Retos competitivos para las PYMEs en el entorno actual:

Los servicios avanzados como respuesta estratégica

David Gago Saldaña

Bilbao, 21 de mayo de 2015

“Everybody is in services”

Theodore Levitt, 1972

Indice

I. Dos cuestiones previasII. Economías modernas, economías de servicios: evidenciasIII. Los servicios como respuesta estratégica a las encrucijadas

actualesIV. La innovación en servicios: mitos, peculiaridades y papel de

los servicios avanzadosV. Las estrategias de innovación en servicios (especialmente

PYME)VI. Políticas de apoyo a la innovación en serviciosVII.Conclusiones

II. Dos cuestiones previas

Servicios…¿qué servicios?

Fuente: Adaptado de Rubalcaba y Knox (2007): Servicios

Comerciales en el crecimiento Económico Europeo, Palgrave

MacMillan y basado en definiciones estadísticas a nivel

Europeo.

¿Un sector o muchos sectores?

Fuente: Elaboración propia a través de GGDC Database

Niveles de productividad en distintos sectores de servicios UE15 (2007) El sector servicios

es enormemente heterogéneo.

Ejemplo: ProductividadServicios financieros, seguros y servicios a

empresas casi 4 veces más productivo que hoteles y restaurantes

I. Economía modernas, economías de servicios

Economías modernas= economías de servicios

Los servicios se correlacionan

fuertemente con la renta per capita

Fuente: Gapminder

La correlación también existe para los servicios

más avanzados

Fuente: European Service Innovation Scoreboard, 2015

Relación entre PIBpc y especializacion servicios avanzados en NUTS 2

La fuerte correlación entre la especialización en servicios

avanzados y la renta per capita a nivel regional avala su papel como vehículo

de transformación económica y de cambio

estructural de las regiones

Más industria=más servicios

Fuente: Fung Institute

Más evidencias: terciarización de la

industria

Ocupaciones de carácter terciario en las manufacturas (2002-2012)- OCDE

Fuente: OCDE Science, Technology and Industry Scoreboard 2013

Más del 40% del empleo de las manufacturas se corresponde realmente con ocupaciones de

servicios

Más evidencias: terciarización de las

exportaciones de manufacturas

Contenido de servicio en las exportaciones de manufacturas 1995-2009- OCDE

Fuente: OCDE Science, Technology and Industry Scoreboard 2013

Alrededor de 1/3 de las

exportaciones de manufacturas

son en realidad servicios

incorporados en el proceso de producción

El contenido de servicio ha

crecido un 15% entre 1995-2009

¿Qué ventajas proporciona a la industria el uso de

servicios?

Mayor eficiencia

proceso producción

Promoción

internacionaliza

ción

Catalización de

innovación

Generación capital intangible

Creación valor en

cadena de valor

Mayor productividad / Mayor competitividad

Mayores niveles

diferenciación

productos

Mayores niveles de calidad

productos

III. Los servicios como respuesta estratégica a las

encrucijadas actuales

Algunas claves estratégicas del mundo actual (y la respuesta en forma de

servicios)

Cambios en los sistemas productivos

Cambios en los mercados e instituciones

Cambios en los factores productivos

Nuevas cualificaciones/Esp

ecializaciónEmpleo más

flexible Importancia del

factor humanoConocimiento y creatividad como

inputs claveTecnologías (esp.

TIC como gran catalizador)

Externalización de servicios

Necesidades de especialización

Terciarización de la industria/industriali

zación de los servicios

Internacionalización:Cadenas de valor y

offshoringNuevos modelos de

negocio

Demandas más diferenciadas (long tail), de mayor calidad y más volátiles

Intervención de los Estados: regulaciónCambios sociales y culturales

Mercados globales y conectados

Globalización

Economía Digital

Cambios sociales

Los servicios como fuentes de ventajas competitivas

Globalización de los negociosServicios a empresas intensivos en conocimiento

Infraestructuras, conexiones y soporte básico

Consultorías de gestión

Servicios legalesy tributarios

Investigación mercadoFerias

MarketingPublicidad

Globalización de los consumosInfraestructuras, conexiones

Servicios al consumidor

Transportey logística

Servicios de internet

Comunicaciones ViajesDistribución

comercialServicios públicos

Serv. culturalesrecreativos

Turismo Educación Otros serv. personales y sociales

III. La innovación en servicios: mitos,

peculiaridades e impactos

Agricultura

Industria

Innovación

¿Qué es la innovación en servicios? (I)

Innovación

• S Servicios

?

¿Qué es la innovación en servicios? (ii)

Innovación

Mitos y realidades sobre los servicios y la innovación

Bilbao Orkestra Sinfonikoa: 1922

Bilbao Orkestra Sinfonikoa: 2014

Mitos y realidades sobre los servicios y la innovación

1. Los servicios son improductivos;

2. Los servicios no pueden generar innovaciones ni alta productividad por ser poco intensivosen capital y tener un marcado carácter individual;

3. Los servicios crean una clase de “sirvientes” con poco espacio para la innovación debido

a su carácter personal y poco cualificado.

Progresivo cambio de enfoque en la innovación en servicios : de la perspectiva “negacionista” a la

“integradora”

Tipo de enfoque Características principales

“Negacionista”(Hasta mediados de los 80 s. XX)

SERVICIOS CONSIDERADOS COMO ACTIVIDADES CON POCA CAPACIDAD DE ABSORBER CAPITAL Y DE EXPERIMENTAR INCREMENTOS DE PRODUCTIVIDAD.

PAPEL PASIVO DE LOS SERVICIOS EN LA INNOVACIÓN: INNOVACIÓN DE CARÁCTER TECNOLÓGICO, DOMINADA POR SUS PROVEEDORES TECNOLÓGICOS.

“Asimilacionista”(Barras (1986, 1990), Sirilli y Evangelista (1998),

Evangelista (2000), Miozzo y Soete (2001), Hughes y Wood (2000)

LA INNOVACIÓN COMO FENÓMENO EXCLUSIVAMENTE TECNOLÓGICO Y LIGADO A TIC Y LOS ELEMENTOS FÍSICOS DE LAS TECNOLOGÍAS.

LOS ESTUDIOS DE IMPACTO ASOCIADOS A LA MEDICIÓN DE VARIABLES ECONÓMICAS. (BÁSICAMENTE PRODUCTIVIDAD).

“Demarcacionista”Escuela de Lille

LOS RASGOS PECULIARES DE LOS SERVICIOS VS MANUFACTURAS:CO-PRODUCCIÓN, INTERACTIVIDAD, DISTINCIONES “PROBLEMÁTICAS” (INNOVACIÓN DE PRODUCTO Y PROCESO, INNOVACIÓN RADICAL VS INCREMENTAL), INNOVACIONES AD HOC DIFÍCILMENTE REPRODUCIBLES. PAPEL SECUNDARIO DE LA TECNOLOGÍA. EL PESO RECAE SOBRE LA INNOVACIÓN

ORGANIZATIVA.

“Sintesis” / “integradora”

Den Hertog y Bilderbeek (1999), Coombs y Miles (2000)Howells (2000, 2001, 2004), Tether (2003) ,Drejer (2004)Tidd, Bessant y Pavitt (2005), Hipp y Grupp (2005)

MODELOS HOLÍSTICOS DE INNOVACIÓN ÚTILES TANTO PARA SERVICIOS COMO PARA MANUFACTURAS. INNOVACIÓN COMO UN FENÓMENO MULTIDIMENSIONAL. IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE INNOVACIÓN Y ANÁLISIS DE CADENAS DE VALOR.

ANÁLISIS DE IMPACTOS MULTIDIMENSIONAL: A LOS EFECTOS SOBRE LA PRODUCTIVIDAD Y LOS COSTES SE UNEN OTROS (EFECTOS SOBRE LA CALIDAD, LA VARIEDAD, EL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES Y/O REGULACIONES, ETC.)

Fuente: Gago (2010)

La innovación en servicios como un

fenómeno multidimensional

Productos nuevos o mejorados (cambios en características) Procesos nuevos o mejorados (de producción o distribución)

En la organización (métodos de trabajo y relaciones externas)

En la comercialización (diseño, marketing y promoción)

En las interacciones con los clientes En el uso de servicios intensivos en

conocimiento como inputs intermedios En el acceso a nuevos mercados y fuentes de

materias primeras En la recombinación o fragmentación de

servicios En la formalización u objetivación de servicios

Categorías clásicas de innovación en bienes, Manual de Oslo 1992, aceptadas para los servicios en 1997

Se añaden en latercera edición delManual de OsloOctubre 2005

Reconocidas por investigadores y empresas, al margen de la oficialidad.

La innovación en servicios como un

fenómeno multidimensional

Nuevos o mejorados productos (cambios en características).

Nuevos o mejorados procesos (de producción o distribución).

En la organización (métodos de trabajo y relaciones externas).

En la comercialización (diseño, marketing y promoción)

Cafetería que amplia su oferta creando un nuevo servicios (cibercafé). Cajero automático. Transporte AVE

Sistemas de gestión del tráfico o logística en transporte

Ejemplos

Diseño de un departamento de gestión de la innovación, política y gestión de recursos humanos, estructura de la empresa y cambio responsabilidades.

Modelos freemium, venta flash sales

La innovación en servicios como un

fenómeno multidimensional

En las interacciones con los clientes

En el uso de servicios intensivos en conocimiento como inputs intermedios

En el acceso a nuevos mercados y fuentes de materias primas

En la recombinación o fragmentación de servicios

En la formalización u objetivación de servicios

Nuevo destino turístico. BPO en la India

Paquete turístico y Vuelos charter

Protocolos de operaciones en gestión de proyectos. Estándar calidad

Ejemplos

Utilización de redes sociales

Servicios avanzados

Innovación en servicios vs innovación de servicios

Dimensión sectorial

Actividades de servicios (privadas y públicas)

Dimensión actividad

Empresas orientadas innovación en servicios(cualquier tipo de actividad)

Dimensión de agente

Redes Innovación servicios

Fuente: Adoptado de Rubalcaba et al, (2012) Journal of Service Management

Eslabonamientos inter-sectoriales

Cooperación y coproducción multi-agente

Fronteras sectoriales difuminadas

Servicios integrados en cualquier actividad económica

Complementariedades entre los agentes

Innovación abierta/Innovación social

Pero…¿qué servicios?

Fuente: Tomado y adaptado de Rubalcaba and Kox (2007) "Business Services in European Economic Growth", Palgrave MacMillan y basado en las definiciones estadísticas a nivel

Europeo.

Las 3 funciones innovadoras de los servicios a empresas intensivos en conocimiento

Servicios a Empresas Intensivos en Conocimiento

Facilitadores de innovación:

Asisten a la empresa cliente

en el proceso innovador

Fuente: Adaptado de Den Hertog (2000)

Transmisores de innovación:

Actúan como puente de una

empresa o sector a otra/o

Fuentes de innovación: Inician y desarrollan innovaciones

en empresas clientes (co-producción)

“Infraestructuras de conocimiento de segunda línea”

Proporcionan conocimiento fundamental para innovación de todo tipo

IV. Los servicios avanzados en las estrategias de

innovación de las empresas (especialmente PYME)

Estrategia de innovación en servicios

Visión, misión, valores

Objetivos estratégicosEstrategia de innovación

Innov

Tecnol.Innov No

Tecnol.Análisis del entorno

Alternativas innovación

Análisis interno

Selección estrategias

Despliegue estrategias

Seguimiento

Aprendizaje

Mejora

Gap competitivo

Redes de innovación

Cooperación público-privada

Gestión propiedad intelectual

TIC/Internet

Evaluación de impactos

Eficiencia y productividad

Innovación organizativa

Calidad, normas, estándares

El papel de los clientes en la innovación: user

driven innovation

Los clientes en el desarrollo de innovaciones

Métodos tradicionales interacción con

cliente

Entendimientonecesidades presentesy futuras de clientes

Participación de clientes en elDesarrollo de innovaciones

Los clientes como agentes

generadores de innovación

Los clientes pueden jugar un papel esencial como fuentes de innovación. Ello dependerá:

1. Del posicionamiento estratégico de la empresa2. De los diferentes tipos de innovación promovida

3. Del potencial de interacción

Gestión de la innovación

INNOVACIÓN ABIERTA INNOVACIÓN TRADICIONAL

AH

D

GF

I J CKL

BD

HK

PC

J

O

EQ

B

NF

GIÑ

AL

M

PI

La empresa es cerrada, acontece puertas adentro y se protege del

exterior

La empresa interacciona con el entorno, adoptando nuevas

ideas procedentes del exterior y también cediendo otras

…

…

…

Más allá del papel del cliente: la innovación abierta

Propiedad

Intelectual

Tecnologías

Modelo de negocio

La importancia de la innovación abierta: el

modelo LEGO

1998: MindstormsFormación de

“comunidad de entusiastas”

2004: Mindstorm registra pérdidas millonarias

¿qué hacer?✖ Volver al modelo tradicional

✔Innovación abierta:Departamento de I+D

LEGO+Usuarios avanzados comunidad

Extensión del modelo IA

https://ideas.lego.co

m/

LEGO es la marca más poderosa del mundo en 2015

Fuente: Brand Finance

El caso de ENAEX (Chile)

Características:

• Innovación en servicios inducida por la demanda (“market pull”).

• Fuentes de innovación multidimensionales: I+D y cultura innovación interna, asociaciones profesionales, cooperación con

proveedores & clientes…

De productora y distribuidora de explosivos a proveedora de servicios integrados con altos estándares de eficiencia y seguridad: transporte, servicios de perforación y voladura,

seguridad, prospecciones, formación especializada, etc.

V. Políticas de apoyo a la innovación en servicios

¿Por qué las políticas de innovación en servicios?3 grandes argumentos

Macroeconómicos

• Innovación en servicios estimula innovación, inversión en intangibles, crecimiento y productividad

• Falta de formulación de la innovación en servicios

• Liberalización de sectores de servicios

Fallos de mercado

• Información asimétrica y altos niveles de incertidumbre

• Externalidades: más servicios benefician a la economía en su conjunto (especialmente servicios avanzados)

• Economías de escala: mayor preponderancia PYMEs en servicios

• Mercados de servicios muy segmentados, falta de competencia

FFallos sistémicos

• Intermediarios de la innovación poco orientados a los servicios y escasa atención desde la agenda pública.

• Sistema crediticio no tiene en cuenta particularidades de servicios.

• Falta de demanda (servicios contemplados como gasto, no inversión).

• Sobrerepresentación en algunos espacios geográficos.

• Ineficacia sistemas de derechos de propiedad

Diferentes enfoques de innovación llevan a diferentes

enfoque de política

Enfoque innovación Enfoque políticas “Negacionista” Statu quo “pro industrial”

“Asimilacionista”

Extensión de políticas de innovación a los servicios (políticas de carácter horizontal que también cubren a los servicios)

“Demarcacionista” Políticas orientadas a sectores de servicios concretos, con rasgos diferenciados (heterogeneidad del sector) iguales problemas, diferentes soluciones

“Sintesis” / “integradora”

Servicios como una dimensión sistémica que debe incluirse en cualquier política. Orientada a la promoción de la economía del conocimiento. Promoción de servicios avanzados como una herramienta esencial.

¿Qué instrumentos? Distintos criterios de

referencia

Instrumentos de Política de innovación en servicios

3. Programas Sectoriales o Multisectoriales

1. Tipología de servicios

2. Enfoques de Oferta o Demanda

4. Servicios públicos vs

privados

2. Selectividad vs universalidad

empresas beneficiarias

Principales instrumentos de política de innovación en

servicios

Instrumentos Características EjemplosProgramas de

innovación• Específicos de los sectores (p.e. logística), o temas de carácter social (p.e. salud,

sostenibilidad).• A veces abordan servicios desde medidas particulares (red, centro o sector prioritario)

Serve (Finlandia)

Knowledge Transfer Networks (UK)

Top Sectors (Holanda)

Cluster de servicios/Centros

Tecnológicos

• Beneficios derivados de economías de aglomeración/externalidades• A veces toman como referencia clusters manufactureros

Service Innovation Research Team (Corea)

Service Cluster Denmark (Dinamarca)

Nekoé (Francia)

Laboratorios de Innovación /Living Labs

• Todos los actores participan co-activamente en un modelo de innovación abierta, centrado en la experimentación

• Living Labs: Co-creación y validación de las soluciones en contextos de uso reales, utilizando TIC como medio.

Service Science Factory (Holanda)

Living Labs (Finlandia), Large Scale Demostrator (UK)

Bonos de innovación • Orientado a fomentar la demanda de servicios a empresas: se otorga un porcentaje de cofinanciación a la empresa (matching grant) o línea de crédito. El porcentaje varía en función de las características de la empresa

• El bono es medio de pago: se utiliza contratando servicios dentro de una lista de proveedores debidamente acreditada

ICT innovation voucher (UE)Enterprise Ireland (Irlanda)FATS (Chile)

Contratación Pública • Sector Público como prescriptor: uso y contratación de servicios avanzados a partir de procesos de concurrencia competitiva

Public Innovation Procurement Initiatives (Suecia)Small Business innovation Research (UK)

Otras políticas • Premios • Programas gestión innovación (capacitación/coaching)• Plataforma Virtual Servicios

Mirasapo (Japón), EnterpriseOne (Singapur)IMP3rove (UE)

Lo que funciona y lo que no funciona en políticas de apoyo a

innovación en servicios (I)

Foco en todas las formas de innovación

Innovación de servicio como forma de transformación integral de la

empresa

Apoyo a clusters o redes de empresas con intereses comunes

Foco tanto en actividades manufactureras como de servicios

Buscar la “siguiente práctica”

Foco exclusivo en la innovación tecnológica (I+D)

Innovación de servicio como meta

Apoyo a empresas aisladas

Foco en un grupo reducido de actividades

“Copiar y pegar”

Basarse en las competencias regionales para el desarrollo de

nuevas industrias

Innovación como fenómeno sistémico

Enfoque inter-sectorial

Lanzamiento de proyectos de demostración a gran escala

Innovaciones que resuelven problemas (abordan retos reales)

Foco en tendencias de crecimiento sin reflexión estratégica

Innovación como fenómeno horizontal

Enfoque muy centrado en necesidades muy particulares de

algunas actividades

Lanzamiento de pilotos aislados

Innovaciones para ser comercializadas (comercialización

como fin último)

Lo que funciona y lo que no funciona en políticas de apoyo a

innovación en servicios (II)

Qué: Apoyar la implementación de las TIC o la innovación empresarial en las PYME. Es una pequeña línea de crédito (con tramos subvencionables) dedicada a las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME) para ayudarles a innovar sus negocios a través de la absorción de las TIC.

Cómo: Entidad ejecutora (Organización Pública Regional) entrega bonos (hasta € 10k) a pymes que compren servicios TIC a proveedores locales.

Beneficiarios:PYMES: las empresas ya establecidas o comerciantes individuales ubicados en las regiones donde se desarrolla el sistema de bonos.Los proveedores de servicios: una empresa o un organismo público registrado en la Unión Europea, que es capaz de prestar los servicios necesarios a precio de mercado identificados por el organismo de ejecución.

Ejemplos de servicios: diseño y desarrollo de las TIC, e-Commerce, capacidades electrónicas, servicios de soluciones de negocio, evaluación de procesos o el diseño de productos, pruebas de productos, la validación, la creación de prototipos, de certificación y de I + D de demostración, los nuevos modelos de negocio basados en las TIC.

Ejemplo reciente: Bonos de Innovación TIC

(iniciativa de la UE aplicando un programa piloto en España)

Las políticas de apoyo a servicios a empresas son útiles

PROGRAMA FAT (CHILE) 2002-2008Objetivo: Mejorar la calidad en la empresa y la productividad a través de la provisión de servicios a empresas (Servicios de consultoría cubriendo la modernización tecnológica o producción limpia (medio ambiente)).

Instrumento: matching grant (cofinanciación 50%-75%). Importe máximo por empresa: $ 5,000

Resultados:

> 15.000 PYMEs beneficiadas (multisectorial) Impactos significativos sobre ventas y productividad Las empresas participantes en el programa han aumentado:

- Ventas y producción (+18-20%) - Productividad del trabajo (+16%)

Fuente: López-Acevedo y Tan, 2010

VII. Conclusiones

Conclusiones (I)

Las economías modernas son economías de servicios.

Los servicios constituyen respuestas a muchas de las encrucijadas en las que se desenvuelve el entorno económico del s. XXI: cambios en sistemas y factores de producción, cambios en mercados e institucionales.

Servicios y manufacturas no son sustitutivos, sino complementarios: las fronteras son difusas entre ambos, creciente hibridación (terciarización de la

industria/industrialización de los servicios).

La utilización de servicios por las manufacturas es clave para mejorar la productividad y la competitividad.

Conclusiones (I)

La innovación en servicios juega un papel instrumental en la transformación y renovación de sectores tradicionales en entornos de mayor valor añadido y más competitivos.

La estrategia de innovación debe formar parte de la planificación estratégica de las empresas, especialmente PYMEs.

Los servicios avanzados son claves como fuentes, transmisores y facilitadores de innovación.

Hay una necesidad creciente de evaluar y mostrar los impactos reales de la innovación en servicios como catalizador de la transformación industrial y la competitividad futura necesidad de incorporar políticas de innovación en servicios.

Esta políticas deben basarse en enfoques sistémicos y basarse en el aprovechamiento de ventajas comparativas regionales.

Gracias por su atención

Eskerrik asko zure arretagatik

Anexo

Rasgos comunes y propios de la innovación en servicios

Rasgos comunes en bienes y servicios (o propios de

bienes y válidos para servicios)

Rasgos propios (aunque no exclusivos) de la

innovación en servicios

Rasgos exclusivos de la innovación en servicios

Forma de innovación • Innovación de producto y proceso• Innovación tecnológica

• Innovación de organización, de relaciones con los clientes, comercial/marketing

• Innovación a través del uso de servicios avanzados

Lugar y modo de generación • Unidades especializadas • Interacción entre oferente y cliente • En ocasiones, coproducción cliente-proveedor

Rasgos de los inputs • Mano de obra muy cualificada • Bajo uso capital físico (en relación al humano)

I+D • Fuente importante de innovación • I+D externa y puntual • Escaso papel de la I+D

Rasgos del output innovador • Externalidades: rentabilidad social>rentabilidad privada

• Indivisibilidad: fácil transmisión sin merma de oferta

• Dificultad para patentar • Resultados intangibles

Riesgo y apropiación • Inversiones de elevado riesgo: incertidumbre

• Desincentivos a la inversión por fácil imitación

• Escasa eficacia de patentes• Costes y riesgos que derivan en

fallos de mercado

• Baja visibilidad para clientes potenciales

• Práctica inexistencia de patentes: copyright, nuevas fórmulas de protección PI

• Riesgo asociado a la intangibilidad• La inversión se tiende a considerar

como gasto• La imitación puede ser sencilla o

compleja

Importación • Altos costes de la importación (selección compleja, pérdida de liderazgo, problema de asimilación…)

• Importación vía movilidad personal innovador y prestación telemática

Impacto de la innovación • Productividad • Mayor impacto en calidad que en productividad aparente

Administraciones Públicas: cómo integrar los servicios

en la agenda política

El caso finlandés: ¿por qué los servicios están tan presentes en las políticas de innovación?

Una cierta falta de desarrollo del sector (escala sub-óptima, falta de emprendizaje en estos sectores, cierta ausencia de demanda).

Un marcado énfasis en la modernización del sistema de conocimiento y de innovación del país (economía del conocimiento como prioridad en la agenda política).

Foco específico sobre los servicios y las políticas de innovación en servicios a niveles políticos y administrativos (Planes del Ministerio de Comercio e Industria 2007-2011).

Conocimiento e innovación embebido en los principales cambios sociales (sanidad, sostenibilidad, calidad de vida….) florecimiento de la innovación social

Adaptación progresiva de las instituciones que configuran el SIN del país a este enfoque TEKES

Inversiones de todo tipo para promover innovación en servicios

Servicios a empresas: Funciones innovadoras y elementos de innovación

Funciones innovadoras

Principales elementos de innovación Servicios a empresas (algunas actividades

representativas)

Innovación tecnológica

* Mayor incorporación de tecnología* Aprovechamiento de la tecnología existente* Adaptación de la tecnología a las empresas* Eficiencia en los procesos avanzados de TIC* Automatización de procesos rutinarios* Flexibilización de las estructuras productivas* Mejora de la calidad

* Servicios informáticos* Servicios de ingeniería* Servicios de diseño* Servicios de telecomunicaciones* Servicios on-line de comunicación electrónica* Servicios de control de calidad

Innovación organizativa

* Eficiencia en la organización interna* Articulación de los procesos de control y coordinación• Mejoras en selección, formación y utilización de personal• Mejoras en las diferentes especializaciones funcionales

* Consultoría de gestión y management* Auditorías y servicios jurídicos* Servicios de personal (selección, formación y trabajo temporal).

Innovación estratégica

* Flexibilidad para entornos dinámicos* Posicionamiento en mercados complejos* Información estratégica sobre alianzas* Información sobre la adecuación de productos * Información sobre localización y mercados* Defensa en un entorno jurídico conflictivo

* Servicios de management * Servicios on-line* Servicios de auditoría * Servicios jurídicos* Servicios de ferias y exposiciones* Estudios de mercado

Innovación comercial

* Diseño competitivo de productos* Comercialización innovadora* Aprovechamiento de oportunidades* Búsqueda y vínculos con el cliente* Marketing innovador

* Servicios de diseño* Ferias y Exposiciones* Publicidad* Marketing directo* Relaciones públicas* Servicios posventa