Retos y oportunidades de los TLC con E.U., Unión Europea y Corea Mauricio Reina Noviembre 9 de...

Retos y oportunidades de los TLC con E.U., Unión Europea y Corea

Mauricio Reina Noviembre 9 de 2012

Contenido

• Perspectivas

• Los TLC

• Competitividad nacional y regional

PIB real de ColombiaUSD$ Miles de millones de 2011

Nota: PIB real de 2011 USD 333 mil millonesFuente: Calculos de Fedesarrollo.

162

333

843

590

AltoBajo

PIB per cápita de Colombia en términos reales Ajustado por paridad de poder adquisitivo. Dólares de 2011

Nota: Ingreso PPP = [Local * El cambio del ingreso en los precios locales] / [* Depreciación cambio en los precios internacionales]Fuente: Cálculos de Fedesarrollo.

20.784

10.350

16.816

BajoAlto

Clase media: Personas que pertenecen a familias con ingresos mensuales de 2 a 8 millones de pesos de 2010Fuente: Cálculos de Fedesarrollo.

Evolución de la clase media en ColombiaClase media colombiana como porcentaje de la población total

Alt

o

2002 2012 2020 2025

16.20%

25.30%

43.84%

59.94%

Bajo

2002 2012 2020 2025

16.20%

25.30%

37.28%

46.31%

11,6

32,1

11,6

24,7

Millones de personas

Contenido

• Perspectivas

• Los TLC


Colombia: fuerte rezago exportador2011 y 2010. Exportaciones per cápita.

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade y FMI.

NicaraguaGuatemala

BoliviaEl Salvador*

ColombiaBrasil

EcuadorPerú

ArgentinaCosta RicaVenezuela

MéxicoPanamá

Chile

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

2011 2010

USD$

Colombia: fuerte rezago importador

BoliviaNicaragua

GuatemalaBrasil

ColombiaVenezuela

PerúEcuador

ArgentinaEl Salvador

MéxicoCosta Rica

ChilePanamá

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

2011 2010

USD$

Importaciones per cápita, 2011 y 2010

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade y FMI.

Acuerdos comerciales

Vigentes Suscritos Negociaciones en curso

En la agenda

CANVenezuelaMéxicoMercosurChileTriangulo NorteCanadáSuiza y LiechtensteinEstados Unidos

Unión Europea CoreaAlianza del PacificoPanamáCosta RicaTurquíaIsrael

JapónAustralia

Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo.

TLC con Estados UnidosUn caso a tener en cuenta: México NAFTA (México, Canadá y Estados Unidos) entró en vigor en 1994

Aumentó la Inversión Extranjera

• Se duplicó como % del PIB

Aumentaron exportaciones manufactureras

• Se duplicaron como % del PIB

Aumentó PIB per cápita

• Aunque no ha habido convergencia con E.U.

TLC con Estados Unidos Otro caso: Perú Entró en vigor en 2009

En 2010 las exportaciones de Perú a E.U. crecieron 25%

• Exportaciones tradicionales: 21%

• Exportaciones no tradicionales: 27%• Siderurgia, química, metalmecánica, agropecuario y textil

Primeros dos años de vigencia del TLC

• Nuevos productos de exportación de Perú a E.U. 418

• Nuevas empresas exportadoras de Perú a E.U.: 1.312

• Porcentaje de esas nuevas empresas que son PYMEs: 96%

TLC Colombia - Estados UnidosEntró en vigor en mayo de 2012

Exportaciones de Colombia 99,9% de productos industriales sin arancel de manera inmediata

Importaciones de Estados Unidos 81,8% de productos de EEUU sin arancel de manera inmediata

Más de 90% no son producidos en Colombia

Protección productos sensibles como arroz, avícola, leche, maíz: Desgravación progresiva Plazos de gracia Cuotas de importación

Agro

Metalurgia y metalmecánica

Alimentos

Cuero

Industria Textil

Industria Gráfica

Petroquímica

Lácteos

Bebidas

0 50 100 150 200 250 300

5.1

8.0

13.5

14.6

16.5

25.0

26.9

84.3

289.8

Relación exportaciones México/Colombia

Relación de las exportaciones a Estados Unidos de México y Colombia2010

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.

Relación PIB México/ Colombia 3,57

Cuero

Industria Textil

Industria Gráfica

Agro

Petroquímica


Alimentos

Lácteos

Bebidas

0 5 10 15 20 25 30 35

0.01

0.06

0.80

1.23

1.36

1.53

3.88

13.32

32.62

Relación exportaciones Chile/Colombia

Relación de las exportaciones a Estados Unidos de Chile y Colombia2010


Relación PIB Chile/ Colombia 0,7

Industria Gráfica


Petroquímica

Agro

Alimentos

Cuero

Bebidas

Lácteos

Industria Textil

0 5 10 15 20 25

0.58

0.60

2.01

2.53

3.22

7.20

7.58

16.26

23.82

Relación exportaciones CAFTA/Colombia

Relación de las exportaciones a Estados Unidos de CAFTA* y Colombia2010

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.* Costa Rica, Salvador, Guatemala, Nicaragua y Rep. Dominicana. No se incluye Honduras.

Relación PIB CAFTA/ Colombia 0,59

Industria Gráfica

Cuero

Petroquímica

Bebidas

Agro


Alimentos

Industria Textil

Lácteos

0 1 2 3 4 5 6

0.05

0.15

0.27

0.38

0.56

0.93

0.96

2.28

5.02

Relación exportaciones Perú/Colombia

Relación de las exportaciones a Estados Unidos de Perú y Colombia2010


Relación PIB Perú/ Colombia 0,53

Después de 150 días de entrada en vigor del TLC con Estados Unidos las exportaciones registran variaciones considerables

Minerales

Materias plásticas

Confecciones

Café, té y especias

Animales y sus productos

Fundición, hierro y acero

Maquinaria eléctrica

Textiles

Navegación aérea o espacial

Vehículos

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

-74.8-29.5

-15.5-13.1

-7.2-3.9-3.7-3.2

4.87.88.2

12.514.1

24.327.628.8

38.741.1

85.6

Crecimiento Mayo-Sep.2012/ Mayo-Sep. 2011

Crecimiento de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos. Mayo-Septiembre 2011 y 2012

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

Crecimiento Total

1,5%

TLC con la Unión Europea La ruta crítica

Los Ministros de Comercio de la Unión Europea aprobaron el texto del acuerdo el 30 de mayo

El acuerdo fue suscrito el 26 de junio

El Parlamento Europeo lo debatirá en octubre

El Congreso colombiano hará lo propio tras la firma

Productos agropecuarios exportables

Reducción del arancel: ▫ Banano de € 176 por ton a €75 por ton. en 2020

Contingentes▫ Azúcar: 62 mil ton - libre de arancel. Crecimiento anual 3% ▫ Productos de azúcar: 20 mil ton - libre de arancel. Crecimiento anual 3% ▫ Carne de bovino: 5.600 toneladas libres de arancel. Crecimiento anual

10%

Libres de arancel▫ Flores: derecho a importación de material genético sin perder trato

preferencial▫ Café tostado y preparaciones de café▫ Aceite de palma crudo y refinado▫ Tabaco▫ Frutas y hortalizas

Productos agropecuarios importables

Oleaginosas: se liberalizará el arancel fijo del SAFP en 10 años

Lácteos:▫ Proceso de liberalización en plazos de hasta 15 años

Leche en polvo arancel inicial de 98% y lactosuero 94%▫ Leche en polvo descremada: contingente no mayor al 0,5% de la

producción de leche liquida del país▫ U.E. eliminara subsidios a las exportaciones ▫ Para salvaguardar los interés de productores, el Comité de Comercio

podrá considerar ajustes a lo previsto para el sector si fuera necesario

Excluidos del acuerdo – No liberalización▫ Arroz▫ Maíz▫ Carne de cerdo▫ Avicultura

Productos industriales▫ Desgravación asimétrica a favor de Colombia

Libre acceso para el 99,9% de las exportaciones de Colombia a la U.E.

Eliminación gradual de aranceles: Inicialmente 65% de las importaciones de Colombia provenientes

de la U.E. no tendrán arancel, 20% de los productos 5 años después, y el resto entre 7 y 10 años después

Automóviles y vehículos para el transporte de carga:▫ Colombia eliminara arancel a las importaciones de la U.E. en un

plazo de 7 años▫ U.E. examinara opciones para facilitar inversiones productivas

en el país

Productos manufacturados

Relación de las exportaciones manufactureras de Colombia a Estados Unidos y la Unión Europea

Resto manufacturas

Art. viaje, bolsos de mano y art. análogos p

Prendas y accesorios de vestir

Vehículos de carretera (incluso aerodeslizadores)

Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos

Máquinas de oficina y máquinas de procesamiento automático de datos

Muebles, camas, colchones, somieres, cojines

Otros vehículos

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

0.8

5.2

5.7

5.9

7.3

7.8

8.3

8.6

8.7

13.3

15.5

20.0

26.7

43.4

142.3

189.6

Relación EE.UU/Unión Europea

2010


TLC con Corea del Sur

Chile y Perú tienen TLC con Corea.

El Tratado es un avance importante para la integración de Colombia a la zona de Asia Pacífico, la más dinámica de este siglo

▫ En 2011

7% de las exportaciones colombianas a Asia-Pacífico 22% de las exportaciones peruanas a Asia-Pacífico 34% de las exportaciones chilenas a Asia Pacífico

Firma y presentación al Congreso: antes de fin de año

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Las exportaciones de Colombia a Corea del Sur se multiplicaron por seis entre 2000 y 2011

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

45,585,026.043,647,108.046,575,906.0

75,558,108.092,809,092.0

135,949,547.0

201,080,049.0

110,887,235.0113,111,056.0107,131,145.0

372,660,520.0

276,148,481.0

USD

$ M

illon

es

Millones de dólares. 2000-2011


Composición de las exportaciones de Colombia a Corea del Sur

Resto

Pecuario

Agrícola

Flores y plantas vivas

Cuero manufacturas de cuero

Químico

Carbón

Metalmecánica

USD$ Millones

2011

*Excluidas exportaciones de petróleo y derivados. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.

Las importaciones de Colombia de Corea del Sur se multiplicaron por cinco entre 2000 y 2011

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

248,461,653.0266,270,750.0311,502,002.0337,782,688.0

506,908,064.0

593,716,029.0

760,697,680.0

896,931,504.0919,819,725.0

679,713,279.0

940,499,768.0

1,233,976,569.0

USD

$ M

illon

esMillones de dólares. 2000-2011


TLC con Corea del Sur Beneficios para el sector agropecuario colombiano

Café: acceso inmediato para el café verde, y para las preparaciones de café (instantáneo y mezclas) plazos entre 0 y 3 años.

Flores: eliminación de aranceles en plazos entre 3 y 5 años para los claveles, las rosas y crisantemos, entre otras.

Banano: el arancel de 30% se reducirá en 5 años.

Frutas y hortalizas: desmonte de aranceles en plazos que van entre 5, 7 y 10 años.

Tabaco y cigarrillos: desmonte de los aranceles en 10 años para el tabaco y cigarrillos entre 10 y 15 años.

Azúcar: desmonte total del arancel de 35% en 16 años.

Alcohol etílico y Etanol: eliminación del arancel de 270% en 16 años con 2 de gracia y para el etanol en 5 años.


TLC con Corea del Sur Beneficios para el sector agropecuario colombiano

Carne de bovino y despojos: apertura en 19 años, con contingente desde el primer año, en 9.900 toneladas con un crecimiento del 2% anual para los cortes finos. ▫ La producción coreana de carne de res sólo alcanza para abastecer cerca del 50%

de la demanda interna, por lo que importa cerca de US$ 600 millones de dólares anuales.

Carne de cerdo: desmonte de los aranceles en plazos entre 10 y 16 años.

Avicultura: eliminación de los aranceles en períodos que van entre 10, 12 y 16 años.

Derivados Lácteos: ▫ Productos como lacto sueros, quesos, arequipes, leche descremada se logró la

eliminación de los aranceles en plazos entre 10 y16 años.▫ Bebidas lácteas eliminación inmediata de aranceles. ▫ Leche en polvo contingente de 100 toneladas fijas.

Arroz excluido por parte de los dos países.Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

TLC con Corea del Sur Liberalización de importaciones de Corea por parte de Colombia

Maquinaria, resinas petroquímicas, productos químicos y siderúrgicos, autopartes y algunos productos farmacéuticos: liberación inmediata

Neumáticos, algunas autopartes, productos siderúrgicos y pequeños electrodomésticos: 5 años

Resinas petroquímicas, químicos, manufacturas de hierro, pilas y baterías: 7 años

Automóviles, camiones y algunos electrodomésticos: 10 años

Refrigeradores y congeladores:12 años


Contenido

• Perspectivas

• Los TLC


• Riesgos para el exportador

Colombia ocupa el puesto 69 en el índice global de competitividad

Colombia (69)

AustraliaRep. Corea

Arabia Saudita

BélgicaAustria

NoruegaCanadá

Taiwan, China

DinamarcaQatarJapón

Hong KongReino Unido

Estados Unidos

AlemaniaPaíses Bajos

SueciaFinlandiaSingapur

Suiza

4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8

4.185.125.12

5.195.215.22

5.275.275.285.29

5.385.405.41

5.455.475.485.50

5.535.55

5.675.72

Ranking 2012-2013

Fuente: “Global Competitiveness Report 2012-2013”.

… y el octavo puesto entre los países de América Latina

Venezuela (126)

Paraguay (116)

Nicaragua (108)

Bolivia (104)

El Salvador (101)

Argentina (94)

Honduras (90)

Ecuador (86)

Guatemala (83)

Uruguay (74)

Colombia (69)

Perú (61)

Costa Rica (57)

México (53)Brasil (48)

Panamá (40)Chile (33)

Puerto Rico (31)

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8

3.46

3.67

3.73

3.78

3.80

3.87

3.88

3.94

4.01

4.13

4.18

4.28

4.34

4.36

4.40

4.49

4.65

4.67

Ranking 2012-2013

Fuente: “Global Competitiveness Report 2012-2013”.

Escalafón Global de competitividad departamental

Chocó

Putumayo

Amazonas

Arauca

Córdoba

Sucre

Cesar

Nariño

Meta

San Andrés

Boyacá

Caldas

Atlántico

Valle

Bogotá/Cun.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

17.426.0

27.831.331.3

37.839.6

41.141.441.742.1

47.047.647.847.9

49.553.5

55.156.256.657.4

62.562.7

65.566.7

69.870.9

77.6100.0

2009

Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009. CEPAL

Lideres

Alto

Medio-alto

Medio-bajo

Bajo

Coleros

Factores Escalafón Global de competitividad departamental

Fortaleza de la economía Finanzas y gestión pública Infraestructura Capital Humano Ciencia y Tecnología

Escalafón fortaleza de la economía

Chocó

Putumayo

La Guajira

Caquetá

Córdoba

Cesar

Magdalena

Casanare

Tolima

Meta

Bolívar

San Andrés

Santander

Valle

Bogotá/Cun.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

18.223.6

24.825.426.2

30.931.4

33.434.635.0

36.136.1

37.242.0

46.446.747.148.0

49.351.652.2

53.553.9

56.766.666.8

71.076.4

100.0

2009


Lideres

Alto

Medio-alto

Medio-bajo

Bajo

Coleros

Escalafón de finanzas y gestión pública

Chocó

La Guajira

Magdalena

Amazonas

Córdoba

San Andrés

Huila

Meta

Caldas

Atlántico

Nariño

Tolima

Casanare

Antioquia

Bogotá/Cun.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

19.831.6

35.338.339.1

48.251.9

56.457.3

59.059.9

61.363.9

68.068.869.0

70.371.872.8

74.078.879.780.080.6

86.290.1

91.893.0

100.0

2009


Lideres

Alto

Medio-alto

Medio-bajo

Bajo

Coleros

Escalafón de infraestructura

Chocó

Putumayo

La Guajira

Casanare

Cauca

Córdoba

Bolívar

Nariño

Sucre

N. Santander

Tolima

Antioquia

Atlántico

Risaralda

Quindío

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

22.124.2

26.930.2

46.747.347.8

49.452.9

57.860.6

64.064.164.7

66.969.470.0

72.172.573.1

78.184.5

87.989.190.0

91.993.694.3

100.0

2009


Lideres

AltoMedio-alto

Medio-bajo

Bajo

Coleros

Escalafón de capital humano

Chocó

La Guajira

Arauca

Sucre

Putumayo

Casanare

Cesar

Bolívar

N. Santander

Boyacá

Caldas

Antioquia

Risaralda

Valle

Bogotá/Cun.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

19.636.1

41.041.2

42.442.9

44.946.847.047.1

49.350.8

52.254.6

58.859.6

62.966.1

67.868.4

74.876.6

80.682.582.7

84.487.1

94.7100.0

2009


Lideres

Alto

Medio-alto

Medio-bajo

Bajo

Coleros

Escalafón de ciencia y tecnología

Guaviare

Arauca

Sucre

San Andrés

La Guajira

Córdoba

Caquetá

Magdalena

Nariño

Cauca

Boyacá

N. Santander

Santander

Valle

Bogotá/Cun.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

16.516.516.516.616.917.017.017.217.317.617.918.018.118.118.718.719.019.920.320.321.121.5

23.425.1

27.330.3

35.353.0

100.0

2009


LideresAlto

Medio-altoMedio-bajo

Bajo

Coleros

Norte de Santander: composición de las exportaciones

Otros y servicios0.1%

Café3.1% Agroindustria

3.1%Prendas de vestir

8.0%

Manufacturas e insumos básicos y

derivados24.8%

Carbón61.0%

2011

Nota: Excluidas exportaciones de petróleo y derivados. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.

Norte de Santander: composición de las exportaciones a Estados Unidos

2006 2007 2008 2009 2010 20110

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

Servicios

Agroindustria

Prendas de vestir

Café

Manufacturas e insumos básicos y derivados

Carbón

96,6%

3,1%


Nota: Excluidas exportaciones de petróleo y derivados. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport..

Valor per cápita de las exportaciones no primarias a Estados Unidos*

Cu

nd

ina

ma

rca

An

tio

qu

ia

Bo

líva

r

Bo

go

tá

Atl

án

tico

Co

lom

bia

Ca

lda

s

Va

lle d

el C

au

ca

Ris

ara

lda

Ca

uca

Ma

gd

ale

na

Qu

ind

ío

To

lima

Sa

nta

nd

er

Ca

san

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Nt.

Sa

nta

nd

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Hu

ila

Na

riñ

o

Ca

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Su

cre

Sa

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res

y P

...

Va

up

és

Me

ta

Có

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ba

Ce

sar0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

50.3

1.2

US

D$

2011

*Excluidas exportaciones de petróleo y derivados, carbón, ferroníquel y metales preciosos, productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros, y café a granel.Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.

Norte de Santander: composición de las exportaciones a la Unión Europea

2006 2007 2008 2009 2010 20110

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

Agroindustria

Prendas de vestir

Café

Manufacturas e insumos básicos y derivados

Carbón



86,2%

9,2%

4,1%

Valor per cápita de las exportaciones no primarias a la Unión Europea*

Ma

gd

ale

na

Ca

lda

s

Atl

án

tico

Cu

nd

ina

ma

rca

Vic

ha

da

Bo

líva

r

Bo

go

tá

An

tio

qu

ia

Co

lom

bia

Va

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el C

au

ca

Me

ta

Sa

nta

nd

er

Ca

uca

Ris

ara

lda

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17.2

3.1

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Retos y oportunidades de los TLC con E.U., Unión Europea y Corea

Mauricio Reina Noviembre 9 de 2012

Norte de Santander presenta un notable crecimiento del PIB

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009 2

20

90

100

110

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130

140

150

160

170 AntioquiaAtlánticoBogotáCundinamarcaEje Cafetero*Nt. SantanderValle

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PIB departamental. Precios contantes de 2005

Nota: Eje cafetero incluye Caldas, Risaralda y Quindío.Fuente: DANE. Cuentas departamentales 2010, base 2005.

Norte de Santander: composición de las exportaciones a Corea del Sur

2006 2007 2008 2009 2010 20110.0

500,000.0

1,000,000.0

1,500,000.0

2,000,000.0

2,500,000.0

3,000,000.0Prendas de vestir Café Manufacturas

63,0%

27,0%

9,9%



Valor per cápita de las exportaciones no primarias a Corea del Sur*

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