TALLER “INCLUSIÓN FINANCIERA, BANCA MÓVIL Y SEGURIDAD”

Sesión Inaugural

El día lunes 12 de agosto de 2013, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) conjuntamente con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) dieron por iniciado en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el Taller denominado “Inclusión Financiera, Banca Móvil y Seguridad”, en la ceremonia de apertura participaron el ingeniero Miguel Alcaine, Representante de Área de UIT, la Abogada Vilma Cecilia Morales, Presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras (CNBS), Licenciado Ricardo Cardona en su condición de Presidente, Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y la Licenciada María Antonieta de Bográn, Designada Presidencial; quienes formaron parte de la mesa principal dando la bienvenida y agradeciendo la presencia de los asistentes, reconociendo la importancia del desarrollo del taller por los alcances respecto a la inclusión financiera, manifestando lo siguiente:

El Ing. Miguel Alcaine destacó la participación de expositores de México, Colombia, Guatemala, Bélgica, Estados Unidos, Perú y Honduras, quienes compartirán sus conocimientos y experiencia obtenida en relación al tema de banca móvil. Es relevante mencionar que en Honduras existe un alto porcentaje de penetración del servicio de telefonía móvil, siendo aproximadamente el 100% y mientras la bancarización está entre un 25 y 40%, por lo que este taller representa una oportunidad que hay que aprovechar para implementar y estimular el uso de la banca móvil.

La titular del Regulador financiero, Abogada Vilma Morales, indicó que su institución tiene varias funciones en particular la inclusión financiera, y para ello es necesario la elaboración de la normativa y regular la participación de los agentes corresponsales y destacar que se puede utilizar la infraestructura existente, refiriéndose al del sistema financiero y la de los Operadores del Servicio de Telefonía Móvil, destacando que se debe vigilar para evitar las operaciones del lavado de activos, pero que en definitiva la prestación del servicio se brinda a bajos costos, dado que incide sobre la base de usuarios de bajos ingresos, por lo que los esfuerzos se deben de realiza con transparencia y propiciando la cultura del uso de la Banca Móvil para crear un ambiente de seguridad, que pueda servir a sus usuarios y para sacar el mayor provecho para la inclusión financiera.

Por su parte el Licenciado Ricardo Cardona, comentó que cuando el Secretario de la Oficina de Desarrollo de Telecomunicaciones de la UIT Brahima Sanou, visitó Honduras, solicitó a CONATEL que se desarrollara este taller; de inmediato, aceptamos la responsabilidad por todos los beneficios que se pueden obtener del mismo. El sector de telecomunicaciones crece muy rápido en el mundo y el impacto es que hace la vida más fácil a todas las personas. Hoy el 89% de la población tiene acceso al servicio de telefonía móvil y a esto debemos sacarle provecho, por lo que el objeto de este evento es despertar el interés en la banca móvil, con la participación de todos agentes involucrados, la banca, los operadores y los reguladores. Por lo que CONATEL desde febrero de este año ha estado trabajando intensamente para impulsar el sector mediante los siguientes proyectos:

- Registro público de frecuencias de radio y televisión.- Portabilidad numérica.

- Recanalización de banda FM y la subasta en esta semana de 160 frecuencias.- En septiembre de este año la subasta de 42 frecuencias para televisión digital.- Dentro de 12 días un evento para adoptar el mejor formato de televisión digital.- Normativa de los sistemas comunitarios.- A finales de este mes de agosto la subasta de la banda 4G.

Con la participación, en la ceremonia de apertura la Licenciada María Antonieta Bográn, manifestó: Hace 2 años el sector campesino y el gobierno se han estado reuniendo para fomentar un crecimiento sostenible de las comunidades rurales y más alejadas con equidad y bajo el acuerdo nacional de “Implementación, Seguimiento y Evaluación de las acciones priorizadas en el marco del Gran Acuerdo Nacional (GAN) en el sector MIPYME”, estableciendo en la Acción No. 63 un plan de trabajo con la Comisión de Banca y Seguro para Diseñar, crear y gestionar fondos para un programa de Asistencia Técnica que permita implementar un programa piloto de inclusión financiera en el país, con la finalidad de crear incentivos para que la banca y los intermediarios ofrezcan un mayor acceso a la población de menores ingresos y una atención efectiva a la MIPYME-SSE, que permita una mayor inclusión para el área que más genera por medio de las MIpyme, impulsando las leyes de reactivación a Mipymes y de competitividad, para crear mayor participación y uso de la inclusión financiera, para que se vuelva fundamental y de apoyo a los programas de gobierno. La acción de inclusión financiera, va mas allá, cuando para los que mas lo necesitan, especialmente cuando el gobierno los apoya y les brinda atención, principalmente para incorporar a la población y hacer transferencias a través de un mecanismo que facilite la entrega de los bonos y que llegue a todas las 350 mil familias beneficiadas y los niños que están siendo beneficiados, y no se acumule los bonos por no tener un mecanismo apropiado y ágil, por lo tanto se debe buscar bancarizar a los no bancarizados y ampliar la apertura financiera para los que más lo necesitan, y regularizar la entrega de los bonos, por lo cual se puede ver el sentido práctico y la manera segura que todas las personas beneficiadas puedan tener acceso al mismo; por ese motivo nos sumamos a los esfuerzos de la UIT, la CNBS y CONATEL.

Cabe mencionar, que se contó con la participación y apoyo de Banco Atlántida y de dos empresas concesionarias del servicio de telefonía móvil de Honduras, Telefonía Móvil Celular - CELTEL (TIGO) y SERCOM de Honduras (CLARO).

Resumen

En el taller, entre los expertos expositores, hubo acuerdo general en que por medio de la Banca Móvil se busca asegurar que dado el despliegue y parque de usuarios del servicio de telefonía Móvil se propicie su inclusión financiera de aquellos usuarios finales que no poseen cuentas bancarias soportándose en el mercado del servicio de telefonía móvil, y que el servicio de Banca móvil pueda ser competitivo mediante políticas que promuevan su expansión y crecimiento, así como facilitar la adaptación, familiarización y uso por parte de los Usuarios; por lo que resulta fundamental el rol de coordinación entre el regulador del sistema bancario y el regulador de telecomunicaciones, a fin de que aúnen esfuerzos emitiendo los instrumentos regulatorios en sus ámbitos de competencia.

Esto permitirá la inclusión financiera de la población y fomentar la Banca Móvil con servicios que satisfagan las necesidades bancarias de las personas, como enviar y recibir

dinero, depósitos monetarios de ahorro, retiro de dinero, pagos de tarjeta de crédito, pago de préstamos, apertura de cuentas y lo más importante, sin la necesidad de trasladarse de un punto a otro, minimizándose los contratiempos de hacer filas y sin riesgos de portar dinero en efectivo, ofreciendo seguridad de las operaciones en línea y tiempo real, garantizándose por el banco y los operadores móviles que se llevarán los registros de las transacciones que se realizan desde los agentes bancarios, logrando hacer a precios asequibles sus transacciones de pagos; tanto el pago de todo tipo de servicios públicos, como realizar compra y despacho de mercaderías y sin tener que desplazarse físicamente, facilitándose así el traslado de dinero de una cuenta a otra, de un sitio a otro, conectando a los clientes en tiempo real con el sistema bancario y confirmar las transacciones de manera simple y con la seguridad provista por las plataformas bajo el mejor modelo que se adopte en Honduras, logrando utilizar la tecnología móvil como plataforma y herramienta catalizadora de la inclusión digital y de la inclusión financiera como parte de la política pública y de la participación de la banca y empresa privada.

Primera SesiónENTENDIENDO EL MERCADO

En esta se explicó como funciona la banca móvil y los servicios que pueden realizarse por medio del servicio de telefonía móvil, presentándose los modelos de banca móvil más comúnmente usados internacionalmente: Modelos de Banca Móvil Basado en banco y el Modelo No basado en banco, cada uno con ventajas y desventajas

Segunda SesiónTEMAS REGULATORIOS CLAVE

En la misma se explicó que necesitan los bancos para ofrecer servicios de banca móvil, identificándose los roles de las distintas entidades, tanto del regulador de telecomunicaciones, regulador financiero, autoridad de competencia, la visión de los distintos marcos regulatorios. Resaltándose los aspectos regulatorios como la interoperabilidad, roaming, preregistro de tarjetas SIM, acceso y servicio universal contabilidad, regulación de tarifas.

Tercera Sesión

FACILITANDO EL DESPLIEGUE Y EL USO DE LA BANCA MÓVIL

Se discutió la necesidad de entrenar a los agentes y educar a los ciudadanos en el uso de la banca móvil y los pagos móviles, se destacó la importancia de los agentes bancarios y los mecanismos para facilitar el despliegue y el uso de la banca móvil a´si como para lograr dinamizar la actividad comercial y la bancarización a través del pago móvil,

Cuarta Sesión

PERSPECTIVA REGIONAL Y GLOBAL

En esta sesión se presentó la perspectiva actual y futura, para lo cual se compartió la experiencia global respecto a la implementación y prestación del servicio de banca móvil en otros países, particularmente de Paraguay y México, brindándose un vistazo de la región, de Latinoamérica y global; lo que fortaleció las experiencias ya

compartidas en las sesiones anteriores de Estados Unidos, Kuwait, Pakistán, Brasil entre otras.

Quinta SesiónCASOS DE PAÍS Para complementar la sesión anterior, se presentaron los casos a nivel de Centroamérica, detallando de manera individual la experiencia en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá y Honduras, en donde la banca móvil ha tenido un crecimiento significativo y son países que lideran en la adopción de la banca móvil, como una alternativa para la inclusión financiera. Adicionalmente, en esta sesión se expuso los casos de Colombia y Perú; con lo cual mediante este taller se logra cubrir el fin básico de dar a conocer las virtudes y la importancia de la banca móvil, como un mecanismo para cubrir las necesidades financieras de los usuarios de una manera simple, sin riesgos y sin tener que utilizar los métodos tradicionales.

Sexta SesiónPROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y RIESGOSNo menos importante, esta sesión se enfocó en explicar sobre los derechos y la protección al Consumidor, detallando los mecanismos de seguridad que se disponen para garantizarles a los usuarios y consumidores que existe un respaldo de sus transacciones al utilizarse la Banca Móvil. En este aspecto, se dio a conocer que se implantan Plataformas seguras y que existe medidas para la encriptación, registros y control sobre las transacciones realizadas, así como mecanismos para la detección y prevención de fraude y las formas de responder a un usuario en caso de dificultades respecto al uso de la Banca Móvil.

Séptima SesiónAsociacionesComo se puntualizo en las sesiones anteriores, para lograr la difusión de la Banca Móvil y lograr el objetivo de la inclusión financiera se destacó que era necesario establecer asociaciones, por lo que esta sesión examinó las distintas asociaciones que se dan naturalmente en un mercado de banca móvil con el Comercio Móvil y sus beneficios económicos y sociales. Para lograr estas asociaciones se destacó que es importante el papel de los reguladores (Competencia, Financiero y de telecomunicaciones) como facilitadores para propiciar las asociaciones, debiéndose limitar sus competencias en el ámbito de sus facultades y no dejando de lado la importancia de las buenas relaciones que se deben instaurar entre la Banca y los Operadores, prestando observancia de los Derechos de los consumidores y usuarios, porque son el enfoque principal por lo que se deben considerar aspectos que proteja sus derechos y recursos, sin abusos por parte de los agentes que intervienen, para que

Jorge Coello (ex Director de Protección al Consumidor Honduras) Plataformas seguras en Banca Móvil

Patrick Degreef (Experbank - experto UIT)

SESIÓN 7

Asociaciones

.

11:45-13:00

De la Banca Móvil al Comercio Móvil y sus beneficios económicos y socialesVíctor Vladimir González (Tech4Mobile, S.A. Guatemala)El papel del regulador como facilitador de las asociacionesJoel Escoto (CONATEL Honduras)

Importancia de las buenas relaciones entre la Banca y los OperadoresGiovani Mancilla (Investigador UD Colombia - experto UIT)

13:00-14:30 Almuerzo

SESIÓN 8

Presentación del informe del taller y discusión general

14:30-16:00

Informe del taller, Representante de CONATEL y Miguel Alcaine UITTodos los oradores participaran en una mesa interactiva con los participantes del taller.

16:00-16:15 Pausa Café

Como no hay requisito de relación directa entre el cliente y el banco, el servicio puede más fácilmente aumentar el acceso a los servicios bancariosPuede que no esté sujeto a regulaciones bancarias más restrictivasLa relación con el ORM puede verse como menos intimidante que una relación con un banco

DesventajasPuede ser más difícil asegurarse que hay suficiente capital para mantener el sistema funcionando sin problemasPuede ser más difícil proveer información y protección al consumidor adecuadaEs probable que requiera revisión y modificación de los reglamentos bancarios y de telecomunicaciones

Esquema básico de la Banca móvil, el operador de Red Móvil se asocia con el banco para ofrecer el servicio, selecciona y recluta a los agentes para su red de dinero móvil

1. El Agente va al banco y compra dinero virtual (eMoney) con efectivo2. El Suscriptor se inscribe al servicio y realiza un “cash in” con el Agente donde

convierte efectivo a dinero virtual.

PRIMERA PONENCIA Expositora: Janet Hernández

La mitad del mundo no tiene acceso a una cuenta bancaria; a continuación se detalla • Oriente Medio y Norte de África: 82.28%• Europa y Asia Central: 55.07%• Asia Oriental y el Pacífico: 45.06%• Asia del Sur: 67.04%• África Subsahariana: 75.94%• América Latina y el Caribe: 60.80%

Actualmente casi 200 proyectos en vivo y 109 proyectos planificados alrededor del mundo

• Oriente Medio y Norte de África: 21• Asia: 46• América Latina y el Caribe: 23• África Subsahariana: 98

Esquema básico de la Banca móvil3. El operador de Red Móvil (ORM) se asocia con el banco para ofrecer el servicio

Fuente: GSMA Mobile Money for the Unbanked

Operador de red móvil

Operador de red móvil Agente 2Agente 2BancoBanco Agente 1Agente 1Suscriptor 1Suscriptor 1 Suscriptor 2Suscriptor 2

2. ORM selecciona y recluta a los agentes para su red de dinero móvil

3. El Agente 1 va al banco y compra dinero virtual (eMoney) con efectivo

4. El Suscriptor 1 se inscribe al servicio y realiza un “cash in” con el Agente 1 donde convierte efectivo a dinero virtual

5. El Suscriptor 1 ahora tiene dinero virtual (eMoney) para realizar transacciones

6. El Suscriptor 2 recibe el mensaje y realiza un “cash out” con el Agente 2 donde convierte dinero virtual a efectivoFuente: GSMA Mobile Money for the Unbanked

Operador de red móvil

Operador de red móvil Agente 2Agente 2BancoBanco Agente 1Agente 1Suscriptor 1Suscriptor 1 Suscriptor 2Suscriptor 2

2. ORM selecciona y recluta a los agentes para su red de dinero móvil

3. El Agente 1 va al banco y compra dinero virtual (eMoney) con efectivo

4. El Suscriptor 1 se inscribe al servicio y realiza un “cash in” con el Agente 1 donde convierte efectivo a dinero virtual

5. El Suscriptor 1 ahora tiene dinero virtual (eMoney) para realizar transacciones

6. El Suscriptor 2 recibe el mensaje y realiza un “cash out” con el Agente 2 donde convierte dinero virtual a efectivo

4. ORM selecciona y recluta a los agentes para su red de dinero móvil5. El Agente va al banco y compra dinero virtual (eMoney) con efectivo6. El Suscriptor se inscribe al servicio y realiza un “cash in” con el Agente donde

convierte efectivo a dinero virtual.7. El Suscriptor ahora tiene dinero virtual (eMoney) para realizar transacciones.8. El Suscriptor destinatario recibe el mensaje y realiza un “cash out” con el

Agente receptor donde convierte dinero virtual a efectivo.

Requisitos del usuario para banca móvil1. Dispositivo móvil 2. Servicio móvil (prepago o suscripción)3. Aplicación bancaria (aplicación smartphone o tarjeta SIM)4. Requisitos adicionales dependen del tipo de servicio

Servicios disponibles a través de Banca Móvil1. Depósitos2. Retiros 3. Transferir de forma segura entre partes:

a. Transferencias gubernamentalesb. Pago de facturasc. Remesasd. Comprase. Salarios

Consideraciones al elegir tecnología de Banca Móvil1. Plan de trabajo: tamaño, funcionalidad y características2. Costo de uso del usuario3. Costo del proveedor4. Familiaridad del usuario con la tecnología.5. Seguridad del canal

Tecnologías utilizadas para la Banca Móvil1. USSD2. SIM3. Otros

Ventajas USSD• Ampliamente disponible• Seguro, basado en sesión• Bajo costo• Los usuarios ya pueden estar familiarizados si han verificado balance• Mantenimiento fácil

Desventajas USSD• Posibles demoras de la transacción debido a tráfico en la red• No siempre disponible a no-ORMs

Ventajas SIM• Ampliamente disponible

• Menú accesible en el teléfono• Seguro• Familiar para los usuarios• Interfaz de usuario sencillo

Desventajas SIM• Hay que cambiar el SIM para lanzar el servicio• Actualizaciones del menú difíciles• Límites en tamaño y funciones

OtrosSMS estructurado:-Activa un menú-No es seguro o popular

Aplicación:-Puede resolver problemas de tamaño y de seguridad-Requiere smartphone y 3G/4G

Internet móvil:-Requiere dispositivo habilitado para WAP-No disponible ampliamente -Caro para el usuario

Modelos de Banca Móvil• Modelo Basado en banco:

Los bancos hacen algunos de sus servicios disponibles a través de dispositivos móviles mediante acuerdos con ORMAcuerdos exclusivos o no exclusivosPuede utilizar agentes para servicios comerciales o transaccionales

Ventajas:Existen requisitos previos para mitigar los riesgos y abordar las seguridad de los datos y la privacidad del clientePosible aumento de la comodidad del cliente, debido a la imagen de la banca tradicional detrás del servicio

Desventajas:Puede ser incapaz de innovar con la misma facilidad o responder tan rápidamente a las necesidades del mercadoSi se vincula estrechamente a los servicios bancarios existentes de un banco formal, puede tener alcance más limitado

• Modelo No basado en banco:Entidad no bancaria, por lo general el ORM, maneja la relación con el clienteBanco formal sirve como titular del depósitoMayor dependencia de los agentes a interactuar con los clientes Muchas variacionesVentajas

Como no hay requisito de relación directa entre el cliente y el banco, el servicio puede más fácilmente aumentar el acceso a los servicios bancariosPuede que no esté sujeto a regulaciones bancarias más restrictivasLa relación con el ORM puede verse como menos intimidante que una relación con un banco

DesventajasPuede ser más difícil asegurarse que hay suficiente capital para mantener el sistema funcionando sin problemasPuede ser más difícil proveer información y protección al consumidor adecuadaEs probable que requiera revisión y modificación de los reglamentos bancarios y de telecomunicaciones

Entornos de Inclusión FinancieraPor qué es mas éxitosa la banca móvil en ciertos mercados o países?

• Ambiente regulatorio• Acceso a bancos tradicionales• Familiaridad y precupaciones de seguridad• Los diferentes "puntos de partida" requieren diferentes enfoques de crecimiento

de la banca móvil

Entornos de Inclusión Financiera• Mercados móviles de salto (leapfrog)

(bajos ingresos, baja densidad)

CaracterísticasBanca minorista al consumidor poco desarrollada

• Sector minorista fragmentado• Los ORMs tienen redes significativas de recarga (top-up) y alta

penetración móvilEn estos mercados, los ORMs acostumbran dirigir las iniciativas de banca móvil, en particular la transferencia de dinero

• Mercados de batalla de convergencia(mayores ingresos, baja densidad)Todos los posibles proveedores de servicios bancarios (bancos, minoristas, ORMs) tienen fuerte presencia en el mercado, así que compiten por los clientes bancariosLos ORMs tienden a no ofrecer servicios por su cuenta por restricciones que existen o porque la marca de los bancos es muy fuerteEn este grupo, el desafío principal para la inclusión financiera es en las zonas rurales

Judith Mariscal, de CIDE México. Experta de UIT. 

modelos de banca móvil, para que esto pueda ocurrir se necesita un ecosistema bastante complejo, en donde necesita haber una facilitación del gobierno para que esto ocurra, pero también necesita haber un sistema de alianzas y un sistema de actores bastante complejo, los operadores y bancos, lo que es importante son los corresponsales no bancarios, que entran a esta caja y adentro se puede entonces utilizar diferentes servicios financieros, créditos, ya se tiene el tiempo o la posibilidad de ahorro, de pagos es cómo sale el efectivo. 

Muy bien. Un poco, retomando lo mismo que ya había visto Janet viviéndolo más resumido, la literatura desde que surge el modelo de empresa en Kenia, como caso de éxito, empezó a estudiar esto y empezó a decir cuáles son las condiciones para repetir el éxito de esto, ¿cómo reproducir el éxito de Kenia y donde a un año de estar operando tiene 7 millones de suscriptores? En esa época con un colega escribimos un artículo que se llamaba "el enigma del sistema de banca móvil" porque no encontramos la respuesta, Kenia fue un éxito y no vemos que esto volviera a ocurrir con este éxito en otros lugares. Empezamos a leer, las condiciones, que la misma empresa surge en Afganistán y fracasa y no tiene el mismo nivel de éxito, realmente es un estudio de caso que no sé cuál es la respuesta. En general, lo que necesitamos es que exista una infraestructura móvil, en el caso de Honduras ya nos platicaron que existe, claro que tiene que ser de mayor calidad cada vez más, pero aquí viene la oportunidad con el dividendo digital y la transición de televisión analógica digital. Esa parte del espectro es muy importante, que exista esa penetración, pero, además, paradójicamente, lo que se necesita es que no haya inclusión financiera, la gente pobre que ya tiene acceso a un celular no tiene acceso, como nos dijeron en la primera mesa. Entonces, esa es la propuesta de valor de este modelo. Y, claro, la regulación. La otra parte que es un poco más complicada es la parte de que pueda existir este modelo de negocios, se necesitan alianzas, posibilidades de servicios para ofrecer, donde entran varios agentes económicos. En términos generales, para definir lo que se necesita desde una perspectiva de política pública, lo que vemos aquí es la parte regulatoria y como nos lo mencionaba, esta parte es clave; es necesario que esta regulación sea integral en el sector financiero, en el de telecomunicaciones y en otros. Por ejemplo, algo que se mencionó es central, como una participación activa del Estado es transferir, dar los recursos a los beneficiarios de los programas de combate a la pobreza utilizando la banca móvil. Después es la parte de protección al consumidor y, por supuesto que tiene que ver un mercado competitivo y en competencia en telecomunicaciones y financiero. Estos son los pilares en términos de liderazgo de gobierno y al final presentó un caso específico en México, y algo muy importante que no se ha

mencionado, pero que digamos es condición necesaria para que ocurra, si no existe la capacitación en herramientas financieras y capacitación en la teoría de la base de la pirámide es tampoco juega. La gran ventaja hoy es que la gente en la base de la pirámide ya tiene alfabetización digital en el uso de celular, falta ahora la capacitación en herramientas tecnológicas. Bueno, por supuesto, la parte de disponibilidad de diferentes plataformas. La primera función es, de alguna forma, dejar de estorbar. Dejar las condiciones para que esto ocurra, disminuir todas las barreras para que pudiera darse este modelo de negocio. Uno muy importante es el concepto de corresponsales no bancarios, entonces aquí, lo que vemos también es que esto es un huevo de gallina, se necesita escala en diferentes puntos en un territorio y es necesario que exista la demanda de servicios móviles y poder ir a estas diferentes tiendas que son corresponsales no bancarios y también se necesita que exista esa gran difusión de agentes a lo largo del territorio. Por supuesto, es importante reducir todas las barreras de entrada y me parece que vamos a hablar mañana más sobre el tema de seguridad. En el sector de telecomunicaciones se necesitan cuestiones técnicas, que son más o menos sencillas, digamos,, como dijimos, es decir, en términos de infraestructura. El último también es importante, aún no existe en algunos países de América Latina, la posibilidad de interoperabilidad entre bancos y operadores. Me parece que esta es la misma gráfica, es que se acaba de sacar este estudio. Sin embargo, aquí vemos que quienes están siendo exitosos son África y Asia. América Latina está rezagada en todo esto, ya no voy a preguntar por qué, puede haber diferentes motivos, pero no solamente tienen más cuentas actualmente abiertas, sino que llevan en esto mucho más tiempo que nosotros, ya existe cierta madurez en ese mercado, , aquí son algunos datos también de este estudio. En Latinoamérica son, en promedio, 17 meses y todavía no se hace un gran uso de las remesas internacionales ni de seguros, éstos son los tipos de servicios que han ocurrido en América Latina, pagos móviles, de los más altos, aún los otros dos están iniciando. Les explico el caso que conozco, el caso de México, que recientemente ha avanzado, es el tema de la banca móvil que no estaba en la agenda pública de discusión, no era un tema y apenas, ahora, está empezando a ser. En México ya existen las condiciones regulatorias necesarias, desde hace un par de años, entró en la Comisión nacional bancaria y disminuyeron todas las barreras de entrada en términos regulatorios, para abrir una cuenta de banco. 

Se crearon figuras asociadas a números celulares y de forma importante, se creó la figura de corresponsal no bancario, esa es, realmente, una de las condiciones iniciales para que este modelo pueda volar, iniciar. 

También tenemos la organización de los mecanismos de pago. Además de eso, entre 2009 y 2011, en la administración se creó una comisión intersecretarial para coordinar la política de inclusión financiera; ojalá podamos hablar de eso. Más adelante, pero además de la función del gobierno en disminuir las barreras de entrada y posibilitar la entrada de agentes de banca móvil, para ello es crucial tener una reingeniería institucional, una coordinación de políticas. No solamente en términos de coordinar los esfuerzos del sector telecomunicaciones y sector financiero, sino de crear este nuevo gente, hablábamos que era un ente convergente porque se necesita también coordinar diversas políticas públicas y se necesita tener una visión de gobierno institucional a través de esto. En México, apenas estamos empezando en esto. Otra parte importante, en el caso de Pakistán, en México ya se está dando que es la Tesorería de la Federación en donde se hacen todos los pagos de gobierno a través de transferencias electrónicas. Algunos de los actores centrales en el caso mexicano, por supuesto, quienes hicieron posibles los cambios en la ley, que fueron la Comisión nacional bancaria del banco de México y hacienda, también empiezan, ver modelos incipientes de banca móvil y hay una agencia en México, que es parte de la Secretaría de telecomunicaciones, transportes y se habilitó como corresponsalía. Básicamente tiene poco que hacer, ofrecer telégrafos y ahora está cambiando de mercado y se está yendo a crear conexión y en términos celulares, hacer posible que exista la infraestructura celular y aprovechar ese camino para la inclusión financiera. Básicamente tiene poco que hacer, ofrecer telégrafos y ahora está cambiando de mercado y se está yendo a crear conexión y en términos celulares, hacer posible que exista la infraestructura celular y aprovechar ese camino para la inclusión financiera. Una parte muy importante en esto, hay una fundación, Banamex, que hace muchos esfuerzos de educación financiera en la base de la pirámide. Aquí esta institución tiene distribución en todo el país y en este contexto, lo que se vio es el inicio de tres modelos de negocio, tres empresas que entraron a dar algo importante, cuando hablamos de tipos de banca móvil, seguramente ustedes ya lo saben, tenemos el tipo que se llama agregado, se traduce aquí que simplemente es dar banca móvil a quienes tienen cuenta bancaria y el otro es el que transforma y ese es el que nos preocupa y está en términos de política pública, cómo dar un plus en el mercado financiero a los excluidos.Entonces, son tres que iniciaron apenas el año pasado, vamos a escuchar más tarde algo sobre esto, el último es el que menos ha avanzado en términos de suscriptores. En fin, es un primer inicio, ahora es muy temprano para saber qué va a pasar. En términos generales en México se tiene una de las tasas más altas, pero lo

importante es ver qué significa esto en la base de la pirámide. Básicamente, como podemos ver en la gráfica, en la segunda, no se ve muy bien, disculpen. Cuando lo vemos en términos de ingresos, claramente vemos que la población con mayores ingresos utiliza más la banca móvil, también en pagos de servicio, pero también en la base de la pirámide estamos empezando a ver cierto uso de remesas y pagos también. Digamos, aún no podemos decir, que el caso de México es un caso que inicia. Este otro tema sería bueno discutir en la mesa, no queremos a partir de empresa en Kenia, que por supuesto hoy vemos como se ha difundido en Asia, en África, y Filipinas e incluso Brasil. Lo que a mí me parece es que el modelo de banca móvil necesita un impulso más fuerte desde el gobierno, este caso es interesante porque es un proyecto piloto pues se dio en Oaxaca en un municipio de casi 2000 habitantes, un pueblo pequeño. Quien está haciendo esto es la agencia de telégrafos que reunió a diversos actores, invitó a la banca privada a participar, la gente del Banco Mundial para evaluar y diferentes actores, lo que hicieron aquí se ve un poco de cómo es el potencial en la base de la pirámide, hay una parte urbana que lo va a tener y hay una parte del sector rural en donde difícilmente va a llegar la banca en general, la banca móvil o incluso la conexión celular, entonces aquí, es en ese rubro en donde no hay servicios en donde se plantea entrar para cubrir la brecha financiera y digital. Estos son, brevemente, algunos de los resultados que son, en general optimistas, se está empezando a ahorrar. Las personas han adoptado también sistemas de pago, en los cuales el valor agregado prima. En primer lugar está en posibilidad de coordinación, algunas instituciones no hubiera llegado si no hubiera sido coordinados por el gobierno, el papel de orientar y de integrarse en términos de gastos de fondos federales, el gasto fue la conexión satelital. Entonces, un poco lo que se ve es que si hemos avanzado en el mundo, hoy vemos diferentes plataformas de modelos de negocios, sin embargo va en tiempos muy lentos, entonces si queremos lograr utilizar la tecnología móvil como herramienta para catalizar la inclusión digital me parece que debemos buscar diseños de política pública más innovadores. Sigue siendo un tema complicado, se necesita este sistema tan complejo y además el tema de la escalabilidad y además ofrecer diferentes servicios. Entonces, concluyendo, cuál es el papel de la política pública, en primer lugar facilitar la entrada y en las zonas en donde sea más difícil la entrada y tener una política más proactiva y tratar de integrar los diferentes actores, tanto privados como sociales de las localidades más remotas. Gracias. >> Continuando con esta segunda sesión llamamos a Arturo Murillo, de la Comisión nacional de banca de México, experto de la UIT. 

Un aplauso, por favor. >> Buenos días a todos.. Yo quisiera platicar muy brevemente sobre lo que hicimos en México en materia de regulación, el reto que tuvimos que enfrentar nosotros para poder hacer, apoyar en esto. Nuestro modelo está basado en bancos, por lo tantotiene que haber cuentas bancarias.El primer punto fue que tuvimos que incentivar a que las personas convirtieran su dinero en efectivo, de efectivo a electrónico, hacer que las cuentas se abrieran de manera más fácil, que los medios electrónicos fueran seguros y apoyar en el tema del cash in y cash out. En cuanto dinero electrónico lo que hicimos fue apoyar a los bancos de nicho,de manera que se pudieran abrir empresas de emisión de dinero electrónico, también lo que hemos trabajado es que los subsidios gubernamentales vienen en forma electrónica, ya que es un modelo basado en bancos, los clientes tienen que abrir sus cuentas y lo que hicimos fue que las cuentas se pudieran abrir de manera remota. Hoy, en México pueden abrir una cuenta por teléfono, sólo con cuatro datos es posible abrir una cuenta, en el caso de la seguridad de medios electrónicos lo que hicimos fue orientar los controles de banca electrónica al tipo de operaciones, esto es orientar la regulación a los riesgos. En el . De los comisionistas bancarios desarrollamos la regulación para que a la fecha pudiéramos tener más de 800 comisionistas con 16,000 puntos de atención a clientes que tenemos actualmente. Un tema importante es que un ecosistema de pagos móviles no puede vivir subsidiado permanentemente, tiene que ser comercialmente sustentable, por eso las empresas que entran a estos modelos tienen que ver la utilidad en su operación. Entonces, todos estos puntos están orientados a que el ecosistema se mantenga por sí mismo. Derivado de estos cuatro componentes del ecosistema, hicimos básicamente cuatro grandes reformas, los corresponsales bancarios, la apertura de cuentas con experiencia y significado. La apertura de bancos de nichos y participantes de dinero electrónico. Y modificaciones de nuestra regulación en medios electrónicos. En la parte de bancos de nicho, lo que hicimos fue, dado que es un modelo basado en bancos, tenemos que tener una institución financiera que soporta las operaciones. Lo que se hizo fue, con la Secretaría de hacienda, disminuir los requerimientos de capital necesarios para abrir una institución bancaria, de manera que en este año se abrirá el primer banco en México, emisor de medios electrónicos, de dinero electrónico, se llama paga todo, con una inversión de 5 millones de dólares. Este banco de nicho se va a dedicar únicamente a emitir dinero electrónico para ser usado en temas como pago móvil. 

Adicionalmente, también las cooperativas y las sociedades financieras populares pueden emitir este tipo de productos, se modificaron algunas reglas en cuanto a la conformación de las cooperativas, que les permiten tener los controles necesarios para equipararse a los bancos. Para proporcionar la seguridad que requieren los medios, las disposiciones cubren cuatro conceptos, uno tiene que ver con la forma en que el cliente contratar los servicios y otro. Tiene que ver con la seguridad de la información y otro con la forma de operación, en algunos medios electrónicos se requieren dos factores de Autenticación y lo que se hizo fue, en los productos de bajo riesgo establecer menos controles en el uso de los medios para facilitar el producto. Por último, monitoreo constante de las instituciones en este tipo de productos. 

Nuestra regulación en la parte de seguridad de medios electrónicos se resume en esta gráfica, lo que intentamos fue que a menor riesgo pidiéramos menos controles, que la regulación no fuera una camisa de fuerza para esos productos. De esta manera, tenemos que se pueden hacer pagos de 70 unidades UDIS, hablamos de 25 dólares. Las operaciones menores de 25 dólares se pueden realizar sin utilizar medios de control, eso está pensado en modelos que se puedan utilizar en transporte público, compra de bienes o servicios de bajo costo y un umbral mayor lo tenemos alrededor de 100 dólares, que lo denominamos pago móvil. Hicimos una legislación entre el producto pago móvil y banca móvil. Pago móvil lo definimos como aquellos productos orientados a las personas Novak erizadas, pueden abrir una cuenta fácil y hacer operaciones con pocos controles. Esta baja en los controles hace que los productos se hagan baratos para los que les ofrecen y de esa manera llegar a la población en general. En cambio banca móvil, consideramos .. 

Este cuadro resume que a mayor riesgo tenemosmayor control. Ejemplificó con la diferencia, de hecho en la regulación están los conceptos de pago móvil y banca móvil. Si el teléfono está asociado al usuario, el dispositivo móvil, lo consideramos que es una banca por Internet porque yo le puedo prestar mi teléfono a una persona y en sede aún portal web especial y ópera como si estuviera en su computadora. Cuando el dispositivo sea social usuario puede que esté dentro de pago móvil o banca móvil, la diferencia es que en la banca móvil se hacen controles como cifrado de datos, Autenticación y establecer límites de operaciones. Si se dan esas condiciones se siente puede operar con el total de su patrimonio a través del teléfono celular, equivalente a nueve banca móvil, si no se tienen esos controles, si el mensaje de texto se envía sin cifra, estaríamos hablando de pago móvil, en cuyo caso la regulación establece límites de montos que

pueden operar por allí. Hay unas diferencias en cuanto a la definición de pago móvil y banca móvil. Realmente no quisimos hacer referencia a ninguna tecnología en particular, sino simplemente el concepto de cifrado de datos o protección de información.Por ejemplo, ambos pueden utilizar mensajes de texto, pero banca móvil, si se usan mensajes de textos de venir con información cifrada. Ambos pueden utilizar el canal. En el caso de banca móvil se requiere que la aplicación pida las claves de usuario y en ambos casos el dispositivo está asociado al cliente y en el caso de pago móvil únicamente se permite una cuenta asociada al servicio. Es el equivalente a un correo electrónico. Como se ha comentado y se seguirá comentando, hay unas fortalezas en cuanto al uso de dispositivos móviles con respecto a otras plataformas. No se alcanza a leer, pero un dispositivo móvil, por lo general, es un activo valioso, el usuario lo protege, sin embargo, es que se ha móvil tiene la desventaja que puede ser utilizado por otra persona. En el tema de las plataformas, los sistemas operativos aún no son tan vulnerables a las de otras plataformas otros dispositivos, sin embargo, eso mismo ocasiona que tampoco haya software antivirus disponible. En cuanto a redes de comunicación móvil la fortaleza sería que aún existen ataques a las redes de comunicación como tales y para implementar un ataque se necesitaría una infraestructura muy costosa. Una debilidad es que por su misma naturaleza, la red está disponible para todo mundo. En el tema de afrontar la apertura de cuentas, lo que hizo el gobierno en México fue definir cuatro niveles de expediente,, de acuerdo al riesgo en el tipo de operaciones que se van a realizar. Se definieron niveles de cuentas, el nivel uno está constituido por las tarjetas de prepago, cuentas anónimas y aunque son cuentas bancarias el banco no tiene datos de quién es el usuario. Las cuentas nivel dos, el equivalente a cuentas móviles, se pueden apertura por Internet y únicamente se requieren pocos datos. Cuando se apertura de forma remota la institución que abre la cuenta tiene que confirmar que esa persona tiene naturaleza jurídica, comparado con las bases de datos de registro de población. Las primeras que se apertura sólo con una identificación y son usadas para nómina o de apoyo. Las cuentas de siguiente nivel son las que generalmente se abren en las situaciones. Para cualquier tipo de apertura de cuenta la regulación permite utilizarlas en diversos canales y con ciertos controles. En las cuentas de primer nivel. Había una preocupación por las personas que hacen lavado de dinero por eso esas cuentas no se pueden utilizar en dispositivos electrónicos para hacer transferencias de fondos desde allí para no permitir la concentración de

fondos. Me fui hasta el final. Si me apoyan. 

Gracias. 

Las cuentas nivel dos, se pueden usar en teléfonos celulares se pueden emitir pagos en medios electrónicos, pero no se permite que tengan asociadas operaciones mayores a 1500 UDIS, o 250 dólares por operación. Las cuentas nivel tres permiten ya hacer operaciones por medio de banca por Internet y por el teléfono celular, y éstas están dirigidas hacia los programas de apoyo gubernamental, un tema importante el que el dinero NASCAR electrónico, porque es la única forma en que vemos que ese círculo virtuoso puede iniciar. 

En resumen, el ecosistema de pagos requiere empezar por algún lado, si no empezamos por poner todos los componentes necesarios es difícil que el programa, que los productos funcionen. Muchas gracias. 

Muy bien, continuando con los temas sobre aspectos financieros le damos la bienvenidaa Francisco Daniel Zepeda, un aplauso, por favor. >> Muy buenos días a todos,, invitados especiales, nacionales e internacionales, es un honor representar la junta nacional de bancos y seguros en este foro. Hoy me toca hacer una presentación relacionada con los conceptos regulatorios graves, aspectos financieros y lo que estamos llevando a cabo en Honduras. La presentación la vamos a tener compuesta de siguientes temas. Estadísticas de inclusión financiera en Latinoamérica, incentivos para la inclusión, rol de los participantes en el esquema de inclusión financiera y en el sector de comunicaciones, proyectos de regulaciones de la Comisión nacional de y para finalizar con los comentarios e inquietudes y preguntas. Para el tema de estadísticas de inclusión presenta el siguiente cuadro podemos observar un estudio del Banco Mundial en 2012 donde se presentan algunasestadísticas relacionadas con inclusión financiera y, por ejemplo en el caso de Honduras no podemos observar que de acuerdo a ese estudio, personas arriba de 15 años o más tienen una cuenta bancaria en una institución financiera formal, sea éste institución bancaria, financiera, cooperativa o de las legalmente autorizadas a captar dinero. Podemos ver que el promedio de Honduras es inferior al promedio

latinoamericano, siendo costa rica del país más alto con 50. Para todos los países mostrados, si vemos en los demás atributos que se muestran en el cuadro, el género femenino tiene menos inclusión financiera que el masculino y en la mayoría de casos la diferencia es de 10 por ciento. Si yo salvamos el tributo para criterio de lo rural y urbano vemos que hay menos inclusión en las zonas con diferencias significativas. Eso no lleva a concluir varias cosas. En alturas hay menos inclusión que Latinoamérica y las mujeres tienen menos inclusión de los hombres y entre más alejadas de la urbe menos inclusión. Si mostráramos otros atributos del estudio encontraríamos que hay menos inclusión de acuerdo al nivel de ingreso y de acuerdo al nivel de educación. Todo esto nos dice que los sectores más pobres de la población están fuera de la bancarización y de otros procesos que también conocemos. Tenemos datos estadísticos que maneja el regulador de telecomunicaciones en Honduras y a diciembre de 2012 -1 densidad telefónica móvil que supera el 85 por ciento, en años anteriores fue mayor pero por las depuraciones recientes ha bajado el indicador levemente. Esto nos dice que hay casi igual número de celulares como población en el país y no necesariamente vista bis un teléfono por persona, la empleada doméstica que en muchas casas nuestras no tiene cuenta bancaria pero si tiene dos celulares. Al comparar ambos cuadros estadísticos, el inclusión con el de densidad podemos concluir que hay más celulares en circulación de cuentas bancarias y este mismo fenómeno puede ser utilizado para promover la inclusión financiera, en eso coincidimos todos los presentes. ¿Por qué es necesario el hacer inclusión financiera? Hay tenemos esa inquietud, ¿será un negocio atractivo para las instituciones financieras y operadores móviles? Si analizamos detenidamente esas inquietudes llegaríamos a la conclusión que de inicio inclusión financiera en cuanto a costos es difícil, los costos fijos que hay que llevar acabo para realizar una inclusión como de los tradicionales de negocio implica inversiones significativas. En los casos que tenemos, desde el punto de vista de tecnología móvil, esos costos se pueden reducir significativamente. 

La mayor parte de su vida se ha dedicado a la venta de diferentes artículos, desde los últimos tres se dedica a vender franela , lo que significaba eso nos dimos cuenta que se refería a los cobros que algunos hacen en los mantenimientos de saldos mínimos. Este es uno de los grandes paradigmas en inclusión financiera para abrir cuentas, hay que reconsiderar los modelos tradicionales de negocio que se han autorizado para los que estamos incluidos y es una obligación moral en la inclusión financiera. De lo contrario muchas personas serán excluidos de otros procesos de desarrollo y no sólo de la bancarización, la inclusión es una obligación moral

en el país y requiere de modelos de negocios diferentes y definición clara de roles para todos los involucrados. Esto nos lleva a la siguiente sección de la presentación en donde hablamos de los participantes, destacamos representantes específicos, los usuarios y los que tienen que utilizar directamente los servicios,  los reguladores financieros y de telecomunicaciones que tiene que establecer las reglas claras para los involucrados y las empresas que ofrecen los servicios... 

Y también asegurar de que ellos puedan tener un sitio en donde puedan denunciar o establecer una convulsión cuando se sientan con la necesidad de establecer reclamos. Es algo interesante para el proceso y creo que lo mencionaron en las presentaciones previas, que al final la inclusión requiere confiar en el dinero que se está manejando, si yo ni flores no confía y tiene la sensación de que en el banco le van a manejar el dinero bien, especialmente cuando hablamos de banca móvil. Luego venimos los reguladores y en primera instancia el regulador financiero, hay un rol bien claro y es el de emitir regulaciones que garanticen la transparencia y la efectividad, debe haber un mecanismo claro del seguimiento de los reclamos. Actualmente ya existen instancias específicas para los usuarios financieros donde pueden interponer reclamos. Los operadores móviles deberán conocer cómo funciona este esquema y aplicar disposiciones contenidas. Ante todo, el usuario deberá tener claro la entidad que esté causando el perjuicio y no se permitirá que entre la entidad financiera y el operador móvil se responsabilicen mutuamente por los posibles perjuicios causados. En segundo lugar, existen disposiciones relacionadas a la gestión de riesgo operativo que tendrán que ser extendidas de una manera adaptada a los operadores móviles, para que al igual que las instituciones financieras, las móviles gestionen sus riesgos operacionales, de tal forma que el usuario no vaya a sufrir a través de las eventualidades que sucedan en los Resimetales servicio. Otro punto fundamental, los operadores móviles, deben implementar una gestión y financiamento contra el terrorismo que garantice el complemento de leyes y reglamentos vigentes en la materia. Así como las mejores prácticas institucionales que están emitidas al respecto. Implementación de prevención de lavado de activos es un elemento que requiere robustecer la ejecución, los operadores tendrán responsabilidad en la identificación de clientes, monitoreo transacción, seguimientos específicos a casos, reportaje de transacciones y de vidaoperación. También corresponde regulador establecer los servicios que podrán ofrecer a través de medios electrónicos, incluyendo telefonía móvil. Relacionado con lo anterior, el regulador financiero estar permanentemente vigilante que los operadores tengan una gestión de riesgo funcionando

correctamente. Esto implicará para los operadores montar si otra infraestructura de reportería y atención a los supervisores. También requiere una cultura organizacional de estas entidades, los funcionarios de las operadoras móviles deberán tener cierta cultura de cumplimiento y gestión. También le correspondía al regulador financiero establecer si los operadores de telecomunicaciones ofrecerás estos tipos de servicios. Por ejemplo, para servicios de manejo de billeteras electrónicas y de pagos electrónicos. Algunos servicios serán manejados en conjunto con instituciones financieras, quienes son las únicas que por ley pueden abrir cuentas de ahorro a clientes. En caso de licencias específicas corresponde establecer los mínimos a cumplir para dichas autorizaciones. Normalmente los requisitos van alineados con capitales mínimos, estructura legales robustas, y otras cosas. 

El regulador financiero establecerá cuáles regulaciones existentes serán aplicables para los operadores móviles, normas de transparencia, riesgos, contabilización de transacciones a través de normas internacionales, entre otros. Éstas regulaciones serían adaptadas a la naturaleza de la telefonía móvil, el manejo de transacciones era a partir de la normativa y el dinero electrónico será incorporado a las regulaciones, se mencionaron casos específicos de ciertos operadores móviles en donde se ponen de acuerdo para manejar los niveles y para sustentar la liquidez del dinero de los clientes manejados por ellos. Un elemento fundamental para la regulación financiera es el suavizamiento de los requisitos que se han pedido bajo modelo tradicional es de apertura de cuenta, de modo que esto mantenga el cumplimiento de objetivos de la identificación para los clientes. El hecho de suavizar los requerimientos no significa que se deba perder robustecen la gestión de prevención en lavado de activos y el regulador financiero tiene bien claro y definido las sanciones y los incumplimientos en las sanciones vigentes. En el caso de los reguladores de telecomunicaciones, su rol. También es bien interesante. Deberá asegurar que el ofrecimiento técnico se dé bajo estándares internacionales, procurando el acceso universal, significa que una entidad móvil deberá publicar sus de France acuerdos de conexión para que los clientes puedan realizar sus transacciones. Para garantizar la seguridad se requerirá una estructura para verificar que las transacciones se realizan en tiempo real sino con la seguridad de que han llegado al destinatario correcto. Todas las transacciones a través de estos medios móviles deberá ser reportada

y que no quede la sensación de que la transacción se perdió en la nube. Otro rol importante es el establecimiento de cargos de acceso y tarifas en caso de las interconexiones entre operadores y verificar si las transacciones transacciones tendrán diferentes procesos en los diferentes usuarios de telefonía móvil, hablamos de inclusión financiera en donde los usuarios deben tener la menor cantidad de costos posibles para garantizar que no haya problemas de acceso y los cargos de los servicios que se hacen uso. Con relación al rol de las instituciones financieras, la primera responsabilidad es ofrecer servicios de manera transparente, de tal forma que los clientes tengan bien claro cuáles son los requisitos, condiciones de uso y costos asociados al uso del sistema. 

El cliente debe estar bien informado que la inducción respecto al producto que va a tener, tendrá que haber políticas en pro de cimientos justos para la gestión de riesgos operacionales. Eso es referente a los los procesos y transacciones, la custodia y riesgo de la información. Afortunadamente la mayoría de bancos ya tienen procesos robustos para estas actividades en el modelo tradicional de negocios, cuando se involucra una entidad tercera, como el operador móvil, donde posiblemente se generen cuantiosas transacciones, esto implicará un elemento superior de robustez. 

Afortunadamente la mayoría de bancos ya tienen procesos robustos para estas actividades en el modelo tradicional de negocios, cuando se involucra una entidad tercera, como el operador móvil, donde posiblemente se generen cuantiosas transacciones, esto implicará un elemento superior de robustez. También hay otros involucrados como los portadores de datos en medio del flujo de transacciones y que tendrán que saber soportar el volumen de transacciones de ese tipo. Una realidad fundamental de las instituciones financieras y los operadores móviles es que cada centavo que se maneja tiene que ser correspondido en el sistema financiero y puede ser de varias formas, todavía hay que definirlo. Éste mecanismo tiene que hacerse en conjunto con los involucrados para asegurar que . No se genere dinero ficticio en la economía. En cuanto los operadores de telecomunicaciones deben establecer bases de datos que permitan rastrear las transacciones, no ofrecer servicios y no hay forma de cómo rastrear las transacciones en cada elemento de la infraestructura que se tiene para este nuevo tipo de negocios. Esto conlleva que los niveles de los diferentes servicios serán iguales o superiores a los estándares internacionales. Las transacciones deben completar en tipo real, responde los móviles jugar su papel con el tema del dinero electrónico y asegurar que este dinero este soportado por dinero real en el sistema. Los clientes deben saber que el dinero está correspondido en algún lugar

dentro una institución legalmente autorizada para captar dinero.. Existe la autoridad competente en materia de manejo de estructuras económicas de competenciay protección al consumidor y evitar prácticas de monopolio en el mercado. Deben asegurar que hay un terreno equilibrado entre los intereses económicos y que no haya abusos, acuerdos de precios desleales. También se involucran actividades que sirven como infraestructura para medios de pago donde tanto las entidades y nacidas como los móviles tendrán que coordinar. Desde la perspectiva regulatoria financiera tenemos actualmente, no excluye que vengan otros proyectos en camino, los que están en alguna etapa diferente de socialización, los que mencionó a continuación, las normas para la autorización y funcionamiento de agentes, la norma para apertura, manejo y cierre de cuentas y las normas sobre servicios financieros ofrecidos a través de medios electrónicos. En el caso de las normas para agentes corresponsales, vemos una figura que se llama el agente corresponsal. La facultad para que las instituciones para trabajar con personas naturales o jurídicas y ofrecer algunos servicios financieros a través de ellos. A través de las pequeñas tiendas, los comedores, se pueden realizar transacciones, depósitos y retiros constituidos en la destitución, pago de préstamos y tarjetas de crédito, envío de transferencias, pago de remesas, servicios públicos, consultas de saldo y otras. El proyecto tenía como objetivo que las instituciones financieras para tener un alcance mayor de manera indirecta, los actualmente no incluidos podrán hacer transacciones básicas financieras desde sus terceros. Se considera quienes no pueden ser agentes corresponsales, los deudores morosos, los condenados por ilícitos, que no tengan infraestructura básica para ofrecer los servicios y tienen estén legalizados, entre otros. Se deja claro que la institución siempre será la entidad responsable ante el cliente, lo que no se puede argumentar es que la agente corresponsal hable de las inconveniencias de los usuarios en el ofrecimiento de servicio. 

Se presentan estas prohibiciones a los agentes corresponsales para que cuando haya fallas ceder su contratación y cobrar tarifas asímismos, presta servicios financieros en cuenta propia, entre otros. Las instituciones financieras están obligadas a implementar políticas para este modelo de negocios, capacitar a los agentes corresponsales en aquellos aspectos relevantes de gestión como lavado de activos y atención y verificación de riesgos. Verificar que los agentes corresponsales tengan los índices de seguridad apropiados, monitorear las obligaciones de los agentes, registrar en tiempo real las transacciones y operaciones realizadas, entre otras. Se aclaró que en cuanto a prevención del lavado de equipos y financiamiento de la institución será responsable para las actuaciones del agente corresponsal

sin eximir su responsabilidad. >> Tenemos también las normas para apertura, manejo de cuentas y cierre de cuentas básicas de ahorro, donde se está permitiendo por primera vez la suavidad de los cobros en las transacciones, teniendo en cuenta a los que en su capacidad no podrían acceder. Hay que tener en cuenta las cuentas básicas, la apertura en donde vamos a estar viviendo que la persona sea plenamente identificada y que la identificación se ha validado. Habrá ciertas exhibiciones de uso en el tema del nivel de transacción que se podrá llevar a cabo y, obviamente tendrá que tener un plan elaborado con la institución financiera para reconocer intereses y una forma rápida de cerrar el contrato bancario. La responsabilidad en materia de lavado de activos será por parte de la institución financiera. Tenemos, en menor nivel de desarrollo, lo estamos trabajando ahora, la norma producto de lo que estamos en ese foro y tener que incorporar bastantes ideas, tenemos la norma de servicios financieros a través de medios electrónicos y en esto estamos estableciendo cuáles son los canales electrónicos y cómo se deben contratar y prestar servicios electrónicos y cuáles serán los límites por medios electrónicos, incluyendo la banca móvil y otros medios, cómo ver las medidas preventivas y de seguridad que las licitaciones deben tener para comprometerse bajo esta modalidad, un tema muy importante que hemos destacado desde la primera información. 

IT Instituciones Financieras. LA Lavado de activos

El tema de seguridad de información y uso de servicios de terceros que también están allí. Habrán obligaciones específicas, algo importante, cómo a través de los correos electrónicos como se podrá identificar o buscar, generar una doble auténtica Sion, es un elemento que está incorporado y el uso de contraseñas para proteger las transacciones. Una forma en tiempo real para confirmar las transacciones de los clientes llevan a cabo. Un monitoreo preventivo que las instituciones deben llevar acabo en las diferentes transacciones. Y también reportar casos de cuando se extravié el aparato en donde se están llevando a cabo las transacciones, todo para frenar fraudes. Concluye la presentación con los regulatorios que hemos visto, el primer reto que tenemos es definir claramente las fronteras de acción para ambos y es algo que tendremos que hacerlo juntos. Hablábamos en la mañana que la Comisión de bancos siempre ha trabajado de la mano con el Banco Central y ahora nos tocará trabajar también con la

Comisión Nacional de Telecomunicaciones, gente de regulaciones para diferentes modelos y viene como una inquietud y al final vimos que hay formas de cómo llevar a cabo esos servicios, requerirán tal vez regulaciones específicas para cada modelo o modalidad. En billón regulatoria que cuando estemos haciendo esto estamos sacando las cosas en paralelo para evitar contradicciones y para evitar tropiezos con los operadores y al final desarrollar las competencias tanto nosotros como los operadores tenemos que aprender de telecomunicaciones y el regulador debe aprender bastante de banca y seguros, el ente supervisor también. Muchas gracias. 

Fin de la presentación de banca y seguros de HondurasJanet Hernández

Como siempre pasa, mi presentación toca con temas que ya se han presentado, pero vamos a ver si puedo dar unas perspectivas diferentes. Como mencionó la idea es un tema regulatorio de los aspectos de Telecomunicaciones que se presentan con el tema de banca móvil. Perdon, no sé. >> Bueno, en términos de los temas regulatorios que están planteados vemos que hay una variedad de diferentes temas y muchos se han hablado hoy día, primero tratamos con una situación en cuál tenemos convergencia de dos sectores que previamente no tenían nada que ver uno con el sector financiero y el sector móvil. Pero hoy en día con la convergencia tenemos una situación diferente en cuál para facilitar banca móvil se necesita la participación de las dos entidades. Claramente tenemos que mirar los régimenes jurídicos y fueron diseñados para un ambiente donde el dispositivo móvil se podía usar para servicios bancarios de tal forma que muchos países se han visto como se ha hablado muchos régimes jurídicos que han tenido que ser cambiado y la introducción y presentación de poder usar tercer parte de servicios bancarios. Tenemos también el tema de registro y de la identificación del cliente, otro tema que es dependiendo del país puede que caiga bajo la responsabilidad del regulador de Telecomunicaciones o mas bien bajo otra esquema y es el tema del consumidor, en Estados Unidos por ejemplo temas que van regulando por Telecomunicaciones pero otra entidad que trata con tema de protección de consumidor o también el que haya diferentes aspectos que caen bajo diferentes reguladores. También tenemos el tema de cumplimiento y también depende como mencionaron previamente quien ese la persona responsable y depende muchas veces del modelo que se usa. En quien es que tiene la acción directamente con el cliente, en términos de precisos bajo esto son algunos no todos posiblemente tenemos el tema de interporalidad. Se habló esta mañana de que se está haciendo la transsición de portabilidad numerica móvil y el consumidor lleve sa número al operador que tenga el servicio de banca móvil que él quiera. 

También tenemos el término de precios, cómo se lleva el tema, si necesita ser regulado, generalmente el operador de Telecomunicaciones habla de regulacos de precios, claramente depende de cuál es el modelo que esté usando, en términos de Telecomunicaciones tenemos el tema de separación de contabilidad, tradicionalmente tenemos un operador móvil que ofrece diferentes servicios, voz, datos, y banca móvil. En algunos casos hay la preocupación de subsidios cruzados y en algunas instancias se han tenido que involucrar, en términos que si el operador móvil se desarrolla es un tema para mirar, no necesariamente se debe hacer pero si es un tema.

Se ha mencionado claramente como hablamos de Banca móvil, estamos ante diferentes reguladores, todos tienen diferente responsabilidad, regulador de Tics a la mesa, primero tener experiencia técnica que claramente ellos son o han visto los desarrollos, saben, trabajan redes y pueden darles conocimiento a los otros reguladores de este tema. También la posibilidad de fiabilidad de la infraestructura y de las operaciones en autoridad y términos de comisión y saber los elementos de la redes de Telecomunicaciones que claramente como he indicado tiene un rol importante de ofrecer. En términos de regulador financiero, trae la experiencia del sector financiero y en término de seguridad, otra autoridad que dependiendo del país es la autoridad de competencia, ya con los que el servicio se desarrolla puede ver que tenemos ciertos en términos de prácticas. También hemos visto, hay diferentes modelos para ofrecer el servicio de Banca móvil. Muchas veces incluyen algún tipo de arreglo entre el operador bancario, perdón, entre la entidad bancaria y el operador móvil. Puede ser que ya es un rol en término de fusión. También en ciertas circunstancias la autoridad de competencia tiene rentabilidad de la protección del consumidor. En términos de facilitando la banca móvil, ¿Cuál es Papel de regulador de Tics? Separado en términos de responsabilidad directa e indirecta. En término de directa creo que el regulador es presionar para la introducción, mencioné la presentación de no sobre regular, términos del conocimiento técnico y no se puede esperar que los reguladores tengan el conocimiento necesario para saber todo lo que tiene que ver con operaciones a móviles. También hace que se den las medidas necesidades para la protección. En términos de esto, bueno sabemos que muchos países hay una penetración móvil pero hay un porcentaje que no tiene acceso a servicios móviles, en Honduras está el 85 por ciento, también vemos la situación que un usuario tenga teléfono posiblemente no lo esté usando y hay una variedad por las que no le esté usando, solo lo usa para recibir llamadas de tal manera que son políticas que el operador o regulador, más bien el regulador de las Tics, desarrollar para aumentar la penetración y aumentar el uso móvil. También el tema de fomentar en ciertos mercados, voy a hablar de uno o dos ejemplos,

Reguladores de TIC´s India desarrollo iniciativas de calidad de servicio ciertas obligaciones a los operadores, tienen que facilitar las facilidades y capacidades para SMS, obligación de registrar los registros de banca móvil por 6 meses.

Otro es cómo mejorar la cobertura universal, el acceso universal. Tenemos en muchos países la política universal pero en muchos países los operadores tienen que contribuir a un fondo que no están siendo de manera efectiva y el regulador de los Tics debe mejorar el programa de obtener un servicio o más cobertura universal. También es un tema de que claramente los operadores tienen mas espectro, y por qué razón. Servicios mas avanzados de 3G y 4G que requieren de mas capacidad y datos y se necesita más espectro, recientemente Colombia por ejemplo tuvo subasta para 4G y es un tema importante en desarrollo de servicios de banca móvil más avanzado. También cómo facilitar la competencia del sector y cuál política debe der el regulador para avanzar. Para mencionar algunos de las actividades donde se han involucrado los reguladores de Tics, quería presentar los dos de Asia, en particular en India, el año pasado, India desarrolló regulaciones de calidad de servicio y fueron emitidas por medio del regulador de la Tics, y estas regulaciones de calidad de servicio imponen ciertas obligaciones a los operadores. De tal manera que estaban teniendo ciertos problemas en término de tecnología y por eso resultó esta obligaciones, también le impusieron a los operadores mantener registro de los mensajes de Banca móvil por seis meses para fines de autoría.

Tercero, es que tienen que requerir recibos de entrega de SMS para confirmar las solicitudes bancarias, también tienen que garantizar que los servicios bancarios se puedan completar en no mas de dos pasos. En último, la última obligación fue que la inscripción, la identificación tiene que ser a través de la red del operador y debe estar conforme con los requisitos de los organismos internacionales de normalización según lo aprobado por el Gobierno. Este es una situación interesante, porque generalmente las regulaciones que se han dado han sido por el banco regulador financiero y creo que es una de las pocas situaciones donde el regulador de los Tics, ha desarrollado regulaciones precisamente dirigida a servicios de banca móvil. 

Pakistán La concesión la otorga la banca

También como mencioné en la primera presentación, Pakistán ha sido superactivo en términos de Banca móvil y ha sido exitoso, en Pakistán el esfuerzo ha sido de forma más coordinada, entre el banco Estatal y el

regulador de los Tics, en esta situación lo que hicieron fue que firmaron un memorándum de asociación entre las dos partes con un objetivo bastante general que era elaborar un marco para fortalecer la banca móvil y apoyar los servicios bancarios que son autorizados por medio del banco Estatal.

Porque si se acuerdan, en Pakistán la licencia es emitida por el regulador financiero. Bajo de este objetivo general, ¿Cuáles son los elementos? Primero elaborar un marco con el objetivo de ofrecer servicios de banca móvil a bajo costo, El segundo es que las dos partes actúen como facilitadores, la concesión de licencias y el establecimiento parametrización a de arrendamiento a nivel de servicio entre los operadores, proveedores de servicios y las instituciones financieras autorizadas. El tercer elemento es conflictos, es abordar implementación sin problema de la banca móvil y resolver conflictos que se presenten. La participación, lo que hicieron es que formaron un comité que tiene participación de representantísimos del regulador financiero e igualmente del regulador de Telecomunicaciones. Y es dirigido por el director ejecutivo que viene del banco. Así que esos un buen ejemplo de un esfuerzo coordinado. También tenemos a Perú, para llegar un poco más cerca a nuestra región y en Perú tras varios esfuerzos que el regulador financiero ha desarrollado en términos de leyes y regulaciones pero también se ha reconocido que Ositel también tiene un rol y está pendiente que preparan una regulación que está relacionado con interporalidad y también hay un esfuerzo coordinado entre la superintendencia de banco seguros y Ositel y también interesantemente con el instituto nacional de la competencia y de la propiedad intelectual y la idea es que coordinen normas de seguridad y competencia en el sector.

Igual que otros temas relacionados con reclamaciones y protección de usuarios. El concepto siendo que como se mencionó creo que para desarrollar de manera efectiva los servicios de banca móvil se necesitan ciertos esfuerzos y necesitamos que el Gobierno apoye estos esfuerzos y los apoye de manera coordinada, claramente no queremos crear una situación superburocrática que solo impida el servicio. Pero mas bien que sí como estamos tratando de dos sectores que previamente no han tenido interacción, claramente se necesita mas coordinación entre las dos partes. En conclusión ¿Cuáles son los temas? Bueno, el rol de los Tics, el regulador, yo si lo veo tiene un rol pero es un rol secundario. Yo creo que en general las responsabilidades más importantes van a caer con el regulador financiero pero sin embargo como he mencionado, el regulador de Telecomunicaciones puede tener un papel importante.

Primero en asegurar que el mercado de servicios móviles sea competitivo, que tenga las políticas y que promueva la expansión y crecimiento de servicios

móviles y ayudar la adapción de normas para facilitar temas que se presenten de técnicas como se mencionó, interporalidad y también finalmente como mencioné el rol de coordinación con el regulador bancario, muchas gracias. 

[aplausos] 

>> Moderador: siguiendo con el programa, llamamos al señor José Arturo Ochoa, viene de la CDPC de Honduras, bienvenido y muchas gracias. 

Buenos días, muchas gracias por la invitación, yo les voy a hablar brevemente sobre la normativa de competencia y los aspectos más importantes como esa normativa es aplicada a un mercado específico, en este caso el mercado de Banca móvil para contribuir al objetivo principal de una mayor incremento financiero. 

El mercado de banca, el mercado bancario y Mercado de telefonía móvil. Empezaré definiendo brevemente que es competencia, lo podemos definir a grandes rasgos que la competencia económica se refiere a una situación en las que las empresas rivalizan entre ellas y se esfuerzas a alcanzar posiciones en el mercado, todas las empresas quieren ser líderes, cómo lo alcanzan, eso lo verifica la normativa de competencia, para ello pueden ver diversas formas, como el desarrollo de no productos y servicios, reducción de costos o la realización a de mucha de la calidad entre otras. 

Buenos días, muchas gracias por la invitación, yo les voy a hablar brevemente sobre la normativa de competencia y los aspectos más importantes como esa normativa es aplicada a un mercado específico, en este caso el mercado de Banca móvil para contribuir al objetivo principal de una mayor incremento financiero. 

El mercado de banca, el mercado bancario y Mercado de telefonía móvil. Empezaré definiendo brevemente que es competencia, lo podemos definir a grandes rasgos que la competencia económica se refiere a una situación en las que las empresas rivalizan entre ellas y se esfuerzas a alcanzar posiciones en el mercado, todas las empresas quieren ser líderes, cómo lo alcanzan, eso lo verifica la normativa de competencia, para ello pueden ver diversas formas, como el desarrollo de no productos y servicios, reducción de costos o la realización a de mucha de la calidad entre otras. 

Para garantizar el proceso competitivo la ley establece o dado estas herramienta o área de acción orientada a la defensa de la competencia o la abogacía del competencia, se establecen acciones en el mercado nacional, es la aplicación directa del ley para la conducta restrictiva, se tienen dos tipos de acciones, las acciones de tipo correctivo son las que se encaminan a sancionar la practica prohibida por su naturaleza qué quiere decir esto, son practicas o acuerdos entre competidores para manipular los precios y cantidad y esto representa la falta más grave en el proceso de libre competencia, las otras acciones correctivas son las encaminadas a las practicas y son generalmente realizadas por empresas con posición de dominio, o poder de mercado o en Telecomunicaciones se conoce como peso significativo de mercado.

Y la otra acción es la preventiva donde se previene la concentración entre agentes económicos, como mencionaba Janet aquí se analiza las alianzas estrategias con el objeto de prevenir condiciones que generar poder de mercado, las acciones orientadas a la abogacía o promoción de competencia son actividades relacionadas con opiniones y consultas técnicas de proyecto y consultas de ley donde se verifican si estas iniciativas de ley tiene efecto en la futura competencia, también se realiza informes explorativo de mercado con el objeto de analizar estas estructuras y de identificar qué tipo de condiciones se generan en este mercado. También la abogacía y la promoción de la competencia procura la modificación a de artículos en el normativa vigente que eliminan o restringen la competencia en mercados potencialmente competitivas. También está lo orientado a los principios de libre mercado. 

¿Cuándo se pone en riesgo la competencia? Cuando los participantes del mercado firman acuerdos. Aquí por ejemplo estamos hablando de acuerdos entre empresas que compiten horizontalmente. Estos acuerdos entre competidores son relativos al establecimiento e de precio, tarifas o descuentos para restringir la producción o la oferta, repartirse la oferta del mercado y establecer, concertar posturas en licitaciones, esta práctica se conoce como practica monopólicas absolutas y no necesita probarse el efecto en el mercado, qué puede hacerse al respecto, bueno, participar la realización del práctica y sancionar con multas que van alrededor del 10 por ciento de los ingresos brutos. También, la competencia se pone en riesgo cuando existe una empresa que tiene posición de dominio o poder de mercado agosto abusa de esta posición de dominio, generalmente se realizan con en estructuras de mercado de tipo vertical ¿Qué quiere decir esto? Que se dan a lo largo de la cadena de un mercado, de un proveedor hacia un distribuidor o también puede ser entre un grupo de empresas para disminuir el proceso de libre competencia. 

¿Ciudad existen este tipo de prácticas? Cuando una empresa tiene participación notable de mercado o posición de mercado, peso significativo de mercado positivrstas empresas están en una situación que le permite obviar a los competidores y consumidores y actúa unilateralmente en el mercado, no toman en cuenta ni a las empresas compe35 doras ni a los consumidores. ¿Cuáles son las prácticas más comunes? Podemos mencionar la distribución exclusiva por zona, volumen o clientes, la imposición de precios de reventa, la concertación para ejercer presión, las ventas atadas, los contratos de exclusividad, los precios predatorios, es decir, por debajo del costo marginal, el trato injustificados, los descuentos por volumen, la discriminación de precios y el estrechamiento de márgenes. Sustituto esto se realiza para alcanzar posiciones de mercado más altas o posición de dominio o para mantener esa posición de dominio. Este tipo de prácticas deben ser probadas

que son realizadas por empresas que tienen esta característica, con poder de mercado. 

El efecto de la práctica o conducta es excluyente, impide el acceso como mencionaba anteriormente los expositores, crean barreras o establecen ventajas exclusivas. Estas prácticas deben ser analizadas bajo un análisis de eficiencia, si se justifica la práctica o perjudica el proceso de libre competencia. El otro elemento del análisis de conducta, es la concentración para evitar el poder del mercado, aquí se analiza la compra de un empresa sobre otra empresa o las alianzas estratégicas. Este esquema de estructura de mercado que identifica qué tipo de práctica se da en este mercado de banca móvil, se mencionaba que en este tipo de servicio convergen dos mercados, uno que es el mercado bancario y otro el mercado de telefonía móvil. Aquí por ejemplo tenemos el servicio bancario donde se dan las transacciones bancarias y este mercado tiene sus propios usuarios. 

Y el otro mercado es de operadores móviles que es el canal de suministros para ofrecer el servicio y que tiene sus propios usuarios, se conocen como mercados de dos lados porque estos mercados o el objeto de maximización de ingresos de este mercado no corresponde al objeto de maximización del objeto del segundo mercado y tiene que converger y ahí es donde se comienza a dar algún tipo de práctica de un lado del mercado o del otro lado del mercado. Aquí podemos ver qué tipo de prácticas entre competidores para fijar un precio hacia el canal de suministro o fijar un precio hacia los usuarios o viceversa. Pueden darse cuenta que las practicas entre los agentes económicos con otro agente económico del canal de suministro, también se puede dar alianzas estratégicas entre un operador bancario y otro de telefonía móvil que sea de tipo exclusivo, en resumen podemos decir que en este mercado se puede presentar todo los tipos de práctica que hemos visto y están analizadas en la ley de competencia. 

Algunas características del mercado de banca móvil como les decía anteriormente es un mercado de dos lados, que la red crece en la medida que la plataforma con la demanda de ambos lados, una única plataforma dominante se jusfifica cuando los costos de cambiarse de una plataforma a otra es alta, la rigidez de cambio, la portabilidad aquí es una condición necesidad pero no suficiente se debe dismiuir esto, es decir, dismiuir los requisitos para abrir un cuenta,. Es necesario evitar relaciones de exclusividad, no debería tener carácter exclusivo el operador tecnológico, la utilización de dispositivos, herramientas, tampoco se debe desarrollar sistemas abierta, perdón, se deben desarrollar sistemas abiertos que den cabida a diferentes operadores móviles y en este

sentido los protocolos técnicos deben ser suceptibles para ser usados por todos los operadores, deben asegurar la apertuera del sistema para todas las empresas interesadas en participar en él, vemos que esnservicio nuevo que va a depender del grado de madurez que tenga y el tipo de política que se tenga desde la perspectiva del Estado del Gobierno y en ese sentido deberá existir un armonización de las distintas políticas regulatorias, les agradezco por su atención. 

[aplausos] 

Moderador: Bien para culminar esta segunda sesión del tema Requerimientos del sro bancario para participar en el banca Móvil recibimos a María Lidia Solano. >> Bueno, si me hago el reto que como todos estamos con un poco de hambre y con sueño que se despierte la concurrencia, la última presentación del comisión para la promedios de comunicación de la competencia, creo que en sus últimos dos o tres chart, recoge lo que sentimos como banca que debería ser un rol principal para el desarrollo de la banca móvil en Honduras y para aunque probablemente lo voy a repetir en mi presentación de manera más formal, lo que nosotros creemos es que las dos compañías de teléfono celular el Honduras que son muy apreciadas y grandes clientes de los bancos deberían entender que cuando hablamos de bancarización hablamos de toda la población económica activa del país y ese cliente debería ser de todos, no debería de ser de nadie a la vez, todos lo deberíamos cuidar y las compañías de teléfono móviles deberían permitimos la portabilidad, transferencia y la no y la no exclusividad, todos sabemos que en Honduras hay 8 millones de teléfonos celulares, si hablamos de bancalización es que lo que debemos permitir a esa persona que hoy no está bancarizada y que pueda recibir su información de donde se le lleve ya sea de Claro, o de Tigo, o de los dos y que lo trate mejor sea con el que se quede. Esto es un tema que para nosotros es bien importante y que no debemos olvidar. En nuestra presentación primero estábamos hablando un poco y me voy a ir bien corto, porque veo que estamos bastante atrasaditos en el tema de la banca, perdón. 

¿Por qué pensé que era importante traer un poco de cifras del banca? Porque tenemos aquí no solo personas del sistema financiero sino también personas que son de Telecomunicaciones, tenemos personas que son de la Comisión para la Promoción del Competencia y qué es lo que nosotros en el tema de bancarización lo que tenemos que resaltar como sistema financiero es la fortaleza que hay en Honduras del sistema financiero y el marco jurídico claro que hay en Honduras del Sistema financiero, que comienza por decir que los bancos y las instituciones financieras son instituciones de orden público, que el dinero que manejamos es el dinero del publico y que este dinero debe ser debidamente resguardado, cuando hablamos de bancarización, de transportar

dinero del público, de ahorro es que no debemos perder el objetivo que por bancarizar el día de mañana perdamos contablemente, operativamente, el dinero que le corresponde a una persona natural y por eso es importante saber porque en las cifras siempre se confunde un poco y quiero aclarar, Honduras es el único país de Centroamérica donde la banca no ha tenido que ser intervenida por el Gobierno porque ha sido sólida. Por esa misma razón cuando hicimos los indicadores de bancarización y comparamos con el tamaño del Pib y la educación del país, Honduras apareció en tercer lugar, porque los indicadores de Banco Mundial dice es cuánta gente tiene cuenta, sí, cuánta gente sabe leer en Costa Rica, en Honduras, pero esto es responsabilidad del banquero o del político? Entonces hay que hacer mediciones correctas de nuestra bancarización y si descontamos elementos como estos que menciono nos vamos a dar cuenta que en Honduras el sistema financiero es amplio, es sólido, que el sistema financiero es tecnificado y por lo tanto está en posición de entrar en la banca móvil sin mayor problema, ahora alguien diría, ¿Por qué no lo hemos hecho antes? Entonces ya si creo que es un tema que debemos asumir la responsabilidad social y el interés que debe haber de aquí para adelante de todo el sistema financiero hondureño para bancarizare usando esta tecnología que está disponible y que ha tenido gran éxito en países como India, Pakistán y otros países de Europa. Con esto lo que quiero decir es que el crecimiento del banca hondureño ha sido mayor que Crecrimiento de la economía, hay un sistema financiero sobre el que poner una plataforma de banca móvil sin problema, aquí hablamos de los canales de distribución, aún sumando todos son mucho menos que los ocho millones de teléfono que hay en el mercado, eso lo tenemos que reconocer. Pero también tenemos que ver quiénes son los usuarios de estos ocho millones de teléfonos ¿Cuál es el registro que triene la compañía de teléfonos celulares de estos 8 millones de clientes? Porque pueden ser dos millones de clientes que estén interesados en la bancarización o que tengan una posibilidad económica de bancarización, no con esto quiero quitar la relevancia a las compañías de teléfono móviles y si solo hemos bancarizado un millón de estos digamos que andamos mal, porque tenemos que partir de las cifras que indiquen quién son los 8 millones de personas y si tienen posibilidad de bancarización. Ahora, les hablaba de los medios de pago, por qué lo hablaba, porque como hemos concebido la banca móvil, tenemos por delegación del Banco Central de honduras, tenemos una empresas que maneja los medios de pago y todas la transacciones de cheque, de ACH y pagos del Gobierno hasta hoy, esa empresas que son cuatro personas manejan esto, supervisado, controlado y el registro queda en todas las instituciones financieras no solo maneja medios de pago de bancos sino también instituciones públicas y financieras. Nosotros hemos concebido que la compañía de teléfono celular es un transportador excelente, triple a, insuperable pero es un transportador de una institución financiera debidamente regulada y que va a llevar a un cliente, ahora todos los temas que hemos escuchado hablar del regulador, de la comisión de

competencia son temas que existen en Honduras, no son novedosas, nosotros en Honduras tenemos normas de transparencia y en este caso como Usuario financiero va a ser más sencillo se tendrá que decir claramente cuáles son las reglas que se deben cumplir para tratar debidamente a este usuario financiero pero la regla y el marco jurídico existe y no se requiere poner una hoja más a todas las que ya tenemos porque entonces lo que va a suceder es que la banca móvil no va a despegar. Nosotros qué consideramos? Que la banca móvil es tremendamente importante para los clientes ya existentes. Los bancos hasta hoy han hecho un análisis de costo beneficio cuando van a abrir una oficina, ya sea una sucursal, sea un agente bancario o cualquier tipo de servicio, la banca móvil hace que ese paradigma lo elimina, el cliente puede estar en cualquier lado, yo no tengo que hacer un análisis del mercado y yo puedo diseñar productos que le van a llegar a una persona natural que puede estar en el campo, la ciudad, la ubicación física no es relevante y por lo tanto nosotros se nos abre el espectro, hay como les decía dentro de las regulación de educación al usuario financiero, hay una gama grande de demandas que tienen los bancos en este momento, que como lo vemos es que la banca móvil debería ser utilizada para educar al usuario financiero de forma más barata y más necesitativa y seguridad y nuevamente la alianza con los operadores de teléfonos celulares es importante. Pero después está el tema que creo que es el más interesante que es el tema de manejar medios de pago, a través de los medios de pago de trasferencia de dinero que haga, de transferencias de subsidios, de pagos públicos que la gente que recibe el dinero baja inmediatamente, a través de de dinero adicional que la gente pueda colocar a través de los agentes bancarios o de la telefonía móvil vil y pueden ir creciendo y a lo que es la verdadera conversación. y al futuro como se tiene la información a porque los bancos toda transacción caso si la tienen registrada, para nosotros crear una base de datos no es una novedad, la información estará más para la banca Un poquito de lo que hemos aprendido, versión México, versión pero, que es donde nos hemos metido más, realmente si tenemos que reconocer que la primera base tiene que ser la simplificación de la apertura de esa cuenta pequeña, que como bien decían los señores de la Comisión.

de bancos ya tienen un borrador de normativa con esa información y de ahí va a surgir una cuenta básica. De la cuenta básica, usando las relaciones que podríamos tener con los operadores de telefonía móvil, vienen las transferencias, que aquí como bien lo decía el amigo de la Comisión, para la promoción de la competencia, lo que los bancos quisiéramos es poder tener la libertad de decirle al cliente, yo le voy a transferir dinero, dígame a que teléfono celular. No es, yo banco, dile a decir al cliente, usted tiene que tener un teléfono tal como usted tiene que tener un teléfono tal, porque con eso ya estaríamos

nosotros dirigiendo al usuario financiero a un lugar específico, si él tiene su teléfono Tigo ahí se lo voy a mandar, si tiene su teléfono Claro ahí se lo voy a mandar y nosotros no vamos a ser los encargados de vender más teléfonos porque ése no es nuestro trabajo, nuestro trabajo es transferir dinero en forma eficiente, en forma segura, dejarlo domiciliados debidamente, no solamente contablemente, sino que también físicamente. El dinero de los clientes, si es ahorro, los bancos no pueden hacer de otra forma, la figura del fideicomiso no debe ser desvirtuada, el fideicomitente es el dueño de un bien y cuando estamos hablando de transferencias de dinero, el dinero le pertenece al que inicia la transferencia o al beneficiario y no puede ser que nosotros coloquemos en un fideicomiso dinero de 3000 personas, de 4000 personas, de 8 millones de personas y digamos, eso está cuidado porque está en un fideicomiso porque la titularidad de quienes, del fideicomitente y el fideicomitente no va a ser la persona dueña de la cuenta individual, sino que va a hacer la compañía transportadora de dinero o la compañía tal, y eso no puede ser. 

Entonces ahí, nosotros, como este foro es para esto, queremos decir claramente, el dinero es de los clientes, el dinero tiene que estar siempre a nombre de los clientes y por lo tanto tiene que estar en una institución financiera supervisada, puede ser que no sea un banco, puede ser que sea una financiera, puede ser que sea una cooperativa regulada, pero tiene que estar en una institución financiera supervisada, para que realmente se le pueda dar rendición de cuenta a esa persona que estamos queriendo bancarizar. que en este tema de banca móvil se requiere mucho a no solamente con las compañías de teléfono celular, sino también con los comercios, porque la persona de quien ya no quiere su dinero para tenerlo en un teléfono celular, tiene su dinero para ir a consumir y ese arreglo con ese comerciante , que no siempre será un comerciante grande, tiene que haber una capacitación para que ese pequeño negocio tenga confianza en que esta transacción que se está haciendo de manera simple y sencilla va a ser respaldada por dinero que se le va a entregar porque ellos van a entregar una mercadería. Entonces, hay un esfuerzo que hacer a nivel de comercios afiliados, llamémosle, que era lo similar que se hacía en tiempos de las tarjetas de crédito, fíjese que las tarjetas de crédito estaban en los POS y ese no servía de nada si no había un comercio que aceptara la transacción, y Guanaca, el banquero puede tener el dinero, el teléfono móvil puede transportar el mensaje, pero ¿de que le servirá tener en un teléfono el dinero? Tiene que poder ir a un pequeño negocio y convertir ese dinero en bienes de consumo que van a ser su interés final. Y la última parte, que creo que el regulador es una función y que los banqueros también, es el gran reto de no ser simples transportadores de dinero o simples transportadores de transferencia, sino convertir a esa persona en un cliente, con la información que se va tener cada mes, de cuanto le están transfiriendo, donde prestan transfiriendo, qué está transfiriendo, para motivar

al ahorro, no podemos ser un país  de sólo consumidores, el ahorro aunque sea muy pequeño debe existir y luego, conociendo cuáles son los hábitos de consumo, poder ir educando a esa persona, para que use esa capacidad que tiene de dinero que le entra para mejorar su calidad de vida. Aquí, con todo lo que he dicho, yo no quiero que haya malas interpretaciones, las compañías de teléfonos celulares a veces sucede, pero quiero hacerlo para que quede bien explicado, hemos escuchado a otros hablan de lo mismo, nosotros vemos que la banca móvil o los pagos móviles en el centro tenemos instituciones financieras, que los reguladores que no debemos de olvidar y en reguladores está CNBS regulando las instituciones financieras, con aquel regulando a las instituciones de telefonía móvil y CNPC regulándonos a todos porque yo sé que asegurarse que no estemos violando las reglas. Aquí puede ser que el esfuerzo sea conjunto como puede ser que Tigo diga que ya tiene agente y lo pone a su disposición, habrá alianzas entre los bancos y las instituciones de telefonía móvil, pero yo creo que la responsabilidad de bancarización está en los bancos y por lo tanto los bancos tienen que hacer el esfuerzo de afiliación de los comercios para que la bancarización y los medios de pago a través de banca móvil sean un éxito. 

Y tenemos terceros, facilitadores, porque todo esto no se hace sin tecnología, y entonces hay que tener una tecnología en donde los bancos deberían tener la mejor tecnología del mercado para asegurar la seguridad al cliente y que asegure la interconexión conlas dos compañías de telefonía móvil en el país, porque si buscamos una tecnología que se para un solo lado también promoveríamos falta de competencia. Hablando de cuáles son, yo creo que los reguladores se han adelantado, las cuentas básicas, nos parece importante la protección al ahorro, el enfoque bancario, nosotros hemos visto el enfoque peruano, hemos visto el enfoque mexicano, creemos que el enfoque mexicano es más sano, más claro, deja bien dicho que el ahorro del público tiene que estar en los bancos, no te porque estar durmiendo en ningún otro lado y, por supuesto, eso es lo que nosotros, como país, vamos a empujar. Asegurar la competencia nos parece que es perfecto, o sea, lo que hemos visto cuando hay competencia, el mercado crece, todo mejora, entonces tanto las reglas de la CNBS como las reglas de la CDPC tiene que buscar que se asegure la competencia. No podemos permitir que hayan barreras de entrada, entre más bajas en las barreras no ninguna, que los bancos grandes lo hagan, que los bancos pequeños lo hagan, cada uno dentro de su propia realidad y de sus propios intereses que todo lo pueden hacer y claro que no lo digo de último, es para que quede como más claro, el sistema bancario sabe que si no respeta al usuario financiero lo pierde y entonces el respeto al usuario financiero si tiene que estar. es ver los estándares internacionales y tratar de llegar allí. No porque yo estoy transfiriendo un montón de dinero voy a cobrar un

montón de dinero porque lo que yo estoy haciendo es mandando una transferencia y si se desafían las transferencias bancarias tiene un precio fijo y no porque yo vaya a cobrar el 50 por ciento de la transacción, la transferencia cuesta un valor fijo, si el tema es de bancarización deberíamos tener claro que la fórmula tiene que ser volumen y no necesariamente precio y lo que tenemos que buscar es la ganancia a través del volumen y no matar el negocio antes de comenzarlo a hacer. Contratos de exclusividad, por lo menos desde ahí, en ningún momento vamos a promover nada como eso desde AHIBA si al gobierno le interesa la banca móvil para mandar los subsidios a la gente del interior del país, eso tiene que ser abierto, la información disponible para todos los bancos, van a haber bancos que se van a interesar mucho y otros que se van interesar menos, pero la transformación debe estar ahí, como está la información del NE, y que unos le dan más importancia y otros le dan menos importancia.

A CONATEL, la interoperabilidad de datos es importante, lo de las cláusulas porque aquí las cláusulas de exclusividad es relevante que no existan, asegurar la competencia, de repente, a mí se me ocurre que si los bancos son muy eficaces puede haber una tercera compañía de teléfonos móviles, queriendo entrar en Honduras para especializarse en banca móvil, pues hombre, que entre, la verdad es que el mercado es grande y puede haber para todo. El cobro de las compañías de teléfonos celulares debería ser de acuerdo a la infraestructura queda, el que tiene mejor red que cobre mejor, el que tiene una red más pequeña que cobren menos, ojalá que todos tengan una buena red para que todos puedan cobrar bien, pero sin perder de vista que si el objetivo de esto es bancarizar, a quien estamos llegando es a los pobres y no podemos entrar cobrando precio de ricos porque entonces simplemente no vamos a hacer la transacción y el negocio se terminó para todos.

Asegurar plataformas abiertas para interconexión, yo creo que el tema aquí de la portabilidad numérica, la verdad que yo quiero aquí decir que en Honduras la telefonía móvil es muy ágil, es muy competida y hay muchos temas tecnológicos que han sucedido. Antes que en otros países. Ojalá que la banca móvil lo que venga a hacer es animar a las compañías de teléfonos móviles para hacer todavía mejor las cosas, competir mejor y permitirle aliciente usar su red de infraestructura que ya es un costo que tienen ahí y que se podría maximizar su rentabilidad. A la CDPC, a los bancos, los operadores móviles, para los comercios también, evitar las situaciones de monopolio. Bueno, muchísimas gracias, yo tenía que ser breve. 

PRESENTACIONES DE LA TARDE

Buenas tardes, continuamos y damos inicio a la sesión número tres, estaremos hablando de la facilitación del despliegue y el uso de la banca móvil. Esta sesión discutirá la necesidad de entrenar a los agentes y educar a los ciudadanos en el uso de la banca móvil y los pagos móviles. Para dar inicio con la importancia de los agentes bancarios recibimos a William H. Álvarez del Grupo G&T Continental de Guatemala, experto de la UIT, buenas tardes. >> Muy buen día, buen provecho. Es un honor estar con ustedes en este día y representando a banco G&T continental. Nosotros estamos conscientes que el impacto de la inclusión de la tecnología en países como los nuestros es relevante y se vuelve aún más importante cuando ésta impacta de forma positiva en todo un país que buscamos incrementar el índice de bancarización. A continuación, voy a mostrarles, y me voy a tomar unos minutos para mostrarles que es el Grupo G&T Continental Guatemala. 

Crecer y hacer crecer generando riqueza. Misión, nuestra pasión por el servicio resuelve ya. Nuestra operación cuenta con más de 5250 puntos de servicio en Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Activos superiores a 52,900,000,000 de quetzales, una cartera de créditos por 27,100,000,000 de quetzales y depósitos superiores a 38,000 millones de quetzales. Esta infraestructura nos convierte al Grupo G&T Continental en motor de desarrollo económico, generando empleo a más de 6000 colaboradores. Estamos conformados por empresas líderes en su campo, entre ellas banco Grupo G&T Continental, Conticredit y seguros G&T. Todas las empresas con objetivo en común, desarrollarsoluciones innovadoras para personas individuales, microempresarios, corporaciones y transnacionales, brindando a nuestros clientes el máximo rendimiento, rapidez y confianza en sus operaciones. Hemos fortalecido la expansión de los productos a través del programa de agentes constituidos por una red de más de 2500 comercios de pequeña escala, como tiendas de barrio, farmacias, ferreterías, que incluyen en sus negocios, servicios financieros básicos para el beneficio de su comunidad. En el Grupo G&T Continental nos sentimos orgullosos del claro liderazgo con el que impulsamos los cambios en la banca, con la excelencia que nos caracteriza. 

>> Específicamente veremos hoy qué son los agentes bancarios y cómo influyen en la bancarización y que son un índice para el progreso de cualquier

comunidad. ¿Cuáles son los antecedentes de los agentes bancarios? Los corresponsales no bancarios son un modelo de negocio que nace en nuestra Latinoamérica, nace en Brasil con una red de 92,000 agentes, en Perú con una red de 14,000 agentes y 7000 agentes en Colombia. Los agentes bancarios son un canal comercial en muchos países, podríamos decir que el desarrollo de los agentes bancarios como tal, el país que tema desarrollado el tema es Colombia, aunque ustedes pueden observar que Brasil tiene mayor volumen de agentes bancarios, ellos por ejemplo no tienen el tema del canal que vende productos pero en cambio en Colombia ya se venden productos en este canal. Acá me permití sacar un extracto de un comentario del presidente de Felaban nos dice que la tecnología disponible permite que un banco conecte a su sistema su negocio o almacén más lejano de Amazonas, para que los clientes puedan abrir cuentas y hacer transacciones en línea. vamos a ver cómo funcionanlos agentes y su modelo de éxito y cómo se desarrollan. Éste es básicamente una radiografía de la población a diciembre de 2012, contamos con 15,1 millón de guatemalteco y un PIB per cápita, unas pobreza es el cordero por ciento y sistema bancario, créditos PIB del 27 por ciento. En el año 2010, en Guatemala, son regulados los bancos, tal como yo escuchaba ustedes tienen una propuesta para regular los agentes bancarios, en Guatemala, contamos con tres años de estar regulados los agentes bancarios y podemos ver que en Guatemala se cuenta 2012 con 5076 agentes bancarios reportados y presencia en los 22 departamentos, 326 municipios de los 734 y los bancos que hoy en día cuentan en Guatemala con agentes bancarios son cinco bancos, de esta participación de los 5076, el Grupo G&T Continental cuenta con el 49 por ciento de participación en agentes bancarios. Tenemos la mitad de agentes bancarios. Como pueden observar acá el éxito de los agentes bancarios no es en las ciudades o las capitales, sino que se da muchas veces en los departamentos, como pueden ver acá, el área metropolitana está marcada en color azul, sin embargo, es el área del suroccidente el que cuenta con más agentes bancarios y otra de las modalidades es que existen más agentes bancarios que agencias bancarias, es por ello que el modelo, el éxito del modelo es que los agentes bancarios apoyan las comunidades a bancarizar, lo que hacemos es acercar a los agentes bancarios, acercarle los servicios financieros a las comunidades más y lejanas a proyección de la tecnología. El objetivo principal de los agentes bancarios es atender la base de la pirámide de un país, el segmento desatendido, como bien, muchos de los expositores que antecedieron comentaban mucho del segmento desatendido, es lo que tenemos que hacer y hacerle llegar los servicios financieros, no que la persona busque los servicios financieros, que muchas veces, por las distancias, les sale mucho más costoso ir a buscar un servicio financiero que nosotros hacérselo llegar y hacerle llegar nosotros un agente bancario a una comunidad no

implica ningún gasto. Vamos a ver cómo funcionan modelo. ¿Qué es un agente bancario? Puede ser una tienda de conveniencia como una librería, una gasolinera, una ferretería o cualquier comercio que conocen hoy en día. Esto crea una alianza estratégica entre el banco y los, sus. Los beneficios son la bacterización, el bajo costo, crea mayor tráfico de clientes, acabamos de hacer una encuesta con los agentes y resulta que por cada 10 clientes que visitan al agente bancario cuatro clientes de ellos comprar un producto, de los que ofrecen, es decir, este es el éxito donde hacemos crecer a los agentes bancarios como negocio y no viéndolos sólo como área financiera. 

Las operaciones que hoy en día realizan los agentes bancarios, pago de remesas familiares, locales, transferencias locales envío,pago de cheques, pagos a terceros, cuando hablamos de pagos a terceros hablamos de los servicios que se conocen como luz, teléfono y otros. 

Depósitos monetarios, depósitos de ahorro, retiro de ahorro, pagos de tarjeta de crédito, pago de préstamos y algo importante, apertura más cuentas en los agentes bancarios. 

Todo esto, cabe mencionar que es en línea, como bien decía un expositor que me antecedió, todos estas transacciones deben ser en línea y el banco lleva un registro de las transacciones que operan nuestros agentes bancarios. 

Los aspectos importantes que debe tener un agente bancario son, primero el límite de operación, todos los agentes bancarios manejan rangos de operaciones, esto para cuidar el tema del lavado de dinero y financiamiento el terrorismo. Si un cliente de cambiar un cheque de 10,000 dólares a un agente bancario no lo podrá realizar, todos los agentes bancarios cuentan con un límite establecido. Los conocimientos requeridos son básicamente el manejo de un computador de escritorio y si no sabe nosotros enseñamos a manejarlo. El horario de atención de un agente bancario es del mismo negocio, el sistema está disponible para que un agente bancario pueda realizar transaccioneslas 24 horas del día. Los requerimentos que pedimos a un agente bancario es poseer un computador escritorio y si no la posee nosotros lo financiamos. 

Un servicio de Internet, en Guatemala somos un país que da cuenta en la mayoría de la población con un acceso a Internet, esto a ser fácil poder conectar la plataforma bancaria con el sistema de Internet. El agente bancario. Nuestro crecimiento en base a los agentes bancarios de Grupo G&T Continental. En 2009 contábamos con 800 cuenta y dos agentes. Para 2013. Queremos cerrar con 3000 agentes bancarios. Esto nos da un crecimiento de presentó 56 por ciento. El crecimiento transaccional de los agentes bancarios.desde el año 2010 al 2011 tuvimos un crecimiento del 26 por ciento y en 2012 un crecimiento transaccional del 15 por ciento. Esto implica un promedio de transacciones de 6.3 millones de transacciones anuales en la red de agentes bancarios. Esto realmente lo que muestra es que tenemos cobertura de los 22 departamentos de Guatemala, con nuestra red de agentes haciendo llegar los servicios financieros a cualquier comunidad de Guatemala. Aquí, quiero que vean, esta es una aldea de una comunidad lejana de Guatemala, ustedes pueden ver que ni siquiera está asfaltado y la parte que trabajamos mucho con agentes bancarios es la fidelización, convertimos un agente bancario en una pequeña agencia bancaria. Esta es una tienda común y corriente y si la ven cambiada, ésta ya es una mini agencia bancaria. Cabe mencionar ataque el apoyo que el Grupo G&T Continental hace en Guatemala los agentes bancarios y la red a nivel de Guatemala, empieza como un negocio secundario, es decir, yo tengo mi tienda y ese es mi negocio principal y mi negocio secundario de ingresos será el agente bancario, pero ha tenido tanto éxito el tema de los agentes bancarios que tenemos un promedio bien elevado de agentes bancarios, que el negocio principal se convierte en ser agente bancario y el segundo negocio es la tienda. 

También estaba escuchando a mis interiores compañeros expositores que decían que a los agentes de capacitarlos. En el Grupo G&T Continental hacemos dos convenciones anuales de agentes, convenciones como el taller que tenemos acá el día de hoy, a grandes magnitudes. Esta es una fotografía que acabamos de realizar en agosto de una convención en la capital, con más de 1200 agentes y la foto de abajo es una exposición que se les dio a nivel departamental, aquí tuvimos un foro de 1500 agentes y básicamente lo que se les da es lo que mencionaba muchas veces, capacitación a los agentes, mostrarle los servicios financieros, que se los muestran a su comunidad. Básicamente los agentes bancarios son líderes de la comunidad, son identificados en las comunidades y también se les da herramientas para que

crezcan y hagan crecer. Si se dan cuenta aquí dice que seguimos creciendo juntos porque en la convención lo que les dimos fueron herramientas para que crezcan, por ejemplo la apertura de un tipo de cuenta específica para agentes bancarios, traemos una primicia, en Guatemala, acabamos de lanzar esa cuenta y les traemos el video para que puedan verlo. También manejamos en la parte de fidelización lo que es rotulación especial para los agentes, no todos pueden ser rotulados de la misma manera, por ello trabajamos rotulación especial. La ley nos exige que todos los agentes bancarios en estar previamente identificados y con la leyenda de que ningún agente bancario puede realizar algún costo por operaciones financieras. Les voy a mostrar cómo apoyamos a los agentes bancarios con el tema de publicidad con el siguiente video. 

 Este es mi barrio, mi colonia, mi cuadra. Aquí está mi gente, mis vecinos, mis amigos y aquí también está mi banco. Agente Grupo G&T Continental llegaste aquí con los servicios que más necesitas. En tu tienda, en tu farmacia, en tu ferretería. >> Mi banco en mi barrio. 

>> Muy bien, como les prometí, la primicia. Esta publicidad que les voy a mostrar tiene una semana de haber sido lanzada en Guatemala, esta de publicidad en paradas de bus, televisión, radio,

>> Una botella de aceite y seis salchichas. >> ¿No quiere pagar de una de sus servicios? >> El teléfono antes que lo corten. Y me voy a llevar un cartón de huevos y depositar este dinero amigo. >> Ahora le llega. >> Un doble litro. >> Vamos a ver, salchichas, aceites, huevos, doble litro, su teléfono, su depósito, presenta cinco de 4.50. >>Tu tendero también es tu cajero, Salento tienda, tu ferretería, tu farmacia, en todo el país sin cobros. >> Por fin una oferta para mí y mi banco bien cerca de mí. 

>> Muchas gracias por su atención, eso es lo que son los agentes bancarios en Guatemala. Muchas gracias. 

>> Bien, continuando con la sesión número tres y el tema como facilitar el despliegue y el uso de la banca móvil, llamamos al señor Ronald Alvarenga, gerente de productos Tigo móvil. >> Muchas gracias. >> Buenas tardes a todos, gracias por la invitación, a mí me toca hablar un poco de lo que Tigo, a través de su marca comercial ha hecho en los diferentes mercados con el objetivo de fomentar la inclusión financiera en cada uno de los países donde Tigo tiene operaciones. Es la primera parte, creo que hay una segunda parte donde daremos un caso verídico del tema de Paraguay, donde para el caso de Tigo ha sido un éxito en la parte de servicios móviles financieros. 

Las disculpas de la presentación, habrá unas diapositivas en inglés y otros en español, pero se ha tratado de sacar lo más importante para el foro. Tigo básicamente es una empresa que es propiedad de Millicom, una empresa que tiene desarrolla la parte de telecomunicaciones en diferentes mercados, con presencia en Centroamérica, Salvador, Honduras y Guatemala, tiene operaciones en Costa Rica, Salvador, Honduras y Nicaragua, Suramérica con participación en Bolivia, Colombia y Paraguay y en África tenemos participación en siete países que son Tanzania, Senegal, Chad, Mauricio, Ghana y Ruanda. Esa es la operación de Tigo, a ese día tenemos operaciones en casi todos los mercados, sólo nos queda pendiente el lanzamiento de dos países que están en África y el caso de latinoamericanos queda pendiente lanzar ciertas fases del negocio en Colombia. Lo importante, lo que es el ponderado de las operaciones de Tigo, andamos de un retroceso, más adelante verán la participación en cada país.

El negocio de Tigo en lo que es y por qué estamos aquí. Hemos clasificado nuestro negocio en cinco áreas de negocio, creo que la que nos compete a nosotros es el tema de servicios móviles financieros. Esta iniciativa surgió hace aproximadamente tres años, tres o cuatro años, con ciertos pilotos, uno de ellos fue Paraguay y, tomando de base la experiencia que se ha desarrollado en esta rama, lo que son los países de África, en específico el caso que para todos es conocido de Kenia, básicamente nosotros hemos tratado de replicar este modelo, no sólo en los países de África, sino también en operaciones de Latinoamérica y vamos a explicar un poco en qué consiste el modelo y cuáles son los beneficios que trae a la población y qué esperamos nosotros en los siguientes meses y poder trabajar muy estrechamente con todas las instituciones alrededor del negocio. Un poco de datos financieros, esto lo pueden consultar, son datos públicos, cómo es la contribución por cada operación, como pueden ver se contribuye

en esta parte con un 33 por ciento de revenue. Aquí está África y esta Suramérica, es la contribución también, que nos dice que un poco el negocio está bastante diversificado y tiene muy buena participación en cada uno de los países.

Importante de esto acá, cuánto es la contribución de cada categoría del revenue, las marcas comerciales en África y en Latinoamérica son diferentes, tal como lo pueden ver. El dato que vemos es el crecimiento que está teniendo en el revenue. El año pasado cerró con un crecimiento en valores absolutos pequeños porque es un negocio que van haciendo y se va desarrollando, pero a nivel de crecimiento es el que más contribuye en la empresa. Este es el dato de cada uno de los países, como puedes ver en el caso de Honduras Tigo, la telefonía tiene 70 por ciento como pueden ver cuánto tiene El Salvador, 42 por ciento aproximadamente, lo que es Guatemala con alrededor del cinco de cuatro por ciento, si bien es cierto en Suramérica es muy bajo, obviamente, está influenciado mucho por nuestra participación en colonia, que era relativamente pequeña, pero si consideramos que hay 44 o 48 millones de colombianos, en términos de cantidad de clientes, casi es igual a un país de Centroamérica o mucho más. Paraguay, Chad, cada uno con su plan, básicamente Tigo es primero en el mercado o el segundo, esto es importante porque ha sido clave para el desarrollo de los servicios móviles financieros, en la medida en que exista mayor cantidad de personas con acceso a la telefonía, es más fácil el ofrecimiento de servicios financieros a través de ese medio. 

Si vemos o Latinoamérica, el crecimiento de los ingresos de Tigo, sólo en Latinoamérica esta contribuyendo en 173 por ciento de crecimiento, si uno lo compara con otras categorías como comunicación, información, entretenimiento, soluciones, lo que vemos es que realmente el tema de comunicaciones se va volviendo un commodity que la medida de diversificar se hace una oferta más fuerte para los clientes. 

En África la contribución es mayor, 526 por ciento en contribución de ingresos y esto es producto a dos países que son Tanzania y Ruanda. Básicamente allí se copió, tiene su mérito haberlo desarrollado e implementado de manera correcta, se copió el modelo que básicamente fue el que se encargó de influenciar, educar y de establecer un modelo de servicios móviles , financieros y eso permeó en los países alrededor. 

Por eso a veces ha sido más fácil lo que es la aceptación de este servicio en los países de África versus los de Latinoamérica, porque todavía no ha habido ese empuje o inversión en la que nosotros como empresa creemos que es el principal reto para poder desarrollar estos servicios financieros hacia los

clientes. 

No es un tanto de la tecnología, no es un tanto de quién es la empresa que debe dar los servicios, no tiene nada que ver, si bien es cierto, es importante el tema regulatorio, pero es algo que se resuelve. La clave está en la educación hacia los consumidores, es el reto de todos, y en la medida en que avancemos hacia promover la educación financiera a la gente con niveles bajos de educación, que nosotros creemos que tienen niveles bajos de educación, será más fácil aceptación el crecimiento de estos servicios. 

Bueno, entrando ya en lo que es la empresa, entremos a lo que es Tigo Money es un mapa en donde muestra los países en donde estamos, lo mismo, aquí lo que pretende decir, es difícil de verlo, es cuando lanzamos la operación, básicamente estamos diciendo que Centroamérica lanzó hace dos años, en 2011, Paraguay fue lanzado en 2009 pero hicimos tres lanzamientos en el negocio de Paraguay. Realmente no existe una receta mágica que diga cómo debe ser el lanzamiento de este negocio, entonces ha sido mucho de prueba y error y al final logramos entender los atributos o los puntos importantes para que esto sea exitoso. Teníamos Colombia, que ahora hemos lanzado sólo el tema de remesas o giros, es lo único que ahora podemos hacer a través de una licencia con giros postales, en el caso de Bolivia se lanzó en enero de este año, cuando se aprobó la regulación de pagos móviles y ya tenemos un crecimiento bastante significativo en estos primeros seis meses y Paraguay que es el otro país de Suramérica. Básicamente, este negocio, al final, lo que lleva es que hay muchas oportunidades para este tipo de clientes en cuanto a ofrecerles servicios de valor agregado, satisfacer las necesidades básicas que tienen y a partir de ello empezar a construir lo que es una oferta más robusta en cuanto a servicios financieros. Uno de los errores que quizás nosotros pudimos cometer es creer que podemos lanzar una a ofertar robusta desde el primer día al mercado. Algo que nos enseñó mucho de los casos que tenemos es que en la medida en que nosotros seamos más simples en lo que es la comunicación, que vayamos más dirigidos en satisfacer una necesidad específica, el producto va a tener una mejor aceptación en el mercado. Es empezar con lo más básico y a partir de eso ir construyendo otros servicios y otras ofertas de valor, por eso cuando vean el caso de Paraguay van a ver que hay un portafolio mucho más amplio de productos, pero no es porque así se concibió desde un inicio, sino porque el negocio ya ha madurado y sobre esa madurez se puede construir a su alrededor. Esto es un poco cuánto es la participación que tiene en cuanto a nuestra base de clientes, cada uno de los países que consideramos más exitosos. Paraguay anda en el 25 por ciento, esto quiere decir que de la cantidad de

clientes que tiene Tigo en Paraguay, el 25 por ciento ya tiene o hacen transacciones mensuales. En el caso de El Salvador, es un ejemplo con un país vecino. Andamos en un cinco por ciento, en Honduras estamos rondando por el seis por ciento, en Tanzania vamos alrededor del 35 por ciento. Números generales, básicamente, ¿cuánto se movió el año pasado en dinero? 24 millones de dólares en diciembre, un mes. A nivel de transacciones y a nivel de usuarios activos y a nivel de puntos de venta, más que la cifra es el crecimiento mensual que va teniendo el negocio desde que se lanzó. Si bien, existe un patrón común de esto, un 20 por ciento mensual de crecimiento en transacciones que está muy alineado al crecimiento de usuarios activos y al crecimiento de puntos de venta.Esto es importante porque es la combinación mágica para el negocio.

Se enfoca mucho en crecer, pero si no se tienen usuarios lo que uno termina siendo es teniendo gran cantidad de puntos que nadie llega a solicitar servicios. Si uno no tiene una red la gente se siente insatisfecha porque no hay adonde llegar y si tenemos usuarios y red pero no hay transacciones, entonces de nada nos sirve negocio. Esta parte de las transacciones, lo que a nosotros nos dice es que nosotros creemos que para nosotros puede ser muy fácil que la gente piensa que el dinero está en el teléfono, que a través del teléfono la gente puede empezar a hacer transacciones, pero hay que llegar al nivel de explicarle qué tipo de necesidades va a satisfacer a través del teléfono, explicarle que realmente le teléfono es un instrumento para hacer transacciones, pero realmente no es el aparato que haya dentro con el dinero. 

Lo digo porque anécdotas de esto es que la gente cree que cuando le roban el teléfono creen que le roban el dinero. La gente cree que si presta el teléfono entonces la otra persona tendrá acceso a los fondos. Al dinero que se mueve en el aparato. Mucho del tema de las transacciones viene del lado de la educación financiera de los clientes, quitar ese mito de que el teléfono sólo sirve para hablar o para enviar mensajes y decir que puede ser un instrumento para poder hacer ciertas transacciones. Ese es el gran reto que lo voy a poner mis conclusiones, podemos tener la biología, todos los puntos de venta y todos los productos, si al final invertimos en la educación hacia los clientes, en un mensaje simple y dirigido hacia ellos, el negocio no va a caminar. 

Productos que tenemos, obviamente empezamos, generalmente en Latinoamérica con remesas locales, básicamente hay que tratar de satisfacer una necesidad puntual en el mercado, muchas personas tienen la necesidad de enviar dinero de un punto a otro y cuando ven en el mercado los costos que estas personas tienen que pagar por desplazarse de un punto físico a otro, las colas que tienen que hacer, el tiempo que quieren que gastar o malas comisiones que temen que pagar, como en algunos países nos han manifestado es tener que cambiar de ropa para ir a hacer un giro porque van a ciertos puntos que quizás no son parte de su día a día, todo ese tipo de costos, al final la idea es tratar de satisfacer esto con un teléfono. Si el teléfono ofrece la seguridad de tener un punto para ir a hacer el envío, a un precio más bajo y con mejores oportunidades. La comparación que nosotros siempre hacemos es cuánto cuesta el ir de un punto a otro, cuánto tiempo tener que gastar para hacer ese viaje, 45 horas para un envío de dinero. Después la otra persona que me que ir a recoger ese dinero y cuando llegamos con ciertas características de infraestructura, de transporte, de temas de seguridad, ahí es donde creemos que la telefonía móvil se vuelve algo que va más allá de poder satisfacer las necesidades de envío de dinero, además cubre beneficios de seguridad, de transparencia y rapidez hacia los clientes. Luego iniciamos el tema de pagos, pagos es algo que todo el mundo tiene necesidad de pagar la luz, el agua, teléfono y en algún momento estas mismas personas se dan cuenta que pueden pagar otras cosas, no sólo servicios públicos y empiezan a ocupar la telefonía como un medio de pago. En donde vemos que se empiezan a desarrollar otras oportunidades que inicialmente no habíamos visto, como aquella empresa pyme que antes para hacer un despacho de mercadería tenían que ir el comprador, desplazarse físicamente, hacer el pago de la mercadería para poderla escuchar. Hoy, esa persona le dice que haga un traslado del dinero de una cuenta a otra y a través de esa confirmación ya la empresa le puede hacer el despacho de la mercadería. Pero eso no estaba pensado, el mismo cliente va descubriendo las necesidades que puede satisfacer con la telefonía. Pago de salarios, aquí mucho se ha enfocado el tema en aquellas personas, que si bien es cierto pueden accesar a su pago de planilla a través de la cuenta bancaria, existen otras industrias que hoy por hoy sigue pagando con efectivo, como el tema de agricultura en algunos países, el tema de la maquila, el sector construcción, que generalmente tienen rotación alta de empleados y a veces puede ser que el tema de una apertura de una cuenta bancaria como tal, tanto para el banco como para la empresa no les sea muy rentable en cuanto a costos. Entonces, obviamente esto se vuelve una opción muy rápida. La transferencia de dinero de una persona a otra, lo que comúnmente llamamos comprar tiempo al aire, muchos de los clientes nuestros no tienen una línea postpago, sino que todos hacen consumo de minutos a través del

teléfono. Comprando tiempo aire. Pagos en comercios, integraciones con ATM y tema de microcréditos y productos que estamos haciendo en colaboración con algunos bancos. Oportunidades, básicamente proyectos de gobierno, el tema de remesas internacionales, puede facilitar a la gente el cobro de esas remesas internacionales a través de la telefonía, temas de microcrédito en alianzas con bancos, el tema de pagos en comercios, el tema de micro seguros en alianzas con compañías de seguros y temas de partnership en el tema de servicios financieros. Esto es un poco la cobertura de Honduras, para que esto funcione tener que haber cobertura en cuanto a los puntos de Tigo para que el cliente sepa a dónde ir para hacer cash in o cash out. Aquí puede ver que Guatemala, tomamos de Google, para ver las coberturas que hay en El Salvador, los puntos de Tigo Money de la cobertura más amplia para que la gente tenga acceso a un punto cercano y hacer sus transacciones. 

Este es un resumen de lo que llevamos hasta ahora. Básicamente, el modelo es sencillo, una billetera con entrada de dinero, remesas, subsidios, desembolsos, muchas entidades gubernamentales que hacen créditos de vivienda popular o créditos a sectores de la pirámide, pueden utilizar la telefonía como método de dispersión de préstamos y conexión de préstamos y la banca móvil que es dar una solucionar los clientes de los bancos para que puedan utilizar este tipo de tecnología y obviamente los productos de la vida es para que puedo ocupar estoy para pagar, enviar dinero a alguien, pagar servicios, pagar comercios, cuotas de crédito, trasferencias etcétera. El modelo nuestro funciona porque hemos tenido el reto de trabajaren ciertos conceptos que ha tocado ir aclarando con cada banca y los reguladores, no sé si en algún momento han escuchado de queesto se puede interpretar como una captación de fondos y aquí queremos ver cómo funciona nuestro modelo porque al final partimos del hecho de que todo el dinero que respalda ese dinero electrónico está respaldado en un banco. Ese es el modelo que nosotros trabajamos en las 12 operaciones que tenemos, tenemos un convenio con un banco en cada país, igual como lo tenemos en Honduras y con ese banco establecemos lo que es un fideicomiso. En algunos países tienen nombres diferentes, en algunos fideicomiso en garantía, en otros fideicomiso de garantia en otros, tienen un concepto más técnico, depende de la regulación y de cómo lo que maneja el banco, el mensaje final es que todo ese dinero electrónico que circula está respaldado dentro del banco, no puede haber nada circulando en la parte de dinero lacónico si no está respaldado uno a uno en lo que es la institución financiera y ese concepto básico con el que trabajamos. 

Es la única forma de que sea sostenible y parte de estar vinculados a un banco es para que nos den el tema del know how el tema de cumplimiento y controles y obviamente en la medida en que esto evoluciona en poder hacer crosssell Tomando ciertos estudios de que hace este modelo de negocios, queda demostrado en tema de inclusión financiera, uno es incrementa, un potencial incremento del pib de hasta 3 por ciento, porque este tipo de personas comienzan a tener acceso a crédito a pequeños empresarios, formalizan pagos que generalmente son acá porque no las vemos, transacciones que para todos antes eran visibles, incrementos de los ahorros creando expansión de crédito, esto es lo que se ha demostrado, son hechos los que dicen que esto puede lograr una inclusión financiera mas rápido. Reduce la desigualdad de ingreso y la visibilidad y trazabilidad de trasacción, el tema relacionado a delincuencia pues esto de alguna manera permite mayor trazabilidad del control de lavados de activos y de dinero. 

Obviamente en la relación con el banco lo mas importante es tener un encuentro de colaboración estrecho que permita poder ofrecer el negocio a bajo costo con la mayoría rapidez pero al mismo tiempo con control de riesgo. Así como las personas que expusióexpesieron antes en la tema de Banca móvil esto se ve plasmado de la misma manera, alarmas mayor costo, seguridad de información, el tema de cumplimento y conciliaciones, la empresa tiene que apegarse al cumplimiento que le exija el banco. Por el foro que creo que es importante ver el tema de esquema de cooperación con bancos que tenemos en cada uno de los países, el primer tema como mencionamos, el fideicomiso para soportare las trasacción de dinero electrónico, en algunos países estamos desarrollando ciertas solución con ellas donde la empresa de Telecomunicaciones ofrece la plataforma para procesar las soluciones para los clientes que tienen cuentas corrientes o de ahorros, cuando nosotros vemos la base de la pirámide, vamos a tener dos tip de personas, los bancarizados y los no bancarizados. 

Se está desarrollando el tema de cómo integrarse con bancos para ofrecer solución a los que tienen cuentas de ahorro pero lo mas interesante es cómo conectar los dos mundos, yo ocupo el ejemplo cuando yo tengo que pagar a la persona que hace la limpieza en mi casa, ella no tiene cuenta de ahorros y cuando le digo que si quiere ir a abrir una cuenta me dice ¿Para qué? Cómo lo va a retirar? ¿Cómo hace la apertura? Realmente no están las condiciones, hablo específicamente del país de donde soy es el El Salvador. Pero yo tengo que debitar mi cuenta de ahorro para abonarle a una billetera o monedero electrónico y esta conexión permite reducir la desigualdad en la oferta de los servicios financieros, no es solo es enfocarse en un segmento de la población, sino es cómo interconectamos para que esto genere movimiento, es lo que tenemos por este lado. Aquí esta era la última y qué es lo que nosotros vemos como conclusión para el tema de inclusión financiera. Este tema no es un concepto monopólico, que tenga que estar enfocado a un solo sector sino es

cómo le acercamos los servicios a la base de la pirámide, para esto es fundamental que exista una apertura para que puedan ocupar destrezas, activos y habilidades pero al mismo tiempo que sean rápidas y transparentes para los clientes y esto no quiere decir que va a hacer este concepto de otro tipo de sectores sino que tiene que ser un acuerdo de colaboración para los que participan. Marco regulatorio está acorde a las necesidades de la población ¿Qué quiere decir esto? tema de decir ¿Cómo van a estar li reglas de juego en los mercados? En algunos países hay normativa de pagos móviles, son dos temas que se consiguen totalmente diferentes, pueden ver la regulación de Bolivia, de Paraguay que se zá desarrollando,, la de Perú que se está desarrollando y la Nicaragua para no ir tan lejos. Y me faltaron dos conclusiones más, era básicamente el tema de control del riesgo, que es muy importante para esto y lo que le permite es tener toda la trazabilidad de las trassacciones y todo el conocimiento del cliente para evitar que esto se vuelva mucho más grande en tema de lavado de dinero o tema de extorsiones como lo mencioné anteriormente, es importante la colaboración entre Gobierno, empresas de Telecomunicaciones y bancos, todos boscamos el mismo objetivo, lograr la inclusión financiera. Lo mas importante y lo dejé de último es la educación, podemos tener todo, las acuerdos, la tecnología pero la clave de esto es la educación y es el llamado a todos los que estén en el foro. Muchas gracias. 

[aplausos] 

>> Moderador: Muchas gracias, al Gerente Globalde productos Tigo.

>> Moderador: Muchas gracias, al Gerente Globalde productos Tigo. A continuación con el también Dinamización del actividad comercial y la bancarización a través del pago Móvil recibimos a José Luis Garcés, de Posmóvil. >> Buenas tardes, Mi nombre es José Garcés, estoy para hablar de la dinamización del acfidad comercial y la bancarización a través de del pago móvil, soy un agente no bancario, ya que no soy bancualquier o, perdón me voy ca quitar la corbata un momento, no soy banquero, no soy regulador, no soy telefónico sino que soy un empresario que busca siempre entrar en las tendencias a nivel mundial que definitivamente marcan pauta en el cultura. Les voy a contar un poco de lo que funciona esto, de quién soy yo, porque como no soy de banco no me conocen. Soy un empresario como les digo, que cuando hablamos de dinamización mi pasión es hacer las cosas diferentes, buscando hacer algo que se ha hecho siempre de forma diferente que marque pauta, mi trayectoria ha sido en dos industrias, una en la msica, tengo nominación, Arpa, Grammy, un sin fin y no vengo a hablar de esto hoy pero cuando mis ojos en esta empresa que vamos a hablar hoy de Pago móvil, perdón que vengo después de ti pero me parecie ó magnífico tigo móvil,

cuando vinieron a hablar conmigo, estaban hablando con personas donde realmente cada socio aportamos algo diferente a lo que es Pac, pero más aún de lo que es pac, lo que me gustó al varlo es la tendencia mundial de lo que es el pago móvil, de lo que vienen a a formar los celulares inteligentes en nuestras vidas y las alianzas que se pueden formar en los bancos, comercio y telefonías y lo que se puede lograr a través de estas alianzas. Yo lo vi como si fuera una artista, lo hice 18 veces, vi artistas que me parecieron magníficos que había que pulirlos, hacer algo diferente, y llevarlos a tener un canción en Billboard, esto es lo que veo con Tigo, con las diferentes iniciativas que hay alrededor del mundo de lo que se puede lograr con lo que es el pago móvil y la bancarización pero creo que la forma de lograrlo es hacer las cosas diferentes, ser dínámicos en las formas de chaerlo. Hoy el pago se efectúa en nuestros países en efectivo, con cheque, tarjetas de crédito más sin embargo no con celulares, Tigo está a la vanguardia de lo que son pagos a través del celular, a nivel mundial estamos un poco atrasados pero no por mucho tiempo. Esto está a punto de cambiar. 

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La eficiencia de nuestra plataforma permite que las trassacciones en los establecimientos comerciales sean a costo menor 

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La tecnología nos da la oportunidad de eliminar algo obsoleto para el medio ambiente. Ayuda al ahorro de energía, acercándonos a un futuro más humano. El Futuro es hoy, el futuro es Pac. 

>> Eso habla un poco de lo que es, de lo que es nuestro sistema, en un video rápido encápsulando lo que somos, creo que al igual que ven dos o tres iniciativas inmediatamente hay más de 150 iniciativas a nivel mundial que ya han tenido éxito, están en camino al éxito, han tenido fracaso o están en camino al fracaso, dedicamos dos años al éxito de 7 empresarios, a un nivel que hemos dedicado horas diarias para estudiar bien lo que ha pasado a nivel mundial y hemos entendido que al final del día la cultura de hoy es una cultura personalmente hablando de cada usuario, libre. ¿Por qué libre? El internet nos liberó, ya no tenemos que hacer nada porque un comercio nos lo dice o una empresa lo dice, lo que hemos visto a través de las diferentes iniciativas que hemos estudiado a nivel mundial es que cada vez que hemos visto un fracaso fue por la exclusión, fue el común denominador. Por eso, ha sido simplemente por la inclusión, cuando hablo de inclusión es el usuario lo que quiere lograr es facilitar la vida, controlar los gastos, sus finanzas pero no quiere que lo controlen. Entonces, suena feo que lo diga acá,

no sabía que me tocaba después pero lo que hemos decidido es no amarrarnos a ninguna telefonía, a ningún banco, comercio, somos simplemente un link entre las telefonías, los bancos y el comercio, nosotros no vamos a bancarizar a nadie, sino vamos a darle a los bancos a vender los productos existentes del banco a los clintes potenciales que nuestro sistema traiga, el cliente afilia a los clientes existentes en cada banco a nuestro sistema, en este momento estamos avanzado con 11 bancos, dos están en nuestro sistema beta y la idea es que si tengo cuentas en más de dos bancos las pueda afiliar a mi sistema pac, sin importtar si mi teléfono sea de un telefonía u otra y que lo pueda usar en todos los comercios de la red, esto es específicamente para darle al usuario la libertad de ser quien es y utilizar el sistema y la facilidad del sistema para controlar de manera autonóma sus gastos, tdlas empresas tienen un objeto en común y el objeto esos en cuanto hablamos que sea fácil, rápido y seguro, 

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>> Ahí está. El aire es que el usuario, perdón, muy duro con el botón. La idea es que el usuario pueda usar su celular para cosas grandes, cosas pequeñas, cosas importantes, momentos inigualables, lo más importante es que quien va a empezar usando estos son líderes de opinión, como vimos al principio, la ola que viene a toda velocidad, lo que va a suceder es que el boca en boca va llevar a que estos métodos de pagose propaguen de forma impresionante en toda Latinoamérica. Lo más importante de todo es saber qué tan seguro es, más seguro que el efectivo, más seguro que los cheques y más seguro que las tarjetas de crédito. Todo depende de la perspectiva que lo veamos, me tomaría un tiempo, pero en cada uno de estos nos hemos asegurado de llevar al sistema a un punto donde la seguridad sea primordial en cada uno de ellos, cómo podemos ser más seguros utilizando un sistema así que pagando con efectivo, cheque o tarjeta de crédito. No me voy a tomar el tiempo de comentarlo, podemos enviar la información o como quieran, pero en cada uno de ellos hemos sido específicos de tener de tres a siete diferentes puntos de seguridad. En el mundo hay 1000 millones de cuentas bancarias y 4000 millones de cuentas celulares, creo que sólo viendo esta estadística sabemos que esta es la tendencia a futuro, todos los comercios tienen celular, Tablex, punto de venta o computadora, podemos instalar el sistema en nuestro celular, CAD camabaja o de gama alta, en la Tablex, la computadora o a través de aplicaciones en los puntos de venta en cada comerse, todos los usuarios en ese lugar, eso es lo

más fácil, es la masa crítica de los comercios, la red de comercio y la red de usuarios. Antes de ir a compras escogido para unos, yo sería uno de los que se está quedando dormido. Vienen las compras en línea que ya causan que realmente lo que se está haciendo en línea es lo que el usuario hace lo que quiere hacer con una dinámica espectacular, es el dinamismo que sucede en el comercio nivel mundial. 70 por ciento de los adultos que tienen celular inteligente ya usan la geolocalización para su propio uso, lo cual nos va a permitir usar esa geolocalización para los cupones y demás. Luego aplicaciones de búsquedas de precios, Ayón cuenta y dos por ciento de incremento anual en el promedio de los últimos tres años a nivel mundial en venta de celulares de alta gama, las tabletas para 2015 habrán más tabletas que computadora navegando Internet. En 2013 los teléfonos inteligentes sobrepasarán a las computadoras como dispositivos comunes para Internet. Estamos viendo una tendencia importante, vemos aquí que todo el mundo ya tiene celular, más de 100 por ciento de la población del mundo, ahí está. La tecnología y funciones de mercadeo deben llegar más allá de la cooperación alineada y funcionar como un solo equipo enfocado en el usuario. esto lo traduje deforestar y me parece muy apropiado. Si no combinamoso esto, las empresas, los comercios, si no nos alineamos a enfocarnos en el usuario no lograremos el éxito absoluto porque vivimos en una cultura donde el usuario tiene la libertad de control absoluto y lo que tenemos que hacer es darle a ese consumidor lo que quiere. El futuro no se trata del dispositivo móvil sino de la movilidad, la agilidad, ¿qué tan rápido podemos hacer las cosas? Tanto por el lado del banco como por el lado de las telefónicas como por el lado del comercio, como por el lado de las empresas, si no actuamos rápido en búsqueda de lo que ese consumidor pide, nos podemos quedar atrás, de la misma forma los entes reguladores, deben regular de alguna manera que sea beneficiosa o que beneficie a todas las entidades involucradas, pero igual de la misma manera, enfocándose en el usuario. 

Aquí estamos viendo el llevarlo un poco más allá de lo que se puede lograr, no solamente pago móvil, no solamente transferencia, no solamente los productos bancarios, sino que es dar al usuario la capacidad a través de sistemas como el que hemos incorporado en el sistema, todo un módulo de presupuestar los gastos, los pagos, los pagos de colegio, los pagos de luz, teléfono, servicios, presupuestar todo con alertas y demás, información, inclusive cuando tengo a los hijos, amigo puede ir a hacer un gasto pero si yo le puse que dentro de lo que nosotros le llamábamos, corralito, si en el sistema le pongo que no puede consumir en lugares que vendan licor, no puede hacerlo. 

Todo lo hacemos enfocado en el consumidor, la necesidad del consumidor en los cuatro diferentes sectores. odo lo hacemos enfocado en el consumidor, la necesidad del consumidor en los cuatro diferentes sectores. B a P negocio a persona. N a P P a Pa y Na a N. aquí tenemos un poco de todo lo que ya hay. Ya existe nivel mundial,en una encuesta de junio 2010. Hablaban dentro de todas las posibilidades de lo que la gente quiere que va a remplazar un celular, desde las llaves hasta las cámaras digitales, pero el 31 por ciento habla de las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito. En fin, creo que ya estoy un poco casi a punto de terminar mi tiempo, los jugadores son: El usuario, los bancos, el comercio, y las empresas de telefonía. Contamos con lo que se tiene cada uno, los beneficios que da cada uno de estos, lo podemos discutir después, se acabó mi tiempo, pero les agradezco, les pongo acá mi información por si necesitan cualquier información, con todo gusto la hacemos llegar X éramos poder conversar con ustedes de cualquiera de estos temas. Muchas gracias. 

>> Antes de pasar a nuestro siguiente punto, se abre un momento, un espacio para preguntas y respuestas con nuestros panelistas, si tiene alguna pregunta tenga a bien levantar su mano, se le acercara un micrófono para que pueda realizar su pregunta, ya sea a William Álvarez, con Ronald Alvarenga o con José Luis Garcés.. ¿Alguien tiene una pregunta? >> Buenas tardes, mi nombre es José S. Para cualquiera de los tres, mi consulta es la siguiente. ¿Han pensado consultado acerca de que a veces cuando uno hace una transferencia electrónica por medio del celular? la página del banco esta caída. Entonces uno no sabe si realmente llegó la transferencia o no, pero entonces, ¿existe un respaldo de ponerlo en la nube para que en cualquier lugar se pudiera descargar en caso de que no pudiera tener acceso a la página del banco y tener un recibo o algo en el Dropbox por medio de cualquier transferencia? >> Bueno, para el caso de Tigo Money realizar la transferencia, el respaldo le queda al siguiente, le llega un mensaje al que envía la transferencia como el que recibe, indicándole el monto de la transacción, un código de referencia y eso lo reciben los dos al mismo momento. La confirmación es en línea y en ese mismo momento, el destinatario de la remesa o de giro puede acercarse a cualquier. Para cobrarlo o hacer uso del para el pago de servicios, comprar tiempo aire, etcétera. 

Algo importante de lo que mencionas es que qué pasa si no llega el mensaje nunca llegó el mensaje al que envía o al que recibe. Algo que estamos haciendo nosotros es dotando nuestros puntos de ciertos equipos para que puedan hacer impresiones físicas de recibos, comprobantes y eso lo hemos visto porque en nuestros países todavía es muy fuerte en la dependencia del papel como comprobante de que una transacción ha sido exitosa y tiene toda la razón, para hacer una demanda con la dirección de profesional consumidor hay que presentar un papel, y todos tenemos la tendencia a guardar los recibos de pago de los últimos tres años porque no sabemos qué va a pasar, entonces si hay mecanismos que estamos desarrollando para darle diferentes formas de comprobar que la transacción ha sido exitosa. Lo último, desarrollamos que al mismo tiempo de recibir el mensaje y que tengas un recibo impreso puedes ir con el código de referencia a una página de internet y ahí puedes bajarlo e imprimir el recibo, son tres canales alternos para poder dar transparencia al usuario, esa es la parte de Tigo. >> ¿Quiere la respuesta de los tres o es suficiente? >> ¿Alguien más tiene una consulta?¿nadie más? >>soy bien preguntón. En base a las transferencias en nuestro caso de Tigo, en mi consulta es: ¿Hay un límite para hacer cierta cantidad de transferencias o se mantiene? En mi caso que yo tengo una empresa que hace soporte técnico, mencionaron un caso de hace poco en la mañana, de Candelaria. Mis equipos de trabajo, estaban haciendo unas instalaciones para Tigo en Candelaria, entonces resulta que había que moverse a auto lugar a traer el dinero para los viáticos, yo quise hacer una transferencia por parte de Tigo y me dicen que en la pulpería donde se podía hacer un recibo, como el pueblo es muy pobre no están acostumbrados a recibir mucha cantidad de dinero entonces no podían dar por encima de 1000 empiras, ¿hay algo que lo respalde a uno para cobrar el dinero sin que el pulpero tenga desconfianza y no quedar mal el proveedor de ustedes al ahora de hacer el trabajo y no poder recibir ellos el dinero para viáticos y dormir en algún lugar? Porque en esos lados no hay hoteles, son pensiones, comedores y cosas así, mi consulta es, ¿cuál es el monto máximo de transferencia? >> ¿Para quién? >> Para los dos. >> En el caso de nosotros trabajamoscon algo más como una cuenta empresarial, tenemos un sistema para esas cuentas empresariales dándole a cada uno de los ruteros la capacidad de cobrar y de pagar. Ellos pueden utilizar, el problema es un problema de efectivo, donde la tienda o la pulpería o el tendero no tenga la capacidad de efectivo. Ellos pueden utilizar, como pueden ellos no sólo cobrar con el sistema si no pagar también, en la mayoría de estos casos, ellos podrían ir al restaurante donde van a comer y pagar su comida, al hotel donde van a quedarse y pagar el hotel y pagarlo todo sin la necesidad de retirar efectivo. 

Nuestra solución para la falta de efectivo en esos lugares es la red de comercios afiliados al sistema. >> Bueno, creo que has tocado un tema fundamental para el éxito en general de lo que son los servicios financieros y cómo garantizar la liquidez en los puntos de venta. Esto es crítico cuando uno lanza del servicio en los países, porque si bien es cierto lo que mencionaba de que cuando vamos al caso de Paraguay, hay una oferta de servicios muy amplia, pero al inicio tienes que dar la confianza al usuario de que el dinero lo puede retirar y por eso se vuelve fundamental lo que es la red de puntos que están para poder retirar el dinero. ¿Cuál es el reto que tenemos? Es escoger día a día, analizar, depurar y monitorear la red de distribución, para eso hay toda una tecnología que se ha implementado un donde puedes monitorear si tienen saldo, si tienen electrónico, hay estadísticas que pueden inferir si se tiene efectivo o no y en base a eso se deciden ciertas métricas para poder garantizar que ese problema no se ve. Ahora, obviamente si alguien llega y quiere retirar o hacer una remesa de 10,000 dólares, no es este negocio, este negocio está hecho para otro tipo de personas con transacciones bajas, y el límite, después te daremos el límite de Honduras, pero generalmente se definen por país y de común acuerdo con el banco. El banco te dice cuáles son las transacciones y tenemos diferentes reflexiones y obligaciones, montos diarios, cuánto es el máximo tanto en monto y número de transacciones y cuánto es lo que puedes enviar semanal y validaciones de cuánto puedes enviar semanal. 

Al final lo que tratamos de garantizar es que realmente se ocupa para satisfacer las necesidades de los clientes y no se preste para otro tipo de actividades ilegales. Ahora bien, si tienes una necesidad como pago de planillas, creo que es lo que logra entender, existen ciertos perfiles en donde tú te puedes acercar a Tigo y decir que necesitas un perfil mayor y debes tener un proceso que será más fuerte porque vas a estar clasificado no como usuario que generalmente manda referencia sino como una empresa y entonces existen otros perfiles, se firma un contrato y se trata de determinar cuáles son  son los orígenes de los fondos. En estos análisis se determina más o menos donde será la distribución, mal haríamos nosotros en decirte que pasa poder distribuir a un lugar donde no tenemos puntos físicos, se hará un estudio y generalmente se hace con proyectos de gobierno, se dice que se quiere empezar en una municipalidad y se determinar volumen de dinero para soportar la operación. Te invito a que te acerques con nuestros colegas en Honduras. >> Muchas gracias. , Tenemos una consulta. 

>> Para Tigo, me impresionaba el modelo de empresa, ¿cómo se compararía con empresas? Entiendo que es su propuesta de valor, la remesa interna, pero bueno, el volumen que tuvieron, el éxito que tuvieron, ¿cómo se comparan? >> ¿Comparar los números de empresa con los nuestros de Honduras o a nivel general? >> No, ¿por qué el éxito de la empresa, qué falta en América Latina? >> Muy bien. Tuve la oportunidad de participar en un congreso de la misma gente de empresa nos dio, donde ellos explicaban cuál había sido el éxito de su negocio y qué los había llegado al nivel donde están. Hoy por hoy, ellos, según las estadísticas, todo el dinero que se mueve a través de empresa ronda alrededor del 20 por ciento del PIB, antes todo se movía con efectivo. Cuando uno está en Kenia y visita las diferentes ciudades donde se desarrolló negocio, me da la impresión a mi, no se si alguien me corría, que el negocio inicio por accidente, porque realmente ellos empezaron a ocupar el tema de vender tiempo aire a través de la telefonía, el tiempo que la gente ocupa para hablar por teléfono, cuando empezaron a ver que las personas se prestaban el tiempo aire y empezaron a decir y hacer eso se vio la necesidad de la transferencia de dinero y ahí empezó localmente a moverse dinero entre un punto a otro. 

Cuando tú ves el país y te preguntas qué tiene ese país que nosotros hemos que avanzar, primero es obviamente la penetración bancaria que es muy baja, es casi imposible encontrar un ATM cerca, una agencia bancaria es casi imposible y la que encuentras, lo digo por experiencia, la encuentras tienes que demorar tres horas para un envío, por las colas que existen, pues son muy pocas. El segundo tema es cuando ves la infraestructura, me refiero al transporte, las calles, ¿cuánto de demora ir de un punto a otro? Las distancias y temas culturales, cómo migrar la gente, hace que la gente se dispersa y si existe necesidad de enviar dinero entre las ciudades. Cuando combinase el tema de la poca infraestructura vial, poca penetración o presencia bancaria ATM, bancarización, resulta que el teléfono es muy fácil para enviar dinero, incluso la gente no envía hoy en día dinero, no porque en la distancia sea corta o larga, ya lo hacen por facilidad, puede estar enfrente tuyo y te envío el dinero, ya es un sistema de conveniencia y seguridad, los billetes se arruinan, y creo que es muy importante tema porque la telefonía compite con el efectivo y si uno tiene ese enfoque entonces va a tratar de que todo el efectivo deje de moverse y empieza a manejar el dinero electrónico. 

¿Cómo estamos nosotros? , Creo que el tema regulatorio es fundamental, si bien es cierto en los países de África la regulación se dio después del éxito del negocio, empezaron a ver

cómo regular estos y permitió que el negocio se desarrollara . Creo que los retos en Latinoamérica están por el lado de la regulación, creo que es un tema muy importante, el otro tema es hora el lado de la educación financiera, para que empiecen llegar a este nivel hay que invertir mucho en educación y aquí es mucho tratar de tener un marco regulatorio que raya la cancha entre los actores y se sepa qué tiene que hacer cada quien pero al mismo tiempo que se tenga un programa y un incentivo para poder educar a todos los consumidores. Creo que por ahí lo dejo como reto en el corto plazo. ¿No sé si respondí? >> Hay que anotar que hay otros países en África con esas condiciones de Kenia. >> Si, de hecho lo que hizo Tigo en África, Tanzania y Ruanda, exactamente y son los dos países de éxito, otros países de África hicieron lo mismo que Kenia y no dieron buen resultado, tampoco diría yo que si copiamos al pie de la letra el modelo de África en Latinoamérica no de la receta, creo que cada mercado es diferente y hay que generalizar las particularidades pero lo común es educación y marco regulatorio. 

Otra pregunta más. >> Un comentario, me disculpan si es una idea que ya salió pero me parece importante compartirla. En los países de Latinoamérica, en cierto modo, se necesita el marco legal y la regulación para que pueda haber innovación. En los países anglosajones tienen otra tradición, primero pasa la innovación y atrás viene la regulación y el marco legal, por eso en Latinoamérica es sumamente importante tener regulación pero tener una buena regulación, tener un buen marco legal, es en nuestros países, lo que permite el progreso. >> Muy bien, una consulta por el at izquierdo. >> Si, bueno, son varias preguntas, no se si las hago 1 × 1 o de una sola. En el caso de Tigo creo que es quien ofrece mayor cantidad a través de este medio. ¿Qué sucede cuando es robado un celular y el usuario, el dueño no se da cuenta del momento o retienen al usuario por un momento en el carro y en ese momento han quedado rastros de alguna transferencia y podrían hacerse otra? 

Segundo, entiendo que tanto PAC como Tigo han hecho alianzas con otros bancos y tienen su plataforma en los bancos y las instalaciones, ¿qué pasaría si una tercera empresa quisiera, a través de ustedes, para no generar más plataformas, hacer envío de mensajes o transferencias a través de interconexión, estarían en la disposición o sería necesario regulaciones extras? Tercero, el costo de los mensajes, ¿sigue siendo el mismo costo? Lo último, es que en Guatemala ni en la parte financiera ni en la parte de telecomunicaciones de regulación específica, pero la tendencia es a que la

regulación no sea tan larga para frenar el crecimiento, pero el valor que regulen de la manera apropiada con respecto a la protección al usuario, y otros aspectos que se manejan en ese momento pero si, ¿qué pasará con esto? >> Empiezo yo. En cuanto a lo primero, con lo de el robo del celular. La forma en que funciona el sistema es que se envía un mensaje y se hace una transacción única para esa transacción, que duró 15 minutos. Luego de eso se pone el pin Telectrónico y depende del tipo de celular, si es java o acepta los SMS, auto borra el pin anterior. Esto es para efectos de lo que estamos hablando es un token. Es por si me lo robaron y no me di cuenta,si me lo robaron y me di cuenta, yo puedo llamar al call center o enviando mensajes de texto bloquear mi cuenta desde cualquier teléfono, si me doy cuenta lo puedo bloquear fácilmente, ahora tenemos lo del código de pánico, como en el caso de un secuestro o en el caso de un robo, si me tienen amenazado y yo ingreso mi código de pánico y eso le dará al establecimiento la información de que se ha hecho la trasferencia, le va a mandar a las personas en quien yo puse mi sistema como contratos de emergencia un mensaje de texto diciéndoles que active mi código de pánico para alertar a las personas a las que yo quise alertar y se le va a dar 24 horas al sistema para poder llegar y queestuvo de acuerdo a lo legal. En cuanto a lo segundo no lo recuerdo. Las plataformas de los bancos. >> La información del cliente nunca sale del banco, toda la información el cliente reside en el banco, entonces nuestra relación con el banco es directa, una conexión de acuerdo a que el banco especifique que requiere necesiten contra la tecnología que se use, pero jamás daremos información bancaria del cliente. La plataforma y los datos del cliente reside en los servidores del banco y nuestra comunicación con el banco es solamente a través de alias.

Y esa es nuestra forma, el usuario utiliza los alias y esa es nuestra forma, sus cuentas son con alias, nosotros nunca tenemos la información del cliente. Lo tercero, es correcto, la regulación en Guatemala, hasta donde tengo entendido. >> Con lo de la regulación vamos a hablar de agentes bancarios o corresponsales bancarios, en Guatemala se dé una particularidad que comentaban acá. Dinero surgió la innovación, los agentes bancarios funcionan desde 2007, la regulación vino en 2010. Los agentes bancarios funcionaron tres años sin regulación, pero, en base a la pregunta sobre los corresponsales bancarios, desde 2010 ya existe el reglamento en Guatemala para regular a los agentes bancarios. >> Contesto rápido. >>Lo que escribo no funciona con SMS sino con una tecnología especial que

es a través de un código corto, una sesión que duró dos minutos y después se cancela y que esa sesión se borra todo lo registros y es algo que se maneja y adapta, no quedan registros de mensajería. 

También funciona para notificar al cliente de un éxito de la transacción pero los movimientos y transferencias son a través de este sistema. Eso es un tema. En cuanto al robo de celulares es interesante porque uno cree que cuando roban el celular roban el dinero, voy a poner un ejemplo aquí, hay 3 millones de usuarios de Tigo, por eso, podría decir que los 3 millones de usuarios de Tigo son usuarios de Money, y esto es diferente, tú tienes tu teléfono Tigo y tienes tu Tigo Money porque lo que nosotros hacemos es que con tu número de identificación, el número de teléfono que presentarse, en una diligencia, eso está en una plataforma diferente a la de la telefonía, entonces el día de mañana, nosotros tenemos registrado tu nombre, tu documento de identidad, a ese teléfono específico. Ahora, ¿cómo

hacer para que cuando te roben el celular no te quiten el dinero cerrar no es que el dinero es que hay y cualquiera agarra tu teléfono y lo empieza a mover. La tecnología permite es que cada transacción te pida la confirmación de un pin de cuatro dígitos como una tarjeta de débito, si haces un envío en ese momento te pide que con firmes este código, si vas a donde un agente ahí mismo tienes que confirmar con el pin, lo mismo en los pagos de comerse. Cada transacción, incluso la consulta de saldo tienes que confirmar el pin y eso es personal como una tarjeta de débito y tú vas a una ATM y para retirar tienes que visitar esa contraseña. Es como Pucón para que si yo tuviera una tarjeta de débito y me fuera a un comercio y simetría en el documento de identidad hay que presentarlo, y comercios que no piden el documento, en el caso de la telefonía debe saber el "PIN" de la persona para hacer la transacción. Es parte de la seguridad, la otra seguridad, hay un monto máximo diario, en caso de que te quiten el teléfono o te anden paseando por los teléfonos, no sé cuántos el límite de Honduras y es el límite que te pudiera quitar. Eso es un tema. Lo otro es que si esta tecnología puede estar disponible para todos, mi respuesta es sí, mi recomendación a los bancos les digo es que no compren las plataformas, la plataforma no es la que va a ser el detonante, las plataformas son commodityes. Las operadoras tienen esas plataformas desarrolladasno en forma comercial, pero ya están desarrolladas y esta es la oferta de Tigo para hacer el procesamiento de transacciones iguales para los clientes de un banco cualquiera, y es lo que en el mundo ha tratado de hacer Visa y MAster Card. Entonces, la tecnología está, sólo es un tema de ponerse de acuerdo, pero no

es ahí donde está el éxito. Lo repito. Así que encantado de hacer negocios. ¿Alguna pregunta adicional? >> En el caso de El Salvador, existen otro operadores, no cuento a uno de ellos porque de pronto es otra tecnología diferente, pero hay cuatro con tecnología móvil. Los diferentes bancos y operadores ¿podrían hacer los acuerdos de interconexión para dar acceso a esos servicios? >>buena pregunta. Primero hay una solución agnóstica que es hacia donde vamos, no importa de quienes el teléfono y no importa en que van cueste, si es que tiene cuenta en banco, no se necesita tener acuerdos de conexión para servicios financieros, y eso se da porque existe la creencia de que para que Tigo pueda operar con usuarios de Movistar yo necesito ponerme de acuerdo con Movistar para que el usuario tenga el servicio y eso es así si nosotros pensamos de que la única manera es de este sistema USCB, porque si el cliente de Movistar tiene que tener un teléfono para operar pero me estoy adelantando en el tema de Paraguay, pero dado a lo que mencionó aquí mi colega como el tema de crecimiento de los smartphone, BlackBerry, Android, está haciendo que las cosas se vean unos años después, cuando todos los teléfonos sean smartphone, esto será a través de aplicaciones y no importar de quién es el usuario, si es Claro, Movistar, Tigo, Digicel, el usuario puede hacer uso de todos los servicios financieros en cualquier plataforma, por lo tanto, el usuario no tiene que pedir permiso

La misma tendencia de la tecnología va a hacer que las soluciones se han agnóstica es , no van a estar dependiendo de canales dedicados que son sólo de un operador específico. Eso en el caso de El Salvador como por ejemplo, acuerdos o negociaciones con el gobierno han sido fundamentales, no es que solamente ustedes lo ofrecen a los usuarios de Tigo, sería una competencia desleal de quienes no tengan sino el teléfono Claro. La clave de los servicios financieros va más allá de los usuarios de Tigo. Un negro, Colombia, donde poder ver que nuestra penetración es del 11 por ciento, nuestro reto no solamente son estos clientes de la telefonía, en los servicios financieros sino como damos una solución agnóstica en los servicios financieros. Esto no quiere decir que sea exclusivo para un operador. >> Muchas gracias. >> A continuación pasamos a un coffee break y regresamos a la sección número cuatro con el tema de perspectiva regional y global. Copyright © 201

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Autoridades de competencia en la banca móvil. Esta sesión es clara la diferencia entre economías con régimen de ley civil y ley común, así como otros aspectos regulatorios, la inter variabilidad, roaming, preregistro de tarjetas sin y acceso y servicio universal contabilidad y regulación de tarifas. 

Hacemos el llamado a Judith Mariscal, aquí está. Arturo Murillo. Janet Hernández. Arturo Ochoa. Y a María Lidia Solano. 

Para hablarnos de la política pública del gobierno y la introducción a los roles de las distintas entidades involucradas le damos la bienvenida a Judith Mariscal, de CIDE México. Experta de UIT. >> Muchas gracias, voy, ya en ella nos dio un panorama muy amplio, entonces voy a hablar un poco de los mismos temas desde una perspectiva algo diferente. Haber, iniciando, miren, yo tengo esto. ¿Qué es banca móvil? . Ya vimos diferentes modelos posibles, modelos de banca móvil, retomando un poco esto. Me falta un cuadro. 

Básicamente, si lo vemos desde una perspectiva muy general, esto es muy sencillo. Tenemos una red en donde entra dinero, y sal y dinero y esto, gracias a la tecnología de la información, gracias a las plataformas móviles puede ser muy sencillo. Sin embargo, para que esto pueda ocurrir... 

se necesita un ecosistema bastante complejo, en donde necesita haber una facilitación del gobierno para que esto ocurra, pero también necesita haber un sistema de alianzas y un sistema de actores bastante complejo. Entonces vemos que cuando lo abrimos por una parte tenemos estos actores, los operadores y bancos, lo que es importante son los corresponsales no bancarios, que entran a esta caja y adentro se puede entonces utilizar diferentes servicios financieros, créditos, pagos, lo que sale entonces ya se tiene el tiempo o la posibilidad de ahorro. Abajo, en esta parte de posibilidad de pagos pero la otra que es muy importante es cómo sale el efectivo. Muy bien. Un poco, retomando lo mismo que ya había visto Janet viviéndolo más resumido, la literatura desde que surge el modelo de empresa en Kenia, como caso de éxito, empezó a estudiar esto y empezó a decir cuáles son las condiciones para repetir el éxito de esto, ¿cómo reproducir el éxito de Kenia y donde a un año de estar operando tiene 7 millones de suscriptores? En esa época con un colega escribimos un artículo que se llamaba "el enigma del sistema de banca móvil" porque no encontramos la respuesta, Kenia fue un éxito y no vemos que esto volviera a ocurrir con este éxito en otros lugares. Empezamos a leer, las condiciones, que la misma empresa surge en Afganistán y fracasa y no tiene el mismo nivel de éxito, realmente es un estudio de caso que no sé cuál es la respuesta. En general, lo que necesitamos es que exista una infraestructura móvil, en el caso de Honduras ya nos platicaron que existe, claro que tiene que ser de mayor calidad cada vez más, pero aquí viene la oportunidad con el dividendo digital y la transición de televisión analógica digital. Esa parte del espectro es muy importante, que exista esa penetración, pero, además, paradójicamente, lo que se necesita es que no haya inclusión financiera, la gente pobre que ya tiene acceso a un celular no tiene acceso, como nos dijeron en la primera mesa. Entonces, esa es la propuesta de valor de este modelo. Y, claro, la regulación. La otra parte que es un poco más complicada es la parte de que pueda existir este modelo de negocios, se necesitan alianzas, posibilidades de servicios para ofrecer, donde entran varios agentes económicos. En términos generales, para definir lo que se necesita desde una perspectiva de política pública, lo que vemos aquí es la parte regulatoria y como nos lo mencionaba, esta parte es clave; es necesario que esta regulación sea integral en el sector financiero, en el de telecomunicaciones y en otros. Por ejemplo, algo que se mencionó es central, como una participación activa del Estado es transferir, dar los recursos a los beneficiarios de los programas de combate a la pobreza utilizando la banca móvil. Después es la parte de protección al consumidor y, por supuesto que tiene que ver un mercado competitivo y en competencia en telecomunicaciones y financiero. 

Estos son los pilares en términos de liderazgo de gobierno y al final presentó un caso específico en México, y algo muy importante que no se ha mencionado, pero que digamos es condición necesaria para que ocurra, si no existe la capacitación en herramientas financieras y capacitación en la teoría de la base de la pirámide es tampoco juega. La gran ventaja hoy es que la gente en la base de la pirámide ya tiene alfabetización digital en el uso de celular, falta ahora la capacitación en herramientas tecnológicas. Bueno, por supuesto, la parte de disponibilidad de diferentes plataformas. La primera función es, de alguna forma, dejar de estorbar. Dejar las condiciones para que esto ocurra, disminuir todas las barreras para que pudiera darse este modelo de negocio. Uno muy importante es el concepto de corresponsales no bancarios, entonces aquí, lo que vemos también es que esto es un huevo de gallina, se necesita escala en diferentes puntos en un territorio y es necesario que exista la demanda de servicios móviles y poder ir a estas diferentes tiendas que son corresponsales no bancarios y también se necesita que exista esa gran difusión de agentes a lo largo del territorio. Por supuesto, es importante reducir todas las barreras de entrada y me parece que vamos a hablar mañana más sobre el tema de seguridad. En el sector de telecomunicaciones se necesitan cuestiones técnicas, que son más o menos sencillas, digamos,, como dijimos, es decir, en términos de infraestructura. El último también es importante, aún no existe en algunos países de América Latina, la posibilidad de interoperabilidad entre bancos y operadores. Me parece que esta es la misma gráfica, es que se acaba de sacar este estudio. Sin embargo, aquí vemos que quienes están siendo exitosos son África y Asia. América Latina está rezagada en todo esto, ya no voy a preguntar por qué, puede haber diferentes motivos, pero no solamente tienen más cuentas actualmente abiertas, sino que llevan en esto mucho más tiempo que nosotros, ya existe cierta madurez en ese mercado, , aquí son algunos datos también de este estudio. En Latinoamérica son, en promedio, 17 meses y todavía no se hace un gran uso de las remesas internacionales ni de seguros, éstos son los tipos de servicios que han ocurrido en América Latina, pagos móviles, de los más altos, aún los otros dos están iniciando. Les explico el caso que conozco, el caso de México, que recientemente ha avanzado, es el tema de la banca móvil que no estaba en la agenda pública de discusión, no era un tema y apenas, ahora, está empezando a ser. En México ya existen las condiciones regulatorias necesarias, desde hace un par de años, entró en la Comisión nacional bancaria y disminuyeron todas las barreras de entrada en términos regulatorios, para abrir una cuenta de banco. Se crearon figuras asociadas a números celulares y de forma importante, se creó la figura de corresponsal no bancario, esa es, realmente, una de las

condiciones iniciales para que este modelo pueda volar, iniciar. También tenemos la organización de los mecanismos de pago. Además de eso, entre 2009 y 2011, en la administración se creó una comisión intersecretarial para coordinar la política de inclusión financiera; ojalá podamos hablar de eso. Más adelante, pero además de la función del gobierno en disminuir las barreras de entrada y posibilitar la entrada de agentes de banca móvil, para ello es crucial tener una reingeniería institucional, una coordinación de políticas. No solamente en términos de coordinar los esfuerzos del sector telecomunicaciones y sector financiero, sino de crear este nuevo gente, hablábamos que era un ente convergente porque se necesita también coordinar diversas políticas públicas y se necesita tener una visión de gobierno institucional a través de esto. En México, apenas estamos empezando en esto. Otra parte importante, en el caso de Pakistán, en México ya se está dando que es la Tesorería de la Federación en donde se hacen todos los pagos de gobierno a través de transferencias electrónicas. Algunos de los actores centrales en el caso mexicano, por supuesto, quienes hicieron posibles los cambios en la ley, que fueron la Comisión nacional bancaria del banco de México y hacienda, también empiezan, ver modelos incipientes de banca móvil y hay una agencia en México, que es parte de la Secretaría de telecomunicaciones, transportes y se habilitó como corresponsalía. Básicamente tiene poco que hacer, ofrecer telégrafos y ahora está cambiando de mercado y se está yendo a crear conexión y en términos celulares, hacer posible que exista la infraestructura celular y aprovechar ese camino para la inclusión financiera. Una parte muy importante en esto, hay una fundación, Banamex, que hace muchos esfuerzos de educación financiera en la base de la pirámide. Aquí esta institución tiene distribución en todo el país y en este contexto, lo que se vio es el inicio de tres modelos de negocio, tres empresas que entraron a dar algo importante, cuando hablamos de tipos de banca móvil, seguramente ustedes ya lo saben, tenemos el tipo que se llama agregado, se traduce aquí que simplemente es dar banca móvil a quienes tienen cuenta bancaria y el otro es el que transforma y ese es el que nos preocupa y está en términos de política pública, cómo dar un plus en el mercado financiero a los excluidos. Entonces, son tres que iniciaron apenas el año pasado, vamos a escuchar más tarde algo sobre esto, el último es el que menos ha avanzado en términos de suscriptores. En fin, es un primer inicio, ahora es muy temprano para saber qué va a pasar. En términos generales en México se tiene una de las tasas más altas, pero lo importante es ver qué significa esto en la base de la pirámide. Básicamente, como podemos ver en la gráfica, en la segunda, no se ve muy bien, disculpen. 

Cuando lo vemos en términos de ingresos, claramente vemos que la población con mayores ingresos utiliza más la banca móvil, también en pagos de servicio, pero también en la base de la pirámide estamos empezando a ver cierto uso de remesas y pagos también. Digamos, aún no podemos decir, que el caso de México es un caso que inicia. Este otro tema sería bueno discutir en la mesa, no queremos a partir de empresa en Kenia, que por supuesto hoy vemos como se ha difundido en Asia, en África, y Filipinas e incluso Brasil. Lo que a mí me parece es que el modelo de banca móvil necesita un impulso más fuerte desde el gobierno, este caso es interesante porque es un proyecto piloto pues se dio en Oaxaca en un municipio de casi 2000 habitantes, un pueblo pequeño. Quien está haciendo esto es la agencia de telégrafos que reunió a diversos actores, invitó a la banca privada a participar, la gente del Banco Mundial para evaluar y diferentes actores, lo que hicieron aquí se ve un poco de cómo es el potencial en la base de la pirámide, hay una parte urbana que lo va a tener y hay una parte del sector rural en donde difícilmente va a llegar la banca en general, la banca móvil o incluso la conexión celular, entonces aquí, es en ese rubro en donde no hay servicios en donde se plantea entrar para cubrir la brecha financiera y digital. Estos son, brevemente, algunos de los resultados que son, en general optimistas, se está empezando a ahorrar. Las personas han adoptado también sistemas de pago, en los cuales el valor agregado prima. En primer lugar está en posibilidad de coordinación, algunas instituciones no hubiera llegado si no hubiera sido coordinados por el gobierno, el papel de orientar y de integrarse en términos de gastos de fondos federales, el gasto fue la conexión satelital. Entonces, un poco lo que se ve es que si hemos avanzado en el mundo, hoy vemos diferentes plataformas de modelos de negocios, sin embargo va en tiempos muy lentos, entonces si queremos lograr utilizar la tecnología móvil como herramienta para catalizar la inclusión digital me parece que debemos buscar diseños de política pública más innovadores. Sigue siendo un tema complicado, se necesita este sistema tan complejo y además el tema de la escalabilidad y además ofrecer diferentes servicios. Entonces, concluyendo, cuál es el papel de la política pública, en primer lugar facilitar la entrada y en las zonas en donde sea más difícil la entrada y tener una política más proactiva y tratar de integrar los diferentes actores, tanto privados como sociales de las localidades más remotas. Gracias. >> Continuando con esta segunda sesión llamamos a Arturo Murillo, de la Comisión nacional de banca de México, experto de la UIT. Un aplauso, por favor. >> Buenos días a todos.. Yo quisiera platicar muy brevemente sobre lo que hicimos en México en

materia de regulación, el reto que tuvimos que enfrentar nosotros para poder hacer, apoyar en esto. Nuestro modelo está basado en bancos, por lo tantotiene que haber cuentas bancarias. El primer punto fue que tuvimos que incentivar a que las personas convirtieran su dinero en efectivo, de efectivo a electrónico, hacer que las cuentas se abrieran de manera más fácil, que los medios electrónicos fueran seguros y apoyar en el tema del cash in y cash out. En cuanto dinero electrónico lo que hicimos fue apoyar a los bancos de nicho,de manera que se pudieran abrir empresas de emisión de dinero electrónico, también lo que hemos trabajado es que los subsidios gubernamentales vienen en forma electrónica, ya que es un modelo basado en bancos, los clientes tienen que abrir sus cuentas y lo que hicimos fue que las cuentas se pudieran abrir de manera remota. Hoy, en México pueden abrir una cuenta por teléfono, sólo con cuatro datos es posible abrir una cuenta, en el caso de la seguridad de medios electrónicos lo que hicimos fue orientar los controles de banca electrónica al tipo de operaciones, esto es orientar la regulación a los riesgos. En el . De los comisionistas bancarios desarrollamos la regulación para que a la fecha pudiéramos tener más de 800 comisionistas con 16,000 puntos de atención a clientes que tenemos actualmente. Un tema importante es que un ecosistema de pagos móviles no puede vivir subsidiado permanentemente, tiene que ser comercialmente sustentable, por eso las empresas que entran a estos modelos tienen que ver la utilidad en su operación. Entonces, todos estos puntos están orientados a que el ecosistema se mantenga por sí mismo. Derivado de estos cuatro componentes del ecosistema, hicimos básicamente cuatro grandes reformas, los corresponsales bancarios, la apertura de cuentas con experiencia y significado. La apertura de bancos de nichos y participantes de dinero electrónico. Y modificaciones de nuestra regulación en medios electrónicos. En la parte de bancos de nicho, lo que hicimos fue, dado que es un modelo basado en bancos, tenemos que tener una institución financiera que soporta las operaciones. Lo que se hizo fue, con la Secretaría de hacienda, disminuir los requerimientos de capital necesarios para abrir una institución bancaria, de manera que en este año se abrirá el primer banco en México, emisor de medios electrónicos, de dinero electrónico, se llama paga todo, con una inversión de 5 millones de dólares. Este banco de nicho se va a dedicar únicamente a emitir dinero electrónico para ser usado en temas como pago móvil. Adicionalmente, también las cooperativas y las sociedades financieras populares pueden emitir este tipo de productos, se modificaron algunas reglas

en cuanto a la conformación de las cooperativas, que les permiten tener los controles necesarios para equipararse a los bancos. Para proporcionar la seguridad que requieren los medios, las disposiciones cubren cuatro conceptos, uno tiene que ver con la forma en que el cliente contratar los servicios y otro. Tiene que ver con la seguridad de la información y otro con la forma de operación, en algunos medios electrónicos se requieren dos factores de Autenticación y lo que se hizo fue, en los productos de bajo riesgo establecer menos controles en el uso de los medios para facilitar el producto. Por último, monitoreo constante de las instituciones en este tipo de productos. Nuestra regulación en la parte de seguridad de medios electrónicos se resume en esta gráfica, lo que intentamos fue que a menor riesgo pidiéramos menos controles, que la regulación no fuera una camisa de fuerza para esos productos. De esta manera, tenemos que se pueden hacer pagos de 70 unidades UDIS, hablamos de 25 dólares. Las operaciones menores de 25 dólares se pueden realizar sin utilizar medios de control, eso está pensado en modelos que se puedan utilizar en transporte público, compra de bienes o servicios de bajo costo y un umbral mayor lo tenemos alrededor de 100 dólares, que lo denominamos pago móvil. Hicimos una legislación entre el producto pago móvil y banca móvil. Pago móvil lo definimos como aquellos productos orientados a las personas Novak erizadas, pueden abrir una cuenta fácil y hacer operaciones con pocos controles. Esta baja en los controles hace que los productos se hagan baratos para los que les ofrecen y de esa manera llegar a la población en general. En cambio banca móvil, consideramos .. 

Este cuadro resume que a mayor riesgo tenemosmayor control. Ejemplificó con la diferencia, de hecho en la regulación están los conceptos de pago móvil y banca móvil. Si el teléfono está asociado al usuario, el dispositivo móvil, lo consideramos que es una banca por Internet porque yo le puedo prestar mi teléfono a una persona y en sede aún portal web especial y ópera como si estuviera en su computadora. Cuando el dispositivo sea social usuario puede que esté dentro de pago móvil o banca móvil, la diferencia es que en la banca móvil se hacen controles como cifrado de datos, Autenticación y establecer límites de operaciones. Si se dan esas condiciones se siente puede operar con el total de su patrimonio a través del teléfono celular, equivalente a nueve banca móvil, si no se tienen esos controles, si el mensaje de texto se envía sin cifra, estaríamos hablando de pago móvil, en cuyo caso la regulación establece límites de montos que pueden operar por allí. Hay unas diferencias en cuanto a la definición de pago móvil y banca móvil. Realmente no quisimos hacer referencia a ninguna tecnología en particular,

sino simplemente el concepto de cifrado de datos o protección de información. Por ejemplo, ambos pueden utilizar mensajes de texto, pero banca móvil, si se usan mensajes de textos de venir con información cifrada. Ambos pueden utilizar el canal. En el caso de banca móvil se requiere que la aplicación pida las claves de usuario y en ambos casos el dispositivo está asociado al cliente y en el caso de pago móvil únicamente se permite una cuenta asociada al servicio. Es el equivalente a un correo electrónico. Como se ha comentado y se seguirá comentando, hay unas fortalezas en cuanto al uso de dispositivos móviles con respecto a otras plataformas. No se alcanza a leer, pero un dispositivo móvil, por lo general, es un activo valioso, el usuario lo protege, sin embargo, es que se ha móvil tiene la desventaja que puede ser utilizado por otra persona. En el tema de las plataformas, los sistemas operativos aún no son tan vulnerables a las de otras plataformas otros dispositivos, sin embargo, eso mismo ocasiona que tampoco haya software antivirus disponible. En cuanto a redes de comunicación móvil la fortaleza sería que aún existen ataques a las redes de comunicación como tales y para implementar un ataque se necesitaría una infraestructura muy costosa. Una debilidad es que por su misma naturaleza, la red está disponible para todo mundo. En el tema de afrontar la apertura de cuentas, lo que hizo el gobierno en México fue definir cuatro niveles de expediente,, de acuerdo al riesgo en el tipo de operaciones que se van a realizar. Se definieron niveles de cuentas, el nivel uno está constituido por las tarjetas de prepago, cuentas anónimas y aunque son cuentas bancarias el banco no tiene datos de quién es el usuario. Las cuentas nivel dos, el equivalente a cuentas móviles, se pueden apertura por Internet y únicamente se requieren pocos datos. Cuando se apertura de forma remota la institución que abre la cuenta tiene que confirmar que esa persona tiene naturaleza jurídica, comparado con las bases de datos de registro de población. Las primeras que se apertura sólo con una identificación y son usadas para nómina o de apoyo. Las cuentas de siguiente nivel son las que generalmente se abren en las situaciones. Para cualquier tipo de apertura de cuenta la regulación permite utilizarlas en diversos canales y con ciertos controles. En las cuentas de primer nivel. Había una preocupación por las personas que hacen lavado de dinero por eso esas cuentas no se pueden utilizar en dispositivos electrónicos para hacer transferencias de fondos desde allí para no permitir la concentración de fondos. Me fui hasta el final. 

Si me apoyan. 

Gracias. 

Las cuentas nivel dos, se pueden usar en teléfonos celulares se pueden emitir pagos en medios electrónicos, pero no se permite que tengan asociadas operaciones mayores a 1500 UDIS, o 250 dólares por operación. Las cuentas nivel tres permiten ya hacer operaciones por medio de banca por Internet y por el teléfono celular, y éstas están dirigidas hacia los programas de apoyo gubernamental, un tema importante el que el dinero NASCAR electrónico, porque es la única forma en que vemos que ese círculo virtuoso puede iniciar. En resumen, el ecosistema de pagos requiere empezar por algún lado, si no empezamos por poner todos los componentes necesarios es difícil que el programa, que los productos funcionen. Muchas gracias. 

>> Muy bien, continuando con los temas sobre aspectos financieros le damos la bienvenidaa Francisco Daniel Zepeda, un aplauso, por favor. >> Muy buenos días a todos,, invitados especiales, nacionales e internacionales, es un honor representar la junta nacional de bancos y seguros en este foro. Hoy me toca hacer una presentación relacionada con los conceptos regulatorios graves, aspectos financieros y lo que estamos llevando a cabo en Honduras. La presentación la vamos a tener compuesta de siguientes temas. Estadísticas de inclusión financiera en Latinoamérica, incentivos para la inclusión, rol de los participantes en el esquema de inclusión financiera y en el sector de comunicaciones, proyectos de regulaciones de la Comisión nacional de y para finalizar con los comentarios e inquietudes y preguntas. Para el tema de estadísticas de inclusión presenta el siguiente cuadro podemos observar un estudio del Banco Mundial en 2012 donde se presentan algunasestadísticas relacionadas con inclusión financiera y, por ejemplo en el caso de Honduras no podemos observar que de acuerdo a ese estudio, personas arriba de 15 años o más tienen una cuenta bancaria en una institución financiera formal, sea éste institución bancaria, financiera, cooperativa o de las legalmente autorizadas a captar dinero. Podemos ver que el promedio de Honduras es inferior al promedio latinoamericano, siendo costa rica del país más alto con 50. Para todos los países mostrados, si vemos en los demás atributos que se muestran en el cuadro, el género femenino tiene menos inclusión financiera que el masculino y en la mayoría de casos la diferencia es de 10 por ciento. 

Si yo salvamos el tributo para criterio de lo rural y urbano vemos que hay menos inclusión en las zonas con diferencias significativas. Eso no lleva a concluir varias cosas. En alturas hay menos inclusión que Latinoamérica y las mujeres tienen menos inclusión de los hombres y entre más alejadas de la urbe menos inclusión. Si mostráramos otros atributos del estudio encontraríamos que hay menos inclusión de acuerdo al nivel de ingreso y de acuerdo al nivel de educación. Todo esto nos dice que los sectores más pobres de la población están fuera de la bancarización y de otros procesos que también conocemos. Tenemos datos estadísticos que maneja el regulador de telecomunicaciones en Honduras y a diciembre de 2012 -1 densidad telefónica móvil que supera el 85 por ciento, en años anteriores fue mayor pero por las depuraciones recientes ha bajado el indicador levemente. Esto nos dice que hay casi igual número de celulares como población en el país y no necesariamente vista bis un teléfono por persona, la empleada doméstica que en muchas casas nuestras no tiene cuenta bancaria pero si tiene dos celulares. Al comparar ambos cuadros estadísticos, el inclusión con el de densidad podemos concluir que hay más celulares en circulación de cuentas bancarias y este mismo fenómeno puede ser utilizado para promover la inclusión financiera, en eso coincidimos todos los presentes. ¿Por qué es necesario el hacer inclusión financiera? Hay tenemos esa inquietud, ¿será un negocio atractivo para las instituciones financieras y operadores móviles? Si analizamos detenidamente esas inquietudes llegaríamos a la conclusión que de inicio inclusión financiera en cuanto a costos es difícil, los costos fijos que hay que llevar acabo para realizar una inclusión como de los tradicionales de negocio implica inversiones significativas. En los casos que tenemos, desde el punto de vista de tecnología móvil, esos costos se pueden reducir significativamente. 

La mayor parte de su vida se ha dedicado a la venta de diferentes artículos, desde los últimos tres se dedica a vender franela , lo que significaba eso nos dimos cuenta que se refería a los cobros que algunos hacen en los mantenimientos de saldos mínimos. Este es uno de los grandes paradigmas en inclusión financiera para abrir cuentas, hay que reconsiderar los modelos tradicionales de negocio que se han autorizado para los que estamos incluidos y es una obligación moral en la inclusión financiera. De lo contrario muchas personas serán excluidos de otros procesos de desarrollo y no sólo de la bancarización, la inclusión es una obligación moral en el país y requiere de modelos de negocios diferentes y definición clara de roles para todos los involucrados. Esto nos lleva a la siguiente sección de la presentación en donde hablamos de los participantes, destacamos representantes específicos, los usuarios y los que

tienen que utilizar directamente los servicios, los reguladores financieros y de telecomunicaciones que tiene que establecer las reglas claras para los involucrados y las empresas que ofrecen los servicios... 

Y también asegurar de que ellos puedan tener un sitio en donde puedan denunciar o establecer una convulsión cuando se sientan con la necesidad de establecer reclamos. Es algo interesante para el proceso y creo que lo mencionaron en las presentaciones previas, que al final la inclusión requiere confiar en el dinero que se está manejando, si yo ni flores no confía y tiene la sensación de que en el banco le van a manejar el dinero bien, especialmente cuando hablamos de banca móvil. Luego venimos los reguladores y en primera instancia el regulador financiero, hay un rol bien claro y es el de emitir regulaciones que garanticen la transparencia y la efectividad, debe haber un mecanismo claro del seguimiento de los reclamos. Actualmente ya existen instancias específicas para los usuarios financieros donde pueden interponer reclamos. Los operadores móviles deberán conocer cómo funciona este esquema y aplicar disposiciones contenidas. Ante todo, el usuario deberá tener claro la entidad que esté causando el perjuicio y no se permitirá que entre la entidad financiera y el operador móvil se responsabilicen mutuamente por los posibles perjuicios causados. En segundo lugar, existen disposiciones relacionadas a la gestión de riesgo operativo que tendrán que ser extendidas de una manera adaptada a los operadores móviles, para que al igual que las instituciones financieras, las móviles gestionen sus riesgos operacionales, de tal forma que el usuario no vaya a sufrir a través de las eventualidades que sucedan en los Resimetales servicio. Otro punto fundamental, los operadores móviles, deben implementar una gestión y financiamento contra el terrorismo que garantice el complemento de leyes y reglamentos vigentes en la materia. Así como las mejores prácticas institucionales que están emitidas al respecto. Implementación de prevención de lavado de activos es un elemento que requiere robustecer la ejecución, los operadores tendrán responsabilidad en la identificación de clientes, monitoreo transacción, seguimientos específicos a casos, reportaje de transacciones y de vidaoperación. También corresponde regulador establecer los servicios que podrán ofrecer a través de medios electrónicos, incluyendo telefonía móvil. Relacionado con lo anterior, el regulador financiero estar permanentemente vigilante que los operadores tengan una gestión de riesgo funcionando correctamente. Esto implicará para los operadores montar si otra infraestructura de reportería y atención a los supervisores. También requiere una cultura organizacional de estas entidades, los

funcionarios de las operadoras móviles deberán tener cierta cultura de cumplimiento y gestión. También le correspondía al regulador financiero establecer si los operadores de telecomunicaciones ofrecerás estos tipos de servicios. Por ejemplo, para servicios de manejo de billeteras electrónicas y de pagos electrónicos. Algunos servicios serán manejados en conjunto con instituciones financieras, quienes son las únicas que por ley pueden abrir cuentas de ahorro a clientes. En caso de licencias específicas corresponde establecer los mínimos a cumplir para dichas autorizaciones. Normalmente los requisitos van alineados con capitales mínimos, estructura legales robustas, y otras cosas. El regulador financiero establecerá cuáles regulaciones existentes serán aplicables para los operadores móviles, normas de transparencia, riesgos, contabilización de transacciones a través de normas internacionales, entre otros. Éstas regulaciones serían adaptadas a la naturaleza de la telefonía móvil, el manejo de transacciones era a partir de la normativa y el dinero electrónico será incorporado a las regulaciones, se mencionaron casos específicos de ciertos operadores móviles en donde se ponen de acuerdo para manejar los niveles y para sustentar la liquidez del dinero de los clientes manejados por ellos. Un elemento fundamental para la regulación financiera es el suavizamiento de los requisitos que se han pedido bajo modelo tradicional es de apertura de cuenta, de modo que esto mantenga el cumplimiento de objetivos de la identificación para los clientes. El hecho de suavizar los requerimientos no significa que se deba perder robustecen la gestión de prevención en lavado de activos y el regulador financiero tiene bien claro y definido las sanciones y los incumplimientos en las sanciones vigentes. En el caso de los reguladores de telecomunicaciones, su rol. También es bien interesante. Deberá asegurar que el ofrecimiento técnico se dé bajo estándares internacionales, procurando el acceso universal, significa que una entidad móvil deberá publicar sus de France acuerdos de conexión para que los clientes puedan realizar sus transacciones. Para garantizar la seguridad se requerirá una estructura para verificar que las transacciones se realizan en tiempo real sino con la seguridad de que han llegado al destinatario correcto. Todas las transacciones a través de estos medios móviles deberá ser reportada y que no quede la sensación de que la transacción se perdió en la nube. Otro rol importante es el establecimiento de cargos de acceso y tarifas en caso de las interconexiones entre operadores y verificar si las transacciones transacciones tendrán diferentes procesos en los diferentes usuarios de telefonía móvil, hablamos de inclusión financiera en donde los usuarios deben

tener la menor cantidad de costos posibles para garantizar que no haya problemas de acceso y los cargos de los servicios que se hacen uso. Con relación al rol de las instituciones financieras, la primera responsabilidad es ofrecer servicios de manera transparente, de tal forma que los clientes tengan bien claro cuáles son los requisitos, condiciones de uso y costos asociados al uso del sistema. El cliente debe estar bien informado que la inducción respecto al producto que va a tener, tendrá que haber políticas en pro de cimientos justos para la gestión de riesgos operacionales. Eso es referente a los los procesos y transacciones, la custodia y riesgo de la información. Afortunadamente la mayoría de bancos ya tienen procesos robustos para estas actividades en el modelo tradicional de negocios, cuando se involucra una entidad tercera, como el operador móvil, donde posiblemente se generen cuantiosas transacciones, esto implicará un elemento superior de robustez. También hay otros involucrados como los portadores de datos en medio del flujo de transacciones y que tendrán que saber soportar el volumen de transacciones de ese tipo. Una realidad fundamental de las instituciones financieras y los operadores móviles es que cada centavo que se maneja tiene que ser correspondido en el sistema financiero y puede ser de varias formas, todavía hay que definirlo. Éste mecanismo tiene que hacerse en conjunto con los involucrados para asegurar que . No se genere dinero ficticio en la economía. En cuanto los operadores de telecomunicaciones deben establecer bases de datos que permitan rastrear las transacciones, no ofrecer servicios y no hay forma de cómo rastrear las transacciones en cada elemento de la infraestructura que se tiene para este nuevo tipo de negocios. Esto conlleva que los niveles de los diferentes servicios serán iguales o superiores a los estándares internacionales. Las transacciones deben completar en tipo real, responde los móviles jugar su papel con el tema del dinero electrónico y asegurar que este dinero este soportado por dinero real en el sistema. Los clientes deben saber que el dinero está correspondido en algún lugar dentro una institución legalmente autorizada para captar dinero.. Existe la autoridad competente en materia de manejo de estructuras económicas de competenciay protección al consumidor y evitar prácticas de monopolio en el mercado. Deben asegurar que hay un terreno equilibrado entre los intereses económicos y que no haya abusos, acuerdos de precios desleales. También se involucran actividades que sirven como infraestructura para medios de pago donde tanto las entidades y nacidas como los móviles tendrán que coordinar. Desde la perspectiva regulatoria financiera tenemos actualmente, no excluye que vengan otros proyectos en camino, los que están en alguna etapa diferente

de socialización, los que mencionó a continuación, las normas para la autorización y funcionamiento de agentes, la norma para apertura, manejo y cierre de cuentas y las normas sobre servicios financieros ofrecidos a través de medios electrónicos. En el caso de las normas para agentes corresponsales, vemos una figura que se llama el agente corresponsal. La facultad para que las instituciones para trabajar con personas naturales o jurídicas y ofrecer algunos servicios financieros a través de ellos. A través de las pequeñas tiendas, los comedores, se pueden realizar transacciones, depósitos y retiros constituidos en la destitución, pago de préstamos y tarjetas de crédito, envío de transferencias, pago de remesas, servicios públicos, consultas de saldo y otras. El proyecto tenía como objetivo que las instituciones financieras para tener un alcance mayor de manera indirecta, los actualmente no incluidos podrán hacer transacciones básicas financieras desde sus terceros. Se considera quienes no pueden ser agentes corresponsales, los deudores morosos, los condenados por ilícitos, que no tengan infraestructura básica para ofrecer los servicios y tienen estén legalizados, entre otros. Se deja claro que la institución siempre será la entidad responsable ante el cliente, lo que no se puede argumentar es que la agente corresponsal hable de las inconveniencias de los usuarios en el ofrecimiento de servicio. Se presentan estas prohibiciones a los agentes corresponsales para que cuando haya fallas ceder su contratación y cobrar tarifas asimismos, presta servicios financieros en cuenta propia, entre otros. Las instituciones financieras están obligadas a implementar políticas para este modelo de negocios, capacitar a los agentes corresponsales en aquellos aspectos relevantes de gestión como lavado de activos y atención y verificación de riesgos. Verificar que los agentes corresponsales tengan los índices de seguridad apropiados, monitorear las obligaciones de los agentes, registrar en tiempo real las transacciones y operaciones realizadas, entre otras. Se aclaró que en cuanto a prevención del lavado de equipos y financiamiento de la institución será responsable para las actuaciones del agente corresponsal sin eximir su responsabilidad. >> Tenemos también las normas para apertura, manejo de cuentas y cierre de cuentas básicas de ahorro, donde se está permitiendo por primera vez la suavidad de los cobros en las transacciones, teniendo en cuenta a los que en su capacidad no podrían acceder. Hay que tener en cuenta las cuentas básicas, la apertura en donde vamos a estar viviendo que la persona sea plenamente identificada y que la identificación se ha validado. Habrá ciertas exhibiciones de uso en el tema del nivel de transacción que se podrá llevar a cabo y, obviamente tendrá que tener un plan elaborado con la institución financiera para reconocer intereses y una forma rápida de cerrar el contrato bancario. 

La responsabilidad en materia de lavado de activos será por parte de la institución financiera. Tenemos, en menor nivel de desarrollo, lo estamos trabajando ahora, la norma producto de lo que estamos en ese foro y tener que incorporar bastantes ideas, tenemos la norma de servicios financieros a través de medios electrónicos y en esto estamos estableciendo cuáles son los canales electrónicos y cómo se deben contratar y prestar servicios electrónicos y cuáles serán los límites por medios electrónicos, incluyendo la banca móvil y otros medios, cómo ver las medidas preventivas y de seguridad que las licitaciones deben tener para comprometerse bajo esta modalidad, un tema muy importante que hemos destacado desde la primera información. El tema de seguridad de información y uso de servicios de terceros que también están allí. Habrán obligaciones específicas, algo importante, cómo a través de los correos electrónicos como se podrá identificar o buscar, generar una doble auténtica Sion, es un elemento que está incorporado y el uso de contraseñas para proteger las transacciones. Una forma en tiempo real para confirmar las transacciones de los clientes llevan a cabo. Un monitoreo preventivo que las instituciones deben llevar acabo en las diferentes transacciones. Y también reportar casos de cuando se extravié el aparato en donde se están llevando a cabo las transacciones, todo para frenar fraudes. Concluye la presentación con los regulatorios que hemos visto, el primer reto que tenemos es definir claramente las fronteras de acción para ambos y es algo que tendremos que hacerlo juntos. Hablábamos en la mañana que la Comisión de bancos siempre ha trabajado de la mano con el Banco Central y ahora nos tocará trabajar también con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, gente de regulaciones para diferentes modelos y viene como una inquietud y al final vimos que hay formas de cómo llevar a cabo esos servicios, requerirán tal vez regulaciones específicas para cada modelo o modalidad. En billón regulatoria que cuando estemos haciendo esto estamos sacando las cosas en paralelo para evitar contradicciones y para evitar tropiezos con los operadores y al final desarrollar las competencias tanto nosotros como los operadores tenemos que aprender de telecomunicaciones y el regulador debe aprender bastante de banca y seguros, el ente supervisor también. Muchas gracias. 

>> Como siempre pasa, mi presentación toca con temas que ya se han presentado, pero vamos a ver si puedo dar unas perspectivas diferentes. Como mencionó la idea es un tema regulatorio de los aspectos de Telecomunicaciones que se presentan con el tema de banca móvil. Perdon, no sé. >> Bueno, en términos de los temas regulatorios que están planteados vemos

que hay una variedad de diferentes temas y muchos se han hablado hoy día, primero tratamos con una situación en cuál tenemos convergencia de dos sectores que previamente no tenían nada que ver uno con el sector financiero y el sector móvil. Pero hoy en día con la convergencia tenemos una situación diferente en cuál para facilitar banca móvil se necesita la participación de las dos entidades. Claramente tenemos que mirar los régimenes jurídicos y fueron diseñados para un ambiente donde el dispositivo móvil se podía usar para servicios bancarios de tal forma que muchos países se han visto como se ha hablado muchos régimes jurídicos que han tenido que ser cambiado y la introducción y presentación de poder usar tercer parte de servicios bancarios. Tenemos también el tema de registro y de la identificación del cliente, otro tema que es dependiendo del país puede que caiga bajo la responsabilidad del regulador de Telecomunicaciones o mas bien bajo otra esquema y es el tema del consumidor, en Estados Unidos por ejemplo temas que van regulando por Telecomunicaciones pero otra entidad que trata con tema de protección de consumidor o también el que haya diferentes aspectos que caen bajo diferentes reguladores. También tenemos el tema de cumplimiento y también depende como mencionaron previamente quien ese la persona responsable y depende muchas veces del modelo que se usa. En quien es que tiene la acción directamente con el cliente, en términos de precisos bajo esto son algunos no todos posiblemente tenemos el tema de interporalidad. Se habló esta mañana de que se está haciendo la transsición de portabilidad numerica móvil y el consumidor lleve sa número al operador que tenga el servicio de banca móvil que él quiera. También tenemos el término de precios, cómo se lleva el tema, si necesita ser regulado, generalmente el operador de Telecomunicaciones habla de regulacos de precios, claramente depende de cuál es el modelo que esté usando, en términos de Telecomunicaciones tenemos el tema de separación de contabilidad, tradicionalmente tenemos un operador mvil que ofrece diferentes servicios, voz, datos, y banca móvil. En algunos casos hay la preocupación de subsidios cruzados y en algunas instancias se han tenido que involucrar, en términos que si el operador móvil se desarrolla es un tema para mirar, no necesariamente se debe haer pero si es un tema. Se ha mencionado claramente como hablamos de Banca móvil, estamos ante diferentes reguladores, todos tienen diferente responsabilidad, regulador de Tics a la mesa, primero tener experiencia técnica que claramente ellos son o han visto los desarrollos, saben, trabajan redes y pueden darles conocimiento a los otros reguladores de este tema. También la posibilidad de fiabilidad de la infraestructura y de las operaciones en autoríminos de comisión y saber los elementos de la redes de Telecomunicaciones que claramente como he indicado tiene un rol importante de ofrecer. En términos de regulador financiero, trae la experiencia del sector financiero y en término de seguridad, otra autoriidad que dependiendo del país es la autoriidad de competencia, ya con los que el servicio se desarrolla puede ver que tenemos ciertos en términos de prácticas. También hemos visto, hay

diferentes modelos para ofrecer el servicio de Banca móvil. Muchas veces incluyen algún tipo de arreglo entre el operador bancario, perdón, entre la entidad bancaria y el operador móvil. Puede ser que ya es un rol en término de fusión. También en ciertas circunstancias la autoridad de competencia tiene rentabilidad de la protección del consumidor. En términos de facilitando la banca móvil, ¿Cuál es Papel de regulador de Tics? Separado en términos de responsabilidad directa e indirecta. En término de directa creo que el regulador es presionar para la introducción, mencioné la presentación de no sobreregular, términos del conocimiento técnico y no se puede esperar que los reguladores tengan el conocimiento necesario para saber todo lo que tiene que ver con operaciones a móviles. También hace que se den las medidas necesidades para la protección. En términos de esto, bueno sabemos que muchos países hay una penetración móvil pero hay un porcentaje que no tiene acceso a servicios móviles, en Honduras está el 85 por ciento, también vemos la situación que un usuario tenga teléfono posiblemente no lo esté usando y hay una variedad por las que no le esté usando, solo lo usa para recibir llamadas de tal manera que son políticas que el operador o regulador, más bien el regulador de las Tics, desarrollar para aumentar la penetración y aumentar el uso móvil. También el tema de fomentar en ciertos mercados, voy a hablar de uno o dos ejemplos, se está viendo problemas, en la región que se ofrece banca móvil las mismas preocupación de ir de una plataforma a otra. Como mencioné otro aspecto es permitir la portabilidad numerica móvil, si vemos gran avance en este tema, quedan algunos países pendientes que no han implementado esta política de Telecomunicaciones. Otro es cómo mejorar la cobertura universal, el acceso universal. Tenemos en muchos países la política universal pero en muchos países los operadores tienen que contribuir a un fondo que no están siendo de manera efectiva y el regulador de los Tics debe mejorar el programa de obtener un servicio o más cobertura universal. También es un tema de que claramente los operadores tienen mas espectro, y por qué razón. Servicios mas avanzados de 3G y 4G que requierene mas capacidad y datos y se necesita más espectro, recientemente Colombia por ejemplo tuvo subasta para 4G y es un tema importante en desarrollo de servicios de banca móvil más avanzado. También cómo facilitar la competencia del sector y cuál política debe der el regulador para avanzar. Para mencionar algunos de las actividades donde se han involucrado los reguladores de Tics, quería presentar los dos de Asia, en particular en India, el año pasado, India desarrolló regulaciones de calidad de servicio y fueron emitidas por medio del regulador de la Tics, y estas regulaciones de calidad de servicio imponen ciertas obligaciones a los operadores. De tal manera que estaban teniendo ciertos problemas en término de tecnología y por eso resultó esta obligaciones, también le impusioron a los operadores mantener registro de los mensajes de Banca móvil por seis meses para fines de autoriía. 

Tercero, es que tienen que requerir recibos de entrega de SMS para confirmar las solicitudes bancarias, también tienen que garantizar que los servicios bancarios se puedan completar en no mas de dos pasos. En último, la última obligación fue que la inscripción, la identificación tiene que ser a través de la red del operador y debe estar conforme con los requisitos de los organismos internacionales de normalización según lo aprobado por el Gobierno. Este es una situación interesante, porque generalmente las regulaciones que se han dado han sido por el banco regulador financiero y creo que es una de las pocas situaciones donde el regulador de los Tics, ha desarrollado regulaciones precisamente dirigida a servicios de banca móvil. 

También como mencioné en la primera presentación, Pakistán ha sido superactivo en términos de Banca móvil y ha sido exitoso, en Pakistán el esfuerzo ha sido de forma más coordinada, entre el banco Estatal y el regulador de los Tics, en esta situación lo que hicieron fue que firmaron un memorandum de asocación entre las dos partes con un objetivo bastante general que era elaborar un marco para fortalecer la banca móvil y apoyar los servicios bancarios que son autoriizados por medio del banco Estatal. Porque si se acuerdan, en Pakistán la licencia es emitida por el regulador financiero. Bajo de este objetivo general, ¿Cuáles son los elementos? Primero elaborar un marco con el objetivo de ofrecer servicios de banca móvil a bajo costo, El segundo es que las dos partes actúen como facilitadores, la consesión de licencias y el establecimiento paramétrición a de arrendamiento a nivel de servicio entre los operadores, proveedores de servicios y las instituciones financieras autoriizadas. El tercer elemento es conflictos, es abordar implementación sin problema de la banca móvil y resolver conflictos que se presenten. La participación, lo que hicieron es que formaron un comité que tiene participación de representantísimos del regulador financiero e igualmente del regulador de Telecomunicaciones. Y es dirigido por el director ejecutivo que viene del banco. Así que esos un buen ejemplo de un esfuerzo coordinado. También tenemos a Perú, para llegar un poco más cerca a nuestra región y en Perú tras varios esfuerzos que el regulador financiero ha desarrollado en términos de leyes y regulaciones pero también se ha reconocido que Ositel también tiene un rol y está pendiente que preparan una regulación que está relacionado con interporalidad y también hay un esfuerzo coordinado entre la superintendencia de banco seguros y Ositel y también interesantemente con el instituto nacional de la competencia y de la propiedad intelectual y la idea es que coordinen normas de seguridad y competencia en el sector. Igual que otros temas relacionados con reclamaciones y protección de usuarios. El concepto siendo que como se mencionó creo que para desarrollar de manera efectiva los servicios de banca móvil se necesitan ciertos esfuerzos y

necesitamos que el Gobierno apoye estos esfuerzos y los apoye de manera coordinada, claramente no queremos crear una situación superburocrática que solo impida el servicio. Pero mas bien que sí como estamos tratando de dos sectores que previamente no han tenido interacción, claramente se necesita mas coordinación entre las dos partes. En conclusión ¿Cuáles son los temas? Bueno, el rol de los Tics, el regulador, yo si lo veo tiene un rol pero es un rol secundario. Yo creo que en general las responsabilidades más importantes vane a caer con el regulador financiero pero sin embargo como he mencionado, el regulador de Telecomunicaciones puede tener un papel importante. Primero en asegurar que el mercado de servicios móviles sea competitivo, que tenga las políticas y que promueva la expansión y crecimiento de servicios móviles y ayudar la adapción de normas para facilitar temas que se presenten de técnicas como se mencionó, interporalidad y también finalmente como mencioné el rol de coordinación con el regulador bancario, muchas gracias. 

[aplausos] 

>> Moderador: siguiendo con el programa, llamamos al señor Arturo Ochea, viene de la CDPC de Honduras, bienvenido y muchas gracias. 

>> Buenos días, muchas gracias por la invitación, yo les voy a hablar brevemente sobre la normativa de competencia y los aspectos más importantes como esa normativa es aplicada a un mercado específico, en este caso el mercado de Banca móvil para contribuir al objetivo principal de una mayor incremento finaenciero. El mercado de banca, el mercado bancario y Mercado de telefonía móvil. Empezaré deficiendo brevemente que es competencia, lo podemos definir a grandes rasgos que la competencia económica se refiere a una situación en las que las empresas rivalizan entre ellas y se esfuerzas a alcanzar posiciones en el mercado, todas las empresas quieren ser líderes, cómo lo alcanzan, eso lo verifica la normativa de competencia, para ello pueden ver diversas formas, como el desarrollo de no productos y servicios, reducción de costos o la realización a de mcha de la calidad entre otras. En ese sentido los parámetros de competencia son las categorías que incluye el precio, la calidad, cantidad, e innovación. En algunas ocasiones la interrelación entre empresas y consumidores de manera libre es suficiente para alcanzar el máximo nivel, sin embargo muchas veces el mercado por sí solo no alcanza estos objetivos entre otras razonables ¿Por qué? Porque las empresas están tentada a realizar practicas competitivas o existes prácticas en el mercado no que no permiten competencias, se establece un conjunto de reglas ciudade se compita con otros agentes en el mercado, son adoptadas para neutralizar prácticas comerciales que obstaculizan la libre competencia, fue creada en fecha 16 de diciembre de 2005 mediante decreto 357, cuál es su objetivo, promover y proteger el

ejercicio del libre competencia, la finalidad procurar una eficiencia en el mercado y bienestar del consumidor, y el resultado del proceso competitivo es el bienestar general que incluye el bienestar de los productores o empresa como el bienestar del consumidor. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del ley? Es una ley de orden público y aplicable a todas las áreas de activid económica aún cuando esestén regulada ¿Quién están sometid a la ley? Todos los agentes o sus asociaciones, ya sean naturales o jurídicas, industriales, comerciales o profesionales, entidades con o sin fines de lucro,. 

Para garantizar el proceso competitivo la ley establece o dado estas herramienta o ára de acción orientada a la defensa de la competencia o la abogacia del competencia, se establecen acciones en el mercado nacional, es la aplicación directa del ley para la conducta restrictiva, se tienen dos tipos de acciones, las acciones de tipo correctivo son las que se encaminan a sancionar la practica prohibida por su naturaleza qué quiere decir esto, son practicas o acuerdos entre competidores para manipular los precios y cantidad y esto representa la falta más grave en el proceso de libre competencia, las otras acciones correctivas son las encaminadas a las practicas y sone genenelmente realizadas por empresas con posición de dominio, o poder de mercado o en Telecomunicaciones se conoce como peso significativo de mercado. Y la otra acción es la prenventiva donde se previene la concentración entre agentes económicos, como mencionaba Janet aquí se analiza las alianzas estrategias con el objeto de prevenir condiciones que generer poder de mercado, las acciones orientadas a la abogacia o promoción de competencia son actividades relacionadas con opiniones y consultas técnicas de proyecto y consultas de ley donde se revifican si estas iniciativas de ley tiene efecto en la futura competencia, también se realiza informes explorativos de mercado con el objeto de analizar estas estructuras y de identificar qué tipo de condiciones se generan en este mercado. También la abogacia y la promoción de la competencia procura la modificación a de artículos en el normativa vigente que eliminan o restringen la competencia en mercados potencialmente competitivas. También está lo orientado a los principios de libre mercado. ¿Cuándo se pone en riesgo la competencia? Cuando los participantes del mercado firman acuerdos. Aquí por ejemplo estamos hablando de acuerdos entre empresas que compiten horizontalmente. Estos acuerdos entre competidores son relativos al establecimiento e de precioo, tarifas o descuentos para restringir la producción o la oferta, reptiarse la oferta del mercado y establecer, concertar posturas en licitaciones, esta práctica se conoce como practica monopólicas absolutas y no necesita probarse el efecto en el mercado, qué puede hacerse al respecto, bueno, participnpir la realización del práctica y sancionar anamultas que van alrededor del 10 por ciento de los ingresos brutos. También, la competencia se pone en riesgo cuando existe una empresa que tiene posición de dominio o poder de mercado agosto abusa de esta posición

de dominio, generalmente se realizan con en estructuras de mercado de tipo vertical ¿Qué quiere decir esto? Que se dan a lo largo del cadena de un mercado, de un proveedor hacia un distribuidor o también puede ser entre un grupo de empresas para disminuir el proceso de libre competencia. ¿Ciudad existen este tipo de prácticas? Cuando una empresa tiene participación notable de mercado o posición de mercado, peso significativo de mercado positivrstas empresas están en una situación que le permite obviar a los competidores y consumidores y actúa unilateralmente en el mercado, no toman en cuenta ni a las empresas compe35 doras ni a los consumidores. ¿Cuáles son las prácticas más comunes? Podemos mencionar la distribución exclusiva por zona, volumen o clientes, la imposición de precios de reventa, la concertación para ejercer presión, las ventas atadas, los contratos de exclusividad, los precios predatorios, es decir, por debajo del costo marginal, el trato injustificadas, los descuentos por volumen, la discriminación de precios y el estrechamiento de márgenes. Sustituno esto se realiza para alcanzar posiciones de mercado más altas o posición de dominio o para mantener esa posición de dominio. Este tipo de prácticas deben ser probadas que son realizadas por empresas que tienen esta característica, con poder de mercado. El efecto de la practica o conducta es excluyente, impide el acceso como mencionaba antetriormente los expositores, crean barreras o establecen ventajas exclusivas. Estas prácticas deben ser analizadas bajo un análisis de eficiencia, si se justifica la práctica o perjudia el proceso de libre competencia. El otro elemento del análisis de conducta, es la concentración para evitar el poder del mercado, aquí se analiza la compra de un empresa sobre otra empresa o las alianzas estratégicas. este esquma de estructura de mercado que identifica qué tipo de práctica se da en este mercado de banca móvil, se mencionaba que en este tipo de servicio convergen dos mercados, uno que es el mercado bancario y otro el mercado de telefonía móvil. Aquí por ejemplo tenemos el servicio bancario donde se dan las trassacciones bancarias y este mercado tiene sus propios usuarios. Y el otro mercado es de operadores móviles que es el canal de suministros para ofrecer el servicio y que tiene sus propios usuarios, se conocen como mercados de dos lados porque estos mercados o el objeto de maximización de ingresos de este mercado no corresponde al objeto de maximización del objeto del segundo mercado y tiene que converger y ahí es donde se comienza a dar algún tipo de práctica de un lado del mercado o del otro lado del mercado. Aquí podemos ver qué tipo de prácticas entre competidores para fijar un precio hacia el canal de suministro o fijar un precio hacia los usuarios o viceverza. Pueden darse cuenta que las practicas entre los agentes económicos con otro agente económico del canal de suministro, también se puede dar alianzas estratégicas entre un operador bancario y otro de telefonia móvil que sea de tipo exclusivo, en resumen podemos decir que en este mercado se puede presentar todo los tipos de práctica que hemos visto y están analizadas en la

ley de competencia. Algunas características del mercado de banca móvil como les decía anteriormente es un mercado de dos lados, que la red crece en la medida que la plataforma con la demanda de ambos lados, una única plataforma dominante se jusfifica cuando los costos de cambiarse de una plataforma a otra es alta, la rigidez de cambio, la portabilidad aquí es una condición necesidad pero no suficiente se debe dismiuir esto, es decir, dismiuir los requisitos para abrir un cuenta,. Es necesario evitar relaciones de exclusividad, no debería tener carácter exclusivo el operador tecnológico, la utilización de dispositivos, herramientas, tampoco se debe desarrollar sistemas abierta, perdón, se deben desarrollar sistemas abiertos que den cabida a diferentes operadores móviles y en este sentido los protocolos técnicos deben ser suceptibles para ser usados por todos los operadores, deben asegurar la apertuera del sistema para todas las empresas interesadas en participar en él, vemos que esnservicio nuevo que va a depender del grado de madurez que tenga y el tipo de política que se tenga desde la perspectiva del Estado del Gobierno y en ese sentido deberá existir un armonización de las distintas políticas regulatorias, les agradezco por su atención. 

[aplausos] 

>> Moderador: Bien para culminar esta segunda sesión del tema Requerimientos del sro bancario para participar en el banca Móvil recibimos a María Lidia Solano. >> Bueno, si me hago el reto que como todos estamos con un poco de hambre y con sueño que se despierte la concurrencia, la última presentación del comisión para la promedios de comunicación de la competencia, creo que en sus últimos dos o tres chart, recoge lo que sentimos como banca que debería ser un rol principal para el desarrollo de la banca móvil en Honduras y para aunque probablemente lo voy a repetir en mi presentación de manera más formal, lo que nosotros creemos es que las dos compañías de teléfono celular el Honduras que son muy apreciadas y grandes clientes de los bancos deberían entender que cuando hablamos de bancarización hablamos de toda la población económica activa del país y ese cliente debería ser de todos, no debería de ser de nadie a la vez, todos lo deberíamos cuidar y las compañías de teléfono móviles deberían permitimos la portabilidad, transferencia y la no exclusividad, todos sabemos que en Honduras hay 8 millones de teléfonos celulares, si hablamos de bancalización es que lo que debemos permitir a esa persona que hoy no está bancarizada y que pueda recibir su información de donde se le lleve ya sea de Claro, o de Tigo, o de los dos y que lo trate mejor sea con el que se quede. Esto es un tema que para nosotros es bien importante y que no debemos olvidar. En nuestra presentación primero estábamos hablando un poco y me voy a ir bien corto, porque veo que estamos bastante atrasaditos en el tema de la banca, perdón. 

¿Por qué pensé que era importante traer un poco de cifras del banca? Porque tenemos aquí no solo personas del sistema financiero sino también personas que son de Telecomunicaciones, tenemos personas que son de la Comisión para la Promoción del Competencia y qué es lo que nosotros en el tema de bancarización lo que tenemos que resaltar como sistema financiero es la fortaleza que hay en Honduras del sistema financiero y el marco jurídico claro que hay en Honduras del Sistema financiero, que comienza por decir que los bancos y las instituciones financieras son instituciones de orden público, que el dinero que manejamos es el dinero del publico y que este dinero debe ser debidamente resguardado, cuando hablamos de bancarización, de transportar dinero del público, de ahorro es que no debemos perder el objetivo que por bancarizar el día de mañana perdamos contablemente, operativamente, el dinero que le corresponde a una persona natural y por eso es importante saber porque en las cifras siempre se confunde un poco y quiero aclarar, Honduras es el único país de Centroamérica donde la banca no ha tenido que ser intervenida por el Gobierno porque ha sido sólida. Por esa misma razón cuando hicimos los indicadores de bancarización y comparamos con el tamaño del Pib y la educación del país, Honduras apareció en tercer lugar, porque los indicadores de Banco Mundial dice es cuánta gente tiene cuenta, sí, cuánta gente sabe leer en Costa Rica, en Honduras, pero esto es responsabilidad del banquero o del político? Entonces hay que hacer mediciones correctas de nuestra bancarización y si descontamos elementos como estos que menciono nos vamos a dar cuenta que en Honduras el sistema financiero es amplio, es sólido, que el sistema financiero es tecnificado y por lo tanto está en posición de entrar en la banca móvil sin mayor problema, ahora alguien diría, ¿Por qué no lo hemos hecho antes? Entonces ya si creo que es un tema que debemos asumir la responsabilidad social y el interés que debe haber de aquí para adelante de todo el sistema financiero hondureño para bancarizare usando esta tecnología que está disponible y que ha tenido gran éxito en países como India, Pakistán y otros países de Europa. Con esto lo que quiero decir es que el crecimiento del banca hondureño ha sido mayor que Crecrimiento de la economía, hay un sistema financiero sobre el que poner una plataforma de banca móvil sin problema, aquí hablamos de los canales de distribución, aún sumando todos son mucho menos que los ocho millones de teléfono que hay en el mercado, eso lo tenemos que reconocer. Pero también tenemos que ver quiénes son los usuarios de estos ocho millones de teléfonos ¿Cuál es el registro que triene la compañía de teléfonos celulares de estos 8 millones de clientes? Porque pueden ser dos millones de clientes que estén interesados en la bancarización o que tengan una posibilidad económica de bancarización, no con esto quiero quitar la relevancia a las compañías de teléfono móviles y si solo hemos bancarizado un millón de estos digamos que andamos mal, porque tenemos que partir de las cifras que indiquen quién son los 8 millones de personas y si tienen posibilidad de bancarización. Ahora, les hablaba de los medios de pago, por qué lo hablaba, porque como

hemos concebido la banca móvil, tenemos por delegación del Banco Central de honduras, tenemos una empresas que maneja los medios de pago y todas la trassacciones de cheque, de ACH y pagos del Gobierno hasta hoy, esa empresas que son cuatro personas manejan esto, supervisado, controlado y el registro queda en todas las instituciones financieras no solo maneja medioso d pago de bancos sino también instituciones públicas y financieras. Nosotros hemos concebido que la compañía de teléfono celular es un transportador excelente, triple a, insuperable pero es un transportador de una institución financiera debidamente regulada y que va a llevar a un cliente, ahora todos los temas que hemos escuchado hablar del regulador, de la comisión de competencia son temas que existen en Honduras, no son novedosas, nosotros en Honduras tenemos normas de transparencia y en este caso como Usuario financiero va a ser más sencillo se tendrá que decir claramente cuáles son las reglas que se deben cumplir para tratar debidamente a este usuario financiero pero la regla y el marco jurídico existe y no se requiere poner una hoja más a todas las que ya tenemos porque entonces lo que va a suceder es que la banca móvil no va a despegar. Nosotros qué consideramos? Que la banca móvil es tremendamente importante para los clientes ya existentes. Los bancos hasta hoy han hecho un análisis de costo beneficio cuando van a abrir una oficina, ya sea una sucursal, sea un agente bancario o cualquier tipo de servicio, la banca móvil hace que ese paradigma lo elimina, el cliente puede estar en cualquier lado, yo no tengo que hacer un análisis del mercado y yo puedo diseñar productos que le van a llegar a una persona natural que puede estar en el campo, la ciudad, la ubicación física no es relevante y por lo tanto nosotros se nos abre el espectro, hay como les decía dentro de las regulación de educación al usuario financiero, hay una gama grande de demandas que tienen los bancos en este momento, que como lo vemos es que la banca móvil debería ser utilizada para educar al usuario financiero de forma más barata y más necesitactiva y seguridad y nuevamente la alianza con los operadores de teléfonos celulares es importante. Pero después está el tema que creo que es el más interesante que es el tema de manejar medios de pago, a través de los medios de pago de trasferencia de dinero que haga, de transferencias de subsidios, de pagos públicos que la gente que recibe el dinero haja inmediatamente, a través de de dinero adicional que la gente pueda colocar a través de los agentes bancarios o de la telefonía móvil vil y pueden ir creciendo y a lo que es la verdadera conversación. y al futuro como se tiene la información a porque los bancos toda trasacasocie la tienen registrada, para nosotros crecrear base de datos no es una novedad, la información estará aás para la banUn poquito de lo que hemos aprendido, versión México, versión pero, que es donde nos hemos metido más, realmente si tenemos que reconocer que la primera base tiene que ser la simplificación de la apertura de esa cuenta pequeña, que como bien decían los señores de la Comisión de bancos ya tienen un borrador de normativa con esa información

y de ahí va a surgir una cuenta básica. De la cuenta básica, usando las relaciones que podríamos tener con los operadores de telefonía móvil, vienen las transferencias, que aquí como bien lo decía el amigo de la Comisión, para la promoción de la competencia, lo que los bancos quisiéramos es poder tener la libertad de decirle al cliente, yo le voy a transferir dinero, dígame a que teléfono celular. No es, yo banco, dile a decir al cliente, usted tiene que tener un teléfono tal como usted tiene que tener un teléfono tal, porque con eso ya estaríamos nosotros dirigiendo al usuario financiero a un lugar específico, si él tiene su teléfono Tigo ahí se lo voy a mandar, si tiene su teléfono Claro ahí se lo voy a mandar y nosotros no vamos a ser los encargados de vender más teléfonos porque ése no es nuestro trabajo, nuestro trabajo es transferir dinero en forma eficiente, en forma segura, dejarlo domiciliados debidamente, no solamente contablemente, sino que también físicamente. El dinero de los clientes, si es ahorro, los bancos no pueden hacer de otra forma, la figura del fideicomiso no debe ser desvirtuada, el fideicomitente es el dueño de un bien y cuando estamos hablando de transferencias de dinero, el dinero le pertenece al que inicia la transferencia o al beneficiario y no puede ser que nosotros coloquemos en un fideicomiso dinero de 3000 personas, de 4000 personas, de 8 millones de personas y digamos, eso está cuidado porque está en un fideicomiso porque la titularidad de quienes, del fideicomitente y el fideicomitente no va a ser la persona dueña de la cuenta individual, sino que va a hacer la compañía transportadora de dinero o la compañía tal, y eso no puede ser. Entonces ahí, nosotros, como este foro es para esto, queremos decir claramente, el dinero es de los clientes, el dinero tiene que estar siempre a nombre de los clientes y por lo tanto tiene que estar en una institución financiera supervisada, puede ser que no sea un banco, puede ser que sea una financiera, puede ser que sea una cooperativa regulada, pero tiene que estar en una institución financiera supervisada, para que realmente se le pueda dar rendición de cuenta a esa persona que estamos queriendo bancarizar. que en este tema de banca móvil se requiere mucho a no solamente con las compañías de teléfono celular,sino también con los comercios, porque la persona de quien ya no quiere su dinero para tenerlo en un teléfono celular, tiene su dinero para ir a consumir y ese arreglo con ese comerciante, que no siempre será un comerciante grande, tiene que haber una capacitación para que ese pequeño negocio tenga confianza en que esta transacción que se está haciendo de manera simple y sencilla va a ser respaldada por dinero que se le va a entregar porque ellos van a entregar una mercadería. Entonces, hay un esfuerzo que hacer a nivel de comercios afiliados, llamémosle, que era lo similar que se hacía en tiempos de las tarjetas de crédito, fíjese que las tarjetas de crédito estaban en los POS y ese no servía de nada si no había un comercio que aceptara la transacción, y Guanaca, el banquero puede tener el dinero, el teléfono móvil puede transportar el mensaje, pero ¿de que le servirá tener en un teléfono el dinero? 

Tiene que poder ir a un pequeño negocio y convertir ese dinero en bienes de consumo que van a ser su interés final. Y la última parte, que creo que el regulador es una función y que los banqueros también, es el gran reto de no ser simples transportadores de dinero o simples transportadores de transferencia, sino convertir a esa persona en un cliente, con la información que se va tener cada mes, de cuanto le están transfiriendo, donde prestan transfiriendo, qué está ttransfiriendo, para motivar al ahorro, no podemos ser un país de sólo consumidores, el ahorro aunque sea muy pequeño debe existir y luego, conociendo cuáles son los hábitos de consumo, poder ir educando a esa persona, para que use esa capacidad que tiene de dinero que le entra para mejorar su calidad de vida. Aquí, con todo lo que he dicho, yo no quiero que haya malas interpretaciones, las compañías de teléfonos celulares a veces sucede, pero quiero hacerlo para que quede bien explicado, hemos escuchado a otros hablan de lo mismo, nosotros vemos que la banca móvil o los pagos móviles en el centro tenemos instituciones financieras, que los reguladores que no debemos de olvidar y en reguladores está CNBS regulando las instituciones financieras, con aquel regulando a las instituciones de telefonía móvil y CNPC regulándonos a todos porque yo sé que asegurarse que no estemos violando las reglas. Aquí puede ser que el esfuerzo sea conjunto como puede ser que Tigo diga que ya tiene agente y lo pone a su disposición, habrá alianzas entre los bancos y las instituciones de telefonía móvil, pero yo creo que la responsabilidad de bancarización está en los bancos y por lo tanto los bancos tienen que hacer el esfuerzo de afiliación de los comercios para que la bancarización y los medios de pago a través de banca móvil sean un éxito. Y tenemos terceros, facilitadores, porque todo esto no se hace sin tecnología, y entonces hay que tener una tecnología en donde los bancos deberían tener la mejor tecnología del mercado para asegurar la seguridad al cliente y que asegure la interconexión conlas dos compañías de telefonía móvil en el país, porque si buscamos una tecnología que se para un solo lado también promoveríamos falta de competencia. Hablando de cuáles son, yo creo que los reguladores se han adelantado, las cuentas básicas, nos parece importante la protección al ahorro, el enfoque bancario, nosotros hemos visto el enfoque peruano, hemos visto el enfoque mexicano, creemos que el enfoque mexicano es más sano, más claro, deja bien dicho que el ahorro del público tiene que estar en los bancos, no te porque estar durmiendo en ningún otro lado y, por supuesto, eso es lo que nosotros, como país, vamos a empujar. Asegurar la competencia nos parece que es perfecto, o sea, lo que hemos visto cuando hay competencia, el mercado crece, todo mejora, entonces tanto las reglas de la CNBS como las reglas de la CDPC tiene que buscar que se asegure la competencia. No podemos permitir que hayan barreras de entrada, entre más bajas en las barreras no ninguna, que los bancos grandes lo hagan, que los bancos pequeños lo hagan, cada uno dentro de su propia realidad y de sus propios

intereses que todo lo pueden hacer y claro que no lo digo de último, es para que quede como más claro, el sistema bancario sabe que si no respeta al usuario financiero lo pierde y entonces el respeto al usuario financiero si tiene que estar. A los operadores móviles, obviamente creo que la señora asesora de los Estados Unidos. Ya lo dijo, o sea, no deben dar acceso a los dos tipos de tecnología que existen ahora, no deben de haber exclusividad es, si yo voy a trabajar con el bancoA solamente voy a trabajar conmigo y voy a trabajar contigo, vamos a trabajar con todas las compañías de teléfonos celulares. Los precios competitivos, estándares internacionales, yo creo que lo mejor que podríamos hacer, en aras de desarrollar ese negocio, es ver los estándares internacionales y tratar de llegar allí. No porque yo estoy transfiriendo un montón de dinero voy a cobrar un montón de dinero porque lo que yo estoy haciendo es mandando una transferencia y si se desafían las transferencias bancarias tiene un precio fijo y no porque yo vaya a cobrar el 50 por ciento de la transacción, la transferencia cuesta un valor fijo, si el tema es de bancarización deberíamos tener claro que la fórmula tiene que ser volumen y no necesariamente precio y lo que tenemos que buscar es la ganancia a través del volumen y no matar el negocio antes de comenzarlo a hacer. Contratos de exclusividad, por lo menos desde ahí, en ningún momento vamos a promover nada como eso desde AHIBA si al gobierno le interesa la banca móvil para mandar los subsidios a la gente del interior del país, eso tiene que ser abierto, la información disponible para todos los bancos, van a haber bancos que se van a interesar mucho y otros que se van interesar menos, pero la transformación debe estar ahí, como está la información del NE, y que unos le dan más importancia y otros le dan menos importancia. A CONATEL, la interoperabilidad de datos es importante, lo de las cláusulas porque aquí las cláusulas de exclusividad es relevante que no existan, asegurar la competencia, de repente, a mí se me ocurre que si los bancos son muy eficaces puede haber una tercera compañía de teléfonos móviles, queriendo entrar en Honduras para especializarse en banca móvil, pues hombre, que entre, la verdad es que el mercado es grande y puede haber para todo. El cobro de las compañías de teléfonos celulares debería ser de acuerdo a la infraestructura queda, el que tiene mejor red que cobre mejor, el que tiene una red más pequeña que cobren menos, ojalá que todos tengan una buena red para que todos puedan cobrar bien, pero sin perder de vista que si el objetivo de esto es bancarizar, a quien estamos llegando es a los pobres y no podemos entrar cobrando precio de ricos porque entonces simplemente no vamos a hacer la transacción y el negocio se terminó para todos. Asegurar plataformas abiertas para interconexión, yo creo que el tema aquí de la portabilidad numérica, la verdad que yo quiero aquí decir que en Honduras la telefonía móvil es muy ágil, es muy competida y hay muchos temas tecnológicos que han sucedido. 

Antes que en otros países. Ojalá que la banca móvil lo que venga a hacer es animar a las compañías de teléfonos móviles para hacer todavía mejor las cosas, competir mejor y permitirle aliciente usar su red de infraestructura que ya es un costo que tienen ahí y que se podría maximizar su rentabilidad. A la CDPC, a los bancos, los operadores móviles, para los comercios también, evitar las situaciones de monopolio. Bueno, muchísimas gracias, yo tenía que ser breve. 

>> Bien, muchas gracias por los aportes interesantes y todos ustedes están invitados a un almuerzo en la parte de atrás y regresamos para la sesión tres en unos momentos, muchas gracias, feliz tarde y buen provecho. 

>> Buenas tardes, continuamos y damos inicio a la sesión número tres, estaremos hablando de la facilitación del despliegue y el uso de la banca móvil. Esta sesión discutirá la necesidad de entrenar a los agentes y educar a los ciudadanos en el uso de la banca móvil y los pagos móviles. Para dar inicio con la importancia de los agentes bancarios recibimos a William Álvarez del Grupo G&T Continental de Guatemala, experto de la UIT, buenas tardes. >> Muy buen día, buen provecho. Es un honor estar con ustedes en este día y representando a banco G&T continental. Nosotros estamos conscientes que el impacto de la inclusión de la tecnología en países como los nuestros es relevante y se vuelve aún más importante cuando ésta impacta de forma positiva en todo un país que buscamos incrementar el índice de bancarización. A continuación, voy a mostrarles, y me voy a tomar unos minutos para mostrarles que es el Grupo G&T Continental Guatemala. 

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Crecer y hacer crecer generando riqueza. Misión, nuestra pasión por el servicio resuelve ya. Nuestra operación cuenta con más de 5250 puntos de servicio en Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Activos superiores a 52,900,000,000 de quetzales, una cartera de créditos por 27,100,000,000 de quetzales y depósitos superiores a 38,000 millones de quetzales. 

Esta infraestructura nos convierte al Grupo G&T Continental en motor de desarrollo económico, generando empleo a más de 6000 colaboradores. Estamos conformados por empresas líderes en su campo, entre ellas banco Grupo G&T Continental, Conticredit y seguros G&T. Todas las empresas con objetivo en común, desarrollarsoluciones innovadoras para personas individuales, microempresarios, corporaciones y transnacionales, brindando a nuestros clientes el máximo rendimiento, rapidez y confianza en sus operaciones. Hemos fortalecido la expansión de los productos a través del programa de agentes constituidos por una red de más de 2500 comercios de pequeña escala, como tiendas de barrio, farmacias, ferreterías, que incluyen en sus negocios, servicios financieros básicos para el beneficio de su comunidad. En el Grupo G&T Continental nos sentimos orgullosos del claro liderazgo con el que impulsamos los cambios en la banca, con la excelencia que nos caracteriza. 

>> Específicamente veremos hoy qué son los agentes bancarios y cómo influyen en la bancarización y que son un índice para el progreso de cualquier comunidad. ¿Cuáles son los antecedentes de los agentes bancarios? Los corresponsales no bancarios son un modelo de negocio que nace en nuestra Latinoamérica, nace en Brasil con una red de 92,000 agentes, en Perú con una red de 14,000 agentes y 7000 agentes en Colombia. Los agentes bancarios son un canal comercial en muchos países, podríamos decir que el desarrollo de los agentes bancarios como tal, el país que tema desarrollado el tema es Colombia, aunque ustedes pueden observar que Brasil tiene mayor volumen de agentes bancarios, ellos por ejemplo no tienen el tema del canal que vende productos pero en cambio en Colombia ya se venden productos en este canal. Acá me permití sacar un extracto de un comentario del presidente de Felaban nos dice que la tecnología disponible permite que un banco conecte a su sistema su negocio o almacén más lejano de Amazonas, para que los clientes puedan abrir cuentas y hacer transacciones en línea. vamos a ver cómo funcionanlos agentes y su modelo de éxito y cómo se desarrollan. Éste es básicamente una radiografía de la población a diciembre de 2012, contamos con 15,1 millón de guatemalteco y un PIB per cápita, unas pobreza es el cordero por ciento y sistema bancario, créditos PIB del 27 por ciento. En el año 2010, en Guatemala, son regulados los bancos, tal como yo escuchaba ustedes tienen una propuesta para regular los agentes bancarios, en Guatemala, contamos con tres años de estar regulados los agentes bancarios y podemos ver que en Guatemala se cuenta 2012 con 5076 agentes bancarios reportados y presencia en los 22 departamentos, 326 municipios de los 734 y los bancos que hoy en día cuentan en Guatemala con agentes bancarios son cinco bancos, de esta participación de los 5076, el Grupo G&T Continental

cuenta con el 49 por ciento de participación en agentes bancarios. Tenemos la mitad de agentes bancarios. Como pueden observar acá el éxito de los agentes bancarios no es en las ciudades o las capitales, sino que se da muchas veces en los departamentos, como pueden ver acá, el área metropolitana está marcada en color azul, sin embargo, es el área del suroccidente el que cuenta con más agentes bancarios y otra de las modalidades es que existen más agentes bancarios que agencias bancarias, es por ello que el modelo, el éxito del modelo es que los agentes bancarios apoyan las comunidades a bancarizar, lo que hacemos es acercar a los agentes bancarios, acercarle los servicios financieros a las comunidades más y lejanas a proyección de la tecnología. El objetivo principal de los agentes bancarios es atender la base de la pirámide de un país, el segmento desatendido, como bien, muchos de los expositores que antecedieron comentaban mucho del segmento desatendido, es lo que tenemos que hacer y hacerle llegar los servicios financieros, no que la persona busque los servicios financieros, que muchas veces, por las distancias, les sale mucho más costoso ir a buscar un servicio financiero que nosotros hacérselo llegar y hacerle llegar nosotros un agente bancario a una comunidad no implica ningún gasto. Vamos a ver cómo funcionan modelo. ¿Qué es un agente bancario? Puede ser una tienda de conveniencia como una librería, una gasolinera, una ferretería o cualquier comercio que conocen hoy en día. Esto crea una alianza estratégica entre el banco y los, sus. Los beneficios son la bacterización, el bajo costo, crea mayor tráfico de clientes, acabamos de hacer una encuesta con los agentes y resulta que por cada 10 clientes que visitan al agente bancario cuatro clientes de ellos comprar un producto, de los que ofrecen, es decir, este es el éxito donde hacemos crecer a los agentes bancarios como negocio y no viéndolos sólo como área financiera. Las operaciones que hoy en día realizan los agentes bancarios, pago de remesas familiares, locales, transferencias locales envío, pago de cheques, pagos a terceros, cuando hablamos de pagos a terceros hablamos de los servicios que se conocen como luz, teléfono y otros. Depósitos monetarios, depósitos de ahorro, retiro de ahorro, pagos de tarjeta de crédito, pago de préstamos y algo importante, apertura más cuentas en los agentes bancarios. Todo esto, cabe mencionar que es en línea, como bien decía un expositor que me antecedió, todos estas transacciones deben ser en línea y el banco lleva un registro de las transacciones que operan nuestros agentes bancarios. Los aspectos importantes que debe tener un agente bancario son, primero el límite de operación, todos los agentes bancarios manejan rangos de operaciones, esto para cuidar el tema del lavado de dinero y financiamiento el terrorismo. Si un cliente de cambiar un cheque de 10,000 dólares a un agente bancario no

lo podrá realizar, todos los agentes bancarios cuentan con un límite establecido. Los conocimientos requeridos son básicamente el manejo de un computador de escritorio y si no sabe nosotros enseñamos a manejarlo. El horario de atención de un agente bancario es del mismo negocio, el sistema está disponible para que un agente bancario pueda realizar transaccioneslas 24 horas del día. Los requerimentos que pedimos a un agente bancario es poseer un computador escritorio y si no la posee nosotros lo financiamos. Un servicio de Internet, en Guatemala somos un país que da cuenta en la mayoría de la población con un acceso a Internet, esto a ser fácil poder conectar la plataforma bancaria con el sistema de Internet. El agente bancario. Nuestro crecimiento en base a los agentes bancarios de Grupo G&T Continental. En 2009 contábamos con 800 cuenta y dos agentes. Para 2013. Queremos cerrar con 3000 agentes bancarios. Esto nos da un crecimiento de presentó 56 por ciento. El crecimiento transaccional de los agentes bancarios, desde el año 2010 al 2011 tuvimos un crecimiento del 26 por ciento y en 2012 un crecimiento transaccional del 15 por ciento. Esto implica un promedio de transacciones de 6.3 millones de transacciones anuales en la red de agentes bancarios. Esto realmente lo que muestra es que tenemos cobertura de los 22 departamentos de Guatemala, con nuestra red de agentes haciendo llegar los servicios financieros a cualquier comunidad de Guatemala. Aquí, quiero que vean, esta es una aldea de una comunidad lejana de Guatemala, ustedes pueden ver que ni siquiera está asfaltado y la parte que trabajamos mucho con agentes bancarios es la fidelización, convertimos un agente bancario en una pequeña agencia bancaria. Esta es una tienda común y corriente y si la ven cambiada, ésta ya es una mini agencia bancaria. Cabe mencionar ataque el apoyo que el Grupo G&T Continental hace en Guatemala los agentes bancarios y la red a nivel de Guatemala, empieza como un negocio secundario, es decir, yo tengo mi tienda y ese es mi negocio principal y mi negocio secundario de ingresos será el agente bancario, pero ha tenido tanto éxito el tema de los agentes bancarios que tenemos un promedio bien elevado de agentes bancarios, que el negocio principal se convierte en ser agente bancario y el segundo negocio es la tienda. También estaba escuchando a mis interiores compañeros expositores que decían que a los agentes de capacitarlos. En el Grupo G&T Continental hacemos dos convenciones anuales de agentes, convenciones como el taller que tenemos acá el día de hoy, a grandes magnitudes. 

Esta es una fotografía que acabamos de realizar en agosto de una convención en la capital, con más de 1200 agentes y la foto de abajo es una exposición que se les dio a nivel departamental, aquí tuvimos un foro de 1500 agentes y básicamente lo que se les da es lo que mencionaba muchas veces, capacitación a los agentes, mostrarle los servicios financieros, que se los muestran a su comunidad. Básicamente los agentes bancarios son líderes de la comunidad, son identificados en las comunidades y también se les da herramientas para que crezcan y hagan crecer. Si se dan cuenta aquí dice que seguimos creciendo juntos porque en la convención lo que les dimos fueron herramientas para que crezcan, por ejemplo la apertura de un tipo de cuenta específica para agentes bancarios, traemos una primicia, en Guatemala, acabamos de lanzar esa cuenta y les traemos el video para que puedan verlo. También manejamos en la parte de fidelización lo que es rotulación especial para los agentes, no todos pueden ser rotulados de la misma manera, por ello trabajamos rotulación especial. La ley nos exige que todos los agentes bancarios en estar previamente identificados y con la leyenda de que ningún agente bancario puede realizar algún costo por operaciones financieras. Les voy a mostrar cómo apoyamos a los agentes bancarios con el tema de publicidad con el siguiente video. 

>> Este es mi barrio, mi colonia, mi cuadra. Aquí está mi gente, mis vecinos, mis amigos y aquí también está mi banco. Agente Grupo G&T Continental llegaste aquí con los servicios que más necesitas. En tu tienda, en tu farmacia, en tu ferretería. >> Mi banco en mi barrio. 

>> Muy bien, como les prometí, la primicia. Esta publicidad que les voy a mostrar tiene una semana de haber sido lanzada en Guatemala, esta de publicidad en paradas de bus, televisión, radio, es algo que lanzamos específicamente para los agentes bancarios, una cuenta para agentes bancarios que se darán cuenta que no tiene muchas de las cualidades que puede tener una cuenta común y corriente, pero alguien decía, a los que no bancarizar no son pobres, entonces tenemos que darles herramientas para ese segmento. 

>> Una botella de aceite y seis salchichas. >> ¿No quiere pagar de una de sus servicios? >> El teléfono antes que lo corten. Y me voy a llevar un cartón de huevos y depositar este dinero amigo. >> Ahora le llega. >> Un doble litro. 

>> Vamos a ver, salchichas, aceites, huevos, doble litro, su teléfono, su depósito, presenta cinco de 4.50. >>Tu tendero también es tu cajero, Salento tienda, tu ferretería, tu farmacia, en todo el país sin cobros. >> Por fin una oferta para mí y mi banco bien cerca de mí. 

>> Muchas gracias por su atención, eso es lo que son los agentes bancarios en Guatemala. Muchas gracias. 

>> Bien, continuando con la sesión número tres y el tema como facilitar el despliegue y el uso de la banca móvil, llamamos al señor Ronald Alvarenga, gerente de productos Tigo móvil. >> Muchas gracias. >> Buenas tardes a todos, gracias por la invitación, a mí me toca hablar un poco de lo que Tigo, a través de su marca comercial ha hecho en los diferentes mercados con el objetivo de fomentar la inclusión financiera en cada uno de los países donde Tigo tiene operaciones. Es la primera parte, creo que hay una segunda parte donde daremos un caso verídico del tema de Paraguay, donde para el caso de Tigo ha sido un éxito en la parte de servicios móviles financieros. 

Las disculpas de la presentación, habrá unas diapositivas en inglés y otros en español, pero se ha tratado de sacar lo más importante para el foro. Tigo básicamente es una empresa que es propiedad de Millicom, una empresa que tiene desarrolla la parte de telecomunicaciones en diferentes mercados, con presencia en Centroamérica, Salvador, Honduras y Guatemala, tiene operaciones en Costa Rica, Salvador, Honduras y Nicaragua, Suramérica con participación en Bolivia, Colombia y Paraguay y en África tenemos participación en siete países que son Tanzania, Senegal, Chad, Mauricio, Ghana y Ruanda. Esa es la operación de Tigo, a ese día tenemos operaciones en casi todos los mercados, sólo nos queda pendiente el lanzamiento de dos países que están en África y el caso de latinoamericanos queda pendiente lanzar ciertas fases del negocio en Colombia. Lo importante, lo que es el ponderado de las operaciones de Tigo, andamos de un retroceso, más adelante verán la participación en cada país. El negocio de Tigo en lo que es y por qué estamos aquí. Hemos clasificado nuestro negocio en cinco áreas de negocio, creo que la que nos compete a nosotros es el tema de servicios móviles financieros. Esta iniciativa surgió hace aproximadamente tres años, tres o cuatro años, con ciertos pilotos, uno de ellos fue Paraguay y, tomando de base la experiencia que se ha desarrollado en esta rama, lo que son los países de África, en

específico el caso que para todos es conocido de Kenia, básicamente nosotros hemos tratado de replicar este modelo, no sólo en los países de África, sino también en operaciones de Latinoamérica y vamos a explicar un poco en qué consiste el modelo y cuáles son los beneficios que trae a la población y qué esperamos nosotros en los siguientes meses y poder trabajar muy estrechamente con todas las instituciones alrededor del negocio. Un poco de datos financieros, esto lo pueden consultar, son datos públicos, cómo es la contribución por cada operación, como pueden ver se contribuye en esta parte con un 33 por ciento de revenue. Aquí está África y esta Suramérica, es la contribución también, que nos dice que un poco el negocio está bastante diversificado y tiene muy buena participación en cada uno de los países. Importante de esto acá, cuánto es la contribución de cada categoría del revenue, las marcas comerciales en África y en Latinoamérica son diferentes, tal como lo pueden ver. El dato que vemos es el crecimiento que está teniendo en el revenue. El año pasado cerró con un crecimiento en valores absolutos pequeños porque es un negocio que van haciendo y se va desarrollando, pero a nivel de crecimiento es el que más contribuye en la empresa. Este es el dato de cada uno de los países, como puedes ver en el caso de Honduras Tigo, la telefonía tiene 70 por ciento como pueden ver cuánto tiene El Salvador, 42 por ciento aproximadamente, lo que es Guatemala con alrededor del cinco de cuatro por ciento, si bien es cierto en Suramérica es muy bajo, obviamente, está influenciado mucho por nuestra participación en colonia, que era relativamente pequeña, pero si consideramos que hay 44 o 48 millones de colombianos, en términos de cantidad de clientes, casi es igual a un país de Centroamérica o mucho más. Paraguay, Chad, cada uno con su plan, básicamente Tigo es primero en el mercado o el segundo, esto es importante porque ha sido clave para el desarrollo de los servicios móviles financieros, en la medida en que exista mayor cantidad de personas con acceso a la telefonía, es más fácil el ofrecimiento de servicios financieros a través de ese medio. Si vemos o Latinoamérica, el crecimiento de los ingresos de Tigo, sólo en Latinoamérica esta contribuyendo en 173 por ciento de crecimiento, si uno lo compara con otras categorías como comunicación, información, entretenimiento, soluciones, lo que vemos es que realmente el tema de comunicaciones se va volviendo un commodity que la medida de diversificar se hace una oferta más fuerte para los clientes. En África la contribución es mayor, 526 por ciento en contribución de ingresos y esto es producto a dos países que son Tanzania y Ruanda. Básicamente allí se copió, tiene su mérito haberlo desarrollado e implementado de manera correcta, se copió el modelo que básicamente fue el que se encargó de influenciar, educar y de establecer un modelo de servicios móviles , financieros y eso permeó en los países alrededor. Por eso a veces ha sido más fácil lo que es la aceptación de este servicio en los

países de África versus los de Latinoamérica, porque todavía no ha habido ese empuje o inversión en la que nosotros como empresa creemos que es el principal reto para poder desarrollar estos servicios financieros hacia los clientes. No es un tanto de la tecnología, no es un tanto de quién es la empresa que debe dar los servicios, no tiene nada que ver, si bien es cierto, es importante el tema regulatorio, pero es algo que se resuelve. La clave está en la educación hacia los consumidores, es el reto de todos, y en la medida en que avancemos hacia promover la educación financiera a la gente con niveles bajos de educación, que nosotros creemos que tienen niveles bajos de educación, será más fácil aceptación el crecimiento de estos servicios. Bueno, entrando ya en lo que es la empresa, entremos a lo que es Tigo Money es un mapa en donde muestra los países en donde estamos, lo mismo, aquí lo que pretende decir, es difícil de verlo, es cuando lanzamos la operación, básicamente estamos diciendo que Centroamérica lanzó hace dos años, en 2011, Paraguay fue lanzado en 2009 pero hicimos tres lanzamientos en el negocio de Paraguay. Realmente no existe una receta mágica que diga cómo debe ser el lanzamiento de este negocio, entonces ha sido mucho de prueba y error y al final logramos entender los atributos o los puntos importantes para que esto sea exitoso. Teníamos Colombia, que ahora hemos lanzado sólo el tema de remesas o giros, es lo único que ahora podemos hacer a través de una licencia con giros postales, en el caso de Bolivia se lanzó en enero de este año, cuando se aprobó la regulación de pagos móviles y ya tenemos un crecimiento bastante significativo en estos primeros seis meses y Paraguay que es el otro país de Suramérica. Básicamente, este negocio, al final, lo que lleva es que hay muchas oportunidades para este tipo de clientes en cuanto a ofrecerles servicios de valor agregado, satisfacer las necesidades básicas que tienen y a partir de ello empezar a construir lo que es una oferta más robusta en cuanto a servicios financieros. Uno de los errores que quizás nosotros pudimos cometer es creer que podemos lanzar una a ofertar robusta desde el primer día al mercado. Algo que nos enseñó mucho de los casos que tenemos es que en la medida en que nosotros seamos más simples en lo que es la comunicación, que vayamos más dirigidos en satisfacer una necesidad específica, el producto va a tener una mejor aceptación en el mercado. Es empezar con lo más básico y a partir de eso ir construyendo otros servicios y otras ofertas de valor, por eso cuando vean el caso de Paraguay van a ver que hay un portafolio mucho más amplio de productos, pero no es porque así se concibió desde un inicio, sino porque el negocio ya ha madurado y sobre esa madurez se puede construir a su alrededor. Esto es un poco cuánto es la participación que tiene en cuanto a nuestra base de clientes, cada uno de los países que consideramos más exitosos. 

Paraguay anda en el 25 por ciento, esto quiere decir que de la cantidad de clientes que tiene Tigo en Paraguay, el 25 por ciento ya tiene o hacen transacciones mensuales. En el caso de El Salvador, es un ejemplo con un país vecino. Andamos en un cinco por ciento, en Honduras estamos rondando por el seis por ciento, en Tanzania vamos alrededor del 35 por ciento. Números generales, básicamente, ¿cuánto se movió el año pasado en dinero? 24 millones de dólares en diciembre, un mes. A nivel de transacciones y a nivel de usuarios activos y a nivel de puntos de venta, más que la cifra es el crecimiento mensual que va teniendo el negocio desde que se lanzó. Si bien, existe un patrón común de esto, un 20 por ciento mensual de crecimiento en transacciones que está muy alineado al crecimiento de usuarios activos y al crecimiento de puntos de venta.Esto es importante porque es la combinación mágica para el negocio. Se enfoca mucho en crecer, pero si no se tienen usuarios lo que uno termina siendo es teniendo gran cantidad de puntos que nadie llega a solicitar servicios. Si uno no tiene una red la gente se siente insatisfecha porque no hay adonde llegar y si tenemos usuarios y red pero no hay transacciones, entonces de nada nos sirve negocio. Esta parte de las transacciones, lo que a nosotros nos dice es que nosotros creemos que para nosotros puede ser muy fácil que la gente piensa que el dinero está en el teléfono, que a través del teléfono la gente puede empezar a hacer transacciones, pero hay que llegar al nivel de explicarle qué tipo de necesidades va a satisfacer a través del teléfono, explicarle que realmente le teléfono es un instrumento para hacer transacciones, pero realmente no es el aparato que haya dentro con el dinero. Lo digo porque anécdotas de esto es que la gente cree que cuando le roban el teléfono creen que le roban el dinero. La gente cree que si presta el teléfono entonces la otra persona tendrá acceso a los fondos. Al dinero que se mueve en el aparato. Mucho del tema de las transacciones viene del lado de la educación financiera de los clientes, quitar ese mito de que el teléfono sólo sirve para hablar o para enviar mensajes y decir que puede ser un instrumento para poder hacer ciertas transacciones. Ese es el gran reto que lo voy a poner mis conclusiones, podemos tener la biología, todos los puntos de venta y todos los productos, si al final invertimos en la educación hacia los clientes, en un mensaje simple y dirigido hacia ellos, el negocio no va a caminar. Anécdotas que tenemos es que en algún momento fomentamos mucho que las personas mantuvieran dinero en el teléfono para mover las transacciones y cuando uno les preguntaba qué era el programa de Tigo y decían que no sabía para qué era. 

Cuando uno les empieza a decir que pueden pagar facturas y hacer esto y lo otro, todavía tiene conceptos de decir que necesitaban un recibo o cómo saber si el dinero realmente llegó. Ofrecerles las garantías de seguridad a estas personas para que se sientan cómodas de que lo que hacen les da trasparencia a ellos y al mismo tiempo les da seguridad de que nadie se queda con el dinero. Productos que tenemos, obviamente empezamos, generalmente en Latinoamérica con remesas locales, básicamente hay que tratar de satisfacer una necesidad puntual en el mercado, muchas personas tienen la necesidad de enviar dinero de un punto a otro y cuando ven en el mercado los costos que estas personas tienen que pagar por desplazarse de un punto físico a otro, las colas que tienen que hacer, el tiempo que quieren que gastar o malas comisiones que temen que pagar, como en algunos países nos han manifestado es tener que cambiar de ropa para ir a hacer un giro porque van a ciertos puntos que quizás no son parte de su día a día, todo ese tipo de costos, al final la idea es tratar de satisfacer esto con un teléfono. Si el teléfono ofrece la seguridad de tener un punto para ir a hacer el envío, a un precio más bajo y con mejores oportunidades. La comparación que nosotros siempre hacemos es cuánto cuesta el ir de un punto a otro, cuánto tiempo tener que gastar para hacer ese viaje, 45 horas para un envío de dinero. Después la otra persona que me que ir a recoger ese dinero y cuando llegamos con ciertas características de infraestructura, de transporte, de temas de seguridad, ahí es donde creemos que la telefonía móvil se vuelve algo que va más allá de poder satisfacer las necesidades de envío de dinero, además cubre beneficios de seguridad, de transparencia y rapidez hacia los clientes. Luego iniciamos el tema de pagos, pagos es algo que todo el mundo tiene necesidad de pagar la luz, el agua, teléfono y en algún momento estas mismas personas se dan cuenta que pueden pagar otras cosas, no sólo servicios públicos y empiezan a ocupar la telefonía como un medio de pago. En donde vemos que se empiezan a desarrollar otras oportunidades que inicialmente no habíamos visto, como aquella empresa pyme que antes para hacer un despacho de mercadería tenían que ir el comprador, desplazarse físicamente, hacer el pago de la mercadería para poderla escuchar. Hoy, esa persona le dice que haga un traslado del dinero de una cuenta a otra y a través de esa confirmación ya la empresa le puede hacer el despacho de la mercadería. Pero eso no estaba pensado, el mismo cliente va descubriendo las necesidades que puede satisfacer con la telefonía. Pago de salarios, aquí mucho se ha enfocado el tema en aquellas personas, que si bien es cierto pueden accesar a su pago de planilla a través de la cuenta bancaria, existen otras industrias que hoy por hoy sigue pagando con efectivo, como el tema de agricultura en algunos países, el tema de la maquila, el sector construcción, que generalmente tienen rotación alta de empleados y a veces puede ser que el tema de una apertura de una cuenta bancaria como tal, tanto

para el banco como para la empresa no les sea muy rentable en cuanto a costos. Entonces, obviamente esto se vuelve una opción muy rápida. La transferencia de dinero de una persona a otra, lo que comúnmente llamamos comprar tiempo al aire, muchos de los clientes nuestros no tienen una línea postpago, sino que todos hacen consumo de minutos a través del teléfono. Comprando tiempo aire. Pagos en comercios, integraciones con ATM y tema de microcréditos y productos que estamos haciendo en colaboración con algunos bancos. Oportunidades, básicamente proyectos de gobierno, el tema de remesas internacionales, puede facilitar a la gente el cobro de esas remesas internacionales a través de la telefonía, temas de microcrédito en alianzas con bancos, el tema de pagos en comercios, el tema de micro seguros en alianzas con compañías de seguros y temas de partnership en el tema de servicios financieros. Esto es un poco la cobertura de Honduras, para que esto funcione tener que haber cobertura en cuanto a los puntos de Tigo para que el cliente sepa a dónde ir para hacer cash in o cash out. Aquí puede ver que Guatemala, tomamos de Google, para ver las coberturas que hay en El Salvador, los puntos de Tigo Money de la cobertura más amplia para que la gente tenga acceso a un punto cercano y hacer sus transacciones. Este es un resumen de lo que llevamos hasta ahora. Básicamente, el modelo es sencillo, una billetera con entrada de dinero, remesas, subsidios, desembolsos, muchas entidades gubernamentales que hacen créditos de vivienda popular o créditos a sectores de la pirámide, pueden utilizar la telefonía como método de dispersión de préstamos y conexión de préstamos y la banca móvil que es dar una solucionar los clientes de los bancos para que puedan utilizar este tipo de tecnología y obviamente los productos de la vida es para que puedo ocupar estoy para pagar, enviar dinero a alguien, pagar servicios, pagar comercios, cuotas de crédito, trasferencias etcétera. El modelo nuestro funciona porque hemos tenido el reto de trabajaren ciertos conceptos que ha tocado ir aclarando con cada banca y los reguladores, no sé si en algún momento han escuchado de queesto se puede interpretar como una captación de fondos y aquí queremos ver cómo funciona nuestro modelo porque al final partimos del hecho de que todo el dinero que respalda ese dinero electrónico está respaldado en un banco. Ese es el modelo que nosotros trabajamos en las 12 operaciones que tenemos, tenemos un convenio con un banco en cada país, igual como lo tenemos en Honduras y con ese banco establecemos lo que es un fideicomiso. En algunos países tienen nombres diferentes, en algunos fideicomiso en garantía, en otros fideicomiso de garantia en otros, tienen un concepto más técnico, depende de la regulación y de cómo lo que maneja el banco, el mensaje final es que todo ese dinero electrónico que circula está respaldado

dentro del banco, no puede haber nada circulando en la parte de dinero lacónico si no está respaldado uno a uno en lo que es la institución financiera y ese concepto básico con el que trabajamos. Es la única forma de que sea sostenible y parte de estar vinculados a un banco es para que nos den el tema del know how el tema de cumplimiento y controles y obviamente en la medida en que esto evoluciona en poder hacer crosssell Tomando ciertos estudios de que hace este modelo de negocios, queda demostrado en tema de inclusión financiera, uno es incrementa, un potencial incremento del pib de hasta 3 por ciento, porque este tipo de personas comienzan a tener acceso a crédito a pequeños empresarios, formalizan pagos que generalmente son acá porque no las vemos, transacciones que para todos antes eran visibles, incrementos de los ahorros creando expansión de crédito, esto es lo que se ha demostrado, son hechos los que dicen que esto puede lograr una inclusión financiera mas rápido. Reduce la desigualdad de ingreso y la visibilidad y trazabilidad de trasacción, el tema relacionado a delincuencia pues esto de alguna manera permite mayor trazabilidad del control de lavados de activos y de dinero. Obviamente en la relación con el banco lo mas importante es tener un encuentro de colaboración estrecho que permita poder ofrecer el negocio a bajo costo con la mayoría rapidez pero al mismo tiempo con control de riesgo. Así como las personas que expusióexpesieron antes en la tema de Banca móvil esto se ve plasmado de la misma manera, alarmas mayor costo, seguridad de información, el tema de cumplimento y conciliaciones, la empresa tiene que apegarse al cumplimiento que le exija el banco. Por el foro que creo que es importante ver el tema de esquema de cooperación con bancos que tenemos en cada uno de los países, el primer tema como mencionamos, el fideicomiso para soportare las trasacción de dinero electrónico, en algunos países estamos desarrollando ciertas solución con ellas donde la empresa de Telecomunicaciones ofrece la plataforma para procesar las soluciones para los clientes que tienen cuentas corrientes o de ahorros, cuando nosotros vemos la base de la pirámide, vamos a tener dos tip de personas, los bancarizados y los no bancarizados. Se está desarrollando el tema de cómo integrarse con bancos para ofrecer solución a los que tienen cuentas de ahorro pero lo mas interesante es cómo conectar los dos mundos, yo ocupo el ejemplo cuando yo tengo que pagar a la persona que hace la limpieza en mi casa, ella no tiene cuenta de ahorros y cuando le digo que si quiere ir a abrir una cuenta me dice ¿Para qué? Cómo lo va a retirar? ¿Cómo hace la apertura? Realmente no están las condiciones, hablo específicamente del país de donde soy es el El Salvador. Pero yo tengo que debitar mi cuenta de ahorro para abonarle a una billetera o monedero electrónico y esta conexión permite reducir la desigualdad en la oferta de los servicios financieros, no es solo es enfocarse en un segmento de la población, sino es cómo interconectamos para que esto genere movimiento, es lo que tenemos por este lado. Aquí esta era la última y qué es lo que nosotros vemos como conclusión para el tema de inclusión financiera. Este tema no es un

concepto monopólico, que tenga que estar enfocado a un solo sector sino es cómo le acercamos los servicios a la base de la pirámide, para esto es fundamental que exista una apertura para que puedan ocupar destrezas, activos y habilidades pero al mismo tiempo que sean rápidas y transparentes para los clientes y esto no quiere decir que va a hacer este concepto de otro tipo de sectores sino que tiene que ser un acuerdo de colaboración para los que participan. Marco regulatorio está acorde a las necesidades de la población ¿Qué quiere decir esto? tema de decir ¿Cómo van a estar li reglas de juego en los mercados? En algunos países hay normativa de pagos móviles, son dos temas que se consiguen totalmente diferentes, pueden ver la regulación de Bolivia, de Paraguay que se zá desarrollando,, la de Perú que se está desarrollando y la Nicaragua para no ir tan lejos. Y me faltaron dos conclusiones más, era básicamente el tema de control del riesgo, que es muy importante para esto y lo que le permite es tener toda la trazabilidad de las trassacciones y todo el conocimiento del cliente para evitar que esto se vuelva mucho más grande en tema de lavado de dinero o tema de extorsiones como lo mencioné anteriormente, es importante la colaboración entre Gobierno, empresas de Telecomunicaciones y bancos, todos boscamos el mismo objetivo, lograr la inclusión financiera. Lo mas importante y lo dejé de último es la educación, podemos tener todo, las acuerdos, la tecnología pero la clave de esto es la educación y es el llamado a todos los que estén en el foro. Muchas gracias. 

[aplausos] 

>> Moderador: Muchas gracias, al Gerente Globalde productos Tigo. A continuación con el también Dinamización del actividad comercial y la bancarización a través del pago Móvil recibimos a José Luis Garcés, de Posmóvil. >> Buenas tardes, Mi nombre es José Garcés, estoy para hablar de la dinamización del acfidad comercial y la bancarización a través de del pago móvil, soy un agente no bancario, ya que no soy bancualquier o, perdón me voy ca quitar la corbata un momento, no soy banquero, no soy regulador, no soy telefónico sino que soy un empresario que busca siempre entrar en las tendencias a nivel mundial que definitivamente marcan pauta en el cultura. Les voy a contar un poco de lo que funciona esto, de quién soy yo, porque como no soy de banco no me conocen. Soy un empresario como les digo, que cuando hablamos de dinamización mi pasión es hacer las cosas diferentes, buscando hacer algo que se ha hecho siempre de forma diferente que marque pauta, mi trayectoria ha sido en dos industrias, una en la msica, tengo nominación, Arpa, Grammy, un sin fin y no vengo a hablar de esto hoy pero cuando mis ojos en esta empresa que vamos a hablar hoy de Pago móvil, perdón que vengo después de ti pero me parecie ó magnífico tigo móvil, cuando vinieron a hablar conmigo, estaban hablando con personas donde realmente cada socio aportamos algo diferente a lo que es Pac, pero más aún

de lo que es pac, lo que me gustó al varlo es la tendencia mundial de lo que es el pago móvil, de lo que vienen a a formar los celulares inteligentes en nuestras vidas y las alianzas que se pueden formar en los bancos, comercio y telefonías y lo que se puede lograr a través de estas alianzas. Yo lo vi como si fuera una artista, lo hice 18 veces, vi artistas que me parecieron magníficos que había que pulirlos, hacer algo diferente, y llevarlos a tener un canción en Billboard, esto es lo que veo con Tigo, con las diferentes iniciativas que hay alrededor del mundo de lo que se puede lograr con lo que es el pago móvil y la bancarización pero creo que la forma de lograrlo es hacer las cosas diferentes, ser dínámicos en las formas de chaerlo. Hoy el pago se efectúa en nuestros países en efectivo, con cheque, tarjetas de crédito más sin embargo no con celulares, Tigo está a la vanguardia de lo que son pagos a través del celular, a nivel mundial estamos un poco atrasados pero no por mucho tiempo. Esto está a punto de cambiar. Como una ola que viene arrasarnos a todos y tenemos que estar listos para este momento pó en un abrir y cerrar de ojos, no sé que pasa con esto tendremos un alto porcentaje de tranacciones financieras por los celulares y este grupo tiene mucho que ver en el ecosistema, todos juntos, el futuro financiero ya no es futuro, cuando era chiquito lo veía como wow! Pero ahora me parece un carro viejo, el pago móvil no ese el futuro, es hoy. 

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en una encuesta realizada, 58 por ciento de las personas han sido víctimas de fraude financiero. Tristemente 3 de cada 5 personas han sido víctimas de fraude financiero por el uso del plastico, todos los días el 70 por ciento son víctimas innumerables por el uso del dinero, robos, extorsiones, secuestros, fraudes, asesinatos y mucho mas. Las víctimas no son solo los usuarios, son los bancos y el comercio, a raíz de esto creamos pac, un sistema seguro de comercio móvil y de banca utilizado a través del celular, el mismo que tienen todos y creemos firmemente que es gran parte del solución. >> Estábamos en una reunión y se hablaban entre ellos y mi hermana le pregunta... Realmente es Pac. 

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La eficiencia de nuestra plataforma permite que las trassacciones en los establecimientos comerciales sean a costo menor 

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La tecnología nos da la oportunidad de eliminar algo obsoleto para el medio

ambiente. Ayuda al ahorro de energía, acercándonos a un futuro más humano. El Futuro es hoy, el futuro es Pac. 

>> Eso habla un poco de lo que es, de lo que es nuestro sistema, en un video rápido encápsulando lo que somos, creo que al igual que ven dos o tres iniciativas inmediatamente hay más de 150 iniciativas a nivel mundial que ya han tenido éxito, están en camino al éxito, han tenido fracaso o están en camino al fracaso, dedicamos dos años al éxito de 7 empresarios, a un nivel que hemos dedicado horas diarias para estudiar bien lo que ha pasado a nivel mundial y hemos entendido que al final del día la cultura de hoy es una cultura personalmente hablando de cada usuario, libre. ¿Por qué libre? El internet nos liberó, ya no tenemos que hacer nada porque un comercio nos lo dice o una empresa lo dice, lo que hemos visto a través de las diferentes iniciativas que hemos estudiado a nivel mundial es que cada vez que hemos visto un fracaso fue por la exclusión, fue el común denominador. Por eso, ha sido simplemente por la inclusión, cuando hablo de inclusión es el usuario lo que quiere lograr es facilitar la vida, controlar los gastos, sus finanzas pero no quiere que lo controlen. Entonces, suena feo que lo diga acá, no sabía que me tocaba después pero lo que hemos decidido es no amarrarnos a ninguna telefonía, a ningún banco, comercio, somos simplemente un link entre las telefonías, los bancos y el comercio, nosotros no vamos a bancarizar a nadie, sino vamos a darle a los bancos a vender los productos existentes del banco a los clintes potenciales que nuestro sistema traiga, el cliente afilia a los clientes existentes en cada banco a nuestro sistema, en este momento estamos avanzado con 11 bancos, dos están en nuestro sistema beta y la idea es que si tengo cuentas en más de dos bancos las pueda afiliar a mi sistema pac, sin importtar si mi teléfono sea de un telefonía u otra y que lo pueda usar en todos los comercios de la red, esto es específicamente para darle al usuario la libertad de ser quien es y utilizar el sistema y la facilidad del sistema para controlar de manera autonóma sus gastos, tdlas empresas tienen un objeto en común y el objeto esos en cuanto hablamos que sea fácil, rápido y seguro, nosotros nos hemos dedicado a asegurarnos que sea fácil para el usuario, no tiene que llenar nada porque no tiene que abrir cuenta nueva, solo afiliar cuentas existentes en los bancos de nuestro sistema, cada banco tiene una forma diferente en la que quiele que nosotros trabajemos, la isea esos que sea fácil. Lo primero que a uno le roban en los países son las celulares, hemos dedicado gran parte a la seguridad para darle al cliente varios factores, puntos de seguridad, encripción y demás, pero lo hemos llevado a niveles más allá, como códigos de pánico donde el asaltante cree que tiene los fondos pero luego se verifica. Son cosas así que hemos adecuado específicamente para nuestro mercado. Nosotros nos hemos enfocado al inicio en Guatemala porque de ahí soy, yo soy cubano, yo vivo en Guatemala, mis socios son guatemaltecos, Tenemos fondos ya comprometidos todo lo necesario para darle la potencia necesaria para llevar el producto a Centroamérica. Quiero que vean un videode un día de una persona con el sistema Pac, la idea es que

esto no venga a ser un producto más sino una aplicación dentro de un producto que me permite vivir mi vida de forma más sencilla y podiendo controlar mis gastos y demás. 

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>> Ahí está. El aire es que el usuario, perdón, muy duro con el botón. La idea es que el usuario pueda usar su celular para cosas grandes, cosas pequeñas, cosas importantes, momentos inigualables, lo más importante es que quien va a empezar usando estos son líderes de opinión, como vimos al principio, la ola que viene a toda velocidad, lo que va a suceder es que el boca en boca va llevar a que estos métodos de pagose propaguen de forma impresionante en toda Latinoamérica. Lo más importante de todo es saber qué tan seguro es, más seguro que el efectivo, más seguro que los cheques y más seguro que las tarjetas de crédito. Todo depende de la perspectiva que lo veamos, me tomaría un tiempo, pero en cada uno de estos nos hemos asegurado de llevar al sistema a un punto donde la seguridad sea primordial en cada uno de ellos, cómo podemos ser más seguros utilizando un sistema así que pagando con efectivo, cheque o tarjeta de crédito. No me voy a tomar el tiempo de comentarlo, podemos enviar la información o como quieran, pero en cada uno de ellos hemos sido específicos de tener de tres a siete diferentes puntos de seguridad. En el mundo hay 1000 millones de cuentas bancarias y 4000 millones de cuentas celulares, creo que sólo viendo esta estadística sabemos que esta es la tendencia a futuro, todos los comercios tienen celular, Tablex, punto de venta o computadora, podemos instalar el sistema en nuestro celular, CAD camabaja o de gama alta, en la Tablex, la computadora o a través de aplicaciones en los puntos de venta en cada comerse, todos los usuarios en ese lugar, eso es lo más fácil, es la masa crítica de los comercios, la red de comercio y la red de usuarios. Antes de ir a compras escogido para unos, yo sería uno de los que se está quedando dormido. Vienen las compras en línea que ya causan que realmente lo que se está haciendo en línea es lo que el usuario hace lo que quiere hacer con una dinámica espectacular, es el dinamismo que sucede en el comercio nivel mundial. 70 por ciento de los adultos que tienen celular inteligente ya usan la

geolocalización para su propio uso, lo cual nos va a permitir usar esa geolocalización para los cupones y demás. Luego aplicaciones de búsquedas de precios, Ayón cuenta y dos por ciento de incremento anual en el promedio de los últimos tres años a nivel mundial en venta de celulares de alta gama, las tabletas para 2015 habrán más tabletas que computadora navegando Internet. En 2013 los teléfonos inteligentes sobrepasarán a las computadoras como dispositivos comunes para Internet. Estamos viendo una tendencia importante, vemos aquí que todo el mundo ya tiene celular, más de 100 por ciento de la población del mundo, ahí está. La tecnología y funciones de mercadeo deben llegar más allá de la cooperación alineada y funcionar como un solo equipo enfocado en el usuario. esto lo traduje deforestar y me parece muy apropiado. Si no combinamoso esto, las empresas, los comercios, si no nos alineamos a enfocarnos en el usuario no lograremos el éxito absoluto porque vivimos en una cultura donde el usuario tiene la libertad de control absoluto y lo que tenemos que hacer es darle a ese consumidor lo que quiere. El futuro no se trata del dispositivo móvil sino de la movilidad, la agilidad, ¿qué tan rápido podemos hacer las cosas? Tanto por el lado del banco como por el lado de las telefónicas como por el lado del comercio, como por el lado de las empresas, si no actuamos rápido en búsqueda de lo que ese consumidor pide, nos podemos quedar atrás, de la misma forma los entes reguladores, deben regular de alguna manera que sea beneficiosa o que beneficie a todas las entidades involucradas, pero igual de la misma manera, enfocándose en el usuario. Aquí estamos viendo el llevarlo un poco más allá de lo que se puede lograr, no solamente pago móvil, no solamente transferencia, no solamente los productos bancarios, sino que es dar al usuario la capacidad a través de sistemas como el que hemos incorporado en el sistema, todo un módulo de presupuestar los gastos, los pagos, los pagos de colegio, los pagos de luz, teléfono, servicios, presupuestar todo con alertas y demás, información, inclusive cuando tengo a los hijos, amigo puede ir a hacer un gasto pero si yo le puse que dentro de lo que nosotros le llamábamos, corralito, si en el sistema le pongo que no puede consumir en lugares que vendan licor, no puede hacerlo. Todo lo hacemos enfocado en el consumidor, la necesidad del consumidor en los cuatro diferentes sectores. B a P negocio a persona. N a P P a Pa y Na a N. aquí tenemos un poco de todo lo que ya hay. Ya existe nivel mundial,en una encuesta de junio 2010. Hablaban dentro de todas las posibilidades de lo que la gente quiere que va a remplazar un celular, desde las llaves hasta las cámaras digitales, pero el 31 por ciento habla de las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito. En fin, creo que ya estoy un poco casi a punto de terminar mi tiempo, los

jugadores son: El usuario, los bancos, el comercio, y las empresas de telefonía. Contamos con lo que se tiene cada uno, los beneficios que da cada uno de estos, lo podemos discutir después, se acabó mi tiempo, pero les agradezco, les pongo acá mi información por si necesitan cualquier información, con todo gusto la hacemos llegar X éramos poder conversar con ustedes de cualquiera de estos temas. Muchas gracias. 

>> Antes de pasar a nuestro siguiente punto, se abre un momento, un espacio para preguntas y respuestas con nuestros panelistas, si tiene alguna pregunta tenga a bien levantar su mano, se le acercara un micrófono para que pueda realizar su pregunta, ya sea a William Álvarez, con Ronald Alvarenga o con José Luis Garcés.. ¿Alguien tiene una pregunta? >> Buenas tardes, mi nombre es José S. Para cualquiera de los tres, mi consulta es la siguiente. ¿Han pensado consultado acerca de que a veces cuando uno hace una transferencia electrónica por medio del celular? la página del banco esta caída. Entonces uno no sabe si realmente llegó la transferencia o no, pero entonces, ¿existe un respaldo de ponerlo en la nube para que en cualquier lugar se pudiera descargar en caso de que no pudiera tener acceso a la página del banco y tener un recibo o algo en el Dropbox por medio de cualquier transferencia? >> Bueno, para el caso de Tigo Money realizar la transferencia, el respaldo le queda al siguiente, le llega un mensaje al que envía la transferencia como el que recibe, indicándole el monto de la transacción, un código de referencia y eso lo reciben los dos al mismo momento. La confirmación es en línea y en ese mismo momento, el destinatario de la remesa o de giro puede acercarse a cualquier. Para cobrarlo o hacer uso del para el pago de servicios, comprar tiempo aire, etcétera. Algo importante de lo que mencionas es que qué pasa si no llega el mensaje nunca llegó el mensaje al que envía o al que recibe. Algo que estamos haciendo nosotros es dotando nuestros puntos de ciertos equipos para que puedan hacer impresiones físicas de recibos, comprobantes y eso lo hemos visto porque en nuestros países todavía es muy fuerte en la dependencia del papel como comprobante de que una transacción ha sido exitosa y tiene toda la razón, para hacer una demanda con la dirección de profesional consumidor hay que presentar un papel, y todos tenemos la tendencia a guardar los recibos de pago de los últimos tres años porque no sabemos qué va a pasar, entonces si hay mecanismos que estamos desarrollando para darle diferentes formas de comprobar que la transacción ha sido exitosa. 

Lo último, desarrollamos que al mismo tiempo de recibir el mensaje y que tengas un recibo impreso puedes ir con el código de referencia a una página de internet y ahí puedes bajarlo e imprimir el recibo, son tres canales alternos para poder dar transparencia al usuario, esa es la parte de Tigo. >> ¿Quiere la respuesta de los tres o es suficiente? >> ¿Alguien más tiene una consulta?¿nadie más? >>soy bien preguntón. En base a las transferencias en nuestro caso de Tigo, en mi consulta es: ¿Hay un límite para hacer cierta cantidad de transferencias o se mantiene? En mi caso que yo tengo una empresa que hace soporte técnico, mencionaron un caso de hace poco en la mañana, de Candelaria. Mis equipos de trabajo, estaban haciendo unas instalaciones para Tigo en Candelaria, entonces resulta que había que moverse a auto lugar a traer el dinero para los viáticos, yo quise hacer una transferencia por parte de Tigo y me dicen que en la pulpería donde se podía hacer un recibo, como el pueblo es muy pobre no están acostumbrados a recibir mucha cantidad de dinero entonces no podían dar por encima de 1000 empiras, ¿hay algo que lo respalde a uno para cobrar el dinero sin que el pulpero tenga desconfianza y no quedar mal el proveedor de ustedes al ahora de hacer el trabajo y no poder recibir ellos el dinero para viáticos y dormir en algún lugar? Porque en esos lados no hay hoteles, son pensiones, comedores y cosas así, mi consulta es, ¿cuál es el monto máximo de transferencia? >> ¿Para quién? >> Para los dos. >> En el caso de nosotros trabajamoscon algo más como una cuenta empresarial, tenemos un sistema para esas cuentas empresariales dándole a cada uno de los ruteros la capacidad de cobrar y de pagar. Ellos pueden utilizar, el problema es un problema de efectivo, donde la tienda o la pulpería o el tendero no tenga la capacidad de efectivo. Ellos pueden utilizar, como pueden ellos no sólo cobrar con el sistema si no pagar también, en la mayoría de estos casos, ellos podrían ir al restaurante donde van a comer y pagar su comida, al hotel donde van a quedarse y pagar el hotel y pagarlo todo sin la necesidad de retirar efectivo. Nuestra solución para la falta de efectivo en esos lugares es la red de comercios afiliados al sistema. >> Bueno, creo que has tocado un tema fundamental para el éxito en general de lo que son los servicios financieros y cómo garantizar la liquidez en los puntos de venta. Esto es crítico cuando uno lanza del servicio en los países, porque si bien es cierto lo que mencionaba de que cuando vamos al caso de Paraguay, hay una oferta de servicios muy amplia, pero al inicio tienes que dar la confianza al usuario de que el dinero lo puede retirar y por eso se vuelve fundamental lo que es la red de puntos que están para poder retirar el dinero. ¿Cuál es el reto que tenemos? Es escoger día a día, analizar, depurar y monitorear la red de distribución, para

eso hay toda una tecnología que se ha implementado un donde puedes monitorear si tienen saldo, si tienen electrónico, hay estadísticas que pueden inferir si se tiene efectivo o no y en base a eso se deciden ciertas métricas para poder garantizar que ese problema no se ve. Ahora, obviamente si alguien llega y quiere retirar o hacer una remesa de 10,000 dólares, no es este negocio, este negocio está hecho para otro tipo de personas con transacciones bajas, y el límite, después te daremos el límite de Honduras, pero generalmente se definen por país y de común acuerdo con el banco. El banco te dice cuáles son las transacciones y tenemos diferentes reflexiones y obligaciones, montos diarios, cuánto es el máximo tanto en monto y número de transacciones y cuánto es lo que puedes enviar semanal y validaciones de cuánto puedes enviar semanal. Al final lo que tratamos de garantizar es que realmente se ocupa para satisfacer las necesidades de los clientes y no se preste para otro tipo de actividades ilegales. Ahora bien, si tienes una necesidad como pago de planillas, creo que es lo que logra entender, existen ciertos perfiles en donde tú te puedes acercar a Tigo y decir que necesitas un perfil mayor y debes tener un proceso que será más fuerte porque vas a estar clasificado no como usuario que generalmente manda referencia sino como una empresa y entonces existen otros perfiles, se firma un contrato y se trata de determinar cuáles son los orígenes de los fondos. En estos análisis se determina más o menos donde será la distribución, mal haríamos nosotros en decirte que pasa poder distribuir a un lugar donde no tenemos puntos físicos, se hará un estudio y generalmente se hace con proyectos de gobierno, se dice que se quiere empezar en una municipalidad y se determinar volumen de dinero para soportar la operación. Te invito a que te acerques con nuestros colegas en Honduras. >> Muchas gracias. , Tenemos una consulta. >> Para Tigo, me impresionaba el modelo de empresa, ¿cómo se compararía con empresas? Entiendo que es su propuesta de valor, la remesa interna, pero bueno, el volumen que tuvieron, el éxito que tuvieron, ¿cómo se comparan? >> ¿Comparar los números de empresa con los nuestros de Honduras o a nivel general? >> No, ¿por qué el éxito de la empresa, qué falta en América Latina? >> Muy bien. Tuve la oportunidad de participar en un congreso de la misma gente de empresa nos dio, donde ellos explicaban cuál había sido el éxito de su negocio y qué los había llegado al nivel donde están. Hoy por hoy, ellos, según las estadísticas, todo el dinero que se mueve a través de empresa ronda alrededor del 20 por ciento del PIB, antes todo se movía con efectivo. 

Cuando uno está en Kenia y visita las diferentes ciudades donde se desarrolló negocio, me da la impresión a mi, no se si alguien me corría, que el negocio inicio por accidente, porque realmente ellos empezaron a ocupar el tema de vender tiempo aire a través de la telefonía, el tiempo que la gente ocupa para hablar por teléfono, cuando empezaron a ver que las personas se prestaban el tiempo aire y empezaron a decir y hacer eso se vio la necesidad de la transferencia de dinero y ahí empezó localmente a moverse dinero entre un punto a otro. . Cuando tú ves el país y te preguntas qué tiene ese país que nosotros hemos que avanzar, primero es obviamente la penetración bancaria que es muy baja, es casi imposible encontrar un ATM cerca, una agencia bancaria es casi imposible y la que encuentras, lo digo por experiencia, la encuentras tienes que demorar tres horas para un envío, por las colas que existen, pues son muy pocas. El segundo tema es cuando ves la infraestructura, me refiero al transporte, las calles, ¿cuánto de demora ir de un punto a otro? Las distancias y temas culturales, cómo migrar la gente, hace que la gente se dispersa y si existe necesidad de enviar dinero entre las ciudades. Cuando combinase el tema de la poca infraestructura vial, poca penetración o presencia bancaria ATM, bancarización, resulta que el teléfono es muy fácil para enviar dinero, incluso la gente no envía hoy en día dinero, no porque en la distancia sea corta o larga, ya lo hacen por facilidad, puede estar enfrente tuyo y te envío el dinero, ya es un sistema de conveniencia y seguridad, los billetes se arruinan, y creo que es muy importante tema porque la telefonía compite con el efectivo y si uno tiene ese enfoque entonces va a tratar de que todo el efectivo deje de moverse y empieza a manejar el dinero electrónico. ¿Cómo estamos nosotros? , Creo que el tema regulatorio es fundamental, si bien es cierto en los países de África la regulación se dio después del éxito del negocio, empezaron a ver cómo regular estos y permitió que el negocio se desarrollara . Creo que los retos en Latinoamérica están por el lado de la regulación, creo que es un tema muy importante, el otro tema es hora el lado de la educación financiera, para que empiecen llegar a este nivel hay que invertir mucho en educación y aquí es mucho tratar de tener un marco regulatorio que raya la cancha entre los actores y se sepa qué tiene que hacer cada quien pero al mismo tiempo que se tenga un programa y un incentivo para poder educar a todos los consumidores. Creo que por ahí lo dejo como reto en el corto plazo. ¿No sé si respondí? >> Hay que anotar que hay otros países en África con esas condiciones de Kenia. >> Si, de hecho lo que hizo Tigo en África, Tanzania y Ruanda, exactamente y son los dos países de éxito, otros países de África hicieron lo mismo que Kenia y no dieron buen resultado, tampoco diría yo que si copiamos al pie de

la letra el modelo de África en Latinoamérica no de la receta, creo que cada mercado es diferente y hay que generalizar las particularidades pero lo común es educación y marco regulatorio. >> Otra pregunta más. >> Un comentario, me disculpan si es una idea que ya salió pero me parece importante compartirla. En los países de Latinoamérica, en cierto modo, se necesita el marco legal y la regulación para que pueda haber innovación. En los países anglosajones tienen otra tradición, primero pasa la innovación y atrás viene la regulación y el marco legal, por eso en Latinoamérica es sumamente importante tener regulación pero tener una buena regulación, tener un buen marco legal, es en nuestros países, lo que permite el progreso. >> Muy bien, una consulta por el at izquierdo. >> Si, bueno, son varias preguntas, no se si las hago 1 × 1 o de una sola. En el caso de Tigo creo que es quien ofrece mayor cantidad a través de este medio. ¿Qué sucede cuando es robado un celular y el usuario, el dueño no se da cuenta del momento o retienen al usuario por un momento en el carro y en ese momento han quedado rastros de alguna transferencia y podrían hacerse otra? Segundo, entiendo que tanto PAC como Tigo han hecho alianzas con otros bancos y tienen su plataforma en los bancos y las instalaciones, ¿qué pasaría si una tercera empresa quisiera, a través de ustedes, para no generar más plataformas, hacer envío de mensajes o transferencias a través de interconexión, estarían en la disposición o sería necesario regulaciones extras? Tercero, el costo de los mensajes, ¿sigue siendo el mismo costo? Lo último, es que en Guatemala ni en la parte financiera ni en la parte de telecomunicaciones de regulación específica, pero la tendencia es a que la regulación no sea tan larga para frenar el crecimiento, pero el valor que regulen de la manera apropiada con respecto a la protección al usuario, y otros aspectos que se manejan en ese momento pero si, ¿qué pasará con esto? >> Empiezo yo. En cuanto a lo primero, con lo de el robo del celular. La forma en que funciona el sistema es que se envía un mensaje y se hace una transacción única para esa transacción, que duró 15 minutos. Luego de eso se pone el pin Telectrónico y depende del tipo de celular, si es java o acepta los SMS, auto borra el pin anterior. Esto es para efectos de lo que estamos hablando es un token. Es por si me lo robaron y no me di cuenta,si me lo robaron y me di cuenta, yo puedo llamar al call center o enviando mensajes de texto bloquear mi cuenta desde cualquier teléfono, si me doy cuenta lo puedo bloquear fácilmente, ahora tenemos lo del código de pánico, como en el caso de un secuestro o en el caso de un robo, si me tienen amenazado y yo ingreso mi código de pánico y eso le dará al establecimiento la información de que se ha hecho la trasferencia, le va a mandar a las personas en quien yo puse mi sistema como

contratos de emergencia un mensaje de texto diciéndoles que active mi código de pánico para alertar a las personas a las que yo quise alertar y se le va a dar 24 horas al sistema para poder llegar y que se pueda comprobar que el consumo estuvo de acuerdo a lo legal. En cuanto a lo segundo no lo recuerdo. Las plataformas de los bancos. >> La información del cliente nunca sale del banco, toda la información el cliente reside en el banco, entonces nuestra relación con el banco es directa, una conexión de acuerdo a que el banco especifique que requiere necesiten contra la tecnología que se use, pero jamás daremos información bancaria del cliente. La plataforma y los datos del cliente reside en los servidores del banco y nuestra comunicación con el banco es solamente a través de alias. Y esa es nuestra forma, el usuario utiliza los alias y esa es nuestra forma, sus cuentas son con alias, nosotros nunca tenemos la información del cliente. Lo tercero, es correcto, la regulación en Guatemala, hasta donde tengo entendido. >> Con lo de la regulación vamos a hablar de agentes bancarios o corresponsales bancarios, en Guatemala se dé una particularidad que comentaban acá. Dinero surgió la innovación, los agentes bancarios funcionan desde 2007, la regulación vino en 2010. Los agentes bancarios funcionaron tres años sin regulación, pero, en base a la pregunta sobre los corresponsales bancarios, desde 2010 ya existe el reglamento en Guatemala para regular a los agentes bancarios. >> Contesto rápido. >>Lo que escribo no funciona con SMS sino con una tecnología especial que es a través de un código corto, una sesión que duró dos minutos y después se cancela y que esa sesión se borra todo lo registros y es algo que se maneja y adapta, no quedan registros de mensajería. También funciona para notificar al cliente de un éxito de la transacción pero los movimientos y transferencias son a través de este sistema. Eso es un tema. En cuanto al robo de celulares es interesante porque uno cree que cuando roban el celular roban el dinero, voy a poner un ejemplo aquí, hay 3 millones de usuarios de Tigo, por eso, podría decir que los 3 millones de usuarios de Tigo son usuarios de Money, y esto es diferente, tú tienes tu teléfono Tigo y tienes tu Tigo Money porque lo que nosotros hacemos es que con tu número de identificación, el número de teléfono que presentarse, en una diligencia, eso está en una plataforma diferente a la de la telefonía, entonces el día de mañana, nosotros tenemos registrado tu nombre, tu documento de identidad, a ese teléfono específico. Ahora, ¿cómo hacer para que cuando te roben el celular no te quiten el dinero cerrar no es que el dinero es que hay y cualquiera agarra tu teléfono y lo empieza a mover. 

La tecnología permite es que cada transacción te pida la confirmación de un pin de cuatro dígitos como una tarjeta de débito, si haces un envío en ese momento te pide que con firmes este código, si vas a donde un agente ahí mismo tienes que confirmar con el pin, lo mismo en los pagos de comerse. Cada transacción, incluso la consulta de saldo tienes que confirmar el pin y eso es personal como una tarjeta de débito y tú vas a una ATM y para retirar tienes que visitar esa contraseña. Es como Pucón para que si yo tuviera una tarjeta de débito y me fuera a un comercio y simetría en el documento de identidad hay que presentarlo, y comercios que no piden el documento, en el caso de la telefonía debe saber el "PIN" de la persona para hacer la transacción. Es parte de la seguridad, la otra seguridad, hay un monto máximo diario, en caso de que te quiten el teléfono o te anden paseando por los teléfonos, no sé cuántos el límite de Honduras y es el límite que te pudiera quitar. Eso es un tema. Lo otro es que si esta tecnología puede estar disponible para todos, mi respuesta es sí, mi recomendación a los bancos les digo es que no compren las plataformas, la plataforma no es la que va a ser el detonante, las plataformas son commodityes. Las operadoras tienen esas plataformas desarrolladasno en forma comercial, pero ya están desarrolladas y esta es la oferta de Tigo para hacer el procesamiento de transacciones iguales para los clientes de un banco cualquiera, y es lo que en el mundo ha tratado de hacer Visa y MAster Card. Entonces, la tecnología está, sólo es un tema de ponerse de acuerdo, pero no es ahí donde está el éxito. Lo repito. Así que encantado de hacer negocios. ¿Alguna pregunta adicional? >> En el caso de El Salvador, existen otro operadores, no cuento a uno de ellos porque de pronto es otra tecnología diferente, pero hay cuatro con tecnología móvil. Los diferentes bancos y operadores ¿podrían hacer los acuerdos de interconexión para dar acceso a esos servicios? >>buena pregunta. Primero hay una solución agnóstica que es hacia donde vamos, no importa de quienes el teléfono y no importa en que van cueste, si es que tiene cuenta en banco, no se necesita tener acuerdos de conexión para servicios financieros, y eso se da porque existe la creencia de que para que Tigo pueda operar con usuarios de Movistar yo necesito ponerme de acuerdo con Movistar para que el usuario tenga el servicio y eso es así si nosotros pensamos de que la única manera es de este sistema USCB, porque si el cliente de Movistar tiene que tener un teléfono para operar pero me estoy adelantando en el tema de Paraguay, pero dado a lo que mencionó aquí mi colega como el tema de crecimiento de los smartphone, BlackBerry, Android, está haciendo que las cosas se vean unos años después, cuando todos los teléfonos sean smartphone,

esto será a través de aplicaciones y no importar de quién es el usuario, si es Claro, Movistar, Tigo, Digicel, el usuario puede hacer uso de todos los servicios financieros en cualquier plataforma, por lo tanto, el usuario no tiene que pedir permiso simplemente va a poder bajar la aplicación y operar. La misma tendencia de la tecnología va a hacer que las soluciones se han agnóstica es , no van a estar dependiendo de canales dedicados que son sólo de un operador específico. Eso en el caso de El Salvador como por ejemplo, acuerdos o negociaciones con el gobierno han sido fundamentales, no es que solamente ustedes lo ofrecen a los usuarios de Tigo, sería una competencia desleal de quienes no tengan sino el teléfono Claro. La clave de los servicios financieros va más allá de los usuarios de Tigo. Un negro, Colombia, donde poder ver que nuestra penetración es del 11 por ciento, nuestro reto no solamente son estos clientes de la telefonía, en los servicios financieros sino como damos una solución agnóstica en los servicios financieros. Esto no quiere decir que sea exclusivo para un operador. >> Muchas gracias. >> A continuación pasamos a un coffee break y regresamos a la sección número cuatro con el tema de perspectiva regional y global. 

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>> Por favor tomar asiento que llevamos a iniciar la siguiente sesión y el final del día. 

Invitamos a los panelistas de la sesión número cuatro para que tomen un asiento en la mesa principal. El Sr. Daniel Bernal, la señora Judith Mariscal, el señor Patrick Degreef y Vanessa Vizcarra y el gerente general de Tigo, por favor. 

>> Bien, buenas tardes. Damos inicio a la sesión número cuatro, donde hablaremos de la perspectiva regional y global. Se presentarán las perspectivas regionales de la banca móvil, ¿cómo se ha hecho en otros países? 

Por eso comenzamos con el caso de Paraguay, para eso presentamos a Ron Alvarenga, gerente regional de Tigo, así que bienvenidos. 

>> Muy bien. Nuevamente,, ahora lo que vamos a explicar un poco es cuál es la experiencia que nosotros hemos tenido en Paraguay, uno de los referentes de servicio financiero, del éxito de servicios financieros en operaciones Tigo. Quiero hacer una pequeña aclaración de conceptos. Creo que ya bastante discutido el tema, nosotros hemos desarrollado los servicios financieros para clientes, el esquema de Tigo es ofrecer servicios financieros a quienes no tienen cuentas con bancos. Nuestros clientes de Tigo tienen servicios financieros en bancos y otro tema son los pagos móviles. Bueno, esto es sólo para conocer Paraguay, un poco de geografía. Lo relevante de esto, básicamente es que tiene 4000 kilómetros cuadrados de extensión, casi la parte norte de acá esta concentrada el tres por ciento de la población, aunque sea muy grande... realmente se concentran en Asunción, en lo que es Alto de Asunción, donde esta el 60 por ciento de la población. Ésas son las estadísticas geográficas. El sistema de Paraguay es bastante sencillo, en el sentido que hay muy pocos bancos, muy poca oferta de consumo, la mayoría de bancos que tienen una oferta de consumo son bancos locales o cooperativas, la mayoría de bancos internacionales están más enfocados a la banca corporativa. Se han desarrollado empresas procesadoras que llevan a cabo los procesos de tarjetas de crédito, también hay otros procesos de pagos en línea, más de 17,000 tiendas para las diferentes transacciones como 15,000 aparatos que se ocupan de procesar las tarjetas de crédito y débito, 12,000 comercios pactan tarjetas de crédito y débito y aquí, quizás la más importante y que no se nota es que a pesar de la cantidad de comercios con POS y la cantidad de tarjetas de crédito y débito en el mercado, está estimado que el 95 por ciento de todas las transferencias se hacen en efectivo, entonces depende de que estemos viento y veamos la oportunidad. Si nos viéramos enfocado en ver esto como un método sustitutivo a las tarjetas de débito y crédito, realmente el tamaño de esto es muy poco. Cuando uno ve la oportunidad y cuantifica el mercado en cuanto al efectivo, se da cuenta de las oportunidades que se están dando y que nadie los ve. Esta oportunidad se cuantifica cuando uno sale a la calle a ver cuánta gente maneja efectivo de un punto a otro y cuánta gente envía dinero de una terminal de buses a otra terminal, es entonces cuando uno ve cómo se comporta y de que las soluciones actores no satisfacen la demanda de los clientes. Es en base a eso que nos enfocamos, es casi un experimento de salir al mercado, una observación de conocer lo que la gente hace, de saber lo que la

gente quiere hacer y cuáles son los valores agregados en lo que es el teléfono. Otro de los temas importantes en esto es que todo lo que es el procesamiento de crédito y débito está concentrado en las principales ciudades, lo que quiere decir que el nivel de cobertura solo están en esas principales ciudades. ¿Qué pasa con el resto de la ciudad de? Para esas personas no existe la tarjeta débito, no existen tiendas que reciban las tarjetas y sólo hay efectivo. Pueden imaginar lo que significa esto, enviar el dinero, desplazarse de un lado a otro, lo que nosotros tratamos de determinar es la oportunidad de desarrollar el negocio en estas ciudades, así fue como empezaba todo donde no había oferta de servicios que satisfacieran las necesidades de los usuarios. Quería explicar un poco cada uno de estos puntos es bastante corta la presentación. Lo que hemos desarrollado hasta el momento en Paraguay, no quiere decir que todos se inició el mismo tiempo, nosotros somos de lema que entre más simple mejor, iniciamos con otro producto que fue la remesa local. Un producto que la gente tenía la necesidad, se empezó a dar la solución a esta necesidad, es el producto que más la gente tiene y es la que más contribuye en Paraguay para Tigo. Lo que es el tema de cash in y cash out, toda la gente lo puede hacer, antes se llamaba giros Tigo y ahora se llama Tigo Money, y sirve para retirar el dinero en un punto de Tigo. Lo que es P to P, una vez yo tengo el dinero en mi teléfono yo por enviar a cualquier persona la cantidad de dinero que yo desee. Solamente es saber el número de la persona y el monto a transferir. Inicialmente esto, lo importante es que esto lo hacemos para los consumidores locales, yo le Germán Jaramillo, o a alguien y es un poco tomando el concepto de África, enviar el dinero la casa para fomentar esto. En el camino fuimos viendo que esto va montando porque las personas o los clientes manteniendo otras necesidades y ocupan este servicio. Es como vemos que ahora los microempresarios utilizan esto para pago de planillas o pequeñas empresas utilizan esto para el despacho de mercadería, incluso ustedes pueden realizar en Internet en Ciudad del este en Paraguay, hay ciertas empresas que llevan casi un comercio electrónico no tradicional, que para vender sus productos ya aceptan pagos con Tigo por Internet. Simplemente mandan el PIN al código y hacen la mercadería. Empiezan a verse una serie de beneficios que son los usuarios los que van creando y van haciendo lo que quieren, no es lo que nosotros imponemos en los servicios. Como lo mencionábamos con otras personas, gran parte del negocio de la telefonía es el prepago, la gente con el tiempo compra tiempo aire y esto le tiene a ayudar a que si no tiene saldo para hablar, a través de Tigo puede hacer la compra de tiempo sin necesidad de buscar un punto para hacerlo. Bill Payments . Es un acuerdo de integración de pagos en donde se tenían diferentes empresas

conectadas, electricidad, agua, luz, etcétera, básicamente es ofrecer a los usuarios que bien puedan pagar todas sus facturas a través de Tigo. Como un sustituto de los mecanismos tradicionales que ocupaban de ir y desplazarse de un punto a otro. Dentro de esto también hay acuerdos directos, en el sentido de cerrar acuerdos con una empresa eléctrica específica, en donde el convenio es ocupar todo lo que es Tigo para el recaudo de los servicios públicos. Es muy relacionado con el tema de conectividad, que en algún momento se conoce en la banca, donde dada la estructura y la infraestructura de Tigo Money en puntos de venta, hay muchas empresas que se ocupa mucho en ocupar la red para hacer la conexión con sus vendedores. Lo típico es Avon o Belcorp, y el problema es que ellos tienen efectivo y el problema es cómo enviar eso a la empresa. Los vendedores. Al ver la estructura de Tigo ven como un valor agregado poder hacer esas transferencias a la empresa través de nuestros puntos. Eso lo que podría decir es el desarrollo del negocio dentro de toda la estructura, pero el negocio no queda ahí, sino que en la medida en que el negocio evoluciona vamos desarrollando acuerdos de colaboración con diferentes empresas. Especialmente bancos. Hay muchas oportunidades que podemos desarrollar en Honduras. Ya lanzamos el año pasado, con el apoyo del BID el desarrollo del producto, se escogieron dos bancos, Banco visión si el banco mercantil, donde la idea es que la empresa de telefonía tiene muchos clientes sin bancarizar y no tienen experiencia crediticia. Si uno quiere ir a buscarlos a dónde van a estar, si tiene experiencia crediticia esa gente no parece, entonces, es difícil que ellos sean sujetos de crédito y sobre todo las políticas de crédito en estos países son muy receptiva, si el cliente no tiene experiencia, entonces es denegado el crédito. Entonces, este acuerdo funciona a través del consumo de ciertos productos de telefonía, tiempo de antigüedad de telefonía, como el consumo promedio que esta persona tiene, como el tiempo que se tarda en pagar una factura, que se tarda en pago de servicios, a través de una empresa brasileña que hizo una consultoría, se desarrolló un score que se le permitiera dar. A estos clientes en base a información interna, inferir algún monto en base a ciertos parámetros de crédito. Ese es el proyecto el BID participó en desarrollarlo, al final, eso es lo que se ha implementado. Hoy por hoy llevamos seis meses con el proyecto, hay algunos clientes que han obtenido microcréditos y lo que Tigo hace es ofrecer información al banco y el banco lo que hace es la aprobación y el desembolso de esos créditos y Tigo se convierte en un canal de pago, porque obviamente llegar a esa parte de la población que no le exijan o tener que invertir en una estructura de puntos de cobranza para que la gente pague sino a través del mismo canal

de pagos y préstamos. Obviamente tiene que haber un apetito de los bancos en querer este segmento, hay ciertos bancos que no es su estrategia y otros que sí lo tienen en su estrategia, aquí vez que quien provee este fondeo son los bancos y quien toma el riesgo es el banco. En algunas definiciones aparece este Tigo es el que da crédito o asume el riesgo, esto es un acuerdo de colaboración con los bancos. Básicamente lanzamos una tarjeta de crédito para la base alta de la pirámide y aquí lo que se dijo es que nosotros tenemos clientes que tienen una factura, nos gustaría ofrecerles ciertos productos de tarjeta de crédito, fue un acuerdo con el banco, se hizo una negociación y de todos los clientes de Tigo pueden tener acceso a estas tarjetas de crédito con beneficios especiales, compra de aparatos, compra de minutos, y esto bajo un programa de lealtad eso se hizo con banco ITAU y la gente de vista. La integración con ATMs, con dos procesadores de ATM diferentes, fue interesante porque hay una red de ATM... 

se genera un costo fijo por 10 transacciones o 1 millón de transacciones, el costoserá el mismo... 

Entonces muchas de esas empresas dueñas de ATMs dieron la oportunidad de incrementar sus transacciones incorporando clientes que venían de la telefonía celular, entonces se firmó un acuerdo con ellos en donde integramos la plataforma con el procesador de ATM y hoy por hoy, todos los

clientes que quieran retirar dinero pueden ir a un ATM, ingresar su PIN, dirigido de validación, existe un espacio para meter el teléfono y se hace todo a través de una comunicación con servidores y el cajero entregar su dinero. Todos se dedican el monedero electrónico. Ya tenemos cientos de clientes que hacen es así nos ayuda al último tema que lo voy a explicar después. En cuanto integración con gerentes, al igual que hay una oportunidad en el espacio de ATMs, lo que se está viendo hoy es que el proceso no excluye los ingresos de las tarjetas de crédito que se procesan ahí, cuando uno actúa como ha ocurrido en Oaxaca sólo el modelo de negocio, realmente los márgenes son muy bajos, por lo menos es lo que vemos nosotros. Entonces vieron como una oportunidad de incorporar dentro del mismo POS que hoy aceptar visa, Master Card, que tienen la tercera opción, entonces cuando yo llego a un restaurante yo digo, quiero pagar con Tigo Movil, y el comercio tiene un POS y le piden el número de teléfono de la persona, luego digital monto de lo que va a cobrar y en ese momento hacen que el cliente le llega una notificación diciéndole que el comercio tal que quiere cobrar cierta cantidad. Pide que ingrese su PIN para confirmar. 

Entonces el cliente, sentado en la mesa, ingresa su contraseña y en el POS sale mismo babuchas que sale para la tarjeta débito crédito que actualmente se hace. Eso se hizo hoy por hoy, pero tenemos dos Mincomercio que ya aceptan eso, lo más importante son farmacias y supermercados y es un proceso que se irá activando. , Porque requiere entrenamiento y capacitación y todo eso, como ven, es un tema que va evolucionando en el tiempo, uno puede ver patrones de los consumos en este tipo de comercios y vertientes de barrio o los retiros que hay en los puntos de Tigo tradicionales. Hay ciertos convenios de banca móvil con algunos bancos que quieren ofrecer a los clientes el acceso a sus ventas bancarias. ... Yo puedo enviarle a una cuenta y viceversa. 

Puedo moverlo de un punto a otro, no sólo a nivel de usuarios sino también de puntos de trigo móvil. Hay que ser directos que algunos de estos puntos manejan la información con el banco, hay una labor de tratar de bancarizar a todos los puntos, todas las tiendas que quizás antes no tenía cuenta bancaria. Esto ayuda para hacer crecer el negocio, para el acceso al capital de trabajo y a nosotros nos ayuda para que se ponga la liquidez suficiente. ¿Por qué todo esto se respete este negocio es tan amplio y no lo puedo hacer todo con una sola empresa, tiene que haber colaboración de diferentes actores... e iniciativas y lo importante es encontrar quién es el socio correcto, quien es el que tiene la misma estrategia o la misma misión para poder desarrollar estos servicios. Muchas de las cosas que a veces no podemos enfrentar esta sociedad no es correcto, uno va con una estrategia y el otro con una diferente y eso impide que se le ofrezca un buen producto al cliente. 

El año pasado lanzamos remesas internacionales con un acuerdo con Western Union, todos los paraguayos que viven en España o en Argentina pueden enviar sus remesas desde su teléfono Tigo pueden recibir su dinero sin desplazarse ningún punto. Así ya tienes el dinero y así quienes el acceso a comercios, en el pago de los servicios, obviamente, todo esto es un ecosistema que se mantiene, vuelvo a lo mismo, es el caso, que lo más crítico. En la siguiente lámina no se ve nada, pero es un testimonial... qué tan fácil la persona hizo los pagos trabajadores, y los pagos a través de Tigo, hay empresas que se reciben pagos, a medida que este efecto sigue creciendo hace que todas las personas ocupen este mecanismo de pago. Eran testimoniales que decían que era lo que más valoraban del servicio. Siempre y confirmaciones de las transacciones realizadas y siempre hay

un mecanismo de control y seguridad. Quiero aprovechar a lo que hablábamos con una persona en el break respecto al PIN, esta seguridad permite al cliente verificar cuando él quiera, porque si yo quiero cambiar la contraseña lo puedo hacer y si se me olvida lo puedo reseñar y hay cosas que más valor a la gente, y si se va a hacer una transacción se tiene que confirmar con la contraseña personal. Esta es una ayuda en la información de la información porque hay casos porque la gente hay que educarla para que no divulgue sus contraseña en todos los puntos. Básicamente eso era, no me quería quedar atrás, creo que todos presentan videos, hicimos un video bastante sencilla, le llamamos la campaña 360. Después de tres años, seis meses el segundo producto, ocho meses el tercer producto, podemos llegar hasta este nivel. Es una campaña institucional que quiere abarcar en un solo video todos los usos de Tigo, espero que funcione.

Autoridades de competencia en la banca móvil. Esta sesión es clara la diferencia entre economías con régimen de ley civil y ley común, así como otros aspectos regulatorios, la inter variabilidad, roaming, preregistro de tarjetas sin y acceso y servicio universal contabilidad y regulación de tarifas. 

Hacemos el llamado a Judith Mariscal, aquí está. Arturo Murillo. Janet Hernández. Arturo Ochoa. Y a María Lidia Solano. 

Para hablarnos de la política pública del gobierno y la introducción a los roles de las distintas entidades involucradas le damos la bienvenida a Judith Mariscal, de CIDE México. Experta de UIT. >> Muchas gracias, voy, ya en ella nos dio un panorama muy amplio, entonces voy a hablar un poco de los mismos temas desde una perspectiva algo diferente. Haber, iniciando, miren, yo tengo esto. ¿Qué es banca móvil? . Ya vimos diferentes modelos posibles, modelos de banca móvil, retomando un poco esto. Me falta un cuadro. 

Básicamente, si lo vemos desde una perspectiva muy general, esto es muy sencillo. Tenemos una red en donde entra dinero, y sal y dinero y esto, gracias a la tecnología de la información, gracias a las plataformas móviles puede ser muy sencillo. Sin embargo, para que esto pueda ocurrir... se necesita un ecosistema bastante complejo, en donde necesita haber una facilitación del gobierno para que esto ocurra, pero también necesita haber un sistema de alianzas y un sistema de actores bastante complejo. Entonces vemos que cuando lo abrimos por una parte tenemos estos actores, los operadores y bancos, lo que es importante son los corresponsales no bancarios, que entran a esta caja y adentro se puede entonces utilizar diferentes servicios financieros, créditos, pagos, lo que sale entonces ya se tiene el tiempo o la posibilidad de ahorro. Abajo, en esta parte de posibilidad de pagos pero la otra que es muy importante es cómo sale el efectivo. Muy bien. Un poco, retomando lo mismo que ya había visto Janet viviéndolo más resumido, la literatura desde que surge el modelo de empresa en Kenia, como caso de éxito, empezó a estudiar esto y empezó a decir cuáles son las condiciones para repetir el éxito de esto, ¿cómo reproducir el éxito de Kenia y donde a un año de estar operando tiene 7 millones de suscriptores? En esa época con un colega escribimos un artículo que se llamaba "el enigma del sistema de banca móvil" porque no encontramos la respuesta, Kenia fue un éxito y no vemos que esto volviera a ocurrir con este éxito en otros lugares. Empezamos a leer, las condiciones, que la misma empresa surge en Afganistán y fracasa y no tiene el mismo nivel de éxito, realmente es un estudio de caso que no sé cuál es la respuesta. En general, lo que necesitamos es que exista una infraestructura móvil, en el caso de Honduras ya nos platicaron que existe, claro que tiene que ser de mayor calidad cada vez más, pero aquí viene la oportunidad con el dividendo digital y la transición de televisión analógica digital. Esa parte del espectro es muy importante, que exista esa penetración, pero, además, paradójicamente, lo que se necesita es que no haya inclusión financiera, la gente pobre que ya tiene acceso a un celular no tiene acceso, como nos dijeron en la primera mesa. Entonces, esa es la propuesta de valor de este modelo. Y, claro, la regulación. La otra parte que es un poco más complicada es la parte de que pueda existir este modelo de negocios, se necesitan alianzas, posibilidades de

servicios para ofrecer, donde entran varios agentes económicos. En términos generales, para definir lo que se necesita desde una perspectiva de política pública, lo que vemos aquí es la parte regulatoria y como nos lo mencionaba, esta parte es clave; es necesario que esta regulación sea integral en el sector financiero, en el de telecomunicaciones y en otros. Por ejemplo, algo que se mencionó es central, como una participación activa del Estado es transferir, dar los recursos a los beneficiarios de los programas de combate a la pobreza utilizando la banca móvil. Después es la parte de protección al consumidor y, por supuesto que tiene que ver un mercado competitivo y en competencia en telecomunicaciones y financiero. Estos son los pilares en términos de liderazgo de gobierno y al final presentó un caso específico en México, y algo muy importante que no se ha mencionado, pero que digamos es condición necesaria para que ocurra, si no existe la capacitación en herramientas financieras y capacitación en la teoría de la base de la pirámide es tampoco juega. La gran ventaja hoy es que la gente en la base de la pirámide ya tiene alfabetización digital en el uso de celular, falta ahora la capacitación en herramientas tecnológicas. Bueno, por supuesto, la parte de disponibilidad de diferentes plataformas. La primera función es, de alguna forma, dejar de estorbar. Dejar las condiciones para que esto ocurra, disminuir todas las barreras para que pudiera darse este modelo de negocio. Uno muy importante es el concepto de corresponsales no bancarios, entonces aquí, lo que vemos también es que esto es un huevo de gallina, se necesita escala en diferentes puntos en un territorio y es necesario que exista la demanda de servicios móviles y poder ir a estas diferentes tiendas que son corresponsales no bancarios y también se necesita que exista esa gran difusión de agentes a lo largo del territorio. Por supuesto, es importante reducir todas las barreras de entrada y me parece que vamos a hablar mañana más sobre el tema de seguridad. En el sector de telecomunicaciones se necesitan cuestiones técnicas, que son más o menos sencillas, digamos,, como dijimos, es decir, en términos de infraestructura. El último también es importante, aún no existe en algunos países de América Latina, la posibilidad de interoperabilidad entre bancos y operadores. Me parece que esta es la misma gráfica, es que se acaba de sacar este estudio. Sin embargo, aquí vemos que quienes están siendo exitosos son África y Asia. América Latina está rezagada en todo esto, ya no voy a preguntar por qué, puede haber diferentes motivos, pero no solamente tienen más

cuentas actualmente abiertas, sino que llevan en esto mucho más tiempo que nosotros, ya existe cierta madurez en ese mercado, , aquí son algunos datos también de este estudio. En Latinoamérica son, en promedio, 17 meses y todavía no se hace un gran uso de las remesas internacionales ni de seguros, éstos son los tipos de servicios que han ocurrido en América Latina, pagos móviles, de los más altos, aún los otros dos están iniciando. Les explico el caso que conozco, el caso de México, que recientemente ha avanzado, es el tema de la banca móvil que no estaba en la agenda pública de discusión, no era un tema y apenas, ahora, está empezando a ser. En México ya existen las condiciones regulatorias necesarias, desde hace un par de años, entró en la Comisión nacional bancaria y disminuyeron todas las barreras de entrada en términos regulatorios, para abrir una cuenta de banco. Se crearon figuras asociadas a números celulares y de forma importante, se creó la figura de corresponsal no bancario, esa es, realmente, una de las condiciones iniciales para que este modelo pueda volar, iniciar. También tenemos la organización de los mecanismos de pago. Además de eso, entre 2009 y 2011, en la administración se creó una comisión intersecretarial para coordinar la política de inclusión financiera; ojalá podamos hablar de eso. Más adelante, pero además de la función del gobierno en disminuir las barreras de entrada y posibilitar la entrada de agentes de banca móvil, para ello es crucial tener una reingeniería institucional, una coordinación de políticas. No solamente en términos de coordinar los esfuerzos del sector telecomunicaciones y sector financiero, sino de crear este nuevo gente, hablábamos que era un ente convergente porque se necesita también coordinar diversas políticas públicas y se necesita tener una visión de gobierno institucional a través de esto. En México, apenas estamos empezando en esto. Otra parte importante, en el caso de Pakistán, en México ya se está dando que es la Tesorería de la Federación en donde se hacen todos los pagos de gobierno a través de transferencias electrónicas. Algunos de los actores centrales en el caso mexicano, por supuesto, quienes hicieron posibles los cambios en la ley, que fueron la Comisión nacional bancaria del banco de México y hacienda, también empiezan, ver modelos incipientes de banca móvil y hay una agencia en México, que es parte de la Secretaría de telecomunicaciones, transportes y se habilitó como corresponsalía. Básicamente tiene poco que hacer, ofrecer telégrafos y ahora está cambiando de mercado y se está yendo a crear conexión y en términos celulares, hacer posible que exista la infraestructura celular y

aprovechar ese camino para la inclusión financiera. Una parte muy importante en esto, hay una fundación, Banamex, que hace muchos esfuerzos de educación financiera en la base de la pirámide. Aquí esta institución tiene distribución en todo el país y en este contexto, lo que se vio es el inicio de tres modelos de negocio, tres empresas que entraron a dar algo importante, cuando hablamos de tipos de banca móvil, seguramente ustedes ya lo saben, tenemos el tipo que se llama agregado, se traduce aquí que simplemente es dar banca móvil a quienes tienen cuenta bancaria y el otro es el que transforma y ese es el que nos preocupa y está en términos de política pública, cómo dar un plus en el mercado financiero a los excluidos. Entonces, son tres que iniciaron apenas el año pasado, vamos a escuchar más tarde algo sobre esto, el último es el que menos ha avanzado en términos de suscriptores. En fin, es un primer inicio, ahora es muy temprano para saber qué va a pasar. En términos generales en México se tiene una de las tasas más altas, pero lo importante es ver qué significa esto en la base de la pirámide. Básicamente, como podemos ver en la gráfica, en la segunda, no se ve muy bien, disculpen. Cuando lo vemos en términos de ingresos, claramente vemos que la población con mayores ingresos utiliza más la banca móvil, también en pagos de servicio, pero también en la base de la pirámide estamos empezando a ver cierto uso de remesas y pagos también. Digamos, aún no podemos decir, que el caso de México es un caso que inicia. Este otro tema sería bueno discutir en la mesa, no queremos a partir de empresa en Kenia, que por supuesto hoy vemos como se ha difundido en Asia, en África, y Filipinas e incluso Brasil. Lo que a mí me parece es que el modelo de banca móvil necesita un impulso más fuerte desde el gobierno, este caso es interesante porque es un proyecto piloto pues se dio en Oaxaca en un municipio de casi 2000 habitantes, un pueblo pequeño. Quien está haciendo esto es la agencia de telégrafos que reunió a diversos actores, invitó a la banca privada a participar, la gente del Banco Mundial para evaluar y diferentes actores, lo que hicieron aquí se ve un poco de cómo es el potencial en la base de la pirámide, hay una parte urbana que lo va a tener y hay una parte del sector rural en donde difícilmente va a llegar la banca en general, la banca móvil o incluso la conexión celular, entonces aquí, es en ese rubro en donde no hay servicios en donde se plantea entrar para cubrir la brecha financiera y digital. Estos son, brevemente, algunos de los resultados que son, en general optimistas, se está empezando a ahorrar. 

Las personas han adoptado también sistemas de pago, en los cuales el valor agregado prima. En primer lugar está en posibilidad de coordinación, algunas instituciones no hubiera llegado si no hubiera sido coordinados por el gobierno, el papel de orientar y de integrarse en términos de gastos de fondos federales, el gasto fue la conexión satelital. Entonces, un poco lo que se ve es que si hemos avanzado en el mundo, hoy vemos diferentes plataformas de modelos de negocios, sin embargo va en tiempos muy lentos, entonces si queremos lograr utilizar la tecnología móvil como herramienta para catalizar la inclusión digital me parece que debemos buscar diseños de política pública más innovadores. Sigue siendo un tema complicado, se necesita este sistema tan complejo y además el tema de la escalabilidad y además ofrecer diferentes servicios. Entonces, concluyendo, cuál es el papel de la política pública, en primer lugar facilitar la entrada y en las zonas en donde sea más difícil la entrada y tener una política más proactiva y tratar de integrar los diferentes actores, tanto privados como sociales de las localidades más remotas. Gracias. >> Continuando con esta segunda sesión llamamos a Arturo Murillo, de la Comisión nacional de banca de México, experto de la UIT. Un aplauso, por favor. >> Buenos días a todos.. Yo quisiera platicar muy brevemente sobre lo que hicimos en México en materia de regulación, el reto que tuvimos que enfrentar nosotros para poder hacer, apoyar en esto. Nuestro modelo está basado en bancos, por lo tantotiene que haber cuentas bancarias. El primer punto fue que tuvimos que incentivar a que las personas convirtieran su dinero en efectivo, de efectivo a electrónico, hacer que las cuentas se abrieran de manera más fácil, que los medios electrónicos fueran seguros y apoyar en el tema del cash in y cash out. En cuanto dinero electrónico lo que hicimos fue apoyar a los bancos de nicho,de manera que se pudieran abrir empresas de emisión de dinero electrónico, también lo que hemos trabajado es que los subsidios gubernamentales vienen en forma electrónica, ya que es un modelo basado en bancos, los clientes tienen que abrir sus cuentas y lo que hicimos fue que las cuentas se pudieran abrir de manera remota. Hoy, en México pueden abrir una cuenta por teléfono, sólo con cuatro datos es posible abrir una cuenta, en el caso de la seguridad de medios electrónicos lo que hicimos fue orientar los controles de banca electrónica al tipo de operaciones, esto es orientar la regulación a los riesgos. 

En el . De los comisionistas bancarios desarrollamos la regulación para que a la fecha pudiéramos tener más de 800 comisionistas con 16,000 puntos de atención a clientes que tenemos actualmente. Un tema importante es que un ecosistema de pagos móviles no puede vivir subsidiado permanentemente, tiene que ser comercialmente sustentable, por eso las empresas que entran a estos modelos tienen que ver la utilidad en su operación. Entonces, todos estos puntos están orientados a que el ecosistema se mantenga por sí mismo. Derivado de estos cuatro componentes del ecosistema, hicimos básicamente cuatro grandes reformas, los corresponsales bancarios, la apertura de cuentas con experiencia y significado. La apertura de bancos de nichos y participantes de dinero electrónico. Y modificaciones de nuestra regulación en medios electrónicos. En la parte de bancos de nicho, lo que hicimos fue, dado que es un modelo basado en bancos, tenemos que tener una institución financiera que soporta las operaciones. Lo que se hizo fue, con la Secretaría de hacienda, disminuir los requerimientos de capital necesarios para abrir una institución bancaria, de manera que en este año se abrirá el primer banco en México, emisor de medios electrónicos, de dinero electrónico, se llama paga todo, con una inversión de 5 millones de dólares. Este banco de nicho se va a dedicar únicamente a emitir dinero electrónico para ser usado en temas como pago móvil. Adicionalmente, también las cooperativas y las sociedades financieras populares pueden emitir este tipo de productos, se modificaron algunas reglas en cuanto a la conformación de las cooperativas, que les permiten tener los controles necesarios para equipararse a los bancos. Para proporcionar la seguridad que requieren los medios, las disposiciones cubren cuatro conceptos, uno tiene que ver con la forma en que el cliente contratar los servicios y otro. Tiene que ver con la seguridad de la información y otro con la forma de operación, en algunos medios electrónicos se requieren dos factores de Autenticación y lo que se hizo fue, en los productos de bajo riesgo establecer menos controles en el uso de los medios para facilitar el producto. Por último, monitoreo constante de las instituciones en este tipo de productos. Nuestra regulación en la parte de seguridad de medios electrónicos se resume en esta gráfica, lo que intentamos fue que a menor riesgo pidiéramos menos controles, que la regulación no fuera una camisa de fuerza para esos productos. De esta manera, tenemos que se pueden hacer pagos de 70 unidades UDIS, hablamos de 25 dólares. 

Las operaciones menores de 25 dólares se pueden realizar sin utilizar medios de control, eso está pensado en modelos que se puedan utilizar en transporte público, compra de bienes o servicios de bajo costo y un umbral mayor lo tenemos alrededor de 100 dólares, que lo denominamos pago móvil. Hicimos una legislación entre el producto pago móvil y banca móvil. Pago móvil lo definimos como aquellos productos orientados a las personas Novak erizadas, pueden abrir una cuenta fácil y hacer operaciones con pocos controles. Esta baja en los controles hace que los productos se hagan baratos para los que les ofrecen y de esa manera llegar a la población en general. En cambio banca móvil, consideramos .. 

Este cuadro resume que a mayor riesgo tenemosmayor control. Ejemplificó con la diferencia, de hecho en la regulación están los conceptos de pago móvil y banca móvil. Si el teléfono está asociado al usuario, el dispositivo móvil, lo consideramos que es una banca por Internet porque yo le puedo prestar mi teléfono a una persona y en sede aún portal web especial y ópera como si estuviera en su computadora. Cuando el dispositivo sea social usuario puede que esté dentro de pago móvil o banca móvil, la diferencia es que en la banca móvil se hacen controles como cifrado de datos, Autenticación y establecer límites de operaciones. Si se dan esas condiciones se siente puede operar con el total de su patrimonio a través del teléfono celular, equivalente a nueve banca móvil, si no se tienen esos controles, si el mensaje de texto se envía sin cifra, estaríamos hablando de pago móvil, en cuyo caso la regulación establece límites de montos que pueden operar por allí. Hay unas diferencias en cuanto a la definición de pago móvil y banca móvil. Realmente no quisimos hacer referencia a ninguna tecnología en particular, sino simplemente el concepto de cifrado de datos o protección de información. Por ejemplo, ambos pueden utilizar mensajes de texto, pero banca móvil, si se usan mensajes de textos de venir con información cifrada. Ambos pueden utilizar el canal. En el caso de banca móvil se requiere que la aplicación pida las claves de usuario y en ambos casos el dispositivo está asociado al cliente y en el caso de pago móvil únicamente se permite una cuenta asociada al servicio. Es el equivalente a un correo electrónico. Como se ha comentado y se seguirá comentando, hay unas fortalezas en cuanto al uso de dispositivos móviles con respecto a otras plataformas. No se alcanza a leer, pero un dispositivo móvil, por lo general, es un

activo valioso, el usuario lo protege, sin embargo, es que se ha móvil tiene la desventaja que puede ser utilizado por otra persona. En el tema de las plataformas, los sistemas operativos aún no son tan vulnerables a las de otras plataformas otros dispositivos, sin embargo, eso mismo ocasiona que tampoco haya software antivirus disponible. En cuanto a redes de comunicación móvil la fortaleza sería que aún existen ataques a las redes de comunicación como tales y para implementar un ataque se necesitaría una infraestructura muy costosa. Una debilidad es que por su misma naturaleza, la red está disponible para todo mundo. En el tema de afrontar la apertura de cuentas, lo que hizo el gobierno en México fue definir cuatro niveles de expediente,, de acuerdo al riesgo en el tipo de operaciones que se van a realizar. Se definieron niveles de cuentas, el nivel uno está constituido por las tarjetas de prepago, cuentas anónimas y aunque son cuentas bancarias el banco no tiene datos de quién es el usuario. Las cuentas nivel dos, el equivalente a cuentas móviles, se pueden apertura por Internet y únicamente se requieren pocos datos. Cuando se apertura de forma remota la institución que abre la cuenta tiene que confirmar que esa persona tiene naturaleza jurídica, comparado con las bases de datos de registro de población. Las primeras que se apertura sólo con una identificación y son usadas para nómina o de apoyo. Las cuentas de siguiente nivel son las que generalmente se abren en las situaciones. Para cualquier tipo de apertura de cuenta la regulación permite utilizarlas en diversos canales y con ciertos controles. En las cuentas de primer nivel. Había una preocupación por las personas que hacen lavado de dinero por eso esas cuentas no se pueden utilizar en dispositivos electrónicos para hacer transferencias de fondos desde allí para no permitir la concentración de fondos. Me fui hasta el final. Si me apoyan. 

Gracias. 

Las cuentas nivel dos, se pueden usar en teléfonos celulares se pueden emitir pagos en medios electrónicos, pero no se permite que tengan asociadas operaciones mayores a 1500 UDIS, o 250 dólares por operación. Las cuentas nivel tres permiten ya hacer operaciones por medio de banca por Internet y por el teléfono celular, y éstas están dirigidas hacia

los programas de apoyo gubernamental, un tema importante el que el dinero NASCAR electrónico, porque es la única forma en que vemos que ese círculo virtuoso puede iniciar. En resumen, el ecosistema de pagos requiere empezar por algún lado, si no empezamos por poner todos los componentes necesarios es difícil que el programa, que los productos funcionen. Muchas gracias. 

>> Muy bien, continuando con los temas sobre aspectos financieros le damos la bienvenidaa Francisco Daniel Zepeda, un aplauso, por favor. >> Muy buenos días a todos,, invitados especiales, nacionales e internacionales, es un honor representar la junta nacional de bancos y seguros en este foro. Hoy me toca hacer una presentación relacionada con los conceptos regulatorios graves, aspectos financieros y lo que estamos llevando a cabo en Honduras. La presentación la vamos a tener compuesta de siguientes temas. Estadísticas de inclusión financiera en Latinoamérica, incentivos para la inclusión, rol de los participantes en el esquema de inclusión financiera y en el sector de comunicaciones, proyectos de regulaciones de la Comisión nacional de y para finalizar con los comentarios e inquietudes y preguntas. Para el tema de estadísticas de inclusión presenta el siguiente cuadro podemos observar un estudio del Banco Mundial en 2012 donde se presentan algunasestadísticas relacionadas con inclusión financiera y, por ejemplo en el caso de Honduras no podemos observar que de acuerdo a ese estudio, personas arriba de 15 años o más tienen una cuenta bancaria en una institución financiera formal, sea éste institución bancaria, financiera, cooperativa o de las legalmente autorizadas a captar dinero. Podemos ver que el promedio de Honduras es inferior al promedio latinoamericano, siendo costa rica del país más alto con 50. Para todos los países mostrados, si vemos en los demás atributos que se muestran en el cuadro, el género femenino tiene menos inclusión financiera que el masculino y en la mayoría de casos la diferencia es de 10 por ciento. Si yo salvamos el tributo para criterio de lo rural y urbano vemos que hay menos inclusión en las zonas con diferencias significativas. Eso no lleva a concluir varias cosas. En alturas hay menos inclusión que Latinoamérica y las mujeres tienen menos inclusión de los hombres y entre más alejadas de la urbe menos inclusión. Si mostráramos otros atributos del estudio encontraríamos que hay menos inclusión de acuerdo al nivel de ingreso y de acuerdo al nivel de

educación. Todo esto nos dice que los sectores más pobres de la población están fuera de la bancarización y de otros procesos que también conocemos. Tenemos datos estadísticos que maneja el regulador de telecomunicaciones en Honduras y a diciembre de 2012 -1 densidad telefónica móvil que supera el 85 por ciento, en años anteriores fue mayor pero por las depuraciones recientes ha bajado el indicador levemente. Esto nos dice que hay casi igual número de celulares como población en el país y no necesariamente vista bis un teléfono por persona, la empleada doméstica que en muchas casas nuestras no tiene cuenta bancaria pero si tiene dos celulares. Al comparar ambos cuadros estadísticos, el inclusión con el de densidad podemos concluir que hay más celulares en circulación de cuentas bancarias y este mismo fenómeno puede ser utilizado para promover la inclusión financiera, en eso coincidimos todos los presentes. ¿Por qué es necesario el hacer inclusión financiera? Hay tenemos esa inquietud, ¿será un negocio atractivo para las instituciones financieras y operadores móviles? Si analizamos detenidamente esas inquietudes llegaríamos a la conclusión que de inicio inclusión financiera en cuanto a costos es difícil, los costos fijos que hay que llevar acabo para realizar una inclusión como de los tradicionales de negocio implica inversiones significativas. En los casos que tenemos, desde el punto de vista de tecnología móvil, esos costos se pueden reducir significativamente. 

La mayor parte de su vida se ha dedicado a la venta de diferentes artículos, desde los últimos tres se dedica a vender franela , lo que significaba eso nos dimos cuenta que se refería a los cobros que algunos hacen en los mantenimientos de saldos mínimos. Este es uno de los grandes paradigmas en inclusión financiera para abrir cuentas, hay que reconsiderar los modelos tradicionales de negocio que se han autorizado para los que estamos incluidos y es una obligación moral en la inclusión financiera. De lo contrario muchas personas serán excluidos de otros procesos de desarrollo y no sólo de la bancarización, la inclusión es una obligación moral en el país y requiere de modelos de negocios diferentes y definición clara de roles para todos los involucrados. Esto nos lleva a la siguiente sección de la presentación en donde hablamos de los participantes, destacamos representantes específicos, los usuarios y los que tienen que utilizar directamente los servicios, los reguladores financieros y de telecomunicaciones que tiene que establecer las reglas claras para los involucrados y las empresas que

ofrecen los servicios... 

Y también asegurar de que ellos puedan tener un sitio en donde puedan denunciar o establecer una convulsión cuando se sientan con la necesidad de establecer reclamos. Es algo interesante para el proceso y creo que lo mencionaron en las presentaciones previas, que al final la inclusión requiere confiar en el dinero que se está manejando, si yo ni flores no confía y tiene la sensación de que en el banco le van a manejar el dinero bien, especialmente cuando hablamos de banca móvil. Luego venimos los reguladores y en primera instancia el regulador financiero, hay un rol bien claro y es el de emitir regulaciones que garanticen la transparencia y la efectividad, debe haber un mecanismo claro del seguimiento de los reclamos. Actualmente ya existen instancias específicas para los usuarios financieros donde pueden interponer reclamos. Los operadores móviles deberán conocer cómo funciona este esquema y aplicar disposiciones contenidas. Ante todo, el usuario deberá tener claro la entidad que esté causando el perjuicio y no se permitirá que entre la entidad financiera y el operador móvil se responsabilicen mutuamente por los posibles perjuicios causados. En segundo lugar, existen disposiciones relacionadas a la gestión de riesgo operativo que tendrán que ser extendidas de una manera adaptada a los operadores móviles, para que al igual que las instituciones financieras, las móviles gestionen sus riesgos operacionales, de tal forma que el usuario no vaya a sufrir a través de las eventualidades que sucedan en los Resimetales servicio. Otro punto fundamental, los operadores móviles, deben implementar una gestión y financiamento contra el terrorismo que garantice el complemento de leyes y reglamentos vigentes en la materia. Así como las mejores prácticas institucionales que están emitidas al respecto. Implementación de prevención de lavado de activos es un elemento que requiere robustecer la ejecución, los operadores tendrán responsabilidad en la identificación de clientes, monitoreo transacción, seguimientos específicos a casos, reportaje de transacciones y de vidaoperación. También corresponde regulador establecer los servicios que podrán ofrecer a través de medios electrónicos, incluyendo telefonía móvil. Relacionado con lo anterior, el regulador financiero estar permanentemente vigilante que los operadores tengan una gestión de riesgo funcionando correctamente. Esto implicará para los operadores montar si otra infraestructura de reportería y atención a los supervisores. También requiere una cultura organizacional de estas entidades, los

funcionarios de las operadoras móviles deberán tener cierta cultura de cumplimiento y gestión. También le correspondía al regulador financiero establecer si los operadores de telecomunicaciones ofrecerás estos tipos de servicios. Por ejemplo, para servicios de manejo de billeteras electrónicas y de pagos electrónicos. Algunos servicios serán manejados en conjunto con instituciones financieras, quienes son las únicas que por ley pueden abrir cuentas de ahorro a clientes. En caso de licencias específicas corresponde establecer los mínimos a cumplir para dichas autorizaciones. Normalmente los requisitos van alineados con capitales mínimos, estructura legales robustas, y otras cosas. El regulador financiero establecerá cuáles regulaciones existentes serán aplicables para los operadores móviles, normas de transparencia, riesgos, contabilización de transacciones a través de normas internacionales, entre otros. Éstas regulaciones serían adaptadas a la naturaleza de la telefonía móvil, el manejo de transacciones era a partir de la normativa y el dinero electrónico será incorporado a las regulaciones, se mencionaron casos específicos de ciertos operadores móviles en donde se ponen de acuerdo para manejar los niveles y para sustentar la liquidez del dinero de los clientes manejados por ellos. Un elemento fundamental para la regulación financiera es el suavizamiento de los requisitos que se han pedido bajo modelo tradicional es de apertura de cuenta, de modo que esto mantenga el cumplimiento de objetivos de la identificación para los clientes. El hecho de suavizar los requerimientos no significa que se deba perder robustecen la gestión de prevención en lavado de activos y el regulador financiero tiene bien claro y definido las sanciones y los incumplimientos en las sanciones vigentes. En el caso de los reguladores de telecomunicaciones, su rol. También es bien interesante. Deberá asegurar que el ofrecimiento técnico se dé bajo estándares internacionales, procurando el acceso universal, significa que una entidad móvil deberá publicar sus de France acuerdos de conexión para que los clientes puedan realizar sus transacciones. Para garantizar la seguridad se requerirá una estructura para verificar que las transacciones se realizan en tiempo real sino con la seguridad de que han llegado al destinatario correcto. Todas las transacciones a través de estos medios móviles deberá ser reportada y que no quede la sensación de que la transacción se perdió en la nube. Otro rol importante es el establecimiento de cargos de acceso y tarifas en caso de las interconexiones entre operadores y verificar si las

transacciones transacciones tendrán diferentes procesos en los diferentes usuarios de telefonía móvil, hablamos de inclusión financiera en donde los usuarios deben tener la menor cantidad de costos posibles para garantizar que no haya problemas de acceso y los cargos de los servicios que se hacen uso. Con relación al rol de las instituciones financieras, la primera responsabilidad es ofrecer servicios de manera transparente, de tal forma que los clientes tengan bien claro cuáles son los requisitos, condiciones de uso y costos asociados al uso del sistema. El cliente debe estar bien informado que la inducción respecto al producto que va a tener, tendrá que haber políticas en pro de cimientos justos para la gestión de riesgos operacionales. Eso es referente a los los procesos y transacciones, la custodia y riesgo de la información. Afortunadamente la mayoría de bancos ya tienen procesos robustos para estas actividades en el modelo tradicional de negocios, cuando se involucra una entidad tercera, como el operador móvil, donde posiblemente se generen cuantiosas transacciones, esto implicará un elemento superior de robustez. También hay otros involucrados como los portadores de datos en medio del flujo de transacciones y que tendrán que saber soportar el volumen de transacciones de ese tipo. Una realidad fundamental de las instituciones financieras y los operadores móviles es que cada centavo que se maneja tiene que ser correspondido en el sistema financiero y puede ser de varias formas, todavía hay que definirlo. Éste mecanismo tiene que hacerse en conjunto con los involucrados para asegurar que . No se genere dinero ficticio en la economía. En cuanto los operadores de telecomunicaciones deben establecer bases de datos que permitan rastrear las transacciones, no ofrecer servicios y no hay forma de cómo rastrear las transacciones en cada elemento de la infraestructura que se tiene para este nuevo tipo de negocios. Esto conlleva que los niveles de los diferentes servicios serán iguales o superiores a los estándares internacionales. Las transacciones deben completar en tipo real, responde los móviles jugar su papel con el tema del dinero electrónico y asegurar que este dinero este soportado por dinero real en el sistema. Los clientes deben saber que el dinero está correspondido en algún lugar dentro una institución legalmente autorizada para captar dinero.. Existe la autoridad competente en materia de manejo de estructuras económicas de competenciay protección al consumidor y evitar prácticas de monopolio en el mercado. Deben asegurar que hay un terreno equilibrado entre los intereses económicos y que no haya abusos, acuerdos de precios desleales. 

También se involucran actividades que sirven como infraestructura para medios de pago donde tanto las entidades y nacidas como los móviles tendrán que coordinar. Desde la perspectiva regulatoria financiera tenemos actualmente, no excluye que vengan otros proyectos en camino, los que están en alguna etapa diferente de socialización, los que mencionó a continuación, las normas para la autorización y funcionamiento de agentes, la norma para apertura, manejo y cierre de cuentas y las normas sobre servicios financieros ofrecidos a través de medios electrónicos. En el caso de las normas para agentes corresponsales, vemos una figura que se llama el agente corresponsal. La facultad para que las instituciones para trabajar con personas naturales o jurídicas y ofrecer algunos servicios financieros a través de ellos. A través de las pequeñas tiendas, los comedores, se pueden realizar transacciones, depósitos y retiros constituidos en la destitución, pago de préstamos y tarjetas de crédito, envío de transferencias, pago de remesas, servicios públicos, consultas de saldo y otras. El proyecto tenía como objetivo que las instituciones financieras para tener un alcance mayor de manera indirecta, los actualmente no incluidos podrán hacer transacciones básicas financieras desde sus terceros. Se considera quienes no pueden ser agentes corresponsales, los deudores morosos, los condenados por ilícitos, que no tengan infraestructura básica para ofrecer los servicios y tienen estén legalizados, entre otros. Se deja claro que la institución siempre será la entidad responsable ante el cliente, lo que no se puede argumentar es que la agente corresponsal hable de las inconveniencias de los usuarios en el ofrecimiento de servicio. Se presentan estas prohibiciones a los agentes corresponsales para que cuando haya fallas ceder su contratación y cobrar tarifas asimismos, presta servicios financieros en cuenta propia, entre otros. Las instituciones financieras están obligadas a implementar políticas para este modelo de negocios, capacitar a los agentes corresponsales en aquellos aspectos relevantes de gestión como lavado de activos y atención y verificación de riesgos. Verificar que los agentes corresponsales tengan los índices de seguridad apropiados, monitorear las obligaciones de los agentes, registrar en tiempo real las transacciones y operaciones realizadas, entre otras. Se aclaró que en cuanto a prevención del lavado de equipos y financiamiento de la institución será responsable para las actuaciones del agente corresponsal sin eximir su responsabilidad. >> Tenemos también las normas para apertura, manejo de cuentas y cierre de cuentas básicas de ahorro, donde se está permitiendo por

primera vez la suavidad de los cobros en las transacciones, teniendo en cuenta a los que en su capacidad no podrían acceder. Hay que tener en cuenta las cuentas básicas, la apertura en donde vamos a estar viviendo que la persona sea plenamente identificada y que la identificación se ha validado. Habrá ciertas exhibiciones de uso en el tema del nivel de transacción que se podrá llevar a cabo y, obviamente tendrá que tener un plan elaborado con la institución financiera para reconocer intereses y una forma rápida de cerrar el contrato bancario. La responsabilidad en materia de lavado de activos será por parte de la institución financiera. Tenemos, en menor nivel de desarrollo, lo estamos trabajando ahora, la norma producto de lo que estamos en ese foro y tener que incorporar bastantes ideas, tenemos la norma de servicios financieros a través de medios electrónicos y en esto estamos estableciendo cuáles son los canales electrónicos y cómo se deben contratar y prestar servicios electrónicos y cuáles serán los límites por medios electrónicos, incluyendo la banca móvil y otros medios, cómo ver las medidas preventivas y de seguridad que las licitaciones deben tener para comprometerse bajo esta modalidad, un tema muy importante que hemos destacado desde la primera información. El tema de seguridad de información y uso de servicios de terceros que también están allí. Habrán obligaciones específicas, algo importante, cómo a través de los correos electrónicos como se podrá identificar o buscar, generar una doble auténtica Sion, es un elemento que está incorporado y el uso de contraseñas para proteger las transacciones. Una forma en tiempo real para confirmar las transacciones de los clientes llevan a cabo. Un monitoreo preventivo que las instituciones deben llevar acabo en las diferentes transacciones. Y también reportar casos de cuando se extravié el aparato en donde se están llevando a cabo las transacciones, todo para frenar fraudes. Concluye la presentación con los regulatorios que hemos visto, el primer reto que tenemos es definir claramente las fronteras de acción para ambos y es algo que tendremos que hacerlo juntos. Hablábamos en la mañana que la Comisión de bancos siempre ha trabajado de la mano con el Banco Central y ahora nos tocará trabajar también con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, gente de regulaciones para diferentes modelos y viene como una inquietud y al final vimos que hay formas de cómo llevar a cabo esos servicios, requerirán tal vez regulaciones específicas para cada modelo o modalidad. En billón regulatoria que cuando estemos haciendo esto estamos sacando las cosas en paralelo para evitar contradicciones y para evitar

tropiezos con los operadores y al final desarrollar las competencias tanto nosotros como los operadores tenemos que aprender de telecomunicaciones y el regulador debe aprender bastante de banca y seguros, el ente supervisor también. Muchas gracias. 

>> Como siempre pasa, mi presentación toca con temas que ya se han presentado, pero vamos a ver si puedo dar unas perspectivas diferentes. Como mencionó la idea es un tema regulatorio de los aspectos de Telecomunicaciones que se presentan con el tema de banca móvil. Perdon, no sé. >> Bueno, en términos de los temas regulatorios que están planteados vemos que hay una variedad de diferentes temas y muchos se han hablado hoy día, primero tratamos con una situación en cuál tenemos convergencia de dos sectores que previamente no tenían nada que ver uno con el sector financiero y el sector móvil. Pero hoy en día con la convergencia tenemos una situación diferente en cuál para facilitar banca móvil se necesita la participación de las dos entidades. Claramente tenemos que mirar los régimenes jurídicos y fueron diseñados para un ambiente donde el dispositivo móvil se podía usar para servicios bancarios de tal forma que muchos países se han visto como se ha hablado muchos régimes jurídicos que han tenido que ser cambiado y la introducción y presentación de poder usar tercer parte de servicios bancarios. Tenemos también el tema de registro y de la identificación del cliente, otro tema que es dependiendo del país puede que caiga bajo la responsabilidad del regulador de Telecomunicaciones o mas bien bajo otra esquema y es el tema del consumidor, en Estados Unidos por ejemplo temas que van regulando por Telecomunicaciones pero otra entidad que trata con tema de protección de consumidor o también el que haya diferentes aspectos que caen bajo diferentes reguladores. También tenemos el tema de cumplimiento y también depende como mencionaron previamente quien ese la persona responsable y depende muchas veces del modelo que se usa. En quien es que tiene la acción directamente con el cliente, en términos de precisos bajo esto son algunos no todos posiblemente tenemos el tema de interporalidad. Se habló esta mañana de que se está haciendo la transsición de portabilidad numerica móvil y el consumidor lleve sa número al operador que tenga el servicio de banca móvil que él quiera. También tenemos el término de precios, cómo se lleva el tema, si necesita ser regulado, generalmente el operador de Telecomunicaciones habla de regulacos de precios, claramente depende de cuál es el modelo que esté usando, en términos de Telecomunicaciones tenemos el tema de separación de contabilidad, tradicionalmente tenemos un operador mvil que ofrece diferentes servicios, voz, datos, y banca móvil. En algunos casos hay la preocupación de subsidios cruzados y en algunas

instancias se han tenido que involucrar, en términos que si el operador móvil se desarrolla es un tema para mirar, no necesariamente se debe haer pero si es un tema. Se ha mencionado claramente como hablamos de Banca móvil, estamos ante diferentes reguladores, todos tienen diferente responsabilidad, regulador de Tics a la mesa, primero tener experiencia técnica que claramente ellos son o han visto los desarrollos, saben, trabajan redes y pueden darles conocimiento a los otros reguladores de este tema. También la posibilidad de fiabilidad de la infraestructura y de las operaciones en autoríminos de comisión y saber los elementos de la redes de Telecomunicaciones que claramente como he indicado tiene un rol importante de ofrecer. En términos de regulador financiero, trae la experiencia del sector financiero y en término de seguridad, otra autoriidad que dependiendo del país es la autoriidad de competencia, ya con los que el servicio se desarrolla puede ver que tenemos ciertos en términos de prácticas. También hemos visto, hay diferentes modelos para ofrecer el servicio de Banca móvil. Muchas veces incluyen algún tipo de arreglo entre el operador bancario, perdón, entre la entidad bancaria y el operador móvil. Puede ser que ya es un rol en término de fusión. También en ciertas circunstancias la autoridad de competencia tiene rentabilidad de la protección del consumidor. En términos de facilitando la banca móvil, ¿Cuál es Papel de regulador de Tics? Separado en términos de responsabilidad directa e indirecta. En término de directa creo que el regulador es presionar para la introducción, mencioné la presentación de no sobreregular, términos del conocimiento técnico y no se puede esperar que los reguladores tengan el conocimiento necesario para saber todo lo que tiene que ver con operaciones a móviles. También hace que se den las medidas necesidades para la protección. En términos de esto, bueno sabemos que muchos países hay una penetración móvil pero hay un porcentaje que no tiene acceso a servicios móviles, en Honduras está el 85 por ciento, también vemos la situación que un usuario tenga teléfono posiblemente no lo esté usando y hay una variedad por las que no le esté usando, solo lo usa para recibir llamadas de tal manera que son políticas que el operador o regulador, más bien el regulador de las Tics, desarrollar para aumentar la penetración y aumentar el uso móvil. También el tema de fomentar en ciertos mercados, voy a hablar de uno o dos ejemplos, se está viendo problemas, en la región que se ofrece banca móvil las mismas preocupación de ir de una plataforma a otra. Como mencioné otro aspecto es permitir la portabilidad numerica móvil, si vemos gran avance en este tema, quedan algunos países pendientes que no han implementado esta política de Telecomunicaciones. 

Otro es cómo mejorar la cobertura universal, el acceso universal. Tenemos en muchos países la política universal pero en muchos países los operadores tienen que contribuir a un fondo que no están siendo de manera efectiva y el regulador de los Tics debe mejorar el programa de obtener un servicio o más cobertura universal. También es un tema de que claramente los operadores tienen mas espectro, y por qué razón. Servicios mas avanzados de 3G y 4G que requierene mas capacidad y datos y se necesita más espectro, recientemente Colombia por ejemplo tuvo subasta para 4G y es un tema importante en desarrollo de servicios de banca móvil más avanzado. También cómo facilitar la competencia del sector y cuál política debe der el regulador para avanzar. Para mencionar algunos de las actividades donde se han involucrado los reguladores de Tics, quería presentar los dos de Asia, en particular en India, el año pasado, India desarrolló regulaciones de calidad de servicio y fueron emitidas por medio del regulador de la Tics, y estas regulaciones de calidad de servicio imponen ciertas obligaciones a los operadores. De tal manera que estaban teniendo ciertos problemas en término de tecnología y por eso resultó esta obligaciones, también le impusioron a los operadores mantener registro de los mensajes de Banca móvil por seis meses para fines de autoriía. Tercero, es que tienen que requerir recibos de entrega de SMS para confirmar las solicitudes bancarias, también tienen que garantizar que los servicios bancarios se puedan completar en no mas de dos pasos. En último, la última obligación fue que la inscripción, la identificación tiene que ser a través de la red del operador y debe estar conforme con los requisitos de los organismos internacionales de normalización según lo aprobado por el Gobierno. Este es una situación interesante, porque generalmente las regulaciones que se han dado han sido por el banco regulador financiero y creo que es una de las pocas situaciones donde el regulador de los Tics, ha desarrollado regulaciones precisamente dirigida a servicios de banca móvil. 

También como mencioné en la primera presentación, Pakistán ha sido superactivo en términos de Banca móvil y ha sido exitoso, en Pakistán el esfuerzo ha sido de forma más coordinada, entre el banco Estatal y el regulador de los Tics, en esta situación lo que hicieron fue que firmaron un memorandum de asocación entre las dos partes con un objetivo bastante general que era elaborar un marco para fortalecer la banca móvil y apoyar los servicios bancarios que son autoriizados por medio del banco Estatal. Porque si se acuerdan, en Pakistán la licencia es emitida por el regulador financiero. Bajo de este objetivo general, ¿Cuáles son los elementos? Primero elaborar un marco con el objetivo de ofrecer servicios de banca

móvil a bajo costo, El segundo es que las dos partes actúen como facilitadores, la consesión de licencias y el establecimiento paramétrición a de arrendamiento a nivel de servicio entre los operadores, proveedores de servicios y las instituciones financieras autoriizadas. El tercer elemento es conflictos, es abordar implementación sin problema de la banca móvil y resolver conflictos que se presenten. La participación, lo que hicieron es que formaron un comité que tiene participación de representantísimos del regulador financiero e igualmente del regulador de Telecomunicaciones. Y es dirigido por el director ejecutivo que viene del banco. Así que esos un buen ejemplo de un esfuerzo coordinado. También tenemos a Perú, para llegar un poco más cerca a nuestra región y en Perú tras varios esfuerzos que el regulador financiero ha desarrollado en términos de leyes y regulaciones pero también se ha reconocido que Ositel también tiene un rol y está pendiente que preparan una regulación que está relacionado con interporalidad y también hay un esfuerzo coordinado entre la superintendencia de banco seguros y Ositel y también interesantemente con el instituto nacional de la competencia y de la propiedad intelectual y la idea es que coordinen normas de seguridad y competencia en el sector. Igual que otros temas relacionados con reclamaciones y protección de usuarios. El concepto siendo que como se mencionó creo que para desarrollar de manera efectiva los servicios de banca móvil se necesitan ciertos esfuerzos y necesitamos que el Gobierno apoye estos esfuerzos y los apoye de manera coordinada, claramente no queremos crear una situación superburocrática que solo impida el servicio. Pero mas bien que sí como estamos tratando de dos sectores que previamente no han tenido interacción, claramente se necesita mas coordinación entre las dos partes. En conclusión ¿Cuáles son los temas? Bueno, el rol de los Tics, el regulador, yo si lo veo tiene un rol pero es un rol secundario. Yo creo que en general las responsabilidades más importantes vane a caer con el regulador financiero pero sin embargo como he mencionado, el regulador de Telecomunicaciones puede tener un papel importante. Primero en asegurar que el mercado de servicios móviles sea competitivo, que tenga las políticas y que promueva la expansión y crecimiento de servicios móviles y ayudar la adapción de normas para facilitar temas que se presenten de técnicas como se mencionó, interporalidad y también finalmente como mencioné el rol de coordinación con el regulador bancario, muchas gracias. 

[aplausos] 

>> Moderador: siguiendo con el programa, llamamos al señor Arturo

Ochea, viene de la CDPC de Honduras, bienvenido y muchas gracias. 

>> Buenos días, muchas gracias por la invitación, yo les voy a hablar brevemente sobre la normativa de competencia y los aspectos más importantes como esa normativa es aplicada a un mercado específico, en este caso el mercado de Banca móvil para contribuir al objetivo principal de una mayor incremento finaenciero. El mercado de banca, el mercado bancario y Mercado de telefonía móvil. Empezaré deficiendo brevemente que es competencia, lo podemos definir a grandes rasgos que la competencia económica se refiere a una situación en las que las empresas rivalizan entre ellas y se esfuerzas a alcanzar posiciones en el mercado, todas las empresas quieren ser líderes, cómo lo alcanzan, eso lo verifica la normativa de competencia, para ello pueden ver diversas formas, como el desarrollo de no productos y servicios, reducción de costos o la realización a de mcha de la calidad entre otras. En ese sentido los parámetros de competencia son las categorías que incluye el precio, la calidad, cantidad, e innovación. En algunas ocasiones la interrelación entre empresas y consumidores de manera libre es suficiente para alcanzar el máximo nivel, sin embargo muchas veces el mercado por sí solo no alcanza estos objetivos entre otras razonables ¿Por qué? Porque las empresas están tentada a realizar practicas competitivas o existes prácticas en el mercado no que no permiten competencias, se establece un conjunto de reglas ciudade se compita con otros agentes en el mercado, son adoptadas para neutralizar prácticas comerciales que obstaculizan la libre competencia, fue creada en fecha 16 de diciembre de 2005 mediante decreto 357, cuál es su objetivo, promover y proteger el ejercicio del libre competencia, la finalidad procurar una eficiencia en el mercado y bienestar del consumidor, y el resultado del proceso competitivo es el bienestar general que incluye el bienestar de los productores o empresa como el bienestar del consumidor. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del ley? Es una ley de orden público y aplicable a todas las áreas de activid económica aún cuando esestén regulada ¿Quién están sometid a la ley? Todos los agentes o sus asociaciones, ya sean naturales o jurídicas, industriales, comerciales o profesionales, entidades con o sin fines de lucro,. 

Para garantizar el proceso competitivo la ley establece o dado estas herramienta o ára de acción orientada a la defensa de la competencia o la abogacia del competencia, se establecen acciones en el mercado nacional, es la aplicación directa del ley para la conducta restrictiva, se tienen dos tipos de acciones, las acciones de tipo correctivo son las que se encaminan a sancionar la practica prohibida por su naturaleza qué quiere decir esto, son practicas o acuerdos entre competidores para

manipular los precios y cantidad y esto representa la falta más grave en el proceso de libre competencia, las otras acciones correctivas son las encaminadas a las practicas y sone genenelmente realizadas por empresas con posición de dominio, o poder de mercado o en Telecomunicaciones se conoce como peso significativo de mercado. Y la otra acción es la prenventiva donde se previene la concentración entre agentes económicos, como mencionaba Janet aquí se analiza las alianzas estrategias con el objeto de prevenir condiciones que generer poder de mercado, las acciones orientadas a la abogacia o promoción de competencia son actividades relacionadas con opiniones y consultas técnicas de proyecto y consultas de ley donde se revifican si estas iniciativas de ley tiene efecto en la futura competencia, también se realiza informes explorativos de mercado con el objeto de analizar estas estructuras y de identificar qué tipo de condiciones se generan en este mercado. También la abogacia y la promoción de la competencia procura la modificación a de artículos en el normativa vigente que eliminan o restringen la competencia en mercados potencialmente competitivas. También está lo orientado a los principios de libre mercado. ¿Cuándo se pone en riesgo la competencia? Cuando los participantes del mercado firman acuerdos. Aquí por ejemplo estamos hablando de acuerdos entre empresas que compiten horizontalmente. Estos acuerdos entre competidores son relativos al establecimiento e de precioo, tarifas o descuentos para restringir la producción o la oferta, reptiarse la oferta del mercado y establecer, concertar posturas en licitaciones, esta práctica se conoce como practica monopólicas absolutas y no necesita probarse el efecto en el mercado, qué puede hacerse al respecto, bueno, participnpir la realización del práctica y sancionar anamultas que van alrededor del 10 por ciento de los ingresos brutos. También, la competencia se pone en riesgo cuando existe una empresa que tiene posición de dominio o poder de mercado agosto abusa de esta posición de dominio, generalmente se realizan con en estructuras de mercado de tipo vertical ¿Qué quiere decir esto? Que se dan a lo largo del cadena de un mercado, de un proveedor hacia un distribuidor o también puede ser entre un grupo de empresas para disminuir el proceso de libre competencia. ¿Ciudad existen este tipo de prácticas? Cuando una empresa tiene participación notable de mercado o posición de mercado, peso significativo de mercado positivrstas empresas están en una situación que le permite obviar a los competidores y consumidores y actúa unilateralmente en el mercado, no toman en cuenta ni a las empresas compe35 doras ni a los consumidores. ¿Cuáles son las prácticas más comunes? Podemos mencionar la distribución exclusiva por zona, volumen o clientes, la imposición de precios de reventa, la concertación para ejercer presión, las ventas

atadas, los contratos de exclusividad, los precios predatorios, es decir, por debajo del costo marginal, el trato injustificadas, los descuentos por volumen, la discriminación de precios y el estrechamiento de márgenes. Sustituno esto se realiza para alcanzar posiciones de mercado más altas o posición de dominio o para mantener esa posición de dominio. Este tipo de prácticas deben ser probadas que son realizadas por empresas que tienen esta característica, con poder de mercado. El efecto de la practica o conducta es excluyente, impide el acceso como mencionaba antetriormente los expositores, crean barreras o establecen ventajas exclusivas. Estas prácticas deben ser analizadas bajo un análisis de eficiencia, si se justifica la práctica o perjudia el proceso de libre competencia. El otro elemento del análisis de conducta, es la concentración para evitar el poder del mercado, aquí se analiza la compra de un empresa sobre otra empresa o las alianzas estratégicas. este esquma de estructura de mercado que identifica qué tipo de práctica se da en este mercado de banca móvil, se mencionaba que en este tipo de servicio convergen dos mercados, uno que es el mercado bancario y otro el mercado de telefonía móvil. Aquí por ejemplo tenemos el servicio bancario donde se dan las trassacciones bancarias y este mercado tiene sus propios usuarios. Y el otro mercado es de operadores móviles que es el canal de suministros para ofrecer el servicio y que tiene sus propios usuarios, se conocen como mercados de dos lados porque estos mercados o el objeto de maximización de ingresos de este mercado no corresponde al objeto de maximización del objeto del segundo mercado y tiene que converger y ahí es donde se comienza a dar algún tipo de práctica de un lado del mercado o del otro lado del mercado. Aquí podemos ver qué tipo de prácticas entre competidores para fijar un precio hacia el canal de suministro o fijar un precio hacia los usuarios o viceverza. Pueden darse cuenta que las practicas entre los agentes económicos con otro agente económico del canal de suministro, también se puede dar alianzas estratégicas entre un operador bancario y otro de telefonia móvil que sea de tipo exclusivo, en resumen podemos decir que en este mercado se puede presentar todo los tipos de práctica que hemos visto y están analizadas en la ley de competencia. Algunas características del mercado de banca móvil como les decía anteriormente es un mercado de dos lados, que la red crece en la medida que la plataforma con la demanda de ambos lados, una única plataforma dominante se jusfifica cuando los costos de cambiarse de una plataforma a otra es alta, la rigidez de cambio, la portabilidad aquí es una condición necesidad pero no suficiente se debe dismiuir esto, es decir, dismiuir los requisitos para abrir un cuenta,. Es necesario evitar relaciones de exclusividad, no debería tener carácter exclusivo el operador tecnológico, la utilización de dispositivos,

herramientas, tampoco se debe desarrollar sistemas abierta, perdón, se deben desarrollar sistemas abiertos que den cabida a diferentes operadores móviles y en este sentido los protocolos técnicos deben ser suceptibles para ser usados por todos los operadores, deben asegurar la apertuera del sistema para todas las empresas interesadas en participar en él, vemos que esnservicio nuevo que va a depender del grado de madurez que tenga y el tipo de política que se tenga desde la perspectiva del Estado del Gobierno y en ese sentido deberá existir un armonización de las distintas políticas regulatorias, les agradezco por su atención. 

[aplausos] 

>> Moderador: Bien para culminar esta segunda sesión del tema Requerimientos del sro bancario para participar en el banca Móvil recibimos a María Lidia Solano. >> Bueno, si me hago el reto que como todos estamos con un poco de hambre y con sueño que se despierte la concurrencia, la última presentación del comisión para la promedios de comunicación de la competencia, creo que en sus últimos dos o tres chart, recoge lo que sentimos como banca que debería ser un rol principal para el desarrollo de la banca móvil en Honduras y para aunque probablemente lo voy a repetir en mi presentación de manera más formal, lo que nosotros creemos es que las dos compañías de teléfono celular el Honduras que son muy apreciadas y grandes clientes de los bancos deberían entender que cuando hablamos de bancarización hablamos de toda la población económica activa del país y ese cliente debería ser de todos, no debería de ser de nadie a la vez, todos lo deberíamos cuidar y las compañías de teléfono móviles deberían permitimos la portabilidad, transferencia y la no exclusividad, todos sabemos que en Honduras hay 8 millones de teléfonos celulares, si hablamos de bancalización es que lo que debemos permitir a esa persona que hoy no está bancarizada y que pueda recibir su información de donde se le lleve ya sea de Claro, o de Tigo, o de los dos y que lo trate mejor sea con el que se quede. Esto es un tema que para nosotros es bien importante y que no debemos olvidar. En nuestra presentación primero estábamos hablando un poco y me voy a ir bien corto, porque veo que estamos bastante atrasaditos en el tema de la banca, perdón. ¿Por qué pensé que era importante traer un poco de cifras del banca? Porque tenemos aquí no solo personas del sistema financiero sino también personas que son de Telecomunicaciones, tenemos personas que son de la Comisión para la Promoción del Competencia y qué es lo que nosotros en el tema de bancarización lo que tenemos que resaltar como sistema financiero es la fortaleza que hay en Honduras del sistema financiero y el marco jurídico claro que hay en Honduras del

Sistema financiero, que comienza por decir que los bancos y las instituciones financieras son instituciones de orden público, que el dinero que manejamos es el dinero del publico y que este dinero debe ser debidamente resguardado, cuando hablamos de bancarización, de transportar dinero del público, de ahorro es que no debemos perder el objetivo que por bancarizar el día de mañana perdamos contablemente, operativamente, el dinero que le corresponde a una persona natural y por eso es importante saber porque en las cifras siempre se confunde un poco y quiero aclarar, Honduras es el único país de Centroamérica donde la banca no ha tenido que ser intervenida por el Gobierno porque ha sido sólida. Por esa misma razón cuando hicimos los indicadores de bancarización y comparamos con el tamaño del Pib y la educación del país, Honduras apareció en tercer lugar, porque los indicadores de Banco Mundial dice es cuánta gente tiene cuenta, sí, cuánta gente sabe leer en Costa Rica, en Honduras, pero esto es responsabilidad del banquero o del político? Entonces hay que hacer mediciones correctas de nuestra bancarización y si descontamos elementos como estos que menciono nos vamos a dar cuenta que en Honduras el sistema financiero es amplio, es sólido, que el sistema financiero es tecnificado y por lo tanto está en posición de entrar en la banca móvil sin mayor problema, ahora alguien diría, ¿Por qué no lo hemos hecho antes? Entonces ya si creo que es un tema que debemos asumir la responsabilidad social y el interés que debe haber de aquí para adelante de todo el sistema financiero hondureño para bancarizare usando esta tecnología que está disponible y que ha tenido gran éxito en países como India, Pakistán y otros países de Europa. Con esto lo que quiero decir es que el crecimiento del banca hondureño ha sido mayor que Crecrimiento de la economía, hay un sistema financiero sobre el que poner una plataforma de banca móvil sin problema, aquí hablamos de los canales de distribución, aún sumando todos son mucho menos que los ocho millones de teléfono que hay en el mercado, eso lo tenemos que reconocer. Pero también tenemos que ver quiénes son los usuarios de estos ocho millones de teléfonos ¿Cuál es el registro que triene la compañía de teléfonos celulares de estos 8 millones de clientes? Porque pueden ser dos millones de clientes que estén interesados en la bancarización o que tengan una posibilidad económica de bancarización, no con esto quiero quitar la relevancia a las compañías de teléfono móviles y si solo hemos bancarizado un millón de estos digamos que andamos mal, porque tenemos que partir de las cifras que indiquen quién son los 8 millones de personas y si tienen posibilidad de bancarización. Ahora, les hablaba de los medios de pago, por qué lo hablaba, porque como hemos concebido la banca móvil, tenemos por delegación del Banco Central de honduras, tenemos una empresas que maneja los medios de pago y todas la trassacciones de cheque, de ACH y pagos del

Gobierno hasta hoy, esa empresas que son cuatro personas manejan esto, supervisado, controlado y el registro queda en todas las instituciones financieras no solo maneja medioso d pago de bancos sino también instituciones públicas y financieras. Nosotros hemos concebido que la compañía de teléfono celular es un transportador excelente, triple a, insuperable pero es un transportador de una institución financiera debidamente regulada y que va a llevar a un cliente, ahora todos los temas que hemos escuchado hablar del regulador, de la comisión de competencia son temas que existen en Honduras, no son novedosas, nosotros en Honduras tenemos normas de transparencia y en este caso como Usuario financiero va a ser más sencillo se tendrá que decir claramente cuáles son las reglas que se deben cumplir para tratar debidamente a este usuario financiero pero la regla y el marco jurídico existe y no se requiere poner una hoja más a todas las que ya tenemos porque entonces lo que va a suceder es que la banca móvil no va a despegar. Nosotros qué consideramos? Que la banca móvil es tremendamente importante para los clientes ya existentes. Los bancos hasta hoy han hecho un análisis de costo beneficio cuando van a abrir una oficina, ya sea una sucursal, sea un agente bancario o cualquier tipo de servicio, la banca móvil hace que ese paradigma lo elimina, el cliente puede estar en cualquier lado, yo no tengo que hacer un análisis del mercado y yo puedo diseñar productos que le van a llegar a una persona natural que puede estar en el campo, la ciudad, la ubicación física no es relevante y por lo tanto nosotros se nos abre el espectro, hay como les decía dentro de las regulación de educación al usuario financiero, hay una gama grande de demandas que tienen los bancos en este momento, que como lo vemos es que la banca móvil debería ser utilizada para educar al usuario financiero de forma más barata y más necesitactiva y seguridad y nuevamente la alianza con los operadores de teléfonos celulares es importante. Pero después está el tema que creo que es el más interesante que es el tema de manejar medios de pago, a través de los medios de pago de trasferencia de dinero que haga, de transferencias de subsidios, de pagos públicos que la gente que recibe el dinero haja inmediatamente, a través de de dinero adicional que la gente pueda colocar a través de los agentes bancarios o de la telefonía móvil vil y pueden ir creciendo y a lo que es la verdadera conversación. y al futuro como se tiene la información a porque los bancos toda trasacasocie la tienen registrada, para nosotros crecrear base de datos no es una novedad, la información estará aás para la banUn poquito de lo que hemos aprendido, versión México, versión pero, que es donde nos hemos metido más, realmente si tenemos que reconocer que la primera base tiene que ser la simplificación de la apertura de esa cuenta pequeña, que como bien decían los señores de la Comisión de bancos

ya tienen un borrador de normativa con esa información y de ahí va a surgir una cuenta básica. De la cuenta básica, usando las relaciones que podríamos tener con los operadores de telefonía móvil, vienen las transferencias, que aquí como bien lo decía el amigo de la Comisión, para la promoción de la competencia, lo que los bancos quisiéramos es poder tener la libertad de decirle al cliente, yo le voy a transferir dinero, dígame a que teléfono celular. No es, yo banco, dile a decir al cliente, usted tiene que tener un teléfono tal como usted tiene que tener un teléfono tal, porque con eso ya estaríamos nosotros dirigiendo al usuario financiero a un lugar específico, si él tiene su teléfono Tigo ahí se lo voy a mandar, si tiene su teléfono Claro ahí se lo voy a mandar y nosotros no vamos a ser los encargados de vender más teléfonos porque ése no es nuestro trabajo, nuestro trabajo es transferir dinero en forma eficiente, en forma segura, dejarlo domiciliados debidamente, no solamente contablemente, sino que también físicamente. El dinero de los clientes, si es ahorro, los bancos no pueden hacer de otra forma, la figura del fideicomiso no debe ser desvirtuada, el fideicomitente es el dueño de un bien y cuando estamos hablando de transferencias de dinero, el dinero le pertenece al que inicia la transferencia o al beneficiario y no puede ser que nosotros coloquemos en un fideicomiso dinero de 3000 personas, de 4000 personas, de 8 millones de personas y digamos, eso está cuidado porque está en un fideicomiso porque la titularidad de quienes, del fideicomitente y el fideicomitente no va a ser la persona dueña de la cuenta individual, sino que va a hacer la compañía transportadora de dinero o la compañía tal, y eso no puede ser. Entonces ahí, nosotros, como este foro es para esto, queremos decir claramente, el dinero es de los clientes, el dinero tiene que estar siempre a nombre de los clientes y por lo tanto tiene que estar en una institución financiera supervisada, puede ser que no sea un banco, puede ser que sea una financiera, puede ser que sea una cooperativa regulada, pero tiene que estar en una institución financiera supervisada, para que realmente se le pueda dar rendición de cuenta a esa persona que estamos queriendo bancarizar. que en este tema de banca móvil se requiere mucho a no solamente con las compañías de teléfono celular,sino también con los comercios, porque la persona de quien ya no quiere su dinero para tenerlo en un teléfono celular, tiene su dinero para ir a consumir y ese arreglo con ese comerciante, que no siempre será un comerciante grande, tiene que haber una capacitación para que ese pequeño negocio tenga confianza en que esta transacción que se está haciendo de manera simple y sencilla va a ser respaldada por dinero que se le va a entregar porque ellos van a entregar una mercadería. 

Entonces, hay un esfuerzo que hacer a nivel de comercios afiliados, llamémosle, que era lo similar que se hacía en tiempos de las tarjetas de crédito, fíjese que las tarjetas de crédito estaban en los POS y ese no servía de nada si no había un comercio que aceptara la transacción, y Guanaca, el banquero puede tener el dinero, el teléfono móvil puede transportar el mensaje, pero ¿de que le servirá tener en un teléfono el dinero? Tiene que poder ir a un pequeño negocio y convertir ese dinero en bienes de consumo que van a ser su interés final. Y la última parte, que creo que el regulador es una función y que los banqueros también, es el gran reto de no ser simples transportadores de dinero o simples transportadores de transferencia, sino convertir a esa persona en un cliente, con la información que se va tener cada mes, de cuanto le están transfiriendo, donde prestan transfiriendo, qué está ttransfiriendo, para motivar al ahorro, no podemos ser un país de sólo consumidores, el ahorro aunque sea muy pequeño debe existir y luego, conociendo cuáles son los hábitos de consumo, poder ir educando a esa persona, para que use esa capacidad que tiene de dinero que le entra para mejorar su calidad de vida. Aquí, con todo lo que he dicho, yo no quiero que haya malas interpretaciones, las compañías de teléfonos celulares a veces sucede, pero quiero hacerlo para que quede bien explicado, hemos escuchado a otros hablan de lo mismo, nosotros vemos que la banca móvil o los pagos móviles en el centro tenemos instituciones financieras, que los reguladores que no debemos de olvidar y en reguladores está CNBS regulando las instituciones financieras, con aquel regulando a las instituciones de telefonía móvil y CNPC regulándonos a todos porque yo sé que asegurarse que no estemos violando las reglas. Aquí puede ser que el esfuerzo sea conjunto como puede ser que Tigo diga que ya tiene agente y lo pone a su disposición, habrá alianzas entre los bancos y las instituciones de telefonía móvil, pero yo creo que la responsabilidad de bancarización está en los bancos y por lo tanto los bancos tienen que hacer el esfuerzo de afiliación de los comercios para que la bancarización y los medios de pago a través de banca móvil sean un éxito. Y tenemos terceros, facilitadores, porque todo esto no se hace sin tecnología, y entonces hay que tener una tecnología en donde los bancos deberían tener la mejor tecnología del mercado para asegurar la seguridad al cliente y que asegure la interconexión conlas dos compañías de telefonía móvil en el país, porque si buscamos una tecnología que se para un solo lado también promoveríamos falta de competencia. Hablando de cuáles son, yo creo que los reguladores se han adelantado, las cuentas básicas, nos parece importante la protección al ahorro, el enfoque bancario, nosotros hemos visto el enfoque peruano, hemos

visto el enfoque mexicano, creemos que el enfoque mexicano es más sano, más claro, deja bien dicho que el ahorro del público tiene que estar en los bancos, no te porque estar durmiendo en ningún otro lado y, por supuesto, eso es lo que nosotros, como país, vamos a empujar. Asegurar la competencia nos parece que es perfecto, o sea, lo que hemos visto cuando hay competencia, el mercado crece, todo mejora, entonces tanto las reglas de la CNBS como las reglas de la CDPC tiene que buscar que se asegure la competencia. No podemos permitir que hayan barreras de entrada, entre más bajas en las barreras no ninguna, que los bancos grandes lo hagan, que los bancos pequeños lo hagan, cada uno dentro de su propia realidad y de sus propios intereses que todo lo pueden hacer y claro que no lo digo de último, es para que quede como más claro, el sistema bancario sabe que si no respeta al usuario financiero lo pierde y entonces el respeto al usuario financiero si tiene que estar. A los operadores móviles, obviamente creo que la señora asesora de los Estados Unidos. Ya lo dijo, o sea, no deben dar acceso a los dos tipos de tecnología que existen ahora, no deben de haber exclusividad es, si yo voy a trabajar con el bancoA solamente voy a trabajar conmigo y voy a trabajar contigo, vamos a trabajar con todas las compañías de teléfonos celulares. Los precios competitivos, estándares internacionales, yo creo que lo mejor que podríamos hacer, en aras de desarrollar ese negocio, es ver los estándares internacionales y tratar de llegar allí. No porque yo estoy transfiriendo un montón de dinero voy a cobrar un montón de dinero porque lo que yo estoy haciendo es mandando una transferencia y si se desafían las transferencias bancarias tiene un precio fijo y no porque yo vaya a cobrar el 50 por ciento de la transacción, la transferencia cuesta un valor fijo, si el tema es de bancarización deberíamos tener claro que la fórmula tiene que ser volumen y no necesariamente precio y lo que tenemos que buscar es la ganancia a través del volumen y no matar el negocio antes de comenzarlo a hacer. Contratos de exclusividad, por lo menos desde ahí, en ningún momento vamos a promover nada como eso desde AHIBA si al gobierno le interesa la banca móvil para mandar los subsidios a la gente del interior del país, eso tiene que ser abierto, la información disponible para todos los bancos, van a haber bancos que se van a interesar mucho y otros que se van interesar menos, pero la transformación debe estar ahí, como está la información del NE, y que unos le dan más importancia y otros le dan menos importancia. A CONATEL, la interoperabilidad de datos es importante, lo de las cláusulas porque aquí las cláusulas de exclusividad es relevante que no existan, asegurar la competencia, de repente, a mí se me ocurre que si los bancos son muy eficaces puede haber una tercera compañía de

teléfonos móviles, queriendo entrar en Honduras para especializarse en banca móvil, pues hombre, que entre, la verdad es que el mercado es grande y puede haber para todo. El cobro de las compañías de teléfonos celulares debería ser de acuerdo a la infraestructura queda, el que tiene mejor red que cobre mejor, el que tiene una red más pequeña que cobren menos, ojalá que todos tengan una buena red para que todos puedan cobrar bien, pero sin perder de vista que si el objetivo de esto es bancarizar, a quien estamos llegando es a los pobres y no podemos entrar cobrando precio de ricos porque entonces simplemente no vamos a hacer la transacción y el negocio se terminó para todos. Asegurar plataformas abiertas para interconexión, yo creo que el tema aquí de la portabilidad numérica, la verdad que yo quiero aquí decir que en Honduras la telefonía móvil es muy ágil, es muy competida y hay muchos temas tecnológicos que han sucedido. Antes que en otros países. Ojalá que la banca móvil lo que venga a hacer es animar a las compañías de teléfonos móviles para hacer todavía mejor las cosas, competir mejor y permitirle aliciente usar su red de infraestructura que ya es un costo que tienen ahí y que se podría maximizar su rentabilidad. A la CDPC, a los bancos, los operadores móviles, para los comercios también, evitar las situaciones de monopolio. Bueno, muchísimas gracias, yo tenía que ser breve. 

>> Bien, muchas gracias por los aportes interesantes y todos ustedes están invitados a un almuerzo en la parte de atrás y regresamos para la sesión tres en unos momentos, muchas gracias, feliz tarde y buen provecho. 

>> Buenas tardes, continuamos y damos inicio a la sesión número tres, estaremos hablando de la facilitación del despliegue y el uso de la banca móvil. Esta sesión discutirá la necesidad de entrenar a los agentes y educar a los ciudadanos en el uso de la banca móvil y los pagos móviles. Para dar inicio con la importancia de los agentes bancarios recibimos a William Álvarez del Grupo G&T Continental de Guatemala, experto de la UIT, buenas tardes. >> Muy buen día, buen provecho. Es un honor estar con ustedes en este día y representando a banco G&T continental. 

Nosotros estamos conscientes que el impacto de la inclusión de la tecnología en países como los nuestros es relevante y se vuelve aún más importante cuando ésta impacta de forma positiva en todo un país que buscamos incrementar el índice de bancarización. A continuación, voy a mostrarles, y me voy a tomar unos minutos para mostrarles que es el Grupo G&T Continental Guatemala. 

[Video] 

Crecer y hacer crecer generando riqueza. Misión, nuestra pasión por el servicio resuelve ya. Nuestra operación cuenta con más de 5250 puntos de servicio en Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Activos superiores a 52,900,000,000 de quetzales, una cartera de créditos por 27,100,000,000 de quetzales y depósitos superiores a 38,000 millones de quetzales. Esta infraestructura nos convierte al Grupo G&T Continental en motor de desarrollo económico, generando empleo a más de 6000 colaboradores. Estamos conformados por empresas líderes en su campo, entre ellas banco Grupo G&T Continental, Conticredit y seguros G&T. Todas las empresas con objetivo en común, desarrollarsoluciones innovadoras para personas individuales, microempresarios, corporaciones y transnacionales, brindando a nuestros clientes el máximo rendimiento, rapidez y confianza en sus operaciones. Hemos fortalecido la expansión de los productos a través del programa de agentes constituidos por una red de más de 2500 comercios de pequeña escala, como tiendas de barrio, farmacias, ferreterías, que incluyen en sus negocios, servicios financieros básicos para el beneficio de su comunidad. En el Grupo G&T Continental nos sentimos orgullosos del claro liderazgo con el que impulsamos los cambios en la banca, con la excelencia que nos caracteriza. 

>> Específicamente veremos hoy qué son los agentes bancarios y cómo influyen en la bancarización y que son un índice para el progreso de cualquier comunidad. ¿Cuáles son los antecedentes de los agentes bancarios? Los corresponsales no bancarios son un modelo de negocio que nace en nuestra Latinoamérica, nace en Brasil con una red de 92,000 agentes, en Perú con una red de 14,000 agentes y 7000 agentes en Colombia. Los agentes bancarios son un canal comercial en muchos países, podríamos decir que el desarrollo de los agentes bancarios como tal, el país que tema desarrollado el tema es Colombia, aunque ustedes pueden

observar que Brasil tiene mayor volumen de agentes bancarios, ellos por ejemplo no tienen el tema del canal que vende productos pero en cambio en Colombia ya se venden productos en este canal. Acá me permití sacar un extracto de un comentario del presidente de Felaban nos dice que la tecnología disponible permite que un banco conecte a su sistema su negocio o almacén más lejano de Amazonas, para que los clientes puedan abrir cuentas y hacer transacciones en línea. vamos a ver cómo funcionanlos agentes y su modelo de éxito y cómo se desarrollan. Éste es básicamente una radiografía de la población a diciembre de 2012, contamos con 15,1 millón de guatemalteco y un PIB per cápita, unas pobreza es el cordero por ciento y sistema bancario, créditos PIB del 27 por ciento. En el año 2010, en Guatemala, son regulados los bancos, tal como yo escuchaba ustedes tienen una propuesta para regular los agentes bancarios, en Guatemala, contamos con tres años de estar regulados los agentes bancarios y podemos ver que en Guatemala se cuenta 2012 con 5076 agentes bancarios reportados y presencia en los 22 departamentos, 326 municipios de los 734 y los bancos que hoy en día cuentan en Guatemala con agentes bancarios son cinco bancos, de esta participación de los 5076, el Grupo G&T Continental cuenta con el 49 por ciento de participación en agentes bancarios. Tenemos la mitad de agentes bancarios. Como pueden observar acá el éxito de los agentes bancarios no es en las ciudades o las capitales, sino que se da muchas veces en los departamentos, como pueden ver acá, el área metropolitana está marcada en color azul, sin embargo, es el área del suroccidente el que cuenta con más agentes bancarios y otra de las modalidades es que existen más agentes bancarios que agencias bancarias, es por ello que el modelo, el éxito del modelo es que los agentes bancarios apoyan las comunidades a bancarizar, lo que hacemos es acercar a los agentes bancarios, acercarle los servicios financieros a las comunidades más y lejanas a proyección de la tecnología. El objetivo principal de los agentes bancarios es atender la base de la pirámide de un país, el segmento desatendido, como bien, muchos de los expositores que antecedieron comentaban mucho del segmento desatendido, es lo que tenemos que hacer y hacerle llegar los servicios financieros, no que la persona busque los servicios financieros, que muchas veces, por las distancias, les sale mucho más costoso ir a buscar un servicio financiero que nosotros hacérselo llegar y hacerle llegar nosotros un agente bancario a una comunidad no implica ningún gasto. Vamos a ver cómo funcionan modelo. ¿Qué es un agente bancario? Puede ser una tienda de conveniencia como una librería, una gasolinera,

una ferretería o cualquier comercio que conocen hoy en día. Esto crea una alianza estratégica entre el banco y los, sus. Los beneficios son la bacterización, el bajo costo, crea mayor tráfico de clientes, acabamos de hacer una encuesta con los agentes y resulta que por cada 10 clientes que visitan al agente bancario cuatro clientes de ellos comprar un producto, de los que ofrecen, es decir, este es el éxito donde hacemos crecer a los agentes bancarios como negocio y no viéndolos sólo como área financiera. Las operaciones que hoy en día realizan los agentes bancarios, pago de remesas familiares, locales, transferencias locales envío, pago de cheques, pagos a terceros, cuando hablamos de pagos a terceros hablamos de los servicios que se conocen como luz, teléfono y otros. Depósitos monetarios, depósitos de ahorro, retiro de ahorro, pagos de tarjeta de crédito, pago de préstamos y algo importante, apertura más cuentas en los agentes bancarios. Todo esto, cabe mencionar que es en línea, como bien decía un expositor que me antecedió, todos estas transacciones deben ser en línea y el banco lleva un registro de las transacciones que operan nuestros agentes bancarios. Los aspectos importantes que debe tener un agente bancario son, primero el límite de operación, todos los agentes bancarios manejan rangos de operaciones, esto para cuidar el tema del lavado de dinero y financiamiento el terrorismo. Si un cliente de cambiar un cheque de 10,000 dólares a un agente bancario no lo podrá realizar, todos los agentes bancarios cuentan con un límite establecido. Los conocimientos requeridos son básicamente el manejo de un computador de escritorio y si no sabe nosotros enseñamos a manejarlo. El horario de atención de un agente bancario es del mismo negocio, el sistema está disponible para que un agente bancario pueda realizar transaccioneslas 24 horas del día. Los requerimentos que pedimos a un agente bancario es poseer un computador escritorio y si no la posee nosotros lo financiamos. Un servicio de Internet, en Guatemala somos un país que da cuenta en la mayoría de la población con un acceso a Internet, esto a ser fácil poder conectar la plataforma bancaria con el sistema de Internet. El agente bancario. Nuestro crecimiento en base a los agentes bancarios de Grupo G&T Continental. En 2009 contábamos con 800 cuenta y dos agentes. Para 2013. Queremos cerrar con 3000 agentes bancarios. Esto nos da un crecimiento de presentó 56 por ciento. El crecimiento transaccional de los agentes bancarios, desde el año 2010 al 2011 tuvimos un crecimiento del 26 por ciento y en 2012 un

crecimiento transaccional del 15 por ciento. Esto implica un promedio de transacciones de 6.3 millones de transacciones anuales en la red de agentes bancarios. Esto realmente lo que muestra es que tenemos cobertura de los 22 departamentos de Guatemala, con nuestra red de agentes haciendo llegar los servicios financieros a cualquier comunidad de Guatemala. Aquí, quiero que vean, esta es una aldea de una comunidad lejana de Guatemala, ustedes pueden ver que ni siquiera está asfaltado y la parte que trabajamos mucho con agentes bancarios es la fidelización, convertimos un agente bancario en una pequeña agencia bancaria. Esta es una tienda común y corriente y si la ven cambiada, ésta ya es una mini agencia bancaria. Cabe mencionar ataque el apoyo que el Grupo G&T Continental hace en Guatemala los agentes bancarios y la red a nivel de Guatemala, empieza como un negocio secundario, es decir, yo tengo mi tienda y ese es mi negocio principal y mi negocio secundario de ingresos será el agente bancario, pero ha tenido tanto éxito el tema de los agentes bancarios que tenemos un promedio bien elevado de agentes bancarios, que el negocio principal se convierte en ser agente bancario y el segundo negocio es la tienda. También estaba escuchando a mis interiores compañeros expositores que decían que a los agentes de capacitarlos. En el Grupo G&T Continental hacemos dos convenciones anuales de agentes, convenciones como el taller que tenemos acá el día de hoy, a grandes magnitudes. Esta es una fotografía que acabamos de realizar en agosto de una convención en la capital, con más de 1200 agentes y la foto de abajo es una exposición que se les dio a nivel departamental, aquí tuvimos un foro de 1500 agentes y básicamente lo que se les da es lo que mencionaba muchas veces, capacitación a los agentes, mostrarle los servicios financieros, que se los muestran a su comunidad. Básicamente los agentes bancarios son líderes de la comunidad, son identificados en las comunidades y también se les da herramientas para que crezcan y hagan crecer. Si se dan cuenta aquí dice que seguimos creciendo juntos porque en la convención lo que les dimos fueron herramientas para que crezcan, por ejemplo la apertura de un tipo de cuenta específica para agentes bancarios, traemos una primicia, en Guatemala, acabamos de lanzar esa cuenta y les traemos el video para que puedan verlo. También manejamos en la parte de fidelización lo que es rotulación especial para los agentes, no todos pueden ser rotulados de la misma manera, por ello trabajamos rotulación especial. La ley nos exige que todos los agentes bancarios en estar previamente identificados y con la leyenda de que ningún agente bancario puede realizar algún costo por operaciones financieras. 

Les voy a mostrar cómo apoyamos a los agentes bancarios con el tema de publicidad con el siguiente video. 

>> Este es mi barrio, mi colonia, mi cuadra. Aquí está mi gente, mis vecinos, mis amigos y aquí también está mi banco. Agente Grupo G&T Continental llegaste aquí con los servicios que más necesitas. En tu tienda, en tu farmacia, en tu ferretería. >> Mi banco en mi barrio. 

>> Muy bien, como les prometí, la primicia. Esta publicidad que les voy a mostrar tiene una semana de haber sido lanzada en Guatemala, esta de publicidad en paradas de bus, televisión, radio, es algo que lanzamos específicamente para los agentes bancarios, una cuenta para agentes bancarios que se darán cuenta que no tiene muchas de las cualidades que puede tener una cuenta común y corriente, pero alguien decía, a los que no bancarizar no son pobres, entonces tenemos que darles herramientas para ese segmento. 

>> Una botella de aceite y seis salchichas. >> ¿No quiere pagar de una de sus servicios? >> El teléfono antes que lo corten. Y me voy a llevar un cartón de huevos y depositar este dinero amigo. >> Ahora le llega. >> Un doble litro. >> Vamos a ver, salchichas, aceites, huevos, doble litro, su teléfono, su depósito, presenta cinco de 4.50. >>Tu tendero también es tu cajero, Salento tienda, tu ferretería, tu farmacia, en todo el país sin cobros. >> Por fin una oferta para mí y mi banco bien cerca de mí. 

>> Muchas gracias por su atención, eso es lo que son los agentes bancarios en Guatemala. Muchas gracias. 

>> Bien, continuando con la sesión número tres y el tema como facilitar el despliegue y el uso de la banca móvil, llamamos al señor Ronald Alvarenga, gerente de productos Tigo móvil. >> Muchas gracias. >> Buenas tardes a todos, gracias por la invitación, a mí me toca hablar un poco de lo que Tigo, a través de su marca comercial ha hecho en los diferentes mercados con el objetivo de fomentar la inclusión financiera en cada uno de los países donde Tigo tiene operaciones. 

Es la primera parte, creo que hay una segunda parte donde daremos un caso verídico del tema de Paraguay, donde para el caso de Tigo ha sido un éxito en la parte de servicios móviles financieros. 

Las disculpas de la presentación, habrá unas diapositivas en inglés y otros en español, pero se ha tratado de sacar lo más importante para el foro. Tigo básicamente es una empresa que es propiedad de Millicom, una empresa que tiene desarrolla la parte de telecomunicaciones en diferentes mercados, con presencia en Centroamérica, Salvador, Honduras y Guatemala, tiene operaciones en Costa Rica, Salvador, Honduras y Nicaragua, Suramérica con participación en Bolivia, Colombia y Paraguay y en África tenemos participación en siete países que son Tanzania, Senegal, Chad, Mauricio, Ghana y Ruanda. Esa es la operación de Tigo, a ese día tenemos operaciones en casi todos los mercados, sólo nos queda pendiente el lanzamiento de dos países que están en África y el caso de latinoamericanos queda pendiente lanzar ciertas fases del negocio en Colombia. Lo importante, lo que es el ponderado de las operaciones de Tigo, andamos de un retroceso, más adelante verán la participación en cada país. El negocio de Tigo en lo que es y por qué estamos aquí. Hemos clasificado nuestro negocio en cinco áreas de negocio, creo que la que nos compete a nosotros es el tema de servicios móviles financieros. Esta iniciativa surgió hace aproximadamente tres años, tres o cuatro años, con ciertos pilotos, uno de ellos fue Paraguay y, tomando de base la experiencia que se ha desarrollado en esta rama, lo que son los países de África, en específico el caso que para todos es conocido de Kenia, básicamente nosotros hemos tratado de replicar este modelo, no sólo en los países de África, sino también en operaciones de Latinoamérica y vamos a explicar un poco en qué consiste el modelo y cuáles son los beneficios que trae a la población y qué esperamos nosotros en los siguientes meses y poder trabajar muy estrechamente con todas las instituciones alrededor del negocio. Un poco de datos financieros, esto lo pueden consultar, son datos públicos, cómo es la contribución por cada operación, como pueden ver se contribuye en esta parte con un 33 por ciento de revenue. Aquí está África y esta Suramérica, es la contribución también, que nos dice que un poco el negocio está bastante diversificado y tiene muy buena participación en cada uno de los países. Importante de esto acá, cuánto es la contribución de cada categoría del revenue, las marcas comerciales en África y en Latinoamérica son diferentes, tal como lo pueden ver. 

El dato que vemos es el crecimiento que está teniendo en el revenue. El año pasado cerró con un crecimiento en valores absolutos pequeños porque es un negocio que van haciendo y se va desarrollando, pero a nivel de crecimiento es el que más contribuye en la empresa. Este es el dato de cada uno de los países, como puedes ver en el caso de Honduras Tigo, la telefonía tiene 70 por ciento como pueden ver cuánto tiene El Salvador, 42 por ciento aproximadamente, lo que es Guatemala con alrededor del cinco de cuatro por ciento, si bien es cierto en Suramérica es muy bajo, obviamente, está influenciado mucho por nuestra participación en colonia, que era relativamente pequeña, pero si consideramos que hay 44 o 48 millones de colombianos, en términos de cantidad de clientes, casi es igual a un país de Centroamérica o mucho más. Paraguay, Chad, cada uno con su plan, básicamente Tigo es primero en el mercado o el segundo, esto es importante porque ha sido clave para el desarrollo de los servicios móviles financieros, en la medida en que exista mayor cantidad de personas con acceso a la telefonía, es más fácil el ofrecimiento de servicios financieros a través de ese medio. Si vemos o Latinoamérica, el crecimiento de los ingresos de Tigo, sólo en Latinoamérica esta contribuyendo en 173 por ciento de crecimiento, si uno lo compara con otras categorías como comunicación, información, entretenimiento, soluciones, lo que vemos es que realmente el tema de comunicaciones se va volviendo un commodity que la medida de diversificar se hace una oferta más fuerte para los clientes. En África la contribución es mayor, 526 por ciento en contribución de ingresos y esto es producto a dos países que son Tanzania y Ruanda. Básicamente allí se copió, tiene su mérito haberlo desarrollado e implementado de manera correcta, se copió el modelo que básicamente fue el que se encargó de influenciar, educar y de establecer un modelo de servicios móviles , financieros y eso permeó en los países alrededor. Por eso a veces ha sido más fácil lo que es la aceptación de este servicio en los países de África versus los de Latinoamérica, porque todavía no ha habido ese empuje o inversión en la que nosotros como empresa creemos que es el principal reto para poder desarrollar estos servicios financieros hacia los clientes. No es un tanto de la tecnología, no es un tanto de quién es la empresa que debe dar los servicios, no tiene nada que ver, si bien es cierto, es importante el tema regulatorio, pero es algo que se resuelve. La clave está en la educación hacia los consumidores, es el reto de todos, y en la medida en que avancemos hacia promover la educación financiera a la gente con niveles bajos de educación, que nosotros creemos que tienen niveles bajos de educación, será más fácil aceptación el crecimiento de estos servicios. Bueno, entrando ya en lo que es la empresa, entremos a lo que es Tigo

Money es un mapa en donde muestra los países en donde estamos, lo mismo, aquí lo que pretende decir, es difícil de verlo, es cuando lanzamos la operación, básicamente estamos diciendo que Centroamérica lanzó hace dos años, en 2011, Paraguay fue lanzado en 2009 pero hicimos tres lanzamientos en el negocio de Paraguay. Realmente no existe una receta mágica que diga cómo debe ser el lanzamiento de este negocio, entonces ha sido mucho de prueba y error y al final logramos entender los atributos o los puntos importantes para que esto sea exitoso. Teníamos Colombia, que ahora hemos lanzado sólo el tema de remesas o giros, es lo único que ahora podemos hacer a través de una licencia con giros postales, en el caso de Bolivia se lanzó en enero de este año, cuando se aprobó la regulación de pagos móviles y ya tenemos un crecimiento bastante significativo en estos primeros seis meses y Paraguay que es el otro país de Suramérica. Básicamente, este negocio, al final, lo que lleva es que hay muchas oportunidades para este tipo de clientes en cuanto a ofrecerles servicios de valor agregado, satisfacer las necesidades básicas que tienen y a partir de ello empezar a construir lo que es una oferta más robusta en cuanto a servicios financieros. Uno de los errores que quizás nosotros pudimos cometer es creer que podemos lanzar una a ofertar robusta desde el primer día al mercado. Algo que nos enseñó mucho de los casos que tenemos es que en la medida en que nosotros seamos más simples en lo que es la comunicación, que vayamos más dirigidos en satisfacer una necesidad específica, el producto va a tener una mejor aceptación en el mercado. Es empezar con lo más básico y a partir de eso ir construyendo otros servicios y otras ofertas de valor, por eso cuando vean el caso de Paraguay van a ver que hay un portafolio mucho más amplio de productos, pero no es porque así se concibió desde un inicio, sino porque el negocio ya ha madurado y sobre esa madurez se puede construir a su alrededor. Esto es un poco cuánto es la participación que tiene en cuanto a nuestra base de clientes, cada uno de los países que consideramos más exitosos. Paraguay anda en el 25 por ciento, esto quiere decir que de la cantidad de clientes que tiene Tigo en Paraguay, el 25 por ciento ya tiene o hacen transacciones mensuales. En el caso de El Salvador, es un ejemplo con un país vecino. Andamos en un cinco por ciento, en Honduras estamos rondando por el seis por ciento, en Tanzania vamos alrededor del 35 por ciento. Números generales, básicamente, ¿cuánto se movió el año pasado en dinero? 24 millones de dólares en diciembre, un mes. A nivel de transacciones y a nivel de usuarios activos y a nivel de

puntos de venta, más que la cifra es el crecimiento mensual que va teniendo el negocio desde que se lanzó. Si bien, existe un patrón común de esto, un 20 por ciento mensual de crecimiento en transacciones que está muy alineado al crecimiento de usuarios activos y al crecimiento de puntos de venta.Esto es importante porque es la combinación mágica para el negocio. Se enfoca mucho en crecer, pero si no se tienen usuarios lo que uno termina siendo es teniendo gran cantidad de puntos que nadie llega a solicitar servicios. Si uno no tiene una red la gente se siente insatisfecha porque no hay adonde llegar y si tenemos usuarios y red pero no hay transacciones, entonces de nada nos sirve negocio. Esta parte de las transacciones, lo que a nosotros nos dice es que nosotros creemos que para nosotros puede ser muy fácil que la gente piensa que el dinero está en el teléfono, que a través del teléfono la gente puede empezar a hacer transacciones, pero hay que llegar al nivel de explicarle qué tipo de necesidades va a satisfacer a través del teléfono, explicarle que realmente le teléfono es un instrumento para hacer transacciones, pero realmente no es el aparato que haya dentro con el dinero. Lo digo porque anécdotas de esto es que la gente cree que cuando le roban el teléfono creen que le roban el dinero. La gente cree que si presta el teléfono entonces la otra persona tendrá acceso a los fondos. Al dinero que se mueve en el aparato. Mucho del tema de las transacciones viene del lado de la educación financiera de los clientes, quitar ese mito de que el teléfono sólo sirve para hablar o para enviar mensajes y decir que puede ser un instrumento para poder hacer ciertas transacciones. Ese es el gran reto que lo voy a poner mis conclusiones, podemos tener la biología, todos los puntos de venta y todos los productos, si al final invertimos en la educación hacia los clientes, en un mensaje simple y dirigido hacia ellos, el negocio no va a caminar. Anécdotas que tenemos es que en algún momento fomentamos mucho que las personas mantuvieran dinero en el teléfono para mover las transacciones y cuando uno les preguntaba qué era el programa de Tigo y decían que no sabía para qué era. Cuando uno les empieza a decir que pueden pagar facturas y hacer esto y lo otro, todavía tiene conceptos de decir que necesitaban un recibo o cómo saber si el dinero realmente llegó. Ofrecerles las garantías de seguridad a estas personas para que se sientan cómodas de que lo que hacen les da trasparencia a ellos y al mismo tiempo les da seguridad de que nadie se queda con el dinero. Productos que tenemos, obviamente empezamos, generalmente en Latinoamérica con remesas locales, básicamente hay que tratar de

satisfacer una necesidad puntual en el mercado, muchas personas tienen la necesidad de enviar dinero de un punto a otro y cuando ven en el mercado los costos que estas personas tienen que pagar por desplazarse de un punto físico a otro, las colas que tienen que hacer, el tiempo que quieren que gastar o malas comisiones que temen que pagar, como en algunos países nos han manifestado es tener que cambiar de ropa para ir a hacer un giro porque van a ciertos puntos que quizás no son parte de su día a día, todo ese tipo de costos, al final la idea es tratar de satisfacer esto con un teléfono. Si el teléfono ofrece la seguridad de tener un punto para ir a hacer el envío, a un precio más bajo y con mejores oportunidades. La comparación que nosotros siempre hacemos es cuánto cuesta el ir de un punto a otro, cuánto tiempo tener que gastar para hacer ese viaje, 45 horas para un envío de dinero. Después la otra persona que me que ir a recoger ese dinero y cuando llegamos con ciertas características de infraestructura, de transporte, de temas de seguridad, ahí es donde creemos que la telefonía móvil se vuelve algo que va más allá de poder satisfacer las necesidades de envío de dinero, además cubre beneficios de seguridad, de transparencia y rapidez hacia los clientes. Luego iniciamos el tema de pagos, pagos es algo que todo el mundo tiene necesidad de pagar la luz, el agua, teléfono y en algún momento estas mismas personas se dan cuenta que pueden pagar otras cosas, no sólo servicios públicos y empiezan a ocupar la telefonía como un medio de pago. En donde vemos que se empiezan a desarrollar otras oportunidades que inicialmente no habíamos visto, como aquella empresa pyme que antes para hacer un despacho de mercadería tenían que ir el comprador, desplazarse físicamente, hacer el pago de la mercadería para poderla escuchar. Hoy, esa persona le dice que haga un traslado del dinero de una cuenta a otra y a través de esa confirmación ya la empresa le puede hacer el despacho de la mercadería. Pero eso no estaba pensado, el mismo cliente va descubriendo las necesidades que puede satisfacer con la telefonía. Pago de salarios, aquí mucho se ha enfocado el tema en aquellas personas, que si bien es cierto pueden accesar a su pago de planilla a través de la cuenta bancaria, existen otras industrias que hoy por hoy sigue pagando con efectivo, como el tema de agricultura en algunos países, el tema de la maquila, el sector construcción, que generalmente tienen rotación alta de empleados y a veces puede ser que el tema de una apertura de una cuenta bancaria como tal, tanto para el banco como para la empresa no les sea muy rentable en cuanto a costos. Entonces, obviamente esto se vuelve una opción muy rápida. La transferencia de dinero de una persona a otra, lo que comúnmente

llamamos comprar tiempo al aire, muchos de los clientes nuestros no tienen una línea postpago, sino que todos hacen consumo de minutos a través del teléfono. Comprando tiempo aire. Pagos en comercios, integraciones con ATM y tema de microcréditos y productos que estamos haciendo en colaboración con algunos bancos. Oportunidades, básicamente proyectos de gobierno, el tema de remesas internacionales, puede facilitar a la gente el cobro de esas remesas internacionales a través de la telefonía, temas de microcrédito en alianzas con bancos, el tema de pagos en comercios, el tema de micro seguros en alianzas con compañías de seguros y temas de partnership en el tema de servicios financieros. Esto es un poco la cobertura de Honduras, para que esto funcione tener que haber cobertura en cuanto a los puntos de Tigo para que el cliente sepa a dónde ir para hacer cash in o cash out. Aquí puede ver que Guatemala, tomamos de Google, para ver las coberturas que hay en El Salvador, los puntos de Tigo Money de la cobertura más amplia para que la gente tenga acceso a un punto cercano y hacer sus transacciones. Este es un resumen de lo que llevamos hasta ahora. Básicamente, el modelo es sencillo, una billetera con entrada de dinero, remesas, subsidios, desembolsos, muchas entidades gubernamentales que hacen créditos de vivienda popular o créditos a sectores de la pirámide, pueden utilizar la telefonía como método de dispersión de préstamos y conexión de préstamos y la banca móvil que es dar una solucionar los clientes de los bancos para que puedan utilizar este tipo de tecnología y obviamente los productos de la vida es para que puedo ocupar estoy para pagar, enviar dinero a alguien, pagar servicios, pagar comercios, cuotas de crédito, trasferencias etcétera. El modelo nuestro funciona porque hemos tenido el reto de trabajaren ciertos conceptos que ha tocado ir aclarando con cada banca y los reguladores, no sé si en algún momento han escuchado de queesto se puede interpretar como una captación de fondos y aquí queremos ver cómo funciona nuestro modelo porque al final partimos del hecho de que todo el dinero que respalda ese dinero electrónico está respaldado en un banco. Ese es el modelo que nosotros trabajamos en las 12 operaciones que tenemos, tenemos un convenio con un banco en cada país, igual como lo tenemos en Honduras y con ese banco establecemos lo que es un fideicomiso. En algunos países tienen nombres diferentes, en algunos fideicomiso en garantía, en otros fideicomiso de garantia en otros, tienen un concepto más técnico, depende de la regulación y de cómo lo que maneja el banco, el mensaje final es que todo ese dinero electrónico que circula está respaldado dentro del banco, no puede haber nada circulando en la

parte de dinero lacónico si no está respaldado uno a uno en lo que es la institución financiera y ese concepto básico con el que trabajamos. Es la única forma de que sea sostenible y parte de estar vinculados a un banco es para que nos den el tema del know how el tema de cumplimiento y controles y obviamente en la medida en que esto evoluciona en poder hacer crosssell Tomando ciertos estudios de que hace este modelo de negocios, queda demostrado en tema de inclusión financiera, uno es incrementa, un potencial incremento del pib de hasta 3 por ciento, porque este tipo de personas comienzan a tener acceso a crédito a pequeños empresarios, formalizan pagos que generalmente son acá porque no las vemos, transacciones que para todos antes eran visibles, incrementos de los ahorros creando expansión de crédito, esto es lo que se ha demostrado, son hechos los que dicen que esto puede lograr una inclusión financiera mas rápido. Reduce la desigualdad de ingreso y la visibilidad y trazabilidad de trasacción, el tema relacionado a delincuencia pues esto de alguna manera permite mayor trazabilidad del control de lavados de activos y de dinero. Obviamente en la relación con el banco lo mas importante es tener un encuentro de colaboración estrecho que permita poder ofrecer el negocio a bajo costo con la mayoría rapidez pero al mismo tiempo con control de riesgo. Así como las personas que expusióexpesieron antes en la tema de Banca móvil esto se ve plasmado de la misma manera, alarmas mayor costo, seguridad de información, el tema de cumplimento y conciliaciones, la empresa tiene que apegarse al cumplimiento que le exija el banco. Por el foro que creo que es importante ver el tema de esquema de cooperación con bancos que tenemos en cada uno de los países, el primer tema como mencionamos, el fideicomiso para soportare las trasacción de dinero electrónico, en algunos países estamos desarrollando ciertas solución con ellas donde la empresa de Telecomunicaciones ofrece la plataforma para procesar las soluciones para los clientes que tienen cuentas corrientes o de ahorros, cuando nosotros vemos la base de la pirámide, vamos a tener dos tip de personas, los bancarizados y los no bancarizados. Se está desarrollando el tema de cómo integrarse con bancos para ofrecer solución a los que tienen cuentas de ahorro pero lo mas interesante es cómo conectar los dos mundos, yo ocupo el ejemplo cuando yo tengo que pagar a la persona que hace la limpieza en mi casa, ella no tiene cuenta de ahorros y cuando le digo que si quiere ir a abrir una cuenta me dice ¿Para qué? Cómo lo va a retirar? ¿Cómo hace la apertura? Realmente no están las condiciones, hablo específicamente del país de donde soy es el El Salvador. Pero yo tengo que debitar mi cuenta de ahorro para abonarle a una billetera o monedero electrónico y esta conexión permite reducir la desigualdad en la oferta de los servicios financieros, no es solo es enfocarse en un segmento de la

población, sino es cómo interconectamos para que esto genere movimiento, es lo que tenemos por este lado. Aquí esta era la última y qué es lo que nosotros vemos como conclusión para el tema de inclusión financiera. Este tema no es un concepto monopólico, que tenga que estar enfocado a un solo sector sino es cómo le acercamos los servicios a la base de la pirámide, para esto es fundamental que exista una apertura para que puedan ocupar destrezas, activos y habilidades pero al mismo tiempo que sean rápidas y transparentes para los clientes y esto no quiere decir que va a hacer este concepto de otro tipo de sectores sino que tiene que ser un acuerdo de colaboración para los que participan. Marco regulatorio está acorde a las necesidades de la población ¿Qué quiere decir esto? tema de decir ¿Cómo van a estar li reglas de juego en los mercados? En algunos países hay normativa de pagos móviles, son dos temas que se consiguen totalmente diferentes, pueden ver la regulación de Bolivia, de Paraguay que se zá desarrollando,, la de Perú que se está desarrollando y la Nicaragua para no ir tan lejos. Y me faltaron dos conclusiones más, era básicamente el tema de control del riesgo, que es muy importante para esto y lo que le permite es tener toda la trazabilidad de las trassacciones y todo el conocimiento del cliente para evitar que esto se vuelva mucho más grande en tema de lavado de dinero o tema de extorsiones como lo mencioné anteriormente, es importante la colaboración entre Gobierno, empresas de Telecomunicaciones y bancos, todos boscamos el mismo objetivo, lograr la inclusión financiera. Lo mas importante y lo dejé de último es la educación, podemos tener todo, las acuerdos, la tecnología pero la clave de esto es la educación y es el llamado a todos los que estén en el foro. Muchas gracias. 

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>> Moderador: Muchas gracias, al Gerente Globalde productos Tigo. A continuación con el también Dinamización del actividad comercial y la bancarización a través del pago Móvil recibimos a José Luis Garcés, de Posmóvil. >> Buenas tardes, Mi nombre es José Garcés, estoy para hablar de la dinamización del acfidad comercial y la bancarización a través de del pago móvil, soy un agente no bancario, ya que no soy bancualquier o, perdón me voy ca quitar la corbata un momento, no soy banquero, no soy regulador, no soy telefónico sino que soy un empresario que busca siempre entrar en las tendencias a nivel mundial que definitivamente marcan pauta en el cultura. Les voy a contar un poco de lo que funciona esto, de quién soy yo, porque como no soy de banco no me conocen. Soy un empresario como les digo, que cuando hablamos de dinamización mi pasión es hacer las cosas diferentes, buscando hacer

algo que se ha hecho siempre de forma diferente que marque pauta, mi trayectoria ha sido en dos industrias, una en la msica, tengo nominación, Arpa, Grammy, un sin fin y no vengo a hablar de esto hoy pero cuando mis ojos en esta empresa que vamos a hablar hoy de Pago móvil, perdón que vengo después de ti pero me parecie ó magnífico tigo móvil, cuando vinieron a hablar conmigo, estaban hablando con personas donde realmente cada socio aportamos algo diferente a lo que es Pac, pero más aún de lo que es pac, lo que me gustó al varlo es la tendencia mundial de lo que es el pago móvil, de lo que vienen a a formar los celulares inteligentes en nuestras vidas y las alianzas que se pueden formar en los bancos, comercio y telefonías y lo que se puede lograr a través de estas alianzas. Yo lo vi como si fuera una artista, lo hice 18 veces, vi artistas que me parecieron magníficos que había que pulirlos, hacer algo diferente, y llevarlos a tener un canción en Billboard, esto es lo que veo con Tigo, con las diferentes iniciativas que hay alrededor del mundo de lo que se puede lograr con lo que es el pago móvil y la bancarización pero creo que la forma de lograrlo es hacer las cosas diferentes, ser dínámicos en las formas de chaerlo. Hoy el pago se efectúa en nuestros países en efectivo, con cheque, tarjetas de crédito más sin embargo no con celulares, Tigo está a la vanguardia de lo que son pagos a través del celular, a nivel mundial estamos un poco atrasados pero no por mucho tiempo. Esto está a punto de cambiar. Como una ola que viene arrasarnos a todos y tenemos que estar listos para este momento pó en un abrir y cerrar de ojos, no sé que pasa con esto tendremos un alto porcentaje de tranacciones financieras por los celulares y este grupo tiene mucho que ver en el ecosistema, todos juntos, el futuro financiero ya no es futuro, cuando era chiquito lo veía como wow! Pero ahora me parece un carro viejo, el pago móvil no ese el futuro, es hoy. 

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en una encuesta realizada, 58 por ciento de las personas han sido víctimas de fraude financiero. Tristemente 3 de cada 5 personas han sido víctimas de fraude financiero por el uso del plastico, todos los días el 70 por ciento son víctimas innumerables por el uso del dinero, robos, extorsiones, secuestros, fraudes, asesinatos y mucho mas. Las víctimas no son solo los usuarios, son los bancos y el comercio, a raíz de esto creamos pac, un sistema seguro de comercio móvil y de banca utilizado a través del celular, el mismo que tienen todos y creemos firmemente que es gran parte del solución. >> Estábamos en una reunión y se hablaban entre ellos y mi hermana le pregunta... Realmente es Pac. 

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La eficiencia de nuestra plataforma permite que las trassacciones en los establecimientos comerciales sean a costo menor 

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La tecnología nos da la oportunidad de eliminar algo obsoleto para el medio ambiente. Ayuda al ahorro de energía, acercándonos a un futuro más humano. El Futuro es hoy, el futuro es Pac. 

>> Eso habla un poco de lo que es, de lo que es nuestro sistema, en un video rápido encápsulando lo que somos, creo que al igual que ven dos o tres iniciativas inmediatamente hay más de 150 iniciativas a nivel mundial que ya han tenido éxito, están en camino al éxito, han tenido fracaso o están en camino al fracaso, dedicamos dos años al éxito de 7 empresarios, a un nivel que hemos dedicado horas diarias para estudiar bien lo que ha pasado a nivel mundial y hemos entendido que al final del día la cultura de hoy es una cultura personalmente hablando de cada usuario, libre. ¿Por qué libre? El internet nos liberó, ya no tenemos que hacer nada porque un comercio nos lo dice o una empresa lo dice, lo que hemos visto a través de las diferentes iniciativas que hemos estudiado a nivel mundial es que cada vez que hemos visto un fracaso fue por la exclusión, fue el común denominador. Por eso, ha sido simplemente por la inclusión, cuando hablo de inclusión es el usuario lo que quiere lograr es facilitar la vida, controlar los gastos, sus finanzas pero no quiere que lo controlen. Entonces, suena feo que lo diga acá, no sabía que me tocaba después pero lo que hemos decidido es no amarrarnos a ninguna telefonía, a ningún banco, comercio, somos simplemente un link entre las telefonías, los bancos y el comercio, nosotros no vamos a bancarizar a nadie, sino vamos a darle a los bancos a vender los productos existentes del banco a los clintes potenciales que nuestro sistema traiga, el cliente afilia a los clientes existentes en cada banco a nuestro sistema, en este momento estamos avanzado con 11 bancos, dos están en nuestro sistema beta y la idea es que si tengo cuentas en más de dos bancos las pueda afiliar a mi sistema pac, sin importtar si mi teléfono sea de un telefonía u otra y que lo pueda usar en todos los comercios de la red, esto es específicamente para darle al usuario la libertad de ser quien es y utilizar el sistema y la facilidad del sistema para controlar de manera autonóma sus gastos, tdlas empresas tienen un objeto en común y el objeto esos en cuanto hablamos que sea fácil, rápido y seguro, nosotros nos hemos dedicado a

asegurarnos que sea fácil para el usuario, no tiene que llenar nada porque no tiene que abrir cuenta nueva, solo afiliar cuentas existentes en los bancos de nuestro sistema, cada banco tiene una forma diferente en la que quiele que nosotros trabajemos, la isea esos que sea fácil. Lo primero que a uno le roban en los países son las celulares, hemos dedicado gran parte a la seguridad para darle al cliente varios factores, puntos de seguridad, encripción y demás, pero lo hemos llevado a niveles más allá, como códigos de pánico donde el asaltante cree que tiene los fondos pero luego se verifica. Son cosas así que hemos adecuado específicamente para nuestro mercado. Nosotros nos hemos enfocado al inicio en Guatemala porque de ahí soy, yo soy cubano, yo vivo en Guatemala, mis socios son guatemaltecos, Tenemos fondos ya comprometidos todo lo necesario para darle la potencia necesaria para llevar el producto a Centroamérica. Quiero que vean un videode un día de una persona con el sistema Pac, la idea es que esto no venga a ser un producto más sino una aplicación dentro de un producto que me permite vivir mi vida de forma más sencilla y podiendo controlar mis gastos y demás. 

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>> Ahí está. El aire es que el usuario, perdón, muy duro con el botón. La idea es que el usuario pueda usar su celular para cosas grandes, cosas pequeñas, cosas importantes, momentos inigualables, lo más importante es que quien va a empezar usando estos son líderes de opinión, como vimos al principio, la ola que viene a toda velocidad, lo que va a suceder es que el boca en boca va llevar a que estos métodos de pagose propaguen de forma impresionante en toda Latinoamérica. Lo más importante de todo es saber qué tan seguro es, más seguro que el efectivo, más seguro que los cheques y más seguro que las tarjetas de crédito. Todo depende de la perspectiva que lo veamos, me tomaría un tiempo, pero en cada uno de estos nos hemos asegurado de llevar al sistema a un punto donde la seguridad sea primordial en cada uno de ellos, cómo podemos ser más seguros utilizando un sistema así que pagando con efectivo, cheque o tarjeta de crédito. No me voy a tomar el tiempo de comentarlo, podemos enviar la información o como quieran, pero en cada uno de ellos hemos sido

específicos de tener de tres a siete diferentes puntos de seguridad. En el mundo hay 1000 millones de cuentas bancarias y 4000 millones de cuentas celulares, creo que sólo viendo esta estadística sabemos que esta es la tendencia a futuro, todos los comercios tienen celular, Tablex, punto de venta o computadora, podemos instalar el sistema en nuestro celular, CAD camabaja o de gama alta, en la Tablex, la computadora o a través de aplicaciones en los puntos de venta en cada comerse, todos los usuarios en ese lugar, eso es lo más fácil, es la masa crítica de los comercios, la red de comercio y la red de usuarios. Antes de ir a compras escogido para unos, yo sería uno de los que se está quedando dormido. Vienen las compras en línea que ya causan que realmente lo que se está haciendo en línea es lo que el usuario hace lo que quiere hacer con una dinámica espectacular, es el dinamismo que sucede en el comercio nivel mundial. 70 por ciento de los adultos que tienen celular inteligente ya usan la geolocalización para su propio uso, lo cual nos va a permitir usar esa geolocalización para los cupones y demás. Luego aplicaciones de búsquedas de precios, Ayón cuenta y dos por ciento de incremento anual en el promedio de los últimos tres años a nivel mundial en venta de celulares de alta gama, las tabletas para 2015 habrán más tabletas que computadora navegando Internet. En 2013 los teléfonos inteligentes sobrepasarán a las computadoras como dispositivos comunes para Internet. Estamos viendo una tendencia importante, vemos aquí que todo el mundo ya tiene celular, más de 100 por ciento de la población del mundo, ahí está. La tecnología y funciones de mercadeo deben llegar más allá de la cooperación alineada y funcionar como un solo equipo enfocado en el usuario. esto lo traduje deforestar y me parece muy apropiado. Si no combinamoso esto, las empresas, los comercios, si no nos alineamos a enfocarnos en el usuario no lograremos el éxito absoluto porque vivimos en una cultura donde el usuario tiene la libertad de control absoluto y lo que tenemos que hacer es darle a ese consumidor lo que quiere. El futuro no se trata del dispositivo móvil sino de la movilidad, la agilidad, ¿qué tan rápido podemos hacer las cosas? Tanto por el lado del banco como por el lado de las telefónicas como por el lado del comercio, como por el lado de las empresas, si no actuamos rápido en búsqueda de lo que ese consumidor pide, nos podemos quedar atrás, de la misma forma los entes reguladores, deben regular de alguna manera que sea beneficiosa o que beneficie a todas las entidades involucradas, pero igual de la misma manera, enfocándose en el usuario. 

Aquí estamos viendo el llevarlo un poco más allá de lo que se puede lograr, no solamente pago móvil, no solamente transferencia, no solamente los productos bancarios, sino que es dar al usuario la capacidad a través de sistemas como el que hemos incorporado en el sistema, todo un módulo de presupuestar los gastos, los pagos, los pagos de colegio, los pagos de luz, teléfono, servicios, presupuestar todo con alertas y demás, información, inclusive cuando tengo a los hijos, amigo puede ir a hacer un gasto pero si yo le puse que dentro de lo que nosotros le llamábamos, corralito, si en el sistema le pongo que no puede consumir en lugares que vendan licor, no puede hacerlo. Todo lo hacemos enfocado en el consumidor, la necesidad del consumidor en los cuatro diferentes sectores. B a P negocio a persona. N a P P a Pa y Na a N. aquí tenemos un poco de todo lo que ya hay. Ya existe nivel mundial,en una encuesta de junio 2010. Hablaban dentro de todas las posibilidades de lo que la gente quiere que va a remplazar un celular, desde las llaves hasta las cámaras digitales, pero el 31 por ciento habla de las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito. En fin, creo que ya estoy un poco casi a punto de terminar mi tiempo, los jugadores son: El usuario, los bancos, el comercio, y las empresas de telefonía. Contamos con lo que se tiene cada uno, los beneficios que da cada uno de estos, lo podemos discutir después, se acabó mi tiempo, pero les agradezco, les pongo acá mi información por si necesitan cualquier información, con todo gusto la hacemos llegar X éramos poder conversar con ustedes de cualquiera de estos temas. Muchas gracias. 

>> Antes de pasar a nuestro siguiente punto, se abre un momento, un espacio para preguntas y respuestas con nuestros panelistas, si tiene alguna pregunta tenga a bien levantar su mano, se le acercara un micrófono para que pueda realizar su pregunta, ya sea a William Álvarez, con Ronald Alvarenga o con José Luis Garcés.. ¿Alguien tiene una pregunta? >> Buenas tardes, mi nombre es José S. Para cualquiera de los tres, mi consulta es la siguiente. ¿Han pensado consultado acerca de que a veces cuando uno hace una transferencia electrónica por medio del celular? la página del banco esta caída. Entonces uno no sabe si realmente llegó la transferencia o no, pero entonces, ¿existe un respaldo de ponerlo en la nube para que en cualquier lugar se pudiera descargar en caso de que no pudiera tener acceso a la página del banco y tener un recibo o algo en el Dropbox por

medio de cualquier transferencia? >> Bueno, para el caso de Tigo Money realizar la transferencia, el respaldo le queda al siguiente, le llega un mensaje al que envía la transferencia como el que recibe, indicándole el monto de la transacción, un código de referencia y eso lo reciben los dos al mismo momento. La confirmación es en línea y en ese mismo momento, el destinatario de la remesa o de giro puede acercarse a cualquier. Para cobrarlo o hacer uso del para el pago de servicios, comprar tiempo aire, etcétera. Algo importante de lo que mencionas es que qué pasa si no llega el mensaje nunca llegó el mensaje al que envía o al que recibe. Algo que estamos haciendo nosotros es dotando nuestros puntos de ciertos equipos para que puedan hacer impresiones físicas de recibos, comprobantes y eso lo hemos visto porque en nuestros países todavía es muy fuerte en la dependencia del papel como comprobante de que una transacción ha sido exitosa y tiene toda la razón, para hacer una demanda con la dirección de profesional consumidor hay que presentar un papel, y todos tenemos la tendencia a guardar los recibos de pago de los últimos tres años porque no sabemos qué va a pasar, entonces si hay mecanismos que estamos desarrollando para darle diferentes formas de comprobar que la transacción ha sido exitosa. Lo último, desarrollamos que al mismo tiempo de recibir el mensaje y que tengas un recibo impreso puedes ir con el código de referencia a una página de internet y ahí puedes bajarlo e imprimir el recibo, son tres canales alternos para poder dar transparencia al usuario, esa es la parte de Tigo. >> ¿Quiere la respuesta de los tres o es suficiente? >> ¿Alguien más tiene una consulta?¿nadie más? >>soy bien preguntón. En base a las transferencias en nuestro caso de Tigo, en mi consulta es: ¿Hay un límite para hacer cierta cantidad de transferencias o se mantiene? En mi caso que yo tengo una empresa que hace soporte técnico, mencionaron un caso de hace poco en la mañana, de Candelaria. Mis equipos de trabajo, estaban haciendo unas instalaciones para Tigo en Candelaria, entonces resulta que había que moverse a auto lugar a traer el dinero para los viáticos, yo quise hacer una transferencia por parte de Tigo y me dicen que en la pulpería donde se podía hacer un recibo, como el pueblo es muy pobre no están acostumbrados a recibir mucha cantidad de dinero entonces no podían dar por encima de 1000 empiras, ¿hay algo que lo respalde a uno para cobrar el dinero sin que el pulpero tenga desconfianza y no quedar mal el proveedor de ustedes al ahora de hacer el trabajo y no poder recibir ellos el dinero para viáticos y dormir en algún lugar? 

Porque en esos lados no hay hoteles, son pensiones, comedores y cosas así, mi consulta es, ¿cuál es el monto máximo de transferencia? >> ¿Para quién? >> Para los dos. >> En el caso de nosotros trabajamoscon algo más como una cuenta empresarial, tenemos un sistema para esas cuentas empresariales dándole a cada uno de los ruteros la capacidad de cobrar y de pagar. Ellos pueden utilizar, el problema es un problema de efectivo, donde la tienda o la pulpería o el tendero no tenga la capacidad de efectivo. Ellos pueden utilizar, como pueden ellos no sólo cobrar con el sistema si no pagar también, en la mayoría de estos casos, ellos podrían ir al restaurante donde van a comer y pagar su comida, al hotel donde van a quedarse y pagar el hotel y pagarlo todo sin la necesidad de retirar efectivo. Nuestra solución para la falta de efectivo en esos lugares es la red de comercios afiliados al sistema. >> Bueno, creo que has tocado un tema fundamental para el éxito en general de lo que son los servicios financieros y cómo garantizar la liquidez en los puntos de venta. Esto es crítico cuando uno lanza del servicio en los países, porque si bien es cierto lo que mencionaba de que cuando vamos al caso de Paraguay, hay una oferta de servicios muy amplia, pero al inicio tienes que dar la confianza al usuario de que el dinero lo puede retirar y por eso se vuelve fundamental lo que es la red de puntos que están para poder retirar el dinero. ¿Cuál es el reto que tenemos? Es escoger día a día, analizar, depurar y monitorear la red de distribución, para eso hay toda una tecnología que se ha implementado un donde puedes monitorear si tienen saldo, si tienen electrónico, hay estadísticas que pueden inferir si se tiene efectivo o no y en base a eso se deciden ciertas métricas para poder garantizar que ese problema no se ve. Ahora, obviamente si alguien llega y quiere retirar o hacer una remesa de 10,000 dólares, no es este negocio, este negocio está hecho para otro tipo de personas con transacciones bajas, y el límite, después te daremos el límite de Honduras, pero generalmente se definen por país y de común acuerdo con el banco. El banco te dice cuáles son las transacciones y tenemos diferentes reflexiones y obligaciones, montos diarios, cuánto es el máximo tanto en monto y número de transacciones y cuánto es lo que puedes enviar semanal y validaciones de cuánto puedes enviar semanal. Al final lo que tratamos de garantizar es que realmente se ocupa para satisfacer las necesidades de los clientes y no se preste para otro tipo de actividades ilegales. Ahora bien, si tienes una necesidad como pago de planillas, creo que es

lo que logra entender, existen ciertos perfiles en donde tú te puedes acercar a Tigo y decir que necesitas un perfil mayor y debes tener un proceso que será más fuerte porque vas a estar clasificado no como usuario que generalmente manda referencia sino como una empresa y entonces existen otros perfiles, se firma un contrato y se trata de determinar cuáles son los orígenes de los fondos. En estos análisis se determina más o menos donde será la distribución, mal haríamos nosotros en decirte que pasa poder distribuir a un lugar donde no tenemos puntos físicos, se hará un estudio y generalmente se hace con proyectos de gobierno, se dice que se quiere empezar en una municipalidad y se determinar volumen de dinero para soportar la operación. Te invito a que te acerques con nuestros colegas en Honduras. >> Muchas gracias. , Tenemos una consulta. >> Para Tigo, me impresionaba el modelo de empresa, ¿cómo se compararía con empresas? Entiendo que es su propuesta de valor, la remesa interna, pero bueno, el volumen que tuvieron, el éxito que tuvieron, ¿cómo se comparan? >> ¿Comparar los números de empresa con los nuestros de Honduras o a nivel general? >> No, ¿por qué el éxito de la empresa, qué falta en América Latina? >> Muy bien. Tuve la oportunidad de participar en un congreso de la misma gente de empresa nos dio, donde ellos explicaban cuál había sido el éxito de su negocio y qué los había llegado al nivel donde están. Hoy por hoy, ellos, según las estadísticas, todo el dinero que se mueve a través de empresa ronda alrededor del 20 por ciento del PIB, antes todo se movía con efectivo. Cuando uno está en Kenia y visita las diferentes ciudades donde se desarrolló negocio, me da la impresión a mi, no se si alguien me corría, que el negocio inicio por accidente, porque realmente ellos empezaron a ocupar el tema de vender tiempo aire a través de la telefonía, el tiempo que la gente ocupa para hablar por teléfono, cuando empezaron a ver que las personas se prestaban el tiempo aire y empezaron a decir y hacer eso se vio la necesidad de la transferencia de dinero y ahí empezó localmente a moverse dinero entre un punto a otro. . Cuando tú ves el país y te preguntas qué tiene ese país que nosotros hemos que avanzar, primero es obviamente la penetración bancaria que es muy baja, es casi imposible encontrar un ATM cerca, una agencia bancaria es casi imposible y la que encuentras, lo digo por experiencia, la encuentras tienes que demorar tres horas para un envío, por las colas que existen, pues son muy pocas. El segundo tema es cuando ves la infraestructura, me refiero al

transporte, las calles, ¿cuánto de demora ir de un punto a otro? Las distancias y temas culturales, cómo migrar la gente, hace que la gente se dispersa y si existe necesidad de enviar dinero entre las ciudades. Cuando combinase el tema de la poca infraestructura vial, poca penetración o presencia bancaria ATM, bancarización, resulta que el teléfono es muy fácil para enviar dinero, incluso la gente no envía hoy en día dinero, no porque en la distancia sea corta o larga, ya lo hacen por facilidad, puede estar enfrente tuyo y te envío el dinero, ya es un sistema de conveniencia y seguridad, los billetes se arruinan, y creo que es muy importante tema porque la telefonía compite con el efectivo y si uno tiene ese enfoque entonces va a tratar de que todo el efectivo deje de moverse y empieza a manejar el dinero electrónico. ¿Cómo estamos nosotros? , Creo que el tema regulatorio es fundamental, si bien es cierto en los países de África la regulación se dio después del éxito del negocio, empezaron a ver cómo regular estos y permitió que el negocio se desarrollara . Creo que los retos en Latinoamérica están por el lado de la regulación, creo que es un tema muy importante, el otro tema es hora el lado de la educación financiera, para que empiecen llegar a este nivel hay que invertir mucho en educación y aquí es mucho tratar de tener un marco regulatorio que raya la cancha entre los actores y se sepa qué tiene que hacer cada quien pero al mismo tiempo que se tenga un programa y un incentivo para poder educar a todos los consumidores. Creo que por ahí lo dejo como reto en el corto plazo. ¿No sé si respondí? >> Hay que anotar que hay otros países en África con esas condiciones de Kenia. >> Si, de hecho lo que hizo Tigo en África, Tanzania y Ruanda, exactamente y son los dos países de éxito, otros países de África hicieron lo mismo que Kenia y no dieron buen resultado, tampoco diría yo que si copiamos al pie de la letra el modelo de África en Latinoamérica no de la receta, creo que cada mercado es diferente y hay que generalizar las particularidades pero lo común es educación y marco regulatorio. >> Otra pregunta más. >> Un comentario, me disculpan si es una idea que ya salió pero me parece importante compartirla. En los países de Latinoamérica, en cierto modo, se necesita el marco legal y la regulación para que pueda haber innovación. En los países anglosajones tienen otra tradición, primero pasa la innovación y atrás viene la regulación y el marco legal, por eso en Latinoamérica es sumamente importante tener regulación pero tener una buena regulación, tener un buen marco legal, es en nuestros países,

lo que permite el progreso. >> Muy bien, una consulta por el at izquierdo. >> Si, bueno, son varias preguntas, no se si las hago 1 × 1 o de una sola. En el caso de Tigo creo que es quien ofrece mayor cantidad a través de este medio. ¿Qué sucede cuando es robado un celular y el usuario, el dueño no se da cuenta del momento o retienen al usuario por un momento en el carro y en ese momento han quedado rastros de alguna transferencia y podrían hacerse otra? Segundo, entiendo que tanto PAC como Tigo han hecho alianzas con otros bancos y tienen su plataforma en los bancos y las instalaciones, ¿qué pasaría si una tercera empresa quisiera, a través de ustedes, para no generar más plataformas, hacer envío de mensajes o transferencias a través de interconexión, estarían en la disposición o sería necesario regulaciones extras? Tercero, el costo de los mensajes, ¿sigue siendo el mismo costo? Lo último, es que en Guatemala ni en la parte financiera ni en la parte de telecomunicaciones de regulación específica, pero la tendencia es a que la regulación no sea tan larga para frenar el crecimiento, pero el valor que regulen de la manera apropiada con respecto a la protección al usuario, y otros aspectos que se manejan en ese momento pero si, ¿qué pasará con esto? >> Empiezo yo. En cuanto a lo primero, con lo de el robo del celular. La forma en que funciona el sistema es que se envía un mensaje y se hace una transacción única para esa transacción, que duró 15 minutos. Luego de eso se pone el pin Telectrónico y depende del tipo de celular, si es java o acepta los SMS, auto borra el pin anterior. Esto es para efectos de lo que estamos hablando es un token. Es por si me lo robaron y no me di cuenta,si me lo robaron y me di cuenta, yo puedo llamar al call center o enviando mensajes de texto bloquear mi cuenta desde cualquier teléfono, si me doy cuenta lo puedo bloquear fácilmente, ahora tenemos lo del código de pánico, como en el caso de un secuestro o en el caso de un robo, si me tienen amenazado y yo ingreso mi código de pánico y eso le dará al establecimiento la información de que se ha hecho la trasferencia, le va a mandar a las personas en quien yo puse mi sistema como contratos de emergencia un mensaje de texto diciéndoles que active mi código de pánico para alertar a las personas a las que yo quise alertar y se le va a dar 24 horas al sistema para poder llegar y que se pueda comprobar que el consumo estuvo de acuerdo a lo legal. En cuanto a lo segundo no lo recuerdo. Las plataformas de los bancos. >> La información del cliente nunca sale del banco, toda la información

el cliente reside en el banco, entonces nuestra relación con el banco es directa, una conexión de acuerdo a que el banco especifique que requiere necesiten contra la tecnología que se use, pero jamás daremos información bancaria del cliente. La plataforma y los datos del cliente reside en los servidores del banco y nuestra comunicación con el banco es solamente a través de alias. Y esa es nuestra forma, el usuario utiliza los alias y esa es nuestra forma, sus cuentas son con alias, nosotros nunca tenemos la información del cliente. Lo tercero, es correcto, la regulación en Guatemala, hasta donde tengo entendido. >> Con lo de la regulación vamos a hablar de agentes bancarios o corresponsales bancarios, en Guatemala se dé una particularidad que comentaban acá. Dinero surgió la innovación, los agentes bancarios funcionan desde 2007, la regulación vino en 2010. Los agentes bancarios funcionaron tres años sin regulación, pero, en base a la pregunta sobre los corresponsales bancarios, desde 2010 ya existe el reglamento en Guatemala para regular a los agentes bancarios. >> Contesto rápido. >>Lo que escribo no funciona con SMS sino con una tecnología especial que es a través de un código corto, una sesión que duró dos minutos y después se cancela y que esa sesión se borra todo lo registros y es algo que se maneja y adapta, no quedan registros de mensajería. También funciona para notificar al cliente de un éxito de la transacción pero los movimientos y transferencias son a través de este sistema. Eso es un tema. En cuanto al robo de celulares es interesante porque uno cree que cuando roban el celular roban el dinero, voy a poner un ejemplo aquí, hay 3 millones de usuarios de Tigo, por eso, podría decir que los 3 millones de usuarios de Tigo son usuarios de Money, y esto es diferente, tú tienes tu teléfono Tigo y tienes tu Tigo Money porque lo que nosotros hacemos es que con tu número de identificación, el número de teléfono que presentarse, en una diligencia, eso está en una plataforma diferente a la de la telefonía, entonces el día de mañana, nosotros tenemos registrado tu nombre, tu documento de identidad, a ese teléfono específico. Ahora, ¿cómo hacer para que cuando te roben el celular no te quiten el dinero cerrar no es que el dinero es que hay y cualquiera agarra tu teléfono y lo empieza a mover. La tecnología permite es que cada transacción te pida la confirmación de un pin de cuatro dígitos como una tarjeta de débito, si haces un envío en ese momento te pide que con firmes este código, si vas a donde un agente ahí mismo tienes que confirmar con el pin, lo mismo en los pagos de comerse. 

Cada transacción, incluso la consulta de saldo tienes que confirmar el pin y eso es personal como una tarjeta de débito y tú vas a una ATM y para retirar tienes que visitar esa contraseña. Es como Pucón para que si yo tuviera una tarjeta de débito y me fuera a un comercio y simetría en el documento de identidad hay que presentarlo, y comercios que no piden el documento, en el caso de la telefonía debe saber el "PIN" de la persona para hacer la transacción. Es parte de la seguridad, la otra seguridad, hay un monto máximo diario, en caso de que te quiten el teléfono o te anden paseando por los teléfonos, no sé cuántos el límite de Honduras y es el límite que te pudiera quitar. Eso es un tema. Lo otro es que si esta tecnología puede estar disponible para todos, mi respuesta es sí, mi recomendación a los bancos les digo es que no compren las plataformas, la plataforma no es la que va a ser el detonante, las plataformas son commodityes. Las operadoras tienen esas plataformas desarrolladasno en forma comercial, pero ya están desarrolladas y esta es la oferta de Tigo para hacer el procesamiento de transacciones iguales para los clientes de un banco cualquiera, y es lo que en el mundo ha tratado de hacer Visa y MAster Card. Entonces, la tecnología está, sólo es un tema de ponerse de acuerdo, pero no es ahí donde está el éxito. Lo repito. Así que encantado de hacer negocios. ¿Alguna pregunta adicional? >> En el caso de El Salvador, existen otro operadores, no cuento a uno de ellos porque de pronto es otra tecnología diferente, pero hay cuatro con tecnología móvil. Los diferentes bancos y operadores ¿podrían hacer los acuerdos de interconexión para dar acceso a esos servicios? >>buena pregunta. Primero hay una solución agnóstica que es hacia donde vamos, no importa de quienes el teléfono y no importa en que van cueste, si es que tiene cuenta en banco, no se necesita tener acuerdos de conexión para servicios financieros, y eso se da porque existe la creencia de que para que Tigo pueda operar con usuarios de Movistar yo necesito ponerme de acuerdo con Movistar para que el usuario tenga el servicio y eso es así si nosotros pensamos de que la única manera es de este sistema USCB, porque si el cliente de Movistar tiene que tener un teléfono para operar pero me estoy adelantando en el tema de Paraguay, pero dado a lo que mencionó aquí mi colega como el tema de crecimiento de los smartphone, BlackBerry, Android, está haciendo que las cosas se vean unos años después, cuando todos los teléfonos sean smartphone, esto será a través de aplicaciones y no importar de quién es el usuario, si es

Claro, Movistar, Tigo, Digicel, el usuario puede hacer uso de todos los servicios financieros en cualquier plataforma, por lo tanto, el usuario no tiene que pedir permiso simplemente va a poder bajar la aplicación y operar. La misma tendencia de la tecnología va a hacer que las soluciones se han agnóstica es , no van a estar dependiendo de canales dedicados que son sólo de un operador específico. Eso en el caso de El Salvador como por ejemplo, acuerdos o negociaciones con el gobierno han sido fundamentales, no es que solamente ustedes lo ofrecen a los usuarios de Tigo, sería una competencia desleal de quienes no tengan sino el teléfono Claro. La clave de los servicios financieros va más allá de los usuarios de Tigo. Un negro, Colombia, donde poder ver que nuestra penetración es del 11 por ciento, nuestro reto no solamente son estos clientes de la telefonía, en los servicios financieros sino como damos una solución agnóstica en los servicios financieros. Esto no quiere decir que sea exclusivo para un operador. >> Muchas gracias. >> A continuación pasamos a un coffee break y regresamos a la sección número cuatro con el tema de perspectiva regional y global. 

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>> Por favor tomar asiento que llevamos a iniciar la siguiente sesión y el final del día. 

Invitamos a los panelistas de la sesión número cuatro para que tomen un asiento en la mesa principal. El Sr. Daniel Bernal, la señora Judith Mariscal, el señor Patrick Degreef y Vanessa Vizcarra y el gerente general de Tigo, por favor. 

>> Bien, buenas tardes. Damos inicio a la sesión número cuatro, donde hablaremos de la perspectiva regional y global. Se presentarán las perspectivas regionales de la banca móvil, ¿cómo se

ha hecho en otros países? Por eso comenzamos con el caso de Paraguay, para eso presentamos a Ron Alvarenga, gerente regional de Tigo, así que bienvenidos. 

>> Muy bien. Nuevamente,, ahora lo que vamos a explicar un poco es cuál es la experiencia que nosotros hemos tenido en Paraguay, uno de los referentes de servicio financiero, del éxito de servicios financieros en operaciones Tigo. Quiero hacer una pequeña aclaración de conceptos. Creo que ya bastante discutido el tema, nosotros hemos desarrollado los servicios financieros para clientes, el esquema de Tigo es ofrecer servicios financieros a quienes no tienen cuentas con bancos. Nuestros clientes de Tigo tienen servicios financieros en bancos y otro tema son los pagos móviles. Bueno, esto es sólo para conocer Paraguay, un poco de geografía. Lo relevante de esto, básicamente es que tiene 4000 kilómetros cuadrados de extensión, casi la parte norte de acá esta concentrada el tres por ciento de la población, aunque sea muy grande... realmente se concentran en Asunción, en lo que es Alto de Asunción, donde esta el 60 por ciento de la población. Ésas son las estadísticas geográficas. El sistema de Paraguay es bastante sencillo, en el sentido que hay muy pocos bancos, muy poca oferta de consumo, la mayoría de bancos que tienen una oferta de consumo son bancos locales o cooperativas, la mayoría de bancos internacionales están más enfocados a la banca corporativa. Se han desarrollado empresas procesadoras que llevan a cabo los procesos de tarjetas de crédito, también hay otros procesos de pagos en línea, más de 17,000 tiendas para las diferentes transacciones como 15,000 aparatos que se ocupan de procesar las tarjetas de crédito y débito, 12,000 comercios pactan tarjetas de crédito y débito y aquí, quizás la más importante y que no se nota es que a pesar de la cantidad de comercios con POS y la cantidad de tarjetas de crédito y débito en el mercado, está estimado que el 95 por ciento de todas las transferencias se hacen en efectivo, entonces depende de que estemos viento y veamos la oportunidad. Si nos viéramos enfocado en ver esto como un método sustitutivo a las tarjetas de débito y crédito, realmente el tamaño de esto es muy poco. Cuando uno ve la oportunidad y cuantifica el mercado en cuanto al efectivo, se da cuenta de las oportunidades que se están dando y que nadie los ve. Esta oportunidad se cuantifica cuando uno sale a la calle a ver cuánta gente maneja efectivo de un punto a otro y cuánta gente envía dinero de

una terminal de buses a otra terminal, es entonces cuando uno ve cómo se comporta y de que las soluciones actores no satisfacen la demanda de los clientes. Es en base a eso que nos enfocamos, es casi un experimento de salir al mercado, una observación de conocer lo que la gente hace, de saber lo que la gente quiere hacer y cuáles son los valores agregados en lo que es el teléfono. Otro de los temas importantes en esto es que todo lo que es el procesamiento de crédito y débito está concentrado en las principales ciudades, lo que quiere decir que el nivel de cobertura solo están en esas principales ciudades. ¿Qué pasa con el resto de la ciudad de? Para esas personas no existe la tarjeta débito, no existen tiendas que reciban las tarjetas y sólo hay efectivo. Pueden imaginar lo que significa esto, enviar el dinero, desplazarse de un lado a otro, lo que nosotros tratamos de determinar es la oportunidad de desarrollar el negocio en estas ciudades, así fue como empezaba todo donde no había oferta de servicios que satisfacieran las necesidades de los usuarios. Quería explicar un poco cada uno de estos puntos es bastante corta la presentación. Lo que hemos desarrollado hasta el momento en Paraguay, no quiere decir que todos se inició el mismo tiempo, nosotros somos de lema que entre más simple mejor, iniciamos con otro producto que fue la remesa local. Un producto que la gente tenía la necesidad, se empezó a dar la solución a esta necesidad, es el producto que más la gente tiene y es la que más contribuye en Paraguay para Tigo. Lo que es el tema de cash in y cash out, toda la gente lo puede hacer, antes se llamaba giros Tigo y ahora se llama Tigo Money, y sirve para retirar el dinero en un punto de Tigo. Lo que es P to P, una vez yo tengo el dinero en mi teléfono yo por enviar a cualquier persona la cantidad de dinero que yo desee. Solamente es saber el número de la persona y el monto a transferir. Inicialmente esto, lo importante es que esto lo hacemos para los consumidores locales, yo le Germán Jaramillo, o a alguien y es un poco tomando el concepto de África, enviar el dinero la casa para fomentar esto. En el camino fuimos viendo que esto va montando porque las personas o los clientes manteniendo otras necesidades y ocupan este servicio. Es como vemos que ahora los microempresarios utilizan esto para pago de planillas o pequeñas empresas utilizan esto para el despacho de mercadería, incluso ustedes pueden realizar en Internet en Ciudad del este en Paraguay, hay ciertas empresas que llevan casi un comercio electrónico no tradicional, que para vender sus productos ya aceptan

pagos con Tigo por Internet. Simplemente mandan el PIN al código y hacen la mercadería. Empiezan a verse una serie de beneficios que son los usuarios los que van creando y van haciendo lo que quieren, no es lo que nosotros imponemos en los servicios. Como lo mencionábamos con otras personas, gran parte del negocio de la telefonía es el prepago, la gente con el tiempo compra tiempo aire y esto le tiene a ayudar a que si no tiene saldo para hablar, a través de Tigo puede hacer la compra de tiempo sin necesidad de buscar un punto para hacerlo. Bill Payments . Es un acuerdo de integración de pagos en donde se tenían diferentes empresas conectadas, electricidad, agua, luz, etcétera, básicamente es ofrecer a los usuarios que bien puedan pagar todas sus facturas a través de Tigo. Como un sustituto de los mecanismos tradicionales que ocupaban de ir y desplazarse de un punto a otro. Dentro de esto también hay acuerdos directos, en el sentido de cerrar acuerdos con una empresa eléctrica específica, en donde el convenio es ocupar todo lo que es Tigo para el recaudo de los servicios públicos. Es muy relacionado con el tema de conectividad, que en algún momento se conoce en la banca, donde dada la estructura y la infraestructura de Tigo Money en puntos de venta, hay muchas empresas que se ocupa mucho en ocupar la red para hacer la conexión con sus vendedores. Lo típico es Avon o Belcorp, y el problema es que ellos tienen efectivo y el problema es cómo enviar eso a la empresa. Los vendedores. Al ver la estructura de Tigo ven como un valor agregado poder hacer esas transferencias a la empresa través de nuestros puntos. Eso lo que podría decir es el desarrollo del negocio dentro de toda la estructura, pero el negocio no queda ahí, sino que en la medida en que el negocio evoluciona vamos desarrollando acuerdos de colaboración con diferentes empresas. Especialmente bancos. Hay muchas oportunidades que podemos desarrollar en Honduras. Ya lanzamos el año pasado, con el apoyo del BID el desarrollo del producto, se escogieron dos bancos, Banco visión si el banco mercantil, donde la idea es que la empresa de telefonía tiene muchos clientes sin bancarizar y no tienen experiencia crediticia. Si uno quiere ir a buscarlos a dónde van a estar, si tiene experiencia crediticia esa gente no parece, entonces, es difícil que ellos sean sujetos de crédito y sobre todo las políticas de crédito en estos países son muy receptiva, si el cliente no tiene experiencia, entonces es denegado el crédito. 

Entonces, este acuerdo funciona a través del consumo de ciertos productos de telefonía, tiempo de antigüedad de telefonía, como el consumo promedio que esta persona tiene, como el tiempo que se tarda en pagar una factura, que se tarda en pago de servicios, a través de una empresa brasileña que hizo una consultoría, se desarrolló un score que se le permitiera dar. A estos clientes en base a información interna, inferir algún monto en base a ciertos parámetros de crédito. Ese es el proyecto, el BID participó en desarrollarlo, al final, eso es lo que se ha implementado. Hoy por hoy llevamos seis meses con el proyecto, hay algunos clientes que han obtenido microcréditos y lo que Tigo hace es ofrecer información al banco y el banco lo que hace es la aprobación y el desembolso de esos créditos y Tigo se convierte en un canal de pago, porque obviamente llegar a esa parte de la población que no le exijan o tener que invertir en una estructura de puntos de cobranza para que la gente pague sino a través del mismo canal de pagos y préstamos. Obviamente tiene que haber un apetito de los bancos en querer este segmento, hay ciertos bancos que no es su estrategia y otros que sí lo tienen en su estrategia, aquí vez que quien provee este fondeo son los bancos y quien toma el riesgo es el banco. En algunas definiciones aparece este Tigo es el que da crédito o asume el riesgo, esto es un acuerdo de colaboración con los bancos. Básicamente lanzamos una tarjeta de crédito para la base alta de la pirámide y aquí lo que se dijo es que nosotros tenemos clientes que tienen una factura, nos gustaría ofrecerles ciertos productos de tarjeta de crédito, fue un acuerdo con el banco, se hizo una negociación y de todos los clientes de Tigo pueden tener acceso a estas tarjetas de crédito con beneficios especiales, compra de aparatos, compra de minutos, y esto bajo un programa de lealtad eso se hizo con banco ITAU y la gente de vista. La integración con ATMs, con dos procesadores de ATM diferentes, fue interesante porque hay una red de ATM... 

se genera un costo fijo por 10 transacciones o 1 millón de transacciones, el costoserá el mismo... 

Entonces muchas de esas empresas dueñas de ATMs dieron la oportunidad de incrementar sus transacciones incorporando clientes que venían de la telefonía celular, entonces se firmó un acuerdo con ellos en donde integramos la plataforma con el procesador de ATM y hoy por hoy, todos los clientes que quieran retirar dinero pueden ir a un ATM, ingresar su PIN, dirigido de validación, existe un espacio para meter el teléfono y se hace todo a través de una comunicación con servidores y el cajero entregar su dinero. 

Todos se dedican el monedero electrónico. Ya tenemos cientos de clientes que hacen es así nos ayuda al último tema que lo voy a explicar después. En cuanto integración con gerentes, al igual que hay una oportunidad en el espacio de ATMs, lo que se está viendo hoy es que el proceso no excluye los ingresos de las tarjetas de crédito que se procesan ahí, cuando uno actúa como ha ocurrido en Oaxaca sólo el modelo de negocio, realmente los márgenes son muy bajos, por lo menos es lo que vemos nosotros. Entonces vieron como una oportunidad de incorporar dentro del mismo POS que hoy aceptar visa, Master Card, que tienen la tercera opción, entonces cuando yo llego a un restaurante yo digo, quiero pagar con Tigo Movil, y el comercio tiene un POS y le piden el número de teléfono de la persona, luego digital monto de lo que va a cobrar y en ese momento hacen que el cliente le llega una notificación diciéndole que el comercio tal que quiere cobrar cierta cantidad. Pide que ingrese su PIN para confirmar. Entonces el cliente, sentado en la mesa, ingresa su contraseña y en el POS sale mismo babuchas que sale para la tarjeta débito crédito que actualmente se hace. Eso se hizo hoy por hoy, pero tenemos dos Mincomercio que ya aceptan eso, lo más importante son farmacias y supermercados y es un proceso que se irá activando. , Porque requiere entrenamiento y capacitación y todo eso, como ven, es un tema que va evolucionando en el tiempo, uno puede ver patrones de los consumos en este tipo de comercios y vertientes de barrio o los retiros que hay en los puntos de Tigo tradicionales. Hay ciertos convenios de banca móvil con algunos bancos que quieren ofrecer a los clientes el acceso a sus ventas bancarias. ... Yo puedo enviarle a una cuenta y viceversa. Puedo moverlo de un punto a otro, no sólo a nivel de usuarios sino también de puntos de trigo móvil. Hay que ser directos que algunos de estos puntos manejan la información con el banco, hay una labor de tratar de bancarizar a todos los puntos, todas las tiendas que quizás antes no tenía cuenta bancaria. Esto ayuda para hacer crecer el negocio, para el acceso al capital de trabajo y a nosotros nos ayuda para que se ponga la liquidez suficiente. ¿Por qué todo esto se respete este negocio es tan amplio y no lo puedo hacer todo con una sola empresa, tiene que haber colaboración de diferentes actores... e iniciativas y lo importante es encontrar quién es el socio correcto, quien es el que tiene la misma estrategia o la misma misión para poder desarrollar estos servicios. Muchas de las cosas que a veces no podemos enfrentar esta sociedad no es correcto, uno va con una estrategia y el otro con una diferente y eso

impide que se le ofrezca un buen producto al cliente. El año pasado lanzamos remesas internacionales con un acuerdo con Western Union, todos los paraguayos que viven en España o en Argentina pueden enviar sus remesas desde su teléfono Tigo pueden recibir su dinero sin desplazarse ningún punto. Así ya tienes el dinero y así quienes el acceso a comercios, en el pago de los servicios, obviamente, todo esto es un ecosistema que se mantiene, vuelvo a lo mismo, es el caso, que lo más crítico. En la siguiente lámina no se ve nada, pero es un testimonial... qué tan fácil la persona hizo los pagos trabajadores, y los pagos a través de Tigo, hay empresas que se reciben pagos, a medida que este efecto sigue creciendo hace que todas las personas ocupen este mecanismo de pago. Eran testimoniales que decían que era lo que más valoraban del servicio. Siempre y confirmaciones de las transacciones realizadas y siempre hay un mecanismo de control y seguridad. Quiero aprovechar a lo que hablábamos con una persona en el break respecto al PIN, esta seguridad permite al cliente verificar cuando él quiera, porque si yo quiero cambiar la contraseña lo puedo hacer y si se me olvida lo puedo reseñar y hay cosas que más valor a la gente, y si se va a hacer una transacción se tiene que confirmar con la contraseña personal. Esta es una ayuda en la información de la información porque hay casos porque la gente hay que educarla para que no divulgue sus contraseña en todos los puntos. Básicamente eso era, no me quería quedar atrás, creo que todos presentan videos, hicimos un video bastante sencilla, le llamamos la campaña 360. Después de tres años, seis meses el segundo producto, ocho meses el tercer producto, podemos llegar hasta este nivel. Es una campaña institucional que quiere abarcar en un solo video todos los usos de Tigo, espero que funcione. 

[Video] 

>> ahora tenemos un vistazo regional con Judith Mariscal de las IIDI de México, experta en UIT. >> Muchas gracias. Me pidieron un vistazo por dos razones, la verdad es que no hay mucho que ver en América Latina, lo malo no es eso... un poco la obsesión de quienes estudiamos el tema de la banca móvil ha sido que cuando surge el modelo realmente se pensó que iba a ser el inicio de una larga de modelos de banca móvil en el mundo. Existen plataformas de banca móvil en otros países. 

lo interesante es que esto está en América Latina y en África. Y tenemos otros casos, como en Filipinas. Sin embargo, aún no es comparable como casos puntuales como el de África ni el de Asia, en donde han tenido mayor difusión para bien entender aquí. Lo que les voy a presentar es un poco el consenso al que se ha llegado hasta hoy, que el primer paso es el nivel marco adecuado, es interesante que platicando aquí en la mesa que quizás una de las razones por las cuales vemos un poco más de movimientos en África es que no estaban limitados a un marco regulatorio, estaban más atrasados en términos de la regulación bancaria, de lo que se está en México y en América Latina, lo que hay que hacer en América Latina, antes que nada es tener un marco regulatorio adecuado. Hay un estudio que se hizo en una red de investigación de investigadores de América Latina, en donde lo que hacen básicamente es analizar el entorno regulatorio para el funcionamiento de la banca móvil. Entonces ven primero el entorno y la regulación de las telecomunicaciones, además de la coordinación entre ellos y de cómo se ve el mercado en términos de competencia y se ve todo esto junto, entonces llevan a cabo muchas entrevistas en diferentes países hicieron comparaciones de cuatro países de América Latina. Esto fue hecho por Roxana Barrantes de estudios peruanos. Lo que se encuentra aquí es que, curiosamente, uno de los países que estudian es Paraguay, en donde surge Tigo, sin embargo, no es el que saca más alta calificación en términos del entorno regulatorio. Sale mejor el caso de Perú, Guatemala, seguido por Paraguay y luego El Salvador. En términos generales, lo que se ve es que los mercados más maduros son Colombia y Nicaragua, Paraguay y Chile y los países más grandes en términos de mercado móvil, Brasil y México, ya tienen propuestas, en Brasil y México están iniciando las propuestas de modelo de negocios para la base de la pirámide pero aún no han entrado. Este es el caso de México, lo que sí podemos ver es cómo aún en los desfiles de ingreso más bajo ya está penetrando, si es posible encontrar un mercado y sujetarle aún en los perfiles más bajos. Un poco el mensaje está donde podemos ver en América Latina que estamos preparados, este es un ecosistema complejo en donde se trata de encontrar sustentabilidad y rentabilidad a través del volumen, es un objetivo complicado. ... El gobierno lo que tiene que hacer es adecuar el marco regulatorio, claramente eso es cierto,pero también es cierto que esa es una condición necesaria pero no suficiente. El adecuar el marco regulatorio, lo que vemos es que en países en

donde ya se ha adecuado, realmente no ha despegado este modelo de negocios y en países en donde no se ha regulado han despegado más, como en el caso de Paraguay. Entonces no estoy diciendo que no haya que hacerlo si no es importante en términos de política pública. Mi perspectiva es con esa sugerencia en términos de desarrollo de política pública para habilitar la banca móvil y lo primero es que hay que adecuar, sensibilizar, modernizar las regulaciones para poder dar cabida este modelo. Sin embargo, no es suficiente y me parece, yo soy bastante convencida que a través del tiempo, lo que ha movido este sector es el mercado. Hoy vemos en el mundo entero, el gran éxito en efectos de telecomunicaciones en la difusión de voz a través de la telefonía móvil.

Esto es resultado de un modelo de negocio que no es resultado de una intervención pública, tiene que ver,, podemos verlo a través de los años, cuando ocurre el fenómeno del prepago que se dispara. Entonces, ese servicio que se pensaba inicialmente como un nicho para sectores de ingresos más altos, se convirtió en el mecanismo a través del cual la población marginada tuvo un primer acceso a tecnologías de la información. Me parece que el mercado tiene un papel que cumplir cuando la regulación lo permite, cuando se le da certidumbre y una cantidad de cosas. 

Sin embargo, hay zonas en donde se va a tardar en llegar el mercado, donde aún no es rentable. No hemos logrado encontrar cuál es la política más adecuada, cuando volteamos a ver qué se ha hecho en el sector de telecomunicaciones, en América Latina y otras regiones en desarrollo, pues, realmente ha sido un gran fracaso, entonces debemos tratar de ser maquiladores y pensar que, en dónde y cómo cubrir la brecha de acceso en los lugares donde no es rentable. 

Me parece que si aún en zonas rentables o en poblaciones rentables ha tomado tiempo, en donde no lo es y en donde se va a pasar el modelo de base de la pirámide, el gobierno tiene un papel que jugar más allá de dar las condiciones regulatorias adecuadas. Por lo menos hay dos roles, me parece, que el gobierno tendría que jugar en este sector. Una de ellas es aprovechar la gran cantidad de población que recibe recursos a través de los programas de ayuda condicionada con base en la pobreza. 

Esa ha sido una de mis primeras experiencias en torno a los beneficios de la inclusión financiera, fue un proyecto que hizo una fundación, una ONG cuando fuimos a Cusco, Perú, y vimos como las mujeres que recibían los recursos del programa de combate a la pobreza eran bancarizar as, con una cuenta de banco. 

Vimos la transformación a través de sus experiencias y nos contaron cómo aprendieron a utilizarlo y cómo esto fue acompañado por algo que se ha dicho mucho aquí, que la tecnología sin capacidades no sirve de nada, necesita ir acompañada de una educación financiera. Sin embargo, parece que no se ha logrado aún utilizar la herramienta de la banca móvil, el gobierno como usuario puede ser un iniciador o catalizador, simplemente, otorgando estos recursos, no solamente dando ayuda financiera sino la manera más eficiente que muchas veces estas mujeres que reciben estos recursos ya tienen relación con los celulares. 

Lo otro que no se ha dicho mucho, no es sólo arreglar el marco regulatorio y utilizar los recursos que doy a través de banca móvil, sino es ser integrador, coordinador, de alguna forma invitar a los actores privados a entrar en zonas marginadas, por ahora es lo que sabemos que puede funcionar, pero claramente se necesita un empujón y una política pública mucho más proactiva en este sentido. Gracias. 

>> Bien, continuando con la sesión cuatro damos la bienvenida en este momento a Patrick Degreef de Experbank, experto de la UIT y esperamos a unos colaboradores de CONATEL en caso de necesitar una interpretación. Bienvenido. 

un objetivo importante de la banca móvil es conectar los bancos al dinero de los clientes, pero lo primero que quiero hacer es responder a una pregunta básica, ¿para que la banca móvil? Es fácil, vamos un poco hacia atrás, cuando se entra en contacto con un caso de Suiza, en Ginebra, donde se genera el concepto de banca móvil, además, pienso que era un poco temprano, porque el mundo era diferente, los bancos tienen mucho dinero, las compañías de telecomunicación también, y pensando en que el mundo iba a cambiar y que un día va a ser necesario cambiar y también en el tema de inclusión financiera, no fue un tema de mucha actualidad Sabemos que el mundo cambió bastante, que la crisis financiera global pasó y los bancos comenzaron a caer y hubo problemas, bastantes problemas, las compañías de telecomunicaciones tuvieron problemas con los precios, los márgenes de sus productos, los dos mercados empezaron a pensar que sería interesante presentar productos, servicios para crecer en el mercado. Varios años después, se llegó de nuevo a presentar los pensamientos de la

visión de la banca móvil del futuro. Seguimos participando de estos movimientos del concepto de la nueva plataforma que yo pienso, sería muy eficiente, muy práctica, para ayudar en el desarrollo de la banca móvil. >> La pregunta del por qué, por qué estoy aquí, el pregunta, hace 10 años que llegó el tema de este tipo de servicios a la UIT y en ese entonces todo el mercado está parte de la economía y no estaba lista para ser explotada, las compañías de telecomunicaciones estaban interesadas en recuperar las inversiones hechas en las redes y en la infraestructura que empezar en la banca financiera, era un producto muy incipiente, la idea como que no caló mucho en ese entonces. Hoy, 10 años después, él está haciendo aquí haciendo una presentación sobre el tema y la ironía es que es algo que sí interesa especialmente en la convergencia de la banca de telecomunicaciones que es algo en el que el va a ahondar después y aquí comienza en la segunda filmina tratando de dar una definición de este tipo de banca. >> Primer asunto que quiero discutir con ustedes. La definición de un banco móvil. Las personas saben que un banco era un computador Coromoro, tal vez hubo una época que las bancas eran edificios, ese escenario cambio, cuyo banco es más servicios financieros, aplicaciones financieras, , dentro de un teléfono móvil. Ese concepto ya lleva mucho tiempo, mas el nacimiento de los smartphone hace que suceda, entonces claramente es una coincidencia con un movimiento de utilización de los dispositivos y generó oportunidades para la banca móvil y la condición para que naciera. No se si fue cuando nació el primer teléfono móvil, la verdad fue un Motorola el primer teléfono móvil, y sigo pensando que se precisaba un pensamiento totalmente nuevo para dar nacimiento a los nuevos servicios. Se sigue pensando principalmente en servicios de comunicación con voz y probablemente nunca pensaba que esto originaría estaría ofreciendo más allá que la comunicación de voz. 30 años después el iPhone fue creado por Steve Jobs y Apple, en 30 años vuelven hacer otra cosa, algo muy importante para la banca móvil. Quiere decir que muy probablemente nacerá un nuevo dispositivo totalmente nuevo que desarrolle la banca móvil, mucho más que en el pasado. Esto va a facilitar lo que llamamos el procesamiento en tiempo real de la banca. Habrá plataformas más desarrolladas que los smartphone. Hoy podemos hacer una comparación, hoy se está colocando esta inversión en la bolsa, todo esto más ligado a las personas. Esto es algo muy simple, es algo que probablemente cambiar el futuro, probablemente en unos 30 años al futuro todos tendremos nuevas oportunidades y tendremos estas nuevas soluciones. 

Money, get away Get a good job with more pay 

And your O.K. 

Money, it's a gas Grab that cash with both hands And make a stash 

New car, caviar, four star daydream Think I'll buy me a football team 

Money get back I'm all right Jack Keep your hands off my stack 

Money, it's a hit Don't give me that Do goody good bullshit

Muy bien, la verdad los smartphone integrados permitirán muchos más funcionalidades que en la actualidad están disponibles. Simplemente nos vamos a integrar a estas plataformas y esto va a facilitar muchos servicios. Estoy presentando unos análisis de unas compañías suizas, una conferencia que dio lugar en Basilea y en Ginebra que presenta muchos análisis en el mundo.  

Todas estas plataformas que utilizan Internet, multimedia, existen todas las posibilidades para que en estas plataformas incluyen aplicaciones de paga y otras aplicaciones bancarias. 

El hecho es que a los usuarios también se le permitirán utilizar otros sistemas. Todos estos sistemas van a reconocer el usuario y si este usuario no es el propietario del dispositivo pues no va a funcionar. Las plataformas también van a permitir extensiones y actualizaciones con los sistemas bancarios. No vamos a explicar todo aquí, pero habrá unas aplicaciones de sistemas bancarios adaptados y también dispositivos integrados con el sistema. Aquí tenemos algo más focalizado a este asunto, no vamos a explicar algunos puntos aquí. Más bien vamos a explicar más del futuro y quiero también mostrar los dados del pasado y los dados actuales. Todo encaminado a la banca móvil. La primera estadística está mostrando aquí los números de usuarios de los sistemas de pago en el mundo entero, en Europa, América del Norte, Asia, tengo a África y América Latina. La conclusión es tratada desde 2009 hasta 2015. 

Una de las conclusiones de estas estadísticas es que como sabemos ya todos en África los pagos móviles son muy comunes, en África, el crecimiento de los pagos móviles van a crecer mucho más, mucho más que en América Latina. Van a ver más usuarios de telefonía móvil y habrá más pagos móviles y servicios bancarios móviles más que en América del Norte y en Europa juntos. Es una evolución muy grande. Las próximas estadísticas analizan las metodologías de pago, aquí tengo una comparación en caso de tarjetas crédito, de tarjetas débito, transferencias bancarias y también los cheques. La primera parte de cada estadística y seguimos. >> Todos los espacios de las estadísticas están cambiando, la utilización de tarjetas de crédito está creciendo, la utilización del débito crecen, los cheques está disminuyendo, lo único que no está cambiando son las transferencias, también las transferencias por ejemplo, en Europa, 2001.26 por ciento, 2009 en Brasil, Rusia, india, China, lo mismo moda de 38 por ciento hasta 40 por ciento. Debe significar una cosa, en fin, significa que este tema está cambiando y es limitado, no sabemos si los servicios bancarios móviles son más utilizados que los pagos, es mucho más difícil acceder a ella. El hecho es que los consumidores continúan utilizando las transferencias y significa . De no haber un sistema de recepción de estos pagos se vaya desarrollando. >> Bueno, él explicaba desde una perspectiva el tema de estos tipos de servicios. Una perspectiva evolutiva de los servicios y como el mismo concepto ha cambiado su propia definición, que es por ejemplo se decía que sólo existía el celular, hace 30 años, después vino el smartphone, lo que permitió que se desarrollarán esos servicios, entonces la convergencia tecnológica ha hecho que ahora podamos pensar incluso en smartwatches. Y las frentes formas de pago que utilizan los consumidores en distintos tiemposhay unos que son muy variables, por ejemplo, los pagos con tarjeta y el uso de cheques, que de hecho el uso de los cheques va hacia la baja. El único tipo de cambio que se mantiene constante en el tiempo y en todas partes del mundo son las transferencias, por eso es difícil que esto deje de existir y eso da pie a que también se pueda seguirdesarrollando nuevas formas de brindar más servicios a esa necesidad de los consumidores, que son las transferencias. Una de esas necesidades son las bancas de este tipo, la banca móvil. 

>>Las próximas estadísticas son suizas. Aquí también tengo una comparación de el crédito bancario, los cheques, la tarjeta de crédito, lasmáquinas ATM, las transferencias, los números de transacciones que los suizos están haciendo en el exterior. 

Todos estos indicadores están creciendo, es natural, el último indicador son on los números de transacciones en efectivo, es una sorpresa que en el mismo tipo que los otros indicadores están creciendo se sigue pensando que el efectivo va a disminuir y ahí no es así, el efectivo está creciendo también y no hay una indicación que dé a entender que esto se ha limitado, significa que los consumidores están usando siempre el efectivo, entonces hay muchas posibilidades para desarrollar las diferentes formas de pagos y transacciones. El volumen de las transacciones en efectivo y las transferencias bancarias están diferenciados en los otros indicadores. Por ejemplo, el Banco Central está gastando mucho en emitir el efectivo, el papel moneda, porque es una forma de pagar muy económica y es una forma que la retorno al Banco Central que está emitiendo los billetes, porque también trae compensación a la inflación, cuando hay inflación, el Banco Central va a emitir con inflación y en algunos tiempos traerá beneficios, entonces para el Banco Central siempre es interesante emitir el efectivo, más otro significado de que el consumidor está presionando el efectivo porque el sistema bancario móvil no está cubriendo los dos lados del proceso financiero, o recibo mucho menos. >> Ahora un poco más sobre el hecho de que siempre hay necesidad del uso del efectivo, no sólo por parte de los consumidores sino por parte de los bancos y los bancos centrales, como método de intercambio es más preferido todavía, no ha habido sustitución de otros métodos de pago y eso apoyan a la teoría de que hay todavía formas de explotar más aún, en beneficio de las personas que usan el efectivo el tema de las transferencias mediante la banca móvil. Muy bien. ¿Cuál sería el modelo del futuro ? ya tendríamos que explicar el modelo del banco. Pensamos que en el futuro el modelo de convergencia entre los bancos y las compañías de telefonía móvil. Vamos a tener modelo que va a ser operado por las compañías en convergencia. Por ejemplo, la primera razón es sobre la regulación. Sabemos que en el pasado, en lugares y eventos fueron posibles sin la regulación, varios tipos de transacción y servicios eran posibles y también sucedían muchas transacciones sin regulación. Entonces vino una reacción contra esa los bancos centrales y los gobiernos están regulando los bancos muy fuerte para prevenir los problemas del pasado, mas ahora se está haciendo un proceso de regulación, principalmente en Europa, el Banco Central de Europa está limitando o regulando para permitir una mejor competencia. 

Todo apuntando a la banca móvil. Otras razones para pensar que el modelo de convergencia era el modelo del futuro es relacionado con la tecnología, por ejemplo, algo muy simple es que

las compañías que controlan o dominan los sistemas bancarios no son las compañías de telecomunicaciones sino los bancos, y a veces al contrario son las compañías de telecomunicaciones que dominan los sistemas de telecomunicación, más los dos juntos podrían ser muy poderosas, también en el tema de funcionalidad y relación del modelo económico, un modelo separado no es un modelo en todos los casos sea el mejor. Entonces, sólo el modelo en conjunto, los bancos y las compañías de telecomunicación generan un modelo de negocio muy fuerte. En fin, el modelo de convergencia adaptado será mejor como un sistema de banca móvil complejo y avanzado, porque estamos hablando del modelo del futuro, el futuro no es solamente servicios de pago, si no tiene muchas más cosas y es por eso que este modelo de convergencia es un modelo que va a permitir acompañar servicios financieros del futuro, mucho más completos. 

Significa también que va a tener una nueva estructura, va a necesitar estructuras nuevas, estructuras que vayan a permitir que los bancos y las compañías de telecomunicación trabajen juntas, para responder las necesidades del mercado, que están aumentando muy rápido y se trata de compensar las limitaciones o desventajas del mercado actual. Ahora, no sabemos cómo vamos a llegar a este nuevo mundo de la banca móvil del futuro. El fin es simple, primero tenemos que definir los servicios y los productos que queremos ofrecer para el consumidor. No sólo pagos, también crédito, probablemente también compensación del efectivo, que hoy en día, principalmente es ofrecido a los consumidores, comerciantes, y que tienen más costumbre de ofrecer ese tipo de productos para el consumidor privado, también en el futuro. Operaciones de negocios, por ejemplo, validación de operaciones y otro tipo de procesamientos acompañados a los usuarios.Serán mucho más comunes en el futuro. El segundo paso importante es la creación de una organización adaptada al punto de vista operacional para acompañar la banca móvil del futuro. Y tercero, la implementación o configuración de sistemas bancarios y sistemas para el usuario en sus dispositivos, por ejemplo, integración en los smartphone plataformas de computación. Por ejemplo, iPhone o iWatch. Importante indicar que será mucho más interesante adoptar y adaptarque devolverse porque es mucho más rápido implementar sistemas ya disponibles estándares de mercado que empezar todo a partir de cero. 

Conclusión. ¿Cuál será el sistema de la banca móvil del futuro? Va a ser un sistema basado en el tiempo real en el proceso para el usuario, va a ser un sistema basado en la convergencia de bancos con compañías de telecomunicación y va a ser un sistema de banca móvil bastante orientado a un

nuevo tipo de manejo de los dispositivos, de la misma era que la banca móvil crecerá bastante en los teléfonos móviles abra la puerta para nuevos servicios financieros con crecimiento hacia los sistemas de información y computación. Pero también precisar que principalmente en los países emergentes podría ser interesante dar un paso del pasado al futuro, esa es una filosofía muy poderosa, la misma filosofía que se generó en Asia de un día para otro, porque no es buen estar en el pasado en la situación actual, es ser conscientes de las desventajas del pasado y que otros países del mundo, encontraron y ya dieron el paso del pasado al futuro y un solo paso es una estrategia muy poderosa, porque usted no va a pasar esas dificultades al construir una situación presente cuando esto merece ser creado. 

>> Bueno, ¿hacia donde se dirige todo esto? Creemos que en el futuro cuando todo esté desarrollado los servicios financieros sean en tiempo real, accesibles en el momento y en el lugar cuando el usuario quiera hacer uso de ellos y el canal de convergencia que lo ha mencionado en toda la presentación porque a veces uno piensa que la convergencia de sólo tecnológica, hay convergencia incluso de modelos de negocios y servicios, el mencionaba que no sólo es el tema de servicios financieros, sino también de seguros o que la misma banca podría ofrecer servicios de telecomunicaciones tú con los operadores. El tema de las convergencias entre bancos y operadoras es muy importante, debe ser innovador, distintivo o diferenciado, en el tema de nuevos aparatos o nuevas formas de hacer uso de los servicios para que exista más competencia y una conclusión final que el dice es que, tal como decimos, no hay que inventar el agua tibia, si hay prácticas que ya están funcionando en otros países y que están desarrolladasAutoridades de competencia en la banca móvil. Esta sesión es clara la diferencia entre economías con régimen de ley civil y ley común, así como otros aspectos regulatorios, la inter variabilidad, roaming, preregistro de tarjetas sin y acceso y servicio universal contabilidad y regulación de tarifas. 

Hacemos el llamado a Judith Mariscal, aquí está. Arturo Murillo. Janet Hernández. Arturo Ochoa. Y a María Lidia Solano. 

Para hablarnos de la política pública del gobierno y la introducción a los roles de las distintas entidades involucradas le damos la bienvenida a Judith Mariscal, de CIDE México. Experta de UIT. 

>> Muchas gracias, voy, ya en ella nos dio un panorama muy amplio, entonces voy a hablar un poco de los mismos temas desde una perspectiva algo diferente. Haber, iniciando, miren, yo tengo esto. ¿Qué es banca móvil? . Ya vimos diferentes modelos posibles, modelos de banca móvil, retomando un poco esto. Me falta un cuadro. 

Básicamente, si lo vemos desde una perspectiva muy general, esto es muy sencillo. Tenemos una red en donde entra dinero, y sal y dinero y esto, gracias a la tecnología de la información, gracias a las plataformas móviles puede ser muy sencillo. Sin embargo, para que esto pueda ocurrir... se necesita un ecosistema bastante complejo, en donde necesita haber una facilitación del gobierno para que esto ocurra, pero también necesita haber un sistema de alianzas y un sistema de actores bastante complejo. Entonces vemos que cuando lo abrimos por una parte tenemos estos actores, los operadores y bancos, lo que es importante son los corresponsales no bancarios, que entran a esta caja y adentro se puede entonces utilizar diferentes servicios financieros, créditos, pagos, lo que sale entonces ya se tiene el tiempo o la posibilidad de ahorro. Abajo, en esta parte de posibilidad de pagos pero la otra que es muy importante es cómo sale el efectivo. Muy bien. Un poco, retomando lo mismo que ya había visto Janet viviéndolo más resumido, la literatura desde que surge el modelo de empresa en Kenia, como caso de éxito, empezó a estudiar esto y empezó a decir cuáles son las condiciones para repetir el éxito de esto, ¿cómo reproducir el éxito de Kenia y donde a un año de estar operando tiene 7 millones de suscriptores? En esa época con un colega escribimos un artículo que se llamaba "el enigma del sistema de banca móvil" porque no encontramos la respuesta, Kenia fue un éxito y no vemos que esto volviera a ocurrir con este éxito en otros lugares. Empezamos a leer, las condiciones, que la misma empresa surge en Afganistán y fracasa y no tiene el mismo nivel de éxito, realmente es un estudio de caso que no sé cuál es la respuesta. En general, lo que necesitamos es que exista una infraestructura móvil, en el caso de Honduras ya nos platicaron que existe, claro que tiene que ser de mayor calidad cada vez más, pero aquí viene la oportunidad con el dividendo digital y la transición de televisión analógica digital. Esa parte del espectro es muy importante, que exista esa penetración, pero, además, paradójicamente, lo que se necesita es que no haya inclusión

financiera, la gente pobre que ya tiene acceso a un celular no tiene acceso, como nos dijeron en la primera mesa. Entonces, esa es la propuesta de valor de este modelo. Y, claro, la regulación. La otra parte que es un poco más complicada es la parte de que pueda existir este modelo de negocios, se necesitan alianzas, posibilidades de servicios para ofrecer, donde entran varios agentes económicos. En términos generales, para definir lo que se necesita desde una perspectiva de política pública, lo que vemos aquí es la parte regulatoria y como nos lo mencionaba, esta parte es clave; es necesario que esta regulación sea integral en el sector financiero, en el de telecomunicaciones y en otros. Por ejemplo, algo que se mencionó es central, como una participación activa del Estado es transferir, dar los recursos a los beneficiarios de los programas de combate a la pobreza utilizando la banca móvil. Después es la parte de protección al consumidor y, por supuesto que tiene que ver un mercado competitivo y en competencia en telecomunicaciones y financiero. Estos son los pilares en términos de liderazgo de gobierno y al final presentó un caso específico en México, y algo muy importante que no se ha mencionado, pero que digamos es condición necesaria para que ocurra, si no existe la capacitación en herramientas financieras y capacitación en la teoría de la base de la pirámide es tampoco juega. La gran ventaja hoy es que la gente en la base de la pirámide ya tiene alfabetización digital en el uso de celular, falta ahora la capacitación en herramientas tecnológicas. Bueno, por supuesto, la parte de disponibilidad de diferentes plataformas. La primera función es, de alguna forma, dejar de estorbar. Dejar las condiciones para que esto ocurra, disminuir todas las barreras para que pudiera darse este modelo de negocio. Uno muy importante es el concepto de corresponsales no bancarios, entonces aquí, lo que vemos también es que esto es un huevo de gallina, se necesita escala en diferentes puntos en un territorio y es necesario que exista la demanda de servicios móviles y poder ir a estas diferentes tiendas que son corresponsales no bancarios y también se necesita que exista esa gran difusión de agentes a lo largo del territorio. Por supuesto, es importante reducir todas las barreras de entrada y me parece que vamos a hablar mañana más sobre el tema de seguridad. En el sector de telecomunicaciones se necesitan cuestiones técnicas, que son más o menos sencillas, digamos,, como dijimos, es decir, en términos de infraestructura. El último también es importante, aún no existe en algunos países de América Latina, la posibilidad de interoperabilidad entre bancos y operadores. Me parece que esta es la misma gráfica, es que se acaba de sacar este estudio. Sin embargo, aquí vemos que quienes están siendo exitosos son África y Asia. 

América Latina está rezagada en todo esto, ya no voy a preguntar por qué, puede haber diferentes motivos, pero no solamente tienen más cuentas actualmente abiertas, sino que llevan en esto mucho más tiempo que nosotros, ya existe cierta madurez en ese mercado, , aquí son algunos datos también de este estudio. En Latinoamérica son, en promedio, 17 meses y todavía no se hace un gran uso de las remesas internacionales ni de seguros, éstos son los tipos de servicios que han ocurrido en América Latina, pagos móviles, de los más altos, aún los otros dos están iniciando. Les explico el caso que conozco, el caso de México, que recientemente ha avanzado, es el tema de la banca móvil que no estaba en la agenda pública de discusión, no era un tema y apenas, ahora, está empezando a ser. En México ya existen las condiciones regulatorias necesarias, desde hace un par de años, entró en la Comisión nacional bancaria y disminuyeron todas las barreras de entrada en términos regulatorios, para abrir una cuenta de banco. Se crearon figuras asociadas a números celulares y de forma importante, se creó la figura de corresponsal no bancario, esa es, realmente, una de las condiciones iniciales para que este modelo pueda volar, iniciar. También tenemos la organización de los mecanismos de pago. Además de eso, entre 2009 y 2011, en la administración se creó una comisión intersecretarial para coordinar la política de inclusión financiera; ojalá podamos hablar de eso. Más adelante, pero además de la función del gobierno en disminuir las barreras de entrada y posibilitar la entrada de agentes de banca móvil, para ello es crucial tener una reingeniería institucional, una coordinación de políticas. No solamente en términos de coordinar los esfuerzos del sector telecomunicaciones y sector financiero, sino de crear este nuevo gente, hablábamos que era un ente convergente porque se necesita también coordinar diversas políticas públicas y se necesita tener una visión de gobierno institucional a través de esto. En México, apenas estamos empezando en esto. Otra parte importante, en el caso de Pakistán, en México ya se está dando que es la Tesorería de la Federación en donde se hacen todos los pagos de gobierno a través de transferencias electrónicas. Algunos de los actores centrales en el caso mexicano, por supuesto, quienes hicieron posibles los cambios en la ley, que fueron la Comisión nacional bancaria del banco de México y hacienda, también empiezan, ver modelos incipientes de banca móvil y hay una agencia en México, que es parte de la Secretaría de telecomunicaciones, transportes y se habilitó como corresponsalía. Básicamente tiene poco que hacer, ofrecer telégrafos y ahora está cambiando de mercado y se está yendo a crear conexión y en términos celulares, hacer posible que exista la infraestructura celular y aprovechar ese camino para la inclusión financiera. 

Una parte muy importante en esto, hay una fundación, Banamex, que hace muchos esfuerzos de educación financiera en la base de la pirámide. Aquí esta institución tiene distribución en todo el país y en este contexto, lo que se vio es el inicio de tres modelos de negocio, tres empresas que entraron a dar algo importante, cuando hablamos de tipos de banca móvil, seguramente ustedes ya lo saben, tenemos el tipo que se llama agregado, se traduce aquí que simplemente es dar banca móvil a quienes tienen cuenta bancaria y el otro es el que transforma y ese es el que nos preocupa y está en términos de política pública, cómo dar un plus en el mercado financiero a los excluidos. Entonces, son tres que iniciaron apenas el año pasado, vamos a escuchar más tarde algo sobre esto, el último es el que menos ha avanzado en términos de suscriptores. En fin, es un primer inicio, ahora es muy temprano para saber qué va a pasar. En términos generales en México se tiene una de las tasas más altas, pero lo importante es ver qué significa esto en la base de la pirámide. Básicamente, como podemos ver en la gráfica, en la segunda, no se ve muy bien, disculpen. Cuando lo vemos en términos de ingresos, claramente vemos que la población con mayores ingresos utiliza más la banca móvil, también en pagos de servicio, pero también en la base de la pirámide estamos empezando a ver cierto uso de remesas y pagos también. Digamos, aún no podemos decir, que el caso de México es un caso que inicia. Este otro tema sería bueno discutir en la mesa, no queremos a partir de empresa en Kenia, que por supuesto hoy vemos como se ha difundido en Asia, en África, y Filipinas e incluso Brasil. Lo que a mí me parece es que el modelo de banca móvil necesita un impulso más fuerte desde el gobierno, este caso es interesante porque es un proyecto piloto pues se dio en Oaxaca en un municipio de casi 2000 habitantes, un pueblo pequeño. Quien está haciendo esto es la agencia de telégrafos que reunió a diversos actores, invitó a la banca privada a participar, la gente del Banco Mundial para evaluar y diferentes actores, lo que hicieron aquí se ve un poco de cómo es el potencial en la base de la pirámide, hay una parte urbana que lo va a tener y hay una parte del sector rural en donde difícilmente va a llegar la banca en general, la banca móvil o incluso la conexión celular, entonces aquí, es en ese rubro en donde no hay servicios en donde se plantea entrar para cubrir la brecha financiera y digital. Estos son, brevemente, algunos de los resultados que son, en general optimistas, se está empezando a ahorrar. Las personas han adoptado también sistemas de pago, en los cuales el valor agregado prima. En primer lugar está en posibilidad de coordinación, algunas instituciones no hubiera llegado si no hubiera sido coordinados por el gobierno, el papel de orientar y de integrarse en términos de gastos de fondos federales, el gasto fue la conexión satelital. 

Entonces, un poco lo que se ve es que si hemos avanzado en el mundo, hoy vemos diferentes plataformas de modelos de negocios, sin embargo va en tiempos muy lentos, entonces si queremos lograr utilizar la tecnología móvil como herramienta para catalizar la inclusión digital me parece que debemos buscar diseños de política pública más innovadores. Sigue siendo un tema complicado, se necesita este sistema tan complejo y además el tema de la escalabilidad y además ofrecer diferentes servicios. Entonces, concluyendo, cuál es el papel de la política pública, en primer lugar facilitar la entrada y en las zonas en donde sea más difícil la entrada y tener una política más proactiva y tratar de integrar los diferentes actores, tanto privados como sociales de las localidades más remotas. Gracias. >> Continuando con esta segunda sesión llamamos a Arturo Murillo, de la Comisión nacional de banca de México, experto de la UIT. Un aplauso, por favor. >> Buenos días a todos.. Yo quisiera platicar muy brevemente sobre lo que hicimos en México en materia de regulación, el reto que tuvimos que enfrentar nosotros para poder hacer, apoyar en esto. Nuestro modelo está basado en bancos, por lo tantotiene que haber cuentas bancarias. El primer punto fue que tuvimos que incentivar a que las personas convirtieran su dinero en efectivo, de efectivo a electrónico, hacer que las cuentas se abrieran de manera más fácil, que los medios electrónicos fueran seguros y apoyar en el tema del cash in y cash out. En cuanto dinero electrónico lo que hicimos fue apoyar a los bancos de nicho,de manera que se pudieran abrir empresas de emisión de dinero electrónico, también lo que hemos trabajado es que los subsidios gubernamentales vienen en forma electrónica, ya que es un modelo basado en bancos, los clientes tienen que abrir sus cuentas y lo que hicimos fue que las cuentas se pudieran abrir de manera remota. Hoy, en México pueden abrir una cuenta por teléfono, sólo con cuatro datos es posible abrir una cuenta, en el caso de la seguridad de medios electrónicos lo que hicimos fue orientar los controles de banca electrónica al tipo de operaciones, esto es orientar la regulación a los riesgos. En el . De los comisionistas bancarios desarrollamos la regulación para que a la fecha pudiéramos tener más de 800 comisionistas con 16,000 puntos de atención a clientes que tenemos actualmente. Un tema importante es que un ecosistema de pagos móviles no puede vivir subsidiado permanentemente, tiene que ser comercialmente sustentable, por eso las empresas que entran a estos modelos tienen que ver la utilidad en su operación. Entonces, todos estos puntos están orientados a que el ecosistema se mantenga por sí mismo. 

Derivado de estos cuatro componentes del ecosistema, hicimos básicamente cuatro grandes reformas, los corresponsales bancarios, la apertura de cuentas con experiencia y significado. La apertura de bancos de nichos y participantes de dinero electrónico. Y modificaciones de nuestra regulación en medios electrónicos. En la parte de bancos de nicho, lo que hicimos fue, dado que es un modelo basado en bancos, tenemos que tener una institución financiera que soporta las operaciones. Lo que se hizo fue, con la Secretaría de hacienda, disminuir los requerimientos de capital necesarios para abrir una institución bancaria, de manera que en este año se abrirá el primer banco en México, emisor de medios electrónicos, de dinero electrónico, se llama paga todo, con una inversión de 5 millones de dólares. Este banco de nicho se va a dedicar únicamente a emitir dinero electrónico para ser usado en temas como pago móvil. Adicionalmente, también las cooperativas y las sociedades financieras populares pueden emitir este tipo de productos, se modificaron algunas reglas en cuanto a la conformación de las cooperativas, que les permiten tener los controles necesarios para equipararse a los bancos. Para proporcionar la seguridad que requieren los medios, las disposiciones cubren cuatro conceptos, uno tiene que ver con la forma en que el cliente contratar los servicios y otro. Tiene que ver con la seguridad de la información y otro con la forma de operación, en algunos medios electrónicos se requieren dos factores de Autenticación y lo que se hizo fue, en los productos de bajo riesgo establecer menos controles en el uso de los medios para facilitar el producto. Por último, monitoreo constante de las instituciones en este tipo de productos. Nuestra regulación en la parte de seguridad de medios electrónicos se resume en esta gráfica, lo que intentamos fue que a menor riesgo pidiéramos menos controles, que la regulación no fuera una camisa de fuerza para esos productos. De esta manera, tenemos que se pueden hacer pagos de 70 unidades UDIS, hablamos de 25 dólares. Las operaciones menores de 25 dólares se pueden realizar sin utilizar medios de control, eso está pensado en modelos que se puedan utilizar en transporte público, compra de bienes o servicios de bajo costo y un umbral mayor lo tenemos alrededor de 100 dólares, que lo denominamos pago móvil. Hicimos una legislación entre el producto pago móvil y banca móvil. Pago móvil lo definimos como aquellos productos orientados a las personas Novak erizadas, pueden abrir una cuenta fácil y hacer operaciones con pocos controles. Esta baja en los controles hace que los productos se hagan baratos para los que les ofrecen y de esa manera llegar a la población en general. En cambio banca móvil, consideramos .. 

Este cuadro resume que a mayor riesgo tenemosmayor control. Ejemplificó con la diferencia, de hecho en la regulación están los conceptos de pago móvil y banca móvil. Si el teléfono está asociado al usuario, el dispositivo móvil, lo consideramos que es una banca por Internet porque yo le puedo prestar mi teléfono a una persona y en sede aún portal web especial y ópera como si estuviera en su computadora. Cuando el dispositivo sea social usuario puede que esté dentro de pago móvil o banca móvil, la diferencia es que en la banca móvil se hacen controles como cifrado de datos, Autenticación y establecer límites de operaciones. Si se dan esas condiciones se siente puede operar con el total de su patrimonio a través del teléfono celular, equivalente a nueve banca móvil, si no se tienen esos controles, si el mensaje de texto se envía sin cifra, estaríamos hablando de pago móvil, en cuyo caso la regulación establece límites de montos que pueden operar por allí. Hay unas diferencias en cuanto a la definición de pago móvil y banca móvil. Realmente no quisimos hacer referencia a ninguna tecnología en particular, sino simplemente el concepto de cifrado de datos o protección de información. Por ejemplo, ambos pueden utilizar mensajes de texto, pero banca móvil, si se usan mensajes de textos de venir con información cifrada. Ambos pueden utilizar el canal. En el caso de banca móvil se requiere que la aplicación pida las claves de usuario y en ambos casos el dispositivo está asociado al cliente y en el caso de pago móvil únicamente se permite una cuenta asociada al servicio. Es el equivalente a un correo electrónico. Como se ha comentado y se seguirá comentando, hay unas fortalezas en cuanto al uso de dispositivos móviles con respecto a otras plataformas. No se alcanza a leer, pero un dispositivo móvil, por lo general, es un activo valioso, el usuario lo protege, sin embargo, es que se ha móvil tiene la desventaja que puede ser utilizado por otra persona. En el tema de las plataformas, los sistemas operativos aún no son tan vulnerables a las de otras plataformas otros dispositivos, sin embargo, eso mismo ocasiona que tampoco haya software antivirus disponible. En cuanto a redes de comunicación móvil la fortaleza sería que aún existen ataques a las redes de comunicación como tales y para implementar un ataque se necesitaría una infraestructura muy costosa. Una debilidad es que por su misma naturaleza, la red está disponible para todo mundo. En el tema de afrontar la apertura de cuentas, lo que hizo el gobierno en México fue definir cuatro niveles de expediente,, de acuerdo al riesgo en el tipo de operaciones que se van a realizar. Se definieron niveles de cuentas, el nivel uno está constituido por las tarjetas de prepago, cuentas anónimas y aunque son cuentas bancarias el banco no tiene datos de quién es el usuario. 

Las cuentas nivel dos, el equivalente a cuentas móviles, se pueden apertura por Internet y únicamente se requieren pocos datos. Cuando se apertura de forma remota la institución que abre la cuenta tiene que confirmar que esa persona tiene naturaleza jurídica, comparado con las bases de datos de registro de población. Las primeras que se apertura sólo con una identificación y son usadas para nómina o de apoyo. Las cuentas de siguiente nivel son las que generalmente se abren en las situaciones. Para cualquier tipo de apertura de cuenta la regulación permite utilizarlas en diversos canales y con ciertos controles. En las cuentas de primer nivel. Había una preocupación por las personas que hacen lavado de dinero por eso esas cuentas no se pueden utilizar en dispositivos electrónicos para hacer transferencias de fondos desde allí para no permitir la concentración de fondos. Me fui hasta el final. Si me apoyan. 

Gracias. 

Las cuentas nivel dos, se pueden usar en teléfonos celulares se pueden emitir pagos en medios electrónicos, pero no se permite que tengan asociadas operaciones mayores a 1500 UDIS, o 250 dólares por operación. Las cuentas nivel tres permiten ya hacer operaciones por medio de banca por Internet y por el teléfono celular, y éstas están dirigidas hacia los programas de apoyo gubernamental, un tema importante el que el dinero NASCAR electrónico, porque es la única forma en que vemos que ese círculo virtuoso puede iniciar. En resumen, el ecosistema de pagos requiere empezar por algún lado, si no empezamos por poner todos los componentes necesarios es difícil que el programa, que los productos funcionen. Muchas gracias. 

>> Muy bien, continuando con los temas sobre aspectos financieros le damos la bienvenidaa Francisco Daniel Zepeda, un aplauso, por favor. >> Muy buenos días a todos,, invitados especiales, nacionales e internacionales, es un honor representar la junta nacional de bancos y seguros en este foro. Hoy me toca hacer una presentación relacionada con los conceptos regulatorios graves, aspectos financieros y lo que estamos llevando a cabo en Honduras. 

La presentación la vamos a tener compuesta de siguientes temas. Estadísticas de inclusión financiera en Latinoamérica, incentivos para la inclusión, rol de los participantes en el esquema de inclusión financiera y en el sector de comunicaciones, proyectos de regulaciones de la Comisión nacional de y para finalizar con los comentarios e inquietudes y preguntas. Para el tema de estadísticas de inclusión presenta el siguiente cuadro podemos observar un estudio del Banco Mundial en 2012 donde se presentan algunasestadísticas relacionadas con inclusión financiera y, por ejemplo en el caso de Honduras no podemos observar que de acuerdo a ese estudio, personas arriba de 15 años o más tienen una cuenta bancaria en una institución financiera formal, sea éste institución bancaria, financiera, cooperativa o de las legalmente autorizadas a captar dinero. Podemos ver que el promedio de Honduras es inferior al promedio latinoamericano, siendo costa rica del país más alto con 50. Para todos los países mostrados, si vemos en los demás atributos que se muestran en el cuadro, el género femenino tiene menos inclusión financiera que el masculino y en la mayoría de casos la diferencia es de 10 por ciento. Si yo salvamos el tributo para criterio de lo rural y urbano vemos que hay menos inclusión en las zonas con diferencias significativas. Eso no lleva a concluir varias cosas. En alturas hay menos inclusión que Latinoamérica y las mujeres tienen menos inclusión de los hombres y entre más alejadas de la urbe menos inclusión. Si mostráramos otros atributos del estudio encontraríamos que hay menos inclusión de acuerdo al nivel de ingreso y de acuerdo al nivel de educación. Todo esto nos dice que los sectores más pobres de la población están fuera de la bancarización y de otros procesos que también conocemos. Tenemos datos estadísticos que maneja el regulador de telecomunicaciones en Honduras y a diciembre de 2012 -1 densidad telefónica móvil que supera el 85 por ciento, en años anteriores fue mayor pero por las depuraciones recientes ha bajado el indicador levemente. Esto nos dice que hay casi igual número de celulares como población en el país y no necesariamente vista bis un teléfono por persona, la empleada doméstica que en muchas casas nuestras no tiene cuenta bancaria pero si tiene dos celulares. Al comparar ambos cuadros estadísticos, el inclusión con el de densidad podemos concluir que hay más celulares en circulación de cuentas bancarias y este mismo fenómeno puede ser utilizado para promover la inclusión financiera, en eso coincidimos todos los presentes. ¿Por qué es necesario el hacer inclusión financiera? Hay tenemos esa inquietud, ¿será un negocio atractivo para las instituciones financieras y operadores móviles? Si analizamos detenidamente esas inquietudes llegaríamos a la conclusión que de inicio inclusión financiera en cuanto a costos es difícil, los costos fijos que hay que llevar acabo para realizar una inclusión como de los tradicionales de negocio implica inversiones significativas. 

En los casos que tenemos, desde el punto de vista de tecnología móvil, esos costos se pueden reducir significativamente. 

La mayor parte de su vida se ha dedicado a la venta de diferentes artículos, desde los últimos tres se dedica a vender franela , lo que significaba eso nos dimos cuenta que se refería a los cobros que algunos hacen en los mantenimientos de saldos mínimos. Este es uno de los grandes paradigmas en inclusión financiera para abrir cuentas, hay que reconsiderar los modelos tradicionales de negocio que se han autorizado para los que estamos incluidos y es una obligación moral en la inclusión financiera. De lo contrario muchas personas serán excluidos de otros procesos de desarrollo y no sólo de la bancarización, la inclusión es una obligación moral en el país y requiere de modelos de negocios diferentes y definición clara de roles para todos los involucrados. Esto nos lleva a la siguiente sección de la presentación en donde hablamos de los participantes, destacamos representantes específicos, los usuarios y los que tienen que utilizar directamente los servicios, los reguladores financieros y de telecomunicaciones que tiene que establecer las reglas claras para los involucrados y las empresas que ofrecen los servicios... 

Y también asegurar de que ellos puedan tener un sitio en donde puedan denunciar o establecer una convulsión cuando se sientan con la necesidad de establecer reclamos. Es algo interesante para el proceso y creo que lo mencionaron en las presentaciones previas, que al final la inclusión requiere confiar en el dinero que se está manejando, si yo ni flores no confía y tiene la sensación de que en el banco le van a manejar el dinero bien, especialmente cuando hablamos de banca móvil. Luego venimos los reguladores y en primera instancia el regulador financiero, hay un rol bien claro y es el de emitir regulaciones que garanticen la transparencia y la efectividad, debe haber un mecanismo claro del seguimiento de los reclamos. Actualmente ya existen instancias específicas para los usuarios financieros donde pueden interponer reclamos. Los operadores móviles deberán conocer cómo funciona este esquema y aplicar disposiciones contenidas. Ante todo, el usuario deberá tener claro la entidad que esté causando el perjuicio y no se permitirá que entre la entidad financiera y el operador móvil se responsabilicen mutuamente por los posibles perjuicios causados. En segundo lugar, existen disposiciones relacionadas a la gestión de riesgo operativo que tendrán que ser extendidas de una manera adaptada a los operadores móviles, para que al igual que las instituciones financieras, las móviles gestionen sus riesgos operacionales, de tal forma que el usuario no vaya a sufrir a través de las eventualidades que sucedan en los Resimetales

servicio. Otro punto fundamental, los operadores móviles, deben implementar una gestión y financiamento contra el terrorismo que garantice el complemento de leyes y reglamentos vigentes en la materia. Así como las mejores prácticas institucionales que están emitidas al respecto. Implementación de prevención de lavado de activos es un elemento que requiere robustecer la ejecución, los operadores tendrán responsabilidad en la identificación de clientes, monitoreo transacción, seguimientos específicos a casos, reportaje de transacciones y de vidaoperación. También corresponde regulador establecer los servicios que podrán ofrecer a través de medios electrónicos, incluyendo telefonía móvil. Relacionado con lo anterior, el regulador financiero estar permanentemente vigilante que los operadores tengan una gestión de riesgo funcionando correctamente. Esto implicará para los operadores montar si otra infraestructura de reportería y atención a los supervisores. También requiere una cultura organizacional de estas entidades, los funcionarios de las operadoras móviles deberán tener cierta cultura de cumplimiento y gestión. También le correspondía al regulador financiero establecer si los operadores de telecomunicaciones ofrecerás estos tipos de servicios. Por ejemplo, para servicios de manejo de billeteras electrónicas y de pagos electrónicos. Algunos servicios serán manejados en conjunto con instituciones financieras, quienes son las únicas que por ley pueden abrir cuentas de ahorro a clientes. En caso de licencias específicas corresponde establecer los mínimos a cumplir para dichas autorizaciones. Normalmente los requisitos van alineados con capitales mínimos, estructura legales robustas, y otras cosas. El regulador financiero establecerá cuáles regulaciones existentes serán aplicables para los operadores móviles, normas de transparencia, riesgos, contabilización de transacciones a través de normas internacionales, entre otros. Éstas regulaciones serían adaptadas a la naturaleza de la telefonía móvil, el manejo de transacciones era a partir de la normativa y el dinero electrónico será incorporado a las regulaciones, se mencionaron casos específicos de ciertos operadores móviles en donde se ponen de acuerdo para manejar los niveles y para sustentar la liquidez del dinero de los clientes manejados por ellos. Un elemento fundamental para la regulación financiera es el suavizamiento de los requisitos que se han pedido bajo modelo tradicional es de apertura de cuenta, de modo que esto mantenga el cumplimiento de objetivos de la identificación para los clientes. El hecho de suavizar los requerimientos no significa que se deba perder robustecen la gestión de prevención en lavado de activos y el regulador

financiero tiene bien claro y definido las sanciones y los incumplimientos en las sanciones vigentes. En el caso de los reguladores de telecomunicaciones, su rol. También es bien interesante. Deberá asegurar que el ofrecimiento técnico se dé bajo estándares internacionales, procurando el acceso universal, significa que una entidad móvil deberá publicar sus de France acuerdos de conexión para que los clientes puedan realizar sus transacciones. Para garantizar la seguridad se requerirá una estructura para verificar que las transacciones se realizan en tiempo real sino con la seguridad de que han llegado al destinatario correcto. Todas las transacciones a través de estos medios móviles deberá ser reportada y que no quede la sensación de que la transacción se perdió en la nube. Otro rol importante es el establecimiento de cargos de acceso y tarifas en caso de las interconexiones entre operadores y verificar si las transacciones transacciones tendrán diferentes procesos en los diferentes usuarios de telefonía móvil, hablamos de inclusión financiera en donde los usuarios deben tener la menor cantidad de costos posibles para garantizar que no haya problemas de acceso y los cargos de los servicios que se hacen uso. Con relación al rol de las instituciones financieras, la primera responsabilidad es ofrecer servicios de manera transparente, de tal forma que los clientes tengan bien claro cuáles son los requisitos, condiciones de uso y costos asociados al uso del sistema. El cliente debe estar bien informado que la inducción respecto al producto que va a tener, tendrá que haber políticas en pro de cimientos justos para la gestión de riesgos operacionales. Eso es referente a los los procesos y transacciones, la custodia y riesgo de la información. Afortunadamente la mayoría de bancos ya tienen procesos robustos para estas actividades en el modelo tradicional de negocios, cuando se involucra una entidad tercera, como el operador móvil, donde posiblemente se generen cuantiosas transacciones, esto implicará un elemento superior de robustez. También hay otros involucrados como los portadores de datos en medio del flujo de transacciones y que tendrán que saber soportar el volumen de transacciones de ese tipo. Una realidad fundamental de las instituciones financieras y los operadores móviles es que cada centavo que se maneja tiene que ser correspondido en el sistema financiero y puede ser de varias formas, todavía hay que definirlo. Éste mecanismo tiene que hacerse en conjunto con los involucrados para asegurar que . No se genere dinero ficticio en la economía. En cuanto los operadores de telecomunicaciones deben establecer bases de datos que permitan rastrear las transacciones, no ofrecer servicios y no hay forma de cómo rastrear las transacciones en cada elemento de la infraestructura que se tiene para este nuevo tipo de negocios. 

Esto conlleva que los niveles de los diferentes servicios serán iguales o superiores a los estándares internacionales. Las transacciones deben completar en tipo real, responde los móviles jugar su papel con el tema del dinero electrónico y asegurar que este dinero este soportado por dinero real en el sistema. Los clientes deben saber que el dinero está correspondido en algún lugar dentro una institución legalmente autorizada para captar dinero.. Existe la autoridad competente en materia de manejo de estructuras económicas de competenciay protección al consumidor y evitar prácticas de monopolio en el mercado. Deben asegurar que hay un terreno equilibrado entre los intereses económicos y que no haya abusos, acuerdos de precios desleales. También se involucran actividades que sirven como infraestructura para medios de pago donde tanto las entidades y nacidas como los móviles tendrán que coordinar. Desde la perspectiva regulatoria financiera tenemos actualmente, no excluye que vengan otros proyectos en camino, los que están en alguna etapa diferente de socialización, los que mencionó a continuación, las normas para la autorización y funcionamiento de agentes, la norma para apertura, manejo y cierre de cuentas y las normas sobre servicios financieros ofrecidos a través de medios electrónicos. En el caso de las normas para agentes corresponsales, vemos una figura que se llama el agente corresponsal. La facultad para que las instituciones para trabajar con personas naturales o jurídicas y ofrecer algunos servicios financieros a través de ellos. A través de las pequeñas tiendas, los comedores, se pueden realizar transacciones, depósitos y retiros constituidos en la destitución, pago de préstamos y tarjetas de crédito, envío de transferencias, pago de remesas, servicios públicos, consultas de saldo y otras. El proyecto tenía como objetivo que las instituciones financieras para tener un alcance mayor de manera indirecta, los actualmente no incluidos podrán hacer transacciones básicas financieras desde sus terceros. Se considera quienes no pueden ser agentes corresponsales, los deudores morosos, los condenados por ilícitos, que no tengan infraestructura básica para ofrecer los servicios y tienen estén legalizados, entre otros. Se deja claro que la institución siempre será la entidad responsable ante el cliente, lo que no se puede argumentar es que la agente corresponsal hable de las inconveniencias de los usuarios en el ofrecimiento de servicio. Se presentan estas prohibiciones a los agentes corresponsales para que cuando haya fallas ceder su contratación y cobrar tarifas asimismos, presta servicios financieros en cuenta propia, entre otros. Las instituciones financieras están obligadas a implementar políticas para este modelo de negocios, capacitar a los agentes corresponsales en aquellos aspectos relevantes de gestión como lavado de activos y atención y verificación de riesgos. 

Verificar que los agentes corresponsales tengan los índices de seguridad apropiados, monitorear las obligaciones de los agentes, registrar en tiempo real las transacciones y operaciones realizadas, entre otras. Se aclaró que en cuanto a prevención del lavado de equipos y financiamiento de la institución será responsable para las actuaciones del agente corresponsal sin eximir su responsabilidad. >> Tenemos también las normas para apertura, manejo de cuentas y cierre de cuentas básicas de ahorro, donde se está permitiendo por primera vez la suavidad de los cobros en las transacciones, teniendo en cuenta a los que en su capacidad no podrían acceder. Hay que tener en cuenta las cuentas básicas, la apertura en donde vamos a estar viviendo que la persona sea plenamente identificada y que la identificación se ha validado. Habrá ciertas exhibiciones de uso en el tema del nivel de transacción que se podrá llevar a cabo y, obviamente tendrá que tener un plan elaborado con la institución financiera para reconocer intereses y una forma rápida de cerrar el contrato bancario. La responsabilidad en materia de lavado de activos será por parte de la institución financiera. Tenemos, en menor nivel de desarrollo, lo estamos trabajando ahora, la norma producto de lo que estamos en ese foro y tener que incorporar bastantes ideas, tenemos la norma de servicios financieros a través de medios electrónicos y en esto estamos estableciendo cuáles son los canales electrónicos y cómo se deben contratar y prestar servicios electrónicos y cuáles serán los límites por medios electrónicos, incluyendo la banca móvil y otros medios, cómo ver las medidas preventivas y de seguridad que las licitaciones deben tener para comprometerse bajo esta modalidad, un tema muy importante que hemos destacado desde la primera información. El tema de seguridad de información y uso de servicios de terceros que también están allí. Habrán obligaciones específicas, algo importante, cómo a través de los correos electrónicos como se podrá identificar o buscar, generar una doble auténtica Sion, es un elemento que está incorporado y el uso de contraseñas para proteger las transacciones. Una forma en tiempo real para confirmar las transacciones de los clientes llevan a cabo. Un monitoreo preventivo que las instituciones deben llevar acabo en las diferentes transacciones. Y también reportar casos de cuando se extravié el aparato en donde se están llevando a cabo las transacciones, todo para frenar fraudes. Concluye la presentación con los regulatorios que hemos visto, el primer reto que tenemos es definir claramente las fronteras de acción para ambos y es algo que tendremos que hacerlo juntos. Hablábamos en la mañana que la Comisión de bancos siempre ha trabajado de la mano con el Banco Central y ahora nos tocará trabajar también con la

Comisión Nacional de Telecomunicaciones, gente de regulaciones para diferentes modelos y viene como una inquietud y al final vimos que hay formas de cómo llevar a cabo esos servicios, requerirán tal vez regulaciones específicas para cada modelo o modalidad. En billón regulatoria que cuando estemos haciendo esto estamos sacando las cosas en paralelo para evitar contradicciones y para evitar tropiezos con los operadores y al final desarrollar las competencias tanto nosotros como los operadores tenemos que aprender de telecomunicaciones y el regulador debe aprender bastante de banca y seguros, el ente supervisor también. Muchas gracias. 

>> Como siempre pasa, mi presentación toca con temas que ya se han presentado, pero vamos a ver si puedo dar unas perspectivas diferentes. Como mencionó la idea es un tema regulatorio de los aspectos de Telecomunicaciones que se presentan con el tema de banca móvil. Perdon, no sé. >> Bueno, en términos de los temas regulatorios que están planteados vemos que hay una variedad de diferentes temas y muchos se han hablado hoy día, primero tratamos con una situación en cuál tenemos convergencia de dos sectores que previamente no tenían nada que ver uno con el sector financiero y el sector móvil. Pero hoy en día con la convergencia tenemos una situación diferente en cuál para facilitar banca móvil se necesita la participación de las dos entidades. Claramente tenemos que mirar los régimenes jurídicos y fueron diseñados para un ambiente donde el dispositivo móvil se podía usar para servicios bancarios de tal forma que muchos países se han visto como se ha hablado muchos régimes jurídicos que han tenido que ser cambiado y la introducción y presentación de poder usar tercer parte de servicios bancarios. Tenemos también el tema de registro y de la identificación del cliente, otro tema que es dependiendo del país puede que caiga bajo la responsabilidad del regulador de Telecomunicaciones o mas bien bajo otra esquema y es el tema del consumidor, en Estados Unidos por ejemplo temas que van regulando por Telecomunicaciones pero otra entidad que trata con tema de protección de consumidor o también el que haya diferentes aspectos que caen bajo diferentes reguladores. También tenemos el tema de cumplimiento y también depende como mencionaron previamente quien ese la persona responsable y depende muchas veces del modelo que se usa. En quien es que tiene la acción directamente con el cliente, en términos de precisos bajo esto son algunos no todos posiblemente tenemos el tema de interporalidad. Se habló esta mañana de que se está haciendo la transsición de portabilidad numerica móvil y el consumidor lleve sa número al operador que tenga el servicio de banca móvil que él quiera. También tenemos el término de precios, cómo se lleva el tema, si necesita ser regulado, generalmente el operador de Telecomunicaciones habla de regulacos de precios, claramente depende de cuál es el modelo que esté usando, en términos de Telecomunicaciones tenemos el tema de

separación de contabilidad, tradicionalmente tenemos un operador mvil que ofrece diferentes servicios, voz, datos, y banca móvil. En algunos casos hay la preocupación de subsidios cruzados y en algunas instancias se han tenido que involucrar, en términos que si el operador móvil se desarrolla es un tema para mirar, no necesariamente se debe haer pero si es un tema. Se ha mencionado claramente como hablamos de Banca móvil, estamos ante diferentes reguladores, todos tienen diferente responsabilidad, regulador de Tics a la mesa, primero tener experiencia técnica que claramente ellos son o han visto los desarrollos, saben, trabajan redes y pueden darles conocimiento a los otros reguladores de este tema. También la posibilidad de fiabilidad de la infraestructura y de las operaciones en autoríminos de comisión y saber los elementos de la redes de Telecomunicaciones que claramente como he indicado tiene un rol importante de ofrecer. En términos de regulador financiero, trae la experiencia del sector financiero y en término de seguridad, otra autoriidad que dependiendo del país es la autoriidad de competencia, ya con los que el servicio se desarrolla puede ver que tenemos ciertos en términos de prácticas. También hemos visto, hay diferentes modelos para ofrecer el servicio de Banca móvil. Muchas veces incluyen algún tipo de arreglo entre el operador bancario, perdón, entre la entidad bancaria y el operador móvil. Puede ser que ya es un rol en término de fusión. También en ciertas circunstancias la autoridad de competencia tiene rentabilidad de la protección del consumidor. En términos de facilitando la banca móvil, ¿Cuál es Papel de regulador de Tics? Separado en términos de responsabilidad directa e indirecta. En término de directa creo que el regulador es presionar para la introducción, mencioné la presentación de no sobreregular, términos del conocimiento técnico y no se puede esperar que los reguladores tengan el conocimiento necesario para saber todo lo que tiene que ver con operaciones a móviles. También hace que se den las medidas necesidades para la protección. En términos de esto, bueno sabemos que muchos países hay una penetración móvil pero hay un porcentaje que no tiene acceso a servicios móviles, en Honduras está el 85 por ciento, también vemos la situación que un usuario tenga teléfono posiblemente no lo esté usando y hay una variedad por las que no le esté usando, solo lo usa para recibir llamadas de tal manera que son políticas que el operador o regulador, más bien el regulador de las Tics, desarrollar para aumentar la penetración y aumentar el uso móvil. También el tema de fomentar en ciertos mercados, voy a hablar de uno o dos ejemplos, se está viendo problemas, en la región que se ofrece banca móvil las mismas preocupación de ir de una plataforma a otra. Como mencioné otro aspecto es permitir la portabilidad numerica móvil, si vemos gran avance en este tema, quedan algunos países pendientes que no han implementado esta política de Telecomunicaciones. Otro es cómo mejorar la cobertura universal, el acceso universal. Tenemos en muchos países la política universal pero en muchos países los operadores tienen que contribuir a un fondo que no están siendo de manera efectiva y el

regulador de los Tics debe mejorar el programa de obtener un servicio o más cobertura universal. También es un tema de que claramente los operadores tienen mas espectro, y por qué razón. Servicios mas avanzados de 3G y 4G que requierene mas capacidad y datos y se necesita más espectro, recientemente Colombia por ejemplo tuvo subasta para 4G y es un tema importante en desarrollo de servicios de banca móvil más avanzado. También cómo facilitar la competencia del sector y cuál política debe der el regulador para avanzar. Para mencionar algunos de las actividades donde se han involucrado los reguladores de Tics, quería presentar los dos de Asia, en particular en India, el año pasado, India desarrolló regulaciones de calidad de servicio y fueron emitidas por medio del regulador de la Tics, y estas regulaciones de calidad de servicio imponen ciertas obligaciones a los operadores. De tal manera que estaban teniendo ciertos problemas en término de tecnología y por eso resultó esta obligaciones, también le impusioron a los operadores mantener registro de los mensajes de Banca móvil por seis meses para fines de autoriía. Tercero, es que tienen que requerir recibos de entrega de SMS para confirmar las solicitudes bancarias, también tienen que garantizar que los servicios bancarios se puedan completar en no mas de dos pasos. En último, la última obligación fue que la inscripción, la identificación tiene que ser a través de la red del operador y debe estar conforme con los requisitos de los organismos internacionales de normalización según lo aprobado por el Gobierno. Este es una situación interesante, porque generalmente las regulaciones que se han dado han sido por el banco regulador financiero y creo que es una de las pocas situaciones donde el regulador de los Tics, ha desarrollado regulaciones precisamente dirigida a servicios de banca móvil. 

También como mencioné en la primera presentación, Pakistán ha sido superactivo en términos de Banca móvil y ha sido exitoso, en Pakistán el esfuerzo ha sido de forma más coordinada, entre el banco Estatal y el regulador de los Tics, en esta situación lo que hicieron fue que firmaron un memorandum de asocación entre las dos partes con un objetivo bastante general que era elaborar un marco para fortalecer la banca móvil y apoyar los servicios bancarios que son autoriizados por medio del banco Estatal. Porque si se acuerdan, en Pakistán la licencia es emitida por el regulador financiero. Bajo de este objetivo general, ¿Cuáles son los elementos? Primero elaborar un marco con el objetivo de ofrecer servicios de banca móvil a bajo costo, El segundo es que las dos partes actúen como facilitadores, la consesión de licencias y el establecimiento paramétrición a de arrendamiento a nivel de servicio entre los operadores, proveedores de servicios y las instituciones financieras autoriizadas. El tercer elemento es conflictos, es abordar implementación sin problema de

la banca móvil y resolver conflictos que se presenten. La participación, lo que hicieron es que formaron un comité que tiene participación de representantísimos del regulador financiero e igualmente del regulador de Telecomunicaciones. Y es dirigido por el director ejecutivo que viene del banco. Así que esos un buen ejemplo de un esfuerzo coordinado. También tenemos a Perú, para llegar un poco más cerca a nuestra región y en Perú tras varios esfuerzos que el regulador financiero ha desarrollado en términos de leyes y regulaciones pero también se ha reconocido que Ositel también tiene un rol y está pendiente que preparan una regulación que está relacionado con interporalidad y también hay un esfuerzo coordinado entre la superintendencia de banco seguros y Ositel y también interesantemente con el instituto nacional de la competencia y de la propiedad intelectual y la idea es que coordinen normas de seguridad y competencia en el sector. Igual que otros temas relacionados con reclamaciones y protección de usuarios. El concepto siendo que como se mencionó creo que para desarrollar de manera efectiva los servicios de banca móvil se necesitan ciertos esfuerzos y necesitamos que el Gobierno apoye estos esfuerzos y los apoye de manera coordinada, claramente no queremos crear una situación superburocrática que solo impida el servicio. Pero mas bien que sí como estamos tratando de dos sectores que previamente no han tenido interacción, claramente se necesita mas coordinación entre las dos partes. En conclusión ¿Cuáles son los temas? Bueno, el rol de los Tics, el regulador, yo si lo veo tiene un rol pero es un rol secundario. Yo creo que en general las responsabilidades más importantes vane a caer con el regulador financiero pero sin embargo como he mencionado, el regulador de Telecomunicaciones puede tener un papel importante. Primero en asegurar que el mercado de servicios móviles sea competitivo, que tenga las políticas y que promueva la expansión y crecimiento de servicios móviles y ayudar la adapción de normas para facilitar temas que se presenten de técnicas como se mencionó, interporalidad y también finalmente como mencioné el rol de coordinación con el regulador bancario, muchas gracias. 

[aplausos] 

>> Moderador: siguiendo con el programa, llamamos al señor Arturo Ochea, viene de la CDPC de Honduras, bienvenido y muchas gracias. 

>> Buenos días, muchas gracias por la invitación, yo les voy a hablar brevemente sobre la normativa de competencia y los aspectos más importantes como esa normativa es aplicada a un mercado específico, en este caso el mercado de Banca móvil para contribuir al objetivo principal de una mayor incremento finaenciero. El mercado de banca, el mercado bancario y Mercado de telefonía móvil. Empezaré deficiendo brevemente que es competencia, lo podemos definir a

grandes rasgos que la competencia económica se refiere a una situación en las que las empresas rivalizan entre ellas y se esfuerzas a alcanzar posiciones en el mercado, todas las empresas quieren ser líderes, cómo lo alcanzan, eso lo verifica la normativa de competencia, para ello pueden ver diversas formas, como el desarrollo de no productos y servicios, reducción de costos o la realización a de mcha de la calidad entre otras. En ese sentido los parámetros de competencia son las categorías que incluye el precio, la calidad, cantidad, e innovación. En algunas ocasiones la interrelación entre empresas y consumidores de manera libre es suficiente para alcanzar el máximo nivel, sin embargo muchas veces el mercado por sí solo no alcanza estos objetivos entre otras razonables ¿Por qué? Porque las empresas están tentada a realizar practicas competitivas o existes prácticas en el mercado no que no permiten competencias, se establece un conjunto de reglas ciudade se compita con otros agentes en el mercado, son adoptadas para neutralizar prácticas comerciales que obstaculizan la libre competencia, fue creada en fecha 16 de diciembre de 2005 mediante decreto 357, cuál es su objetivo, promover y proteger el ejercicio del libre competencia, la finalidad procurar una eficiencia en el mercado y bienestar del consumidor, y el resultado del proceso competitivo es el bienestar general que incluye el bienestar de los productores o empresa como el bienestar del consumidor. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del ley? Es una ley de orden público y aplicable a todas las áreas de activid económica aún cuando esestén regulada ¿Quién están sometid a la ley? Todos los agentes o sus asociaciones, ya sean naturales o jurídicas, industriales, comerciales o profesionales, entidades con o sin fines de lucro,. 

Para garantizar el proceso competitivo la ley establece o dado estas herramienta o ára de acción orientada a la defensa de la competencia o la abogacia del competencia, se establecen acciones en el mercado nacional, es la aplicación directa del ley para la conducta restrictiva, se tienen dos tipos de acciones, las acciones de tipo correctivo son las que se encaminan a sancionar la practica prohibida por su naturaleza qué quiere decir esto, son practicas o acuerdos entre competidores para manipular los precios y cantidad y esto representa la falta más grave en el proceso de libre competencia, las otras acciones correctivas son las encaminadas a las practicas y sone genenelmente realizadas por empresas con posición de dominio, o poder de mercado o en Telecomunicaciones se conoce como peso significativo de mercado. Y la otra acción es la prenventiva donde se previene la concentración entre agentes económicos, como mencionaba Janet aquí se analiza las alianzas estrategias con el objeto de prevenir condiciones que generer poder de mercado, las acciones orientadas a la abogacia o promoción de competencia son actividades relacionadas con opiniones y consultas técnicas de proyecto y consultas de ley donde se revifican si estas iniciativas de ley tiene efecto en la futura competencia, también se realiza informes explorativos de mercado con el

objeto de analizar estas estructuras y de identificar qué tipo de condiciones se generan en este mercado. También la abogacia y la promoción de la competencia procura la modificación a de artículos en el normativa vigente que eliminan o restringen la competencia en mercados potencialmente competitivas. También está lo orientado a los principios de libre mercado. ¿Cuándo se pone en riesgo la competencia? Cuando los participantes del mercado firman acuerdos. Aquí por ejemplo estamos hablando de acuerdos entre empresas que compiten horizontalmente. Estos acuerdos entre competidores son relativos al establecimiento e de precioo, tarifas o descuentos para restringir la producción o la oferta, reptiarse la oferta del mercado y establecer, concertar posturas en licitaciones, esta práctica se conoce como practica monopólicas absolutas y no necesita probarse el efecto en el mercado, qué puede hacerse al respecto, bueno, participnpir la realización del práctica y sancionar anamultas que van alrededor del 10 por ciento de los ingresos brutos. También, la competencia se pone en riesgo cuando existe una empresa que tiene posición de dominio o poder de mercado agosto abusa de esta posición de dominio, generalmente se realizan con en estructuras de mercado de tipo vertical ¿Qué quiere decir esto? Que se dan a lo largo del cadena de un mercado, de un proveedor hacia un distribuidor o también puede ser entre un grupo de empresas para disminuir el proceso de libre competencia. ¿Ciudad existen este tipo de prácticas? Cuando una empresa tiene participación notable de mercado o posición de mercado, peso significativo de mercado positivrstas empresas están en una situación que le permite obviar a los competidores y consumidores y actúa unilateralmente en el mercado, no toman en cuenta ni a las empresas compe35 doras ni a los consumidores. ¿Cuáles son las prácticas más comunes? Podemos mencionar la distribución exclusiva por zona, volumen o clientes, la imposición de precios de reventa, la concertación para ejercer presión, las ventas atadas, los contratos de exclusividad, los precios predatorios, es decir, por debajo del costo marginal, el trato injustificadas, los descuentos por volumen, la discriminación de precios y el estrechamiento de márgenes. Sustituno esto se realiza para alcanzar posiciones de mercado más altas o posición de dominio o para mantener esa posición de dominio. Este tipo de prácticas deben ser probadas que son realizadas por empresas que tienen esta característica, con poder de mercado. El efecto de la practica o conducta es excluyente, impide el acceso como mencionaba antetriormente los expositores, crean barreras o establecen ventajas exclusivas. Estas prácticas deben ser analizadas bajo un análisis de eficiencia, si se justifica la práctica o perjudia el proceso de libre competencia. El otro elemento del análisis de conducta, es la concentración para evitar el poder del mercado, aquí se analiza la compra de un empresa sobre otra empresa o las alianzas estratégicas. este esquma de estructura de mercado que identifica qué tipo de práctica se da en este mercado de banca móvil, se mencionaba que en este tipo de servicio

convergen dos mercados, uno que es el mercado bancario y otro el mercado de telefonía móvil. Aquí por ejemplo tenemos el servicio bancario donde se dan las trassacciones bancarias y este mercado tiene sus propios usuarios. Y el otro mercado es de operadores móviles que es el canal de suministros para ofrecer el servicio y que tiene sus propios usuarios, se conocen como mercados de dos lados porque estos mercados o el objeto de maximización de ingresos de este mercado no corresponde al objeto de maximización del objeto del segundo mercado y tiene que converger y ahí es donde se comienza a dar algún tipo de práctica de un lado del mercado o del otro lado del mercado. Aquí podemos ver qué tipo de prácticas entre competidores para fijar un precio hacia el canal de suministro o fijar un precio hacia los usuarios o viceverza. Pueden darse cuenta que las practicas entre los agentes económicos con otro agente económico del canal de suministro, también se puede dar alianzas estratégicas entre un operador bancario y otro de telefonia móvil que sea de tipo exclusivo, en resumen podemos decir que en este mercado se puede presentar todo los tipos de práctica que hemos visto y están analizadas en la ley de competencia. Algunas características del mercado de banca móvil como les decía anteriormente es un mercado de dos lados, que la red crece en la medida que la plataforma con la demanda de ambos lados, una única plataforma dominante se jusfifica cuando los costos de cambiarse de una plataforma a otra es alta, la rigidez de cambio, la portabilidad aquí es una condición necesidad pero no suficiente se debe dismiuir esto, es decir, dismiuir los requisitos para abrir un cuenta,. Es necesario evitar relaciones de exclusividad, no debería tener carácter exclusivo el operador tecnológico, la utilización de dispositivos, herramientas, tampoco se debe desarrollar sistemas abierta, perdón, se deben desarrollar sistemas abiertos que den cabida a diferentes operadores móviles y en este sentido los protocolos técnicos deben ser suceptibles para ser usados por todos los operadores, deben asegurar la apertuera del sistema para todas las empresas interesadas en participar en él, vemos que esnservicio nuevo que va a depender del grado de madurez que tenga y el tipo de política que se tenga desde la perspectiva del Estado del Gobierno y en ese sentido deberá existir un armonización de las distintas políticas regulatorias, les agradezco por su atención. 

[aplausos] 

>> Moderador: Bien para culminar esta segunda sesión del tema Requerimientos del sro bancario para participar en el banca Móvil recibimos a María Lidia Solano. >> Bueno, si me hago el reto que como todos estamos con un poco de hambre y con sueño que se despierte la concurrencia, la última presentación del comisión para la promedios de comunicación de la competencia, creo que en

sus últimos dos o tres chart, recoge lo que sentimos como banca que debería ser un rol principal para el desarrollo de la banca móvil en Honduras y para aunque probablemente lo voy a repetir en mi presentación de manera más formal, lo que nosotros creemos es que las dos compañías de teléfono celular el Honduras que son muy apreciadas y grandes clientes de los bancos deberían entender que cuando hablamos de bancarización hablamos de toda la población económica activa del país y ese cliente debería ser de todos, no debería de ser de nadie a la vez, todos lo deberíamos cuidar y las compañías de teléfono móviles deberían permitimos la portabilidad, transferencia y la no exclusividad, todos sabemos que en Honduras hay 8 millones de teléfonos celulares, si hablamos de bancalización es que lo que debemos permitir a esa persona que hoy no está bancarizada y que pueda recibir su información de donde se le lleve ya sea de Claro, o de Tigo, o de los dos y que lo trate mejor sea con el que se quede. Esto es un tema que para nosotros es bien importante y que no debemos olvidar. En nuestra presentación primero estábamos hablando un poco y me voy a ir bien corto, porque veo que estamos bastante atrasaditos en el tema de la banca, perdón. ¿Por qué pensé que era importante traer un poco de cifras del banca? Porque tenemos aquí no solo personas del sistema financiero sino también personas que son de Telecomunicaciones, tenemos personas que son de la Comisión para la Promoción del Competencia y qué es lo que nosotros en el tema de bancarización lo que tenemos que resaltar como sistema financiero es la fortaleza que hay en Honduras del sistema financiero y el marco jurídico claro que hay en Honduras del Sistema financiero, que comienza por decir que los bancos y las instituciones financieras son instituciones de orden público, que el dinero que manejamos es el dinero del publico y que este dinero debe ser debidamente resguardado, cuando hablamos de bancarización, de transportar dinero del público, de ahorro es que no debemos perder el objetivo que por bancarizar el día de mañana perdamos contablemente, operativamente, el dinero que le corresponde a una persona natural y por eso es importante saber porque en las cifras siempre se confunde un poco y quiero aclarar, Honduras es el único país de Centroamérica donde la banca no ha tenido que ser intervenida por el Gobierno porque ha sido sólida. Por esa misma razón cuando hicimos los indicadores de bancarización y comparamos con el tamaño del Pib y la educación del país, Honduras apareció en tercer lugar, porque los indicadores de Banco Mundial dice es cuánta gente tiene cuenta, sí, cuánta gente sabe leer en Costa Rica, en Honduras, pero esto es responsabilidad del banquero o del político? Entonces hay que hacer mediciones correctas de nuestra bancarización y si descontamos elementos como estos que menciono nos vamos a dar cuenta que en Honduras el sistema financiero es amplio, es sólido, que el sistema financiero es tecnificado y por lo tanto está en posición de entrar en la banca móvil sin mayor problema, ahora alguien diría, ¿Por qué no lo hemos hecho antes? Entonces ya si creo que es un tema que debemos asumir la responsabilidad social y el interés que debe haber de aquí para adelante de todo el sistema financiero hondureño para

bancarizare usando esta tecnología que está disponible y que ha tenido gran éxito en países como India, Pakistán y otros países de Europa. Con esto lo que quiero decir es que el crecimiento del banca hondureño ha sido mayor que Crecrimiento de la economía, hay un sistema financiero sobre el que poner una plataforma de banca móvil sin problema, aquí hablamos de los canales de distribución, aún sumando todos son mucho menos que los ocho millones de teléfono que hay en el mercado, eso lo tenemos que reconocer. Pero también tenemos que ver quiénes son los usuarios de estos ocho millones de teléfonos ¿Cuál es el registro que triene la compañía de teléfonos celulares de estos 8 millones de clientes? Porque pueden ser dos millones de clientes que estén interesados en la bancarización o que tengan una posibilidad económica de bancarización, no con esto quiero quitar la relevancia a las compañías de teléfono móviles y si solo hemos bancarizado un millón de estos digamos que andamos mal, porque tenemos que partir de las cifras que indiquen quién son los 8 millones de personas y si tienen posibilidad de bancarización. Ahora, les hablaba de los medios de pago, por qué lo hablaba, porque como hemos concebido la banca móvil, tenemos por delegación del Banco Central de honduras, tenemos una empresas que maneja los medios de pago y todas la trassacciones de cheque, de ACH y pagos del Gobierno hasta hoy, esa empresas que son cuatro personas manejan esto, supervisado, controlado y el registro queda en todas las instituciones financieras no solo maneja medioso d pago de bancos sino también instituciones públicas y financieras. Nosotros hemos concebido que la compañía de teléfono celular es un transportador excelente, triple a, insuperable pero es un transportador de una institución financiera debidamente regulada y que va a llevar a un cliente, ahora todos los temas que hemos escuchado hablar del regulador, de la comisión de competencia son temas que existen en Honduras, no son novedosas, nosotros en Honduras tenemos normas de transparencia y en este caso como Usuario financiero va a ser más sencillo se tendrá que decir claramente cuáles son las reglas que se deben cumplir para tratar debidamente a este usuario financiero pero la regla y el marco jurídico existe y no se requiere poner una hoja más a todas las que ya tenemos porque entonces lo que va a suceder es que la banca móvil no va a despegar. Nosotros qué consideramos? Que la banca móvil es tremendamente importante para los clientes ya existentes. Los bancos hasta hoy han hecho un análisis de costo beneficio cuando van a abrir una oficina, ya sea una sucursal, sea un agente bancario o cualquier tipo de servicio, la banca móvil hace que ese paradigma lo elimina, el cliente puede estar en cualquier lado, yo no tengo que hacer un análisis del mercado y yo puedo diseñar productos que le van a llegar a una persona natural que puede estar en el campo, la ciudad, la ubicación física no es relevante y por lo tanto nosotros se nos abre el espectro, hay como les decía dentro de las regulación de educación al usuario financiero, hay una gama grande de demandas que tienen los bancos en este momento, que como lo vemos es que la banca móvil debería ser utilizada para

educar al usuario financiero de forma más barata y más necesitactiva y seguridad y nuevamente la alianza con los operadores de teléfonos celulares es importante. Pero después está el tema que creo que es el más interesante que es el tema de manejar medios de pago, a través de los medios de pago de trasferencia de dinero que haga, de transferencias de subsidios, de pagos públicos que la gente que recibe el dinero haja inmediatamente, a través de de dinero adicional que la gente pueda colocar a través de los agentes bancarios o de la telefonía móvil vil y pueden ir creciendo y a lo que es la verdadera conversación. y al futuro como se tiene la información a porque los bancos toda trasacasocie la tienen registrada, para nosotros crecrear base de datos no es una novedad, la información estará aás para la banUn poquito de lo que hemos aprendido, versión México, versión pero, que es donde nos hemos metido más, realmente si tenemos que reconocer que la primera base tiene que ser la simplificación de la apertura de esa cuenta pequeña, que como bien decían los señores de la Comisión de bancos ya tienen un borrador de normativa con esa información y de ahí va a surgir una cuenta básica. De la cuenta básica, usando las relaciones que podríamos tener con los operadores de telefonía móvil, vienen las transferencias, que aquí como bien lo decía el amigo de la Comisión, para la promoción de la competencia, lo que los bancos quisiéramos es poder tener la libertad de decirle al cliente, yo le voy a transferir dinero, dígame a que teléfono celular. No es, yo banco, dile a decir al cliente, usted tiene que tener un teléfono tal como usted tiene que tener un teléfono tal, porque con eso ya estaríamos nosotros dirigiendo al usuario financiero a un lugar específico, si él tiene su teléfono Tigo ahí se lo voy a mandar, si tiene su teléfono Claro ahí se lo voy a mandar y nosotros no vamos a ser los encargados de vender más teléfonos porque ése no es nuestro trabajo, nuestro trabajo es transferir dinero en forma eficiente, en forma segura, dejarlo domiciliados debidamente, no solamente contablemente, sino que también físicamente. El dinero de los clientes, si es ahorro, los bancos no pueden hacer de otra forma, la figura del fideicomiso no debe ser desvirtuada, el fideicomitente es el dueño de un bien y cuando estamos hablando de transferencias de dinero, el dinero le pertenece al que inicia la transferencia o al beneficiario y no puede ser que nosotros coloquemos en un fideicomiso dinero de 3000 personas, de 4000 personas, de 8 millones de personas y digamos, eso está cuidado porque está en un fideicomiso porque la titularidad de quienes, del fideicomitente y el fideicomitente no va a ser la persona dueña de la cuenta individual, sino que va a hacer la compañía transportadora de dinero o la compañía tal, y eso no puede ser. Entonces ahí, nosotros, como este foro es para esto, queremos decir claramente, el dinero es de los clientes, el dinero tiene que estar siempre a nombre de los clientes y por lo tanto tiene que estar en una institución financiera supervisada, puede ser que no sea un banco, puede ser que sea una

financiera, puede ser que sea una cooperativa regulada, pero tiene que estar en una institución financiera supervisada, para que realmente se le pueda dar rendición de cuenta a esa persona que estamos queriendo bancarizar. que en este tema de banca móvil se requiere mucho a no solamente con las compañías de teléfono celular,sino también con los comercios, porque la persona de quien ya no quiere su dinero para tenerlo en un teléfono celular, tiene su dinero para ir a consumir y ese arreglo con ese comerciante, que no siempre será un comerciante grande, tiene que haber una capacitación para que ese pequeño negocio tenga confianza en que esta transacción que se está haciendo de manera simple y sencilla va a ser respaldada por dinero que se le va a entregar porque ellos van a entregar una mercadería. Entonces, hay un esfuerzo que hacer a nivel de comercios afiliados, llamémosle, que era lo similar que se hacía en tiempos de las tarjetas de crédito, fíjese que las tarjetas de crédito estaban en los POS y ese no servía de nada si no había un comercio que aceptara la transacción, y Guanaca, el banquero puede tener el dinero, el teléfono móvil puede transportar el mensaje, pero ¿de que le servirá tener en un teléfono el dinero? Tiene que poder ir a un pequeño negocio y convertir ese dinero en bienes de consumo que van a ser su interés final. Y la última parte, que creo que el regulador es una función y que los banqueros también, es el gran reto de no ser simples transportadores de dinero o simples transportadores de transferencia, sino convertir a esa persona en un cliente, con la información que se va tener cada mes, de cuanto le están transfiriendo, donde prestan transfiriendo, qué está ttransfiriendo, para motivar al ahorro, no podemos ser un país de sólo consumidores, el ahorro aunque sea muy pequeño debe existir y luego, conociendo cuáles son los hábitos de consumo, poder ir educando a esa persona, para que use esa capacidad que tiene de dinero que le entra para mejorar su calidad de vida. Aquí, con todo lo que he dicho, yo no quiero que haya malas interpretaciones, las compañías de teléfonos celulares a veces sucede, pero quiero hacerlo para que quede bien explicado, hemos escuchado a otros hablan de lo mismo, nosotros vemos que la banca móvil o los pagos móviles en el centro tenemos instituciones financieras, que los reguladores que no debemos de olvidar y en reguladores está CNBS regulando las instituciones financieras, con aquel regulando a las instituciones de telefonía móvil y CNPC regulándonos a todos porque yo sé que asegurarse que no estemos violando las reglas. Aquí puede ser que el esfuerzo sea conjunto como puede ser que Tigo diga que ya tiene agente y lo pone a su disposición, habrá alianzas entre los bancos y las instituciones de telefonía móvil, pero yo creo que la responsabilidad de bancarización está en los bancos y por lo tanto los bancos tienen que hacer el esfuerzo de afiliación de los comercios para que la bancarización y los medios de pago a través de banca móvil sean un éxito. Y tenemos terceros, facilitadores, porque todo esto no se hace sin tecnología, y entonces hay que tener una tecnología en donde los bancos deberían tener la mejor tecnología del mercado para asegurar la seguridad al cliente y que

asegure la interconexión conlas dos compañías de telefonía móvil en el país, porque si buscamos una tecnología que se para un solo lado también promoveríamos falta de competencia. Hablando de cuáles son, yo creo que los reguladores se han adelantado, las cuentas básicas, nos parece importante la protección al ahorro, el enfoque bancario, nosotros hemos visto el enfoque peruano, hemos visto el enfoque mexicano, creemos que el enfoque mexicano es más sano, más claro, deja bien dicho que el ahorro del público tiene que estar en los bancos, no te porque estar durmiendo en ningún otro lado y, por supuesto, eso es lo que nosotros, como país, vamos a empujar. Asegurar la competencia nos parece que es perfecto, o sea, lo que hemos visto cuando hay competencia, el mercado crece, todo mejora, entonces tanto las reglas de la CNBS como las reglas de la CDPC tiene que buscar que se asegure la competencia. No podemos permitir que hayan barreras de entrada, entre más bajas en las barreras no ninguna, que los bancos grandes lo hagan, que los bancos pequeños lo hagan, cada uno dentro de su propia realidad y de sus propios intereses que todo lo pueden hacer y claro que no lo digo de último, es para que quede como más claro, el sistema bancario sabe que si no respeta al usuario financiero lo pierde y entonces el respeto al usuario financiero si tiene que estar. A los operadores móviles, obviamente creo que la señora asesora de los Estados Unidos. Ya lo dijo, o sea, no deben dar acceso a los dos tipos de tecnología que existen ahora, no deben de haber exclusividad es, si yo voy a trabajar con el bancoA solamente voy a trabajar conmigo y voy a trabajar contigo, vamos a trabajar con todas las compañías de teléfonos celulares. Los precios competitivos, estándares internacionales, yo creo que lo mejor que podríamos hacer, en aras de desarrollar ese negocio, es ver los estándares internacionales y tratar de llegar allí. No porque yo estoy transfiriendo un montón de dinero voy a cobrar un montón de dinero porque lo que yo estoy haciendo es mandando una transferencia y si se desafían las transferencias bancarias tiene un precio fijo y no porque yo vaya a cobrar el 50 por ciento de la transacción, la transferencia cuesta un valor fijo, si el tema es de bancarización deberíamos tener claro que la fórmula tiene que ser volumen y no necesariamente precio y lo que tenemos que buscar es la ganancia a través del volumen y no matar el negocio antes de comenzarlo a hacer. Contratos de exclusividad, por lo menos desde ahí, en ningún momento vamos a promover nada como eso desde AHIBA si al gobierno le interesa la banca móvil para mandar los subsidios a la gente del interior del país, eso tiene que ser abierto, la información disponible para todos los bancos, van a haber bancos que se van a interesar mucho y otros que se van interesar menos, pero la transformación debe estar ahí, como está la información del NE, y que unos le dan más importancia y otros le dan menos importancia. 

A CONATEL, la interoperabilidad de datos es importante, lo de las cláusulas porque aquí las cláusulas de exclusividad es relevante que no existan, asegurar la competencia, de repente, a mí se me ocurre que si los bancos son muy eficaces puede haber una tercera compañía de teléfonos móviles, queriendo entrar en Honduras para especializarse en banca móvil, pues hombre, que entre, la verdad es que el mercado es grande y puede haber para todo. El cobro de las compañías de teléfonos celulares debería ser de acuerdo a la infraestructura queda, el que tiene mejor red que cobre mejor, el que tiene una red más pequeña que cobren menos, ojalá que todos tengan una buena red para que todos puedan cobrar bien, pero sin perder de vista que si el objetivo de esto es bancarizar, a quien estamos llegando es a los pobres y no podemos entrar cobrando precio de ricos porque entonces simplemente no vamos a hacer la transacción y el negocio se terminó para todos. Asegurar plataformas abiertas para interconexión, yo creo que el tema aquí de la portabilidad numérica, la verdad que yo quiero aquí decir que en Honduras la telefonía móvil es muy ágil, es muy competida y hay muchos temas tecnológicos que han sucedido. Antes que en otros países. Ojalá que la banca móvil lo que venga a hacer es animar a las compañías de teléfonos móviles para hacer todavía mejor las cosas, competir mejor y permitirle aliciente usar su red de infraestructura que ya es un costo que tienen ahí y que se podría maximizar su rentabilidad. A la CDPC, a los bancos, los operadores móviles, para los comercios también, evitar las situaciones de monopolio. Bueno, muchísimas gracias, yo tenía que ser breve. 

>> Bien, muchas gracias por los aportes interesantes y todos ustedes están invitados a un almuerzo en la parte de atrás y regresamos para la sesión tres en unos momentos, muchas gracias, feliz tarde y buen provecho. 

>> Buenas tardes, continuamos y damos inicio a la sesión número tres, estaremos hablando de la facilitación del despliegue y el uso de la banca móvil. Esta sesión discutirá la necesidad de entrenar a los agentes y educar a los ciudadanos en el uso de la banca móvil y los pagos móviles. Para dar inicio con la importancia de los agentes bancarios recibimos a William Álvarez del Grupo G&T Continental de Guatemala, experto de la UIT, buenas tardes. >> Muy buen día, buen provecho. Es un honor estar con ustedes en este día y representando a banco G&T continental. 

Nosotros estamos conscientes que el impacto de la inclusión de la tecnología en países como los nuestros es relevante y se vuelve aún más importante cuando ésta impacta de forma positiva en todo un país que buscamos incrementar el índice de bancarización. A continuación, voy a mostrarles, y me voy a tomar unos minutos para mostrarles que es el Grupo G&T Continental Guatemala. 

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Crecer y hacer crecer generando riqueza. Misión, nuestra pasión por el servicio resuelve ya. Nuestra operación cuenta con más de 5250 puntos de servicio en Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Activos superiores a 52,900,000,000 de quetzales, una cartera de créditos por 27,100,000,000 de quetzales y depósitos superiores a 38,000 millones de quetzales. Esta infraestructura nos convierte al Grupo G&T Continental en motor de desarrollo económico, generando empleo a más de 6000 colaboradores. Estamos conformados por empresas líderes en su campo, entre ellas banco Grupo G&T Continental, Conticredit y seguros G&T. Todas las empresas con objetivo en común, desarrollarsoluciones innovadoras para personas individuales, microempresarios, corporaciones y transnacionales, brindando a nuestros clientes el máximo rendimiento, rapidez y confianza en sus operaciones. Hemos fortalecido la expansión de los productos a través del programa de agentes constituidos por una red de más de 2500 comercios de pequeña escala, como tiendas de barrio, farmacias, ferreterías, que incluyen en sus negocios, servicios financieros básicos para el beneficio de su comunidad. En el Grupo G&T Continental nos sentimos orgullosos del claro liderazgo con el que impulsamos los cambios en la banca, con la excelencia que nos caracteriza. 

>> Específicamente veremos hoy qué son los agentes bancarios y cómo influyen en la bancarización y que son un índice para el progreso de cualquier comunidad. ¿Cuáles son los antecedentes de los agentes bancarios? Los corresponsales no bancarios son un modelo de negocio que nace en nuestra Latinoamérica, nace en Brasil con una red de 92,000 agentes, en Perú con una red de 14,000 agentes y 7000 agentes en Colombia. Los agentes bancarios son un canal comercial en muchos países, podríamos decir que el desarrollo de los agentes bancarios como tal, el país que tema desarrollado el tema es Colombia, aunque ustedes pueden observar que Brasil tiene mayor volumen de agentes bancarios, ellos por ejemplo no tienen el tema del canal que vende productos pero en cambio en Colombia ya se

venden productos en este canal. Acá me permití sacar un extracto de un comentario del presidente de Felaban nos dice que la tecnología disponible permite que un banco conecte a su sistema su negocio o almacén más lejano de Amazonas, para que los clientes puedan abrir cuentas y hacer transacciones en línea. vamos a ver cómo funcionanlos agentes y su modelo de éxito y cómo se desarrollan. Éste es básicamente una radiografía de la población a diciembre de 2012, contamos con 15,1 millón de guatemalteco y un PIB per cápita, unas pobreza es el cordero por ciento y sistema bancario, créditos PIB del 27 por ciento. En el año 2010, en Guatemala, son regulados los bancos, tal como yo escuchaba ustedes tienen una propuesta para regular los agentes bancarios, en Guatemala, contamos con tres años de estar regulados los agentes bancarios y podemos ver que en Guatemala se cuenta 2012 con 5076 agentes bancarios reportados y presencia en los 22 departamentos, 326 municipios de los 734 y los bancos que hoy en día cuentan en Guatemala con agentes bancarios son cinco bancos, de esta participación de los 5076, el Grupo G&T Continental cuenta con el 49 por ciento de participación en agentes bancarios. Tenemos la mitad de agentes bancarios. Como pueden observar acá el éxito de los agentes bancarios no es en las ciudades o las capitales, sino que se da muchas veces en los departamentos, como pueden ver acá, el área metropolitana está marcada en color azul, sin embargo, es el área del suroccidente el que cuenta con más agentes bancarios y otra de las modalidades es que existen más agentes bancarios que agencias bancarias, es por ello que el modelo, el éxito del modelo es que los agentes bancarios apoyan las comunidades a bancarizar, lo que hacemos es acercar a los agentes bancarios, acercarle los servicios financieros a las comunidades más y lejanas a proyección de la tecnología. El objetivo principal de los agentes bancarios es atender la base de la pirámide de un país, el segmento desatendido, como bien, muchos de los expositores que antecedieron comentaban mucho del segmento desatendido, es lo que tenemos que hacer y hacerle llegar los servicios financieros, no que la persona busque los servicios financieros, que muchas veces, por las distancias, les sale mucho más costoso ir a buscar un servicio financiero que nosotros hacérselo llegar y hacerle llegar nosotros un agente bancario a una comunidad no implica ningún gasto. Vamos a ver cómo funcionan modelo. ¿Qué es un agente bancario? Puede ser una tienda de conveniencia como una librería, una gasolinera, una ferretería o cualquier comercio que conocen hoy en día. Esto crea una alianza estratégica entre el banco y los, sus. Los beneficios son la bacterización, el bajo costo, crea mayor tráfico de clientes, acabamos de hacer una encuesta con los agentes y resulta que por cada 10 clientes que visitan al agente bancario cuatro clientes de ellos comprar un producto, de los que ofrecen, es decir, este es el éxito donde hacemos

crecer a los agentes bancarios como negocio y no viéndolos sólo como área financiera. Las operaciones que hoy en día realizan los agentes bancarios, pago de remesas familiares, locales, transferencias locales envío, pago de cheques, pagos a terceros, cuando hablamos de pagos a terceros hablamos de los servicios que se conocen como luz, teléfono y otros. Depósitos monetarios, depósitos de ahorro, retiro de ahorro, pagos de tarjeta de crédito, pago de préstamos y algo importante, apertura más cuentas en los agentes bancarios. Todo esto, cabe mencionar que es en línea, como bien decía un expositor que me antecedió, todos estas transacciones deben ser en línea y el banco lleva un registro de las transacciones que operan nuestros agentes bancarios. Los aspectos importantes que debe tener un agente bancario son, primero el límite de operación, todos los agentes bancarios manejan rangos de operaciones, esto para cuidar el tema del lavado de dinero y financiamiento el terrorismo. Si un cliente de cambiar un cheque de 10,000 dólares a un agente bancario no lo podrá realizar, todos los agentes bancarios cuentan con un límite establecido. Los conocimientos requeridos son básicamente el manejo de un computador de escritorio y si no sabe nosotros enseñamos a manejarlo. El horario de atención de un agente bancario es del mismo negocio, el sistema está disponible para que un agente bancario pueda realizar transaccioneslas 24 horas del día. Los requerimentos que pedimos a un agente bancario es poseer un computador escritorio y si no la posee nosotros lo financiamos. Un servicio de Internet, en Guatemala somos un país que da cuenta en la mayoría de la población con un acceso a Internet, esto a ser fácil poder conectar la plataforma bancaria con el sistema de Internet. El agente bancario. Nuestro crecimiento en base a los agentes bancarios de Grupo G&T Continental. En 2009 contábamos con 800 cuenta y dos agentes. Para 2013. Queremos cerrar con 3000 agentes bancarios. Esto nos da un crecimiento de presentó 56 por ciento. El crecimiento transaccional de los agentes bancarios, desde el año 2010 al 2011 tuvimos un crecimiento del 26 por ciento y en 2012 un crecimiento transaccional del 15 por ciento. Esto implica un promedio de transacciones de 6.3 millones de transacciones anuales en la red de agentes bancarios. Esto realmente lo que muestra es que tenemos cobertura de los 22 departamentos de Guatemala, con nuestra red de agentes haciendo llegar los servicios financieros a cualquier comunidad de Guatemala. Aquí, quiero que vean, esta es una aldea de una comunidad lejana de

Guatemala, ustedes pueden ver que ni siquiera está asfaltado y la parte que trabajamos mucho con agentes bancarios es la fidelización, convertimos un agente bancario en una pequeña agencia bancaria. Esta es una tienda común y corriente y si la ven cambiada, ésta ya es una mini agencia bancaria. Cabe mencionar ataque el apoyo que el Grupo G&T Continental hace en Guatemala los agentes bancarios y la red a nivel de Guatemala, empieza como un negocio secundario, es decir, yo tengo mi tienda y ese es mi negocio principal y mi negocio secundario de ingresos será el agente bancario, pero ha tenido tanto éxito el tema de los agentes bancarios que tenemos un promedio bien elevado de agentes bancarios, que el negocio principal se convierte en ser agente bancario y el segundo negocio es la tienda. También estaba escuchando a mis interiores compañeros expositores que decían que a los agentes de capacitarlos. En el Grupo G&T Continental hacemos dos convenciones anuales de agentes, convenciones como el taller que tenemos acá el día de hoy, a grandes magnitudes. Esta es una fotografía que acabamos de realizar en agosto de una convención en la capital, con más de 1200 agentes y la foto de abajo es una exposición que se les dio a nivel departamental, aquí tuvimos un foro de 1500 agentes y básicamente lo que se les da es lo que mencionaba muchas veces, capacitación a los agentes, mostrarle los servicios financieros, que se los muestran a su comunidad. Básicamente los agentes bancarios son líderes de la comunidad, son identificados en las comunidades y también se les da herramientas para que crezcan y hagan crecer. Si se dan cuenta aquí dice que seguimos creciendo juntos porque en la convención lo que les dimos fueron herramientas para que crezcan, por ejemplo la apertura de un tipo de cuenta específica para agentes bancarios, traemos una primicia, en Guatemala, acabamos de lanzar esa cuenta y les traemos el video para que puedan verlo. También manejamos en la parte de fidelización lo que es rotulación especial para los agentes, no todos pueden ser rotulados de la misma manera, por ello trabajamos rotulación especial. La ley nos exige que todos los agentes bancarios en estar previamente identificados y con la leyenda de que ningún agente bancario puede realizar algún costo por operaciones financieras. Les voy a mostrar cómo apoyamos a los agentes bancarios con el tema de publicidad con el siguiente video. 

>> Este es mi barrio, mi colonia, mi cuadra. Aquí está mi gente, mis vecinos, mis amigos y aquí también está mi banco. Agente Grupo G&T Continental llegaste aquí con los servicios que más necesitas. En tu tienda, en tu farmacia, en tu ferretería. 

>> Mi banco en mi barrio. 

>> Muy bien, como les prometí, la primicia. Esta publicidad que les voy a mostrar tiene una semana de haber sido lanzada en Guatemala, esta de publicidad en paradas de bus, televisión, radio, es algo que lanzamos específicamente para los agentes bancarios, una cuenta para agentes bancarios que se darán cuenta que no tiene muchas de las cualidades que puede tener una cuenta común y corriente, pero alguien decía, a los que no bancarizar no son pobres, entonces tenemos que darles herramientas para ese segmento. 

>> Una botella de aceite y seis salchichas. >> ¿No quiere pagar de una de sus servicios? >> El teléfono antes que lo corten. Y me voy a llevar un cartón de huevos y depositar este dinero amigo. >> Ahora le llega. >> Un doble litro. >> Vamos a ver, salchichas, aceites, huevos, doble litro, su teléfono, su depósito, presenta cinco de 4.50. >>Tu tendero también es tu cajero, Salento tienda, tu ferretería, tu farmacia, en todo el país sin cobros. >> Por fin una oferta para mí y mi banco bien cerca de mí. 

>> Muchas gracias por su atención, eso es lo que son los agentes bancarios en Guatemala. Muchas gracias. 

>> Bien, continuando con la sesión número tres y el tema como facilitar el despliegue y el uso de la banca móvil, llamamos al señor Ronald Alvarenga, gerente de productos Tigo móvil. >> Muchas gracias. >> Buenas tardes a todos, gracias por la invitación, a mí me toca hablar un poco de lo que Tigo, a través de su marca comercial ha hecho en los diferentes mercados con el objetivo de fomentar la inclusión financiera en cada uno de los países donde Tigo tiene operaciones. Es la primera parte, creo que hay una segunda parte donde daremos un caso verídico del tema de Paraguay, donde para el caso de Tigo ha sido un éxito en la parte de servicios móviles financieros. 

Las disculpas de la presentación, habrá unas diapositivas en inglés y otros en español, pero se ha tratado de sacar lo más importante para el foro. Tigo básicamente es una empresa que es propiedad de Millicom, una empresa que tiene desarrolla la parte de telecomunicaciones en diferentes mercados,

con presencia en Centroamérica, Salvador, Honduras y Guatemala, tiene operaciones en Costa Rica, Salvador, Honduras y Nicaragua, Suramérica con participación en Bolivia, Colombia y Paraguay y en África tenemos participación en siete países que son Tanzania, Senegal, Chad, Mauricio, Ghana y Ruanda. Esa es la operación de Tigo, a ese día tenemos operaciones en casi todos los mercados, sólo nos queda pendiente el lanzamiento de dos países que están en África y el caso de latinoamericanos queda pendiente lanzar ciertas fases del negocio en Colombia. Lo importante, lo que es el ponderado de las operaciones de Tigo, andamos de un retroceso, más adelante verán la participación en cada país. El negocio de Tigo en lo que es y por qué estamos aquí. Hemos clasificado nuestro negocio en cinco áreas de negocio, creo que la que nos compete a nosotros es el tema de servicios móviles financieros. Esta iniciativa surgió hace aproximadamente tres años, tres o cuatro años, con ciertos pilotos, uno de ellos fue Paraguay y, tomando de base la experiencia que se ha desarrollado en esta rama, lo que son los países de África, en específico el caso que para todos es conocido de Kenia, básicamente nosotros hemos tratado de replicar este modelo, no sólo en los países de África, sino también en operaciones de Latinoamérica y vamos a explicar un poco en qué consiste el modelo y cuáles son los beneficios que trae a la población y qué esperamos nosotros en los siguientes meses y poder trabajar muy estrechamente con todas las instituciones alrededor del negocio. Un poco de datos financieros, esto lo pueden consultar, son datos públicos, cómo es la contribución por cada operación, como pueden ver se contribuye en esta parte con un 33 por ciento de revenue. Aquí está África y esta Suramérica, es la contribución también, que nos dice que un poco el negocio está bastante diversificado y tiene muy buena participación en cada uno de los países. Importante de esto acá, cuánto es la contribución de cada categoría del revenue, las marcas comerciales en África y en Latinoamérica son diferentes, tal como lo pueden ver. El dato que vemos es el crecimiento que está teniendo en el revenue. El año pasado cerró con un crecimiento en valores absolutos pequeños porque es un negocio que van haciendo y se va desarrollando, pero a nivel de crecimiento es el que más contribuye en la empresa. Este es el dato de cada uno de los países, como puedes ver en el caso de Honduras Tigo, la telefonía tiene 70 por ciento como pueden ver cuánto tiene El Salvador, 42 por ciento aproximadamente, lo que es Guatemala con alrededor del cinco de cuatro por ciento, si bien es cierto en Suramérica es muy bajo, obviamente, está influenciado mucho por nuestra participación en colonia, que era relativamente pequeña, pero si consideramos que hay 44 o 48 millones de colombianos, en términos de cantidad de clientes, casi es igual a un país de Centroamérica o mucho más. Paraguay, Chad, cada uno con su plan, básicamente Tigo es primero en el

mercado o el segundo, esto es importante porque ha sido clave para el desarrollo de los servicios móviles financieros, en la medida en que exista mayor cantidad de personas con acceso a la telefonía, es más fácil el ofrecimiento de servicios financieros a través de ese medio. Si vemos o Latinoamérica, el crecimiento de los ingresos de Tigo, sólo en Latinoamérica esta contribuyendo en 173 por ciento de crecimiento, si uno lo compara con otras categorías como comunicación, información, entretenimiento, soluciones, lo que vemos es que realmente el tema de comunicaciones se va volviendo un commodity que la medida de diversificar se hace una oferta más fuerte para los clientes. En África la contribución es mayor, 526 por ciento en contribución de ingresos y esto es producto a dos países que son Tanzania y Ruanda. Básicamente allí se copió, tiene su mérito haberlo desarrollado e implementado de manera correcta, se copió el modelo que básicamente fue el que se encargó de influenciar, educar y de establecer un modelo de servicios móviles , financieros y eso permeó en los países alrededor. Por eso a veces ha sido más fácil lo que es la aceptación de este servicio en los países de África versus los de Latinoamérica, porque todavía no ha habido ese empuje o inversión en la que nosotros como empresa creemos que es el principal reto para poder desarrollar estos servicios financieros hacia los clientes. No es un tanto de la tecnología, no es un tanto de quién es la empresa que debe dar los servicios, no tiene nada que ver, si bien es cierto, es importante el tema regulatorio, pero es algo que se resuelve. La clave está en la educación hacia los consumidores, es el reto de todos, y en la medida en que avancemos hacia promover la educación financiera a la gente con niveles bajos de educación, que nosotros creemos que tienen niveles bajos de educación, será más fácil aceptación el crecimiento de estos servicios. Bueno, entrando ya en lo que es la empresa, entremos a lo que es Tigo Money es un mapa en donde muestra los países en donde estamos, lo mismo, aquí lo que pretende decir, es difícil de verlo, es cuando lanzamos la operación, básicamente estamos diciendo que Centroamérica lanzó hace dos años, en 2011, Paraguay fue lanzado en 2009 pero hicimos tres lanzamientos en el negocio de Paraguay. Realmente no existe una receta mágica que diga cómo debe ser el lanzamiento de este negocio, entonces ha sido mucho de prueba y error y al final logramos entender los atributos o los puntos importantes para que esto sea exitoso. Teníamos Colombia, que ahora hemos lanzado sólo el tema de remesas o giros, es lo único que ahora podemos hacer a través de una licencia con giros postales, en el caso de Bolivia se lanzó en enero de este año, cuando se aprobó la regulación de pagos móviles y ya tenemos un crecimiento bastante significativo en estos primeros seis meses y Paraguay que es el otro país de Suramérica. Básicamente, este negocio, al final, lo que lleva es que hay muchas

oportunidades para este tipo de clientes en cuanto a ofrecerles servicios de valor agregado, satisfacer las necesidades básicas que tienen y a partir de ello empezar a construir lo que es una oferta más robusta en cuanto a servicios financieros. Uno de los errores que quizás nosotros pudimos cometer es creer que podemos lanzar una a ofertar robusta desde el primer día al mercado. Algo que nos enseñó mucho de los casos que tenemos es que en la medida en que nosotros seamos más simples en lo que es la comunicación, que vayamos más dirigidos en satisfacer una necesidad específica, el producto va a tener una mejor aceptación en el mercado. Es empezar con lo más básico y a partir de eso ir construyendo otros servicios y otras ofertas de valor, por eso cuando vean el caso de Paraguay van a ver que hay un portafolio mucho más amplio de productos, pero no es porque así se concibió desde un inicio, sino porque el negocio ya ha madurado y sobre esa madurez se puede construir a su alrededor. Esto es un poco cuánto es la participación que tiene en cuanto a nuestra base de clientes, cada uno de los países que consideramos más exitosos. Paraguay anda en el 25 por ciento, esto quiere decir que de la cantidad de clientes que tiene Tigo en Paraguay, el 25 por ciento ya tiene o hacen transacciones mensuales. En el caso de El Salvador, es un ejemplo con un país vecino. Andamos en un cinco por ciento, en Honduras estamos rondando por el seis por ciento, en Tanzania vamos alrededor del 35 por ciento. Números generales, básicamente, ¿cuánto se movió el año pasado en dinero? 24 millones de dólares en diciembre, un mes. A nivel de transacciones y a nivel de usuarios activos y a nivel de puntos de venta, más que la cifra es el crecimiento mensual que va teniendo el negocio desde que se lanzó. Si bien, existe un patrón común de esto, un 20 por ciento mensual de crecimiento en transacciones que está muy alineado al crecimiento de usuarios activos y al crecimiento de puntos de venta.Esto es importante porque es la combinación mágica para el negocio. Se enfoca mucho en crecer, pero si no se tienen usuarios lo que uno termina siendo es teniendo gran cantidad de puntos que nadie llega a solicitar servicios. Si uno no tiene una red la gente se siente insatisfecha porque no hay adonde llegar y si tenemos usuarios y red pero no hay transacciones, entonces de nada nos sirve negocio. Esta parte de las transacciones, lo que a nosotros nos dice es que nosotros creemos que para nosotros puede ser muy fácil que la gente piensa que el dinero está en el teléfono, que a través del teléfono la gente puede empezar a hacer transacciones, pero hay que llegar al nivel de explicarle qué tipo de necesidades va a satisfacer a través del teléfono, explicarle que realmente le teléfono es un instrumento para hacer transacciones, pero realmente no es el aparato que haya dentro con el dinero. 

Lo digo porque anécdotas de esto es que la gente cree que cuando le roban el teléfono creen que le roban el dinero. La gente cree que si presta el teléfono entonces la otra persona tendrá acceso a los fondos. Al dinero que se mueve en el aparato. Mucho del tema de las transacciones viene del lado de la educación financiera de los clientes, quitar ese mito de que el teléfono sólo sirve para hablar o para enviar mensajes y decir que puede ser un instrumento para poder hacer ciertas transacciones. Ese es el gran reto que lo voy a poner mis conclusiones, podemos tener la biología, todos los puntos de venta y todos los productos, si al final invertimos en la educación hacia los clientes, en un mensaje simple y dirigido hacia ellos, el negocio no va a caminar. Anécdotas que tenemos es que en algún momento fomentamos mucho que las personas mantuvieran dinero en el teléfono para mover las transacciones y cuando uno les preguntaba qué era el programa de Tigo y decían que no sabía para qué era. Cuando uno les empieza a decir que pueden pagar facturas y hacer esto y lo otro, todavía tiene conceptos de decir que necesitaban un recibo o cómo saber si el dinero realmente llegó. Ofrecerles las garantías de seguridad a estas personas para que se sientan cómodas de que lo que hacen les da trasparencia a ellos y al mismo tiempo les da seguridad de que nadie se queda con el dinero. Productos que tenemos, obviamente empezamos, generalmente en Latinoamérica con remesas locales, básicamente hay que tratar de satisfacer una necesidad puntual en el mercado, muchas personas tienen la necesidad de enviar dinero de un punto a otro y cuando ven en el mercado los costos que estas personas tienen que pagar por desplazarse de un punto físico a otro, las colas que tienen que hacer, el tiempo que quieren que gastar o malas comisiones que temen que pagar, como en algunos países nos han manifestado es tener que cambiar de ropa para ir a hacer un giro porque van a ciertos puntos que quizás no son parte de su día a día, todo ese tipo de costos, al final la idea es tratar de satisfacer esto con un teléfono. Si el teléfono ofrece la seguridad de tener un punto para ir a hacer el envío, a un precio más bajo y con mejores oportunidades. La comparación que nosotros siempre hacemos es cuánto cuesta el ir de un punto a otro, cuánto tiempo tener que gastar para hacer ese viaje, 45 horas para un envío de dinero. Después la otra persona que me que ir a recoger ese dinero y cuando llegamos con ciertas características de infraestructura, de transporte, de temas de seguridad, ahí es donde creemos que la telefonía móvil se vuelve algo que va más allá de poder satisfacer las necesidades de envío de dinero, además cubre beneficios de seguridad, de transparencia y rapidez hacia los clientes. Luego iniciamos el tema de pagos, pagos es algo que todo el mundo tiene necesidad de pagar la luz, el agua, teléfono y en algún momento estas mismas

personas se dan cuenta que pueden pagar otras cosas, no sólo servicios públicos y empiezan a ocupar la telefonía como un medio de pago. En donde vemos que se empiezan a desarrollar otras oportunidades que inicialmente no habíamos visto, como aquella empresa pyme que antes para hacer un despacho de mercadería tenían que ir el comprador, desplazarse físicamente, hacer el pago de la mercadería para poderla escuchar. Hoy, esa persona le dice que haga un traslado del dinero de una cuenta a otra y a través de esa confirmación ya la empresa le puede hacer el despacho de la mercadería. Pero eso no estaba pensado, el mismo cliente va descubriendo las necesidades que puede satisfacer con la telefonía. Pago de salarios, aquí mucho se ha enfocado el tema en aquellas personas, que si bien es cierto pueden accesar a su pago de planilla a través de la cuenta bancaria, existen otras industrias que hoy por hoy sigue pagando con efectivo, como el tema de agricultura en algunos países, el tema de la maquila, el sector construcción, que generalmente tienen rotación alta de empleados y a veces puede ser que el tema de una apertura de una cuenta bancaria como tal, tanto para el banco como para la empresa no les sea muy rentable en cuanto a costos. Entonces, obviamente esto se vuelve una opción muy rápida. La transferencia de dinero de una persona a otra, lo que comúnmente llamamos comprar tiempo al aire, muchos de los clientes nuestros no tienen una línea postpago, sino que todos hacen consumo de minutos a través del teléfono. Comprando tiempo aire. Pagos en comercios, integraciones con ATM y tema de microcréditos y productos que estamos haciendo en colaboración con algunos bancos. Oportunidades, básicamente proyectos de gobierno, el tema de remesas internacionales, puede facilitar a la gente el cobro de esas remesas internacionales a través de la telefonía, temas de microcrédito en alianzas con bancos, el tema de pagos en comercios, el tema de micro seguros en alianzas con compañías de seguros y temas de partnership en el tema de servicios financieros. Esto es un poco la cobertura de Honduras, para que esto funcione tener que haber cobertura en cuanto a los puntos de Tigo para que el cliente sepa a dónde ir para hacer cash in o cash out. Aquí puede ver que Guatemala, tomamos de Google, para ver las coberturas que hay en El Salvador, los puntos de Tigo Money de la cobertura más amplia para que la gente tenga acceso a un punto cercano y hacer sus transacciones. Este es un resumen de lo que llevamos hasta ahora. Básicamente, el modelo es sencillo, una billetera con entrada de dinero, remesas, subsidios, desembolsos, muchas entidades gubernamentales que hacen créditos de vivienda popular o créditos a sectores de la pirámide, pueden utilizar la telefonía como método de dispersión de préstamos y conexión de préstamos y la banca móvil que es dar una solucionar los clientes

de los bancos para que puedan utilizar este tipo de tecnología y obviamente los productos de la vida es para que puedo ocupar estoy para pagar, enviar dinero a alguien, pagar servicios, pagar comercios, cuotas de crédito, trasferencias etcétera. El modelo nuestro funciona porque hemos tenido el reto de trabajaren ciertos conceptos que ha tocado ir aclarando con cada banca y los reguladores, no sé si en algún momento han escuchado de queesto se puede interpretar como una captación de fondos y aquí queremos ver cómo funciona nuestro modelo porque al final partimos del hecho de que todo el dinero que respalda ese dinero electrónico está respaldado en un banco. Ese es el modelo que nosotros trabajamos en las 12 operaciones que tenemos, tenemos un convenio con un banco en cada país, igual como lo tenemos en Honduras y con ese banco establecemos lo que es un fideicomiso. En algunos países tienen nombres diferentes, en algunos fideicomiso en garantía, en otros fideicomiso de garantia en otros, tienen un concepto más técnico, depende de la regulación y de cómo lo que maneja el banco, el mensaje final es que todo ese dinero electrónico que circula está respaldado dentro del banco, no puede haber nada circulando en la parte de dinero lacónico si no está respaldado uno a uno en lo que es la institución financiera y ese concepto básico con el que trabajamos. Es la única forma de que sea sostenible y parte de estar vinculados a un banco es para que nos den el tema del know how el tema de cumplimiento y controles y obviamente en la medida en que esto evoluciona en poder hacer crosssell Tomando ciertos estudios de que hace este modelo de negocios, queda demostrado en tema de inclusión financiera, uno es incrementa, un potencial incremento del pib de hasta 3 por ciento, porque este tipo de personas comienzan a tener acceso a crédito a pequeños empresarios, formalizan pagos que generalmente son acá porque no las vemos, transacciones que para todos antes eran visibles, incrementos de los ahorros creando expansión de crédito, esto es lo que se ha demostrado, son hechos los que dicen que esto puede lograr una inclusión financiera mas rápido. Reduce la desigualdad de ingreso y la visibilidad y trazabilidad de trasacción, el tema relacionado a delincuencia pues esto de alguna manera permite mayor trazabilidad del control de lavados de activos y de dinero. Obviamente en la relación con el banco lo mas importante es tener un encuentro de colaboración estrecho que permita poder ofrecer el negocio a bajo costo con la mayoría rapidez pero al mismo tiempo con control de riesgo. Así como las personas que expusióexpesieron antes en la tema de Banca móvil esto se ve plasmado de la misma manera, alarmas mayor costo, seguridad de información, el tema de cumplimento y conciliaciones, la empresa tiene que apegarse al cumplimiento que le exija el banco. Por el foro que creo que es importante ver el tema de esquema de cooperación con bancos que tenemos en cada uno de los países, el primer tema como mencionamos, el fideicomiso para soportare las trasacción de dinero electrónico, en algunos países estamos desarrollando ciertas solución con ellas

donde la empresa de Telecomunicaciones ofrece la plataforma para procesar las soluciones para los clientes que tienen cuentas corrientes o de ahorros, cuando nosotros vemos la base de la pirámide, vamos a tener dos tip de personas, los bancarizados y los no bancarizados. Se está desarrollando el tema de cómo integrarse con bancos para ofrecer solución a los que tienen cuentas de ahorro pero lo mas interesante es cómo conectar los dos mundos, yo ocupo el ejemplo cuando yo tengo que pagar a la persona que hace la limpieza en mi casa, ella no tiene cuenta de ahorros y cuando le digo que si quiere ir a abrir una cuenta me dice ¿Para qué? Cómo lo va a retirar? ¿Cómo hace la apertura? Realmente no están las condiciones, hablo específicamente del país de donde soy es el El Salvador. Pero yo tengo que debitar mi cuenta de ahorro para abonarle a una billetera o monedero electrónico y esta conexión permite reducir la desigualdad en la oferta de los servicios financieros, no es solo es enfocarse en un segmento de la población, sino es cómo interconectamos para que esto genere movimiento, es lo que tenemos por este lado. Aquí esta era la última y qué es lo que nosotros vemos como conclusión para el tema de inclusión financiera. Este tema no es un concepto monopólico, que tenga que estar enfocado a un solo sector sino es cómo le acercamos los servicios a la base de la pirámide, para esto es fundamental que exista una apertura para que puedan ocupar destrezas, activos y habilidades pero al mismo tiempo que sean rápidas y transparentes para los clientes y esto no quiere decir que va a hacer este concepto de otro tipo de sectores sino que tiene que ser un acuerdo de colaboración para los que participan. Marco regulatorio está acorde a las necesidades de la población ¿Qué quiere decir esto? tema de decir ¿Cómo van a estar li reglas de juego en los mercados? En algunos países hay normativa de pagos móviles, son dos temas que se consiguen totalmente diferentes, pueden ver la regulación de Bolivia, de Paraguay que se zá desarrollando,, la de Perú que se está desarrollando y la Nicaragua para no ir tan lejos. Y me faltaron dos conclusiones más, era básicamente el tema de control del riesgo, que es muy importante para esto y lo que le permite es tener toda la trazabilidad de las trassacciones y todo el conocimiento del cliente para evitar que esto se vuelva mucho más grande en tema de lavado de dinero o tema de extorsiones como lo mencioné anteriormente, es importante la colaboración entre Gobierno, empresas de Telecomunicaciones y bancos, todos boscamos el mismo objetivo, lograr la inclusión financiera. Lo mas importante y lo dejé de último es la educación, podemos tener todo, las acuerdos, la tecnología pero la clave de esto es la educación y es el llamado a todos los que estén en el foro. Muchas gracias. 

[aplausos] 

>> Moderador: Muchas gracias, al Gerente Globalde productos Tigo. A continuación con el también Dinamización del actividad comercial y la bancarización a través del pago Móvil recibimos a José Luis Garcés, de

Posmóvil. >> Buenas tardes, Mi nombre es José Garcés, estoy para hablar de la dinamización del acfidad comercial y la bancarización a través de del pago móvil, soy un agente no bancario, ya que no soy bancualquier o, perdón me voy ca quitar la corbata un momento, no soy banquero, no soy regulador, no soy telefónico sino que soy un empresario que busca siempre entrar en las tendencias a nivel mundial que definitivamente marcan pauta en el cultura. Les voy a contar un poco de lo que funciona esto, de quién soy yo, porque como no soy de banco no me conocen. Soy un empresario como les digo, que cuando hablamos de dinamización mi pasión es hacer las cosas diferentes, buscando hacer algo que se ha hecho siempre de forma diferente que marque pauta, mi trayectoria ha sido en dos industrias, una en la msica, tengo nominación, Arpa, Grammy, un sin fin y no vengo a hablar de esto hoy pero cuando mis ojos en esta empresa que vamos a hablar hoy de Pago móvil, perdón que vengo después de ti pero me parecie ó magnífico tigo móvil, cuando vinieron a hablar conmigo, estaban hablando con personas donde realmente cada socio aportamos algo diferente a lo que es Pac, pero más aún de lo que es pac, lo que me gustó al varlo es la tendencia mundial de lo que es el pago móvil, de lo que vienen a a formar los celulares inteligentes en nuestras vidas y las alianzas que se pueden formar en los bancos, comercio y telefonías y lo que se puede lograr a través de estas alianzas. Yo lo vi como si fuera una artista, lo hice 18 veces, vi artistas que me parecieron magníficos que había que pulirlos, hacer algo diferente, y llevarlos a tener un canción en Billboard, esto es lo que veo con Tigo, con las diferentes iniciativas que hay alrededor del mundo de lo que se puede lograr con lo que es el pago móvil y la bancarización pero creo que la forma de lograrlo es hacer las cosas diferentes, ser dínámicos en las formas de chaerlo. Hoy el pago se efectúa en nuestros países en efectivo, con cheque, tarjetas de crédito más sin embargo no con celulares, Tigo está a la vanguardia de lo que son pagos a través del celular, a nivel mundial estamos un poco atrasados pero no por mucho tiempo. Esto está a punto de cambiar. Como una ola que viene arrasarnos a todos y tenemos que estar listos para este momento pó en un abrir y cerrar de ojos, no sé que pasa con esto tendremos un alto porcentaje de tranacciones financieras por los celulares y este grupo tiene mucho que ver en el ecosistema, todos juntos, el futuro financiero ya no es futuro, cuando era chiquito lo veía como wow! Pero ahora me parece un carro viejo, el pago móvil no ese el futuro, es hoy. 

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en una encuesta realizada, 58 por ciento de las personas han sido víctimas de fraude financiero. Tristemente 3 de cada 5 personas han sido víctimas de fraude financiero por el uso del plastico, todos los días el 70 por ciento son

víctimas innumerables por el uso del dinero, robos, extorsiones, secuestros, fraudes, asesinatos y mucho mas. Las víctimas no son solo los usuarios, son los bancos y el comercio, a raíz de esto creamos pac, un sistema seguro de comercio móvil y de banca utilizado a través del celular, el mismo que tienen todos y creemos firmemente que es gran parte del solución. >> Estábamos en una reunión y se hablaban entre ellos y mi hermana le pregunta... Realmente es Pac. 

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La eficiencia de nuestra plataforma permite que las trassacciones en los establecimientos comerciales sean a costo menor 

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La tecnología nos da la oportunidad de eliminar algo obsoleto para el medio ambiente. Ayuda al ahorro de energía, acercándonos a un futuro más humano. El Futuro es hoy, el futuro es Pac. 

>> Eso habla un poco de lo que es, de lo que es nuestro sistema, en un video rápido encápsulando lo que somos, creo que al igual que ven dos o tres iniciativas inmediatamente hay más de 150 iniciativas a nivel mundial que ya han tenido éxito, están en camino al éxito, han tenido fracaso o están en camino al fracaso, dedicamos dos años al éxito de 7 empresarios, a un nivel que hemos dedicado horas diarias para estudiar bien lo que ha pasado a nivel mundial y hemos entendido que al final del día la cultura de hoy es una cultura personalmente hablando de cada usuario, libre. ¿Por qué libre? El internet nos liberó, ya no tenemos que hacer nada porque un comercio nos lo dice o una empresa lo dice, lo que hemos visto a través de las diferentes iniciativas que hemos estudiado a nivel mundial es que cada vez que hemos visto un fracaso fue por la exclusión, fue el común denominador. Por eso, ha sido simplemente por la inclusión, cuando hablo de inclusión es el usuario lo que quiere lograr es facilitar la vida, controlar los gastos, sus finanzas pero no quiere que lo controlen. Entonces, suena feo que lo diga acá, no sabía que me tocaba después pero lo que hemos decidido es no amarrarnos a ninguna telefonía, a ningún banco, comercio, somos simplemente un link entre las telefonías, los bancos y el comercio, nosotros no vamos a bancarizar a nadie, sino vamos a darle a los bancos a vender los productos existentes del banco a los clintes potenciales que nuestro sistema traiga, el cliente afilia a los clientes existentes en cada banco a nuestro sistema, en este momento estamos avanzado con 11 bancos, dos están en nuestro sistema beta y la idea es que si tengo cuentas en más de dos bancos las pueda afiliar a mi sistema pac, sin importtar si mi teléfono sea de un telefonía u otra y que lo pueda usar en todos los comercios de la red, esto es específicamente para darle al usuario la

libertad de ser quien es y utilizar el sistema y la facilidad del sistema para controlar de manera autonóma sus gastos, tdlas empresas tienen un objeto en común y el objeto esos en cuanto hablamos que sea fácil, rápido y seguro, nosotros nos hemos dedicado a asegurarnos que sea fácil para el usuario, no tiene que llenar nada porque no tiene que abrir cuenta nueva, solo afiliar cuentas existentes en los bancos de nuestro sistema, cada banco tiene una forma diferente en la que quiele que nosotros trabajemos, la isea esos que sea fácil. Lo primero que a uno le roban en los países son las celulares, hemos dedicado gran parte a la seguridad para darle al cliente varios factores, puntos de seguridad, encripción y demás, pero lo hemos llevado a niveles más allá, como códigos de pánico donde el asaltante cree que tiene los fondos pero luego se verifica. Son cosas así que hemos adecuado específicamente para nuestro mercado. Nosotros nos hemos enfocado al inicio en Guatemala porque de ahí soy, yo soy cubano, yo vivo en Guatemala, mis socios son guatemaltecos, Tenemos fondos ya comprometidos todo lo necesario para darle la potencia necesaria para llevar el producto a Centroamérica. Quiero que vean un videode un día de una persona con el sistema Pac, la idea es que esto no venga a ser un producto más sino una aplicación dentro de un producto que me permite vivir mi vida de forma más sencilla y podiendo controlar mis gastos y demás. 

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>> Ahí está. El aire es que el usuario, perdón, muy duro con el botón. La idea es que el usuario pueda usar su celular para cosas grandes, cosas pequeñas, cosas importantes, momentos inigualables, lo más importante es que quien va a empezar usando estos son líderes de opinión, como vimos al principio, la ola que viene a toda velocidad, lo que va a suceder es que el boca en boca va llevar a que estos métodos de pagose propaguen de forma impresionante en toda Latinoamérica. Lo más importante de todo es saber qué tan seguro es, más seguro que el efectivo, más seguro que los cheques y más seguro que las tarjetas de crédito. Todo depende de la perspectiva que lo veamos, me tomaría un tiempo, pero en cada uno de estos nos hemos asegurado de llevar al sistema a un punto donde la seguridad sea primordial en cada uno de ellos, cómo podemos ser más seguros utilizando un sistema así que pagando con efectivo, cheque o tarjeta de crédito. No me voy a tomar el tiempo de comentarlo, podemos enviar la información o

como quieran, pero en cada uno de ellos hemos sido específicos de tener de tres a siete diferentes puntos de seguridad. En el mundo hay 1000 millones de cuentas bancarias y 4000 millones de cuentas celulares, creo que sólo viendo esta estadística sabemos que esta es la tendencia a futuro, todos los comercios tienen celular, Tablex, punto de venta o computadora, podemos instalar el sistema en nuestro celular, CAD camabaja o de gama alta, en la Tablex, la computadora o a través de aplicaciones en los puntos de venta en cada comerse, todos los usuarios en ese lugar, eso es lo más fácil, es la masa crítica de los comercios, la red de comercio y la red de usuarios. Antes de ir a compras escogido para unos, yo sería uno de los que se está quedando dormido. Vienen las compras en línea que ya causan que realmente lo que se está haciendo en línea es lo que el usuario hace lo que quiere hacer con una dinámica espectacular, es el dinamismo que sucede en el comercio nivel mundial. 70 por ciento de los adultos que tienen celular inteligente ya usan la geolocalización para su propio uso, lo cual nos va a permitir usar esa geolocalización para los cupones y demás. Luego aplicaciones de búsquedas de precios, Ayón cuenta y dos por ciento de incremento anual en el promedio de los últimos tres años a nivel mundial en venta de celulares de alta gama, las tabletas para 2015 habrán más tabletas que computadora navegando Internet. En 2013 los teléfonos inteligentes sobrepasarán a las computadoras como dispositivos comunes para Internet. Estamos viendo una tendencia importante, vemos aquí que todo el mundo ya tiene celular, más de 100 por ciento de la población del mundo, ahí está. La tecnología y funciones de mercadeo deben llegar más allá de la cooperación alineada y funcionar como un solo equipo enfocado en el usuario. esto lo traduje deforestar y me parece muy apropiado. Si no combinamoso esto, las empresas, los comercios, si no nos alineamos a enfocarnos en el usuario no lograremos el éxito absoluto porque vivimos en una cultura donde el usuario tiene la libertad de control absoluto y lo que tenemos que hacer es darle a ese consumidor lo que quiere. El futuro no se trata del dispositivo móvil sino de la movilidad, la agilidad, ¿qué tan rápido podemos hacer las cosas? Tanto por el lado del banco como por el lado de las telefónicas como por el lado del comercio, como por el lado de las empresas, si no actuamos rápido en búsqueda de lo que ese consumidor pide, nos podemos quedar atrás, de la misma forma los entes reguladores, deben regular de alguna manera que sea beneficiosa o que beneficie a todas las entidades involucradas, pero igual de la misma manera, enfocándose en el usuario. Aquí estamos viendo el llevarlo un poco más allá de lo que se puede lograr, no solamente pago móvil, no solamente transferencia, no solamente los productos

bancarios, sino que es dar al usuario la capacidad a través de sistemas como el que hemos incorporado en el sistema, todo un módulo de presupuestar los gastos, los pagos, los pagos de colegio, los pagos de luz, teléfono, servicios, presupuestar todo con alertas y demás, información, inclusive cuando tengo a los hijos, amigo puede ir a hacer un gasto pero si yo le puse que dentro de lo que nosotros le llamábamos, corralito, si en el sistema le pongo que no puede consumir en lugares que vendan licor, no puede hacerlo. Todo lo hacemos enfocado en el consumidor, la necesidad del consumidor en los cuatro diferentes sectores. B a P negocio a persona. N a P P a Pa y Na a N. aquí tenemos un poco de todo lo que ya hay. Ya existe nivel mundial,en una encuesta de junio 2010. Hablaban dentro de todas las posibilidades de lo que la gente quiere que va a remplazar un celular, desde las llaves hasta las cámaras digitales, pero el 31 por ciento habla de las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito. En fin, creo que ya estoy un poco casi a punto de terminar mi tiempo, los jugadores son: El usuario, los bancos, el comercio, y las empresas de telefonía. Contamos con lo que se tiene cada uno, los beneficios que da cada uno de estos, lo podemos discutir después, se acabó mi tiempo, pero les agradezco, les pongo acá mi información por si necesitan cualquier información, con todo gusto la hacemos llegar X éramos poder conversar con ustedes de cualquiera de estos temas. Muchas gracias. 

>> Antes de pasar a nuestro siguiente punto, se abre un momento, un espacio para preguntas y respuestas con nuestros panelistas, si tiene alguna pregunta tenga a bien levantar su mano, se le acercara un micrófono para que pueda realizar su pregunta, ya sea a William Álvarez, con Ronald Alvarenga o con José Luis Garcés.. ¿Alguien tiene una pregunta? >> Buenas tardes, mi nombre es José S. Para cualquiera de los tres, mi consulta es la siguiente. ¿Han pensado consultado acerca de que a veces cuando uno hace una transferencia electrónica por medio del celular? la página del banco esta caída. Entonces uno no sabe si realmente llegó la transferencia o no, pero entonces, ¿existe un respaldo de ponerlo en la nube para que en cualquier lugar se pudiera descargar en caso de que no pudiera tener acceso a la página del banco y tener un recibo o algo en el Dropbox por medio de cualquier transferencia? >> Bueno, para el caso de Tigo Money realizar la transferencia, el respaldo le queda al siguiente, le llega un mensaje al que envía la transferencia como el que recibe, indicándole el monto de la transacción, un código de referencia y

eso lo reciben los dos al mismo momento. La confirmación es en línea y en ese mismo momento, el destinatario de la remesa o de giro puede acercarse a cualquier. Para cobrarlo o hacer uso del para el pago de servicios, comprar tiempo aire, etcétera. Algo importante de lo que mencionas es que qué pasa si no llega el mensaje nunca llegó el mensaje al que envía o al que recibe. Algo que estamos haciendo nosotros es dotando nuestros puntos de ciertos equipos para que puedan hacer impresiones físicas de recibos, comprobantes y eso lo hemos visto porque en nuestros países todavía es muy fuerte en la dependencia del papel como comprobante de que una transacción ha sido exitosa y tiene toda la razón, para hacer una demanda con la dirección de profesional consumidor hay que presentar un papel, y todos tenemos la tendencia a guardar los recibos de pago de los últimos tres años porque no sabemos qué va a pasar, entonces si hay mecanismos que estamos desarrollando para darle diferentes formas de comprobar que la transacción ha sido exitosa. Lo último, desarrollamos que al mismo tiempo de recibir el mensaje y que tengas un recibo impreso puedes ir con el código de referencia a una página de internet y ahí puedes bajarlo e imprimir el recibo, son tres canales alternos para poder dar transparencia al usuario, esa es la parte de Tigo. >> ¿Quiere la respuesta de los tres o es suficiente? >> ¿Alguien más tiene una consulta?¿nadie más? >>soy bien preguntón. En base a las transferencias en nuestro caso de Tigo, en mi consulta es: ¿Hay un límite para hacer cierta cantidad de transferencias o se mantiene? En mi caso que yo tengo una empresa que hace soporte técnico, mencionaron un caso de hace poco en la mañana, de Candelaria. Mis equipos de trabajo, estaban haciendo unas instalaciones para Tigo en Candelaria, entonces resulta que había que moverse a auto lugar a traer el dinero para los viáticos, yo quise hacer una transferencia por parte de Tigo y me dicen que en la pulpería donde se podía hacer un recibo, como el pueblo es muy pobre no están acostumbrados a recibir mucha cantidad de dinero entonces no podían dar por encima de 1000 empiras, ¿hay algo que lo respalde a uno para cobrar el dinero sin que el pulpero tenga desconfianza y no quedar mal el proveedor de ustedes al ahora de hacer el trabajo y no poder recibir ellos el dinero para viáticos y dormir en algún lugar? Porque en esos lados no hay hoteles, son pensiones, comedores y cosas así, mi consulta es, ¿cuál es el monto máximo de transferencia? >> ¿Para quién? >> Para los dos. >> En el caso de nosotros trabajamoscon algo más como una cuenta empresarial, tenemos un sistema para esas cuentas empresariales dándole a cada uno de los ruteros la capacidad de cobrar y de pagar. Ellos pueden utilizar, el problema es un problema de efectivo, donde la tienda

o la pulpería o el tendero no tenga la capacidad de efectivo. Ellos pueden utilizar, como pueden ellos no sólo cobrar con el sistema si no pagar también, en la mayoría de estos casos, ellos podrían ir al restaurante donde van a comer y pagar su comida, al hotel donde van a quedarse y pagar el hotel y pagarlo todo sin la necesidad de retirar efectivo. Nuestra solución para la falta de efectivo en esos lugares es la red de comercios afiliados al sistema. >> Bueno, creo que has tocado un tema fundamental para el éxito en general de lo que son los servicios financieros y cómo garantizar la liquidez en los puntos de venta. Esto es crítico cuando uno lanza del servicio en los países, porque si bien es cierto lo que mencionaba de que cuando vamos al caso de Paraguay, hay una oferta de servicios muy amplia, pero al inicio tienes que dar la confianza al usuario de que el dinero lo puede retirar y por eso se vuelve fundamental lo que es la red de puntos que están para poder retirar el dinero. ¿Cuál es el reto que tenemos? Es escoger día a día, analizar, depurar y monitorear la red de distribución, para eso hay toda una tecnología que se ha implementado un donde puedes monitorear si tienen saldo, si tienen electrónico, hay estadísticas que pueden inferir si se tiene efectivo o no y en base a eso se deciden ciertas métricas para poder garantizar que ese problema no se ve. Ahora, obviamente si alguien llega y quiere retirar o hacer una remesa de 10,000 dólares, no es este negocio, este negocio está hecho para otro tipo de personas con transacciones bajas, y el límite, después te daremos el límite de Honduras, pero generalmente se definen por país y de común acuerdo con el banco. El banco te dice cuáles son las transacciones y tenemos diferentes reflexiones y obligaciones, montos diarios, cuánto es el máximo tanto en monto y número de transacciones y cuánto es lo que puedes enviar semanal y validaciones de cuánto puedes enviar semanal. Al final lo que tratamos de garantizar es que realmente se ocupa para satisfacer las necesidades de los clientes y no se preste para otro tipo de actividades ilegales. Ahora bien, si tienes una necesidad como pago de planillas, creo que es lo que logra entender, existen ciertos perfiles en donde tú te puedes acercar a Tigo y decir que necesitas un perfil mayor y debes tener un proceso que será más fuerte porque vas a estar clasificado no como usuario que generalmente manda referencia sino como una empresa y entonces existen otros perfiles, se firma un contrato y se trata de determinar cuáles son los orígenes de los fondos. En estos análisis se determina más o menos donde será la distribución, mal haríamos nosotros en decirte que pasa poder distribuir a un lugar donde no tenemos puntos físicos, se hará un estudio y generalmente se hace con proyectos de gobierno, se dice que se quiere empezar en una municipalidad y se determinar volumen de dinero para soportar la operación. 

Te invito a que te acerques con nuestros colegas en Honduras. >> Muchas gracias. , Tenemos una consulta. >> Para Tigo, me impresionaba el modelo de empresa, ¿cómo se compararía con empresas? Entiendo que es su propuesta de valor, la remesa interna, pero bueno, el volumen que tuvieron, el éxito que tuvieron, ¿cómo se comparan? >> ¿Comparar los números de empresa con los nuestros de Honduras o a nivel general? >> No, ¿por qué el éxito de la empresa, qué falta en América Latina? >> Muy bien. Tuve la oportunidad de participar en un congreso de la misma gente de empresa nos dio, donde ellos explicaban cuál había sido el éxito de su negocio y qué los había llegado al nivel donde están. Hoy por hoy, ellos, según las estadísticas, todo el dinero que se mueve a través de empresa ronda alrededor del 20 por ciento del PIB, antes todo se movía con efectivo. Cuando uno está en Kenia y visita las diferentes ciudades donde se desarrolló negocio, me da la impresión a mi, no se si alguien me corría, que el negocio inicio por accidente, porque realmente ellos empezaron a ocupar el tema de vender tiempo aire a través de la telefonía, el tiempo que la gente ocupa para hablar por teléfono, cuando empezaron a ver que las personas se prestaban el tiempo aire y empezaron a decir y hacer eso se vio la necesidad de la transferencia de dinero y ahí empezó localmente a moverse dinero entre un punto a otro. . Cuando tú ves el país y te preguntas qué tiene ese país que nosotros hemos que avanzar, primero es obviamente la penetración bancaria que es muy baja, es casi imposible encontrar un ATM cerca, una agencia bancaria es casi imposible y la que encuentras, lo digo por experiencia, la encuentras tienes que demorar tres horas para un envío, por las colas que existen, pues son muy pocas. El segundo tema es cuando ves la infraestructura, me refiero al transporte, las calles, ¿cuánto de demora ir de un punto a otro? Las distancias y temas culturales, cómo migrar la gente, hace que la gente se dispersa y si existe necesidad de enviar dinero entre las ciudades. Cuando combinase el tema de la poca infraestructura vial, poca penetración o presencia bancaria ATM, bancarización, resulta que el teléfono es muy fácil para enviar dinero, incluso la gente no envía hoy en día dinero, no porque en la distancia sea corta o larga, ya lo hacen por facilidad, puede estar enfrente tuyo y te envío el dinero, ya es un sistema de conveniencia y seguridad, los billetes se arruinan, y creo que es muy importante tema porque la telefonía compite con el efectivo y si uno tiene ese enfoque entonces va a tratar de que todo el efectivo deje de moverse y empieza a manejar el dinero electrónico. ¿Cómo estamos nosotros? 

, Creo que el tema regulatorio es fundamental, si bien es cierto en los países de África la regulación se dio después del éxito del negocio, empezaron a ver cómo regular estos y permitió que el negocio se desarrollara . Creo que los retos en Latinoamérica están por el lado de la regulación, creo que es un tema muy importante, el otro tema es hora el lado de la educación financiera, para que empiecen llegar a este nivel hay que invertir mucho en educación y aquí es mucho tratar de tener un marco regulatorio que raya la cancha entre los actores y se sepa qué tiene que hacer cada quien pero al mismo tiempo que se tenga un programa y un incentivo para poder educar a todos los consumidores. Creo que por ahí lo dejo como reto en el corto plazo. ¿No sé si respondí? >> Hay que anotar que hay otros países en África con esas condiciones de Kenia. >> Si, de hecho lo que hizo Tigo en África, Tanzania y Ruanda, exactamente y son los dos países de éxito, otros países de África hicieron lo mismo que Kenia y no dieron buen resultado, tampoco diría yo que si copiamos al pie de la letra el modelo de África en Latinoamérica no de la receta, creo que cada mercado es diferente y hay que generalizar las particularidades pero lo común es educación y marco regulatorio. >> Otra pregunta más. >> Un comentario, me disculpan si es una idea que ya salió pero me parece importante compartirla. En los países de Latinoamérica, en cierto modo, se necesita el marco legal y la regulación para que pueda haber innovación. En los países anglosajones tienen otra tradición, primero pasa la innovación y atrás viene la regulación y el marco legal, por eso en Latinoamérica es sumamente importante tener regulación pero tener una buena regulación, tener un buen marco legal, es en nuestros países, lo que permite el progreso. >> Muy bien, una consulta por el at izquierdo. >> Si, bueno, son varias preguntas, no se si las hago 1 × 1 o de una sola. En el caso de Tigo creo que es quien ofrece mayor cantidad a través de este medio. ¿Qué sucede cuando es robado un celular y el usuario, el dueño no se da cuenta del momento o retienen al usuario por un momento en el carro y en ese momento han quedado rastros de alguna transferencia y podrían hacerse otra? Segundo, entiendo que tanto PAC como Tigo han hecho alianzas con otros bancos y tienen su plataforma en los bancos y las instalaciones, ¿qué pasaría si una tercera empresa quisiera, a través de ustedes, para no generar más plataformas, hacer envío de mensajes o transferencias a través de interconexión, estarían en la disposición o sería necesario regulaciones extras? Tercero, el costo de los mensajes, ¿sigue siendo el mismo costo? Lo último, es que en Guatemala ni en la parte financiera ni en la parte de telecomunicaciones de regulación específica, pero la tendencia es a que la

regulación no sea tan larga para frenar el crecimiento, pero el valor que regulen de la manera apropiada con respecto a la protección al usuario, y otros aspectos que se manejan en ese momento pero si, ¿qué pasará con esto? >> Empiezo yo. En cuanto a lo primero, con lo de el robo del celular. La forma en que funciona el sistema es que se envía un mensaje y se hace una transacción única para esa transacción, que duró 15 minutos. Luego de eso se pone el pin Telectrónico y depende del tipo de celular, si es java o acepta los SMS, auto borra el pin anterior. Esto es para efectos de lo que estamos hablando es un token. Es por si me lo robaron y no me di cuenta,si me lo robaron y me di cuenta, yo puedo llamar al call center o enviando mensajes de texto bloquear mi cuenta desde cualquier teléfono, si me doy cuenta lo puedo bloquear fácilmente, ahora tenemos lo del código de pánico, como en el caso de un secuestro o en el caso de un robo, si me tienen amenazado y yo ingreso mi código de pánico y eso le dará al establecimiento la información de que se ha hecho la trasferencia, le va a mandar a las personas en quien yo puse mi sistema como contratos de emergencia un mensaje de texto diciéndoles que active mi código de pánico para alertar a las personas a las que yo quise alertar y se le va a dar 24 horas al sistema para poder llegar y que se pueda comprobar que el consumo estuvo de acuerdo a lo legal. En cuanto a lo segundo no lo recuerdo. Las plataformas de los bancos. >> La información del cliente nunca sale del banco, toda la información el cliente reside en el banco, entonces nuestra relación con el banco es directa, una conexión de acuerdo a que el banco especifique que requiere necesiten contra la tecnología que se use, pero jamás daremos información bancaria del cliente. La plataforma y los datos del cliente reside en los servidores del banco y nuestra comunicación con el banco es solamente a través de alias. Y esa es nuestra forma, el usuario utiliza los alias y esa es nuestra forma, sus cuentas son con alias, nosotros nunca tenemos la información del cliente. Lo tercero, es correcto, la regulación en Guatemala, hasta donde tengo entendido. >> Con lo de la regulación vamos a hablar de agentes bancarios o corresponsales bancarios, en Guatemala se dé una particularidad que comentaban acá. Dinero surgió la innovación, los agentes bancarios funcionan desde 2007, la regulación vino en 2010. Los agentes bancarios funcionaron tres años sin regulación, pero, en base a la pregunta sobre los corresponsales bancarios, desde 2010 ya existe el reglamento en Guatemala para regular a los agentes bancarios. >> Contesto rápido. >>Lo que escribo no funciona con SMS sino con una tecnología especial que es a través de un código corto, una sesión que duró dos minutos y después se

cancela y que esa sesión se borra todo lo registros y es algo que se maneja y adapta, no quedan registros de mensajería. También funciona para notificar al cliente de un éxito de la transacción pero los movimientos y transferencias son a través de este sistema. Eso es un tema. En cuanto al robo de celulares es interesante porque uno cree que cuando roban el celular roban el dinero, voy a poner un ejemplo aquí, hay 3 millones de usuarios de Tigo, por eso, podría decir que los 3 millones de usuarios de Tigo son usuarios de Money, y esto es diferente, tú tienes tu teléfono Tigo y tienes tu Tigo Money porque lo que nosotros hacemos es que con tu número de identificación, el número de teléfono que presentarse, en una diligencia, eso está en una plataforma diferente a la de la telefonía, entonces el día de mañana, nosotros tenemos registrado tu nombre, tu documento de identidad, a ese teléfono específico. Ahora, ¿cómo hacer para que cuando te roben el celular no te quiten el dinero cerrar no es que el dinero es que hay y cualquiera agarra tu teléfono y lo empieza a mover. La tecnología permite es que cada transacción te pida la confirmación de un pin de cuatro dígitos como una tarjeta de débito, si haces un envío en ese momento te pide que con firmes este código, si vas a donde un agente ahí mismo tienes que confirmar con el pin, lo mismo en los pagos de comerse. Cada transacción, incluso la consulta de saldo tienes que confirmar el pin y eso es personal como una tarjeta de débito y tú vas a una ATM y para retirar tienes que visitar esa contraseña. Es como Pucón para que si yo tuviera una tarjeta de débito y me fuera a un comercio y simetría en el documento de identidad hay que presentarlo, y comercios que no piden el documento, en el caso de la telefonía debe saber el "PIN" de la persona para hacer la transacción. Es parte de la seguridad, la otra seguridad, hay un monto máximo diario, en caso de que te quiten el teléfono o te anden paseando por los teléfonos, no sé cuántos el límite de Honduras y es el límite que te pudiera quitar. Eso es un tema. Lo otro es que si esta tecnología puede estar disponible para todos, mi respuesta es sí, mi recomendación a los bancos les digo es que no compren las plataformas, la plataforma no es la que va a ser el detonante, las plataformas son commodityes. Las operadoras tienen esas plataformas desarrolladasno en forma comercial, pero ya están desarrolladas y esta es la oferta de Tigo para hacer el procesamiento de transacciones iguales para los clientes de un banco cualquiera, y es lo que en el mundo ha tratado de hacer Visa y MAster Card. Entonces, la tecnología está, sólo es un tema de ponerse de acuerdo, pero no es ahí donde está el éxito. Lo repito. Así que encantado de hacer negocios. ¿Alguna pregunta adicional? 

>> En el caso de El Salvador, existen otro operadores, no cuento a uno de ellos porque de pronto es otra tecnología diferente, pero hay cuatro con tecnología móvil. Los diferentes bancos y operadores ¿podrían hacer los acuerdos de interconexión para dar acceso a esos servicios? >>buena pregunta. Primero hay una solución agnóstica que es hacia donde vamos, no importa de quienes el teléfono y no importa en que van cueste, si es que tiene cuenta en banco, no se necesita tener acuerdos de conexión para servicios financieros, y eso se da porque existe la creencia de que para que Tigo pueda operar con usuarios de Movistar yo necesito ponerme de acuerdo con Movistar para que el usuario tenga el servicio y eso es así si nosotros pensamos de que la única manera es de este sistema USCB, porque si el cliente de Movistar tiene que tener un teléfono para operar pero me estoy adelantando en el tema de Paraguay, pero dado a lo que mencionó aquí mi colega como el tema de crecimiento de los smartphone, BlackBerry, Android, está haciendo que las cosas se vean unos años después, cuando todos los teléfonos sean smartphone, esto será a través de aplicaciones y no importar de quién es el usuario, si es Claro, Movistar, Tigo, Digicel, el usuario puede hacer uso de todos los servicios financieros en cualquier plataforma, por lo tanto, el usuario no tiene que pedir permiso simplemente va a poder bajar la aplicación y operar. La misma tendencia de la tecnología va a hacer que las soluciones se han agnóstica es , no van a estar dependiendo de canales dedicados que son sólo de un operador específico. Eso en el caso de El Salvador como por ejemplo, acuerdos o negociaciones con el gobierno han sido fundamentales, no es que solamente ustedes lo ofrecen a los usuarios de Tigo, sería una competencia desleal de quienes no tengan sino el teléfono Claro. La clave de los servicios financieros va más allá de los usuarios de Tigo. Un negro, Colombia, donde poder ver que nuestra penetración es del 11 por ciento, nuestro reto no solamente son estos clientes de la telefonía, en los servicios financieros sino como damos una solución agnóstica en los servicios financieros. Esto no quiere decir que sea exclusivo para un operador. >> Muchas gracias. >> A continuación pasamos a un coffee break y regresamos a la sección número cuatro con el tema de perspectiva regional y global. 

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>> Por favor tomar asiento que llevamos a iniciar la siguiente sesión y el final del día. 

Invitamos a los panelistas de la sesión número cuatro para que tomen un asiento en la mesa principal. El Sr. Daniel Bernal, la señora Judith Mariscal, el señor Patrick Degreef y Vanessa Vizcarra y el gerente general de Tigo, por favor. 

>> Bien, buenas tardes. Damos inicio a la sesión número cuatro, donde hablaremos de la perspectiva regional y global. Se presentarán las perspectivas regionales de la banca móvil, ¿cómo se ha hecho en otros países? Por eso comenzamos con el caso de Paraguay, para eso presentamos a Ron Alvarenga, gerente regional de Tigo, así que bienvenidos. 

>> Muy bien. Nuevamente,, ahora lo que vamos a explicar un poco es cuál es la experiencia que nosotros hemos tenido en Paraguay, uno de los referentes de servicio financiero, del éxito de servicios financieros en operaciones Tigo. Quiero hacer una pequeña aclaración de conceptos. Creo que ya bastante discutido el tema, nosotros hemos desarrollado los servicios financieros para clientes, el esquema de Tigo es ofrecer servicios financieros a quienes no tienen cuentas con bancos. Nuestros clientes de Tigo tienen servicios financieros en bancos y otro tema son los pagos móviles. Bueno, esto es sólo para conocer Paraguay, un poco de geografía. Lo relevante de esto, básicamente es que tiene 4000 kilómetros cuadrados de extensión, casi la parte norte de acá esta concentrada el tres por ciento de la población, aunque sea muy grande... realmente se concentran en Asunción, en lo que es Alto de Asunción, donde esta el 60 por ciento de la población. Ésas son las estadísticas geográficas. El sistema de Paraguay es bastante sencillo, en el sentido que hay muy pocos bancos, muy poca oferta de consumo, la mayoría de bancos que tienen una oferta de consumo son bancos locales o cooperativas, la mayoría de bancos internacionales están más enfocados a la banca corporativa. Se han desarrollado empresas procesadoras que llevan a cabo los procesos de tarjetas de crédito, también hay otros procesos de pagos en línea, más de 17,000 tiendas para las diferentes transacciones como 15,000 aparatos que se

ocupan de procesar las tarjetas de crédito y débito, 12,000 comercios pactan tarjetas de crédito y débito y aquí, quizás la más importante y que no se nota es que a pesar de la cantidad de comercios con POS y la cantidad de tarjetas de crédito y débito en el mercado, está estimado que el 95 por ciento de todas las transferencias se hacen en efectivo, entonces depende de que estemos viento y veamos la oportunidad. Si nos viéramos enfocado en ver esto como un método sustitutivo a las tarjetas de débito y crédito, realmente el tamaño de esto es muy poco. Cuando uno ve la oportunidad y cuantifica el mercado en cuanto al efectivo, se da cuenta de las oportunidades que se están dando y que nadie los ve. Esta oportunidad se cuantifica cuando uno sale a la calle a ver cuánta gente maneja efectivo de un punto a otro y cuánta gente envía dinero de una terminal de buses a otra terminal, es entonces cuando uno ve cómo se comporta y de que las soluciones actores no satisfacen la demanda de los clientes. Es en base a eso que nos enfocamos, es casi un experimento de salir al mercado, una observación de conocer lo que la gente hace, de saber lo que la gente quiere hacer y cuáles son los valores agregados en lo que es el teléfono. Otro de los temas importantes en esto es que todo lo que es el procesamiento de crédito y débito está concentrado en las principales ciudades, lo que quiere decir que el nivel de cobertura solo están en esas principales ciudades. ¿Qué pasa con el resto de la ciudad de? Para esas personas no existe la tarjeta débito, no existen tiendas que reciban las tarjetas y sólo hay efectivo. Pueden imaginar lo que significa esto, enviar el dinero, desplazarse de un lado a otro, lo que nosotros tratamos de determinar es la oportunidad de desarrollar el negocio en estas ciudades, así fue como empezaba todo donde no había oferta de servicios que satisfacieran las necesidades de los usuarios. Quería explicar un poco cada uno de estos puntos es bastante corta la presentación. Lo que hemos desarrollado hasta el momento en Paraguay, no quiere decir que todos se inició el mismo tiempo, nosotros somos de lema que entre más simple mejor, iniciamos con otro producto que fue la remesa local. Un producto que la gente tenía la necesidad, se empezó a dar la solución a esta necesidad, es el producto que más la gente tiene y es la que más contribuye en Paraguay para Tigo. Lo que es el tema de cash in y cash out, toda la gente lo puede hacer, antes se llamaba giros Tigo y ahora se llama Tigo Money, y sirve para retirar el dinero en un punto de Tigo. Lo que es P to P, una vez yo tengo el dinero en mi teléfono yo por enviar a cualquier persona la cantidad de dinero que yo desee. Solamente es saber el número de la persona y el monto a transferir. Inicialmente esto, lo importante es que esto lo hacemos para los consumidores locales, yo le Germán Jaramillo, o a alguien y es un poco tomando el concepto de África, enviar el dinero la casa para fomentar esto. 

En el camino fuimos viendo que esto va montando porque las personas o los clientes manteniendo otras necesidades y ocupan este servicio. Es como vemos que ahora los microempresarios utilizan esto para pago de planillas o pequeñas empresas utilizan esto para el despacho de mercadería, incluso ustedes pueden realizar en Internet en Ciudad del este en Paraguay, hay ciertas empresas que llevan casi un comercio electrónico no tradicional, que para vender sus productos ya aceptan pagos con Tigo por Internet. Simplemente mandan el PIN al código y hacen la mercadería. Empiezan a verse una serie de beneficios que son los usuarios los que van creando y van haciendo lo que quieren, no es lo que nosotros imponemos en los servicios. Como lo mencionábamos con otras personas, gran parte del negocio de la telefonía es el prepago, la gente con el tiempo compra tiempo aire y esto le tiene a ayudar a que si no tiene saldo para hablar, a través de Tigo puede hacer la compra de tiempo sin necesidad de buscar un punto para hacerlo. Bill Payments . Es un acuerdo de integración de pagos en donde se tenían diferentes empresas conectadas, electricidad, agua, luz, etcétera, básicamente es ofrecer a los usuarios que bien puedan pagar todas sus facturas a través de Tigo. Como un sustituto de los mecanismos tradicionales que ocupaban de ir y desplazarse de un punto a otro. Dentro de esto también hay acuerdos directos, en el sentido de cerrar acuerdos con una empresa eléctrica específica, en donde el convenio es ocupar todo lo que es Tigo para el recaudo de los servicios públicos. Es muy relacionado con el tema de conectividad, que en algún momento se conoce en la banca, donde dada la estructura y la infraestructura de Tigo Money en puntos de venta, hay muchas empresas que se ocupa mucho en ocupar la red para hacer la conexión con sus vendedores. Lo típico es Avon o Belcorp, y el problema es que ellos tienen efectivo y el problema es cómo enviar eso a la empresa. Los vendedores. Al ver la estructura de Tigo ven como un valor agregado poder hacer esas transferencias a la empresa través de nuestros puntos. Eso lo que podría decir es el desarrollo del negocio dentro de toda la estructura, pero el negocio no queda ahí, sino que en la medida en que el negocio evoluciona vamos desarrollando acuerdos de colaboración con diferentes empresas. Especialmente bancos. Hay muchas oportunidades que podemos desarrollar en Honduras. Ya lanzamos el año pasado, con el apoyo del BID el desarrollo del producto, se escogieron dos bancos, Banco visión si el banco mercantil, donde la idea es que la empresa de telefonía tiene muchos clientes sin bancarizar y no tienen experiencia crediticia. Si uno quiere ir a buscarlos a dónde van a estar, si tiene experiencia crediticia esa gente no parece, entonces, es difícil que ellos sean sujetos de crédito y

sobre todo las políticas de crédito en estos países son muy receptiva, si el cliente no tiene experiencia, entonces es denegado el crédito. Entonces, este acuerdo funciona a través del consumo de ciertos productos de telefonía, tiempo de antigüedad de telefonía, como el consumo promedio que esta persona tiene, como el tiempo que se tarda en pagar una factura, que se tarda en pago de servicios, a través de una empresa brasileña que hizo una consultoría, se desarrolló un score que se le permitiera dar. A estos clientes en base a información interna, inferir algún monto en base a ciertos parámetros de crédito. Ese es el proyecto, el BID participó en desarrollarlo, al final, eso es lo que se ha implementado. Hoy por hoy llevamos seis meses con el proyecto, hay algunos clientes que han obtenido microcréditos y lo que Tigo hace es ofrecer información al banco y el banco lo que hace es la aprobación y el desembolso de esos créditos y Tigo se convierte en un canal de pago, porque obviamente llegar a esa parte de la población que no le exijan o tener que invertir en una estructura de puntos de cobranza para que la gente pague sino a través del mismo canal de pagos y préstamos. Obviamente tiene que haber un apetito de los bancos en querer este segmento, hay ciertos bancos que no es su estrategia y otros que sí lo tienen en su estrategia, aquí vez que quien provee este fondeo son los bancos y quien toma el riesgo es el banco. En algunas definiciones aparece este Tigo es el que da crédito o asume el riesgo, esto es un acuerdo de colaboración con los bancos. Básicamente lanzamos una tarjeta de crédito para la base alta de la pirámide y aquí lo que se dijo es que nosotros tenemos clientes que tienen una factura, nos gustaría ofrecerles ciertos productos de tarjeta de crédito, fue un acuerdo con el banco, se hizo una negociación y de todos los clientes de Tigo pueden tener acceso a estas tarjetas de crédito con beneficios especiales, compra de aparatos, compra de minutos, y esto bajo un programa de lealtad eso se hizo con banco ITAU y la gente de vista. La integración con ATMs, con dos procesadores de ATM diferentes, fue interesante porque hay una red de ATM... 

se genera un costo fijo por 10 transacciones o 1 millón de transacciones, el costoserá el mismo... 

Entonces muchas de esas empresas dueñas de ATMs dieron la oportunidad de incrementar sus transacciones incorporando clientes que venían de la telefonía celular, entonces se firmó un acuerdo con ellos en donde integramos la plataforma con el procesador de ATM y hoy por hoy, todos los clientes que quieran retirar dinero pueden ir a un ATM, ingresar su PIN, dirigido de validación, existe un espacio para meter el teléfono y se hace todo a través de una comunicación con servidores y el cajero entregar su dinero. Todos se dedican el monedero electrónico. 

Ya tenemos cientos de clientes que hacen es así nos ayuda al último tema que lo voy a explicar después. En cuanto integración con gerentes, al igual que hay una oportunidad en el espacio de ATMs, lo que se está viendo hoy es que el proceso no excluye los ingresos de las tarjetas de crédito que se procesan ahí, cuando uno actúa como ha ocurrido en Oaxaca sólo el modelo de negocio, realmente los márgenes son muy bajos, por lo menos es lo que vemos nosotros. Entonces vieron como una oportunidad de incorporar dentro del mismo POS que hoy aceptar visa, Master Card, que tienen la tercera opción, entonces cuando yo llego a un restaurante yo digo, quiero pagar con Tigo Movil, y el comercio tiene un POS y le piden el número de teléfono de la persona, luego digital monto de lo que va a cobrar y en ese momento hacen que el cliente le llega una notificación diciéndole que el comercio tal que quiere cobrar cierta cantidad. Pide que ingrese su PIN para confirmar. Entonces el cliente, sentado en la mesa, ingresa su contraseña y en el POS sale mismo babuchas que sale para la tarjeta débito crédito que actualmente se hace. Eso se hizo hoy por hoy, pero tenemos dos Mincomercio que ya aceptan eso, lo más importante son farmacias y supermercados y es un proceso que se irá activando. , Porque requiere entrenamiento y capacitación y todo eso, como ven, es un tema que va evolucionando en el tiempo, uno puede ver patrones de los consumos en este tipo de comercios y vertientes de barrio o los retiros que hay en los puntos de Tigo tradicionales. Hay ciertos convenios de banca móvil con algunos bancos que quieren ofrecer a los clientes el acceso a sus ventas bancarias. ... Yo puedo enviarle a una cuenta y viceversa. Puedo moverlo de un punto a otro, no sólo a nivel de usuarios sino también de puntos de trigo móvil. Hay que ser directos que algunos de estos puntos manejan la información con el banco, hay una labor de tratar de bancarizar a todos los puntos, todas las tiendas que quizás antes no tenía cuenta bancaria. Esto ayuda para hacer crecer el negocio, para el acceso al capital de trabajo y a nosotros nos ayuda para que se ponga la liquidez suficiente. ¿Por qué todo esto se respete este negocio es tan amplio y no lo puedo hacer todo con una sola empresa, tiene que haber colaboración de diferentes actores... e iniciativas y lo importante es encontrar quién es el socio correcto, quien es el que tiene la misma estrategia o la misma misión para poder desarrollar estos servicios. Muchas de las cosas que a veces no podemos enfrentar esta sociedad no es correcto, uno va con una estrategia y el otro con una diferente y eso impide que se le ofrezca un buen producto al cliente. El año pasado lanzamos remesas internacionales con un acuerdo con Western

Union, todos los paraguayos que viven en España o en Argentina pueden enviar sus remesas desde su teléfono Tigo pueden recibir su dinero sin desplazarse ningún punto. Así ya tienes el dinero y así quienes el acceso a comercios, en el pago de los servicios, obviamente, todo esto es un ecosistema que se mantiene, vuelvo a lo mismo, es el caso, que lo más crítico. En la siguiente lámina no se ve nada, pero es un testimonial... qué tan fácil la persona hizo los pagos trabajadores, y los pagos a través de Tigo, hay empresas que se reciben pagos, a medida que este efecto sigue creciendo hace que todas las personas ocupen este mecanismo de pago. Eran testimoniales que decían que era lo que más valoraban del servicio. Siempre y confirmaciones de las transacciones realizadas y siempre hay un mecanismo de control y seguridad. Quiero aprovechar a lo que hablábamos con una persona en el break respecto al PIN, esta seguridad permite al cliente verificar cuando él quiera, porque si yo quiero cambiar la contraseña lo puedo hacer y si se me olvida lo puedo reseñar y hay cosas que más valor a la gente, y si se va a hacer una transacción se tiene que confirmar con la contraseña personal. Esta es una ayuda en la información de la información porque hay casos porque la gente hay que educarla para que no divulgue sus contraseña en todos los puntos. Básicamente eso era, no me quería quedar atrás, creo que todos presentan videos, hicimos un video bastante sencilla, le llamamos la campaña 360. Después de tres años, seis meses el segundo producto, ocho meses el tercer producto, podemos llegar hasta este nivel. Es una campaña institucional que quiere abarcar en un solo video todos los usos de Tigo, espero que funcione. 

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>> ahora tenemos un vistazo regional con Judith Mariscal de las IIDI de México, experta en UIT. >> Muchas gracias. Me pidieron un vistazo por dos razones, la verdad es que no hay mucho que ver en América Latina, lo malo no es eso... un poco la obsesión de quienes estudiamos el tema de la banca móvil ha sido que cuando surge el modelo realmente se pensó que iba a ser el inicio de una larga de modelos de banca móvil en el mundo. Existen plataformas de banca móvil en otros países. lo interesante es que esto está en América Latina y en África. Y tenemos otros casos, como en Filipinas. Sin embargo, aún no es comparable como casos puntuales como el de África ni el de Asia, en donde han tenido mayor difusión para bien entender aquí. Lo que les voy a presentar es un poco el consenso al que se ha llegado hasta hoy, que el primer paso es el nivel marco adecuado, es interesante que

platicando aquí en la mesa que quizás una de las razones por las cuales vemos un poco más de movimientos en África es que no estaban limitados a un marco regulatorio, estaban más atrasados en términos de la regulación bancaria, de lo que se está en México y en América Latina, lo que hay que hacer en América Latina, antes que nada es tener un marco regulatorio adecuado. Hay un estudio que se hizo en una red de investigación de investigadores de América Latina, en donde lo que hacen básicamente es analizar el entorno regulatorio para el funcionamiento de la banca móvil. Entonces ven primero el entorno y la regulación de las telecomunicaciones, además de la coordinación entre ellos y de cómo se ve el mercado en términos de competencia y se ve todo esto junto, entonces llevan a cabo muchas entrevistas en diferentes países hicieron comparaciones de cuatro países de América Latina. Esto fue hecho por Roxana Barrantes de estudios peruanos. Lo que se encuentra aquí es que, curiosamente, uno de los países que estudian es Paraguay, en donde surge Tigo, sin embargo, no es el que saca más alta calificación en términos del entorno regulatorio. Sale mejor el caso de Perú, Guatemala, seguido por Paraguay y luego El Salvador. En términos generales, lo que se ve es que los mercados más maduros son Colombia y Nicaragua, Paraguay y Chile y los países más grandes en términos de mercado móvil, Brasil y México, ya tienen propuestas, en Brasil y México están iniciando las propuestas de modelo de negocios para la base de la pirámide pero aún no han entrado. Este es el caso de México, lo que sí podemos ver es cómo aún en los desfiles de ingreso más bajo ya está penetrando, si es posible encontrar un mercado y sujetarle aún en los perfiles más bajos. Un poco el mensaje está donde podemos ver en América Latina que estamos preparados, este es un ecosistema complejo en donde se trata de encontrar sustentabilidad y rentabilidad a través del volumen, es un objetivo complicado. ... El gobierno lo que tiene que hacer es adecuar el marco regulatorio, claramente eso es cierto,pero también es cierto que esa es una condición necesaria pero no suficiente. El adecuar el marco regulatorio, lo que vemos es que en países en donde ya se ha adecuado, realmente no ha despegado este modelo de negocios y en países en donde no se ha regulado han despegado más, como en el caso de Paraguay. Entonces no estoy diciendo que no haya que hacerlo si no es importante en términos de política pública. Mi perspectiva es con esa sugerencia en términos de desarrollo de política pública para habilitar la banca móvil y lo primero es que hay que adecuar, sensibilizar, modernizar las regulaciones para poder dar cabida este modelo. 

Sin embargo, no es suficiente y me parece, yo soy bastante convencida que a través del tiempo, lo que ha movido este sector es el mercado. Hoy vemos en el mundo entero, el gran éxito en efectos de telecomunicaciones en la difusión de voz a través de la telefonía móvil. Esto es resultado de un modelo de negocio que no es resultado de una intervención pública, tiene que ver,, podemos verlo a través de los años, cuando ocurre el fenómeno del prepago que se dispara. Entonces, ese servicio que se pensaba inicialmente como un nicho para sectores de ingresos más altos, se convirtió en el mecanismo a través del cual la población marginada tuvo un primer acceso a tecnologías de la información. Me parece que el mercado tiene un papel que cumplir cuando la regulación lo permite, cuando se le da certidumbre y una cantidad de cosas. Sin embargo, hay zonas en donde se va a tardar en llegar el mercado, donde aún no es rentable. No hemos logrado encontrar cuál es la política más adecuada, cuando volteamos a ver qué se ha hecho en el sector de telecomunicaciones, en América Latina y otras regiones en desarrollo, pues, realmente ha sido un gran fracaso, entonces debemos tratar de ser maquiladores y pensar que, en dónde y cómo cubrir la brecha de acceso en los lugares donde no es rentable. Me parece que si aún en zonas rentables o en poblaciones rentables ha tomado tiempo, en donde no lo es y en donde se va a pasar el modelo de base de la pirámide, el gobierno tiene un papel que jugar más allá de dar las condiciones regulatorias adecuadas. Por lo menos hay dos roles, me parece, que el gobierno tendría que jugar en este sector. Una de ellas es aprovechar la gran cantidad de población que recibe recursos a través de los programas de ayuda condicionada con base en la pobreza. Esa ha sido una de mis primeras experiencias en torno a los beneficios de la inclusión financiera, fue un proyecto que hizo una fundación, una ONG cuando fuimos a Cusco, Perú, y vimos como las mujeres que recibían los recursos del programa de combate a la pobreza eran bancarizar as, con una cuenta de banco. Vimos la transformación a través de sus experiencias y nos contaroncómo aprendieron a utilizarlo y cómo esto fue acompañado por algo que se ha dicho mucho aquí, que la tecnología sin capacidades no sirve de nada, necesita ir acompañada de una educación financiera. Sin embargo, parece que no se ha logrado aún utilizar la herramienta de la banca móvil, el gobierno como usuario puede ser un iniciador o catalizador, simplemente, otorgando estos recursos, no solamente dando ayuda financiera sino la manera más eficiente que muchas veces estas mujeres que reciben estos recursos ya tienen relación con los celulares. Lo otro que no se ha dicho mucho, no es sólo arreglar el marco regulatorio y utilizar los recursos que doy a través de banca móvil, sino es ser integrador, coordinador, de alguna forma invitar a los actores privados a entrar en zonas

marginadas, por ahora es lo que sabemos que puede funcionar, pero claramente se necesita un empujón y una política pública mucho más proactiva en este sentido. Gracias. 

>> Bien, continuando con la sesión cuatro damos la bienvenida en este momento a Patrick Degreef de Experbank, experto de la UIT y esperamos a unos colaboradores de CONATEL en caso de necesitar una interpretación. Bienvenido. 

>> Voy a intentar hablar en portugués de que se parece mucho al español. Aquí me van a ayudar a traducir al español. Trataré de reunir los pensamientos y conclusiones importantes. Parte de mi presentación es una visión global del futuro de la banca móvil. Nos vamos a tratar de trasladar el futuro de la banca móvil. Es importante saber cuál es el futuro y saber cual es son los pasos que necesitamos saber para llegar al futuro, porque si nos vamos en la dirección incorrecta no vamos nunca a llegar al futuro. un objetivo importante de la banca móvil es conectar los bancos al dinero de los clientes, pero lo primero que quiero hacer es responder a una pregunta básica, ¿para que la banca móvil? Es fácil, vamos un poco hacia atrás, cuando se entra en contacto con un caso de Suiza, en Ginebra, donde se genera el concepto de banca móvil, además, pienso que era un poco temprano, porque el mundo era diferente, los bancos tienen mucho dinero, las compañías de telecomunicación también, y pensando en que el mundo iba a cambiar y que un día va a ser necesario cambiar y también en el tema de inclusión financiera, no fue un tema de mucha actualidad. Sabemos que el mundo cambió bastante, que la crisis financiera global pasó y los bancos comenzaron a caer y hubo problemas, bastantes problemas, las compañías de telecomunicaciones tuvieron problemas con los precios, los márgenes de sus productos, los dos mercados empezaron a pensar que sería interesante presentar productos, servicios para crecer en el mercado. Varios años después, se llegó de nuevo a presentar los pensamientos de la visión de la banca móvil del futuro. Seguimos participando de estos movimientos del concepto de la nueva plataforma que yo pienso, sería muy eficiente, muy práctica, para ayudar en el desarrollo de la banca móvil. >> La pregunta del por qué, por qué estoy aquí, el pregunta, hace 10 años que llegó el tema de este tipo de servicios a la UIT y en ese entonces todo el mercado está parte de la economía y no estaba lista para ser explotada, las compañías de telecomunicaciones estaban interesadas en recuperar las inversiones hechas en las redes y en la infraestructura que empezar en la banca financiera, era un producto muy incipiente, la idea como que no caló mucho en ese entonces. 

Hoy, 10 años después, él está haciendo aquí haciendo una presentación sobre el tema y la ironía es que es algo que sí interesa especialmente en la convergencia de la banca de telecomunicaciones que es algo en el que el va a ahondar después y aquí comienza en la segunda filmina tratando de dar una definición de este tipo de banca. >> Primer asunto que quiero discutir con ustedes. La definición de un banco móvil. Las personas saben que un banco era un computador Coromoro, tal vez hubo una época que las bancas eran edificios, ese escenario cambio, cuyo banco es más servicios financieros, aplicaciones financieras, , dentro de un teléfono móvil. Ese concepto ya lleva mucho tiempo, mas el nacimiento de los smartphone hace que suceda, entonces claramente es una coincidencia con un movimiento de utilización de los dispositivos y generó oportunidades para la banca móvil y la condición para que naciera. No se si fue cuando nació el primer teléfono móvil, la verdad fue un Motorola el primer teléfono móvil, y sigo pensando que se precisaba un pensamiento totalmente nuevo para dar nacimiento a los nuevos servicios. Se sigue pensando principalmente en servicios de comunicación con voz y probablemente nunca pensaba que esto originaría estaría ofreciendo más allá que la comunicación de voz. 30 años después el iPhone fue creado por Steve Jobs y Apple, en 30 años vuelven hacer otra cosa, algo muy importante para la banca móvil. Quiere decir que muy probablemente nacerá un nuevo dispositivo totalmente nuevo que desarrolle la banca móvil, mucho más que en el pasado. Esto va a facilitar lo que llamamos el procesamiento en tiempo real de la banca. Habrá plataformas más desarrolladas que los smartphone. Hoy podemos hacer una comparación, hoy se está colocando esta inversión en la bolsa, todo esto más ligado a las personas. Esto es algo muy simple, es algo que probablemente cambiar el futuro, probablemente en unos 30 años al futuro todos tendremos nuevas oportunidades y tendremos estas nuevas soluciones. 

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Money, get away Get a good job with more pay And your O.K. 

Money, it's a gas Grab that cash with both hands And make a stash 

New car, caviar, four star daydream Think I'll buy me a football team 

Money get back I'm all right Jack Keep your hands off my stack 

Money, it's a hit Don't give me that Do goody good bullshit 

Muy bien, la verdadlos smartphone integrados permitirán muchos más funcionalidades que en la actualidad están disponibles. Simplemente nos vamos a integrar a estas plataformas y esto va a facilitar muchos servicios. Estoy presentandounos análisis de unas compañías suizas, una conferencia que dio lugar en Basilea y en Ginebra que presenta muchos análisis en el mundo. 

Todas estas plataformas que utilizan Internet, multimedia, existen todas las posibilidades para que en estas plataformas incluyen aplicaciones de paga y otras aplicaciones bancarias. El hecho es que a los usuarios también se le permitirán utilizar otros sistemas. Todos estos sistemas van a reconocer el usuario y si este usuario no es el propietario del dispositivo pues no va a funcionar. Las plataformas también van a permitir extensiones y actualizaciones con los sistemas bancarios. No vamos a explicar todo aquí, pero habrá unas aplicaciones de sistemas bancarios adaptados y también dispositivos integrados con el sistema. Aquí tenemos algo más focalizado a este asunto, no vamos a explicar algunos puntos aquí. Más bien vamos a explicar más del futuro y quiero también mostrar los dados del pasado y los dados actuales. Todo encaminado a la banca móvil. La primera estadística está mostrando aquí los números de usuarios de los sistemas de pago en el mundo entero, en Europa, América del Norte, Asia, tengo a África y América Latina. La conclusión es tratada desde 2009 hasta 2015. Una de las conclusiones de estas estadísticas es que como sabemos ya todos en África los pagos móviles son muy comunes, en África, el crecimiento de los pagos móviles van a crecer mucho más, mucho más que en América Latina. Van a ver más usuarios de telefonía móvil y habrá más pagos móviles y servicios bancarios móviles más que en América del Norte y en Europa juntos. 

Es una evolución muy grande. Las próximas estadísticas analizan las metodologías de pago, aquí tengo una comparación en caso de tarjetas crédito, de tarjetas débito, transferencias bancarias y también los cheques. La primera parte de cada estadística y seguimos. >> Todos los espacios de las estadísticas están cambiando, la utilización de tarjetas de crédito está creciendo, la utilización del débito crecen, los cheques está disminuyendo, lo único que no está cambiando son las transferencias, también las transferencias por ejemplo, en Europa, 2001.26 por ciento, 2009 en Brasil, Rusia,india, China, lo mismo moda de 38 por ciento hasta 40 por ciento. Debe significar una cosa, en fin, significa que este tema está cambiando y es limitado, no sabemos si los servicios bancarios móviles son más utilizados que los pagos, es mucho más difícil acceder a ella. El hecho es que los consumidores continúan utilizando las transferencias y significa . De no haber un sistema de recepción de estos pagos se vaya desarrollando. >> Bueno, él explicaba desde una perspectiva el tema de estos tipos de servicios. Una perspectiva evolutiva de los servicios y como el mismo concepto ha cambiado su propia definición, que es por ejemplo se decía que sólo existía el celular, hace 30 años, después vino el smartphone, lo que permitió que se desarrollarán esos servicios, entonces la convergencia tecnológica ha hecho que ahora podamos pensar incluso en smartwatches. Y las frentes formas de pago que utilizan los consumidores en distintos tiemposhay unos que son muy variables, por ejemplo, los pagos con tarjeta y el uso de cheques, que de hecho el uso de los cheques va hacia la baja. El único tipo de cambio que se mantiene constante en el tiempo y en todas partes del mundo son las transferencias, por eso es difícil que esto deje de existir y eso da pie a que también se pueda seguirdesarrollando nuevas formas de brindar más servicios a esa necesidad de los consumidores, que son las transferencias. Una de esas necesidades son las bancas de este tipo, la banca móvil. 

>>Las próximas estadísticas son suizas. Aquí también tengo una comparación de el crédito bancario, los cheques, la tarjeta de crédito, lasmáquinas ATM, las transferencias, los números de transacciones que los suizos están haciendo en el exterior. Todos estos indicadores están creciendo, es natural, el último indicador son los números de transacciones en efectivo, es una sorpresa que en el mismo tipo que los otros indicadores están creciendo se sigue pensando que el efectivo va a disminuir y ahí no es así, el efectivo está creciendo también y no hay una indicación que dé a entender que esto se ha limitado, significa que los consumidores están usando siempre el efectivo, entonces hay muchas posibilidades para desarrollar las diferentes formas de pagos y transacciones. 

El volumen de las transacciones en efectivo y las transferencias bancarias están diferenciados en los otros indicadores. Por ejemplo, el Banco Central está gastando mucho en emitir el efectivo, el papel moneda, porque es una forma de pagar muy económica y es una forma que la retorno al Banco Central que está emitiendo los billetes, porque también trae compensación a la inflación, cuando hay inflación, el Banco Central va a emitir con inflación y en algunos tiempos traerá beneficios, entonces para el Banco Central siempre es interesante emitir el efectivo, más otro significado de que el consumidor está presionando el efectivo porque el sistema bancario móvil no está cubriendo los dos lados del proceso financiero, o recibo mucho menos. >> Ahora un poco más sobre el hecho de que siempre hay necesidad del uso del efectivo, no sólo por parte de los consumidores sino por parte de los bancos y los bancos centrales, como método de intercambio es más preferido todavía, no ha habido sustitución de otros métodos de pago y eso apoyan a la teoría de que hay todavía formas de explotar más aún, en beneficio de las personas que usan el efectivo el tema de las transferencias mediante la banca móvil. >> Muy bien. ¿Cuál sería el modelo del futuro ? ya tendríamos que explicar el modelo del banco. Pensamos que en el futuro el modelo de convergencia entre los bancos y las compañías de telefonía móvil. Vamos a tener modelo que va a ser operado por las compañías en convergencia. Por ejemplo, la primera razón es sobre la regulación. Sabemos que en el pasado, en lugares y eventos fueron posibles sin la regulación, varios tipos de transacción y servicios eran posibles y también sucedían muchas transacciones sin regulación. Entonces vino una reacción contra esa los bancos centrales y los gobiernos están regulando los bancos muy fuerte para prevenir los problemas del pasado, mas ahora se está haciendo un proceso de regulación, principalmente en Europa, el Banco Central de Europa está limitando o regulando para permitir una mejor competencia. Todo apuntando a la banca móvil. Otras razones para pensar que el modelo de convergencia era el modelo del futuro es relacionado con la tecnología, por ejemplo, algo muy simple es que las compañías que controlan o dominan los sistemas bancarios no son las compañías de telecomunicaciones sino los bancos, y a veces al contrario son las compañías de telecomunicaciones que dominan los sistemas de telecomunicación, más los dos juntos podrían ser muy poderosas, también en el tema de funcionalidad y relación del modelo económico, un modelo separado no es un modelo en todos los casos sea el mejor. Entonces, sólo el modelo en conjunto, los bancos y las compañías de telecomunicación generan un modelo de negocio muy fuerte. 

En fin, el modelo de convergencia adaptado será mejor como un sistema de banca móvil complejo y avanzado, porque estamos hablando del modelo del futuro, el futuro no es solamente servicios de pago, si no tiene muchas más cosas y es por eso que este modelo de convergencia es un modelo que va a permitir acompañar servicios financieros del futuro, mucho más completos. Significa también que va a tener una nueva estructura, va a necesitar estructuras nuevas, estructuras que vayan a permitir que los bancos y las compañías de telecomunicación trabajen juntas, para responder las necesidades del mercado, que están aumentando muy rápido y se trata de compensar las limitaciones o desventajas del mercado actual. Ahora, no sabemos cómo vamos a llegar a este nuevo mundo de la banca móvil del futuro. El fin es simple, primero tenemos que definir los servicios y los productos que queremos ofrecer para el consumidor. No sólo pagos, también crédito, probablemente también compensación del efectivo, que hoy en día, principalmente es ofrecido a los consumidores, comerciantes, y que tienen más costumbre de ofrecer ese tipo de productos para el consumidor privado, también en el futuro. Operaciones de negocios, por ejemplo, validación de operaciones y otro tipo de procesamientos acompañados a los usuarios. Serán mucho más comunes en el futuro. El segundo paso importante es la creación de una organización adaptada al punto de vista operacional para acompañar la banca móvil del futuro. Y tercero, la implementación o configuración de sistemas bancarios y sistemas para el usuario en sus dispositivos, por ejemplo, integración en los smartphone plataformas de computación. Por ejemplo, iPhone o iWatch. Importante indicar que será mucho más interesante adoptar y adaptarque devolverse porque es mucho más rápido implementar sistemas ya disponibles estándares de mercado que empezar todo a partir de cero. Las características de los sistemas bancariosde la banca móvil significa que debe ser accesible en tiempo real para el consumidor final y también se deben incluir productos combinados con productos bancarios, servicios bancarios, combinado con productos de telecomunicación y también productos de seguros, por ejemplo, porque pienso que el mundo de los seguros tiene que hacer presencia aquí. Lo importante es indicar que no son sólo productos bancarios, los que podrían ser combinados con los productos de telecomunicación, también productos de seguros, principalmente a la hora de seguros personalizados, los usuarios tendrán la vocería de comprar un producto de seguro cuando necesita, por ejemplo, un seguro de viaje. La interfaz en los dispositivos debe ser innovadora, evolutiva, en tiempo real, acompañada de procesos financieros enteros. La arquitectura del servicio debe acompañar procesos, debe ser abierto, para permitir la integración con varios sistemas, bancarios y varios tipos de

dispositivos. Conclusión. ¿Cuál será el sistema de la banca móvil del futuro? Va a ser un sistema basado en el tiempo real en el proceso para el usuario, va a ser un sistema basado en la convergencia de bancos con compañías de telecomunicación y va a ser un sistema de banca móvil bastante orientado a un nuevo tipo de manejo de los dispositivos, de la misma era que la banca móvil crecerá bastante en los teléfonos móviles abra la puerta para nuevos servicios financieros con crecimiento hacia los sistemas de información y computación. Pero también precisar que principalmente en los países emergentes podría ser interesante dar un paso del pasado al futuro, esa es una filosofía muy poderosa, la misma filosofía que se generó en Asia de un día para otro, porque no es buen estar en el pasado en la situación actual, es ser conscientes de las desventajas del pasado y que otros países del mundo, encontraron y ya dieron el paso del pasado al futuro y un solo paso es una estrategia muy poderosa, porque usted no va a pasar esas dificultades al construir una situación presente cuando esto merece ser creado. 

>> Bueno, ¿hacia donde se dirige todo esto? Creemos que en el futuro cuando todo esté desarrollado los servicios financieros sean en tiempo real, accesibles en el momento y en el lugar cuando el usuario quiera hacer uso de ellos y el canal de convergencia que lo ha mencionado en toda la presentación porque a veces uno piensa que la convergencia de sólo tecnológica, hay convergencia incluso de modelos de negocios y servicios, el mencionaba que no sólo es el tema de servicios financieros, sino también de seguros o que la misma banca podría ofrecer servicios de telecomunicaciones tú con los operadores. El tema de las convergencias entre bancos y operadoras es muy importante, debe ser innovador, distintivo o diferenciado, en el tema de nuevos aparatos o nuevas formas de hacer uso de los servicios para que exista más competencia y una conclusión final que el dice es que, tal como decimos, no hay que inventar el agua tibia, si hay prácticas que ya están funcionando en otros países y que están desarrolladas, que las incrementemos hola simplemente más de una vez para sino pasar, si empezamos de cero. No cometer los mismos errores que se han cometido en otras partes del mundo, que . Tomemos el ejemplo de Asia y dar ese salto hacia lo que está evolucionado, que es lo mejor. >> Al final, quiero indicar también que una plataforma para el usuario final basado en los sistemas de computación podría ser más poderosa y también mucho más económica, porque no podría ser de los servicios de banca móvil del futuro sean sólo accesibles al consumidor que esta incapacidad para comprar su iPhone de mínimo 500 dólares, en ese caso el smartwatch es más

económico que el smartphone, se podría hacer un dispositivo que está en condición de acelerar la inclusión financiera en los países emergentes. Hay posibilidad de preguntas. 

>> Bien, como punto final de este primer día, terminando la sesión cuatro llamamos a Daniel Bernal de América Móvil México y nos hablará de el caso de México. Un aplauso, por favor. 

>> Gracias. Hola, buenas noches. Voy a tratar de ser lo más rápido posible para no aburrirlos. Es un reto a esta hora de cansancio. Vamos primero con el video. 

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>>Cuando pensamos en la innovación de productos y servicios es imposible dejar al lado la vida diaria, porque son las necesidades cotidianas las que nos dictan las mejores ideas para el mercado. Si pensamos en algo que usamos a diario y forme parte de nuestras vidas casi todas horas, llegamos indiscutiblemente a dos cosas. Dinero y celular. Todos necesitamos tener nuestro dinero a la mano porque nunca sabemos en qué momento no podemos necesitar y lo único que siempre tenemos a la mano es el celular, así que seguro saben a dónde va esto, es sencillo. Unimos a estos dos aún más. Así nació el servicio que te permite realizar pagos móviles y transferencia de dinero en tiempo real las 24 horas del día desde el celular a través de mensajes de texto, transferencias, compra de tiempo aire y retiros de efectivo sin necesidad de tarjeta y en sucursales bancarias. Todo de forma muy sencilla y esté donde estés. Como dijimos es muy sencillo, primero tienes que activar una cuenta de transferencia donde estarán los fondos que usarás para las referencias, pero para activar tu cuenta sólo necesitas hacer una simple llamada,, también existe la posibilidad de abrir la cuenta en sucursales bancarias. Ya que tienes la cuenta activada puedes mandar dinero a cualquier número sin importar si esa persona tiene cuenta de transferencia o no. En resumen, para mandar dinero es necesario tener cuenta de trasferencia privada, para recibirlo, mandar una trasferencia es tan fácil como mandar un mensaje a tus amigos o familiares. Les dejamos una situación cotidiana. Un día usando la transferencia. Laura esta en Acapulco y recuerda que tiene una deuda, en ese momento tiene su teléfono y envía una trasferencia a Juan en Ciudad de México. 

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Juan ha recibido la transferencia y se despierta y piensen las opciones para activar su cuenta, de inmediato marca desde su celular y con esta simple llamada activa su cuenta de transferencia, significa que Juan ya puede realizar transferencias. A mediodía, recuerda que tiene que hablar con Laura pero tiene poco saldo, Juan realiza una recarga de tiempo aire con la transferencia. 

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Ya con tiempo aire llama Laura para invitarla a comer. Al pedir la cuenta nota que no trae efectivo para pagar pero no importa, con la transferencia se puede pagar a quien sea en donde sea. Lo único que Juan necesita es mandar un simple mensaje, es así de fácil. 

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La transferencia es inmediata y confiable. 

Además, pueda retirar el dinero en cualquier cajero automático sin tarjeta, con sólo mandar un mensaje que te dará una clave para retirar efectivo. 

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Con la transferencia tendrás en tu celular un medio de pago confiable, disponible las 24 horas, los siete días de la semana. Esta transferencia es para todos y donde quiera que esté, es innovación en pagos móviles. Gracias. El reto, hay dos universos, el universo del soporte financiero de las telecomunicaciones como soporte a los servicios financieros y es ahí donde se explicará la cantidad de servicios que se pueden prestar a través de la red es para que los usuarios de telefonía móvil tengan en banco en su teléfono. El otro gran universo es el de la bancarización, la inclusión financiera, en general en nuestra región, con niveles de bancarización en promedio menores al 40 por ciento, hay un gran reto y un gran mercado. Es para nosotros casi el mismo reto de lo que hace años fue el prepago en la región y es entender cómo personas de bajos ingresos con poco nivel de transacciones requieren solucionar en el día a día distintos mecanismos de pago y uso de los sistemas financieros. La ventaja es la penetración, al final del día la gran ventaja que tenemos es que en promedio todos los países de la región están cercanos al 100 por ciento de penetración, cada persona tiene por lo -1 teléfono móvil, eso genera una mayor inclusión financiera, en la comida comentábamos que en muchos de los

mercados donde operamos la recarga de tiempo aire desde hace tiempo se hace a través de recargas electrónicas. Al principio hubo un proceso importante de educación con los usuarios que querían recibir siempre a cambio del pago de su tiempo aire una tarjeta física con una clave y fue un proceso educativo que tomó cierto tiempo. El tema de los costos inferiores es fundamental, porque con este tipo de servicios, el caso de México este modelo de transferencia fue con dos grupos financieros y la operadora Telcel y buscaba buscar con las entidades financieras un modelo que agregue valor a los usuarios y genere inclusión financiera para quienes no tienen acceso al sistema financiero, que genere romper barreras de acceso que tiene para el sistema financiero y tener oficinas en cualquier lugar del país en zonas apartadas, operar a cualquier hora o con costos a través de cajeros electrónicos que tienen costos bastante altos en transacciones. La familiaridad,  cuando los usuarios han aprendido a comprar su tiempo aire a través de transacciones electrónicas. Judith comentaba como empieza a aparecer México como un caso especial sobre todo en los segmentos más bajos de la población y hemos visto cómo se han incluido en una gran cantidad de operaciones financieras de bajo valor con el de los tacos, el taxi, con cantidad de transacciones fundamentales. El tercer punto que para nosotros es fundamental es la transacción habilidad, es el mismo caso de la banda ancha, existen preocupaciones en cuanto a la penetración de la banda ancha, pero cuando no haya contenido electrónico ni transacciones electrónicas ni trámites de gobierno ni transacciones de gobierno, la banda ancha en si misma no genera un gran valor agregado, no proveemos banda ancha para que los usuarios estén en Facebook o redes sociales, es un uso legítimo pero lo que agrega valor realmente a las economías es que la banda ancha genere transacción habilidad, en el educación y contenidos. Ese es el reto que tenemos aquí y es la transacción habilidad no sólo en la infraestructura de comunicación sino que la gente sienta confianza de felicidad.

en la utilización de un medio de pago como éste. Voy a saltar unos temas, no queremos ser solamente una red de soportes de transacciones de la banca como los humos de las otras industrias, queremos ser parte de la solución que resuelva la inclusión financiera de la población más pobre en América Latina, de la población que recibe remesas, de la población que utiliza estos servicios financieros y que si no los tiene que pagar altos costos de transaccionabilidad a través de otros medios. En la mañana comentaban todo el punto de pago de subsidie proyectos de gobierno. En Ecuador hemos desarrollado con el gobierno una plataforma de pago de subsidios que otorga el gobierno a la gente de menores ingresos en el país y se ha ido convirtiendo en una mecánica en la que la gente puede administrar de

mejor manera el monto que recibe del gobierno. Aquí hay un reto gigantesco, hay un universo de 48 millones de personas no autorizadas. En los canales se ha hablado mucho de qué es lo que hay, el primer paso fue la banca móvil, los mensajes, las alertas y los servicios que se fueron dando, ahora estamos en el paso de transferencias que implica transaccionabilidad financiera, tener una cuenta bancaria ligada al número de teléfono, siempre la relación financiera es del cliente con su banco, pero permite tener ligados en un solo aparato la cuenta y la línea, lo que sigue en pagos, finalmente va a permitir la transaccionabilidad solamente con el uso de código de barras y otro tipo de avances. El reto de la nueva base de clientes está aquí, estamos hablando de un universo de 48 millones de personas no bancarizadas, personas que hacen miles de transacciones todos los días, ya que tienen bajo nivel de transaccionabilidad merecen el soporte y tener acceso a otros servicios. Se habla de nuevos servicios y la corresponsalía bancaria. En general dentro de toda la innovación, hace algún tiempo empezamos simplemente siendo parte del canal de pagos o el canal de transacción, el objetivo ahora es ser parte de la inclusión financiera y poder, a través de las redes desplegadas a lo largo y ancho de los países, poder llevar los servicios financieros a la gente más pobre. En la mayoría de países donde opera América Móvil tenemos una cobertura de las áreas que oscila entre 95 y 100 por ciento de las áreas pobladas, eso garantiza que el 100 por ciento de la gente tenga acceso a un medio financiero para realizar sus transacciones. Lo prometí, quería hacer un repaso muy rápido de lo que vemos, en conclusión, creemos que el gran reto aparte de los productos de nivel tecnológico que implicarán el uso de nuevas tecnologías y el involucramiento de nuevos medios es básicamente enfocarnos en cumplir el mismo reto que tuvimos con la población de bajos ingresos desde hace mucho eco. Hacer los parte del sistema, que tengan acceso a los mismos servicios que pueda disfrutar de esa inclusión tecnológica fueron parte hace algunos años a través de prepago, ahora en el mercado de los servicios financieros. Muchas gracias 

 Muchas gracias, estamos llegando al final, no sin antes un mensaje muy importante de Robert Alvarenga. >> Básicamente quería aprovechar un minuto para hacer un anuncio de parte de la operación de Tigo Honduras, primero presentará Javier Quintanilla, para cualquier negociación o trato que quiera cerrar o deshacer pueden hablar con él. Segundo, hablamos en el descanso y en el almuerzo de una invitación a todos ustedes para que mañana, todos los que tengan usuario Tigo se las registrará su cuenta y gracias al equipo local de Honduras se les estará dando 10 dólares a cada cuenta para que empiezan a usarlo y vean cómo funciona el servicio. 

Mañana todos están invitados para que se llevan sus monedero electrónico y lo empiecen a utilizar también. >> Agradecemos a todos su presencia, de sus invitados especiales, periodistas y demás, nos encontramos mañana en el segundo día de ayer inclusión financiera banca móvil y seguridad a partir de las nueve de la mañana, muchas gracias y feliz noche.