MODELOS ASOCIATIVOS DE GENERACION DE VALOR EN AGROALIMENTOS. APLICABILIDAD A CADENAS DE CITRICOS EN COLOMBIA

UNA VISIÓN DESDE EUROPA

ARMENIA-QUINDIO. AGOSTO DE 2018

Congreso Internacional Citrícola

Ing. Francisco Javier Hurtado Mirón

CONTENIDO1. EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL MERCADO GLOBAL. TENDENCIAS ACTUALES EN EL

MERCADO, LA DISTRIBUCIÓN Y EL CONSUMO. EL SECTOR CITRICO EUROPEO

– Principales Características de la Industria Agroalimentaria– Cadenas de Valor Agroalimentarias Sostenibles– Lo que está ocurriendo en el mercado: el consumo y la distribución. La industria ampliada. – Un caso de solvencia. El mercado Europeo– El sector cítrico y sus productos.– El sector de cítricos en España– Fresco versus Procesado. Aplicaciones y Componentes– Región de Murcia-España, Huerta de Europa. Plataforma internacional Agroalimentaria y Logística.

2. APLICABILIDAD EN COLOMBIA– Colombia. La gran despensa alimentaria– Producción versus procesamiento agroindustrial. – Brechas estratégicas. Oportunidades de mejora– Sector Citrícola en Colombia– Cadena de cítricos colombiana. Situación. Limitantes. Problemática – Propuestas y Recomendaciones– El papel de las administraciones– Ejemplo de generación de valor mediante procesado de cítricos

Ing. Francisco Javier Hurtado Mirón

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL MERCADO GLOBAL. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA (1)

(1) Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (CES) “La Distribución Agroalimentaria en España y Transformaciones Estratégicas en la Cadena de Valor”. 2015.

o Es un sector básicamente ANTICÍCLICO

o SU CAPACIDAD DE EMPLEO ES ELEVADA. En España, el efecto multiplicador de la inversión sobre elempleo es de 2.52 en relación con el conjunto de la industria.

o El Valor Añadido Bruto (VAB) de la Industria Agroalimentaria, tiene un potencial de crecimientosuperior que el conjunto del sistema industrial.

o Los sectores de tecnología más moderna y con menores posibilidades de diversificación semantienen estables en términos corrientes.

o Su logística derivada presenta elevada complejidad y precisa de gran especialización y experiencia(consolidación, distribución, comercialización, etc.), además de adecuadas infraestructuras

o La INOCUIDAD ALIMENTARIA, el respeto por el MEDIO AMBIENTE y la RESPONSABILIDAD SOCIALCORPORATIVA forman parte de los nuevos patrones de consumo y comprometen a todos los agentesrelacionados con el sector.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL MERCADO GLOBAL. NECESIDADES Y ESTRATEGIAS GLOBALES PARA EL SECTOR AGROINDUSTRIAL (FAO) (2)

(2) Food and Agriculture Organization (FAO). Foro Mundial de Agroindustrias 2008 (GAIF 2008) Nueva Delhi- India. Abril de 2008

1.ENTENDER LOS MERCADOS: investigación e información continua sobre mercados

2.Satisfacer las DEMANDAS DE LOS CONSUMIDORES: calidad, inocuidad y nuevas preocupaciones (medio ambiente, responsabilidad social)

3.Mejorar la PRODUCTIVIDAD: adquisición y utilización de la tecnología

4.Fortalecer los VÍNCULOS EMPRESARIALES: desarrollo de alianzas en la cadena de valor –CVAS-

5.DIFERENCIAR los productos: desarrollo de marcas y certificación

6.Atraer INVERSIONES: financiación de las agroindustrias y las agro-empresas

7.Permanecer COMPETITIVOS: innovación, desarrollo de productos y adaptación

8.Mejorar la LOGÍSTICA: llegada al mercado de las actividades agroindustriales

9.Organizar a los PEQUEÑOS PRODUCTORES: organizaciones y cooperativas de productores

10.Establecer plataformas: PLATAFORMAS LOGÍSTICAS Y PARQUES AGROALIMENTARIOS

La Cadena de Valor Agroalimentaria

Platospreparados

5

Alimentos

congelados

Salazones yEncurtidos

Calidad – Trazabilidad - Seguridad Alimentaria - Gestión Medioambiental – Resp. Social

Producción

Primaria

Manipulación

Comercialización

en fresco

Procesamiento

Industrial

Semillas

Fertilizantes

Agroquímicos

Maquinaria

Agrícola

Invernaderos

Almacenamiento

y Consolidación

Logística y Distribución

Instalaciones y Equipamiento- Procesado – Empaque y robotización- Sistemas de I+D+i. Infraestructuras – Edificaciones- Sistemas de Transporte – Sistemas de Comunicaciones

Plataformas logísticas- Cadenas de frío- Redes de comercialización - Clusterización -Marketing

Eta

pa

Secto

res

Activid

ades

transvers

ale

s

Selección

Logística

Mayoristas

Distribuidores

Alimentos

frescos

Alimentos

procesados

Alimentos

refrigerados

Granos

Carnes

Frutas

Hortalizas

Etc.

Insumos

Mayoristas

DistribuidoresAutomatismos

Etc.

Manipulación

Almacenaje

Servicios de Ingeniería y Consultoría - Formación y Asesoramiento

Logística

y Distribución

Exportación

Almacenes

refrigerados

Consolidación

y Ruptura

Pescados

Mariscos

Fuente. Francisco Hurtado

Plataforma de Conocimientos sobre las Cadenas de Valor Alimentarias Sostenibles –CVAS- (FAO) (2)

(2) Food and Agriculture Organization (FAO). 2015. Desarrollo de cadenas de valor alimentarias sostenibles.

David Neven

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL MERCADO GLOBAL. LO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN EL MERCADO: EL CONSUMO Y LA DISTRIBUCIÓN.

EL CONSUMO REALIDADES

• Alimentación Efímera …

Snackficación… “on the go”…

Alimentación Conciencia… Salud

Personalizada… A Mi Medida…

Simple e Inteligente… El Origen Sí

Importa… Experiencia Alimentaria…

Indulgencia Vs Salud…

Participación y Conciencia…

• Ingredientes. La era saludable:

Productos “sin”, “superfoods”,

funcionales, nutricosmética y

nutracéuticos.

• Los “influencers”. La eco-salud-

responsable

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL MERCADO GLOBAL. LO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN EL MERCADO: EL CONSUMO Y LA DISTRIBUCIÓN.

La distribución. La marca de distribución –MARCA BLANCA-

• El informe especial ‘La marca

de distribuidor en Europa’ de

la consultora IRI analiza el

desarrollo de la marca del

distribuidor en siete países

europeos, en Australia y en

Estados Unidos

• La cuota en valor de la marca

de distribuidor en el mercado

de gran consumo en Europa

alcanzó en 2015 el 38,3% de

cuota de mercado en valor,

mientras en unidades se situó

en el 47,4%.

AGROINDUSTRIAS PARA EL DESARROLLO

Titulo de la portadilla o nombre de la presentación

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL MERCADO GLOBAL.

LO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN EL MERCADO: LA INDUSTRIA

La industria ampliada

• https://www.youtube.com/watch?v=rDV8E1rIBbc

• https://www.youtube.com/watch?v=uoT9-Aqqc8s

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL MERCADO GLOBAL.

LO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN EL MERCADO: LA INDUSTRIA

• Se amplia la gama (> referencias, < lotes)• Técnicas de fabricación flexible (robótica y

automatización, visión artificial, biosensores, máquinas multitarea…)

• El uso de las TICs (acortamiento de los tiempos y del proceso de diseño de nuevos productos, producción de mejores experiencias de compra y consumo)

• El “big-data” (registro de los datos que se producen en todas las etapas de la producción, comercialización, control de trazabilidad… )

• La impresión 3D• La ampliación de los canales de distribución

(nuevos formatos de alimentos)• food industry 4.0.Redes colaborativas,

consumidor hiperconectado, producción a demanda, distribución “on line”…

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL MERCADO GLOBAL. UN CASO DE SOLVENCIA: EL MERCADO EUROPEO –PAISES UE-

•Mercado solvente. Valor agregado es un requisito indispensable: innovación constante. •Envejecimiento poblacional. La salud y el bienestar marca la decisión de compra•Consumidor con un mayor nivel de información y más crítico, forma parte activa en el proceso de compra y preparación. •Población migratoria. Multiculturalidad. Ingredientes exóticos•El consumidor busca transparencia: los ingredientes utilizados, la estrategia de producción de las empresas, a las cuales se les exige cada de vez más una mayor responsabilidad social y ambiental.•Elemento clave: el placer plasmado a través de la sofisticación y la variedad de los sentidos.

UE 27. DISTRIBUCIÓN PIB. 2016

UE 27. PIB PER CÁPITA. 2016

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL MERCADO GLOBAL. UN CASO DE SOLVENCIA: EL MERCADO EUROPEO –PAISES UE-

UE 27. DISTRIBUCIÓN POBLACION. 2016

La Unión Europea continúa siendo el principal exportador e importador de alimentos a nivel mundial

EL MERCADO EUROPEO. LA INDUSTRIA DE JUGOS VEGETALES

EL SECTOR CITRICO Y SUS PRODUCTOS

Los cítricos son la principal

producción frutal del mundo,

estimada actualmente en unos

120 Millones de toneladas al año

(2017).

La demanda mundial es muy importante, con

unos proveedores como Brasil, China,

Estados Unidos y España

El jugo de naranja es, después del agua, la

bebida no alcohólica más consumida en los

países desarrollados

EL SECTOR CITRICOS Y SUS PRODUCTOS

World citrus fruit production by types. Source: FAO The major orange-growing regions

World citrus fruit production and processing.

Source: FAO

EL SECTOR CITRICOS Y SUS PRODUCTOS

La Cadena de cítricos incluye productos en su fase primaria tales como las naranjas, limones, limas, mandarinas y toronjas, y una serie de productos asociados a la fase industrial como zumos, concentrados, néctares, purés, pastas, pulpas, jaleas, mermeladas, aceites, esencias y pellets para alimentación animal.

SECTOR CITRICO ESPAÑOL

España es una potencia citrícola, con una superficiecultivada de más de 300 000 hectáreas y unaproducción global que supera las 7 000 000 detoneladas. Entre los países europeos, España ocupael primer lugar en cuanto a producción de cítricos,aportando más de la mitad del total de la UniónEuropea.

Es el 1º exportador de cítricos del mundo

ESPAÑA ES UN CONSOLIDADO LÍDER EN CÍTRICOS

• Sexto productor mundial de cítricos en fresco, y el primer exportador en naranjas, mandarinas y limones, así como el sexto exportador de pomelos.

• El 60% de la producción es destinada a los mercados exteriores.

• La mandarina/clementina constituye la ppaloferta citrícola nacional, con 2 millones de toneladas de producción

• La producción de limones ronda el millón de toneladas, y se focaliza en Murcia y Alicante.

• La industria de zumos supone alrededor del 18% de la exportación nacional

• El mercado nacional es el receptor del 20% del tonelaje, si bien su protagonismo ha ido cayendo a lo largo de los años, debido a las oportunidades de exportación.

Sus principales clientes son europeos

(Alemania, Francia, Italia, UK, Países

Bajos…). En cuanto al resto del mundo

destacan las exportaciones a Canadá y

Estados Unidos.

Agricultura + Agroindustria (Reg. Murcia, 2016) supuso un 9.59% del PIB regional.

El SISTEMA AGROALIMENTARIO TOTAL llega al 35 % PIB regional

(Agricultura + Agroindustria + Industria Auxiliar + Transporte Y Logística + Servicios)

VariableRegión de

Murcia

España

%

UE 27

%

Superficie Km2

11.314

(274 km de

costa)

2.24 0.26

Superficie riego ha 140,200 ha

Población 1,446,520 3.09 0.28

Hogares 493.4 2.9 -

Población ocupada 575.6 3.04 0.26

PIB Tasa de variación

interanual (2014/15): %3.1 % 2.57 0.23

Exportaciones M€ 9,213,280 4 0.45

Empresas 95,636 2.84 -

Estructura del

PIB en %

Región de

Murcia

(2016)

España

(2016)

Agricultura 5 2.30

Industrias 18 15.57

Construcción 6 12.47

Servicios 71 61.32

Comunidad AutónomaRegión de Murcia

Región de Murcia-España: Plataforma internacional Agroalimentaria y Logística De 2000 a 2016, Murcia presentó una tasa de

crecimiento de 79.74%, superior en 11 puntos

porcentuales a la de España.

20

El sector agroalimentario es consideradoestratégico para la economía española y, en especial,de la Región de Murcia. En 2016, aportó el 9.59 % delProducto Interior Bruto regional, generó el 14.4% delempleo total de la economía de la región y el 58.0%de todas las exportaciones de bienes regionales.

El sector agroalimentario murciano dobla sucontribución al PIB y al empleo del sectoragroalimentario español. Multiplica por 4 las ventasde productos agroalimentarios españoles en elexterior.

La industria de procesado de alimentos deMurcia ha cerrado el ejercicio 2016 con unafacturación de más de 6,000 millones de euros, de losque 1,500 corresponden a ventas al exterior. El mejorresultado de su historia. Las fábricas de alimentos ybebidas, que dan empleo a más de 20,000 personas,representan este año el 50% de actividadmanufacturera de la Región. Esto es, la suma de lossectores de química, plásticos, textil, mueble,metalurgia, mecánica, calzado y naval, debido tanto ala recuperación de la demanda interna como sobretodo al fuerte incremento de las exportaciones. 21

A NIVEL INTERNACIONAL, MURCIA ES CONOCIDA COMO

LA HUERTA DE EUROPA

Región de Murcia-España: Plataforma

internacional Agroalimentaria y Logística

Región de Murcia: Algunos logros obtenidos

Región de Murcia: Algunos logros obtenidos

Región de Murcia: Algunos logros obtenidos

Región de Murcia: Servicios, Tecnologías y Know-how derivados

Servicios de ingeniería y consultoría integral para el sector

Producción tecnificada, a cielo abierto, agricultura protegida, cultivos hidropónicos, agricultura orgánicao ecológica, etc.

Sistemas de riego, desalación, conducción y aprovechamiento . Maquinaria agrícola y agroindustrial

Tecnologías de Manipulación y Procesamiento industrial: acondicionamiento, manipulación,transformación, elaboración, empaquetado, etiquetado y expedición de productos agroalimentarios.Diseño de procesos y automatización

Instalaciones frigoríficas y de calefacción con tecnología de punta. Cadena de frío

Infraestructuras energéticas y medioambientales, de agua y valorización de residuos

Logística de almacenamiento, transporte y distribución.

Comercio internacional. Corredores Logísticos para la industria agroalimentaria

Know-how en cooperativismo agrario, en operaciones logísticas, en formación y cualificación deprofesionales en toda la cadena, etc.

Capacitación a todos los niveles. Cultivos, equipamiento, manipulación, procesamiento, transformación,logística, comercialización. Operarios, técnicos, directivos, gerentes

I+D+i Universidades con alto grado de excelencia en estas áreas, Centros de Investigación y Desarrollo,Centros tecnológicos

25

SECTOR CITRICO REGION DE MURCIA

Del total de tierras cultivadas enla Región de Murcia, los cítricosocupan el 6,4% . Dentro de lacitricultura española, porsuperficie y producción, lacitricultura en Murcia ocupa eltercer lugar, con 38.782hectáreas cultivadas y 837.581toneladas de producción segúndatos del año 2016. Superficie yproducción representaronrespectivamente el 12,7% y el13,4% del total español.

Sólo el LIMÓN ocupa el 64,1% delas tierras de cultivo citrícolamurcianas, cifra que en elnaranjo es del 25,6%

ASOCIACIONES EMPRESARIALES AGROALIMENTARIAS

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES-EXPORTADORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA (PROEXPORT) aglutina a 53 grupos de empresas líderes. Comercializan cerca del 1 MM de toneladas de tomate, lechuga, brócoli, coliflor, melón y otras hortalizas, dando empleo directo a más de 30,000 trabajadores. Con una facturación de 3,000 MM € (2,400 MM € export)

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES – EXPORTADORES DE FRUTAS, UVA DE MESA Y OTROS PRODUCTOS AGRARIOS (APOEXPA), cuenta con 35 asociados. Los productos que exportan son fruta de hueso como albaricoque, melocotón, nectarina, ciruela y uva de mesa. Con una facturación de 1,100 MM € (75% export)

ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE LIMÓN Y POMELO (AILIMPO) a nivel nacional, que representa los intereses económicos de productores, cooperativas, exportadores e industriales de limón y pomelo en España, facturando 688 millones € anuales, generando 20,000 empleos directos

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE MURCIA (FECOAM) cuenta con 83cooperativas que asocian a 25,000 agricultores y ganaderos y generan unos 25,000 empleos. Con una facturación de 1,000 MM € (70% export)

AGRUPACION DE EMPRESAS DE ALIMENTACION DE ALICANTE, ALBACETE Y MURCIA (AGRUPAL) industrias transformadoras de Frutas y Hortalizas, Zumos, Congelados, Cítricos, Aceitunas y Encurtidos, Salsas, Bebidas, Ahumados y Salazones, Dulces y Caramelos, Productos de Panadería y Bollería, Vinagres, Industria Avícola, Quesos, Productos Ecológicos, Infusiones, etc. Facturación de más de 6,000 millones de euros.

28

Clúster Agroalimentario de la Región

de Murcia

Región de Murcia-España: Plataforma internacional Agroalimentaria y Logística. CLÚSTER RELACIONADOS

Clúster de Maquinaria,

Equipamiento y

Tecnología Agroalimentaria

Clúster de la asociación

murciana de logística

Clúster Agroalimentario

ALTA

RELACIÓN

SECTOR CITRICO. PROCESAMIENTO DE JUGOS. DEFINICIONES

ZUMO: es el líquido de las hierbas, flores,frutas o semejantes, que se obtiene porpresión, cocción o destilación.

JUGO: es el zumo de las sustanciasanimales o vegetales obtenido porpresión, cocción o destilación.

ZUMO DE FRUTAS: Es el productoobtenido a partir de frutas sanas ymaduras, frescas o conservadas por elfrío, susceptible de fermentación pero sinfermentar, que presenta el color, aroma ysabor propios de la fruta de la queprocede, y al que se puede reincorporar elaroma y la pulpa que haya perdido en elproceso de extracción.

•NFC. Abreviatura de NOT-FROM-CONCENTRATE (no procedente deconcentrado). Designa el zumo naturalexprimido sin adición ni evaporación deagua durante su producción.

•ZUMO DE FRUTAS a base de CONCENTRADO: Es el producto obtenidoa partir de un zumo concentrado, al que se le restituye posteriormenteel agua extraída en su proceso de concentración, los aromas y, en sucaso, la pulpa que haya perdido en el proceso de producción•ZUMO NATURAL REFRIGERADO: aquel que es obtenido y dispuestopara consumir en un corto espacio de tiempo (15-18 días). Suelesometerse a una pasteurización suave

ESPAÑA

PROCESAMIENTO DE JUGOS.

• NÉCTAR DE FRUTAS: Es el producto susceptible defermentación pero no fermentado, obtenido poradición de agua y de azúcares o miel al zumo defruta o al zumo de frutas a base de concentrado.La adición de azúcares o miel se autoriza en unacantidad no superior al 20% del peso total delproducto acabado, y la cantidad de zumo mínimadel 50 %

• Como criterios de CALIDAD se entiende que loszumos de frutas deberán tener el color, aroma ysabor (flavor) característicos del zumo del mismotipo de fruta de la que proceden

• Los parámetros de calidad mas utilizados para zumos son:

• ° Brix

• Extracto libre

• Monosacáridos

• Disacáridos

• Ácidos

• Índice de formol

• Ácidos biógenos

• Etanol, entre otros

EL SECTOR CITRICO Y SUS PRODUCTOS. NARANJAPor lo que afecta a las frutas cítricas, las de mayor relevancia e importancia

mundial y, especialmente, a la naranja, su complejidad y composición es de tal

magnitud y su aprovechamiento tan completo, que se han llegado a obtener

hasta 413 productos y subproductos cítricos distintos, algunos tan

importantes como el ácido cítrico, la vitamina C, las pectinas, vinos y vinagres,

carotenos, hesperidina, etc…., cada uno de los cuales puede constituir el

fundamento de una industria específica

EL SECTOR CITRICO Y SUS PRODUCTOS. NARANJACÁSCARA, SEMILLAS. Pellets secos hechos del material sobrante del

procesamiento del jugo. La corriente de desechos consiste en cáscara, pulpa no

recuperada y semillas. Este residuo se deshidrata y se seca para formar forraje

concentrado para bovinos y ovinos.

ACEITES ESENCIALES (de la cáscara)

Se vende a los fabricantes de sabor para la producción de diversos compuestos

de sabor utilizados en las industrias de bebidas, cosméticos y productos

químicos. Y la piel de las celdillas permite obtener aceite esencial que luego es

empleado en perfumería, en cosmética y en farmacia, así como en bebidas

refrescantes como la gaseosa, las colas o el Sprite.

D-LIMONENO

El componente principal del aceite de cáscara. Se recupera como un subproducto

de la cáscara de desechos en la fábrica de piensos. Se vende para su uso en la

industria del plástico como materia prima en la fabricación de resinas sintéticas y

adhesivos. Es un ingrediente de muchos productos de limpieza del hogar, de

cosmética y de la industria alimentaria porque su aroma es agradable, además de

utilizarse como insecticida para repeler hormigas, moscas o avispas.

PECTINA

La pectina se puede extraer de la cáscara para su uso en mermeladas, gelatinas y

conserva la producción. se utiliza para dar consistencia a los yogures y a otros

productos de alimentación como salsas, cremas, etcétera

MELAZAS DE CITRUS

El jarabe producido a partir de la concentración de licor prensado de la corriente

de desechos húmedos. Se utiliza en la producción de pellets de pienso o como

materia prima para la producción de alcohol cítrico por fermentación.

HESPERIDINA

Flavonoide que forma parte de los cítricos y se localiza especialmente en la parte

blanca que rodea la pulpa de estas frutas. Beneficia a las personas que tienen

mala circulación y es un antialérgico natural

Protege el estómago y los capilares sanguíneos.

Es antioxidante y antihistamínico

DOS FORMAS DE COMERCIALIZARLA1.COMO FRUTA FRESCA

Después de la recolección, la fruta destinada al mercado de fruta fresca se envía a las estaciones de empaque, donde normalmente se clasifica mediante inspección visual, se lava, se cubre con cera y se envasa.

2.COMO JUGO, y dentro de éste:

• Como producto a granel de fuerza única (resistencia natural) en forma congelada o aséptica

• Como concentrado a granel normalmente congelado

Otros COMPONENTES• ESENCIA, AROMAS

La esencia comprende los componentes volátiles recuperados del proceso de evaporación. Estos se separan en una fase acuosa y una fase oleosa. Los compuestos solubles en agua (aroma de esencia o esencia de fase acuosa) a veces se vuelven a agregar al concentrado o al producto de zumo. La fase de aceite (aceite de esencia) es diferente del aceite de cáscara y contiene más del sabor de la fruta.

• PULPA

Partículas sólidas que se encuentran en el zumo.

Es el nombre comercial que reciben las celdillas de zumo, fragmentos de celdillas y restos de membranas intercarpelares, con tamaños que oscilan entre 2 y 9 mm, y que se obtienen tras la separación del zumo.

VALOR JUGO DE NARANJA

El jugo de naranja concentrado, cotizaen el mercado internacional deCOMMODITIEShttps://es.investing.com/commodities/orange-juice-historical-data

https://es.investing.com/commodities/orange-juice

Está en cUSD$ por libra

Precio agosto 18= 167.48 cUSD$/libra

1 libra= 0,4535 Kilos.

Precio agosto 18 = 369.31 cUSD$/kg =

= 3.693USD$/Kg = 3,693 USD$/TM

UN EJEMPLO. DON SIMÓN. MAYOR EMPRESA DE JUGOS CÍTRICOS DE EUROPA

http://www.elmundo.es/promociones/native/2018/07/06/

• Del árbol al súper: así se produce el 50% del zumo en España

• Más de un millón de árboles, repartidos en una extensión de 1.500 hectáreas, rodean la planta en la que se procesa la mitad del zumo de naranja que se produce en España. Nada más y nada menos que 200 millones de litros al año.

• La factoría de Don Simón exprime un millón de litros de zumo al día. Utiliza naranjas cultivadas expresamente para ser convertidas en zumo.

• El 60% de la producción de la planta se exporta al extranjero, sobre todo a Inglaterra

APLICABILIDAD EN COLOMBIA

Ing. Francisco Javier Hurtado Mirón

“Proteger la agricultura, animar la industria y Fomentar el comercio

son los mejores objetivos que deben ocupar a los gobiernos.”

Manuel Belgrano

COLOMBIA. LA GRAN DESPENSA ALIMENTARIA

En el año 2050, cuando la población del planeta alcanzará 9.700 millones de personas, la producción de comida tendría que aumentar 70 por ciento con relación al nivel alcanzado en el 2009, y esa es la oportunidad para Colombia

Colombia “es uno de los cinco países más importantes del mundo para ser despensa de alimentos por su ubicación, variedad de alimentos y disponibilidad de tierras”.

FAO. ESTADO MUNDIAL DE LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN. 2016

Fuente: FAO y OCDE. 2015. OCDE-FAO Perspectivas agrícolas 2015-2024. París, Publicaciones de la OCDE.

FUENTE. PROCOLOMBIA. Inversión en el sector Agroindustria en

Colombia

2013

http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria.html

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA VERSUS PROCESAMIENTO AGROINDUSTRIAL

• El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, identifica el aceite de palma, el caucho, el cacao y la caña como productos con gran capacidad productiva

• La mayor parte del procesamiento de productos alimenticios en Colombia se lleva a cabo alrededor de las áreas urbanas

BRECHAS ESTRATÉGICAS (1)

• Definición de sectores prioritarios

• Mayor apoyo histórico a sectores tales como el café, banano, caña de azúcar, palma (de aceite) y flores. Menos apoyo a sectores como frutas y hortalizas

• Prioridad a cadenas de no procesados frente procesados

• Tamaño de las empresas• Pequeño tamaño de los productores

• Fábricas aún pequeñas

• Deficiente cultura asociativa

• Brechas de logística. Comercialización

• Dificultades con el abastecimiento de materias primas -lejanía producción/procesamiento-

• Elevadas pérdidas y desperdicios de alimentos• Cadena de frío deficiente• Bajos índices de exportación. Dificultad de

acceso a mercados + solventes. • Insuficiente Cumplimiento protocolos inocuidad

alimentaria

• Brechas tecnológicas• Bajos índices de automatización• La I&D y la innovación viene del exterior, lo que

genera una brecha entre lo que la industria nacional podría ofrecer y lo que realmente ofrece .Falta de investigación de productos autóctonos

• Brechas financieras• Falta de instrumentos de financiación +

asequibles y a precios + competitivos (1) Fortalecimiento de la Capacidad Comercial hacia los Países EFTA: Inteligencia de Mercados para Colombia – Alimentos

Procesados . PROEXPORT.OSCE. 2012

SECTOR CITRICO COLOMBIANOFuentes. Documentos

Autores

Pedro Aguilar Niño

Manuel José Escobar Quijano

Catarina Pedro Pássaro Carvalho

“Situación actual de la cadena de

cítricos en Colombia: limitantes y

Perspectivas”

Costa Atlántica (Atlántico, Magdalena,

Cesar, Bolívar).

Nor-Oriente (Santander, Norte de

Santander, Boyacá).

Centro (Cundinamarca, Tolima, Huila).

Llanos Orientales (Meta, Casanare).

Occidente (Antioquia, Caldas, Risaralda,

Quindío y Valle del Cauca).

Sur (Cauca, Nariño).

MAPA CITRÍCOLA Estructura Productiva Regional

SECTOR CITRICO COLOMBIANO

..Las importaciones totales de la cadena han crecido en forma acelerada, mientras que las exportaciones decrecen, manteniendo la balanza comercial de este renglón en forma deficitaria…

… Las principales debilidades que enfrenta la cadena son la falta de escalas comerciales significativas y la alta dispersión en la producción, el bajo grado de asociatividad entre los productores y la falta de cultura agro empresarial que limita su acceso al crédito y a la asistencia técnica, y además restringe su capacidad de maniobra frente a otros actores; existe poco grado de integración entre la industria y la agricultura; no hay disponibilidad de material vegetal certificado; falta investigación y transferencia de tecnología en la fase agrícola y agroindustrial…

… El desarrollo futuro del sector está en la especialización de la oferta regional siguiendo el patrón de ventajas comparativas y competitivas a manera de clusters, para así desarrollar nichos productivos con vocación exportadora. De igual forma, el desarrollo de la capacidad exportadora será fundamental para el sector y solo se dará sobre la base de un complejo agroindustrial organizado y una estructura empresarial eficiente…

“Situación actual de la cadena de cítricos en Colombia: LIMITANTES Y PERSPECTIVAS”(*)

(*) Autores

Pedro Aguilar Niño

Manuel José Escobar Quijano

Catarina Pedro Pássaro Carvalho

POSCOSECHA E INDUSTRIA

Problemática:

• Poca infraestructura para un adecuado manejo en la etapa poscosecha.

• Centros de producción muy distantes de los puertos.

• Mala logística en los puertos.

• Ausencia de homogeneidad y estandarización del producto y/o materia prima.

• Oferta discontinua y de bajos volúmenes.

• Altas pérdidas poscosecha.

• Ausencia de cadena de frío.

• Deficiente implementación de empaques y presentación.

• Falta de investigación e implementación de prácticas que alarguen la vida útil de los productos cosechados.

• Poca implementación de BPA, BPM, y demás normas de calidad.

• Falta de investigación en valor agregado al producto.

• Deficiente inteligencia de mercados.

• Pocos estudios de análisis de riesgos para incursionar con mas productos de exportación.

“Situación actual de la cadena de cítricos en Colombia: limitantes y Perspectivas”. PROBLEMÁTICAS PRIORIZADAS (*)

FORTALECIMIENTO GREMIAL Y EMPRESARIAL

Problemática

• Baja organización de productores, y sin una base social empoderada de su problemática.

• Poca articulación de las organizaciones con los demás eslabones de la cadena productiva.

• Baja transferencia y adopción de tecnología en temas organizacionales y de asociatividad.

• Bajos incentivos o baja utilización de los existentes.

• Poco conocimiento de fuentes de financiación

• Poca gestión de proyectos para desarrollo tecnológico y de innovación.

• Formas de tenencia de la tierra tradicionales y sin legalidad.

(*) Autores

Pedro Aguilar Niño

Manuel José Escobar Quijano

Catarina Pedro Pássaro Carvalho

Consolidar en Colombia la actividad citrícola como una importante y dinámica fuente de crecimiento sostenible, de desarrollo económico y social, y de la generación de empleo e ingresos en las diversas regiones rurales del país

I. Desarrollar bases productivas para la producción de productos de alta calidad.

II. Formar y establecer una base de capital humano especializado.

III. Construir en las distintas unidades productivas, una sólida capacidad nacional de tecnificación, para la elaboración de productos con valor agregado.

IV. Construir capacidades en los distintos agentes del sector para la identificación, generación y desarrollo de mercados presentes y potenciales de productos que puedan ser atendidos por la oferta nacional.

V. Desarrollar una institucionalidad, pública y privada que garantice la integración activa y comprometida entre los diferentes actores de la Cadena Citrícola, con miras al posicionamiento de estos agentes en las 4 regiones productoras.

“Situación actual de la cadena de cítricos en Colombia: limitantes y Perspectivas”. ACCIONES Especialización territorial y nacional.

I. Desarrollar un clúster para cada región productora, con aquellos cítricos con mejores ventajas comparativas y competitivas.

II. Buscar especializar las unidades productivas.

III. Buscar especializar los territorios.

IV. Vincular a Colombia al mercado de la cuenca del Caribe.

V. Vincular a Colombia al mercado Europeo.

VI. Vincular a Colombia al mercado de Centro América.

VII. Vincular a Colombia al mercado de Sur América.

Construcción de una cultura innovadora

Vinculación de los pequeños productores y empresarios a la cadena.

Formación de recursos humanos

Investigación y desarrollo tecnológico.

Mejorar la oferta de servicios tecnológicos.

(*) Autores

Pedro Aguilar Niño

Manuel José Escobar Quijano

Catarina Pedro Pássaro Carvalho

OPORTUNIDADES DE MEJORA• Incrementar Valor Agregado en ORIGEN

Mediante la promoción de proyectos de cultivos tecnificados, centros de acopio y almacenamiento en Fresco, unidades de procesamiento, transformación y conservación de jugos, néctar, concentrados, aprovechamiento de subproductos, …

• Promover proyectos colaborativos y de agregación de valor -CVAS-

Para incrementar volúmenes , capacidad, negociación e interesar a las grandes cadenas internacionales

• Capacitación continua en BPA, BPP, protocolos internacionales, agronegocios, comercio exterior…

• Cumplir con la legislación SANITARIA INTERNACIONAL en más productos. Certificación en protocolos internacionales

ISO 22000, FDA, cadenas comerciales UE, HALAL, KOSHER,…

• Desarrollo de la cadena de frío

Cámaras refrigeradas, parque de vehículos a Tª controlada, …

• Desarrollo de infraestructuras logísticas

Carreteras, fluviales, portuarias, áreas, ferroviarias, …

• Promoción de Plataformas logísticas agroalimentarias

De producción agrícola, de procesado agroindustrial y logísticas. Zonas Francas, Multimodalidad, Modelo Agrópolis…

• Potenciar corredores de comercio internacional de alimentos perecederos Vs procesados

Misiones comerciales, proyectos pilotos, convenios con regiones o con Hubs logísticos

EXPANSIÓN DE MERCADOS

1) CARIBE

Martinica

Guadalupe

2) NORTE AMERICA:

CANADA

EEUU

3) MERCADO EUROPEO:

4) MERCADO ASIATICO

CHINA

JAPON

COREA DEL SUR

5) MERCADO NACIONAL

Países con demanda creciente donde

el consumo de cítricos es importante.

• EUROPA: Es el mayor importador de fruta fresca

y jugo (40% de la producción mundial), su principal proveedor es España, con la disposición al pago de altos precios por calidad, que muestra preferencia por la producción sustentable.

• EUA –USA-: Importa 83% de la fruta de países

como Australia y Sudáfrica, dichas importaciones van al alza por las afectaciones productivas que ha registrado el estado de Florida y Brasil. Es un consumidor que prefiere los productos procesados y muestra últimamente preferencia por los jugos pasteurizados

• CANADÁ: Importa 76% de su consumo de EUA y

de Sudáfrica 19%, se considera uno de los mercados con mayores posibilidades para la fruta, presenta disposición al pago de altos precios de acuerdo con la calidad y prefiere la producción orgánica.

TRES IMPORTANTES MERCADOS

INTERNACIONALES –PAGAN CARO-:

EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES

COMPRENDER LOS PROBLEMAS PRINCIPAL ROL.FACILITADORES

COLOMBIA. ANDI-Balance 2016-Perspectivas2017

EJEMPLO. GENERACIÓN DE VALOR MEDIANTE CADENA DE CITRICOSFÁBRICA PARA PRODUCCIÓN DE 8.000 TM/AÑO DE CONCENTRADO DE

NARANJA a 65 º Brix

Imaginemos un grupo de productores decide montar una factoría para procesar las

naranjas no aptas para venta en fresco (40 % o más) La factoría se diseña para

fabricar productos extraídos de la naranja, en las presentaciones de:

- Zumo concentrado refrigerado a ‐18ºC y a una concentración desde 60 brix a 68 º

brix.

- Zumo fresco (NFC) envasado en contenedores asépticos.

Como sub productos se oferta la extracción de :

Aceites esenciales de naranja y limón en envases metálicos, con tratamiento de

descerado.

En un futuro se podrá extender a la fabricación de :

-Celdilla o pulpa de naranja en presentación aséptica.

- Peletizados de corteza de naranja, para alimentación animal.

- Hesperidina, obtenida de la cascara de la naranja.

EJEMPLO. GENERACIÓN DE VALOR MEDIANTE CADENA DE CITRICOSFÁBRICA PARA PRODUCCIÓN DE 8.000 TM/AÑO DE CONCENTRADO DE

NARANJA a 65 º BrixEs importante tener clara la hipótesis de partida. Según la misma, para llegar a esa producción y

concentración de jugo anual, necesitaríamos partir de 96.000 tm de naranjas, que haciendo una

comparación con España, si son de alta calidad se pagan a 200 dólares/tm -las de exprimir se pueden pagar

50 a 60 dólares, tonelada-, pues se generan 28 Millones de euros/año en concentrado, lo que la HACE

BASTANTE RENTABLE –ver cuadro-, además del resto de rendimientos si se produjeran otros productos

Producto obtenido

Naranjas Tm

Coste

Tm /día

JugoTm

Concentrado Tm

aceite Kg

Corteza Tm

Corteza seca Tm

Hesperidina Kg Celdilla

naranja Tm

Cantidad 96.000,00 50048.000,0

0 8.000,00240.000,

0048.000,0

0 9.600,00 168.000,00 144

valorUSD$ 50-200 600 3.500 8 150 25 2.500

TOTAL VALOR PRODUCTOS

Total valor

19.200.000,00

27.999.998,88

1.920.000,00

1.440.000,00

4.200.000,00 360.000,00 35.919.998,88

días anuales 200

Lo normal es que por lo menos el 50% de las naranjas las compren

a mitad de precio. Los 20 cts kilo es lo que se paga aquí al

agricultor por las que están de muy buen ver

EJEMPLO. GENERACIÓN DE VALOR MEDIANTE CADENA DE CITRICOSFÁBRICA PARA PRODUCCIÓN DE 8.000 TM/AÑO DE CONCENTRADO DE

NARANJA a 65 º BrixOjo! Ingresos brutos. No está puesta ni la inversión ni los gastos generales, etc.

Personal necesario en fabrica 10 por turno

Gasto de energía y gastos generales 8% con costes generales europeos.

Lo normal es que por lo menos el 50% de las naranjas las compren a mitad de

precio. Los 20 cts kilo es lo que se paga aquí al agricultor por las que están de buen

ver.

El aceite de la cáscara, con una inversión de 1,2 M € se genera 1,9 millones al año,

es decir en 5 meses de campaña se amortiza esta inversión.

Los pellets a es una inversión más grande –unos 6-7 MM USD$-

Este tipo de fábricas se amortiza a doble velocidad si se añade una línea de fruta, ya

que por 3 Millones de euros mas trabaja todo el año.

RECEPCIÓN

ELVADORCALI

BRA

DOR

TOLVA –

BUFFER-CINTAS CONT

ROLSISTEMA

ENFRIAMIEN

TO

TANQUE

ALMACENAMIENTO

ZUMO

BRUTO

FINIS

HER

EV

AP

OR

AD

OR

ACEI

TES

EXR

ACT

ORE

S

ENF

RIA

MIE

NT

O

CIPALIMEN

TACION

FRUTA

RECOGI

DA

CORTEZ

A

Francisco Javier Hurtado Mirón

Desarrollo de Negocio. Responsable Latinoamérica

mailto:fhurtado@gemina.es

Ingeniero Francisco Javier Hurtado Mirón

fhurtado@gemina.es