PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Dirigido por GEPROTUR ... PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta...

PROYECTO FODESTUR (SICA-GTZ) Encuesta Centroamericana:Dirigido por GEPROTUR Perfil de los Tour Operadores, Capacidades, ProductosPreparado por Calvet & Asociados Disposicion y Posibilidades para una Integracion Regional

Conoce SICA, GTZ o GEPROTUR ?

Si57%?

14%

No29%

Si ? NoHonduras

Comunicacio n

Geprotur-GTZ25%

Camaras13%

Institutos62%

Prensa0%

Tour Op.0%

Geprotur-GTZ Camaras Institutos Prensa Tour Op.

Honduras

Aceptacio n de los Temas Elegidos para la Promocio n

No38%

?0%

SI62%

No ? SI

Honura

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ecotur. Cultur. Hist. S & P Avent Combi.

Opinio n, Principal Producto Turıstico

Ecotur. Cultur. Hist. S & P Avent Combi.Honduras

Entorno Pa gina 1


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mucho + - Nada

Recursos Histo ricos: estan protegidos?

Hondura

0

5

10

15

20

25

Mucho + - Nada

Recursos Culturales: estan protegidos?

Honduras

Entorno Pa gina 2


0

1

2

3

4

5

6

7

Ya hay Inmediat 1 ano 2 anos 3 anos +

Capacidad en su paıs para la Implementacion de Tours Especializados

Tours de aventuraHonduras

0

1

2

3

4

5

6

7



RaftingHonduras

00,20,40,60,8

11,21,41,61,8

2



EscalamientoHonduras

00,5

11,5

22,5

33,5

44,5

5



Hiking y TrekingHonduras

Entorno Pa gina 3


0

0,5

1

1,5

2

2,5

3



AgroturismoHonduras

00,5

11,5

22,5

33,5

44,5

5



EcoturismoHonduras

00,20,40,60,8

11,21,41,61,8

2



VelaHonduras

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9



BuceoHondruas

Entorno Pa gina 4


0

0,5

1

1,5

2

2,5

3



Canopy ToursHonduras

Entorno Pa gina 5


0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Si ? No

Productos de Naturaleza: Acceso Facil ?

Hondura

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Si ? No

Productos de Naturaleza: Hoteles Adecuados ?

Hondura

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Si ? No

Productos de Naturaleza: Transporte adecuado ?

Hobnduras

0

2

4

6

8

10

12

Si ? No

Productos de Naturaleza: ?

Hondura

Entorno Pa gina 6


0

1

2

3

4

5

6

7

bajo mod. alto caro

Productos de Naturaleza: Precio del Transporte ?

Honduras

Ecoturismo: Hay Guias Especializados?

Si

?

No

0 1 2 3 4 5 6 7

Si

?

No

Honduras

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ingles Frances Aleman Italiano

Ecoturismo: Idiomas de los Guıas ?

Honduras

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Si ? No

Ecoturismo: Seguridad ?

Honduras

Entorno Pa gina 7


0

1

2

3

4

5

6

Si ? No

Ecoturismo: Infraestructura de Apoyo ?

Honduras

Entorno Pa gina 8


Indice de Capacitacio n

6239

89

139

189

239

1

Honduras

Quie n da la Capacitacio n ?

Instituto25%

Tour Oper.59%

Internac.0%

Gobierno8%Empresas

8%

Honduras

Entorno Pa gina 9


Participacio n en eventos de GTZ, Geprotur

Si11% ?

11%

No78%

Honduras

Entorno Pa gina 10


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Si ? No

Integracio n Regional, ventajas para su paıs ?

igual oportunidad de ventas ?

Honduras

0123456789

Si ? No

Integracio n Regional, ventajas para su empresa ?

Honduras

0

1

2

3

4

5

6

7

Libre ? Dirigida

Integracio n Regional, dirigida o libre ?

Honduras

por asociacionpor eleccion del comprador

aportes de imagen

0

1

2

3

4

5

6

Si ? No

Integracio n Regional, mantener esfuerzos individuales a nivel empresarial?

Honduras

Capac. del Sector Pa gina 11


0123456789

Si ? No

Integracio n Regional, mantener esfuerzos individuales a nivel de paıs ?

Honduras

Preferencias de Formas de Trabajo Conjunto

Alianzas67%

Regionalizacion20%

Contratos17%

Intercambio8%

Dirigido0%

Honduras



00,5

11,5

22,5

33,5

44,5

5

Si ? No

Apoyo Gremial

membresıa

satisfecho?

Honduras

00,5

11,5

22,5

33,5

4

Si ? No

Apoyo GubernamentalHonduras



01234567

Si ? No

Estamos Preparados para una Operacio n Regional ?

Honduras

0

5

10

15

20

m.malo malo regular bueno m.bueno

... y las fronteras ?Honduras

02468

1012141618


... y los aeropuertos ?Honduras

0

2

4

6

8

10


... y las carreteras ?Honduras

Estruc. de la Indust. Pa gina 14


8

0

2

4

6

8

Avrg

Guias Turısticos, profesionalesHonduras

0

1

2

3

4

5

6

7

Ingle s France s Aleman Italiano

Guias Turısticos, idiomasHonduras

01

8

012345678

Si ? No

Guias Turısticos, escuelas ?Honduras Ecoturismo: Hay Guias Especializados?

Si

?

No

0 1 2 3 4 5 6 7

Si

?

No

Honduras



0

1

2

3

4

5

Tiene Guias de Ecoturismo, hablan otro idioma ?

Si ? NoHonduras

00,5

11,5

22,5

33,5

4

Calificando a sus guıas...

Honduras

Si ? No Si ? No Si ? No

Falta preparacion Falta idiomas Estan bien

Guias Propios de Ecoturismo

?13%

No25%

Si62%

Honduras

Guias Permanentes

1 a 378%

9 a 140%

4 a 822%

15 o ma s0%

Honduras



00,5

11,5

22,5

33,5

4

Si ? No

Guias, entrenamiento basico propio ?

Honduras

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

semest. annual no hay

Guias propios,cursos de refresco ?

Honduras

2

0

1

2

3

4

Avrg

Guias, antiguedad en la empresa ?

Honduras



643

925

200

0

200

400

600

800

1000

Promedio de Turistas Manejados

Nacionales Paquetes Day Tours

Honduras

0

1

2

3

4

5

6

7

Flota VehicularHonduras


Propia Alquiler Nac. Alquiler Internac.

0123456789

10

Equipos EspecializadosHonduras


Buceo acuaticas Motos, bicic.Antiguedad en el Mercado

0 a 10% 2 a 4 25%

5 a 837%

9 o ma s38%

Honduras



Lineas Aereas, Calificacion General

15%

51%

34%

Buena Regular MalaHonduras

Lineas Aereas, Tarifas ?

100%

equilibradas muy bajas muy altas

Honduras

Lineas Aereas, Servicios ?

bueno20%

regular60%

malo20%

Honduras

Lineas Aereas, Frecuencias ?

suficientes30%

faltan ma s70%

Honduras



Lineas Aereas, Promocio n de C. America ?

suficiente11%

regular33%

insuficiente56%

Honduras



Servicios de Transferencias de Dinero

Buena49%

Regular36%

Mala15%

Honduras

1.- Bancos Independient.EL PEOR

Servicios de Transferencias de Dinero

1.- Tarjetas de Credito2.- Courrier3.- Western Union

Honduras

LOS MEJORES



Como crear el Producto Centroamericano ?

Suma de elementos de

cada paıs53%Identificando

paises7%

Combinando algunos paıses

40%

Co mo darle igualdad a cada paıs ?

Estancias60%

Costo30%

Proporcional10%

HondurasHonduras

Cadena de Valor Pa gina 22


N.America C.America Europ Asia S.America

Mercados PrincipalesHonduras

Estados Unidos Canada Mexico

Mercados: Norte AmericaHonduras

Inglaterra Espana Portugal Francia Italia Suiza Alemania Escandinavia Belgica

Mercados: EuropaHonduras



Belize Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Panama

Mercados: CentroamericaHonduras

Colombia Venezuela Ecuador Peru Bolivia Brasil Paraguay Uruguay Argentina Chile

Mercados: Sud AmericaHonduras



Japon Taiwan Korea Australia NuevaZelandia

Mercados: Asia y OceanıaHonduras

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Europa N.America C.America S.America Asia yOceania

Mercados: an os trabajandolos...Honduras

Productos mas Solicitados

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Naturaleza

Cultura

Historia

Sol y Playa

Negocios

Aventura

Combinado

HondurasTuristas, por edad

0 1 2 3 4 5 6 7 8

20 a 30

31 a 45

46 a 60

61 a 75

Honduras



Productos mas Solicitados por Mercado:Europa

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Naturaleza

Cultura

Historia

Sol y Playa

Negocios

Aventura

Combinado

HondurasProductos mas Solicitados por Mercado:

Norte America

0 1 2 3 4 5 6

Naturaleza

Cultura

Historia

Sol y Playa

Negocios

Aventura

Combinado

Honduras

Productos mas Solicitados por Mercado:Centro America

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Naturaleza

Cultura

Historia

Sol y Playa

Negocios

Aventura

Combinado

HondurasProductos mas Solicitados por Mercado:

Sud America

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Naturaleza

Cultura

Historia

Sol y Playa

Negocios

Aventura

Combinado

Honduras



Productos mas Solicitados por Mercado:Asia y Oceanıa

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Naturaleza

Cultura

Historia

Sol y Playa

Negocios

Aventura

Combinado

HondurasTuristas, por cantidad en

cada llegada

0 1 2 3 4 5 6 7 8

individuales (de 1a 4 pasajeros)

grupos de 5 a 15

grupos de 16 a 30

grupos de ma s de30 pasajeros

Honduras

Mercados, que buscan ?...

0 1 2 3 4 5 6 7

Nuevosdestinos

Repite destinos

Nuevoselementos

Precio y nocontenido

Satisfechoscon lo actual

Honduras



Nichos de Mercado de su Empresa

0 1 2 3 4 5 6

Turismo general

Sol y Playa

Tercera Edad

Aventuras

Convenciones

Cientıfico

Honduras

Oferta: Paquetes o ItinerariosCantidad por Empresa

0 2 4 6 8 10 12 14

Total

ecologicos

aventura

historicos

culturales

sol y playa

cominaciones

Honduras

Si ? No

Tiene Polıticas de Conservacio n ?

Honduras

Las mas Importantes:1. A la Naturaleza2. A la Cultura3. A la Historia

Pertenece a grupos ambientales?SI

Sus productos son Sostenibles ?SI

Opinio nes de la MayorıaCaracterıstica Fundamental de los Tours

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

interactivo

contemplativo

de esfuerzo fısicofuerte

de esfuerzo fısicomoderado

Honduras



Oferta: Combinaciones Regionales ?

Si67%

?0%

No33%

Honduras

Oferta: Combinaciones Regionales, que paıses ?

Guatemala32%

Honduras17%

El Salvador6%

Nicaragua27%

Panama6%Costa Rica

6%

Belize6%

Honduras

Oferta: Combinaciones Regionales, porque ?

se complementan

29%

oportunidad14%

comprador21%

fronterizo36%

Honduras

Oferta: Combinaciones Regionales, porque no ?

no conozco40%

sin oportunidad60%

Honduras



Ventas de paquetes Regionales, experiencias ?

regular22%

mal11%

satisfactorio67%

Honduras

Ventas de paquetes Regionales, problemas ?

malas carret.25%

aduanas30%

comunicacion6%

pagos13%

inseguridad13%

transp. caro13%

Honduras

Ventas de paquetes Regionales, soluciones ?

cruce fronterizo de rent a car

circulacion regional de buses

facilitacion - tramites

eliminar visados

seguros regionales

mejorar envios de dinero

facilitacion - requisitos

Honduras



Demanda

0 1 2 3 4 5 6

Tour Operadores

Mayoristas

Agencias Minoristas

Clientes directos

Organizaciones corporativas

Clubes de viajes

Honduras

Ventas Electro nicas

Web propio40%

Portal Web0%

E Mail60%

Honduras

1

27

0

5

10

15

20

25

30

Ventas Electro nicas, porcentaje

Honduras 1

28

0

5

10

15

20

25

30

Ventas por las Ferias, porcentaje

Honduras

Comerc. Pa gina 31


Que Feria le genera mas negocio ?

FITUR21%

ITB13%

World Travel Market

0%

Trex13% Expotur

13%

Milan7%

Travel Mart13%

Seminarios con Lıneas

Ae reas20%

Honduras

Que medio le genera mas negocio ?

Fam trips6%

Ferias9%

Clientes directos

11%Visitas direct.

agencias15%

Correo8%

Org. Especiales

6%Minoristas

4%

Fax11%

Telefono13%

Mayoristas4%

Internet13%Hondura

Publicaciones, folletos, CD, etc

0

2

4

6

8

10

12

14

16

semestral anual 18 meses 24 meses

Honduras

Comerc. Pa gina 32


0

1

2

3

4

5

6

7

Si ? No

Ventas al Cre ditoHonduras

Ventas al Cre dito

15 dıas60%

30 dıas40%

60 dıas0%

45 dıas0%

Honduras

Ventas con Tarjeta de Cre dito

?0%

No20%

Si80%

HondurasVentas con Tarjeta de Cre dito

Visa36%

otras0%Mastercard32%

Diners0%

American Express

32%

Honduras

Pagos Pa gina 33


00,10,20,30,40,50,60,70,80,9

1

USA C.A: Eur S.A. Asia

Problemas deTransferencias Bancarias

Honduras

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Eficientes

Ra pidos

Demoran mucho

son muy caros

son aceptables

son muy buenos

Evaluando los CourriersHonduras

Pagos Pa gina 34


Operadoras Registradas 42Operadoras que respondieron 9

Porcentaje de Participacio n en la Encuesta

21%

% de resp Pa gina 35

FODESTUR FORMATO DE RECOPILACION DE DATOS

A. Paıs donde el encuestado tiene su empresa:Belize Honduras Nicaragua Guatemala El Salvador Costa Rica Panama

9

B. Analisis del Entorno Si ? No2 Antes de este taller, conoc ıa usted la labor de integracion regional de SICA, GEPROTUR o la GTZ ? 4 1 23 Como fue que se entero de estos esfuerzos ? (puede elegir varias respuestas)

por la GTZ o por Geproturpor 2 Geprotur-GTZpor la Camara de Turismo 1 Camaraspor el Instituto de Turismo 5 Institutospor los medios de prensa 0 Prensapor otros Tour Operadores 0 Tour Op.

4 Queremos su opinion sobre los temas centrales elegidos para la promoci on conjunta:Naturaleza Tropical Tesoros Patrimoniales Riqueza Cultural Si ? No No ? SI

5 Cree usted que se deberıan haber eligido otros temas ? 3 0 5(para respuestas afirmativas, indique a continuaci on que otro tema se deber ıa haber elegido.)

6 En su opinion, cual debe ser el principal producto turıstico de su paıs ?, (elija cada uno en su orden de prioridad)1 2 3 4 5 6 Posicion

Ecotur. 6 2 0 0 1 0 8Cultur. 1 1 3 0 2 0 2Hist. 1 1 0 1 2 2 2S & P 5 0 2 2 1 0 5Avent 1 4 2 0 1 0 5Combi. 1 1 0 3 0 1 2

7 En su pais, los productos de naturaleza son Si ? No de facil acceso ? 2 0 5

hay infraestructra hotelera adecuada ? 1 1 5hay infraestructura de transporte adecuada ? 2 1 1

5 2 11

si es afirmativo, el costo es: bajo 1 moderado 3 alto 3 demasiado caro 1 bajoprecio final bajo 0 moderado 3 alto 4 demasiado caro 0 mod.1 6 7 1 1 6 7 1 alto

Si ? No caro8 Hay suficientes guias especializados en ecoturismo ? 2 1 69 Que idiomas hablan ? (puede elegir varias casillas)

Ingles 9Frances 2Aleman 3Italiano 1

Si ? No10 Hay seguridad para el turista en las a reas de ecoturismo ? 4 1 3

Hay infraestrucutra de apoyo cerca y con suficiencia ? (hospitales, telefonos, policia) 0 2 6

11 Describa el estado de los recursos patrimoniales, hist o ricos de su paıs.Mucho Mas o menos Nada Mucho + - Nada

Bien cuidados 0 6 1 Bien cuidados 0 6 1Descuidados 4 3 0 Protegidas bajo un plan de conservacion 1 4 2En vıas de destruccion 1 5 0 1 10 3Protegidas bajo un plan de conservacion 1 4 2 Descuidados 4 3 0

6 18 3 En vıas de destruccion 1 5 05 8 0

12 Describa el estado de los recursos culturales de su paıs.Mucho Mas o menos Nada

Organizados 0 8 1Protegidos y promovidos por el estado 1 7 1Apoyados por el sector privado 0 7 2 Mucho+ - Nada

1 22 4 1 22 4C. Capacitacio n:13 Cuando fue la u ltima vez que usted o su empresa realizo/particip o en un seminario de capacitaci on ? Max Min Avrg Actual respuestas 9

este ano 4 1999 2 1998 2 27 0 9 814 Cuantas capacitaciones anuales realiza su empresa o participa usted ?

1 a 2 5 3 a 4 1 5 o mas 1 45 9 27 715 Cual es el te rmino medio de anos de experiencia del personal de su empresa ?

0 a 2 5 3 a 5 4 6 a 10 2 11 o ma s 0 99 9 27 2916 Cuantos funcionarios de su empresa son profesionales con nivel universitario ?

menos de la mitad 5 la mitad 2 mas de la mitad 3 27 9 18 1817 Como obtiene los medios t e cnicos para su capacitacion ? 198 27 81 62

El Gobierno los provee 1 GobiernoEl Instituto de Turismo los provee 3 InstitutoUsted o su empresa los organiza 7 Tour Oper.Hay instituciones privadas que lo imparten 1 EmpresasTengo que salir al exterior para capacitarme 0 Si ? No Internac.

18 Ha participado en alguna actividad previa de Geprotur, SICA, GTZ ? 1 1 7

D. Analisis de las Capacidades del Sector19 Cree usted que Centroame rica debe promocionarce como un solo destino tur ıstico ? 8 0 120 Cree usted que la Promocion conjunta sera beneficiosa para su pa ıs ? 9 0 021 Cree usted que la Promocion conjunta le dara mejores resultados econ omicos ? 9 0 022 Se siente en confianza de compartir su imagen nacional con otros pa ıses del a rea ? 8 0 023 Cree usted que a su pais y su empresa le beneficiar a el aporte de imagen de los otros paises del area ? 8 2 124 Desea usted que su pais se integre a una sola imagen regional y se promocione en conjunto ? 8 0 025 En un ambiente comercial integrado, cree usted que todos los pa ıses tienen la misma oportunidad de venta ? 5 1 326 Considera usted que seria mejor dejar el desarrollo del producto centroamericano libre a las fuerzas de mercado,

sin una imagen y comercializacion conjunta, y: Si ? No Libre ? Dirigidaque cada Tour Operador busque con quien asociarce ? 3 0 7que los Compradores eligan las combinaciones y proveedores que deseen ? 5 0 3

27 Si se integra a la comercializacion regional, seguiria usted haciendo esfuerzos individuales ? 6 1 2

28 El gobierno le facilita la compra de equipos para desarrollar sus productos ? 4 1 429 Esta su empresa representada o adscrita a alg u n organismo que lo representa ? 4 0 530 Se siente que esta bien representado y sus intereses son satisfechos ? 3 3 131 Creee usted que su Gobierno apoya realmente los esfuerzos de Integraci on regional ? 2 3 432 Preferirıa que su paıs se mantenga individualizado y comercializado en forma independiente ? 0 0 933 Que forma de trabajo conjunto preferir ıa ?

Alianzas 8 Acuerdos o Contratos bilaterales 2 AlianzasIntercambio simple de productos 1 Regionalizacion de mi empresa 1 IntercambioDirigido por otra entidad de caracter regional 0 Dirigido

ContratosE. Analisis de la Estructura de la Industria Regionalizacion34 Considera usted que las condiciones est a n dadas entre los paıses para poder comercializar Si ? No

y operar programas conjuntos? 7 2 1

35 Como califica los siguientes servicios ?Puestos fronterizos muy malo malo regular bueno muy bueno m.malo

Rapidez y amabilidad 4 3 2 0 0 maloInformacion 3 5 1 0 0 regularCapacitacion 1 5 3 0 0 buenoInstalaciones 3 4 1 0 0 m.buenoSenalizacion 3 3 2 0 014 20 9 0 0 14 20 9 0 0

Aeropuertos muy malo malo regular bueno muy buenoInstalaciones 0 1 6 2 0Tasas de Salida 1 1 7 0 0Informacion 0 2 5 1 01 4 18 3 0 1 4 18 3 0

Carreteras muy malo malo regular bueno muy buenoTroncales 1 1 1 4 0a los lugares turısticos 0 1 6 2 0a los lugares eco-turısticos 1 5 3 0 02 7 10 6 0 2 7 10 6 0

Descargue 36

36 Cuantos pasajeros atiende usted anualmente en su empresa ? Total AvrgTuristas Nacionales (contestaron) 7 4.500 643Turista Internacionales

con noches de hotel (contestaron) 6 5.550 925en tra nsito (incluir cruceros) (contestaron) 1 200 200

37 En cuanto a la flota vehicular (puede elegir varios) Si ? No Si ? No Si ? Notiene flota propia ? 5 0 4alquila de proveedores nacionales ? 7 0 0alquila de proveedores de otros pa ıses ? 3 0 3

38 Tiene equipos especializados ?de buceo 1 0 9de otras actividades acu a ticas 2 0 7motos, bicicletas 0 0 10

39 En referecia a guıas de turismo general Guias Profesionales Total AvrgExisten muchos guias profesionales o preparados ?: (anotar su cifra estimada) contest. 4 31 8Hay una escuelas para guias ? 0 1 8Hablan los siguientes idiomas

Ingle s 7France s 1Aleman 2Italiano 0otros Si ? No

40 Tiene guias especializados en naturaleza ? 5 1 241 La mayorıa de los guias especializados en naturaleza, hablan otro idioma ? 5 2 242 Como los califica a la mayoria de los guias de su empresa

Les falta mas preparacion profesional 4 2 0Les falta mas preparacion en idiomas 4 1 1Estan suficientemente preparados 1 2 4

43 Su empresa entrena anualmente a guias ? 4 0 4

semest. annual no hay44 Cada cuanto tiempo hacen cursos de refresco ? semestral 1 anual 1 no hacen 3 1 1 3 Guias de Pl. Ant en mercad45 Cuantos guias de planta (permanentes) tiene ? 0 a 3 7 4 a 8 2 9 a 14 0 15 o ma s 0 1 a 3 7 0 a 1 046 Cuantos anos promedio tienen de trabajar con usted ? 0 a 2 4 3 a 5 3 6 a 10 1 11 o ma s 0 12 19 2 4 a 8 2 2 a 4 247 Cuanto tiempo tiene de operar en el mercado ? 0 a 1 0 2 a 4 2 5 a 8 3 9 o ma s 3 9 a 14 0 5 a 8 3

15 o ma s 0 9 o ma s 348 En cuanto a el transporte ae reo hacia y desde su paıs, usted opina que:

Las tarifas ae reas son : equilibradas 0 muy bajas 0 muy altas 9 Buena 0 0 9 equilibradasmuy bajas muy altasEl servicio ae reo es : bueno 2 regular 6 malo 2 Regular 2 6 2 bueno regular maloLas frecuencias de vuelos son: suficientes 3 faltan ma s 7 Mala 3 7 0 suficientes faltan ma sLa oferta de lıneas ae ras es: equilibrada 1 insuficiente 8 1 8 0 equilibrada insuficienteLa promocion del a rea centroamericana es... suficiente 1 regular 3 insuficiente 5 1 3 5 suficiente regular insuficiente7 24 16 7 24 16

49 Que servicios de transferencias de dinero entre Centroamerica usted utiliza en su pais ? Y como los califica ?Transferencias entre Bancos independientes: bueno 2 regular 3 malo 1 Buena El Mejor Envıos via Courriers:Pagos via Tarjetas de Cre dito:Transferencias via Western Union:Transferencias entre Bancos de un mismo grupo bueno 2 regular 2 malo 0 Regular El Peor Transferencias via Empresas Financieras:Transferencias via Empresas Financieras: bueno 0 regular 2 malo 0 MalaTransferencias via Western Union: bueno 2 regular 0 malo 2Pagos via Tarjetas de Cre dito: bueno 6 regular 1 malo 0Envıos via Courriers: bueno 4 regular 2 malo 0Envıos con el propio pasajero: bueno 0 regular 2 malo 2otros sistemas: bueno 0 regular 0 malo 016 12 5 16 12 5

50 Cree usted que en su pa ıs hay posibilidades reales de implementar en un futuro cercano los siguientes tours ?ya existen de inmediato en 1 ano en 2 anos 3 anos o ma s Ya hay

Tours de aventura 7 2 2 0 0 Inmediat 7 2 2 0 0Rafting 7 0 0 1 0 1 ano 7 0 0 1 0Escalamiento 0 1 1 2 1 2 anos 0 1 1 2 1Hiking y Treking 5 1 3 1 0 3 anos + 5 1 3 1 0Agroturismo 1 3 2 2 0 1 3 2 2 0Ecoturismo 5 1 1 0 0 5 1 1 0 0Vela 1 2 2 2 0 1 2 2 2 0Buceo 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0Canopy Tours 1 1 2 3 0 1 1 2 3 036 11 13 11 1 36 11 13 11 1 11

F. Analisis de la Cadena de ValorCaracteristicas de los productos

51 Como debe estructurase el producto centroamericano (puede elegir 2 respuestas) ?Suma de elementos de cada uno de los pa ıses, presentando el paquete Centroam e rica 8 Suma de elementos de cada pa ısSuma de paıses claramente identificados cada uno de ellos 1 Identificando paisesCombinando solo algunos pa ıses por afinidad, complementacion del producto o cercan ıa geogra fica 6 Combinando algunos pa ıses

52 Como se puede balancear la oportunidad para todos los pa ıses ?Por los dıas de estadıa 6 EstanciasPor costo total de cada segmento 3 CostoPor estadia proporcional al total de turistas ingresados por a no en cada pais 1 Proporcionalotros:

G. Mercados53 Cual es su principal mercado? (elija el puesto que tiene cada mercado, luego al interior de cada regi on elija el orden

de importancia de cada pa ıs)1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 51 1 3 0 0 2 3 3 0 0 0 6 3 0 0 0 1 3

Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Norte America 1 2 3 Centroamerica 1 2 3 4 5 6 7 8Inglaterra 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4 Estados Unidos 7 0 0 7 Belize 0 0 1 0 1 3 0 1 1Espana 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 6 Canada 0 2 0 2 Guatemala 0 2 1 1 0 0 0 0 3Portugal 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 4 Mexico 1 0 2 3 Honduras 2 0 1 0 0 0 1 0 3Francia 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 5 El Salvador 4 1 0 0 0 0 1 0 5Italia 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 6 Nicaragua 1 2 1 0 1 0 1 0 4Suiza 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 5 Costa Rica 0 0 2 2 0 0 0 1 2Alemania 2 1 0 2 0 0 1 0 0 1 7 Panama 0 0 0 1 1 1 0 2 0Escandinavia 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4Belgica 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0otros N.America 6

C.America 31 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Europ 21 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 Asia 1

Asia y Oceania 1 2 3 4 5 Sudamerica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S.America 0Japon 2 0 0 0 0 2 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1Taiwan 0 1 0 1 0 2 Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 `Korea 0 0 0 0 1 1 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1Australia 0 2 0 0 0 2 Peru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0Nueva Zelandia 0 0 1 0 0 1 Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0otros Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0Argentina 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4Chile 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3

54 Hace cuantos an os que trabaja con cada mercado ?1 2 3 4 5 mas Avrg

Europa 3 0 2 0 2 1 25 2 11N.America 0 2 2 1 2 3 42 4C.America 0 1 2 1 2 2 34 3S.America 0 1 0 1 1 1 17 2Asia y Oceania 0 1 1 0 0 0 5 0

3 5 7 3 7 7

55 Que productos son los que ma s le compran ? (puede elegir 2 por categor ıa) Europa NorteamericaCentroamericaSudamericaAsia y OceaniaNaturaleza Cultura Historia Sol y Playa Negocios Aventura de todo un poco 11 Naturaleza 3 3 3 2 0

Europa 3 4 1 2 1 2 1 9 Cultura 4 2 1 0 2Norteamerica 3 2 2 5 3 1 1 4 Historia 1 2 1 0 0Centroamerica 3 1 1 7 2 2 1 16 Sol y Playa 2 5 7 2 0Sudamerica 2 0 0 2 1 1 0 8 Negocios 1 3 2 1 1

Descargue 37

Asia y Oceania 0 2 0 0 1 0 1 6 Aventura 2 1 2 1 011 9 4 16 8 6 4 4 Combinado 1 1 1 0 1

56 Cuales son las edades de sus pasajeros ? (puede elegir 2 categor ıas)20 a 30 531 a 45 546 a 60 761 a 75 3

57 Que clase de viajeros son los que ma s le compran ?: (indique el orden de prioridad)1 2 3 4

individuales (de 1 a 4 pasajeros) 6 1 0 1 7grupos de 5 a 15 1 5 0 1 6grupos de 16 a 30 1 1 3 0 2grupos de ma s de 30 pasajeros 0 2 2 3 2

58 Segun su experiencia como define las tendencias de su mercado principal ? (puede elegir 2 categor ıas)Busca nuevos destinos 6 Nuevos destinosrepite el destino centroamericano 2 Repite destinosbusca mas elementos dentro de sus paquetes 4 Nuevos elementosle interesa mas el precio que el contenido 2 Precio y no contenidoesta n satisfechos con el producto 3 Satisfechos con lo actual

H. Nichos de mercado59 En que segmento de mercado cree usted que se ha colocado su empresa ? (m a s del 60% de sus actividades)

(puede elegir hasta 3 categorias)Turismo general 4Naturaleza, ecoturismo 4Sol y Playa 5Negocios 3Tercera Edad 2Cruceros 2Aventuras 2Deportes 1Convenciones 0Salud 0Cientıfico 1Otros:

I. Ventas Total Avrg60 Cuantos paquetes, circuitos o itinerarios de m a s de un dıa tiene usted o su empresa ? comtest. 7 83 12 Total61 Cuantos son de cara cter ecologico en forma exclusiva ? 6 34 6 ecologicos62 Cuantos son de cara cter de aventura en forma exclusiva ? 5 18 4 aventura63 Cuantos son de cara cter historico en forma exclusiva ? 4 5 1 historicos64 Cuantos son de cara cter cultural en forma exclusiva ? 5 16 3 culturales65 Cuantos son de cara cter sol y playa en forma exclusiva ? 5 14 3 sol y playa66 Cuantos son combinaciones de todo un poco ? 8 6 1 cominaciones

67 Tiene realmente su empresa una pol ıtica definida de contribuci on a la proteccion... ? : Si ? Node la naturaleza 6 0 3 naturalezade lal cultura 5 0 2 culturade los patrimonios historicos 2 0 1 historia

68 Pertenece usted o su empresa a alguna organizacion de proteccion del medio ambiente ? 4 1 269 Considera que sus productos estan enmarcados dentro de los principios de sostenibilidad ? 5 0 2

(cuidando los recursos actuales para futuras generaciones,integrando a la comunidad en los beneficios del producto)22 1 1070 Usted considera sus paquetes y excursiones de car a cter � ?

interactivo 4contemplativo 3de esfuerzo fısico fuerte 1

de esfuerzo fısico moderado 2

Si ? No71 Tiene usted paquetes combinados con otros pa ıses ? 6 0 372 Si la respuesta es afirmativa, con que paises ?

Belize 1Guatemala 6Honduras 3El Salvador 1Nicaragua 5Costa Rica 1Panama 1

73 Si los tiene puede indicar porqu e ? (puede elegir varias alternativas)proximidad fronteriza 5 fronterizolos productos se complementan 4 se complementanpor oportunidad 2 oportunidadporque el Mayorista o comprador lo pidi o 3 comprador

74 Si no los tiene, puede mencionar los motivos ? (puede elegir varias respuestas)no es vendible 0 no se vendesale muy caro trasladar los pasajeros 0 sale carose me complica demasiado la operaci on 0 complicadono conozco otros mercados 2 no conozcono conozco un buen Tour Operador en el otro pa ıs 0 no conozco otro operadorno quiero desviar mi mercado 0 no quiero desviarno he tenido oportunidad pero si quiero hacerlo 3 sin oportunidadotras razones:

75 Si ya esta vendiendo paquetes combinados, cuales son sus experienciasSe venden y el resultado es muy satisfactorio 6 satisfactorioSe venden y el resultado es regular 2 regularSe venden y el resultado no es satisfactorio 1 mal

76 Si ha experimentado problemas en ventas multipa ıses, cuales han sido los problemas:Transporte terrestre muy caro 2 transp. caroCarreteras en mal estado 4 malas carret.Tramites de Aduanas muy lentos y desordenados 5 aduanasInseguridad en las carreteras 2 inseguridadProblemas de comunicacion 1 comunicacionPorblemas de pagos 2 pagos

77 Usted cree que estos factores podrian mejorar las ventas y operaci on de paquetes combinados entre pa ıses ?Si ? NoQue los vehıculos de Rent a Car puedan cruzar a otros pa ıses sin mayores tra mites 8 0 1 cruce fronterizo de rent a carQue los vehıculos de transporte puedan circular por toda la regi on sin tra mites de aduana 8 0 0 circulacion regional de busesQue el paso por la frontera fuera como entre los pa ıses Europeos 8 0 0 facilitacion - tramitesQue no se cobren visas y tasas adicionales en cada pa ıs. 6 0 1 eliminar visadosQue se tenga un re gimen de polizas de seguros a nivel regional 7 0 1 seguros regionalesQue existan sistemas de envıo de dinero a bajo costo entre todos los paises 5 0 2 mejorar envios de dineroQue se estandarizen los requisitos migratorios 6 0 0 facilitacion - requisitos

J. Promocion y Comercializaci o n78 Quie n le compra la mayor ıa de sus productos (puede elegir 2 opciones)

Tour Operadores 4Mayoristas 4Agencias Minoristas 5Clientes directos 4Organizaciones corporativas 0Clubes de viajes 0otros:

79 Realiza ventas via electronica ? (puede elegir varias opciones)a trave s de un Sitio propio en el Internet 4 Web propioa trave s de un Sitio compartido en el Internet 0 Portal Weba trave s del correo electronico 6 E Mail

Descargue 38

Total Avrg %80 Que porcentaje de sus ventas son generadas por Internet ? contest. 6 160 2781 Que porcentaje de sus ventas son generadas como resultado de las ferias de turismo ? 5 141 2882 Cuales son las ferias de turismo o actividades de promoci on que le generan mas negocios ?

(elija la prioridad que representa para usted cada actividad)1 2 3 4 5 6 7 8

FITUR 1 1 1 0 0 0 0 0 3 otros:ITB 1 0 0 1 0 0 0 0 2Milan 0 0 0 0 1 0 0 0 1Expotur 1 1 0 0 0 0 0 0 2Trex 1 0 0 0 0 1 0 0 2Travel Mart 1 0 1 0 0 0 0 0 2World Travel Market 0 0 0 0 0 0 0 0 0Seminarios con Lıneas Ae reas 1 1 0 0 1 0 0 0 3

83 Que vias de comercializacion le han dado mejores resultados (elija en el orden de prioridad respuestas)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ferias 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5Correo 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4Fax 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6Telefono 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7Mayoristas 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2Minoristas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Internet 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7Org. Especiales 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3Fam trips 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3Visitas direct. agencias 3 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 8Clientes directos 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 6otras:

K. Publicaciones84 Su empresa publica: semestral anual 18 meses 24 meses

Folletos 2 3 2 1 semestralManuales o guias 1 5 0 0 anualFlyers 1 2 1 1 18 mesesCD 0 2 0 0 24 mesesVideos 0 0 0 0Pa ginas Web 0 3 0 14 15 3 3 4 15 3 3

L. Sistemas de pago y cobros Si ? No85 Vende a cre dito ? 7 0 286 Si es afirmativo, que plazos concede ? 15 dıas 30 dıas 45 dıas 60 dıas

15 dıas 3 30 dıas 2 45 dıas 0 60 dıas 0 Si ? No 3 2 0 087 Recibe pagos con tarjeta de credito? 4 0 188 Si es afirmativo, que tarjetas acepta ?

American Express 6Visa 7Mastercard 6Diners 0otras 0

89 Tiene problemas de demoras con transferencias bancarias ? Si ? Node Estados Unidos 1 0 5 USAde Centroamerica 1 0 4 C.A:de Europa 1 1 3 Eurde Sudamerica 1 1 2 S.A.de Asia 0 1 2 Asiacomentarios: 4 16

90 Como califica los servicios de courrier en su pa ıs (puede elegir varias opciones)Eficientes 4Ra pidos 0Demoran mucho 3son muy caros 2son aceptables 2son muy buenos 0

Descargue 39

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