Remediacion Remediacion Comercial en America del Comercial en America del

NorteNorteAcuerdo Agricola TrinacionalAcuerdo Agricola Trinacional

Santa Fe, Nuevo MexicoSanta Fe, Nuevo Mexico

9-11 de marzo del 20069-11 de marzo del 2006

Entorno internacionalEntorno internacional

Los precios de los productos agropecuarios se han movido en una Los precios de los productos agropecuarios se han movido en una tendencia general a la baja que caracteriza las últimas cuatro décadas, tendencia general a la baja que caracteriza las últimas cuatro décadas, y que se explica básicamente por una oferta que crece a ritmos y que se explica básicamente por una oferta que crece a ritmos superiores a los de la demanda.superiores a los de la demanda.

Del lado de la oferta, esta evolución responde a un incremento Del lado de la oferta, esta evolución responde a un incremento sostenido en la productividad, la incorporación de nuevos y sostenido en la productividad, la incorporación de nuevos y significativos países productores con menores costos de producción significativos países productores con menores costos de producción en algunas ramas, y la distorsión de mercado, especialmente en en algunas ramas, y la distorsión de mercado, especialmente en cereales, algodón, azúcar y productos pecuarios, creada por los muy cereales, algodón, azúcar y productos pecuarios, creada por los muy importantes subsidios en países desarrollados, que da lugar a ventas importantes subsidios en países desarrollados, que da lugar a ventas externas por debajo del costo de producción. En los años 2000-02 externas por debajo del costo de producción. En los años 2000-02 dichos subsidios alcanzaron, en promedio, 315 mil millones de dichos subsidios alcanzaron, en promedio, 315 mil millones de dólares anuales (302 mil millones de dólares anuales en 1986-88). dólares anuales (302 mil millones de dólares anuales en 1986-88).

Entorno internacionalEntorno internacional

Los apoyos al productor continúan significando entre 230 mil y 240 Los apoyos al productor continúan significando entre 230 mil y 240 mil millones de dólares anuales. Asimismo, la mayor parte del apoyo mil millones de dólares anuales. Asimismo, la mayor parte del apoyo al productor (76%) sigue estando vinculada a los niveles de al productor (76%) sigue estando vinculada a los niveles de producción, apoyos vía precios, pagos por producto o subsidios a los producción, apoyos vía precios, pagos por producto o subsidios a los insumos. Más de la mitad de los subsidios sigue canalizándose hacia insumos. Más de la mitad de los subsidios sigue canalizándose hacia los productores de los cereales principales (arroz, trigo y maíz) y a los los productores de los cereales principales (arroz, trigo y maíz) y a los productores de leche y carne bovina (en este último producto los productores de leche y carne bovina (en este último producto los subsidios incluso aumentan en los últimos años). subsidios incluso aumentan en los últimos años).

Entorno internacionalEntorno internacional

Sin embargo, también son ya Sin embargo, también son ya importantes –y crecientes- los apoyos importantes –y crecientes- los apoyos a los productores de carne de cerdo y a los productores de carne de cerdo y de pollo. En 2000-02 los apoyos al de pollo. En 2000-02 los apoyos al productor constituyeron el 31% de los productor constituyeron el 31% de los ingresos de los agricultores de los ingresos de los agricultores de los países de la OCDE (38% en 1986-88).países de la OCDE (38% en 1986-88).

Del lado de la demanda, el consumo en Del lado de la demanda, el consumo en países de menor desarrollo muestra países de menor desarrollo muestra incrementos importantes, motivados incrementos importantes, motivados por aumentos en el ingreso per cápita, por aumentos en el ingreso per cápita, que sin embargo son insuficientes para que sin embargo son insuficientes para absorber la mayor oferta dado que en absorber la mayor oferta dado que en los países desarrollados la demanda es los países desarrollados la demanda es inelástica ante cambios en el ingreso y inelástica ante cambios en el ingreso y precio de los productos; precio de los productos;

Fuente: Precios de los mercados de productos básicos agrícolas. FAO, Roma, mayo 2005.

Entorno internacionalEntorno internacional

La estructura del comercio internacional de productos La estructura del comercio internacional de productos agroalimentarios ha experimentado notables cambios en las últimas agroalimentarios ha experimentado notables cambios en las últimas décadas; Las categorías de productos hortofrutícolas frescos y décadas; Las categorías de productos hortofrutícolas frescos y materias primas procesadas mantienen su peso relativo en el valor materias primas procesadas mantienen su peso relativo en el valor total del comercio internacional agroalimentario, estimado total del comercio internacional agroalimentario, estimado actualmente en el orden de 500 mil millones de dólares anuales.actualmente en el orden de 500 mil millones de dólares anuales.

Fuente: Changing Structure of Global Food Consumption and Trade. ERS-USDA, Washington,DC May 2001.

Entorno internacionalEntorno internacional

Detrás de esta estructura del comercio mundial de productos agroalimentarios están presentes Detrás de esta estructura del comercio mundial de productos agroalimentarios están presentes

profundos cambios estructurales que tienen que ver con el cambio en patrones de consumo profundos cambios estructurales que tienen que ver con el cambio en patrones de consumo

alentados por procesos de urbanización, mayor ingreso disponible en países en desarrollo, alentados por procesos de urbanización, mayor ingreso disponible en países en desarrollo,

incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo, preocupación por la inocuidad de los alimentos, incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo, preocupación por la inocuidad de los alimentos,

investigación y desarrollo tecnológico para la generación de multiplicidad de productos de investigación y desarrollo tecnológico para la generación de multiplicidad de productos de

conveniencia para el consumo, y avances notables en los sistemas de transporte y conveniencia para el consumo, y avances notables en los sistemas de transporte y

telecomunicaciones, que dan sustento a la globalización de los mercados.telecomunicaciones, que dan sustento a la globalización de los mercados.

Entorno internacionalEntorno internacional

Estas tendencias van acompañadas de una menor participación del Estas tendencias van acompañadas de una menor participación del

costo de las materias primas dentro del costo total de producción de costo de las materias primas dentro del costo total de producción de

los bienes de consumo final. En Estados Unidos, por ejemplo, los bienes de consumo final. En Estados Unidos, por ejemplo,

mientras que en 1960 el productor primario percibía 35 centavos de mientras que en 1960 el productor primario percibía 35 centavos de

cada dólar gastado en alimentos, para el año 2000 esa proporción se cada dólar gastado en alimentos, para el año 2000 esa proporción se

redujo a 19 centavos, el resto lo representan los demás eslabones de redujo a 19 centavos, el resto lo representan los demás eslabones de

la cadena agroalimentaria (procesamiento, almacenamiento, la cadena agroalimentaria (procesamiento, almacenamiento,

transformación y distribución).transformación y distribución).

De igual manera, han corrido procesos de concentración en el sistema De igual manera, han corrido procesos de concentración en el sistema

agroalimentario mundial. Cada vez es mayor la porción de mercados agroalimentario mundial. Cada vez es mayor la porción de mercados

controlados por unos cuantos grandes consorcios trasnacionales que controlados por unos cuantos grandes consorcios trasnacionales que

actúan en la esfera agroindustrial y de distribución de los productos actúan en la esfera agroindustrial y de distribución de los productos

al detalle, dictando las pautas de integración de los productores al detalle, dictando las pautas de integración de los productores

primarios a los mercados.primarios a los mercados.

Entorno internacionalEntorno internacional

Estas nuevas realidades indican que la competencia en estos mercados se da ahora a nivel de Estas nuevas realidades indican que la competencia en estos mercados se da ahora a nivel de

cadenas productivas o redes de valor, en las que la gestión va mucho más allá de la cadenas productivas o redes de valor, en las que la gestión va mucho más allá de la

administración de la producción o de la comercialización en el sentido convencional, para administración de la producción o de la comercialización en el sentido convencional, para

abarcar una serie de alianzas y relaciones interempresariales entre proveedores, productores abarcar una serie de alianzas y relaciones interempresariales entre proveedores, productores

y vendedores, normalmente independientes, pero ligados al sistema a través de franquicias, y vendedores, normalmente independientes, pero ligados al sistema a través de franquicias,

licencias, normas técnicas comunes, subcontrataciones, contratos de comercialización y licencias, normas técnicas comunes, subcontrataciones, contratos de comercialización y

relaciones empresariales basadas en el conocimiento mutuo y la confianza.relaciones empresariales basadas en el conocimiento mutuo y la confianza.

Breve balance de los Breve balance de los tres paisestres paises

Comparación de los sectores Comparación de los sectores agropecuarios de los socios del TLCANagropecuarios de los socios del TLCAN

  20032003 MMééxico xico Estados UnidosEstados Unidos CanadCanadáá

PoblaciPoblacióón, total (millones)n, total (millones) 103.5103.5 294.0294.0 31.531.5

ProporciProporcióón de poblacin de poblacióón n econeconóómicamente activa en el sector micamente activa en el sector agropecuario (por ciento)agropecuario (por ciento)

19.719.7 1.91.9 2.12.1

PIB, total (US$ miles de millPIB, total (US$ miles de milloones)nes) 622.9622.9 11,004.011,004.0 812.2812.2

PIB, agropecuario (US$ miles de PIB, agropecuario (US$ miles de millmilloones)nes)

22.822.8 113.9113.9 17.617.6

ProporciProporcióón del PIB que es del sector n del PIB que es del sector agropecuario (por ciento)agropecuario (por ciento)

3.73.7 1.01.0 2.22.2

ProporciProporcióón del PIB agropecuario a la n del PIB agropecuario a la poblacipoblacióón econn econóómicamente activa en micamente activa en el sector (US$ por persona)el sector (US$ por persona)

2,6922,692 39,99339,993 48,55748,557

Estos datos utilizan una definición amplia del sector agropecuario (agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, y caza).

Comparación de los niveles de Comparación de los niveles de apoyo a los sectores apoyo a los sectores

agropecuariosagropecuarios

10 11

15

11

7 8

8

10

8

7 14 11

0

5

10

15

20

25

Canadá,1999-2001

Canadá,2003

EE.UU.,1999-2001

EE.UU.,2003

México,1999-2001

México,2003

Proporcióndel valorde producciónagrícola nacional yapoyopresupuestario(por ciento)

Apoyo al preciodel mercado

Pagospresupuestarios

La composición de las políticas La composición de las políticas agropecuarias de los tres países es agropecuarias de los tres países es

distintadistinta

Proporción de pagos presupuestarios totales a productores (por ciento)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Canadá México EE.UU.

Pagos misceláneos

Pagos basados en el ingreso total delproductor

Pagos basados en límites de insumos

Pagos basados en el uso de insumos

Pagos basados en 'derechos' históricos

Pagos basados en áreasembrado/cantidad de animales

Pagos basados en producción

COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES AGROALIMENTARIOS DE MÉXICO Y EE.UU.. EN LA

REGIÓN DEL TLCAN, (1961-2000).

Perspectivas de la Política Agrícola de

Estados Unidos

Programas Clave de La Ley Agrícola de2002

• Programas de productos básicos para apoyar el ingreso– Créditos para comercialización– Pagos directos– Pagos anticíclicos

Programas de productos básicos para apoyar los precios– Azúcar– Productos lácteos

Apoyo indirecto– Etanol– Comercio

Programas de conservación– Programas para tierras utilizadas en la producción agrícola– Retiro de tierras--Programa de Reservas para Conservación

Tendencias en la política Tendencias en la política agropecuaria EE.UU. agropecuaria EE.UU.

1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005

Ley de 1981: Altas tasas de

préstamos

1985 FSA: “Orientación hacia el mercado”

1990 FACTA:“Decoupling”

parcial

Ley de 1996 (“Libertad para

Cultivar”):Fin de control de

oferta

Ronda de Uruguay

Agenda de Doha

Ley de 2002:Contracíclico

¿Por qué podrían cambiar los programas deuna ley agrícola a la otra?

Para satisfacer una necesidad que no esté cubiertapor los programas existentes– Por ejemplo: ayuda en caso de desastres

Para reducir el gasto– Por ejemplo: conciliación del presupuesto para reducir el déficit

Para cumplir con requisitos de la OMC

Las concesiones recíprocas de carácter político representan oportunidades– Por ejemplo: la aprobación del programa de pagos a losproductores de tabaco permitió ganar votos a favor de la ley fiscalen su conjunto.

Fuerzas que conforman el próximo debatesobre la ley agrícola de Estados Unidos

La mayoría de los agricultores están de acuerdo enque:

– Es deseable contar con la flexibilidad de cultivos yla capacidad de maximizar los ingresos netos.– Se requiere algún tipo de protección para elingreso.

Sin embargo, surgen cuestiones sobre:– Cómo satisfacer las necesidades de un conjuntodiverso de explotaciones agropecuarias a un costo razonable...– y de una manera que permita acatar las

exigencias de la OMC

Preguntas clave para el debate de laley agrícola

¿Cuáles son las mejores políticas parasatisfacer las necesidades de un sectoragrícola muy diverso?

¿Cuáles son las mejores políticas paracumplir con los compromisos de la OMC– y ofrecer a los agricultores una protecciónadecuada?

¿Cómo permanecer lo más competitivosposible en los mercados mundiales?

EVOLUCION DEL PRESUPUESTO ORIENTADO AL SECTOR RURAL Y AGROPECUARIO, USDA

Farm Security and Investment Act del 2002(Millones de Dólares)

Fuente: Actualizada con FY2003 Budget Summary / USDA

1/

1/ Estimado

+ 43.6 %

82,347.5

85,626.6

104,253.0

109,352.0

118,274.2

75,000.0

85,000.0

95,000.0

105,000.0

1996-1997 1998-1999 2000-2001 2002 2003 - 2011

Canada una Nacion Canada una Nacion ComercialComercial

Panorama General

Exportaciones – casi el 40% del PIB

Proveen 1 de cada 4 empleos

Fortalezas: Recursos y una economía basada en el conocimiento

Acceso a mercados y a inversiones con reglas predecibles

Objetivos en el TLCAN Bienestar económico, productos de mayor calidad, precios competitivos

Impacto sobre el comercio de productosAgro-alimentarios

México: El cuarto mercado más importante de productos agro-alimentarios de Canadá

Crecimiento: 20% de las exportaciones Canadienses

Crecimiento – Alta Calidad y acceso preferencial de Canadá

Canadá y México – sistemas agro-alimentarios complementarios

– México: carne, cereales, oleaginosas;

– Canadá: Frutas y verduras frescas

Mexico y los problemas Mexico y los problemas estructuralesestructurales

Perdida de competitividad en el mercado externo y Perdida de competitividad en el mercado externo y creciente evolución de las importacionescreciente evolución de las importaciones

Los productos sobresalientes en las exportaciones son las hortalizas y frutales, que en 2004 Los productos sobresalientes en las exportaciones son las hortalizas y frutales, que en 2004 generaron 3,745 millones de dólares, equivalentes al 73% del total de exportaciones generaron 3,745 millones de dólares, equivalentes al 73% del total de exportaciones agropecuarias en ese año. Por el lado de las importaciones, los granos y semillas oleaginosas agropecuarias en ese año. Por el lado de las importaciones, los granos y semillas oleaginosas reportaron salidas de divisas por 4,610 millones de dólares en 2004, que representaron 75% del reportaron salidas de divisas por 4,610 millones de dólares en 2004, que representaron 75% del valor total de las importaciones agropecuarias. En ambos casos, los principales mercados son valor total de las importaciones agropecuarias. En ambos casos, los principales mercados son los socios de México en el TLCAN. los socios de México en el TLCAN.

Es importante llamar la atención sobre la pérdida en participación relativa de México dentro de Es importante llamar la atención sobre la pérdida en participación relativa de México dentro de las importaciones estadounidenses de hortalizas frescas. Mientras que en 1993 el 74% de las las importaciones estadounidenses de hortalizas frescas. Mientras que en 1993 el 74% de las importaciones de hortalizas de Estados Unidos provenía de México, al año 2004 esa proporción importaciones de hortalizas de Estados Unidos provenía de México, al año 2004 esa proporción se redujo al 65%, lo cual puede deberse a menor competitividad frente a otros proveedores. Al se redujo al 65%, lo cual puede deberse a menor competitividad frente a otros proveedores. Al mismo tiempo, en los últimos años las exportaciones canadienses de jitomate producido en mismo tiempo, en los últimos años las exportaciones canadienses de jitomate producido en invernaderos, han ido ganando terreno en el mercado estadounidense.invernaderos, han ido ganando terreno en el mercado estadounidense.

Mexico y la perdida de participacion en Mexico y la perdida de participacion en el mercado americano ante Chinael mercado americano ante China

La perdida de competitividad de Mexico, viene comprometiendo las oportunidades en la exportacion toda vez que las producciones asiaticas han ganado terreno en su incursion en le mercado norteamericano

Valor de la

producción

agropecuaria y

pesquera

54.2 mmdd

Gasto de los hogares

mexicanos en

alimentos

33.3 miles de millones de dólares (mmdd)

7.6 mmdd de exportación

25.7 mmdd

Valor agregado

–Transformación

•Procesado

•Envasado

•Enlatado

•Conservado

–Comercialización

•Presentación

•Empacado-Almacenado

•Transporte

1.68 veces más, por el valor agregado

11.0 mmdd de importación

43.2 mmdd

Generación de valor agregado en los productos agropecuarios y pesqueros, Año 2002

130.0 mmdd 5.3 veces más

por el valor agregado

687.5 mmdd

En los EUA …

Fuente: Estimaciones propias con datos de SAGARPA, CONAPESCA, BANXICO, INEGI y Department of Commerce, USA.

Algunos ejemplos:Algunos ejemplos:

INDICADORES BASICOSINDICADORES BASICOSINDICADORES BASICOSINDICADORES BASICOS

INDICE NACIONAL DE PRECIOS RELATIVOS (PAGADOS) AL PRODUCTOR / INDICE DE MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

En

ero'93

Ab

ril

Julio

Octu

bre

En

ero'94

Ab

ril

Julio

Octu

bre

En

ero'95

Ab

ril

Julio

Octu

bre

En

ero'96

Ab

ril

Julio

Octu

bre

En

ero'97

Ab

ril

Julio

Octu

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En

ero'98

Ab

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Julio

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En

ero'99

Ab

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Julio

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En

ero'00

Ab

ril

Julio

Octu

bre

En

ero'01

Ab

ril

Julio

Octu

bre

En

ero'02

Ab

ril

Julio

Octu

bre

En

ero'03

Ab

ril

Julio

1993 A AGOSTO DEL 2003

PO

RC

EN

TA

JE

IN

PP

/IM

PC

GENERAL AGRICULTURA GANADERIA

MARCADA PERDIDA DE RENTABILIDAD

NDICE DE MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS / INDICE NACIONAL DE PRECIOS RELATIVOS (PAGADOS) AL PRODUCTOR

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

En

ero

'93

Ab

ril

Julio

Octu

bre

En

ero

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Ab

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Julio

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ero

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Julio

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ero

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Julio

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'98

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Julio

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En

ero

'99

Ab

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Julio

Octu

bre

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'00

Ab

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Julio

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ero

'01

Ab

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Julio

Octu

bre

En

ero

'02

Ab

ril

Julio

Octu

bre

En

ero

'03

Ab

ril

Julio

1993 A AGOSTO DEL 2003

PO

RC

EN

TA

JE IN

PP

/IM

PC

GENERAL AGRICULTURA GANADERIA

+13.2%

+ 25.1%

MAYOR INCREMENTO RELATIVO EN COSTOS DE INSUMOS

Fuente: Banco de México

57,382

66,774

75,978

87,011

59,87158,505

50,41446,642

35,24136,03139,39839,4214178241997

4839751000

84,86119

90

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1/

1999

2000

2001

2002

2/

2003

2004

2005

2006

9% del Total

GASTO DEL SECTOR PUBLICO EN EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA (TERMINOS REALES 2004 */)

(Millones de pesos)

Notas:* En base al INPC promedio enero-abril 2004.1/ En 1998 se incorporó por primera vez la clasificación funcional del gasto programable del sector público. La información de años anteriores se clasificó aplicando los criterios del planteamiento actual. 2/ Excluye un monto de 48,878 millones de pesos correspondientes a la liquidación de Banrural y la creación de la Financiera Rural, por ser una partida extraordinaria que no reflejaría la evolución normal de recursos para apoyos.

-55%

3.0% del Total

En balance, durante los primeros años de la

vigencia del TLCAN (1994-2000) la evolución del sector agropecuario fue desfavorable:

Producción, empleo y rentabilidad a la baja Severa contracción del crédito Deterioro real del ingreso de los productores Competencia elevada de las importaciones, con

moderado crecimiento de las ventas al exterior.

En los siguientes años (2001-2004), la situación no mejora sustancialmente:

Comportamiento positivo de la producción Los apoyos a los productores aumentaron, aunque no

de manera sustancial y se mantienen desarticulados El financiamiento bancario sigue ausente en el

desarrollo Mejoró el comercio exterior Se avanzó marginalmente en el cambio estructural con

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y con el Acuerdo Nacional para el Campo

El Presupuesto 2006 privilegio el gasto de compensación y rezago los programas de inversión

Como vemos el futuroComo vemos el futuro

557.0

97.3102.016.6

118.6

247.7

6.2

253.9

654.2

0

200

400

600

En Desarrollo Desarrollados Mundo

Granos Cárnicos Tubérculos

Incrementos en la demanda mundial 1997 - 2020(millones de toneladas)

Nuevos Retos

Integración apenas empieza: TLCAN es un trabajo en desarrollo

Mayor competencia de China

Estratégico: el enfoque de region para A.N. para mejorar la competitividad

Enfoque en las ventajas comparativas

Amenaza global a la seguridad: necesidad de cooperación

Equilibrio: libre comercio Vs. seguridad.

Nuevos Retos

Mejor evaluación de riesgos y respuesta normativa ante enfermedades

Conciliación de los objetivos de la política -desarrollado Vs. en desarrollo

Voluntad política: políticas comunes en normatividad y evaluación de riesgos

Ajuste estructural: educación y colaboración para el ajuste

El Camino hacia el Futuro

Enfoque regional para lograr los objetivos laborales, ambientales y de seguridad y protección

Permitir el movimiento de la mano de obra sin riesgo a la seguridad ni al flujo comercial

Fortalecer la competitividad de la región y la inversión extranjera directa

Buscar oportunidades de mercado en Asia

Integrar los mercados de A.N. para acentuar la prosperidad

Pasos futuros posibles

Conciliar los procesos normativos para estimular la certidumbre comercial

Realizar un estudio acerca de las ventajas y de la inversión comparativa

Convertir los pagos de apoyo basados en la producción para apoyar otros objetivos de la política

Brindar apoyo durante el ajuste para facilitar la transición.