FORO AGRÍCOLA - El Futuro del Sector Agroalimentario en Andalucia
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Sociedad de Ingenieros del Perú Foro: El Sector Pesquero 23 de Agosto 2011 SOCIEDAD NACIONAL DE PESQUERIA
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Sociedad de Ingenieros del PerúForo: El Sector Pesquero
23 de Agosto 2011
SOCIEDAD NACIONAL DE PESQUERIA
El Mar Peruano
Extracción anual de recursos marinos en promedio es de 7 millones detoneladas (10% de la extracción mundial), siendo el mar peruano uno de losmares más ricos del mundo.
La pesqueria de la anchoveta representa el 80% del total de extraído.
PELAGICOS
ANCHOVETA
CABALLA
JUREL
PERICO
DEMERSALES
MERLUZA
TOLLO
AYANQUE
CABRILLA
COCO
COSTEROS
LIZA
PEJERREY
MACHETE
COJINOVA
LORNA
CRUSTACEOS
CANGREJO
LANGOSTINO
MOLUSCOS
POTA
CALAMAR
CHORO
CONCHAS ABAN.
PERU: VARIEDAD DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS
Datos al 2010Fuente: PRODUCE, SNP
0
2
4
6
8
10
12
14
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
ANCHOVETA O. ESPECIES
DESEMBARQUE DE RECURSOS PESQUEROS DEL PERU- Millones de TMB
Aportamos el 10% de la captura mundial
Los productos pesqueros se pueden dividir en dos grandes grupos:
CONSUMO HUMANO INDIRECTO (CHI)
HARINA
CONSUMO HUMANO DIRECTO (CHD)
Producción: 959,100 TM
ACEITE
ACUICULTURA AVICULTURA
PORCICULTURA GANADERÍA
FRESCO CONSERVAS
CONGELADO CURADO
ALIMENTACIÓN HUMANA
Producción: 296,440 TM
Datos al 2010Fuente: PRODUCE, SNP
Pesca para Consumo Humano Directo (miles TM)
37
127
414
39444243
162200183
233
529
648
587
482
0
100
200
300
400
500
600
700
2006 2007 2008 2009 2010
Curado Conservas Fresco Congelado
Situación de nuestra Industria
FLOTA PESQUERA INDUSTRIALTipo de
embarcaciónCantidad Capacidad de Bodega
1000 m3Cerco 1,145 207.52
Arrastre 60 9.68Multipropósito 22 2.26
Palangre 5 0.83Total 1,232 220.29
Cerquera (Bolichera) Arrastre
CAPACIDAD PRODUCTIVA INDUSTRIAL
Tipo de establecimiento
Cantidad Capacidad Instalada
Conservas 67 174 212 cajas / turnoCongelado 108 5 536 TM / día
Curado 15 2 864 TM / mesHarina 130 9 242 TM/hora
Trato de Residuos 30 191 TM / hora
La industria para el Consumo Directo
Características de la Industria de Consumo Humano Directo (CHD)
Utilización múltiple de especies como el jurel, la caballa, la merluza, los langostinos, la pota, el calamar , la concha de abanico y la anchoveta.
Una flota industrial refrigerada de 91 embarcaciones con capacidad de bodega de 33,739 m3 y una artesanal de 4,974 embarcaciones con capacidad de 47,960m3
67 plantas conserveras a lo largo del litoral capacidad de producir 174,200 latas por turno
108 plantas de congelado con capacidad de producción de 5,536 ton/hr.
US$ 370 millones de inversión en activos en los últimos cuatro años.
CONSUMO HUMANO DIRECTO (CHD)
FRESCO CONSERVAS
CONGELADO CURADO
ALIMENTACIÓN HUMANA
Consumo interno de productos frescos y congelados.
Fuente: PRODUCE, SNP
Consumo del 201022.2 Kg /Persona
296
370
411
374387
410
378
411437
419447
429
475
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EVOLUCIÓN ANUAL VENTA INTERNA: FRESCO + CONGELADO
- MILES DE TM -
+45%
Anualmente generamos 20,000 empleos directos y da trabajo a 64,000 pescadores artesanales.
MERCADO INTERNO
Frescos Congelados Conservas
MERCADO EXTERNO
EMBARCACIONES INDUSTRIALES
Y ARTESANALES
AstillerosMaestranzas y talleresProveedores de insumos pesquerosAceite y combustible
Bienes de capitalTalleresAditivos, bolsas, cajas, etc.Energía eléctrica y combustible
Agencias de aduanasEmpresas certificadorasAlmacenesTransporte
Fuente: INEI, SNP
PROCESAMIENTO, TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
INTERMEDIARIOS
Producción para Consumo Humano Directo (miles TM)
16
70
211
17201215
89105
84107
256
313
269
228
0
50
100
150
200
250
300
350
2006 2007 2008 2009 2010
Curado Conservas Congelado
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,000
199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010
Toneladas
025,00050,00075,000100,000125,000150,000175,000200,000225,000250,000275,000300,000
Cajas por Turno
Congelados TM/Dia Curados TM/Mes Conservas Cajas/Turno
Evolución de la Capacidad Productiva de CHD
La industria para el Consumo Indirecto
Características de la industria de Consumo Humano Indirecto (CHI)
CONSUMO HUMANO INDIRECTO (CHI)
HARINA ACEITE
ACUICULTURA AVICULTURA
PORCICULTURA GANADERÍA
Utilización exclusiva de anchoveta.
Uso racional de la especie durante los últimos 20 años (recurso renovable).
La flota industrial de 1,138 embarcaciones con capacidad de 207,475 m3 de bodega.
115 plantas a lo largo del litoral descentralizando la actividad y generando empleo.
Uso intensivo de tecnologías de punta generadoras de eficiencias productivas y ambientales, cumpliendo los LMP.
Elaboración de productos de mayor valor como son las harina Prime, Super Prime, y el Aceite Refinado (Para CHD).
ESTABILIDAD Y ORDEN EN LA EXTRACCIÓN DE ANCHOVETA
Desembarque para consumo humano indirecto
– millones de ton -
Fuente: Produce
0
2
4
6
8
10
12
14
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Depredación por extracción irracional
Estabilidad por manejo responsable del recurso
• Cuota Global y vedas• Sistema de Seguimiento Satelital - SISESAT• Vigilancia y Control de Pesca• Limites Máximos de Captura por Embarcación LMCE– Ley de cuotas
Generador de divisas, representando el 7% de las exportaciones tradicionales del 2010
Fuente: SUNAT, SNP
PRINCIPALES IMPORTADORES DE HARINA DE PESCADO PERUANA
El Perú es líder y primer exportador mundial de harina de pescado desde 1992
OTROS26%
CHINA52%
ALEMANIA11%
JAPON11%
Generador de 200,000 empleos (30,000 directos y 170,000 indirectos) y más de S/. 1,180 millones en remuneraciones anuales.
BROKERS
TRADERS
ALMACENAMIENTO
MERCADO INTERNO
Alimento balanceado
Aceitecomestible
Jabón y sector
farmacéutico
MERCADO EXTERNOPROCESAMIENTO
EMBARCACIONES INDUSTRIALES DE ARMADORES PARTICULARES Y
EMPRESAS TRANSFORMADORAS
AstillerosMaestranzas y talleresProveedores de insumos pesquerosAceite y combustible
Bienes de capitalTalleresSacos de polipropilenoEnergía eléctrica y combustible
Agencias de aduanasEmpresas supervisorasAlmacenesTransporte
Fuente: INEI, Apoyo Consultoría
La Acuicultura en el Perú
Acuicultura en el Perú
Fuente: Produce / SNP
Se tiene 3,000km de costa, cientos de lagunas alto andinas y 2 millones deHa en la cuenca amazónica. Desarrollándose sólo 18,120 Ha: 15,430 Ha enMar y Costa, y 2,690 Ha en el Continente.
Langostino
Tilapia
Concha de AbanicoOstra y abalón
Concha de Abanico
Camarón GigantePeces OrnamentalesDorado y PaichePaco y GamitanaBoquichico
Trucha
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
93 94 95 96 97 98 99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10
Continental Maricultura
Producción de la Acuicultura en el PerúToneladas
Fuente: Produce
La producción promedio de los últimos 6 años es de 37,500 TonGeneradora de 10,300 puestos de trabajo directos
MARICULTURA DE CONCHAS DE ABANICOCULTIVO DE LANGOSTINOS
CULTIVOS DE TRUCHA ARCO IRISCULTIVO DE TILAPIA
Otras especies de la Acuicultura
Oportunidades en el Mar y la Costa
Ostra AlgasAbalón Atún
Peces Ornamentales
Camarón Gigante
Paco y Gamitana,Boquichico
Oportunidades en la Amazonía peruana
Paiche
Exportaciones
Exportaciones Pesqueras del 2009
Fuente : ADUANAS
Aceite10.8%
Conservas2.5%
Harina63.8%Congelado y
fresco/refrig.21.1%
Curados y otros1.8%
Exportaciones Pesqueras del 2010: 2,537 millones USD
Los que representa el 7.2% de la exportación nacional
Moderador
Notas de la presentación
MERCADOS
Harina de PescadoChina 48%
Alemania 15%
Conservas de PescadoEspaña 20%
Rep. Dominicana 13%
Aceite de PescadoBélgica 20%
Dinamarca 18%
Productos CongeladosEE.UU. 22%China 13%
Las exportaciones de productos CHD han generado US$ 645 millones de divisas, llegando a representar el 20% de la exportación no tradicional en el año 2010.Estas exportaciones crecieron 48% en los últimos 5 años
Fuente: SUNAT, SNP
PRINCIPALES MERCADOS PARA NUESTROS PRODUCTOS CHD.
Pescado CongeladoEEUU
Canadá
Conchas de AbanicoFranciaEEUU
Conservas de AnchovetaEspaña
ColombiaRep. Dominicana
Anchoas en ConservaEspaña
Langostino CongeladoEEUU
España
Pota CongeladaChina
Corea del Sur
Ordenamiento Pesquero
MODALIDADES DE CONTROL DE LA FLOTA
Sistema de Seguimiento Satelital – 2001SISESAT
Programa de Vigilancia y Control de la Pesca en el Ámbito Marítimo - 2003
Censo de Embarcaciones - 1996
Límites Máximos de Captura por Embarcación. DL 1084 - 2008
Sistema de Seguimiento Satelital – SISESAT
IMARPE
DICAPI
SATÉLITES
ARMADORESESTACIÓN REGIONAL
FLOTA INDUSTRIAL
SNP
Costo de 2 Millones de dólares anuales para la empresa privada
ILO
MOLLENDO
ATICO
SAN JUANPTA. CABALLAS
PTA. DOÑA MARIA
PISCOTAMBO DE MORA
CERRO AZUL
PUCUSANA
CALLAOCHANCAY
HUACHOSUPE
HUARMEY
CHIMBOTE
SALAVERRY
CHICAMA
ETENPIMENTEL
PTA. AGUJA
PAITA
TALARACABO BLANCO
SISESAT
Programa de Control y Vigilancia
Esto representa un costo asumido en su totalidad por elSector Privado que asciende a
7 Millones de dólares anuales
PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA PESCA EN EL AMBITO MARITIMO
La pesquería de Anchoveta para CHI
El nuevo sistema de Límites Máximos de Captura por
Embarcación
93 100 95
2916
950
220
940905
405
0
20
40
60
80
100
120
2006 2007 2008 2009 2010
Mile
s de
TM
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Emba
rcac
ione
s
PESCA DIARIA Nº Embarcaciones por día
Esfuerzo pesquero con el nuevo sistema
COMPROMISO CON EL CUIDADO AMBIENTAL Avances en los PAMAs
- US$ Millones -
Total 2009-2013 Ejecutadofines 2010
Pendientefines 2013
LMPs Efluentes 200.0 60.0 140.0
LMPs Emisiones 250.0 150.0 100.0
Chimbote (PACPE) 15.0 1.5 13.5
TOTALES 465.0 211.5 (45%) 253.5 (55%)
36.0%
9.0%
0.1%1.9%
11.0%
17.0%19.5%
21.0%23.0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
1961 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2012
Com
o %
de
la M
ater
ia P
rima
PAMAs 1994 US$ 200 Mill.
LMPs 2008US$ 500 Mill
Evaporadoras
Sanguaza
Aceite
Eficiencia de la Industria Pesquera
Concepto Millones de US$
• Derechos de Pesca 5.10
• SISESAT 2.50
• Operaciones de Investigación Pesquera 0.75
• Control de Pesca Ilegal 6.50
COSTOS ASUMIDOS POR EL SECTOR PRIVADO
El Sector Privado a fin de mantener la sostenibilidad de losrecursos asume cerca de 15 millones de dólares comocosto promedio anual a favor del Estado:
y para preservar los ecosistemas costeros se han invertido US $ 200 millones
en Programas de Adecuación y Manejo Ambiental, en los últimos 10 años
Por iniciativa de la Sociedad Nacional de Pesquería, se va a iniciar un procesode certificación internacional Marine Stewardship Council ‐ MSC, queacreditará el buen manejo científico y sostenible de la anchoveta peruana.
•Sostenibilidad del recurso,•Impacto en el medio ambiente y•Sistema de manejo de la cadenaproductiva
CERTIFICACIÓN DE LA PESQUERIA DE LA ANCHOVETA
PERSPECTIVAS 2011
Para el 2011 esperamos los siguientes resultados:
•De acuerdo al crucero de evaluación de verano del IMARPE, seesperaría un volumen de pesca similar al año 2009.
•Nuestras exportaciones pesqueras estarían entre los US$ 2’500– 2,600 Millones.
• Inversiones 2011 – estás podrían ser de unos 140 millones deUS$, de los cuales 80 millones son en temas ambientales.
• Se mantendrá como objetivo principal de la industria lapromoción e incrementar el Consumo Humano Directo.
SOCIEDADNACIONAL
DE PESQUERIA
Av. Javier Prado Oeste 2442. San Isidro Av. Nicolás de Piérola 788. Lima CercadoWeb : www.snp.org.pe Facebook.comEmail: [email protected] Email : [email protected]: 261 7912 Telfax : 4247517
Gracias
SOCIEDADDE INGENIEROS DEL PERU
