T-MEC y la Nueva Política Comercial Internacional de México 2019-2024

Luz María de la MoraSubsecretaria de Comercio Exterior

Ciudad de México, julio de 2019

2

I. CONTEXTO INTERNACIONAL: PROTECCIONISMOS A LA ALZA

Las medidas proteccionistas se han incrementado en los años recientes, en particular a partir de la llegada a la Presidencia de EEUU de Donald Trump

Fuente: OMC. *Datos de 2018 hasta septiembre.

Promedio anual en el número de procedimientos en curso por mes

üDe 32 a 38 acciones por mes de 2016 a 2017, y se espera un mayor número para 2018.

La OMC enfrenta serios retos

“Es una oportunidad única de renovar el sistema de comercio” – Roberto Azevedo (5 dic 2018, Washington DC)

México lidera los trabajos

sobre subsidios a

la pesca

Bloqueo de EE.UU. a jueces en el Órgano

de Apelación.

EE.UU. propone modificar definición

de países con TED.

Las negociaciones sobre e-commerce

iniciaron en mayo de 2019.

México participa en iniciativas para analizar la reforma al sistema multilateral de comercio.

El comercio exterior de México ha sido el motor de la economía.

DEFENDER LA INTEGRACION ECONOMICA DE MEXICO ES UN TEMA DE SEGURIDAD NACIONAL

Fuente: FMI, SE y Banco de México.

Comercio total de México en relación con el PIB

(Billones de dólares)

MéxicoØ 915 mmd de comercio total.

ü 450 mmd de exportaciones.

ü 464 mmd de importaciones.

Ø 8o exportador a nivel mundial.

ü 1o en América Latina.

Ø 9o importador mundial.

Ø 552 mmd en IED (1999-marzo 2019).

Ø Receptor líder de IED entre las economías emergentes.

Atracción de Inversiones:

Actor principal en el comercio exterior

7

II. LA POLÍTICA COMERCIAL INTERNACIONAL DE MÉXICO

Pilares de la política comercial de México, 2019-2024

X1. Inclusión

2. Innovación

3. Diversificación

Inclusión

Fuente: INEGI.

üMás regiones, sectores productivos y actores económicos, incluidas las PyMEs, se beneficien del crecimiento que conllevan los flujos de comercio.

Exportaciones por entidad federativa 2018, miles de dólares.

Innovación: comercio sin papel

Capital Humano

Innovación

Cadena de suministro

Clusterización

México tiene una red de 13 TLC con 50 países

JAPÓN

AELC

0.9

TMEC

COLOMBIA

URUGUAY

ISRAELTLCUEM

2

3.5

35821.4

0.2

0.2

3.3

0.718.252.9

0.4

1.7

CHILE

2.11.7

PERU

1.70.5

?

TLCCA5.22

PANAMÁ0.11.2

IMPORTACIONES(billones de dólares)

EXPORTACIONES (billones de dólares)

Fuente: IMF 2016. WTO 2016. UNCTAD 2016 FDI outward stock

TIPAT (CPTPP)

AUSTRALIA

NUEVA ZEALANDA

VIETNAM

MALASIA

ALIANZAPACÍFICO

7.3

3.9

SINGAPUR

227

+CANADÁ

sicvr

358

227

sicvr

Fortalecimiento de la red comercial

50Países

13 TLC´s con

Acuerdos de ComplementaciónEconómica

6

Mmdd de exportaciones en2018

419

Red de Tratados de Libre Comercio

13 TLCs en vigor (81% del comercio de México a nivel mundial)Acceso preferencial a 50 países60% PIB mundial | 59% comercio global +1,300 millones de consumidores potenciales

Diversificación: Negociaciones Comerciales de Mexico

Integración con Asia-PacíficoØ TPP-CPTPPEntrada en vigor 12/30/2018: México, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, Japón y Singapur;01/14/2019 para Vietnam.

Ø Alianza del PacíficoPlataforma (Estados Asociados)

Modernización:TLCUEMØ Unión Europea (Concluída)

AELCØ TLC AELC (En proceso)

Modernización del TLCAN = T-MEC(Firmado)

Profundización de la integración con América Latina(Alianza del Pacífico / Brasil / Argentina/ Ecuador) (En evaluación)

14

III. T-MEC

El éxito económicode América del Norteradica en una fuerteasociación comercialregional.

490millones de habitantes

$23billones de

dólares

Población PIB Comercio

$1.16billones de

dólares

El comercio entre Estados Unidos y México ha alcanzado niveles históricos

üMéxico es el 1er socio comercial de EE.UU. (ene-mayo 2019) US$257 mm

ü$1.7 mil millones (en productos) se negocian bilateralmente cada día.

ü El comercio bilateral es 7veces más grande que antes del TLCAN.

0

100

200

300

400

500

600

19931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018

42 51 46 57 71 79 87 111 102 97 97 111 120 134 137 152 129 163 198 217226240236 231 243265

40 50 62 7486 95 110

136 131 134 138156 170

198 211 216177

230

263278280

294296294314

347

Exportaciones EE.UU. a México Importaciones EE.UU. de México

($ Miles de Millones)

82

235231233247197173

157131

108101

332290

267

348367

305

392

Crecimiento 1993-2018 645%

TLCAN

Comercio México-EE.UU.

Fuente: USDOC.

611

461

506494

534 531525557

El comercio trilateral (México-EE.UU.-Canadá) está más integrado y diversificado.

México es parte de la fábrica de América del Norte

Mexico Canada

40% 25%

Las cadenas globales de valor de la región son globalmente competitivas

Valor agregado de EE.UU. en exportaciones finales de México y Canadá

Fuente: NBER, Global Value database in Koopman, Powers, Wang, Wei (September 2010, revised March 2011)

… y el comercio trilateral está más integrado y diversificado

14.4

5.9

1.4

13.0

7.9

9.4

9.9

6.3

20.2

30.4

64.6

120.1

5.4

11.3

28.8

8.0

10.3

11.6

12.0

25.9

22.3

17.6

44.8

32.9

Importaciones de MX en EE.UU. Exportaciones de EE.UU. a MX

Millones de dólares

Equipo de compúto y electrónico

Equipo eléctrico

Equipo de Transporte

Maquinaria

Químicos

Manufactura primaria de metal

2018 Comercio MX-EE.UU. por sector

Productos refinados de petróleo

Prodcuctos fabricados de metal

Alimentos procesados

Plásticos

Productos agrícolas

Petróleo y gas

Comercio transfronterizo de servicios

Comercio de Servicios MX-EE.UU.

Exportaciones EE.UU.

Importaciones EE.UU.

1999 2017

$23.8 B

$59.5 US B

$9.7 B

$26.3 B

$14.1 B$33.3 B

• El Comercio de servicios permite una mayor productividad en la manufactura y agricultura de América del Norte.

• Marco jurídico que favorecerá una mayorcompetitividad de los prestadores deservicios, y su inserción en las CGV.

• Prestadores de servicios gozan decertidumbre jurídica en las transacciones.

Fuente: USDOC

México se ha convertido en un polo para la inversión

Source: SE-Washington with data from DGIE.

IED acumulada en MéxicoMil millones de dólares

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 20

1120

1220

1320

1420

1520

1620

1720

18

1432

62 86104

129 155176

209238

256284 309

331380

409 445476

540508

EE.UU Otros

Fuente: SE-Washington con datos de DGIE. Otros incluyen agricultura, construcción, transporte and almacenaje, y servicios.

1999-2018

IED en México por Industria% del total

Manufactura49%

Serviciosfinancieros

14%

Comercio7%

Minería5%

Telecomunicaciones

4%

Otros21%

üEE.UU. es el principal actor de la inversión en México, con una participación de 48%del total de IED.

México es un destino de exportaciones CLAVEpara 31 estados de EE.UU.

México está entre los tres principales destinos de exportación para 31 estados

EEUU: participación de México en las exportaciones por estado en 2018

Source: SE-Washington with data from Wisertrade.

USMCA ARCHITECTURE

1. Initial Provisions and General Definitions

12. Sectoral Annexes 23. Labor

2. National Treatment and Market Access for Goods

13. Government Procurement 24. Environment

3. Agriculture 14. Investment 25. Small and Medium-sized Enterprises

4. Rules of Origin 15. Cross-Border Trade in Services

26. Competitiveness

5. Origin Procedures 16. Temporary Entry 27. Anticorruption

6. Textiles and Apparel 17. Financial Services 28. Good Regulatory Practices

7. Customs and Trade Facilitation

18. Telecommunications 29. Publication and Administration

8. Energy 19. Digital Trade 30. Administrative and Institutional Provisions

9. Sanitary and Phytosanitary Measures

20. Intellectual Property 31. Dispute Settlement

10. Trade Remedies 21. Competition Policy 32. Exceptions and General Provisions

11. Technical Barriers to Trade 22. State-Owned Enterprises 33. Macroeconomic Policies

New Chapters

ModernizedChapters

34. Final Provisions22

T-MEC: Principales Logros üMantiene el libre comercio.

üPreserva la integración de América del Norte.

1. Inclusión

3. Diversificación

Competitividad Regional

Acceso Preferente

Cooperación regulatoria

Inversión

Entrada temporal

Cooperación y desarrollo

Reduce OTCs

Oportunidades para la economía del

S. XXI

Propiedad Intelectual

Comercio Digital

Servicios Financieros

Certidumbre al comercio e inversiones

Empresas Propiedad del

EstadoMecanismos de

Solución de Controversias

Competencia

Compras Públicas

Comercio Inclusivo y Responsable

PyMEs

Género

Derechos Laborales

Anticorrupción

Medio Ambiente

24

Presentación del borrador de

Declaración de Acción Administrativa y del

Texto firmado del Tratado

30 de mayo 2019

Turno del proyecto de Ley de implementación al Comité

Medios y Procedimiento de la C de Representantes

(Para votación)

Votación Cámara de

Rep.

Turno del proyecto de ley al Comité de

Finanzas del Senado Votación Senado

Presentación del Proyecto de Ley de implementación del T-MEC en

Cámara de Representantes y Senado (fecha a definirse por el

Ejecutivo)

Publicación del proyecto aprobado

Implementación del Acuerdo por proclamación del Presidente

45 días 15 días 15 días 15 días

Periodo máximo de 90 días legislativos en el Congreso – la Cámara y el Senado podrán realizar el proceso de revisión de manera simultánea para hacer el proceso

expedito.

Firm

a de

l T-

MEC

30

nov

iem

bre

201

8Envío del T-MEC al Senado para su

análisis. 30 mayo 2019 Envío al Ejecutivo para emisión y publicación del

Decreto en el DOF por parte del Ejecutivo.

Discusión y votación del dictamen en Comisiones

Unidas. 17 junio 2019

Ratificación por el Senado mexicano del T-MEC (114 a favor, 4 en

contra y 3 abstenciones) 19 de

junio 2019

Proceso de análisis y dictamen en Comisiones

Unidas del Senado. 11 junio 2019

Ratificación del T-MEC (SRE)

No hay un tiempo definido

Segunda lectura

11,18 y 19 junio 2019

Envío a Comité de Jurisdicción-reporte del Comité-3ª lectura-análisis- votación-adopción y envío al

Senado Senado realiza proceso en tres lecturas

(Cámara de los Comunes sesiona hasta el 21 de junio 2019 y el Senado hasta el 28 de junio 2019)

Adopción en ambasCámaras

Aprobación de legislación de Implementación Real (Royal

Assent) por Gobernador General

Elecciones federales 21 octubre/Sesiones ordinarias del Parlamento

Entrega Acta Implementación

CUSMA a Cámara Comunes para

primera lectura29 mayo 2019

* Existe la posibilidad de que ambas Cámarassean llamadas a sesionar en periodoextraordinario

Ceremonia oficial por parte del Gobernador General

para implementación del acuerdo

Sin plazos fijos/ definidos por discusiones en cada proceso

Después de mínimo 30 días de la presentación del borrador de

Declaración de Acción Administrativa

Ratificación del T-MEC

Gracias

Luz María de la MoraSubsecretaria de Comercio Exterior

Ciudad de México, julio de 2019