Sector Privado en El Sistema Electrico Nacional

7/22/2019 Sector Privado en El Sistema Electrico Nacional

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Sector Privado en elSistema Elctrico Nacional

22 de febrero de 2005


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AGENDA

ANTECEDENTES

PROYECTOS PRIVADOS DE GENERACIN

PERSPECTIVAS

CONCLUSIONES


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Antecedentes

En la dcada de los noventa la demanda elctricapresentaba altos niveles de crecimiento (ms de 6%),trayendo consigo altas necesidades de inversin al Sector.

Las empresas estatales (CFE y LFC) encargadas de lageneracin, transmisin, distribucin y venta de energaelctrica, no podan financiar por s mismas el crecimiento.

En diciembre de 1992 se reform la Ley del ServicioPblico de Energa Elctrica (LSPEE), para permitir laparticipacin privada en la generacin del Sector ElctricoNacional (SEN).


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Antecedentes

A partir del cambio en la Ley, la generacin privada sedesarroll en los siguientes esquemas:

PRODUCTORES EXTERNOS DE ENERGA

AUTOABASTECIMIENTO

COGENERACIN

PEQUEOS PRODUCTORES

EXPORTACIN E IMPORTACIN


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AGENDA

ANTECEDENTES


Autoabastecimiento y Cogeneracin

Productores Externos de Energa

Principales avances

PERSPECTIVAS

CONCLUSIONES


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Quin produce la electricidad en Mxico?

El esquema actual de generacin se distribuye de la

siguiente manera:

CFE

70.10%

LyFC

1.59%

COGENERACIN

2.74%

PEE (IPP)

15.21%

AUTOABASTECIMIENTO

6.87%

OTROS

3.48%

Fuentes: CFE, LyFC, CRE.


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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Permisosotorgados

por ao

Permisos otorgados de Generacin

Fuente : CRE, Enero 2006

Autoabastecimiento Cogeneracin Exportacin Importacin PEE

En construccin 19 2 1 0 4En operacin 322 35 4 31 17

Inactivos 0 1 0 1 0En construccin 2 0 0 0 0Inversin (millones de dlares) 4,412 1,302 1,092 18 6,906

Autoabastecimiento Cogeneracin Exportacin Importacin PEE

En construccin 19 2 1 0 4En operacin 322 35 4 31 17

Inactivos 0 1 0 1 0En construccin 2 0 0 0 0Inversin (millones de dlares) 4,412 1,302 1,092 18 6,906

Actualmente el sector privado ha comprometido casi 14 mil

millones de dlares en proyectos de generacin, bajo losdiversos esquemas:


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AGENDA

ANTECEDENTES




Principales avances

PERSPECTIVAS

CONCLUSIONES


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Cules son las principales ventajas de la Cogeneracin y

Autoabastecimiento?1. Reducen costos de produccin de aquellas empresas elegibles

(industriales) para el desarrollo de esquemas de cogeneracinhacindolas ms competitivas tanto nacional comointernacionalmente.

2. La generacin interna de energa eleva sustancialmente la calidad ycontinuidad en el suministro de energa.

3. Complementan al sector elctrico (SEN) para garantizar la oferta deenerga.

4. La gran mayora de las cogeneraciones actuales y las que sedesarrollen en el futuro estarn conectadas en media tensin, por loque representarn un soporte de voltaje para los alimentadores dedistribucin de CFE y LFC.

5. Representan un uso ms racional de un recurso natural norenovable, como son los hidrocarburos



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Cules son las principales barreras para el desarrollo del

Autoabastecimiento y la Cogeneracin?

1. Lmites para la entrega de excedentes, tanto capacidad comoenerga (nicamente Cogeneracin).

2. Excedentes sujetos a despacho (nicamente en Cogeneracin)

3. Pago de excedentes a precios poco atractivos.

4. No reconocimiento de capacidad y por lo tanto falta de pago.

5. Excesivos tramites que encarecen el desarrollo de los proyectos.

6. Impedimentos para el porteo de energa utilizando las lneas detransmisin.



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AGENDA

ANTECEDENTES




Principales avances

PERSPECTIVAS

CONCLUSIONES


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La Comisin Federal de Electricidad (CFE) con el presupuestoasignado no poda cubrir sus proyectos de infraestructura,consecuentemente:

Desde 1996 la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP)consider en los Proyectos de Impacto Diferido en el Gasto

(PIDIREGAS) las inversiones en proyectos productivos de largoplazo que son prioritarios para Mxico desarrollados por CFE yPEMEX.

Los PIDIREGAS que comprenden a los PEE son proyectos de

inversin donde el gobierno federal solamente se compromete acomprar la produccin de bienes o servicios que generen losinversionistas privados y no todo el proyecto.

Cada proyecto PIDIREGAS es aprobado por el Congreso antes

de cada Licitacin Internacional de CFE.

Productores Externos de Energa (PEE)


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PEE: participacin de mercado

Actualmente el mercado de los PEE est distribuido de la

siguiente manera:

AES

4.25% EDF17.49%

Mitsubishi8.22%

Calpine2.08%

Mitsui1.27%

Kyushu ElectricPower2.61%

Chubu Electric Power1.27%

Transalta4.20%

Iberdrola36.85%

AEP2.18%

Intergen5.36%

Tokyo Gas1.11%

Unin Fenosa

13.11%


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PEE: costos

El esquema de PEE ha permitido ofrecer un precio de 3.11

centavos de dlar por KWh generado, contra un precio deaproximado de 7.4 centavos de dlar por KWh generadopor el resto del sistema.

Empresa ProyectoPrecio

(c/KWh)Proveedor detecnologa

AES Mrida III 2.490Siemens-

West

EDF Ro Bravo II 2.565

Siemens-West

Unin Fenosa Hermosillo 3.605 Alstom

Intergen

Tokyo Gas

AEP

Bajo 2.941GeneralElectric

EDF Salt illo 2.865Siemens-

West

Mitsubishi

Kyushu ElectricPower

Tuxpn II 2.754 Mitsubishi

Iberdrola Monterrey III 2.387 Alstom

EDF

MitsubishiAltamira II 2.736 Mitsubishi

Transalta Campeche 3.090 Mitsubishi

IntergenRosarito 10 y 11

(IV)3.190

GeneralElectric

Unin Fenosa Naco-Nogales 3.440

Siemens-

West.

Unin Fenosa Tuxpn III y IV 3.119 Mitsubishi

Iberdrola Altamira III y IV 2.602GeneralElectric

Transalta Chihuahua III 3.497 Alstom

EDF Ro Bravo III 2.953Siemens-

West

EDF Ro Bravo IV 2.924Siemens-

West

Iberdrola La Laguna II 3.501 Siemens-West

Iberdrola Altamira V 3.964

Mitsui

Chubu Electric Power

Calpine

Valladolid III 2.899 Calpine

Mitsubishi

Kyushu ElectricPower

Tuxpan V 3.968 Mitsubishi

Iberdrola Tamazunchale I 3.840 -

Empresa ProyectoPrecio

(c/KWh)

Proveedor de

tecnologa

Fuente: Informacin oficial por licitacin.


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La realidad, ms all del mito, es que los PEE enfrentan diversos

riesgos inherentes a las caractersticas de los proyectos:

1. Riesgos de Mercado. Evolucin de la demanda elctrica.

Evolucin de la diversificacin energtica. Evolucin de los precios de la energa (kWh, combustibles, etc.)

2. Riesgo de Garantas limitadas. Garantas limitadas en materia de riesgos para hacerlos ms

viables para financiamientos.3. Riesgo de financiamientos altamente sensibles a lasconyuntutas polticas y econmicas del pas.

4. Riesgo gas (para proyectos de 2000 a 2003).

PEE: riesgos


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5. Riesgo de Construccin, Operacin y Mantenimiento. El PEE es el nico responsable de obtener todo el

financiamiento de deuda y capital necesario para la construccin,terminacin, operacin y mantenimiento de las instalaciones.

6. Riesgo de discrecionalidad que conlleva la existencia deun comprador nico.

7. Riesgo por la deficiente infraestructura gasera y desuministro de agua.

8. Riesgo por el Marco Regulatorio deficiente. Ej: publicacin del captulo 3 de las Ventas de Primera Mano que

provoca un retraso en los financiamientos y provoca riesgos

intiles. Ej: publicacin de las reglas de Capitalizacin Delgada

9. Riesgos debido al Marco Legal incierto Rige estos proyectos y provoca inseguridad que encarece los

financiamientos (particularmente en materia de transporte y

suministro de gas).

PEE: riesgos


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PEE: estrategias de inversin

IBERDROLA LECTRICIT

DE FRANCE

UNIN

FENOSA

TRANSALTA

Participacinde mercado

36.85% 17.49% 13.11% 4.2%

Negocios enMxico

PEE,Autoabastecimiento,

Cogeneracin,

Construccin delneas deTransmisin ySubestaciones

PEE,Autoabastecimiento

PEE, Construccinde lneas de

Transmisin y

Subestaciones,Telecomunicaciones y Consultora

PEE,

Exportacin

Estrategia enMxico

Mxico est dentrode su plan

estratgico deaccin, con

continuidad ypermanencia.

Consolidar susactivos y

operacionesexistentes

Fortalecimientode la inversin en

Mxico en Gas,Electricidad,Consultoria y

Telecomunicaciones

Participar en lasfuturas

licitaciones deMxico

Previsin deInversin en

Mxico

Seguir invirtiendo:llegar a USD 5,000

millones para el2007.

Invertir enEnergas

Renovables: hainvertido USD 1,300

millones

Seguirinvirtiendo: hainvertido USD1,303 millones

Seguirinvirtiendo: ha

invertido USD400millones


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En el mercado de los PEE las empresas europeas tienen

la mayor participacin de mercado y seguirn invirtiendo.

Sin embargo, se prev un incremento en la participacinde empresas japonesas (Mitsubishi, Mitsui, Kyushu ElectricPower, Tokyo Gas & Co., Itochu, etc.)

La estrategia de inversin de las japonesas podraenfocarse en la adquisicin de proyectos ya existentes,diversificacin de negocio, as como en el desarrollo de

nuevos proyectos (plantas de tratamiento de agua ymetalurgia)

Los modelos de negocio se enfocarn a crear una ventajacompetitva en el mercado, reinvirtiendo sus ingresos en

nuevos proyectos del Sector.

PEE: estrategias de inversin


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AGENDA

ANTECEDENTES




Principales avances

PERSPECTIVAS

CONCLUSIONES


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Principales avances realizados por los PEE

Seguridad del suministro de electricidad, utilizando

inversiones privadas para complementar las pblicas atravs de los PEE.

Disminucin de los riesgos en materia de abasto y

seguridad: aumento del margen de reserva (de 17% en1998 a 40% en 2005, aproximadamente).

Incursin en la transparencia en la metodologa deldespacho en el SEN.

Bsqueda de esquemas que permitan obtener en elfuturo precios de energticos ms competitivos y demayor calidad, como el caso de las plantas de GasNatural Licuado (GNL).


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Ms conciencia sobre los grandes problemas en laagenda del sector elctrico, que no necesariamentepueden o deben ser resueltos a travs de una reformaconstitucional.

No obstante, y a pesar que los PEE aportan 15.21% dela produccin de electricidad al SEN, sus contribucionesno se han visto reflejadas en los precios finales alconsumidor.

Principales avances realizados por los PEE


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AGENDA

ANTECEDENTES


PERSPECTIVAS

CONCLUSIONES


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Tasa de crecimiento promedio anual:

PIB Global (%) Bajo Medio Alto

2004-2013 3,2 4,7 5,6

2005-2014 2,8 4,3 5,2

Consumo de Energa Elctrica (%) Bajo Medio Alto

2004-2013 4,6 5,6 6,2

2005-2014 4,2 5,2 5,9

En la prxima dcada, el crecimiento en el consumo deelectricidad ser de 5.2% en promedio anual, a un ritmomayor que la economa: 4.3% en promedio anual.

Crecimiento del consumo elctrico

Fuente: Prospectiva del Sector Elctrico2005-2014, SENER.


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Requerimientos de Inversin

Para satisfacer la demanda, se requerirnaproximadamente 54,507 millones de dlares de inversinpara la prxima dcada (2005-2014). Generacin: 38.49% (21,529 MW adicionales)

Transmisin: 21.19%

Distribucin: 23.90%

Mantenimiento: 14.27%

Otros: 2.15%

El 34.34% de la inversin requerida ser privada.

Est por definirse el esquema de financiamiento (privado opblico) del 15% de la inversin requerida.


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Proyecciones 2005-2014 Junio 2005: 47,550 MW(1)

Indefinida(2)10%

Combuistin Interna0%

Gas5%

Hidroelctrico

20%

Geotrmico yElico

3%Nuclear

2%

Ciclo Convencionalde Vapor

12%

Dual3%

Carbn5%

Ciclo Combinado40%

Ciclo Combinado

28%

Carbn

5%Dual

4%

Ciclo convencional de Vapor

30%

Nuclear

3%

Geotrmico y Elico2%

Hidroelctrico

22%

Gas

6%

Combuistin Interna

0%Diciembre 2014: 64,210 MW (3)

Tecnologas para la generacin

Fuente: CFE


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Segn la Comisin Nacional de Ahorro de Energa(CONAE), en Mxico existe un potencial promedio deCogeneracin es de 11,000 MW y diferentes proyectosdonde se puede impulsar el Autoabastecimiento con26,000 MW potenciales, por ejemplo, impulsando los deenerga renovable.

Actualmente se genera casi el 10% del SEN a travs deAutoabastecimiento y Cogeneracin y su potencial podracrecer a ms de 30% de la generacin actual.

Sin embargo, dichos esquemas de produccin privadatienen inconvenientes para su desarrollo, tanto legalescomo tcnicos, generados por el marco regulatorio.



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AGENDA

ANTECEDENTES


PERSPECTIVAS

CONCLUSIONES


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En el Sector Elctrico Nacional, la inversin privada hasido crucial para su desarrollo, el cual no se pudo ni sepuede concebir sin su presencia.

La inversin privada ha permitido elevar los indicadores deproductividad, eficiencia y calidad en el Servicio Elctrico:los indicadores de CFE lo demuestran.

Se evitaron los riesgos que debera haber asumido la

CFE, de continuar con sus antiguos esquemas (BLT, InversinDirecta, etc.), al haber sido trasladados a los PEE. Estoltimo, coadyuv a frenar el aumento de las tarifaselctricas.

Conclusiones


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Sin una reforma elctrica constitucional, se ha aumentado

dentro del marco actual la capacidad instalada casi 50% enun lapso de 11 aos, ms de la mitad provino deinversiones privadas.

Todos los actores han contribuido a crear consciencia y adefinir los problemas principales que permitan unapropuesta ms viable, realista y adaptada al sectorelctrico mexicano, que beneficie finalmente a los

consumidores.

Conclusiones


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