Prov Minero Nº35

1Proveedor Minero del Perú 2013

27

Diciembre 2012 Lima - Santiago

VI -

PERU: AUGE DE INVERSION - CHILE: MINERIA Y ENERGIAPERU DUPLICARA SU PRODUCCION DE COBRE HACIA EL 2016 AÑO VII - Nº 35

Revista QuincenalLima - Perú

15 de Mayo 2013

BUENAVENTURA:60 Años de

Liderazgo Minero

CHILE Y PERU:PROBLEMAS

MINEROS

Don Alberto Benavides de la Quintana, fundador de Compañía de Minas Buenaventura.

PATRIARCA MINERO


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6a Conferencia Mundial de Muestreo y Mezclas

Esta conferencia se ha convertido en un escenario propicio para abordar y analizar diversos temas de muestreo y homogenización, dentro de una gran variedad de industrias.

P R E S E N TAC I Ó N D E R E S Ú M E N E S

Sea parte de WCSB 2013 enviando un resumen de su trabajo en inglés, de 200 a 300, hasta el 1 de marzo a [email protected]

LO S R E S Ú M E N E S P O D R Á N A B O R DA R Á R E A S CO M O:

Teoría del muestreo y mezclas • Diseño del muestreo y su rol en la metrología • Muestreo para el balance de material • Muestreo y sus efectos en exploración, geoestadística, control de leyes y el QA-QC • Nuevas tecnologías • Muestreo para estudios medioambientales y de contaminación • Aplicaciones en otras industrias.

Generando información base para la gestión de procesos industriales

CONTACTO · Coordinadora Asistente Nathasha Soares · (56 2) 652 1587 - 652 1528 · [email protected]

19 · 22 noviembre 2013LIMA, PERÚ

Organiza

wcsb2013.com

comité ejecutivo

presidente

Alfredo MarínUniversidad Nacional de Ingeniería, Perú

vicepresidente

Dominique Francois - BongarconAgoratek International, Estados Unidos

vicepresidente

Marco Antonio AlfaroYamana Gold, Chile

vicepresidente

Ana Carolina Chieregati Universidade de São Paulo, Brasil

coordinador técnico

Julio Beniscelli Consultor en Minería, Chile

Envíe su resumen

hasta el 1 marzo 2013


PERU DUPLICARA SU PRODUCCION DE COBRE HACIA EL 2016


REVISTA MINERA INTERNACIONAL

BUENAVENTURA: 60 AÑOSAlberto Benavides de la Quintana, fundador de esta exitosa empresa, líder de minería peruana

INFORMES ESPECIALES EN ESTA EDICION

LOS DESAFIOS DE LA SNMPEPresidenta de SNMPE, Eva Arias de Solo-guren, explica planes del gremio minero.

MENOS COMPETITIVIDADDiego Hernández, CEO Antofagasta Mine-rales, alerta cambios en industria minera.

CHILE:PROYECTOS MINEROS Presidente de SONAMI, Alberto Salas: “cambió el escenario de la minería chilena”.

GLENCORE-XSTRATAPresidente Iván Glassenberg, anunció des-pido de varios gerentes de Xstrata.

RENUNCIAS EN BARRICKGuillermo Caló, presidente regional de Barrick y otros gerente renunciaron.

DIRECTOR GENERALOscar Castañeda Arrascue

OFICINA EN PERUPROMOTORES MULTIMEDIA S.A.C.Marco Nicolini 233 - Urb. Santa Catalina Lima 13 - PERU -Telf.: (511) 226-8241/ 99644-4436 E-mail: [email protected]: www.mineriadelperu.comWeb: www.mineriachile.com

PERSONAL EJECUTIVOSubdirector: Ing. Eduardo MauryGerente: Marilú WerthemanRedacción: Ronnie Rojas - Publicidad: Nicolás Calixto, José Ramos, Guillermo Cuadros, Glenn Castillo.Diseño: Fernando CortésCentro de Documentación (CDI)Suscripciones: Telf 226-8241Pre-prensa e Impresión: Aleph Impresiones

OFICINA EN CHILE: TuNoticia EIRLOficinas: Bellavista 245 Piso 3, Recoleta Santiago - CHILETeléfonos: (562) 732-4345 / 516-8008Email:[email protected]: www. mineriadelperu.comWeb: www.mineriachile.comDirector Regional:Humberto Torrejón Repesentante Legal:Francisco TorrejónEditor general: Adolfo VenegasPeriodista: Francisco Torrejón.

AÑO VII Lima - Perú - 15 de Mayo 2013 - Nº 35


LIDERAZGO MINERO AÑO 2012 En el 2012, Cía de Minas Buenaventura fue el primer productor de plomo, segundo productor de plata y el tercer productor de oro.

RECORD DE UNIDADES MINERAS Compañía de Minas Buenaventura es dueña y/o accionista de 15 unidades mineras, de las cuales Buenaventura opera directamente 12 minas.

Valor producción Buenaventura US$ 2009 2010 2011 2012 634.0 799.0 1.204 10320 mlls

Ventas de Buenaventura US$ mlls 2009 2010 2011 2012 819.3 1.047 1.494 1.496

Utilidad Neta Buenaventura US$ mlls 2009 2010 2011 2012 593.6 670.3 859 684.7

ExportacionesBuenaventura US$ mlls 2009 2010 2011 2012 386.6 527.3 826 818.6

Ranking Producción de Oro kgf MINA 2010 2011 1. Yanacocha: 45.461 40.220 2. Minera Barrick: 31.054 28.469 3. Buenaventura: 11.969 10.666

Ranking Producción de Plata kgf MINA 2012 mlls de onzas 1. Grupo Volcan 22.0 2. Buenaventura: 14.7 3. Antamina: 13.3

Inversión en Exploraciones deMinas Buenaventura

2010: US$ 121.4 2011: US$ 158.8 2012: US$ 248..4

Buenaventura: Producción Oro* 2008: 1.213.000 onzas 2009: 1.323.000 onzas 2010: 1.096.000 onzas 2011: 1.040.000 onzas 2012: 578.500 onzas

Buenaventura: Producción Plata 2008: 17.500.000 onzas 2009: 17.000.000 onzas 2010: 15.300.000 onzas 2011: 16.200..000 onzas 2012: 16.700.000 onzas

Producción Buenaventura 2012Durante el 2012, la producción total de las minas que explota Buenaventura fue: - Oro: 578.500 onzas de oro - Plata: 16.700.000 onzas de plata -Plomo:20.633TCSfinasdeplomo -Zinc:10.932TCSfinasdezinc - Cobre: 421 TCS de cobre

RANKING DEBUENAVENTURA

Cía de Minas BuenaventuraCumple 60 Años de Vida

UNIDAD MINERA UBICACION EMPRESA Orcopampa Arequipa Cía Buenaventura Caravelí Arequipa Cía Buenaventura Uchucchacua Lima Cía Buenaventura Poracota Arequipa Cía Buenaventura Julcani Huancavelica Cía Buenaventura Recuperada Huancavelica Cía Buenaventura Antapite Huancavelica Cía Buenaventura Ishihuinca Arequipa Cía Buenaventura Shila-Paula Arequipa Cía Buenaventura Mallay Lima Cía Buenaventura Colquijirca/Marcapunta Pasco Soc. Minera El Brocal Tantahuatay Cajamarca Cía Minera Coimolache La Zanja Cajamarca Cía Minera La Zanja

UNIDADES MINERAS DE BUENAVENTURA

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. cumple 60 años de operaciones, posicionada como una de las empresas mineras más importantes y exitosas del Perú. Figura en el ranking de los diez principales productores de metales preciosos del mundo y en el Perú, el 2012, Buenaventura fue el primer productor de plomo, segundo productor de plata y el tercer productor de oro. Fundada en 1953, Buenaventura se dedica a la exploración y explotación minera. Produce oro, plata, cobre, plomo y zinc. Buenaventura opera 12 unidades mineras y participa en la explotación de las minas Colquijirca y Caraveli. Es accionista de Minera Yanacocha (43.65%), Sociedad Minera Cerro Verde (19.58%), y el proyecto aurífero Chucapaca (49%). Buenaventura es la minera peruana que desarrolla las mayores tareas de exploración en el país.En el 2012 invirtió más de US$ 248 millones en exploraciones. Cuenta con un sólido portafolio de proyectos y en los últimos dos años puso en marcha cuatro nuevas operaciones mineras: La Zanja, Tantahuatay, Breapampa y Mallay. Lista sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y en BVL.


“Conviene recordar que Buenaventura se constituyó en 1953, en la mina Julcani, Huan-cavelica, con un capital de US$ 200,000 y un préstamo contra entrega de minerales a ser pagado en 36 meses. El desembolso del préstamo se hizo en julio de 1953 y se terminó de cancelar el 31 de diciembre de 1954, en solo 18 meses. Una vez libre de obligaciones se iniciaron las exploraciones en Recuperada en la zona de Huachocolpa, Huancavelica, y posteriormente en Orcopampa, Arequipa y en Uchucchacua. Años después iniciamos las exploraciones en lshihuinca, Caravelí en el departamento de Arequipa, y de Antapite en Huaytará en el Departamento de Huancavelica. En 1971 nos hicimos presentes en las minas de Hualgayoc en Cajamarca y a raíz de ello

El 2013 es un año significativo para Compañía de Minas Buenaventura pues cumple 60 años de fundación, convertida en la minera modelo del Perú y una de las 10 mayores compañías productoras de metales preciosos del mundo. Don Alberto Benavides de la Quintana, su fundador y presidente escribió en enero del 2011 la siguiente historia de Buenaventura:

L A H I S T O R I A D EB U E N A V E N T U R A

nos enteramos de la existencia de anomalías geoquímicas en la que posteriormente ha Ilegado a ser la mina Yanacocha. Indudablemente los resultados de las exploraciones en esta zona conjuntamente con Newmont Mining Company y el BRGM, han tenido un impacto trascendental en el desarrollo de Buenaventura, pues ello nos permitió inscribirnos en la Bolsa de Valores de Nueva York donde se tuvo generosa y entusiasta acogida de inversionistas extranjeros. Con los fondos recaudados pudimos modernizar nuestras instalaciones, ampliar y mejorar nuestras operaciones y continuar agresivamente nuestras exploraciones. En 1979 iniciamos nuestra participación en Sociedad Minera El Brocal y en la primera mitad de la década de 1990 participamos con Cyprus Mining Company en la privatización de Cerro Verde con 9.2% de las acciones de Cía. Minera Cerro Verde, porcentaje que luego se amplió a 18.5% haciendo uso de la gentil invitación de Phelps Dodge (ahora FreeportMcMoran) a participar en un aumento de capital de la empresa. Hemos adquirido adicionalmente acciones en la bolsa local para lle-gar a nuestra actual participación, que es 19.3%. 3 PILARES FUNDAMENTALES En resumen, al 31 de diciembre del 2010 Bue-naventura cuenta con tres pilares fundamentales para su desarrollo: a) Sus propias operaciones b) Su participación en Minera Yanacocha S.R.L. c) Su participación en Sociedad Minera Cerro verde S.A. Lo descrito demuestra que la verdadera base del crecimiento de Buenaventura es la perseverancia en las exploraciones y el ser capaces de compartir con otras empresas los esfuerzos realizados. Invocamos a nuestros sucesores a mantener esta política en el futuro para el bien de nuestra empresa, sus colaboradores, accionistas y en general de nuestra patria, el Perú”.


Minería, palanca de Desarrollo

Para el ingeniero Roque Benavides Ganoza, presidente ejecutiivo de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., “La minería ha sido y es la palanca de desarrollo y crecimiento de nuestro país. Pretender minimizar su efecto integrador y descentraliza-dor, su capacidad de generar cadenas productivas, su gran aporte econó- mico, social, ambiental y laboral es no querer mirar nuestra realidad y darle la espalda al progreso del Perú”. “No cabe duda que tenemos un gran potencial minero que espera ser puesto en valor y, con ello, generar riqueza para los peruanos, lo cual será posible siempre y cuando nos pongamos de acuerdo como socie-dad y asumamos el rol que nos corre-

sponde: la empresa debe seguir en el camino del emprendimiento y gene-rar riqueza, y el Estado debe crear el marco legal para promover las inver-siones, fiscalizando el cumplimientode la ley e informando permanente-mente a la población. Solo así impul-saremos el crecimiento y desarrollo sostenible e inclusivo del país”. Estos y otros puntos de vista so-bre la minería peruana son las con-clusiones del Ing. Roque Benavides, contenidos en su libro titulado “La Minería Responsable y sus Aportes al Desarrollo del Peru”, publicado recientemente. El ingeniero Benavides sostiene que ‘Cuando la empresa y la comu-nidad identifican metas comunes y

tienen el respaldo del Estado, se ge-nera mayor entendimiento, se com-parten los éxitos, se incrementan los beneficios, se cuida mejor el medioambiente y se traslada el desarrollo a las poblaciones más necesitadas. Está probado que las actividades de agricultura y ganadería pueden convivir perfectamente con una ac-tividad minera responsable. Cuando la minería construye grandes reservo rios, la agricultura y ganadería pue-den multiplicarse. La gestión del agua es un tema en el cual debemos seguir coordinando y mejorando”.GANANCIAS MINERAS SON TAM-BIEN GANANCIAS PARA ELPERU “Debe quedar claro que las ga-nancias del sector minero, que de-pendendesueficienciaydelospre-cios de los minerales, son también ganancias para el Perú, pues cuando las ventas de las empresas mineras y sus utilidades aumentan, el 30% va directamente a las arcas del Estado peruano por concepto del Impuesto a la Renta, y si también consideramos los aportes por concepto de canon y regalías mineras, la contribución es muchomayor,ysevereflejadaenelaumento del empleo, la construcción de nuevas carreteras, los proyectos de represamiento de agua, la genera-ción de energía y nuevas posibilidades para las actividades comercia-les,entreotrosbeneficios.PERU ES UN PAIS AFORTUNADO

“Somos un país afortunado, con grandes recursos y gente talentosa. La idea es mejorar la productividad de la actividad minera para mantener-nos entre los primeros puestos de los rankings mundiales, lo que siempre generará oportunidades de desarro-llo. Todo esto debe ser conocido, va-lorado, fomentado y compartido para que el impacto positivo de la minería en la economía peruana continúe en aumento. Esto es lo que queremos para todos los peruanos”. “¡Tenemos un reto: poner en valor nuestros recursos naturales en favor del desarrollo del Perú!”

“La minería ha sido y es la palanca de desarrollo y crecimiento de nuestro país. Pretender minimizar su efecto integrador y descentralizador, su capacidad de generar cadenas produc-tivas, su gran aporte económico, social, ambiental y laboral es no querer mirar nuestra reali-dad y darle la espalda al progreso del Perú”, sostiene el Ing. Roque Benavides Ganoza, presi-dente ejecutivo de la Compañía de Minas Buenaventura.

ING. ROQUE BENAVIDES, PRESIDENTE DE BUENAVENTURA DESTACA:


El Perú duplicaría su pro-ducción de cobre hacia el 2016 con lo que pasaría a ocupar nuevamente el segundo lugar a nivel mundial en cuanto a la producción de este mineral, anunció el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, durante una visita a las instala-ciones de la mina Cerro Verde, en Arequipa. “Esperamos que a finales delaño 2016 la producción de cobre, que hoy es de 1.3 millones de toneladas por año, pueda llegar a 2.8 millones de toneladas, con proyectos que ya tienen presupuestos como Las Bam-bas, Antapaccay, Toromocho, la am-pliación de Antamina y otros más”, manifestó el ministro.

CERRO VERDE INVERTIRA 4.400 MILLONES DE DOLARES

En cuanto a Cerro Verde, se-ñaló que esta mina tiene un proyecto ya en ejecución de 4,400 millones dedólares,“muysignificativoparaelrelanzamiento de las inversiones en el país”, que producirá a mediados del 2015 un total de 550 mil toneladas nuevas de cobre, “que nos permitirá

PERÚ DUPLICARÍA SU PRODUCCIÓN DE COBRE HACIA EL AÑO 2016

MINISTRO JORGE MERINO HIZOANUNCIO AL VISITAR LA MINACERRO VERDE EN AREQUIPA

recuperar el segundo lugar en pro-ducción mundial de cobre”. El titular del MEM añadió que “aquí se va a construir una planta de procesamiento para 360 mil toneladas que será la más grande del mundo en su género”. Indicó que Cerro Verde realiza un proyecto de expansión de la unidad de producción, que supone una inversión de 3,400 millones de dólares y que va a generar 12,500 puestos de trabajo en Arequipa. “Nosotros queremos seguir sien-do un país que promueve al inver-sión, pero que a la vez combine muy bien el servicio a la comunidad, como aquí en Cerro Verde, donde se con-struyó una planta de tratamiento de agua que está sirviendo la demanda de 300 mil habitantes de Arequipa y que se espera llegará a 700 mil hab-itantes”, refirió poco antes de visitartambién esa planta denominada “La Tomilla”. En ese sentido, señaló que el compromiso de su sector es asegu-rar que estos grandes proyectos sean coordinados multisectorialmente con los gobiernos regionales y acelerar los trámites correspondientes para que se realicen en tiempos previstos. “Perú no puede dejar ser atrac-

tivo para las exploraciones mineras, porque los países compiten en el mundo por atraer inversiones de riesgo. En con-secuencia debemos trabajar unidos para que el país siga manteniendo el creci-miento, porque sin inversión no podemos cerrar el círculo para luchar contra la po-breza”, enfatizó. El ministro Merino también visitó el vivero municipal de Uchumayo, construi-do con financiamiento directo de CerroVerde con un 40 por ciento de material reciclado del proyecto. Hasta el momento este proyecto entregó 200 mil plantones al año a diversas instituciones de Are-quipa y desarrolla programas de siembra de cultivo como papaya, higo, cítricos y paltas, que son trasladados a las comu-nidadesdelámbitodeinfluencia. Luego visitó el colegio 40091 del distrito de Congata, ubicado en el ámbito de influencia del proyecto minero. Allítambién se ha dotado con material edu-cativo el centro escolar con equipos de cómputo de primera generación para los niveles primaria y secundaria. En la visita acompañaron al minis-tro Merino el presidente de Cerro Verde, Bruce Clements; el gerente de adminis-tración, James Monteith; el director de Fi-nanzas, Steve Palmer, la jefe de Asuntos Corporativos, Julia Torreblanca y otros.

PERU VOLVERA A SER EL 2º PRODUCTOR MUNDIAL DE COBRE


El Ministerio de Cultura (Museo de la Nación) será sede del VIII Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores, que se realizará del 19 al 21 de mayo. Para esta edición PROEX-PLO contará con 3 salas en paralelo de la Exhibición Técnica, Core Shack, Posters. La sede de PROEXPLO será el Ministerio de Cultura está ubicado en las avenidas Av. Javier Prado y Aviación. Bajo el lema “La Exploración Creadora de Valor”, el objetivo de PROEXPLO es crear un espacio de discusión de diversos temas relacionados con la exploración minera en Perú, los principales proyectos, sus avances, las nuevas tecnologías y el impacto de las actividades de exploración en la economía y nuestra sociedad. Los participantes podrá acceder a un nutrido Programa Técnico de Conferencias de primer nivel que incluirán trabajos de estrategias de exploración, evaluación económica de yacimientos, geoestadística aplicada, modelamiento de yacimientos, minería no metálica, así como nuevas tecnologías para la exploración del futuro; todo ello complementado con la realización de cursos cortos pre congreso, la exhibición técnica, core shack y visitas de campo post congreso. El Comité Organizador de ProEXPLO 2013, lo integran los ingenieros César Aguirre-Presidente, Rómulo Mucho, Edgar Alayo, José Arce, Isac Burstein, Marco Cueto, Andy Rompel, Miguel Car-dozo, Alvaro Fernández Baca, Walter Tejada, Abel Puerta, Juan Carlos Peralta y Carlos Urrea.

Perú: País de Exploración

ADIMAgencia para o Desenvolvimiento

Tecnológico da Indústria Mineral BrasileiraUNIVERSIDAD

DE CONCEPCIÓNCHILE

PROEXPLO 2013: VIII Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores en el Perú

PROEXPLO 2013:¿INFORMACION A LA PRENSA?Resulta increíble que un evento in-ternacional de la talla de Proexplo no haya contado con un eficiente servicio de información periodísti-ca. Nuestras 4 publicaciones mine-ras no recibieron ningún boletín de prensa. Gracias.

Desde hace siete años, el Perú capta entre el 4% y el 5%, cuando tiene mucho más potencial, como uno de los cinco dis-tritos mineros del mundo, así lo señaló el exministro de Energía y Minas Fernando Sánchez Albavera.“Ya no es tan cierto que el Perú sea un mendigo sentado en un banco de oro. Otros países tienen mayor exploración minera y nuestro esfuerzo productivo está en problemas”, precisó Sánchez Albavera, quien asumió la dirección de la Cátedra Minero Ener-gética de la Universidad Tecnológica (UTEC). - ¿ El Perú ha ganado atractivo para la inversión minera en los últimos años? - La cartera de proyectos para la próxima décadaesmuysignificativa,peroloimportantees que se ejecute. Lo preocupante, además, es que el Perú solo está captando entre 4% y 5% de la exploración mundial en minería. En ese nivel nos mantenemos estancados desde hace 6 ó 7 años. La sensación es que explorar enelPerúestremendamenteconflictivo.-¿Cuánta inversión debería captar el Perú? - Siendo uno de los cinco distritos mineros más importantes del mundo, deberíamos estar en un nivel de 10% de la exploración mundial, pero algunos países de la región que estaban muy atrás nos están desplazando, como Mé-xico, Colombia y Brasil.Suena contradictorio, porque la BVL es conocida por su segmento junior. Los exploradores, sobre todo las mine-

“Perú debería captar 10% de la inversión mundial en Exploración y no solo el 5%”

ras juniors, ofrecen muchas cosas a las comuni-dades que después no pueden cumplir. Entonces, cuando venden la concesión, el que va a explotar el proyecto se encuentra con una cantidad de compro-misos. Allí hay que poner orden. - Si eso está sucediendo en la exploración, ¿cómo resolver el problema? - El Estado debería exigirle al peticionario que presente un informe adicional del entorno socioe-conómico donde se va a explorar. Así podría evaluar sihayalgúngradodeconflictividad.Tambiéndebereforzar la gestión social: la comunidad tiene que saber cuál es su potencialidad en recursos natu-ralesyquésignificaesoen términosdebienestareconómico. Ahora el Estado solo reacciona cuando estallaelconflicto. - ¿El asunto es más social que burocrático? - Se necesita crear una ventanilla única para dar-le más rapidez a la entrega autorizaciones, aunque sería injusto decir que no se ha avanzado en ese campo. Pero sucede que a mí me dan el título mine-ro y después yo solo tengo que enfrentarme a la comunidad. ¿De qué derecho minero se trata? Ese es el tema de fondo, donde el Estado está ausente en la práctica diaria. Si me entrega una concesión, yo debo ser bienvenido a ese territorio. - ¿Qué institución estatal podría encargarse de la gestión social? Esta tareanopuedehacersedesdeLima.Losgobiernos regionales deberían asumirla. No pueden convertirse en opositores de la inversión.

Fernando Sánchez Albavera, ex-ministro de Minería y director de la Cátedra Minero-Energéti-ca de la UTEC.


EVA ARIAS DE SOLOGUREN, PRESIDENTA DE LA SNMPE

Promoción de Inversiones y Gobernabilidad

La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Arq. Eva Arias de Sologuren, concedió la siguiente entrevista a la revista Boletín Minero de la Sociedad Nacional de Minería de Chile (SONAMI):


En febrero pasado, Eva Arias de Sologuren, asumió la presidencia de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú (SNMPE), convirtiéndose en la primera mujer en asumir dicho cargo en los 117 años de esta prestigiosa organización. “Me siento muy honrada de asumir este cargo que, por cierto, implica gran dedicación y responsabilidad”, sos-tuvo la empresaria minera en entre-vista con la revista Boletín Minero, de la Sociedad Nacional de Minería de Chile. Eva Arias de Sologuren se gra-duó como arquitecta y desde su infan-cia estuvo estrechamente vinculada a la actividad minera.Actualmente, es presidenta ejecutiva del directorio de Compañía Minera Poderosa S.A. y di-rectora de la Compañía Minera San Ignacio de Morococha. DESAFIOS DE LA SNMPE Durante su gestión, que se ex-tenderá hasta el 2015, la presidenta de la SNMPE ha planteado como desafíos fortalecer el gremio y su Código de Conducta e impulsar una estrategia de promoción de las inver-siones hacia los sectores mineros, de hidrocarburos y eléctrico. Asimismo, apoyaralEstadoenlatareadeafian-zar la descentralización productiva y la gobernabilidad del país. “somos socios estratégicos en el desafío de construir una nación con desarrollo sostenido y paz social”, acotó. En cuanto a la eventualidad de que Perú desplace a Chile del primer lugar como productor de cobre mun-do, como lo aseveró el diario Finan-cial Times, reconoce que a su país aún le queda mucho camino por re-correr. “Lo que ha hecho el mencio-nado diario es despertar una sana competencia entre las dos naciones”, afirmólaempresariaypresidentadela SNMPE.

“La Industria Minera debe tender a la mejora en eficiencia y desarrollo de nuevas tecnologías para todos sus procesos”

EL PAPEL DE LA MUJER EN LA MINERÍA

- ¿Qué ha significado en lo personal asumir este cargo en una industria que ha estado dominada por los hombres? - He estado permanentemente vinculada a la minería y soy parte de una familia minera. Es cierto que es la primera vez que una mujer dirige este gremio, pero no creo que debamos tomar esto como una cuestión de gé-nero. Las circunstancias de la vida me han llevado a la presidencia de la SNMPE y aquí me siento como en mi casa. - ¿Cuál es la situación de la mujer en la minería de su país? - Las cifras indican que el com-ponente de mujeres en la minería alcanzaría a 6,0%, pero siento que cada vez hay una mayor presencia femenina en diversas tareas, incluso en la operación de equipos pesados, lo cual se explica porque la mujer es muy cuidadosa en el manejo de las máquinas. Pero creo que debemos ir más allá del tema de la cuestión de género. Se están dando muchas oportunidades para la mujer en diver-sas áreas, pero eso se debe a las ca-pacidades humanas y profesionales que tiene el sexo femenino. - ¿Cuáles son los énfasis que pondrá durante su gestión en la SNMPE? - Uno de los principales ejes será la promoción de las inversiones hacia todos los sectores que componen la sociedad y, adicionalmente, apoyar al Estado para contribuir a la gobernabi-lidad del país. Adicionalmente, quere-mos poner una especial atención en el fortalecimiento de nuestro gremio y su Código de Conducta. Tenemos este Código desde el año 2002 y las empresas asociadas tienen la obli-gación de adscribirlo y hacer partíci-pes a sus trabajadores. Todos nos

hemos comprometido a cumplirlo y si hay alguna empresa que no lo hace, puede incluso ser separada del gre-mio.

PERU PRIMER PRODUCTOR DE COBRE DEL MUNDO

-El diario Financial Times plan-teó que Perú podría transformarse en el primer productor de cobre del mundo en 2025, ¿cuál es su opi-nión? -Creo que este periódico lo que ha hecho es despertar una sana competencia entre los dos países hermanos y que, dicho sea de paso, concentran las mayores reservas de cobre del mundo y, además, la mayor producción de este metal. Pienso que en el mediano pla-zo, con los proyectos cupríferos que tenemos, podemos recuperar el se-gundo lugar como productor de cobre del orbe y, en cuanto al largo plazo, creo que tenemos que esperar qué pasa con cada uno de nuestros país-es. Sin embargo, creo que la minería chilena, con la carpeta de inversiones que tiene para los próximos años, se mantendrá firme en el primer lugar,aunque todo ello dependerá de cómo crezca la producción de ambos país-es, de qué forma avanzan los proyec-tos e, incluso, la propia evolución del precio del metal. Nosotros, en una década más, podríamos llegar a producir 5,5 mil-lones de toneladas de cobre y Chile este año alcanzaría esa cifra. Enton-ces, todavía tenemos mucho camino por recorrer. Creo que no es tan importante quién se va a quedar con el primer lugar –eso es algo anecdótico-, sino quisiera resaltar que son dos países que cuentan con las mayores reser-vas de cobre del mundo y creo que tenemos que apuntar nuestros obje-tivos en la misma dirección: ser una fuente relevante de este recurso para


el mundo. Por lo tanto, lo más impor-tante es hacer equipo para enfrentar los desafíos de la industria, compartiendo tecnologías y experiencias. - ¿Qué explica la caída que tuvo Perú como segundo productor mun-dial de cobre y plata? - Se explica por menor producción de los yacimientos en operación y tam-bién a que todavía no entran en opera-ción yacimientos que se esperaba que lo hicieran. Por ejemplo, este año tenemos programado que entre en producción el yacimiento Toromocho, que es propiedad de la empresa china Aluminium Corpora-tion (Chinalco), que cuenta con reservas estimada en más de mil 500 millones de toneladas de mineral. Otro de los problemas que hemos enfrentado es que los yacimientos de lar-ga data presenten una menor calidad de mineral y, adicionalmente, la explotación en profundidad trae aparejado un incre-mento en los costos. ¿Cuál es monto de inversión min-era que manejan para los próximos años? - Tenemos una carpeta de proyectos mineros por un monto de 53.423 millones de dólares, de los cuales algo más del 66% corresponde a proyectos de cobre, loquesignificaalrededordeUS$35mil

millones.EVOLUCION DEL MERCADO MINERO

- ¿Cómo visualiza el comporta-miento de los mercados? - Estos años los precios de los com-modities, en general, han estado muy buenos y todos los mineros sabemos que estos ciclos tienen un momento en que los precios comienzan a declinar. sin duda, el menor crecimiento de China y la situación económica en Estados Unidos y Europa ha afectado el precio del cobre en las últimas semanas. Creo que estos ci-clos nos deben enseñar a aprovechar los altos precios para hacer inversiones que nos permitan bajar nuestros costos, jus-tamente para enfrentar los ciclos de baja. La industria minera debe tender a la me-joraeneficienciaydesarrollodenuevastecnologías para todos sus procesos. - En cuanto a la eventualidad de que Perú desplace a Chile del primer lugar como productor de cobre mun-do, como lo aseveró el diario Financial Times, afirma que “lo que ha hecho el mencionado diario es despertar una sana competencia entre las dos na-ciones”.En el mismo diario británico se hace mención a los desafíos que tiene la minería peruana en relación con las comunidades indígenas, ¿cómo están abordando el tema?

- Ese es realmente uno de los retos que tenemos. El gobierno está haciendo muchísimos esfuerzos para enfrentar la raíz del problema que es la desigualdad entre las zonas rurales y las grandes ciudades. En ese sentido, las empresas tienen mucho que hacer para apoyar el desarrollo de estas comunidades y propi-ciar la inclusión social de todos los sec-tores y, por tanto, está participando en las instancias que ha creado el gobierno para abordar el tema. Sin embargo no se puede soslayar que, muchas veces, detrás de estos con-flictos loqueprimaesel interéspolítico.El próximo año hay elecciones regionales y eso hace que muchos quieran tener algunafiguraciónyseusael temade larelación de la minería con las comuni-dades como bandera de lucha. Hay todo un trabajo para lograr que el sector sea mejor comprendido como un agente de desarrollo para el país.- ¿Cómo espera que siga desarrollán-dose la relación entre los dos países una vez conocido el fallo de La Haya? - Siendo países que están tan cer-ca, la relación que siempre debe primar, incluso antes de la comercial, es la de fraternidad. Tenemos muchas cosas en común y debemos aprovechar en con-junto nuestras potencialidades.

“Detrás de los conflictos sociales lo que prima es el

interés político”


Para el académico de la Universidad Católica de Chile, la demanda china de cobresedesaceleraríaafinesdeladéca-da, producto que su ingreso per cápita al-canzaría niveles que harían que su mano de obra se encarezca, desacelerando su economía. El académico experto en minería, Gustavo Lagos, habló en el seminario “Gestión en Chile con un precio del cobre que puede bajar”, en el que se refirió acómo debería prepararse la industria y el país ante una eventual desaceleración de la demanda de cobre en el mundo, sit-uaciónquedeberíaproducirseafinesdeesta década, en el 2020. Lagos indicó que según sus pers-pectivas, en el corto plazo el precio del cobre podría descender de los US$3 por libra, pero que en promedio se mantendrá por sobre ese valor, ya que el precio del cobre está bien sustentando. A juicio de Lagos, para los expertos

Superciclo Minero seAcabaría en el 2020

La baja que registró el precio del cobre versus los altos costos que enfrenta la industria minera a nivel mundial; los desafíos para no perder competitividad y la incertidumbre sobre el futuro del llamado “superciclo” de los metales repercutió en todo el mundo minero.

ha sido difícil en el pasado estimar a fu-turo el comportamiento del metal, ya que si bien la oferta es proyectable, no lo es así la demanda. El descubrimiento más importante en los últimos 7 años, es el tener noción que producir cobre a nivel mundial es muy difícil, característica que distingue a este commodity de los otros metales más demandados globalmente, como son el hierro y el aluminio, por lo que un aumento en su precio no hace subirsuproduccióndemanerasignifica-tiva,loquefavorecesucotización. Lagos manifestó que el CRU dio a conocer en la semana Cesco que el pre-cio del cobre se mantendrá en un valor de US$3 por libra hasta 2020, por el creci-miento de China y de su uso del metal, y por la importante migración campo-ciudad que se está viviendo en muchos países del mundo. Sin embargo, el experto mani-festó sus dudas sobre el crecimiento de China a futuro, por lo que a su juicio la

discusión de la duración del súper ciclo es relevante hoy.

CHINA PERDERA SU DINAMISMO Al respecto, enfatizó que la econo-mía china ya ha crecido mucho en el úl-timo tiempo, por lo que al 2020 ese país tendrá un nivel de remuneraciones pare-cido al de Chile, por ejemplo, por lo que perderá dinamismo, con tasas de creci-miento del PBI mucho más reducidas, debido a un costo de la mano de obra más caro.China no podrá ser relevado por India, que actualmente consume el 10% de lo que consume China en materias pri-mas, ni por Brasil ni Rusia, que están en unaetapaavanzadadedesarrollo. Por ello apuntó a que Chile debe aprovechar ahora las ventajas de lo que queda del súper ciclo de la minería, que ha generado como efectos en el país un alto crecimiento económico, bajo desem-pleo y grandes inversiones industriales. Por otro lado, se debe crear conciencia de que esta riqueza es transitoria, por lo que Lagos recomendó empezar a moderar el presupuesto Estado, ya que la recau-daciónfiscaldecreceráeneltiempo. Para las mineras, señaló que es importante superar las barreras ambien-


La importante caída en el precio del cobre y otros commodities en los últimos días ha generado inquietud en el país y ha instalado la interrogante de si la bonanza que hemos disfrutado por una década ha llegadoasufin.Elmercadohaacuñadoel término “súper ciclo” para referirse al período iniciado a fines de 2003, carac-terizado por precios sobre los promedios de las décadas de los 80 y 90, llegando inclusoaalcanzarrécordshistóricos.

FACTORES DEL SUPERCICLO Antes de declarar la muerte del súper ciclo, conviene revisar cuidadosamente la dinámica de los fundamentos de mercado para distinguir si los movimientos actuales en el precio responden a cambios verdad-eramente estructurales o si estamos en presencia de un fenómeno transitorio.3son los factores que han determinado el período extraordinario de precios del co-bre en los últimos diez años. *Primero, el proceso de cambios eco-nómicos en China iniciado en 1978, que llevará a este país a ser la primera po-tencia mundial en algunos años. La ex-

Juan Carlos Guajardo, director

de Cesco, Chile

oferta respecto a la velocidad de crecimiento de la demanda. La capacidad instalada se ha visto sometida a una importante presión y al natural pero continuo agotamiento de las minas, lo que se ha visto reflejado en unamenor producción respecto de lo proyectado. Los proyectos mineros, que requieren una alta inversión y toman mucho tiempo en completarse, no han sido suficientes hastaahora, por lo que el desbalance de mercado hasidolareglaenlosúltimosaños.Sinem-bargo, la reciente Semana Cesco realizada en Santiago y que congregó a los actores másinfluyentesde la industria,generógranalineación de expectativas en torno a la per-cepción de que el mercado se encamina en el corto y mediano plazo a un superávit de oferta por los próximos años. Si bien es efectivo que después de diez años intentándolo, la industria minera será capaz de producir mayor cantidad de cobre este año y probablemente el próximo, es necesario observar con mucha atención la real capacidad para convertir en producción efectiva aquellos proyectos que hoy existen a nivel de diseño.

pansión de China en estos últimos años es comparable en magnitud a hechos históricos como la Revolución Industrial iniciada en Gran Bretaña, el desarrollo de la economía norteamericana en el Siglo XIX y la reconstrucción de Europa y Japón en la posguerra, todos “súper ciclos” de duración mayor a diez años. Es posible que la fase de crecimiento más acelerado de China se haya producido en los dos quinquenios anteriores, ya que el propio nuevo Gobierno Central ha señala-do como objetivo el lograr un crecimiento más susten-table, con menores tasas de expansión pero con mayor calidad. Esto no implica necesariamente una disminución de la demanda por cobre en términos absolutos, ya que si en los años anteriores esta economía crecía a un ritmo por sobre 10%, lo hacía sobre una base mucho menor a la actual. Además, no está claro que el nuevo modelo signifique menor intensidad de

uso para el cobre, ya que éste forma parte de un desarrollo de alta calidad en términos de eficiencia energética, ma-yor uso de bieneselectrónicos, mejores estándares urbanos, tendenciasdeseablesenelnuevomodelo.DESBALANCE DE MERCADO MINERO El segundo factor que explica los altos precios del cobre es la lenta respuesta de la

¿Ha llegado el fin del super ciclo del Cobre?Por:JUAN CARLOS GUAJARDO,

Director de Cesco, Chile


tales, indígenas y energéticas, para terminar los proyectos mineros que están en carpeta y cap-turarlosbeneficiosdelprecioaltodelcobreac-tual, y que esta industria deje de subsidiar otras actividades productivas, al estar sujeta a un régi-mentributariodistinto.EnelcasoespecíficodeCodelco, es imperativo que la empresa ejecute sus proyectos estructurales antes de que ter-mine el boom minero, para poder tener así re-cursosparafinanciarlos.

DIFICULTADES PARA PROYECTOSLas dificultades son cada vezmayores, por loque está por verse si los proyectos en carpeta entrarán en ejecución en el tiempo planeado. No puede asegurarse, que se registrará un su-perávitestructuralenelmedianoplazo. En tercer lugar, las políticas macroeconómi-cas aplicadas en los países desarro-llados gen-eraron un contexto favorable para altas cotiza-ciones en los commodities, especialmente por la debilidad del dólar. Hoy la ten-dencia ha cambi-ado, con un dólar algo más fuerte, haciendo per-der brillo a las materias primas como alternativa de inversión, aunque este aspecto está sujeto a una mayor volatilidad dada la incertidumbre enlaeconomíamundial.Endefinitiva,sehain-stalado una visión pesimista en los agentes de mercado, especialmente los ligados al mundo financiero,influidosportemoresdequeelgransostén de la economía mundial, China, deje de tirar el carro y por la percepción de que la oferta de materias primas mejorará permanentemente. Ambos elementos están lejos de ser, a ciencia cierta, permanentes por lo que si bien es prob-able que el fulgor haya quedado atrás, es difícil pensar que el súper ciclo ha terminado.Director de CES

GUSTAVO LAGOS

JUAN CARLOS GUAJARDO

Las empresas priorizarán los proyectos con mayores reservas y que demanden menor inversión en capital, explicó el analista peruano Luis Felipe Arizmendi. “Hay proyectos en el Perú que serán postergados en tres o cinco años”, alertó. Por la caída de los commodities, principal-mente del oro y la plata en las últimas semanas, las compañías mineras postergarán sus proyectos que demanden mayor inversión, precisó Luis Felipe Arizmendi, presidente de GPI Asset Management. “La compañías se van a volver muy selectivas. Priorizarán los pro-yectos con leyes altas (más de 1 gramo de mineral por tonelada), donde la extracción sea más fácil, y el Capex (inversiones en bienes de capital) sea pequeño en relación al retorno; mientras que dejarán de lado los grandes proyecto”, aseveró. Por ejemplo, comentó, Conga ya es inviable, y no solo por la me-nor rentabilidad esperada del proyecto, sino porque el capital irá a otros países que ofrezcan mejores condiciones, y más aún en momentos de estrés. “Si estuviéramos entre US$ 1,800 y US$ 1,900 dólares la onza de oro eso no ocurriría, pero ahora el precio se situará entre US$ 1,300 y US$ 1,500”, argumentó. Las mineras racionalizarán sus inversiones para elevar el valor de sus acciones, porque se deben a sus propietarios. “Hay proyectos en el Perú que serán postergados en tres o cinco años, y los más afectados serán los pobladores”, advirtió. Arizmendi consideró que la reciente caída se debe a un factor es-peculativo por parte de los inversionistas, que aprovecharon los bajos precios para comprar oro, pero no representa un desplome.“No creo que estemos entrando a un ciclo largo de caída de los metales. En el caso del oro, porque su costo de extracción es de entre US$ 1,100 y US$ 1,300 por onza. Además, seguirá siendo un activo de refugio importanteantelainflaciónquepuedegenerarlaemisiónprimariaenEE.UU y Japón”, sostuvo.

Mineras serán más Selectivas por Caída de los Commodities

Luis Felipe Arizmendi, Pdte GPI Asset Management


El tema de la posible y futura su-perioridad de Perú sobre Chile en la producción de cobre sigue generando nuevos comentarios que comenzó cuando el diario Financial Times de Londres dijo que si Perú concreta su cartera de proyectos mineros “puede convertirse en una superpotencia mundial de cobre”.Las reacciones continuan posteriormente: * En Chile, el diario Financiero de Santiago comentó que la ventaja competitiva de Chile está declinando” y sería superado por Perú. * En Lima, la experta minera pe-ruana, María Chappuis, ex directora general de Minería del Perú dijo que “no tiene sustento afirmar que Perúsuperará a Chile en la produción de cobre”. *En Santiago, el Ministro de Mi-nería de Chile Hernán de Solminihac, anunció que Chile mantendrá el lider-azgo mundial en la producción de co-bre y además que éste será la oportu-nidad para dar un gran salto hacia el desarrollo. Por su parte el ingeniero Fernando Sánchez Albavera, ex-ministro de Mineria y ex-funcionario de la CEPAL dijo que si bien es cierto que la ley de cobre de Chile-está cayendo, la estabilidad política sigue siendo su mejor arma, opinó el exministro.

PERUdesplazará aCHILE enCobre?

PERU COMPITE CON EE.UU., CANADÁ Y AUSTRALIA DICE FERNANDO SANCHEZ ALBAVERA

“Nuestro esfuerzo productivo, por su parte -alertó-,esinsuficiente”. - ¿Podemos desplazar a Chile en minería? -Chiletieneunterciodelasreservasde cobre del mundo, mientras que el Perú tiene más o menos el 20%. El asunto es quién puede ponerlas en operación. En el Perú, la falta de infraestructura encarece los proyectos mineros. Entonces, no bas-ta con tener el recurso, sino que económi-camente sea factible extraerlo. - ¿Pero en Chile están en problemas? - Su ley de cobre está cayendo: hay que remover mucha tierra. Eso requiere mayor magnitud de las operaciones min-eras y, por tanto, más inversiones. Otro problema es el energético, porque la en-ergía es 86% más cara que Perú. COMPITE CON USA, CANADA - Pero Chile tiene una estabilidad política en la minería que no existe en el Perú. - Se habla de tomar esa situación co-mounaventaja.ElPerúenrealidadcom-pite con Estados Unidos, Canadá y Aus-tralia, que tienen una gran cantidad de reservas mineras. En Mongolia hay una gran cantidad de cobre. A los precios actu-ales se han hecho muy rentables algunas operaciones de países desarrollados. Nuestro esfuerzo productivo deja mu-cho que desear. No cantemos victoria por lasdificultadesdeotros. - ¿Qué desafíos existen a nivel am-biental?Hay un déficit de información.

- No es que la minería genere un im-pacto y luego lo repare. Lo que hace es generar un servicio ambiental para evitar daños. Eso hay que demostrarle a la po-blación. El proyecto Conga tenía prevista una inversión de US$ 700 millones en ser-vicios ambientales: allí estaban valoriza-das la construcción de los reservorios de agua y la gestión de la cuenca, entre otras cosas. - ¿Las empresas no saben canalizar la información? Todos los proyectos tienen servicios ambientales, pero no hay una explicación a la población. La minería es sostenible y puede converger con otras actividades. No existen externalidades negativas res-pecto a otros recursos. Pero esto debe comunicarse y generar consensos. Los conflictos se dan por el deseo de infor-mación. La población debe tener la segu-ridad de que la minería no le hará daño.

(Cifras en milesTMF) AÑO PERU CHILE 2011 1.235 5.263 2012 1.298 5.430 2013 1.532* 6.073* 2014 1.769* 6.205* 2015 1.989* 6.532* 2016 2.175* 6.681 2020 4.000* 8.477*

PERU-CHILE: PRODUCCION DE COBRE 2011-2020

Cifras: Perú: MEM-Chile:Cochilco-(*) Proyectado

¿


Durante el lanzamiento del Reporte de Sustentabilidad 2012, el Presidente Ejecutivo de Codelco, Thomas Keller, in-formó que la Corporación ha mejorado enormemente su comportamiento ambi-ental y anunció que los proyectos estruc-turales darán un salto cualitativo en sus estándares socio-ambientales.“Codelco será la empresa que más invertirá en sus-tentabilidad en Chile”, aseguró. Por su parte, el presidente del direc-torio, Gerardo Jofré, precisó que más del 10% del programa de inversiones de Codelco de 27 mil millones de dólares

serán inversiones en sustentabilidad. “Es un tema que nos lo estamos tomando muy en serio, al que le estamos dando una gran prioridad en nuestra gestión, porque creemos que la actividad empre-sarial, y en particular Codelco, debe ser el primer ejemplo en el país”.LOS PROYECTOS ESTRUCTURALES

“Los proyectos estructurales nos per-mitirán dar un salto cualitativo en los es-tándares socio-ambientales de Codelco, ya que se invertirán más de 3 mil millones de dólares en estos ámbitos para tener una minería que siga progresando, aporte

Codelco será la empresa que másinvertirá en sustentabilidad en Chile

a Chile y que genere menores impactos negativos sobre su entorno”, sostuvo Thomas Keller, presidente ejecutivo de Codelco, durante el evento de presen-tación del Reporte de Sustentabilidad 2012, realizado en Santiago. El ejecutivo señaló que Codelco se ha ido poniendo al día en sus estándares de seguridad, cuidado del medio ambiente y relaciones con las comunidades. “Hoy nuestra gestión es mucho me-jor”, precisó. Recordó que los yacimientos más antiguos de Codelco llevan más de un siglo en operación, mientras que las primeras normas ambientales en Chile datan de hace casi 20 años, por lo que la empresa tiene grandes desafíos.

LOS APORTES DE CODELCO El presidente ejecutivo aseguró que Codelco está en un momento histórico. “En estos 41 años, la empresa completó 100 mil millones de dólares de aportes de excedentes a Chile, a su desarrollo y

progreso”. Para poder dimensionar esta cifra, explicó que esos recursos equivalen al 37,5% del PIB 2012 o a 4,3 veces el costo de la reconstrucción post terremoto y maremoto del año 2010. En este sentido, Keller anunció que la meta de la empresa es generar otros 100 mil millones de dólares para Chile en sólo 25 años, específicamente en el período2013-2037.La empresa también creció desde 1971, aumentando de 4 a 8 sus faenas mineras. “Este crecimiento en las operaciones permitió a Codelco triplicar su producción y mantener su posición de liderazgo den-tro de la industria minera mundial”, sos-tuvo Keller.

MAYOR PROGRAMA DE INVERSION El máximo ejecutivo de Codelco ase-guró que la empresa desarrolla el mayor programa de inversiones de su historia y que van de la mano del nacimiento de nuevos estándares ambientales. “Este plan inédito implica cambiar la forma de hacer minería en yacimientos que tienen hasta más de 100 años de operación. Se trata de una oportunidad única para incorporar estándares de sus-tentabilidad de clase mundial”, dijo. Los nuevos proyectos consideran in-vertir más de 2.000 millones de dólares para evitar, mitigar o compensar los im-pactos de la minería sobre las comuni-dades y el medio ambiente. A esta inver-sión se deben agregar cerca de US$1.000 millones que Codelco invertirá en sus fundiciones para cumplir la nueva norma de emisión.

El Presidente Ejecutivo de Codelco, Thomas Keller lanzó Reporte de Sustentabilidad 2012

El presidente de Chile y miembros de su gabinete ministerial recibió en el Palacio de la Moneda a los directivos de la Corporación de la Producción y Comercio (CPC)


Mineria Chilena en la Encrucijada

z Paralización de proyectosz Aumento de Costosz Problema Energéticoz Cae Competitividad

Paralización de proyectosAumento de CostosProblema EnergéticoCae Competitividad

Entrevistas en Chile a:z Presidente del Consejo Minero, z Presidente Sociedad Nacional de Minería, z Presidente de Codelco y z Presidente y CEO de Antofagasta Minerals

ALBERTO SALASPresidente de Sociedad Nacional de Minería de Chile (Sonami),

THOMAS KELLERPresidente de Codelco

DIEGO HERNANDEZPresidente y CEO Antofagasta Minerals

JOAQUIN VILLARINOPresidente del Consejo Minero de Chile


El presidente ejecutivo de Codelco, Thomas Keller, echó por tierra la proyec-ción que hace sólo un año manejaba el gobierno de que al año 2022 en Chile se concretarán inversiones mineras por más deUS$ 100milmillones. “Hoy díacon suerte vamos a llegar a los US$ 35 mil millones en 2022. Eso da cuenta de un proceso natural, yo diría que incluso saludable, consistente en producir más disciplina entre los actores del merca-do en materia de desarrollo de nuevos proyectos”, dijo Keller. Durante una conferencia en el Club Monetario de la Universidad Finis Ter-rae de Santiago, el máximo ejecutivo de Codelco explicó que, a su juicio, la ten-dencia alcista que evidencia el costo de los proyectos es la que en parte ha con-ducido a una mirada más conservadora en materia de precio a largo plazo, y a la discusión en torno al desarrollo de algu-nasiniciativasquesonmarginales.COSTOS SUBEN COMO LA ESPUMA Lacontraccióndelainversiónenlagran minería se debe, en opinión de Ke-ller, al alza sostenida de los costos opera-cionales, que tienen mucho que ver con

“Con suerte, US$ 35 mil millones de Inversión minera saldrán para 2022”

PRESIDENTE DE CODELCO VE DIFICIL INVERSION CHILENA POR US$ 100 MILLONES

las bajas leyes de los minerales (que en Codelco descendieron un 10% en 2012 versus 2011). “El aumento ha sido explosivo. EnChile el costo de implementar un proyecto minero se ha más que duplicado en com-paración con 15 años atrás. Por dar un ejemplo, Collahuasi tuvo un costo de de-sarrollo de US$ 5 mil por tonelada de co-brefinoproducidoyhoycuestaencontrarun proyecto que cueste menos de US$ 17 mil por tonelada. Los proyectos margina-les, se han visto postergados”, aseguró ThomasKeller,presidentedeCodelco.

OBREROS CHILENOS GANAN MAS QUE EN CANADA Y EE.UU.

A lo anterior se suma el incremento en el ítem laboral. “En la gran minería chil-ena se pagan sueldos en términos abso-lutos y comparativos que son mayores a los de nuestros competidores de Estados Unidos y Canadá”. Kellersumóaltipodecambiocomoun factor adicional de la ecuación que complica el desarrollo de nuevas inicia-tivas en la industria, pues complica aún más la estructura de costos de producción deestaindustria.

En resultados operacionales du-rante 2012 Codelco tuvo del orden de US$ 5 mil millones, “inferior en alrededor de un 30% a lo obtenido en 2011, lo que refleja un precio del cobremenor en un10%, un impacto en la producción, que bajó un 5%, y también costos de produc-ciónmáselevados”,explicó.MERCADO MINERO ESTA NERVIOSO Thomas Keller opinó acerca de lafuerte volatilidad que ha tenido el precio del cobre en los últimos días y aseguró queesecomportamientohaestadoinfluí-do por noticias macroeconómicas y no por eventos relacionados con la industria. “Para los que llevamos tiempo enesta industria, no deja de sorprendernos lamagnituddelasfluctuacionesdelpreciodel cobre. Es un mercado que está suma-mente nervioso y está teniendo cada vez másdificultadesparaleerlasnovedadeseconómicas y de avizorar cuál es el deve-nirdenuestraindustria”,aseguró.PROYECTOS ESTRUCTURALES Y LA

SOBREVIVENCIA DE CODELCO A juicio de Keller, Codelco está obli-gado a desarrollar un número importante de proyectos para evitar una caída de pro-


ducción en los años venideros. “Si Codel-co no hace los proyectos estructurales quetenemosidentificados, laproducciónafinesdeladécadaserámenoralami-tad de la que tenemos actualmente, y el Codelco que somos hoy, ya no existiría. El llevar a cabo los proyectos estructurales, tiene que ver directamente con la so-brevivencia del Codelco que hoy conoc-emos”, dijo el ejecutivo. EL COBRE ES EL SUELDO DE CHILE Agregó que para tales efectos, se han propuesto una meta de producción de 2,5 millones de toneladas de cobre finoal2021, incluyendoenellosuspar-ticipaciones en El Abra y Anglo American Sur.Lamineríaseguiríasiendoel“Sueldode Chile”ElpresidentedeCodelcoindicóatítulopersonal que “ojalá que las autoridades dejen de mirar a la industria de la mine-ríacomouninstrumentoderentafija.Lacapacidad de generación de excedentes para el Fisco de parte de Codelco, no va a ser la misma que la que hemos vivido en los últimos cuatro o cinco años a raíz del boom minero o súper ciclo, porque la es-tructura de costos ha cambiado de forma permanente”. Keller advirtió que hay que cuidar “a la gallina de los huevos de cobre. El futuro del país pasa por ahí”, y comple-mentó que “Chile sigue siendo un país minero gobernado por el cobre. Cuando la gente piensa que debemos privilegiar el desarrollo de sectores distintos al mine-ro, se equivocan radicalmente. Nuestras ventajas competitivas están en el negocio minero....No nos equivoquemos, nos es-tamos quejando de nuestro propio éxito. El tipo de cambio está más bajo y la mano de obra escasa, porque hemos sido exito-sos en el desarrollo del sector minero.

Chile alcanzaría una capacidad de producción de 8,1 millones de toneladas de cobre, 300 mil menos de lo estimado el año pasado. Ac-tualmente, unos US$ 40.000 mi-llones en proyectos de inversión están retrasados por falta de ener-gía, altos costos y problemas de judicialización. El retraso que evidencia el 40% de los US$ 110 mil millones que tiene el país en su cartera de proyectos mi-neros afectará las metas de produc-ción del cobre prevista hacia el 2020. La directora de Estudios y Políti-cas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), María Cristina Betancour, reconocequehaciafinesde esta década, la capacidad de pro-ducción de la minería chilena llegaría a 8,1 millones de toneladas anuales de cobre. 300 MIL TONELADAS MENOS Son 300 mil toneladas menos frente a los 8,4 millones de toneladas de cobre al año que se prevía para el año 2020. Según analistas de la industria esa caída implica unos US$ 2 mil millones menos en ingresos por exportaciones, si se toma un valor del cobre de US$ 3 por libra. Hoy,laindustriamineradeChiletieneuna capacidad de 5,6 millones de tonela-das, de las cuales Codelco aporta con 1,6 a 1,7 millones de toneladas. “Dado que la cartera se ha estado re-trasando hicimos una actualización. Esti-mamos nuevas fechas de puesta en mar-

Retraso en proyectos mineros afectará meta de producción de cobre al 2020

cha para los distintos proyectos. Con esto, la capacidad estaría aumen-tando a 8,1 millones de toneladas al 2020. Si es que la cartera se mantiene, podría-mos llegar a las 8,4 millones de toneladas de cobre al 2022”, dijo.

PROBLEMAS COMPLICAN PLANES La ejecutiva deCochilco, señala queentre los efectos que inciden en el retraso de los proyectos hay factores externos, como un suministro eléctrico a precios competitivos, la tramitación ambiental y de permisos, además de la judiciali-zacióndelosconflictos.Aellossesuman,mayores costos de inversión y operación de los yacimientos, y la evolución del co-bre. “Si un proyecto fue evaluado con un precio muy alto, al bajar el precio se torna pocorentable”,dice. Indica que, a los precios actuales en el mercado - el cobre cerró en US$ 3,23 por libra el viernes-, los proyectos aún cuen-tan con margen de rentabilidad. “Esta disminución de precios tiende a sacar del mercado aquellos proyectos con costos más altos, más marginales. La información que tenemos es que los proyectos con costos más altos estarían en torno a US$ 2,5 por libra, entonces aún tendríanalgúnmargen”,dijo. La ejecutiva de Cochilco señala que el principal desafío de las empresas es me-jorar su estructura de costos e indica que larecaudaciónfiscaldependerádelapro-ducción y de los precios. “El impuesto es-pecíficoa lamineríaescíclico.Recaudamenos cuando cae la producción y hay un menor precio, es decir cuando el ciclo es menos favorable. Eso es lo que observa-mosahora”,señalófinalmente.

Retraso en proyectos mineros afectará meta de producción de cobre al 2020 en 300 mil ton. dice Comisión Chilena del Cobre


Se postergarán proyectos Mineros en Chile por US$ 43 mil millones

ALBERTO SALAS, PRESIDENTE DE SONAMI - CHILE

El escenario de la minería chilena cambió. Ese es el duro diagnóstico que realiza el presidente de la So-ciedad Nacional de Minería de Chile (Sonami), Alberto Salas, en momen-tos en que la industria enfrenta suce-sivas alzas de costos y menores pre-cios.Comentaqueelmayorvalordela energía, costos de agua y mano de obra están quitando márgenes al ne-gocio, en un escenario que, además, se complica por el aumento de la judi-cializacióndelosproyectos. Todo ello, dice, ha llevado a que casi el 40% de la inversión proyecta-da a 2022, por 110 mil 200 millones de dólares esté en revisión, posterga-da o paralizada y que caiga la imagen del país, como un destino ideal para invertirenminería.Salastambiénafir-

ma que las ganancias de las mineras delsúperciclo llegaronasufin.Poreso, en un año electoral, llama a bus-car soluciones y presentar propues-tas para que Chile no pierda el puesto númerounoanivelmundial. A continuación, las declaraciones del presidente del SONAMI, Alberto Salas. HEMOS PERDIDO COMPETITIVIDAD - ¿Cuál es el diagnóstico que hace de la situación actual de la minería? - La minería está en un escenario muy distinto al de la década pasada. He-mos perdido competitividad a nivel mun-dial. Eso tiene que llamarnos la atención y preocuparnos. Tenemos costos más al-tos que más que duplican a los de otros países,porejemplo,losdePerú. - ¿Cómo afecta esto a la minería? -Undatoduroeselrankingdeper-cepción de los países, respecto de las bondades para invertir en minería es el

del Fraser Institute. En 2009 ocupamos el séptimo lugar; en 2010, el octavo; en 2011, el 18, y ahora anunciaron que caí-mos a la posición 23. Hemos ido bajando sistemáticamente hace cuatro años. Hay que leer eso, porque estamos bajando y lasrazonessonmuchas. - ¿Cuáles son esas razones? - Loprimeroesquelasleyesdelosminerales son más bajas y para sacar la misma cantidad de cobre se requiere mover muchas más toneladas. Por eso, el costo de la mina, del transporte y de la planta es mayor. Además, por motivos medioambientales los botaderos están más lejos y el costo sube. También han aumentado fuertemente los costos de in-versión de capital. Estos se han duplicado ytriplicado. SE INVERTIRA EL DOBLE

PARA PRODUCIR COBRE - ¿A qué niveles han llegado estos sobrecostos en la minería? - Antes, para producir una tonelada decobrefinosenecesitabainvertirunos7 mil dólares por tonelada al año. Ahora, ya estamos en los 16 mil dólares y se cree que en el 2016 se va a llegar a 22 mil ó 25 mil dólares. Esto significa que paraproducir lo mismo, ahora se debe invertir el doble, lo que hace que el negocio sea menosrentable. - ¿Qué otros factores quitan com-petitividad a Chile? - Los costos de energía son más del doble que los de otros países de la región. Si bien la minería consume poca agua, está usando, cuando es posible, agua de mar, pero el costo del agua de mar es cuatro veces mayor al del agua fresca, porque se le agrega el transporte y la energía. El costo de la mano de obra también ha aumentado enormemente en los últimos años y con una productividad quenohasubidoalamismavelocidad. LA MISMA PRODUCCION EN 8 AÑOS - ¿En qué se evidencia esto? - En el año 2004, Chile producía 5 millones420mil toneladasdecobrefinoy en 2012 produjimos 5 millones 420 mil toneladas. O sea, lo mismo. Entonces, tenemos que en todo este período se invirtieron unos US$ 48 mil millones, en dinero de hoy, para seguir produciendo lo mismo. Además, en ese lapso las dota-ciones de personal aumentaron conside-rablemente. Solo entre enero de 2011 y diciembre de 2012, se pasó de unos 134


mila165miltrabajadores. - ¿Qué implicancias genera esta situación? - Que Chile está perdiendo competi-tividad. A mediados de la década pasada, 50% de la producción de cobre del país estaba en el primer cuartil de costos del mundo. Ahora se proyecta que al 2020, menosdel10%estaráenesenivel. - ¿Frente a qué países se está per-diendo competitividad? - Paises más desarrollados, como Canadá y Australia, van mejorando sus posiciones, pero hay países que están más abajo que nosotros en el ranking, pero que han ido subiendo, como por ejemplo Perú...ellos van mejorando. Para mí la preocupación es la tendencia que estamos teniendo. Somos el número uno mundial en cobre, litio, yodo, pero si a esto se le agrega un clima de negocios complicado y un cuestionamiento general al desarrollo de la minería, que está mal percibida. COSTOS POSTERGAN PROYECTOS - ¿Cuáles serán las consecuen-cias de esta situación? - Lo que está ocurriendo con eso es que se suben los costos de inversión, que todo es más caro, y se va perdiendo com-petitividad.Vamossiendounnegociomásmarginal y, por lo tanto, los inversio-nistas ya no destinan capital en proyectos mar-ginales. Hace un año y medio atrás teníamos una cartera de US$ 110 mil millones al 2022 y hoy se ha caído en 40%. Ahora es-tamos hablando de alrededor de US$ 60 mil millones. Se han postergado proyec-

tos mineros por US$ 43.600 millones, de lainversiónestimada. - ¿Qué proyectos están en eva-luación o paralizados? - Se cayó el Morro, se retiró el Es-tudio de Impacto Ambiental de Quebrada Blanca Fase II. También está el tema de Barrick con Pascua Lama. En Atacama todo el tema eléctrico afectó a Relincho. El caso de la ampliación de Andina, de Codelco ya está polémico.

COBRE CHILENO AL AÑO 2022 - ¿Está en riesgo la meta de Chile de llegar a 9 millones de toneladas de cobre al 2022? - Sin duda. Vamos perdiendo com-petitividad y eso nos afecta en el desa-rrollofuturodelaindustriaminera. - ¿En este escenario les preocupa la judicialización de proyectos mineras? - Más que el tema de la judiciali-zación, lo que nos preocupa es la incer-tidumbre en general hacia ciertos fallos. Hay preocupación en que empresas que tienen laResolucióndeCalificaciónAm-biental (RCA) aprobada después son cuestionadas en el Poder Judicial y eso ha hecho de que proyectos que estaban bienencaminadosesténenrevisión. - ¿Volveremos a ver las ganancias de las mineras a inicios del súper ciclo del cobre en estas condiciones? - Ya no la estamos viendo. Lo que uno esperaría es ser capaces de manten-er los liderazgos. Basta mirar cómo han ido disminuyendo los aportes tributarios de la minería privada, más los aportes de Codelco, tanto tributarios como de excedentes.Hoyestamosconaportesde

unos US$ 8.000 millones. Antes alcanzaban los US$ 11.000 millones. Lo que vimos hace algunos años no se está repitiendo y se está afectando.Si antes laminería financiabaporcompleto a los ministerios de Salud, de Obras Públicas, de Economía y de Vivienda, ahora ya no alcanza para eso. El país se reciente y le afectaatodosloschilenos. EL ESCENARIO DEL COBRE YA CAMBIO - Entonces, ¿el súper ciclo de ganancias está en su fin? - Ya no es, porque evidentemente los cos-tos son el doble de lo que eran años atrás. Antes había costos de US$ 1 la libra y el precio alcanzó US$ 3 la libra. Mientras que ahora el costo llega hasta US$ 2,60 la libra. Hay que tener ojo con la tendencia, no es lo que era antes. El escenario cambió. - ¿Cuánto está financiando la minería del presupuesto de Chile? - El año pasado la última cifra fue 13,9%, peroenmejoresmomentosse llegóafinanciar23%.Enpromedioestamosenel20%. - ¿Cuál es la responsabilidad de los problemas de gestión en Pascua Lama? -Norespaldamosningunaacciónvoluntariao involuntaria que no cumpla todas las normas acordadasconlaautoridad.Noha-cerlosignificaresponsabilidad de la industria y aquí hay un tema de institucionalidad que determinará exactamente cómo resolver esta situación. Absolutamente hay autocrítica. Lo que veo es que ahora hay una nueva administración que tiene toda la voluntad dehacersecargodeloserrores. - ¿Se dañó la imagen de la industria? - No fue indiferente. Hay una institucio-nal-idad que está cuestionando esto. La empresa debe cumplir la RCA para desarrollar su proyecto.

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile (Sonami), Alberto Salas con Rafael PIñera, presidente de la República


El ingeniero Diego Hernández, CEO de Antofagasta Minerals, envió un mensaje de alerta por la situación del sector minero chileno. “La realidad de la industria minera ahora es dis-tinta. Hemos perdido competitivi-dad y debe mejorar su productividad”. En la siguiente entrevista habla del actual panorama minero, del año electoral en Chile, del problema energético. A ello se agrega un panorama sombrío del precio del cobre y los metales. - En un año electoral, ¿no será inevi-table que se reabra el debate sobre trib-utación minera? - No.Yocreoqueno.Ypor varias ra-zones. La primera es que las expectativas

Diego Cristóbal Hernández Cabrera es un destacado ingeniero, académico y consultor minero chileno. Fue presidente ejecutivo de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco-Chile), la mayor empresa productora de cobre a nivel mun-dial. En la actualidad es presidente ejecu-tivo de Antofagasta Minerals, empresa del grupo empresarial Luksic. Diego Hernández es considerado el ejecutivo chileno que más alto ha llegado en la industria minera, por sus estratégi-cas participaciones en las principales compañías cupríferas a nivel mundial: BHP Billiton, Vale, Rio Tinto, Anglo Ameri-can y la propia Codelco. Entre los años 2000 y 2001 se desem-peñó como presidente del Consejo Minero de Chile, maximo organismo empresarial de la minería de ese país.

HEMOS PERDIDO COMPETITIVIDADING. DIEGO HERNANDEZ, CEO ANTOFAGASTA MINERALS

INGENIERO, ACADEMICO Y MAXIMO CONSULTOR MINERO DE CHILE

“ La realidad de la industria minera ahora es distinta...Hemos perdido competitividad“

de la industria minera hoy día son peores que hace algunos años. Hay mucha más volatilidad en el precio, hay menos opti-mismo en cuanto al precio, por lo menos en el mediano plazo, el royalty ya fue nego-ciado y todas las empresas tienen sus DL 600modificados.Nocreoqueunareformatributaria pueda abordar en forma especial a la minería.Pero una reforma tambiénanaliza impuestos específicos…No creo.Esto no debería estar en el debate. REALIDAD DISTINTA DE LA MINERA

La realidad de la industria minera ahora es distinta. Hemos perdido competitividad. Todos saben eso. Estamos con proyectos más caros, estamos con leyes más bajas. No es el momento adecuado para continu-arcargándolelamanoalaminería.

- ¿Se terminó el ciclo de altos valores del cobre? - Hay precios mucho más bajos de lo que estuvieron. El cobre, en cierto sentido, ha sido privilegiado, porque ha sido menos afectado, pero en general, hay mucho menos optimismo en relación a la minería como industria. Y como consecuencia de esto el valor de las empresas mineras ha bajado. - ¿Qué ha cambiado en la minería del cobre? - Lo que ha cambiado es que enmu-chos commodities ha habido un exceso de oferta y eso ha afectado los precios. En el cobre, la oferta y la demanda debería estar bastante estrecha este año, no muy dis-tintaal2012,perohaciafindeañopodríahaber un superávit de producción que de-

bería mantenerse o acentuarse en 2014 y 2015. - ¿De qué nivel más o menos? - Es difícil prever, pero pueden ser 500 mil toneladas por año de superávit y eso podría afectar el precio. La perspectiva más positiva es que las cosas se manten-gan como el año pasado. No hay ninguna expectativa de que superemos el año pas-adoentérminosdeprecio. - ¿Es más oferta o menos demanda? - Es más producción que va a llegar al mercado. Hay varios proyectos que van a entrar en producción y hay algunas minas grandes que no estaban produciendo de acuerdo con sus capacidades y que la es-tán normalizando. Si hacemos un balance teórico, el aumento de oferta de cobre


podríaduplicarelaumentodedemanda. - ¿Y llevar el precio del cobre debajo de los US$ 3? - Es difícil especular, pero siempre que hayunsuperávitpuedeafectarelprecio.Elgrupo Luksic tiene caja y los precios de las mineras han bajado.

PUEDE SER MAS BARATO COMPRAR QUE CONSTRUIR

- ¿Consideran crecer con compras en el grupo Luksic? - La base de nuestra estrategia es elcrecimiento orgánico. Ahora, durante al-gunos períodos, como dicen los analistas, puede ser más barato comprar que cons-truir. Si miramos para atrás, en los últimos años ha habido períodos en los que, par-ticularmente 2009 y 2008 con la crisis, se esperaba que hubiera un montón de opor-tunidadesyfinalmentenoaparecieron. Nuevamente estamos en un período parecido. Las grandes empresas mineras necesitan más caja y están generando menos caja de lo que pensaban. Puede ser que pasemos por algún período don-de haya algunas oportunidades. Puede suceder o puede no suceder. Lo que no-sotros tenemos que hacer es ir monitore-ando el mercado y si hay oportunidades, ver si nos conviene tomarlas o no. Hoy día hay más probabilidades que antes de que pueda haber alguna oportunidad, pero hay queesperar. - ¿Tienen algún equipo dedicado a mirar potenciales compras? -ElequipodelavicepresidenciadeDe-sarrollo que monitorea el mercado está en contacto con los bancos de inversión y es-tamosatentosaloqueestápasando. - ¿Pero hay más actividad hoy día en esa área que antes?

- Hay algunos anuncios de algunas empresas, no solamente de cobre, que podrían vender algunos activos. Estegruponohacrecidovíaadquisiciones…Lafortaleza ha sido ser capaz de ir creando proyectos propios. Ahora somos más grandes y también tenemos que empezar a mirar esas posibilidades. No estamos cambiando nuestra estrategia de cre-cimiento, pero sí tenemos que ver si hay algunasoportunidades. - ¿Siempre en el cobre? -Nuestrocorebusinesseselcobre.Nonosvamosameterenotrosmetales. - ¿Esto siempre en la gran minería? - No estoy mandando ningún mensaje, pero yo creo que, en la coyuntura actual, con los yacimientos grandes con leyes más bajas, podría haber oportunidades también en la mediana minería, pero de leyesaltas.

HAY INQUIETUD EN LA MINERIA - ¿Esto lo están evaluando no sola-mente en Chile? -Sobretodoafuera.Senotainquietudenlaminería...Hayunaseñaldealertayten-emos que ser cuidadosos en relación con el precio, la competitividad, nuestro costo de operación y el costo de los proyectos. Como industria nos están afectando leyes más bajas que antes y eso es un hecho que no podemos revertir; un peso mucho más fuerte, debido a buenos precios del cobre, somos víctimas de nuestro propio éxito con eso. En las operaciones hemos tenido au-mentos del costo de la energía muy supe-riores al resto de los países productores y con un aumento de sueldos arriba de cualquierinflación.Nohayningunaexpec-tativa de que los sueldos vayan a disminuir,

tenemos que mejorar la productividad, nuestras prácticas de trabajo, sacarles más partido a los activosquetenemos. - ¿Y la autocrítica a la minería? - La industria minera está acostumbrada a los ciclos. Cuando tienes ciclos de precios al-tos, el foco es en la producción. Cuando tienes ciclos bajos, el foco es en los costos. Como estos ciclos eran en períodos de dos, tres o cuatro años, la industria mantenía su disciplina, porque frecuentemente nos tocaba en nuestra vida profesional tener ciclos bajos. Como este ciclo de precios altos empezó ya en 2004, por el fenómeno de China, el foco ha estado en la producción. En la industria minera hemos perdido la dis-ciplina de preocuparnos de los costos y ahora las señales que nos mandan los analistas, los inversionistas y el mercado es que si no te preocupas de los costos estás empezando a destruir valor. Todas las empresas hemos reac-cionado para empezar nuevamente a preocu-parnos de los costos. Si no, los márgenes se van estrechando y en un escenario de precios bajos, que en algún momento podría venir, no estoy diciendo que va a venir, vamos a quedar en una situación mucho más precaria. -¿Y el problema energético de Chile? - Unodelosfactorescríticosdelaindustriaes la energía, cuyo costo subió 300% en siete años, dice Diego Hernández. En Antofagasta Minerals, ese factor pesaba menos de 10% en los costos totales. “Depende de la mina, puede llegar a pesar casi 18% o 20% sobre el costo. Haduplicadosupeso”,agrega.Lafirmapartici-pa en varios proyectos pequeños. Uno de ellos, Energía Andina, donde tiene 60%, explora de-sarrollos geotérmicos. “Podemos aspirar a que en un plazo de unos 10 años podamos tener unos 500 MW instalados, pero estamos en las primeras etapas”, explicó

“Hay una señal de alerta en la minería y tenemos que ser cuidadosos en relación con el precio, la competitividad, nuestro costo de operación y el costo de los proyectos. Como industria nos están afectando leyes más bajas que antes y eso es un hecho que no podemos revertir”: DIEGO HERNANDEZ

Foto de la mina de cobreEl Teniente, en Chile


“Lo preocupante no es la baja del precio sino el incremento de los costos”. Así de categórico es el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, cuando se le pregunta por la brusca disminución que experimentó el valor del cobre, y que encendiólasalarmasenChile.Segúnellídergremial,esuner-ror mirar la industria en un corto plazo, pues los ciclos de precios altos y bajos se darán varias veces a lo largo de la vida útil de losyacimientosycompañíasdeestesector. Además, Villarino reitera que el gran desafío de la minería tiene relación con la baja productividad laboral, los altos precios de la ener-gía y el extenso tiempo que demora la materialización de los proyectos deinversión. LA MINERIA ES UNA INDUSTRIA DE LARGO PLAZO En este sentido, dice que las alarmas por la caída en el precio del cobresonel reflejodeunpaísqueseacostumbróaveresta indus-triacomolasalvadora.“Lamineríaesunaindustriadelargoplazo,nose afecta por situaciones coyunturales, y por lo tanto desde la propia industria no existe alarma. Sin embargo, hemos llamado a la cautela “El Consejo Minero, con una visión de industria, está contribuyendo a la superación de los desafíos sectoriales, sobre la base del conocimiento aportado por las empresas socias y su relacionamiento con otros actores del país”.

JOAQUIN VILLARINO, PRESIDENTE DEL CONSEJO MINERO

Lo preocupante no es el precio del cobre sino el incremento de costos

hace más de un año, en que venimos ha-blando de que tenemos un problema de competitividad. Desde el Consejo Minero dijimos que pen-sar que de aquí al año 2020 se iban a realizar proyectos por US$100 mil millones no era rea-lista si no avanzábamos en competitividad. La preocupación que para algunos surge recién hoy tiene su origen en el exitismo que tuvieron ayer, si creyeron que la minería era capaz de todo y que se la podía recargar con todo”. Además, el presidente ejecutivo del Con-sejo Minero estima que el precio del cobre en el mediano y largo plazo se situará cerca de los US$ 2,7 por libra, lo que, de acuerdo con un estudio encargado a Mackenzie, frenaría al

menos un tercio de la cartera de proyectos ha-ciaelaño2020.

PROBLEMAS: ENERGIA Y LABORAL Dos de los temas que mantienen en alerta a la industria minera son la falta de proyectos eléctricos para el desarrollo de la minería y las movilizaciones de los trabajadores del cobre. Sobre esta última materia, Villarino no vacila en diferenciar la existencia de propuestas liga-das a la industria que tienen un fondo político. “Cada faena de una compañía minera ycontratista es algo distinto y, por lo tanto, lo lógico es que se solucionen estas dife-rencias en una mesa de diálogo entre trabajadores y empleadores. Ahí se podrán buscar salidas a los problemas propios de la minería, pero hay

que tener claro que esa mesa es incapaz, por definición, de solucionar demandas que vanmás allá de las propias de la relación laboral. Esas demandas que van más allá, y que las hemos visto manifestadas en reiteradas opor-tunidades, tienen que solucionarse por la vía política,enmomentospolíticosadecuados”. -¿No se justifican las demandas rela-cionadas con el ámbito político? - Más que injustificadas, me parece queson inconducentes porque en esa mesa no se podrán resolver esas demandas. Por eso creo que para canalizar esas demandas se deben buscar los caminos concretos. Utilizar la min-ería, que es una de las locomotoras que tira el desarrollodelpaís,nonospareceadecuado”.

La industria minera ya asume como un he-cho que los US$104.000 millones estimados el 2012 por Cochilco para el sector hacia el año 2020 no se concretarían, al menos ya no para esa fecha. El minis-tro de Minería, Hernán de Solminihac, confirmó estas proyecciones al

plantear que habría una baja de un tercio en las inversiones consideradas para comienzos delapróximadécada. El secretario de Minería, no obstante, destacó que la mayor parte de los casos que salen de la cartera corresponden a proyectos que retrasarán su ejecución. “A través de la in-formación que entregan las empresas, hemos ido evaluando el catastro permanentemente. Algunas han anunciado la postergación de algunos de sus proyectos y estimamos que al-rededor de un tercio de estos verán posterga-dasuimplementación”,señaladeSolminihac. En esta línea, descartó que exista una caída de proyectos y proyecta que el impacto del re-

Un tercio de las Inversiones Mineras serán postergadas

traso de estas iniciativas, en términos de las cifras globales de inversión, será menor. Durante la conferencia mundial del cobre re-alizada en Santiago, el MInistro dijo que Chile continúa como uno de los destinos preferi-dos de inversión en la región y anunció que Chile llevará adelante su cartera de proyec-tos por más de US$100 mil millones “que nos permitiría incrementar a más de 8 millones de toneladas nuestra capacidad de producción anual de cobre.Este importante incremento en la producción permitirá a Chile sólo mantener el liderazgo en la producción de cobre y tomar esta gran oportunidad para dar un salto hacia el desarrollo”.

MINISTRO DE MINERIA, HERNAN DE SOLMINIHAC


El Centro de Capacitación en Mineria (GECAMIN) de Chile suscribió un convenio con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, con el objetivo de organizar actividades conjuntas que contribuyan a mejorar el nivel académico de los profesionales mi-neros que trabajan en la industria minera del Perú. El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas, Ing. Rómulo Mucho, destacó la importancia de esta alianza estratégica enfocada al perfeccio-namiento continuo de los profesionales mineros uti-lizando la amplia experiencia de Gecamin Chile que preside el ingeniero Carlos Barahona. Por su parte el presidente de Gecamin, Carlos Barahona recordó la larga experiencia profesional de Gecamin (13 años) en capacitar y elevar y poten-ciar el capital humano de la minería.Gecamin tiene un convenio de copperación con la Universidad de Queensland de Australia y otros centros internac-ionales de formación minera. ElingenieroBarahonaconfirmóqueLimaserá-sede de la VI Conferencia Mundial de Muestreos y Mezclas a efectuarse del 19 al 22 de noviembre y que presidirá el Ing. Alfredo Marín de la UNI. Informes sobre esta Conferencia en el IIMP y en Chile, al mail: [email protected]

INGENIEROS DE MINAS Y GECAMIN FIRMAN CONVENIO

Los presidentes del IIMP, Rómulo Mucho y de Gecamin Chile, Carlos Barahona, se estrechan la mano luego de haber firmado el Convenio.

Los presidentes del IIMP, ingenieros Rómulo Mucho, André Gauthier, de Lara Exploration y Carlos Barahona de Gecamin Chile, celebran la firma del convenio entre el IIMP y Gecamin. A la derecha, André Gauthier, Patricia Fuentes y Carlos Barahona de Gecamin Chile. Abajo con el gerente y personal del Instituto de Ingenieros de Minas

Conferencia Mundial de Muestreos y Mezclas, realizará GECAMIN en Lima


En el stand del grupo Volvo: Marcus Hörberg, director gerente de Volvo Perú, Oscar Huertas, gerente Mack Trucks, Mario Boza, gerente Volvo Buses y Jorge Masías, gerente Volvo Trucks, presentaron el nuevo Mack Vision Silver combina la tecnología de motor Mack MP8 para potencias disponibles de 440 y 400 hp.

Intel Corporation anunció que la junta de directores eligió a Brian Krzanich como nueva directora ejecutiva (CEO), sucediendo a Paul Otellini. Brian Krzanich, director de operaciones de Intel desde enero del 2012, será el sexto CEO en la historia de Intel. Además se eligió a Renée James, para ser presidente del grupo TIC.

Xerox nombró a Juan Del Castro como gerente general de Xerox del Perú. El ejecutivo es un profesional con más de 25 años de experiencia y conocimiento en empresas multinacionales y nacionales, líderes en tecnología y bienes de consumo. Ejerció una de las gerencias de Hewlet Packard.

Pedro Pablo Kuczynski señaló que es trascendental que la infraestructura vial de nuestro país se desarrolle incesantemente y destacó también la importancia del rol del transporte público, durante la conferencia que ofreció en el Salón Internacional del Transporte SIT 2013, evento que muestra la oferta de vehículos comerciales des-tinados al transporte de pasajeros y de carga del país.

VOLVO PRESENTO NUEVO CAMION PARA FLOTAS

CAMBIAN A DIRECTIVOS DE INTEL

XEROX DEL PERU PRESENTO DOCUSHAREPPK RESALTO IMPORTANCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Peter Tagliamonte, CEO de Sulliden Gold, Francis Stenning, gerente general de la BVL, Javier Fernández-Concha, gerente general de Sulliden y Minera Shahuindo y Mario Persivale, gerente de Celfin Capital. Sulliden ingresó a la Bolsa de Valores y anunció los avances de su proyecto de oro Shahuindo, ubicado en Cajabamba, región Cajamarca que iniciará sus operaciones en el transcurso del presente año.

MINERA SULLIDEN INGRESA A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA

La jefe de la Dirección de Promoción de Imagen País, Mariella Soldi; la secretaria gen-eral de PromPerú, Aracelly Laca; la presidenta del Comité Estratégico del Centro de Innovación, María Fedalto y el gerente general de IPAE Acción Empresarial, Fernando del Carpio suscribieron un convenio de asistencia técnica.

PROMPERU E IPAE FIRMAN CONVENIO DE ASISTENCIA


Panduit, proveedor de soluciones basadas en Infrastructura Física Unificada (UPI), participó en el Seminario Internacional de Seguridad Minera, realizado en el Hotel Sheraton; a través de la presentación “Programa de Control de Energías Peligrosas de acuerdo al DS 055”, a cargo de Daniel Villón, gerente Territorio de Panduit para la línea eléctrica.Panduit, ofrece un amplio portafolio de soluciones.

PANDUIT PARTICIPO EN FORO SEGURIDAD MINERA

Edgar Chirino, Maribel Dos Santos, y David Tolosana de Oracle Perú. informaron que Oracle ha desarrollado un amplio portafolio de solu-ciones que ayuda a las empresas a fortalecer su posición en el mercado, al contribuir con la reducción de sus tiempos de procesamiento, adec-uada administración de la información, atención a usuarios y clientes.

ORACLE OFRECE NUEVAS SOLICIONES TI

Claudia Lezama, gerente general de Cibertec, durante la inauguración de su cuarta sede en el distrito de San Miguel, con una inversión de US$ 1.5 millones. El moderno local cuenta con cuatro pisos y 2.273 metros cuadrados construidos que albergará a alrededor de dos mil estudiantes. Cumple con los estándares exigidos por organiza-ciones acreditadoras nacionales e internacionales que evalúan la calidad educativa y tecnológica en países como Brasil, México y Estados Unidos.

Patricia Pissano, gerente Área PSG de Xerox del Perú, Jorge Rodríguez, gerente de Grafica Real de Trujillo, Miguel Medina, gerente de Marketing, Juan del Castro, gerente general y Alejandro Jalife, Marketing Director Graphic Arts Communication de Xerox, quien visitó el país para dar sus apreciaciones sobre el avance del mercado de impresión digital en el sector gráfico de Lima y provincias.

Eduardo Hochschild Beeck, Presidente del Consejo Directivo de la UTEC, Jorge Merino Tafur, ministro de Energía & Minas, Fernando Sánchez Albavera, director de la Cátedra y Juan Incháustegui, Vicepresidente del Consejo Directivo de UTEC, durante la presentación de la Primera Cátedra Minero Energética en el Perú que tiene como objetivo analizar y difundir las mejores prácticas de gestión empresarial en estos sectores que se han con-vertido, en la actualidad, en los grandes impulsores del desarrollo económico del país.

CIBERTEC INAUGURO CUARTA SEDE EDUCATICA EN SAN MIGUEL

XEROX DEL PERU IMPULSA IMPRESION DIGITAl EN PROVINCIAS

UTEC PRESENTO CATEDRA MINERO-ENERGETICA EN PERU


Proyecto1:Maquetaci�n 1 27/03/2013 08:56 a.m. PÆgina 1


El ingeniero Mario Brescia Cafferata asumió la presiden-cia del directorio del banco BBVA Continental en reemplazo de su hermano Pedro Brescia Caferreta, fundadores del grupo Brescia, el primer conglomerado empresarial del Perú. El grupo Brescia es un holding empresarial formado por unas 50 empre-sas líderes en minería, pesca, banca, cemento, negocio inmo-biliario, construcción, hotelería, seguros y servicios, con ventas de más de 2 mil millones de dólares. El ingeniero Mario Brescia también asumirá la presidencia o director de diversas empresas del grupo Bescia.así como el resto de empresas del grupo, en reemplazo de don Pedro Brescia Cafferata.

ANDRONICO LUKSIC: ANTOFAGASTA MINERALS El empresario Andrónico Luksic Craig acaba de asumir como nuevo director no ejecutivo de Antofagasta Minerals PLC, compañíamineradelgrupoLuksic.AndrónicoLuksic,actualvi-cepresidente de Banco de Chile sucederá en el cargo a su her-mano Guillermo Luksic, quien falleció el 27 de marzo a raíz de un cáncerpulmonar. “Estamos muy contentos de que Andrónico Luksic haya aceptado formar parte del Directorio de Antofagasta PLC. Su experiencia en una amplia gama de sectores económicos, tanto en Chile como en el extranjero, así como sus reconocidas habi-lidades empresariales, serán de gran aporte para la compañía”, señaló la compañía minera.SAM WALSH, PRESIDE RIO TINTO:BAJARA GASTOS El experimentado CEO Sam Walsh asumió la presidencia de la minera anglo-australiana Rio Tinto tras una desastrosa gestión de su antecesor Tom Albanese, quien fue obligado a re-nunciar despues de reportar pérdidas contables de su gestión por 14 mil millones de dólares, las mayores de la historia.Como primera medida, Walsh inició importantes medidas de reducción decostosygastosenefectivoenRioTinto.Walshsimplificóeldirectorio de Rio TInto y exigió bajar gastos.IVAN GLASSENBERG PRESIDE GLENCORE/XSTRATA El controvertido ejecutivo sudafricano Iván Glassenberg preside la recién fusionada Glencore-Xstrata plc., el mayor grupo minero mundial con negocios por US$ 220 mil millones. Glas-senberg hafijado100díaspara la integraciónde laempresay ha anunciado que “despedirá una gran cantidad de gerentes intermedios de Xstrata-por duplicidad de funciones-pero todos los gerentes de minas”

ingeniero Mario Brescia Cafferata asjumió lapresidencia de las emprsas grupo Brescia

ingeniero Guillermo Caló renunció a la presi-dencia de la Unidad Sudam´rrica de Barrick

Andrónico Luksic Craig asumió el cargo de director no ejecutivo de Antofagasta Minerals

ING. MARIO BRESCIA PRESIDE GRUPO BRESCIA

FRANCIS STENNING, PRESIDE DIRECTORIO DE CAVALI Francis Stenning de Lavalle fue elegido presidente del di-rectorio de Cavali para el período 2013-2016. La vicepresidencia recayó en José Fernando Romero Tapia.EDWIN DERTEANO, PRESIDEASOCIACION AUTOMOTRIZ

Edwin Derteanio fue reelegido presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) para el período 2013-2015

LESLIE PIERCE, PRESIDENTE DE SIDERPERU El nuevo directorio de SIDERPERU lo preside Leslie Pierce Diez Canseco.Diego Espellet Dockhorn, gerente de Finanzas.

CAMBIOS EN HOCHSCHILS MINING PLC El grupo minero Hochschild realizó los siguientes cambios: José Augusto Palma asumió la vicepresidencia legal y de asun-tos corporativos, en tanto que Eduardo Landín Navarro dejó la gerencia general de proyectos mineros y fue nombrado vicepre-sidente de operaciones de Hochschild Mining.

RENUNCIAN EL PRESIDENTE REGIONAL SUR Y OTROS GERENTES DE BARRICK GOLD

El presidente de la Unidad de Negocios de Barrick Gold Su-damerica para Perú, Chile y Agentina, Guillermo Caló renun-ció a la empresa Barrick. Simultáneamente se anunció que los ejecutivos en Chile de Barricl, Robert Mayne-Nicholls y Rodrigo Jiménez, también presentaron sus respectivas renuncias. Trascendió que el detonante para la renuncia de estos im-portantes ejecutivos con larga experiencia minera se debió a la suspensión del megaproyecto de oro de Barrick, Pascua Lama en Chile por decisión de la Corte de Justicia de Copiapó y luego ratificadaporlaCorteSupremadeChile.Barrickteníaproyecta-do invertir más de 8 mil millones de dolares en desarrollar este proyecto binacional en la zona fronteriza de Chile y Argentina. Guillermo Caló asumió la presidencia de Barrick Sudamé-rica en octubre del 2012. De nacionalidad argentina, el ingeniero Caló reemplazó en el cargo al ingeniero peruano Igor Gonza-les, quien, después de trabajar más de 10 años en la Vicepresi-cencia Sudamérica de Barrick (Perú, Chile y Argentina) fue as-cendido y trasladado a Toronto pero luego renunció en febrero. Como consecuencia del efecto Pascua Lama también renun-ciaron, Robert Mayne-Nicholls era director general de Opera-ciones en Chile y Rodrigo Jiménez estaba a cargo de la vice-presidencia regional de Asuntos Corporativos. de Barrick

OTROS CAMBIOS / JALES / NOMBRAMIENTOS


GLENCORE/XSTRATA plc: Coloso minero mundial

El anuncio de la fusión lo hizo Glen-core en un comunicado publicado en su página web, en el que señala que la nueva empresa se llamará “Glencore Xstrata plc”. De la operación resultará una compañía con un volumen de negocio potencial de US$220.000 millones, 86.000 millones de dólares en capitalización bursátil, y 130.000 empleados en el mundo. El acuerdo implicó que las acciones de Xstrata dejen de cotizar en la Bolsa de Lon-dres y de Zurich a partir del 6 de mayo.Las acciones de la nueva empresa comenzaron a cotizar en la Bolsa de Londres, desde el 3 de mayo

PROCESO DE FUSION: EXIGENCIAS El pasado 30 de abril el Tribunal Su-premo de Justicia de Inglaterra y del país de Gales aprobó la fusión entre los dos gi-gantes, siguiendo a las autoridades de Chi-na, que dieron su luz verde el 16 de abril, y levantaron así los dos últimos obstáculos a la unión. Le precedieron autorizaciones de las autoridades de la competencia de Austra-lia, gran productor de metales, África del Sur, muy dependiente de los minerales, y la Co-misión Europea, que impuso que Glencore baje a menos del 40 % su participación en el mercado europeo de zinc. El gigante tuvo que renunciar a su acuerdo exclusivo con el primer productor mundial de zinc, Nyrstar, y vender su par-

Las compañías mineras anglo-suiza Xstrata y Glencore se fusionaron tras 15 meses de negociaciones, y crearon una de las firmas más po-derosas en el sector de las materias primas del mundo. El presidente mundial de Glencore-Xstrata plc, Iván Glasenberg dijo que no se abrió ninguna botella de champagne pues no tiene tiempo para celebrar la fusión.”Eso lo hacen los banqueros”, agregó.

ticipación en esta sociedad.En tanto que los chinos exigieron a Xstrata la venta del megaproyecto Las Bambas en Perú, con planes de inversión de US$ 5 mil millones. Además de solventar los problemas con las autoridades de la competencia, la fusión tuvo que enfrentarse a la oposición de los accionistas, dado que Glencore pro-puso inicialmente que cada poseedor de un título de Xstrata obtuviera 2,8 de la entidad fusionada. Qatar, que posee más del 12% de las acciones, se oponía, y tras mucho negociar, el ratio quedó en 3,05 de las nuevas ac-ciones por cada una de Xtrata. IVAN GLASENBERG SE CONSOLIDA Asimismo, los accionistas rechaza-ron un plan de remuneración de US$232 mil-lones de dólares destinados a unos setenta responsables de Xstrata, incluido su conse-jero delegado Mick Davis. Este hecho, entre otros, a forzado a que, a pesar de haber sido anunciado previ-amente, Davis no sea el consejero delegado de la nueva compañía por un periodo de 6 meses, sino que el cargo lo asumió, Ivan Glasenberg, actual consejero delegado de Glencore, quien tomó las riendas del nuevo grupo fusionado. EL PODERIO DE GLENCORE La nueva compañía tendrá un tamaño parecido al de otros líderes mundiales de la

minería (Rio Tinto, BHP Billiton, Vale) y dom-inará el comercio de materias primas. Hasta la fecha Glencore era el primer productor mundial de zinc, además de explotar cobre, plomo y níquel, aunque también participaba en el negocio del petróleo, gas, carbón y de-rivados en diversos países del mundo. Los intereses y negocios de Glencore se extendían a la agricultura, espe-cialmente en comercialización de granos, plantas ole-aginosas, algodón y azúcar, productos de los que es uno de los principales abasteced-ores mundiales. En la explotación de minerales, Glen-core operaba en todos los continen-tes y tiene amplia presencia en América Latina, con actividades en Argentina, Bolivia, Co-lombia, Chile, México Perú y E-cuador. Xstrata por su parte era el primer exportador de carbón térmico y el cuarto productor mundial de cobre, producto en el que centra su actividad en los países latinoamericanos, con tres explotaciones en Perú y otro tanto en Chile, una en Argen-tina, mientras que en Brasil se centra en el níquel.Sin embargo, sus actividades en la región no han sido fáciles en los últimos años y algunas de sus operaciones mineras están paralizadas por la oposición de las comunidades locales.

* Volumen de negocio US$220.000 millones, * Capitalización bursátil US$ 86.000 millones * 130.000 empleados en el mundo* Productores mundiales de zinc, cobre, plo-mo, zinc.Tienen minas en todo el mundo.* Participan en negocio de petróleo, gas, car-bón y derivados.* Comercializan granos, algodón, azucar, etc

CIFRAS GLENCORE/XSTRATA


No hay nada que celebrar y tiene temor de un “Fracaso Epico”

Presidente mundial de Glencore-Xstrata plc, Iván Glasenberg

Cuando su acuerdo de US$ 66.000 mi-llones cruzó la línea de llegada el jueves 2 de mayo, Ivan Glasenberg, presidente ejecutivo de la recién fusionada Glencore Xstrata plc, pensaba más en el futuro que en celebrar la creación de un gigante minero. COMPRAR ES FACIL: La estrategia de GlencoreXstrataestaráenintegrarambasfir-mas, maximizar ganancias y estar alerta ante el próximo acuerdo. “No se va a abrir ninguna botella de champaña”, dijo al The Wall Street Journal el director ejecutivo de Glencore In-ternational PLC, un ex corredor de carbón de 57 años. “Es fácil de comprar. Prueba que se compró en el momento justo y al precio justo. Nunca abrí una botella de champaña tras nin-guna compra. Eso lo hacen los banqueros”. Glasenberg teme la posibilidad de que el acuerdo con Xstrata, que se gestó duran-te años, resulte un fracaso épico, como la fusión de AOL y Time Warner en 2000. “Es exactamenteloquetemo…todoslosdías”,in-

dicó después de que la fusión fuera aprobada. “Si los precios de los commodities se man-tienen bajos, alguien dirá que me equivoqué”. En la entrevista, el ejecutivo sudafricano no dejó dudas de que la nueva empresa re-tendrá todo el ADN enérgico e innovador de la vieja Glencore. Explicó por qué no ve diferen-cias entre países con volatilidad política que expropian activos y democracias estables que elevan impuestos. Defiende la cultura dar-winiana de Glencore, en la cual subordinados “atacan” a sus superiores si perciben que no están dando lo mejor de sí. Además, ensalzó al gobierno corporativo de la nueva empresa, al tiempo que aseguró que su equipo tiene el control total, al decir que Glencore “aún es una compañía de capital cerrado” gracias a que

sus empleados tienen muchas acciones. Glasenberg busca suavizar su estilo de hablar frontal. “Soy el presidente ejecutivo de una empresa que cotiza en bolsa”, dijo. “Hay que mostrar deco-ro”. Señaló que el éxito de la nueva empresa de-pende de la fortaleza de los precios de commodities como el cobre, zinc y carbón. Las dos compañías tenían una producción bastante similar de zinc y co-bre pero no de carbón, donde Xstrata era el líder . Glencore Xstrata tiene un plan de integración de 100 días. Glasenberg cuenta que visitó cada op-eración importante de Xstrata en últimos cinco me-ses, descubrió la duplicidad de tareas clave y prevé despedir una “gran cantidad de gerentes intermedi-os de Xstrata”. Cinco altos gerentes de Xstrata han renunciado. “Pero todos los gerentes de minas se quedan”, sostuvo, sin dar cifras de los despidos.

Ivan Glasenberg, presidente Glencore/Xstrata

Los accionistas de Glencore se opusieron a la fusión con Xstrata y luego cedieron


PROBLEMAS Y NUBARRONES AFECTAN PROYECTOS MINEROS EN CHILE Y PERUz CHILE: Suspenden proyecto aurífero Pascua Lama.z PERU: Incertidumbre: Quellaveco, Cañariaco, Galenoz CHILE: Postergan proyectos por US$ 43 mil millonesz PERU: Trabas en 27 proyectos por US$ 27 mil millonesz CONGA ya no sería rentable por mayores costosz CHILE: Hemos perdido competitividad, hay otra realidad

z Mientras en Chile fue suspendido el proyecto aurífero Pascua Lama, con una inversión proyectada en US$ 8.500 millones, en el Perú, nuevos problemas y conflic-tos acentúan la incertidumbre sobre importantes proyectos mineros. Al paralizado proyecto Conga se suman ahora problemas en torno al desarrollo de los proyectos de cobre Quellaveco, Cañariaco, Galeno, Rio Blanco y otros. z En Chile, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Alberto Salas reveló que el 40% de la cartera de inversion al 2020 (US$ 110 mil millones) será posterga-rada. El valor de estos proyectos es de US$ 43 mil millones z En Perú, 27 proyectos mineros con inversión de US$ 27.288 millones están par-alizados por trabas administrativas. En similar situación están otros 40 proyectos de hidrocarburos y 44 proyectos de infraestructura z La experta minera y ex-directora de minería, Marita Chappuis ha señalado que los sobrecostos y la inflación ponen en jaque a la minería peruana y en tanto el con-sultor minero Miguel Santillana señaló que “el ciclo minero del Perú ya pasó”. Seguidamente un balance de los problemas y nubarrones que afectan a impor-tantes compañías mineras en Chile y Perú.


MINERA BARRICK SUSPENDEPROYECTO AURIFERO PASCA LAMA

CHILE:

Zona de operaciones del Proyecto Pascua Lama de Minera Barrick en Chile y Argentina

ES UNO DE LOS MAYORES PROYECTOS DE INVERSION MINERA EN AMERICA LATINA POR US$ 8.800 MILLONES

La transnacional Barrick Gold Cor-poration suspendió el proyecto minero Pascua-Lama después de que un tribunal chileno falló a favor de comunidades indí-genas que denunciaron que la mina ame-naza su suministro de agua y contamina los glaciares. La Corte de Apelaciones en la ciudad de Copiapó, Chile, acusó la minera ca-nadiense Barrick de cometer “irregulari-dades ambientales” durante la construc-ción de la mina de oro y plata ubicada a mayor altitud del mundo y que se extiende en la frontera andina con Argentina. Un posterior fallo de la Corte Suprema de Justicia, rechazo un recurso de Barrick yconfirmóelfallojudicialdeCopiapó *SUSPENDEN TRABAJOS EN CHILE “La compañía Barrick informó que sus-pendió el trabajo de construcción en el lado chileno del proyecto Pascua-Lama mientras trabaja para solucionar los re-querimientos ambientales y otros regu-latorios para satisfacer a las autoridades chilenas”, indicó Barrick en un comunica-

do. “En tanto, las actividades considera-das necesarias para la protección ambi-ental seguirán como se tiene autorizado”. Asimismo, el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile (SEACH) le impuso una multa a Barrick por no haber monito-reado los glaciares en Pascua-Lama. y solicitó a Barrick, corregir los problemas.* SIGUEN TRABAJOS EN ARGENTINA Funcionarios de Barrick dijeron que las actividades de construcción no se han visto afectadas en Argentina, pero como la mayoría de las reservas están en Chile, una prohibición permanente podría sig-nificar el fin del proyecto. Sin embargo,la empresa dijo que es “demasiado tem-prano para evaluar el impacto, si es que lo hubiera, en el capital presupuestado en general y el calendario del proyecto”. Lorenzo Soto, un abogado que repre-senta a la comunidad indígena de Diagui-tas, dijo que la suspensión se mantendrá hasta que la compañía corrija los proble-mas y consulte al grupo indígena local. “Si la empresa minera quiere seguir

con su proyecto, tendría que adecuarse a todos los estándares legales hoy día vigentes y entre ellos está la decisión de consultar a las comunidades indígenas”, indicó Lorenzo. Agregó: “Hay que ser claro en señalar que este proyecto jamás hizo consulta indígena”.RENUNCIAN EJECUTIVOS BARRICK

Como corolario de la suspensión del-proiyecto Pascua Lama renunciaron im-portantes ejecutivos de Barrick. Ellos so el presidente de la Unidad de Negocios de Barrick Gold Sudamerica para Perú, Chile y Agentina, Guillermo Caló Como consecuencia del “efecto Pas-cuaLama” también renunciaron, Robert Mayne-Nicholls, director general de Ope-raciones en Chile y Rodrigo Jiménez, a cargo de la vicepresidencia regional de Asuntos Corporativos de Barrick Guillermo Caló asumió la presidencia de Barrick en Sudamérica en octubre del 2012 en reemplazó del ingeniero peruano Igor Gonzales, quien fue ascendido y tras-ladado a Toronto y renunció en febrero.


z MINERIA PERUANA AFECTADA POR MULTIPLES PROBLEMAS: Seavizorantiemposdifíciles.Lamineríaperuananosoloesafectadoporlosconflictossociales,sinoporelalzadeinsumos,elsobrecosto de servicios, el agotamiento de las reservas y la caída del precio de los metales a nivel internacional, advirtió María Cha-ppuis, experta minera, ex directora general de Minería .La ingenieria María Chappuis analizó la problemática de diversos proyectos. * CONGA: Sobre este proyecto dijo que “quizás Conga no reabra, pero por factores económicos y no sociales”. El proyecto podría resultar inviable por el incremento de los costos de producción y la caída del precio de los metales. La experta recordó que Conga era “prácticamente” una ampliación de la mina Yanacocha, con una ley de 0.38 de cobre, cuando en el mundo se explota en promedioyacimientosde0.95.“Eraunaleymuybaja,perolainfraestructurayainstalada,sosteníalarentabilidaddelproyecto. * CAÑARIACO: Sobre el proyecto Cañariaco, señaló que “Cañariaco tampoco podría resultar rentable porque debe construirse toda su infraestructura productiva”. Además Cañariaco registra una ley de entre 0.41 y 0.43 que no es atractiva. * EL BOOM MINERO: “Durante el boom del precio de los metales se explotaron los yacimientos de las zonas más ricas en Perú. Ahoralasleyes(elcontenidodemetalportonelada)estánbajandoynosonatractivas. * SUBEN COSTOS Y CAEN PRECIOS: Frente al alza de costos de insumos y servicios y la caída del precio de los metales dijo quesololasampliacionesminerasmantienensurentabilidadporqueincorporancostoshundidos:líneaseléctricas,carreteras,etc. *REVISARAN QUELLAVECO: Entre tanto, el gerente de cobre de Anglo American declaró que están revisando los costos del proyectodecobreQuellaveco,ubicadoenMoquegua“Noestádefinidoloquevaapasar”,señaló. * DEPRECIACION DEL DOLAR: Otro factor que incrementa los costos de producción para la minería es la depreciación del dólar, pues las empresas reciben sus ingresos en dólares y pagan salarios en soles. “El tipo de cambio se ha deteriorado. La energía y el petróleo también han subido, así como los explosivos, las llantas, combustibles, etc”, añadió. * PASIVOS AMBIENTALES: La experta minera advirtió que el mayor riesgo es el futuro de la minería ilegal, pues ya no verán atractiva la extracción de oro, y destinarán sus recursos a otras actividades que dejarán más pasivos ambientales. ”Ellos abandona-rán la minería y se dedicarán al contrabando, siembra de coca, tala de árboles, en busca de mayor rentabilidad”.

PROBLEMAS PROYECTOS MINEROS EN PERUz PERU: 27 proyectos mineros con US$ 27.288 millones de inveersión están parali-zados por trabas administrativas al igual que otros 40 proyectos de hidrocarburos.

z CONGA: Proyecto podría no ejecutarse por el incremento de los costos de producción y la caída del precio de los metales.

z CAÑARIACO: Proyecto de cobre ya no sería rentable porque debe construirse toda su in-fraestructura minera.

z QUELLAVECO: Anglo American está revisando los costos del proyecto Quellaveco. “No está definido lo que va a pasar”, dijo la empresa.

Las vacilaciones, marchas y contramarchas del gobierno están conduciendo, peligrosamente, hacia un letargo en las decisiones deinversiónprivadadegranenvergadura,cuyosefectostambiénpodríanreflejarseenelcrecimientoeconómicoenlospróximosaños.Hastalafecha,másde110grandesproyectosdeinversiónestándemorandoenserconcesionadosoeniniciarsusopera-ciones por trabas de la actual administración. Deestetotal,27soniniciativasdelsectormineroporUS$27.288millones,40correspondenalsectorhidrocarburosy44aobrasdeinfraestructura.Empresariosyeconomistasyavaticinanquesielimpulsoalanuevainversiónpúblicayprivadacaminaconlamisma lentitud que se observó en últimos 12 meses, no hará falta una crisis externa para que el país deje de crecer a tasas cercanas asupotencial(6,5%)enlospróximosaños:bastaráquenoseanuncienodejendeiniciarsenuevosproyectosdeenvergadura.Sit-uación de incertidumbre

z PERU: 27 PROYECTOS MINEROS POR US$ 27.288 MLLS CON TRABAS


PROBLEMAS PROYECTOS MINEROS EN CHILEz POSTERGAN PROYECTOS: El escenario de la minería chilena cambió. Se postergarán proyectos mineros por más de US$ 43 mil millones, advirtió el presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile, Alberto Salas.

z BAJARA INVERSION MINERA: El ministro de Minería, Hernán de Solminihac, confirmó que de la cartera de proyectos de inversión minera por US$ 104 mil millones programados hasta el 2020, habría una baja cuando menos un tercio de estas inversiones (US$ 34.6 millones).

z CHILE PERDIO COMPETITIVIDAD: El ingeniero Diego Hernández, máximo consultor mine-ro y CEO de Antotafasta Minerals dijo: “La realidad de la industria minera ahora es distinta. Hemos perdido competitividad.Estamos con proyectos más caros, con leyes más bajas”.

z INCREMENTO DE COSTOS: Lo preocupante de la actual crisis minera no es la baja del precio del cobre y los metales, sino el incremento de los costos, la baja de la productividad laboral y competitividad de Chile, señaló Joaquín Villarino, pesidente del Consejo Minero.

z INVERSIONES AL 2022: El presidente ejecutivo de Codelco, Thomas Keller dijo que “Hoy en día con suerte vamos a llegar a los US$ 35 mil millones al 2022”, de la cartera de inversión.

z POSTERGAN PROYECTOS: La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) señaló que el re-traso de inversiones por US$ 40 mil millones, de una cartera de proyectos prevista de US$ 110 mil millones, afectará las metas de producción del cobre prevista hacia el 2020.

El presidente de Cobre de Anglo American John Mackenzie señaló en Santiago que es importante tener “la certeza de contar con energía competitiva antes de invertir en grandes proyectos”. Precisó que durante los años 2011 y 2012 “tuvimos un incremento encostosunitariosdeun22%.Esoobedecióaleyesmásbajasymayorescostos.Existeunniveldeinflacióndecostosmuyaltosenlamineria”. TRABAS Y DESAFIOS ACTUALES: En la siguiente entrevista, John Mackenzie conversó acerca de las principales trabas y desafíos que enfrenta la industria minera, haciendo especial hincapié en el problema de energía en Chile. -¿Cómo ve el problema energético en relación a la producción de las minas? -Losmismosproblemasdesuministroenergéticoquehemosvistoenelpasado,continuaránenelfuturo.Losdesafíosambien-tales, de energía, de agua y de permisos, restringirán la entrada de nueva producción. -¿Qué están haciendo para resolver el problema de la energía en Chile? -Tenemoscontratosenergéticosalargoplazoparatodasnuestrasoperaciones.Enestesentidoeltemaprincipaleselcosto.Para el crecimiento de nuevos proyectos es importante la disponibilidad de energía y con costos competitivos. Estamos analizando todas nuestras opciones, pero es importante tener certeza en este sentido antes de invertir en grandes proyectos. Hay que tener disponibilidad de energía a precios competitivos. Actualmente,sedebemejorarlaproductividadenelsectordeconstrucción,necesitamosasegurarladisponibilidaddeenergíacon costo competitivo, y también tenemos que asegurar el acceso al agua, que en un futuro vendrá en mayor medida del mar -y para eso necesitamos mayor energía para bombear el agua-. Para la operación necesitamos mejorar la productividad de nuestra fuerza laboral y aspirar a lograr los niveles mundiales en esta materia. -Porcentualmente, ¿cuánto ha ido variando el cash cost de sus operaciones en Chile? -Durante2011y2012tuvimosunincrementoencostosunitariosdeun22%.Esoobedecióaleyesmásbajasymayorescostos.Existeunniveldeinflacióndecostosmuyaltos.

NECESITAMOS TENER ENERGIA COMPETITIVASOSTIENE EL PRESIDENTE DE ANGLO AMERICAN COBRE, JOHN MACKENZIE


La inversión de Buenaventura en sus nuevos proyectos Tambomayo y Trapiche supera los US$ 40 millones y serán el fuerte de exploración de la compañía. La Compañía de Minas Buenaventura continúa con la exploración y preparación de su proyecto de plata y oro Tambomayo (Arequipa), cuyo diseño y estudio de facti-bilidadestaríalistoafinesdeesteañooinicios del 2014. El monto asignado para estefinesdeUS$38millones,informólacompañía en una teleconferencia reali-zada con inversionistas. La minera también se encuentra en la etapa de exploración de su proyecto de cobre Trapiche (Apurímac), en el cual se requerirán hasta tres años para tomar una decisiónfinalsobresurumbo.Elesfuerzo

Buenaventura invertirá US$ 40 mills en proyectos Tambomayo y Trapiche

de exploración de esta propiedad de más de 5,500 hectáreas es de US$ 5 millones. “Estos son los dos proyectos en los que se continúa explorando minerales de mayor nivel que nos permitan producir, incluso, en este escenario de menores precios del mercado”, señaló Roque Be-navides, CEO de la compañía. Avances en Conga: En cuanto al proyecto Conga, reveló que se encuen-tran en la etapa final de la construcciónde la laguna Chailhuagon, mientras que la actual fase de estudio de la laguna El Perolestaría listaafinesdel2013.“Es-tamos monitoreando el aspecto social de este proyecto y, obviamente, en función de cómo vaya, vamos a tomar los próxi-mospasos”,refirióBenavides.

REPORTE DE PROYECTOS

OTORGAN LICENCIA SOCIAL A CORANI Bear Creek Mining anunció que su proyecto de plata Corani, (Puno), recibió la licencia social por parte de las cinco comunidades del área de influenciapróximasalproyecto.EnlosacuerdosBear Creek se comprometió a otorgar un fondo de S/. 4 millones anuales para programas so-ciales orientados al desarrollo de comunidades.

AVANZA VENTA DE LOS PINOS La junior estadounidense Tamerlán Ven-tures anunció que las negociaciones para la venta del proyecto cobre de Los Pinos están avanzadas.Los Pinos está a 100 km. al sur de Lima y comprende varias concesiones.

ANGLO AMERICAN Y PINCO PINCO Anglo American Perú solicitó al Ministerio de Energía y Minas la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de su prospecto de cobre Pinco Pinco, ubicado en la provincia Sánchez Cerro (Moquegua). Con inversión de US$1 millón, la empresa instalará 13 plataformas para ejecutar 26 perforaciones. Se espera que los trabajos comiencen en mayo y las actividades duren unos 24 meses.

CARACARA Y COLLODI NEGOCIAN La canadiense Caracara Silver firmó unacuerdo de opción con Collodi Inversiones (CI) sobre sus propiedades en exploración que la junior tiene en Perú. Collodi obtendría una par-ticipación de 65% en las concesiones de Cara-cara siempre que invierta US$ 12.5 millones en exploración durante 4 años. El 2013 invertirá US$ 2 millones en perforar 6 mil metros. En mayo iniciarán en proyecto Princesa en Puno.

CHINALCO: CONTRATO AMPLIACIONChinalco con nuevo contrato para mina ChinalcoPerúS.A.firmóunnuevocontratocon Jacobs Engineering Inc. para realizar el estudio de factibilidad de la expansión de sus instalaciones en su mina de cobre Toromocho. Aunque no se reveló el valor del contrato, la em-presa proveedora reveló que este proyecto será ejecutado desde sus oficinas en Lima, con elapoyo de sus pares en Santiago y Arizona (EE.UU.).Entre los equipos necesarios se incluyen alimentadores de placas, un molino de molienda semiautógena, un molino de bolas y ciclones. Jacobs trabaja en Toromocho desde el 2006.

PINAYA: AMPLIAN EXPLORACION LacanadienseRokmasterResourcesfirmóacuerdos de servidumbre con los pobladores de

la comunidad aledaña a su proyecto Pinaya, donde su subsidiaria Minera Pinaya Perú rea-lizará dos años de exploración y trabajos de desarrollo en un área de unos 180 Km2.“Esto nos permitirá concluir la Fase I de perfo-ración, la Declaración de Impacto Ambiental, y las solicitudes de permisos de fase II”, informó John Mirko, presidente de Rokmaster.

SOUTHERN: NUEVO EIA TIA MARIA El gerente de Recursos Hídricos de South-ern Copper, José Nicolás de Piérola, informó que el nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el proyecto de cobre Tía María será presentado en junio. Piérola añadió que la empresa estudia el uso del agua del río Tam-bo, pero además una planta desalinizadora. Southern propondrá programas para el uso eficiente del agua con las comunidadeslocales, como parte del proyecto de expan-sión de Toquepala.Southern espera que el Gobierno pueda aprobar el EIA a fines del2013 y para ello invertirá US$ 46 millones en el proyecto. La inversión total asciende a US$ 1,000 millones y entraría en operación el 2015 con unas 120 mil toneladas de cobre anuales.

LATIN RESOURCES EN MOQUEGUA La exploradora australiana Latin Resour-ces planea iniciar sus perforaciones en el prospecto de oro y cobre Ilo Norte en mayo, tras obtener los permisos y autorizaciones del Gobierno. Las muestras de suelos a través de es-tudios geofísicos mostraron en su proyecto minero ubicado en Moquegua, niveles de mi-neralización de cobre y oro por tonelada. “Esta campaña perforatoria nos dará una visión clara del potencial del proyecto”, dijo Chris Gale, gerente general de la empresa..STRIKE SE CONCENTRARA EN PERU La minera australiana Strike Resources se concretará en desarrollar los proyectos de hierro en Perú, tras resolver una disputa en In-donesia, donde recibirá US$ 4.3 millones. Strike busca alcanzar 15 millones a 20 mil-lones de toneladas al año en sus operaciones en Apurímac y Cusco, hasta los 374 millones de toneladas.Además, con una sinergia con la canadiense Cuervo Resources aumentaría sus recursos en 178.6 millones de toneladas.

ORO DE PUCAMARCA: El proyecto Pucamarca de Minsur reportó las primeras ventas de oro por US$ 37.57 millones.

NUEVO EIA DE TIA MARIA: Southern Copper informó que el nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el proyecto de cobre Tía María será presentado en el mes de junio.

ANLO AMERICA RREVALUA QUELLAVECO: El jefe de cobre de Anglo American, John MacKenzie indicó que la minera está revisando todos los aspectos correspondientes para reevaluar los costos relacionados al proyecto de cobre Quellaveco (Moquegua).


Minera Sulliden ingresó a la Bolsa de Va-lores de Lima. El CEO y presidente de Sul-liden, Peter Tagliamonte anunció que la em-presa avanza en la consolidación de proyecto Shahuindo, ubicado en Cajamarca. Sulliden Gold anunció además que la empresa obtuvo un permiso de construcción para la plataforma de distribución y las instalaciones eléctricas. De esta manera, dan un paso hacia delante para concretar su proyecto aurifero. Francis Stenning, gerente general de la BVL, declaró al respecto: “El motivo de nuestra convocatoria el día de hoy es la presentación al mercado de Sulliden Gold Corporation. Es una de las empresas junior que actualmente está listada en la Bolsa de Valores de Lima, desde agosto del 2011. En esta oportunidad, se han cumplido con una serie de etapas que resultan importantes para la empresa. Agrade-

Minera SULLIDEN ingresó a BVL y avanza proyecto SHAHUINDOcemoslaconfianzaquehantenidoenlaBolsacomomecanismoque leshapermitidofinan-ciar parte de sus proyectos”. Por su parte el CEO y presidente de Sul-liden explicó que “el comienzo de la con-strucción de la plataforma de distribución marca otro paso importante en el progreso del proyecto de Shahuindo. Las nuevas instala-ciones eléctricas proveerán energía de red de bajo costo a la mina de Shahuindo. Además, las nuevas instalaciones ayudarán a mejorar el acceso y la calidad de la energía eléctrica en la provincia de Cajabamba”, comentó Pe-ter Tagliamonte, presidente y CEO de Sulliden Gold, después de dar el primer campanazo de la empresa, que lista en la BVL desde el 10 de agosto del 2011. SULLIDEN Y PROYECTO SHAHUINDO Sulliden Gold Corporation Ltd. es una min-

era canadiense con sede en Canadá. Está ac-tualmente en etapa de exploración y dedicada al desarrollo de su proyecto Shahuindo de oro y plata. El 2009, la empresa entregó dos actu-alizaciones de recursos minerales, realizó un análisis económico preliminar y un estudio de factibilidad. Posteriormente concluyó la fase de obtención de permisos. En abril del 2013, Agnico-Eagle Mines adquirió el 9,96% de las acciones de Sulliden, que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima y en la de Toronto. En la concesión aún hay áreas sin explorar, donde se espera continuar encontrando el recurso mineral. La esperanza de vida de la mina se estima en diez años. Sulliden ofrece oportunidades a las comunidades locales con programas de formación en herrería, cocina, crianza de animales, apoyo al desarrollo de pequeños negocios, infraestructura, escuelas.

Directivos de Minera Sulliden durante acto de ingresó a la Bolsa de Valores de Lima. A la izq. Javier Fernández-Concha, gerente general de Sulliden

CONCESION A TRANSMANTARO Otorgan concesión definitiva a favor deConsorcio Transmantaro para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctri-ca en línea de transmisión en provincia Cañete,Se resolvió otorgar a Transmantaro la conce-sióndefinitivapara la transmisióndeenergíaeléctrica en la Línea de Transmisión de 500 KV S.E Fénix-S.E. Chilca, ubicada en el distrito de Chilca , provincia de Cañete, en Lima.

ANGLO AMERICAN Y QUELLAVECO El jefe de cobre de Anglo American, John MacKenzie indicó que la minera está revisan-do todos los aspectos correspondientes para reevaluar los costos relacionados al proyecto de cobre Quellaveco, en Moquegua, depósito por el cual la minera debió pasar por un diálo-go de 18 meses con comunidades para lograr suaprobación.“Necesitamosverificarloscos-tos y cuando tengamos eso vamos a tomar una decisión (…)No tenemos cifras ahora yveremoselimpactodelainflaciónen2años.

UNACEM: EIA DE CEMENTERA Unión Andina de Cementos-Unacem (antes Cementos Lima) encargó a la consul-tora ambiental Schlumberger Water Service la elaboración de la actualización del EIA de la Unidad Económica Administrativa Atocongo ubicada en Villa María del Triunfo.

DUKE ENERGY: NUEVOS PROYECTOS La compañía Duke Energy está consi-derando “la adquisición de oportunidades” en Perú que duplicaría la demanda de energía en los próximos siete a ocho años con el inicio de nuevos proyectos mineros y el continuo cre-cimiento económico, señaló el gerente general de Duke Energy en Perú, Mark Hoffmann. “Estamos mirando si hay alguien que está tratando de salirse del mercado o retirar su in-versión”, explicó a la agencia Dow Jones. Destacó que hay nuevos proyectos mi-neros a realizarse en la presente década, con una inversión por US$ 53,000 millones y que necesitarán más energía.

MEM Y CONSULTA DE CAÑARIACO El Ministerio de Energía y Minas (MEM) aún no define si debe haber o no consultaprevia en Cañaris (Lambayeque), sobre el proyecto minero Cañariaco. Más bien parece no quiere abordar este tema y responsabiliza a los “sectores correspondientes”. “Esa (la consulta previa) se establecerá de acuerdo a lo que se analice en el sector correspondiente, cuando se aclaren los crite-rios establecidos”, así lo manifestó el ministro del sector, Jorge Merino. Pero de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, el “el sector corres-pondiente” es el propio Ministerio de Energía y Minas. Jorge Merino agregó que el proyecto mi-nero es de exploración y no de explotación. “No hay una planta que esté produciendo minerales. Las exploraciones simplemente se hacen con autorizaciones de las comunidades. Dijo que la empresa Candente Copper ya tiene más de 8 años en actividad de explora-ción”, apuntó , generando una mayor confusión.


EXPORTACION MINERA ENERO-MARZOPerú: Exportación a Marzo 2013 cayó 20.8%Exportaciones Mineras caen US$ 1.817 mills.

Por tercer mes consecutivo, entre enero-marzo del 2013, las exportaciones del Perú cayeron 20.8% al bajar desde US$ 11.949 millones el 2012 a US$ 9.460 millones en marzo del 2013, según cifras reportadas de la Sunat.

PERU:COMERCIO EXTERIOR ENERO-MARZO 2013

RUBRO 2011 2012 2013 Varc.% EXPORTACION 10.094 11.949 9.460 - 20.83 IMPORTACION 8.377 9.850 10.505 + 6.64% BALANZA COM. 1.717 2.098 -1.045 - 149.8%

* BALANZA COMERCIAL: La balanza comercial en Perú, en el primer trimestre 2013registróundéficitde1.045millonesdedólaresamarzodel2013,anteelmayornivel en las importaciones de bienes de consumo, insumos y bienes de capital: Las im-portaciones hasta marzo 2013 totalizaron US$ 10.505 millones, superior a las compras externas entre enero-marzo 2012 que fueron US$ 9.460 millones.

* BALANZA COMERCIAL: De esta manera, durante el primer trimestre del 2013 seregistróundéficitdeUS$1.835,quecontrastaconelsuperávitenelmismotrimes-tredel2012quefuede3.328millonesdedólares.Elresultadodeficitariodelabalanzacomercial en el primer trimestre del 2013 se debió a la caída de las exportaciones tradi-cionales, principalmente las mineras, pesca, agrícola y textil.

El resultado comercial del primer trimestre del 2013 se obtiene del registro de exportaciones por US$ 9.460 millones en marzo, e importaciones por US$ 10.505 millones.Las exportaciones cayeron 20.8 por ciento hasta marzo, mientras que las im-portaciones crecieron 6.6 por ciento.

Exportación Minera Trimestral cayó US$ 1.817 mills. Durante el primer trimestre del 2013, las exportaciones mineras del Perú cayeron 25.4% debido a la caída del precio y volumen de las ventas mineras externas de US$ 7.144 millones el 2012 a US$ 5.327 millones a marzo del 2013, según la SUNAT. Ello representa una caída de las exportaciones mineras por US$ 1.817 millones y es una muestra de la acentuada caida de las ventas del sector minero en lo que va del 2013.

PERU: EXPORTACIONES MINERAS ENERO-MARZO 2012-2013 RUBRO 2012 2013 Varc.% EXPORTACION 7.144 5.327 - 25.43 % La caída de las ventas externas de la mineria se debió al menor volumen de las exportaciones mineras y la caída de los precios de los metales .

CAYERON EXPORTACIONES DE 26 COMPAÑIAS MINERAS Durante el primer trimestre del 2013, del ranking top de los 50 mayores mayores exportadores, cayeron las ventas de 26 compañías mineras y solo 12 mineras subieron sus exportaciones. El mayor exportador fue Minera Anta-mina, que recobró su liderazgo expor-tador, pero aún asi, sus ventas bajaron desde US$ 899 millones a marzo 2012 a US$ 681 millones a marzo 2013. Los si-guientes líderes mineros cayeron en sus exportaciones: - Minera Antamina - 24.22%, - Southern Perú - 12.18%, - Minera Yanacocha - 24.34%, - Glencore Perú - 14.739%, - Minera Cerro Verde - 9.99%, - Consorcio Minero - 56%, - Minera Barick - 31.8%, - Shougang HierroPerú - 6.76%, - Proc. Sudamericana - 73% - Minera Suyamarca - 57.2%, - Minerales del Sur - 31.37%.

PRINCIPALES EXPORTACIONESLos principales productos exportados en enero-marzo 2013 fueron: (mills. US$)PRODUCTO 2013 2012Oro en bruto y platinado 1.990 2.857Cobre y concentrados 1.696 2.014Cátodosdecobrerefin. 551 655Gas natural licuado 460 367Aceites de petróleo 336 244Zinc y sus concentrados 245 278Plomo y sus concentrados 233 440Hierro y concentrados 225 242Harina y polo pescado 210 552

Fuente: SUNAT


Del ranking top de los 50 mayores exportadoras, solo 12 empresas subieron sus ventas externas. A marzo del 2013, tres empresas registraron un crecimiento espec-tacular: (cifras en mills.). COMPAÑIA VENTAS 2012 VENTAS 2013 CRECIMIENTO Panamerican Huarón US$ 3.018 US$ 10.563 250% Soc. Minera El Brocal US$ 7.213 US$ 23.685 228.3% Xstrata Tintaya US$ 74.475 US$ 215.566 189.4% Volcan Cía Minera US$ 45.669 US$ 75.652 65.65% Otras mineras que también subieron sus exportaciones en el primer trimestre fueron: Compañía MInera Coimolache (+10.86%), Arasi (+ 19.21%%), Empresa Administrador Chungar (24.4%), Compañía Minera Caravelí, (+ 22%) y Cia de Minas Buenaventura (+3%).

EE.U. CONSOLIDA LIDERAZGO COMO PRIMER CLIENTE COMERCIAL DEL PERU

Durante el primer trimestre del 2013, Estados Unidos consolidó su liderazgo como el primer socio comercial y primer comprador de la producción peruana y desplazó a China al segundo lugar. Adicionalmente a marzo de este año cayeron las exportaciones hacia los otros cua-tro principales socios y clientes comerciales del Perú. Es decir, China, Suiza, Canadá y Japón bajaron sus compras al Perú en niveles que oscilaron entre el 16 y 42%. En el primer trimestre del 2013, Estados Unidos compró por valor de US$ 1.578 millones, que equivale a más del 4% de sus compras en igual período del 2012. Las exportaciones a China, Suiza, Canadá, Japón y otros cayeron a marzo, como se muestras en el siguiente cuadro: PERÚ: EXPORTACIONES POR DESTINOS ENERO-MARZO 2013 (millones de US$ FOB) Nº PAÍS DE DESTINO 2013 2012 Var % 1 ESTADOS UNIDOS 1.578 1.517 + 4.07% 2 CHINA 1.443 .966 - 26.6% 3 SUIZA 944 1.643 - 42.54% 4 CANADA 619 935 - 33.71% 5 JAPON 564 735 - 23.3% OTROS 4.310 5.153 - 16.3% TOTAL 9.460 11.949 - 20.8%

PERÚ: MERCADO DE METALES PERUANO 2013 Los principales destinos de los metales peruanos en el mundo en el 2013 son:* COBRE: China( 355), Alemania (15.16%), Brasil (10.38%), Japón (8.3%) Italia(6%)* ORO: Suiza (44.6%), Canadá (27%), USA (23.6%), India (2.35%), Italia (1.25%).* PLATA: USA(30.2%), China(17.38%), Canadá(16.27%), Brasil(12.7%), Corea (11%)* ZINC: España (19.8%), Bélgica (16%), China(14%), Corea (12%), Brasil (10.8%).

EXPORTACION MINERA ENERO-MARZOMINERAS QUE SUBIERON VENTAS A MARZO

Fuente: SUNAT - Elaboración revista Proveedor Minero

Enero - Marzo 2013/2012 (Millones de US$ FOB) Nº RAZON SOCIAL 2013 2012 1 Antamina 681,311 899,090 2 Southern Perú 621,024 707,124 3 Minera Yanacocha 458,632 606,172 4 Glencore Perú 375,597 440,471 5 Cerro Verde 348,511 387,206 6 Consorcio Minero 322.445 731,885 7 Barrick Misquichilca 215.566 74,475 8 Shougang Hierro Perú 206.409 200,415 9 Xstrata Tintaya 103,660 103,260 10 Minas Buenaventura 206.409 200.415 11 Aruntani 127.595 146.61112 Votorantim Metais 103.660 103.260 13 Gold Fields 93,477 96,141 14 Procesadora Sudam. 93,393 293,565 15 Aurífera Santa Rosa 80,473 79,851 16 Volcán Cía. Minera 75,652 45,669 17 Minerales Del Sur 70.502 102,726 18 Aurífera Retamas 68.509 77,704 19 Cía. Coimolache 51.959 53,185 20 Minera Poderosa 50,401 54,454 21 Louis Dreyeus Perú 47,248 76,364 22 Minera Laytaruma 46,390 46,621 23 J.E.D. Metales 46,371 41,304 24 Axbridge Gold Corp. 44,835 25 Arasi 39,812 33,397 26 Minera Rinconada 33,475 81,185 27 Minerals Gold Mpp 30,848 28 Minera Suyamarca 29,509 69,021 29 Cipriano Rodolfo Javier 27.839 30 Los Quenuales 26.898 26,691 31 Famyr Group 26,892 22,959 32 La Mano De Dios 26,303 33 Minero Horizonte 26,293 71,269 34 Minera El Brocal 23,685 7,213 35 Anabi 21,693 25,643 36 Empresa Chungar 21.022 16,893 37 Neometal Inversiones 19,080 38 Minera Caravelí 18,122 15,101 39 Andina Trade 18.399 4,534 40 Sudamer. Trading 16,923 24,775 41 Sociedad Minera 15,676 13,152 44 E & M Company 11,890 12,042

RANKING EXPORTADORES MINEROS A MARZO 2013


PRODUCCION MINERA TRIMESTRAL: 2013

Durante el primer trimestre del 2013, las inversiones de las compañías mineras en el Perú crecieron 22.8% al totalizar 1.928 millones de dólares, superando las inversiones de 1.570 mil-lones de dólares registrado entre enero y marzo del 2012. Este reporte forma parte del Boletín Estadístico Trimestral elaborado por el Ministerio de Energía y Minas y publicado el 7 de mayo SECTORES CON MAYOR INVERSIONES: Por sectores, la inversión minera durante el primer trimestre del 2013 fue así:INVERSION MINERA POR RUBROS EN 2013 RUBRO INVERSION(millones US$) 1. EXPLOTACION US$ 262.1 2. EN INFRAESTRUCTURA US$ 261.4 3. EQUIPAMIENTO PLANTAS US$ 245.6 4. EXPLORACION US4 177.7 5. EQUIPAMIENTO MNERO US$ 149.6 6. PREPARACION US$ 87.9 TOTAL INVERSIONES US$ 1.928 millones

INVERSION CIAS MINERAS A MARZO 2013Las cifras comparan las inversiones entre primer trimestre 2013 vs. primer trimestre del 2012 Compañía 2013 2012 Var.(%) Xstrata Las Bambas 427.2 209.1 104.3 Minera Chinalco Perú 239.1 1291 85.3Soc. Minera Cerro Verde 170.0 82.2 106 9Xstrata Tintaya 129.9 98.1 32.4Cía Minera Antamina 118.6 140.2 -15.4 Minera Yanacocha 86.6 243.2 -64.4 Minera Barrick 533 29.7 798 Cía Minas Buenaventura 44.8 52.9 -15.4 AngloAmeric. Quellaveco 44.6 0 -- Consorcio Min.Horizonte 33.2 29.8 11.4 Otros 580.6 556.1 4.4 Total 1,927.9 1,570.4 22.8

RUBROS DE MAYOR INVERSION EN 2013INVERSION EQUIPAMIENTO PLANTA DE BENEFICIO Acumulado Enweo-Marzo 2013- Cifras en miles de US$)Empresa 2012 2013 Minera Chinalco Perú 64,804 163,785Southern Perú 8,322 15,617Xstrata Tintaya S.A. 580 14,260Compañia Minera Milpo 21,759 9,041Minera Cerro Verde 17 8,564Minera Antamina S.A. 2,082 7,270Minas Buenaventura 8,338 4,603Minera El Brocal S.A.A. 5,166 2,842Minera La Zanja S.R.L. 2,228 2,483Administradora Chungar 384 1,850Otras 17,919 15,302Total 131,604 245,622

Inversión Minera creció 22.8% a Marzo 2013INVERSION EN EQUIPAMIENTO MINERO

Acumulado Enero-Marzo 2013- Cifras en miles de US$)Empresa 2012 2013 Minera Antamina S.A. 30,246 55,120Minera Chinalco Perú 15,362 25,656Quellaveco - 14,397Minera Yanacocha 12,794 7,453Minera Casapalca 6,473 4,775Minera Suyamarca 45,318 4,072Minas Buenaventura 3,532 3,967Minera Cerro Verde 4,809 3,909Minera El Brocal S.A.A. - 3,409Arasi S.A.C. 18,561 3,067Otras 5,221 23,835Total 78,505 149,664

INVERSION EN EXPLORACION MINERA Acumulado Enero-Marzo 2013- Cifras en miles de US$)Empresa 2012 2013Rio Tinto Minera Perú 18,746 31,500Minas Buenaventura 20,869 21,979Minera Antamina S.A. 517 21,172Minera Poderosa S.A. 5,162 7,878Cedimin S.A.C. 4,693 6,595Lumina Copper S.A.C. 6,604 4,799Minera Milpo S.A.A. 7,922 4,264La Arena S.A. 2,099 3,556Sulliden Shahuindo 3,880 3,376Aurífera Retamas 3,229 3,066Otras 98,093 69,530Total 153,090 177,720

INVERSION EN EXPLOTACION MINERA Acumulado Enero-Marzo 2013- Cifras en miles de US$)Empresa 2012 2013Xstrata Tintaya S.A. 68,271 108,778Minero Horizonte S.A. 23,950 28,103La Arena S.A. 29,122 20,010Minera Los Quenuales 12,206 19,516Minera Miski Mayo S.R.L. 18,625 13,327Minera Chinalco Perú - 6,136Minera Santa Luisa 5,102 5,600Minera Irl S.A. 3,841 4,246Aurifera Retamas 3,107 3,641Otras 45,453 44,303Total 216,576 262,144

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Acumulado Enero-Marzo 2013- Cifras en miles de US$)Empresa 2012 2013Minera Yanacocha 183,992 62,859Barrick Misquichilca S.A. 20,307 49,654Minera Antamina S.A. 93,898 23,649Administradora Cerro 5,152 18,147Minera El Brocal S.A.A. 914 15,543Gold Fields La Cima S.A. 11,326 9,307Southern Peru Copper 26,746 9,157Total 423,282 261,450


El Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, precisó que “no hay vuelta atrás” en torno a la puesta en marcha de la Ley de Consulta Pre-viaenlacualelgobiernotieneunaposiciónfirme La presidenta de la SNMPE, Eva Arias de Sologuren, declaró que dichanormaquebusca frenar losconflictossociales,puedeser “unaherramienta que facilite el diálogo”, pero si es mal usada, puede perju-dicar las inversiones.Por ello consideró que le corresponde al Gobierno evitar que la consulta previa sea usada políticamente por quienes solo quieren crear violencia. Trascendió que habría un roce entre el Ministerio de Energía y Mi-nas y el Ministerio del Ambiente por la aplicación de la consulta previa en el proyecto minero Cañariaco. Mientras tanto, Carlos del Solar, ex presidente de la SNMPE, co-mentó que ya se había anticipado que la Ley de Consulta Previa sería una traba.“Es una trampa en la que se ha metido el Estado. Nosotros no estamos en contra de que se consulte a los pueblos originarios, pero hayquedefinirquiénesson,allíestáeltema,queesrealmentecompli-cado”, citó. Agregó que, lamentablemente, hay inversiones petroleras que están paralizadas. Del Solar estimó que el MEM y el Minam de-berían llegar a un consenso para no perjudicar la llegada de inversiones SOCIEDAD PERUANA DE HIDROCARBUROS APOYA LEY La presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Beatriz Merino, precisó que “los petroleros ven con mucha simpatía la Ley de Consulta Previa” - ¿Cómo ven los petroleros la Ley de Consulta Previa, piensan que los puede atrasar sus proyectos como advierten algunos inversionistas? - En este sector se ve con mucha simpatía la aplicación de la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas. Yo presenté el proyecto de Consulta Previa cuando era Defensora del Pueblo. Yo suscribí el proyecto que luego el Ejecutivo hizo suyo. -Entonces,nohayningúnrechazoaestemecanismo… - De ninguna manera. Las puertas de la Sociedad de Hidrocarburos están abiertas a las comunidades indígenas, pues así es como debe avanzar esta actividad, en armonía con la defensa del medio ambiente.

“Por qué tenemos tan poco comercio con Brasil, si es una de las economías más grandes del mundo y, además, es vecino nuestro, se pre-guntó el presidente de ADEX, Eduardo Amorrortu durante lanzamiento de “Consolida Brasil”. Por su parte, el embajador de Brasil en Perú, Carlos Lazary Teixeira señaló que “falta agresividad de los peruanos para venderle a Brasil que es su socio natural y estratégico” El programa “Consolida Brasil”, presentado por el Ministerio de Comer-cioExterior(Mincetur),darámayorfluidezalcomercioentreambospaíses,generando mayores oportunidades a las empresas, sobre todo a las que aún no tienen la capacidad de exportar grandes cantidades, señaló el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Eduardo Amorrortu Velayos. El líder de los exportadores, señaló que las pequeñas empresas no pue-denaprovechar losbeneficiosdelTratadodeLibreComercioqueelPerutieneconesepaís(dentrodelMercosur)debidoaunaseriededificultadescomo la falta de habilitación del paso de frontera y requisitos de acceso, lo que será superado con el programa “Consolida Brasil”. “Una de las preguntas que nos hacemos con mucha frecuencia es ¿por qué tenemos tan poco comercio con Brasil, si es una de las economías más grandes del mundo y, además, es vecino nuestro?”, dijo el presidente de Adex y recordó que Brasil está trabajando un programa de sustitución com-petitiva de importaciones para promover las exportaciones peruanas hacia su país, lo que evidencia la muy buena disposición de ese gobierno para fomentar el comercio entre ambos países. “Existen varias barreras que impiden una mayor relación comercial con Brasil. Por ejemplo, las pymes operan con volúmenes muy bajos y necesitan de los servicios de otra empresa que reúna varias mercaderías para llenar la capacidad de carga de un camión. A veces, acceder a ello les resulta muy caro y por lo tanto pierden competitividad”, precisó. A pesar de ello, detalló que entre el 2009-2012 las exportaciones a Bra-sil crecieron en 180%, mientras que los envíos no tradicionales aumentaron en 250%, es decir, crecieron a una tasa anual promedio anual de 52%. Amorrortu manifestó que la cristalización de “Consolida Brasil” genera mu-chas expectativas en los empresarios peruanos, no solo en las pymes sino también a todas las empresas del país como un ejemplo de convergencia.

PROGRAMA CONSOLIDA BRASIL IMPULSARA EXPORTACIONES

No habrá marcha atras en la Ley de Consulta Previa dice Ministro

El ministro de Comercio Exterior, José Luis Silva y el presidente de ADEX Eduardo Amorrortu durante lanzamiento de “Consolida Brasil”


La empresa Volcan Compañía Minera continúa avanzando en sus planes para el 2013. Por de pronto, sus proyectos de Óxido de Plata en Cerro de Pasco y la nueva unidad Alpamarca-Río Pallanga cul-minarían en el último trimestre, para con-tribuir con una producción adicional de 8 millones de onzas anuales de plata desde el año 2014. La compañía informó que el inicio de sus operaciones permitirá incrementar los volúmenes de tratamiento y la producción de finos de plata, obteniendo un mayormargen, tanto por los menores costos de producción como por sus altos contenidos del mineral. De otro lado, se culminó con éxito en este trimestre la ampliación de 4,200 a 5,200 TM por día de la planta Animón en la Unidad Chungar (Pasco), lo que permitirá que la producción de plata de esta unidad aumente más de 2 millones de onzas año

REDUCIRAN COSTOS Y GASTOS Ante la disminución de los precios de los metales, la compañía planea tomar “medidas extremas” para reducir sus cos-tosygastos,conelfindemejorarsusre-sultadosfinancieros. La empresa indicó que estas medi-das están siendo aplicadas actualmente “a pesar de que se considera que estos nive-les de precios no son sostenibles en el me-diano plazo”, debido a que los costos de

Para el presidente y gerente general de la Compañía Minera Antamina, ingeniero Abraham Chahuán. “La legislación ambiental se hace cada vez más exigente, mientras las condiciones sociales y el marco institucional no ayudan. Y hay que sacar los proyectos”. El directivo de Antamina, Abraham Cha-huán, calificó a la legislación ambiental delPerú como “una de las más agresivas del mundo”, la cual no está en sintonía con las condiciones sociales y el marco institucional del sector minero. Frente a ello, exhortó al Gobierno a “ir midiendo”, pues se convierte en una “mezcla de diferentes objetivos que no va con el obje-tivofinaldelpaís:seguircreciendoysacarlosproyectos mineros para lograr el desarrollo del país. La minería es el motor del crecimiento del país.Tenemosquetenerloclaro”,afirmó. “Quiero decirles que en términos de regu-lación ambiental el de Perú es uno de los más agresivos a nivel mundial, cosa que se des-conoce mayormente”, alertó durante su ex-posición en el encuentro jurídico empresarial “Retos de la inversión minera en el Perú”, or-ganizadoporlaUniversidaddelPacífico.

Regulación Ambiental en Perú es una de las más agresivas del mundo

Ingeniero Abraham Chahuán, presidente de Antamina:

Volcan elevará su Producción con Minas Alpamarca y Cerro de Pasco

DATOS Y CIFRAS DE VOLCAN* Inversiones: En el primer trimestre, Volcan invirtió US$ 76.1 mlls. en activos e intangibles.* Ventas: Yauli obtuvo el 58% de las ventas mineras de Volcan en el primer trimestre del año.* Producción: Plata y zinc fueron los metales con mayor presencia, con 47% y 33% de participación.*Rentabilidad:La utilidad bruta de Volcan fue US$ 65.7 mlls. en primer trimestre.

operación promedio de la industria minera están muy cerca de los niveles de precios vigentes. Respecto a los costos operativos per-cibidos en el primer trimestre del 2013, la minera señala un aumento de costos, ex-plicado principalmente por el mayor costo de la mano de obra debido a la fuerte demanda de personal especializado, las mayores tarifas de energía eléctrica por la mayor demanda a nivel nacional, el in-cremento de precios de suministros como explosivos, aceites y cal. También se han dado mayores costos relacionados a áre-as como seguridad y mantenimiento. Por otro lado, señaló que la empresa está desarrollando inversiones enfocada a la “mejora de eficiencia y aumento deproductividad”, como la inversión en la

Central Hidroeléctrica Baños V y el Pique Jacob Timmers. Estas instalaciones ayu-darán a compensar alguno de los factores que han venido generando incrementos en los costos de producción”.

El nuevo proyecto de expansión de Sociedad Minera Cerro Verde, ubicada en Are-quipa, significará una inversión cercanaa losUS$4,400millones, y es unode losproyectos más importantes del sector minero peruano, cuya ejecución se encuentra en marcha y desarrollo. De acuerdo a sus proyecciones, el plan de amapliación generará 12,500 puestos de trabajo temporales en la etapa de construcción, la cual durará unos dos años. Adi-cionalmente, creará 1,100 puestos de trabajo en la etapa de operación.“Este nuevo proyecto de expansión de Cerro Verde implica un incremento en la capaci-dad de producción de molibdeno de 6 mil toneladas (TM) al año. Para el 2016, Cerro Verde será una potencia cuprífera de talla mundial”, vaticinó la compañía.

Ampliación de Cerro Verde dará 12,500 empleos temporales

Prov Minero Nº35

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