JORNADA SOBRE LA INDUSTRIA QUÍMICA EN EL CONTEXTO ... · TLC Chile APEC OCDE TLC ... Corea del Sur...

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Asociación Nacional de la Industria Química JORNADA SOBRE LA INDUSTRIA QUÍMICA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 11 Noviembre 2013

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Asociación Nacional de la Industria Química

JORNADA SOBRE LA INDUSTRIA QUÍMICA EN

EL CONTEXTO INTERNACIONAL

11 Noviembre 2013

Asociación Nacional de la Industria Química

CONTENIDO

Qué es la ANIQ

Situación actual de la Economía Mexicana

Industria Química en México

Comportamiento de Industria Química por sectores

Sector Energético en México.

Industria Petrolera

Sector Eléctrico

Reforma Energética

Potencial de la Industria Química

Asociación Nacional de la Industria Química

• Asociación fundada en 1959.

• Objetivo:

• Promover el desarrollo sustentable.

• Promover la competitividad de la Industria

Química.

• Está constituida por más de 232 empresas.

• Es diversa, incluyente y agrupa a empresas de

diferentes tamaños, estructura de capital y desarrollo

tecnológico.

• Es totalmente representativa de la Industria Química

establecida en México.

¿Que es la ANIQ?

95%

5%

Porcentaje de 95% que representa ANIQ

Asociación Nacional de la Industria Química

14a economía mundial 11o exportador mundial 1er exportador en AL. 5o receptor de IED entre

economías emergentes

Fuentes: INEGI, SE-DGIE, WTO, UNCTAD, Brookings Institution

2012 $305 mmd en IED 1999-2012 $741mmd en Comercio totalMercado de 114 millones de

consumidores

Exportaciones totales 2012 US$370.9mmd

Importaciones totales 2012 US$370.7mmd

Situación actual de la Economía Mexicana

2011 2012

PIB

3.81%3.78%

Asociación Nacional de la Industria Química

Apertura Comercial en México

GATT (OMC)

1986

TLCChile APEC OCDE

TLCCostaRica

TLCANEUA

Canadá

TLCBolivia

TLCColombiaVenezuela

TLCNicaragua

1995199419931992 1998 2000

TLCUE

TLCIsrael

2001

TLCGuatemalaHonduras

El Salvador

ACE 5Uruguay

TLCIslandia

LiechtensteinNoruega

SuizaACE 53Brasil

2002

ACE 54MERCOSUR

ACE 55MERCOSUR (Automotor)

2004

TLC Uruguay

2005

AAEJapón

ACE 51Cuba

2006 2012

ACE Mercosur

TLC Perú

2013*

TLC Panamá

TPP

Alianza del Pacífico

* 2013: Negociaciones en Curso

España entre otros paíseses observador del proceso

En Alianza del Pacífico

Asociación Nacional de la Industria Química

Suecia

GreciaItalia

Francia

España

Portugal

Reino Unido

Islandia

Holanda

Dinamarca

Noruega Finlandia

Austria

10 ALADI

28 APPRI’s

Canadá

Estados

Unidos

Cuba

Honduras

Nicaragua

Costa RicaGuatemala

El Salvador

Colombia

Perú

Bolivia

Chile

Argentina

Uruguay

Brasil

Mercosur(Acuerdo Marco )

(Acuerdo Automotriz)

Israel

Corea del Sur

Luxemburgo

Bélgica

Irlanda

LiechtensteinSuiza

AustraliaJapón

Panamá

Estonia

Letonia

Lituania

Polonia

Rep. EslovacaHungría

Eslovenia

Rep. Checa

MaltaChipre

Alemania

Rumania

Bulgaria

India

11 TLC’S

con 43 países

Trinidad

&Tobago

Belarús

Ecuador

Paraguay

China

Singapur

Tratados de Libre Comercio de los que México es parte

ALADI: Acuerdos basados en preferencias arancelarias (limitados en el universo de productos por país).APPRI: Acuerdos de Promoción y Protección recíproca de las inversiones.

Asociación Nacional de la Industria Química

Con la apertura comercial...

11o país exportador*

51% PIB sector

exportador

16% del empleo total en México es generado por el

sector exportador.

Fuente: OMC, Estadísticas de Comercio Internacional 2012, INEGI, SE.

Asociación Nacional de la Industria Química

México ha sido exitoso en su inserción en el contexto global... México ha triplicado sus exportaciones desde la entrada en vigor del TLCAN y se

ha convertido en una potencia comercial mundial.

Fuente: ANIQ con información de la balanza de Pagos que publica BANXICO.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Mile

s d

e m

illo

ne

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óla

res

Exportaciones no Petróleras Exportaciones Petróleras

Crecimiento 02/93 del 209%

Crecimiento 93/86 del 136%

Crecimiento 12/03 del 224%

Asociación Nacional de la Industria Química

9.0% 8.3%

16.5%

24.2%

Mundo Socios TLC's América Latina Asia-Pacífico

Exportaciones Mexicanas Crecimiento Promedio Anual

2005-2012

Comportamiento de nuestras exportaciones

Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México

Asociación Nacional de la Industria Química

Fuente: ANIQ con información de Banxico.

Año 1982

Petroleras y Minería 70%

Manufactureras 25%Agropecuarias 5%

México ha diversificado las exportaciones

Composición de las Exportaciones

Año 2012

Manufactureras

82%

Petroleras 14%

Agropecuarias 3%

Extractivas 1%

Asociación Nacional de la Industria Química

Industria Química en México

Asociación Nacional de la Industria Química

La producción de la Industria Química en México

Fuente: ANIQ.

Asociación Nacional de la Industria Química

Sano crecimiento del Consumo Nacional Aparente de la Industria Química

18

.5

18

.3

21

.5 23

.0 25

.1 26

.1 27

.7

28

.6

34

.6

33

.9 35

.7

0

5

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25

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40

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bill

on

es d

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óla

res

Consumo Nacional Aparente Industria Química 2002-2012

CNA de la Industria Química

Fuente: Elaboración ANIQ con datos de la Secretaría de Economía México.

Asociación Nacional de la Industria Química

Balanza Comercial de la Industria Química

Fuente: Elaboración en base a datos de ANIQ con información del Sistema de Información de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

10.812.8

14.916.6 18.1

21.3 19.9

26.428.2

29.9

4.9 6.1 7.7 8.2 9.211.3

8.0 9.311.7 10.9

-5.9 -6.7 -7.2 -8.4 -8.9 -10.1-11.9

-17.1 -17.0-19.0

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bill

USD

Importación Exportación Balanza

Asociación Nacional de la Industria Química

Situación de la Industria Química en México

Fuente: Elaboración en base a datos de ANIQ

Asociación Nacional de la Industria Química

NORTEAMÉRICA72.1%

ALADI2.2%

UE9.8%

EFTA0.7%

ASIA11.7%

CENTROAMÉRICA0.1%

OTROS3.5%

Importaciones por Bloques Económicos de 2012

Fuente: ANIQ en base a la Secretaría de Economía

Asociación Nacional de la Industria Química

NORTEAMÉRICA42.7%

ALADI28.8%

UE11.1%

EFTA0.8%

ASIA5.9% CENTROAMÉRICA

6.0%

OTROS4.8%

Exportaciones por Bloques Económicos 2012

Fuente: ANIQ en base a la Secretaría de Economía

Asociación Nacional de la Industria Química

Inversión de la Industria Química

Fuente: ANIQ

Asociación Nacional de la Industria Química

Comportamiento de los principales sectores de la

Industria Química

Asociación Nacional de la Industria Química

19.5% 16.1%

17.8%

1.7%

6.3%

6.2%

6.0%

4.5%

1.6%

1.1%

1.1%

0.3%

0.3%

0.1%

Concentración del Valor de Producción de la Industria Química del País 2012(en Porcentaje)

Los estados con mayorparticipación en la IndustriaQuímica en el país fueron elEstados de México, TamaulipasVeracruz y el Distrito Federal.

Fuente:Elaboración ANIQ con información de INEGI..

Asociación Nacional de la Industria Química

Inorgánicos15.2%

Petroquímica48.4%

Resinas sintéticas14.6%

Hules Sintéticos1.1%

Adhesivos0.4%

Fertilizantes7.6%

Pigmentos y Colorantes

0.8%

Gases Industriales11.9%

Producción de las Ramas en la Industria Química 2012. Porcentaje de Participación en Volumen

Fuente: Elaboración en base a información de ANIQ.

.

Asociación Nacional de la Industria Química

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1,000

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4,000

5,000

6,000

2008 2009 2010 2011 2012

Mile

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on

ela

das

Volumen Producción y Comercio Exterior de la Industria de Inorgánicos 2008-2012 ( Miles de Toneladas)

Exportación** Importación** Producción* Consumo Nacional Aparente

Fuente: *Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3251, clasificación 3255180 y subrama 3253 y Clasificación325310 . ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

.

Asociación Nacional de la Industria Química

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4,000

6,000

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12,000

14,000

16,000

18,000

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2008 2009 2010 2011 2012

Mile

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on

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das

Volumen Producción y Comercio Exterior de la Industria Petroquímica 2008-2012 (Miles de Toneladas)

Exportación** Importación** Producción* Consumo Nacional Aparente

Fuente: * Información ANIQ. INEGI,PEMEX y el Sistema de Información Energética de la SENER** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Asociación Nacional de la Industria Química

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4,000

5,000

6,000

7,000

2008 2009 2010 2011 2012

Mile

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Volumen Producción de las Resinas Sintéticas 2008-2012 (Miles de Toneladas)

Exportación** Importación** Producción* Consumo Nacional Aparente

Fuente:*Elaboración en base al SIE y a la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3252 y clasificación 325211.** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Asociación Nacional de la Industria Química

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500

1,000

1,500

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2,500

3,000

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2008 2009 2010 2011 2012

Mile

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ela

das

Volumen Producción de la Industria de Gases Industriales 2008-2012 (Miles de Toneladas)

Exportación** Importación** Producción* Consumo Nacional Aparente

Fuente: * Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325120.** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Asociación Nacional de la Industria Química

Sector Energético en México – Industria

Petrolera

Asociación Nacional de la Industria Química

Sector Energético en México

4423

70206385

3383

2548

0

1000

2000

3000

4000

5000

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7000

8000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Producción de Crudo y Gas

Producción de Gas, Incluye Nitrógeno(millones de pies cúbicos diarios)

Producción de Crudo (miles de barriles diarios)

5.5

11

23.6

0

5

10

15

20

25

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Inversión en Petróleos Mexicanos (Miles de millones de dólares)

A pesar delincremento en lainversión en laempresaparaestatal, laproducción dehidrocarburos hadisminuido desdesus máximospresentados.

Fuente: Sistema de Información Energética, Petróleos Mexicanos.

Asociación Nacional de la Industria Química

Actualmente el 30% del Consumo de Gas en México proviene de importaciones.

Fuente: Prospectiva del mercado del gas natural 2012-2026.Nota: El dato de 2012 es una proyección extraída de las prospectivas del gas natural 2012-2026

Asociación Nacional de la Industria Química

En los últimos años, México ha contado con uno de los precios de referencia más competitivos a nivel internacional.

Fuente: PEMEX, CRE, NYMEX

Asociación Nacional de la Industria Química

Sector Energético en México - Energía Eléctrica

Asociación Nacional de la Industria Química

Pérdida de competitividad en electricidad se agrava aceleradamente

Fuente: ANIQ en base al Sistema de Información Energética. Precios medios de energía eléctrica por sector tarifario (Centavos de dólar porkilo watts-hora). U.S. Energy Information Administration. Average Retail Price of Electricity to Ultimate Customers: Total by End-Use Sector,Cents per Kilowatt hour).

Asociación Nacional de la Industria Química

Reforma Energética

Asociación Nacional de la Industria Química

¿Cómo Pretende Estructurar el Sector Energético la Reforma Propuesta?

Artículo 27 Constitucional Artículo 28 constitucional

Modificación del párrafo sexto:Tratándose del petróleo y de los

carburos de hidrógeno sólidos,líquidos o gaseosos o de mineralesradioactivos, no se otorgaránconcesiones ni contratos, nisubsistirán los que en su caso sehayan otorgado y la Nación llevará acabo la explotación de esosproductos, en los términos queseñale la Ley Reglamentariarespectiva...

Modificación del párrafo cuarto:

No constituirán monopolios las funciones que elEstado ejerza de manera exclusiva en lassiguientes áreas estratégicas: correos,telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y losdemás hidrocarburos; petroquímica básica;minerales radioactivos y generación de energíanuclear….. El petróleo y los demáshidrocarburos, la comunicación vía satélite ylos ferrocarriles son áreas prioritarias para eldesarrollo nacional en los términos del artículo25 de esta Constitución; el Estado al ejercer enellas su rectoría, protegerá la seguridad y lasoberanía de la Nación, y al otorgarconcesiones, o permisos o contratosmantendrá el dominio directo del petróleo ytodos los carburos de hidrógeno sólidos,líquidos o gaseosos …

Asociación Nacional de la Industria Química

Potencial de la IndustriaQuímica

Asociación Nacional de la Industria Química

La Explotación de Recursos tipo “Shale” permitirá contar con materias primas…

Fuente: Energy Information Administration.

México se encuentra entre los primeros 10 países con recursos técnicamente recuperables de Shale Oil yShale Gas…

Asociación Nacional de la Industria Química

Impacto del Shale Gas en la I.Q. Norteamericana.

Los beneficios de la extraccióndel Shale Gas en EstadosUnidos son considerables.

Fuente: American Chemistry Council.

De aprobarse la reformaenergética propuesta por elGobierno Federal, permitirá a laIndustria Química Mexicanacontar con los insumosrequeridos para su crecimiento.

Se requerirá de infraestructuray mano de obra calificada paraestas nuevas actividades…

La Industria Química está liderando la expansión manufacturera en Estados Unidos.

Asociación Nacional de la Industria Química

Generar seguridad de abasto de materias primas permite materializar proyectos…

Los nuevos proyectos de la industria química, permitirán reducir importaciones, crear infraestructura y la creación de nuevas plazas de empleo.

1 Millón de Toneladas de PE.

3,200 Millones de dólares.

Inicio de operaciones en 2015.

Asociación Nacional de la Industria Química

Certeza Jurídica ayuda de igual manera a la materialización de proyectos…

Otros proyectos que ya han sido anunciados:

IDESA – Evonik – Cianuro de Sodio

Dupont – Dióxido de Titanio

Incrementar 200 Mil Ton/año MCV.

200 Millones de dólares.

Inicio de operaciones en 2015.

Asociación Nacional de la Industria Química

Beneficios para el Sector Químico derivados de la Propuesta

Se integrarían importantes cadenas productivas.

Se duplicaría la producción de la Industria Química, alcanzando niveles de 34.4

Bill USD que representan el 3.8% del PIB Nacional.

Se realizarán inversiones directas superiores a 25 Bill USD en los siguientes 15

años.

Se generarían alrededor de 60,000 empleos directos y más de 840,000

indirectos, al considerar el efecto multiplicador.

Se reduciría significativamente el déficit de la Balanza Comercial del sector.

Fuente: ANIQ

Asociación Nacional de la Industria Química

Gracias