Sector de Electrodomésticos Peru

7/22/2019 Sector de Electrodomsticos Peru

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Estudio de Mercado Per

Sector de Electrodomsticos

Artculos a gas

Artculos Elctricos

Enseres Menores


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Proexport Colombiay

Banco Interamericano de Desarrol lo- Fondo Mult ilateral de Inversion (BID-FOMIN)

Proexport ColombiaDireccin de Informacin Comercial e Informtica

www.proexport.gov.cowww.proexport.com.co

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El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMADE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTOCOOPERACIN TCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportesde Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral deInversiones (Fomin).

2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrolloconcede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a ttulo gratuito, por un plazoindeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la informacin obtenida en el

presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse otransmitirse por ningn procedimiento electrnico o mecnico, incluyendo fotocopias,impresin, grabacin magntica o cualquier almacenamiento de informacin y sistemasde recuperacin, sin permiso escrito de Proexport Colombia.

Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Per Estudio deelectrodomsticos. Programa de Informacin al Exportador por Internet - ProyectoCooperacin Tcnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia BID-FOMIN. Bogot, Colombia, 307 pginas.


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TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION GENERAL 1

RESUMEN EJECUTIVO 1SUBSECTORIZACIN 2MARCO LEGAL 4SITUACIN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA 6

COMPOSICION Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO 12

TAMAODELMERCADO 12EVOLUCIN DE LA ACTIVIDAD 12Evolucin de la produccin de Electrodomsticos en Volumen 13Distribucin de la produccin de Electrodomsticos 14CARACTERIZACIN DE EMPRESAS 16DINMICA DE COMERCIO EXTERIOR 19Balanza Comercial 19Importaciones del Sector 20Origen de las Importaciones de los Principales Productos 25Exportaciones Peruanas del Sector de Electrodomsticos 27Comercio Bilateral, Productos Focalizados 30

DESCRIPCIN DEL MERCADO 31DESCRIPCIN DEL MERCADO PORSEGMENTOS 32DISTRIBUCIN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR 34DISTRIBUCIN GEOGRFICA DEL MERCADO 39ANLISIS Y COMPOSICIN DEL MERCADO 40FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES 41CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA 43COMPOSICIN DE LA POBLACIN 43PERFIL DEL AMA DE CASA 47LOS ESTILOS DE AMAS DE CASA EN EL PER 49Las conservadoras 50Las tradicionales 50

Las progresistas 50Las adaptadas 51Las sobrevivientes 51Las trabajadoras 51Las afortunadas 52Las emprendedoras 52Las sensoriales 53ANLISIS DE LA DEMANDA 54DISTRIBUCIN DEL CONSUMO DE ELECTRODOMSTICOS 54


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EVOLUCIN DE LA DEMANDA DE ARTCULOS DE GAS 58DESCRIPCIN DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 59DESCRIPCIN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES 59

ANALISIS DE LA COMPETENCIA 61

ESTRUCTURA DE LA OFERTA 61COMPAAS IMPORTADORAS 63COMPAAS PRODUCTORASNACIONALES 78UBICACIN REGIONAL DE LAS EMPRESAS 80MEZCLA DE MERCADEO 81ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS 83COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR 84PRECIOS ACTUALES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 86CARACTERIZACIN DE LOS PRODUCTOS 90REGISTRO FOTOGRFICO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS 92

CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACION 115

MACRO REGIN CENTRO PERIFERIA 115MACRO REGINNORTE 123MACRO REGIN SUR 125MACRO REGIN CENTRO 127MACRO REGIN ORIENTE 129DESCRIPCIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN 130BODEGAS (TIENDAS) 132MERCADOS DE ABASTOS 133SUPERMERCADO 135

INSTITUCIONAL 137DESARROLLO DE MARCAS PROPIAS 137DISTRIBUCIN DE LAS VENTAS SEGN CANALES DE DISTRIBUCIN 139COMPORTAMIENTO DE LAS TIENDAS ESPECIALIZADAS 141COMPORTAMIENTO DE LAS TIENDAS POR DEPARTAMENTOS 143COMPORTAMIENTO DE LOS HIPERMERCADOS 144COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN PUESTOS DE MERCADO 150CONDICIONES COMERCIALES 151COSTUMBRES Y CULTURA DE NEGOCIOS 153Industrias del sector: Matriz de crecimiento / participacin 154BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES 157

ACCESO AL MERCADO 174

LEGISLACIN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR 174DERECHOS ARANCELARIOS 174IMPUESTOS INTERNOS 175Impuesto General a las Ventas (IGV) 175Impuesto de Promocin Municipal (IPM) 176Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 176


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REQUISITOS Y RESTRICCIONES 177Certificado de Origen 177REQUERIMIENTOS TCNICOS DEL PRODUCTO 178REGISTRO DE MARCAS 180SITUACIN DE LOS PRODUCTOS COLOMBIANOS 182ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIN EN PER 196

CLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIN 196COSTO TOTAL DE LAIMPORTACIN 196GASTOS DEIMPORTACIN 197INVERSIN EXTRANJERA 198COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PER 199Sociedad Annima 200Sucursales 202Contratos Asociativos 202OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PER 203Registro nico de Contribuyentes RUC 203Registro de Inversin Extranjera 203Licencia Municipal de Funcionamiento 205

Registro Patronal 205

DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL 206

COMPOSICIN DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL EN EL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS206ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS

207PROCESO EXPORTADOR A PER 210DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIN 213PROCESO DE NACIONALIZACIN 217IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALESFERIASINTERNACIONALES 222

MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL 224ESTRUCTURA DE LA OFERTA 228TRANSPORTE MARTIMO 229TRANSPORTE AREO 235TRANSPORTE TERRESTRE 237Transporte Terrestre Internacional 238Transporte Terrestre Nacional 239EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL 242Agentes de Aduanas 246Depsitos Aduaneros Autorizados 247Concentracin de las empresas prestadoras de servicios 248

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES 250

ANLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA 250PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO E INVERSIONES FUTURAS 252

ANEXOS 255


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TABLAS

TABLA 1:SEGMENTACIN DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS,2003. _______________ 3

TABLA 2:ETAPAS DE INTEGRACIN CAN_______________________________________ 6

TABLA 3:SITUACIN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO____________________________ 8

TABLA 4:NDICE DE VOLUMEN FSICO DE LA PRODUCCIN DEL SECTOR DEELECTRODOMSTICOS,1998-2002.___________________________________________ 13

TABLA 5:DISTRIBUCIN DE LA PRODUCCIN DEL SECTOR POR PRODUCTOS ,2002. ______ 14

TABLA 6:%CRECIMIENTO / DECRECIMIENTO EN LA PRODUCCIN DE LOS PRINCIPALESPRODUCTOS,1998-2002. ___________________________________________________ 15

TABLA 7:DISTRIBUCIN DE LA COMPOSICIN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR,1994 _____ 16

TABLA 8:PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR,1998-2000_______ 18

TABLA 9:CONSUMO APARENTE DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ELECTRODOMSTICOS,1998-2000 _____________________________________________________________ 33

TABLA 10:DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LAS EMPRESAS,2000 ___________________ 34

TABLA 11:DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LA PRODUCCIN INTERNACIONAL,2002 _____ 36

TABLA 12:FUERZAS COMPETITIVAS DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS,2003._______ 42

TABLA 13:CLASIFICACIN AMAS DE CASA PERUANAS,2003. ______________________ 50

TABLA 14:TENENCIA DE ELECTRODOMSTICOS,2001. ___________________________ 56

TABLA 15:INTENCIN DE COMPRA DE ELECTRODOMSTICOS,2001.__________________ 57

TABLA 16:CONCENTRACIN DE LA OFERTA IMPORTADA,1998-2002. ________________ 63


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TABLA 17:PRINCIPALES IMPORTADORAS DE ELECTRODOMSTICOS 1998,(VALORCIFDLARES). ______________________________________________________________ 69

TABLA 18:PRINCIPALES IMPORTADORAS DE ELECTRODOMESTICOS 2002,(VALORCIFDLARES).______________________________________________________________ 70

TABLA 19:FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DEELECTRODOMSTICOS,19982002,(MILLONES DE US$). _________________________ 74

TABLA 20:FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES TIENDAS MINORISTAS DEL SECTOR DEELECTRODOMSTICOS,19982002,(MILLONES DE US$). _________________________ 75

TABLA 21:DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002._________ 117

TABLA 22:UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO

NORTE. _______________________________________________________________ 118

TABLA 23:UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONOESTE. _________________________________________________________________ 120

TABLA 24:UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONOSUR.__________________________________________________________________ 121

TABLA 25:UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMATRADICIONAL. __________________________________________________________ 122

TABLA 26:UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO ENTRUJILLO. _____________________________________________________________ 124

TABLA 27:UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOSINTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN CENTRO,2002. _________________________ 128

TABLA 28:UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOSINTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN ORIENTE,2002. _________________________ 130

TABLA 29:POBLACIN DE BODEGAS PORZONA EN LIMA,2000. ___________________ 133

TABLA 30:MERCADO OBJETIVO POR DISTRIBUIDORES, 2002. _____________________ 149

TABLA 31:ENTIDADES FINANCIERAS, 2002. __________________________________ 152


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TABLA 32:TRATAMIENTO TRIBUTARIO A LA IMPORTACIN DE ELECTRODOMSTICOS,2003._____________________________________________________________________ 184

TABLA 33:CUADRO COMPARATIVO POR PASES, COCINAS A GAS,2003. _____________ 186

TABLA 34:CUADRO COMPARATIVO POR PASES, HORNOS A GAS Y LOS DEMS ARTCULOS AGAS,2003._____________________________________________________________ 187

TABLA 35:CUADRO COMPARATIVO POR PASES,NEVERAS DE DOS PUERTAS,2003._____ 188

TABLA 36:CUADRO COMPARATIVO POR PASES,NEVERAS DE UNA PUERTA,2003______ 189

TABLA 37:CUADRO COMPARATIVO POR PASES,CALENTADORES A GAS,2003.________ 190

TABLA 38:CUADRO COMPARATIVO POR PASES,CALENTADORES DE AGUA ELCTRICOS,ESTUFAS ELCTRICAS, HORNOS ELCTRICOS,2003.______________________________ 191

TABLA 39:CUADRO COMPARATIVO POR PASES,LOS DEMS ELCTRICOS,2003. ______ 192

TABLA 40:CUADRO COMPARATIVO POR PASES,LICUADORAS,PICADORAS /BATIDORAS,PLANCHAS,2003. _______________________________________________________ 193

TABLA 41:CUADRO COMPARATIVO POR PASES,MQUINAS DE AFEITAR,2003. _______ 194

TABLA 42:CUADRO COMPARATIVO POR PASES, CAFETERAS,2003 ________________ 195

TABLA 43: CLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS____________________________ 197

TABLA 44:COMPOSICIN DEL USO DE TIPOS DE TRANSPORTE DEL SECTOR EN VOLUMEN,1998-2002. ____________________________________________________________ 207

TABLA 45:CADENA LOGSTICA PARA EXPORTAR AL PER,2003. __________________ 211

TABLA 46:UNIDADES DE BASE SI,2003. _____________________________________ 213

TABLA 47:DESCRIPCIN TCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS,2003. _______________ 232

TABLA 48:TRFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIN Y SEGN PUERTOS,2003. _____ 233

TABLA 49:TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS PORENAPUSA,(USD),2003.___________________________________________________________ 234


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TABLA 50:PRINCIPALES CARACTERSTICAS TCNICAS,2003. ______________________ 236

TABLA 51:DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PER,2003. ___ 240

TABLA 52:TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES,2003._____________ 241

TABLA 53:SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARAMERCANCAS POR VA MARTIMA,2003. ______________________________________ 245

TABLA 54:RANKING DE ALMACENES Y / O DEPSITOS ADUANEROS,2003.___________ 248

GRAFICAS

GRFICA 1:ARANCEL PROMEDIO DEL AEC EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO,2003. _ 8

GRFICA 2:BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS,19982002. _ 20

GRFICA 3:PARTICIPACIN DE LOS SEGMENTOS DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS,1998.______________________________________________________________________ 21

GRFICA 4:PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS PERUANOPOR POSICIN, 2002.______________________________________________________ 21

GRFICA 5:CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DEL SEGMENTO DEARTCULOS DE GAS,19982002. ____________________________________________ 22

GRFICA 6:CRECIMIENTO DE LOS PRODUCTOS DEL SEGMENTO DE ENSERES MENORES,19982002. __________________________________________________________________ 23

GRFICA 7:CRECIMIENTO DE LOS PRODUCTOS DEL SEGMENTO DE ENSERES MENORES,19982002. __________________________________________________________________ 24

GRFICA 8:PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOSPERUANO, 2002. _________________________________________________________ 25

GRFICA 9:PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS PERUANOPOR POSICIN,2002. ______________________________________________________ 28


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GRFICA 10:PRINCIPALES DESTINOS DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS PER,2002__ 29

GRFICA 11:COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALESEXPORTADORES,19982002._______________________________________________ 30

GRFICA 12:DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER,SEGNNIVEL SOCIO ECONMICO,2002. __________________________________________________________________ 44

GRFICA 13:CONCENTRACIN DE LOSNIVELES SOCIO ECONMICOS PORREGIONES,2002.45

GRFICA 14:DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER, PORGNERO Y GRUPOS DE EDAD,2002. __________________________________________________________________ 46

GRFICA 15:NIVELES SOCIOECONMICOS,2001 ________________________________ 52

GRFICA 16:CUNTAS SON Y CUNTO GANAN?,2001.___________________________ 53

GRFICA 17:DISTRIBUCIN DEL GASTO POR RUBROS,2003. _______________________ 55

GRFICA 18:MERCADO DE ELECTRODOMSTICOS,2002. __________________________ 61

GRFICA 19:ESTUFA INRESA _______________________________________________ 92

GRFICA 20:ESTUFA KLIMATIC_____________________________________________ 92

GRFICA 21:ESTUFA WHIRPOOL ____________________________________________ 93

GRFICA 22: ESTUFA FRIGIDAIRE ___________________________________________ 93

GRFICA 23:ESTUFA FRIGIDAIRE____________________________________________ 94

GRFICA 24:ESTUFA FADIC MODELO CYNTHYA_________________________________ 94

GRFICA 25: ESTUFA FADIC MODELO 1H______________________________________ 95

GRFICA 26:ESTUFA FADIC MODELO 2H ______________________________________ 95

GRFICA 27:CALENTADORBRYANT__________________________________________ 96

GRFICA 28:CALENTADORJUNKERS _________________________________________ 96


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GRFICA 29:HORNITO ILUMI _______________________________________________ 97

GRFICA 30:HORNO TOSTADORMIRAY_______________________________________ 97

GRFICA 31:ESTUFA FRIGIDAIRE____________________________________________ 98

GRFICA 32: TERMA ELCTRICA EMERSON____________________________________ 98

GRFICA 33:CALENTADOR ELCTRICO BRYANT 50S _____________________________ 99

GRFICA 34:CALENTADORELCTRICO BRYANT 80S ____________________________ 99

GRFICA 35: REFRIGERADORA WHIRPOOL____________________________________ 100

GRFICA 36:REFRIGERADORA WHITE WESTINGHOUSE__________________________ 100

GRFICA 37:REFRIGERADORA MIRAY_______________________________________ 101

GRFICA 38:REFRIGERADORA FRIGIDAIRE FRT17G4B _________________________ 101

GRFICA 39:REFRIGERADORA FRIGIDAIRE FRT15G4B _________________________ 102

GRFICA 40:LICUADORA IMACO ___________________________________________ 103

GRFICA 41:LICUADORA PHILIPS HR1775___________________________________ 103

GRFICA 42:LICUADORA PHILIPS HR1785 ___________________________________ 104

GRFICA 43: AFEITADORA PHILIPS HQ4807__________________________________ 104

GRFICA 44:AFEITADORA PHILIPS HQ30 ____________________________________ 105

GRFICA 45:AFEITADORA PHILIPS HQ30 ____________________________________ 105

GRFICA 46: PLANCHA PHILIPS GC2005_____________________________________ 106

GRFICA 47:PLANCHA PHILIPS HI206_______________________________________ 106

GRFICA 48: PLANCHA OSTER4035_________________________________________ 107

GRFICA 49:PLANCHA OSTER4028 _________________________________________ 107


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GRFICA 50:TERMOVENTILADORIMACO 1919048______________________________ 108

GRFICA 51:TERMOVENTILADORBACK&DECKER____________________________ 108

GRFICA 52:TERMOVENTILADORGIRATORIO MIRAY ___________________________ 109

GRFICA 53:TERMORADIADORMIRAY_______________________________________ 109

GRFICA 54:VENTILADOR DE TORRE MIRAY__________________________________ 110

GRFICA 55:OLLA ARROCERA OSTER_______________________________________ 110

GRFICA 56:AIRE ACONDICIONADO MIRAY___________________________________ 111

GRFICA 57:AIRE ACONDICIONADO LG ______________________________________ 111

GRFICA 58:COMBO WINDMERE I __________________________________________ 112

GRFICA 59:COMBO WINDMERE II _________________________________________ 112

GRFICA 60:COMBO WINDMERE III_________________________________________ 113

GRFICA 61:COMBO PHILIPS I _____________________________________________ 113

GRFICA 62:COMBO PHILIPS II ____________________________________________ 114

GRFICA 63:COMBO PHILIPS III ____________________________________________ 114

GRFICA 64:DISTRIBUCIN DEL MERCADO, SEGN FRECUENCIA DE COMPRA ENESTABLECIMIENTOS,2002. ________________________________________________ 131

GRFICA 65:NMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA,2002. _________________ 136

GRFICA 66:DISTRIBUCIN DEL MERCADO PERUANO DE ELECTRODOMSTICOS,2001. __ 141

GRFICA 67:EVOLUCIN DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS,1992-2002._______ 145

GRFICA 68:NMERO DE ESTABLECIMIENTOS PORCADENA,2003._________________ 146

GRFICA 69:MATRIZ DE PARTICIPACIN / CRECIMIENTO / TAMAO DEL SEGMENTO DEARTCULOS DE GAS ,1998-2002. ____________________________________________ 154


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GRFICA 70:DATOS DEL IMPORTADO,DISPECO SA,,2003. _______________________ 158

GRFICA 71:DATOS DEL IMPORTADOR,GWCHIANG &CIAS.A.,2003. ____________ 159

GRFICA 72: DATOS DEL IMPORTADOR, IMPORTACIONES HIRAOKA,2003. ___________ 160

GRFICA 73:DATOS DEL IMPORTADOR,LNEA DE HOGAR,2003.___________________ 161

GRFICA 74:DATOS DEL IMPORTADOR,OCCIDENTAL TRADING S.A.,2003. __________ 162

GRFICA 75:DATOS DEL IMPORTADOR,OHMI IMPORT,2003. _____________________ 163

GRFICA 76:DATOS DEL IMPORTADOR,TOTAL ARTEFACTOS, 2003.________________ 164

GRFICA 77:DATOS DEL IMPORTADOR,SAGA FALABELLA,2003. __________________ 165

GRFICA 78:ESTRUCTURA DEL VALORCIF PAR ARTCULOS DE GAS EN LOS PRINCIPALESORGENES,1998-2002. ___________________________________________________ 208

GRFICA 79:ESTRUCTURA DEL VALORCIF PARA ARTCULOS ELCTRICOS EN LOSPRINCIPALES ORGENES,1998-2002._________________________________________ 208

GRFICA 80:ESTRUCTURA DEL VALORCIF PARA ENSERES MENORES POR PRINCIPAL PAS DEORIGEN,1998-2002. _____________________________________________________ 209

GRFICA 81:FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIN ______________________________ 221

GRFICA 82:MAPA CARTOGRFICO DEL PER,2003. ___________________________ 228

GRFICA 83:UBICACIN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS,2003. _____________ 235

GRFICA 84:PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES,2003. _____________________ 238

ANEXOS

ANEXO 1:SOLICITUD DE INSPECCIN,2003.___________________________________ 255

ANEXO 2:ORDEN DE PEDIDO,2003. _________________________________________ 256


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ANEXO 3:INFORME DE VERIFICACIN,2003. __________________________________ 257

ANEXO 4:FACTURA COMERCIAL,2003. ______________________________________ 258

ANEXO 5:CERTIFICADO DE ORIGEN,2003.____________________________________ 259

ANEXO 6:VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA),2003.____________________________ 260

ANEXO 7:DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO A),2003._________________ 261

ANEXO 8:DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO B),2003. _________________ 262

ANEXO 9:DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO C),2003. _________________ 263

ANEXO 10:DECLARACIN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA ,2003. ________________ 264

ANEXO 11:DECLARACIN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA ,2003. ________________ 265

ANEXO 12:TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AREA,2003. __________ 266

ANEXO 13:TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARTIMA,2003. _______ 267

ANEXO 14:AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS,2003. _________________________ 269

ANEXO 15:DEPSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS,2003. ________________________ 290


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Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomsticos en Per 1

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Expor tador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003

INFORMACION GENERAL

Resumen Ejecutivo

Descripcin del comportamiento del sector

Concentracin OfertaA lo largo de los ltimos aos, el sector de electrodomsticos peruanoha experimentado un proceso de concentracin de la oferta en torno apocas empresas, que de forma paralela con la desaparicin de un gran

nmero de pequeos productores, ha ocasionado que el mercado sedirija principalmente hacia el consumo de productos importados.

Crecimiento del consumo a pesar de recesinDurante los ltimos cinco aos, la tasa de crecimiento del consumo deelectrodomsticos se ha elevado como resultado de las estrategias decomercializacin y distribucin de los principales actores del mercado.En efecto, el acceso al crdito por parte de la poblacin de menoresingresos, la disminucin de los precios como consecuencia de la mayorcompetencia y la expansin de los canales de distribucin ha generadolos mayores ndices de crecimiento.

Ampl io margen de expansinLa tendencia al consumo de electrodomsticos esta dada por laproporcin entre el monto que los hogares estn dispuestos a invertir enamoblamiento y adquisicin de este tipo de productos, y la necesidad deadquirirlos. A pesar de los sntomas de recesin que ha presentado elPer en los ltimos aos, esta proporcin ha ido creciendo de formapaulatina, especialmente en los segmentos bajos, los cuales estndispuestos a invertir hasta un 14% de sus ingresos . Sin embargo, losndices de tenencia de artefactos en algunas categoras muestran quems del 50% de la poblacin no los posee.

Desaparicin de las Empresas ProductorasLa actividad de las empresas locales se est viendo afectada por lapresencia de empresas extranjeras, como lo son LG, Samtronics,Daewoo. En cuanto a la diversificacin intrasectorial, cabe distinguir unconjunto de operadores lderes con actividad ampliamente diversificada,no solo en electrodomsticos de lnea blanca, sino en lnea marrn.


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2 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomsticos en Per


Diversificacin de ProductosLa estructura del consumo de bienes y servicios en Per ha presentadoen los ltimos aos cambios significativos, reflejando un aumento de laimportancia relativo del consumo de productos con mayor valoragregado y ms especifcaciones tcnicas. La diversificacin de la gama

de productos en los segmentos, junto con la innovacin constituyenaspectos primordiales en las estrategias competitivas de los principalesempresas, fuertemente apoyadas en acciones promocionales ypublicitarias.

Buenas perspectivas para 2003El mercado de productos electrodomsticos mantuvo en el perodo1998-2002 una tendencia de crecimiento, ligada fundamentalmente alincremento de la demanda de productos. Se espera que esta tendenciacontine en el ao 2003 y 2004 especialmente por el mejoramiento delos ndices econmicos y una expansin ms fuerte de los crditos

otorgados a la poblacin.Adems, una gran favorabilidad por la entrada en vigencia del AEC(Arancel Externo Comn) que beneficia directamente a los productoresde electrodomsticos que pertenecen a la zona de integracin.

Subsectorizacin

A lo largo del presente estudio se entender como productoselectrodomsticos todos aquellos aparatos de uso domstico querequieran la utilizacin de algn tipo de energa (gas y / o elctrica) para

su funcionamiento.Los productos incluidos en este sector se caracterizan por su naturalezade bienes necesarios y destinados principalmente al segmentopoblacional femenino, siendo las mujeres quienes los escogen almomento de hacer la compra. Los principales criterios de diferenciacinentre los productos incluidos en el sector son el origen de la energaque utilizan ya sea gas, electricidad o por su tamao.

Vale la pena resaltar que en el presente estudio se tendr en cuenta elmercado de comercio minorista, por medio de tiendas especializadas,

tiendas por departamento y distribuidores independientes que participanen el mercado que pueden estar ubicados en mercados oestablecimientos diferentes a los anteriormente mencionado.

Las partidas que se abarcan en el presente estudio, fuerondeterminadas principalmente por referirse a productos que actualmentese estn exportando desde Colombia hacia diferentes destinos. Parafinalmente en el captulo de comercio exterior definir las partidas


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arancelarias calificadas como potenciales en el mercado peruano.Clasificadas por segmentos y categoras, son las siguientes:

Tabla 1: Segmentacin del sector de electrodomsticos, 2003.

SEGMENTACION DEL SECTOR DE ELECTRODOMESTICOS,2003

LINEA SEGMENTO POSICION ARANCELARIA DESCRIPCION PRODUCTOS

7321111000COCINAS DE USO DOMESTICO,DE COMBUSTIBLE GASEOSO,

GAS

Cocinas yEstufas

7321119000

APARATOS DE COCCION YCALIENTAPLATOS DE USO

DOMESTICO, DECOMBUSTIBLE

Hornos,Planchas,Parrillas

7321810000

APARATOS DE USODOMESTICO DE

COMBUSTIBLES GASEOSOS ODE GAS Y OTROS

Hornos,Hervidores,

Parrillas

Ar tculos deGas

8419110000CALENTADORES DE AGUA DE

CALENTAMIENTOINSTANTANEO, DE GAS.

Calentadores

8414510000VENTILADORES DE MESA, DEPIE, DE PARED, DE TECHO, DE

TEJADO O DE VENTAVentiladores

8418100000

COMBINACIONESREFRIGERADOR Y

CONGELADOR-CONSERVADORCON PUERTAS EXTER.

Refrigeradoresde dos puertas

8418210000

REFRIGERADORES

DOMESTICOS DECOMPRESION.

Refrigeradoresde una puerta

8418220000REFRIGERADORES

DOMESTICOS DE ABSORCION,ELECTRICOS.

RefrigeradoresDomsticos

8418290000LOS DEMAS

REFRIGERADORESDOMESTICOS.

Refrigeradores

8418500000

DEMAS ARMARIOS,MOSTRADORES Y MUEBLES

SIMILARES P' PRODUCCION DEFRIO

Congeladores

8516100000

CALENTADORES ELECTRICOS

DE AGUA Y CALENTADORESELECTRICOS DE INMERSION

Calentadores

8516291000 ESTUFAS Estu fas

LINEABLANCA

Ar tculoselctricos

8516601000 HORNOS, ELECTRICOS. Hornos


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SEGMENTACION DEL SECTOR DE ELECTRODOMESTICOS,2003

LINEA SEGMENTO POSICION ARANCELARIA DESCRIPCION PRODUCTOS

8516790000LOS DEMAS APARATOS

ELECTROTERMICOS DE USODOMESTICO.

Ar roceras

8419191000

APARATOS Y DISPOSITIVOS

DE CALENTAMIENTOINSTANTANEO CON

CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL

Hervidores

8419199000

LOS DEMAS APARATOS YDISPOSITIVOS DECALENTAMIENTO

INSTANTANEO.

Calentadores

LINEABLANCA

Ar tculosElctricos

8509200000

ENCERADORAS DE PISOS,CON MOTOR ELECTRICOINCORPORADO, DE USO

DOMESTIC

BrilladorasAspiradoras

8509401000LICUADORAS CON MOTOR

ELECTRICO INCORPORADO,

DE USO DOMESTICO.

Licuadoras

8509409000DEMAS TRITURADORES Y

MEZCLADORES DE ALIMENTOSDE USO DOMESTICO

Batidoras,Mezcladoras

8510100000 MAQUINAS DE AFEITARmaquinas de

Afeitar

8516400000 PLANCHAS ELECTRICAS. Planchas

ENSERESMENORES

EnseresMenores

8516710000

APARATOSELECTROTERMICOS PARA LAPREPARACION DE CAFE O DE

TE.

Cafeteras

Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

Marco Legal

Como pases miembros de la Comunidad Andina de Naciones1-CAN-,Colombia disfruta de los beneficios de la Zona de Libre Comercio quepara el caso de Per llega a una liberacin total del arancel en el 2005; yque para el caso especfico de los productos de artculoselectrodomsticos se encuentra desgravado y con preferenciasarancelarias con respecto a terceros pases, como se podr apreciar en

el capitulo de acceso al mercado.

Pero como caracterstica especial de este sector, es importantemencionar la entrada en vigencia del Arancel Externo Comn, que para

1 Zona de Libre Comercio creada segn el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andinosuscrito en 1969 que pretenda establecer en primera fase una unin aduaneraconformada por Per, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela


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el caso de los electrodomsticos, pasar de un 12% de arancel paraterceros pases a un 20%. Influyendo profundamente en el esquema deprecios que esta operando en el mercado, pues esta tendencia es haciala baja y los mrgenes son cada vez ms pequeos, lo cual lleva a queel sobrecosto lo asuman los consumidores.

Esta coyuntura, no ha sido del todo bien recibida por los importadoresperuanos, los cuales coinciden en afirmar que esto ocasionara unacontraccin del mercado. Por otro lado se estaran viendo forzados abuscar nuevos proveedores dentro de la zona, los cuales garanticen noles afecte el incremento de estos aranceles.

Por otro lado, resultado de los procesos de integracin que vienedesarrollando Per en el marco de la Comunidad Andina, el intercambiocomercial est sujeto a las delimitaciones legales de este, es as comoel sector debe cumplir con los criterios de normas de origen para el

ingreso de productos a este pas.El objetivo principal de estas normas de origen es el beneficiar y dartratamiento arancelario preferencial a los productos obtenidos de formatotal y genuina en alguno de los pases miembros. De igual forma seestablecen criterios para acogerse a estas preferencias.

Los criterios Generales para beneficiarse de estas preferencias son quelas mercancas deben ser producidas ntegramente en el territorionacional de los pases miembro, las mercancas deben ser obtenidastotalmente u originarias por el solo hecho de ser producidas en elterritorio de un pas miembro, que tengan transformacin importante osustancial como el cambio de clasificacin en la nomenclaturaarancelaria y un valor de contenido regional adems del proceso deelaboracin.

Dentro del tratamiento preferencial tambin se contemplan otrosconceptos o figuras para conferir el criterio de originarios a los productoscomo son el de acumulacin que aplica cuando los insumos importadosde otros pases se consideran como nacionales y el de minimis en elcual se considera que los productos que utilizan materias primas nooriginarias se les concede el trato preferencial siempre y cuando suvalor total no exceda el 5%-7% del valor de la transaccin (FOB, CIF, ExFabrica) del producto final.

En el mbito nacional general es muy importante tener en cuenta elpapel que juega el INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de laCompetencia y la Propiedad Intelectual), cuya influencia en el sector serefiere principalmente a la Normalizacin y Regulacin Tcnica, y alregistro de marcas, aspecto tan importante en el sector para elposicionamiento de los productos en el mercado. As como el control y


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la proteccin al consumidor, lo cual garantiza la calidad de losproductos.En cuanto a la Inversin Extranjera es importante destacar losConvenios de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones quesuscriben los gobiernos nacionales, as como los mecanismos de

proteccin de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena.

2

Situacin del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA

A nivel general los procesos de integracin econmica de cualquier reade pases, como el caso de la CAN siguen las etapas que se presentanen la siguiente tabla.

Tabla 2: Etapas de Integracin CAN

NivelIntegracin

EliminacinAranceles

ArancelExterno

PolticasComerciales

PolticasEconmicas

PolticasGlobales

Zona delibre

comercio

*

UninAduanera * *MercadoComn * * *Unin

Econmica * * * *Integracin

Global * * * * *Fuente: INTEGRACION ECONOMICA , LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002)

La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 aos enllegar a la Unin Aduanera, de forma imperfecta; Este proceso, sinembargo se ha acelerado en los ltimos 3 aos. Con base en estaposicin, en la actualidad se inician las negociaciones con miras alALCA como Zona de Libre Comercio.

El caso peruano es diferente al de los dems miembros de la CANprincipalmente por que ha entrado y salido del Acuerdo de Cartagena. ElArancel Externo Comn AEC- adoptado por la CAN, previamente a lareinclusin de Per, contempla cuatro niveles de arancel 5, 10, 15 y 20

2 PROINVERSION es la Agencia de Promocin de la Inversin Privada del Per,entidad dedicada al fomento de la inversin extranjera. La presentacin institucional sepuede observar en www.proinversion.org.pe.


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por ciento. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel,correspondiendo al grado de elaboracin del producto; de tal maneraque los insumos y materias primas tienen la menor tasa, 5% de losaranceles y los bienes de consumo final o elaborados, la mayor, 20%.Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrollo

industrial que llevan en marcha especialmente pases como Colombia yVenezuela con el objetivo de estimular y proteger el desarrollo de laindustria nacional, pues una de las metas de la adopcin del AEC esbrindar una adecuada proteccin a los sectores industriales, de ah suestructura escalonada, con mayor grado de proteccin a los bienes deconsumo final o elaborados hechos en el pas.

En el caso del Per, ya en 1992 el pas se aparto del programa deLiberalizacin Comercial de la CAN y adopta desde ese ao una polticade apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias queno contemplaba la proteccin de ningn tipo de industria nacional.Actualmente Per tiene un arancel de solo dos niveles, 12% y 20%,donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Estaestructura arancelaria no contempla mayormente distincin entre bienesde capital, de insumo o bienes finales. De esta forma, la proteccin quese da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente.

Ante esta situacin, el pasado abril de 2003, el 94% del comercio de laCAN qued con Arancel Externo Comn -AEC-, que es la propuesta quepresentaron los pases andinos frente a las negociaciones de la Zona deLibre Comercio de las Amricas ALCA-. Los pases que quedaron

cubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia,Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisin 370, mientrasque Per, con quien se logr un acuerdo en el 62% de las posicionesarancelarias, se acogi a la Decisin 5353. En general, los niveles dearancel acordados segn la Decisin 370 y sus principales categorasson:

3 Ver www.comunidadandina.org


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Tabla 3: Situacin Actual del Arancel Externo

AECacordado

Porcentaje dePartidas

Comprende Principalmente

0% 2,0 Semillas5% 48,4 Insumos Industriales y bienes de capital no

producidos en la regin10% 12,2 Otros insumos y bienes de capital20% 37,4 Carnes, productos agrcolas no incorporados a

franjas de precios, productos de tocador ylimpieza, textiles y confecciones, muebles y

electrodomsticosFuente: CAN 2002Elaboracin: Grupo Consultor

Como se observ no fue posible llegar en las negociaciones a unacuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Per, lascuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas

productivas de los pases miembros en sectores sensibles de alimentos(azcar, aceites, lcteos), metalmecnica, petroqumica, farmacuticos yautomotores, entre otros.

En la siguiente Grfica se puede observar el arancel promedio del AECpor pas en las partidas con falta de acuerdo, donde Per tiene al igualque Bolivia tienen el ms bajo nivel.

Grfica 1: Arancel promedio del AEC en Partidas con Falta deacuerdo, 2003.

Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1

Colombia Venezuela

21,3%19,0%

13,3%

10,6%10,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Ecuador Per Bolivia

1/ Promedio Simple estimadoFuente: MINCETUR /Peru


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La percepcin peruana es que su posicin fue la que ms cedi, entrminos de una elevacin de tasas arancelarias en importantesproductos, argumentada por el equipo negociador del presidenteAlejandro Toledo de defender la decisin poltica para reanimar elproceso de integracin con la CAN, an recibiendo crticas por la falta

de una propuesta homognea y articulada frente al rea de LibreComercio de las Amricas (ALCA).4

En particular, los gremios industriales del Per no estn dispuestos aceder en este aspecto porque ello implicara la prdida decompetitividad en algunos rubros al tener que abastecerse de insumosregionales posiblemente ms caros y, en algunos casos, de menorcalidad; as como, en otros casos, representara una sustancialreduccin de su actual proteccin efectiva.

En sntesis, el AEC5 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y

EE.UU. Especficamente, el

AEC le permite a Bolivia continuaraplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para losdems pases se han fijado en 20%. Adems, se mantienen ladiferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos conterceros pases, programas de incentivos a la exportacin, acuerdoautomotor, entre otros.

Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generar,posiblemente, demandas entre los pases miembros debido a laviolacin de normas de origen, entre otros factores. En particular, ladecisin de las autoridades peruanas tomadas en mayo de plantear laaplicacin de sanciones comerciales contra Colombia, Venezuela yEcuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales fuerecibida con aceptacin por los empresarios.6

La cual, segn el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior, JuanMulder, expres: Me parece que por fin nos hemos dado cuenta dequines son nuestros socios y amigos. Los colombianos sonsumamente proteccionistas; cuando el Per demuestra que estmejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan conaranceles extras. Est bien la actitud que ha tomado el Per.

4 EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 20035 AEC = Arancel Externo Comn6 Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tressanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sancin.Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportacionesque afectaran a un mayor nmero de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuelatiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% degravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima,mayo 8 del 2003).


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Con miras al ALCA, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdobilateral con EE.UU. ya que los funcionarios de este pas han percibidocomo una mala seal los avances del AEC.7 Al igual, la Unin Europeaha expresado sus inquietudes sobre le proceso de integracin tenemosla esperanza de que los pases andinos concreten lo que siempre han

dado a conocer como el mercado comn y la unin aduanera, mientrasesto no ocurra la Comisin Europea no esta en disposicin de negociaruna zona de libre comercio. 8

Durante el pasado mes de agosto del 2003,9 la posicin peruana a nivelinternacional contino por la va de las negociaciones bilaterales. Per yBrasil, suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco delMercado Comn del Sur (Mercosur). Este regir a partir del 1 denoviembre y comenzar con 600 productos a los cuales no se leaplicarn aranceles. Adicionalmente, la negociacin con Paraguay yUruguay culminara dentro de 60 das en el convenio comercial suscritocon el Mercosur. El Per por su parte, incluy una clusula para eliminarlos subsidios a la exportacin.

Adems, Per propuso que en 15 aos se desgraven 6,000 partidasarancelarias, mientras que Brasil sugiri la desgravacin inmediata de17 partidas. Igualmente, los presidentes de ambas naciones decidieronque no se necesitar pasaporte para que los ciudadanos viajen de unpas a otro. A nivel diplomtico, segn el canciller peruano AllanWagner, tras la firma de los acuerdos de Per, Brasil y el MERCOSUR,considera que la poltica exterior peruana continuar con el objetivo desuscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la UninEuropea.

El acuerdo que se logro en abril sobre el Arancel Externo Comn -AEC-ha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la peticin de lospases de revisar posiciones en las cuales exista pleno acuerdo. Elargumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC, debido aque esto significa subir el arancel a algunos productos con susubsiguiente encarecimiento".

Con ese argumento, Per pidi la revisin del AEC para 1,700 partidasarancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para

7 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo quees importante que todos estn "remando en el mismo barco, que es el rea de LibreComercio para las Amricas". "Creo que es bsico que los pases de la reginpermanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstculos polticos en sucontra, y el xito ah es un xito para toda la regin". (EL COMERCIO de Quito10/5/03)8 Declaracin del Jefe de la Delegacin de la Comisin Europea en Per, MendelGoldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003.9 Gestin, 26 de Agosto del 2003


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Colombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos, por loque se incrementaran los costos para fabricantes e importadores y, enconsecuencia, para los consumidores finales.10

En conclusin, en la actualidad los acuerdos comerciales realizados

bajo el marco de la CAN no tiene una perspectiva clara, estable y dereglas comunes para los miembros. El reconocimiento del problemaampla las fisuras en la CAN y debilita cualquier posicin unificada enlas negociaciones del rea de Libre Comercio de las Amricas (Alca).En consecuencia, el pas andino que logre un tratado bilateral conEstados Unidos generar la unin de los dems pases andinosexceptuando Venezuela que ha expresado su posicin anti Alca.

10 Gestin, 11 de Septiembre del 2003


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COMPOSICION Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO

TAMAO DEL MERCADO

Evolucin de la Actividad

El mercado de electrodomsticos en Per ha venido creciendo de formaconsiderable durante los ltimos aos, especialmente si se tienen encuenta los aos 2000, 2001, 2002 y 2003, en los cuales el crecimiento

de las ventas ha venido mostrando ritmos del 9.8%, 13% 14.5% y12.3%11 respectivamente.

Este crecimiento se fundamenta, en primer lugar, en el hecho de quedurante los aos anteriormente mencionados entraron nuevosparticipantes al mercado, especialmente de productores asiticos, loscuales indujeron al mercado a reducir sus precios y a que losconsumidores encontraran una variedad de productos con diseosinnovadores. En segundo lugar se fundamenta en las estrategias decomercializacin que han desarrollado algunas empresas, entre las quese encuentran las campaas publicitarias en los medios masivos de

comunicacin y la expansin de la demanda a sectores menosfavorecidos por medio de crditos, lo que masifica el consumo de estosproductos.

Aunque la tendencia general del consumo en Per ha venido mostrandosntomas de contraccin, es evidente que estas estrategias hanmantenido el consumo de este sector de forma dinmica y sobretodocreciente.

En cuanto a la produccin local de electrodomsticos, es importantemencionar que sta se encuentra concentrada bsicamente en lafabricacin artculos de lnea blanca, entre los que se encuentran lasrefrigeradoras, que tienen un peso mayoritario dentro de la produccin;cocinas y congeladoras, las cuales comienzan a figurar en lasestadsticas de produccin nacional a partir del ao 2000.

11 MAXIMIXE, Informe de electrodomsticos, proyecciones 2003


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Un factor determinante dentro de este sector es el hecho de que losinsumos para la fabricacin de estos artefactos son casi en su totalidadimportados, como es el caso de los componentes elctricos,electrnicos y plsticos. Esto convierte a los actores de esta industria enensambladores de partes y piezas; proceso que se realiza en un 100%

en el territorio nacional.

Evolucin de la produccin de Electrodomsticos en Volumen

Tabla 4: ndice de Volumen Fsico de la Produccin del sectorde Electrodomsticos, 1998-2002.

En oposicin a la tendencia creciente del mercado presentada hasta2002 (ltimas estadsticas disponibles en el Ministerio de la Produccin),la produccin de electrodomsticos viene presentando decrecimientoscon respecto a 1998 del 56.2%, debido principalmente a la debilidad de

la demanda interna y al reducido mercado, lo que le ha imposibilitado eldesarrollo de producciones a escala, que permitan competir en precioscon las empresas extranjeras que han entrado a comercializar susproductos en este mercado.

La poca competitividad que tiene el sector en cuanto al desarrollo denuevos productos que se caractericen por su diseo y funcionalidad,

IN D IC E D E V O L U M E N F IS IC O D E L A P R O D U C C I O NCI IU 2930 PERIOD O 1998 - 2002. (A o B ase = 1994)

42,8

85,7

33,7 37 ,0 37 ,5

0 ,0

50,0

100,0

150,0

1

1998 1999 2000 2001 2002

F uente : Minister io de la ProduccinElaboracin: Grupo Consul tor


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unido al bajo desarrollo tecnolgico de la industria, est generando queeste sector contine mostrando estas tendencias de decadencia.

Distribucin de la produccin de Electrodomsticos

Tabla 5: Distribucin de la produccin del sector porproductos , 2002.

A partir de las cifras de participacin de cada una de las lneas dentro dela produccin local peruana, se puede apreciar que las refrigeradorasson los principales productos dentro de este sector con el 70% del totalde la produccin, mientras que las cocinas y las congeladorasconstituyen el 30% restante.

Este comportamiento se debe en gran medida al peso en la produccinque ejerce la empresa Coldex, la cual fue adquirida por la compaa

Bosch de Alemania en 1996, y que actualmente lidera la produccin eneste pas en el sector de electrodomsticos, no solo en las lneas derefrigeracin como son las neveras y congeladores, sino tambin en lade cocinas de gas.

Vale la pena mencionar que segn cifras del Ministerio de la Produccin,entre la composicin del sector figuraba anteriormente la produccin de

D I S TR I B U C IO N D E L L A P R O D U C C I O N D E L S E C T O R P O RP RO D UCTO S , 2 0 0 2.

C o c i n a s a G a s27%

R e f r i g e r a d o r a sm a y o r a 1 0 P 3

39%

C o n g e l a d o r a s3%

R e f r i g e r a d o r a sh a s t a 1 0 P3

31%

Fuente : M in ister io de la ProduccinElaboracin : Grupo Consul tor


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planchas elctricas, distribuyndose el mercado en 1998 en un 22.4%para esta lnea, 48% para las refrigeradoras y un 29% para la lnea decocinas de gas.

Tabla 6: % Crecimiento / decrecimiento en la produccin delos principales productos, 1998-2002.

El comportamiento de la produccin de cada una de las lneas, medidoen unidades, muestra que este sector viene decayendo en casi todassus lneas, siendo las cocinas a gas la ms afectada por esta tendencia,pues durante el perodo de anlisis disminuy sus niveles de produccinen un 66%, pasando de producir 71.692 unidades en 1998 a 24.339 en2002. En cuanto a la lnea de refrigeradoras mayor a 10 P3 eldecrecimiento que alcanzo fue de un 52% pasando de producir 75.653unidades a solo 36.216, en el mismo periodo de tiempo.

La lnea que menos decrecimiento presenta es la de las refrigeradoras

de hasta 10 P3, la cual decreci en un 28%, dejando de producir 10.936unidades, pues paso de 39.301 a 28.365 unidades.

La produccin de electrodomsticos es altamente sensible a loscambios en las ventas que se realizan al exterior. Es as como en 1998el repunte de los ndices de produccin se debi principalmente a lamayor produccin de artculos destinados a la exportacin; mientras queen el ao 2002, la explicacin de la disminucin del nivel de produccin

% C R E C I M IE N T O / D E C R E C IM I E N T O E N L A P R O D U C C I O ND E L O S P R I N C IP A L E S P R O D U C T O S ( U N ID A D E S ) ,

1998 - 2002 .

6,34%

-23,51%

-46 ,12%-63 ,87%-62 ,23%

23,31%19,37%

5,78%

52,83%

20,54%

-19,23% -10,86%

4,75%

-26,25%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

V ar ia ci on 99 -9 8 V ar ia ci on 00 -9 9 V ar ia ci on 01 -0 0 V ar ia ci on 02 -0 1

Fuente : Ministerio de la ProduccinElaborac in : Grupo Consu l to r

C O C IN A S A G A S R E FR IG E R A DO R A SH A S T A 1 0 P 3

R E F R I G E R A D O R A SM A Y O R 1 0 P 3

C O N G E L A D O R E S


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local es el descenso de las exportaciones en la lnea de refrigeradoras,principal producto de exportacin, en un 14.5%.

Caracterizacin de Empresas

Tabla 7: Distribucin de la composicin de las empresas delsector , 1994

La situacin actual de las empresas productoras del sector representa laprdida de competitividad y perdida de posicionamiento de los productosnacionales frente a los importados. En primera medida por el ingreso denuevas empresas comercializadoras las cuales no producen susproductos localmente y que se encuentran inundadando el mercado pormedio de las estrategias de ingresar sus productos a bajos precios. Lasegunda por el reducido tamao de las empresas y del mercado lo queno le permite implementar economas de escala para competir en lasmismas condiciones que las empresas extranjeras.

En estadsticas, segn los datos oficiales de la estructura industrial enel ao1994, del total de las ventas, la microempresa participaba con el0.89% la pequea empresa con el 4.35%, la mediana con el 5.14% y lagran empresa con el 89.62%. Adems, el sector estuvo conformado porun 89.98% por microempresas, un 5.94% por pequeas empresas, un1.70 por medianas empresas y un 2.38% por grandes empresas.

D IS T R IB U C IO N D E L A C O M P O S IC IO N D E L A S E M P R E S A SD E L S E C T O R , 1 9 9 4.

M I C R O E M P R E S A90%

M E D I A N AE M P R E S A

2%G R A N E M P R E S A

2%

P E Q U E AE M P R E S A

6%

Fuente : M in is ter io de la Producc inElaborac in : Grupo Consu l to r


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En esta caracterizacin se incluye la produccin de todos los aparatoselctricos de uso domstico, excluyendo los aparatos de uso comercial.Por esta razn a continuacin se presentan los principales indicadoresde las empresas presentes en el sector y que hacen parte de laClasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 2930, Fabricacin

de aparatos de uso domstico N.C.P.Es importante destacar que en esta recoleccin de datos estadsticossolo se tienen en cuenta las empresas formalmente constituidas y quetengan permanentemente ms de cinco empleados.


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Tabla 8: Principales indicadores de las empresas del sector ,1998-2000

PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR, 1998 - 2002

1998 1999 2000NUMERO DE ESTABLECIMIENTO 97 90 98

PROMEDIO ANUAL DE PERSONAS OCUPADAS (Permanente) 1.746 1.703 1.146

EMPLEADOS 668 657 482

OBREROS 1.078 1.046 664

VR. BRUTO DE LA PRODUCCION CON IMPUESTOS 83.502.252 69.711.699 55.554.718

VR. TOTAL DE LA PRODUCCION ANUAL 66.656.580 49.773.730 43.436.807

TOTAL INGRESOS POR SERV. INDUSTRIALES Y OTROS 5.641.538 7.782.686 4.260.423

MARGEN COMERCIAL 2.342.840 5.698.455 3.554.223

POR SERV. DE FAB. REP. OTROS SERV. E ING. VARIOS 3.298.697 2.084.230 706.199

INGRESOS POR CERTEX - - -

VAR. DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN PROCESO 8.500 92.138 105.407

ENERGIA ELECTRICA VENDIDA - - -

IMPUESTOS ESPECIFICOS E IMPUESTOS A BIENES Y SERV. 10.266.946 11.410.358 7.488.075

ACTIVOS FIJOS CONSTRUIDOS POR CUENTA PROPIA 928.689 652.787 474.820

VALOR TOTAL DE CONSUMO (INSUMO) 53.722.982 53.332.556 33.024.102

INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 32.920.060 38.279.700 25.177.439

INSUMOS DE ORIGEN EXTRANJERO 20.802.922 15.052.856 7.846.663

VALOR AGREGADO CON IMPUESTOS NETOS 29.779.270 16.379.143 22.530.616

REMUNERACIONES PAGADAS A PERSONAL PERMANENTE 6.745.037 6.211.752 4.838.292

SUELDOS 3.415.181 3.796.602 3.382.916

SALARIOS 3.329.856 2.415.150 1.455.376

REMUNERACIONES PAGADAS AL PERSONAL EVENTUAL 1.071.914 15.224 620.270

OTROS GASTOS DE PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL 1.791.439 1.403.181 937.203

VALOR DE DEPRECIACION REALIZADA EN EL AO 4.887.301 4.629.165 2.611.183

TRIBUTOS 634.250 540.958 373.770

MONTO NETO DE IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 2.503.893 2.799.666 2.402.427

MONTO DE IMPUESTOS ESPECIFICOS - 5.053 -

EXCEDENTE DE EXPLOTACION 12.145.437 774.144 10.747.470

VALOR TOTAL DE LA INVERSION ANUAL EN ACTIVO FIJO 4.425.551 4.121.389 906.376

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 1.692.290 3.050.895 58.551TOTAL VENTAS AL EXTERIOR 9.707.837 5.917.218 5.654.511

TOTAL DE VENTAS 72.500.328 72.023.270 52.625.836

Fuente: Encuesta Empresarial Anual Ministerio de la ProduccinElaboracin Grupo Consultor


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Dinmica de Comercio Exterior

Balanza Comercial

A continuacin en la seccin de dinmica del comercio exterior, se haceun anlisis del comportamiento del intercambio comercial peruano delsector de electrodomsticos con sus proveedores y clientesinternacionales, adems de su relacin con Colombia, esto se haceinicialmente a partir de las estadsticas de importaciones yexportaciones del sector en general, hasta llegar al anlisis losprincipales productos, seleccionados por su potencial desde el punto devista de colombiano.

La balanza comercial del sector durante el periodo 1998-2002 tuvo uncomportamiento deficitario, especialmente porque sus exportacionesdecrecieron en un 45.52%, pasando los valores de US$ 10.604.072 en1998 a US$ 5.776.859 en 2002. Adems puesto que el consumo de estesector demanda cantidades superiores, debido a que la produccinnacional no solo no alcanza a cubrir la demanda interna, sino que no hadesarrollado la industria para fabricar otras lneas de electrodomsticos,estas son suplidas por productos importados.

Como consecuencia, el crecimiento en las importaciones de este sectoralcanz la cifra del 20% durante el periodo de anlisis. Aunque, elconsumo de estos productos se vea afectado por la reduccin del poderadquisitivo de la poblacin, esto no se refleja en el comportamiento delas importaciones del sector, pues en los aos en que la economa sevio ms deprimida por la situacin econmica, (1999 - 2000 y 2001) este

sector mostr crecimientos del 3.25%, 13.79% y 32.21%respectivamente.

El valor de las importaciones alcanzado en el ao1998 para losproductos objetivo de este estudio fueron de US$ 47.386.567, que en el2002 pasaron a ser de US$ 56.855.537. En trminos de unidades sepuede apreciar que este sector tambin ha crecido presentando para elmismo periodo, un incremento en unidades del 56.65%, pasando deconsumir un total de 1.450.321 unidades en 1998 a 2.272.003 unidadesen el 2002.

Esta tendencia de crecimiento de las importaciones se reflejaigualmente en lo corrido del ao 2003, pues los primeros seis mesesalcanz un monto de US$33.373.022, cifra que supera el 50% del totalimportado el ao anterior. A esto hay que aadir que los meses demayor consumo de electrodomsticos son de julio, por motivo de lasfiestas patrias peruanas y en navidad; lo cual hace prever que lasimportaciones sobrepasen los niveles alcanzados en 2002.


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Grfica 2: Balanza Comercial del Sector deElectrodomsticos, 1998 2002.

Importaciones del Sector

Segn las cifras presentadas por ADUANAS, y de acuerdo con lasegmentacin desarrollada por este estudio, el principal segmento deproductos importados por este sector en el ao 2002 fue el de losartculos elctricos, seguido por los artculos de gas. Es importanteresaltar el incremento que ha tenido el segmento de artculos de gas yde enseres menores con respecto a 1998, no solo en valor sino tambinen unidades importadas.

Los productos importados de ms demanda en el mercado peruano enel 2002, fueron las refrigeradoras de una puerta, las cuales participaroncon el 19.68% del total importado, seguida por las cocinas de gas conun 19.18%, las refrigeradoras de dos puertas, 18.65%, las planchas,9.16%, y en menor medida, productos como cafeteras, batidoras ymezcladoras de alimentos y ollas arroceras.

Balanza Comercial del Sector de Electrodomsticos, 1998-2002.56.855.537

47.386.567

22,38%

13,63%15,09%

15,80%

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

MillonesdeUS$

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CoberturadelasExportaciones

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

COBETURA X/M

EXPORTACIONES 10.604.072 4.990.026 5.702.482 6.794.401 5.776.859IMPORTACIONES 47.386.567 36.600.397 37.791.049 43.004.217 56.855.537

COBETURA X/M 22,38% 13,63% 15,09% 15,80% 10,16%

1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: ADUANASElaboracin: Grupo Consultor


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Grfica 3: Participacin de los segmentos del sector deelectrodomsticos, 1998.

Grfica 4: Principales importaciones del sector deelectrodomsticos peruano por posic in, 2002.

PARTICIPACION DE LOS SEGMENTOS DEL SECTORELECTRODOMSTICOS, 1998.

ENSERES MENORES17,09%

ARTICULOS DE GA S

19,05%

ARTICULOSELCTRICOS

63,87%


PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR

ELECTRODOMESTICOS PERUANO POR POSICIN, 2002 .

PLANCHAS3%

LOS DEMASREFRIGERADORES

3%

ENCERADORAS3%

CAFETERAS2%

VENTILADORES3%

LICUADORAS11%

OTROS7%

CONGELADORES,MOSTRADORES

4%MEZCLADORESDE

ALIMENTOS5%

OLLAS ARROCERAS8%

REFRIGERADOR DOS

PUERTAS11%

COCINAS A GAS17%

REFRIGERADORES DEUNA PUERTA

23%



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La evolucin de los productos, se considerar de acuerdo a lossegmentos en los cuales fueron clasificados en el capitulo deSubsectorizacin. Como se mencion anteriormente, en el segmento deartculos de gas esta compuesto por cuatro partidas las cuales hanmostrado un comportamiento positivo en todos los productos, a

excepcin de los aparatos de coccin de combustible, en donde sepresentan decrecimientos durante los ltimos tres aos del 44%, 55% y61 en los aos 1999, 2000, 2001 y 2002 respectivamente.

Las cocinas a gas, es son consideradas como uno de los productosms importantes del sector. El 42%12 de las cocinas vendidas sonmarca Coldex, la cual es producida localmente, seguida por la marcaIndurama de Ecuador, comercializada por la empresa Blancandina SA.La importacin de este producto se viene recuperando de la cadasufrida en 1998 y 1999.

Grfica 5: Crecimiento de las importaciones de productos delsegmento de artculos de gas, 1998 2002.

12 MACROCONSULT, Rem Sectorial, Electrodomsticos, Abril 2002

CRECIMIENTO DE LOS PRODUCTOS DEL SEGMENTO DEARTICULOS DE GAS, 1998-2002.

-24%

10% 4%

106%

-44%

23% 17%

-55%

78%

-61%-62%

125%

7%

31%

151%

20%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

COCINAS DE GAS CALENTADORES DE AGUADE GAS.

APARATOS DE USODOMESTICO DE GAS

APARATOS DE COCCIONDE COMBUSTIBLE

%D

ECRECIMIENTO

99-98 00-99 02-01 98-02 Fuente: ADUANASElaboracin: Grupo Consultor


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Grfica 6: Crecimiento de los productos del segmento deenseres menores, 1998 2002.

En el segmento de enseres menores, los productos que mayorparticipacin presentan son las licuadoras, las cuales en el ao 2002representaron el 35% del total de las importaciones, seguidas por los

aparatos electrotrmicos de uso domstico, con el 24.54%, las cualesabarcan productos como parrillas, asadores, ollas arroceras, wafleras,entre otros productos. Las tendencias de crecimiento se presentan enproductos como mezcladores y trituradores, los cuales participan con un19.3%; planchas, con el 15%, cafeteras, con el 4.25% y por ltimo lasmquinas de afeitar con el 1.14%.

Al observar la grafica anterior se puede apreciar que las variaciones entodas las categoras de producto decayeron en el periodo 2000 1999,debido principalmente por la contraccin de la demanda, la cual seprofundiz en este periodo.

Es importante destacar que los empresarios del sector estn siendomuy positivos en lo que se refiere a la comercializacin de estosproductos en el mercado, pues segn el gerente de le empresa IMACO,se estima que el mercado crezca en un 12%13 en el 2003, resaltando la

13 DIARIO GESTION, Negocios, Precios de pequeos Electrodomsticos mantienentendencia decreciente, Abril 2003

Crecimiento de los productos del segmento de enseres menores,1998-2002.

-16%

12% 14%

-4%-10% -13%

-17%

52%

-10%

15%

41%

15% 14%

-52%

42%

12%

72%

21%14%

-16%

-4%

6%20%23%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

LICUADORAS TRITURADOR /MEZCLADOR

PLANCHASELECTRICAS

CAFETERAS APARATOSELECTROTER

MAQUINAS DEAFEITAR

%D

ECRECIMIENTO

99-98 00-99 02-01 98-02



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dinmica que han mostrado los productos bsicos como licuadoras yplanchas.

Adems, la incursin de empresas nuevas como Mapalsa en elmercado de Electrodomsticos deja ver el optimismo de los

empresarios peruanos. Esta empresa est incursionando en el mercadocon productos de marcas nuevas, para as ganar participacin en elmercado14.

Grfica 7: Crecimiento de los productos del segmento deenseres menores, 1998 2002.

Uno de los segmentos ms grandes es el de los aparatos elctricos, elcual muestra una tendencia general de crecimiento, impulsadoprincipalmente por las refrigeradoras, las estufas, los calentadores deagua, los refrigeradores de absorcin y los hornos.

Es importante recordar que la produccin de refrigeradores en Per esuna de las industrias ms fuertes dentro de la industria de

electrodomsticos. Entre los principales productores se encuentraBosch, compaa que ingres en el mercado por medio de la compra dela empresa de refrigeracin Coldex y que hoy representan la mayorparte de la produccin de este sector.Igualmente, esta categora de productos es uno de los indicadores demedicin dentro de la industria. El crecimiento de la categora de

14 MAXIMIXE, Electrodomsticos, julio 2002

Crecimiento de los produc tos del segmento de enseres menores,1998-2002.

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

REFRIGERADORES

UNAPUERTA

REFRIGERADORES

DOSPUERTAS

MOSTRADORES

PRODUCCIONDE

FRIO

VENTILADORES

LOSDEMAS

REFRIGERADORES

ENCERADORAS

CALENTADORES

ELECTRICOSDE

AGUA

HORNOS

ELECTRICOS.

REFRIGERADORES

DEABSORCION

APARATOS

DISPOSITIVOSDE

CALENTAMIENTO

INSTANTANEO.

ESTUFAS

APARATOSY

DISPOSITIVOSDE

CAPA

%D

ECRECIMIENTO

99-98 00-99 02-01 98-02


54% 54%

-64% -60% -33%-15%

43%14%

130%

-18%

155%

-37%


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refrigeradores durante el periodo de anlisis fue del 54% tanto para losrefrigeradores de una puerta como para los refrigeradores de dospuertas.

Otro producto que impulsa el crecimiento de las importaciones de este

segmento son las estufas, las cuales crecieron un 155%, loscalentadores de agua, con el 43% y los refrigeradores de absorcin,mostrando un crecimiento del 130%.

Origen de las Importaciones de los Principales Productos

Grfica 8: Principales Pases de Origen del Sector deElectrodomsticos peruano, 2002.

El origen ms importante de las importaciones peruanas deelectrodomsticos es China, con una participacin del 16% del totalimportado. Este pas, a pesar de llegar al mercado peruano conaranceles superiores a los preferenciales para la comunidad andina denaciones ha desarrollado el mercado para sus productos y ha crecido,desde 1998 hasta el 2002, en un 81%, pasando de vender US$4.852.317 en el primer ao a US$ 8.830.744 en el ltimo.

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DEL SECTOR DEELECTRODOMSTICOS PERUANO, 2002.

CHINA16%

BRAZIL15%

KOREA, REPUBLIC OF14%

THAILAND3%

MEXICO3% VENEZUELA

4%CHILE

6%

UNITED STATES7%

ECUADOR14%

TAIWAN, PROVINCE OFCHINA

2%

RESTO PAISES7%

COLOMBIA9%



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Entre los principales compradores de productos de origen chino, seencuentran Internacional de Maquinaria y Comercio IMACO, empresaque participa con el 23.13% de las compras a este pas, en segundolugar se encuentra Importaciones Hiraoka, con el 14.38%; la cual

constituye una de las ms grandes distribuidoras minoristas delmercado, se denomina como una tienda especializada de venta deelectrodomsticos, (en el captulo de competencia y canales seespecifican ms detalles de esta empresa). En tercer lugar seencuentra Household Products Chile, la cual participa con el 11.9% y esdistribuidora de los productos Black & Decker.

El segundo lugar se encuentra Brasil, que al igual que China, ha logradoposicionarse en el mercado creciendo un 516% durante el mismoperiodo. El principal motivo de este crecimiento se atribuye a la entrada

de la empresa Bosch, la cual importa las cocinas principalmente desdesu filial en este pas. En segundo lugar se encuentra Electrolux del Percon una participacin del 28.5%, seguida por Mabe y Philips con el10,63% y el 6,79% respectivamente.

el tercer lugar en participacin en valor de importaciones se encuentra laRepblica de Korea, la cual alcanz un 14% del total importado y mostrun crecimiento del 62.4% entre 1998 y 2002. Este crecimiento lo debeprincipalmente a la llegada de nuevas empresas coreanas deelectrodomsticos al mercado peruano que con estrategias comerciales,basadas en precios y publicidad, han logrado cautivar de forma rpida alconsumidor peruano. Las principales empresas son LG, que participacon el 68.5% del total importado desde este origen; seguida porSamtronics y Daewoo con el 25% y el 4% respectivamente.

El cuarto puesto en participacin en la exportacin de artculoselectrodomsticos hacia el Per lo ocupa Ecuador, con el 14% ycreciendo en un 6.7% en el periodo de anlisis. Los principalesimportadores de este pas son la empresa Blancandina, la cualdistribuye y comercializa los productos de Indurama, y Mabe del Per,importando bsicamente cocinas desde su planta en Ecuador.

Posteriormente se encuentra Colombia, con el 9.2% de la participacin ycreciendo a un ritmo del 80.3%. Entre los factores que benefician elposicionamiento colombiano en el mercado, se encuentran laspreferencias arancelarias acordadas en el marco de la ComunidadAndina de Naciones. Las principales empresas que muestranimportaciones son Mabe del Per, empresa quien comercializa con sufilial de produccin de neveras ubicada en Colombia; e IMACO, que


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como se mencion anteriormente produce y comercializa productos dela lnea de enseres menores.

Pases como Estados Unidos, Mxico, y Chile, se encuentran en elmercado con marcas tradicionales como Oster, Electrolux, y Philips,

entre otras, las cuales suplen este el de algunos artculos especializadoscomo son las parrillas, asadores o artculos de camping entre otros.

Es importante destacar el crecimiento, no solo en cantidad, sino en laimportancia que empiezan a cobrar los productos asiticos dentro delmercado, los cuales se han venido posicionando y ganandoparticipacin.

Exportaciones Peruanas del Sector de Electrodomsticos

El comportamiento exportador peruano en el sector deelectrodomsticos ha venido presentando decrecimientos debidoprincipalmente al poco desarrollo de productos y al debilitamiento de laproduccin en este pas. A pesar de que empresas como Bosch,multinacional alemana de electrodomsticos, a su entrada dinamiz elmercado con la incorporacin de lneas nuevas de productos yprcticamente inici la actividad exportadora de este sector, esto no hasido suficiente para lograr una recuperacin de esta industria.

Por otro lado, la diversificacin de la oferta de productos importados y ladependencia de insumos extranjeros no permiten el desarrollo de estesector. A esto, hay que agregarle que el mercado durante el final de la

dcada de los noventas se encontraba en una etapa recesiva, durante lacual las empresas han estado contrayendo su capacidad, para contrarestar el ataque de esta situacin.

El comportamiento y evolucin de esta actividad entre 1998 y 2002,reflejan que esta industria decreci en un 45.5%, ya que en el 98 lasexportaciones alcanzaron los US$ 10.604.072, mientras que en el 2002alcanz tan solo US$ 5.776.859, siendo los aos 1999 y 2000fundamentales para este decrecimiento.

El producto ms representativo dentro de la labor exportadora durante el

ao 2002 fueron las refrigeradoras, aunque esta actividad hayadecrecido en un 37%. En 1998 las exportaciones fueron de US$8.676.138, mientras en el 2002, redujeron su valor, alcanzando los UD$5.451.394, aunque la participacin haya aumentado pasando del 81.8%al 94.3%.


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Cabe destacar que durante el ao 2002, el restante 5.7% estacompuesto por las exportaciones de ollas arroceras, congeladoresmostradores, y cafeteras, entre otras.

Grfica 9: Principales Exportaciones del Sector deelectrodomsticos peruano por posicin, 2002.

En el ao 2002, Repblica Dominicana fue el principal destino de losproductos peruanos de exportacin en este sector, al participar con el31.52%, seguido por Honduras con 16.89%, Venezuela con el 14.51%del total del destino de las exportaciones. Otros destinos son Trinidad yTobago, Ecuador y Panam, entre los ms sobresalientes.

Es importante destacar que el decrecimiento de las exportaciones sedebe principalmente a la cada de las compras en el mercado

dominicano de la empresa Bosch, en neveras tipo no frost. Estareduccin tambin se debi a la prdida de mercados como el cubano,el de Costa Rica y Alemania, en la categora de Cocinas de Gas. Porotro lado Bolivia ha sido el principal destino de las exportaciones deestos productos.

PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR DEELECTRODOMSTICOS PERUANO POR POSICION, 2002.

OLLASARROCERAS

2,10%

REFRIGERADORES DE UNA PUERTA

94,37%

CAFETERAS0,47%

COCINAS A GAS0,36%

LOS DEMAS0,96%

CONGELADORES,MOSTRADORES

1,74%

Fuente: ADUANASElaboracin: Grupo consultor


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Grfica 10: Principales destinos del sector deelectrodomsticos Per, 2002

Los principales exportadores del sector son la empresa Bosch, de origenalemn, especializada en la produccin de artculos de lnea blanca;Internacional de Maquinaria y Comercio IMACO, especializada en laproduccin de artefactos denominados enseres menores, y exportadorade planchas, batidoras y cafeteras; y Beltronic Sociedad Annima, quienexporta bsicamente ollas arroceras.

PRINCIPALES DESTINOS DEL SECTOR DEELECTRODOMSTICOS PERU, 2002.

DOMINICAN REPUBL IC31,52%

HONDURAS16,89%

VENEZUELA14,51%

RESTO PAISES4,67%

PANAMA6,77%

TRINIDAD ANDTOBAGO13,69%

ECUADOR11,96%

Fuente: ADUANASElaboracin: Grupo consultor


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Grfica 11: Comportamiento de las exportaciones para losprincipales expor tadores, 1998 2002.

Comercio Bilateral, Productos Focalizados

Como se ha observado a lo largo del estudio, Colombia ha tenidoparticipacin en el sector de electrodomsticos peruano, principalmentecomo origen de las importaciones de la categora de refrigeradoras,como consecuencia de la dependencia de la empresa Mabe hacia susfiliales.

A lo largo del capitulo de comercio exterior, se han desarrolladoelementos que indican que Colombia puede competir en el mercado,especialmente por la oferta desarrollada en algunas categoras que

empresas como Cocinas Superior de Colombia, Cocinas Sueco, y elGrupo Seb con la lnea de productos Samurai.

Los productos que se consideran potenciales son los que han mostradouna tendencia creciente en la dinmica de las importaciones peruanas yque de hecho Colombia ya esta exportando a otros destinos. Estosproductos sern a los cuales en los siguientes captulos, se enfocar eldesarrollo del presente estudio.

Crecimiento Principales Exportadores Sector de ElectrodomsticosPeruano, 1998-2002.

224,41%

16,43%

79,00%

-16,87%

108,28%

-54,86%

-70,57%

18,49%

193,01%

-50,54%

19,00%

-80%

-40%

0%

40%

80%

120%

160%

200%

BSH ELECTRODOMESTICOSSAC

BELTRONIC SOCIEDADANONIMA CERRADA

INTERNACIONAL DEMAQUINARIA Y COMERC

LOS DEMS

%D

ECRECIMIENTO

99-98 00-99 01-00 02-01Fuente: ADUANAS

Elaboracin: Grupo consultor


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Los productos seleccionados corresponden a cocinas de gas,refrigeradoras de una y de dos puertas, aparatos de coccin de gas,calentadores de gas y elctricos, licuadoras, mezcladoras y trituradoras,estufas elctricas, planchas, hornos elctricos, cafeteras y dems

aparatos de uso domstico, entre los que se incluyen sanducheras,wafleras, asadores.

En la seccin de competencia se profundizar en el anlisis ytendencias del mercado con el fin de observar el comportamiento de losproductos especficos para cada una de las categoras y caracterizar acomercializacin y distribucin de estos productos.

Descripcin del Mercado

Se considera que el mercado de electrodomsticos en Per estadividido en lnea marrn, lnea blanca y equipos menores, los cualespara el ao 2002 se calcula que este mercado alcanz los 30715millones de dlares representado un incremento del 12%16 en valor conrespecto al ao anterior, y un 24.2%17 medido en unidades.

A pesar del incremento registrado en el mercado peruano deelectrodomsticos, se sigue considerando pequeo comparado conotros mercados de la regin. En efecto en el ao 2001 el colombianoalcanz niveles de USD 550 millones, el ecuatoriano alcanz los USD270 millones; mientras el peruano alcanz los USD 261 millones18. Se

estima que el potencial de expansin en los prximos aos sea muyinteresante por el despliegue comercial de las compaas al interior delpas, expandiendo el mercado dentro de los segmentos menosfavorecidos de la poblacin.

El mercado viene mostrando cifras positivas por la aplicacin dediferentes medidas que reactivan el consumo de la poblacin. Como semenciona detalladamente en diferentes captulos de este estudio, estose debe principalmente a las reducciones de precios, al incremento delos crditos otorgados a los consumidores y a la expansin de lasprincipales cadenas de tiendas especializadas, tiendas por

departamento e hipermercados, a las diferentes ciudades intermediasdel pas, o a las zonas consideradas no objetivo por tratarse zonas conbajos niveles de ingreso, pero que han demostrado ser consumidoressin explotar.

15 MAXIMIXE, Riesgo de Mercados, Electrodomsticos, Noviembre 200216 Datos proporcionados para el primer semestre del 200217 Datos proporcionados hasta octubre del 200218 MACROCONSULT, Rem Sectorial, Abril 2002


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La dinmica del mercado de productos electrodomsticos se mantieneen la medida que las empresas ofrezcan soluciones innovadoras yhagan sus productos personalizados o mejor adaptados a lasnecesidades del pueblo peruano. Un ejemplo de esto es la estrategia de

la empresa Coldex, ahora Bosch, la cual se esfuerza para que elconsumidor establezca una relacin con el producto, por ser peruano,logrando posicionarse como la empresa nmero uno del sector en elPer.

Por otro lado, la situacin econmica de los consumidores y la cantidadque estn dispuestos a pagar por productos con mayor valor agregadodetermina la aceptacin del producto en este mercado. Uno de lospuntos ms importantes del desarrollo de este mercado radica en elhecho de que la poblacin comienza a considerar que loselectrodomsticos no solo son suntuarios, sino son complementos y

casi necesarios en las labores diarias del hogar, eliminando la creenciade que son excesivamente costosos y fuera de su alcance.

Un factor que influye en la dinmica del sector y que afecta a todos susintegrantes es el contrabando, el cual, aunque no se cuenta con cifrasexactas, se calcula que en la lnea de enseres menores alcanza un 25%de la oferta del mercado. Este flagelo se desarrolla bajo la modalidad decontrabando hormiga, ingresando principalmente por la zona sur delpas, y en mayor medida por Tacna.

Segn Javier Burtn Fernndez, presidente del Comit deElectrodomsticos de la Cmara de Comercio de Lima y gerente de laempresa Coldex, seala que el valor de las prdidas ocasionadas poresta situacin alcanza una cifra de alrededor de USD 3 millones en lalnea de electrodomsticos pequeos y aproximadamente de unos USD22 a USD 25 millones en la gama de electrnica. Tambin asegura queel mercado que compone la lnea blanca no esta exento, pues lo afectael contrabando de equipos pequeos como microondas y refrigeradoraspequeas tipo bar19.

Descripcin del Mercado por Segmentos

El mercado de electrodomsticos se encuentra actualmente encrecimiento y expansin, caracterizndose por la alta tendenciaimportadora y la prdida de competitividad de la produccin nacional, lo

19 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA, Empresas & Negocios, Febrero del 2003


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que se traduce en menos unidades fabricadas y un debilitamiento deeste sector dentro de la industria manufacturera peruana.

Como se observa en la tabla de Consumo Aparente, los principales

productos del sector muestran indicadores positivos de consumo. En laactualidad, las categoras ms importantes y prcticamente las nicasque se producen son las cocinas a gas las cuales alcanzan un 99%20 depenetracin en los hogares urbanos, y las refrigeradoras las cualesrepresentan un 7221%. Vale la pena resaltar que este nivel depenetracin se presenta en Lima Metropolitana. Debido a la grandiferencia en el ingreso de la poblacin existente en los departamentos yprovincias el nivel de penetracin de las neveras refrigeradoras alcanzael 15% (en el caso ms bajo) en el departamento de Puno, por ejemplo.

Tabla 9: Consumo Aparente de los principales productos

electrodomsticos, 1998 - 2000

20 APOYO OPININ Y MERCADEO, Perfiles Zonales de Lima Metropolitana, 200221 MACROCONSULT, Datos INEI ENAHO, 2001

CONSUMO APARENTE DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ELECTRODOMESTICOS

1998 1999 2000 2001 2002Variacin

02 - 98Participa

2002COCINAS A GAS

Produccin 71.692 38.626 40.858 33.003 24.339 -66,05% 17,20%Importaciones 80.146 80.048 78.058 94.795 117.147 46,17% 82,80%

OFERTA =DEMANDA

151.838 118.674 118.916 127.798 141.486 -6,82% 100,00%

Exportaciones 20.249 10.615 6.895 1.834 1.677 -91,72% 1,19%CONSUMO

APAREMNTE131.589 108.059 112.021 125.964 139.809 6,25% 98,81%

REFRIGERADORASProduccin 114.954 42.177 51.423 67.706 64.581 -43,82% 36,09%

Importaciones 53.743 45.238 64.409 85.393 114.387 112,84% 63,91%OF

Sector de Electrodomésticos Peru

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