REUNIÓN MENSUAL 7 de Abril del 2005 Ciudad de México.

REUNIÓN MENSUAL

7 de Abril del 2005

Ciudad de México

2

ORDEN DEL DÍA

1 Situación del Mercado Internacional

2 Situación del Mercado Nacional

3 Indicadores de Constructoras

4 Relaciones con el Sector Gobierno

5 Reporte de Embarques

6 Estados Financieros

7 Asuntos Generales

3

SITUACIÓN DEL MERCADO

INTERNACIONAL

4

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES GLOBALES Y DE NO PLANOS

FUENTE: CRU-MONITOR

ENERO A ABRIL DEL 2005

130

135

140

145

150

155

1600

7-E

ne

-05

14

-En

e-0

5

21

-En

e-0

5

28

-En

e-0

5

04

-Fe

b-0

5

11

-Fe

b-0

5

18

-Fe

b-0

5

25

-Fe

b-0

5

04

-Ma

r-0

5

11

-Ma

r-0

5

18

-Ma

r-0

5

25

-Ma

r-0

5

01

-Ab

r-0

5

Ab

ril 9

4 =

10

0

Globales No Planos

Variación ’05 Globales

No Planos

Enero – Abril 0.98% -3.13%

Febrero - Abril

-0.06% -1.38%

5

PRECIOS INTERNACIONALES POR REGIÓN

FUENTE: CRU-MONITOR

ENERO A ABRIL DEL 2005

130

140

150

160

170

18007-E

ne-0

5

14-E

ne-0

5

21-E

ne-0

5

28-E

ne-0

5

04-F

eb

-05

11-F

eb

-05

18-F

eb

-05

25-F

eb

-05

04-M

ar-

05

11-M

ar-

05

18-M

ar-

05

25-M

ar-

05

01-A

br-

05

Ab

ril 9

4 =

10

0

Norteamerica Europa Asia

Variación ’05 Norteamérica

Europa Asia

Enero – Abril -6.25% -5.55% 10.60%

Febrero - Abril

-7.35% -4.83% 8.09%

6

PROYECCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES GLOBALES Y DE NO PLANOS

FUENTE: CRU-MONITOR

ABRIL A SEPTIEMBRE DEL 2005

120

130

140

150

160A

pr-

05

Ma

y-0

5

Ju

n-0

5

Ju

l-0

5

Au

g-0

5

Se

p-0

5

Ab

ril 9

4 =

10

0

Globales No Planos

Variación ’05 Globales

No Planos

Abril - Septiembre

0.98% -3.13%

7

PROYECCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES POR REGIÓN

FUENTE: CRU-MONITOR

ABRIL A SEPTIEMBRE DEL 2005

130

140

150

160

170

Ap

r-05

May

-05

Jun

-05

Jul-

05

Au

g-0

5

Sep

-05

Ab

ril 9

4 =

10

0

Norteamerica Europa Asia

Variación ’05 Norteamérica

Europa Asia

Abril - Septiembre

-4.74% -10.40% -7.68%

8

Precios Internacionales de Alambrón Febrero y Marzo 2005

País o Región

Precio (usd/ton)Variación

%Febrero Marzo

EUA1 639 639 0.00

Alemania2 584 575 -1.54

Reino Unido2 575 585 1.74

Unión Europea – Exp3 420 450 7.14

Japón - Exp.4 550 550 0.00

China5 395 405 2.53

FUENTE: CRU-MONITOR

1 FOB Molinos (Midwest)

2 Del

3 FOB en puerto

4 FOB Japón

5 CIF China

9

Precios Internacionales de Alambrón Febrero 2005

FUENTE: CRU-MONITOR

Precios Internacionales de Alambron

200

300

400

500

600

700

800M

ar-0

4

Ab

r-04

May

-04

Jun

-04

Jul-

04

Ag

o-0

4

Sep

-04

Oct

-04

No

v-04

Dic

-04

En

e-05

Feb

-05

Mar

-05

Ab

ril

94

= 1

00

USA Alemania Europa Asia L.O.

Variación ’05 USA Alemania Europa Asia

Marzo ’04 – Marzo ’05 23.34% 38.34% -8.16% -19.80%

Febrero ’05 – Marzo ’05

0.00% -1.54% 7.14% 2.53%

10

SITUACIÓN DEL MERCADO NACIONAL

COMPARACION DE PRECIOS

PRECIO DLS / ton TRIMESTRES

TIPO 1er trim 04 2do trim 04 3er trim 04 4to trim 04 ene mar 05

IMPORTACION 335.5 490.0 531.2 477.5

NACIONAL 481.2 612.5 637.5 635.9 612.0

EAST ASIA 447 - 475 400 - 447 387 -438 403 - 440 403 -413

EUROPE 353 -423 460-500 487 - 520 433 -453 373 -403

N. AMERICA 385 -423 517 -553 577 - 600 567 -587 560 - 580

COMPARACION DE PRECIO DE ALAMBRON

NACIONAL vs. INTERNACIONAL

PORCENTAJE CONCEPTOVOLUMEN

(Tons.)PRECIO

PROMEDIO70% DEFINITIVAS 5,678 6.1730% TEMPORALES 2,395 5.69

100% TOTAL 8,072

ANÁLISIS POR RÉGIMEN

Análisis de precio "Alambrón" Enero a Febrero 2005

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

To

ns

Tons 31 2363 5585 92

4, - 5.0 5.0 - 6.0 6.0 - 7.0 7.0 - 8.5

Promedio 6.03 pesos/kg

ALAMBRÓNACUMULADO A

FEBRERO 2005

PORCENTAJE PAÍSVOLUMEN

(Tons.)PRECIO

PROMEDIO58.0% VENEZUELA 4,685 6.1629.3% BRASIL 2,363 5.7111.2% CHINA 900 6.160.4% ESTADOS UNIDOS 31 4.281.1% OTROS 92 7.72100% TOTAL 8,072

ANÁLISIS POR PAÍS

VOLUMEN(Tons.)

PRECIOPROMEDIO

PAÍS DE ORIGEN PORCENTAJE

4,685 6.16 VENEZUELA 58.04%

3,264 5.83 BRASIL, CHINA 40.43%124 6.40 VARIOS 1.53%

8,072 100%

ANÁLISIS POR EMPRESA

EMPRESA

OTROSTOTAL

TREFILADORES

PRODUCTORES

11

Fuente: SHCP.

Precios Historicos de Importación, Alambrón

2

3

4

5

6

7

8

9

ALAMBRÓN 4.28 3.72 4.47 6.14 5.72 7.59 6.02 6.69 6.78 6.47 6.58 6.43 6.14 6.16

Ene-04

Feb-04

Mar-04

Abr-04

May-04

Jun-04

Jul-04

Ago-04

Sep-04

Oct-04

Nov-04

Dic-04

Ene-05

Feb-05

12

Variación Alambrón

Enero 05 a Febrero 05 0.33 %

Variación Alambrón


CNA – MALLA Y CASTILLODE FEBRERO 2004 A FEBRERO 2005

0

10000

20000

30000

40000

To

nel

adas

Embarques 33360 38015 32108 30938 26812 24603 34577 28586 22143 21714 28878 20446 22052

Importaciones 6973 555 615 763 1048 757 1142 996 894 916 834 931 598

CNA 40333 38570 32723 31701 27860 25360 35719 29582 23037 22630 29712 21377 22650

Feb-04 Mar-04 Abr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Ago-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dic-04 Ene-05 Feb-05

13

MALLA Y CASTILLOAnálisis de precio "Malla y Castillo" Enero a Febrero 2005

0

50

100

150

200

250

300

To

ns

Tons 40 165 258 122 175 72 168 146 226 158

0-2 2-4,0 4,0-6 6,0-8 8,0-10 10,0-12 12,0-14 14,0-16 16,0-18 18,0-20



(Tons.)PRECIO

PROMEDIO

59% DEFINITIVAS 907 12.3641% TEMPORALES 622 6.87

100% TOTAL 1,528


ACUMULADO A

FEBRERO 2005


(Tons.)PRECIO

PROMEDIO

72% ESTADOS UNIDOS 1,093 10.279% CHINA 130 13.055% GUATEMALA 69 7.003% PERU 49 11.223% INDIA 38 8.9310% OTROS 149 7.66

100% TOTAL 1,528

ANÁLISIS POR PAÍS

VOLUMEN(Tons.)

PRECIOPROMEDIO

PAÍS PORCENTAJE

36 9.90 2.33%1,493 10.13 VARIOS 97.67%1,528 100%

OTROSTOTAL

PRODUCTORES INTEGRADOS

EMPRESA


14

Fuente: SHCP.

Precios Historicos de Importación, Malla y Castillo

7

8

9

10

11

12

13

14

MALLA 9.67 10.29 11.05 10.65 12.21 13.25 10.71 11.75 10.78 11.9 7.40 9.75 9.34 11.35

Ene-04

Feb-04

Mar-04

Abr-04

May-04

Jun-04

Jul-04

Ago-04

Sep-04

Oct-04

Nov-04

Dic-04

Ene-05

Feb-05

15

Variación Malla


Variación Malla


ALAMBREACUMULADO A

FEBRERO 2005

Análisis de precio "Alambre" Enero a Febrero 2005

-

200

400

600

800

1,000

1,200

To

ns

Tons 2 17 99 383 1,005 441 264 796 281 319

0-2 2-4,0 4,0-6 6,0-8 8,0-10 10,0-12 12,0-14 14,0-16 16,0-18 18,0-20



(Tons.)PRECIO

PROMEDIO78% DEFINITIVAS 2,819 11.4822% TEMPORALES 789 10.33

100% TOTAL 3,607



(Tons.)PRECIO

PROMEDIO35% ESTADOS UNIDOS 1,262 11.5711% CHINA 387 8.056% ESPAÑA 227 13.095% ITALIA 183 16.535% COREA 173 14.4138% OTROS 1,376 12.58

100% TOTAL 3,607

ANÁLISIS POR PAÍS

VOLUMEN(Tons.)

PRECIOPROMEDIO

PAÍS PORCENTAJE

202 10.26 ESPAÑA 5.60%3,406 11.29 Varios 94.40%3,607 100%

EMPRESA

OTROSTOTAL


ANALISIS POR EMPRESA

16

Fuente: SHCP.

Precios Historicos de Importación, Alambre

7

8

9

10

11

12

ALAMBRE 8 9.53 10.51 10.08 10.85 11.54 11.28 11.51 11.49 10.92 11.54 8.97 11.24 11.34

Ene-04

Feb-04

Mar-04

Abr-04

May-04

Jun-04

Jul-04

Ago-04

Sep-04

Oct-04

Nov-04

Dic-04

Ene-05

Feb-05

17

Variación Alambre


Variación Alambre


CLAVOAnálisis de precio "Clavo y Grapa" Enero a Febrero 2005

0

50

100

150

200

250

300

Tons

Tons 51 60 41 109 204 228 127 111 72

0.0 - 1.0 1.0 - 6.0 6.0 - 8.0 8.0 - 10.0 10.0 - 12.0 12.0 - 14.0 14.0 - 16.0 16.0 - 18.0 18.0 - 20.0


ACUMULADO A

FEBRERO 2005

VOLUMEN(Tons.)

PRECIOPROMEDIO

PAÍS PORCENTAJE

38 18.20 ESTADOS UNIDOS 3.77%

964 11.45 VARIOS 96.23%

1002 100%


TOTAL

OTROS


EMPRESA


(Tons.)PRECIO

PROMEDIO82% DEFINITIVAS 825 12.5718% TEMPORALES 177 7.67

100% TOTAL 1,002

ANALISIS POR RÉGIMEN

PORCENTAJE PAISVOLUMEN

(Tons.)PRECIO

PROMEDIO37% ESTADOS UNIDOS 369 11.4712% COREA 121 13.328% TAIWAN 81 9.827% CHINA 75 12.335% EL SALVADOR 49 8.8031% OTROS 306 12.48

100% TOTAL 1,002

ANALISIS POR PAIS

18

Fuente: SHCP.

Precios Historicos de Importación, Clavo

6

7

8

9

10

11

12

13

14

CLAVO 12.28 7.74 10 6.76 12.52 12.97 8.36 11.03 8.76 11.05 8.9 10.41 11.65 11.75

Ene-04

Feb-04

Mar-04

Abr-04

May-04

Jun-04

Jul-04

Ago-04

Sep-04

Oct-04

Nov-04

Dic-04

Ene-05

Feb-05

19

Variación Clavo


Variación Clavo

Enero 04 a Febrero 05 -4.31 %

Alambre de PÚAACUMULADO A

FEBRERO 2005Análisis de precio "Alambre de Pua" Enero a Febrero 2005

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

Tons

Tons 19.15 12 76 2 25 33

5, - 6, 8, - 9, 9, - 11, 11, - 12, 12, - 13, 16, - 19,



(Tons.)PRECIO

PROMEDIO

99% DEFINITIVAS 164 10.401% TEMPORALES 2 11.58

100% TOTAL 166



(Tons.)PRECIO

PROMEDIO

36.0% EL SALVADOR 59.70 9.8031.7% HONDURAS 52.64 9.9319.7% INDIA 32.62 10.3212.5% ESTADOS UNIDOS 20.78 12.520.1% CHINA 0.16 16.66100% TOTAL 166

ANÁLISIS POR PAÍS

VOLUMEN(Tons.)

PRECIOPROMEDIO

PAÍS PORCENTAJE

166 10.42 VARIOS 100.00%166 100%

OTROSTOTAL

EMPRESA


20

Fuente: SHCP.

Precios Historicos de Importación, Pua

4

6

8

10

12

14

16

18

PUA 5.99 6.31 6.5 7.33 11.37 11.27 9.11 13.54 13.5 16.94 9.07 4.98 11.81 9.49

Ene-04

Feb-04

Mar-04

Abr-04

May-04

Jun-04

Jul-04

Ago-04

Sep-04

Oct-04

Nov-04

Dic-04

Ene-05

Feb-05

21

Variación Clavo


Variación Clavo


CABLEACUMULADO A

FEBRERO 2005Análisis de precio "Cable" Enero a Febrero 2005

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

To

ns

Tons 272 91 19 12 99 426 280 105 140 90

0, - 1, 1, - 4, 4, - 6, 6, - 8, 8, - 10, 10, - 12, 12, - 14, 14, - 16, 16, - 18, 18, - 20,



(Tons.)PRECIO

PROMEDIO

67% DEFINITIVAS 1,036 11.2133% TEMPORALES 499 6.63

100% TOTAL 1,535



(Tons.)PRECIO

PROMEDIO

60% ESTADOS UNIDOS 916 9.7214% CHINA 221 10.7210% COREA 149 12.906% ESPAÑA 98 9.063% COLOMBIA 42 14.777% OTROS 110 11.07

100% TOTAL 1,535

ANÁLISIS POR PAÍS

VOLUMEN(Tons.)

PRECIOPROMEDIO

PAÍS PORCENTAJE

38 14.56 CHINA 2.45%1,498 9.60 VARIOS 97.55%1,535 100%

EMPRESA


OTROSTOTAL

TREFILADORES

22

Fuente: SHCP.

Precios Historicos de Importación, Cable

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

CABLE 15.37 14.28 16.22 0.56 15.79 14.06 16.17 16.09 15.21 15.53 8.99 11.05 10.92 8.57

Ene-04

Feb-04

Mar-04

Abr-04

May-04

Jun-04

Jul-04

Ago-04

Sep-04

Oct-04

Nov-04

Dic-04

Ene-05

Feb-05

23

Variación Clavo


Variación Clavo


INDICADORES

DE EMPRESAS

CONSTRUCTORAS

24

VARIACIÓN

Ene. 2003 – Ene. 2005

27.07 %

Dic. 2004 – Ene. 2005

-19.25 %Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empresas Constructoras

Valor de la Producción - Por tipo de Obra - Total

8,000,000

9,000,000

10,000,000

11,000,000

12,000,000

13,000,000

14,000,000

15,000,000

16,000,000

N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E

2002 2003 2004 2005

Mil

es d

e p

eso

s

25

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empresas Constructoras

Valor de la Producción - Por tipo de Obra - Edificación

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

5,500,000

6,000,000

6,500,000

7,000,000


2002 2003 2004 2005

Mile

s d

e p

es

os

VARIACIÓN

Ene. 2003 – Ene. 2005

57.60 %

Dic. 2004 – Ene. 2005

-9.41 % 26


VARIACIÓN

Ene. 2003 – Ene. 2005

9.21 %

Dic. 2004 – Ene. 2005

-20.88 %

Valor de la Producción - Por Sector Institucional - Construcción Pública

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

5,500,000

6,000,000

6,500,000

7,000,000

7,500,000


2002 2003 2004 2005

Mile

s d

e p

es

os

27


VARIACIÓN

Ene. 2003 – Ene. 2005

24.46 %

Dic. 2004 – Ene. 2005

-24.93 %

Valor de la Producción - Valor de las Compras de Materiales

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

5,500,000

6,000,000

6,500,000

7,000,000

7,500,000

8,000,000


2002 2003 2004 2005

Mile

s d

e p

es

os

28

29

RELACIONES

CON EL

SECTOR GOBIERNO

31

Secretaria de Economía

Evolución de la Competitividad en México

COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDADREALREAL

COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDADARTIFICIALARTIFICIAL

COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDADARTIFICIALARTIFICIAL

• PRODUCTIVIDAD• Mano de obra calificada.• Logística.• Estructura arancelaria.• Innovación y desarrollo

tecnológico.• Democracia.

• PRODUCTIVIDAD• Mano de obra calificada.• Logística.• Estructura arancelaria.• Innovación y desarrollo

tecnológico.• Democracia.

• Tipo de cambio.• Mano de obra barata.• Cercanía con EE.UU.• Red de TLC’s.• Recursos naturales.

• Tipo de cambio.• Mano de obra barata.• Cercanía con EE.UU.• Red de TLC’s.• Recursos naturales.

COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDADREALREAL

Vs

Estrategias y Acciones Propuestas por el Consejo Presidencial para la Competitividad

Consejo Presidencial para la Competitividad

Vertiente Estructural Vertiente Sectorial

Estrategias y acciones

• Consolidación de las condiciones macroeconómicas.

• Desarrollo de capital humano.

• Desarrollo de infraestructura.

• Marco normativo y regulatorio.

• Simplificación administrativa.

• Política fiscal competitiva.

• Seguridad publica.

• Promoción del desarrollo tecnológico.

• Reformas estructurales.

Est

rate

gia

s E

stru

ctu

rale

s

• Automotriz.

• Electrónica.

• Software.

• Aeronáutica.

• Textil y confección.

• Agricultura.

• Maquiladora de exportación.

• Química.

• Cuero y calzado.

• Turismo.

• Comercio.

• Construcción.

Estrateg

ias S

ectoriales

31

Unión Aduanera

Zona de Libre Comercio •TLCAN Actual

Unión Aduanera•Unión Europea

•Mercosur

•Suspensión de barreras:

•Arancelarias.

•Comerciales.

•Libre circulación de mercancías.

•Arancel aduanero común a terceros países (tarifa exterior común).

Unión Económica•Moneda Común

•Libre circulación de personas.

•Se inicia platicas entre México, Estados Unidos y Canadá.

•Los Sectores involucrados son el textil, acero, agroalimentario y calzado. 32

INFORME EDUARDO

ANAYA

33

1. Practicar auditorias mensuales, sobre los productos a controlar:

• Malla soldada estándar.

• Castillo estándar

• Alambre recocido

• Alambre de púas tipo Iowa

2. Tener conferencia telefónica todos los lunes.

3. Establecer zonas de influencia y definir el trato a los distribuidores AAA.

4. Se propone dar el siguiente trato a constructoras 10% Malla y 15% Castillo.

5. Se define al socio responsable por producto:

a. Malla y Castillo: Alberto Nolla y Alberto Flores.

b. Clavo: Leopoldo Hernandez.

Acuerdos de las reuniones telefónicas

34

c. Recocido: Juan Carlos (Responsable); apoyado por región.

I. Puebla: Luis Mirón.

II. Nuevo León: Nicolas Leal.

III. San Luis Potosí: Daniel Melo.

IV. Jalisco: Alberto Flores.

V. Michoacán: Oscar Sandoval

6. Reportar a la ANTAAC los embarques mensuales por producto.

7. Establecimiento del proceso de reclamo.

1. El socio afectado avisara al causante, con copia al proveedor que le corresponda y a la ANTAAC (E.A.) para su registro y seguimiento.

2. De no aclararse E.A. revisara las discrepancias.

8. Se propone una disminución del 15% en el suministro de alambrones.

9. Asegurar la presencia de todos los socios en las reuniones telefónicas y personalizadas.

35

PROPUESTA DE AUDITORIAS

DOCUMENTALES

36

•Despacho: RMS Bogarín, Erhard, Padilla, Álvarez, Martínez, S.C.

•Auditor encargado: C.P. José Arturo Rangel González.

•Servicios de Auditoria a proporcionar:

•Verificar las ventas realizadas, en el mes a auditar, del producto malla soldada y castillo, en un solo día.

•Verificar las ventas del mes, que se encuentren debidamente registradas en la contabilidad.

•Verificar que las facturas elaboradas se encuentren debidamente soportadas con la documentación que le dieron origen.

•Informes a presentar:

•El informe se realizara de forma mensual sobre los resultados obtenido.

•Honorarios:

•$6000.00 por empresa a auditar mas I.V.A.

•El importe de los honorarios es por cada mes de revisión que sea solicitado por la Asociación.

•El pago de honorarios será del 50% un día antes de iniciar la revisión y 50% al entregar el informe.

37

Periódica Especifica

Esquema de Auditorias

•Programación de Visitas.

•Auditoria de Volúmenes (Tons)

•Preparación de información para auditores.

•Los resultados obtenidos se presentaran en la reunión mensual de ANTAAC.

•El pago se realizara por empresa, de forma mensual y por adelantado.

•Se realizara a solicitud concreta de “anomalías”.

•Se realizara con la coordinación de Eduardo Anaya y apoyo del despacho de auditorias.

•El costo de esta auditoria será liquidado por:

•Quejoso, en caso de no proceder la anomalía.

•Auditado, en caso de proceder la anomalía.

38

Precisiones para auditorias periódicas

• Productos a controlar:– Malla y castillo estándar.– Alambre recocido.– Alambre de púas tipo Iowa.– Clavo de 2” a 5”– Alambre galvanizado para malleros.

• Definir cuotas mensuales por empresa.• Precios.• Fecha de arranque – 31 de marzo del 2005.• Periodo considerado. (1 al 30 de abril)• Periodo de revisión. (del 2 al 7 de mayo)• Confirmar aceptación con asistencia.• Notificación de acuerdos a los ausentes.• Sanciones.

39

REPORTE

DE

EMBARQUES

40

EMPRESAMalla yCastillo

AlambreRecocido

Clavo2" - 5"

Alambre depuas

Deacero XViga y Temple X X X XAceroCentro X X X XMalla Soldada X X XMex. LaminaciónSamiArmasel XLeal XAlamb.y Refuer.Ind. De AlambresTitánIta Armaduras

Cumplimiento 46% 30% 30% 38%

REPORTES REALIZADOS A LA ANTAAC

41

ESQUEMA DE CUOTAS MENOS 15 %

Diaria 30 DIAS 31 DIASDeacero 364.74 10,942 11,307 9301 9611Viga y Temple 126.26 3,788 3,914 3220 3327AceroCentro 123.35 3,701 3,824 3145 3250Malla Soldada 65.9 1,977 2,043 1680 1736Mex. Laminación 49.48 1,484 1,534 1262 1304Sami 41.03 1,231 1,272 1046 1081Armasel 39.83 1,195 1,235 1016 1050Leal 25.36 761 786 647 668Alamb.y Refuer. 16.42 493 509 419 433Ind. De Alambres 16.42 493 509 419 433Titán 9.16 275 284 234 241Ita 9.16 275 284 234 241Armaduras 3.33 100 103 85 88

Totales 890.44 26,713 27,604 22706 23463

EMPRESACUOTA 30dias -15%

CUOTA 31dias -15%

CUOTA

42

MALLA Y CASTILLOREPORTE DE EMBARQUES AL 31 DE MARZO

31 DIAS TENDENCIADeacero 31-Mar 11,307 8,139 72%Viga y Temple 31-Mar 3,914 3,580 91%AceroCentro 31-Mar 3,824 3,038 79%Malla Soldada 31-Mar 2,043 1,033 51%Mex. Laminación NO REP. 1,534 0 0%Sami NO REP. 1,272 0 0%Armasel 31-Mar 1,235 1,182 96%Leal 31-Mar 786 588 75%Alamb.y Refuer. NO REP. 509 0 0%Ind. De Alambres NO REP. 509 0 0%Titán NO REP. 284 0 0%Ita NO REP. 284 0 0%Armaduras NO REP. 100 0 0%

Totales 27,601 17,560 64%

ULTIMOREPORTE

EMPRESA TEND/CUOTACUOTA

43

COMPARATIVO MENSUAL DE EMBARQUES DE MALLA Y CASTILLO, DE MARZO DEL 2004 Y 2005

ENERO FEBRERO MARZO TOTALCuota 33325 31175 33325 97825Real 23545 33882 38015 95442Diferencia 9780 -2707 -4690 2383Cumplimiento 71% 109% 114% 98%

ENERO FEBRERO MARZO TOTALCuota 27601 24940 27601 80142Real 20446 22523 22052 65021Diferencia 7155 2418 5549 15121Cumplimiento 74% 90% 80% 81%

ENERO FEBRERO MARZO TOTALCuota -17 -20 -17 -18Real -13 -34 -42 -32

Embarques 2004

Embarques 2005

VARIACIÓN DEL 2004 AL 2005

44Nota: De las empresas SAMI, TITÁN, ITA, MEXICANA DE LAMINACIÓN, INDUSTRIAL DE ALAMBRES, ALAMBRES Y REFUERZOS y ARMADURAS se tomo la cuota ya que no hubo ningún reporte.

Nota: De las empresas SAMI, TITÁN, ITA, MEXICANA DE LAMINACIÓN, INDUSTRIAL DE ALAMBRES, ALAMBRES Y REFUERZOS y ARMADURAS se tomo la cuota ya que no hubo ningún reporte.

EMBARQUES DE MALLA Y CASTILLO NACIONAL (Toneladas) 2005

Deacero Gpo AceroCentro Viga y Temple Malla Soldada Sami Armasel Mex. Laminación Leal

Cuota 11,306.99 3,823.99 3,914.00 2,042.99 1,271.99 1,234.83 1,534.00 786.01ENERO Real 11,922.00 1,258.00 625.63 1,066.25 528.00 1,530.96 1,534.00 552.10(31 días) Diferencia -615.01 2,565.99 3,288.37 976.74 743.99 -296.13 0.00 233.91

Cumplimiento 105% 33% 16% 52% 42% 124% 100% 70%Cuota 10,212.77 3,454.93 3,535.22 1,845.28 1,148.90 1,115.33 1,385.55 709.94

FEBRERO Real 10,212.77 708.96 3,578.00 1,845.28 1,387.00 1,295.70 1,385.55 577.10(29 días) Diferencia 0.00 2,745.97 -42.78 0.00 -238.10 -180.37 0.00 132.84

Cumplimiento 100% 21% 101% 100% 121% 116% 100% 81%Cuota 11,306.99 3,823.99 3,914.00 2,042.99 1,271.99 1,234.83 1,534.00 786.01

MARZO Real 8,139.00 3,038.00 3,580.00 1,033.00 1,271.99 1,182.00 1,534.00 588.00(31 días) Diferencia 3,167.99 785.99 334.00 1,009.99 0.00 52.83 0.00 198.01

Cumplimiento 72% 79% 91% 51% 100% 96% 100% 75%Cuota 32,826.75 11,102.91 11,363.22 5,931.26 3,692.88 3,584.99 4,453.55 2,281.96

TOTAL Real 30,273.77 5,004.96 7,783.63 3,944.53 3,186.99 4,008.66 4,453.55 1,717.20Diferencia 2,552.98 6,097.95 3,579.59 1,986.73 505.89 -423.67 0.00 564.76

Acumulado Cumplimiento 92% 45% 68% 67% 86% 112% 100% 75%Promedio mensual por empresa 10,091.26 1,668.32 2,594.54 1,314.84 1,062.33 1,336.22 1,484.52 572.40

Datos según tendencia del último día reportado

rojo No reportó y se anotó la cuota

EMPRESA

EMBARQUES DE MALLA Y CASTILLO NACIONAL (Toneladas)

Ind. De Alambres Ita Titán Alamb.y Refuer. Armaduras SA Totales / Mes

Cuota 509.00 284.00 284.00 509.00 100.00 27,600.80ENERO Real 509.00 284.00 284.00 252.00 100.00 20,445.94(31 días) Diferencia 0.00 0.00 0.00 257.00 0.00 7,154.86

Cumplimiento 100% 100% 100% 50% 100% 74%Cuota 459.74 256.52 256.52 459.74 100.00 24,940.44

FEBRERO Real 459.74 256.52 256.52 459.74 100.00 22,522.88(29 días) Diferencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,417.56

Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 90%Cuota 509.00 284.00 284.00 509.00 100.00 27,600.80

MARZO Real 509.00 284.00 284.00 509.00 100.00 22,051.99(31 días) Diferencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,548.81

Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 80%Cuota 1,477.74 824.52 824.52 1,477.74 300.00 80,142.04

TOTAL Real 1,477.74 824.52 824.52 1,220.74 393.00 65,020.81Diferencia 0.00 0.00 0.00 257.00 -93.00 15,121.23

Acumulado Cumplimiento 100% 100% 100% 83% 81%Promedio mensual por empresa 492.58 274.84 274.84 406.91 98.25 21,673.60

Promedio mensual de todas lasempresas

Datos según tendencia del último día reportado

rojo No reportó y se anotó la cuota

EMPRESA

45

ESTADOS

FINANCIEROS

46

Balance general del 1 al 31 de Marzo del 2005

0.00 0.00475,278.11 7,306.2663,525.00 0.00

0.00 0.00276.84 0.00

0.00 0.00

539,079.95 7,306.26

EQUIPO DE COMPUTO 26,060.63

16,278.27DEP. ACUM. MOB Y EQUIPO -612.00 75,000.00

-21,274.61 RES. DE EJERCICIOS ANTERIORES 565,006.83

916.00 RESULTADO DE EJERCICIO -75,591.19

11,273.66 564,415.64

0.0032,641.95

571,721.90571,721.90

CAJA

BANCOS

CLIENTES

DEUDORES DIVERSOS

IVA ACREDITABLE

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Total ACTIVO CIRCULANTE

IVA PENDIENTE DE DEDUCIR

SUMA DEL ACTIVO

PASIVO

PASIVO CORTO PLAZOACREEDORES DIVERSOS

IMPUESTOS POR PAGAR

ANTICIPO DE CLIENTES

IVA POR PAGAR

IVA CAUSADO OR PAGAR

IMPUESTO SUNTUARIO

Total AC. NO CIRCULANTES

ACTIVO NO CIRCULANTE

EQUIPO DE OFICINA

IMPUESTO PO RECUPERAR

DEP. EQUIPO DE COMPUTO

PAGOS ANTICIPADOS

Total PASIVO CORTO PLAZO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL

RESERVA DE ISR Y DE PTU

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

TOTAL DE CAPITAL

47

Estado de Resultadosdel 1 al 31 de Marzo del 2005

MarzoAcum.Marzo

36,875.00 234,700.00 -

36,875.00 234,700.00

56,738.05 309,505.19

56,738.05 309,505.19

(19,863.05) (74,805.19)

- - - -

(286.00) (786.00) - -

(286.00) (786.00)

(20,149.05) (75,591.19)

° GASTOS DE OPERACIÓN

UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS

° PRODUCTOS FINANCIEROS° OTROS PRODUCTOS

OTROS INGRESOS Y GASTOS

TOTAL DE GASTOS

° GASTOS FINANCIEROS

UTILIDAD NETA

TOTAL DE OTROSINGRESOS Y GASTOS

° OTROS GASTOS

INGRESOS

° GASTOS GENERALES

° INGRESOS

UTILIDAD BRUTA

° DEV. Y REBAJAS SOBRE VENTAS

48

ASUNTOS GENERALES

49

EVENTOS INTERNACIONALES

EVENTOS NACIONALES

LISTADO DE EVENTOS PARA EL 2005

Fecha Nombre del Evento Lugar

14 - 19 Mayo INTERWIRE 2005 Atlanta, Georgia

Fecha Nombre del Evento Lugar

Mayo Construexpo Guadalajara, Jalisco

19 y 20 de Mayo Expo Corrosión Boca del Rió, Veracruz

Junio 5° Interconstruccion Chihuahua 2005 / Expo Chihuahua Chihuahua, Chihuahua

15 – 17 Junio World of concrete México México, Distrito Federal

Agosto 12° Expo Construye éón 2005 León , Guanajuato

Agosto Construexpo Guadalajara 2005 Guadalajara, Jalisco

23 – 25 Septiembre Constructo 2005 Monterrey, Nuevo León

50

REUNIÓN MENSUAL 7 de Abril del 2005 Ciudad de México.

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