Situación del mercado de la carne 2009

J Ordóñez, www.gacetaganadera.com ASOGATA, jueves 11 de junio, San Cristóbal

Contenido Situación del mercado de la Carne:

Evolución de los precios del Ganado A a puerta de matadero Carne de Bovinos: Producción, Importación, Exportación, DABT Producción vs DABT “1990 – 2008” Disponibilidad aparente de carne de res 1er trimestre 2009 Evolución de las exportaciones de ganado y carne de Colombia a Venezuela 1999

– 2008 Precio del Ganado en pie en $Col., US$, BsF Oficial y BsF Paralelo por Unidad Venezuela: Volumen importado acumulado de productos bovinos desde Brasil Mercado Físico do Boi en R$/@, US$/@, US$/kg y BsF/kg Venezuela: Valor acumulado de las importaciones de productos bovinos desde

Brasil Precio Internacional del novillo gordo en pie Ene 2003 - Dic. 2007

CRIALEV: PROGRAMA DE CRIA comercial COEFICIENTES DE PRODUCCION RESUMEN DE ANALISIS DE COSTOS Comparación entre Hatos Capital Invertido RESUMEN

Racionalización de importaciones

Venezuela: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL GANADO JUNIO 2004 – MAYO 2009

Fuente: Gaceta Ganadera

Carne de Bovinos: Producción, Importación, Exportación, Variación de Existencias  

D.A.B.T (1), Producción / D.A.B.T. y D.A.B.T. Per cápita, 1990-2008  

AÑO PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN VARIACIÓN D.A.B.T. RELACIÓN DABT Prod/cápita

(T) (T) (T) EXISTENCIAS (T)

PROD/D.A.B.T POBLACIÓN PERCAPITA* (kg)

1.997

422.853 659 77 0 423.435 100 22.777.152 18,6

18,6

1.998

407.601 3.670 2 0 411.269 99 23.412.742 17,6

17,4

1.999

392.501 1.974 0 0 394.475 99 23.867.393 16,5

16,4

2.000

435.547 3.154 0 0 438.701 99 24.310.896 18,0

17,9

2.001

418.182 7.010 0 0 425.192 98 24.765.581 17,2

16,9

2.002

428.845 5.060 0 0 433.905 99 25.219.910 17,2

17,0

2.003

435.181 746 0 0 435.927 100 25.673.550 17,0

17,0

2.004

346.488 68.500 0 0 414.988 83 26.127.351 15,9

13,3

2.005

408.856 70.000 0 0 478.856 85 26.467.834 18,1

15,4

2.006

442.654 136.205 0 0 578.859 76 27.030.656 21,4

16,4

2.007

340.257 244.530 0 0 584.787 58 27.483.200 21,3

12,4

2.008

303.007 345.033 0 0 648.040 47 27.934.783 23,2

10,8

Fuente: Gaceta Ganadera

Fuente: Gaceta Ganadera

Disponibilidad aparente de carne de res Primer Trimestre 2009

Cantidades Equivalente en pie

Reses semanales

I Importación en pie desde Brasil enero marzo 2009 Cab. 84.878 84.878 6.529 Importación en pie desde Colombia enero marzo 2009 Cab. - - - Beneficio clasificado Endógeno ASOFRIGO 2009/ Semanal 2009 Cab. 118.303 118.303 9.100 Beneficio clasificado Endógeno NACIONAL 2009/ Semanal 2009 Cab. 149.751 149.751 11.519 Importación carne deshuesada desde Argentina enero marzo 2009 kg. 6.793.000 34.534 2.656 Importación carne deshuesada desde Uruguay enero marzo 2009 kg. 3.856.082 20.210 1.555 Importación carne deshuesada desde Brasil enero marzo 2009 kg. 9.747.317 51.087 3.930 Importación en canal desde Colombia enero marzo 2009 kg. 33.500.000 131.682 10.129 Importación Carne deshuesada desde Colombia enero marzo 2009 kg. 9.700.000 50.839 3.911

Importación carne en canal desde Nicaragua enero marzo 2009 Kg. 5.873.716 23.089 1.776 Total Importación equivalente en pie Cab. 68% 396.318 30.486 Ajuste por beneficio en salas y botalones, Cab. 32% 187.188 14.399 Total disponibilidad Cab. 583.506 44.885 Disponibilidad aparente carne en canal TM 140.041Población Hab. 28.434.783

Consumo proyectado 2009 1ro trimestre

Consumo aparente kg/cap. Consumo endógeno kg/cap.

19,70 6,3

100% 32%

Importación proyectada 2009 1.585.270 Cab. equivalentes

Ganado en pie $Col./Unidad1 US$2 BsF Oficial BsF Paralelo2

Tasa de cambio 1,00 2494,07 2,15 420

M Cebados kg 3.446,8 1,38 2,97 8,21

H Cebadas kg 2.862,8 1,15 2,47 6,82

Mautes 2 a 977.216 391,82 842,40 2.326,70

Destetes 316.895 127,06 273,18 754,51

Mautes 1 463.360 185,78 399,44 1.103,24

Mautes 1 1/2 776.650 311,40 669,51 1.849,17

Novillas 2 años 750.000 300,71 646,53 1.785,71

Vaca Lechera 1.787.500 716,70 1.540,91 4.255,95

Industria kg 2.217,7 0,89 1,91 5,28 1. Central Ganadera, Medellín. Semana del 19 al 23 de enero, 2009.2. La Opinión, Cúcuta.

Mercado Físico do Boi - 10/02/09

Praça/UF Boi GordoSP R$/@ Diferencia Data US$/@ US$/kg BsF/kg

Andradina 80 estável 10/02/2009 35,52 2,37 5,09 Pres. Venceslau 82 estável 10/02/2009 36,41 2,43 5,22 S. J. Rio Preto 82 estável 10/02/2009 36,41 2,43 5,22 Prazo 30 dias, para desconto INSS. Animais rastreadosMS R$/@ Diferencia Data US$/@ US$/kg BsF/kgCampo Grande 75 estável 10/02/2009 33,3 2,22 4,77 Três Lagoas 76 -R$ 1,00 10/02/2009 33,75 2,25 4,84 Dourados 77 estável 10/02/2009 34,19 2,28 4,90 Prazo 30 dias, para desconto INSS. Animais rastreadosMT R$/@ Diferencia Data US$/@ US$/kg BsF/kg

Alta Floresta 68 estável 10/02/2009 30,2 2,01 4,33 Araputanga 71 R$ 1,00 10/02/2009 31,53 2,10 4,52 Juína 68 -R$ 1,00 10/02/2009 30,2 2,01 4,33 Tangará 72 estável 10/02/2009 31,97 2,13 4,58 Prazo 30 dias, para desconto INSSGO R$/@ Diferencia Data US$/@ US$/kg BsF/kg

Goiânia 74 R$ 1,00 10/02/2009 32,86 2,19 4,71 Sul 74 -R$ 1,00 10/02/2009 32,86 2,19 4,71 Mozarlândia 75 estável 10/02/2009 33,3 2,22 4,77 Prazo 30 dias, para desconto INSS. Animais rastreados

PROGRAMA DE CRIA Y LEVANTE: PRESUPUESTO, SENSIBILIDAD Y PRODUCCIONCRIALEV Localidad B Apure B Cojedes B Barinas Medias

Versión 1.0 1/1/2007 - 31/5/2008 UNIDADES VALOR VALOR VALOR VALOR

COEFICIENTES DE PRODUCCION

Numero de Vacas Reproductoras En Hato Cabeza 3035 978 3857 2.623

Porcentaje de Destete % 69,52 64,40 41,10 58,00

Porcentaje de Reemplazo Vacas % 23,72 17,40 16,10 19,00

Proporción de Vacas de Reemplazo Compradas

% 0,00 0,00 0,00 0,00

Porcentaje de Mortandad de Vacas % 1,21 0,92 2,02 1,38

Porcentaje de Mortandad de Novillas % 4,33 1,00 2,02 2,45

Porcentaje de Mortandad de Mautes % 5,45 4,00 0,00 3,15

Edad Promedio al Destete Mes 6,91 7,00 7,50 7,14

Edad de Venta Mautes Mes 6,91 7,00 7,50 7,14

Edad Promedio de Parición de Novillas Reemplazo

Mes 36,00 36,00 36,00 36,00

Numero de Vacas Por Toro Cabeza 25,16 21,26 16,00 20,81

Vida Útil de Toros Reproductores Anos 3,00 3,00 5,00 3,67

Porcentaje de Mortandad de Toros Reproductores

% 1,90 0,00 0,80 0,90Fuente: Ordoñez, J. Datos no publicados.

PROGRAMA DE CRIA Y LEVANTE: PRESUPUESTO, SENSIBILIDAD Y PRODUCCION: RESUMEN DE ANALISIS DE COSTOS

*restando los ingresos por venta de subproductos al costo total

Fuente: Ordoñez, J. Datos no publicados.

PROGRAMA DE CRIA Y LEVANTE: PRESUPUESTO, SENSIBILIDAD Y PRODUCCION

Cria de Ganado de carne Localidad

Versión 1.0 B Apure B Cojedes B Barinas Medias CríaINVERSION CAPITAL

Capital de Explotación por Vaca Bs/vaca Bs/vaca Bs/vaca Bs/vaca Promedio

Inversión en Ganado 2.672 2.220 2.472 2.455

Maquinaria y Equipos 1.032 1.130 311 824

Capital Operativo 442 254 141 279

Total Inversión capital de explotación 4.146 3.604 2.924 3.558

Mejoras Fundiarias por vaca* Bs/vaca Bs/vaca Bs/vaca Bs/vaca Promedio

Superficie por vaca Ha/vaca 4,76 4,53 7,86 5,72

Costo Prorrateado de Mejoras BsF/Ha. 651,22 948,30 649,82 729 Total Inversión en Mejoras Fundiarias (BsF/Vaca) 3.099,26 4.294,48 5.107,60 4.167

Total Inversión (BsF/Vaca) 

7.245,31 7.898,08 8.031,89 7.725

* No incluye valor de la tierra

Fuente: Ordoñez, J. Datos no publicados.

Notas para la racionalización de las importaciones de ganado para sacrificio y carne de res Desde 2003 el beneficio bovino clasificado semanal promedio alcanzó

28.000 cabezas, con máximos de hasta 35.000 cabezas semanales en noviembre y diciembre de 2007. De esta capacidad instalada garantizada, una importante proporción se encuentra hoy ociosa por reducción de la oferta nacional hasta 21.000 cabezas semanales, las restricciones de las exportaciones colombianas de ganado gordo, prácticamente inexistentes y las limitaciones impuestas por el precio y requerimientos de importación al ganado brasilero.

Tal reducción afectó a la industria frigorífica, que vio incrementada su capacidad ociosa y sus costos fijos, en momentos en que el bajo precio del cuero en el mercado internacional y la competencia desleal de las importaciones de calzado, limitaban sus ingresos. Para alcanzar la capacidad instalada garantizada de la industria frigorífica es necesario sumar al beneficio bovino clasificado endógeno de 21.000 cabezas/semana hasta 14.000 cabezas semanales.

Por otra parte, los cebadores ven diezmado el suministro de mautes y toretes de levante, resultando en mayor precio de compra, e igualmente reducción de los ingresos y la utilidad. Completar los requerimientos, de los sistemas de levante y ceba requiere de la importación de unos 364.000 (7.000 cabezas x 52 semanas) mautes y toretes colombianos al año, de 220 a 340 kg de peso, para ser cebados en Venezuela. Por otra parte, los frigoríficos requieren unos 7.000 novillos o toretes gordos por semana, u otros 364.000 cabezas para completar 728.000 animales adicionales para beneficio.

Notas para la racionalización de las importaciones de ganado para sacrificio y carne de res, cont… Con el objeto de racionalizar las importaciones, ahorrar divisas,

viabilizar la importación de ganado en pie desde Brasil, limitada por los elevados precios y trabas administrativas y sostener los precios de la carne al nivel de la regulación una vez ajustados los precios por la inflación acumulada desde su promulgación, parece conveniente reducir el consumo per cápita a unos 20 kilogramos /persona/año, la media de los últimos 60 meses y 16% superior a la media del quinquenio precedente.

Tal objetivo no puede intentarse por la vía de restringir el suministro, que dispararía los precios a nivel de consumidor, sino por efecto de la elevación del precio máximo de venta al público del ganado para beneficio y de la carne, establecidos en la regulación.

El nivel de precios del ganado para sacrificio que lleve el consumo a 20 kg per cápita/año oscila alrededor del precio promedio, ajustado por inflación, alcanzado por el ganado para sacrificio durante los mismos 60 meses.

Tal elevación del precio además de restringir ligeramente el consumo de carne, y demás efectos ya señalados, evitaría la fuga de ganado flaco para Colombia, habida cuenta que los precios del ganado en pesos de frontera son significativamente mayores en Colombia que en Venezuela.

Notas para la racionalización de las importaciones de ganado para sacrificio y carne de res, cont … Para suministrar 20 kg/cápita a 28,44 millones de

habitantes, población estimada al final del 2.009 se requieren 568,7 mil TM de carne en canal que podrían alcanzarse sumando a la producción nacional las importaciones necesarias, debidamente segmentadas para evitar distorsiones intersectoriales.

A manera de modelo a analizar se incluye la Disponibilidad Bruta producto de la propuesta que significa un sacrificio bovino clasificado de 37.140 cabezas semanales, o 465.438 TM al año el 82% de la disponibilidad bruta total.

Esperando que estas ideas sean sometidas a consulta entre los agentes económicos, y presentadas a la consideración del sector oficial, con el sano propósito de racionalizar el suministro de carne a la población en el corto plazo y enrumbar la solución de la fragilidad agroalimentaria en que se encuentra el circuito cárnico.

Unidad reportada Cantidad

Equivalente en pie (Cab.)

Reses semanales

Kg en canal /Cab TM en Canal

kg / Cápita Disponibles

% Distrib./ procedencia

Beneficio clasificado endógeno 2009 Cab. 1.203.276 1.203.276 23.140 241 289.990 10,2 51%

Importación en pie desde Brasil próximos 12 meses Cab. 364.000 364.000 7.000 241 87.724 3,1 15%

Importación en pie desde Colombia en los próximos 12 meses* Cab. 364.000 364.000 7.000 241 87.724 3,1 15%

Beneficio en salas y botalones, 20% beneficio endógeno Cab. 240.655 240.655 4.628 180 43.318 1,5 8%

Total Beneficio 2009 - 2010 Cab. 2.171.932 2.171.932 41.768 234 508.756 17,9 89%

Importación carne deshuesada próximos 12 meses TM 7.500 39.308 756 10.000 0,4 2%

Importación en canal desde Colombia Próximos 12 meses TM en canal 50.000 196.541 3.780 50.000 1,8 9%

Total Importación de carne equivalente en pie Cab. 235.849 4.536 60.000 2,1 11%

Total disponibilidad 2.407.781 568.756 20,0 100%

Población estimada finales de 2009 Hab. (miles) 28.434,78

* De acuerdo al peso de ingreso los animales estarán disponibles para la venta entre 6 y 18 meses.

Disponibilidad aparente Proyectada de carne de res 2009 - 2010