SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES AGOSTO, 2009 0 Lima,...

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONESAGOSTO, 2009

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Lima, agosto del 2009Lima, agosto del 2009

La información contenida en este documento debe considerarse incompleta porque sirve de base a una exposición oral. Asimismo, su carácter es referencial y no debe interpretarse como una recomendación para decisiones de inversión específica.

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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE

CONFECCIONESCONFECCIONES


2

Luego de años de fuerte crecimiento, la industria atraviesa su mayor crisis.

EXPORTACIONES DE PRENDAS Y CONFECCIONES 1/

(US$ millones)

0

100

200

300

400

500

1990 1991 1993 1995 1997 1998 2000 2002 2004 2005 2007 2009

Fuente: BCR

DESARROLLO INCIPIENTE

BOOM

1/ A junio 2009.


3

La crisis mundial no es el factor inicial (ni el más importante) que llevó al deterioro en la industria de confecciones.

Efecto crisis mundial

Solo explica parte de la caída.

Efecto estructuralMayor competencia mundial.

Impacto previo a la crisis internacional.

-60,0

-45,0

-30,0

-15,0

0,0

15,0

30,0

Tejido de puntoTejidos planos

PRODUCCIÓN PERUANA DE CONFECCIONES (Var. % respecto del mismo mes del año anterior)

Fuente: INEI

2006 2007 2008 1S2009


4

Las exportaciones de confecciones peruanas a EEUU caen más aceleradamente y antes que las de otros proveedores.

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Peru Resto del Mundo

IMPORTACIONES REALES DE EEUU DE PRENDAS DE TEJIDO DE PUNTO 1/

(Dic 2002 = 100)

1/ Promedio móvil doce meses. Hasta junio del 2009. Fuente: Otexa


5

Otros25,2

Sureste Asiático

22,5

Centro-america

35,4

China5,3Mexico

9,1Peru2,6

2006

Otros23,2

Sureste Asiático

26,0 Peru2,2

Mexico7.1

China7,2

Centro-america

34,3

2007

China y el sudeste asiático ganan una mayor participación en EEUU.

Esto se da desde antes de que estalle la crisis mundial…

…y se acentúa con la crisis.

IMPORTACIONES DE PRENDAS DE TEJIDO DE PUNTO DE EEUU SEGÚN PROCEDENCIA 1/

Centro-america

31,0

China 11,3

Mexico 5,6

Peru, 1,7

Sureste Asiático

32,2

Otros18,2

1S2009

1/ En volúmenes.


6

China y Perú compiten en los mismos nichos.

Los cambios en el acceso de los productos de China a EEUU (cuotas) impulsaron, en parte, los cambios.

El encarecimiento del precio promedio de los productos peruanos se explica, en parte, por la salida del mercado de los productos de menor precio.

0 10 20 30 40 50 60 70

HondurasEl Salvador

MexicoNicaragua

BangladeshPakistan

CambodiaVietnam

IndiaIndonesia

ChinaPeru

SET-NOV 2007

0 10 20 30 40 50 60 70 80

HondurasEl Salvador

MexicoNicaragua

BangladeshPakistan

CambodiaVietnam

IndiaIndonesia

ChinaPeru

1S2009

Fuente: OTEXA

PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIÓN DE PRINCIPALES PROVEEDORES DE CONFECCIONES A EEUU

(US$/docena)


7

Los productos más vulnerables han sido los de menor precio.

Tercil de menor precio

Tercil de precio medio

Tercil de mayor precio

Deafrani -98,9 -19,4 18,9

Devanlay -92,2 -63,3 9,3

Southern -90,9 -62,7 -1,9

Camones -89,7 -84,5 -71,4

Creditex -76,9 -31,1 -6,9

Nettalco -71,8 -51,2 -3,5

Texpop -67,4 -74,6 -3,9

Textimax -53,2 -44,3 -23,7

Cotton Knit -50,1 7,2 -30,2

Franky y Ricky -40,6 -50,9 0,4

San Cristóbal 12,1 -38,4 -24,2

Topy Top 22,7 -3,1 -52,8

Perú Fashions 181,6 -23,0 82,4

Promedio ponderado -40,6 -37,0 -16,6Fuente: Veritrade, APOYO Consultoría

EXPORTACIONES DE CONFECCIONES A EEUU DE LAS PRINCIPALES EXPORTADORAS, 1S2009 vs 1S2008

Variación de la exportación (Var.% medida en kg)


8

El destino de las exportaciones cambió.

América Latina (sin Venezuela) ha ganado participación en la canasta de exportaciones textiles con el estallido de la crisis mundial.

EXPORTACIÓN DE TEXTILES-CONFECCIONES PERUANAS SEGÚN DESTINO 1/

Fuente: BCR1/ Medido en US$ FOB.

EEUU 41%

Resto 7%

América Latina 2/ 17%

Unión Europea 10%

Venezuela 24%

1S2009

Unión Europea 9%

Venezuela 12%

Resto 7%

América Latina 2/ 13%

EEUU 59%

2006

Venezuela 30%

Resto 4%América

Latina 2/ 14%

Unión Europea 9%

EEUU 43%

1S2008

2/ América Latina sin Venezuela.


9

Las exportaciones a Venezuela explican el crecimiento a partir del 2007.

Ventajas que favorecieron esta tendencia

Acceso comercial preferencial (CAN).

Tipo de cambio preferencial.

Precio del petróleo elevado.

122180

403

649

345287 318 345

0

100

200

300

400

500

600

700

2005 2006 2007 2008

Venezuela Resto (sin EEUU)

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE TEXTILES-CONFECCIONES

(US$ millones FOB)

Fuente: BCR


10

El mercado venezolano es insostenible como motor de crecimiento

• Desequilibrios macroeconómicos y creciente dependencia del petróleo: la economía venezolana caería en el 2009 en 2,5%. El consenso económico para el 2010 es de un crecimiento de 0,5%.

• La política comercial es crecientemente proteccionista.

• El acceso preferencial vencerá en el 2011. Por ahora, no se observan señales hacia un acuerdo bilateral.


11

Oportunidades en los mercados latinoamericanos.

0,1

0,4

1,5

1,6

4,2

5,5

6,0

10,5

29,2

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Paraguay 1/

Uruguay

Brasil

Chile

Argentina

Ecuador

Bolivia

Colombia

Venezuela

PARTICIPACIÓN DE LAS CONFECCIONES PERUANAS SEGÚN IMPORTACIONES POR PAÍS, 2008

(% en US$ CIF)

Fuente: ALADI1/ Datos al 2007. Capítulos 61 y 62.


12

Las ventas minoristas de confecciones parecen haberse estabilizado.

15

16

17

18

19

dic-06 jun-07 dic-07 jun-08 dic-08 jun-09

VENTA MINORISTA DE CONFECCIONES Y ACCESORIOS EN EEUU

(US$ miles de millones mensual)

Fuente: CEIC


13

La economía estadounidense no está lejos de empezar a crecer…

EEUU: CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO TRIMESTRAL DEL PBI (Puntos porcentuales)

-0,1

-0,6

-0,2

-1,4

-1,6

-0,3

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

4T2008 1T2009 2T2009

Inventarios PBI

Fuente: Reserva Federal de Saint Louis


14

…pero será un crecimiento lento.

DETERMINANTES DEL INGRESO FAMILIAR

95

96

97

98

99

100

101

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Empleo Horas semanales trabajadas Salario por hora

Empleo y horas semanales trabajadas 1/

(Ene 2008 = 100)

Fuente: US Census Bureau

Salario por hora (Var. % doce meses)

2008 2009

1/ Ajustado por estacionalidad.


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La respuesta a la crisis

• La crisis de la industria de exportación de confecciones responde no solo a aspectos coyunturales, sino también a cambios de mediano y largo plazo.

• El sistema productivo debe reorientarse para generar nuevas ventajas competitivas y distinguirse de la competencia asiática.

• La diversificación de las exportaciones es una alternativa viable y urgente.

• La respuesta no debería ser “más proteccionismo”, sino mejorar las condiciones en que nuestras empresas compiten.


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Lima, agosto del 2009Lima, agosto del 2009

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