SEMINARIOLas relaciones económicas

de China con América Latinay el Caribe:

Una visión prospectiva

j

11 de noviembre de 2015

Eduardo Ferreyros Küppers

Ex Ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú

Buenos Aires, Noviembre 2015

Tratado de Libre Comercio

PERU-CHINA

• El Perú había terminado de negociar su primer gran acuerdo comercial

de amplia cobertura: TLC con EE.UU.

• El TLC con EE.UU. se inició a negociar el 2004, se firmó el 2006, entró

en vigencia 2009

• Durante la negociación con EE.UU. La población al inicio se oponía a los

TLC, se hizo gran trabajo de comunicación con la población. Se creó

una favorable a los TLC

• Ya Perú había iniciado otros acuerdos con Singapur, Tailandia,

profundización del acuerdo con Chile

INTRODUCCION

• Se trabajó una agenda de priorización de mercados y China y Unión

Europea (se inicia 2007) resultaban muy importantes.

• En 2006 se le propone formalmente a China la negociación de un TLC,

el 2007 se hace estudio de factibilidad conjunto y se firma un

“Memorándum de Entendimiento” donde se reconoce a China como

“Economía de Mercado”

• En Enero de 2008 se inician las negociaciones y concluyen en octubre

de 2008.

• En 2008 Perú sería sede de APEC

INTRODUCCION

• Oportunidad para establecer normas que faciliten el desarrollo de

un comercio ordenado, con reglas de juego claras y transparentes

que fomenten el intercambio de bienes, servicios e inversiones.

• Abrir las puertas para el ingreso de más inversión china y nuevas

oportunidades para peruanos en el mercado chino.

• Incorporar mecanismos transparentes de defensa comercial.

• Sumamente relevante para el sector pesquero:

– China representaba el 32,4% del total exportado del sector

pesquero por Perú hacia el mundo

• Oportunidades en productos agrícolas, pesqueros, maderas y

papeles, químicos, sidero-metalúrgico y textil.

Razones que motivaron la negociación de un TLC

con China

• Población: 1 367,5 millones de personas (19% de la población mundial).

• Población urbana: 758 millones de personas (55% de la población total).

• China junto con India engloban cerca del 30% de la población urbana en el mundo.

• 6 mega ciudades: Shanghái, Beijing, Tianjin, Guangzhou, Shenzhen y Wuhan*.

• Shanghái es la 3ra ciudad con mayor población urbana en el mundo y la 2da ciudad con mayor numero de inversiones**.

Relevancia de China en el ámbito mundial

Población Mundial

(2014)

Fuente: FMI

45.585%

67.640%

17.425%

54.415%

32.360%

82.575%

0.000%

10.000%

20.000%

30.000%

40.000%

50.000%

60.000%

70.000%

80.000%

90.000%

China India USA

Rural Urbano

Fuente: Naciones Unidas

Porcentaje de Población

Rural y Urbana (2014)

Otros países Asiáticos

25%

China

19%

India18%

África y Oceanía16%

América Latina y Caribe

9%

Europa8%

América del Norte

5%

*Fuente: UN World Urbanization Prospects 2014.

** Fuente: KPMG, Global Cities Investment Monitor 2014.

Relevancia de China en el ámbito mundial

• Mercado con la mayor cantidad de potenciales consumidores en el mundo:

– El consumo de hogares representa el 36,5% del PBI (cerca de US$ 3,5 billones).

– El 26,9% del consumo de hogares son alimentos y bebidas (+5% respecto al 2013).

• Desde el año 2010 hasta 2014, la tasa de desempleo se ha mantenido en 4,1%.

• La escala de desigualdad muestra una gran caída en los últimos 5 años, presentando

en el 2014 una tasa de 0,469. (Coeficiente de Gini)

China:

Composición del Gasto del Consumidor

Fuente: China Household Finance Survey

Alimentos y Bebidas; 26,91%

Comunicaciones y Transporte;

19,74%Vivienda;

16,65%

Educación y Entretenimiento;

14,60%

Salud; 8,06%

Vestido y Calzado; 6,29%

Bienes durables y necesidades diarias; 5,85%

Otros gastos; 1,91%

0,484

0,491 0,49

0,481

0,477 0,474 0,473

0,469

0,455

0,46

0,465

0,47

0,475

0,48

0,485

0,49

0,495

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Índice de Desigualdad de China

Fuente: National Bureau of Statistics

-Había temor en los empresarios, en particular del sector textil-confecciones y calzado

-China no estaba posicionado como un jugador transparente en el comercio (varios casos de dumping)

-Los opositores promovieron una fuerte oposición al acuerdo.

-Hay una importante colonia China en Perú, muy antigua , lo que sirvió de mucho para trabajo conjunto.

-Se buscaba una negociación rápida para anunciar el cierre en la cumbre de presidentes de APEC

-Perú propone excluir partidas arancelarias de la negociación.

-Perú quería acuerdo de amplia cobertura, no solo Acceso a Mercados sino incluir Servicio e Inversiones y temas aduaneros

-Perú propone la negociación paralela de un “Acuerdo de Cooperación Aduanera”

Inicio de negociaciones

Tratado de Libre Comercio Perú-China

• Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Procedimientos Aduaneros, Defensa Comercial.

Bienes

• Comercio de Servicios, Entrada Temporal de Personas de Negocio, Inversión.

Servicios e Inversiones

• Propiedad Intelectual.

Materias Relacionadas

• Preámbulo, Solución de Diferencias, Cooperación, Transparencia, Administración del Tratado, Excepciones, Disposiciones Iniciales y Finales.

Marco Institucional del Acuerdo

– Reduce la desviación de comercio generada por los acuerdos que ha firmado China con

otros países.

– Fue Acuerdo más completo negociado por China, por lo que ha pasado adecuadamente

el Examen en el Comité de Acuerdos Comerciales Regionales de la Organización

Mundial de Comercio (OMC).

• Acuerdo de Cooperación Aduanera (ACA), vinculado al TLC:

– Vigente desde el 01 de abril de 2009,

– Mecanismos para la prevención, investigación y lucha contra los ilícitos aduaneros

– Intercambio y validación de información aduanera.

Plazo N° Líneas arancelarias Part. %

0-5 años 5655 73%

6-17 años 1681 22%

Exclusión 422 5%

Total 7758 100%

Plazo N° Líneas arancelarias Part (%) 0-5 años 5574 76%

6-17 años 1204 16%

Exclusión 592 8%

Total 7370 100%

Oferta de China al Perú

Oferta de Perú a China

Tratado de Libre Comercio Perú-China

• 94,5% de los productos peruanos ingresó desde el primer día con beneficios arancelarios. A la fecha se ha realizado el sexto corte de desgravación.

• Perú excluyó 592 líneas arancelarias (Categoría D): incluye los productos del sector textil y confecciones identificados como sensibles (537 líneas arancelarias), que representan el 55% de las líneas correspondientes a dicho sector.

Acceso a Mercados

• Certificación del origen debe ser realizado por entidades autorizadas.

• Procesos de verificación de origen son realizados por la Parte importadora. Se establecen cláusulas donde la Parte exportadora debe asistir a la Parte importadora para la verificación de origen.

• La Parte importadora podrá realizar visitas in situ en locales ubicados en la otra Parte para el proceso de verificación.

Reglas de Origen

• Ambas Partes mantienen sus derechos y obligaciones en relación a las medidas de

defensa comercial previstas en el marco multilateral (OMC).

• Mecanismo de «salvaguardia bilateral» que permite proteger temporalmente a la industria nacional cuando la reducción o eliminación arancelaria bajo el TLC resulta en un incremento de importaciones originarias del país socio, constituyendo una causa sustancial de daño o amenaza del mismo.

Defensa Comercial

• Promueve la facilitación del comercio y administración aduanera.

• El Acuerdo de Cooperación Aduanera (vínculado al TLC) establece que las Partes deberán proporcionar mutuamente asistencia administrativa y técnica para, entre otros:

• La adecuada aplicación de la ley aduanera y del TLC.

• La prevención, investigación y lucha contra los ilícitos aduaneros.

Procedimientos Aduaneros

Tratado de Libre Comercio Perú-China

• Compromisos específicos de liberalización de China superiores a los ofrecidos en OMC Ejemplos:

• China ha eliminado para el Perú restricciones de acceso a mercados en servicios turísticos.

• China ha reducido de 3 a 1 año los requisitos de experiencia previa para traductores e intérpretes peruanos.

Comercio de Servicios

Entrada Temporal

• Trato Nacional entre las Partes

• Esquema de Solución de Controversias Inversionista – Estado. Inversión

• Temas incluidos: Cooperación Económica; Ciencia y Tecnología, Tecnologías de la Información, Educación, Pequeña y Mediana Empresa, Cultura, Minería e Industria, Medicina Tradicional, Forestal y Protección Medioambiental, Pesca, Agricultura, Turismo y Políticas de Competencia.

Cooperación

Tratado de Libre Comercio Perú-China

• Ambas Partes se comprometen a permitir la entrada de Visitantes de Negocios (6 meses en ambos casos) y Transferencias Intra-Corporativas (1 año en el caso de las facilidades brindadas por el Perú y 3 años, en el caso de China).

• Cláusula sobre cooperación para intercambio de experiencias en regulación e implementación de programas en temas migratorios.

Resultados Exportaciones

TLC Perú – China

2010-2014

Fuente: SUNAT

5.436

6.941

7.838 7.354

7.039

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2010 2011 2012 2013 2014

Valores expresados en Millones US$

Exportaciones Tradicionales

TLC Perú – China

2010-2014

Fuente: SUNAT

5.177

6.603

7.508 6.984

6.563

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2010 2011 2012 2013 2014

259

338 330 371

476

0

100

200

300

400

500

2010 2011 2012 2013 2014Fuente: Sunat.

Exportaciones NoTradicionales

TLC Perú – China

2010-2014

•Las exportaciones no tradicionales aumentaron en

83%

•441 nuevos productos exportados a China,

pertenecientes en su mayoría al sector no tradicional

(96% del total).

•811 nuevas empresas exportadoras a China, el 41%

de las cuales son micro empresas. (93,3% son

MiPyMEs)

Valores expresados en Millones US$

Exportaciones No Tradicionales (Sectores)

TLC Perú – China

2010-2014 Valores expresados en Millones US$

Fuente: SUNAT

Sector 2010 2011 2012 2013 2014 Var. %

14/10

No Tradicionales 259 338 330 371 476 +83

Pesquero 75 153 144 127 198 +166

Agropecuario 33 49 67 98 143 +326

Maderas y Papeles 83 58 52 56 66 -21

Químico 36 40 31 32 24 -34

Textil 25 21 20 24 30 +22

Sidero-Metalúrgico 5 9 8 23 6 +12

Otros 2 8 7 12 9 +328

Resultados Importaciones

TLC Perú – China

2010-2014

Fuente: SUNAT

Cuode 2010 2011 2012 2013 2014 Var. %

14/10

Total

5,148

6,418

7,831

8,415

8,931 +73.5

Bienes de

Consumo

1,435

1,913

2,275

2,574

2,573 +79.3

Bienes

Intermedios

1,342

1,523

1,961

1,947

2,250 +67.6

Bienes de

Capital

2,371

2,982

3,595

3,894

4,108 +73.3

• El 71% de todo lo importado de China son Bienes de

Capital y Bienes Intermedios

Valores expresados en Millones US$