Superfinanciera, Primera en Transparencia. Bogotá D.C., Agosto 15 de 2012 EVOLUCIÓN DEL SISTEMA...

Superfinanciera, Primera en Transparencia

Superfinanciera, Primera en TransparenciaSuperfinanciera, Primera en Transparencia


Bogotá D.C., Agosto 15 de 2012

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO EVOLUCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 20122012


1.1. Hechos destacables primer semestre de 2012Hechos destacables primer semestre de 2012

2.2. Principales retos para el segundo semestre 2012Principales retos para el segundo semestre 2012

3

AgendaAgenda

Superfinanciera, Primera en Transparencia 4

AgendaAgenda




Hechos destacables de 2012-IHechos destacables de 2012-I

1. Solidez patrimonial y resultados del sistema.

2. Comportamiento de la cartera.

3. Mercado de valores.

4. Fortalecimiento de la regulación prudencial.

5. Internacionalización del sistema financiero colombiano.

6. Participación de la SFC en escenarios internacionales.

7. Acciones contra la captación ilegal.

8. Inclusión y protección al consumidor.

9. Facultades jurisdiccionales.

10. Evaluación integral sistema financiero - FSAP.

11. Ley antitrámites


La participación del sistema financiero en la economía colombiana continúa aumentando.

•En los primeros meses de 2012 se ha observado un importante crecimiento de la actividad del sistema financiero, con relación al comportamiento de la economía.

•La relación de activos muestra una tendencia creciente, de forma tal que supera en cerca de 25% el PIB.

•Las inversiones representan cerca del 60% del PIB.

•El comportamiento reciente de la cartera ha permitido una mayor profundización financiera, pasando de 25.6% en 2006 a 34.9% en el 2012.

1.1. Solidez patrimonial y resultados del Solidez patrimonial y resultados del sistemasistema

89.32%92.78%

97.14% 98.82%

108.74%

117.66%119.83%

124.02%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

115%

120%

125%

130%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Activo / PIB

46.97%44.82% 44.30% 44.96%

53.97%

59.13%

56.43%

59.60%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Inversiones / PIB

22.92%21.22%

20.59% 19.63%20.53%21.73%

25.64%29.01%

30.66%29.84%

32.35%34.97% 34.95%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*Comercial Microcrédito Consumo Vivienda

2012*: Cifras a marzoFuente: DANE y cálculos propios

Cartera / PIB


ActivosEn el primer semestre del año, la expansión en el tamaño del sistema financiero confirma el mayor nivel de recursos movilizados a través de los distintos sectores.

•Este comportamiento se observa para la mayor parte de intermediarios con lo cual los activos del sistema financiero, incluyendo los fondos administrados por las entidades vigiladas, ascendieron a $789.1 billones (b) de pesos en junio de 2012.

•De este total $433.6b corresponden a las entidades vigiladas y $355.5 b a los fondos administrados.

•Frente a diciembre de 2011, los activos aumentaron $51.3b, crecimiento que obedece en 46.8% a las entidades vigiladas y el saldo restante a los fondos administrados. El mayor crecimiento dentro de los activos fue registrado por la cartera (14.3% real) al ascender a $228.9b manteniendo su participación porcentual.

•El portafolio de inversiones se situó al cierre de junio en $377.8b, lo que equivale a un crecimiento real anual de 9.1%. Cabe resaltar que este rubro representa el 47.9% de los activos totales del sistema financiero.

216 235271

326 346

121144

170

200216

71

95

117

123133

33

34

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38

38

25

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36

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474.4

548.7

639.8

0

60

120

180

240

300

360

420

480

540

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660

720

780

840

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Bil

lon

es d

e P

eso

s

Total activos del sistema financiero y total activos administrados por las entidades vigiladas

Otros

Seguros

IOE

Fondos pensiones

Activos f ideicomitidos

Establecimientos de crédito

Cifras al cierre de cada año.*2012: Cifras hasta junio.Fuente: Superintendencia Financiera. Estados Financieros sujetos a revisión. Cifras reportadas hasta el 26 de julio de 2012.

789.1737.8

48% 51%

54% 49% 46% 45% 50% 50% 47% 48%

29%29%

27%30% 34%

35%31% 29%

29% 29%

24% 21% 19% 21% 20%20%

19% 21% 24% 23%

0%

10%

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70%

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100%

0.0

100.0

200.0

300.0

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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Pa

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Bill

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s

Composición de los activos del sistema financiero

Otros Activos Cartera Inversiones Activos Totales

Cifras a junio de 2012* Incluye información de disponible, posiciones activas y otros activos.Fuente: Superintendencia Financiera. Estados financieros sujetos a revisión. Cifras reportadas hasta el 26 de julio de 2012.



InversionesLas inversiones han mostrado un importante crecimiento en lo corrido de 2012, como consecuencia del buen comportamiento de los mercados financieros locales, principalmente en los primeros meses del año.

•El crecimiento real de las inversiones durante el primer semestre fue de 6.6%, al registrar un aumento de $30.4b.

•Este comportamiento obedece en 20.4% al aumento del portafolio de las entidades vigiladas y en 79.6% al crecimiento de los fondos administrados con un crecimiento real de 3.5% y 8.1% respectivamente.

•Al corte del 30 de junio, dentro del portafolio de los fondos administrados las acciones presentaron una valorización de $3.7b, al tiempo que los títulos de deuda se valorizaron en $5.8b.

•Cabe destacar que los títulos de deuda pública y las acciones componen el 64.1% del portafolio de inversiones. Durante el semestre, se destaca el incremento en la participación de las acciones y de los instrumentos emitidos por entidades vigiladas por la SFC.

29.1% 32.8%27.5%

21.9% 18.3% 18.0% 18.6% 18.8% 18.4% 17.9%

5.2%5.5%

5.4%6.6%

6.3% 6.4% 5.4% 4.9% 4.3% 4.3%

31.0% 23.7%30.0%

32.3%35.8% 34.8% 32.4% 31.5% 33.0% 34.0%

6.9%7.2% 6.7%

6.3% 6.2% 7.9%7.5% 7.4% 7.6% 7.3%

25.8% 28.6% 28.2% 30.2% 30.8% 31.2%33.3% 34.5%

33.8% 33.4%

2.1% 2.2% 2.2% 2.7% 2.7% 1.8% 2.8% 2.9% 2.9% 3.1%

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50

100

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100%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Bil

lon

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s

Par

tici

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en

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Composición del portafolio de inversiones por tipo de entidad

Estab.Créd IOE Fiduciarias** Seguros AFP� s** Otros Total Inversiones (eje derecho)

* Información a junio de 2012.** Incluye información de la sociedad y sus fideicomisos.Fuente: Superintendencia Financiera. Estados Financieros sujetos a revisión. Cifras reportadas hasta el 26 de julio de 2012.

0%

5%

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20%

25%

30%

35%

40%

45%

DEUDA PUBLICA INTERNA

ACCIONES ENTIDADES VIGILADAS

SFC

EMISORES DEL

EXTERIOR

NO VIGILADAS

SFC

CARTERAS COLECTIVAS

OTROS DEUDA

PUBLICA

DEUDA PUBLICA EXTERNA

BONOS Y TIT.HIP.

OTROS TITULOS

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pac

ión

Composición del portafolio de inversiones del sistema financiero por tipo de inversión

dic-11

jun-12

* Total inversiones junio de 2012= $377.85 billonesFuente: Superintendencia Financiera. Estados Financieros sujetos a revisión. Cifras reportadas hasta el 26 de julio de 2012



ResultadosDurante 2012 el sistema financiero colombiano retornó al nivel de ganancias observado en el primer semestre de 2010.

•A junio de 2012 el sistema financiero en su conjunto acumuló utilidades por $16.7b, las cuales obedecen en 31.2% a las obtenidas por las entidades vigiladas ($5.2b) y en 68.8% por los fondos administrados ($11.5b).

•La favorable evolución de las utilidades permitió que los indicadores de rentabilidad en junio de 2012 aumentaran frente a los registrados un año atrás para la mayoría de intermediarios.

•En particular, los indicadores de rentabilidad ROA y ROE de las entidades vigiladas se ubicaron en junio en 2.42% y 15.32%, mientras que para los fondos alcanzaron un nivel de 8.13% y 8.31%, respectivamente.

•Los establecimientos de crédito reportaron utilidades para el primer semestre de $3.94b, de los cuales $3.42b corresponden a los bancos.

•Del total de utilidades de fondos administrados ($11.5b), 5.4b corresponden a fondos de pensiones obligatorias.

3.04.3

6.85.3 5.5

6.6

8.5 8.7 8.8

5.23.7

5.1

9.7

4.9 5.14.2

28.1

22.8

1.5

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0

5

10

15

20

25

30

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Bill

ones

de

Pes

os

Resultados del sistema financiero y sus fondos

Entidades Vigiladas

Fondos

Estados Financieros al cierre de cada año.*2012: Resultados acumulados a junio. Fuente: Superintendencia Financiera. Estados Financieros sujetos a revisión .Cifras reportadas hasta el 26 de julio de 2012.

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

RO

A y

RO

E

Rentabilidad del sistema financiero (entidades vigiladas)

ROA ROE

Nota: Datos corresponden a junio de cada año hasta 2012. Incluye las sociedades administradoras.Fuente: Superintendencia Financiera. Estados Financieros sujetos a revisión. Cifras reportadas hasta el 26 de julio de 2012.



SolvenciaEl índice de solvencia se mantiene en niveles adecuados por encima del mínimo regulatorio.

•El índice de solvencia de los establecimientos de crédito para el mes de junio de 2012 fue de 15.62%, nivel superior a la solvencia mínima establecida en 9%.

•El mayor nivel en este indicador muestra que los EC tienen una capacidad patrimonial superior a la registrada en años anteriores.

•El incremento del índice de solvencia obedece a un crecimiento real del patrimonio técnico (numerador) de 16.1% en el año más reciente, mientras que la suma de los activos ponderados por nivel de riesgo y el riesgo de mercado fue de 12.2% (denominador del indicador).

13.88 14.64 15.00 15.10 15.62

0

10

20

30

40

50

60

jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12

Índice de solvencia por tipo de establecimiento

Bancos Compañias de f inanciamientoCooperativas Corporacioens f inancierasEstablecimientos de crédito

13.40

14.48

16.28

14.96 14.60

15.62

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2008 2009 2010 2011 2012

Índice de solvencia

Solvencia de los EC Mínimo regulatorio

Fuente: Superintendencia Financiera. Estados f inancieros sujetos a revisión. Cif ras

15.62

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

jun-2009 dic-2009 jun-2010 dic-2010 jun-2011 dic-2011 jun-2012

%

Relación de solvencia promedio de los establecimientos de crédito

Sistema

Relación de Solvencia Mínima

Nota: Establecimientos de crédito con cooperativas, sin IOE.Fuente: Superintendencia Financiera. Estados financieros sujetos a revisión por la SFC.



2. Comportamiento de la cartera2. Comportamiento de la cartera

Cartera bruta

La cartera continúa presentando un buen dinamismo aunque registra una disminución en las tasas de crecimiento.

•En el primer semestre de 2012 las distintas modalidades registraron una moderación en su ritmo de expansión anual. En junio, la variación real anual de la cartera total se ubicó en 14.3% al ascender a $228.9 b.

•Básicamente en todas las modalidades de cartera comenzó a descender la tasa de crecimiento, aunque siguen registrando una buena dinámica.

•El incremento en el saldo obedeció en su mayoría al incremento de la cartera comercial y la de consumo, que representan el 90%.

•Las modalidades de microcrédito y vivienda presentaron crecimientos de 17.4% y 21.5%, real anual.

11.91%

21.51%

17.43%

17.40%14.27%

-90%

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-50%

-30%

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10%

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70%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tasa de crecimiento real anual de la cartera bruta

Comercial Consumo Vivienda Microcrédito Total

Nota: Datos hasta junio de 2012. Cartera y operaciones de leasing de los establecimientos de crédito con cooperativas. No incluye IOE. Fuente: Superintendencia Financiera. Estados financieros sujetos a revisión. Cifras reportadas hasta el 26 de julio de 2012.

Comercial61.2%

Consumo28.6%

Vivienda7.4%

Microcrédito2.8%

Composición de la cartera bruta - Junio 2012

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10%

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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Composición de la cartera total de los establecimientos de crédito por modalidad

Comercial Consumo Vivienda Microcrédito

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Datos hasta el 30 de junio de 2012. Cifras reportadas hasta el 26 de julio de 2012.


Cartera vencida y provisiones

La expansión de la cartera ha estado acompañada por un crecimiento de las provisiones y un aumento gradual en la cartera vencida.

•En junio de 2012 las provisiones ascendieron a $10.6b, superando al nivel registrado por la cartera vencida por $6.6b.

•De esta forma, a junio el indicador de cubrimiento se ubicó en 160%, lo que señala que por cada $1 de cartera vencida, los establecimientos de crédito cuentan con $1.6 para cubrirlo.

•En este período, la cartera de consumo representó el 49.0% del total de la cartera vencida y la comercial el 40.1%.

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2

4

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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bil

lon

es

Saldo de provisiones totales y cartera vencida de los establecimientos de crédito

CARTERA VENCIDA PROVISIONES CARTERA

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Datos hasta el 30 de junio de 2012. Cif ras reportadas hasta el 26 de julio de 2012.

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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Composición de la cartera vencida de los establecimientos de crédito por modalidad

Comercial Consumo Vivienda Microcrédito

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Datos hasta el 30 de junio de 2012. Cifras reportadas hasta el 26 de julio de 2012.



Cartera vencida y provisiones

Ante el crecimiento de la cartera vencida de consumo, mediante la Circular Externa 026 de 2012 la SFC estableció la exigencia de constituir una provisión de 0.5% sobre el saldo de la cartera bruta.

•La medida le aplica a todas las entidades que registren un crecimiento en la cartera vencida superior al indicador establecido por norma.

•De acuerdo con la última evaluación de la SFC, 37 entidades cuentan con cartera de consumo, de las cuales 32 deben constituir la provisión establecida por norma.

•El monto adicional de provisiones será del orden de $228 mil millones, lo que equivale a cerca de 5.5% de las provisiones registradas al cierre de junio de 2012.

•Al cierre de julio las entidades habrían constituido cerca del 18% del total de las provisiones por este concepto.

•El interés de las autoridades económicas es buscar el sano crecimiento de la cartera, por eso la medida se complementa con la supervisión permanente en la gestión de riesgo de crédito.



3. Mercado de Valores3. Mercado de Valores

Emisiones y colocaciones

La emisión en el mercado de valores continuó con una buena dinámica aunque con un ritmo menor al registrado a diciembre de 2011.

•Durante el primer semestre de 2012 se autorizaron nuevas emisiones por $7.5b y colocaciones por $6.4b.

•Del monto total autorizado, $4.4b correspondieron a nuevas emisiones de bonos por parte de Bancolombia, Bancamía y Cementos Argos.

•De igual manera durante ese periodo hubo colocación de bonos por $3.6b, por parte de los bancos Davivienda, Red Multibanca Colpatria y Occidente.

Datos al 3 de agosto de 2012

8.04.4

0.9

0.8

11.1

2.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2011 2012

Monto autorizadoBillones de pesos

Bonos Titularizaciones Papeles comerciales Acciones

20.1

7.9

3.6

0.9

1.1

11.1

1.8

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2011 2012

Monto ColocadoBillones de pesos

Bonos Titularizaciones Papeles comerciales Acciones

20.5

6.4

7.5


Emisores de valores yderechos de los

Inversionistas y nuevos productos

• Implementación instrucciones reporte de información de emisores extranjeros bajo alto estándares.

• Ejercicio de derechos políticos por parte de inversionistas extranjeros en valores locales.

• Ejercicio de derechos políticos AFPs en asambleas de emisores.

• Revisión estándares de gobierno corporativo de emisores (Mesa de trabajo código país).

• Participación en las mesas de trabajo para la convergencia a normas internacionales de contabilidad e información financiera al sector valores (emisores de valores).

• Licenciamiento de 82 vehículos de inversión colectiva (53 de autorización específica; 3 de autorización general; 26 fondos de capital privado).

Actividades de supervisión



• Seguimiento del comportamiento del mercado accionario y adopción de medidas preventivas de protección a los inversionistas e instrucciones a agentes y emisores.

• Impulso de actuaciones administrativas relacionadas con los hechos de Proyectar Valores S.A., hoy en liquidación.

• Sanción a profesionales del mercado de valores, en casos que han involucrado utilización indebida de recursos y/o activos de clientes.

• Desarrollo de actuaciones para confirmar o descartar posibles conductas de manipulación de precios o de liquidez de acciones listadas en la BVC.

• Monitoreo diario de las exposiciones de riesgo de mercado asumidas por los intermediarios de valores mediante alarmas que permiten identificar las entidades que se encuentran asumiendo mayores riesgos y la adopción de mecanismos de mitigación directamente con las entidades.

• Seguimiento diario del apalancamiento de los intermediarios de valores y los inversionistas, incluidas las operaciones de liquidez (Mercado Monetario) de las entidades vigiladas, especialmente para las acciones calificadas como ilíquidas, dando como resultado requerimientos a entidades y contacto preventivo con las mismas para conocer de primera mano las expectativas en sus operaciones de liquidez.

Transparencia de Mercado y adecuado

funcionamiento de los agentes


Actividades de supervisión


4. Fortalecimiento de la regulación prudencial4. Fortalecimiento de la regulación prudencial

1. Crédito

•Se expidió la Circular Externa 026 de 2012, mediante la cual se establece la “Constitución de una provisión individual adicional sobre la cartera de consumo”

•La medida busca fortalecer la gestión de riesgo de crédito en esta modalidad de cartera y de esa manera lograr su sano crecimiento.

•A partir de marzo de 2012 entró en vigencia la aplicación la Circular Externa 051 de 2011 por medio de la cual se establecieron los elementos mínimos para la evaluación del riesgo de crédito de las carteras colectivas, así como para la valoración de inversiones en títulos valores y demás derechos de contenido económico.

2. Liquidez

•En trabajo conjunto con el Banco de la República, se revisaron los estándares de liquidez de los establecimientos de crédito, buscando acercar el marco regulatorio actual a lo propuesto por Basilea.

•Fortalecimiento de los estándares de liquidez para los establecimientos de crédito (Indicador de Riesgo de Liquidez IRL).

•Se inició con la aplicación del indicador de liquidez sin que se registraran inconvenientes.

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3. Modificación del margen de solvencia de las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías.

•La nueva metodología para el cálculo de solvencia busca ajustar el capital requerido a las sociedades administradoras de acuerdo con los riesgos que efectivamente asumen.

•Se exige un capital por exposición a riesgo operacional en función de las comisiones y de los activos administrados.

•Esto beneficia a las sociedades a la vez que no afecta a los afiliados.

4. Requerimientos de capital y calidad para aseguradoras

•Mediante la circular externa 018 de 2012 se establece la metodología a implementar por parte de las entidades de seguros generales para el cálculo del riesgo de mercado de los activos que respaldan las reservas técnicas, con el fin de determinar su patrimonio adecuado.

5. Modificación cálculo de reservas de compañías de seguros

•En un trabajo conjunto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se publicó para comentarios el proyecto de decreto de reservas para seguros.


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Logros y Avances del Marco Integral de Supervisión (MIS)

• Avances en el desarrollo de la metodología para:

La identificación de la unidad básica de medición de riesgos (actividades significativas) para cada los establecimientos de crédito (EC) y compañías de seguros (CS).

Definición y evaluación del riesgo inherente para cada una de las actividades significativas, incluyendo el desarrollo de la lista de riesgos promedio del sistema (EC y CS).

• Trabajo (entrevistas) y retroalimentación con las entidades piloto.

• Programa de asesoría con el Toronto Centre (retroalimentación al trabajo realizado por la SFC y capacitación).


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5. Internacionalización del 5. Internacionalización del sistema financiero colombianosistema financiero colombiano

• Durante lo corrido del 2012 ha continuado la tendencia de crecimiento y expansión de algunas instituciones nacionales hacia mercados externos a través de la compra de instituciones extranjeras. Dentro de estas operaciones sobresalen:

La compra del Grupo Sura de las operaciones en ING en Chile, Perú, Uruguay y México se materializó en el primer semestre 2012.

La compra por parte del Banco Davivienda de la operación del Banco HSBC en Honduras, Salvador y Costa Rica.

El anuncio de la compra de GNB Sudameris de la operación del Banco HSBC en Perú, Paraguay y Uruguay.



• Por otra parte, la SFC autorizó la adquisición de entidades locales por parte de matrices extranjeras, demostrando el aumento del interés de actores extranjeros por expandir su operación al mercado colombiano. Entre estas operaciones se destacan:

La compra del Banco Santander Colombia por parte de Corpbanca Chile. La compra del 51% de la participación accionaria en Correval por parte del Banco

de Crédito del Perú (Credicorp). La compra de la sociedad comisionista Bolsa y Renta por parte de BTG Pactual de

Brasil.

• Autorización de constitución de nuevas entidades

Itaú BBA Colombia S.A. Corporación Financiera. Opportunity International Colombia, compañía de financiamiento. El anuncio de Larrain Vial (Chile) de obtener autorización para la constitución de

una sociedad comisionista de bolsa. Nuevas oficinas de representación de entidades extranjeras para promocionar

productos financieros.


• Debido a la expansión de la banca colombiana en el exterior, la SFC ha avanzado en la suscripción de Memorandos de Entendimiento con autoridades de supervisión de los países donde tienen inversiones entidades colombianas.

• La SFC ha suscrito Acuerdos con organismos internacionales que agrupan autoridades de supervisión del sistema financiero y del mercado de valores con el objeto de facilitar la realización de una supervisión comprensiva y consolidada eficaz.

• La SFC expidió la Circular Externa 011 de 2012, fijando mayores estándares de transparencia en su actividad regulatoria, en cumplimiento del Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Colombia.



FORTALECIMIENTO DE FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN E LA COOPERACIÓN E

INTERCAMBIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA INFORMACIÓN PARA

SUPERVISIÓNSUPERVISIÓN

FORTALECIMIENTO DE FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN E LA COOPERACIÓN E

INTERCAMBIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA INFORMACIÓN PARA

SUPERVISIÓNSUPERVISIÓN

Memorando de Entendimiento con la Superintendencia de Pensiones de Chile


Memorando de Entendimiento con la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile


Aceptación como signataria del Anexo A – Memorando Multilateral de IOSCO

Sólo 5 países de Latinoamérica han sido aceptados hasta el momento.



Realización del primer colegio de supervisores del Banco de Bogotá con la participación de supervisores de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá e Islas

Caimán

Realización del primer colegio de supervisores del Banco de Bogotá con la participación de supervisores de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá e Islas

Caimán

Profundización de la cooperación con los supervisores del MILA y México como potencial país participante.

Profundización de la cooperación con los supervisores del MILA y México como potencial país participante.

FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN E

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA

SUPERVISIÓN

FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN E

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA

SUPERVISIÓN









23



6. Participación de la SFC en 6. Participación de la SFC en escenarios internacionalesescenarios internacionales

24


6. Participación de la SFC en 6. Participación de la SFC en escenarios internacionalesescenarios internacionales


7. Acciones en contra de la captación ilegal7. Acciones en contra de la captación ilegal

• Durante el primer semestre 2012, la SFC expidió una medida administrativa por captación ilegal de recursos al público (Resolución número 9821 del 28 de junio de 2012 - Trilladoras de Maíz San Fernando), expidió 11 advertencias con el fin de prevenir a los consumidores financieros sobre esquemas piramidales y 31 alertas sobre entidades no vigiladas que ofrecen falsos préstamos.

• A raíz de las gestiones de vigilancia y control adelantadas por la SFC, algunas entidades vigiladas han optado por advertir también a sus clientes financieros sobre el uso indebido de sus marcas y/o distintivos.

• Durante el periodo se realizaron 89 visitas para verificar captación ilegal de recursos del público.

• El 7 de febrero de 2012 se conoció que el Consejo de Estado falló a favor de la SFC la demanda presentada por el Grupo DMG S.A. frente a las medidas cautelares adoptadas en septiembre de 2007, al considerar que la SFC respetó el debido proceso y valoró adecuadamente las pruebas.

26


8. Inclusión y protección al consumidor8. Inclusión y protección al consumidor

Fuente: Asobancaria

El sistema financiero presenta importantes avances en materia de inclusión financiera •Por el lado del activo (colocación cartera) y por el lado del pasivo (depósitos).

•Por el constante aumento en el porcentaje de adultos con al menos un producto financiero.

Cifras a marzo de 2012.


Índice de precios al consumidor financiero (IPCF)

Con el fin de evaluar de forma permanente el comportamiento mensual de los cobros efectuados por los establecimientos de crédito a sus clientes, la SFC construyó un Índice de Precios al Consumidor Financiero (IPCF).

•El IPCF está conformado por los productos y servicios de mayor utilización por la población colombiana, específicamente las cuentas de ahorro y las tarjetas de crédito.

•Para el periodo comprendido entre octubre de 2011 y marzo de 2012, el IPCF evidenció una tendencia a la baja, explicado principalmente por una reducción o eliminación en los cobros de las transacciones efectuadas a través de internet y la disminución en los tarifas de las operaciones realizadas en cajeros electrónicos de redes diferentes a la del cliente.

•Este índice se recoge en el informe de seguimiento semestral de las tarifas de los servicios financieros, en el cual adicionalmente se detalla la evolución de los cobros y tarifas que se han presentado a nivel de productos y servicios por cada entidad desde abril de 2006 a marzo de 2012.



Hechos destacables frente a la protección del consumidor financiero

• Expedición de la Circular Externa 012 del 24 de abril de 2012, en la que se impartieron instrucciones a los establecimientos de crédito en relación con las normas y principios que deben observar para la fijación, difusión y publicidad de las tarifas de los productos y servicios financieros, donde se destaca:

Reporte anual de costos totales (deben remitirlo dentro del primer trimestre del año siguiente).

Paquete de servicios básicos que puede ser ofrecido de forma homogénea por los establecimientos de crédito.

Ventas atadas se podrán adquirir de manera independiente o separada los siguientes productos: cuenta de ahorro, cuenta corriente, crédito de vivienda individual a largo plazo, crédito de consumo, microcrédito.

• Mediante Circular Externa 021 de 2012 la SFC impartió instrucciones relacionadas con las reglas especiales para la administración del riesgo de crédito en créditos otorgados a las víctimas a las que se refiere la Ley 1448 de 2011, en atención a lo previsto en el artículo 128 de dicha Ley.

• Las entidades deberán informar a las víctimas que, de conformidad con lo previsto en el artículo 129 de la misma Ley, FINAGRO y BANCOLDEX manejan líneas de redescuento en condiciones preferenciales para financiar los créditos que se otorguen a este sector de la población.



Quejas por canal y por sector

Durante el primer semestre de 2012 se registraron un total de 416.603 quejas relacionadas con el sistema financiero.

•Del total de reclamaciones para el primer semestre del año, el 88% de las mismas se radicó directamente ante la entidad (368.604), el 7% con el defensor del consumidor financiero (27.547) y el 5% restante ante la SFC (20.452).

•Cabe resaltar que frente a lo reportado en el primer semestre de 2008, se presentó un incremento en la participación dentro del total de quejas, de las reclamaciones expuestas ante el defensor del consumidor y la SFC.

•Por sector, se encuentra que los bancos participan con el 74% de las quejas totales (307.293), seguidos por las compañías de seguros y las AFP con un 11% y 5%, respectivamente.

Fuente: SFC

Establecimientos bancarios

307,293 74%

Compañías de seguros46,620 11%

AFP20,040

5%

CF16,439

4%

IOE12,571

3%

Otros13,640

3%

Quejas Presentadas ante EV, DCF y SFC por sectorPrimer Semestre 2012

CF: Compañías de f inanciamiento; AFP: Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías; IOE: Instituciones Of iciales Especiales.

368,604

27,547 20,452

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

Entidad vigilada Defensor del consumidor

SFC

Quejas presentadas ante EV, DFC y SFCPrimer semestre 2012

Total de quejas: 416.603

* No incluye información de Davivienda

30



Quejas por producto y por motivo

El producto con el mayor número de reclamaciones son las tarjetas de crédito, mientras que el principal motivo de las quejas corresponde a los procesos de revisión y/o liquidación.

•El producto con el mayor número de quejas interpuestas es el de tarjetas de crédito con 137.498 (33%), seguido de las cuentas de ahorro con 65.616 (16%), créditos de consumo y/o comercial 64.245 (15%) y cuentas corrientes 42.889 (10%).

•Los principales motivos de las reclamaciones son: revisión y/o liquidación 59.977 (14%), indebida atención al consumidor financiero 48.229 (12%), cobro servicios y/o comisiones 47.618 (11%) y fallas en cajeros automáticos 33.382 (8%).

Revisión y/o Liquidación

59,97714%

Indebida atención al consumidor

f inanciero-servicio48,22912%

Cobro servicios y/o comisiones

47,61811%

Fallas en cajero automático

33,3828%

No se remite información al cliente

31,9228%

Aspectos contractuales

(Incumplimiento y/o modif icación)

25,0176%

Reporte centrales de riesgos

6%

Descuentos injustif icados

20,9245%

Fallas en datáfono (Compras)

14,2913%

Otros Motivos112,071

27%

Quejas recibidas EV, DCF y SFC por motivosPrimer semestre 2012

Tarjetas de crédito137,498

33%

Cuenta de ahorros65,616 16%

Crédito de consumo y/o comercial

64,245 15%

Cuenta corriente42,889 10%

Pensión de vejez16,960

4%

Crédito de vivienda15,361

4%

Reporte centrales de riesgos

6%

Quejas recibidas EV, DCF y SFC por productos Primer semestre 2012

* No incluye información de Davivienda



Respuesta de la SFC

Durante el primer semestre del año, las respuestas finales de las quejas dirigidas directamente ante la SFC fueron en 58% a favor del consumidor financiero.

•Respecto de las 13.887 quejas resueltas en el primer semestre de 2012 por la SFC se presentó un 58% de las respuestas finales a favor del consumidor financiero y un 42% a favor de la entidad.

•A su vez, durante los tres primeros meses de 2012 se dio respuesta a 209.082 quejas a través de los distintos canales (SFC, EV, DCF), resaltando que el sentido de las respuestas fue favorable en una mayor proporción hacia el consumidor financiero.

5,810 (42%)

8,077 (58%)

6,164 (44%)

7,934 (56%)

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

A favor de la entidad

A favor del consumidor financiero

Sentido de las respuestas finales ante la SFCPrimer semestre 2011 - 2012

Primer semestre 2011 Primer semestre 2012

52%

52%

55%

48%

48%

45%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ENTIDAD VIGILADA

DEFENSOR CONSUMIDOR FINANCIERO

SFC

Total quejas resueltas primer trimestre 2012:209.082

A favor del Consumidor A favor de la Entidad



9. Facultades jurisdiccionales9. Facultades jurisdiccionales


El Financial Sector Assessment Program (FSAP), establecido en 1999, es una evaluación integral que realiza el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial del sistema financiero de países miembros.

Su objetivo es identificar riesgos y vulnerabilidades del sistema financiero y proponer recomendaciones de mejora.

FSAP 2012

Evaluación del marco regulatorio y prácticas de

supervisión para garantizar el cumplimiento de principios

básicos, estándares y códigos.

Análisis de factores que promueven el desarrollo del

sistema financiero.

• Mercado de Capitales• Infraestructura Financiera• Financiamiento de Vivienda• Inclusión Financiera• Sistema Pensional• Política Macroprudencial y

Conglomerados

Identificación de factores que amenazan la estabilidad del sistema (riesgos y vulnerabilidades)

10. Evaluación integral sistema financiero - 10. Evaluación integral sistema financiero - FSAPFSAP


La supervisión del sector bancario, asegurador, de valores y la infraestructura financiera presentan un adecuado cumplimiento de estándares internacionales (Basilea, IAIS e IOSCO).

• El Mercado de capitales se ha profundizado y diversificado en los últimos años.

Las pruebas de estrés permiten concluir que el sistema financiero colombiano es resistente a choques externos extremos.

Algunos Resultados

• El financiamiento de vivienda se está desarrollando en un marco de regulación prudencial y promovido por una política pública adecuada.

• Los indicadores de inclusión financiera han mejorado como resultado de políticas públicas que promueven el acceso y el uso de servicios financieros.

FSAP 2012



Pruebas de estrés

• Las pruebas de estrés llevadas a cabo por el FMI buscaban poner a prueba la resistencia del sistema financiero ante la ocurrencia de diferentes escenarios extremos simulados.

• Se evaluaron escenarios de estrés con énfasis en los siguientes riesgos:

Solvencia Liquidez Contagio.

• Los escenarios utilizados se concentraron a su vez en situaciones extremas, como por ejemplo:

Solvencia: Intensificación de la crisis de deuda en Europa Crisis en los principales socios comerciales de la región Incumplimiento por parte de los 100 mayores deudores del sistema financiero.

Liquidez: Requerimientos de liquidez extremos a diferentes plazos.

Contagio: Impactos sobre operaciones interconectadas entre entidades del sistema

financiero.

• El resultado general de las pruebas de estrés fue que el sistema financiero colombiano es resistente a choques externos extremos.



11. Ley antitrámites11. Ley antitrámites

Con base en lo establecido en la Ley antitrámites, la SFC ha realizado las siguientes acciones:

•Supresión de reportes de información - CE07/2012.

•Simplificación de trámites de posesión ante la SFC – CE10/2012.

•Evaluación de las instrucciones vigentes para determinar la conveniencia de simplificarlas.

•Evaluación de los mecanismos para agilizar la atención al ciudadano - Gobierno en línea y política de cero papel.




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AgendaAgenda


Principales retos para el segundo semestre Principales retos para el segundo semestre 20122012

1. Seguimiento al desempeño del sistema financiero

2. Avances en la supervisión en el nuevo entorno

3. Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)

4. Desarrollo del sistema financiero


1. Seguimiento al desempeño del sistema 1. Seguimiento al desempeño del sistema financierofinanciero

Seguimiento de la cartera de créditos

• Compra de cartera de entidades no vigiladas

Se publicó el proyecto de Circular Externa, mediante la cual se imparten las reglas especiales para la adquisición de cartera de originadores no vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia.

• Provisiones de la cartera de consumo

Continuar con el monitoreo a la evolución de la cartera comercial y sus indicadores de calidad y cobertura

• Seguimiento a la liquidez del sistema

Supervisar la evolución del IRL en el sistema financiero.


2. Avances de la supervisión en el nuevo 2. Avances de la supervisión en el nuevo entornoentorno

En 2012 se expidieron un número importante de normas que otorgaron nuevas facultades a la SFC. Además de las facultades jurisdiccionales que se empezaron a implementar a partir de abril de 2012 y la supervisión a operadores de PILA, en los próximos meses la SFC deberá asumir las siguientes funciones.

Vigilancia de la Gestión Financiera de las EPS

Vigilancia de los Institutos de Fomento y Desarrollo Territorial - INFIS -


Marco Integral de Supervisión (MIS)

• Avanzar en la construcción y prueba de las metodologías de evaluación de riesgos.

• Realizar ajustes al proceso de supervisión incorporando las premisas de la Supervisión Basada en Riesgos, de acuerdo con los avances del proyecto.

Colegios de Supervisores

• Profundizar la labor de los colegios de Supervisores de los grupos bancarios con presencia en Colombia, mejorando su esquema de funcionamiento y afianzando el flujo de información y conocimiento de las entidades vigiladas a través de esta herramienta.

• Realización del Primer Colegio de Supervisores Banagrario de El Salvador (Grupo Bancolombia).

Compra de entidades en el exterior

• Monitorear las condiciones en la que se llevan las operaciones de adquisición por parte de entidades locales.

Cooperación internacional

• Concretar memorandos de entendimiento con autoridades de países en los que las entidades locales tienen inversiones.



Emisores de ValoresTransparencia de

mercado

Adecuado funcionamientode los intermediarios e

infraestructuras

• Implementación de mecanismos de cooperación y protocolos con los supervisores de emisores extranjeros (Canadá) dado el ingreso de la SFC como signataria del Memorando Multilateral de Entendimiento de la OICV-IOSCO (Anexo A).

• Continuidad proyecto de convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad e información financiera.

• Estudio nuevo régimen de emisores de segundo mercado (mercado profesional).

• Nuevo marco normativo para fondos de Inversión Colectiva.

• Revisión calidad del capital de las sociedades comisionistas de bolsa.

• Funcionamiento proveedores de precios.

• Diseño pruebas de contingencia de los sistemas de compensación y liquidación de valores.

• Estándares para mecanismos de acceso directo de inversionistas (e-trading).

• Análisis regulatorio y de supervisión del comportamiento del apalancamiento de los mercados de renta fija y renta variable (evaluación y diseño de estándares).

• Consolidación de la información de los sistemas de negociación y de registro (renta fija) para hacer más eficiente el monitoreo de los mercados.

• Funcionamiento sistemas de registro derivados OTC.

Mercado de Valores



3. Mercado Integrado Latinoamericano3. Mercado Integrado Latinoamericano(MILA)(MILA)

• Resultados de:

Encuesta sobre evolución del MILA en su primer año.

Estudios para la profundización y mejoramiento de la supervisión del MILA.

Diseño de un modelo único de supervisión.

• Encuentros de supervisores, pasantías y fortalecimiento de la capacitación conjunta con el apoyo de organismos multilaterales (BID, CAF e IFC-BM).

• Posible adhesión de México al MILA.


4. Desarrollo del sistema financiero4. Desarrollo del sistema financiero

Convergencia a normas internacionales de contabilidad y aseguramiento de la información NIC/NIIF - NAI

•Mesas de coordinación con las 10 superintendencias.•Mesas de trabajo con la industria, diferenciando por sector.•Revisión de impactos de la implementación NIC/NIIF.

Inclusión financiera

• Proyecto de Ley para dinero electrónico: Pague fácil – pague digital.

• Segundo Reporte de Inclusión Financiera (SFC y Banca de las Oportunidades).

• Reglamentación en publicidad de productos y servicios financieros.

• Modificación al marco regulatorio y de supervisión del Microcrédito.

• Estrategias de educación financiera.

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Desarrollo Mercado de capitales

• Reglamentación temas hoja de ruta carteras colectivas.

• Evaluar y establecer las metodologías de medición de riesgos a los que podrían estar expuestos las SCBV con ocasión de los mercados integrados.

• Identificar entidades que pueden ser contagiadas de manera directa e indirecta con ocasión de la globalización de los mercados.

• Inicio de operación de nuevos proveedores de precios para la valoración de inversiones.

Fortalecimiento requerimientos prudenciales • Ampliar los requerimientos de capital de Basilea en otras industrias.

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4. Desarrollo del sistema financiero4. Desarrollo del sistema financiero


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Superfinanciera, Primera en Transparencia. Bogotá D.C., Agosto 15 de 2012 EVOLUCIÓN DEL SISTEMA...

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