Trigo y Cebada Todo Trigo... · 0 10 25 50 100 250 10 25 40 60 85 90 Marzo 2018 Déficit Hídrico...

Trigo y Cebada

Siembra y producción hasta el ciclo 2017/18

Ing. Esteban Copati

Jefe de Estimaciones Agrícolas

Imágenes Satelitales: Cultivos de Invierno

2016/17 LandSat-82017/18 Landsat-8 / Sentinel-2

2017/18Imágenes Modis

Imágenes Landsat-8 / Sentinel-2

Imágenes Modis

Imágenes Satelitales: Cultivos de Invierno

2016/17

Imágenes Landsat-8

Imágenes Modis

Evolución del área sembrada (MHa)

4,89

5,92

5,4

6,36,55

Cereales de Invierno

3,62

5,0

4,1

5,45,7

1,270,92

1,30,9 0,85

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

Trigo Cebada

Soja64%

Girasol5%

Maíz12% Sorgo

3%

Trigo12%

Cebada4%

13/14

Soja55%

Girasol5%

Maíz17%

Sorgo3%

Trigo17%

Cebada3%

17/18

Gramíneas31 %

Gramíneas40 %

Evolución del la producción (MTn)

10,10

13,65

11,60

17,60 17,75

4,80

2,85

4,70

3,20 3,30

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

Trigo Cebada

Trigo: + 53 % vs 15/16

Trigo/Cebada + 30% vs 15/16

Trigo y Cebada

Perspectivas de Siembra y Producción 2018/19

Escenario climático para el nuevo ciclo 2018/19*

Precipitaciones (mm) Almacenaje (%)

0 10 25 50 100 250 10 25 40 60 85 90

Marzo 2018

Déficit Hídrico

Pérdidas en Soja / Maíz

Escenario Climático Adverso

* Ing. Eduardo Sierra



0 10 25 50 100 250 10 25 40 60 85 90

Del 1 al 23 de Abril 2018




0 10 25 50 100 250 10 25 40 60 85 90

23 de Abril al 06 de Mayo


Martes 08-05

Miércoles 09-05

Jueves 10-05


0

20

40

60

80

100

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Mayo Junio Julio Agosto

%

País NOA SE BsAs NN

Dinámica de siembra de trigo en Argentina

Semana

Mes


0 10 25 50 100 250 10 25 40 60 85 90

Mayo 2018


0 10 25 50 100 250 10 25 40 60 85 90

Junio 2018


0 10 25 50 100 250 10 25 40 60 85 90

Julio 2018


Agosto 2018

Perspectivas de siembra 2018/19

5,925,40

6,306,55

7,05

14/15 15/16 16/17 17/18 18/19

Cereales de Invierno

5,00

4,10

5,405,70

6,10

0,921,30

0,90 0,85 0,95

14/15 15/16 16/17 17/18 18/19

Trigo Cebada

Favorable Escenario Climático

Favorable relación Insumo/Producto

Variables Agronómicas

7 % vs 17/18 49 % vs 15/16TRIGO 17/18:

Perspectivas de producción 2018/19

13,65

11,60

17,60 17,7519,10

2,85

4,703,20 3,30 3,60

14/15 15/16 16/17 17/18 18/19

Trigo Cebada

Expansión del Área

Inversión en Tecnología

Favorable Escenario Climático

7,6 % vs 17/18 65 % vs 15/16TRIGO 17/18:

Resumen de Lanzamiento de Campaña Fina 2018/19

Trigo

6,1 MHa

19,1 MTn

Cebada

0,95 MHa

3,6 MTn

7.050.000 Ha / 22.700.000 Tn

Tecnologías y Manejo

Decisión del productor y su impacto

Ing. Agr. Juan Brihet

Investigación y Prospectiva Tecnológica

Dpto. de Investigación y ProspectivaTECNOLOGÍAS Y MANEJO ReTAA

¿Cuánto se sembró en la FINA 2017/18?

TECNOLOGÍAS Y MANEJO SIEMBRA

86%

16%TRIGO

CEBADA

692 millones de kilos

de semilla

598 M Kg

94 M Kg

¿Cuál fue el nivel de inversión en semilla

para FINA?

Fuente de precios: Márgenes Agropecuarios – Mercosur.com

276 M Usd

Trigo

239 M Usd

Cebada

37 M Usd

Dpto. de Investigación y Prospectiva

TECNOLOGÍAS Y MANEJO SIEMBRA

Aumento de área

Densidad de siembra similar

Escenario climático

Campaña 2018/19

+ 8% de semilla

748 M Kg

Densidad de siembra promedio:

Trigo: 105 Kg sem/Ha Cebada: 113 Kg sem/Ha

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2016/17 2017/18 2018/19

Sem

illa

uti

lizad

a (M

Kg)

Trigo Cebada

+6%650 692

748+ 8%


TECNOLOGÍAS Y MANEJO FERTILIZACIÓN

¿Cuánto fertilizante?

0,94

0,18

1,12

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Trigo Cebada FINA

Fert

iliza

nte

ap

licad

o (

M T

n)

2017/18Nutrientes

aplicados en

TRIGO

Nitrógeno:

55 Kg N/Ha

aplicada

Fósforo:

13 Kg P/Ha

aplicada

Uso por producto en FINA(% sobre vol. aplicado)

Urea 50%

UAN 6%

F. líquido N+S 10%

PMA 15%

PDA 12%

Mezcla arrancad.

6%


TECNOLOGÍAS Y MANEJO FERTILIZACIÓN

+32%+10% +9% +14%

0,81,0 1,1

1,2 1,3

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

2014/15 2016/17 2017/18 2018/19 esc.1

2018/19 esc.2

Vo

lum

en

ap

licad

o (

M T

n)

Campaña

Aumento de área

Leve aumento de tecnología

Escenario climático

Logística

Evolución de los fertilizantes


TECNOLOGÍAS Y MANEJO FITOSANITARIOS

79%

1%

15%5%

Campaña FINA 2017/18Volumen aplicado por rubro (%)

Herbicidas

Insecticidas

Fungicidas

Tratam. desemilla

Los fitosanitarios que se usaron…

FINA 2017/18

25 M Lts

Fina8%

Gruesa92%

Volumen aplicado total 2016/17

*Tratamiento de semilla:

uso productor, no semillero

87%

13%

Trigo Cebada

Volumen aplicado por cultivo (%)


TECNOLOGÍAS Y MANEJO HERBICIDAS Y FUNGICIDAS

88%

12%

Herbicidas 2017/18(% sobre vol. aplicado)

Trigo Cebada

Herbicidas:

En la FINA 2017/18 se aplicaron 19 M Lts

25%

75%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017/18

Herbic. NO Selectivos

Herbic. Selectivos

Fungicidas:

En FINA 2017/18 se aplicaron 3.6 M Lts

1,7

3,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2016/17 2017/18Fu

ngi

cid

a ap

licad

o (

M L

ts)

El doble que la

campaña anterior,

por alta presión de

enfermedades

TECNOLOGÍAS Y MANEJO FITOSANITARIOS

15

1921

0

5

10

15

20

25

2016/17 2017/18 2018/19

Vo

lum

en

ap

licad

o (

M L

ts)

Campaña

Herbicidas

+10%

¿Qué volumen se espera para la campaña 2018/19?

Fungicidas

1,7

3,6

2,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2016/17 2017/18 2018/19

Fun

gici

da

aplic

ado

(M

Lts

)

Campaña

+24% vs

2016/17

Por efecto de:

- mayor área

- variación regional de

paquetes tecnológicos

Insecticidas:

+4%

Tratamiento de semilla:

+8%

-42%


RESUMEN DE TECNOLOGÍAS

Medición 2017/18 Proyección 2018/19 Variación (%)

Semilla (M Kg) 692 748 8%

Fertilizante (M Tn) 1,13 1,28 14%Fitosanitarios(M Lts) 24,6 25,1 2%

Herbicidas 19,4 21,4 10%

Insecticidas 0,28 0,30 4%

Fungicidas 3,66 2,07 -44%Tratamiento de semilla 1,25 1,36 8%

Escenario para la próxima campaña:


Escenario Económico

Incentivos al productor

Agustín Tejeda Rodriguez

Economista Jefe

ESCENARIO ECONÓMICO Relación Insumo - Producto

Relación Insumo – Producto

2018/19

+ 25%

Fuente: IEE Bolsa de Cereales

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

DAP +13%Glifosato +8%

Trigo +34%

24D +5%

Urea +2%Combustible +6%

Evolución Índice de Precios Disponibles

ESCENARIO ECONÓMICO Precios a Cosecha

130

140

150

160

170

180

190

200

210

Enero 19

Enero 18

+20%

Evolución Precio Trigo Enero - MATba


% del Rendimiento Histórico necesario para llegar al Rinde de Indiferencia

Trigo Cebada Cervecera Cebada Forrajera

Variación respecto Campaña 17/18

-15% -17% -20%

ESCENARIO ECONÓMICO Márgenes Brutos


Trigo en Argentina - Hoja de Balance

HOJA DE BALANCE Últimas campañas

TRIGOEstimado Proyectado

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Stock Inicial 6.743.188 3.440.742 1.714.722 854.722

Producción 11.600.000 17.600.000 17.750.000 19.100.000

OFERTA 18.343.188 21.040.742 19.464.722 19.854.722

Molienda 5.590.000 5.860.000 5.900.000 6.000.000

Semillas y otros usos 600.000 650.000 710.000 750.000

Exportación 8.712.446 12.816.020 12.000.000 12.400.000

DEMANDA 14.902.446 19.326.020 18.610.000 19.150.000

Stock Final 3.440.742 1.714.722 854.722 804.722

En toneladas


HOJA DE BALANCE Trigo: Exportaciones

Brasil

Brasil Brasil

Bangladesh

Argelia

Chile

Indonesia

KenyaTailandiaTailandia

Vietnam Vietnam

RestoResto Resto

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014/15 2015/16 2016/17

Distribución por Destinos


2,3%

1,0%

2,9%

5,3%

7,4%

7,0%

7,2%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Exportaciones Participación

Evolución Exportaciones y Participación Argentina

en miles de toneladas

Producto Bruto Triguero

Contribución al crecimiento

Industria de Crushing

Fitosanitarios

Contratistas

Fertilizantes

Semillas

Tierra

Recaudación Fiscal

Producción Primaria

Serv. Portuarios

Serv. Profesionales

Consumo interno

Exportación

Transporte

Servicio de Acopio

PRODUCTO BRUTO TRIGUERO La cadena de valor

PRODUCTO BRUTO TRIGUERO Valor Agregado

1.545

2.683 2.704

3.591

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Crecimiento

+ 33% vs campaña anterior

+ 132% vs campaña 2015/16

En millones de USD


PRODUCTO BRUTO TRIGUERO Distribución

20%

7%

13%

3%6%18%

33%

Impuestos

Insumos

Contratistas yservicios

Comercialización

Transporte

Industria

Tierra y Productor


Campaña 2018/19

PRODUCTO BRUTO TRIGUERO Contribución a la Economía

Resumen contribución a la economía 2019


Duplica participación en PBI

+ 20% recaudación fiscal

+ 28% valor de exportaciones

+ 890 millones USD de VA

5.000 millones USD de Valor Bruto

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