Rutas exportadoras en prendas y complementos de vestir de punto

Rutas exportadoras en prendas y complementos de

vestir de punto Subdirección de Inteligencia y

Prospectiva Comercial Setiembre, 2013

Cual es el problema??

Confecciones de punto: Empresas por nivel de exportación

•1,810 empresas exportadoras* (+9,4%)

•El 55.7% de empresas exportó menos de US$ 100 mil y totalizó US$ 27 millones.

19 empresas (1.0%)

208 empresas (11.5%)

575 empresas

(31.8%)

1,008 empresas

(55.7%)

US$ 676 millones (47.7%)




A (Más de US$ 10 mills)

B (De US$ 1 a 10 mills)

C (De US$ 100 mil a US$ 1 millón)

D (Menos de US$ 100 mil)

Cantidad de empresas Segmentos Valor exportado

-5.0

87.4

23.4

-4.6

Var% Var%

-8.1

78.2

51.5

4.2

Confecciones de punto: Concentración de empresas • El 83% de las empresas exporta a uno o dos mercados.

• Venezuela es el principal destino de las empresas que exportan a un solo mercado, en valor y

cantidad de empresas.

1 mercado

69.0% 2 mercados

13.8%

3 mercados

5.7%

4 mercados

2.6%

5 ó más mercados

8.9%

Principales mercados por cantidad de empresas

1. Venezuela (33%)

2. EE.UU (19%)

3. Chile (15%)

4. Colombia (4%)

5. Ecuador (2%)

(1,248 empresas)

Empresas que exportan solo a 1 mercado: 1,248

Principales mercados por valor exportado

1. Venezuela (78%)

2. EE.UU (8%)

3. Chile (3%)

4. Bolivia (3%)

5. Colombia (1%)

Confecciones de punto: Tendencia en exportaciones de empresas con Diversif. Mercados

Fuente: SUNAT

Confecciones de punto:

Tasas de crecimiento promedio 2008 – 2012 Empresas concentradas vs Diversificadas

49%78%

33% 38%

116%133%

107% 106%

215%

311%

497%

333%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

DIVERSIFICO 3 AÑOSSEGUIDOS

DIVERSIFICO 4 AÑOSSEGUIDOS

ESPORADICO NO DIVERSIFICO

Problemática • Pocas empresas concentran muchas de las

exportaciones del sector, en términos de valor.

• Casi un 70% de las exportadoras del sector se concentra en un solo mercado destino. Similar comportamiento se da en el tema de la oferta.

• Dificultad para identificar experiencias de “diversificación” tanto en mercados como en productos.

Objetivo y Estrategias

Mapa Estratégico

C4 Sistema de Gestión Estratégica (Planeamiento,

Evaluación, Mejora Continua)

C2 Información comercial de valor sistematizada, oportuna y

accesible

O4 Contribuir a consolidar y lograr una

mayor diversificación de mercados y productos

O5 Contribuir a ampliar y consolidar la base

empresarial exportadora

O1 Contribuir al incremento de las exportaciones de valor

agregado

P1 Incrementar las oportunidades comerciales generadas en actividades

de promoción P2 Mejorar la difusión de información de valor

P3 Fortalecer la competitividad empresarial

y exportadora de las empresas prioritarias

P4 Acercamiento al Cliente (Diagnostico y

Segmentación)

Capacidades

Objetivos Intermedios

Objetivos Finales

Exportaciones de Productos de Valor Agregado Temas Estratégicos

C1 Excelente Conocimiento de la Oferta (Productos y Empresas), la

Demanda (Mercados y Compradores Internacionales) y la cadena

comercial

¿ Qué buscamos proponer?

Encontrar patrones secuenciales (rutas) de las exportaciones peruanas hacia los distintos mercados destino de las prendas y complementos de vestir de punto.

Encontrar patrones secuenciales (rutas) de las exportaciones peruanas en las prendas y complementos de vestir de punto en cada mercado prioritario.

Sequencial Market basket analysis

Sequencial market basket analysis

• Las reglas encontradas asocian una categoría particular (conclusión), a partir de un conjunto de condiciones.

• En este caso, el orden de los sucesos juega un papel importantísimo.

Definiciones

• Cuantas empresas (%) generan la secuencia.

Soporte (X)

• Cuantas empresas (%) continúan la secuencia dado su soporte

Confianza

• Cuantas empresas (%) constituyen una secuencia completa.

Soporte de regla

𝒔𝒔𝒔 𝒙 =𝑿𝑫

𝒄𝒔𝒄𝒄 𝑿 → 𝒀

=𝑿 ∪ 𝒀𝑫

Consideraciones

Empresas cuyas exportaciones registren montos FOB superiores a $40,000 (Cap 61)

y sobre $10,000 (Productos Alpaca).

Se tendrán en cuenta a las empresas cuya actividad exportadora se haya mantenido

vigente en el periodo 2008-2012, habiendo exportado por lo menos una vez al año.

Empresas cuyas exportaciones no sean mono-destino ni mono-producto en el

periodo en mención.

Rutas útiles

Rutas empíricas

Rutas Inexplicables

Tipos de rutas


Muestra:

68 exportadores multidestino (Oper. ≥ U$ 40 Mil) Principales reglas encontradas: 50 reglas (soporte ≥ 10%) Antecedente Consecuente Ocurrencias % de soporte% de confian% de soporte de regla

Estados Unidos Brasil 26 85.3 44.8 38.2Estados Unidos Argentina 23 85.3 39.7 33.8Estados Unidos Canada 19 85.3 32.8 27.9Estados Unidos Venezuela 19 85.3 32.8 27.9Estados Unidos Reino Unido 19 85.3 32.8 27.9Estados Unidos Colombia 19 85.3 32.8 27.9Estados Unidos Italia 19 85.3 32.8 27.9Estados Unidos España 16 85.3 27.6 23.5Estados Unidos Japon 14 85.3 24.1 20.6Estados Unidos Panama 13 85.3 22.4 19.1Venezuela Brasil 11 45.6 35.5 16.2Venezuela Colombia 11 45.6 35.5 16.2Venezuela Argentina 9 45.6 29.0 13.2Brasil Argentina 9 45.6 29.0 13.2Venezuela Reino Unido 7 45.6 22.6 10.3

Sequencial market basket analysis Brasil como destino final Principales reglas encontradas: 11 reglas (soporte ≥ 10%) Antecedente Consecuente Ocurrencias % de soporte% de confian% de soporte de reglaEstados Unidos Brasil 26 85.3 44.8 38.2Venezuela Brasil 11 45.6 35.5 16.2Colombia Brasil 14 42.6 48.3 20.6Argentina Brasil 8 39.7 29.6 11.8Reino Unido Brasil 8 29.4 40.0 11.8Italia Brasil 7 29.4 35.0 10.3Estados Unidos > Colombia Brasil 10 27.9 52.6 14.7Estados Unidos > Reino Unido Brasil 7 27.9 36.8 10.3Estados Unidos > Italia Brasil 7 27.9 36.8 10.3Japon Brasil 7 20.6 50.0 10.3Estados Unidos > Japon Brasil 7 20.6 50.0 10.3

Entre el 2008 – 2012, Brasil se convirtió en una opción de diversificación como mercado destino para las empresas de confecciones de punto. La secuencia con mayor soporte, Estados Unidos ► Brasil, nos indica que un 45% del total de empresas que empezó exportando a EE.UU., en el período, optó luego por dirigirse a Brasil.


Brasil como mercado input Principales reglas encontradas: 1 reglas (soporte ≥ 10%)

Antecedente Consecuente Ocurrencias % de soporte% de confian% de soporte de reglaBrasil Argentina 9 45.6 29.0 13.2

Cuando analizamos a Brasil, como generador de una secuencia de exportación, no existen secuencias de cambio o diversificación hacia otros mercados, o por lo menos, no se repite el comportamiento que se da con Estados Unidos. En este caso solo un 13% de las empresas de la muestra opto por diversificar hacia Argentina como segundo mercado destino.


Soporte = 85%

Confianza = 45% Soporte regla = 38%

Nº Empresas que cumplen regla EMPÍRICA: 26 exportadores

Promedio días en migración hacia el 2do mercado: Promedio: 655 días - 22 meses Mediana: 657 días – 22 meses

Sequencial market basket analysis Análisis RFM (Quintiles de Actualidad, Valorización)

Un 20% de las empresas que siguieron esta ruta, lo hizo entre Jun 2011y Set 2012. Asimismo, este grupo de empresas consolido en el período bajo estudio, montos de exportación que van entre los US$ 225 Mil y los US$ 1.13 Millones, entre EEUU y Brasil.

06/11 – 09/12 02/10 – 06/11 04/08 – 02/10 01/08 – 04/08 01/08 31/12/12

Sequencial market basket analysis Análisis RFM – Qué empresas son?? (Quintiles de Actualidad, Valorización)

- TEXGROUP S.A. - COTTON PROJECT S.A.C. - LIVES S.A.C

06/11 – 09/12 02/10 – 06/11 04/08 – 02/10 01/08 – 04/08 01/08 31/12/12

Sequencial market basket analysis Análisis RFM – Mapeo empresas (Quintiles de Actualidad, Valorización)

06/11 – 09/12 02/10 – 06/11 04/08 – 02/10 01/08 – 04/08 01/08 31/12/12

Sequencial market basket analysis Brasil: Camisas por camisetas?? Principales reglas encontradas: 14 reglas (soporte ≥ 10%) Antecedente Antecedente - Descripción Consecuente Consecuente - Descripción Ocurrencias % de

soporte% de

confianza% de soporte

de regla

610510 camisas de punto, de a lgodón, para hombres o niños (exc. camisones , t-shi rts y camisetas )

610910 t-shi rts y camisetas , de punto, de a lgodón 11 66 58 38


610610 camisas , blusas y blusas camiseras , de punto, de a lgodón, para mujeres o niñas (exc. t-shi rts y camisetas )

5 66 26 17


611020 suéteres jerseys , pul lovers , cardiganes , cha lecos y artículos s imi l ., de punto, de a lgodón (exc. cha lecos acolchados)

5 66 26 17


611420 prendas de vesti r especia les , para usos específicos p.ej., profes ional , deportivo, etc., n.c.o.p., de punto, de a lgodón

4 66 21 14

Entre el 2008 – 2012, En Brasil, la migración de prendas de prendas de vestir de punto, venía definida por pasar de exportar camisas de punto de algodón a migrar hacia los t-shirt y camisetas, también se optó por migrar hacia camisas, blusas para mujeres, los suéteres y cardigans y/o prendas para uso deportivo.

« 610510 - Camisas de algodón

« 610910 -

T-shirts y camisetas

de algodón»

Soporte = 66%

Confianza = 58%

Sequencial market basket analysis Brasil: Camisas por camisetas??

Conclusiones y Recomendaciones

• Las empresas que estarían siguiendo una estrategia de diversificación, al parecer tendrían un crecimiento más sostenible en el mediano – largo plazo.

• La metodología aplicada en prendas de vestir de punto ha permitido encontrar más de 50 rutas seguidas por los exportadores bajo estudio entre el 2008 – 2012, con un soporte mayor igual al 10%.


• Monitorear las líneas priorizadas para evaluar su desempeño e incidir en la toma de decisiones estratégica.

• Segmentar las rutas según su prioridad estratégica, en útiles, experimentales e inexplicables.


• Esta metodología permitirá brindar información con valor para los exportadores que opten por diversificar .

• • Apoyar al personal de Promperú, en el

incremento del conocimiento del negocio y por ende, incrementar su valor diferencial.

Rutas exportadoras en prendas y complementos de vestir de punto

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