REPORTE MENSUAL DEL SECTOR ELÉCTRICO...
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MERCADO ENERGIA S.A.
1. TEMAS DESTACADOS
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REPORTE MENSUAL DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO MAYO - 2012 APLICACIÓN
DE LA DECISIÓN 757 DE LA CAN
Mediante Decreto Supremo Nº 011- 2012 – EM, se aprobó el Reglamento Interno para la aplicación de la Decisión 757 de la CAN, con el objetivo de regular las disposiciones aplicables para el tratamiento interno en el Mercado Eléctrico Peruano de los intercambios de electricidad entre Perú y otros países miembros de la Comunidad Andina de Naciones – CAN. Con relación a la importación de electricidad, el agente importador participará en las valorizaciones de potencia y energía del COES, con la demanda asociada a la importación, además los cargos como el Peaje por conexión del Sistema Principal de Transmisión (SPT) y el Peaje de Transmisión del SGT, y otros fijados por OSINERGMIN. Para la exportación de electricidad, el agente exportador asumirá en el mercado de corto plazo, el Costo Marginal de Corto Plazo más todos los costos adicionales asociados como: i) Los costos adicionales de las unidades de
generación que operaron para atender la energía que será exportada,
ii) Los costos de servicios complementarios e inflexibilidades operantes;
Para la valorización de las transferencias de energía y cálculo de compensaciones, solo se deberá considerar la energía exportada, las pérdidas de transmisión más la energía que corresponde a la reserva rotante adicional por esta exportación, entre otros.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
1. Se ha firmado un acuerdo de inversión entre
la empresa Energía Azul y la compañía China Gezhouba Group of Construction (CGGC) para la construcción de la Central Hidroeléctrica Santa María, ubicada en el Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), la cual se iniciará a fines del 2013. El proyecto tendrá una inversión total de US$ 1600 millones. Esta central tendrá una capacidad instalada de 750 MW.
2. El Ministerio de Energía y Minas (MEM), según el estudio de la Nueva Matriz Energética Sostenible (NUMES), excluirá la construcción de la Central Hidroeléctrica Inambari (de 2000 MW) y apostará por otras de menor capacidad de generación eléctrica (que suman 2030 MW), las cuales se ejecutarán entre los años 2012 y 2017. La Central Hidroeléctrica de Inambari pretendía ser ejecutada por la empresa Egasur, que agrupa en consorcio a
las empresas brasileñas Oas, Furnas y Electrobras.
Fuente: Diario Gestión
3. El Ministerio de Energía y Minas otorga concesión definitiva:
� Mediante Resolución Suprema Nº 043-2012-EM, se otorgó concesión definitiva a Maple Etanol S.R.L. para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con recursos energéticos renovables (biomasa) en la Central Térmica Maple Etanol, con una potencia instalada de 37.52 MW, esta central estará ubicada en el distrito de La Huaca, provincia de Paita, departamento de Piura.
� Mediante Resolución Ministerial Nº 240-2012-
MEM/DM, se otorgó concesión definitiva a la compañía Andes Generating Corporation S.A.C., para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con recursos energéticos renovables en la futura Central Hidroeléctrica Ocho de Agosto, que tendrá una potencia instalada de 19 MW y estará ubicada en el Distrito de Monzón, Provincia de Huamalíes (Huánuco). Asimismo, mediante Resolución Ministerial Nº 240-2012-MEM/DM, se otorgó dicha concesión y aprobó el contrato de concesión, Nº 398-2012.
2. COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA
MENSUAL 2.1 EVOLUCIÓN DE LA MÁXIMA DEMANDA La máxima demanda en el mes de mayo del 2012 alcanzo 5071.21 MW; 7.48% mayor respecto al mismo mes del año anterior. En el gráfico N°1 se muestra la evolución de la demanda de electricidad en el SEIN en el quinto mes de los años 2008 al 2012. Gráfico N° 1: Evolución del consumo de electricidad en el mes de mayo de los años 2008 al 2012. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía
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MERCADO ENERGIA S.A.
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Energía termoeléctrica Energía hidroeléctrica
3. COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA MENSUAL
3.1 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
EL SEIN. La producción de energía eléctrica en el mes de mayo del 2012 alcanzo 3139.50 GWh, superior en 5.78% al valor presentado en el mismo mes del año 2011. En los gráficos 2 y 3 se muestra la evolución de la participación de las diferentes fuentes de energía en la producción de electricidad en el SEIN. Gráfico N° 2: Evolución de la participación de la energía termoeléctrica e hidroeléctrica en el mes de mayo de los años 2008 al 2012. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía Gráfico N° 3: Participación de las diferentes fuentes de energía en la producción de electricidad para el mes de mayo de los años 2008 al 2012. Se observa que el agua y el gas natural son los recursos que más se utilizan en el SEIN para este propósito (97.52% del total generado). Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía
3.2 PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD POR EMPRESA.
3.2.1 Participación de las empresas en la producción de electricidad. En los cuadros 1 y 2, se muestran los datos de la participación de las empresas en la producción de energía hidroeléctrica y termoeléctrica respectivamente.
MAYO 2012
Empresa Generación hidroeléctrica
(GWh)
Participación
ELECTROPERU 635.51 33.20%
EDEGEL 298.17 15.58%
EGENOR 226.64 11.84%
SN POWER 168.48 8.80%
CHINANGO 120.19 6.28%
CELEPSA 114.66 5.99%
ENERSUR 81.98 4.28%
EGASA 81.76 4.27%
SAN GABAN 71.49 3.73%
EGEMSA 63.90 3.34%
MINERA CORONA 13.65 0.71%
AGUAS Y ENERGÍA DEL PERÚ 8.32 0.43%
SINERSA 7.34 0.38%
EGESUR 6.95 0.36%
HIDROELÉCTRICA SANTA CRUZ 6.61 0.35%
GEPSA 5.86 0.31%
MAJA ENERGY 1.41 0.07%
HIDROELÉCTRICA SANTA ROSA 0.74 0.04%
HIDROCAÑETE 0.70 0.04%
Total 1914.35 100.00%
Cuadro N°1: Generación hidroeléctrica por empresas. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía
MAYO 2012
Empresa Generación termoeléctrica
(GWh)
Participación
EDEGEL 375.68 30.66%
ENERSUR 370.63 30.25%
KALLPA GENERACIÓN 288.57 23.55%
TERMOSELVA 60.06 4.90%
EGENOR 31.58 2.58%
EGASA 28.07 2.29%
EEPSA 25.64 2.09%
SDF ENERGÍA 19.29 1.57%
EGESUR 14.23 1.16%
AIPSA 4.18 0.34%
ELECTROPERU 3.53 0.29%
PETRAMAS 2.36 0.19%
SHOUGESA 1.26 0.10%
SAN GABAN 0.06 0.01%
EGEMSA 0.00 0.00%
Total 1225.15 100.00%
Cuadro N° 2: Generación termoeléctrica por empresas. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía El cuadro 1, nos muestra que las empresas ELECTROPERU, EDEGEL y EGENOR, despacharon en conjunto el 60.62% de la generación hidroeléctrica. Por otro lado en el cuadro 2; se observa que ENERSUR, EDEGEL y KALLPA GENERACIÓN, despacharon en conjunto el 84.46% de la generación termoeléctrica. 3.2.2 Concentración en el Mercado de Generación del SEIN. Los gráficos 4 y 5, nos muestran la tendencia del Índice de Herfindhal Hirschman (HHI) para el mes de mayo de los años 2008 al 2012. Este indicador mide la concentración de mercado de la oferta de electricidad, los valores del HHI superiores a 1800 nos indican que existen grupos económicos con una alta cuota de mercado en el SEIN.
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Costo Marginal Promedio
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Gráfico N° 4: Evolución del HHI para el mercado de generación hidroeléctrica en el mes de mayo de los años 2008 al 2012. Para la elaboración del gráfico se tomó en cuenta los siguientes grupos económicos: ESTADO, ENEL, DUKE ENERGY, GDF SUEZ, ELÉCTRICA SANTA ROSA, DIA BRAS EXPLORATION, HIDROELÉCTRICA SANTA CRUZ SAC, GEPSA, SN POWER, CELEPSA, SINERSA, AGROINDUSTRIAS MAJA, AYEPSA E HIDROCAÑETE. El descenso de este índice en los años 2010, 2011 y 2012 se debe principalmente al ingreso de CELEPSA. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía Gráfico N° 5: Evolución del HHI para el mercado de generación termoeléctrica en el mes de mayo de los años 2008 al 2012. Para elaborar el gráfico se tomó en cuenta los siguientes grupos económicos: ESTADO, ENEL, DUKE ENERGY, GDF SUEZ, SHOUGANG, KALLPA GENERACIÓN, FIBRAS SDF, AIPSA Y PETRAMAS. El descenso de este índice se debe principalmente al incremento de la producción de electricidad de las centrales del ESTADO y KALLPA GENERACION. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía
Los gráficos 4 y 5, nos muestran que el índice HHI en el Mercado de generación termoeléctrica e hidroeléctrica tiene una tendencia decreciente, esto causado por el ingreso de nuevos grupos económicos. 3.2.3 Resultados de las Subasta RER En el gráfico N° 6, se observa la evolución de la producción de electricidad con recursos energéticos renovables, para el mes de mayo la energía generada con estos recursos representó el 1.54% (48.43 GWh) del total despachado en el SEIN.
Gráfico N° 6: Evolución del porcentaje de energía producida por las centrales que ingresaron a operar al SEIN por medio de la Subasta RER, para el de mes de mayo de los años 2008 al 2012. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía
4. COMPORTAMIENTO DEL COSTO MARGINAL
MENSUAL El costo marginal para el quinto mes del 2012 asciende a 62.31 soles/MWh (22.10 US$/MWh), superior en 20.99% al valor presentado en el mismo mes del año 2011. En el gráfico N° 7 se observa la variación del costo marginal para el mes de mayo de los años 2008 al año 2012. Se debe recordar que por Decreto de Urgencia Nº 049-2008, los costos marginales de corto plazo del SEIN, se determinan considerando que no existe restricción de producción o transporte de gas natural ni de transmisión de electricidad. Además los costos marginales no pueden ser superiores a 313.5 soles/MWh establecido por el Ministerio de Energía y Minas por Resolución Ministerial Nº 607-2008-MEM/DM. Gráfico N° 7: Variación del Costo Marginal del SEIN en el mes de mayo de los años 2008 al 2012. El promedio del costo marginal en el periodo de estudio fue de 27.49 dólares/MWh (77.52 soles/MWh); el tipo de cambio promedio utilizado para la elaboración del gráfico fue 2.82 soles/dólar. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía
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5. ECONOMÍA 5.1 EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL PETRÓLEO El precio del petróleo WTI disminuyó 8.5% en mayo, llegando a cotizar en promedio 94.5 US$/bl. La evolución del crudo estuvo explicada por expectativas de liberación de reservas estratégicas de Estados Unidos en un contexto en el que los inventarios de crudo alcanzaron su mayor nivel desde agosto de 1990 y por menores temores de una interrupción del suministro en el Medio Oriente.
Gráfico N° 8: Evolución del precio del petróleo en el mes de mayo del año 2008 al año 2012. Fuente: BCRP Elaboración: Mercado Energía 5.2 RIESGO PAÍS En mayo, el promedio del riesgo país medido por el spread del EMBIG Perú pasó de 164 a 180 puntos básicos. Asimismo, el spread de la región se incrementó en 33 puntos básicos debido a la mayor aversión al riesgo global asociada a la incertidumbre en torno a la Eurozona.
Gráfico N° 9: Evolución de los Indicadores de Riesgo País en el mes de mayo del año 2008 al año 2012. Fuente: BCRP Elaboración: Mercado Energía 5.3 TIPO DE CAMBIO En el mes de mayo, el tipo de cambio interbancario promedio aumento de S/. 2.657 a S/. 2.670 lo que significó una depreciación del Nuevo Sol de 0.48%.
Gráfico N° 10: Evolución del Tipo de Cambio en el mes de mayo del año 2008 al año 2012. Fuente: BCRP Elaboración: Mercado Energía
CONTACTOS
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