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SEGUROSDE TRANSPORTE
PROFUNDIZAREMOS EN:
Los números del mercado
Transporte terrestre:
- Coberturas. Alcance. Adicionales
- Medidas de seguridad
- Partes intervinientes
- Principio y fin de la cobertura según quien toma el seguro
- Tipos de pólizas
- Cómo cotizamos y emitimos
- Siniestros
- Casos prácticos
Transporte marítimo
Embarcaciones de placer
LOS NÚMEROS DEL MERCADO
$ 3,200 Millones(Junio 2018)
Excelentes resultadosGanancias técnicas industria $ 233 MRT/Primas 23,51
Crecimiento interanual del 32,64% (9 pp por encima del mercado)
2 % MERCADO
(debido a incremento de sumas aseguradas)Disminución de la
siniestralidad (menos robos y mejores rutas).
Lideran QBE, SURA y CHUBB
A Dic 2018 el ramo sigue evolucionando de forma positiva a pesar de la recesión
Fuente: SSN
LOS MÁS Y LOS MENOS DEL RAMO
Sostenido crecimiento de primas
Baja siniestralidad y resultadostécnicos positivos
Mejora en las operaciones, logísticay tecnología
Fácil suscripción
Dependencia importante de laactividad económica
Infraestructura local deficitaria
Sumas aseguradas en muchos casosinadecuadas
Piratería del asfalto siempre latente
Fuente: 100% Seguro
Terrestre Marítimo Aéreo
$ 110 Millones de Primas emitidas en el ejercicio 2018
Cerca del 90% corresponden a Transporte Terrestre…
San Cristóbal dentro del TPO 15 con un 3,11% del total del ramo
TRES TIPOS DE SEGUROS DE TRANSPORTE:
TRANSPORTE TERRESTRE
MERCADERÍAS…¿QUÉ ES LO QUE CUBRIMOS?QUÉ CUBRIMOS?
Cobertura Básica
Cobertura Básica
CHOQUE: Contacto accidental o fortuit o del vehículo transportador
INCENDIO: Manifestación súbita, imprevista y descontrolada del fuego.
VUELCO: el vehículo rueda dando tumbos o se detiene apoyado en al menos el 50% de las ruedas en el suelo, y en parte sobre su carrocería o carga, en el camino o ruta.
COBERTURA BÁSICA
DESBARRANCAMIENTO: Salida del vehículo del camino por el que circula, seguido de una inmediata caída por un barranco.
INUNDACION
CAIDA DE ARBOLES
COBERTURA BÁSICA
Durante el transporte terrestre, ésta póliza indemnizará los daños físicos o
pérdidas físicas que sufran las mercaderías aseguradas, que sean consecuencia
directa e inmediata de: choque, vuelco, desbarrancamiento y/o descarrilamiento
del vehículo transportador, derrumbe, caída de árboles o postes, incendio,
explosión, rayo, huracán, ciclón, tornado, inundación, aluvión o alud.
QUÉ NO CUBRE?
• Dolo o culpa grave• Meteorito, terremoto, maremoto y erupción volcánica• Multas, infracciones o penalidades legales• Hechos de guerrilla, terrorismo, rebelión, huelga o lock out. • Roedores, insectos, gusanos, moho y similares.
• Culpa del cargador o destinatario.
• Realizarse el viaje, sin necesidad, por rutas o caminos extraordinarios.
• Incumplimiento, por el Transportista, del contrato de transporte
• Demora, acción de la temperatura y demás factores ambientales; naturaleza intrínseca de los bienes, vicio propio, merma, mal acondicionamiento o embalaje deficiente.
• Pérdida de mercado o fluctuación de los precios, aún siendo consecuencia de un siniestro cubierto.
• Incautación/decomiso de los bienes, salvo que se deba al estado de los bienes por un siniestro cubierto.
• Uso, desgaste, deterioro, erosión, corrosión, podredumbre seca o húmeda, auto combustión.
• Rotura, abolladura, derrame, contacto con otras mercaderías y mojadura, a menos que sean la consecuencia de un siniestro cubierto.
• Robo, hurto, y/o falta de entrega de bultos enteros; desaparición o falta de noticias delconductor.
ADICIONALES
ROBO: Violencia en las personas / Fuerza en las cosas.- Descubierto : 5% o del 20% del monto indemnizable
HURTO Y FALTA DE ENTREGA DE BULTOS ENTEROS :- Falta de Entrega de uno o más bultos: siempre que no medie desaparición o falta de
noticias del conductor.- Descubierto : 5% o del 20% del monto indemnizable- Aplicable únicamente cuando el transporte de los bienes asegurados sea en camiones
de propiedad de terceros a los cuales se pueda responsabilizar en caso de siniestro.
DESAPARICION :- Desaparición, es la falta de entrega de uno o más bultos cuando el conductor fuese
autor o cómplice del hecho o cuando media desaparición del conductor.- Descubierto : 5% o del 20% del monto indemnizable- Aplicable únicamente cuando el transporte de los bienes asegurados sea en camiones
de propiedad de terceros a los cuales se pueda responsabilizar en caso de siniestro
ADICIONALES
OTRAS COBERTURAS ADICIONALES (OCA):
CARGA Y DESCARGA: Daños y/o pérdidas que sufran las mercaderías aseguradas en lapresente póliza como consecuencia directa de un riesgo amparado en la misma durantelas operaciones de carga y descarga.
ROTURA: Daños y/o pérdidas que sufran las mercaderías aseguradas en la presente pólizacomo consecuencia de un golpe o caída, mientras se encuentren dentro del inicio y fin dela cobertura.
DERRAME: Pérdidas que sufran las mercaderías aseguradas en la presente póliza comoconsecuencia de derrame.
CONTACTO CON OTRA CARGA: Daños y/o pérdidas que sufran las mercaderías aseguradasen la presente póliza como consecuencia de un contacto con otra carga transportada en elmismo medio transportador.
ADICIONALES
La presente ampliación de cobertura está condicionada a que:
• Las mercaderías estén en buenas condiciones, preparadas, embaladas y congeladas adecuadamente almomento de iniciarse el riesgo;
• Las mercaderías sean mantenidas en espacios refrigerados durante toda la vigencia de ésta póliza,excepto durante las efectivas operaciones de carga, transbordo y/o descarga.
PARALIZACIÓN DEL EQUIPO FRIGORÍFICO:
Se cubren los daños físicos y las pérdidas físicas sufridas por los bienes perecederosasegurados, que sean transportados y guardados en cámaras frías, que seanconsecuencia inmediata de la paralización causada por rotura y/o descompostura delequipo frigorífico instalado en los medios de transporte o depósitos intermedios, duranteun período ininterrumpido de no menos de 12 horas.
QUÉ SE CUBRE?
• Interés asegurable ($), por cuenta de quien corresponda• - Dueño de la carga
• - En vehículo propio• - En vehículo de terceros (transportista)
• - Transportista
• Mercaderías u otros bienes
• Riesgos /Coberturas
• Período de tiempo
• Ámbito: República Argentina / Mercosur
• Vehículos terrestres automotores
CLASIFICACIÓN DE MERCADERÍAS
• Dinero, títulos y acciones
• Oro y otros metales y/o piedras preciosas
• Alhajas y joyas
• Pagarés, cheques, letras, acciones
• Manuscritos y croquis
• Libros, documentos y otros valores similares
MERCADERÍA SUSCEPTIBLE DE ROTURAS (Básica)
Comprende todas aquellas mercaderías y/o efectos que porsu naturaleza y/o acondicionamiento sean muy susceptiblesen caso de accidente, de rotura, derrame o deterioro.
• Artículos de vidrio – Espejos - Loza• Cristalería – Porcelana - Azulejos / Tejas
• Líquidos en envases de vidrio• Instrumentos musicales
• Productos perecederos en general - Flores• Carnes en general, productos de pesca, granja, lacteos• Productos de Huerta, fruta fresca • Animales en pie
Artículos eléctricos y electrónicos para el hogar (audio, TV y video)Electrónica en general - Computación – Repuestos automotoresTextiles - Confecciones – Cueros curtidos y sus manufacturas
Medicamentos – Droguerías farmacéuticas - Agroquímicos,Hacienda en pie - Combustibles líquidosProductos alimenticios en general - Azúcar - Café - Harina
Artículos de perfumería, de tocador y cosméticosFotografía y accesorios – Óptica en General - Herramientas portátiles
Tabaco y cigarrillos - Bebidas Alcohólicas - Cubiertas y cámaras
Alambres, cables, conductores eléctricos, caños, chapas, perfiles, barras, lingotes, clavos, tornillos
Nylon, polietileno, polipropileno, poliestireno y productos similares, salvo que cada bulto se encuentre identificado en forma indeleble y con el número de partida que permita su identificación
MERCADERÍA SUSCEPTIBLE DE ROBO
Comprende todas aquellas mercaderías y/o efectos sean muy susceptibles deRobo o Hurto.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Seguimiento Satelital con reporte
Seguimiento Satelital con Monitoreo
Custodia Armada
Señuelo en la carga
Inhibidores
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Inhibidores GPS:
MEDIDAS DE SEGURIDAD
• Custodia con Drones
• Seguimiento con motos de empresas de Seguridad
• Transportes en Camiones Blindados
Lo que se viene (o ya está?):
PARTES INTERVINIENTES
Quién toma el seguro:
Transportista Dueño de la carga
Transportista Dueño en vehículo propio
Dueño en vehículos de terceros
EXENCION DE RESPONSABILIDAD AL TRANSPORTISTA
Se exime de responsabilidad al Transportista, dejando expresamenteaclarado que en casos de Hurto, Falta de Entrega y Desaparición no operarála referida exclusión.
Tampoco operará en los casos de dolo o culpa grave del Transportista, susdependientes, o de la persona o personas en quienes aquel delegare larealización del transporte o cuidado y vigilancia de las mercaderías y/oefectos asegurados.
PARTES INTREVINIENTES (CONT.)
Transportista Dueño en vehículo propio
Dueño en vehículos de terceros
RC Transportista
MercaderíasTransportista
Dueño Vehículos de Terceros
SIN Eximición Responsabilidad
Transportista
Dueño Vehículos de Terceros
CON Eximición Responsabilidad
Transportista
Dueño Vehículo Propio
Cubre: Reclamo de una aseguradora
que ampara a Dueño en Vehículo de Terceros
Cubre la Acción de Recupero
Asegurado Transportista Asegurado: Dueño de la Mercadería
No hay Acción de RecuperoHay eximición al transportista
Transportista
Dueño de la carga
Quién toma el seguro: Dueño de la mercadería
PRINCIPIO Y FIN DE LA COBERTURA
ORIGEN DEL VIAJEDESTINO DEL VIAJE
En el preciso instante en que el vehículo transportador se detiene y finaliza el viaje en el lugar indicado
en la póliza.
En el preciso instante en que el vehículo, se pone en movimiento e
inicia el viaje.
PRINCIPIO FIN
Cuando las mercaderías son entregadas por el Transportista al Asegurado
ocuando hayan pasado 15 días desde el
inicio de la cobertura
Quién toma el seguro: Transportista
PRINCIPIO Y FIN DE LA COBERTURA
ORIGEN DEL VIAJEDESTINO DEL VIAJE
Dueño
Transportista
Dueño
Transportista
PRINCIPIO
Cuando el Transportistarecibe las mercaderíaspara su transporte.
FIN
MEDIDA DE LA PRESTACIÓN
PRIMER RIESGO ABSOLUTO
El Asegurador indemnizará el daño hasta el límite de la suma asegurada indicada en el Frente de Póliza y/o Suplemento Adicional, sin tener en cuenta la proporción que exista entre esta suma y el valor asegurable. Cuando se aseguren diferentes bienes con discriminación de sumas aseguradas, se aplican las disposiciones precedentes a cada suma asegurada, independientemente.
PRORRATA
Cuando la suma asegurada sea inferior al valor asegurable, el Asegurador sólo indemnizará el daño en la proporción que resulte entre ambos valores.
Básicos, otros riesgos derivados del transporte y robo. No se puede cubrir hurto, falta de entrega ni desaparición.
Básicos y cualquier otro adicional.
OPCIONES DE CONTRATACIÓN
Propietario de la mercadería
Ídem
Propietario de la mercadería
Ídem
Propio
Terceros
Básicos, otros riesgos derivados del transporte y robo. No se puede cubrir hurto, falta de entrega ni desaparición.
Responsabilidad Civil del Transportista.
Transportista
Transportista
Propietario
Transportista
Transportista o fleteros subcontratados
Del Transp.o de Tercerossubcontratados
TOMADOR ASEGURADO TRANSPORTE RIESGOS ASEGURABLES
¿QUÉ ES LO QUE CUBRIMOS?
MERCADERÍAS
Una operación comercial (Compra – Venta / Importación – Exportación)Tránsito Interpósito o Fábrica – Deposito
Bienes y/o mercaderías en transito nacional o internacional, objeto de:
Responsabilidad Civil del Transportista
Propietarios de la carga Transportistas Logísticas
¿Quiénes son nuestros Clientes?
TIPOS DE PÓLIZAS Y COBERTURAS
TIPOS DE PÓLIZAS
Vía TerrestreVía Marítima / Aéreo
Póliza por viaje
Flotante - Prima Mínima y de Depósito con Declaración posterior de viajesFlotante con Declaraciones Previas de ViajesVehículo Determinado Terrestre
Vehículos nominados Tiene Reposición automática de Suma Asegurada por Siniestro
Responsabilidad Civil Transportista
Póliza Anual o por Período
Flat 100%Cubro la Tasa prima
pactada por el MAET al 100%.
Ajusto a fin de vigenciasobre el MRT > MAET
TIPOS DE POLIZAS - Póliza Flotante
Flat 65%Cubro la Tasa prima
pactada por el MAET al 65%.
Ajusto a fin de vigenciasobre el MRT > MAET
MinDepEstablezco un % de la prima de la Flat 100% como Prima Mínima
y de Depósito.
Ajusto a fin de vigenciasobre el MRT > MAET
Part. de UtilidadesSe calcula un % de utili-dad que se le devuelve
al Asegurado si es que la póliza tuvo menos que un % de siniestralidad
Ajusto a fin de vigenciasobre el MRT > MAET
Ajuste por SiniestralidadSe pacta una prima de depósito y se pacta un ajuste en base a sinies-tralidad, considerando
una prima techo.Ajusto a fin de vigenciasobre el MRT > MAET
Dueño Vehículo PropioRMV $ 100.000.-MAET $ 36.500.000.-
Significa que hace 365 viajes al año de $100.000.- Es decir un viaje diario.
RESPONSABILIDAD MÁXIMA POR VEHÍCULO Y/O VIAJE (RMV)
MONTO ESTIMADO A TRANSPORTAR EN LA VIGENCIA (MAET)
MONTO REAL TRANSPORTADO (MRT)
Es la suma máxima que se asegura por cada viaje por cada vehículo.
Es la suma que estima transportar el Asegurado en la Vigencia de póliza Resulta de multiplicar el RMV por la cantidad de viajes (aprox).
Es la suma real transportada declarada por el Asegurado en la Vigencia de póliza producto de las declaraciones mensuales realizadas.
TIPOS DE POLIZA - Declaración de viajes
Penalidad por no hacer las Declaraciones de Viajes
Dueño: Declaración Mensual / 10% Mensual de descuento en indemnización, máximo 50%.
Transportista: Declaración Quincenal / Descuento 5% quincenal, máximo 75%.
Póliza Flotante Anual o por Período
CÓMO COTIZAMOS Y SUSCRIBIMOS?
Datos del Asegurado: nombre, dirección, teléfono, mail, DNI, CUIT
Mercadería, detalle y embalaje
Medio de Transporte: vehículos propios o de terceros
Fecha de salida / Vigencia
Propietario / Transportista
Origen y destino
Cobertura solicitada
Medidas de Seguridad
Siniestralidad ultimos 3 años
INFORMACIÓN REQUERIDA
Pólizas anuales: Información sobre la operatoria del cliente,cantidad de viajes, si hace entrega a domicilio o si sus clientesretiran la mercadería, ámbito de entrega, trabaja con expresos.Cliente integral.
Siniestralidad. Tentativas y hechos ocurridos, situaciones gremiales,antigüedad de empleados.
Tasa de Referencia o Copia de póliza de colega
INFORMACIÓN REQUERIDA
Limitación en Textiles, Electrónica, Medicamentos
Límite Contrato Reaseguros USD 2.000.000
Facilidad (Pladisu)
Exclusiones de Contrato:
PAUTAS DE SUSCRIPCIÓN
Exclusiones de Reaseguros:
Responsabilidad Civil Transportista
Pautas de Suscripción:
•Artículos electrónicos •Textiles y productos terminados•Productos farmacéuticos y drogas•Equipajes y efectos personales•Casco de contenedor aislado•Obras de arte
FERTILIZANTES
CEREALES, OLEAGINOSAS
MAQUINARIAS / REPUESTOS
MADERAS
PAPAS
CARBON
CEMENTO
FRUTAS Y VERDURAS
GAS ENVASADO
HIERRO PERFILES METALES
MUEBLES (NUEVOS)
GANADO – HACIENDA EN PIE
COMBUSTIBLES
HARINA
AZUCAR
PRODUCTOS CON COSTO ESPECIAL
POLIZAS VEHICULO DETERMINADO:
NUEVA EMISION POR PORTAL
NUEVA EMISION POR PORTAL
NUEVA EMISION POR PORTAL
NUEVA EMISION POR PORTAL
NUEVA EMISION POR PORTAL
NUEVA EMISION POR PORTAL
NUEVA EMISION POR PORTAL
NUEVA EMISION POR PORTAL
NUEVA EMISION POR PORTAL
NUEVA EMISION POR PORTAL
NUEVA EMISION POR PORTAL
NUEVA EMISION POR PORTAL
NUEVA EMISION POR PORTAL
SINIESTROS
SINIESTROS
SINIESTROS
SINIESTROS
SINIESTROS
TRANSPORTE MARÍTIMO
QUÉ CUBRE?
Pérdida de o daño a la cosa asegurada razonablemente atribuibles a:
• Incendio o explosión.
• Varadura, encalladura, hundimiento o zozobra del buque o embarcación.
• Vuelco o descarrilamiento del medio de transporte terrestre.
• Colisión o contacto del buque, embarcación o medio de transporte con cualquier objeto externo salvo agua.
• Descarga de la mercadería en puerto de refugio.
• Terremoto, erupción volcánica o rayo.
QUÉ CUBRE?
Pérdida de o daño a la cosa asegurada razonablemente atribuibles a:
• Pérdida de o daño a la cosa asegurada causado por:
1. Sacrificio en avería gruesa. 2. Echazón o barrido por las olas. 3. Entrada de agua de mar, lago o río al buque, embarcación,
bodega, container o lugar de almacenaje. 4. Pérdida total de cualquier bulto perdido por la borda, o caído
durante la carga o descarga del buque o embarcación.
Marítimo: Libre de Averia Particular, Todo Riesgo.
Cobertura en Depósitos Transportistas. Embalajes, estiba. Contenedores.
SUMA ASEGURADA. VALUACIÓN
• Mercadería Vendida: Valor factura de Venta sin IVA• Mercadería no Vendida: Valor costo de fabricación o
Valor Factura de Compra sin IVA
Valor costo de la mercadería (FOB) + Gastos, Recargos Aduaneros, Flete, Beneficio Imaginario (hasta el 20%)
INternational COmmercial TERMS
Suma Asegurada
En Transporte Internacional
INCOTERMS
¿En qué momento los riesgos y los costes son transferidos al comprador?
INCOTERMS
En 1936, por vez primera, la Cámara de Comercio Internacional (CCI), ubicada en París, publica como Incoterms 1936 (International CommercialTERMS), una serie de reglas internacionales para responder a esta interrogante.
FACTURA COMERCIAL. INCOTERMS
CFR (Cost and Freight)
Se utiliza para el transporte marítimo “Costo y Flete –Destino convenido” significa que el vendedor se hace cargo de los costes, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino.
FACTURA COMERCIAL. INCOTERMS
CIF (Cost Insuranceand Freight)
Se utiliza para el transporte marítimo “Costo Seguro y Flete – Destino convenido” significaque el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal y el seguro hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. El beneficiario del Seguro es el comprador.
CONOCIMIENTO DE EMBARQUE. VENTA
FCL (Full Container Load)
Se refiere a Carga de Contenedor Completa.
LCL significa Less ThanContainer Load o “Menos que un Contenedor Completo”. Esto se refiere a que en un solo contenedor trasladan varias cargas de distintos compradores.
EMBARCACIONES
DE PLACER
QUÉ ES LO QUE CUBRIMOS?
• Choque
• Hundimiento
• Varadura
QUÉ ES LO QUE CUBRIMOS?
QUÉ ES LO QUE CUBRIMOS?
1) Casco y Máquinas
Adicionales:
1.a) Robo Parcial y Total
1.b) Incendio en Guardería
1.c) Temporal
1.d) Tránsitos en Trailler
1.e) Rotura de Palo no en Regata
QUÉ ES LO QUE CUBRIMOS?
2) RC Cosas - Daños a Terceros
3) RC Transportados y no Transportados - Lesiones a terceros
4) RC por Incendio
QUÉ ES LO NO QUE CUBRIMOS?
MOTO DE AGUA JET SKI
SEMIRÍGIDOS
PLAN SAN CRISTÓBAL PLUS / PLAN SAN CRISTÓBAL BASE
• Cls. Especiales Embarcaciones de Placer• Perdida total • Libre de Avería Particular
+• Adicionales
+• Responsabilidad Civil – Lesiones a
terceros
+• Responsabilidad Civil – Daños Materiales
Abiertos
Rotura de hélice por choque con tronco semi-sumergido.
SINIESTROS. EMBARCACIONES
ACTIVIDAD II
Camión con neumáticos $ 100.000.-
Seguro a favor del dueño, vehículos de terceros.
Tasa: 1%
Caso 1: 1 viaje por semana
Caso 2: 5 viajes por semana
Caso 3: 20 viajes por semana
ACTIVIDAD II
Caso 1: 1 viaje por semana52 viajes al añoRMV *52 = MAET = $5.200.000Prima: $5.200.-
Caso 2: 5 viajes por semana52 sem / año x 5 viajes / sem = 260 viajes / añoRMV *260 = MAET = $26.000.000Prima: $26.000.-
Caso 3: 20 viajes por semana52 sem / año x 20 viajes / sem = 1040 viajes/añoRMV *1040 = MAET = $104.000.000Prima: $104.000.-
¡MUCHAS GRACIAS!