Tendencias del mercado ante COVID -19 · Ventas total mercado Valores LC (en Miles) Ventas total...

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COVID -19Efectos en las tendencias del mercado farmacéuticoArgentinoMarzo 2020

COVID 19 – ARGENTINA Y EL CONTEXTO GLOBAL

• La pandemia provocada por el virus COVID – 19, con su primer caso en la ciudad de Wuhan (China) en Noviembre 2019, puso en jaque la estructura sanitaria a nivel global. Sin contar el desequilibrio económico provocado.

• Con un total de 905 mil casos confirmados y 45 mil fallecidos. Siendo EEUU e Italia los principales focos de infección

• Con la reciente confirmación de pacientes infectados en Haití, la presencia del nuevo coronavirus se ha generalizado en toda América Latina.

• El primer caso "latinoamericano" de covid-19 se registró en Brasil el 26 febrero. La primera muerte por la infección en la región se anunció en Argentina el 7 de marzo

• Desde Marzo Argentina se ha visto tocada ante este virus, comenzando la transición de contagios, llevando aplicar medidas para contrarrestar la curva de expansión de la enfermedad y de las cuales la industria farmacéutica no se ve ajena

• La transformación del comportamiento social, que ha llevado a modificar nuestras conductas de relacionamiento, digitalizando nuestra interacción en el 100% de las acciones.

COVID 19 – CONTEXTO EN ARGENTINA

Fuente: Ministerio de salud

Situación actual COVID -19 : Argentina

• Argentina cuenta con un total de 1.054 casos cerrando el mes de Marzo, sin embargo se establece un pico de infeccione para la segunda semana de Mayo, según el MSL.

• Ante la pandemia, Argentina fue unos de los primeros países en América en tomar la decisión de aislar a la población para bajar el índice de incidencia.

• El sistema de salud nacional, se encuentra en estado de urgencia con medidas reactivas ante la situación.

• Actualmente el aislamiento obligatorio, pautado al comienzo hasta el 31 de Marzo y extendido al 12 de Abril, se prevé un retorno paulatino a las actividades.

• El sistema financiero / Económico muestra una fuerte baja en sus índices con recesión e incremento inflacionario para los próximos meses

63,3%

2,3%

1,6%

0,0%

¿Cuál es la situación que nos plantea el mercado?

Fuente Feb 2020 Close Up Int – Data Ventas – Mercado Ético sin leches

Mercado Farmacéutico Índices Económicos

Variación02/2019 vs 02/2020

*Muestra CUP mercado farmacéutico Feb 2020 – ( información sin proyectar)* Tasa promedio Banco Nación

Fuente : Indec Feb 2020

Variación 02/2019 vs 02/2020

YTD

(Ético sin Leches)

PESOS

USD

UNIDADES

Px

$

* 02/202002/2019Indicadores Económicos

2019-02 2020-02

27.866.411 45.496.692

725.263 742.015

75.598.494 76.802.339

12.068.933 12.065.849

PX TOTAL MERCADO

VTAS TOTAL MERCADO $ - en MILES

VTAS TOTAL MERCADO USD - en MILES

VTAS TOTAL MERCADO UNI

USD 2020 Promedio

Inflación

Precio Promedio

39,8 62,3

51,3% 50,3%

368,6 592,4

56,4%

-1,9%

60,7%

21/03/2020

• Ante el brote del virus en Marzo 2020, el consumo presenta una modificación con un incremento de ventas en unidades para el primer trimestre del año.

• Sin embargo, se debe analizar el impacto en las futuras compras y el incremental de casos medios y bajos, los cuales representan el 85% de los casos de los pacientes con COVID 19.

• Las compras en el mercado retail han mostrado un avance para sus primeras 3 semanas, esperando una continuidad de consumo de productos relacionados al cuidado y prevención del virus.

• El acercamiento de los pacientes al canal también se ve afectado, incorporando nuevas mecanismo de compras y digitalizando las mismas.• Este contexto ha mostrado un quiebre forzando la implementación de manera más profunda la utilización del canal online para el acceso a los

productos

40.995.020

75.598.494

76.802.339

2019-02 2020-02

6.030.1534.566.661 4.680.790

2018-02 2019-02 2020-02

725.263

742.015

2019-02 2020-02

Ventas total mercado Valores LC (en Miles) Ventas total mercado Valores USD (en Miles)

Ventas total mercado Unidades

VARIACION

$ USD

VARIACION

MERCADO FARMACÉUTICO ARGENTINO(Ético sin Leches)

Fuente : Feb 2019 Close Up Int – Data Ventas – Mercado Ético sin leches

MATYTD MATYTD

MATYTD

27,5% 37,2%

72,6%

104.299.443 143.072.568

246.975.628

2018-02 2019-02 2020-02

59,8%63,3%

27.866.411

45.496.692

2019-02 2020-02

11,2%

-24,3%2,5%

-17,9%2,3%

-0,5%

-2,5%-1,2%

505.920.250

488.656.879 485.387.120

2018-02 2019-02 2020-02

-1,6%1,6%

VARIACION

TOP 15 FARMACÉUTICAS ARGENTINA VENTAS Y PRESCRIPCIONES

$Unidades Prescripciones

(Ético sin Leche)

Share

Ventas LC

Share Share

1

2

3

4

5

6

8

9

10

7

11

12

13

14

15

12,2%

6,8%

6,6%

5,3%

5,0%

4,9%

4,9%

4,6%

3,6%

3,3%

3,3%

3,2%

2,4%

2,4%

2,2%

Roemmers

Gador

Montpellier

Bayer

Casasco

Baliarda

Elea Phoenix S.A

Bago

Investi

Raffo

Pfizer

Bernabo

Andromaco

GlaxoSmithKline

Cassara

8,9%

6,7%

5,9%

5,7%

5,3%

4,9%

4,8%

4,7%

3,2%

2,8%

2,3%

2,7%

2,5%

2,5%

2,2%

Roemmers

Elea Phoenix S.A

Gador

Casasco

Montpellier

Baliarda

Bago

Raffo

GlaxoSmithKline

Sanofi

Investi

Novo Nordisk

Pfizer

Bayer

Boehringer Ingel

11,4%

7,7%

6,0%

5,8%

5,4%

5,2%

5,0%

3,8%

4,1%

3,8%

3,1%

2,9%

2,6%

2,1%

1,9%

ROEMMERS

GADOR

MONTPELLIER

CASASCO

BAGO

BALIARDA

ELEA PHOENIX

INVESTIFARMA

LAB. NO INDICADO

RAFFO

PFIZER

BAYER

GLAXO SMITHKLINE

BERNABO

ANDROMACO

Fuente : YTD Feb 2020 Close Up Int – Data Ventas – Mercado Ético sin leches

Venta Unidades promedio semanal – Total Mercado Farmacéutico

Fuente: Mat Feb 2020 Close Up int – Data Ventas – Mercado armado ético sin leches

Marzo 2020: : Ventas hasta 21 de Marzo

EVALUANDO EL AVANCE DEL VIRUS COVID – 19 EN ARGENTINA, MARZO HA

MOSTRADO UN INCREMENTO DE LAS COMPRAS SEMANALES (RETAIL)

-9,3%

-0,7%

5,0%

-6,5%

6,5%

-12,00%

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

11.000

11.500

12.000

12.500

13.000

13.500

14.000

Vta. Prom. Semanal10/2019






Mill

ares

Vta Mercado Variación

La escalada en la adquisición de los productos, se acentúa en la tercer semana de Marzo 2020 con un incremento del 6,5 %, superando el nivel de los últimos períodos.

RNKTOP 10

ATC Share ATC MAR 2019RNK

TOP 10ATC Share ATC MAR 2020

1 N02B0 ANALG NO NARC.ANTIPIRET. 9,42% 1 N02B0 ANALG NO NARC.ANTIPIRET. 13,77%

2 R05A0 ANTIGRIPALES EXC.ANTIINF. 4,21% 2 M01A1 ANTIRREUM NO ESTER SOLOS 3,40%

3 M01A1 ANTIRREUM NO ESTER SOLOS 4,10% 3 R05A0 ANTIGRIPALES EXC.ANTIINF. 3,39%

4 G03A1 PREPAR MONOF C/ 2,92% 4 N03A0 ANTIEPILEPTICOS 2,75%

5 N03A0 ANTIEPILEPTICOS 2,92% 5 H03A0 PRODUCTOS TIROIDEOS 2,60%

6 C07A0 AGENTES BETA-BLOQ.SOLOS 2,60% 6 C07A0 AGENTES BETA-BLOQ.SOLOS 2,60%

7 H03A0 PRODUCTOS TIROIDEOS 2,56% 7 C09C0 ANGIOTENSIN-II ANTAG SOLO 2,40%

8 C09C0 ANGIOTENSIN-II ANTAG SOLO 2,34% 8 G03A1 PREPAR MONOF C/ 2,38%

9 A02B2 INHIB.BOMBA PROTONES 2,31% 9 A02B2 INHIB.BOMBA PROTONES 2,23%

10 C09A0 INHIBIDORES ECA SOLOS 1,84% 10 C10A1 ESTATINAS IN HMG-COA RED 1,80%

Top ATC Performance ventas LC MAT 2020 - (ATC Venta LC/Total Venta mercado)


ATC : Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química

VOLCANDO EL CONSUMO PRINCIPALMENTE A PRODUCTOS ANTIPIRÉTICOS DEL

MERCADO


03/2020: Ventas hasta el 21 de marzo inclusive

LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EN EL MERCADO QUE MARCAN TENDENCIA POSITIVA

DE VENTA SE RELACIONAN AL CUIDADO RESPIRATORIOS

Top 20 productos Venta unidades – Evolución mensual

PRODUCTO 10/2019

Unidades

11/2019

Unidades

12/2019

Unidades

01/2020

Unidades

02/2020

Unidades

03/2020*

Unidades

Variación

Semanal Marzo

TAFIROL 1.187.688 1.086.368 989.015 997.593 1.078.295 1.963.816 143%

TAFIROL FORTE 485.408 364.670 385.929 393.034 369.577 637.492 130%

T4 MONTPELLIER 952.674 892.816 788.709 904.396 774.831 608.731 5%

ACTRON 600 RAPIDA ACCION 742.127 769.849 587.954 671.121 691.926 486.961 -6%

LOTRIAL 631.234 572.623 601.449 605.163 542.586 422.516 4%

ASPIRINA PREVENT 508.036 464.647 507.198 512.447 454.335 357.484 5%

TAFIROL 1G 294.772 218.062 263.927 265.644 253.239 350.415 84%

LEVOTIROXINA GSK 542.109 500.302 542.798 475.017 499.713 348.704 -7%

ALPLAX 418.295 393.497 411.990 413.690 361.688 284.232 5%

NEXT T FORTE 88.642 45.566 40.225 37.071 195.415 278.549 90%

CLONAGIN 448.809 487.849 392.014 423.111 384.351 277.868 -4%

CORBIS 377.660 349.525 374.520 374.428 339.733 273.734 7%

IBUPIRAC 486.876 381.780 446.172 395.709 386.319 270.250 -7%

ACTRON RAPIDA ACCION 352.187 323.067 304.116 339.771 390.729 263.614 -10%

LOSACOR 361.897 329.766 340.718 348.644 316.162 250.964 6%

ASPIRINETAS 534.776 368.908 268.484 362.133 285.832 239.596 12%

VICK VITAPYRENA FORTE 43.157 20.529 18.702 18.921 95.123 235.701 230%

TAFIROL PLUS RAPIDA ACCION 273.275 246.458 243.399 257.403 247.235 233.560 26%

D.B.I. AP METFORMINA 359.793 326.780 300.177 327.703 291.769 229.135 5%

PERVICOL 21.617 17.129 26.329 22.769 93.482 210.268 200%

• Productos para los tratamientos de dolor, fiebre y malestar en general, se establecen como los principales en el mercado.

• Genoma, con Tafirolincrementa sus ventas ~ para marzo en 116% siendo la presentación de 500 mg la referente de la categoría

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Productos para el cuidado y TratamientosCOVID -19


Fuente: Ministerios de Salud Argentina / OMS

ANTE LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS Y EL MSL DE LA NACIÓN PAUTAN LOS

TRATAMIENTOS ACTUALES ANTE EL CONTAGIÓ Y EVOLUCIÓN DEL VIRUS

El Ministerio de salud ha desarrollado una guía ante el manejo del virus, focalizándose en la prevención.

Cuidados y productos preventivos paraCOVID -19

Tratamiento farmacológico antitérmico en cuadros de infección por COVID -19

Tratamiento farmacológico específico con cloroquina/hidroxicloroquina en caso de

infección

Productos antisépticos como Jabón, alcohol en gel, ayudan a la eliminación de la propagación

del virus.

Según la REDARESTS: Recomendación: “En favor de la utilización de

paracetamol en lugar de ibuprofeno como agente antipirético en el contexto de

pandemia por COVID-19 como tratamiento inicial. En personas con infección respiratoria

de cualquier origen, el paracetamol probablemente tiene una efectividad similar a los AINES (como ibuprofeno) en el alivio de los

síntomas y podría generar menos efectos adversos, principalmente gastrointestinales. “

Actualmente no se encuentran evidencias científicas significativas que nos permitan

establecer un tratamiento ideal para el foco infeccioso.

Sin embargo los principales tratamientos utilizados son:

• La hidroxicloroquina podría ser más eficaz que el tratamiento habitual para lograr

serología negativa a los 6 días• La hidroxicloroquina en combinación con

azitromicina podrías ser más eficaz que la hidroxicloroquina sola para lograr serología

negativa a los 6 días


PRODUCTOS PARA EL CUIDADO PREVENTIVO – ANTI BACTERIANOS Y

DESINFECTANTES PARA MANOS

El incremento de consumo se focaliza fuertemente en marzo, con un incremento ~ del 148% de la categoría

PRODUCTO 10/2019

Unidades

11/2019

Unidades

12/2019

Unidades

01/2020

Unidades

02/2020

Unidades

03/2020*

Unidades

Variación

Semanal Marzo

PERVICOL 21.617 17.129 26.329 22.769 93.482 210.268 200%

ESPADOL JAB DETT ANTIB 36.115 37.301 31.633 41.249 41.053 95.952 212%

PROTEX JAB ANTIBACT 28.642 25.363 21.245 27.915 12.903 73.264 657%

ESPADOL DETTOL T ANTIBAC 20.608 21.528 17.159 23.633 43.243 66.120 104%

ESPADOL DETTOL SANITIZANTE 9.150 4.125 3.950 7.313 22.457 45.940 173%

ESPADOL 13.655 12.099 10.262 10.955 13.731 44.025 327%

PERVINOX 36.300 40.673 43.624 53.996 50.348 34.936 -7%

ESPADOL JABON ACTIVE DEO 4.560 6.624 4.252 7.102 5.454 18.145 344%

MERTHIOLATE ALCOHOL EN GEL 5.179 4.919 3.913 5.233 22.612 13.558 -20%

PERVINOX JABON ESPUMA 2.934 2.604 2.406 2.617 2.715 8.922 338%

FARMACO SARNOL 11.337 11.073 13.227 13.715 10.733 8.452 5%

PERVINOX JABON SOLIDO 8.151 7.858 7.066 6.568 6.326 6.482 37%

PERVINOX ANESTESICO 5.396 5.960 7.601 10.310 9.087 5.184 -24%

BIGUANEX 1.636 1.725 1.344 1.686 1.416 2.654 150%

DG-6 ALCOHOL EN GEL 422 341 313 614 1.457 2.239 105%

HIGIENIZADOR MANOS EWE - - 1.083 2.292 2.281 765 -55%

GERMILISIN 543 634 613 810 729 759 39%

UMASAM 1.261 1.274 1.482 1.507 1.184 652 -27%

CYTEAL 123 101 112 139 146 88 -20%

Total Mercado 208.026 201.365 197.648 240.454 341.358 638.417 149%

Productos Venta unidades – Evolución mensual



PRODUCTOS PARA EL CUIDADO PREVENTIVO – EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE

VITAMINAS EN EL MERCADO

Top 20 Productos Venta unidades – Evolución mensual


PRODUCTOS 10/2019

Unidades

11/2019

Unidades

12/2019

Unidades

01/2020

Unidades

02/2020

Unidades

03/2020*

Unidades

Variación

Semanal MarzoREDOXON 2G 38.347 30.908 31.458 31.912 57.302 100.986 135%

REDOXITOS 24.653 18.035 12.156 13.361 29.263 61.112 178%

OSTEODYN 91.896 74.728 70.811 70.250 63.759 50.091 5%

REDOXON 7.301 7.025 6.860 7.726 18.038 48.690 260%

ORAVIL 51.023 47.675 48.978 47.875 41.517 31.819 2%

RAQUIFEROL 30.791 28.062 28.920 26.929 23.428 18.192 4%

TRI-VI-SOL 22.835 20.863 20.539 21.649 18.536 14.603 5%

DEBLAX 29.516 26.636 25.964 25.084 24.791 14.535 -22%

RAQUIFEROL D3 19.574 18.840 19.827 17.672 15.520 12.538 8%

STEROGYL 18.214 18.902 18.044 17.097 14.933 12.407 11%

TANVIMIL-E 16.413 15.590 15.617 12.052 17.438 11.383 -13%

DEVISAL 21.414 18.652 17.514 18.490 16.096 10.592 -12%

SUBICAL SOLUCION ORAL 20.081 20.204 17.312 18.177 16.301 9.949 -19%

CALCITRIOL INVESTI 11.939 11.666 12.253 12.119 11.418 8.842 3%

ORAVIL CB 14.925 14.704 15.285 14.050 12.290 8.488 -8%

GADOFEROL 15.639 10.020 11.754 10.021 7.085 6.344 19%

TRIP D3 9.936 8.544 8.766 8.321 6.565 4.946 0%

TESTRI 11.320 9.867 9.309 9.590 7.351 4.717 -14%

DEVISAL CB 7.578 7.300 7.469 7.213 6.415 4.510 -6%

SUBICAL CB 5.550 6.939 6.769 6.589 5.899 3.711 -16%

Total Mercado** 508.044 455.531 445.608 434.628 448.286 466.752 39%

Mercado**: A11G1 VITAMINA C SOLA/A11C2 VITAMINA D SOLA /A11B2 POLIVITAMINAS PEDIATRIC./A11X3 VITAMINA E, SOLA /A11C1 VITAMINA A SOLA /A11F0 VITAMINA B12 SOLA /A11C3 VITAMINA A+D Y ASOCIAC./ A11D3 VITAMINA B1 SOLA

Redoxonmuestra fuerte posicionamiento en el mercado, con fuerte incremento de ventas para el mes de marzo


TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO ANTITÉRMICO - PARACETAMOL SE ESTABLECE

COMO REFERENTES DE LA CATEGORÍA

Top 20 Productos Venta unidades – Evolución mensual


PRODUCTOS 10/2019

Unidades

11/2019

Unidades

12/2019

Unidades

01/2020

Unidades

02/2020

Unidades

03/2020*

Unidades

Variación Semanal

MarzoTAFIROL 1.187.688 1.086.368 989.015 997.593 1.078.295 1.963.816 143%

TAFIROL FORTE 485.408 364.670 385.929 393.034 369.577 637.492 130%

TAFIROL 1G 294.772 218.062 263.927 265.644 253.239 350.415 84%

ACTRON RAPIDA ACCION 352.187 323.067 304.116 339.771 390.729 263.614 -10%

IBUPIRAC 327.201 234.845 308.690 237.826 244.005 164.721 -10%

MEJORAL PARA NIÑOS 78.549 72.583 72.376 90.959 90.134 138.297 105%

TERMOFREN 89.745 77.039 78.289 82.286 75.600 106.773 88%

NOVALGINA 104.448 86.909 101.800 117.476 113.716 105.001 23%

IBUPIRAC CAPSULAS 183.962 115.359 216.533 157.161 486.301 102.990 -72%

BAYASPIRINA 174.896 109.689 122.090 114.576 89.603 99.015 47%

CAFIASPIRINA 96.608 89.628 104.937 98.973 83.595 79.599 27%

ACTRON PED.4% 95.133 73.641 80.483 92.955 72.656 73.249 34%

ALIKAL 135.371 158.782 173.014 134.070 129.596 67.790 -30%

FEBRATIC 95.539 79.068 79.605 83.856 74.282 63.676 14%

MEJORAL PARA NIÑOS JUNIOR 33.908 30.933 27.462 31.573 31.659 55.616 134%

CAFIASPIRINA PLUS 76.408 67.431 76.663 71.162 61.270 54.803 19%

BAYASPIRINA FORTE 61.545 54.403 65.132 60.372 52.886 52.248 32%

PARACETAMOL 1G RAFFO 43.397 37.535 33.668 38.714 36.952 51.922 87%

IBUMEJORAL 400 RAPIDA ACCION 36.485 35.361 31.481 36.493 28.400 48.987 130%

IBU 400 50.197 46.778 51.428 60.254 47.834 47.256 32%

Total Mercado 4.937.577 4.255.009 4.439.079 4.413.421 4.757.790 5.282.718 48%

Mercado**:N02B0 ANALG NO NARC.ANTIPIRET.

Ante las recomendaciones dispuestas por el MSL y referentes de la comunidad científica, el mercado muestra una fuerte tendencia al consumo del los productos con Paracetamol


ATC : Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química

LOS PRINCIPALMENTE PRODUCTOS ANTIPERITICOS CON PARACETAMOL SE

ESTABLECEN COMO REFERENTES DE LA CATEGORÍA

Venta Unidades promedio semanal – Total Mercado Farmacéutico

-9% -9%1% 8%

143%

209%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

Vta. Prom. Semanal 11/2019 Vta. Prom. Semanal 12/2019 Vta. Prom. Semanal 01/2020 Vta. Prom. Semanal 02/2020 Vta. Prom. Semanal 03/2020

TAFIROL TAFIROL FORTE TAFIROL 1G ACTRON RAPIDA ACCION IBUPIRAC MEJORAL PARA NIÑOS

TERMOFREN NOVALGINA IBUPIRAC CAPSULAS BAYASPIRINA CAFIASPIRINA

Focalizando la tendencia en la clase N02B0 ANALG NO NARC.ANTIPIRET, se observa un incremento significado del consumo ~ 48%, siendo Tafirol el principal producto elegido de la clase


TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO CLOROQUINA/HIDROXICLOROQUINA

Productos Venta unidades – Evolución mensual

03/2020: Ventas hasta el 21 de marzo inclusive Mercado**:N02B0 ANALG NO NARC.ANTIPIRET.

Argentina actualmente cuenta con 4referentes para el tratamiento del COVID – 19.3 Se encuentran en la producción de tratamientos bajo la molécula hidroxicloroquina ( TRB – Pharma, Teva y Eurofarma) y con Cloroquina , Sanofi. TRB – Pharma principal proveedor con POLIRREUMIN. TEVA, con su producto Evoquin se establece en segundo lugar

PRODUCTOS 10/2019

Unidades

11/2019

Unidades

12/2019

Unidades

01/2020

Unidades

02/2020

Unidades

03/2020*

Unidades

Variación

Semanal Marzo

POLIRREUMIN 16.837 16.139 17.014 17.337 15.374 19.441 69%

EVOQUIN 6.910 6.503 6.851 7.205 6.771 8.255 63%

NARBON 83 79 96 108 80 140 133%

NIVAQUINE 135 145 153 164 341 524 105%

Total Mercado** 23.965 22.866 24.114 24.814 22.566 28.360 68%

Productos Venta unidades – Evolución Semanal Marzo 2020

3.868 4.421

11.152

1.499 1.706

5.050

0

5.000

10.000

15.000

Semana 1 MAR 2020 Semana 2MAR 2020 2 Semana 3MAR 2020 3

POLIRREUMIN EVOQUIN NARBON

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