QUINUA: PRODUCCION, COMERCIO Y ... -...
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QUINUA: PRODUCCION, COMERCIO Y PERSPECTIVAS NACIONALES Y MUNDIALES Eco. César Armando Romero MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Direccion General de Política Agraria Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria
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QUINUA: PRODUCCION, COMERCIO Y PERSPECTIVAS NACIONALES Y MUNDIALES
Eco. César Armando Romero
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Direccion General de Política Agraria
Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria
PRODUCCION Y
EXPORTACIÓN
MUNDIAL
La producción mundial de quinua a partir del 2016 ha retomado su normal crecimiento …
37 41 51
63 68 75
66 67
2 2 2 3 4 13
4 1
41 41 44 52
115 106
79 79 80 84
97
118
186 194
149 147
-
50
100
150
200
250
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bolivia Ecuador Perú Total Mundo
Fuente: FAOSTAD Elaboración: DGPA-DEEIA
Miles Toneladas
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE QUINUA CONSOLIDADA POR LA FAO
La elevada producción en 2014 y 2015 fue meramente coyuntural y especulativa. Perú es el primer productor mundial de quinua a partir de 2014.
AIQ-2013
El rendimiento de quinua es alto en Ecuador, pero tiene una baja producción, seguido del Perú. Bolivia tiene un bajo rendimieto …
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bolivia 58 496 63 307 131 192 147 312 113 506 121 186 118 913 110 639
Ecuador 2 170 2 384 2 552 2 591 4 122 7 148 2 214 882
Perú 35 313 35 475 38 495 44 868 68 140 69 303 64 223 61 721
Total Mundo 95 979 101 166 172 239 194 771 185 768 197 637 185 350 173 242
Fuente: FOSTAD Elaboración: DGPA-DEEIA
AREAS COSECHADAS DE QUINUA EN EL MUNDO(En hectáreas)
628 647
388 428
597 623 551
604
845 870 910 971
900
1 778 1 763
1 458
1 163 1 161 1 149 1 162
1 684
1 525
1 234 1 274
879 892 816 854
1 060 1 308 1 183
1 112
-
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bolivia Ecuador Perú Promedio
RENDIMIENTO DE QUINUA POR HECTÁREA
Fuente: FAOSTAD Elaboración: DGPA-DEEIAAIQ-2013
Desde el 2014 Perú se ha constituido en el primer exportador mundial de quinua …
10,7
18,7
36,7 42,0
44,8
51,9 51,1
25,7
34,7 29,5
25,1 29,4
32,3 33,1
1,6 2,2 1,2 2,0 4,0 4,8 7,4
43,7
64,5
85,2
92,8 95,0
109,4 112,6
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Perú Bolivia Países Bajos Mundo
EXPORTACIONES DE QUINUA AL MUNDO Y PRINCIPALES PAÍSES
Fuente: Trade Map Elaboración: DGPA-DEEIA
Miles toneladas
Se aprovecha las celebraciones del Año Internacional de la Quinua en el 2013 para difundir y promover el consumo de quinua en el mundo. Resultados desde 2014.
AIQ-2013
España ha exportado modestos volúmenes de quinua básicamente a países de Europa y EE.UU. …
Importadores 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mundo 13 137 248 229 449 1 166 3 104
EE.UU. - 20 363 1 389
Italia 8 97 152 133 260 490 662
Alemania - - 2 2 58 4 170
Países Bajos 2 2 10 17 133
Francia - 2 29 15 3 54 102
Bulgaria 1 100
Otros países 5 38 63 76 98 238 548
Fuente: Trade Map
ESPAÑA: EXPORTACIONES DE QUINUA(En toneladas)
Exportadores 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mundo 149 453 781 1 380 3 718 4 043 3 835
Perú 12 10 105 539 2 273 2 473 2 240
Bolivia 93 375 577 542 599 840 1 245
Dinamarca 22 44 87
Países Bajos 3 30 11 52 85 108 78
Alemania 27 18 27 25 49 57 59
Otros países 14 20 61 222 690 521 126
Fuente: Trade Map
ESPAÑA: IMPORTACIONES DE QUINUA(En toneladas)
A Perú nunca le ha exportado.
Es un importante comprador de quinua del Perú
PERÚ:
PRODUCCION Y
PRECIOS DE
QUINUA
Entre 2000-08 alrededor de 29 mil tms (Promedio). Crecimiento exportaciones: 2000-2008 (6% año); 2009-2018 (9% año) y 2000-2018 (0,6%) En período enero-abril de 2019 ha declinado la producción en 6,9%. A raíz de exportaciones a EE.UU. Se detecta residuos químicos (devolución embarques).
Se observa una recuperación de la producción de quinua en el Perú incentivada por los buenos precios de exportación …
28,4 28,222,3
30,4 30,1 27,032,6 30,4 31,8 29,9
39,4 41,1 41,2 44,2
52,1
114,7
105,7
77,7 78,5
86,0
33,2 30,9
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018* 2019*
En miles toneladas
EVOLUCION DE LA PRODUCCIÓN DE QUINUA EN EL PERÚ (2000 - 2019*)
*Enero-Abril Fuente: SUNAT Elaboración: DGPA-DEEIA
AIQ-2013
La sierra es la principal productora de quinua, mayormente orgánica, la costa aparece de manera coyuntural …
Participación de la sierra es de 93% (excluyendo 2014-15: 70% promedio). La costa en el 2014 participó con 43% y en 2015 con el 29%.
1,2 0,9 1,1 1,3 1,6 2,67,9
49,3
31,0
10,66,7 6,6
2,6
27,0 31,738,3 39,8 39,6 41,6
44,2
65,4
74,6
67,0 71,9
79,4
28,3
28,232,6
39,4 41,1 41,2 44,252,1
114,7
105,6
77,7 78,586,0
30,9
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Costa Sierra Nacional
PRODUCCION DE QUINUA, POR REGIONES NATURALES Y POR DEPARTAMENTOSMiles toneladas
Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIAAIQ-2013
En la producción de quinua por regiones resalta en la costa Arequipa, la Libertad y en la sierra Puno, Ayacucho, Apurimac…
2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Nacional 28 191 32 590 39 397 41 079 41 182 44 213 52 130 114 725 105 621 77 652 78 543 85 999 30 886
Costa 1 212 911 1 073 1 292 1 625 2 639 7 899 49 293 31 042 10 617 6 670 6 576 2 586
Arequipa 358 257 473 650 1 013 1 683 5 326 33 193 22 356 6 157 3 104 3 942 2 055
La Libertad 422 258 415 430 354 505 1 146 4 155 3 172 2 900 2 006 1 744 0
Tacna 0 0 0 0 52 187 360 2 403 891 1 019 1 246 454 482
Lambayeque 0 0 0 0 0 0 427 3 262 778 28 112 178 0
Ancash 416 379 158 148 140 183 347 3 241 1 674 402 127 149 18
Moquegua 16 16 28 23 25 11 26 112 106 71 60 50 0
Ica 0 0 0 40 41 69 58 997 958 10 0 40 23
Lima 0 0 0 0 0 0 207 1 718 984 30 15 19 8
Piura 0 0 0 0 0 0 0 212 123 0 0 0 0
Sierra 26 979 31 679 38 323 39 786 39 557 41 574 44 231 65 432 74 579 67 035 71 873 79 423 28 300
Puno 19 852 27 719 31 160 31 951 32 740 30 179 29 331 36 158 38 221 35 166 39 610 38 858 25 436
Ayacucho 1 444 1 031 1 771 2 368 1 444 4 188 4 925 10 323 14 630 16 657 15 615 21 213 2 575
Apurimac 1 078 585 960 1 212 1 262 2 095 2 010 2 935 5 785 4 805 7 221 9 262 106
Cusco 1 737 796 2 028 1 890 1 796 2 231 2 818 3 020 4 337 3 937 3 675 4 242 125
Junín 2 229 949 1 454 1 586 1 448 1 882 3 852 10 551 8 518 3 802 2 761 3 074 0
Huancavelica 137 122 412 358 429 501 671 805 1 034 1 189 1 589 1 305 35
Cajamarca 109 131 227 133 141 190 219 467 572 751 841 908 14
Huánuco 355 323 303 286 293 306 389 1 157 1 428 661 550 560 8
Pasco 7 0 0 0 0 0 0 1 28 5 4 0 0
Amazonas 31 23 9 2 2 2 15 16 26 63 7 0 0
* Enero-Abril
Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA - Direcciones Regionales de AgriculturaElaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA
PRODUCCION DE QUINUA, POR REGIONES NATURALES Y POR DEPARTAMENTOS(En toneladas)
Estacionalidad de la producción por regiones, el grueso de la producción se realiza entre abril y junio de cada año ...
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Toneladas
2017 2018 2019
PUNO: PRODUCCION MENSUAL DE QUINUA (2016-2019*)
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Toneladas
2017 2018 2019
PERÚ: PRODUCCION MENSUAL DE QUINUA (2016-2019*)
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Toneladas
2017 2018 2019
AREQUIPA: PRODUCCION MENSUAL DE QUINUA (2016-2019*)
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Toneladas
2017 2018 2019
AYACUCHO: PRODUCCION MENSUAL DE QUINUA (2016-2019*)
Puno + Ayacucho + Arequipa : 78% en promedio del total producido por regiones
Los precios en el largo plazo muestran comportamiento oscilante con una tendencia hacia el alza….
Los precios han empezado a recuperarse a partir de 2018 y al mes de abril de 2019 han aumentado en 24% respecto al 2018. Se relacionan con el precio de exportación.
9,6 9,1
5,7 5,9
1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,6
3,4 3,4 3,7
3,9
6,3
7,9
4,9
4,0 3,7 3,8
4,7
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Puno Arequipa Ayacucho Apurímac Perú(Promedio)
COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DE LA QUINUA EN EL LARGO PLAZOSoles por kg
Fuente: MINAGRI-DGESEP * Período Enero-Abril Elaboración: DGPA-DEEIA
AIQ-2013
Arequipa, Moquegua e Ica son las regiones donde se paga más por la quinua en chacra...
0,00
0,00
0,00
2,30
2,48
3,01
3,37
3,44
3,46
3,71
3,77
3,78
3,78
3,83
3,84
4,55
4,92
5,00
5,60
5,71
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00
Piura
Amazonas
Pasco
Lambayeque
Lima
Tacna
Cusco
Huancavelica
Apurimac
Junín
Ayacucho
Ancash
La Libertad
Puno
Nacional
Cajamarca
Huánuco
Ica
Moquegua
Arequipa
Fuente: MINAGRI-DGEEIA
Soles/Kg
PRECIO PROMEDIO EN CHACRA POR REGIONES EN EL 2018
En el largo plazo, los precios al consumidor muestran un comportamiento oscilante con una tendencia al alza….
Se observa una gran relación con el comportamiento del precio FOB de exportación.
1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,6
3,4 3,43,9
6,3
7,9
4,94,0
3,7 3,84,7
4,74,2
3,7 4,0 4,1
6,7
9,6 9,4
13,2
18,9
13,3
11,5 11,110,5
11,8
0,0
2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
17,5
20,0
PRECIO PROMEDIO ANUAL EN CHACRA Y AL CONSUMIDOR DE QUINUA (1999 - 2019*)
Precio Chacra Precio Consumidor
Soles / Kg
Fuente: DGSEP-DEA Elaboración: DGPA-DEEIA
AIQ-2013
En el corto plazo, los precios promedios mensuales mayorista y al consumidor reflejan inmediatamente precios internacionales …
El precio en chacra reacciona con atraso respecto a los demás precios .
4,2 4,2 3,6 3,7
4,0 3,6 3,8
3,1 3,8 3,6 3,6
4,1
5,9
6,6 6,4 5,8 5,5
4,4
7,5 7,2 7,2
6,6 6,8 7,0 7,0 6,5 6,4
6,9
8,5
7,5 7,7 7,4 7,5
6,9
11,4 11,3 11,2 11,2 10,7
10,3 10,0 9,9 9,7
10,1 10,8
11,3 11,6 11,8 11,9
-
2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
Precio Productor Precio Mayorista Precio Consumidor
PRECIOS PROMEDIOS MENSUALES EN CHACRA (NACIONAL),CONSUMIDOR Y MAYORISTA (L. METROPOLITANA)
Soles / Kg
Fuente: MINAGRI, INEI
PERÚ:
EXPORTACIÓN
DE QUINUA
El valor de las exportaciones es inestable, con una mejora en el 2018. El volumen exportado tiende a incrementarse.
10,7
18,6
36,7
42,0 44,8
51,9 51,1
31,1
79,1
196,7
144,6
104,0
121,6 124,1
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
-
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Toneladas Miles US$Miles US$-FOB Toneladas
Fuente: Sunat Elaboración: DGPA-DEEIA
PERÚ: EXPORTACIONES DE QUINUA EN VALOR Y VOLUMEN
El saldo de la balanza comercial es la diferencia de las exportaciones respecto a las importaciones, casi no se importa…
0,6 0,0 0,8 0,7 0,2 0,0 75,0 0,0 0,0 10 733
18 600
36 660 41 989
44 754 51 851 51 032
20 502
15 865
10 733
18 600
36 661
41 989 44 754
51 851 51 107
20 502
15 865
-
10 000,0
20 000,0
30 000,0
40 000,0
50 000,0
60 000,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018* 2019*
IMPORTACIONES SALDO EXPORTACIONESEn toneladas
Fuente: Sunat * Período Enero-Mayo Elaboración: DGPA-DEEIA
Enero-Mayo
BALANZA COMERCIAL DE LA QUINUA (EXPORTACIONES MENOS IMPORTACIONES)- 2012-2019* -
En el 2018 las importaciones de quinua se realizaron de Bolivia y fue en el segundo semestre. EL comercio bilateral es mayormente de una manera informal
los principales mercados de las exportaciones peruanas son los Estados Unidos y los países miembros de la Unión Europea…
EE.UU. + UE : 70% del total. Con los mas importantes mercados tenemos TLC suscritos.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ACPartic
.
Mundo 10 733 18 600 36 661 41 989 44 754 51 851 51 107 100,0%
EE.UU. 7 107 9 977 18 289 18 436 14 010 18 939 17 485 TLC 34,2%
Canadá 592 1 621 3 824 3 313 3 165 4 291 4 143 TLC 8,1%
Reino Unido 202 1 083 1 911 2 814 3 511 2 827 2 904 TLC 5,7%
Países Bajos 210 650 2 168 3 166 4 675 3 432 2 967 TLC 5,8%
Francia 93 652 1 128 1 639 2 350 2 115 2 804 TLC 5,5%
Italia 251 403 1 307 2 146 3 320 3 546 2 554 TLC 5,0%
España 30 33 284 506 2 616 2 449 2 079 TLC 4,1%
Brasil 229 477 900 846 1 045 1 329 1 965 TLC 3,8%
Alemania 463 605 1 387 1 736 1 705 1 615 1 785 TLC 3,5%
Chile 85 32 223 440 667 1 111 1 532 TLC 3,0%
Israel 380 553 854 1 241 1 306 1 082 1 113 -- 2,2%
Australia 447 1 311 1 746 1 268 980 1 384 1 063 -- 2,1%
Rusia 22 137 87 163 297 467 773 -- 1,5%
México 24 88 456 588 441 443 739 TLC 1,4%
Bélgica 42 - 195 355 255 787 720 TLC 1,4%
Otros países 558 979 1 903 3 333 4 411 6 035 6 480 12,7%
Fuente: SUNAT Elaboración: DGPA-DEEIA
En toneladas
PRINCIPALES MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS
Las importaciones peruanas son marginales y se realizan eventualmente y en volúmenes muy bajos desde Bolivia...
Bolivia ha suministrado volúmenes de quinua totalmente marginales al Perú, en especial entre setiembre-octubre de 2018.
Nunca se ha importado cifra alguna de otros países. Con Bolivia es elevado el comercio informal.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**
Mundo 0,6 23,4 41,7 55,4 32,2 - 97,3 -
Bolivia 0,6 - 0,8 0,7 - - 75,0 - Alemania * - - - - - - 19,5 - Perú * - 23,4 40,8 54,7 32,0 - 2,8 -
Importac. 0,6 - 0,8 0,7 0,2 - 75,0 - * Embarques rechazados, de origen peruano. ** Enero-mayo
Fuente: SUNAT Elaboración: DGPA-DEEIA
PERÚ: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE QUINUAEn toneladas
Precios FOB de exportación, hay un comportamiento inestable, a partir del 2016 se aprecia mayor estabilidad y con tendencia al alza…
2,96
4,37
5,46
3,66 2,552,64
3,93
5,31
3,412,472,62
4,14
5,89
3,54 2,42
2,9
4,25
5,37
3,44
2,32 2,35
2,43
0
1
2
3
4
5
6
7
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EE.UU. Canadá Países Bajos Mundo
PERÚ: PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN PROMEDIO ANUAL (LP) 2012-2018US$ / TM
Fuente: SUNAT Elaboración: DGPA-DEEIAAIQ-2013
Los precios en el corto plazo muestran un comportamiento ligeramente estable, a partir de agosto de 2018 es creciente …
23912428
2323
2 222
2 566
2 403
2 215
2 372 2368
2211
2417
2600
2807
2890
2834
1900
2100
2300
2500
2700
2900
3100
COMPORTAMIENTO MENSUAL DE LOS PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN(2016-2019*)
US$/TM
Fuente: SUNAT Elaboración: DGPA-DEEIA
Los precios han empezado a recuperarse a partir de agosto de 2018 y al mes de mayo de 2019 han aumentado casi cerca a US$ 500 por tonelada.
Para poder exportar es necesario verificar si el Perú tiene suscritoalgún Protocolo Fitosanitario (requisitos) establecido por el paísde destino para las exportaciones de quinua peruana.
Adjuntar con los documentos de exportación el “CertificadoFitosanitario”, emitido por el SENASA que acredita elcumplimiento de tales requisitos..
Los requisitos sanitarios y fitosanitarios los puede consultar en el siguiente link:
https://servicios.senasa.gob.pe/consultaRequisitos/consultarRequisitos.action
Debe marcar exportación y llenar los campos requeridos.
También pueden descargar el App del SENASA.
Requisitos fitosanitarios para poder exportar …
