Software y Servicios de Tecnología de la...
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Software y Servicios de Tecnología de la Información TI Bogotá D.C., Agosto de 2011
Estimlular el desarrollo de
SECTORES ESTABLECIDOS
para que sean de talla mundial
Promover el desarrollo de
SECTORES NUEVOS Y
EMERGENTES de clase
mundial
Generar valor agregado,
innovación y desarrollo en los
SECTORES AGRÍCOLAS
2010
Industria de la Comunicación
Gráfica
Cosméticos y Productos de
Aseo
Automotriz y Autopartes
Textiles, confecciones, diseño
y modas
Energía eléctrica, productos y
servicios
Servicios de Salud
Software y TI
BPO&O Carne Bovina
Palmicultura y
Biocombustibles
Cacao, chocolate y confitería
Camaronicultura
En 2009, a partir de ocho sectores se impementaron planes de acción para
convertírse en sectores de talla mundial; para 2010 se sumaron cuatro sectores
Plan de trabajo para el desarrollo de la ley de "Protección de Datos" en Colombia.
Creación de Capítulo IAOP de
Colombia (Asociación Internacional de
Profesionales de la Tercerización) y
composición de la Junta Regional
Consultiva de América del Sur.
Desarrollo
industrial y
promoción
Lanzamiento del programa piloto para fortalecer las habilidades de Inglés en los sectores de SW & IT y BPO & O. Acuerdo de colaboración con el sector privado para identificar las necesidades de capacitación de la fuerza de trabajo.
Desarrollo
del capital
humano
Asuntos
jurídicos y regulatorios
Implementación de 20 proyectos de innovación empresarial y servicios de tecnología a través de Sinertic.
Infraestructura
Algunas iniciativas en BPO&O vinculadas al
Plan de Acción
Mercado de los servicios de
Tecnologías de la
Información (TI)
en Colombia
•Mercado de TI A.L.: US$72.832 millones
•Mercado de TI Colombia: US$4.258 millones, crecimiento esperado (2010-2014) 11%
•Economías emergentes son consideradas fichas claves en la industria. IDC
Evolución del Mercado de TI en América Latina
US$ millones (2008-2010)
Fuente: IDC
América Latina tiene una tendencia creciente
para el sector de servicios TI
Participación (%) sobre el PIB de la Industria de TI en América Latina
(2010)
Fuente: IDC
Ventas US$ millones
(2010)
Colombia, tercero en América Latina en inversión en
TI
La inversión en la región de servicios TI está
enfocada a la industria de hardware
En Colombia, la inversión se centra en
servicios TI y hardware.
2010 LA Argentina Brasil Colombia Chile Perú Venezuela
Hardware 44.768 3.871 19.804 2.131 2.088 1.103 2.240
Servicios 18.524 786 10.544 1.638 924 315 393
Software 9.540 675 4.549 488 371 187 583
Total IT 72.832 5.332 34.897 4.258 3.383 1.605 3.217
Fuente: IDC
Colombia aun es un mercado con un amplio
potencial de penetración de las TI
Fuente: Mckinsey
Barranquilla
1,1 m de habitantes
Cartagena
0,9 m de habitantes Cúcuta
0,6 m de habitantes
Cali
2,2 m de habitantes
Medellín
2,3 m de habitantes
Bogotá
7,2 m de habitantes
Ibagué
0,5 m de habitantes
Colombia tiene una población de 46 millones de habitantes y 8 principales centros de
desarrollo con más de 500.000 habitantes
Bucaramanga
0,5 m de habitantes
Colombia: Un país con varios centro de desarrollo
Ingresos –ventas-, US$ Millones
(2003-2010)
Fuente: IDC 2010
De acuerdo con IDC, en Colombia los ingresos del
sector se han casi duplicado desde 2005
Fuente: Fedesoft
* Proyección
Software - Ingresos
Software - Exportaciones
Fuente: Fedesoft
* Proyección
Software - Empleos
Fuente: Fedesoft
* Proyección
Consideraciones para definir el tamaño de la
empresa
Empresa Grande: Se considera una
empresa grande a toda empresa que integra
sistemas y/o desarrolla/comercializa software
(propio o de terceros) y cuya facturación anual
promedio es mayor a $U.S. 500 Mil.
Empresa Pyme: Se considera una empresa
pyme a toda empresa que integra sistemas y/o
desarrolla/comercializa software (propio o de
terceros) y
cuya facturación anual promedio es menor a
$U.S. 500 Mil.
Software – Tamaño de Empresas
Fuente: Fedesoft
* Proyección
Distribución de Software en Colombia
Distribución y prioridades de la compra de SW de infraestructura
% Compra (2010)
Valor del mercado de Software:
US$ 488,4 Mn
Fuente: IDC 2010
Distribución de Software de Infraestructura
en Colombia
Distribución y prioridades de la compra de SW de infraestructura
% Compra (2010)
Valor del mercado de Software:
US$ 488,4 Mn
Fuente: IDC 2010
El total de ventas en Administración de
Sistemas y Redes se incrementó 14% en
2010
Total 2010: US$ 97,7 Mn
Gasto Total en Infraestructura de SW
% Participación (2010)
Tipo de SW de Infraestructura 2007 2008 2009 2010
Administración de sistemas y redes 13,3 17,4 18,8 21,4
Seguridad 16,1 14,4 15,4 16,8
Almacenamiento de SW 9,5 10,8 10,3 11,1
Total 38,8 42,6 44,5 49,3
El principal gasto de las empresas en SW de
infraestructura está destinado a los Sistemas y Software
Compra de SW de Infraestructura
US$ millones
(2007-2010)
Fuente: IDC 2010
Distribución de Software de Desarrollo
Distribución y prioridades de la compra de SW de desarrollo
% Compra (2010)
Valor del mercado de Software:
US$ 488,4 Mn
Fuente: IDC 2010
Total 2010: US$120,3 Mn
Development Software Type 2008 2009 2010
Administración de información y datos 59,8 62,8 69,6
Desarrollo de aplicaciones SW 6,6 7,7 7,8
Aplicación de servidores middleware 11,9 14,0 17,7
Integración y procesos de automatización middleware 8,9 10,7 12,3
Calidad y herramientas de ciclo de vida 1,8 2,1 2,2
Acceso a datos, análisis y entrega de SW 5,8 8,0 10,7
TOTAL 94,8 105,3 120,3
Fuente: IDC 2010
Compra de SW de infraestructura
% de participación (2010)
El crecimiento compuesto anual de compra de SW de Infra
fue de 15,7% entre 2007 y 2009
Compra de SW Desarrollo
US$ millones
(2008-2010)
Administración de SW de información y datos
concentran el 61% del mercado de SW de desarrollo
En los últimos 3 años (2007-2009) el mercado
creció a una tasa compuesta del casi 16%
Valor del mercado de Software:
US$ 488,4 Mn
Fuente: IDC 2010
Distribución de Software de Aplicaciones
Distribución y prioridades de la compra de SW de aplicaciones
% Compra (2010)
20 – 59
60 – 109
110 – 605
1 – 19
Número de
compañías
Disposición geográfica en Colombia de
la industria de servicios
Meta
Nariño
Cauca Huila
Boyacá
Cundina-
marca
Santander
Norte de
Santander Bolívar
**
****
Atlántico
Valle del
Cauca
Antioquia
*
***
Tolima
* Cifras de una encuesta de 164 empresas líderes en servicios TI en Colombia. Fuente: Las 5000 empresas-Revista Dinero, Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (MINTIC), BPR Asociados - ISI Emerging Markets, Cálculos Proexport
** Quindío
**** Caldas
*** Risaralda
* Bogotá
Compañías:
27% del total de empreas son call centers
73% de las empresas proveen servicios TI y de
outsourcing
Empleo:
La industria emplea más de 84.000 personas: 16.000
empleados para software, 10.000 en servicios TI y
58.000 de call centers.
Ingresos:
Ventas de la industria en 2009: US$ 2,5 millones
57% del total de ventas se generan por empresas de
outsourcing y servicios TI
43% del total de ventas se generan por call centers
Factores de competitividad del
mercado de servicios de IT y
Software en Colombia
Fuente: Fedesoft – Proexport
Colombia dobló el número de compañías certificadas para 2010
*Programa desarrollado por el SENA, Colciencias y Proexport
apoyando a cerca de 60 compañías a obtener la certificación CMMI
CMMI: Las principales compañías de software
del país ya han sido certificadas
Colombia demuestra su
compromiso con el sano
desarrollo de la industria
Junto con Brasil, la tasa de Piratería más bajo de la región 54% (2010)
Tasa de Piratería
Fuente: Global Software Piracy 2010. Business Software Alliance (BSA) - IDC
Colombia
Total : US$ 11.982 Mill.
Argentina
Total: US$ 15.469 Mill.
Costa Rica
Total: US$ 1.839 Mill.
Chile
Gastos en TIC’s por sectores (2009)
USD Millones
Total: US$ 8.537 Mill. Fuente: WITSA - The World Information Technology and Services Alliance 2009
Segundo puesto en Educación Universitaria en América Latina, Según IMD 2010 (10=Abastece necesidades de economía competitiva)
Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2010. Euromonitor International
Recursos Humanos: Disponibilidad de Trabajadores
Altamente Calificados
Número de graduados en Ingenierías, Manufacturas y Producción
(2010)
Fuente: Euromonitor International
Colombia, líder en graduados en ingeniería de
tecnología de información y carreras administrativas
Costos de operación altamente competitivos
Fuente: Salary Expert ; Human Capital Salarios base anuales. Percentil 16,7; HC Percentil 10.
Tasa de Cambio: Colombia (US$: $2.000) Chile (US$: $510) Brasil (US dollar $1,77), Perú (US$: $2,79) México (US$: $12,7) Argentina (US$: $3,79)
Ingeniería Electrónica (USD) Administrador Bases de Datos (USD)
Salarios competitivos para América Latina
Analista de Sistemas (USD) Analista Programador (USD)
Salarios promedio mensual por Ciudad, US$ (2010)
Costos de operación altamente competitivos
Fuente: Human Capital
Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2010. Euromonitor International
El segundo índice más alto en América Latina, de acuerdo con el IMD - Disponibilidad de Mano de Obra Calificada, 2010
(10=Alta Disponilidad de Mano de Obra)
Número de Universidades y Centros de Educación Superior
(2010)
Recursos Humanos: Disponibilidad de Trabajadores
Altamente Calificados
Índice de Flexibilidad Laboral
0 - 100 ( 0 = Mas Flexible)
Fuente: World Bank (Doing Business Report, 2010)
País Jornada Diurna Jornada Nocturna
Argentina 6 a.m. – 9 p.m. 9 p.m. – 6 a.m.
Colombia 6 a.m. - 10 p.m. 10 p.m. - 6 a.m.
Costa Rica 5 a.m. – 7 p.m. 7 p.m. – 5 a.m.
Ecuador 6 a.m. – 7 p.m. 7 p.m. – 6 a.m.
México 6 a.m. - 8 p.m. 8 p.m. – 6 a.m.
Fuente: Colombia: Ley 50 de 1990 y Ley 789 de 2002. México: Ley laboral federal1969. Costa Rica: Ley 2 de 1943. Ecuador: Código laboral 2005.
Argentina: Ley11,544 de 1933 y 20,744 de1976.
Colombia tiene un régimen laboral competitivo en
América Latina
El pago de indemnización por despido sin justa causa en Colombia es el más bajo en América
Latina
Fuente: Colombia: Articulo 64 del Código Laboral, México, Articulo 50 de la Ley Federal del Trabajo; Perú, Articulo 94 del Decreto Supremo 003-97;
Costa Rica, Articulo 28 y 29 del Código del Trabajo, Argentina Articulo 245 de la Ley 20744 de 1976, Brasil, Articulo 478 ay 487 de la Ley 5452 de 1943 –
(Consolidación de las Leyes del Trabajo y desempleo FGTS-Fondo de Servicio en la Ley 5107 de 1966), Chile artículo 161 y 167 del Código de Trabajo.
3.768
3.000
2.333
2.000 2.000
1.667
USD 0
USD 500
USD 1.000
USD 1.500
USD 2.000
USD 2.500
USD 3.000
USD 3.500
USD 4.000
Brazil Peru Costa Rica Argentina Chile Colombia
Los costos de despido más bajos de Latinoamérica
Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2011
Inversión en telecomunicaciones
% PIB 2009
Segundo país de la región con mayor inversión en telecomunicaciones
como porción del PIB
Infraestructura capaz de soportar operaciones de
talla mundial
Fuente: Ministerio de las TIC Colombia.
OCEANO
PACIFICO
ECUADOR
PANAMA
PDP TUNJA
EDIFICIO SOCIEDAD DE INGENIEROS
RED METRO
BOGOTACalle 100, Paseo El Lago, Pedro
Domeq y Colpatria
PDP VILLAVICENCIO
EDIFICIO ONDAS DEL META
NEIVA
SE EL BOTE
IBAGUE
SE MIROLINDO
POPAYAN
SE SAN BERNARDINO
PDP CALI
CHIPICHAPE
SE JAMONDINO
CUCUTA
SE SAN MATEO
PDP RIOHACHA
EDIFICIO EL EJECUTIVO
SE SABANALARGA
PDP TOLUPDP SINCELEJO
EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ
PDP MONTERIA
EDIFICIO MALENA
PDP BUENAVENTURA
EDIFICIO PTC
VENEZUELA
OCEANO
PACIFICO
OCEANO
ATLANTICO
PANAMA
META
PDP ARMENIA
AYA
RED METRO
BUCARAMANGACabeceras, José Acevedo y
Gómez
BARRANCABERMEJA
SE COMUNEROS
PDP VALLEDUPAR
EDIFICIO CAJA AGRARIA
SE PARAGUAIPOA
PDP MEDELLIN SEDE ISA
PDP PEREIRA
EDIFICO ANTONIO CORREA
PDP SANTA MARTA
EDIFICIO BCH
USTUPO
PDP CARTAGENA
EDIFICIO CHAMBACÚ
CABLE ARCOS-1
Hacia Quito
SE FUNDACIÓN
MARACAIBO
CABLE EMERGIA
CABLE PANAMERICANO
CABLE CFX
CABLE MAYA
PDP BOGOTÁ
EDIFICIO WBP
BUCARAMANGA
SE LOS PALOS
OCAÑA
SE OCAÑA
SE EL COPEY
SE CUESTECITAS
SE SAN CARLOS
SE PRIMAVERA
SE TORCA
SE EL BANCO
SE BETANIA
SE YUMBO
SE LA VIRGINIA
ER EL ROBLE
ER EL TAMBOR
SE MIRAFLORES
SE CAUCASIA
SE YARUMAL
SALITRAL
PDP BARRANQUILLA
NOGALES
MARACAIBO
SE PURNIO
PDP MANIZALES
AVANTEL CHIPRE
CABLE GLOBAL
CROSSING
PDP PASTO
PLAZUELAS
SE ANCÓN SUR
RED METRO
MEDELLÍNHotel Dann, Santillana, Asomadera
SE TERMOGUAJIRA
SE GUAVIO
Año
2008
OCEANO
PACIFICO
ECUADOR
PANAMA
PDP TUNJA
EDIFICIO SOCIEDAD DE INGENIEROS
RED METRO
BOGOTACalle 100, Paseo El Lago, Pedro
Domeq y Colpatria
PDP VILLAVICENCIO
EDIFICIO ONDAS DEL META
NEIVA
SE EL BOTE
IBAGUE
SE MIROLINDO
POPAYAN
SE SAN BERNARDINO
PDP CALI
CHIPICHAPE
SE JAMONDINO
CUCUTA
SE SAN MATEO
PDP RIOHACHA
EDIFICIO EL EJECUTIVO
SE SABANALARGA
PDP TOLUPDP SINCELEJO
EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ
PDP MONTERIA
EDIFICIO MALENA
PDP BUENAVENTURA
EDIFICIO PTC
VENEZUELA
OCEANO
PACIFICO
OCEANO
ATLANTICO
PANAMA
META
PDP ARMENIA
AYA
RED METRO
BUCARAMANGACabeceras, José Acevedo y
Gómez
BARRANCABERMEJA
SE COMUNEROS
PDP VALLEDUPAR
EDIFICIO CAJA AGRARIA
SE PARAGUAIPOA
PDP MEDELLIN SEDE ISA
PDP PEREIRA
EDIFICO ANTONIO CORREA
PDP SANTA MARTA
EDIFICIO BCH
USTUPO
PDP CARTAGENA
EDIFICIO CHAMBACÚ
CABLE ARCOS-1
Hacia Quito
SE FUNDACIÓN
MARACAIBO
CABLE EMERGIA
CABLE PANAMERICANO
CABLE CFX
CABLE MAYA
PDP BOGOTÁ
EDIFICIO WBP
BUCARAMANGA
SE LOS PALOS
OCAÑA
SE OCAÑA
SE EL COPEY
SE CUESTECITAS
SE SAN CARLOS
SE PRIMAVERA
SE TORCA
SE EL BANCO
SE BETANIA
SE YUMBO
SE LA VIRGINIA
ER EL ROBLE
ER EL TAMBOR
SE MIRAFLORES
SE CAUCASIA
SE YARUMAL
SALITRAL
PDP BARRANQUILLA
NOGALES
MARACAIBO
SE PURNIO
PDP MANIZALES
AVANTEL CHIPRE
CABLE GLOBAL
CROSSING
PDP PASTO
PLAZUELAS
SE ANCÓN SUR
RED METRO
MEDELLÍNHotel Dann, Santillana, Asomadera
SE TERMOGUAJIRA
SE GUAVIO
Año
2008
5 cables submarinos que generan un ancho de
banda de más de 550 Gbps
Anillo Sur – Norte
Zona
Horaria
Nueva
York Washington
Ciudad
de
México
Buenos
Aires Santiago
Sao
Paulo
Los
Angeles Montreal
Bogotá - - (-1) (+2) (-1) (+2) (-3) 0 Buenos
Aires (+2) (+2) (+3) - (+1) - (+5) (+2)
Sao Paulo (+2) (+2) (+3) - (+1) - (+5) (+2)
Ciudad de
México (-1) (-1) - (-3) (-2) (-3) (+2) (-1)
Colombia se encuentra en el centro de 5 zonas horarias y
comparte la zona horaria con importantes centros de negocios
como Nueva York, Toronto y Miami
Fuente: www.turistaloserastu.es
Colombia, una ubicación estratégica
Empresas instaladas en el
mercado de servicios
Tecnologías de la Información
TI en Colombia
Centro Regional de Ventas
Centro de Servicios Globales
Centro de Desarrollo de Software
Centro Regional de Ventas
Ventas y Servicio al Cliente hispanohablante para América Latina
Ventas y Servicio al Cliente hispanohablante para América Latina
TIO Centro de Servicios Gestionados para hispanohablantes para América Latina.
Casos de éxito
Assenda
Ventas: USD 172M
Activos: USD118 M
Soluciones para la optimización de procesos de negocios relacionados
con documentación, pagos, insumos de oficinas y procesos gerenciales.
Mercados: América Latina
IQ Outsourcing
Ventas: USD 17 M
Activoss: USD 12 M
Proveedor de servicios de procesamiento y transacciones
electronicas
Proveedor Especializado en compañías de infraestructura e
instituciones de salud.
Contact Center Americas
Ventas: USD 46 M
Activos: USD 18 M
Operación de contact center con
6000 agentes.
Empresas Locales: Offshoring
PSL
Ventas: USD 6 M
Activos: USD 3 M
Design, Development and application support in
Internet technology, wireless and client/server
Markets: USA, Canada, Spain, Venezuela and
Costa Rica
CMMI Nivel 5
Heinsohn
Ventas: USD 12 M
Activos: USD 8 M
Servicios de Ingeniería de Software y procesos de
negocio.
Mercados: Colombia, Venezuela, Panama, El
Salvador, Ecuador, Peru, Bolivia y Argentina
CMMI Nivel 3
Intergrupo
Ventas: USD 26 M
Activos: USD 11 M
Servicios de consultoría en tecnología, desarrollo de software e integración de
productos.
CMMI Nivel 2
Open Systems
Ventas: USD 9 M
Activos: USD 10 M
Desarrollo de soluciones de Software para el area de telecomunicaciones y
servicios publicos.
Mercados: América Latina
CMMI Nivel 4
Empresas Locales: Software y IT Services