provincia de Cherkassy)

importó de Bulgaria unos litros de muestras de mosto de uva fermentado de mesa. En los planes de «Belvedere Group» hay manufacturación de productos vinícolas (vinos de uvas frescas y vinos espumosos) en la “Planta de Licores y Vodka de Cherkassy” que fue adquirida en el año 2008.

Vender los vinos espumosos en el mercado ucranio se hizo más difícil. La

demanda para estos productos, que no son productos de primera necesidad, registró una importante caída. En el total importado de los productos vinícolas de la partida 2204 el vino espumoso llevó solamente el 4,4%. Sus importaciones fueron de 72,8 mil decalitros que un 55,7% menos que en el año 2008.

Ya que en el año 2009 las preferencias de los consumidores se desplazaron a

los productos más baratos, en Ucrania tuvo lugar una reducción de las ventas de vinos importados y vinos espumosos. Además, la oscilación de la tasa de cambio obligó a los importadores locales a aplazar pedidos y trabajar con los productos importados antes de la crisis, sobre todo en el primer semestre de 2009. Como resultado, en 2009 las importaciones de vinos a Ucrania presentaron una disminución de 2 veces y totalizaron menos de 1,2 millones decalitros.

Teniendo en cuenta que en 2009 fueron exportados un poco más de 870 mil

decalitros de vinos ucranios, la capacidad interna del mercado de vinos de Ucrania fue de 22,5 millones decalitros. Se destaca que en relación con el año 2008, la capacidad interna del mercado de vinos practicamente no ha cambiado. Pero los productos importados fueron reemplazados parcialmente por los productos ucranios. Si en el 2008 los vinos importados ocuparon una décima parte del mercado ucranio de vinos de uvas frescas, pues en 2009 su peso específico no superó un 5%.

Estructura del mercado de vinos de uva en Ucrania, año 2009 (en volúmenes naturales) Ucranianos vinos de Moldova vinos de Georgia otros

Estructura del mercado de vinos de uva en Ucrania durante el año 2009 (en volúmenes naturales) Vinos de Ucrania vinos de Moldova vinos de Georgia otros

Una disminución máxima de las ventas mostraron los productos alcohólicos de origen moldavo que se encarecieron bastante. La parte de los productos moldavos en el mercado de vinos de Ucrania se redujo de 5,6% a 2,1% por un año.

En la Asociación «Viticultores y Vinicultores de Ucrania» esperan un

crecimiento entre 13 y 15% de la fabricación de los vinos de uvas frescas para el año 2010 respecto al año 2009 y siempre que continúe una política legislativa estable. Se estima que el crecimiento de producción y de ventas se puede pronosticar en el segmento de precios bajos y medios.

Asimismo, se espera que la calidad de vinos también sea mejor, ya que en

2009 Ucrania tuvo una buena cosecha de uvas. Según los datos del Comité Estatal de Estadísticas de Ucrania se fabricaron unos 31,1 millones decalitros de mosto de uva fermentado representan un 17% más que lo fabricado en el año 2008. Con ello, la calidad de mosto de uva fermentado puede decirse que será muy alta.