SECTORECOLÒGIC AGROALIMENTARI DECATALUNYA · SECTOR ECOLÒGIC AGROALIMENTARI DE CATALUNYA:...

SECTOR ECOLÒGIC AGROALIMENTARI DE CATALUNYAIndústria i comerç exterior

• Catalunya és líder a l’Estat espanyol en operadors elaboradors i comercialitzadors d ’alimentació

ecològica.

• Les empreses destaquen per la capacitat innovadora i el dinamisme comercial que les porta a

comercial itzar bona part de la producció a mercats exteriors, principalment europeus.

SECTOR ECOLÒGIC AGROALIMENTARI DE CATALUNYA

Venta interna

63%

Exportació a països

membres de la UE

24% Exportació a mercats

tercers

13%

0,1

0

0,2

0,3

0,4

0,6

0,5

0,7

VENTESPRODUCCIÓ ECOLÒGICA

CREIXEMENT 2017

• Catalunya, epicentre dela transformació icomercialitzaciód’aliments ecològics aEspanya

Catalunya

8,56%

Espanya

91,44%

SUPERFÍCIE

Catalunya

39,13%

Espanya

60,87%

EXPORTADORS

Catalunya

26,10%

Espanya

73,90%

COMERCIALITZADORS

Catalunya

25,70%

Espanya

74,30%

ELABORADORS

Catalunya

36,10%

Espanya

63,90%

IMPORTADORS


• Catalunya creix en produccióecològica a un ritme més altque Espanya.

ESPANYA

CATALUNYA

ESPANYA

3.543

+9,4%

200.749 Ha

+16,8%

913 expl. ram

+9,5%

1.738 Agroindústries

+15,9%

43.984

+5,3%

432.082.000 Ha 7.792 expl. ram 7.813Agroindústries

+3,1% -0,56% +18,1%

CATALUNYA


Catalunya

979

Andalussia

608

Comunitat

Valenciana

450

0

200

400

800

600

1000

1200

Operadors elaboradors

Andalusia

14489

Castella-

La-Manxa

7128 Catalunya

3942

0

5000

10000

15000

20000

Total operadors sector ecològic

69% 17,06% 9,44%

Catalunya367

Comunitat

Valenciana Astúries Andalussia

173 171 171

0

100

200

300

400

Operadors comercialitzadors

26,01% 12,26% 12,12%

25,7% 15,96% 12,26%

Operadors importadors

Catalunya

74Comunitat

Valenciana

46

Andalussia

44

0

20

40

60

80

36,1% 22,44% 21,46%12,12%

SECTOR ECOLÒGIC AGROALIMENTARI DE CATALUNYA: OPERADORS

Andalusia

976.414

Castella-

La Manxa

391.353

Catalunya

171.92

5

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

HECTÀREES

48,37% 19,39% 8,52%

Cult ius farratgers

1a posició (7.546Ha)

Conreu de la vinya

2 posició (13.8.52 Ha)a

Prats i pastures

2a posició (124.380 Ha)

Fruiters

3a posició (873 Ha)

SECTOR ECOLÒGIC AGROALIMENTARI DE CATALUNYA: SUPERFÍCIE I CULTIUS

Si bé Catalunya lidera en nombre d’operadors transformadors inscrits, agrupant les activitats

desenvolupades segons el tipus de producte transformat, per tercer any consecutiu, esdevé la tercera

Comunitat Autònoma amb més activitats agroindustrials relacionades amb la producció vegetal (790

activitats) i la producció animal (205 activitats), comptant amb el 15,04% de tot l ’Estat. Només Andalusia,

amb un 26,94% de les activitats industrials, i Comunitat Valenciana, amb el 16,02%, superen Catalunya.

INDÚSTRIAALIMENTÀRIA

Posició de Catalunya en el ranquing estatal.

CATALUNYAESPANYA

Begudes 190 cellers

1a posició (202 activitats, 19,57%)

Pinsos


Productes carnis i conserves de carn

1a posició (112activitats, 28,35%)

Productes lact is


Transformació hortofrutícola


Oli


Pa

2a posició (110activitats, 21,11%)

SECTOR ECOLÒGIC AGROALIMENTARI DE CATALUNYA: OPERADORS

EXPLOTACIONS RAMADERES

Andalusia

4934

Catalunya

834

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

62,97% 10,64%

Avicultura de carn

1a posició (31explotacions, 40,79%)

Avicultura de posta

1a posició (54 explotacions, 22,04%)

Vaquí de carn

2 posicióa (426 explotacions, 12,04%)

2a posició

Cabrum de carn

(81explotacions, 14,29%)

Cabrum de llet

2a posició (19 explotacions, 9,9%)

Equí

2a posició (77 explotacions, 15,4%) • És l'única comunitat que té registrada cunicultura

ecològica; 2 explotacions.

SECTOR ECOLÒGIC AGROALIMENTARI DE CATALUNYA:

EXPLOTACIONS RAMADERES

El 2014, Catalunya va produir 887 tones de carn

ecològica (3,35%), cinquena comunitat de l ’estat.

Bovins

2a posició (36.661caps, 18,35%)

Cabrum

3a posició (10.135 caps, 13,81%).

CATALUNYAESPANYA

CAPSDE BESTIAR

Posició de Catalunya en el ranquing estatal.

Aus de corral

2a posició

SECTOR ECOLÒGIC AGROALIMENTARI DE CATALUNYA: PRODUCCIÓ

2006

57,5

2007

65,5

2008

78

2009

85

2010

105

2011

133

2012

152

2013

210

2014

291

2015

401

0

100

200

300

400

Creixement 2016

483 M€ +20,59%

2016

483500

600

VOLUM DE FACTURACIÓ 2006-2016

Comercialització/ distribució 2016

128,12M€ +33,14%

Vitinícola 2016

74,61M€ +20,41%

Fruita, cítrics i horta 2016

48,86 M€ +7,92%

Agroindústria 2016

84,21%

Producció vegetal i ramadera 2016

15,79%

ANÀLISI DEL SECTORAGROALIMENTARI DE CATALUNYA 10

SECTOR ECOLÒGIC AGROALIMENTARI DE CATALUNYA:

EVOLUCIÓ FACTURACIÓ

Destí

Catalunya

43%

Destí Espanya

20%

Destí UE

26%

Destí fora UE

11%

SECTOR ECOLÒGIC AGROALIMENTARI DE CATALUNYA: VENDES 2017

SECTOR ECOLÒGIC AGROALIMENTARI DE CATALUNYA: EXPORTACIONS

FONT: CCPAE

• Total d’empreses exportadores: 31 exportadors

• Total de països on s’exporta: 21 països (12 d’Àsia, 8 d’Amèrica, 1 d’Àfrica)

Principals destins exportadors:

1. EUA (exporten 13 empreses, s’exporten 7 productes diferents, principalment* vi i/o cava i ametlles)

2. Japó (exporta 6 empreses, s’exporten 4 productes diferents, principalment* AOVE)

*“Principalment” vol dir que més empreses exporten aquell producte a aquell país, no per volum de facturació


FONT: CCPAE

Principals productes exportats a diferents països per diferents empreses*:

- AOVE: 7 operadors / 8 països diferents (principal país: Japó)

- Vi i cava: 6 operadors / 10 països diferents (principal país: EUA)

- Xocolata: 4 operadors / 3 països (principal país: EUA i Taiwan)

- Ametlles: 4 operadors / 3 països (principal país: EUA)

- Liquats i begudes vegetals: 2 operadors / 7 països diferents

*Tenir en compte que la dada de països diferents on s’exporta no té cap relació directa amb el nombre d’operadors

exportadors. Per exemple, els liquats i/o begudes vegetals s’exporta a 7 països diferents, però dels dos operadors,

una empresa exporta a 1 país i l’altra exporta als altres 6 països.


Segons CCPAE

FONT: CCPAE

PAÍS PRODUCTE EMPRESES

CANADA AMETLLES 1

DUBAI AMETLLES 1

EUA AMETLLES 4

TAIWAN CAFÉ 1

EUA EXTRACTE D'HERBES 1

COLOMBIA LIQUATS I/O BEGUDES VEGETALS 1

ECUADOR LIQUATS I/O BEGUDES VEGETALS 1

EUA LIQUATS I/O BEGUDES VEGETALS 1

HONG KONG LIQUATS I/O BEGUDES VEGETALS 1

ISRAEL LIQUATS I/O BEGUDES VEGETALS 1

REPUBLICA DOMINICANA LIQUATS I/O BEGUDES VEGETALS 1

XILE LIQUATS I/O BEGUDES VEGETALS 1

KOREA LOLLIPOPS 1

ARABIA SAUDI OLI (EVOO) 2

DUBAI OLI (EVOO) 2

EUA OLI (EVOO) 2

JAPO OLI (EVOO) 3

PERU OLI (EVOO) 1

SOUTH AFRICA OLI (EVOO) 1

TAILANDIA OLI (EVOO) 1

TAIWAN OLI (EVOO) 1

SINGAPUR PROTEÏNA 1

EUA SALSES I CONDIMENTS 1

EUA SNACKS 1

KOREA SNACKS 1

KUWAIT SNACKS 1

ARABIA SAUDI SNACKS 1

JAPO SUC DE TARONJA 1

CANADA VI I/O CAVA 2

CHINA (HONG KONG) VI I/O CAVA 1

COLOMBIA VI I/O CAVA 1

EUA VI I/O CAVA 3

FILIPINAS VI I/O CAVA 1

JAPO VI I/O CAVA 1

KOREA VI I/O CAVA 2

PUERTO RICO VI I/O CAVA 1

SINGAPUR VI I/O CAVA 1

TAIWAN VI I/O CAVA 1

DUBAI XOCOLATA 1

EUA XOCOLATA 2

JAPO XOCOLATA 1

TAIWAN XOCOLATA 2

PAÍS PRODUCTE EMPRESES

ARABIA SAUDI OLI (EVOO) 2

ARABIA SAUDI SNACKS 1

CANADA AMETLLES 1

CANADA VI I/O CAVA 2

CHINA (HONG KONG) VI I/O CAVA 1

COLOMBIA LIQUATS I/O BEGUDES VEGETALS 1

COLOMBIA VI I/O CAVA 1

DUBAI AMETLLES 1

DUBAI OLI (EVOO) 2

DUBAI XOCOLATA 1

ECUADOR LIQUATS I/O BEGUDES VEGETALS 1

EUA AMETLLES 4

EUA EXTRACTE D'HERBES 1

EUA LIQUATS I/O BEGUDES VEGETALS 1

EUA OLI (EVOO) 2

EUA SALSES I CONDIMENTS 1

EUA SNACKS 1

EUA VI I/O CAVA 3

EUA XOCOLATA 2

FILIPINAS VI I/O CAVA 1

HONG KONG LIQUATS I/O BEGUDES VEGETALS 1

ISRAEL LIQUATS I/O BEGUDES VEGETALS 1

JAPO OLI (EVOO) 3

JAPO SUC DE TARONJA 1

JAPO VI I/O CAVA 1

JAPO XOCOLATA 1

KOREA LOLLIPOPS 1

KOREA SNACKS 1

KOREA VI I/O CAVA 2

KUWAIT SNACKS 1

PERU OLI (EVOO) 1

PUERTO RICO VI I/O CAVA 1

REPUBLICA DOMINICANA LIQUATS I/O BEGUDES VEGETALS 1

SINGAPUR PROTEÏNA 1

SINGAPUR VI I/O CAVA 1

SOUTH AFRICA OLI (EVOO) 1

TAILANDIA OLI (EVOO) 1

TAIWAN CAFÉ 1

TAIWAN OLI (EVOO) 1

TAIWAN VI I/O CAVA 1

TAIWAN XOCOLATA 2

XILE LIQUATS I/O BEGUDES VEGETALS 1

PER PAÍS PER PRODUCTE

NOTA: EEUU compta amb un sistema de TARIC on ha afegit un codi numèric extra per controlar les importacions i les

exportacions de productes ecològics. Es pot proposar a AEAT??

SECTOR ECOLÒGIC AGROALIMENTARI DE CATALUNYA: CONSUMIDOR

Segons Baròmetre de percepció i consum (2015) -CCPAE

FONT: CCPAE

• El 97,1% dels catalans i les catalanes ha sentit a parlar dels aliments ecològics.

• Un 86,3% els defineix com a aliments de qualitat certificada i lliures de residus de pesticides.

• El 77,4% de la població catalana confia que el producte certificat com a ecològic realment ho és.

• Més de la meitat de la població (54,2%) es considera poc (49,2%) o gens (5,0%) informada sobre els aliments

ecològics.

• El 87,5% dels entrevistats percep com a molt o bastant interessant la introducció d'aliments ecològics en

menjadors públics.

• El 65,5% dels que s’hi mostren interessats manifesta que estaria disposat a pagar més per aquest servei..


FONT: CCPAE

• La majoria de la població (83,7%) coneix els aliments ecològics.

• Només un 37,4% els consumeix mensualment.

• Un 43,7% els coneix però no els consumeix.

• Principalment, un 45,6% compra els aliments ecològics a botigues o supermercats especialitzats en aliments

ecològics.

• Un 35,2% els compra a hipermercats, supermercats i grans superfícies.

• Verdura, fruita i ous són els aliments ecològics més consumits.

• Els menjars preparats i el vi continuen tenint un nivell de consum baix..

• El 93,8% dels compradors consumidors d'aliments ecològics considera que està pagant un sobrepreu per la

compra d’aliments ecològics.

• L’estimació del sobrepreu es situa entre un 20,0% i un 47,7%.


FONT: CCPAE

• Per al 68,6% dels compradors d’aliments ecològics, la salut és el motiu més important per a adquirir-los. Li

segueixen en importància la qualitat (23,0%) i que no continguin residus (15,2%), aquest últim motiu relacionat

indirectament amb la salut.

• Per a un 58,8% que tinguin un preu més assequible seria el principal motiu que incentivaria la compra de

productes ecològics.

• El segon motiu seria que es trobin en llocs habituals (37%).

EL PRES DE LA DISTRIBUCIÓ EN EL CREIXEMENT DEL MERCAT ECOLÒGIC

Tendència de futur

• Les vendes de productes alimentaris en els països on el consum per càpita és mes elevat coincideix amb els països on lesvendes es traslladen de les tendes especialitzades a la distribució moderna. Aquest disponibilitat s’ha demostrat que incrementaexponencialment el consum de productes ecològics.

FONT: Everis+Euromonitor International

• Això es deu, principalment a 2 motius:

• La dificultat de trobar productes ecològics fora de les botigues especialitzades.

• El preu que ofereixen a la distribució moderna, que es més competitiu que a les botigues especialitzades.

• A Espanya només el 35% dels productes "eco" es venen a la distribució moderna -enfront del 47% de França, el 55%

d'Alemanya o el 79% de Dinamarca, país europeu amb més penetració del mercat ecològic.

EL PRES DE LA DISTRIBUCIÓ EN EL CREIXEMENT DEL MERCAT ECOLÒGIC

Motivacions de compra del consumidor

Motivació de compra de productes ecològics

Consumidor ecològic Consumidor convencional

1. Salut/Dieta personal o familiar 1. Preu

2. Productes lliures de substàncies no desitjades 2. Proximitat

3. Sabor/Tradició/Frescor/Natural/Qualitat 3. Amplitud d’assortit/Comoditat/Dispnibilitat/Conveniència

4. Orígen/Autòcton/Local 4. Qualitat/Frescor/Natural/Sabor

5. Prestigi/Moda/Innovació/Diferenciació 5. Salut/Dieta

6. Confiança amb l’establiment/venedor 6. Confiança en la marca o establiment/venedor

7. Garantia de control 7. Seguretat/Informació/Etiquetatge

8. Respectuòs amb el medi ambient 8. Promoció del producte

9. Raons ètico-socials 9. Origen/Autòcton/Local

FONT: PRO-Vocación marketing sostenible S.L.

La majoria dels consumidors convencionals compren els productes ecològics a la distribució moderna, justament peraquests dos motius: el preu que ofereix la distribució moderna és més competitiu que el de les botigues especialitzades ila proximitat i conveniència.

MERCATS

POTENCIALS

MAJORS MERCATS : CONSUMIDORS

En valor 2018

CREIXEMENT

HISTÒRIC PER

CÀPITA VALOR

2013-2018

PREVISIÓ

CREIXEMENT PER

CÀPITA VALOR

2018-2023

PAÍS 2013 2018 2023 % TOTAL % Anual % TOTAL % Anual 2013 2018 2023 % TOTAL % TOTAL

Estats Units 10.955,74 15.399,67 20.436,07 40,56 7,05 32,70 5,82 34,64 46,99 60,44 35,64 28,63

Alemanya 3.434,87 4.167,36 4.688,17 21,33 3,94 12,50 2,38 42,66 50,30 56,16 17,92 11,64

França 1.915,32 3.243,54 4.875,35 69,35 11,11 50,31 8,49 30,07 50,11 74,48 66,66 48,63

Xina 998,23 3.108,11 6.240,49 211,36 25,50 100,78 14,96 0,74 2,24 4,42 203,29 97,72

Regne Unit 1.264,12 1.489,23 1.629,19 17,81 3,33 9,40 1,81 19,78 22,48 23,92 13,66 6,40

Itàlia 791,51 1.265,42 1.687,00 59,87 9,84 33,32 5,92 13,26 20,92 28,12 57,76 34,40

Canadà 839,05 1.202,97 1.670,38 43,37 7,47 38,86 6,79 23,87 32,51 43,10 36,23 32,55

Dinamarca 548,90 836,21 1.040,02 52,34 8,78 24,37 4,46 97,97 144,64 176,10 47,64 21,75

Països Baixos 561,00 832,47 1.015,98 48,39 8,21 22,04 4,06 33,43 48,44 57,95 44,90 19,62

Suècia 449,30 802,49 955,91 78,61 12,30 19,12 3,56 47,02 79,30 90,08 68,65 13,60

Austràlia 383,47 700,15 1.189,09 82,58 12,80 69,83 11,17 16,58 28,01 43,84 68,96 56,50

Àustria 522,79 665,33 770,60 27,26 4,94 15,82 2,98 61,86 75,41 85,10 21,92 12,85

Japó 484,03 496,42 496,98 2,56 0,51 0,11 0,02 3,80 3,93 4,01 3,39 2,05

Suïssa 385,04 472,26 583,83 22,65 4,17 23,62 4,33 47,90 55,66 65,75 16,22 18,12

Bèlgica 277,40 342,86 384,28 23,60 4,33 12,08 2,31 24,99 30,14 33,14 20,59 9,95

Espanya 163,88 217,59 283,24 32,77 5,83 30,17 5,42 3,51 4,68 6,12 33,32 30,85

Corea del Sud 131,42 200,67 234,87 52,70 8,83 17,04 3,20 2,61 3,89 4,50 49,16 15,80

Finlàndia 113,03 192,75 282,95 70,53 11,27 46,79 7,98 20,83 34,96 50,91 67,86 45,61

Noruega 99,90 173,42 237,13 73,59 11,66 36,73 6,46 19,78 32,75 43,30 65,58 32,21

Hong Kong 102,33 169,87 165,67 66,00 10,67 -2,47 -0,50 14,25 22,80 21,51 59,99 -5,66

CREIXEMENT

HISTÒRICT VALOR

2013-2018

VALOR (Milions d'Euros)

PREVISIÓ

CREIXEMENT VALOR

2018-2023

PER CÀPITA VALOR

(Euros)

FONT: Euromonitor International LTD. 2018

MAJORS MERCATS: CONSUMIDORS

En volum 2018


CREIXEMENT

HISTÒRIC PER

CÀPITA VOLU

2013-2018

PREVISIÓ

CREIXEMENT PER

CÀPITA VOLUM

2018-2023

PAÍS 2013 2018 2023 % TOTAL % Anual % TOTAL % Anual 2013 2018 2023 % TOTAL % TOTAL

Estats Units 2.082,68 2.483,10 2.795,78 19,23 3,58 12,59 2,40 6,59 7,58 8,27 15,05 9,13

Alemanya 825,58 987,97 1.108,81 19,67 3,66 12,23 2,33 10,25 11,92 13,28 16,31 11,38

Xina 373,49 963,88 1.595,26 158,07 20,88 65,50 10,60 0,28 0,69 1,13 151,38 62,98

França 478,82 688,66 1.015,92 43,82 7,54 47,52 8,09 7,52 10,64 15,52 41,54 45,87

Regne Unit 346,48 333,95 340,34 -3,62 -0,73 1,91 0,38 5,42 5,04 5,00 -7,01 -0,88

Suècia 153,11 257,12 288,20 67,93 10,92 12,09 2,31 16,02 25,41 27,16 58,56 6,89

Dinamarca 183,09 248,93 305,56 35,96 6,34 22,75 4,19 32,68 43,06 51,74 31,76 20,16

Itàlia 146,37 244,45 353,80 67,01 10,80 44,73 7,67 2,45 4,04 5,90 64,80 45,91

Països Baixos 171,38 221,55 268,34 29,27 5,27 21,12 3,91 10,21 12,89 15,31 26,23 18,71

Canadà 120,91 149,99 190,96 24,05 4,41 27,31 4,95 3,44 4,05 4,93 17,87 21,53

Àustria 113,36 136,56 161,77 20,46 3,79 18,46 3,45 13,41 15,48 17,87 15,41 15,42

Austràlia 79,09 106,37 119,68 34,49 6,11 12,51 2,39 3,42 4,26 4,41 24,46 3,68

Bèlgica 80,54 94,19 101,40 16,95 3,18 7,66 1,49 7,26 8,28 8,74 14,10 5,61

Suïssa 54,46 66,28 80,72 21,71 4,01 21,79 4,02 6,77 7,81 9,09 15,33 16,36

Finlàndia 30,65 45,28 63,22 47,73 8,12 39,62 6,90 5,65 8,21 11,37 45,41 38,49

Japó 46,34 45,10 44,34 -2,68 -0,54 -1,69 -0,34 0,36 0,36 0,36 -1,89 0,22

Irlanda 38,08 39,88 42,60 4,71 0,93 6,84 1,33 8,26 8,25 8,50 -0,11 3,06

Corea del Sud 19,66 34,16 47,12 73,76 11,68 37,91 6,64 0,39 0,66 0,90 69,74 36,44

Noruega 18,58 27,37 32,94 47,28 8,05 20,35 3,77 3,68 5,17 6,01 40,49 16,37

Espanya 21,38 27,27 35,30 27,53 4,98 29,44 5,30 0,46 0,59 0,76 28,06 30,11

VOLUM (Milers de Tones)

PREVISIÓ

CREIXEMENT

VOLUM 2018-2023

PER CÀPITA VOLUM (Kg)

CREIXEMENT

HISTÒRIC VOLUM

2013-2018


Per càpita 2018


PAÍS 2013 2018 2023 % TOTAL % Anual % TOTAL % Anual 2013 2018 2023

Dinamarca 548,90 836,21 1.040,02 52,34 8,78 24,37 4,46 97,97 144,64 176,10

Suècia 449,30 802,49 955,91 78,61 12,30 19,12 3,56 47,02 79,30 90,08

Àustria 522,79 665,33 770,60 27,26 4,94 15,82 2,98 61,86 75,41 85,10

Suïssa 385,04 472,26 583,83 22,65 4,17 23,62 4,33 47,90 55,66 65,75

Alemanya 3.434,87 4.167,36 4.688,17 21,33 3,94 12,50 2,38 42,66 50,30 56,16

França 1.915,32 3.243,54 4.875,35 69,35 11,11 50,31 8,49 30,07 50,11 74,48

Països Baixos 561,00 832,47 1.015,98 48,39 8,21 22,04 4,06 33,43 48,44 57,95

Estats Units 10.955,74 15.399,67 20.436,07 40,56 7,05 32,70 5,82 34,64 46,99 60,44

Finlàndia 113,03 192,75 282,95 70,53 11,27 46,79 7,98 20,83 34,96 50,91

Noruega 99,90 173,42 237,13 73,59 11,66 36,73 6,46 19,78 32,75 43,30

Canadà 839,05 1.202,97 1.670,38 43,37 7,47 38,86 6,79 23,87 32,51 43,10

Irlanda 117,14 147,74 170,34 26,12 4,75 15,30 2,89 25,41 30,57 34,00

Bèlgica 277,40 342,86 384,28 23,60 4,33 12,08 2,31 24,99 30,14 33,14

Austràlia 383,47 700,15 1.189,09 82,58 12,80 69,83 11,17 16,58 28,01 43,84

Nova Zelanda 78,54 126,10 199,87 60,56 9,93 58,50 9,65 17,75 26,03 38,76

Hong Kong 102,33 169,87 165,67 66,00 10,67 -2,47 -0,50 14,25 22,80 21,51

Regne Unit 1.264,12 1.489,23 1.629,19 17,81 3,33 9,40 1,81 19,78 22,48 23,92

Itàlia 791,51 1.265,42 1.687,00 59,87 9,84 33,32 5,92 13,26 20,92 28,12

Portugal 54,32 75,98 102,25 39,88 6,94 34,57 6,12 5,18 7,38 10,05

Israel 42,58 59,74 69,14 40,30 7,01 15,74 2,97 5,28 6,73 7,19

VALOR (Milions d'Euros)

PREVISIÓ

CREIXEMENT VALOR

2018-2023

PER CÀPITA VALOR

(Euros)

CREIXEMENT

HISTÒRICT VALOR

2013-2018


Rati 2018


PAÍS 2013 2018 2023

Hong Kong 21,49 24,72 23,32

Malàisia 10,37 17,06 17,70

Aràbia Saudita 13,73 15,66 14,20

Japó 10,44 11,01 11,21

Colòmbia 16,91 10,86 12,36

Veneçuela 0,00 8,73 12,23

Canadà 6,94 8,02 8,75

Espanya 7,66 7,98 8,02

Iran 4,09 7,93 7,40

Emirats Àrabs Units 7,95 7,78 3,84

Israel 7,72 7,78 7,65

Rússia 4,82 7,71 7,75

Mèxic 6,05 7,35 7,54

Egipte 2,38 7,34 39,86

Bulgària 6,03 7,28 7,18

Suïssa 7,07 7,13 7,23

Brasil 4,76 7,12 7,85

Grècia 6,23 6,95 6,18

Portugal 6,17 6,87 7,29

Singapur 6,01 6,76 6,63

RATI (Euros/Kg)

MAJORS MERCATS CONSUMIDORS

Creixement en valor absolut : 2018-2023


PAÍS 2013 2018 2023 % TOTAL % Anual % TOTAL % Anual Absolut M€

Estats Units 10.955,74 15.399,67 20.436,07 40,56 7,05 32,70 5,82 5.036,39

Xina 998,23 3.108,11 6.240,49 211,36 25,50 100,78 14,96 3.132,38

França 1.915,32 3.243,54 4.875,35 69,35 11,11 50,31 8,49 1.631,81

Alemanya 3.434,87 4.167,36 4.688,17 21,33 3,94 12,50 2,38 520,80

Austràlia 383,47 700,15 1.189,09 82,58 12,80 69,83 11,17 488,94

Canadà 839,05 1.202,97 1.670,38 43,37 7,47 38,86 6,79 467,41

Itàlia 791,51 1.265,42 1.687,00 59,87 9,84 33,32 5,92 421,58

Dinamarca 548,90 836,21 1.040,02 52,34 8,78 24,37 4,46 203,80

Països Baixos 561,00 832,47 1.015,98 48,39 8,21 22,04 4,06 183,51

Suècia 449,30 802,49 955,91 78,61 12,30 19,12 3,56 153,42

Regne Unit 1.264,12 1.489,23 1.629,19 17,81 3,33 9,40 1,81 139,96

Suïssa 385,04 472,26 583,83 22,65 4,17 23,62 4,33 111,57

Àustria 522,79 665,33 770,60 27,26 4,94 15,82 2,98 105,27

Finlàndia 113,03 192,75 282,95 70,53 11,27 46,79 7,98 90,20

Nova Zelanda 78,54 126,10 199,87 60,56 9,93 58,50 9,65 73,76

Espanya 163,88 217,59 283,24 32,77 5,83 30,17 5,42 65,65

Turquia 32,50 91,50 156,36 181,56 23,00 70,89 11,31 64,86

Noruega 99,90 173,42 237,13 73,59 11,66 36,73 6,46 63,71

Argentina 1,58 16,45 65,58 940,23 59,74 298,65 31,86 49,13

Índia 21,76 55,46 102,30 154,89 20,58 84,45 13,02 46,84

VALOR (Milions d'Euros)PREVISIÓ CREIXEMENT VALOR

2018-2023

CREIXEMENT

HISTÒRICT VALOR

2013-2018

MAJORS MERCATS CONSUMIDORS

Creixement en volum absolut: 2018-2023


PAÍS 2013 2018 2023 % TOTAL % Anual % TOTAL % Anual Absolut M€

Xina 373,49 963,88 1.595,26 158,07 20,88 65,50 10,60 631,38

França 478,82 688,66 1.015,92 43,82 7,54 47,52 8,09 327,26

Estats Units 2.082,68 2.483,10 2.795,78 19,23 3,58 12,59 2,40 312,68

Alemanya 825,58 987,97 1.108,81 19,67 3,66 12,23 2,33 120,84

Itàlia 146,37 244,45 353,80 67,01 10,80 44,73 7,67 109,35

Dinamarca 183,09 248,93 305,56 35,96 6,34 22,75 4,19 56,63

Països Baixos 171,38 221,55 268,34 29,27 5,27 21,12 3,91 46,79

Canadà 120,91 149,99 190,96 24,05 4,41 27,31 4,95 40,97

Suècia 153,11 257,12 288,20 67,93 10,92 12,09 2,31 31,08

Àustria 113,36 136,56 161,77 20,46 3,79 18,46 3,45 25,21

Finlàndia 30,65 45,28 63,22 47,73 8,12 39,62 6,90 17,94

Índia 3,53 10,30 25,74 191,95 23,90 149,82 20,10 15,44

Suïssa 54,46 66,28 80,72 21,71 4,01 21,79 4,02 14,44

Turquia 11,96 22,69 36,40 89,70 13,66 60,42 9,91 13,71

Austràlia 79,09 106,37 119,68 34,49 6,11 12,51 2,39 13,31

Corea del Sud 19,66 34,16 47,12 73,76 11,68 37,91 6,64 12,95

Emirats Àrabs Units 1,46 3,37 13,59 130,31 18,16 303,14 32,16 10,22

Marroc 11,60 18,09 28,27 55,95 9,29 56,30 9,34 10,18

Romania 5,66 13,28 21,85 134,75 18,61 64,54 10,47 8,57

Espanya 21,38 27,27 35,30 27,53 4,98 29,44 5,30 8,03

VOLUM (Milers de Tones)PREVISIÓ CREIXEMENT VOLUM

2018-2023

CREIXEMENT

HISTÒRIC VOLUM

2013-2018


Creixement en Rati absolut 2018-2023


PAÍS 2013 2018 2023 Absolut €/Kg

Egipte 2,38 7,34 39,86 32,52

Perú 5,47 10,59 5,12

Veneçuela 0,00 8,73 12,23 3,50

Austràlia 4,85 6,58 9,94 3,35

Colòmbia 16,91 10,86 12,36 1,49

Estats Units 5,26 6,20 7,31 1,11

Nova Zelanda 4,24 5,39 6,48 1,10

Argentina 1,33 6,40 7,27 0,87

Noruega 5,38 6,34 7,20 0,86

Brasil 4,76 7,12 7,85 0,73

Canadà 6,94 8,02 8,75 0,73

Xina 2,67 3,22 3,91 0,69

Malàisia 10,37 17,06 17,70 0,63

Ucraïna 2,37 4,62 5,10 0,48

Hongria 5,06 5,83 6,27 0,44

Portugal 6,17 6,87 7,29 0,42

Regne Unit 3,65 4,46 4,79 0,33

Irlanda 3,08 3,70 4,00 0,29

Indonèsia 1,82 2,07 2,36 0,29

Turquia 2,72 4,03 4,30 0,26

RATI (Euros/Kg)


Creixement per càpita absolut 2018-2023


PREVISIÓ

CREIXMENT

CÀPITA 2018-2023

CREIXEMENT

HISTÒRIC PER

CÀPITA VALOR

2013-2018

PREVISIÓ

CREIXEMENT PER

CÀPITA VALOR

2018-2023

PAÍS 2013 2018 2023 Absolut € % TOTAL % TOTAL

Dinamarca 97,97 144,64 176,10 31,45 47,64 21,75

França 30,07 50,11 74,48 24,37 66,66 48,63

Finlàndia 20,83 34,96 50,91 15,95 67,86 45,61

Austràlia 16,58 28,01 43,84 15,83 68,96 56,50

Estats Units 34,64 46,99 60,44 13,45 35,64 28,63

Nova Zelanda 17,75 26,03 38,76 12,73 46,69 48,92

Suècia 47,02 79,30 90,08 10,78 68,65 13,60

Canadà 23,87 32,51 43,10 10,58 36,23 32,55

Noruega 19,78 32,75 43,30 10,55 65,58 32,21

Suïssa 47,90 55,66 65,75 10,08 16,22 18,12

Àustria 61,86 75,41 85,10 9,69 21,92 12,85

Països Baixos 33,43 48,44 57,95 9,50 44,90 19,62

Itàlia 13,26 20,92 28,12 7,20 57,76 34,40

Alemanya 42,66 50,30 56,16 5,86 17,92 11,64

Irlanda 25,41 30,57 34,00 3,43 20,31 11,22

Bèlgica 24,99 30,14 33,14 3,00 20,59 9,95

Portugal 5,18 7,38 10,05 2,67 42,54 36,17

Emirats Àrabs Units 1,39 2,83 5,22 2,40 102,71 84,86

Xina 0,74 2,24 4,42 2,18 203,29 97,72

Eslovàquia 4,28 6,25 8,39 2,14 45,87 34,30

PER CÀPITA VALOR

(Euros)

MERCATS AMB MAJOR POTENCIAL

Criteri Prodeca


PREVISIÓ CREIXEMENT PER

CÀPITA VALOR 2018-2023RATI (€/KG)

PAÍS 2018 2023 Absolut M€ % Anual 2018 2023 % TOTAL 2023

Estats Units 15.399,67 20.436,07 5.036,39 5,82 46,99 60,44 28,63 7,31

Xina 3.108,11 6.240,49 3.132,38 14,96 2,24 4,42 97,72 3,91

França 3.243,54 4.875,35 1.631,81 8,49 50,11 74,48 48,63 4,80

Alemanya 4.167,36 4.688,17 520,80 2,38 50,30 56,16 11,64 4,23

Austràlia 700,15 1.189,09 488,94 11,17 28,01 43,84 56,50 9,94

Canadà 1.202,97 1.670,38 467,41 6,79 32,51 43,10 32,55 8,75

Itàlia 1.265,42 1.687,00 421,58 5,92 20,92 28,12 34,40 4,77

Dinamarca 836,21 1.040,02 203,80 4,46 144,64 176,10 21,75 3,40

Països Baixos 832,47 1.015,98 183,51 4,06 48,44 57,95 19,62 3,79

Suècia 802,49 955,91 153,42 3,56 79,30 90,08 13,60 3,32

Regne Unit 1.489,23 1.629,19 139,96 1,81 22,48 23,92 6,40 4,79

Suïssa 472,26 583,83 111,57 4,33 55,66 65,75 18,12 7,23

Àustria 665,33 770,60 105,27 2,98 75,41 85,10 12,85 4,76

Finlàndia 192,75 282,95 90,20 7,98 34,96 50,91 45,61 4,48

Nova Zelanda 126,10 199,87 73,76 9,65 26,03 38,76 48,92 6,48

Espanya 217,59 283,24 65,65 5,42 4,68 6,12 30,85 8,02

Turquia 91,50 156,36 64,86 11,31 1,13 1,84 62,97 4,30

Noruega 173,42 237,13 63,71 6,46 32,75 43,30 32,21 7,20

Argentina 16,45 65,58 49,13 31,86 0,37 1,40 281,42 7,27

Índia 55,46 102,30 46,84 13,02 0,04 0,07 75,24 3,97

Bèlgica 342,86 384,28 41,42 2,31 30,14 33,14 9,95 3,79

PREVISIÓ CREIXEMENT

VALOR 2018-2023CONSUM (M€)

PER CÀPITA

VALOR (€)

CRITERIS SELECCIÓ MERCATS: 1-Creixement en valor absolut / 2- Creixement per càpita, / 3-Rati del que paga el consumidor per Kg de producte ECO

SEL·LECCIÓ MERCATS POTENCIALS

ÀUSTRIA -Despesa per productes


Descripció producte ecològic 2018 M€ sobre el total ecològic Creixement categoria 2018-2023

Begudes 100,40 15,11% 26,99%

Alimentació infantil 56,40 8,49% 33,69%

Pastisseria 107,50 16,18% 22,88%

Cereals i productes de cereals 05,80 0,87% 17,24%

Conserves de carn i peix 15,50 2,33% 34,19%

Confiteria 08,60 1,29% 24,42%

Confiteria a base de xocolata 08,60 1,29% 24,42%

Confiteria a base de sucres

Làctics 254,70 38,34% 27,05%

Mantega i lactics per untar 47,40 7,13% 8,23%

Formatge 59,80 9,00% 43,14%

Llet 83,60 12,58% 31,34%

Iogurt 33,80 5,09% 17,75%

Olis vegetals 12,50 1,88% 24,00%

Oli d'oliva 08,50 1,28% 31,76%

Congelats 08,60 1,29% 59,30%

Gelats 03,30 0,50% 27,27%

Menjar preparat 03,00 0,45% 40,00%

Arròs i pasta 08,30 1,25% 21,69%

Arròs 01,70 0,26% 23,53%

Pasta 06,60 0,99% 21,21%

Salses i condiments 11,50 1,73% 20,87%

Snacks 14,00 2,11% 52,86%

Sopes 03,50 0,53% 45,71%

Per untar sense làctics 22,00 3,31% 29,09%

Per untar sense làctics (excepte mel) 07,00 1,05% 44,29%

Mel 15,00 2,26% 22,00%

Galetes 28,80 4,33% 25,69%


CANADÀ -Despesa per productes


Descripció producte ecològic 2018 M€ sobre el total ecològic Creixment categoria 2018-2023

Begudes 399,30 33,39% 50,86%


Pastisseria 129,50 10,83% 63,78%


Conserves de carn i peix

Confiteria 06,20 0,52% 75,81%


Confiteria a base de sucres 0,00%

Làctics 247,20 20,67% 64,20%


Formatge 06,70 0,56% 80,60%

Llet 182,20 15,23% 68,33%

Iogurt 40,60 3,39% 39,90%

Olis vegetals 03,50 0,29% 48,57%

Oli d'oliva 01,10 0,09% 36,36%

Congelats

Gelats 19,00 1,59% 43,68%

Menjar preparat 130,10 10,88% 37,20%

Arròs i pasta 32,20 2,69% 36,34%

Arròs 28,40 2,37% 36,97%

Pasta 03,90 0,33% 28,21%


Snacks 32,40 2,71% 58,33%

Sopes 05,30 0,44% 50,94%



Mel 06,10 0,51% 85,25%

Galetes 22,00 1,84% 75,91%

Total aliments ecològics 1.196,00 100,00% 39,63%


XINA -Despesa per productes



Begudes 44,20 1,42% 85,75%


Pastisseria

Cereals i productes de cereals


Confiteria

Confiteria a base de xocolata


Làctics 2.041,10 65,67% 101,24%

Mantega i lactics per untar

Formatge

Llet 2.041,10 65,67% 101,24%

Iogurt 0,00%

Olis vegetals 47,90 1,54% 68,89%

Oli d'oliva

Congelats

Gelats

Menjar preparat

Arròs i pasta 02,70 0,09% 133,33%

Arròs 02,70 0,09% 133,33%

Pasta

Salses i condiments

Snacks

Sopes

Per untar sense làctics

Per untar sense làctics (excepte mel)

Mel

Galetes



FRANÇA -Despesa per productes



Begudes 554,80 17,56% 50,38%


Pastisseria 489,00 15,47% 45,01%



Confiteria 51,30 1,62% 53,22%


Confiteria a base de sucres 07,60 0,24% 46,05%

Làctics 718,90 22,75% 90,26%


Formatge 80,00 2,53% 130,25%

Llet 262,60 8,31% 68,28%

Iogurt 180,20 5,70% 149,22%

Olis vegetals 137,20 4,34% 55,03%

Oli d'oliva 95,70 3,03% 65,83%

Congelats 56,60 1,79% 48,59%

Gelats 02,60 0,08% 26,92%


Arròs i pasta 82,00 2,59% 51,71%

Arròs 32,80 1,04% 41,16%

Pasta 49,20 1,56% 58,74%


Snacks 60,80 1,92% 59,05%

Sopes 48,30 1,53% 57,56%



Mel 75,40 2,39% 78,12%

Galetes 162,30 5,14% 38,32%



ALEMANYA -Despesa per productes



Begudes 654,40 16,32% 34,58%


Pastisseria 712,40 17,77% 12,76%



Confiteria 287,00 7,16% 17,91%



Làctics 914,50 22,81% 33,38%


Formatge 220,40 5,50% 48,91%

Llet 309,80 7,73% 35,93%

Iogurt 128,50 3,20% 24,90%

Olis vegetals 71,70 1,79% 17,29%

Oli d'oliva 36,30 0,91% 18,46%

Congelats 133,20 3,32% 15,32%

Gelats 19,70 0,49% 15,23%


Arròs i pasta 26,50 0,66% 15,09%

Arròs 01,30 0,03% 15,38%

Pasta 25,20 0,63% 15,08%


Snacks 26,70 0,67% 25,47%

Sopes 04,90 0,12% 16,33%



Mel 82,80 2,06% 11,35%

Galetes 30,10 0,75% 24,92%



ÍNDIA -Despesa per productes



Begudes 46,10 83,21% 139,70%

Alimentació infantil

Pastisseria

Cereals i productes de cereals


Confiteria

Confiteria a base de xocolata


Làctics

Mantega i lactics per untar

Formatge

Llet

Iogurt

Olis vegetals

Oli d'oliva

Congelats

Gelats

Menjar preparat

Arròs i pasta

Arròs

Pasta


Snacks

Sopes

Per untar sense làctics

Per untar sense làctics (excepte mel)

Mel

Galetes

Total aliments ecològics 55,40 100,00% 84,66%


SUÏSSA -Despesa per productes



Begudes 103,50 21,93% 54,78%


Pastisseria 55,20 11,69% 17,39%



Confiteria 19,70 4,17% 24,87%



Làctics 120,70 25,57% 19,97%


Formatge 42,60 9,03% 21,60%

Llet 35,90 7,61% 22,01%

Iogurt 16,60 3,52% 18,67%

Olis vegetals 14,30 3,03% 47,55%

Oli d'oliva 12,80 2,71% 50,00%

Congelats 12,40 2,63% 25,81%

Gelats 09,50 2,01% 28,42%


Arròs i pasta 14,10 2,99% 42,55%

Arròs 00,40 0,08% 25,00%

Pasta 13,70 2,90% 42,34%


Snacks 10,70 2,27% 13,08%

Sopes 00,10 0,02% 0,00%



Mel 04,30 0,91% 41,86%

Galetes 19,50 4,13% 19,49%

Total aliments ecològics 472,00 100,00% 23,52%


ESTATS UNITS -Despesa per productes



Begudes 1.290,10 8,55% 30,00%


Pastisseria 1.496,10 9,91% 47,44%



Confiteria 340,60 2,26% 71,08%



Làctics 3.477,80 23,04% 23,61%


Formatge 646,30 4,28% 84,11%

Llet 1.979,90 13,12% -6,49%

Iogurt 420,20 2,78% 36,91%

Olis vegetals 368,30 2,44% 70,68%

Oli d'oliva 215,20 1,43% 81,78%

Congelats 786,00 5,21% -10,73%

Gelats 101,60 0,67% 97,64%

Menjar preparat 2.559,70 16,96% 90,57%

Arròs i pasta 138,00 0,91% 25,80%

Arròs 68,90 0,46% 30,19%

Pasta 69,10 0,46% 21,42%


Snacks 1.206,40 7,99% 75,60%

Sopes 432,30 2,86% 20,52%



Mel 66,50 0,44% 75,64%

Galetes 421,60 2,79% 43,64%


www.prodeca.cat

http://www.prodeca.cat/

SECTORECOLÒGIC AGROALIMENTARI DECATALUNYA · SECTOR ECOLÒGIC AGROALIMENTARI DE CATALUNYA:...

Documents

Transcript of SECTORECOLÒGIC AGROALIMENTARI DECATALUNYA · SECTOR ECOLÒGIC AGROALIMENTARI DE CATALUNYA:...