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Realidades del Sector Financiero Popular y Solidaria.

Agosto, 2016

Agenda

Inclusión financiera del Sector Financiero Popular y Solidario

Fortalezas del sistema

Desafíos para el SFPS

Reflexiones

1.- Inclusión financiera del Sector Financiero

Popular y Solidario.

Puntos de atención del sector financiero

Más de 2380 puntos de atención en todo el país

Número dic-13 dic-14 dic-15 jun-16

Socios 4.965.278 4.970.243 4.975.214 4.980.189

Organizaciones 942 914 848 741*

Promedio 5271 5437 5867 6720

Nota: *La información de organizaciones corresponde al mes de julio de 2016.

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

Evolución de las entidades del SF 2012-2016

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

Nota: Información actualizada según catastro del SFPS a 22 de agosto de 2016

741Cooperativas de Ahorro y

Crédito

10

12

10

10

10

06

99

0

95

1

90

0

74

1

1 0 4 7 20 24

13

2

0 2 0 9 18 27

27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ACTIVAS EN LIQUIDACIÓN EXTINTA Polinómica (ACTIVAS)

Colocaciones y captaciones

Evolución colocaciones y captacionesDic-2012 Julio-2016

Fuente: SEPS

CIFRAS RELEVANTES

Fuente: SEPS y SB

Participación SFPS Y BP por tipo de crédito (julio 2016)

SFPSBANCOS

PRIVADOS% SFPS

% BANCOS

PRIVADOS

COMERCIAL 174 9.070 9.244 2% 98%

CONSUMO 3.258 6.413 9.671 34% 66%

VIVIENDA 366 1.947 2.313 16% 84%

MICROCRÉDITO 2.719 1.400 4.119 66% 34%

TOTAL 6.516 18.831 25.347 26% 74%

MONTO (Millones USD)

TIPO DE CRÉDITOTOTAL

SISTEMA

PARTICIPACIÓN

SFPS Bancos

Privados SFPS

Bancos

Privados SFPS

Bancos

Privados

Menor al 25% 602 8.770 827 6.979 137% 80%

Del 25% al 50% 4.379 15.286 3.372 10.961 77% 72%

Del 50% al 75% 1.316 952 1.473 708 112% 74%

Mayor al 75% 392 268 844 183 215% 68%

Rango tasa de

ruralidad

Colocaciones/Captaciones Captaciones (Millones

USD)

Colocaciones (Millones

USD)

Colocaciones/Captaciones SFPS y BP (Julio 2016)

Fuente: SEPS y SB, a junio 2016

Indicadores de inclusión financiera

*

* Número de puntos de atención por cada 10 mil habitantes

Indicadores de inclusión financiera

Fuente: SEPS y SB, a junio 2016

2. Fortalezas deldel sistema

CIFRAS RELEVANTES

Variación anual colocaciones del SFPS y Banca Privada

Fuente: SEPS, BP, julio 2016

Nota: En 2016 se registra la variación entre mayo 2016 y mayo 2015

CIFRAS RELEVANTES

Variación anual captaciones del SFPS y Banca Privada

Fuente: SEPS, BP, julio 2016

Nota: En 2016 se registra la variación entre mayo 2016 y mayo 2015

Estabilidad: SFPS vs. banca privada

Evolución de activos, jun. 2013 – jul.

2016, crecimiento porcentual.

Fuente: Superintendencia de Bancos - Superintendencia de Economía Popular ySolidariaNota: Información proyectada de SFPS a julio 2016*Los datos a julio de 2016 de la Banca Privada fueron obtenidos de los boletinesmensuales

Evolución de pasivos,

jun. 2013 – jul. 2016, crecimiento porcentual.

Fuente: Superintendencia de Bancos - Superintendencia de Economía Populary SolidariaNota: Información proyectada de SFPS a julio 2016*Los datos a julio de 2016 de la Banca Privada fueron obtenidos de losboletines mensuales

7,0%

10,2%

5,4%7,7%

3,8%5,1%

3,8%0,6%

9,6%

1,9%

7,3%

-4,4% -4,0%

5,3%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 dic-15 *jul-16

Tasa

s d

e cr

ecim

ien

to

Período

ACTIVOS SFPS - SB

SFPS Banca Privada

7,2%

10,6%

5,4%

7,7%

3,5%2,6%

3,8%0,7%

10,1%

1,7%

7,7%

-5,2%

1,2%

5,7%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 dic-15 *jul-16

Tasa

s d

e cr

ecim

ien

to

Períodos

PASIVOS SFPS - SB

SFPS Banca Privada

CIFRAS RELEVANTES

Fuente: SEPS y SB

COMPOSICIÓN DE ACTIVOS

jul-16

12%21%

12%

16%

70%54%

7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SFPS BANCOS PRIVADOS

Fondos disponibles Inversiones Cartera Activos fijos y otros activos

COMPOSICIÓN INGRESOS

jul-16

84%

63%

5%

3%

0%

21%

11% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Intereses de cartera de créditos Intereses en inversiones y otros

Comisiones y servicios Otros ingresos

CIFRAS RELEVANTES

Fuente: SEPS y SB

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

jul-16

50%

76%

45%

20%

5% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Capital social Reservas Otros

COMPOSICIÓN DE GASTOS

jul-16

39%

24%

12%

16%

45%

53%

5% 7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Intereses Provisiones Gastos operativos Otros gastos

CIFRAS RELEVANTES

Fuente: BCE

Segmento de crédito COACsBancos

privados

Consumo ordinario 16,8% 17,3%

Consumo prioritario 16,0% 17,0%

Microcrédito minorista 25,1% 27,7%

Microcrédito acum. Simple 23,2% 26,5%

Microcrédito acum. Ampliada 20,6% 23,3%

TASA DE INTERÉS ACTIVA

Del 11 al 17 de agosto 2016

Instrumento COACsBancos

privados

Depósitos a plazo 7,8% 5,3%

Depósitos ahorro 2,1% 0,9%

TASA DE INTERÉS PASIVA

Del 11 al 17 de agosto 2016

3.- Desafíos que deben enfrentar las COACs en el

corto plazo

Recuperación del crédito

Colocaciones y captaciones

Evolución colocaciones y captacionesDic-2012 Julio-2016

Fuente: SEPS

Colocaciones

Evolución colocacionesDic-2012 Julio-2016

Fuente: SEPS

Captaciones

Evolución captacionesDic-2012 Julio-2016

Fuente: SEPS

Composición de la cartera de crédito

Composición Julio-2016

Fuente: SEPS

MOROSIDAD

4,7%

8,0%

10,7%

9,7%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

ene-

13

feb

-13

mar

-13

abr-

13

may

-13

jun

-13

jul-

13

ago

-13

sep

-13

oct

-13

no

v-1

3

dic

-13

ene-

14

feb

-14

mar

-14

abr-

14

may

-14

jun

-14

jul-

14

ago

-14

sep

-14

oct

-14

no

v-1

4

dic

-14

ene-

15

feb

-15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun

-15

jul-

15

ago

-15

sep

-15

oct

-15

no

v-1

5

dic

-15

ene-

16

feb

-16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun

-16

Evolución Morosidad

Evolución de la morosidadEnero-2013 Julio-2016

Fuente: SEPS

Evolución morosidad por segmento

Segmento 1 (Enero 2013- Julio 2016)

Segmento 2 y 3 (Enero 2013 – Julio 2016)

Fuente: SEPS

Fuente: SEPS

Evolución morosidad por tipo de crédito

Fuente: Balances COAC

Fuente: Balances COAC

Comercial y microcrédito

Consumo y vivienda

Eficiencia del Gasto

RESULTADOS EN EL SISTEMA FINANCIERO

i. A julio de 2016, los resultados que registran las cooperativas de ahorro y crédito ascienden a USD 76,767 mil.

ii. De acuerdo a la información publicada por la SB, los resultados que registran los bancos privados a julio de 2016 ascienden a USD 114,258 mil.

INGRESOS Vs. GASTOS EN SISTEMA FINANCIERO

Fuente: Superintendencia de Bancos / Balances COAC’s

RESULTADOS EN EL SISTEMA FINANCIERO


INGRESOS Vs. GASTOS EN SISTEMA FINANCIERO, 2014 - 2015

INGRESOS POR SEGMENTO

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO - SEGMENTO

Fuente: Balances COAC’s

GRADO DE ABSORCIÓN DEL MARGEN FINANCIERO NETO

Grado de Absorción por Segmento


1 2 3 4 5

Menor a 0% 2 4 20 26

Hasta 80% 12 3 12 41 86 154

80% - 100% 8 14 29 64 107 222

100% - 200% 6 13 35 67 120 241

Más de 200% 2 7 14 72 86

TOTAL 26 32 85 190 405 738

TOTALGRADO DE ABSORCIÓNSEGMENTO

GASTO OPERATIVO – INTERESES CARTERA DE CRÉDITO

Gasto Operativo – Ingresos por Intereses Cartera de Crédito(USD Miles)


SEGMENTO 2014 2015 2016

1 43.9% 43.1% 43.4%

2 53.9% 53.5% 54.7%

3 62.3% 65.7% 64.9%

4 75.4% 77.1% 71.6%

5 102.7% 93.7% 91.3%

TOTAL 50.6% 50.9% 49.9%

INDICADOR DE EFICIENCIA - GASTO OPERATIVO

Relación Gasto Operativo / Saldo por Vencer


SEGMENTO 2014 2015 2016

1 6.5% 6.8% 7.0%

2 9.1% 9.6% 9.6%

3 10.9% 12.5% 11.9%

4 14.2% 18.2% 14.7%

5 21.7% 22.8% 21.1%

TOTAL 7.9% 8.6% 8.4%

GASTO OPERATIVO EN EL SISTEMA FINANCIERO


COMPOSICIÓN GASTO OPERATIVO EN EL SISTEMA FINANCIEROJulio 2016

GASTO OPERATIVO

Composición del Gasto de Operación a Julio 2016


Gas. Personal -

HonorariosServicios varios

Impuestos,

contrib., multas

Depeciaciones -

AmortizacionesOtros gastos

1 48.2% 18.8% 14.7% 8.0% 10.3%

2 56.2% 17.8% 10.1% 7.6% 8.3%

3 58.9% 17.5% 6.4% 7.2% 10.0%

4 62.4% 18.4% 2.9% 5.5% 10.8%

5 63.4% 19.8% 2.6% 4.3% 9.9%

TOTAL 52.7% 18.5% 11.4% 7.5% 9.9%

SEGMENTO

GASTO DE OPERACIÓN

Costo del pasivo

Tasas pasivas

Fuente: BCE

Tasas pasiva por segmento

Rangos de

Liquidez30-60 61-90 91-120 121-180 181-360 Tasa Global

0 a 5% 10,07 9,01 11,52 10,45 11,10 10,42

5% a 10% 8,10 7,66 9,96 8,30 9,46 9,08

10% a 15% 8,59 5,91 8,64 9,14 9,45 7,86

mayor a 15% 6,41 5,97 7,47 7,67 8,47 7,63

Tasa Global 6,5 6,0 7,6 7,8 8,5 7,7

Fuente: SEPS-BCE

Tasas pasivas por rango de liquidez

Capitalización

.

Previa aprobación de los respectivos consejosde administración, se podrá requerir de lossocios hasta un 3% del monto del créditodesembolsado, destinado a fortalecer el FondoIrrepartible de Reserva Legal.

El 3% no se considerará para el cálculo de lastasas de interés activas efectivas.

1 . Fortalecimiento Patrimonial (No. 127-2015-F)

4.- Algunas reflexiones

Reflexiones

• Seguir construyendo política pública a través denormas.

• Aprovechar las ventajas competitivas del sector(Confianza, absorción de efectos externos,cooperación, condiciones financieras).

• La principal responsabilidad de directivos ygerentes, esta en asegurar el correctofuncionamiento del gobierno.

• Mejorar los procesos de gestión de crédito:Colocación, cobranza, seguimiento, cobrosjudiciales, coactivas.

Reflexiones

• Mejorar en cada detalle, la calidad y uso de losactivos.

• Revisar los gastos al interior de cada organización(fondeo, provisiones, operativos, etc).

• Dotar de herramientas tecnológicas justas con valoragregado en las entidades.

• Mejorar los sistemas de gestión de información:Documental, estadístico, financiero, contable, legal.

Reflexiones

Mejoras solidarias (gremial): Asistencia técnica;desarrollo de sistemas; capacitación; asesorías;absorción del impacto sistémico.

..y…

Pensar que juntos; con mejores herramientas; conmayor capacidad de gestión; y, voluntad solidaria…., sepuede construir un sistema sólido e invencible.

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