segundo bloque informe enerca gerencia

INFORME DE GESTIÓN SUBGERENCIA DE

COMERCIALIZACIÓN

PRIMER SEMESTRE 2012JULIO DE 2012

Telecomunicaciones DomiciliarioNatural

S.A. E.S.P.

Te da más que Energía

La medición y análisis de cadauno de los indicadoresestablecidos por el SGC, seconvierte en la principalherramienta para elestablecimiento de estrategiasen pro de alcanzar los objetivosdel proceso.

INFORME DE GESTIÓNOBJETIVOS DEL PROCESO

La Subgerencia deComercialización deENERCA S.A E.S.Pbusca garantizar elcumplimiento de laspolíticas trazadas por laalta Gerencia.

Enfocados cadaperiodo en aumentarel nivel de ventas, elíndice de recaudo y enconsecuencia bajar elindicador de pérdidasy el valor de la cartera;son los retos queenfrenta laSubgerencia deComercialización.

Atención adecuada alusuario en cada una delas Doce oficinas, lasPQR’s generadas por laprestación de losservicios de energíaeléctrica, gas naturaldomiciliario, ytelecomunicaciones,para mejorar lasatisfacción de nuestrosclientes.

Reducir las pérdidas en elproceso dinámico de ladistribución y comercializaciónde los servicios contribuyendo ala viabilidad y sostenibilidadfinanciera de la empresa.

DISMINUIR EL INDICADOR DE PERDIDAS

Gestionar el abastecimientooportuno de energía eléctrica,gas, y otras fuentes alternativasde energía para la satisfacciónde las necesidades de losclientes

74


75

74

ENERCA S.A. E.S.P. como comercializador delservicio de energía eléctrica, registra 87.469 usuarios,de los cuales el 84% corresponde al sector urbano. Elcrecimiento durante el 2012 es del 2%, aumentando2.121 clientes y en comparativo con el mismo periododel año anterior, el aumento equivale al 6%.

USUARIOS

CLASE URBANO RURAL TOTAL %

Residencial 1 19,402 4,088 23,490 26.86%

Residencial 2 33,148 8,839 41,987 48.00%

Residencial 3 11,645 150 11,795 13.48%

Residencial 4 1,494 27 1,521 1.74%

Residencial 5 10 6 16 0.02%

Residencial 6 1 1 0.00%

Area Comun 50 1 51 0.06%

Comercial 7,068 170 7,238 8.27%

Acueducto 29 17 46 0.05%

Industrial 164 11 175 0.20%

No Regulado 16 0 16 0.02%

A.P. 5 0 5 0.01%

Oficial 606 388 994 1.14%

Provisional 125 0 125 0.14%

Autoconsumo 9 0 9 0.01%

TOTAL 73,771 13,698 87,469 100%

Por clase de servicio, el 90% de losusuarios son del sector Residencial, ydentro de éste, el 88.3% (77.272)pertenece al régimen de subsidios.

En la tabla se presenta los usuariossegmentados por uso de servicio yubicación.

67191

72898

77220

82327

87469

60000

65000

70000

75000

80000

85000

90000

I SEMESTRE

2008 2009 2010 2011 2012


75

39.133

180

9.075

3.1274.859

4.3761.054

6.7091.185

617

3421.135

1.323

1.8716.874

1.765

762

2502.110

470252

USUARIOS

En distribución geográfica, el 44.7% de los usuarios pertenece alMunicipio de Yopal, seguido de Aguazul (10.4%), Paz de Ariporo(7.9%) y Villanueva con 7.7%.

Distribución Geográfica

MUNICIPIO %

Yopal 44.74%

Aguazul 10.38%

Paz de Ariporo 7.86%

Villanueva 7.67%

Tauramena 5.56%

Monterrey 5.00%

Mani 3.57%

Trinidad 2.41%

Pore 2.14%

Hato Corozal 2.02%

Nunchía 1.51%

Barranca de Upía 1.35%

S/L de Palenque 1.30%

Sabanalarga 1.20%

Támara 0.87%

S/L de Gaceno 0.71%

Sácama 0.54%

Chameza 0.39%

La Salina 0.29%

Recetor 0.29%

Orocue 0.21%

74

Costo promedio de compra de energía para los años 2011 y 2012 frente al precio

promedio de compras a nivel nacional y al componente de generación calculado

Dos temas importantes surgen al comparar tanto los costos de compra como elcomponente de generación aplicado, para los dos años, el primero muestra que en 2012se realizo una mejor gestión de compras; esto es, de acuerdo con la metodologíautilizada para el calculo de tarifas, compras en contratos bilaterales a menor precio queel promedio de compras nacional (MC). El segundo caso se desprende de las compras yse evidencia en una disminución de mas del 29% en el componente de generacióncomparado con el mismo semestre del año anterior.

$ 50

$ 60

$ 70

$ 80

$ 90

$ 100

$ 110

$ 120

$ 130

$ 140

dic‐11 ene‐12 feb‐12 feb‐12 mar‐12 abr‐12 abr‐12 may‐12 may‐12 jun‐12$/KWH PROMEDIO Mc G (m+1) ($/kwh)

$ 100

$ 110

$ 120

$ 130

$ 140

$ 150

dic‐10 dic‐10 ene‐11 feb‐11 feb‐11 mar‐11 abr‐11 abr‐11 may‐11 jun‐11 jun‐11$/KWH PROMEDIO Mc G (m+1) ($/kwh)

2011

2012

COMPRA DE ENERGÍA


75

TARIFAS DEL MERCADO REGULADO

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350

$400

ene

12

feb

12

mar

12

ab

r 12

ma

y 1

2

jun

12

Cu ($/kWh)

PR ($/kwh)

C ($/kwh)

R ($/kwh)

D ($/kwh)

T ($/kwh)

G ($/kwh)

Las variaciones en la tarifa aplicada en el primer semestre de2012 se deben a los cambios en el componente degeneración, este depende de las compras de energía y se vereflejado en la tarifa del mes siguiente a su compra, ensegunda instancia se evidenció en 2012 la entrada envigencia de la resolución 172 de 2011, por la cual se realizómodificación al calculo del componente de perdidas, por otraparte las tarifas del año se han visto afectadas por lavolatilidad que del componente de restricciones, para loscomponentes de transmisión, distribución y comercialización nose han percibido mayores diferencias.

TARIFAS

74

VENTAS

La conformación del mercado por clase de serviciose conserva en la línea de tiempo, teniendo elsector residencial la mayor participación con un 53%de la demanda, seguido del renglón comercial yoficial con el 21% y 10% respectivamente.

16

17

18

19

20

21

22

23

ene feb mar abr may

Gw

h

Mes consumo

ene feb mar abr may

2011 17.040.525 19.158.513 17.544.429 19.292.484 19.782.772

2012 20.502.255 22.517.032 20.859.558 21.846.574 20.687.516

El crecimiento en ventas del servicio deenergía eléctrica en el primer semestrede 2012 corresponde al 4% comparadocon el mismo periodo del año anterior,un incremento de 904.744 kwh.

El aumento en la demanda y el ingresode nuevos usuarios están directamenterelacionados, y su comportamiento hasido acorde tanto a las expectativas delmercado, como a la economía regional ylo planteado en la estrategia decomercialización para el corto plazo.

La reactivación del sector industrialmuestra un crecimiento del 35% frente alo registrado en el primer semestre de2011; así mismo el mercado noregulado mantiene un aporte importanteen cada periodo aportando el 9% enpromedio.

Acueducto; 160.989 ; 1%

Alumbrado P.; 198.081 ; 1% Autoconsumo; 55.470

; 0%

Comercial; 3.995.152 ; 21%

Industrial; 1.072.740 ; 5%

No Regulado; 1.683.674 ; 9%

Oficial; 1.852.790 ; 10%

Provisional; 105.389 ; 0%

Residencial; 10.274.004 ; 53%


75

INGRESOS POR VENTAS

5.000.000

505.000.000

1.005.000.000

1.505.000.000

2.005.000.000

2.505.000.000

3.005.000.000

3.505.000.000

4.005.000.000

RESIDENCIAL

COMERCIAL A.A. INDUSTRIAL NOREGULADO

OFICIAL PROVISIONAL

ALUMB. CTA AUTOCONSUMO

2012 3.909.591.518 1.478.294.446 49.452.867 306.121.249 451.870.295 595.821.552 37.691.632 62.477.758 18.128.684

2011 3.717.728.447 1.443.655.073 40.408.588 202.519.469 449.590.391 465.280.297 10.143.246 65.371.379 5.135.513

La facturación emitida en junio de 2012 registró para lacompañía ingresos por valor de $ 6.909.450.001,aumentando 7% frente al mismo periodo del 2011; lo que enrecursos equivale a $ 509 millones.

El 38% de este crecimiento proviene del sector residencialaportando $191 millones seguido del renglón oficial y elindustrial con el 26% y 20% respectivamente.

En el primer trimestre de 2012, ENERCA otorgó subsidios porvalor de $4.204 millones beneficiando a 76.597 usuarios deestratos 1, 2 y 3; en tanto que las contribuciones facturadasascendieron a $1.266 millones, cerrando con un déficitacumulado de $ 2.835 millones.

Para el segundo trimestre el déficit acumulado corresponde a$1.670 millones; beneficiando a 77.272 usuarios con subsidiosque ascienden a los $3.701 millones,

74

RECAUDO

En lo que va corrido del año, ENERCA harecaudado un acumulado de $46.505millones, mostrando un aumento del 24%con respecto a lo alcanzado en el primersemestre de 2011; y en cuanto a loproyectado inicialmente para estavigencia, hemos superado en más de $5mil millones la meta de recaudo, gestiónimportante realizada en este periodo parala compañía en el logro de objetivos.

El descenso que se registró en abril de2012, obedece al cese de la actividad decorte y reconexión dado por laterminación de contratos siendo éstaclara evidencia del impacto que dichagestión presenta en el nivel de recaudocorriente.

En junio, la entidad que mayor captaciónde dineros realizó fue el Banco deOccidente con el 73%, seguido del BancoAgrario y Davivienda con el 14% y 5%respectivamente.

Por modalidad de pago, la participaciónde los recaudadores terceros es del 39%reportando $16.646 millones del totalrecaudado en 2012. Así mismo, sedestaca el comportamiento registrado deEFECTY cuyo crecimiento es del 71%aumentando $1.389 millones.

Un avance importante en este semestrecorresponde a la apertura de nuevasmodalidades de pago como la RedBALOTO, pago con Almacenes Éxito y laalianza con Banco Caja Social y susfiliales de servicios Copidrogas lo cualgenera valor agregado al proceso ybrinda mayores posibilidades al clientepara el pago oportuno de la factura de losservicios que presta ENERCA.

En lo que va corrido del año, ENERCA harecaudado un acumulado de $46.505millones, mostrando un aumento del 24%con respecto a lo alcanzado en el primersemestre de 2011; y en cuanto a loproyectado inicialmente para estavigencia, hemos superado en más de $5mil millones la meta de recaudo, gestiónimportante realizada en este periodo parala compañía en el logro de objetivos.

El descenso que se registró en abril de2012, obedece al cese de la actividad decorte y reconexión dado por laterminación de contratos siendo éstaclara evidencia del impacto que dichagestión presenta en el nivel de recaudocorriente.

En junio, la entidad que mayor captaciónde dineros realizó fue el Banco deOccidente con el 73%, seguido del BancoAgrario y Davivienda con el 14% y 5%respectivamente.

Por modalidad de pago, la participaciónde los recaudadores terceros es del 39%reportando $16.646 millones del totalrecaudado en 2012. Así mismo, sedestaca el comportamiento registrado deEFECTY cuyo crecimiento es del 71%aumentando $1.389 millones.

Un avance importante en este semestrecorresponde a la apertura de nuevasmodalidades de pago como la RedBALOTO, pago con Almacenes Éxito y laalianza con Banco Caja Social y susfiliales de servicios Copidrogas lo cualgenera valor agregado al proceso ybrinda mayores posibilidades al clientepara el pago oportuno de la factura de losservicios que presta ENERCA.

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

enero febrero marzo abril mayo junio

8.676

7.697

8.462

6.533

7.356 7.783

5.331

4.575 5.095

5.513

7.397 7.308

Mil

lon

es

2012 2011

ENTIDAD VALOR %

BANCO DE OCCIDENTE $ 5,674,565,423 73%

BANCO AGRARIO $ 1,111,746,689 14%

BANCO DAVIVIENDA $ 420,463,126 5%

BANCO AV VILLAS $ 297,269,261 4%

BANCO BBVA $ 161,121,458 2%

BANCO COLMENA $ 117,375,940 2%

TOTAL $ 7,782,541,897 100%

MES TERCEROS EFECTVO LTDA BANCOS

ene-12 $ 3,257,949,147 $ 559,977,451 $ 4,077,339,011

feb-12 $ 3,050,352,907 $ 575,262,770 $ 3,317,938,730

mar-12 $ 2,648,037,251 $ 759,163,446 $ 4,243,829,037

abr-12 $ 2,258,033,005 $ 610,763,638 $ 2,754,374,569

may-12 $ 2,749,791,813 $ 835,205,171 $ 2,954,298,415

jun-12 $ 2,682,081,300 $ 1,949,619,490 $ 3,150,841,107

SUBTOTAL $ 16,646,245,423 $ 5,289,991,966 $ 20,498,620,869

TOTAL

% Participación 39% 12% 48%

Nota: No incluye STR - SDL

$ 42,434,858,258


75

CARTERA

En junio de 2012, Enerca registrócartera por valor de $6.158 millones,aumentando once puntosporcentuales frente al mismo periodode 2011.

El comportamiento atípico de lacartera para esta vigencia esexplicado por variables que afectandicho comportamiento en la línea deltiempo, de las cuales se puedemencionar los cambiosadministrativos y la interrupción engestión de cartera mediante lasactividades de suspensión yreconexión en abril de 2012, siendoéstos de gran importancia en lagestión de cartera de 30 y 60 días. Esperentorio aclarar que el mayorimpacto de la gestión de suspensión yreconexión se evidencia en elrecaudo del periodo.

En tanto, los mayores registros de carteramorosa se presentan en el sectorresidencial con el 35% del total de cartera($2.154 millones) , el oficial y no reguladocon el 27% y 11% respectivamente.

Por edad la cartera se encuentraconcentrada en la no vencida y mayor a360 días con el 25.1% y 25.3%, seguidode los saldos registrados en 60 y 360 díascon el 12% y 11% respectivamente.

Continuando con el Plan de Acciónpresentado a la Subgerencia deComercialización, la gestión de cartera através del contrato de suspensión yreconexión junto con el proceso de cobropersuasivo adelantado por el jurídico delárea de cartera lograron reactivar en losúltimos meses la conducta del clienteincentivando el pago oportuno de lafactura.

Estos son resultados positivos en larecuperación de cartera de 30 y 90 días yla dinámica en el recaudo corriente.

RESIDENCIAL; $ 2.154.345.529

COMERCIAL; $ 602.728.097

A.A.; $ 465.944.676INDUSTRIAL; $

297.591.567

NO REGULADO; $ 665.565.320

OFICIAL; $ 1.678.017.333

OTROS; $ 39.498.242

A.P.; $ 183.004.925 INFRAESTRUCTURA

; $ 71,986,298


2012 $ 7.252.678. $ 6.120.818. $ 5.763.072. $ 7.051.146. $ 5.785.320. $ 6.158.681.

2011 $ 6.404.767. $ 6.404.767. $ 6.262.717. $ 5.991.554. $ 5.631.090. $ 5.494.880.

$ 5.000

$ 5.500

$ 6.000

$ 6.500

$ 7.000

$ 7.500

Mill

on

es

74

CARTERA

Desde otro punto de análisis, al revisar el comportamiento de la cartera sin el registro de laNo vencida tenemos una tendencia estable entre enero y mayo de 2012 , y para juniomuestra un aumento de 8 puntos porcentuales que corresponde a $383 millones.

El comparativo del primer semestre 2011- 2012 de la cartera sin los registros de la NoVencida o corriente, evidencia un claro descenso en esta vigencia siendo el resultado de lagestión de cobro persuasivo generando el desplazamiento de saldos por edades al financiarlas deudas que presentan los clientes para que puedan cumplir con las obligaciones que portodo concepto tienen con la Empresa de Energía.


2012 $ 4.276.300. $ 4.122.015. $ 4.315.967. $ 4.367.511. $ 4.229.263. $ 4.612.995.

2011 $ 5.013.563. $ 5.013.563. $ 5.785.666. $ 5.845.579. $ 5.084.555. $ 4.827.504.

$ 4.000

$ 4.200

$ 4.400

$ 4.600

$ 4.800

$ 5.000

$ 5.200

$ 5.400

$ 5.600

$ 5.800

$ 6.000

Mill

on

es

$ 1.000

$ 2.000

$ 3.000

$ 4.000

$ 5.000

$ 6.000

$ 7.000

$ 8.000

Mill

on

es

ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12

Total Cartera $ 7.252 $ 6.120 $ 5.763 $ 7.051 $ 5.785 $ 6.158

Cartera sin No Vencida $ 4.276 $ 4.122 $ 4.315 $ 4.368 $ 4.230 $ 4.613


75

STR

$ 200

$ 300

$ 400

$ 500

$ 600

$ 700

$ 800

$ 900


Millo

nes

STR TOTAL FACTURADO STR TOTAL PAGADO STR UTILIDAD

Por facturación del concepto de STR para lo que va corrido del año 2012, por se hancobrado $3,755,299,442 y se han cancelado $2,453,389,685, dando como resultadodel ejercicio una utilidad de $1,301,909,757.

SDL

15

25

35

45

55

65

75

85


Millo

nes

SDL TOTAL FACTURADO SDL TOTAL PAGADO SDL UTILIDAD

Por concepto de peajes para el año 2012 se han facturado $ 351,446,902 y se hancancelado $84,358,911 dando como resultado del ejercicio una utilidad de$267,087,991.

STR - SDL

74

USUARIOS NO REGULADOS

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

GW

h

2011 2012

ENERCA durante el primer semestre de 2012 a atendido un total de nueve(9) usuarios no regulados con una demanda superior a los 8.5 GWh, querepresentan un incremento cercano al 3 %, comparado con el mismo periododel año 2011

En el primer semestre de 2012 ENERCA a facturado mas$2,400,000,000 en el mercado no regulado, quecorresponden al 10 % del total facturado en el periodo.

En 2012 se han realizado 9 ofertas a usuarios noregulados de las cuales 3 han sido ventas efectivas, 2 seencuentran pendientes de firma de contrato, 3 estánpendientes de confirmación y 1 no fue aceptada por elusuario, lo que demuestra la buena gestión del proceso yla subgerencia de comercialización.



75

ENERCA55%

DICEL3%

ENERTOLIMA4%

EBSA11%

EMGESA9%

ENERCOSTA2%

ISAGEN14%

EPM2%


En el mercado de comercialización de ENERCA, actualmentese atienden como usuarios no regulados 22 cuentas y 15alumbrados públicos de los cuales ENERCA constituye el 55% de la demanda total del mercado, con 8 usuarios noregulados y la totalidad de alumbrados públicos, seguidopor ISAGEN con una participación del 14% dada por 1Usuario y Ebsa con un 11% constituido por 3 Usuarios.

Vatia 2%

Enerca98%

USUARIOS REGULADOS

En el mercado de comercialización deENERCA, actualmente la empresa VATIAatiende a 14 usuarios que corresponden al2% del total de la demanda.

OTROS COMERCIALIZADORES

74

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000


NUMERO DE USUARIOS BENEFICIADOS

Actualmente ENERCA tiene vigentes tres alianzascomerciales por las cuales recibe en promediomensualmente 16.5 millones de pesos, por conceptode comisiones, que en el semestre representanaproximadamente 100 millones de pesos.

En 2012 se ha notado un aumento muy significativo enel numero de usuarios que utilizan alianzas comerciales,pasando de 1,947 en enero a 4,505 en junio querepresenta un crecimiento mensual promedio del 19%.

ALIANZAS COMERCIALES


75

GESTIÓN CLIENTES

En el transcurso del año 2012 se han recibido untotal de 8536 PQR por diferentes causales.

Los usuarios tienen la cultura de realizar sus trámitesde forma personal (PQR verbal), sin embargo sebusca incentivar el uso de tecnologías de lainformación, con el objetivo de brindar el acceso alusuario de una forma más fácil.

Es importante mencionar que se debe dar cabalcumplimiento a la nueva reforma del códigocontencioso administrativo.

PQR´s ENERGÍA ELÉCTRICA

PERIODO ESCRITAS TELEFÓNICAS VERBALES TOTALene-12 199 67 1128 1394feb-12 309 65 1158 1532mar-12 275 116 1087 1478abr-12 220 85 851 1156may-12 308 105 1242 1655jun-12 277 36 1008 1321

TOTAL 1588 474 6474 8536

74

GESTIÓN CLIENTES

PQR´s ENERGÍA ELÉCTRICA

PERIODO PETICIONES QUEJAS RECLAMOS TOTAL

ene-12 666 27 701 1394

feb-12 697 28 807 1532

mar-12 731 21 726 1478

abr-12 650 32 474 1156

may-12 773 71 811 1655

jun-12 745 36 540 1321

TOTAL 4262 215 4059 8536

Del total de usuarios el 9.7% realiza una PQRante la empresa.

Del total de PQR recepcionadas el 49.9%corresponde a Peticiones, el 2.5% a Quejas y el47.5% a Reclamos

18


75

INDICADOR DE PÉRDIDAS

27,14%

25,80% 25,84%

25,75%25,86%

24,89%

24,66%

24,55%

24,19%

24,08%

25,55%

24,42%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

jul‐11 ago‐11 sep‐11 oct‐11 nov‐11 dic‐11 ene‐12 feb‐12 mar‐12 abr‐12 may‐12 jun‐12

Pérdidas del Sistema

Pérdidasmensual

El indicador de pérdidas anualizado según metodologíaestablecida en la resolución CREG 172 de 2011 para elprimer semestre del año 2012 presentó unadisminución de 0.81 por ciento y en el calculoanualizado se presentó una disminución del 2.72 %

74

RECUPERACIÓN DE ENERGÍA

MES ENERGÍA RECUPERADA (Kw/h) Nº ACTAS ACORDADAS VALOR ACUERDOS DE PAGO ($)

Enero 62.492

28 $ 29.119.463

Febrero 44.374

23 $ 25.706.059

Marzo 115.138

22 $ 44.625.980

Abril 50.618

19 $ 16.435.927

Mayo 3.433

3 $ 1.516.612

junio 95.400

51 $ 32.935.823

TOTAL 371.455

146 $ 150.339.864

Durante el transcurso del primer semestre del año2012 se han firmado 146 acuerdos de pago porrecuperación de energía correspondientes a371.455 Kw/h los cuales representan $150.339.864.

TIPO IRREGULARIDAD CANTIDAD

Línea Directa 126

Alteración conexión medidor 29

Intervención del medidor 206

Total 361

Se realizó la normalización de 216 usuarios en losmunicipios de Yopal, Aguazul, Villanueva, Tauramena yMonterrey.Así mismo se presenta la cantidad de correcciones deirregularidades en la medida encontradas y corregidas porlas cuadrillas


75

662 664 666 668 670 672 674 676 678 680 682 684


Millo

nes

$

PAGOS REALIZADOS

De conformidad con el acuerdo de pago remuneración deactivos de propiedad de la EBSA, modificado por Otrosí defecha 20 de diciembre de 2012, ENERCA a cancelado por esteconcepto 7,821 millones de pesos, de este valor 3,748 millonescorresponden a los ajustes realizados por el uso de los activosdesde el 1 de noviembre de 2009 a 31 de diciembre de 2011;los restantes 4,072 millones se cancelaron por concepto deremuneración de activos desde el 1° de enero de 2012 a 30 dejunio del mismo año.

En la grafica anterior se evidencian los pagos realizados mes ames, la tendencia a la baja se debe al comportamiento delíndice de precios al productor, pues el valor mensual se calculaindexando de 648 millones a precios de diciembre de 2010.

REMUNERACIÓN DE ACTIVOS

74

DomiciliarioNatural


75

USUARIOS

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

2010 7.381 7.745 7.941 8.042 8.270 8.500

2011 9.808 10.093 10.164 10.277 10.397 10.499

2012 10.828 11.022 11.257 11.497 11.778 12.004

ENERCA cuenta con 12.004 clientes eneste servicio mostrando un crecimientodel 10% en 2012, y en comparación conlos usuarios registrados a junio del2011, el aumento es de 1.505 nuevosusuarios,

Frente al primer semestre de 2011,Enerca registra un crecimiento delMercado Regulado equivalente al 13%.

Actualmente, el 98% de los usuariosque se benefician de este serviciopúblico pertenecen al sector residencialestratos 1, 2, 3 y 4; participación que semantiene en la línea de tiempo.

Por distribución geográfica, el mayorregistro se encuentra en el Municipio deYopal, con 3.413 usuarios, seguido dePaz de Ariporo y Maní con el 24% y14% respectivamente.

3.4131.064

1.700601

532

408306

2.876

1.018

86

MERCADO RESOL

CREG 073

MERCADO RESOL. CREG 020

MERCADO RESOL. CREG 024

74

PROVEEDORCANTIDAD

(MBTU)CANTIDAD

(m3)

% SOBRE EL VOLUMEN

TOTAL CONSUMIDO

Valor% SOBRE

LOS PAGOS TOTALES

VALOR $COL / M3

ECOPETROL 36,727 944,153 50%253,664,68

7 74% 268.67EQUION ENERGÍA LIMITED 5,282 122,032 7% 7,117,131 2% 58.32

DINAGAS 15,535 384,213 21% 41,050,002 12% 106.84PERENCO COLOMBIA LIMITED 18,080 423,738 23% 42,344,687 12% 99.93

TOTALES 75,625 1,874,136 100% 344,176,506 100% 183.65

Durante el primer semestre de 2012 ENERCA ha aumentado en mas de 60% la demanda encomparación con el mismo periodo de 2011, incremento que se ha dado por la entrada enfuncionamiento de nuevos proyectos de gasificación y adicionalmente por la revisión demedidores de City Gates y ajustes a las nominaciones por desbalances de energía que sevenían presentado.

La mayor parte de la demanda es atendida por Ecopetrol que en marzo 2012 iniciooperaciones en campo Santiago, por lo que espera que en el segundo semestre de 2012suministre a ENERCA mas del 70% de la demanda.

67%

33%TGI S.A E.S.P.

COINOGAS S.AE.S.P.

Por la disposición geográfica de los posos deproducción de gas, la mayor parte de este combustiblees transportado por TGI, sin embargo con la entradaen operación del gasoducto del norte estas cantidadesa transportar bajaran considerablemente lo cual severá representado en los pagos por este concepto.

COMPRAS Y TRANSPORTE


75

TARIFAS

0

200

400

600

800

1000

1200

$/m

3

Mercado Res Creg 073‐04Mercado Res Creg 020‐04Mercado Res Creg 024‐04

En lo corrido del año 2012 las tarifas han mantenido unprecio estable dado por los precios por estabilidad en losprecios de compra.

COMPARACIÓN PRIMER SEMESTRE 2011-2012

0,000

500,000

1000,000

1500,000


2011 2012

Mercado resolución CREG 073 de 2004

TARIFAS

74



Como se puede observar, se presentó en todos los mercados un aumento en el valor de las tarifas, las principales razones de estos incrementos son:• En el mercado 020, el incremento del valor de la tarifa con respecto al 2011, se debe principalmente al aumento

del IPC anual.• Las tarifas del mercado 073, fueron ajustadas en el 2012, ya que anteriormente no contemplaban los costos por

compresión y almacenamiento del gas que se distribuye a través de GNC.• Para el mercado 024, se presentó un incremento en el valor del componente G, debido a una corrección en el

cálculo de la tarifa.

0,000

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000


2011 2012

Mercado resolución CREG 020 de 2004

0,000

200,000

400,000

600,000

800,000

1000,000


2011 2012 Mercado resolución CREG 024 de 2004

TARIFAS


75

VENTAS

En junio de 2012 se facturó 319.989m3 y en comparación con el mismoperiodo del año anterior, el crecimientoes del 19%, un aumento de 59.900 m3.

La demanda de este servicio seencuentra concentrada en el sectorresidencial siendo consecuentes con elnúmero de clientes registrados,aportando en junio el 83% de la venta,correspondiente a 266.958 m3.

El incremento registrado en el mes deabril de 2012 obedece a un ajuste en elproceso de liquidación de consumorealizado a Hidrocasanare, cliente NoRegulado; normalizándose el procesoen los siguientes periodos.

La demanda promedio por usuariopara 2012 se ubica en 31 m3.

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000


2012 264.376 251.754 275.591 740.081 294.551 319.989

2011 275.103 261.145 307.057 211.789 219.300 260.089

m3

Los ingresos generados por la operación comercial en el mes de junio ascienden a $ 385.850.325y el total acumulado en 2012 por la venta de este servicio corresponde a $2.226 millones.

ENERCA en el primer trimestre de 2012 otorgó subsidios a 10.441 usuarios por valor de $148millones y generó contribuciones equivalentes $4.850.625, cerrando con un déficit de $144millones. La conciliación del segundo trimestre esta en proceso de consolidación de datos parareporte al FSSRI.

Acumulado

m3 m3 m3

2012 jun-12 jun-11

NO REGULADO 2,266,911 57% 0 0% 0 0%

RESIDENCIAL 1,355,329 34% 266,958 83% 208,109 80%

COMERCIAL 250,256 6% 45,992 14% 40,833 16%

ESPECIAL 75,556 2% 6,186 2% 1,685 1%

INDUSTRIAL 5,949 0% 0 0% 7,800 3%

OFICIAL 8,140 0% 853 0% 1,662 1%

TOTAL 3,962,141 100% 319,989 100% 260,089 100%

CLASE % % %

74

RECAUDO

159167

269

189

141149

126 123116 116 118

110

130

150

170

190

210

230

250

270

290


Mill

ones

$

2012

2011

Sobre la línea de tiempo, el recaudo ha presentado una importante evolución, el acumuladopara 2012 se sitúa sobre los $1.074 millones y en comparación con el recaudo efectuado enjunio de 2012 y el mismo mes del año anterior, el crecimiento es del 8%. Es importante hacerclaridad sobre el punto máximo del mes de marzo, ya que en ese periodo de facturación, elCentro Penitenciario de Yopal realizó el pago total de las obligaciones que tenia con Enercasobre este servicio.

Adicionalmente, el descenso en los siguientes periodos es explicado en parte por el procesode refacturación de los consumos del mes de marzo dada la novedad en el cálculo de tarifa enese periodo, lo cuál genero devoluciones a los usuarios.

El 98% del recaudo del periodo lo registra el Banco de Occidente, en donde la mayor captaciónproviene de los recaudadores Terceros al realizar las consignaciones de los dineros recibidosa los clientes.


75

CARTERA

$ 3

$ 53

$ 103

$ 153

$ 203

$ 253

RESIDENCIAL COMERCIAL ESPECIAL INDUSTRIAL OFICIAL

$ 234

$ 43

$ 7 $ 0 $ 8

$ 203

$ 29

$ 2 $ 6 $ 3

Mill

on

es

2012 2011

La cartera registrada en junio de 2012asciende a $292.040.918, aumentando17% frente a lo alcanzado en el primersemestre de 2011.

El mayor registro se encuentra en elsector residencial aportando el 80% delos saldos vencidos (dentro de éste elestrato 2 alcanza el 61%) seguido delrenglón comercial y oficial con el 15% y3% respectivamente.

La cartera registrada en junio de 2012asciende a $292.040.918, aumentando17% frente a lo alcanzado en el primersemestre de 2011.

El mayor registro se encuentra en elsector residencial aportando el 80% delos saldos vencidos (dentro de éste elestrato 2 alcanza el 61%) seguido delrenglón comercial y oficial con el 15% y3% respectivamente.

Por edad, el 49% se registra en lacartera no vencida o corrientecorrespondiente a $143 millones, lacartera de 60 días aporta el 15% deltotal de la cartera, en tanto el 12% seencuentra en 30 días.

Este comportamiento se mantiene encada periodo dado las limitaciones enla gestión de cartera de este serviciovs el crecimiento de la demanda.

Sin la cartera corriente, el total desaldos vencidos corresponde a $148millones.

Por edad, el 49% se registra en lacartera no vencida o corrientecorrespondiente a $143 millones, lacartera de 60 días aporta el 15% deltotal de la cartera, en tanto el 12% seencuentra en 30 días.

Este comportamiento se mantiene encada periodo dado las limitaciones enla gestión de cartera de este serviciovs el crecimiento de la demanda.

Sin la cartera corriente, el total desaldos vencidos corresponde a $148millones.

Por Municipio, el mayor registro loalcanza Paz de Ariporo con $74 millonesequivalente al 25% del total de cartera, el18% pertenece al municipio de Yopal con$52 millones en saldos vencidos seguidode Maní con el 15%.

Por Municipio, el mayor registro loalcanza Paz de Ariporo con $74 millonesequivalente al 25% del total de cartera, el18% pertenece al municipio de Yopal con$52 millones en saldos vencidos seguidode Maní con el 15%.

CORRIENTE; 143.980.193

30 DIAS; 34.529.493

60 DIAS; 42.676.083

90 DIAS; 10.298.564

120 DIAS; 8.592.760

150 DIAS; 1.241.110

180 DIAS; 13.679.660

360 DIAS; 16.889.446

> 360 DIAS; 20.153.609

MUNICIPIO CARTERA %

PAZ DE ARIPORO $ 74,425,257 25.5%

YOPAL $ 52,938,098 18.1%

MANI $ 45,481,397 15.6%

TRINIDAD $ 25,815,041 8.8%

NUNCHÍA $ 20,887,314 7.2%

AGUAZUL $ 20,691,000 7.1%

OROCUE $ 17,521,648 6.0%

SABANALARGA $ 12,346,029 4.2%

S/L DE PALENQUE $ 11,896,694 4.1%

PORE $ 8,825,300 3.0%

MONTERREY $ 1,213,140 0.4%

TOTAL $ 292,040,918 100.0%

74

ENERCA atiende 2 usuarios no regulados que demandanmas de 480 mil metros cúbicos al mes, durante el primersemestre de 2012 ENERCA a facturado por este conceptomas de 1,200 millones de pesos.En este mercado se destaca Hidrocasanare que consumemas del 90% de la demanda total.

$ 0

$ 50

$ 100

$ 150

$ 200

$ 250


Millo

nes

TOTAL FACTURADO



75

GESTIÓN CLIENTES

En el transcurso del año 2012 se han recibido untotal de 1376 PQR por diferentes causales.

Se observa que existe un incremento periódico mesa mes. Dicho incremento se debe a las nuevasconexiones para el servicio, toda vez que se estánrealizando ampliaciones para la prestación del gasnatural Domiciliario.

PERIODO GENERAL

ene-12 152

feb-12 165

mar-12 232

abr-12 234

may-12 276

jun-12 317

TOTAL 1376

GAS NATURAL

74

Telecomunicaciones


75

USUARIOS

El crecimiento de usuarios que cuentan con el servicio de telecomunicaciones corresponde al68% con respecto a lo registrado en el 2010 y en lo que va corrido del año 2012 el aumento esdel 20%, con 39 nuevos usuarios facturados.

Por municipios, el 60% se concentra en Yopal, seguido de Barranca de Upia (Meta) y Mani conel 9% y 6% en su orden.

El crecimiento de usuarios que cuentan con el servicio de telecomunicaciones corresponde al68% con respecto a lo registrado en el 2010 y en lo que va corrido del año 2012 el aumento esdel 20%, con 39 nuevos usuarios facturados.

Por municipios, el 60% se concentra en Yopal, seguido de Barranca de Upia (Meta) y Mani conel 9% y 6% en su orden.

1106

16

9

4 9 1

19

2

2

2

11

2

60

80

100

120

140

160

180

200

ene feb mar abr may jun

2011 65 109 121 116 119 121

2012 154 165 175 182 186 193

74

Proveedores

ENERCA S.A. E.S.P. actualmente celebra contratos bilateralescon MEDIA COMMERCE S.A. E.S.P. como único proveedor deacceso internet, para los usuarios de la Red WANDepartamental y los usuarios Enercanet.

En la actualidad el proceso de Transacciones Comerciales estárealizando actividades de proyección de compra de capacidad deinternet; para tal fin se están revisando las las cotizaciones teniendocomo criterio de evaluación el comportamiento de las capacidadescontratadas vs capacidad vendida, garantizando la capacidadrequerida y reduciendo las perdidas administrativas.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

2011 0 70 70 110 110 150

2012 181,2 131 130 180 130 185

020406080

100120140160180200

CAPA

CID

AD

TO

TAL

(MB)

La demanda de capacidad en 2012 a aumentado considerablemente conrespecto al mismo periodo del año 2011, en la grafica anterior se observauna disminución en los meses de febrero, marzo y mayo que son a causa delas modificaciones solicitadas por la gobernación en el contrato de red Wandepartamental.

COMPRA DE CAPACIDAD

34


75

VENTAS

Para junio de 2012, las ventas detelecomunicaciones sumaron$131.317.621 (IVA incluido), un aumentodel 17% en 2012 y con respecto al mismoperiodo de 2011, el crecimiento es del73% correspondiente a $96.369.531.

Por municipio, la generación de ingresosse encuentra en Yopal aportando el 88%del total facturado, seguido de Maní yBarranca de Upia con el 2%.

Este último municipio ha presentado uncrecimiento importante en esta unidad denegocio registrando actualmente 19clientes.

MUNICIPIO VALOR %

YOPAL $ 116,228,851 88.5%

MANI $ 2,851,440 2.2%

BARRANCA DE UPIA $ 2,678,510 2.0%

MONTERREY $ 1,920,100 1.5%

VILLANUEVA $ 1,614,030 1.2%

TAMARA $ 1,546,550 1.2%

NUNCHIA $ 1,310,000 1.0%

HATOCOROZAL $ 1,051,440 0.8%

PORE $ 950,000 0.7%

AGUAZUL $ 946,700 0.7%

S/L DE PALENQUE $ 110,000 0.1%

TRINIDAD $ 110,000 0.1%

TOTAL $ 131,317,621 100.0%

En junio, del total facturado, el 73%corresponde a la prestación del servicio ydentro de éste, el canal dedicado aportael 81% .

En junio, del total facturado, el 73%corresponde a la prestación del servicio ydentro de éste, el canal dedicado aportael 81% .

CLASE

INTERNET

BANDA

ANCHA

INTERNET

DEDICADOTOTAL

AUTOCONSUMO $ 30,172 $ 0 $ 30,172

COMERCIAL $ 6,010,162 $ 4,052,138 $ 10,062,300

OFICIAL $ 110,000 $ 74,046,770 $ 74,156,770

RESIDENCIAL 1 $ 1,895,000 $ 0 $ 1,895,000

RESIDENCIAL 2 $ 5,772,287 $ 0 $ 5,772,287

RESIDENCIAL 3 $ 3,583,416 $ 0 $ 3,583,416

RESIDENCIAL 4 $ 548,484 $ 0 $ 548,484

TOTAL $ 17,949,521 $ 78,098,908 $ 96,048,429

% 18.7% 81.3% 100%

74

RECAUDO

El recaudo de este servicio ha presentado un comportamiento ascendente, recaudando enpromedio $20 millones en 2012, un aumento del 67% con respecto al promedio recaudadoen el primer semestre de 2011.

Enerca ha recaudado en 2012 un total de $125 millones aumentando un 3% en lo que vacorrido del año y frente al mismo periodo del año anterior, el crecimiento es del 77%,correspondiente a $16 millones. Para junio, el recaudo ingresado a Bancos de Enercacorresponde a $21.811.736.

Gracias al ajuste realizado en el sistema de información comercial para el manejo de esteservicio, el control de las diferentes actividades comerciales hizo que se dinamizara elflujo de caja en esta vigencia.

El recaudo de este servicio ha presentado un comportamiento ascendente, recaudando enpromedio $20 millones en 2012, un aumento del 67% con respecto al promedio recaudadoen el primer semestre de 2011.

Enerca ha recaudado en 2012 un total de $125 millones aumentando un 3% en lo que vacorrido del año y frente al mismo periodo del año anterior, el crecimiento es del 77%,correspondiente a $16 millones. Para junio, el recaudo ingresado a Bancos de Enercacorresponde a $21.811.736.

Gracias al ajuste realizado en el sistema de información comercial para el manejo de esteservicio, el control de las diferentes actividades comerciales hizo que se dinamizara elflujo de caja en esta vigencia.

$ 5

$ 7

$ 9

$ 11

$ 13

$ 15

$ 17

$ 19

$ 21

$ 23

$ 25


2012 $ 21.093.480 $ 16.507.300 $ 21.948.790 $ 19.106.037 $ 24.542.940 $ 21.811.736

2011 $ 3.274.807 $ 3.692.006 $ 5.208.037 $ 3.189.850 $ 19.977.032 $ 5.765.440

Mill

on

es

MES 2012 2011

Enero $ 21,093,480 $ 3,274,807

Febrero $ 16,507,300 $ 3,692,006

Marzo $ 21,948,790 $ 5,208,037

Abril $ 19,106,037 $ 3,189,850

Mayo $ 24,542,940 $ 19,977,032

Junio $ 21,811,736 $ 5,765,440

TOTAL $ 125,010,283 $ 41,107,172

Promedio $ 20,835,047 $ 6,851,195


75

CARTERA

Junto con el comportamiento creciente dela demanda, el nivel de cartera morosotambién se ha incrementado al pasar de$378 millones en enero de 2012 a $747millones en junio.

Dentro de ésta, el sector oficial concentrael 94% de los saldos vencidos con lafacturación de la Red WAN a laGobernación de Casanare; sin embargoes pertinente aclarar que algunosrecursos ingresados por este convenioaún no han sido reconocidos para aplicary saldar la cuenta comercial que se tienenen la prestación de este servicio.

Junto con el comportamiento creciente dela demanda, el nivel de cartera morosotambién se ha incrementado al pasar de$378 millones en enero de 2012 a $747millones en junio.

Dentro de ésta, el sector oficial concentrael 94% de los saldos vencidos con lafacturación de la Red WAN a laGobernación de Casanare; sin embargoes pertinente aclarar que algunosrecursos ingresados por este convenioaún no han sido reconocidos para aplicary saldar la cuenta comercial que se tienenen la prestación de este servicio.

$ 10

$ 110

$ 210

$ 310

$ 410

$ 510

$ 610

$ 710

$ 810


Mill

on

es

2012 2011

$ 378

$ 463

$ 516

$ 566

$ 641

$ 747

$ 15

$ 17

$ 19

$ 21

$ 23

$ 25

$ 27

$ 300

$ 350

$ 400

$ 450

$ 500

$ 550

$ 600

$ 650

$ 700

$ 750

$ 800


Mill

on

es

CARTERA RECAUDO

Por edad, el mayor registro se encuentra enla cartera de 360 días con el 25%, seguidode la no vencida y 180 días aportando el16% y 12% respectivamente.

El comparativo entre la cartera y el recaudoen 2012 presenta una alto grado dedispersión en los datos; muestra claramenteel aumento en el nivel de cartera y el registroatípico del recaudo.

Por edad, el mayor registro se encuentra enla cartera de 360 días con el 25%, seguidode la no vencida y 180 días aportando el16% y 12% respectivamente.

El comparativo entre la cartera y el recaudoen 2012 presenta una alto grado dedispersión en los datos; muestra claramenteel aumento en el nivel de cartera y el registroatípico del recaudo.

74


COMERCIALIZACIÓN

LOGROS


75

LOGROS POR PROCESO

• AUMENTO EN NIVEL DEL VENTAS DEL4%.

• LA TOMA DE LECTURA EXITOSA SEMANTIENE EN EL 90% EN CADAPERIODO.

• INDICADORES DEL PROCESO CUMPLENLOS RANGOS DEL SGC.

• MODERNIZACIÓN DE ARTES DEFACTURA.

• MIGRACIÓN DE LA INFORMACIONCOMERCIAL DE LOS USUARIOS DE GASA SIEC.

• AUMENTO EN NIVEL DEL VENTAS DEL4%.

• LA TOMA DE LECTURA EXITOSA SEMANTIENE EN EL 90% EN CADAPERIODO.

• INDICADORES DEL PROCESO CUMPLENLOS RANGOS DEL SGC.

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• MIGRACIÓN DE LA INFORMACIONCOMERCIAL DE LOS USUARIOS DE GASA SIEC.

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• ESTABLECIMIENTO DE NUEVASMODALIDADES DE RECAUDO (REDBALOTO – ALMACENES ÉXITO –COPIDROGAS (Banco de Caja Social)

• FORTALECIMIENTO DE POLITICAS DECONTROL A RECAUDADORESTERCEROS.

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• CONTRATACION DE GESTION DECARTERA (SUSPENSION YRECONEXION).

• MANEJO DE ESTADISTICOS EN ELSISTEMA DE INFORMACIONCOMERCIAL.

• AJUSTE A FECHA DE PAGO ENFACTURACION EN SITIO PARA GESTIÓNDE CARTERA - MES COMPLETO.

• CONTRATACION DE GESTION DECARTERA (SUSPENSION YRECONEXION).

• MANEJO DE ESTADISTICOS EN ELSISTEMA DE INFORMACIONCOMERCIAL.

• AJUSTE A FECHA DE PAGO ENFACTURACION EN SITIO PARA GESTIÓNDE CARTERA - MES COMPLETO.

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74

LOGROS POR PROCESO

•DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DESDE ELSISTEMA DE INFORMACIÓN (SIEC) DE LOSFORMATOS A REPORTAR AL APLICATIVODEL SUI, GRACIAS A LA TERCERIZACIÓNDEL SOPORTE SIEC.

•CORRECCIÓN DE LAS DIFERENCIASENCONTRADAS ENTRE EL APLICATIVO PARAEL CALCULO DE TARIFAS DE GAS Y LOSREPORTES DE INFORMACIÓN AL SUI.

•DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DESDE ELSISTEMA DE INFORMACIÓN (SIEC) DE LOSFORMATOS A REPORTAR AL APLICATIVODEL SUI, GRACIAS A LA TERCERIZACIÓNDEL SOPORTE SIEC.

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•PRESENTACIÓN DEL PLAN DEREDUCCIÓN DE PERDIDAS SEGÚN LOESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN CREG172 DE 2011.

•DISMINUCIÓN EN 2.72% DEL INDICADORDE PERDIDAS COMPARADO CON ELMISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR.

•DESARROLLO DE ACTIVIDADESPEDAGÓGICA CON POBLACIÓN INFANTILPARA HACER CONCIENCIA DEL USORACIONAL DE LA ENERGÍA Y LAFORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE ACTOSINSEGUROS CON RELACIÓN AL MANEJODE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.

•REALIZACIÓN DEL CALCULO DELINDICADOR DE PERDIDAS DESDE ELSISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL.

•PRESENTACIÓN DEL PLAN DEREDUCCIÓN DE PERDIDAS SEGÚN LOESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN CREG172 DE 2011.

•DISMINUCIÓN EN 2.72% DEL INDICADORDE PERDIDAS COMPARADO CON ELMISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR.

•DESARROLLO DE ACTIVIDADESPEDAGÓGICA CON POBLACIÓN INFANTILPARA HACER CONCIENCIA DEL USORACIONAL DE LA ENERGÍA Y LAFORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE ACTOSINSEGUROS CON RELACIÓN AL MANEJODE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.

•REALIZACIÓN DEL CALCULO DELINDICADOR DE PERDIDAS DESDE ELSISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL.

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75

LOGROS POR PROCESO

•APERTURA PARA ATENCION AL USUARIODE OFICINAS EN LOS MUNICIPIO DEPORE, NUNCHIA Y BARRANCA DE UPIA.

•TRAMITE OPORTUNO A TODAS LASSOLICITUDES DE LOS USUARIOS DE LOSDIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA LAEMPRESA.

•CON EL FIRME PROPÓSITO DE ACERCARLA EMPRESA A SUS USUARIOS, PARA ELPRIMER SEMESTRE DEL AÑO SEREALIZARON JORNADAS DE ATENCIÓN ALCLIENTE EN DIFERENTES BARRIOS YVEREDAS.

•AUMENTO EN EL NSU PARA LOSCLIENTES DE ENERCA EL CUAL ES DE66.21 SOBRE 100

•APERTURA PARA ATENCION AL USUARIODE OFICINAS EN LOS MUNICIPIO DEPORE, NUNCHIA Y BARRANCA DE UPIA.

•TRAMITE OPORTUNO A TODAS LASSOLICITUDES DE LOS USUARIOS DE LOSDIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA LAEMPRESA.

•CON EL FIRME PROPÓSITO DE ACERCARLA EMPRESA A SUS USUARIOS, PARA ELPRIMER SEMESTRE DEL AÑO SEREALIZARON JORNADAS DE ATENCIÓN ALCLIENTE EN DIFERENTES BARRIOS YVEREDAS.

•AUMENTO EN EL NSU PARA LOSCLIENTES DE ENERCA EL CUAL ES DE66.21 SOBRE 100

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•ESTABILIDAD EN LOS PRECIOS DECOMPRA DE ENERGÍA AL REALIZARCONTRATOS A LARGO PLAZO (2013 - 2014).

•IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DECALIBRACIÓN EN SITIO PARA FRONTERAS YUSUARIOS NO REGULADOS.

•CRECIMIENTO EN EL NUMERO DEUSUARIOS NO REGULADOS.

•ESTABILIDAD EN LOS PRECIOS DECOMPRA DE ENERGÍA AL REALIZARCONTRATOS A LARGO PLAZO (2013 - 2014).

•IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DECALIBRACIÓN EN SITIO PARA FRONTERAS YUSUARIOS NO REGULADOS.

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74

RETOS IISEMESTRE 2012


COMERCIALIZACIÓN


75

• Creación de nuevosciclos para dinamizarflujo de caja.

• Contratar proceso defacturación en sitio paraClientes Destacados.

• Creación de nuevosciclos para dinamizarflujo de caja.

• Contratar proceso defacturación en sitio paraClientes Destacados.

•Reducir el nivel de cartera morosa .•Reducción del indicador de perdidas.

•Reducir el nivel de cartera morosa .•Reducción del indicador de perdidas.

* Facturar en sitio losclientes registrados en estaunidad de negocio.

* Facturar en sitio losclientes registrados en estaunidad de negocio.

* Fortalecer proceso derecaudo.* Fortalecer proceso derecaudo.

• Contratar actividades desuspensión yreconexión.

• Disminuir nivel decartera morosa en un10% en saldos de 30 –90 días.

• Contratar actividades desuspensión yreconexión.

• Disminuir nivel decartera morosa en un10% en saldos de 30 –90 días.

* Ajustar arte de facturapara certificación del códigode barras

* Ajustar arte de facturapara certificación del códigode barras

* Fortalecer recaudo enmunicipios.* Fortalecer recaudo enmunicipios.

* Dinamizar proceso desuspensión y retiro deservicio para evitar costos enfacturación.

* Dinamizar proceso desuspensión y retiro deservicio para evitar costos enfacturación.

MAPA ESTRATÉGICO DE COMERCIALIZACIÓNDesarrollo del Proceso – Mediano Plazo

•Establecer envío de facturaelectrónica para fortaleceresa modalidad de pago.•Creación del portal de pagoelectrónico

74

• Realizar ellevantamiento deinformación de redesde media tensión parael vinculotransformador circuito.

• Realizar ellevantamiento deinformación de redesde media tensión parael vinculotransformador circuito.

* Implementar el calculo delindicador de pérdidas* Implementar el calculo delindicador de pérdidas

Adelantar el proceso dematrícula de usuarios quedisponen del servicio y nose encuentra legalizandoante ENERCA S.A E.S.P.

Adelantar el proceso dematrícula de usuarios quedisponen del servicio y nose encuentra legalizandoante ENERCA S.A E.S.P.

* Aumentar en 50% elnumero de Usuarios Actuales.* Aumentar en 50% elnumero de Usuarios Actuales.

* Mejorar la gestión decompras de capacidad deinternet.

* Mejorar la gestión decompras de capacidad deinternet.

*Realizar alianzasestratégicas con cableoperadores a nivel nacional.

*Realizar alianzasestratégicas con cableoperadores a nivel nacional.


•Agilizar los procesoslegales para incrementar elvalor de reintegros poractas.

Corte de luminarias encendidas 24 horas previo establecimiento del responsable por el pago de energía consumida por éstas.

Incorporar nuevos usuarios no regulados.


75

• Implementación de unsistema gerencial parael seguimiento deactividades ycumplimiento de lasmismas.

• Implementación de unsistema gerencial parael seguimiento deactividades ycumplimiento de lasmismas.

*Proyectarimplementación deTelemedida para los CityGates que sirven comoTransferencia de custodia.

*Proyectarimplementación deTelemedida para los CityGates que sirven comoTransferencia de custodia.

Proyectar la implementaciónde una nueva GNV depropiedad de ENERCA.

Proyectar la implementaciónde una nueva GNV depropiedad de ENERCA.

* Proyectar oferta de nuevosservicios detelecomunicaciones, como vozIP.

* Proyectar oferta de nuevosservicios detelecomunicaciones, como vozIP.

* Creación de Zonas Wifidentro de políticas deresponsabilidad socialempresarial.

* Creación de Zonas Wifidentro de políticas deresponsabilidad socialempresarial.

* Integrar todos los serviciosofrecidos por la empresadentro de la políticas de lasTICs .

* Integrar todos los serviciosofrecidos por la empresadentro de la políticas de lasTICs .


• Generar valor agregadopor medio de proyectos dealianzas comerciales.

• Incursionar en nuevosmercados decomercialización.

Gestionar beneficios para los empleados de la empresa, a través de las alianzas estratégicas.

Obtener la Certificación de la estación de GNCV

HEYDER IVAN GONZÁLEZ CASTELLANOSSubgerente de Comercialización


ANALISIS FINANCIERO


ENERCA S.A. ESPPeriodo 2011 - 2012

74

BALANCE GENERALA

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75

Principales variaciones en los Activos Corrientes

Una de las variaciones más destacables fue la disminución de12.72% del efectivo para el año 2012 influenciadaprincipalmente por la diferencia de los fondos especialespresentando una variación de -48.82% con respecto al 2011.

Las cuentas de deudores de corto plazo presentaron una variaciónde -5.71% dadas las disminuciones en las cuentas por cobrarpor servicios prestados; pero se destaca el incremento enavances y anticipos entregados (102.9%) lo que evitó que ladisminución por deudores fuera más drástico.

Las disminuciones en las cuentas por cobrar se puedenevidenciar en la disminución de los días periodo decobro de la prestación de servicios pasando de 94.6 díasen 2011 a 65.7 días en 2012. De acuerdo a esto losdeudores de corto plazo por servicios públicos hantenido una disminución de 21.27%

A pesar de que la cuenta de propiedad, planta y equipo

para el año 2012 disminuyó en un 2.41 % se registró

un aumento de 63 .55 % en la inversión de Maquinaria y

equipo ; las principales disminuciones en los activos

no corrientes estuvieron en las construcciones en

curso y los bienes muebles en bodega .

Las cuentas por cobrar a largo plazo representaron

una pequeña proporción con respecto a los

deudores de corto plazo con $1,343 ,399 ,583

donde la prestación de servicios públicos significó

el rubro más importante . Esto se debe a la

reclasificación de los deudores en el activo

74

Principales variaciones en los Activos no Corrientes

Activos Corrientes

Podemos ver la leve disminución del activo corriente con respecto al año2011, resaltando la disminuciónn del efectivo en un -12.72%. Lacomposición en la estructura del activo corriente se mantiene, destacandouna mayor participación de la cuenta “otros activos” para el 2012.


75

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74

Principales variaciones en los Pasivos

Para el año 2012 se presentó una disminuciónen el pasivo corriente de 22.25%, que estadeterminado por la disminución en lasprovisiones generando una variación en lospasivos estimados de -96.27%

Por otra parte el pasivo no corriente presentó unaumento de 11.71%, principalmente por elaumento de las provisiones diversas dado elreconocimiento de la remuneración de losactivos de EBSA.

Principales variaciones en el Patrimonio

La disminución del patrimonio en 9.07% se debe principalmente a las perdidas de ejercicios anteriores con una variación negativa de 234.96% en esta cuenta.

Sin embargo es importante resaltar el aumento de las utilidades del periodo actual que fue de 625% , lo que evitó que la disminución del patrimonio fuese mayor.

Así mismo para el 2012 se registró la presencia de dividendos y participaciones decretados de ejercicios anteriores a diferencia del año 2011.


75

Variación Cuentas del Balance

En el año 2012 el valor de los activos totales disminuyeron levemente en un 1.42%; por otro lado los pasivos aumentaron un 11.71% impulsado por las

obligaciones de largo plazo en su mayoría. Con respecto al nivel del patrimonio éste disminuyó dadas las pérdidas

registradas en los periodos anteriores.

Deudores

Dentro de la cuenta de deudores se observa que los servicios públicos representan la mayor proporción en ambos periodos, mostrando una disminución importante de estos y de las cuentas por cobrar por prestación de servicios en 2012. Es importante resaltar la participación que los avances y anticipos tuvieron en el presente año.

74

Estado de Resultados2011 - 2012

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75

Indicadores de liquidezPeriodo 2011 - 2012

Capital de trabajo Contable

El capital de trabajo contable del año 2012 fue de $ 19,056,849,714 presentando un aumento de 35.48% con respecto al reportado en el año

2011 afectado por la drástica disminución del pasivo a corto plazo.

Activo Corriente – Pasivo Corriente:

Razón CorrienteActivo Corriente/ Pasivo Corriente:

En el año 2012, la empresa por cada peso que debe, tiene 1.91 pesos para respaldar ladeuda a corto plazo, aumentando sus niveles de solvencia con respecto al año 2011 en un25.47%, dadas las disminuciones de pasivos corrientes.

74

Prueba ácida

(Activo Corriente- Inventarios)/Pasivo corriente:

Este indicador mantiene la tendencia de la razón corriente, ya que los inventarios de la compañía en ambos periodos no son tan significativos dentro de los activos corrientes y por esta razón no varía mucho con respecto a la razón corriente.

Capital de Trabajo Neto OperativoCuentas por cobrar + Inventarios – Cuentas por Pagar:

Se puede observar la disminución en las cuentas

por pagar (16.60%) en el año 2012, generado por la cuenta de impuestos, ya

que en el 2012, este rubro es mínimo, por la perdida ocasionada en el periodo

anterior.

Lo que genera el disparo del capital de trabajo neto operativo en un 164.96%,

ya que las cuentas por cobrar no presentaron

aumentos y el incremento en los inventarios fueron

inferiores.


75

Indicadores de Productividady Eficacía Periodo 2011 - 2012

EBITDA – Margen EBITDAUtilidad operativa + Gastos Financieros + Provisiones + Amortizaciones Intangibles + Depreciaciones:

En el año 2012 los resultadosde las operaciones de lacompañía arrojó un EBITDApositivo, registrando unaimportante aumento en lacapacidad para generarefectivo.A pesar de que los ingresospor ventas no aumentaron,los costos de operacióndisminuyeron de maneraimportante debido a losprecios de la energía en loscontratos bilaterales pactadosdisminuyeron, respecto a losadquiridos en el año 2011.

AÑO 2012 AÑO 2011

Margen operacional

Margen operacional

2012: 16.59%

Margen operacional

2011: 2.36%

Utilidad Operacional/Ingresos Operacionales:

En el año 2012 el margen operacionalpresentó un nivel superior alregistrado en el año 2011.

Los costos operacionales presentaronuna disminución de 4.15% mientrasque los gastos operacionales yadministrativos disminuyeron 65.59%,generados por la disminución deimpuestos, renta principalmente y lasprovisiones.

74

Cuadro comparativo Utilidad

Debido a que los costos de ventas disminuyeron un 4,25% en el2012 con respecto al año 2011, la utilidad bruta registro unaumento de 9.86%.

Las mayores disminuciones en los egresos se registraron en losgastos operacionales y administrativos (-65.59), generado por losimpuestos y provisiones.

Comparación Márgenes

En el año 2011 los niveles en los costos de ventas y operación fueron mayores que losniveles de los mismos en el año 2010; pero los gastos operacionales y de administraciónque registraron un aumento de 86.9% generaron valores negativos en los márgenesoperacional y neto.

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Utilidad bruta

Utilidad operacional

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75

Indicadores de Endeudamientoy Eficacía Periodo 2011 - 2012

Indicadores de Endeudamiento

Endeudamiento total:

El aumento del nivel del endeudamiento total se debió a que lospasivos aumentaron en el periodo 2012 mientras que los activosdisminuyeron, pues los primeros se incrementaron un 11.71% frente al.

Endeudamiento corto plazo:

Por otro lado, el endeudamiento a corto plazo bajó sus niveles conrespecto al año 2011 dada la disminución en los pasivos corrientes ydel patrimonio, demostrando una menor capacidad.

segundo bloque informe enerca gerencia

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