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SQM

Santiago, 17 de octubre de 2016

SeñorHernán Almendras C.Abogado SecretarioComisión Especial Investigadora de la participación de toda empresa u organismopúblico en la exploración, procesamiento, explotación, exportación y transporte delitio, así como de las características del contrato suscrito entre CORFO y SQMpara la explotación de dicho metal.Cámara de Diputados de la República de Chile

Ref.: Responde a solicitud antecedentes en Sesión de CEI del Litio del 11 deoctubre de 2016

Estimado Señor:

Mediante la presente, les hacemos llegar los antecedentes requeridos durante lasesión de la CEI del litio del día martes 11 de octubre del presente.En dicha sesión se nos solicitó proporcionar lo siguiente:

1. Antecedentes del contrato que se mantiene con una empresa rusa.2. Antecedentes de cláusula de confidencialidad entre SQM Salar ("SQMS") y

CRU.3. Balances de masa de Litio4. Copia del acuerdo de trabajo conjunto entre SQMS y Rockwood Litio.

En relación a estos puntos, nos permitimos responder lo siguiente:

1. Sobre este punto, confirmamos que efectivamente tenemos un contrato conla empresa rusa JSC Chemical Metallurgical Plant (CMP), para producirHidróxido de Litio a partir de Carbonato de Litio. Esta empresa nos presta elservicio de procesamiento químico para el cual no se tiene capacidadproductiva disponible. La demanda mundial por hidróxido de litio haexperimentado un aumento, principalmente para producir baterías paraautos eléctricos; dado esto y de que la capacidad de nuestra planta deproducción de Hidróxido de Litio en Antofagasta se encuentra copada,

SQMLos Militares 4290 Piso 6Las Condes, Santiago, ChileTel: (562) 4252485Fax: (56 2) 425 2493www.sqm.com

SQM

estamos recurriendo a JSC Chemical Metallurgical Plant (CMP) para supliresta mayor demanda mundial por Hidróxido de Litio.No obstante lo anterior, ya hemos hecho el anuncio para asumir concapacidades propias esta mayor demanda. Esto es, un aumento encapacidad de producción de Hidróxido de Litio a más del doble, y queproyecta llegar a 13.500 toneladas anuales, lo cual incluye la construcciónde una nueva planta. La inversión total es de US$ 30 millones y se esperaestar terminado a fines del próximo año.Para mayor información, les enviamos como anexo un informe desarrolladopor los académicos Dr. Juan Ignacio Guzmán y Dr. (C) José Joaquín Jara,de la Pontificia Universidad Católica, en el cual explican la racionalidad deesta operación y dan mayores antecedentes para su entendimiento.

2. SQMS tiene toda la disposición para que CORFO pueda consultar losantecedentes que considere relevantes en relación al cálculo del precio dereferencia del cloruro de potasio. Conforme lo acordado por CORFO ySQMS en el Contrato de Arrendamiento, el cálculo lo realiza la empresabritánica CRU, la cual informa trimestralmente los precios de mercado delcloruro de potasio según las consideraciones específicas descritas en elcontrato de Arrendamiento entre CORFO y SQMS. Todos los antecedentesde esos cálculos han sido proporcionados al proceso arbitral actualmenteen curso y, es más, la persona a cargo de efectuarlos compareció a Chile adeclarar como testigo, respondiendo todas las consultas que CORFOestimó necesario efectuarle. SQMS ha puesto toda esta información adisposición de CORFO y no ha tenido ni tiene ningún inconveniente en queCRU proporcione los antecedentes adicionales que CORFO requiera.

3. En relación al balance de Litio, SQMS lo ha entregado con presentaciónexplicativa a CCHEN quienes han visitado en terreno aspectos tales comotoma de muestras e inspección de zonas de extracción y reinyección(durante el año 2016 visitaron 2 veces nuestras faenas, tomando muestrasen Salar de Atacama y en las plantas químicas de Antofagasta).Además del balance propiamente tal, existen las siguientes entregas deinformación:a. Informe mensual de extracción (E-300), que se entrega al Sernageomin,

donde se reporta el volumen de extracción mensual y leyes de K, SO4 yLi para cada sistema (Cloruro de Potasio ("MOP") y Sulfato de Potasio(-SOP-)).

b. Informe trimestral de reinyecciones, que se entrega a la SMA con copiaa Sernageomin. En este informe se presenta un detalle de los flujos dereinyección por sistema (MOP y SOP) para los distintos trimestres del año.

SQM

Este informe es parte de los requerimientos de la RCA 180/2002 (proyectoCarnalitas) modificado en RCA 001/2011 (ampliación Carnalitas).

c. Informe anual de extracción/reinyección, el cual se entrega a SMA con copia aSernageomin y DGA. En este informe se reportan los flujos mensuales deextracción y reinyección de salmuera, para cada sistema {MOP y SOP) enforma detallada. Este informe es parte de los requerimientos de la RCA266/2006 (Cambios y Mejoras).

CORFO también ha realizado visitas a terreno en las cuales hainspeccionado zonas de extracción y reinyección.Por otro lado, además, Sernageomin también ha revisado el balanceambiental e inspeccionado físicamente las zonas de extracción yreinyección.

Para el año ambiental 2013-2014, el balance de litio fue presentado a laComisión Nacional del Litio y posteriormente entregado y presentado aCCHEN.El último presentado corresponde al año ambiental 2014-2015, el cual fuepresentado el 16 de marzo del 2016 a CCHEN. Este balance con supresentación es el que estamos adjuntando.

4. Enviamos copia del acuerdo marco de trabajo conjunto SQMS y RockwoodLitio del 7 de julio del 2016, en el cual ambas empresas se comprometen adesarrollar, en forma permanente, una gestión ambiental coordinada con elfin de proteger el Salar de Atacama.

Cualquier otra consulta que puedan tener, o si necesitan mayor informaciónsobre estos mismos temas, favor nos lo indican.

Sin otro particular, saluda atentamente,

v ' \j \j \jPatricio de Solmmihac Tampier

Gerente GeneralSociedad Química y Minera de Chile S.A

PRECIOS DE EXPORTACIÓN DEPRODUCTOS DE LITIO DE SQM

SALAR S.A.

INFORME PREPARADO PARA SQM SALAR S.A. POR;

DR. JUAN IGNACIO GUZMÁN

DR. (C) JOSÉ JOAQUÍN JARA

Santiago, 5 de agosto de 2016

PRECIOS DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE LITIO DE SQM SALAR S.A.43

Capítulo 4

Maquila de hidróxido de litio deSQM en Rusia

fin este capílulo se discuten las ra/.ones productivas y económicas detrás de la decisión de SQMde ul i l i /a r un nuiquilador en Rus ia (JS( ' ("hemical Mctal lurgical Plañí o simplemente CMP deaquí en adelante) con objeto de convertir parte de su producción de carbonato de l i t io enhidróxido de l i l io ( L i O H ) para su posterior venta en el mercado Huropco.

Cabe señalar que el hidróxido de l i t i o se utiliza principalmente en la producción de grasaslubricantes que pueden t raba ja r en condiciones extremas de temperatura y carga.Aproximadamente el 70% de las grasas lubricantes producidas en el mundo contienen litio. F,lhidróxido de l i t io se utili / .a también en balerías y colorantes.

lít imológicamcnte la palabra maqui la se empleaba en la Ldad Media para designar la "Porciónde lo molido que corresponde al molinero". Proviene del árabe makila, que significa "medida".Maqu i l a r se refiere a la costumbre de los campesinos de moler su maí/ en el molino de lahacienda en la cual trabajaban. Ls decir, la maquila se refiere a la práctica de otorgar el sub-procesainiento de algún aspecto de la act iv idad productiva a terceros, práctica por lo demáscomún en la indust r ia manufacturera.

La minería no es la excepción y de hecho la maqui la es de amplio uso. lis asi como, porejemplo, es común que las minas otorguen la maquila a terceros para el procesamientometalúrgico de sus minerales para los cuales o bien no tienen capacidad productiva disponibleo para los cuales su propio costo de procesamiento es mayor al costo de ut i l izar un maquUador.

Algunos ejemplos de maqui la en minería son el procesamiento de polvos de fundición ocalcinas en el casi) del cobre y el procesamiento y recuperación de .subproductos tales como elmolibdeno u oro, etc.

La Sección 4.1 de este capítulo describe las razones principales por las cuales los productorespodrían encontrar beneficiosa la maquila de un tercero. Kn la Sección 4.2 se describen losprincipales antecedentes productivos de SQM en cuanto a la producción de hidróxido de lilio.Hn la Sección 4.3 se describe brevemente a la empresa que maqu i l a para SQM en Rusia, CMP.La Sección 4.4 presenta los principales antecedentes de la maquila de esta última empresa a


Favor de SQM. Finalmente , la Sección 4.5 muestra ¡as principales conclusiones respecto a lasrazones productivas y económicas detrás de la decisión de SQM de utilizar un maquilado!' enRusia (C.'MP), con objeto de convertir parle de su producción de carbonato de l i t i o en hidróxidode l i t io para su posterior venta en el mercado europeo.

4.1 Racionalidad productiva y económica

Ln Chile la maquila en minería data de época de la colonia. De hecho, durante la colonia seuti l izaba en minería el trapiche, que (.¡frece un claro ejemplo de la maquila. Lil trapiche es untipo de molino en el cual se usaba animales como fuer/a motriz. Ln las regiones mineras lostrapiches reali/aban la molienda y el lavado del oro fino, que a veces era también recogido conel azogue. Las instalaciones que demandaba LUÍ trapiche eran de alto costo, por lo que solo losempresarios más ricos podían hab i l i t a r uno en sus faenas. La escasez de trapiches durante lacolonia aseguraba una demanda permanente de trabajo de los particulares que no los poseían,y a quienes se les cobraba un porcentaje de metal por cada "molienda", l lamada precisamente"maquila".

Aunque el trapiche ya no forma parte de la cadena productiva minera, y hoy esta etapa ha sidoreemplazada por modernos molinos que funcionan fundamentalmente con energía eléctrica, locierto es que la práctica de la maquila se sigue ulili /ando de forma extensiva en minería yprocesamiento de minerales, tanto en Chile como en el resto del mundo.

Dentro de las ra/.ones que jus t i f ican la ulili/.ación de la maqui la en minería y/o procesamientode minerales se encuentran:

• Costos: Ahorro en cosíos debido a que el maquilador posee una estructura de costosmenor para la producción que el propio productor. Lslo puede deberse a que elmaquilador por ejemplo se asegura un precio de insumes (mano de obra, electricidad,etc.) menor, o que al especializarse en una etapa productiva y acceder a volúmenesmayores de insumos para aquel la se asegura economías de escala que no son posiblesde replicar por el productor. Ll ejemplo tal vez más notable de maquila en este sentidolo constituye la industria manufacturera China que desde principios de la década de2000 se ha convertido en la "fabrica del mundo", y una gran cantidad de empresas delmundo occidental contratan a sus pares chinos para que maquilen parte o el total de suproducción con objeto de reducir los costos de producción.

• Capacidad: Ll productor tiene una capacidad productiva limitante que le impideaprovechar los aumentos (inesperados) de demanda, l in este caso es ra/.onable esperarque el productor prefiera pagar un sobrecosió a cambio de acceder a vender una mayorproducción (que de otra forma tendría que renunciar a vender). Un ejemplo reciente demaquila en este sentido lo muestra la mina Ministro Hales de Codelco, la cual en losúltimos años ha tenido que negociar contratos con distintas funciones del país conobjeto de procesar la calcina que produce, para la cual no tiene la posibilidad de tratarlaen las f u n d i c i o n e s de C'odclco por estar estas úl t imas utilizadas a máxima capacidad.

PRECIOS DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE LITIO DE SQM SALAR S.A.

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• Restricciones comerciales: El que no sea posible importar a un país un producto o

materia prima, debido a regulaciones medioambientales por ejemplo, puede obligar al

productor a producir un bien más elaborado pero que no es parte de su negocio. Un

ejemplo de esto se produce en el mercado de concentrados de cobre, donde ciertospaíses o bloques económicos poseen restricciones respecto a las impurezas que elconcentrado puede contener (típicamente, arsénico o azufre). Esto último obliga a

ciertos productores a procesar el concentrado con objeto de poder ingresar susproductos a determinados países.

4.2 Capacidad y producción de hidróxido do litio en SQM

El hidróxído de lirio es parte de la cadena productiva del litio, la cual típicamente se inicia con

la producción de carbonato de litio (LijCO.i). En una segunda lase de transformación seobtienen los compuestos de litio, es decir hidróxido de litio (LiOH) y cloruro de lilio (Lid).

Una tercera fase tic producción permite obtener litio metálico, butil lilio y derivados orgánicose inorgánicos (C'ochilco. 20(19).

SQM posee una capacidad de producción de carbonato de litio de 48.000 [ton] sumando sus

distintas faenas en el Norte de Chile. Su capacidad de producción de hidróxido de lilio se

encuentra restringida a su planta Salar del Carmen, cerca de Antofagasta, y se obtiene a partir

del carbonato de litio que dicha [llanta produce.

La capacidad de producción de hidróxido de litio monohidratado (técnico y grado batería) en

SQM es de 6.000 [ton], según la misma compañía ha declarado públicamente (Nueva Mineríay Energía, 2014). l-.sla plañía inició su producción en 2005, produciendo SQM hasta antes deesa fecha únicamente carbonato de lilio.

Cabe señalar que pese a que la capacidad nominal de producción de la planta Salar del Carmen

es de 6.000 [ton], desde el proyecto que SQM consideraba la capacidad efectiva de producciónde dicha planta en alrededor de 4.000 [ton] como promedio anual (El Mercurio de Galanía,

2003). F.l que las plantas no se diseñen para funcionar a un 100% de ulili/ación de la capacidad

es una característica común en la industria del litio y otros produelos químicos y deespecialidad, listo se fundamenta por el hecho de que en estas industrias no existen inventarios

relevantes y por tanto los productores deben posee capacidad para responder a las fluctuacionesde la demanda. De hecho, las plantas de carbonato de litio típicamente se construyen para

operar al 80% de capacidad.

En cuanto a la producción real de la planta Salar del Carmen, la Tabla 4.1 muestra cómo estaha evolucionado en el periodo 2009-2015.


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Tabla 4.1. Producción de hidróxido de litio en Salar del Carmen, 2009*2015Fuente: SQM (información de los sistemas de control de la empresa)

Producción [ton]2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.967 5.079 5.856 5.430 i 4.173 ! 3.951 3.888

De la Tabla anterior se deriva una producción promedio anual de 4.730 [ton] para el periodo2009-2015, lo que equivale a una utilización de la capacidad de 78,8%, en línea con lautilización de la capacidad de este tipo de plantas en la industria.

La mayor demanda de hidróxido de litio desde 2010 obligó a SQM a estresar el sistemaproductivo de su planta Salar del Carmen, al punto que en 2011 la utilización de capacidad deesta planta llegó al 97,6%. No es de extrañar entonces que SQM tuviera que recurrir dicho añoa alternativas de corto plazo para seguir creciendo en la producción de hidróxido de litio sinnecesidad de aumentar la capacidad de su propia planta. Esto último no parece razonable dadoque el tiempo y los costos que demandarían la ampliación de capacidad no parecen justificarseeconómicamente, dados los límites de explotación que actualmente tiene la empresa.

Es sin duda en la lógica anterior que la alternativa de maquilar parte del carbonato de litio paraconvertirlo en hidróxido de litio se volvió una alternativa interesante para SQM a partir de2011.

4.3 Antecedentes de CMP

JSC Chemical Mctallurgical Plant (CMP) es una empresa rusa, fundada en 1956 en la ciudadde Krasnoyarsk (donde actualmente se mantiene), con el objetivo de producir hidróxido de litiodesde el mineral del espudomcno para suplir las necesidades del aquel entonces.

Actualmente la empresa se especializa en la producción de hidróxido de litio y la extracción demetales alcalinos. También recupera metales raros desde ciertos minerales. Es así como dentrode su cartera de productos ofrece, además de hidróxido de litio, litio metálico, galio, zeolita,carbonato de litio, etc. También produce caliza y cal para la industria de la construcción.

En la actualidad trabajan más de 300 empleados en CMP, y las exportaciones de sus productosrepresentan al menos el 70% de las ventas, las que totalizan más de 50 millones de dólares alaño. Esto da cuenta de cómo la empresa ha ido cambiado su foco desde clientes 100% rusoshasta ser uno de los mayores proveedores de productos de litio y otros productos químicos deespecialidad para el increado europeo.

Para mayores antecedentes de esta empresa se puede consultar su página web (www.khmz.ru),la que desafortunadamente se encuentra solo en idioma ruso.

4.4 Antecedentes de maquila de CIV1P a favor de SQM


Cuando en 2011 la utilización de la capacidad de la planta Salar del Carmen llegó en la prácticaa su máximo, SQM se vio obligado a buscar alternativas de maquila para procesar parte de sucarbonato de litio con objeto de abastecer sus pedidos de hidróxido de litio en Europa, los quemaneja su f i l ial SQM Europc.

Puesto que CMP tenía por aquel entonces una vasta tradición de producción de hidróxido delitio, y además un amplio prestigio entre los consumidores de dicho producto en Europa, laelección lógica de SQM fue acordar con CMP un valor asociado a la maquila del carbonato delitio exportado desde Chile a Europa.

Es así como se empezó a ul i l i /ar desde 201 I, y hasta la fecha, la estructura relaciona! entre lasdistintas compañías (SQM Salar, SQM Europe y CMP), la que se ilustra en la Figura 4.1.

Chile Europa Rusia

Li.CO.Li,CO

LIOH

LiOH

Figura 4.1: Modelo de negocio de maquila de hidróxido de litio SQM-CMP

El contrato de maquila acordado entre SQM Europe y CMP revisado por estos autores constade un precio de venta de carbonato de l i t io desde SQM Europe a CMP, y luego un contrato decompra del hidróxido de litio producido por CMP de parte de SQM Furope. Este tipo detransacciones dobles de compra y venta es común en este tipo de transacciones. De hecho, ysolo por citar un ejemplo, esta es la forma en la que Ministro Hales de Codclco ha pagado lamaquila de sus calcinas a terceros.

Como ejemplo del funcionamiento y tarifas aplicadas a la compra y venta de carbonato de litioe hidróxido de litio, a continuación se revisará la situación de 2014. Este año el precio promediode venta de carbonato de litio de SQM Salar a SQM Europc fue de 5.075 [USS/ton], en líneacon el precio promedio de exportación de este producto desde Chile. Luego, el precio promediode venta de este producto de parte de SQM Europc a CMP fue de 3.500 [USS/ton], mientras


que el precio promedio de compra del hidróxido de litio fue de 5.800 [US$/ton].3 El diferencialentre el precio promedio de venta de carbonato de litio y compra de hidróxido de litio de partede SQM Europe corresponde precisamente al costo de maquila de CMP. Entonces, para el 2014dicho costo habría sido de 2.300 [USS/ton].

¿Es el costo de maquila cobrado por CMP competitivo? Aunque es difícil establecer unacomparación justa para determinar el diferencial de mercado entre el hidróxido de litio y elcarbonato de litio, en particular debido a las distintas calidades y volúmenes de produeeión queconforman las transacciones, lo cierto es que el diferencial entre ambos productos en el casode las exportaciones de Chile fue de 1.935 [USS/ton] en 2014. Luego, el monto cobrado porCMP para la maquila del carbonato de litio de SQM Europc parece estar en línea con eldiferencial esperado en base al caso de Chile.

La Tabla 4.2 desagrega las estadísticas principales para entender la utilidad antes de impuestosque habría hecho SQM Europe por cada tonelada de carbonato de litio maquilado por CMP.Nótese que los autores desconocen la información de los años 2011 y 2012 para reproducir lautilidad antes de impuesto en la Tabla 4.2, razón por la que no se han incluido estos años en lamisma.

Tabla 4.2. Producción y desagregación utilidad antes de impuesto por tonelada decarbonato de litio [US$/ton] de SQM Europe a partir de maquila de CMP, 2013-2015

Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por los sistemas decontrol de SQM

Producción -jrri* Venta Compra CostoLiOH ! | LÍ2CO3 LiOH I Logístic ,

CMPIton] ' CMP CMP a

1.3841.4442.743

5.0003.075

3.5003.5003.500

5.7005.8005.800

VentaLiOH

UtilidadSQM

Europe

233397333

7.1627.4268.000

-210-271

292

En esta Tabla queda claro que la utilidad final de SQM Europe producto de la maquila esmarginalmentc negativa o positiva, representando entre un -5,4% (en 2014) y un +5,8% (en2015) del precio CIF del carbonato de litio comprado de SQM Salar. Esto valida la hipótesisrespecto a que la maquila de CMP no constituye en sí mismo un negocio para SQM (adiferencia del carbonato de litio), sino que más bien constituye una necesidad para acceder aclientes que demandan hidróxido de litio y no carbonato de litio.

5 Aunque el precio de venta de SQM Europe a CMP corresponde a un precio de transferencia y no de mercado,cabe señalar que el precio de 3.500 [US$/ton] es, según fuentes de SQM, un valor cercano al precio de mercadoque existia en el momento en que se negoció por primera vez esta tarifa de transferencia entre ambas empresas.


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4.5 Conclusiones

l in este capítulo se ha dejado en evidencia que las ra/oncs que justifican la decisión de SQMde util i / .ar un maquilado!' en Rusia (CMP), con objeto de convertir parle de su producción decarbonato de l i t io en hkl róxido de l i t i o ( I , i ( ) H ) para su posterior venta en el mercado europeo,son estrictamente productivas y económicas.

Lo anterior se basa en la necesidad de contratar con un tercero, de amplia experiencia en laproducción de hidróxido de litio (OMP de Rusia), aquella producción de hidróxído de litio quela empresa no puede producir directamente en su planta Salar del Carmen en Chile,fundamenta lmente por encontrarse esta ú l t ima operando dentro de los límites esperables deuti l i /ación de capacidad para los cuales fue diseñada. Como se discute en este capítulo, lapráctica asociada a la maqu i l a en las condiciones contractuales que se ha iinplcmenlado en elcaso anali/ado corresponde también a una práctica común en la industria minera.

Aunque pudiera ser cuestionable que durante el periodo 2013-2015 se mantuviera el contratocon CMP, en condiciones que la producción total de SQM en 2013 y 2014 podría haberseproducido teóricamente enteramente en Chile (dada la capacidad de producción de hidróxidode li t io de SQM), y salvo unas pocas toneladas esto se podría haber replicado en 2015, lo ciertoes que desde el punto de vista estratégico esto no era negocio para la empresa, fisto debido aque a SQM le conviene mantener una buena relación con CMP, pensando en que esta empresapuede actuar como huffcr de mercado a las mayores (e inesperadas) demandas que pudierarecibir SQM Europe por hidróxido de l i t i o en el futuro. Para esto es necesario que la empresamantenga órdenes mínimas con CMP de tal forma de mantener condiciones de negociaciónfavorables. Entonces, en esta línea es espernible que SQM incluso este dispuesta a pagar, poralgún tiempo, un precio mayor que la ganancia que obtiene de la transformación de carbonatode l i t i o en hidróxido de l i t i o (en cualquier caso, dicho valor es marginal comparado con lauti l idad que hace por la venta del producto original, la que no ocurriría sí no pudieratransformar el carbonato de l i t i o en hidróxido de litio).


Bibliografía Capítulo 4

Cochilco (2009). Antecedentes para una Política Pública en Minerales Estratégicos: Litio. Santiago,

Chile.

El Mercurio de Calama (2013, 28 de junio 2016). SQM construye planta de hidróxido de litio.

http://www.mercuriocalama.cl/site/edic/20031115053046/pags/20031115063510.html.

Nueva Minería y Energía (2016, 28 de junio). SQM posee mayor capacidad de producción de Litio con

54.000 ton/año. http://www.nuevamineria.com/rgvi5ta/sqm-posee-mavor-capacidad-de-produccion-de-litÍQ-con-54zOOQ-tQnano/.

ACUERDO MARCO DE TRABAJO CONJUNTO

SQM SALAR S.A. - ROCKWOOD LITIO LIMITADA

I. Alcance del entendimiento conjunto

SQM Salar S.A. ("SQM'} V Knrkwood Litio Limitada ("Rpckwgtjd" y conjuntamente con

SQM, las "Partes") declaran que comparten el interés en llevar a cabo sus operaciones en el Salar

de Atacama, bajo un marro de entendimiento común, en furnia ambientalmcnte sustentable y en

armonía ron el entorno, todo el lo con fo rme a los términos de este Acuerdo Marco de Trabajo

Conjunto (el "Acuerdo1 ').

SQM y Rockwood real izan en (orina sepaiada operaciones do extracción de salmuera

desde rl yacimiento de salmuera piesente en el Sa lar de Atacama. Al t ra tarse de un yacimiento de

minora! fluido, ésto es tá interconec tado a través del medio poroso do sal que lo contiene, por lo

que al bombear salmuera desde un lu^ar determinado, el fluido se desplaza subterráneamente

{según las normas do la hidráulica) y sus efectos en los niveles de la napa subterránea se pueden

trasmit ir por el yacimiento de sa lmuera. Así, el efecto conjunto de la ex t racc ión de salmuera por

las Partes, se superpone, cuestión que tiene el potencial de a fec tar " tanto los sistemas ambientales

a proteger ubicados en dicha zona, como las condic iones fie las autori/ai. iones que tiene c a d a una

de las Partes parri exp lo tar el Salar de Atacama.

Conforme a lo anterior, ambas empresas se comprometen a desarro l lar , en forma

permanente, una gestión ambiental y soc ia l coordinada e informada, cuyo principio orientador

se rá la prevención con miras a la protección de los sistemas sensibles del Salar de Atacama,

conforme a sus respectivas autorizaciones ambientales (RCA 226/2006 y RCA 21/2016, las "KCAs").

I ste entendimiento comprende el propósito de aunar esfuerzos para imple mentar

herramientas técnicas comunes para un progresivo y más completo conocimiento del balar de

Atacam,i y un cada ve/ más robusto seguimiento de sus distintas variables ambientales, de modo

de contar con un único modelo hidrogeológico conceptual y numérico y un plan de monitoreo

conjunto.

Declaran las Partes que los costos invertidos hasta la fecha por cada una de ellas en sus

estudios de impacto ambiental para la obtención de sus RCAs, así como en sus modelacioneshidrogeológicas, conceptual y numérica, y planes de seguimiento ambiental, incluidos los Planes

de Contingencia y Planes de Alerta Temprana, según corresponda, han sido de cargo y de

responsabilidad de cada una de ellas. Lo anterior, es sin perjuicio del compromiso que por este

acto se asume por las Partes de compartir por partes ¡guales los costos con respecto al trabajo

conjunto que se proponen llevar a cabo a futuro.

II. Compromisos específicos

Para dar inicio a una etapa de colaboración con el objetivo de lograr un buen desempeño

ambiental y social conjunto, las Partes acuerdan los siguientes compromisos:

1. Realizar sus respectivos mejores esfuerzos operacionales y ambientales en forma anticipada y

permanente para evitar la activación de sus Planes cíe Contingencia o Planes de Alerta

Temprana asociados a sus operdciones y establecidos en sus respectivas RCAs.

Una vez suscrito c! presente Acuerdo, SQM se compromete a entregar la información detopografía que posee del Plan de Seguimiento Ambiental, que es necesaria para la

homologación de la información que Rockwood ha debido presentar en relación con su

propio Plan de Seguimiento, así como las actual izaciones de dicha información topográfica,

que debe ser usada en las nuevas modelaciones que deben presentarse por Rockwood cadados años.

A partir de la firma de este Acuerdo y antes del término del primer año de vigencia, ambasPartes comprometen sus mejores esfuerzos y buena fe para trabajar en conjunto en elestablecimiento de las bases ríe una moríelación hidrogeológica conceptual y numérica del

Salar de Atacama, que sea común, con la finalidad de que ella constituya una herramienta de

análisis ambiental compartido, con especial foco en las zonas sensibles de los márgenes del

Salar (el "Modelo del Salar") . Con ial propósito las Partes acordarán un protocolo de trabajopara desarrollar el Modelo del Salar (el "Acuerdo Técnico"), definiendo los alcances deltrabajo técnico, detallando la información operacional y ambiental que cada Parte faci l i tará,los recursos necesarios que deberán aportar y la metodología a uti l izar para desarrollar estetrabajo conjunto, con el fin de contar con las herramientas adecuadas de modelación querespalde la gestión ambiental de ambas Partes.

Las herramientas de modelación y Id infornidí ion [é tn ica !|ue compar t i rán las Partes ron

motivo del Acuerdo Técnico, sera uüli/ada solamente con el propósito de desarrollar el

Modelo del Salar y los procedimientos de exltacción sustentable do salmuera, que permitan

operar en forma segura, evi tando la generación de incidentes que puedan a f e c t a r los

sistemas ambientales a protege! y que garant icen la sustentabil idad ambiental de las

operaciones tle ambas Partes.

lili cualquier caso, declaran ambas Partes que la información t é c n i c a y ambiental sobre el

Salar que compar t i r án con motivo dn este Acuerdo y del Acuerdo Técnico, es estrictamente

confidencial, y no podrá ser divulgado salvo con el < onsentimienlo de la otra Parte o que haya

sido desarrollada o recibida de t e r c e r o s legítimamente por alguna do las Partes o que sea de

público conocimiento, asi como aquella que deba ser ¡nformada por las Partes a la Autoridad

Ambiental. Dada la na tu ra leza técnica y ambiental de la información a ser compartida por las

Partes, ésta no podrá ser usada para ningún olio propósito que no sea la elaboración del

Modelo del Salar y para la gest ión ambiental del S a l a r .

Ll Modelo del Salar, que poi este Acuerdo las Par tes se comprometen a desarrol lar, será

uti l izado para ana l i za r el comportamiento del s is tema del Salar de A tacama, y tanto aquéllas

como los d iversos análisis que se realicen para explk ar el compor t a miento de dicho sistema,

se presentarán a la autoridad en los plazos y términos establecidos en las respectivas RCAs,

para la actual i /ai ion del modelo hidrogeológico.

Con posterioridad a In elaboración fiel Modelo del Salar, y en (aso que cualquiera cié las

Par les requiera sol ic i tar a una autor idad competente permisos asociados a propuestas de

cambios o actúa I i/a clones de sus extracciones, o planes de seguimiento o planes de

contingencias, lo desarrol laran uti l izando el Modelo del Sa lar , y compar t i rá la información con

la otra Parte en f o r m a previa a la presentación de la solk itud respect iva , de manera de evitar

que haya dudas respec to de los cambios o a c t u a l i / a t iones que le interese hacer a cualquiera

de las Partes, colaborando ambas di1 buena fe.

Dado que Rockwoocl ha presentado en la Adeuda 5, correspondiente a su RCA 21/2016,

escenarios fie modelación en los que al ejecuLat un aumento de ext racc ión de salmuera, se

podría activar el Plan de Contingencia de la RCA 226/2006 de SQM, Rockwoocl asume el

compromiso de reali/ar una gestión extractiva que minimice el riesgo de activar dicho Plan de

Contingencia de SQM. Ln el evento que dicho Plan se act ive durante el primer año desde la

f i r m a de este Ac nenio, Rockwood asumirá la responsabilidad de causal idad de tal act ivación,

lo anterior s ign i f ica que si se requiere disminuir la extracción cíe salmuera, ambas Partes

3

reducirán el 100% del escalón de e x t r a c c i ó n vigente' en ose momento para cada una de ellas,

hasta que la c a u s a de la act ivación cese. Para los años posteriores, las Partes procederán de

acuerdo con el Modelo del Salat para e jecutar una e x t r a c c i ó n ambientalmente sustentable desalmuera desde el Salar de Atac ama, considerando las respectivas líCAs y en base al t raba jo

al que se refieren los puntos .-i y '1 anteriores, l-n caso que en el futuro se active el Plan de

Contingencias de SQM, ambas Pa i tos reducirán el 100% del escalón de extracción vigente en

ese momento, para cada una do ellas, hasta que la causa de la a c t i v a c ion cese.

Las Pa r tes se i omprometen a revisar conjuntamente los informes de análisis de causalidad, de

ictivación de algunos de los planos de contingencia o de alerta temprana, que en cualquier

momento les pudiera corresponder entregar a la Autor idad

10. A futuro, ambas Partes t raba jarán los aspectos t é c n i c o s y operacionales bajo el primipio debuena fe, haciendo siempre sus mejores es fuerzos pa ta encontrar soluciones (Je consonso

para resolver fas diferencias téc nic as y administrativa que surjan para garant izar una

operación del Salar de Atacama ambientalmente sustentable. De acuerdo con este principio,

las Partes es tab lecerán protocolos adicionales p a r a el trabajo conjunto en el marco del

Acuerdo Técnico que regulaián la forma en que compar t i rán la información de monitoreo

generada, asi corno lóela act iv idad complementan;) y paralela relativa a sus operacionescontempladas dentro dol ámbito de cada una de las líCAs y que pueda representar un riesgo

de incumplimiento do los respectivos compromisos ambientales.

las Partes se comprometen a comun ica r en fo rma conjunta la gestión ambiental a las

comunidades vecinas y a las autor idades competentes. Además, compro moten sus

respectivos mejores esfuer /os para generar iniciat ivas sociales a ser desarrol ladas en formaconjunta , en beneficio de las comunidades ex i s ten tes en el entorno de los respect ivos

pioyectos.

2. Sobre la base de este Acuerdo, las Partes podrán definir otras iniciat ivas complementarias,que aporten a mantener un t rabajo de gestión ambiental conjunto con el más alto estándar yprocurar comunic ai a la comunidad en general, los avances que se logren.

SQM se compromete, previo aviso a Corfo, a dar acceso a Rockwood en su calidad cié t itularde serv idumbres mineras const i tu idas al efecto, para que en áreas de su administración

pueda habilitar puntos de moni toreo y pueda llevar a cabo las tareas de seguimiento

ambiental en cumplimiento do la KCA do Rockwood, así como llevar a cabo todas las demás

acciones quo emanen de las aludidas servidumbres. Para tales efectos, se procederá en lostérminos establecidos en el "Protocolo de Acceso a Sectores SQM para Monitoreo Ambiental"

que ambas Parles suscriben en documento separado con esta misma fecha.

14. SQM se comprometo a retirar el recurso de invalidación deducido ante la Comisión de

Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, en contra de la RCA 21/2016 de

Rockwood, al momento de U¡ firma de este Acuerdo, y a renunciar a deducir un nuevo recursode invalidación, asi como al ejercicio de cualquier otro derecho destinado a impugnar la

aludida autorización ambiental, basado en el proceso ríe evaluación ambiental que dio origen

a la misma. Por su lado, Rockwood renuncia por este acto al ejercicio de cualquier derecho

destinado a impugnar la autorización ambiental RCA 226/200G de SQM y se compromete a

desistirse del recurso de amparo Rol C-1409-16 presentado ante el Consejo para la

Transparencia y de toda o t ra solicitud que mantenga actualmente frente a las autoridadescon oí objeto de obtener la información de propiedad de SQM.

15. Salvo lo expresamente estipulado en este Acuerdo, las Partes se comprometen a no divulgar

ni informar la existencia de este acuerdo ni de ninguno de sus términos ni condiciones u otroshechos relacionados con el mismo, sin el consentimiento de la otra Parte. En caso de hacerse

alguna comunicación pública, su texto y oportunidad será previamente acordado entre las

Partes.

Santiago, 7 de julio de 2016.

Patricio de Soiminihac Tampier Stephen E/guéta WallisGerente General Gerente GeneralSQM Salar S.A. Rockwood Litio Ltda.

Balance de LitioSalar de Atacama Ago 2014- Jul 2015

Marzo 2016

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• Definición Conceptual Proceso

Litio

• Principales Corrientes del

Sistema

• Balance Global Li

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Definición Conceptual Proceso Litio

El proceso de extracción y procesamiento de Litio vía salmuera del Salar de Atacama de SQM tiene sólo lossiguientes destinos posibles:

1.- Despacho de Solución de Cloruro de Litio concentrada a Salar del Carmen para producir Carbonato deLitio, Hidróxido de Litio y Cloruro de Litio en Solución (despacho en camiones cisterna)

2.- Despacho de productos finales de Potasio. En este caso el Litio es un contaminante no deseado yrepresenta una mínima proporción, (despacho en camiones granel)

3.- Despacho de Bischofitaen el Año Ambiental 2014-2015 representó el 0,009% del Litio extraído en dichoperíodo.

•̂ Todos estos despachos son medidos y registrados, cada camión despachado tiene una Guíade Despacho y su correspondiente ticket de pesaje del Ministerio de Obras Públicas.

4.- El resto del Litio permanece en el salar de Atacama como salmuera reinyectada, salmuera infiltrada,salmuera impregnada en sales, sales acopiadas, o como inventario en el proceso.

•̂ Toda la salmuera reinyectada es recuperable, posteriormente, de la misma forma en que fueextraída inicialmente.

•̂ Todo el Litio contenido en sales acopiadas puede ser recuperado mediante procesos delixiviación o disolución.

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Definición Conceptual Proceso Litio

En esta presentación se muestra el balance correspondiente al Período Ambiental del 13 de Agosto de 2014al 12 de Agosto del 2015, comprendido en el informe que SQM entrega anualmente a la Superintendencia deMedio Ambiente.

Todos los datos presentados corresponden al Período Ambiental descrito, salvo la información deproducciones e inventarios que, para cuadrar con la contabilidad de la compañía, se ajustan a períodos demes calendario, esto es del 1 de Agosto del 2014 al 31 de Julio del 2015. En la práctica no existen diferenciasrelevantes que afecten el balance por esta consideración.

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Principales Corrientes del SistemaENERGÍA

SOLAR

Sílvinitas oSales SOP

CarnaliíasdeK

EVAPORACIÓN I

SALES DE POTASIO COSECHADAS

REINYECCION SALMUERAAL SALAR

SALMUERA DE LITIO

SALMUERA DE POZO

Halitas: Sal de NaCI producto de la concentración de Salmuera, contiene Litio en impregnación. Se acopia en salar, en los más de 20 años deoperación se han despachado menos del 0,01% de la producción.

Silvinitas, Carnalitas de Potasio y Sales SOP: Pueden contener Li tanto en impregnación como en sólido. Se usan para producción deproductos potásicos y posterior venta. En dichos procesos el Litio contenido es devuelto al yacimiento mayoritariamente como salmuera dereinyección. Despacho de productos potásicos contiene un promedio de 0,044% de Litio.

Bischofitas: Por su naturaleza altamente higroscópica poseen Li en salmuera de impregnación. Se acopian en Salar y se recupera parte dela impregnación, proceso que por su naturaleza puede demorar varios años. El resto de la impregnación drena a yacimiento quedando unapequeña cantidad de Li en la sal. Parte de la Bischofita se despacha a terceros con contenidos de Li promedio de 0,1 8%

Carnalitas de Litio: Poseen Litio en el sólido, estas sales son lixiviadas y devueltas al proceso de producción de Litio.www.sqm.com

CONFIDENCIAL

Pozas MOP y Litio •> Área Total de Evaporación MOP-SOP 4447 km2 (4.700 ha). Líneas de agua y salmuera > 3.900 km.

CLi: Carnalita deLitio

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:ONFIDENCIAL

Pozas MOP II y SOP-* Área Total de Evaporación MOP-SOP 44 km;47 km2 (4.700 ha). Líneas de agua y salmuera > 3.900 km.

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Balance Global Litio Año Ambiental13 de Agosto 2014 al 12 de Agosto 2015

Fuentes:1: Informe Extracción y Reinyección Anual de Salmuera entregado a la Superintendencia de Medio Ambiente (13-Ago2014 ai 12-Ago-2015)2: Informe de Producción SQM (1-Ago 2014 al 31 Jul-2015)3: Informe Operaciones SQM (1-Ago 2014 al 31 Jul-2015)4: Informe Operaciones SQM (1-Ago 2014 al 31 Jul-2015)

SQM

ítem

Extracción

a. - Productos Potásicos

3.- Despacho a Salar Carmen

:.- Infiltración en Pozas

d.- Impregnación que se reinyecta

B.- Impregnación que se acopia

:.- Reinyección Acopios y Bitterns

;.- Generación Halitas

i.- Generación Bischofita

.- Generación Carnalita Litio

.- Generación Carnalita de Altosulfato<.- A Inventario Salmuera

.- A Inventario Sales Potásicas

Suma Total (a-l)

Flujo Masa

m3 ton

59.234.665 72.556.841

2.505.506

116.282 153.493

1.465.575 1.824.193

975.922 1.219.902

503.434

10.797.751 13.430.485

6.968.371

1.063.650

198.465

923.602

2.529.503 3.111.490

441.359

Ley U Masa ion L¡ % Del Li Extraído Observación fuente

[%]0,1592%

0,044%

5,727%

0;508%

0,573%

0,523%

0,357%

0,022%

0,582%

2,237%

1,050%

0,431%

0,800%

ton Li

115,547

1,100

8.791

9.274

6.992

2.632

47.932

1.544

6.192

4.439

9.695

13.425

3.531

115.547

100%

0,95%

7,61%

8,03%

6,05%

2,28%

41,48%

1,34%

5,36%

3,84%

8,39%

11,62%

3,05%

100,00%

Salida Plantas Húmedas

Camión a Salar del Carmen

Infiltración de Pozas

Infiltra después de Cosecha

Queda en Sales Acopiadas

Bitterns Pozas, Colas Plantas, Pozos Porteo ySalmueras de Proceso a Porteo

Queda inventariado en Salar

Queda inventariado en Salar

Al Lixiviarse el Litio vuelve al proceso

AL Lixiviarse el Litio vuelve al Proceso o seReinyecta al yacimiento

Aumento de altura pozas y aumento ley

Sales de Potasio en Pozas y acopios plantas

1

2

3

1

4

4

1

4

4

4

4

4

4

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Balance de LitioSalar de Atacama 2014-2015

Marzo 2016

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