SEMINARIO “TRANSPORTE Y POLÍTICA AÉREA”

Regulación Aeroportuaria y Control de Calidad

Boris Olguín MoralesDirector Nacional de Aeropuertos

Santiago, 16 de junio de 2015

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CONTEXTO GENERALLa Presidenta, Michelle Bachelet, lanzó enJulio de 2014 la Agenda de“Infraestructura, desarrollo e inclusión -Chile 30 30”

A principios de los noventa, el paíspresentaba un significativo déficit eninfraestructura que alcanzaba cerca deUSD11.000 millones de la época.

En 1996 se publica la Ley de Concesiones

El Estado chileno en un plazo de 10 añoscuadruplicó la inversión pública eninfraestructura. También se idearonnuevas modalidades para incluir laasociatividad público privada al desarrollodel área, como la Ley de Concesiones deInfraestructura Pública, que permite liberarrecursos del Estado para invertir enproyectos orientados a la equidad social,inclusión y accesibilidad universal.Aeródromo de Villa O’Higgins

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CONTEXTO GENERAL

En el largo plazo, el horizonte está puestoen el año 2030, fecha en la que como paísaspiramos a alcanzar un ingreso deUSD$30.000 per cápita.

En el corto plazo, uno de los aspectosprimordiales será mejorar la calidad de losservicios prestados a través deestándares, de modo de acercar a lapoblación los beneficios de este sistema.

Aeródromo Robinson Crusoe Aeródromo Chaitén

MISIÓN: Dotar al país de servicios de infraestructuraaeroportuaria, asegurando estándares de calidad,seguridad y eficiencia, para la satisfacción de lasnecesidades de los diversos actores del sistema detransporte aéreo, contribuyendo al desarrollo económicosustentable y a la competitividad del país, y a mejorar laconectividad, la integración territorial, la equidad ycalidad de vida de las personas.

DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - MOP

RED CANTIDADRED PRIMARIA 16 (todos fiscales)RED SECUNDARIA 13 (10 fiscales + 2 privados + 1 militar)RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS 303 (74 fiscales + 11 municipales + 218 privados)RED DE AERÓDROMOS MILITARES 12TOTAL 344RED DE HELIPUERTOS 100 (17 Fiscales (Hospitales, PDI, Carabineros)

+ 74 privados + 9 militares)

Aeropuerto Región de La Araucanía

DESAFÍOS

Aumento de viajes

• Alto crecimiento de la Industria Aeronáutica, con tasas promedio mayoresal 10%, implica Terminales sobrepasados en capacidad.

• Chile, destino turístico de clase mundial: requiere conectividad ycompetitividad aérea.

• Solidez económica e imagen país están atrayendo inversión extranjera ycon ello generando mayor intercambio y tráfico.

Al 2050 Chile superaría los 70 millones de pasajeros anuales, llegando a tasas de al menos 4 viajes por habitante al año.

Chile Actual: 1 viajes por habitantePerú Actual: 0,5 viajes por habitante

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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

Fondos Sectoriales de la Dirección de Aeropuertos

2. Asociación Público Privada

A la fecha se han invertido más de USD 600 MM en ConcesionesAeroportuarias y ya se encuentra adjudicada la segundaconcesión de AMB por USD 700 MM.

46,613,662

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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AEROPUERTOS CONCESIONADOS

AEROPUERTO1° Concesión 2° Concesión 3° Concesión

Período

Inversión ($ USD) Período

Inversión ($ USD) Período

Inversión ($ USD)

1 CHACALLUTA 2004-2019 18.610.408

2 DIEGO ARACENA 1996-2008 5.000.000 2008-2012 14.648.023 2012-2016 4.301.278

3 EL LOA 1998-2011 4.500.0002011-2020

aprox 34.725.916

4 CERRO MORENO 2000-2011 7.500.0002011-2020

aprox 26.241.743

5 DESIERTO DE ATACAMA 2002-2023 36.280.966

6 LA FLORIDA de 1998-2012 5.000.0002012-2020

aprox 8.000.000

7 ARTURO MERINO BENÍTEZ 1997-2015 280.629.994 2015-2035 700.000.000

8 CARRIEL SUR 1999-2016 37.299.935

9 AP. REGIÓN ARAUCANÍA2010-2025

aprox 105.795.661

10 EL TEPUAL 1996-2008 6.500.000 2008-2014 15.400.000 2014-2018 4.000.000

11 PDTE. C.I. DEL CAMPO 2000-2009 9.500.0002009-2020

aprox 10.446.582

TOTAL INVERSIÓN 1.334.380.506

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PRINCIPALES INTERACCIONES EN EL PROCESO DE LA CONCESIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

COORDINACIÓN DE CONCESIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Ente Técnico

Desarrollo Estudios y Proyectos

USUARIOS DIRECTOS DE LOS AEROPUERTOS, CIUDADANÍA

Elaboración Bases de Licitación

Proceso de Licitación

Mandante del Proyecto

Financiamiento

Navegación Aérea y Seguridad

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN EN CHILE

• Son del tipo B.O.T. (Build, Operate and Transfer)

• Llamado a Precalificación de Licitantes (según complejidad de la Obra)

• Licitación Pública Nacional o Internacional

• Área de Concesión define áreas para : Explotación + conservación Sólo Conservación Sólo explotación Sólo labores de aseo

• Variables de Licitación: Plazo de la Concesión Tarifa por Pasajero Embarcado (IQQ y PMC) Pago por Bienes y Derechos utilizados en la Concesión (CCP) Porcentaje de Reducción de Tarifas Máximas (primera concesión AMB) Ingresos Totales de la Concesión (IQQ, PMC, PUQ, CJC, ANF) Mínimo Subsidio (CPO)

MODELO DE NEGOCIO CONCESIONES AEROPORTUARIAS

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS DECONCESIÓN EN CHILE

• No se contemplan Ingresos mínimos garantizados (en general sonproyectos con historia).

• Cese Operaciones Comerciales en el Aeropuerto: Por requerimientosdel Estado. Se establece mecanismo de compensación mientras dureel cierre del aeropuerto.

• Opción de término anticipado: Cuando se cumpla un determinado %del ITC o bien un plazo mínimo de concesión, con derecho acompensación por el plazo restante de la concesión.

• Cuenta de Reserva: El Concesionario genera una Cuenta de Reservapor un monto definido, para la realización de Inversiones Menores nocontempladas originalmente en el contrato y que tengan por finalidadel buen funcionamiento operativo del Área Terminal de Pasajeros.

MODELO DE NEGOCIO CONCESIONES AEROPORTUARIAS

1996Política Aeroportuaria:

Se incorpora la Explotación de Servicios Comerciales bajo concepto de “Línea Amarilla”

(1° concesión AMB y otros)

2007

“Programa de Relicitaciones Concesiones Aerop”: ITC (Ingresos Totales de la Concesión), con un plazo máximo de concesión de 15 años

Se incorpora la mantención de paviementos Airside.

1994-1995Desarrollo Infraestructura a cambio de Tarifa por

Pax (1ª concesión Aerop. Iquique y Puerto Montt)

2001“Segundo Programa de Concesiones

Aeroportuarias”: Infraestructura Completa Aeropuertos Nuevos (Atacama) – Proyectos

requieren Aportes del Estado

2008“Segundo y Tercer Programa de Relicitaciones

Concesiones Aerop”: ITC + 3 años. Se elimina en algunos casos la mantención de pavimentos

Airside.

MODELO DE NEGOCIO CONCESIONES AEROPORTUARIASMás de 20 años de experiencia en 11 Aeropuertos

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MODELO DE NEGOCIO CONCESIONES AEROPORTUARIAS CASO AMB

Construcción de nuevo Edificio

Terminal para tráfico internacional.

Construcción de nuevo Edificio

Terminal para tráfico internacional.

Remodelación Edificio Terminal Existente y se

destina para tráfico doméstico

Remodelación Edificio Terminal Existente y se

destina para tráfico doméstico

Definición urbanística lotes Sur.(carga y servicios de

apoyo al Aeropuerto).

Definición urbanística lotes Sur.(carga y servicios de

apoyo al Aeropuerto).

Obras varias en área de movimiento de aeronaves (nuevas calles de rodaje,

ampliación plataforma estacionamiento).

Obras varias en área de movimiento de aeronaves (nuevas calles de rodaje,

ampliación plataforma estacionamiento).

53,2%

2.6%

6.6%0.7%

13.7%

3.3%0.4%

2.0%7.1%

5.1%1.7%

3.6%

 T2T1EDIFICIO ESTACIONAMIENTOSREUBICACIÓN INSTALACIONES ÁREA MOVIMIENTO AERONAVESVIALIDADCENTRO TRANSPORTEESTACIONAMIENTOS SUPERFICIESISTEMA MANEJO EQUIPAJEPUENTES DE EMBARQUEINST. ELECTRICASINST. SANITARIAS

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PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

Monto Inversión : USD MM$ 736Obras USD MM $629 Mitigaciones Ambientales USD MM $ 7,2Obras Provisorias USD MM $ 6,4Gastos Iniciales (CCOP) USD MM $ 90

USD MM$ 646

MODELO DE NEGOCIO CONCESIONES AEROPORTUARIAS CASO AMB

PAGO POR PASAJERO EMBARCADO

INGRESOS TOTALES AMB

DUTY FREE

DESGLOSE OTROS INGRESOS COMERCIALES (16,1%)

DESGLOSE OTROS INGRESOS REGULADOS (11,4%)

OTROS COMERCIALES

OTROS REGULADOS

MODELO DE NEGOCIO

Ingresos totales USD 300 MM / año que irán incrementando en el tiempo, de los cuales 77,56% irán a la DGAC

MODELO DE NEGOCIO CONCESIONES AEROPORTUARIAS CASO AMB

INGRESOS POR PASAJERO EMBARADO

INGRESOS NO REGULADOS

Retail

Lounges VIP

Comunicaciones y Marketing

Servicios Financieros

INGRESOS COMERCIALES

INGRESOS TOTALES

CONCESIÓN

INGRESOSPOR

PASAJERO EMBARCADO

INGRESOS REGULADOS

Puentes de Embarque

Buses de Plataforma

Servicios de rampa

Estacionamientos de Automóviles

Counters aerolíneas

Servicios de carga

Variable de Licitación: Pago por Bienes y Derechos• Factor de Licitación: Porcentaje de compartición de los Ingresos Totales (PIT) con el Estado

• Mayor PIT ofrecido se adjudicará la licitación: Mínimo de 60%• Contrato tipo BOT ( Built, Operate and Transfer)

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MODELO DE NEGOCIO CONCESIONES AEROPORTUARIAS CASO AMB

INGRESOS POR PASAJERO

EMBARCADO

Recaudación y Pago

• El Concesionario recaudará los ingresos comerciales.• La DGAC recaudará los ingresos por Tasa de Embarque y compartirá con el concesionario una “Tarifa por Pasajero Embarcado” ,

DGAC

RESTO DE INGRESOS

INGRESOS TOTALES

CONCESIÓN

TARIFAPOR

PASAJERO EMBARCADO

MODELO DENEGOCIO

[(IT + PAX) * (PIT-H)] - PAX

$2.646 (dom, menor a 270km)$6.699 (dom, mayor a 270km)$6.699 (int´l,, menor a 500km)USD 30 (int´l, mayor a 500km)

MODELO DE NEGOCIO CONCESIONES AEROPORTUARIAS CASO AMB

Plazo Fijo de Concesión: 20 años

• Enfocado en Operadores Internacionales.• De acuerdo a plazos que se consideran en la Región.

Años

MODELO DE NEGOCIO CONCESIONES AEROPORTUARIAS CASO AMB

Engineering + Construction

2016

T2 (30 MM Pax)

T1 PHASE‐1 (16 MM Pax)

2035

MM Pax/año

Plazo Fijo de Concesión: 20 años• Según proyecciones de demanda Moderada.• Infraestructura proyectada es suficiente para mantención de niveles de servicio durante toda la concesión.

MODELO DE NEGOCIO CONCESIONES AEROPORTUARIAS CASO AMB

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total Pax AMB (llegados + salidos)

Pasajeros Internacionales

Pasajeros Domésticos

Pasajeros Totales

• Promedio de crecimiento interanual 9,6% últimos 10 años.• Anticiparse a un escenario de déficit de infraestructura que afecte niveles de servicio por crecimiento inesperado. 

MODELO DE NEGOCIO

Demanda Optimista: Gatillo de Inversión

MODELO DE NEGOCIO CONCESIONES AEROPORTUARIAS CASO AMB

• Demanda de pasajeros embarcados supera umbral establecido de Hora Punta (H30) para internacional (2.200) o doméstico (3.200), lo primero que ocurra.

• Proyecto conceptual definido por el Estado. Ingeniería Definitiva desarrollada por SC y aprobada por MOP/DGAC.

• Aprobaciones previas de las Instituciones pertinentes del Estado. (DGAC, Hacienda, Servicio Ambiental, Rentabilidad Social, etc.) 

• Licitación Pública de las obras de construcción por parte del Concesionario.

• Financiamiento: estados de pago por fases construidas o disminución temporal del PIT

Demanda Optimista: Gatillo de Inversión

MODELO DE NEGOCIO CONCESIONES AEROPORTUARIAS CASO AMB

Engineering + Construction

2016

Engineering + Construction

T2+ (44 MM Pax)

T2 (30 MM Pax)

T1 PHASE‐1 (16 MM Pax)

2035

Opción de gatillo de inversión

MM Pax/año

Demanda Optimista: Gatillo de Inversión

• Eventual necesidad de crecimiento de las instalaciones.• Evitar convenios complementarios.

MODELO DE NEGOCIO CONCESIONES AEROPORTUARIAS CASO AMB

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NIVELES DE SERVICIO EN AMB

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GRACIAS