Sistema Nacional de Plataformas Logisticas (Mexico)

Desarrollo del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas de México Reinaldo Fioravanti División de Transporte 8 de Mayo de 2013

2 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas

http://www.iadb.org Las presentaciones y los documentos de discusión del Banco Interamericano de Desarrollo son documentos preparados tanto por el personal de Banco como por personas fuera del Banco para que sean utilizados como materiales de apoyo para eventos y son a menudo elaborados bajo un calendario de publicación acelerado sin revisión editorial formal. La información y las opiniones presentadas en estas publicaciones son responsabilidad de los autores, y no poseen respaldo alguno por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, su Directorio Ejecutivo, o los países que representan. Esta presentación puede ser reproducida libremente.

http://www.iadb.org/


Agenda

La visión y la experiencia del BID en Logística

Indicadores de Logística en México

Plataformas Logísticas

El Estudio para el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL)

El modelo de Gestión del SNPL


La visión y la experiencia del BID en Logística


La experiencia del Banco indica que los países exitosos en Logística tienen una visión integral en el desarrollo de una agenda nacional

• De uso genérico y no dedicada exclusivamente a la logística de cargas • Expansión de la red y su adecuado mantenimiento

Provisión de infraestructura

• Dedicado a la logística de cargas, predomina el rol privado en la operación, APP y regulaciones son de importancia • Diseño e implementación de regulaciones, establecer estándares de servicios

• Aplicada en puertos, ferrovías y carreteras

Regulaciones y estándares de

servicios

• Funciones en las que el Sector Público brinda servicios a los generadores de carga y operadores • Ej.: seguridad a la carga, control de aduana, facilitación comercial

Mejoras en servicios prestados

por el Estado

• Impulso a las plataformas logísticas y a los mercados competitivos de servicios • Ej.: asociaciones y co-operativas, innovación en los generadoras de carga,

empresarización de los transportistas, gestión logística de las PyMES , 3PLs

Apoyo al desarrollo del sector privado

• Apoyo a las entidades involucradas para sus funciones rectoras • Ej.: consejo logístico y empresario, sistemas de información y monitoreo,

planificación logística y capacidades institucionales

Organización y fortalecimiento

institucional


Indicadores de Logística en México


4,11

4,09

3,95

3,86

3,84

3,63

3,2

3,1

3,09

3,05

2,8

2,77

2,77

2,75

2,75

2,68

2,51

Alemania

Singapur

Reino Unido

Estados…

Francia

España

Brasil

Argentina

Chile

México

Perú

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

Venezuela

Bolivia

Logistic Performance Indicator 2010

6,06

5,2

5,06

5,06

5,03

5,02

4,7

4,29

4,04

4,01

3,76

3,74

3,72

3,64

3,59

3,53

3,04

Singapur

Alemania

Reino Unido

Chile

Estados…

Francia

España

Uruguay

Perú

México

Brasil

Ecuador

Colombia

Argentina

Bolivia

Paraguay

Venezuela

Facilitación de Comercio 2010

Fuente: World Bank (promedio de puntuación en aduanas,

infraestructura, envíos internacionales, calidad y competitividad de

la logística, tracking y tracing, puntualidad)

Fuente: World Bank Forum

4,11

4,09

3,95

3,86

3,84

3,63

3,2

3,1

3,09

3,05

2,8

2,77

2,77

2,75

2,75

2,68

2,51

Alemania

Singapur

Reino Unido

Estados…

Francia

España

Brasil

Argentina

Chile

México

Perú

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

Venezuela

Bolivia

Logistic Performance Indicator 2010

6,06

5,2

5,06

5,06

5,03

5,02

4,7

4,29

4,04

4,01

3,76

3,74

3,72

3,64

3,59

3,53

3,04

Singapur

Alemania

Reino Unido

Chile

Estados…

Francia

España

Uruguay

Perú

México

Brasil

Ecuador

Colombia

Argentina

Bolivia

Paraguay

Venezuela

Facilitación de Comercio 2010

Fuente: World Bank (promedio de puntuación en aduanas,

infraestructura, envíos internacionales, calidad y competitividad de

la logística, tracking y tracing, puntualidad)

Fuente: World Bank Forum

Entender los indicadores de desempeño es clave para definir la estrategia


Armstrong @ Associates U.S. Gains Carry, 2011 3PL Market Analysis and 2012 Predictions.

SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE MÉXICO

(SNPL-Mex)

Secretaría de Economía, Evaluación del Desempeño de las Cadenas de Suministro en México. Generación de Indicadores, 2008.

El costo logístico en México representa el 14.9% del Producto Interno Bruto

Mientras que en Estados Unidos y Canadá, nuestros principales socios comerciales, representa el 8.3% y 9.9% respectivamente.

En México el costo logístico como porcentaje de ventas, en promedio, es del 10.3%,

pero en las PyMES puede llegar al 30.7%.


Costos Logísticos



(SNPL-Mex)

El promedio de órdenes perfectas en las empresas en México es de 89.2%

En las mejores prácticas internacionales es de 96-99%

Nota: (1) Porcentaje de órdenes que cumplen en cantidad, tiempo y calidad con los requerimientos del cliente(2) Empresas comparables se ref iere a aquellas empresas de las cuales se tienen datos de más de un estudio (3) Los números de 2008 para 3PL son los otorgados por los participantes del estudio 2009 para ese año – en 2008 no participó este sector

Porcentaje de órdenes perfectas1 por sector(Promedio de las empresas que respondieron)

• Consumo y Comercio muestran una mejora, parte de la cual se explica por una mayor colaboración entre detallista y proveedores

• El sector Electrónico fue afectado por factores como el desabasto en componentes de Asia así como la crisis global, la cual generó la salida de algunos competidores creando así una sobredemanda

• El sector Farmacéutico aumenta su nivel de servicio ayudado por una formalización en procesos de S&OP

• La reducción en el sector automotriz se debe principalmente a una reducción en el número de empresas de autopartes en la encuesta 2011, las cuales han presentado niveles de servicio mayores que las armadoras

88.6%85.3%89.4%

86.0% 89.2%91.1%

+ 5.1 pp 98

8993

85

95

87 85

97

8690

80

9387

95

86

96

898485868890

3PL (3) ManufacturaPYMEsComercioAutomotrizFarma-céutico

ElectrónicoAlimentos, bebidas y consumo

2008 2009 2011

Empresas Comparables (2)

Total Participantes

2008 2009 2011

2008 20112009 Mejores prácticas internacionales

Estados Unidos y Europa2):

96- 99%

Secretaría de Economía, Evolución del desempeño de las Cadenas de Suministro en México, 2011


Ordenes Perfectas



(SNPL-Mex)

Secretaría de Economía, Evolución del desempeño de las Cadenas de Suministro en México, 2011

Los niveles de inventario de las empresas en México son de 36 días en materia prima y 35 días en producto terminado.

En las mejores prácticas internacionales estos niveles son de entre 2-15 días en materia prima y 1-20 en producto terminado

Los niveles de inventario muestran en promedio un aumento del 20% entre 2009 y 2011

63%

Inventario de Materia Prima

(Días)

Inventarios de Producto terminado

(Días)Mejores prácticas

intl’s.

5-10

2-4

2-15

Mejores prácticas

intl’s.

11-20

2-5

1-12

1-10

2-11

39

3229

49

35

58

+19%

3PL 13

Automotriz 19

Electrónico 30

PYMEs 38

Farma-céutico 39

Alimentos, bebidas y consumo

39

Manufactura 44

Comercio 55

Empresas Compara-

bles

Total Partici-pantes

43

28

39

27

36

48

+23%

7 3PL

Electrónico 30

Manufactura 32

PYMEs 33

Alimentos, bebidas y consumo

36

Automotriz 49

Farmacéutico 74

08 09 11

Empresas Compara-

bles

Total Partici-pantes

3-15

08 09 11 08 09 11 08 09 11


Niveles de Inventario


Apoyo para el desarrollo del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas


Objetivos del Estudio

1. Promover la competitividad de la infraestructura logística en México, en concordancia al Programa Nacional de Infraestructura (2007-2012)

2. Innovar en la competitividad de las cadenas de suministro en México, vinculadas tanto al mercado interno como al comercio exterior, según lineamientos de la Agenda de Competitividad en Logística (2008-2012)

3. Establecer un Ordenamiento Territorial Logístico Competitivo en México

4. Impulsar el desarrollo de la infraestructura y los servicios logísticos necesarios para facilitar las actividades industriales y comerciales tanto del mercado interno como del comercio exterior


Plan general de actividades

1. Marco conceptual y

tipología de plataformas logísticas

2. Análisis comparativo de la

experiencia internacional en

plataformas logísticas

Apoyo al diseño de políticas públicas para el desarrollo del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL) y difusión de res ultados del estudio

Marco conceptual y análisis de la experiencia

internacional en plataformas logísticas

Diagnóstico prospectivo de la infraestructura de transporte y logística en

México

A1 A2

A6

Análisis de cadenas de suministro de segmentos competitivos de sectores

prioritarios en México

A3

Definición del Sistema Nacional de Plataformas

Logísticas en México

A4

1. Inventario y diagnóstico

prospectivo de plataformas logísticas en México

2. Inventario y diagnóstico

prospectivo del impacto

logístico de la

infraestructura de

transporte

3. Evaluación de la relación

logística - infraestructura

1. Revisión y análisis de

estudios previos sobre sectores prioritarios y sus

segmentos competitivos

2. Identificación de familias

logísticas clave para las

cadenas de suministro de los

sectores prioritarios, con énfasis en los segmentos

competitivos

3. Segmentación de familias

logísticas y selección de

agentes clave

4. Estimación de flujos

5. Estudios de caso de cadenas

de suministro en familias

logísticas identificadas en

segmentos competitivos de

sectores prioritarios

6. Auditoría de cadenas

logísticas

1. Identificación y jerarquización

de Nodos Logísticos

2. Definición de los Nodos

Logísticos Estratégicos

3. Integración de un Sistema

Nacional de Plataformas

Logísticas

Estrategia para el Sistema Nacional de

Plataformas Logísticas en México

A5

1. Análisis de Fortalezas,

Oportunidades, Debilidades y Amenazas del desarrollo de

proyectos de Plataformas

Logísticas (PL) para cada

Nodo Logístico Estratégico

(NLE)

2. Modelo de gestión del

Sistema Nacional de


(SNPL)

3. Indicadores para la evaluación

y seguimiento de la

implantación del SNPL, y para

la evaluación de desempeño

de las PL

4. Bases para el diseño de

Propuesta de SNPL

pública para la promoción del

Sistema Nacional de


(SNPL)

5. Propuesta del Plan de Acción

para la implementación del

modelo de gestión y de

promoción del Sistema

Nacional de Plataformas

Logísticas (SNPL)


Las Plataformas Logísticas


Plataformas Logísticas y los beneficios generados

En una significación amplia, una Plataforma Logística (PL) es un territorio equipado para desarrollar actividades logísticas (transporte, almacenaje, gestión de pedidos, etc).

Este equipamiento facilita al PL concentrar geográficamente las operaciones de los procesos logísticos y permite una gestión adecuada del flujo de carga.

Nodo sobre redes modales con infraestructura adecuada para transferencias intermodales, lo que permite una complementación adecuada entre modos técnicos de transporte, y de niveles jerárquicos en redes modales (troncal, alimentador)

Facilitan: i) la ruptura de tracción, es decir el cambio de unidad tractora de transporte modal, ii) la ruptura de la unidad de carga (consolidación o des consolidación)


Plataformas Logísticas Inversiones y Beneficios

En España, la inversión directa media es de 1.22 millones de euros por hectárea (20 proyectos en Operación) (Plaza Logistica –ZGZ : 2.5 millones/hectarea)

En Italia la inversión media es de 1.31 millones de euros por hectárea

En Dinamarca, en el caso del Danmarks Transport Center en Vejle, la inversión directa fue de 1.5 millones de euros por hectárea

En la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Barcelona la disminución del costo total de las operaciones logísticas para Empresas de Almacenaje de 12% y para las Empresas de Consolidación de Carga de 7%

La Plataforma Logística de Arequipa en el sur de Perú, estiman una reducción de 20% en los costos de transporte (por mayor ocupación de los vehículos de carga), y de un 50%, en los de almacenaje (por operaciones multiusuario)



(SNPL-Mex) TIPOLOGÍA DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS (PLs)

Plataformas Logísticas de Distribución

(PLADIS)

Plataformas Logísticas de Apoyo en Frontera

(PLF)

Plataforma Logística de Apoyo en Clúster

(PLC)

Zonas de Actividades Logísticas Portuarias

(ZAL)

Centros Logísticos Alimentarios (CLA)

Agrocentros (Agrolog)

Centros de Carga Aérea

(CCA)

Puertos Secos

(PS)

Tipología de Plataformas Logísticas



(SNPL-Mex)

Leyenda

PLADIS Metropolitana

PLADIS Regional

PLADIS Internacional

AGROLOG

PLC

PLF

ZAL

PS

CCA

CLA

TijuanaMexicali

Ensenada

S. Luis Río Colorado

Puerto PeñascoNogales

La Paz

Cabo San Lucas

Caborca

Hermosillo

Guaymas Ciudad Obregón

Navojoa

Chihuahua

Cuauhtémoc Delicias

Los Mochis

Culiacán

Mazatlan

Durango

Tepic

Puerto Vallarta

Colima

Manzanillo

Guadalajara

Ciudad de

México

Zacatecas

Aguascalientes

S. Luis Potosí

Ciudad Vallés

Ciudad VictoriaMatehuala

Monterrey

Nuevo Laredo

Monclova

Piedras Negras

Ciudad Acuña

Torreón

Tecate

Cd. Juárez

Saltillo

Reynosa

Matamoros

Tampico

Ocoltán

Uruapan

Lázaro Cárdenas

Acapulco

Chilpancingo

Oaxaca

Tehuacán

Salina Cruz

Juchitán

Acayucan

Veracruz

OrizabaS. Andrés Tuxtla

Cárdenas

Tuxtla Gutiérrez

Tapachula

Comitán de Domínguez

Ciudad del Carmen

Campeche

Mérida

Cancún

Playa del Carmen

ChetumalCuautlaCuernavaca

Puebla

Poza Rica

Tuxpan

S. Juandel Rio

Morelia

Toluca

QuerétaroIrapuato

GuanajuatoSilao

Pachuca

Villahermosa

XalapaTlaxcala

Altamira

Brownsville

Coatzacoalcos

Ojinaga

B. Hill

Ramos ArizpeSalinas Victoria

Progreso Tizmin

Valladolid

Macuspana

El Porvenir

Ciudad Hidalgo

Guerrero Negro

Loreto

San Felipe

Celaya

León

Los Altosde Jalisco

Papantla

Puerto Morelos

Cd Sahagún

Tula

El Estudio identifica 85 Nodos Logísticos Estratégicos para los que propone distintos tipos de Plataformas Logísticas

Como resultado El Grupo Consultor ha considerado un total de 85 plataformas como base para articular los flujos de carga en todo el país


Los análisis se han estructurado a nivel nacional con una presentación mesoregional, entendiendo que los procesos logísticos no pueden ser comprendidos aisladamente

Las Mesoregiones de planeación forman una unidad nacional de interrelación

Noroeste Noreste

Centro-

Occidente

Centro

Sur-Sureste

Diagnóstico prospectivo

de la infraestructura de

transporte y logística en

México


El análisis funcional del territorio integra aspectos críticos como los socioeconómicos, productivos, infraestructurales y de transporte… Análisis funcional


…y permite identificar los principales polos generadores de necesidades logísticas y las relaciones existentes entre ellos

Ámbitos y relaciones funcionales

• Identificación de macro-ámbitos logísticos • Nivel geográfico superior. Relaciones dentro del macro-ámbito son más débiles

que las intra-ámbito

Macro-ámbitos logísticos

• Identificación de corredores logísticos estructurantes, consolidados, y con potencial de consolidación

Corredores logísticos

• Identificación de nodos de consumo, producción y distribución

• Identificación de las relaciones logísticas consolidadas

Nodos y relaciones logísticas

• Identificación ámbitos funcionales regionales; relaciones económicas y logísticas intra-ámbito consolidadas

• Identificación de las relaciones transfronterizas de comercio exterior

Ámbitos funcionales regionales y relaciones transfronterizas 1 2

3 4

EE.UU.

Belice

Guatemala

Honduras

El Salvador

Tijuana

Mexicali

Ensenada


Nogales

La Paz

Cabo San Lucas

Hermosillo

Guaymas

Cd. Obregón

Navojoa

ChihuahuaCuauhtémoc

Culiacán

Guasave

Mazatlán

Durango

Tepic

Puerto Vallarta

Colima

Guadalajara

Cd de

México

Zacatecas

Aguascalientes

S. Luis Potosí

Ciudad Vallés

Ciudad Victoria

Monterrey

Nuevo LaredoMonclova

Piedras Negras

Ciudad Acuña

Torreón

Cd. Juárez

Saltillo

Reynosa

Matamoros

Tampico

Uruapan

Zamora

Lázaro Cárdenas

Acapulco

ChilpancingoOaxaca

TehuacánTuxtepec

Salina Cruz

Veracruz

S. Andrés Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez

Tapachula

Campeche

Mérida

Cancún

Playa del Carmen

Chetumal

CuernavacaPuebla

Poza Rica

Tuxpam

Morelia

Toluca

Querétaro

Guanajuato

Silao

XalapaTlaxcala

Altamira

Los Ángeles

HoustonSan Antonio

Tucson

Phoenix

Corpus Christi

Coatzacoalcos

Ahome

Ojinaga

Progreso

Minatitlán

Ocosingo

Gómez Palacio

El Porvenir

Celaya

León

Fresnillo

Irapuato

Salamanca

San Juan del Río

Pachuca

Cd del Carmen

Huimanguillo

Papantla

Reforma

San Cristóbal de las Casas

Villahermosa

Córdoba

Topolobampo

Manzanillo

Ciudad Hidalgo

El Ceibo

Arrriaga

LEYENDA

Ciudades principales

Nodos logísticos secundarios

Nodos logísticos principales

Relaciones logísticas consolidadas

EE.UU.

Belice

Guatemala

Honduras

El Salvador

LEYENDA

Macroámbitos funcionales




Relaciones logísticas consolidadas

Tijuana

Mexicali

Ensenada


Nogales

La Paz

Cabo San Lucas

Hermosillo

Guaymas

Cd. Obregón

Navojoa


Culiacán

Guasave

Mazatlán

Durango

Tepic

Puerto Vallarta

Colima

Guadalajara

Cd de

México

Zacatecas

Aguascalientes

S. Luis Potosí

Ciudad Vallés

Ciudad Victoria

Monterrey


Piedras Negras

Ciudad Acuña

Torreón

Cd. Juárez

Saltillo

Reynosa

Matamoros

Tampico

Uruapan

Zamora

Lázaro Cárdenas

Acapulco

ChilpancingoOaxaca

TehuacánTuxtepec

Salina Cruz

Veracruz

S. Andrés Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez

Tapachula

Campeche

Mérida

Cancún

Playa del Carmen

Chetumal

CuernavacaPuebla

Poza Rica

Tuxpam

Morelia

Toluca

Querétaro

Guanajuato

Silao

XalapaTlaxcala

Altamira

Los Ángeles

HoustonSan Antonio

Tucson

Phoenix

Corpus Christi

Coatzacoalcos

Ahome

Ojinaga

Progreso

Minatitlán

Ocosingo

Gómez Palacio

El Porvenir

Celaya

León

Fresnillo

Irapuato

Salamanca

San Juan del Río

Pachuca

Cd del Carmen

Huimanguillo

Papantla

Reforma


Villahermosa

Córdoba

Topolobampo

Manzanillo

Ciudad Hidalgo

El Ceibo

Arrriaga

Tuxpan

Tampico

Veracruz

Coatzacoalcos

TuxtepecMinatitlán

Salina Cruz

Oaxaca

Villahermosa

Juchitán

Tuxtla

Gutiérrez

Campeche

Cd. del

Carmen

Tapachula

S. Cristóbal de las Casas

Progreso

Mérida

Chetumal

Chilapa

Tixtla

Acapulco

A Lázaro Cárdenas

Chilpancingo

Xalapa

Cancún

Playa del

Carmen

Othón P.

Blanco

Ocosingo

Comalcalco

Huimanguillo

Poza Rica Papantla

Córdoba

S. Andrés

Tuxtla

Ciudad Madero

Reforma

Ciudad Hidalgo

Centro

Tlacolula

Arriaga

Acayucan

El CeiboZihuatanejo

Puerto EscondidoBahías de Huatulco

A Xochitepec

Puerto Morelos

Izúcar de

Matamoros

Tehuacán

Atlixco

Orizaba

Puebla

A Monterrey/Saltillo

A Valle

de

México

EE.UU.

Belice

Guatemala

Honduras

El Salvador

Eje estructurante nacional consolidado

Eje estructurante nacional a consolidar

LEYENDA




Relaciones logísticas

Corredores logísticos consolidados primer niv el

Corredores logísticos consolidados segundo niv el

Corredores logísticos en proceso de consolidación

Corredores logísticos a consolidar

TijuanaMexicali

Ensenada


Nogales

La Paz

Cabo San Lucas

Hermosillo

Guaymas

Cd. Obregón

Navojoa


Culiacán

Guasave

Mazatlán

Durango

Tepic

Puerto Vallarta

Colima

Guadalaj ara

Cd de México

Zacatecas

Aguascalientes

S. Luis Potosí

Ciudad Vallés

Ciudad Victoria

Monterrey


Piedras Negras

Ciudad Acuña

Torreón

Cd. Juárez

Saltillo

Reynosa

Matamoros

Tampico

Uruapan

Zamora

Lázaro Cárdenas

Acapulco

ChilpancingoOaxaca

TehuacánTuxtepec

Salina Cruz

Veracruz

S. Andrés Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez

Tapachula

Campeche

Mérida

Cancún

Playa del Carmen

Chetumal

CuernavacaPuebla

Poza Rica

Tuxpam

Morelia

Toluca

Querétaro

Guanajuato

Silao

XalapaTlaxcala

Altamira

Los Ángeles

HoustonSan Antonio

Tucson

Phoenix

Corpus Christi

Coatzacoalcos

Ahome

Ojinaga

Progreso

Minatitlán

Ocosingo

Gómez Palacio

El Porvenir

Celaya

León

Fresnillo

Irapuato

Salamanca

San Juan del Río

Pachuca

Cd del Carmen

Huimanguillo

Papantla

Reforma


Villahermosa

Córdoba

Topolobampo

Manzanillo

Ciudad Hidalgo

El Ceibo

Arrriaga


Previo al diseño del Sistema Nacional de Plataformas se realizan

100 estudios de caso con miras a identificar las principales cadenas productivas del país

con necesidades logísticas y de transporte que puedan atenderse desde plataformas logísticas multipropósito y multi-cliente

Análisis de Cadenas Logísticas- selección de casos se ha realizado a partir de diversos estudios que analizan los sistemas productivos y de distribución en México

Documentos de referencia


Análisis de cadenas logísticas

DESTINO ORIGEN

Estadística Nacional Estadística Mesoregional

Estadística Nacional

VENTAS SUMINISTRO PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN

Importaciones 2010

Circuitos electrónicos integrados (51%) Cables (18%)

Circuitos impresos(10 %)

265,975 M MXN$ (7%)

Exportaciones 2010

TV, monitores pantalla plana(26%) Teléfonos celulares(14%)

Partes para teléfonos celulares (6%)

629,428 M MXN$ (17.0%)

17.5% CHINA

12% MALASIA

9.5% COREA SUR

8.5% TAIWAN

COSTA RICA

JAPÓN

7.5%

7%

FILIPINAS 4.5%

OTROS 10%

EE.UU. 23.5%

Consumo doméstico

Fabricación de PC, impresoras, USB

San Juan del Río, QT

AM Guadalajara, JC

69%

20%

Fabricación de Celulares, eq. transmisión y recepción

13,995 M MXN$

380 M MXN$

Fabricación de TV, monitores, eq. Audio y video

2,950 M MXN$

Producción Industrial otras mesoregiones

CANADÁ 7.5%

EE.UU. 80.0%

COLOMBIA 2.0%

PAÍSES BAJOS 2.0%

CHILE 1.0%

OTROS 7.5%

Aguascalientes, As

Fabricación de componentes electrónicos

El Marques, QT

Querétaro, QT

Fabricación de componentes plásticos

Puerto

Manzanillo, CM

2.5%

Aduanas

Otras MR CO

0.5%

Aduanas

Otras

84%

Aeropuerto

Guadalajara, TS

13%

14,320 M MXN$

8,260 M MXN$

52.5%

10%

30%

22.5%

9%

35%

Centros de transferencia fronterizos en

EE.UU


EE.UU

Aeropuerto

Guadalajara, JC

13.5%

Puerto

Manzanillo, CM

0.5%

Aduanas

Otras

76%


EE.UU

AM Guadalajara, JC

AM Guadalajara, JC

San Luís Potosí, SP San Juan del Río, QT

AM Guadalajara, JC

96%

4%

AM Guadalajara, JC 95%

5% Jesús M., AS

Centros de Distribución

Ex: Análisis de Cadenas Logísticas: Productos electrónicos


El objetivo de la MR debería consistir en mejorar la atención a la carga de distribución urbana, metropolitana y regional, fomentar la industrialización de productos claves a nivel nacional, dar apoyo a la consolidación de los clúster industriales y ampliar el hinterland de los puertos que sirven a la región

Resultado Análisis Funcional + Cadenas Centro Occidente: La intensa actividad industrial y agrícola, resulta en oportunidades claras para la generación de nueva infraestructura logística…

Mejorar las condiciones de distribución de mercancías en nodos urbanos de primer y segundo orden y de aquellos considerados por la UNESCO de la MR

Establecer elementos de soporte por tal de optimizar la distribución regional de mercancías

Promover el aumento del estándar de calidad y la industrialización de los rubros agrícolas estratégicos de Jalisco y Michoacán (Agave y Aguacate)

Remplazar la Central de Abastos de Guadalajara por una infraestructura más adecuada a las necesidades de acopio y distribución de víveres

Potencial de consolidación del

rubro agrícola

Sustitución del patrón de abasto

Optimización de la distribución urbana

/metropolitana

Fomento de esquemas de distribución regionales

Conclusiones

Estrategias


con vocaciones particulares que dan respuesta concreta a diferentes necesidades logísticas e industriales

Potenciar los clúster productivos establecidos en Guadalajara, León y Querétaro a través de infraestructuras de soporte y servicios adaptados a las necesidades individualizadas de los sectores industriales especializados

Diseñar una oferta de servicios logísticos destinada a atender las demandas de suministros del sector turístico de Puerto Vallarta

Ampliar la disponibilidad de espacios en los puertos Lázaro Cárdenas y Manzanillo para el desarrollo de actividades logísticas de valor agregado

Expandir el hinterland de los puertos que sirven a la MR, con la implantación de infraestructuras de soporte que aproxime su radio de acción hasta los principales centros de consumo y producción

Desarrollar infraestructura logística en los aeropuertos de Guadalajara y Querétaro para el aprovechamiento de la bodega disponible en los vuelos regulares creando a su vez sinergias con otras infraestructuras logísticas de la MR

Mejoras en los patrones de

suministro turístico Apoyo al rol de Guadalajara y

Querétaro en el rubro aéreo

Reforzamiento de los hinterlands portuarios

Disponibilización de espacios en entorno

portuario

Clúster aeroespacial

Clúster high-tech

Clúster automotriz

Estrategias



(SNPL-Mex)

Leyenda

PLADIS Metropolitana

PLADIS Regional

PLADIS Internacional

AGROLOG

PLC

PLF

ZAL

PS

CCA

CLA

TijuanaMexicali

Ensenada


Puerto PeñascoNogales

La Paz

Cabo San Lucas

Caborca

Hermosillo

Guaymas Ciudad Obregón

Navojoa

Chihuahua

Cuauhtémoc Delicias

Los Mochis

Culiacán

Mazatlan

Durango

Tepic

Puerto Vallarta

Colima

Manzanillo

Guadalajara

Ciudad de

México

Zacatecas

Aguascalientes

S. Luis Potosí

Ciudad Vallés

Ciudad VictoriaMatehuala

Monterrey

Nuevo Laredo

Monclova

Piedras Negras

Ciudad Acuña

Torreón

Tecate

Cd. Juárez

Saltillo

Reynosa

Matamoros

Tampico

Ocoltán

Uruapan

Lázaro Cárdenas

Acapulco

Chilpancingo

Oaxaca

Tehuacán

Salina Cruz

Juchitán

Acayucan

Veracruz

OrizabaS. Andrés Tuxtla

Cárdenas

Tuxtla Gutiérrez

Tapachula

Comitán de Domínguez

Ciudad del Carmen

Campeche

Mérida

Cancún

Playa del Carmen

ChetumalCuautlaCuernavaca

Puebla

Poza Rica

Tuxpan

S. Juandel Rio

Morelia

Toluca

QuerétaroIrapuato

GuanajuatoSilao

Pachuca

Villahermosa

XalapaTlaxcala

Altamira

Brownsville

Coatzacoalcos

Ojinaga

B. Hill

Ramos ArizpeSalinas Victoria

Progreso Tizmin

Valladolid

Macuspana

El Porvenir

Ciudad Hidalgo

Guerrero Negro

Loreto

San Felipe

Celaya

León

Los Altosde Jalisco

Papantla

Puerto Morelos

Cd Sahagún

Tula

El Estudio identifica 85 Nodos Logísticos Estratégicos para los que propone distintos tipos de Plataformas Logísticas

El Grupo Consultor ha considerado un total de 85 plataformas como base para articular los flujos de carga en todo el país



• En total, se han propuesto 85 plataformas de diversas tipologías en todo el país, las cuales contemplan infraestructuras de apoyo a nodos de comercio exterior, al suministro del sector productivo, a la distribución interna, etc.

Nombre de la plataforma Acrónimo Núm. PLs Plataforma logística de distribución urbana, metropolitana y consolidación

PLADIS metropolitana 21

Plataforma logística de distribución urbana, metropolitana, regional y consolidación

PLADIS regional 9

Plataforma logística de distribución urbana, metropolitana, regional, internacional y consolidación

PLADIS internacional 3

Agrocentro logístico AGROLOG 7 Plataforma logística de apoyo en frontera PLF 7 Plataforma logística de clúster (automotriz, textil y artesanías, aeroespacial, maquila, High Tech, turístico)

PLC 13

Zona de actividades logísticas portuaria ZAL 8 Puerto seco PS 7 Centro de carga aérea CCA 7 Centro logístico alimentario CLA 3



Plataformas propuestas indican las Vocaciones

Todavía, la instalación no es exclusiva para esas empresas (otros agentes pueden instalarse si la oferta de servicios es adecuada a su operación)

Es esencial el análisis de factibilidad de cada una de las plataformas

– Dinámica del mercado

– Ubicación

– Tamaño

– Disponibilidad de recursos


La implementación: El modelo de Gestión del SNPL


Diseño Organizacional y Jurídico de la Entidad Gestora del SNPL Mex

Programa de acciones para el establecimiento institucional y la puesta en operación de La Entidad Gestora Del SNPL-Mex

Plan de Trabajo de la Entidad Gestora

Pasos Siguientes: La conformacion de la Entidad Gestora


Experiencia Internacional

España (CIMALSA, PLAZA LOGISTICA)

Francia (Comission d´Amenagement Logistique de l´Ile de France)

Colombia (experiencia actual de Bogotá y del Departamento de Cundinamarca)

Japón (Promoción de la red de Plataformas Logísticas)

Corea del Sur (organismo que diseña y aplica el Plan Nacional de Logística, y el programa de Plataformas Logísticas)

Taiwán (promoción y gestión de Centros Logísticos de Carga Aérea en Taipei-Taoyuan, y en Kaohsiung)

China (explorar la experiencia donde el gobierno de Singapur y el gobierno de China son copropietarios de la plataforma logística de Suzhou cerca de Shanghai)


Diferentes modelos de gestión pueden ser aplicados a las futuras infraestructuras logísticas, dependiendo de la coyuntura de cada sitio

Modelos de Gestión

• Hay eficiencia operacional pero se

producen pocas sinergias y no se

encuentran la totalidad servicios

complementarios. Esto redundara en

precios globales más elevados para el

usuario final y decisiones de instalación

regidas por el mercado.

• No hay control sobre los objetivos de

desarrollo, salvo influenciar el ritmo de

ocupación a través de incentivos fiscales

De

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100 % pública Joint-venture Concesión 100% privado

• El sector público, a través de una

empresa pública creada para los

efectos, construye, opera y

administra la plataforma

• El Estado asume la totalidad del

riesgo

• El sector público crea una empresa

mixta, en la que aporta terreno e

infraestructura

• El socio es un operador especializado

• sociedades se rijen por el derecho

público

• El sector público adquiere los terrenos

y suscribe un contrato PPP con el sector

privado

• El concesionario invierte según un

calendario predeterminado. Buena

parte del riesgo recae en el sector

privado

• Se busca maximizar los beneficios

socioeconómicos y de desarrollo

territorial en coherencia con la misión

del sector público

• Al participar como socio, el Estado

controla los objetivos de desarrollo y

las decisiones estratégicas del

proyecto

• El control de objetivos de desarrollo

está limitado a las disposiciones del

contrato de concesión y a los riesgos

que asume el Estado

• El sector público opera a través de

empresas contratadas para funciones

específicas

• La coordinación general reposa en la

empresa pública y se rige por las

normas respectivas

• La operación es conducida por el

socio privado, lo que asegura

buenas prácticas comerciales

• Pueden surgir limitaciones de ritmo

por el hecho de que el JV se rige por

derecho público

• La operación recae en el concesionario

y se espera eficiencia

• Los precios que se ofrecen a los clientes

son muy atractivos porque están

regulados en el contrato

• El sector público monitorea y genera

soluciones adaptadas al mercado del

proyecto

• El socio privado asume el monitoreo

del mercado, pero sufre las

limitaciones de reactividad derivadas

del hecho de regirse por derecho

público

• Este modelo permite una reactividad

relativamente elevada a los

requerimientos del mercado dado que el

concesionario vela por la amortización de

su inversión

• Reactividad muy elevada pero la

ausencia de respaldo determina que el

riesgo que está dispuesto a asumir el

sector privado es limitado y por ende la

gama de servicios

• El sector privado adquiere el terreno,

invierte, opera y administra

• El sector público podría generar algunos

incentivos fiscales para acelerar el proceso

de inversión

• El riesgo es 100% privado, éste toma

decisiones con independencia


Escenarios para la Entidad Gestora

Un Instituto Federal para la Competitividad Logística

Un Fideicomiso Sectorizado, considerando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Economía (SE), con la participación de la la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y eventualmente Secretarías de Desarrollo Económico de las entidades federativas (SEDECOs)

Establecimiento de Entidades Jurídicas de propósito especifico para cada Plataforma

Escenarios para la Entidad Gestora


Integración del Programa de Plataformas Logísticas

– Selección de Proyectos Prioritarios de PLs:

• consolidación de PL existentes, y

• promoción de proyectos nuevos de PLs

– Estudios de Pre factibilidad de Proyectos Prioritarios

– Jerarquización de Proyectos

– Programación anual sobre un horizonte de 5 años

Estimación de recursos necesarios en participación pública y privada para la implantación del Programa de Plataformas Logísticas

Plan de Trabajo para la Unidad Gestora – Proyectos Prioritarios


Integración de un Programa de Estudios de Apoyo a las Políticas de la Entidad Gestora del SNPL-Mex

– Estudios de Mercado Focalizado en Casos de empresas potencialmente instalables en proyectos nuevos específicos de PLs

– Estudios de background sobre cadenas de suministro seleccionadas vinculados al potencial mejor desempeño logístico

– Diseño de Indicadores para medir el desempeño de PLs

– Procedimiento para realizar un Benchmarking dentro del SNPL-Mex y transferir las mejores prácticas a proyectos específicos de PLs

Estimación de recursos públicos necesarios para el Programa de Estudios de Apoyo a las Políticas de la Entidad Gestora del SNPL-Mex

Plan de Trabajo para la Unidad Gestora - Politica


Plan de Trabajo para la Unidad Gestora –Fondos territoriales

Proceso de Integración de un Fondo de Reservas Territoriales en Nodos Logísticos Estratégicos (NLE)

– Diseño del Fondo de Reservas Territoriales en Nodos Logísticos Estratégicos (NLE)

– Estrategias de corto plazo para integrar terrenos al Fondo de Reservas Territoriales en Nodos Logísticos Estratégicos (NLE) para los proyectos nuevos de PLs seleccionados como prioritarios

– Se considerarán entre otras categorías:

• terrenos de propiedad pública no enajenables,

• terrenos de propiedad privada aportables a sociedades inmobiliarias creadas ad-hoc para proyectos nuevos, así como

• proyectos de propiedad ejidal transformados a condominios también aportables a sociedades inmobiliarias creadas ad-hoc para proyectos nuevos, etc.)


Conclusión: Próximos Pasos

Selección de plataformas prioritarias para estudios de factibilidad

Incorporación del SNPL en el Plan Nacional de Desarrollo

Diseño de la Entidad Gestora

Diálogo con el Sector Privado


Reinaldo Fioravanti [email protected]

+1 202 623 3804 Twitter: @rdfioravanti

mailto:[email protected]

Sistema Nacional de Plataformas Logisticas (Mexico)

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