Proyecto de Programa de Infraestructura

de Mediano Plazo

Dr. Felipe Ochoa Rosso

FOA Consultores, S.C.®

Mayo 8, 2012

ISO 9001-2008

Primera Empresa Mundial Certificada en Integridad

Ética en los Negocios

Comité Nacional Técnico de Infraestructura

i

Síntesis de Acciones realizadas por:

El Grupo Voluntario:

“Voz Unificada de la Ingeniería” y el

Colegio de Ingenieros Civiles de México*

bajo el patrocinio del

Fondo para el Financiamiento de Estudios para

Proyectos de Infraestructura (FEPI)

* Propuesta de Programa Nacional de Infraestructura 2013-2018, Congreso de Ingeniería Civil, Nov. 17, 2011

1

Visión de Nación

Asegurar crecimiento económico sustentable (tasa del 5% del PIB).

Población estable de 130 a 140 millones en 2050.

Se quintuplicaría el ingreso per cápita.

Se darían condiciones para inversión en:

Educación

Salud

Infraestructura

Actividades productivas

Esto coadyuvaría a la eliminación de la pobreza y a la convergencia de desigualdades:

Sociales y

Territoriales

Con el crecimiento sustentable de la economía se garantiza conservación del capital natural sin incrementar riesgos ambientales.

1

Visión de Nación a 2050 (el qué)

Comparación de Indicadores Estructurales

Concepto Lugar Mundial

Población 11

Producto Interno Bruto 13

PIB (paridad de poder de compra) 11

Área territorial 15

Áreas Forestales 12

Exportaciones 13

Exportación de bienes 13

Importaciones 13

Producción Agrícola 13

Producción Industrial 11

Producción de servicios 12

Producción de energía 11

Producción de automóviles 13

Concepto Lugar Mundial

Reservas monetarias 20

Capitalización de mercado 20

Déficit en cuenta corriente 16

Remesas 3

Divisas por turismo 10

Visitantes turísticos 19

Biodiversidad 4

Desempeño ambiental 59

Desarrollo humano 52

Posicionamiento de México

Fuente: Pocket World in Figures, The Economist, 2011 Edition

2

México es la 11ª economía con 1.5 billones de dólares, (2010).

Con un sustantivo ahorro interno de 125 mil mills. dls., (casi

10% del PIB).

Este ahorro coadyuvará al financiamiento del crecimiento

económico de manera importante.

Asimismo, a las necesidades de endeudamiento gubernamental

moderado (y sin riesgo cambiario).

El SAR se estima crecerá para llegar a ser el sistema de ahorro

más grande del mundo de este tipo (Smith Barney).

Es probable que alcance la cifra de 250 mil millones de dólares

hacia 2020/2030.

Sustento del Potencial de México

3

4

Comparativo de Fortalezas Estructurales (2008)

País

(1)

PIB (ppp)

Miles Mills

Dls

(2)

Pob.

Millones

(3)

PIB/cápita

(ppp)

(4)

Área Mills.

km2

(5)

Crecimiento

Promedio

PIB ‘03-’08

(6)

Población a

2050

(7)

Edad

Promedio

Lugares

(1) a (6)

Lugares

(1) a (7)

Estados Unidos 14,093 309 46,350 9.4 2.4% 404 37 22 25

China 7,909 1,336 5,970 9.6 10.9% 1,417 34 24 26

Japón 4,358 128 34,1630 0.4 1.6% 102 45 51 58

India 3,359 1,186 2,950 3.3 8.7% 1,614 25 29 30

Alemania 2,905 83 35,370 0.4 1.8% 71 44 51 60

Rusia 2,260 142 15,920 17.1 7.0% 116 38 31 37

Reino Unido 2,128 61 35,470 0.24 2.2% 72 40 51 59

Francia 2,122 62 33,060 0.54 1.8% 68 40 50 61

Brasil 1,928 194 10,300 8.5 4.8% 219 29 37 41

Italia 1,872 59 31,280 0.3 0.9% 69 43 67 77

MÉXICO 1,549 108 14,570 2.0 3.4% 129 28 44 49

España 1,443 45 32,066 0.51 3.1% 67 * 40 56 68

Corea del Sur 1,344 48 28,000 0.1 4.2% 56* 38 59 72

Canadá 1,302 33 39,080 10.0 2.4% 49* 40 48 62

Fuente: Pocket World in Figures, The Economist, 2011 Edition.

1

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11

Fuentes bien informadas esperan para México lo

siguiente:

Hacia 2050:

México llegará a ser la quinta economía del mundo1

(después de China, los Estados Unidos, India y Brasil)

Hacia 2100:

México estará entrando a los foros continental y

mundial, “pudiéndose ver como rival de Estados

Unidos y con interés preciso en el espacio”2.

Porque el Entorno Mundial lo Prevé

1 Wilson D y Stupnytska A, The N-II: More than an Acronym, Goldman Sacks Economic Research, 2007.

2 Friedman, G. “The Next 100 Years a Forecast of the 21st Century”

5

6

Fuentes internacionales esperan para 2050 que México llegará a ser la quinta economía.

1 Wilson D y Stupnytska A, The N-II: More than an Acronym, Goldman Sacks Economic Research, 2007.

El Mundo en 2050 1

GDP 2006 US$ bn

Posicionamiento Comparativo de la Infraestructura

Entre las 14 mayores economías, que México ocuparía la posición número 12, superando a

Rusia y a Brasil.

7

País

(1) Infraestructura

posición

relativa

(2) Calidad Gral. de la

Infraestructura

Calidad de la Infraestructura

(3) a (7) (3) Carretera

(4) Ferroviaria

(5) Portuaria

(6) Aerea

(7) Eléctrica

Estados Unidos 15 23 19 18 22 32 23 114

China 50 72 53 27 67 79 52 278

Japón 11 15 22 3 37 54 5 121

India 86 91 90 23 83 71 110 377

Alemania 2 9 5 5 5 3 6 24

Rusia 47 94 125 31 93 104 80 433

Reino Unido 8 33 35 19 23 34 15 146

Francia 4 4 2 4 12 9 10 37

Brasil 62 84 105 87 123 93 63 471

Italia 31 73 54 39 81 84 47 305

MÉXICO 75 79 62 76 89 65 91 383

España 14 22 20 13 18 31 36 118

Corea del Sur 18 12 14 10 25 22 19 90

Canadá 9 13 17 16 14 23 14 84

Fuente: The Global Competitiveness Report 2010-2011 y Análisis FOA. (1) Posición relativa entre 139 países. Posición relativa entre los 14 países de la tabla.

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3

México tiene que avanzar sustancialmente en

Infraestructura.

Debe cubrir rezagos en varios sectores.

Tiene que mejorar la calidad de su infraestructura.

Debe mantener y conservar el valor de su inventario de

infraestructura.

Tendrá que anticipar la construcción de infraestructura

para el desarrollo.

Todo esto dentro de un marco de sustentabilidad y de

conservación del capital natural del país.

El Reto de la Infraestructura

8

2

Importancia de los PNI’s

Principales Acciones de Política Pública del Estado en Materia de Infraestructura

Declaración del Sexenio de la Infraestructura.

Política prioritaria incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

Formalización del Gabinete de Infraestructura.

Expedición del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012.

Modificaciones a la ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. (presupuestos plurianuales, pps, proyectos no solicitados).

Creación del Fondo Nacional de Infraestructura.

Modificaciones a la ley de Obra Pública y Servicios Relacionados.

Modificaciones al Reglamento de la LOPSR.

Iniciativa de Ley de Asociaciones Público-Privadas.

Inclusión de cláusulas de contenido nacional en Ley de PEMEX y Ley de APPs

Aprobación del Senado de la Ley de APPs y de la Minuta formulada en la Cámara de Diputados (pendiente ratificación del pleno).

Autorización de la Bolsa a la emisión de Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs) para financiamiento de infraestructura con ahorro interno de SIEFORES

9

Importancia del PNI

10

1.

2.

3.

4.

5.

Es el hilo conductor de la infraestructura:

Establece la línea de acción para las dependencias y entidades

Su publicación otorga certeza a las empresas y a la sociedad

Contribuye al blindaje de funcionarios al adelantar la

preparación de proyectos incluidos en el PNI

Permite la preparación anticipada de proyectos de años

posteriores, para generar el inventario que constituye hoy en

día un serio cuello de botella.

Porcentaje de Inversión en

Infraestructura respecto al PIB

Inversión Anual Impulsada

(Miles Mills. USD)

2000 2006 2011

3.0% 3.7%

4.8%

Fuente: Quinto Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal

2007 2011

45.1

54.0

La inversión impulsada permitirá cumplir en un alto % las expectativas del PNI.

2000 2006 2011

11

Cumplimiento del PNI

3

PNI 2013-2018

Condiciones Asumidas para crecer al 5% entre 2013 y 2018

Aumentar la inversión anual del 20% al 25% del PIB.

Aprobación de reformas legislativas pendientes.

Se formulan los cómos para los siguientes objetivos:

Desarrollo equilibrado regional de capital físico

(infraestructura y superestructura)

Sustentabilidad del capital natural

(crecimiento de la economía verde)

Desarrollo acelerado de capital humano

(educación e investigación y desarrollo)

12

1. Que el país cuenta con la inspiración para crecer y alcanzar el objetivo de erradicar la pobreza

hacia 2050.

2. Que se logrará un crecimiento anual del 5% del PIB para materializar en 2050 el potencial de

México de llegar a ser la quinta economía mundial.

3. Que se logra impulsar una inversión en infraestructura anual promedio entre el 5.5 y 6% del

PIB.

4. Que persiste la política de inversión público-privada, fortalecida con el nuevo marco legal.

5. Que se consolida la política de financiar en parte la infraestructura con ahorro interno del país.

6. Que se incorpora el objetivo de sustentabilidad para impulsar el desarrollo de una economía

verde.

7. Que se logra un contenido de proyectos verdes que contribuye con al menos el 50% del

compromiso internacional para el cambio climático.

8. Que el programa contribuirá territorialmente a la disminución del desequilibrio regional del

sursureste.

9. Que se enfatiza la política de prevención de desastres naturales por fenómenos

hidrometeorológicos.

10.Que se institucionaliza la importancia de la infraestructura con una Ley de Desarrollo

Sustentable de la Infraestructura.

13

Supuestos Básicos del programa de Infraestructura Estratégica

14

Objetivos (el qué) Estrategias (el cómo)

1. Palanca para el desarrollo económico sustentable y el desarrollo social.

Creando “clusters” de empresas nacionales competitivas con base en las inversiones en infraestructura.

Con mayor participación privada en el financiamiento y desarrollo de la infraestructura.

Maximizando el contenido nacional de los proyectos de infraestructura.

2. Mejoramiento de la competitividad en el comercio exterior y mayor disponibilidad de infraestructura para el mercado interno.

Conformando una plataforma logística con cadenas de valor. Acercando con infraestructura eficiente la interrelación

económica de las regiones del país.

3. Contribuir al desarrollo de la economía verde y a la mitigación del cambio climático

Incrementando la componente de proyectos de infraestructura verde en los programas sexenales.

Impulsando la política de prevención de desastres naturales con infraestructura sustentable.

4. Contribuir a la convergencia del desarrollo regional

Con una mezcla balanceada de proyectos de infraestructura sectorial en las macroregiones.

Impulsando proyectos de infraestructura detonadores del desarrollo regional.

Todos los proyectos para ejecutarse, deben cumplir la normatividad ambiental.

Adicionalmente, por su objeto, muchos proyectos de infraestructura contribuyen a conservar el capital natural o a mitigar la contaminación.

La visión de la infraestructura para 2013-2018 es incrementar la componente de proyectos verdes de la cartera total.

Infraestructura Verde

Energías renovables.

Transporte público urbano y suburbano.

Agua y saneamiento.

Desechos sólidos.

Ciudades de bajo carbón.

Edificaciones verdes.

15

Incremento a la Componente de Proyectos de Infraestructura Verde

La inversión sexenal sería entre $397 MM USD en el escenario bajo hasta $477 MM USD en el alto, comparado con los $202 MM USD que propuso el PNI 2007-2012.

Escenario Inversión (Miles Mills. Usd)*

Bajo 353.6 5% del PIB

Medio 388.6 5.5% del PIB

Alto 426.6 6% del PIB

* No incluye Telecomunicaciones

16

Inversión Esperada en Infraestructura* (2013-2018)

Inversión Esperada en Infraestructura

Criterio de Inclusión de Proyectos

1.Contribuyen de manera sustantiva a detonar el desarrollo

económico nacional, (infraestructura anticipada).

2.Apoyan los objetivos nacionales tanto de aseguramiento de la

integridad del territorio como de su integración económica.

3.Contribuyen a revertir el desequilibrio socioeconómico regional.

4.Aseguran en el largo plazo la demanda de productos o servicios

que ofrece el Estado

5.Incrementan la competitividad del país y/o su desarrollo social.

6.Apoyan la prevención de desastres naturales en sitios estratégicos o

en regiones rezagadas.

7.Aprovechan oportunidades internacionales para beneficio nacional.

8.Aunque regionales, sus efectos demostrativos son de impacto

nacional.

17

Propuesta de Inversión en Infraestructura

Inversión Total (no incluye telecomunicaciones) $ 415.7 Miles Mills. USD

Monto de la inversión 5.7% del PIB esperado

Nº total de proyectos 1115

Nº proyectos inductores del desarrollo 314 (28%)

Proyectos por sector*

Transportes 149

Agua 532

Electricidad 81

Hidrocarburos 83

Desarrollo urbano 120

Turismo 150

18

*Listado de proyectos en www.congresocicm.org.mx

Sectores de Infraestructura Inversión Prevista (Miles Mills. USD) %

Transporte 51.1 12.3

Carreteras 16.6

Ferrocarriles 16.9

Trenes Suburbanos 8.4

Puertos 4.0

Aeropuertos 5.2

Agua 44.1 10.6

Agua potable y saneamiento 19.4

Hidroagrícola y prev. Inundaciones 24.7

Energía 265.5 63.9

Electricidad 43.5

Hidrocarburos 222.0

Desarrollo Urbano y Turismo 54.9 13.2

Desarrollo Urbano 28.6

Turismo 26.3

Total 415.6 100%

Programa de Inversión en Infraestructura Propuesto (2013-2018)

19

Proyectos e Inversiones Verdes por Sector

Sector

PNI 2013-2018

(Billones de USD)

No. Inversión

Necesaria No.

Inversión

Anticipada No.

Inversión

Total

Transportes 10 9.4 2 4.0 13 13.4

Ferrocarriles 1 1.0 2 4.0 3 5.0

Tren Suburbano 10 8.4 10 8.4

Agua 233 22.4 270 15.6 503 38.0

Agua 118 19.4 87 7.5 205 26.9

Prevención de Desastres 115 3.0 183 8.1 298 11.1

Energía 53 30.9 15 15.2 68 46.1

Electricidad 46 9.4 14 2.0 60 11.4

Hidrocarburos 7 21.5 1 13.2 8 34.7

Desarrollo Urbano 96 18.4 24 10.2 120 28.6

Programas de Des. Urbano 33 9.3 33 9.3

Transporte Urbano 18 3.7 18 3.7

Agua 29 4.5 24 10.2 53 14.7

Resto de Proyectos 16 0.9 16 0.9

Turismo 11 0.9 11 0.9

Desarrollo Urbano 11 0.9 11 0.9

Total 404 82.0 311 45.0 715 127.0

20

Proyectos Inversión

% de

Inversión

NACIONAL

No. de Proyectos: 359

Inversión Total: 52.8 Billones usd

108 15

28%

164 28.2

54%

87 9.6

18%

Norte

Sur

Centro

NACIONAL

No. de Proyectos: 1,001

Inversión Total: 161.1 Billones usd

317 49.5

31%

490 76.9

48%

194 34.7

21%

Norte

Sur

Centro

Proyectos de Inversión en Infraestructura por Región

2007-2012 2013-2018

1 No incluye inversión en hidrocarburos ni inversión nacional (no etiquetada por entidad federativa)

21

Proyectos Inductores del Desarrollo (Miles de Millones de USD)

22

Nº Inversión

Sector Agua

Rehabilitación de distritos y unidades de riego 87 7.5

Proyectos de prevención de desastres naturales 182 7.6

Proyecto regional cuenca Grijalva-Usumacinta 1 0.5

Sector Hidrocarburos

Segunda nueva refinería en región sur sureste 1 13.2

Sector Eléctrico

Proyectos de energías renovables 12 1.9

I y D de generación geotérmica 2 0.1

Sector Transportes

Inicio de trenes de alta velocidad 3 5.1

Puertos 1 1.4

Aeropuertos 1 0.1

Sector Desarrollo Urbano y Turismo

Transporte público urbano 24 10.2

314 47.6

Estimación del Empleo Generado Anual

Programas de

Infraestructura

Inversión 2013 a

2018

(millones usd)

Inversión

Anual

(millones usd)

Eventuales Permanentes

Operación,

Mantenimiento y

Conservación

Indirectos Ingeniería y

Supervisión Construcción

Transportes 51,192.1 8,532.0 10,368.7 268,081.0 200,210.0 954,526.5

Agua 33,045.1 5,507.5 6,693.0 170,840.8 17,350.7 74,456.4

Prev de

Desastres 11,045.3 1,840.9 2,236.8 57,058.8 5,795.4 24,868.5

Electricidad 43,579.5 7,263.3 8,827.0 225,252.6 22,879.6 98,170.9

Hidrocarburos 222,001.0 37,000.2 44,964.8 1,147,500.0 116,556.9 500,107.8

Desarrollo

Urbano 28,603.0 4,767.2 5,801.8 166,601.9 660,212.7 820,646.1

Turismo 26,420.5 4,403.4 5,359.1 153,889.6 609,836.5 758,028.3

Total 415,886.5 69,314.4 84,251.0 2,189,224.7 1,632,841.9 3,230,804.6

No. de Empleos Directos 3.9 millones Indirectos 3.2 millones

Empleos por

cada millón de

usd Invertido

1.2 31.6 23.6 46.6

23

Análisis del Potencial México

Cifras

Internacionales

(FIDIC) *

Inversión en Infraestructura (2012-2018, millones usd) 415,887

Inversión Anual Promedio (millones de usd) 69,314

Inversión anual en ingeniería de proyecto (7%, millones usd) 4,852 110,000

Costo promedio Hora-Hombre (usd) 35 55

Demanda de H-H por año (millones) 139

No. equivalente de Ingenieros de diseño (2000 H-H/año/ing) 69,314 1,000,000

Capacidad anual estimada de H-H de ingeniería (millones) 18

Déficit anual de H-H (millones) 121

Déficit equivalente de ingenieros de diseño (2000 H-H/año/ing) 60,314

Empleo Potencial en Ingeniería de Proyecto

1Federación Internacional de Consultores, Ginebra 2004.

Resultado de un programa de impulso a la ingeniería mexicana de diseño de infraestructura:

Generaría Empleo para 60,314 nuevos ingenieros

Inyectaría anualmente a la economía $ 4,852 millones de usd:

24

Acciones Clave:

Institucionalizar la continuidad del desarrollo de la Infraestructura.

Representación del Sector Privado.

Participación institucional del sector privado como interlocutor en materia de infraestructura.

25

El Camino a Seguir

26

Muchas Gracias