Proyecto ADIMRA FIDE sobre Válvulas y Bombas para Petróleo y … · 2018-10-24 · segmento de...
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Proyecto ADIMRA – FIDE sobre Válvulas y Bombas para
Petróleo y Gas
Estado actual y propuestas para su afianzamiento y desarrollo
Objetivo
El proyecto fue ideado para contribuir a la mejora de la participación de la provisión de Válvulas y Bombas de fabricación nacional en las compras de las empresas que conforman la demanda final del segmento de Oil & Gas y la recuperación de las exportaciones de dichos productos a la vez de procurar el fortalecimiento de la cadena de valor, particularmente en los sub-sectores de forja y fundición.
CADENA DE VALOR METALMECANICA | VACA MUERTA
El trabajo incluye (a) una descripción de las perspectivas de la demanda interna, en función
de la estrategia de desarrollo del Sector Petróleo y Gas, (b) la necesidad y conveniencia de
recuperar el terreno perdido en materia de exportaciones, (c) la descripción de la cadena de
valor, sus riesgos y oportunidades y (d) un listado de actividades complementarias.
Cuadro 2: Consumo Aparente de Válvulas para
Petróleo y Gas (2017), (Estimación en USD Millones)
ConceptoTotal
(3) + (4) + (5) + (6)
Cabezales y
Armaduras de
Surgencia
Válvulas
Esclusa, Globo
y Retención
Válvulas Esféricas
Grandes y
Pequeñas
Otras (Nota 1)
(USD Millones)
(col. 1) (col. 2) (col. 3) (col. 4) (col. 5) (col. 6)
1. Producción 172 80 20 54 18
2. Importaciones 54 32 8 9 5
3. Exportaciones 10 6 2 0,3 2
4. Consumo Aparente 216 106 27 63 21
El Consumo Aparente de 2017 fue de USD 216 Millones, que sería equivalente al de la inversión anual del Sector
Petróleo y Gas en Actividad Exploratoria y Explotación3,1 %
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Concepto Total (3) + (4)
Bombas
Centrífugas
Bombas de
Desplazamiento
Positivo(col. 1) (col. 2) (col. 3) (col. 4)
1. Producción 56 / 72 26 / 32 30 / 40
2. Importaciones (Nota 1) 43 25 28
3. Exportaciones 30 25 5
4. Consumo Aparente 69 / 85 16 / 22 25 / 42
Cuadro 3: Bombas para Petróleo y Gas
Componentes de la ecuación de Consumo Aparente (2017)
(Estimación preliminar, a revisar y perfeccionar USD Millones)
Se estima que el Consumo Aparente de 2017 fue de u$s 69 Millones / u$s 85 Millones, que sería cercano al de la
inversión anual del Sector Petróleo y Gas en Actividad Exploratoria y Explotación
1 %
Producción Válvulas y Bombas para Petróleo y Gas durante 2017
(u$s Millones)236
Producción promedio por trabajador (u$s miles de valor constante / año)
1997 (MIP 97) 81,8
2003 (CNE 2004) 74,1
2017 (estimación propia) 87,3
Puestos de Trabajo Directos 2017 2.704
Puestos de Trabajo Indirectos 2017 (2.704 x 1,475) 3.988
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Empleo
Evolución de las exportaciones
Concept o 2012 2017
Tot al 104.217.316 36.681.864
Exportaciones de Bombas para Oil & Gas 78.364.086 29.521.510
Exportaciones de Válvulas para Oil & Gas 25.853.230 7.160.353
Retracción del mercado petrolero mundial + Pérdida de competitividad q se caracterizó a las exportaciones argentinas,
en particular respecto a las Manufacturas de Origen
Industrial.
6692
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El subsector productor de Bombas para Petróleo y Gas está trabajando al 50 % - 60 % de su
capacidad. La actividad se realiza en un turno y cuarto / un turno y medio.
Se estima que las políticas hacia el sector tendrían que tener dos objetivos centrales:
• Propiciar el máximo contenido local en las compras de las empresas de petróleo y gas beneficiarias de la Ley 26741
• Impulsar el crecimiento sostenido de las Exportaciones
Para la International Trade Administration de los Estados Unidos nuestro país ocupa el octavo lugar en el ranking de los treinta países prioritarios de mercado externo para la industria de Equipos para el Up Stream de Petróleo y Gas.
La Industria argentina de Válvulas y Bombas para Petróleo y Gas cuenta con capacidad instalada suficiente para atender el pleno incremento de la demanda proyectado a 2030 en su totalidad. Es limitada la gama de válvulas y bombas para las que no se cuenta con capacidad de producción local.
El monitoreo de las acciones que se decidan para instrumentar el programa es un componente crítico. Se sugiere que e tal efecto se seleccionen Instituciones con probada idoneidad en materia tecnológica.
Mesa de Trabajo SectorialVACA MUERTA.
Alcances del desarrollo de la cadena de valor metalmecánica en VACA MUERTA.
CABA 24/10/2018
Cadena de Valor existente
• CHASIS• SKID• TANQUES• PLATAFORMAS• PIPING DE BAJA PRESION • ACCESORIOS• PISTONES HIDRAULICOS• SISTEMAS DE SUSPENSION
Cadena de Valor a desarrollar
• RADIADORES• CARDANES• BOMBAS HIDRAULICAS• SISTEMA DE CONTROL• VALVULAS
Importación
• POWER PACK (MOTOR, TRANSMISIÓN, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO) • CHASIS• SISTEMA HIDRÁULICO• SISTEMA DE CONTROL• SISTEMAS ESPECIFICOS DEL EQUIPO• SISTEMA DE SUSPENSIÓN
Equipo: Frac Trailer Unit 2500 Hp
NIVEL DE COMPLEJIDAD
MEDIA
HHSS HOMBRE DE FABRICACION
3000 HS
Equipo semi trailer, para inyección de fluidos a alta presión -2500 hp - 15000 psi.
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jul-17 sep-18 jun-19
HPP Totales en
Argentina661.500 926.000 1.172.500
Perdida del Mercado
Empresas Nacionales
Promedio
15% 20%
Situacion de
Importados
Gran parte del parque
es importado en forma
temporal. Decretos 927
y 1205.
Todas los equipos
importadas a consumo
en forma definitiva.
Decreto 629.
Todas las bombas
importadas a consumo
en forma definitiva.
Decreto 629
Situacion del Parque
total
Antigüedad Media
7años
Antigüedad media
9años
Antigüedad media
11años
Tran
sici
on
?
Régimen de Importación de Bienes Usados para la Industria Hidrocarburífera.
(BO 10/08/2017)17,9 $/USDWTI: 48,59 USDHenry Hub: 2,98 USD/MMBTURes 46/17: 7,5 USD/MMBTU
39,4 $/USDWTI: 73,,2 USDHenry Hub: 3,0 USD/MMBTURes 46/18: 7,0 USD/MMBTU
Decreto Presidencial 629/17
• Establece que los equipos Remanufacturados en el exterior puedan girarcapital por el valor remanufacturado (similar al de uno nuevo), pero usen el valor depreciado para el cálculo de la Producción Nacional
• EJEMPLO ACTUAL DE CALCULO DE LA CAUCION PARA COMPRA DE BIENES NUEVOS DE ORIGEN NACIONAL EX-2017-34526148- -APN-DI#M• Fondo declarado para girar divisas: USD 17.820.000
• Monto a caucionar por Decreto 629/2018: USD 7.722.000
• Monto caucionado por Resolución 1/2018: USD 1.984.759
• Costo a la Producción Nacional: USD 5.737.241
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Régimen de Importación de Bienes Usados para la Industria Hidrocarburífera.
RESOLUCION CONJUNTA 1/2018 de la Secretaria de Industria y Secretaria de Comercio.
IMPACTO DEL DP 629/17 + RES. CONJ 01/18
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Mecánica DP 629/17 + Res. Conj 01/18 (Ejemplo sobre equipos de estimulación hidráulica)
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
USA Argentina
HHP instaladas
Nueva tecnología mas eficiente Tecnología con costo operativo >30% mas altos
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Empleo industrial por cada 1MM de HHP
Multiplicador empleo industrial
Empleo directo industrial
$ -
$ 100.000.000
$ 200.000.000
$ 300.000.000
$ 400.000.000
$ 500.000.000
$ 600.000.000
$ 700.000.000
USD por cada 1 MM de HHP
Valor de equipos nuevos
Reconocido por aduana = giro de divisas y depreciación
En caución para compra local
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
Argentina
HHP instaladas
Los Efectos de la Resolución 629/17 fueron positivos para potenciar la inversión en VACA MUERTA.
El DP 629/17 vence en Junio de 2019.Entendiendo el éxito del mismo. No es momento de pensar como vamos a transitar la transición hasta que quede sin efecto?
En este contexto, entendiendo los efectos negativos en el desarrollo de equipamiento nacional…
Es virtuosa la vigencia de la Res. Conj 01/18?
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• COMO QUEREMOS CRECER?
VACA MUERTA va a durar otros 30 años…• Tenemos la oportunidad de continuar el desarrollo de equipamiento local
competitivo• Hasta la implementación del decreto, el 25% de los HHP fueron fabricados en Argentina• Este número bajó a 17% por la cantidad de HHP usado que se ha importado• Continúa la construcción de equipamiento nuevo pues compite con los precios
internacionales de mercado (para empresas que carecen de equipamiento usado en el exterior).
• MAPEO DE LA CADENA DE VALOR METALMECANICA. ESTUDIO SECTORIAL.
• Desarrollar nuevas tecnologías para bajar los costos de fractura• Fractura Eléctrica (usando gas de formación para dejar de usar gasoil en las fracturas)• Motores y bombas de más capacidad y construídas para uso contínuo (menor área requerida,
mayor tiempo de bombeo, menos mantenimiento)
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