Proyecto de la Nueva Refinería de Dos Bocas€¦ · Hitos en la Evolución del Sistema Nacional de...
35
© 2020. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente coinciden con las de organización alguna. Su uso, distribución y reproducción está prohibida excepto por autorización escrita del autor. Situación Actual y Prospectiva de la Industria de Refinación en México para la Sustentabilidad Energética Enrique Aguilar Rodríguez Instituto Mexicano del Petróleo Unión Química-Foro de Hidrocarburos Facultad de Química, UNAM 5 de Marzo de 2020
Transcript of Proyecto de la Nueva Refinería de Dos Bocas€¦ · Hitos en la Evolución del Sistema Nacional de...
© 2020. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente coinciden con las de organización alguna.
Su uso, distribución y reproducción está prohibida excepto por autorización escrita del autor.
Situación Actual y Prospectiva
de la Industria de Refinación en
México para la Sustentabilidad
Energética
Enrique Aguilar Rodríguez
Instituto Mexicano del Petróleo
Unión Química-Foro de HidrocarburosFacultad de Química, UNAM
5 de Marzo de 2020
Objetivo
Establecer una visión prospectiva delescenario, los alcances y las característicasdel desarrollo de la Industria de Refinaciónen México, con base en el concepto deSustentabilidad Energética
2
01
02
03
04
Evolución del Sistema Nacional de
Refinación
Sustentabilidad Energética como
eje rector del desarrollo
Prospectiva de la Industria de
Refinación en México
Visión del futuro cercano
3
1 Evolución del Sistema
Nacional de Refinación
4
1976 1979 1989 1993 1997 2004
Arranque de
la Refinería de Tula
(Diseño con Crudo
Ligero Istmo)
Disponibilidad sólo
de Crudo Istmo
Ligero
Inicia producción del
pozo gigante de
Cantarell
(Crudos Pesados)
Arranque de
las Refinerías de
Cadereyta y Salina
Cruz
(Diseño con Crudo
Ligero Istmo)
2009 2015
Hitos en la Evolución del Sistema Nacional de Refinación
1976-2018
2018
5
1976 1979 1989 1993 1997 2004
Arranque de
la Refinería de Tula
(Diseño con Crudo
Ligero Istmo)
Disponibilidad sólo
de Crudo Istmo
Ligero
Inicia producción del
pozo gigante de
Cantarell
(Crudos Pesados)
Reformulación de
Gasolinas
para cumplir nuevos
estándares ambientales
(PVAP, Aromáticos,
Olefinas, Oxígeno)
Arranque de
las Refinerías de
Cadereyta y Salina
Cruz
(Diseño con Crudo
Ligero Istmo)
Paquete
Ecológico
para el SNR
(500 ppm S)
2009 2015
Hitos en la Evolución del Sistema Nacional de Refinación
1976-2018
2018
5
1976 1979 1989 1993 1997 2004
Arranque de
la Refinería de Tula
(Diseño con Crudo
Ligero Istmo)
Disponibilidad sólo
de Crudo Istmo
Ligero
Inicia producción del
pozo gigante de
Cantarell
(Crudos Pesados)
Reformulación de
Gasolinas
para cumplir nuevos
estándares ambientales
(PVAP, Aromáticos,
Olefinas, Oxígeno)
Arranque de
las Refinerías de
Cadereyta y Salina
Cruz
(Diseño con Crudo
Ligero Istmo)
Paquete
Ecológico
para el SNR
(500 ppm S)
2009 2015
Hitos en la Evolución del Sistema Nacional de Refinación
1976-2018Demanda de reducción de Azufre en Gasolina
1000 ppm
500 ppm
300 ppm
80 ppm
50 ppm
30 ppm
Incorporación de Crudo Maya Pesado
a la dieta de crudos a procesar en el SNR
2018
5
1976
Gestión
enfocada a la
rentabilidad de
operaciones
1979 1989 1993 1997 2004
Arranque de
la Refinería de Tula
(Diseño con Crudo
Ligero Istmo)
Disponibilidad sólo
de Crudo Istmo
Ligero
Inicia producción del
pozo gigante de
Cantarell
(Crudos Pesados)
Reformulación de
Gasolinas
para cumplir nuevos
estándares ambientales
(PVAP, Aromáticos,
Olefinas, Oxígeno)
Arranque de
las Refinerías de
Cadereyta y Salina
Cruz
(Diseño con Crudo
Ligero Istmo)
Paquete
Ecológico
para el SNR
(500 ppm S)
2009 2015
Proyectos de
Reconfiguración
(Coquizadora) para
procesar crudos pesados
y reducir producción de
Combustóleo
Proyecto de Producción
de
Combustibles Limpios
(Gasolina y Diesel)
de Ultrabajo Azufre
(30 ppm)
Refinería Esquema Actual Crudo Pesado % procesado
Madero Reconfigurada (FCC +
Coker)
83
Cadereyta Reconfigurada (FCC +
Coker)
55
Minatitlán Reconfigurada (FCC +
Coker)
75
Tula NO Reconfigurada
(FCC)
19
Salamanca NO Reconfigurada
(FCC)
16
Salina Cruz NO Reconfigurada
(FCC)
32
Hitos en la Evolución del Sistema Nacional de Refinación
1976-2018Demanda de reducción de Azufre en Gasolina
1000 ppm
500 ppm
300 ppm
80 ppm
50 ppm
30 ppm
2018
•Cierre total de 2 refinerías
(SC y M) por incidentes y
mantenimiento mayor
•Caída del procesamiento
del SNR al 47% de su
capacidad instalada
Incorporación de Crudo Maya Pesado
a la dieta de crudos a procesar en el SNR
2 Prospectiva de la
Industria de
Refinación en México2 Prospectiva de la
Industria de Refinación
en México
6
Producción Histórica de Crudo en México, 1970-2018
Fuente: Base de Datos Institucional de PEMEX (versión pública), 2018
MMBPD
Inicia producción de Cantarell, 1979
Producción máxima en 2004
Pico de producción
2004
MMBPD
Arranque de
producción de
Cantarell
3.38
MMBPD
1.87
MMBPD
0.43
MMBPD
7
Litoral Tabasco
Región Sur
Region
Norte
Región
Marina
Producción Histórica de Crudo en México, 1970-2018
8
Producción de Crudo en México, 2019
1085
493
127
1705
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Pesado Ligero Extra-Ligero Total
MB
PD
Fuente:
• PEMEX en https://www.forbes.com.mx/pemex-eleva-produccion-a-1-7-millones-de-barriles-en-septiembre/, September, 20199
1284 1269 1261 12491184 1166 1199 1224
11561078
915
767
612
1540
M B
PD
de
Cru
do
Pro
cesa
do
Año
Fuentes:
• Pemex, Anuario Estadístico, 2014, p. 42
• Pemex, Indicadores Petroleros, Diciembre, 2017 y Diciembre 2018
• https://oilandgasmagazine.com.mx/2019/03/procesamiento-de-crudo-del-snr-disminuye-20-en-2018/, con datos de PEMEX
El procesamiento de crudo en el SNR ha decaído en forma
acelerada, lo que amenaza seriamente la seguridad energética
de combustibles en México
60%
10
799 803787 776
792823
797764
719
401418 437
421381
325
257
207
109
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
MBPD
AÑO
Demanda Oferta Nacional
* Fuente: Pemex, Indicadores Petroleros y Estadísticas Petroleras, Marzo, 2019
Evolución de la oferta y demanda de gasolina en México
La seguridad
energética del
país está
comprometida y
sujeta a eventos
climatológicos,
económicos y
geopolíticos,
fuera del control
de la Nación
11
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total 170 101 183 212 184 447 314 250 495 444 555
A México 132 62 120 147 94 279 155 107 200 193 280
0
100
200
300
400
500
600
MBPD
Mercado de exportación de Gasolina en EUA
MBPD
Total A México
EIA, July, 2016. https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_expc_a_EPM0F_EEX_mbblpd_m.htm
El principal mercado de
exportación de gasolina
para EUA es México (50%)
Este escenario presiona a
México a ser importador
neto de gasolina
La evolución del mercado de derivados en EUA
Enrique Aguilar Rodríguez
12
Suministro de Crudo a la Industria de Refinación de EUA¹
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2010 2013 2020
Balance
Resto de SA
Venezuela
México
Producción de
Canadá
Producción de
EUA
En 2020 EUA y Canadá
podrán suministrar el 85%
de crudo a las refinerías de
EUA
Esto tiene un impacto
mayor para México:
Si su producción de
crudo no se exporta a
EUA, tendrá que buscar
otros mercados o
consumir su crudo
internamente
Ref.: Aguilar R. E., Global Energy J., Jan-March 2015
13
33 Sustentabilidad Energética
como eje rector del desarrollo
14
La concepción internacional de la Sustentabilidad Energética *
* Benchmarking the Sustainability of National Energy Systems, World Energy Council (WEC) , 2016
2. Equidad en el acceso y uso de
energía entre la población
• Capacidad para dar acceso a las
necesidades de energía del total de
la población
1. Seguridad Energética
• Manejo efectivo en el suministro de la energía primaria
• Confiabilidad de la infraestructura energética nacional
• Capacidad para abastecer la demanda actual y futura de
energía del mercado nacional
Una mejor práctica internacional, de carácter incluyente
de factores clave para el desarrollo social
3. Sustentabilidad Ambiental
• Lograr un sistema con alta eficiencia
energética en la cadena de suministro
• Introducir energías renovables y bajas
en carbono
15
La situación en México a 2018*
* Fuente: Acciones para fortalecer el abastecimiento de gasolina y diésel en México hacia 2030, Reporte Interno, IMP, 2016Aguilar E., IMP, Estudio Prospectivo para el Desarrollo de la Industria de Refinación en México, 2018
2. Equidad en el acceso y uso de
energía entre la población
Acceso:
• Desigual por regiones (asimetria oferta/demanda):
Déficit en Centro Occidente
Superávit en el Sur
1. Seguridad Energética
Suministro:
•40% en autotanques
Alto costo comparado con transporte por
ducto
Confiabilidad:
• Paros no programados con 40% de
utilización en el SNR (612 MBPD en 2018
vs. 1,540 MBPD nominal)
Capacidad de abastecer la demanda:
•La producción de crudo ha caído 40% de
su pico logrado en 2008 (3.4 MMBPD)
•Producción promedio de Gasolina:
192 MBPD
•Importación promedio de Gasolina:
594 MBPD
3. Sustentabilidad Ambiental
Eficiencia Energética
• Baja eficiencia energética del SNR
Fuentes renovables
• Contribuyen actualmente sólo con 8.45% de la
energía total que consume el país
• Energías alternas: 35% del consumo en 2024
Compromiso de México en COP21.
16
Comparado con otros países, México tiene muy bajos
índices de autosuficiencia energética
PaísConsumo
MBPD
Producción
MBPD
%
Producción/Consumo
China 2,098 2,098 100.0
India 707 704 99.6
EUA 8140 8096 99.5
Japón 968 920 95.0
Alemania 515 479 93.0
Francia 295 276 93.6
España 169 167 98.9
Colombia 92 80 87.0
Brasil 527 462 87.7
México
(2018)
786 192 24.4
0 50 100
Fuente; https://www.indexmundi.com/energy/?product=gasoline&graph=production&display=rank, 2016
%
Caso Gasolina
17
4 Visión del Futuro
Cercano
4 Visión del futuro cercano
18
El desarrollo de la industria de refinación debe darse en
base a un “Programa Integral”que tenga como criterio
rector lograr la Sustentabilidad Energética del país
19
Factores Externos
1. Los combustibles fósiles seguirán
siendo la principal fuente de energía
(Más de 60% hasta mediados del
siglo XXI)
2. La alta dependencia de
importaciones de gasolina, diésel y
gas, es un factor de presión en las
relaciones comerciales México-EUA.
3. Los precios del crudo seguirán en la
banda 35-60 USD/Bbl debido a los
excedentes de producción en EUA
Escenario Base
Factores Internos
1. Es prioritario el fortalecimiento del
sector energético nacional con
criterios de Sustentabilidad
Energética como base del desarrollo
2. Se recupera la producción de crudo
a 3 MMBPD en 2024
3. Se recupera la capacidad de
procesamiento del SNR actual a 1.2
MMBPD y aumenta en 340 MBPD
hacia 2022
20
Retos
Estratégicos
Confiabilidad Operativa y
mantenimiento
Recuperar la Capacidad de
Procesamiento de refinerías
actuales
Producir combustibles que cumplan
normas ambientales
Asegurar suministro y calidad de la
dieta de crudos a procesar en el
SNR
Recuperar expertise en operación y
administración de Refinerías
Aumentar capacidad de
procesamiento
(NRDB)
Retos y acciones para modernización y ampliación de la infraestructura actual
1
6
5
4
3
2
21
Rehabilitación de las Refinerías existentes
1078915
767612 657
1640
2015 2016 2017 2018 2019 Capacidad
de diseño
Pro
cesa
mie
nto
de
Cru
do
MB
PD
La capacidad de
procesamiento ha
disminuido
sustancialmente
en las 6 refinerías
del Sistema en
casi 50% en 5
años
• Los paros no programados son cada vez más frecuentes debido a
mantenimiento deficiente, baja eficiencia de desempeño de equipos de
proceso, catalizadores y químicos y obsolescencia tecnológica. El
resultado es una disminución en la producción nacional de combustibles
• La fatiga térmica y mecánica de los equipos amenaza la seguridad y
confiablidad operativa22
140 iniciativas
para las 6
refinerías
• Dieta de crudos
• Calidad de
combustibles
• Cuellos de botella
• Disponibilidad de
servicios
auxiliares
• Tratamiento y
disposición de
efluentes
• Capacidad de
almacenamiento
• Identificar la Línea Base de la operación
actual
• Realizar análisis y diagnósticos de la
situación de cada refinería
• Realizar estudios de factibilidad técnica y
económica de alternativas de solución
• Seleccionar las mejores alternativas
identificando:
Incremento de producción
Tiempo y costo de implementación
• Asignar y hacer el seguimiento del
proyecto
Selección de
proyectos con
criterios de alto
impacto y baja
inversión para
incrementar la
producción y
cumplir las normas
ambientales
Estrategia
Alcance de las acciones y
proyectos a ejecutarAreas
23
Proyectos potenciales por áreas
Rehabilitación de Refinerías existentes
Modernización de
Equipos y
Sistemas
MaterialesAsistencia Técnica de
licenciadores de
tecnología
InspecciónMantenimiento
y refaccionesRehabilitación Servicios
Iniciativas
24
M Barriles/día
Capacidad de procesamiento
Años
Tiempo de ejecución
MM USD
Costo de Inversión
Nueva Refinería de Dos Bocas (RDB)Características del proyecto
M Barriles/día
Producción de Gasolina UBA
3 8,000 17178340
Plantas
de Proceso
• El Proyecto de Ingenieria, Procura y Construcción (IPC) será dirigido por la Secretaría de
Energía y coordinado por Pemex en colaboración con el IMP
• El esquema de procesamiento (FCC–Coquizadora) es el requerido para procesar crudo
pesado (22° API) y para maximizar la producción de gasolina
• Se usarán las mejores tecnologías e ingenierías de proceso disponibles y en posesión de
Petróleos Mexicanos
• Se incluye el acondicionamiento de sitio 25
Densidad, °API 40.00.81
32.61.5
21.93.5
41.50.03 (2)
Ref: (1) Refinery Feedstocks & Products, Colorado School of Mines, August, 2014
(2) PROCESSING TIGHT OILS Challenges and Opportunities Gamas E. Latin American Refining Technology Conference, 3rdAnnual Meeting, April, 2014 Cancun, Mexico
12.05.0
Tipos y calidad de crudos en México
Estas
propiedades
determinan en
gran medida:
(1) la calidad
del crudo
(2) la cantidad
de los
diferentes
productos
(3) la dificultad
de su refinación
Azufre, %
30.922.8
16.28.3
32.4
32
23.6
16.6
24.5
27.8
23.1
26.3
12.217.6
37.1
48.7
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Olmeca Extraligero Istmo Ligero Maya Pesado KMZ Extrapesado
Gasolina Diesel+Turbosina Gasóleo Residuo
26
REFORMADORA
FCC
ISOMERIZADORA
DE BUTANOS
COQUIZADORA
HDS NAFTAS
ALQUILACIÓN
HDT
GASÓLEOS
HDS DIESEL
UBA
UOP
UOP
UOPUOP
Axens
Bechtel
IMP Axens
IMP
IMP Exxon
PLANTA
DESTILACION
COMBINADA
ISOMERIZADORA
C5/C6
UOP
Diesel
Residuo
Nafta Vírgen
Nafta de
Coquizadora
Butanos
Butenos
Gasóleos
Gasóleo
Pesado de
Coquizadora
Gasóleo
Ligero de
Coquizadora
Hidrógeno RECUPERACION
DE AZUFRE
JacobsTechnip
Gasóleo
Hidrotratado
C5
Hidrotratado
Nafta
Hidrotratada
Estructura de Refinación y Tecnologías de Proceso
para la Refinería de Dos Bocas
27
Áreas de influencia potenciales para abastecimiento de productos de la Refinería de Dos Bocas
Tuxpan
Progreso
Salina Cruz
Altiplano
Topolobampo
Manzanillo
L. Cárdenas
Dos
Bocas
28
Contenido Nacional en los trabajos del Proyecto
El proyecto considera prioritario asegurar la utilización de capacidades
nacionales en todas sus fases, con el objeto de fortalecer el desarrollo
social y económico del país y de la región
• Empresas
En los trabajos de acondicionamiento del sitio y demoliciones, se
requerirá la participación de cuando menos 50% de empresas de la
región
• Personal
En la contratación de servicios en el proyecto se incluyen cláusulas para
cumplir y garantizar al menos 50% de contenido nacional en términos
de las horas-hombre requeridas para su ejecución
29
1. La demanda de combustibles en México, crece a un ritmo
superior al de la población mientras que la oferta ha disminuido
notablemente.
2. El mercado de EUA produce grandes excedentes de gasolina y
derivados para exportación; su principal cliente es México.
3. A partir de los criterios de Sustentabilidad Energética se hace
evidente la necesidad tanto para mejorar la infraestructura
actual como para construir nueva capacidad de refinación
Conclusiones
30
Mensaje Final
1. La Seguridad Energética de México está amenazada por la alta
dependencia en importación de combustibles
2. El proyecto de la Refinería de Dos Bocas tendrá un aporte sustancial
para mejorar la seguridad energética, ya que procesará crudo
pesado nacional y producirá gasolina, equivalente al 20% del
consumo estimado para 2022
3. La tecnología e ingeniería considerada para el proyecto incluye
elementos de clase mundial que aseguran una operación de alto
desempeño
4. El proyecto considera la utilización de capacidades nacionales en
todas sus fases, tanto de empresas como de personal, para
fortalecer el desarrollo social y económico del país y la región
31
