Promoción Efectiva de Servicios Financieroa

8/11/2019 Promoción Efectiva de Servicios Financieroa

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“Herramientas Ejecutivas Para La Toma De Decisiones Financieras: Servicios Profesionales En Materia De Inversiones.”

• Objetivo Del Temario.- Orientación Profesional Para queidentifiques los servicios financieros que maximizan elpatrimonio.

• Fechas: Viernes 5, 12, 19, 26 de Septiembre y Viernes 3

de Octubre.• CICE BUAP- Edif.1 Sur 2º. Piso

Complejo Cultural Universitario.



PRECIO GENERAL: $4500 Pregunte por nuestras promociones paraestudiantes y grupos de 2 o más personas.

Incluye:• COFFEE BREAK

• CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN DELCURSO

• AMBIENTE CÓMODO DE TRABAJO ENCADA SESIÓN

*Es necesario acudir con calculadorafinanciera o computadora.



CAPACITADOR: Jorge HuidobroNochebuena

• Asesoría Patrimonial Independiente , S.A. de C.V.Presidente Consejo de Administración.

• Intercam Casa de Bolsa S.A. de C.V.Director de promoción

• Secretaría de Finanzas y Administración del Estadode Puebla

Asesor Directo del C. Secretario de Finanzas

Asesoría y estrategias para desarrollo de proyectos dentro del Estado de Puebla



• Vector Casa De Bolsa S.A. De C.V.Director de Promoción. Asesoría y manejo de las carteras de clientes personas físicas ymorales

• Casa De Bolsa Banorte S.A De C.VDirector Promotor. Asesoría y manejo de las carteras de clientes personas físicas y morales

Operadora De Bolsa Serfín S.A De C.VDirector Serfín Puebla

Manejo administrativo de la oficina de Operadora de Bolsa Serfín en la plaza Puebla, asícomo la atención de la clientela preferente.



• Asesor Financiero AutorizadoCNBV # 2516.Fecha deLiberación 18 de Marzo de 1988

• Asesor en Estrategias de

Inversión AMIB #10370. De fecha15 de Octubre de 2003

• Asesor en Estrategias deInversión Revalidación porexperiencia vitalicia AMIB. De

Fecha 30 de Junio de 2010



CAPACITADORA: Judith ChacónLezama

• Ejecutiva En Colocación, Captación De Productos Financieros.• Incremento De Cartera, Servicio Al Cliente Face To Face.

• Venta Directa Y Empresarial, Servicios Comerciales

• Inmobiliarios, Supervisión De Mantenimiento Operativo De Bienes Turísticos.

• Proyectos De Gestión De Ventas En Operadora De Viajes

• Servicio A Clientes Y Call Center.• Relaciones Humanas Y Gestión De Cartera De Clientes.

• Proyectos De Apoyo Social Y Diagnóstico Para El Empleo Productivo.

• Proyectos Ejecutivos De Negocios, Negociación.

• Manejo De Productos Financieros En Casa De Bolsa Y Otras EntidadesFinancieras

• Asesoría Patrimonial.

• Asesora Comercial Para La Consultoría En Administración De Activos.



TEMARIO



1. Tu Carrera Como Asesor, Consultor,Promotor, Ejecutivo E Inversionista.

• Los consultores, promotores, asesores, ejecutivos financieros y el inversionista engeneral, tenemos un papel importante para maximizar el rendimiento del patrimonioque administran en cualquier institución financiera. Y es a través de tus serviciosprofesionales que la toma de decisiones de inversión sea importantísima para laadministración de nuestro patrimonio o el de un tercero, entiéndase personas físicas

o morales. De esta manera, con herramientas y conocimientos más específicos,podrás sugerir las mejores ventajas y productos financieros desde donde nosencontremos.

• Deberás ubicar, comparar y distinguir las actividades que desarrollamos en unaentidad financiera, como ejecutivos, asesores, consultores independientes ó comoinversionistas.

• Tomarás en cuenta que los servicios profesionales son parte de un sistemafinanciero basado en recomendaciones técnicas y reglamentarias.



2. Necesidades Básicas Y Financieras.

• Existen los llamados planes de inversión hechos a la medida, pues vamos aidentificar las necesidades que nuestra inversión requiera, mediante la creación deun plan, el uso de estrategias según el perfil del inversionista, su gusto por el riesgo,así como, sus objetivos a ciertos plazos y según sus necesidades.

• Identificaras el interés del gran público inversionista, inversión institucional e

• inversionista calificado.

• Reconocerás en qué consiste la protección de los intereses del público inversionista.!

• Nuestras obligaciones como asesores y promotores de servicios para identificarclientes y su perfil de inversión.

• Reconocerás la importancia de tus servicios profesionales en materia de contratosde inversión en cualquier entidad financiera para este propósito.



4. Conocimientos Formales Para LaComercialización De Servicios Intermediarios,

Consultorías E Instituciones Financieras,

• Los conocimientos de los servidores profesionales en materia de inversión ycontrol asociado a la estrategia, implican disciplina para darle un seguimiento fiely vigente a la inversión.

• Reconocerás los conceptos fundamentales de la ley en el mercado de valores.

• Definirás básicamente los objetivos financieros para cualquier entidad social:Técnicas y Métodos para la optimización de los recursos monetarios de unaentidad.

• Es así, como las herramientas técnicas son aplicables para un servicio

profesional óptimo de la operación y la comercialización del producto financiero.



• Las organizaciones auxiliares e instituciones operativas financieras ofrecenproductos según sus facultades en relación con el mercado financiero bursátil y elmercado extra bursátil, de esta manera reconoceremos aquellas en las que elpublico inversionista está más interesado.

• Describirás la importancia de las finanzas para la administración de los excedentes

de cualquier tesorería y para la selección y optimización de recursos, reconociendo,que el mercado de inversión surge como una estrategia básica

• para conformar una estructura financiera de óptimo rendimiento y liquidez.!

• Tomarás en cuenta el costo del dinero y las políticas inherentes al inversionista quecontrata tus servicios

• profesionales.!



5. Proceso De Cierre De Negocios

• El Proceso de negocios y la búsqueda o reconocimiento de un posible usuarioinversionista, es un momento continuo de análisis como servidores profesionalesindependientes o institucionales.

• Definirás a tus clientes, están cerca y solamente hay que identificarlos.

• Identificarás las necesidades básicas y financieras de cada posible cliente.

• Reconocer el prestigio de las instituciones a las que tu cliente tiene acceso, y reforzar

ante tu cliente inversionista, los procesos y productos de vanguardia según los mejoresplanes que diseñes.

• El cierre de negocios y guiones de empatía para cerrar negocios.

• El ciclo de ventas también obedece a patrones llamados hábitos que conciliarán connuestras actividades de venta de nuestros servicios profesionales, conformando nuestrabase de prospectos.

• La generación de acuerdos, presentación de soluciones y el conocimiento deherramientas formales conforman la agilidad para que el candidato acepte tus ideas y tuplan de inversión.



6. Sanas Prácticas De Un Ejecutivo, UnConsultor, Un Emprendedor Inversionista, Un

Promotor En El Sector Financiero

• La Ética financiera en los ámbitos bursátiles y extra bursátiles y tu importancia comoente orgánico en la preservación de la vanguardia financiera.

• Descripción del Código de conducta para los asesores activos, independientes ytodo aquel individuo interesado en emitir opiniones como financiero especializado.



7. Revisión Breve De La Guía ParaFormalizar La Comercialización En El

Sector Financiero

• La consolidación de conocimientos especializados te acercaran a la actualización enmateria de inversión para obtener un empleo en el sector financiero, estar vigente enla consultoría independiente, emprender tu papel como un ejecutivo financiero devanguardia o ser un inversionista que conoce las reglas del mercado financiero.

• Acercamiento a la continuación de tu capacitación con el respaldo de herramientastécnicas y reglamentarias que formalizan paso a paso tu carrera como Tu CarreraComo Asesor, Consultor, Promotor, Ejecutivo E Inversionista.

• Síguenos en cada curso para consolidar tu vocación independiente.



8. Casos Prácticos Y Casos De Éxito.

• La constancia que te otorgaremos será consecutiva a tus logros y derivará en lageneración de nuevos clientes, diseños de estrategias y consolidación de tuactividad económica como prestador de servicios profesionales.

• Presentación y análisis de casos de éxito, a través del planteamiento paso a paso desoluciones financieras para resolver casos prácticos.

• Uso de fórmulas y tips con calculadora financiera para emprender tu vocación comoespecialista estratégico de inversión.

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