Seminario - CCB

Seminario

Cómo hacer negocios con Argentina

Gloria Stella Plazas Peralta

Asesora

Centro Internacional de Negocios

Agosto de 2010

Contenido

• Características del mercado

• Comercio exterior con Colombia

• Oportunidades comerciales

• Condiciones de acceso al mercado

• Mercadeo de productos

• Transporte logística y distribución física

internacional

• Cultura de negocios

• Fuentes de información

Objetivo del seminario

Dar a conocer a los empresarios de Bogotá y la Región

las principales características del mercado argentino, el

intercambio bilateral y las condiciones de acceso, con el

propósito de identificar las posibilidades de negocios

como un primer acercamiento a este mercado.

Al finalizar el seminario el empresario estará en

condiciones de identificar las oportunidades y las

posibilidades de acceder al mercado argentino.

1. Características del mercado


República Federal Argentina

Superficie 2.791.810 km2 en la parte continental

3.761.274 km2 incluyendo la Antártida

Población: 40.134.425 (2009)

Provincias: Buenos Aires (3 millones)

Córdoba, Santa Fe (3 millones)

Mendoza (1.6 millones)

Tucumán (1.3 millones)

Entre Ríos (1.1 millones)

Ciudades: Rosario; La Plata; Mar del Plata (turismo); San

Miguel de Tucumán (industrial); Mendoza (agroindustrial)

Salta (colonial).

El 85% de la población es descendiente de europeos.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/maps/maptemplate_ar.html

Indicadores Socio Económicos 2009

PIB (US$ millones) 306,391.00

PIB per capita (US$) 7,634.00

% Crecimiento PIB 0.90

Tasa de devaluación (%) 10.51

Tipo de cambio (USD$) 3.74

Tipo de cambio (col $) 576.77

Tasa de desempleo (%) 8.80

Inflación (%) 6.50


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Coat_of_arms_of_Argentina.svg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Flag_of_Argentina.svg


Balanza Comercial Argentina

En los últimos años la balanza comercial argentina ha sido positiva. En el último

año alcanzo una cifra superior a los US$ 4.000 millones

En 2009 las

importaciones

alcanzaron un valor de

US$29.098 millones y

las exportaciones

US$33.132 millones

Fuente: Sistema de Información de Comercio Exterior ALADI


Balanza Comercial Argentina

En 2009 las importaciones alcanzaron un valor de US$29.098

millones y las exportaciones US$33.132 millones


Importaciones

Entre 2005 y 2007 las importaciones argentinas aumentaron en un 25.51%.

Pasando de US$26.678 millones a US$44. 708 millones. Sin embargo en 2009

registraron una disminución pasando a US$29.098 millones

En 2009 Argentina

registro una

importaciones por valor

de US$29.098 millones


Principales productos importados

Producto Descripción Producto USD 2009 CIF Participación

87032310C0N CAPACIDAD DE TRANSP0RTE DE

PERS0NAS SENTADAS I $ 1.800.514.000,00 18%

27101921 GAS=LE0 («GAS 0IL+) $ 1.038.329.000,00 10%

88024090 L0S DEMAS $ 993.421.000,00 10%

85171231 PORTATILES $ 980.836.000,00 10%

87082999 L0S DEMAS $ 531.936.000,00 5%

87032210C0N CAPACIDAD DE TRANSP0RTE DE

PERS0NAS SENTADAS I $ 395.029.000,00 4%

87084090 LAS DEMAS $ 380.114.000,00 4%

27160000 ENERGIE ELECTRIQUE $ 370.663.000,00 4%

87089990L0S DEMAS ACCES0RI0S PARA VEHS:

CIGUEñALES, ETC $ 350.785.000,00 3%

12010090 S0YA BEANS (EXCL. F0R S0WING) $ 321.305.000,00 3%

27101922 FUEL 0ILS N0. 5 ~ N0. 7 $ 311.264.000,00 3%

84713019 LAS DEMAS $ 260.727.000,00 3%

84073490M0TEURS 0 PIST0N ALTERNATIF 0 ALLUMAGE

PAR ET $ 257.039.000,00 3%

27111100 GAS NATURAL $ 251.454.000,00 2%

73051100S0LDAD0S L0NGITUDINALMENTE C0N ARC0

SUMERGID0 $ 210.758.000,00 2%

29310032 GLIF0SAT0 Y SU SAL DE M0N0IS0PR0PILAMINA $ 208.293.000,00 2%

28182010 AL+MINA CALCINADA $ 205.066.000,00 2%

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ARGENTINA


Principales productos importados


Los principales productos importados por Argentina son automóviles, teléfonos,

partes y piezas para carrocería,

$ -$ 500.000.000,00

$ 1.000.000.000,00$ 1.500.000.000,00$ 2.000.000.000,00$ 2.500.000.000,00$ 3.000.000.000,00

USD

200

9

CIF

C0N CAPACIDAD D

...

L0S D

EMAS

L0S D

EMAS

LAS D

EMAS

L0S D

EMAS ACCES...

FUEL 0ILS

N0. 5

~ ...

PRODUCTO

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

POR ARGENTINA

PRINCIPALESPRODUCTOSIMPORTADOS PORARGENTINA


Principales proveedores 2007

Brasil, Estados y China son los principales proveedores de productos para

Argentina.

Su principal

socio es Brasil

también

miembro del

Mercosur


Principales proveedores 2009

Brasil es el principal proveedor de productos para Argentina con el 41%, le sigue

Estados Unidos con el 19%, China con el 17%. Colombia no alcanza sino US$108

millones.

Paises USD 2009 CIF ParticipaciónCrecimiento 2008

- 2009

BRASIL 11,820,231,000.00 41.00 % 0.00 %

ESTADOS UNIDOS 5,106,169,000.00 18.00 % 0.00 %

CHINA 4,822,870,000.00 17.00 % 0.00 %

ALEMANIA 1,993,964,000.00 7.00 % 0.00 %

MEXICO 1,164,050,000.00 4.00 % 0.00 %

JAPON 909,014,000.00 3.00 % 0.00 %

ITALIA 849,678,000.00 3.00 % 0.00 %

FRANCIA 810,375,000.00 3.00 % 0.00 %

ESPANA 788,041,000.00 3.00 % 0.00 %

PARAGUAY 725,667,000.00 2.00 % 0.00 %

Otros Paises 0.00 0.00 % 0.00 %

COLOMBIA 108,785,000.00 0.00 % 0.00 %

TOTAL

IMPORTACIONES29,098,844,000 100.00 % 0.00 %

Principales proveedores de las importaciones de Argentina

Fuente: ALADI - PROEXPORT


Exportaciones

En los últimos años las exportaciones argentinas registraron un crecimiento de

18.76% promedio anual. En 2009 alcanzaron al suma de US$33.132

En 2009 las exportaciones

argentinas alcanzaron la

suma de US$ 33.132

millones


Principales productos exportados


Principales mercados de destino 2007

Brasil ha sido tradicionalmente el mercado de destino de las exportaciones

argentinas. En 2007 su segundo socio comercial fue China y en tercer lugar Chile.

Le siguió Estados Unidos y España.


Principales mercados de destino

Brasil es el principal mercado de destino de las exportaciones argentinas 34%;

le sigue Chile con el 13%. Luego China con el 11% y en cuarto lugar está

Estados Unidos con 7%. Colombia únicamente participa con el 3%.

Paises USD 2009 FOB ParticipaciónCrecimiento 2008 -

2009

BRASIL 11,318,192,000.00 34.00 % 0.00 %

CHILE 4,376,439,000.00 13.00 % 0.00 %

CHINA 3,646,048,000.00 11.00 % 0.00 %

ESTADOS

UNIDOS3,371,371,000.00 10.00 % 0.00 %

PAISES BAJOS 2,382,918,000.00 7.00 % 0.00 %

ESPANA 1,831,471,000.00 6.00 % 0.00 %

ITALIA 1,496,754,000.00 5.00 % 0.00 %

URUGUAY 1,485,269,000.00 4.00 % 0.00 %

ALEMANIA 1,317,184,000.00 4.00 % 0.00 %

VENEZUELA 1,038,030,000.00 3.00 % 0.00 %

Otros Paises 0.00 0.00 % 0.00 %

COLOMBIA 868,912,000.00 3.00 % 0.00 %

TOTAL

EXPORTACION

ES

33,132,588,000 100.00 % 0%

Principales destinos de las exportaciones de Argentina

Fuente: ALADI - PROEXPORT

2. Comercio Exterior con Colombia


Intercambio comercial Colombia - Argentina

La Balanza Comercial de Colombia con Argentina ha sido negativa. Entre 2005 y

2007 paso de US$364 millones a US$638 millones.


Intercambio comercial Colombia – Argentina Balanza Comercial

Colombia presenta una Balanza Comercial negativa con Argentina superior a

US$638 millones


Intercambio comercial Colombia - Argentina

Este resultado negativo también se registra en 2009 con una cifra superior a los

US$790 millones continuando esta tendencia en el primer semestre de 2010

US$506 millones

USD 2008 USD 2009USD Enero -

Junio 2009

USD Enero -

Junio 2010

Crecimiento

2008 - 2009

Exportaciones

Totales (FOB)132,548,766.79 98,586,253.24 43,611,395.51 47,852,392.59 -26.00 %

Importaciones

Totales (CIF)922,965,872.59 1,050,458,994.99 550,475,792.11 705,331,078.68 14.00 %

Comercio Total 1,055,514,639.38 1,149,045,248.23 594,087,187.62 753,183,471.27 9.00 %

Balanza Comercial -790,417,105.80 -951,872,741.75 -506,864,396.60 -657,478,686.09 20.00 %

Fuente: DANE-DIAN -PROEXPORT

Balanza Comercial Colombia - Argentina


Intercambio comercial Colombia – Argentina

Principales productos no tradicionales exportados a Argentina


Producto Descripción Producto USD 2009 CIF Participación

Crecimiento

2008 - 2009

2304000000

TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS

DE LA EXTRACCION DEL ACEITE DE

SOJA (SOYA), INCLUSO MOLIDOS O EN

PELLETS

$ 217.354.277,41 21% 29%

1005901100 MAIZ DURO AMARILLO $ 185.487.284,09 18% 88%

1001902090 LOS DEMAS TRIGOS. ; $ 71.690.204,50 7% 34%

1507100000ACEITE DE SOJA (SOYA) EN BRUTO,

INCLUSO DESGOMADO $ 57.527.235,45 5% 41%

1003009010LAS DEMAS CEBADAS PARA MALTEADO

O ELABORACION DE CERVEZA $ 37.298.784,65 4% -46%

1007009000 LOS DEMAS SORGOS $ 36.992.719,83 4% 53%

8410130000TURBINAS Y RUEDAS HIDRAULICAS, DE

POTENCIA SUPERIOR A 10000 KW $ 20.970.206,95 2% 106%

7304290000

LOS DEMAS TUBOS DE ENTUBACION

(CASING) O DE PRODUCCION (TUBING)

DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA LA

EXTRACCION DE PETROLEO O GAS

$ 18.915.902,08 2% -12%

7306190000

LOS DEDEMAS TUBOS DE HIERRO O

ACERO, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS

EN OLEODUCTOS Y GASODUCTOS,

(POR EJEMPLO: SOLDADOS,

REMACHADOS, GRAPADOS O CON LOS

BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS)

$ 15.268.493,49 1% 12183%

8703239000

LOS DEMAS VEHICULOS PARA EL

TRANSPORTE DE PERSONAS, CON

MOTOR DE EMBOLO (PISTON)

ALTERNATIVO, DE ENCENDIDO POR

CHISPA, DE CILINDRADA SUPERIOR A

1500 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A

3000 CM3

$ 14.899.391,07 1% 65%

1201009000

LAS DEMAS HABAS (POROTOS,

FRIJOLES, FREJOLES) DE SOJA (SOYA),

INCLUSO QUEBRANTADAS

$ 13.661.989,25 1% 1117%

3004902900LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO

HUMANO. , $ 13.638.594,01 1% -7%

1512191000

LOS DEMAS ACEITES DE GIRASOL Y

SUS FRACCIONES, INCLUSO

REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR

QUIMICAMENTE

$ 13.059.392,11 1% -44%

8413919000LAS DEMAS PARTES DE BOMBAS PARA

LIQUIDOS $ 10.136.018,62 1% 93%

2204210000VINOS EN RECIPIENTES CON

CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 2 L $ 7.805.671,52 1% 22%

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE ARGENTINA


Los principales productos importados por Colombia desde Argentina son

cereales: Torta de soya, maíz amarillo, trigo, sorgo.

También se compran turbinas y tubos de acero.

3. Oportunidades comerciales


Posición

ArnacelaríaDescripción Calificación

Importaciones

desde el mundo

2006

Importaciones

desde Colombia

2006

49019900

L0S DEMAS: 0TR0S LIBR0S EXCEPT0

C0N TAPAS DE LUJ0 GRABADAS 0 C0N

ILUSTRACI0NES

Productos con gran

oportunidad $ 56.115.000,00 $ 3.892.000,00

38081029 L0S DEMASProductos con gran

oportunidad $ 48.451.000,00 $ 1.955.000,00

63079090 0TR0SProductos con gran

oportunidad $ 5.948.000,00 $ 1.547.000,00

49019100

DICCI0NARI0S Y ENCICL0PEDIAS,

INCLUS0 EN FASCÖCUL0S: LIBR0S

TECNIC0S CIENTIFIC0S Y DE ENSE0

ÑANZA

Productos con gran

oportunidad $ 15.167.000,00 $ 1.525.000,00

39123111C0N UN C0NTENID0 DE

CARB0XIMETILCELUL0SA SUPERI0R

Productos con gran

oportunidad $ 2.384.000,00 $ 1.032.000,00

21069030FLAV0URED 0R C0L0URED IS0GLUC0SE

SYRUPS

Productos con gran

oportunidad $ 12.548.000,00 $ 797.000,00


oportunidad $ 12.658.000,00 $ 746.000,00


oportunidad $ 12.344.000,00 $ 727.000,00

85233000TARJETAS C0N TIRA MAGNETICA

INC0RP0RADA:

Productos con gran

oportunidad $ 1.613.000,00 $ 523.000,00

70193900NAPPES, MATELAS, PANNEAUX ET

PR0DUITS SIMILAI

Productos con gran

oportunidad $ 2.409.000,00 $ 400.000,00

39233000B0NB0NNES, B0UTEILLES, FLAC0NS ET

ARTICLES SI

Productos con gran

oportunidad $ 38.529.000,00 $ 371.000,00

39235000TAP0NES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS

DISP0SITIV0S DE CIERRE

Productos con gran

oportunidad $ 20.580.000,00 $ 312.000,00

6031000 FRESC0SProductos con gran

oportunidad $ 1.615.000,00 $ 205.000,00

48189090 LOS DEMASProductos con gran

oportunidad $ 2.346.000,00 $ 185.000,00

62034200

DE ALG0D0N: PANTAL0NES CUP0

ANUAL: 10.000 UNIDADES EN C0NJUNT0

C0N EL MISM0 PR0DUCT0 DE L0S ITEM

6204.62.00 6209.20.00 6210.10.12

6210.10.19 6210.1

Productos con gran

oportunidad $ 13.730.000,00 $ 173.000,00

Productos potenciales ( Todos los productos)


39231090 LOS DEMASProductos con gran

oportunidad $ 7.897.000,00 $ 128.000,00

39269090 LAS DEMASProductos con gran

oportunidad $ 91.958.000,00 $ 123.000,00


oportunidad $ 7.434.000,00 $ 119.000,00

60041020 DE FIBRAS SINTTTICAProductos

prometedores $ 12.513.000,00 $ 97.000,00

29181500 SALES Y ESTERES DEL ACID0 CÖTRIC0Productos

prometedores $ 2.463.000,00 $ 94.000,00

70072100VERRES F0RMES DE FEUILLES

C0NTREC0LLEES, DE D

Productos

prometedores $ 13.020.000,00 $ 93.000,00

39073019 LAS DEM0SProductos

prometedores $ 8.032.000,00 $ 87.000,00

62046200

DE ALG0D0N: PANTAL0NES VER CUP0

ASIGNAD0 AL MISM0 PR0DUCT0

CLASIFICAD0 EN EL ITEM 6203.42.00

R0PA DE US0 PR0FESI0NAL 0 DE

TRABAJ0 VER CUP0 ASIGNAD0 AL

Productos

prometedores $ 6.481.000,00 $ 60.000,00

33069000

PREPARATI0NS F0R 0RAL 0R DENTAL

HYGIENE, INCL. DENTURE FIXATIVE

PASTES AND P0WDERS (EXCL.

DENTIFRICES)

Productos

prometedores $ 3.814.000,00 $ 58.000,00

39241000TABLEWARE AND KITCHENWARE, 0F

PLASTICS

Productos

prometedores $ 11.029.000,00 $ 52.000,00

701339000BJETS EN VERRE, P0UR LE SERVICE

DE LA TABLE

Productos

prometedores $ 3.841.000,00 $ 49.000,00

73090090RESERV0IRS, F0UDRES, CUVES ET

SIMILAIRES, EN

Productos

prometedores $ 4.018.000,00 $ 45.000,00

84189900 LAS DEMASProductos

prometedores $ 25.087.000,00 $ 41.000,00

39249000 L0S DEMASProductos

prometedores $ 5.494.000,00 $ 38.000,00

33049990 LAS DEM0SProductos

prometedores $ 15.134.000,00 $ 36.000,00


prometedores $ 2.390.000,00 $ 36.000,00

87032410

M0T0R CARS AND 0THER M0T0R

VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED F0R

THE TRANSP0RT 0F PERS0NS,

INCLUDING STATI0N WAG0NS AND

RACING CARS, WITH SPARK0IGNITI0N I

Productos

prometedores $ 46.785.000,00 $ 35.000,00


prometedores $ 6.246.000,00 $ 31.000,00


prometedores $ 17.513.000,00 $ 31.000,00


prometedores $ 427.662.000,00 $ 31.000,00

4. Condiciones de acceso al mercado


Mercosur

Colombia

Los impuestos son AdValorem CIF

Calzado, textiles y prendas de vestir pueden tener derechos específicos minimos

Arancel Externo Común 1.5 puntos

Nomenclatura NCM

Entre 0% y 21.5%

Vehículos 35%

Condiciones de acceso al mercado

Administración Federal de Ingresos Públicos

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos regula normas aduaneras

Tarifas

Tarifas y otros impuestos a las importaciones

Tasa Estadistica IVA

Impuesto a la

Equiparación de

Precios IEP

Impuesto

Anticipado a la

Utilidad

0.5% del valor CIF 21%

Importaciones de

azúcar de caña o

remolacha y

sacarosa

3% para bienes de

consumo o de venta

al por menor,

excepto para

aquellos que son

importados por el

usuario final 11%

Cubre la mayoria de los

productos importados

Algunos productos agricolas,

mineros, educativos y

medicinas pagan IVA

diferencial

Excepto combustibles, armas,

libros, periodicos y bienes de

capital no usados

No aplica para los miembros

del Mercosur

Condiciones de acceso al mercado


Tarifas y otros impuestos a las importaciones

Etiquetado

Los alimentos deben tener la siguiente información en la etiqueta:

Nombre: Descripción del producto

País de origen

Pureza o descripción de las materias mezcladas en el producto

Peso neto en unidades del sistema métrico.

Los productos no empacados deben cumplir con:

Nombre

Origen

Calidad


Etiquetado

Las etiquetas deben estar en español.

Los productos importados pueden conservar la etiqueta original del país

en u idioma, pero deben tener una etiqueta pegada en español con la

información requerida.

Algunos productos requieren requisitos especiales de etiquetado como:

Frutas; textiles y confecciones: sombreros; guantes; calzado; muebles;

artículos de limpieza; juguetes; productos de papel y fertilizantes.

Para las confeccione debe indicar los porcentajes de los materiales

utilizados en la elaboración, el país de origen y el nombre del importador.


Etiquetado

Para maquinaria el etiquetado requerido se debe mostrar en un lugar

visible con una placa de metal soldada y atornillada.

Las etiquetas para productos farmacéuticos:

•Nombre y dirección del laboratorio

•Nombre de la persona del laboratorio a contactar

•Nombre del producto y el genérico

•La formula farmacéutica

•Características químicas

•Fecha de vencimiento

•Instrucciones para la conservación del producto

•Número de serie o lote

•Número del Registro otorgado por el Ministerio de Salud y Acción Social

de Argentina


Prohibiciones


•Vegetales, bulbos o tubérculos que no hayan sido lavados.

•Material radioactivo

•Instrumentos de medida que no cumplan con el sistema métrico decimal

•Especies porcinas

•Algodón en bruto

•Algunos productos químicos

•Vehículos usados

•Maquinaria usada

•Especies de la fauna silvestre

•Productos que no cumplan con las normas técnicas requeridas.

5. Mercadeo de productos y servicios

Distribución

5. Mercadeo de productos y servicios

•Se elige el canal de distribución de acuerdo con las características del producto

y el conocimiento del mercado, teniendo en cuenta el:

•Precio

•Calidad

•Servicio post venta

Existe un alto margen de intermediación de los bancos.

Clase de importadores:

•Casas importadoras

•Agentes o distribuidores de ventas

•Subsidiarias o representaciones de fabricantes extranjeros

•Importadores como usuarios finales

6. Logística y distribución física internacional


Acceso marítimo

Cuenta con más de 50 puertos

•Buenos Aires

•Rosario

•Bahía Blanca

•Quequen

•Puerto de la Plata Medrín

Desde Colombia las exportaciones se concentran en el Puerto de Buenos

Aires. Dividido en 5 terminales de carga general.

Cuenta con un terminal para cereales de 170.000 toneladas.

I


Acceso aéreo

Argentina cuenta con una infraestructura aeroportuaria compuesta por 32

aeropuertos:

Aeropuerto internacional de Ezisa – Ministro Pastarini EZE controla el 80% del

tráfico aereo.

La oferta de servicios desde Colombia hacia Argentina se concentra

principalmente en vuelos desde Bogotá a Buenos Aires con conexiones en

Ciudad de Panamá, miami, Sao Paulo con 1 y 3 frecuencias semanales.

I


www.aduaanargentina.com

7. Cultura de negocios

8. Fuentes de información

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