Resultados Encuesta de Ahorro a Largo Plazo - confiar.coop · Se diseñaron dos tipos de encuesta,...

Resultados Estudio de Ahorro a Largo Plazo

Enero de 2018

Objetivo General

Analizar las preferencias y motivaciones de los Colombianos que tiene relación con laCooperativa Confiar respecto a plazos y destinos de sus ahorros, que permita proponernuevas estrategias para continuar fomentando la cultura del ahorro preferiblemente alargo plazo.

Marco Referencial

Teoría del Ciclo de Vida (Modigliani, premio nobel, 1985)Esta teoría plantea que cada individuo cumple con un ciclo de vida segúnsus ingresos: dividiendo la vida en tres ciclos de ingreso, cuando nace,cuando trabaja y finalmente cuando se jubila. Mostrando que durante esteproceso se alcanza un máximo de ahorro que luego desciende en la etapade Jubilación, lo que evidencia una etapa de ahorro y desahorro. Estemodelo nos permite analizar y evaluar según los factores culturales ydemográficos los impactos que puede tener el fomentar una cultura delahorro a largo plazo. Sin embargo para tener un mayor detalle porintervalos de edad en este estudio, se mostraran los los resultados deacuerdo a las segmentaciones generacionales de los participantes.

Metodología

Encuesta vía E-mailing con participación nacional de 1800 asociadosdistribuidos en las 11 subregiones donde Confiar tiene presencia:

SUBREGIÓN % PARTI.ÁREA METROPOLITANA 12%

BAJO CAUCA 1%BOYACÁ 12%

CAPITAL 22%CASANARE 1%

MEDELLIN 37%META 1%

ORIENTE 8%

PEREIRA 1%SUROESTE 2%

URABÁ 3%TOTAL 100%

Metodología

El estrato social con mayor participación fue el tres y el nivel educativo Universitario:

5%

30%

58%

6%1% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2 3 4 5 6

% Participación por Nivel Socioeconómico

% Part.

2%

22%

21%

13%

41%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

PRIMARIA O MENOS

BACHILLER

TÉCNICO

TECNOLÓGICO

UNIVERSITARIO O MAYOR

% de Participación Nivel Educativo

Metodología

Se diseñaron dos tipos de encuesta, para ahorradores y no ahorradores:

• La de ahorradores consistió en cinco preguntas, cuatro sobre motivaciones y destinos del ahorro y unasobre elección hipotética.

• La de no ahorradores consistió en tres preguntas de elección hipotética.

Se realizó el envío de la encuesta a través del correo electrónico a la base social de la cooperativa, realizaronapertura del email 18.162 personas con un indicador de lecturabilidad del 17.3% e hicieron clic 2.866,culminando con el desarrollo de la encuesta 1.800 personas, lo que representa el 10% de las personas queabrieron el correo.

Observación: Para Medellín y Capital según las comunas y localidades donde tiene presencia la Cooperativa, elnúmero de encuestados es representativo con una confiabilidad del 95% de acuerdo a la presencia de la basesocial en estas zonas.

Formato de Encuesta Realizada (Ahorradores)

1. ¿Ahorras?

• SI

• NO

2. ¿A cuántos meses prefieres programar tu ahorro?

(Pregunta abierta)

3. ¿Qué te motiva a realizar un ahorro programado?

• Rentabilidad (Intereses)

• Tener el dinero seguro

• Cultura de ahorro

• Facilidad en la consignación

• Facilidad para abrir la cuenta

• Estar preparado para imprevistos o emergencias

• Otros ¿Cuál? ___________________________

4. ¿Normalmente para qué destinas tus ahorros?

– Tranquilidad

– Vacaciones

– Vivienda

– Fechas especiales

– Educación

– Otros ¿Cuál? ___________________________

5. ¿Qué te motivaría a NO retirar todo el ahorro durante la temporada de fin de año? (Pregunta abierta)

6. ¿Cuál sería tu motivación para ahorrar mensualmente durante 5 años?

– Vejez

– Educación

– Salud

– Viajes

– Otros ¿Cuál? ___________________________

Formato de Encuesta Realizada (No Ahorradores)

7. ¿Qué no te permite ahorrar? (Pregunta abierta)

8. ¿Qué te motivaría a realizar un ahorro programado?

– Rentabilidad (intereses)

– Sorteos

– Cultura de ahorro

– Facilidad en la consignación

– Facilidad para abrir la cuenta

– Otros ¿Cuál? ___________________________

9. ¿A cuántos meses programarías un ahorro?

Resultados Pregunta 1 y 2

Encuestados: 1.800

No16%

Si84%

¿AHORRAS?

Usuarios que Ahorran: 1.517

INTERVALOS DE AHORRO

No ENCUESTADOS

% PARTI.

ENTRE 1 Y 6 MESES 292 19%




MAS DE 24 MESES 93 6%

NO DEFINE 104 7%

TOTAL 1.517 100%

El 97% (934) del intervalo lo prefieren

exactamente a 12 meses

P.3 ¿Qué te motiva a realizar un Ahorro programado?

SUBREGIONES RESPUESTAS

ÁREA METROPOLITANA 181

BAJO CAUCA 15

BOYACÁ 176CAPITAL 324CASANARE 21

MEDELLIN 575

META 11

ORIENTE 122

PEREIRA 19

SUROESTE 27

URABÁ 46

TOTAL 1517

30%

13%

32%

32%

19%

29%

18%

31%

32%

22%

33%

25%

28%

33%

30%

25%

33%

26%

36%

31%

26%

33%

26%

31%

23%

13%

22%

21%

19%

25%

27%

20%

26%

26%

20%

24%

18%

33%

15%

20%

24%

19%

18%

16%

16%

15%

22%

18%

1%

7%

1%

1%

1%

2%

4%

1%

5%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TOTAL

BAJO CAUCA

BOYACÁ

CAPITAL

CASANARE

MEDELLIN

META

ORIENTE

PEREIRA

SUROESTE

URABÁ

ÁREA METROPOLITANA

ESTAR PREPARADO PARA IMPREVISTOS CULTURA DEL AHORRO

RENTABILIDAD TENER EL DINERO SEGURO

FACILIDAD EN LA CONSIGNACIÓN FACILIDAD PARA ABRIR LA CUENTA

P.4 ¿Normalmente para que destina sus ahorros?

39%

13%

36% 32%24%

35% 36%41%

53%

41%33% 35%

20%

27%

25%27%

24%

19% 18%17%

21%

30%

24% 22%

23%

20%

21%19%

33% 21% 18%20%

16%

7%

24% 21%

7%

13%

8%9% 5%

10% 9%

7%9%

9%

6% 5% 7% 10% 9%9%

7%5%

7%

9%8%

5%

27%

5% 5% 6% 9% 6% 5%

11%

2%5%

1% 1% 5% 1% 1% 4% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TRANQUILIDAD VIVIENDA VACACIONES EDUCACIÓN FECHAS ESPECIALES OTROS IMPREVISTOS

P.5 ¿Qué te motivaría a NO retirar todo el ahorro durante la temporada de fin de año?

P.6 ¿Cuál sería tu motivación para ahorrar mensualmente durante 5 años?

Generaciones % Participación

Tradicionalistas 1%

Baby Boomers 22%

Generación X 25%

Millenials 51%

Actuales 2%

44%

27%

40%

45%

29%

43%

27%

42%

47%

48%

57%

50%

19%

40%

16%

17%

19%

20%

36%

23%

11%

15%

17%

20%

17%

13%

18%

18%

29%

18%

9%

17%

26%

4%

15%

15%

8%

13%

9%

10%

0%

9%

18%

7%

11%

7%

7%

6%

6%

7%

11%

7%

5%

6%

9%

4%

15%

2%

4%

5%

6%

3%

19%

5%

7%

5%

11%

2%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TOTAL

BAJO CAUCA

BOYACÁ

CAPITAL

CASANARE

MEDELLIN

META

ORIENTE

PEREIRA

SUROESTE

URABÁ

ÁREA METROPOLITANA

VEJEZ EDUCACIÓN VAIJES OTROS VIVIENDA SALUD

P.6 ¿Cuál sería tu motivación para ahorrar mensualmente durante 5 años?

Generaciones Vejez % Educación % Viajes % Vivienda % Salud % Otros % Encuestados que ahorran

Tradicionalistas 4 40% 1 10% 2 20% 1 10% 0% 2 20% 10

Baby Boomers 141 43% 58 18% 52 16% 24 7% 17 5% 36 11% 328

Generación X 185 49% 67 18% 54 14% 24 6% 17 4% 31 8% 378

Millenials 319 42% 156 20% 150 20% 45 6% 41 5% 56 7% 767

Actuales 17 50% 7 21% 6 18% 1 3% 0% 3 9% 34

Total general 666 289 264 95 75 1281.517

P.7 ¿Qué no te permite ahorrar?

P.8 ¿Qué te motivaría a realizar un ahorro programado?

SUBREGIÓN NO AHORRANÁREA METROPOLITANA 38BAJO CAUCA 3BOYACÁ 40CAPITAL 64

CASANARE 4MEDELLIN 98

META TODOS AHORRANORIENTE 20PEREIRA 4SUROESTE 7URABÁ 5

TOTAL 283

45%33%

70%63%

25%

46%

65%50%

71%60% 55%

29%33%

18%23%

50%

32%

25% 50%

29%

20% 27%

18%8% 8% 25% 15%

10%20% 12%

8%

33%

5% 6% 7% 6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

RENTABILIDAD (INTERESES) CULTURA DEL AHORRO OTROS* SORTEOS

P.9 ¿A cuántos meses programarías un ahorro?

INTERVALOS DE AHORRO ENCUESTADOS % PARTI.





MAS DE 24 MESES 34 12%

TOTAL 283 100%

El 94% (163) del intervalo lo prefieren

exactamente a 12 meses

17%

33%

15%

17%

16%

25%

25%

14%

20%

18%

61%

67%

68%

63%

100%

58%

65%

75%

57%

40%

55%

0%

1%

9%

3%

11%

11%

10%

20%

11%

12%

15%

9%

13%

29%

20%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

TOTAL

BAJO CAUCA

BOYACÁ

CAPITAL

CASANARE

MEDELLIN

ORIENTE

PEREIRA

SUROESTE

URABÁ

ÁREA METROPOLITANA

ENTRE 1 Y 6 MESES

ENTRE 7 Y 12 MESES

ENTRE 13 Y 18 MESES

ENTRE 19 Y 24 MESES

MAS DE 24 MESES

Conclusiones

• En los últimos años la Cooperativa ha logrado que su base social interiorice el sentido de ahorrar con paciencia y gastarcon parsimonia; esto se evidencia en las respuestas de las 1.800 personas encuestadas, donde el 84% (1.517) afirma estarahorrando actualmente. De las 1.517 personas que ahorran, el 63% prefiere ahorrar a 12 meses, seguido de un 19% a 6meses. Mostrando los ciclos con los que se programan las personas no solo en el ahorro, sino en las actividades cotidianasque comúnmente son trimestrales, semestrales y anuales.

• Según las respuestas de la base social encuestada, la principal motivación para realizar un ahorro programado es estarpreparado para el futuro (tranquilidad) información que se resalta en las subregiones Urabá (33%), Pereira (32%), Oriente(31%), Medellín (29%), Capital (32%) y Boyacá (32%); seguido de la cultura del ahorro donde se destacan el Suroeste(33%), Oriente (33%) y Boyacá (30%). En general, la rentabilidad no es el primer atributo que tienen en cuenta a la hora derealizar un ahorro programado; de ahí la importancia de entender que el ahorrar es una cultura que se aprende a través dela constancia, la tranquilidad y la confianza para generar el hábito.

• Para los encuestados la tranquilidad es el principal destino que tiene el ahorro programado, seguido de la vivienda, lasvacaciones y la educación. Esto valida que durante el 2017 las personas comprendieron la importancia de ahorrar para latranquilidad y muestra la necesidad que tienen las personas de sentirse seguras por medio de un respaldo económico oun activo como la vivienda.

Conclusiones

• Las personas encuestadas manifiestan que estarían dispuestas a realizar un ahorro programado por un período de cincoaños en los siguientes casos: Vejez (666 personas), educación (289 personas), viajes (264 personas) y vivienda (95personas). Destacando que para las generaciones X y milenial la prioridad en el ahorro a largo plazo es la vejez, con unpromedio de 44%. Esto evidencia que estas generaciones son conscientes de las posibles reformas en el sistema pensionaldel país, que traen consigo cada vez menos posibilidades de lograr una pensión por vejez.

• Las principales razones por las que las personas no ahorran son: gastos, bajos ingresos, prioridad en el pago de deudas,inestabilidad laboral, y en general una baja cultura de ahorro. Esto abre la posibilidad de continuar desarrollando procesoseducativos alrededor del fomento de la cultura del ahorro.

• Las personas que manifestaron no ahorrar, coinciden en la pregunta de elección hipotética de plazos con aquellas que siahorran; lo que demuestra que las personas prefieren ahorrar en plazos de entre 6 y 12 meses. Sin embargo, estosresultados también evidencian que existe la intención de realizar ahorros a más de 24 meses, abriendo la posibilidad degenerar nuevas estrategias con destinos y plazos dirigidos.

Anexo 1 - Comportamiento de las captaciones

-

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

COMPORTAMIENTO DE MERCADO (CIFRAS EN MILLONES)

Comportamiento Coop CDT Comportamiento Coop Ahorro a la vista Comportamiento Banc CDT Comportamiento Banc Ahorro a la vista

Construcción Propia a partir del informe trimestral de la Superintendencia Financiera en los territorios donde tiene presencia CONFIAR


-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

COMPORTAMIENTO COOPERATIVAS (CIFRAS EN MILLONES)

Comportamiento Coop CDT Comportamiento Coop Ahorro a la vista



-

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

COMPORTAMIENTO BANCOS (CIFRAS EN MILLONES)

Comportamiento Banc CDT Comportamiento Banc Ahorro a la vista


Autores

Equipo de Investigación y Territorio

Confiar Cooperativa Financiera

John Edwin Baena Gallego

Líder de Investigación

Economista, Mg en Comportamiento del Consumidor

Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pontificia Bolivariana

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