TENDENCIAS DEL MERCADOSetiembre 2006

2

Evolución del Mercado - Volúmenes

TOTAL CANALES – TOTAL NACIONAL

VARIACIÓN VS MISMO PERIODO AÑO ANTERIOR

Food empaquetado – Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza(no incluye perecederos ni non food)

4.4%

7.5%

6.2%

2.7%3.5%

6.5%

4.2%

5.5%6.4%

4.9%4.9%4.0%

5.6%

4.5%4.9%4.3%

4.8%4.6%

5.9%

4.7%

5.9%5.7%

7.4%

9.2%

2003 2004 Ene-05

Feb-05

Mar-05

Abr-05

May-05

Jun-05

Jul-05

Ago-05

Sep-05

Oct-05

Nov-05

Dic-05

2005 Ene-06

Feb-06

Mar-06

Abr-06

May-06

Jun-06

Jul-06

Ago-06

Sep-06

1º Trim.

+4.1% +5.4%

2º Trim. 3º Trim.

+5.4%

4º Trim.

+4,7%

1º Trim.

+4.6%

2º Trim.

+5.5%

3º Trim.

+7.4%

SE ACELERA ELCRECIMIENTO

3

Evolución del Mercado Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y limpieza - (no incluye perecederos ni non food)

Total Argentina

Volúmenes - Base 100: 1998

MERCADOS

Fuente: CCR - AUDITORIA DE MERCADO – 110 categorías de producto alimentos / bebidas / cosmética / limpieza

2007(P)

106

2006(P)

95

+4.0%+4.0%

2005

75

-2%-2% -2%-2%-5.2%-5.2%

-10%-10%-8.5%-8.5%

100 98 9691

82

1998 1999 2000 20011er sem

20022do sem

2002

8084

88+6.6%+6.6%+5.0%+5.0%

+4.8%+4.8%

1er sem 2003

2do sem 2003

1er sem 2004

91

+3.5%+3.5%

2do sem 2004

101

+6%+6%+5%+5%

-2 -4-9 -10

-17

Variaciónvs mismo

período año anterior

9

-3

117 5 6 5

4

2001 2002 2003 2004 2005 2006 (P)

Canal de distribución 52.4 54.3 58.8 59.9 60.2 60.0

Cadenas de Supermercados

47.6 45.7 41.2 40.1 39.8 40.552.4 54.3

58.8 59.9 60.2 60.0

47.6 45.741.2 40.1 39.8 40.5

Cadenas de Supermercados

Canal dedistribución

Evolución de los Canales – Total ArgentinaAlimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza

Segmentación Macro

5

Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza – No incluye perecederos ni non food

EVOLUCIÓN VS. MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR

PRODUCTOS EMPAQUETADOS:

Variación de Ventas en Volumen por Canal

Canal Moderno Canales de Distribución

-7.2

-0.2

0.4

3.2

3.1

0.5

4.9

2.0

5.1

5.2

2.9

3.7

5.9

-20.0

Total Canales -Hiper/ Super/ Discounts--Almacenes /Autoservicios / Farmacias /Perfumerías / Casa de art.de Limpieza-

1°Trimestre2003

2°Trimestre2003

3°Trimestre2003

4°Trimestre2003

1°Trimestre2004

2°Trimestre2004

3°Trimestre2004

4°Trimestre2004

1°Trimestre2005

2°Trimestre2005

3°Trimestre2005

4°Trimestre2005

1°Trimestre2006

-10.8

+2.1

+10.1

+10.5

+10.2

+8.0

+4.5

+7.3

+4.1

+5.4

+5.4

+4,7

+4,6

+5.5

10.1

18.5

18.6

15.5

11.6

8.1

8.9

5.7

5.6

5.8

5.9

5.2

-2.4

GAP: 18.7

GAP: 12.3

GAP: 8.5

GAP: 4.0

GAP: 3.7

GAP: 0.5 =GAP: 0.6 =GAP:3.0

GAP:1.5

GAP:0.72°Trimestre2006 5.2

8.8+7.4 GAP:2.43°Trimestre2006 6.4

+9.2Septiembre2006 12.2 GAP:5.1 7.1

6

Cadenas de Supermercados

7

TOTAL NACIONALVARIACIÓN VS. MISMO PERÍODO AÑO ANTERIOR

Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza (98 Categorías) (no incluye perecederos ni Non Food)

Evolución del Sector Supermercadista - Volúmenes

-7.3%

2.6%3.1% 3.6%

7.5%

2.4%

5.4%

7.7%

3.4%4.2%

1.7%

4.7%

2.4% 2.4%

4.1%

7.4%

3.0%

7.2%5.6%

8.8%

-1.3%

4.1%3.8%

12.2%

2004 Ene-05

Feb-05

Mar-05

Abr-05

May-05

J un-05

J ul-05

Ago-05

Sep-05

Oct-05

Nov-05

Dic-05

2005 Ene-06

Feb-06

Mar-06

Abr-06

May-06

J un-06

J ul-06

Ago-06

Sep-06

1º Trim.

+2.0% +5.1%

2º Trim.

+5.2%

3º Trim.

+2.9%

4º Trim.

2003

1º Trim.

+3.7% +5.9%

2º Trim.

+8.8%

3º Trim.

8

TOTAL NACIONALVARIACIÓN VS. MISMO PERÍODO AÑO ANTERIOR

Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza (98 Categorías)(no incluye perecederos ni Non Food)

8.3%7.4%

11.4%

7.7%

13.1%

16.5%

11.8%

14.6%

18.3%

14.8%

17.9%

15.7%

20.0%

14.7%

19.7%

17.1%

19.8%

15.6%14.2%14.6%14.5%

15.7%

17.9%

23.2%

2003 2004 Ene-05

Feb-05

Mar-05

Abr-05

May-05

J un-05

J ul-05

Ago-05

Sep-05

Oct-05

Nov-05

Dic-05

2005 Ene-06

Feb-06

Mar-06

Abr-06

May-06

J un-06

J ul-06

Ago-06

Sep-06

Evolución del Sector Supermercadista - Facturación

1º Trim.

+10.8%

2º Trim.

+14.3%

+17.0%

3º Trim. 4º Trim.

+16,0%

1º Trim.

+15.3%

2º Trim.

+18.0%

3º Trim.

+20.0%

9Cadenas de Supermercados

¿ Cuáles fueron las ciudades que más crecieronen este mes de mayor crecimiento del canal?

Facturación Septiembre 2006 vs. Septiembre 2005 + 23.2 %

40

34

34

29

27

27

27

27

26

25

25

24

TotalCadenas

Río Cuarto

Concordia

Junín

La Plata

Gran Buenos Aires

Neuquén

Resistencia

Río Gallegos

Cipoletti

Santiago del Estero

Trelew

Posadas

Food Empaquetado – Alimentos, Bebidas, Cosmetica y Liempieza

Facturación en Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza

El Gran Buenos Aires comienza a mostrar mejores índices de crecimiento

Cadenas de Supermercados

1° Sem. 2006Vs

1° Sem. 2005

3° Trim. 2006Vs

3° Trim. 2005

2004Vs

2003

2005Vs

2004

7.4 14.6 16.7 20.0

20.8

19.4

14.812.26.2

8.7 16.9 17.4

Total País

Capital y G.B.A.

Interior del País

CapitalFederal

GranBs. As.

17.8

23.1

Food Empaquetado – Alimentos, Bebidas, Cosmetica y Liempieza

11

EVOLUCIÓN MIX DE MARCAS EN VOLUMENBase: 110 Categorías de Producto – Scanner Supermercados

CONSUMO

(*) NOTA: Se incluyen en Marcas Propias a aquellas que llevan en nombre de la cadenas y las elaboradas en forma exclusiva para ellas.

2001 2002 2003 2004

Total País

2005

+5.0

-8.1

1° Sem ‘06 3° Trim. ‘06

12EVOLUCIÓN DE CATEGORÍAS BÁSICAS VS. CATEGORÍAS COMPLEMENTARIAS

Mercado food empaquetado (alimentos, bebidas, cosmética y limpieza)Ventas en volúmenes – Total Canales – Total país

2001 2002 2003 2004

CATEGORÍAS BÁSICAS

CATEGORÍAS COMPLEMENTARIAS

Base 100: año 2001

20052006 (P)

107104 104

7781

96

102100 102

106

118