Retos competitivos para las PYMEs en el entorno actual:
Los servicios avanzados como respuesta estratégica
David Gago Saldaña
Bilbao, 21 de mayo de 2015
“Everybody is in services”
Theodore Levitt, 1972
Indice
I. Dos cuestiones previasII. Economías modernas, economías de servicios: evidenciasIII. Los servicios como respuesta estratégica a las encrucijadas
actualesIV. La innovación en servicios: mitos, peculiaridades y papel de
los servicios avanzadosV. Las estrategias de innovación en servicios (especialmente
PYME)VI. Políticas de apoyo a la innovación en serviciosVII.Conclusiones
II. Dos cuestiones previas
Servicios…¿qué servicios?
Fuente: Adaptado de Rubalcaba y Knox (2007): Servicios
Comerciales en el crecimiento Económico Europeo, Palgrave
MacMillan y basado en definiciones estadísticas a nivel
Europeo.
¿Un sector o muchos sectores?
Fuente: Elaboración propia a través de GGDC Database
Niveles de productividad en distintos sectores de servicios UE15 (2007) El sector servicios
es enormemente heterogéneo.
Ejemplo: ProductividadServicios financieros, seguros y servicios a
empresas casi 4 veces más productivo que hoteles y restaurantes
I. Economía modernas, economías de servicios
Economías modernas= economías de servicios
Los servicios se correlacionan
fuertemente con la renta per capita
Fuente: Gapminder
La correlación también existe para los servicios
más avanzados
Fuente: European Service Innovation Scoreboard, 2015
Relación entre PIBpc y especializacion servicios avanzados en NUTS 2
La fuerte correlación entre la especialización en servicios
avanzados y la renta per capita a nivel regional avala su papel como vehículo
de transformación económica y de cambio
estructural de las regiones
Más industria=más servicios
Fuente: Fung Institute
Más evidencias: terciarización de la
industria
Ocupaciones de carácter terciario en las manufacturas (2002-2012)- OCDE
Fuente: OCDE Science, Technology and Industry Scoreboard 2013
Más del 40% del empleo de las manufacturas se corresponde realmente con ocupaciones de
servicios
Más evidencias: terciarización de las
exportaciones de manufacturas
Contenido de servicio en las exportaciones de manufacturas 1995-2009- OCDE
Fuente: OCDE Science, Technology and Industry Scoreboard 2013
Alrededor de 1/3 de las
exportaciones de manufacturas
son en realidad servicios
incorporados en el proceso de producción
El contenido de servicio ha
crecido un 15% entre 1995-2009
¿Qué ventajas proporciona a la industria el uso de
servicios?
Mayor eficiencia
proceso producción
Promoción
internacionaliza
ción
Catalización de
innovación
Generación capital intangible
Creación valor en
cadena de valor
Mayor productividad / Mayor competitividad
Mayores niveles
diferenciación
productos
Mayores niveles de calidad
productos
III. Los servicios como respuesta estratégica a las
encrucijadas actuales
Algunas claves estratégicas del mundo actual (y la respuesta en forma de
servicios)
Cambios en los sistemas productivos
Cambios en los mercados e instituciones
Cambios en los factores productivos
Nuevas cualificaciones/Esp
ecializaciónEmpleo más
flexible Importancia del
factor humanoConocimiento y creatividad como
inputs claveTecnologías (esp.
TIC como gran catalizador)
Externalización de servicios
Necesidades de especialización
Terciarización de la industria/industriali
zación de los servicios
Internacionalización:Cadenas de valor y
offshoringNuevos modelos de
negocio
Demandas más diferenciadas (long tail), de mayor calidad y más volátiles
Intervención de los Estados: regulaciónCambios sociales y culturales
Mercados globales y conectados
Globalización
Economía Digital
Cambios sociales
Los servicios como fuentes de ventajas competitivas
Globalización de los negociosServicios a empresas intensivos en conocimiento
Infraestructuras, conexiones y soporte básico
Consultorías de gestión
Servicios legalesy tributarios
Investigación mercadoFerias
MarketingPublicidad
Globalización de los consumosInfraestructuras, conexiones
Servicios al consumidor
Transportey logística
Servicios de internet
Comunicaciones ViajesDistribución
comercialServicios públicos
Serv. culturalesrecreativos
Turismo Educación Otros serv. personales y sociales
III. La innovación en servicios: mitos,
peculiaridades e impactos
Agricultura
Industria
Innovación
¿Qué es la innovación en servicios? (I)
Innovación
• S Servicios
?
¿Qué es la innovación en servicios? (ii)
Innovación
Mitos y realidades sobre los servicios y la innovación
Bilbao Orkestra Sinfonikoa: 1922
Bilbao Orkestra Sinfonikoa: 2014
Mitos y realidades sobre los servicios y la innovación
1. Los servicios son improductivos;
2. Los servicios no pueden generar innovaciones ni alta productividad por ser poco intensivosen capital y tener un marcado carácter individual;
3. Los servicios crean una clase de “sirvientes” con poco espacio para la innovación debido
a su carácter personal y poco cualificado.
Progresivo cambio de enfoque en la innovación en servicios : de la perspectiva “negacionista” a la
“integradora”
Tipo de enfoque Características principales
“Negacionista”(Hasta mediados de los 80 s. XX)
SERVICIOS CONSIDERADOS COMO ACTIVIDADES CON POCA CAPACIDAD DE ABSORBER CAPITAL Y DE EXPERIMENTAR INCREMENTOS DE PRODUCTIVIDAD.
PAPEL PASIVO DE LOS SERVICIOS EN LA INNOVACIÓN: INNOVACIÓN DE CARÁCTER TECNOLÓGICO, DOMINADA POR SUS PROVEEDORES TECNOLÓGICOS.
“Asimilacionista”(Barras (1986, 1990), Sirilli y Evangelista (1998),
Evangelista (2000), Miozzo y Soete (2001), Hughes y Wood (2000)
LA INNOVACIÓN COMO FENÓMENO EXCLUSIVAMENTE TECNOLÓGICO Y LIGADO A TIC Y LOS ELEMENTOS FÍSICOS DE LAS TECNOLOGÍAS.
LOS ESTUDIOS DE IMPACTO ASOCIADOS A LA MEDICIÓN DE VARIABLES ECONÓMICAS. (BÁSICAMENTE PRODUCTIVIDAD).
“Demarcacionista”Escuela de Lille
LOS RASGOS PECULIARES DE LOS SERVICIOS VS MANUFACTURAS:CO-PRODUCCIÓN, INTERACTIVIDAD, DISTINCIONES “PROBLEMÁTICAS” (INNOVACIÓN DE PRODUCTO Y PROCESO, INNOVACIÓN RADICAL VS INCREMENTAL), INNOVACIONES AD HOC DIFÍCILMENTE REPRODUCIBLES. PAPEL SECUNDARIO DE LA TECNOLOGÍA. EL PESO RECAE SOBRE LA INNOVACIÓN
ORGANIZATIVA.
“Sintesis” / “integradora”
Den Hertog y Bilderbeek (1999), Coombs y Miles (2000)Howells (2000, 2001, 2004), Tether (2003) ,Drejer (2004)Tidd, Bessant y Pavitt (2005), Hipp y Grupp (2005)
MODELOS HOLÍSTICOS DE INNOVACIÓN ÚTILES TANTO PARA SERVICIOS COMO PARA MANUFACTURAS. INNOVACIÓN COMO UN FENÓMENO MULTIDIMENSIONAL. IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE INNOVACIÓN Y ANÁLISIS DE CADENAS DE VALOR.
ANÁLISIS DE IMPACTOS MULTIDIMENSIONAL: A LOS EFECTOS SOBRE LA PRODUCTIVIDAD Y LOS COSTES SE UNEN OTROS (EFECTOS SOBRE LA CALIDAD, LA VARIEDAD, EL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES Y/O REGULACIONES, ETC.)
Fuente: Gago (2010)
La innovación en servicios como un
fenómeno multidimensional
Productos nuevos o mejorados (cambios en características) Procesos nuevos o mejorados (de producción o distribución)
En la organización (métodos de trabajo y relaciones externas)
En la comercialización (diseño, marketing y promoción)
En las interacciones con los clientes En el uso de servicios intensivos en
conocimiento como inputs intermedios En el acceso a nuevos mercados y fuentes de
materias primeras En la recombinación o fragmentación de
servicios En la formalización u objetivación de servicios
Categorías clásicas de innovación en bienes, Manual de Oslo 1992, aceptadas para los servicios en 1997
Se añaden en latercera edición delManual de OsloOctubre 2005
Reconocidas por investigadores y empresas, al margen de la oficialidad.
La innovación en servicios como un
fenómeno multidimensional
Nuevos o mejorados productos (cambios en características).
Nuevos o mejorados procesos (de producción o distribución).
En la organización (métodos de trabajo y relaciones externas).
En la comercialización (diseño, marketing y promoción)
Cafetería que amplia su oferta creando un nuevo servicios (cibercafé). Cajero automático. Transporte AVE
Sistemas de gestión del tráfico o logística en transporte
Ejemplos
Diseño de un departamento de gestión de la innovación, política y gestión de recursos humanos, estructura de la empresa y cambio responsabilidades.
Modelos freemium, venta flash sales
La innovación en servicios como un
fenómeno multidimensional
En las interacciones con los clientes
En el uso de servicios intensivos en conocimiento como inputs intermedios
En el acceso a nuevos mercados y fuentes de materias primas
En la recombinación o fragmentación de servicios
En la formalización u objetivación de servicios
Nuevo destino turístico. BPO en la India
Paquete turístico y Vuelos charter
Protocolos de operaciones en gestión de proyectos. Estándar calidad
Ejemplos
Utilización de redes sociales
Servicios avanzados
Innovación en servicios vs innovación de servicios
Dimensión sectorial
Actividades de servicios (privadas y públicas)
Dimensión actividad
Empresas orientadas innovación en servicios(cualquier tipo de actividad)
Dimensión de agente
Redes Innovación servicios
Fuente: Adoptado de Rubalcaba et al, (2012) Journal of Service Management
Eslabonamientos inter-sectoriales
Cooperación y coproducción multi-agente
Fronteras sectoriales difuminadas
Servicios integrados en cualquier actividad económica
Complementariedades entre los agentes
Innovación abierta/Innovación social
Pero…¿qué servicios?
Fuente: Tomado y adaptado de Rubalcaba and Kox (2007) "Business Services in European Economic Growth", Palgrave MacMillan y basado en las definiciones estadísticas a nivel
Europeo.
Las 3 funciones innovadoras de los servicios a empresas intensivos en conocimiento
Servicios a Empresas Intensivos en Conocimiento
Facilitadores de innovación:
Asisten a la empresa cliente
en el proceso innovador
Fuente: Adaptado de Den Hertog (2000)
Transmisores de innovación:
Actúan como puente de una
empresa o sector a otra/o
Fuentes de innovación: Inician y desarrollan innovaciones
en empresas clientes (co-producción)
“Infraestructuras de conocimiento de segunda línea”
Proporcionan conocimiento fundamental para innovación de todo tipo
IV. Los servicios avanzados en las estrategias de
innovación de las empresas (especialmente PYME)
Estrategia de innovación en servicios
Visión, misión, valores
Objetivos estratégicosEstrategia de innovación
Innov
Tecnol.Innov No
Tecnol.Análisis del entorno
Alternativas innovación
Análisis interno
Selección estrategias
Despliegue estrategias
Seguimiento
Aprendizaje
Mejora
Gap competitivo
Redes de innovación
Cooperación público-privada
Gestión propiedad intelectual
TIC/Internet
Evaluación de impactos
Eficiencia y productividad
Innovación organizativa
Calidad, normas, estándares
El papel de los clientes en la innovación: user
driven innovation
Los clientes en el desarrollo de innovaciones
Métodos tradicionales interacción con
cliente
Entendimientonecesidades presentesy futuras de clientes
Participación de clientes en elDesarrollo de innovaciones
Los clientes como agentes
generadores de innovación
Los clientes pueden jugar un papel esencial como fuentes de innovación. Ello dependerá:
1. Del posicionamiento estratégico de la empresa2. De los diferentes tipos de innovación promovida
3. Del potencial de interacción
Gestión de la innovación
INNOVACIÓN ABIERTA INNOVACIÓN TRADICIONAL
AH
D
GF
I J CKL
BD
HK
PC
J
O
EQ
B
NF
GIÑ
AL
M
PI
La empresa es cerrada, acontece puertas adentro y se protege del
exterior
La empresa interacciona con el entorno, adoptando nuevas
ideas procedentes del exterior y también cediendo otras
…
…
…
Más allá del papel del cliente: la innovación abierta
Propiedad
Intelectual
Tecnologías
Modelo de negocio
La importancia de la innovación abierta: el
modelo LEGO
1998: MindstormsFormación de
“comunidad de entusiastas”
2004: Mindstorm registra pérdidas millonarias
¿qué hacer?✖ Volver al modelo tradicional
✔Innovación abierta:Departamento de I+D
LEGO+Usuarios avanzados comunidad
Extensión del modelo IA
https://ideas.lego.co
m/
LEGO es la marca más poderosa del mundo en 2015
Fuente: Brand Finance
El caso de ENAEX (Chile)
Características:
• Innovación en servicios inducida por la demanda (“market pull”).
• Fuentes de innovación multidimensionales: I+D y cultura innovación interna, asociaciones profesionales, cooperación con
proveedores & clientes…
De productora y distribuidora de explosivos a proveedora de servicios integrados con altos estándares de eficiencia y seguridad: transporte, servicios de perforación y voladura,
seguridad, prospecciones, formación especializada, etc.
V. Políticas de apoyo a la innovación en servicios
¿Por qué las políticas de innovación en servicios?3 grandes argumentos
Macroeconómicos
• Innovación en servicios estimula innovación, inversión en intangibles, crecimiento y productividad
• Falta de formulación de la innovación en servicios
• Liberalización de sectores de servicios
Fallos de mercado
• Información asimétrica y altos niveles de incertidumbre
• Externalidades: más servicios benefician a la economía en su conjunto (especialmente servicios avanzados)
• Economías de escala: mayor preponderancia PYMEs en servicios
• Mercados de servicios muy segmentados, falta de competencia
FFallos sistémicos
• Intermediarios de la innovación poco orientados a los servicios y escasa atención desde la agenda pública.
• Sistema crediticio no tiene en cuenta particularidades de servicios.
• Falta de demanda (servicios contemplados como gasto, no inversión).
• Sobrerepresentación en algunos espacios geográficos.
• Ineficacia sistemas de derechos de propiedad
Diferentes enfoques de innovación llevan a diferentes
enfoque de política
Enfoque innovación Enfoque políticas “Negacionista” Statu quo “pro industrial”
“Asimilacionista”
Extensión de políticas de innovación a los servicios (políticas de carácter horizontal que también cubren a los servicios)
“Demarcacionista” Políticas orientadas a sectores de servicios concretos, con rasgos diferenciados (heterogeneidad del sector) iguales problemas, diferentes soluciones
“Sintesis” / “integradora”
Servicios como una dimensión sistémica que debe incluirse en cualquier política. Orientada a la promoción de la economía del conocimiento. Promoción de servicios avanzados como una herramienta esencial.
¿Qué instrumentos? Distintos criterios de
referencia
Instrumentos de Política de innovación en servicios
3. Programas Sectoriales o Multisectoriales
1. Tipología de servicios
2. Enfoques de Oferta o Demanda
4. Servicios públicos vs
privados
2. Selectividad vs universalidad
empresas beneficiarias
Principales instrumentos de política de innovación en
servicios
Instrumentos Características EjemplosProgramas de
innovación• Específicos de los sectores (p.e. logística), o temas de carácter social (p.e. salud,
sostenibilidad).• A veces abordan servicios desde medidas particulares (red, centro o sector prioritario)
Serve (Finlandia)
Knowledge Transfer Networks (UK)
Top Sectors (Holanda)
Cluster de servicios/Centros
Tecnológicos
• Beneficios derivados de economías de aglomeración/externalidades• A veces toman como referencia clusters manufactureros
Service Innovation Research Team (Corea)
Service Cluster Denmark (Dinamarca)
Nekoé (Francia)
Laboratorios de Innovación /Living Labs
• Todos los actores participan co-activamente en un modelo de innovación abierta, centrado en la experimentación
• Living Labs: Co-creación y validación de las soluciones en contextos de uso reales, utilizando TIC como medio.
Service Science Factory (Holanda)
Living Labs (Finlandia), Large Scale Demostrator (UK)
Bonos de innovación • Orientado a fomentar la demanda de servicios a empresas: se otorga un porcentaje de cofinanciación a la empresa (matching grant) o línea de crédito. El porcentaje varía en función de las características de la empresa
• El bono es medio de pago: se utiliza contratando servicios dentro de una lista de proveedores debidamente acreditada
ICT innovation voucher (UE)Enterprise Ireland (Irlanda)FATS (Chile)
Contratación Pública • Sector Público como prescriptor: uso y contratación de servicios avanzados a partir de procesos de concurrencia competitiva
Public Innovation Procurement Initiatives (Suecia)Small Business innovation Research (UK)
Otras políticas • Premios • Programas gestión innovación (capacitación/coaching)• Plataforma Virtual Servicios
Mirasapo (Japón), EnterpriseOne (Singapur)IMP3rove (UE)
Lo que funciona y lo que no funciona en políticas de apoyo a
innovación en servicios (I)
Foco en todas las formas de innovación
Innovación de servicio como forma de transformación integral de la
empresa
Apoyo a clusters o redes de empresas con intereses comunes
Foco tanto en actividades manufactureras como de servicios
Buscar la “siguiente práctica”
Foco exclusivo en la innovación tecnológica (I+D)
Innovación de servicio como meta
Apoyo a empresas aisladas
Foco en un grupo reducido de actividades
“Copiar y pegar”
Basarse en las competencias regionales para el desarrollo de
nuevas industrias
Innovación como fenómeno sistémico
Enfoque inter-sectorial
Lanzamiento de proyectos de demostración a gran escala
Innovaciones que resuelven problemas (abordan retos reales)
Foco en tendencias de crecimiento sin reflexión estratégica
Innovación como fenómeno horizontal
Enfoque muy centrado en necesidades muy particulares de
algunas actividades
Lanzamiento de pilotos aislados
Innovaciones para ser comercializadas (comercialización
como fin último)
Lo que funciona y lo que no funciona en políticas de apoyo a
innovación en servicios (II)
Qué: Apoyar la implementación de las TIC o la innovación empresarial en las PYME. Es una pequeña línea de crédito (con tramos subvencionables) dedicada a las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME) para ayudarles a innovar sus negocios a través de la absorción de las TIC.
Cómo: Entidad ejecutora (Organización Pública Regional) entrega bonos (hasta € 10k) a pymes que compren servicios TIC a proveedores locales.
Beneficiarios:PYMES: las empresas ya establecidas o comerciantes individuales ubicados en las regiones donde se desarrolla el sistema de bonos.Los proveedores de servicios: una empresa o un organismo público registrado en la Unión Europea, que es capaz de prestar los servicios necesarios a precio de mercado identificados por el organismo de ejecución.
Ejemplos de servicios: diseño y desarrollo de las TIC, e-Commerce, capacidades electrónicas, servicios de soluciones de negocio, evaluación de procesos o el diseño de productos, pruebas de productos, la validación, la creación de prototipos, de certificación y de I + D de demostración, los nuevos modelos de negocio basados en las TIC.
Ejemplo reciente: Bonos de Innovación TIC
(iniciativa de la UE aplicando un programa piloto en España)
Las políticas de apoyo a servicios a empresas son útiles
PROGRAMA FAT (CHILE) 2002-2008Objetivo: Mejorar la calidad en la empresa y la productividad a través de la provisión de servicios a empresas (Servicios de consultoría cubriendo la modernización tecnológica o producción limpia (medio ambiente)).
Instrumento: matching grant (cofinanciación 50%-75%). Importe máximo por empresa: $ 5,000
Resultados:
> 15.000 PYMEs beneficiadas (multisectorial) Impactos significativos sobre ventas y productividad Las empresas participantes en el programa han aumentado:
- Ventas y producción (+18-20%) - Productividad del trabajo (+16%)
Fuente: López-Acevedo y Tan, 2010
VII. Conclusiones
Conclusiones (I)
Las economías modernas son economías de servicios.
Los servicios constituyen respuestas a muchas de las encrucijadas en las que se desenvuelve el entorno económico del s. XXI: cambios en sistemas y factores de producción, cambios en mercados e institucionales.
Servicios y manufacturas no son sustitutivos, sino complementarios: las fronteras son difusas entre ambos, creciente hibridación (terciarización de la
industria/industrialización de los servicios).
La utilización de servicios por las manufacturas es clave para mejorar la productividad y la competitividad.
Conclusiones (I)
La innovación en servicios juega un papel instrumental en la transformación y renovación de sectores tradicionales en entornos de mayor valor añadido y más competitivos.
La estrategia de innovación debe formar parte de la planificación estratégica de las empresas, especialmente PYMEs.
Los servicios avanzados son claves como fuentes, transmisores y facilitadores de innovación.
Hay una necesidad creciente de evaluar y mostrar los impactos reales de la innovación en servicios como catalizador de la transformación industrial y la competitividad futura necesidad de incorporar políticas de innovación en servicios.
Esta políticas deben basarse en enfoques sistémicos y basarse en el aprovechamiento de ventajas comparativas regionales.
Gracias por su atención
Eskerrik asko zure arretagatik
Anexo
Rasgos comunes y propios de la innovación en servicios
Rasgos comunes en bienes y servicios (o propios de
bienes y válidos para servicios)
Rasgos propios (aunque no exclusivos) de la
innovación en servicios
Rasgos exclusivos de la innovación en servicios
Forma de innovación • Innovación de producto y proceso• Innovación tecnológica
• Innovación de organización, de relaciones con los clientes, comercial/marketing
• Innovación a través del uso de servicios avanzados
Lugar y modo de generación • Unidades especializadas • Interacción entre oferente y cliente • En ocasiones, coproducción cliente-proveedor
Rasgos de los inputs • Mano de obra muy cualificada • Bajo uso capital físico (en relación al humano)
I+D • Fuente importante de innovación • I+D externa y puntual • Escaso papel de la I+D
Rasgos del output innovador • Externalidades: rentabilidad social>rentabilidad privada
• Indivisibilidad: fácil transmisión sin merma de oferta
• Dificultad para patentar • Resultados intangibles
Riesgo y apropiación • Inversiones de elevado riesgo: incertidumbre
• Desincentivos a la inversión por fácil imitación
• Escasa eficacia de patentes• Costes y riesgos que derivan en
fallos de mercado
• Baja visibilidad para clientes potenciales
• Práctica inexistencia de patentes: copyright, nuevas fórmulas de protección PI
• Riesgo asociado a la intangibilidad• La inversión se tiende a considerar
como gasto• La imitación puede ser sencilla o
compleja
Importación • Altos costes de la importación (selección compleja, pérdida de liderazgo, problema de asimilación…)
• Importación vía movilidad personal innovador y prestación telemática
Impacto de la innovación • Productividad • Mayor impacto en calidad que en productividad aparente
Administraciones Públicas: cómo integrar los servicios
en la agenda política
El caso finlandés: ¿por qué los servicios están tan presentes en las políticas de innovación?
Una cierta falta de desarrollo del sector (escala sub-óptima, falta de emprendizaje en estos sectores, cierta ausencia de demanda).
Un marcado énfasis en la modernización del sistema de conocimiento y de innovación del país (economía del conocimiento como prioridad en la agenda política).
Foco específico sobre los servicios y las políticas de innovación en servicios a niveles políticos y administrativos (Planes del Ministerio de Comercio e Industria 2007-2011).
Conocimiento e innovación embebido en los principales cambios sociales (sanidad, sostenibilidad, calidad de vida….) florecimiento de la innovación social
Adaptación progresiva de las instituciones que configuran el SIN del país a este enfoque TEKES
Inversiones de todo tipo para promover innovación en servicios
Servicios a empresas: Funciones innovadoras y elementos de innovación
Funciones innovadoras
Principales elementos de innovación Servicios a empresas (algunas actividades
representativas)
Innovación tecnológica
* Mayor incorporación de tecnología* Aprovechamiento de la tecnología existente* Adaptación de la tecnología a las empresas* Eficiencia en los procesos avanzados de TIC* Automatización de procesos rutinarios* Flexibilización de las estructuras productivas* Mejora de la calidad
* Servicios informáticos* Servicios de ingeniería* Servicios de diseño* Servicios de telecomunicaciones* Servicios on-line de comunicación electrónica* Servicios de control de calidad
Innovación organizativa
* Eficiencia en la organización interna* Articulación de los procesos de control y coordinación• Mejoras en selección, formación y utilización de personal• Mejoras en las diferentes especializaciones funcionales
* Consultoría de gestión y management* Auditorías y servicios jurídicos* Servicios de personal (selección, formación y trabajo temporal).
Innovación estratégica
* Flexibilidad para entornos dinámicos* Posicionamiento en mercados complejos* Información estratégica sobre alianzas* Información sobre la adecuación de productos * Información sobre localización y mercados* Defensa en un entorno jurídico conflictivo
* Servicios de management * Servicios on-line* Servicios de auditoría * Servicios jurídicos* Servicios de ferias y exposiciones* Estudios de mercado
Innovación comercial
* Diseño competitivo de productos* Comercialización innovadora* Aprovechamiento de oportunidades* Búsqueda y vínculos con el cliente* Marketing innovador
* Servicios de diseño* Ferias y Exposiciones* Publicidad* Marketing directo* Relaciones públicas* Servicios posventa
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