PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS · 2018-09-04 · 10 En el 2000, el 86.3% de las...

1

PROMOCIÓN DE LAS

EXPORTACIONES

AGROALIMENTARIAS

2

Circulo Virtuoso de la Comercialización Agropecuaria

3

Programa de Soporte 2010*

* Con base en las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA, publicadas en el D.O.F. el 29 de diciembre de 2009.

4

Programa de Soporte 2010*

* Con base en las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA, publicadas en el D.O.F. el 29 de diciembre de 2009.

5

8,269 8,125 8,2599,225

10,388

11,742

13,717

14,885 15,132

13,784

9,430

10,789 11,19412,206

13,50314,293

15,984

20,064

22,317

17,079

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009*

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

* Preliminar Enero-Noviembre.

Notas: Incluye agricultura y silvicultura, ganadería y apicultura, caza y pesca y alimentos, bebidas ytabaco. Incluye maquila.

Fuente: Banco de México.

Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera de México con el Mundo 2000-2009*

(millones de USD)

8.9%↓

8.5%↑

16.8%↑

6

4,439 6,410 6,427 7,079 7,283 7,541 8,269 8,125 8,259 9,225 10,388 11,741 13,717 14,88516,474

13,784

0

5,000

10,000

15,000

20,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

Exportaciones Agroalimentarias y Pesqueras

de México al Mundo 1994-2008(millones de USD)

∆5.2% ∆10.6%

Tasa Media Anual de Crecimiento

Las tasa media anual de crecimiento de las exportaciones agroalimentarias deMéxico al mundo se incrementó un 103.8% pasando del 5.2 % en el periodo 1995-2000 a 10.6% del 2001 al 2008.

Fuente: Banco de México.

*Preliminar Enero-Noviembre.

7


Fuente: Elaborado por ASERCA con datos del Banco de México y el World Trade Atlas. Con base en el vectoragroalimentario y pesquero que incluyen los capítulos 1 al 24, y las partidas 2905, 3301, 3501 a 3505, 3809,3823, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302.

Participación de la Cerveza y el Tequila en las

Exportaciones Agroalimentarias México – Mundo 1999-2009(millones de USD)

7,5

40

.8

8,2

69

.1

8,1

25

.3

8,2

59

.5

9,2

25

.5

10

,38

7.9

11

,74

1.6

13

,71

6.9

14

,80

6.0

15

,13

2.0

13

,78

4.0

973.5 1,321.0 1,397.4 1,600.0 1,734.3 1,829.6 2,058.9 2,497.4 2,528.9 2,329.9 1,264.8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 * 2009 *

Exportaciones Agroalimentarias Tequila y Cerveza

8

México es de los principales países exportadores del sector hortofrutícola del Mundo

Fuente: Elaborado por ASERCA con datos de World Trade Atlas y UNCOMTRADE Database.

México ocupa un lugar preponderante como exportador mundial de una amplia gama

de hortalizas, frutas, alimentos y bebidas procesados.

1º 2º 3º -5º

9

Fuente: FAO Statistical Databases y el United Nations Commodity Trade Statistics Database.

Países Destino en orden de importancia respecto al valor exportado.

México es de los principales países exportadores del sector hortofrutícola del Mundo

10

En el 2000, el 86.3% de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras

mexicanas se destinaron a EE.UU, mientras que en enero – noviembre de

2009 * solamente el 76.2%, lo que indica que nuestro país avanza

gradualmente hacia la diversificación de nuevos mercados.

*Fuente: Elaborado por SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía a noviembre de 2009.

G-3: Lo integraban Colombia, Venezuela y México. En mayo de 2006, el Gobierno de Venezuela renuncia al G-3.

Mercosur: Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay

Triángulo del Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras

Mercados – Destino de las Exportaciones Agroalimentarias y Pesqueras Mexicanas

ESTADOS UNIDOS76.2%

OTROS PAÍSES9.5%

UE 274.6%

JAPÓN3.3%

CANADÁ3.1%

TRIANGULO DEL NORTE2.0%

MERCOSUR0.6%

G30.6%

SUIZA0.1%

11

8,683

9,771

11,30311,923 12,002

10,942

9,699

10,649

11,995

14,461

16,556

12,559

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2004 2005 2006 2007 2008* 2009*

Exportaciones Importaciones


Nota: De acuerdo con el Art. 708 del TLCAN, el vector agroalimentario y pesquero incluye los capítulos 1 al 24,y las partidas 2905, 3301, 3501 a 3505, 3809, 3823, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203,5301 y 5302.

Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.

Balanza Agroalimentaria y Pesquera deMéxico-Estados Unidos 2004-2009*

(millones de USD)

8.8%↓

15.7%↑

5.5%↑

12

Principales Productos Agroalimentarios Exportados a EE.UU. 2009*



6 de cada 10 productos frescos consumidos en los EE.UU. son mexicanos.

Tomate9%

Aguacate (palta)5%

Tequila4%

Artículos de confitería sin cacao

3%

Hortalizas frescas o refrigeradas

3%

Bovinos vivos3%

Cerveza de malta3%

Camarones y langostinos.

3%

Pimiento3%

Pepinos y pepinillos3%

Otros61%

PrincipalesProductos

39%

Total ExportacionesAgroalimentarias 10,942 MDD.

13

142 170

349

537479

441

1,187

970

1,169

1,401

1,626

1,153

-

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

1,400.0

1,600.0

1,800.0

2004 2005 2006 2007 2008* 2009*


Balanza Agroalimentaria y Pesquera de México-Canadá2004-2009*

(millones de USD)



7.9%↓

104.9%↑

54.1% ↑

14

Principales Productos Agroalimentarios Exportados de México a Canadá 2009*



México es el Segundo proveedor Agroalimentario de Canadá.

Cigarrillo con tabaco42%

Cerveza16%

Aguacate10%

Mangos, guayabas y mangostanes

6%

Café sin tostar, ni descafeinar

3%

Chocolates que contengan cacao

3%

Preparaciones alimenticias diversas

2%

Tabaco para fumar

2%

Tomate1%

Papa (patata)1%

Otros14%

Principales Productos

86%

Total Exportaciones Agroalimentarias 371,232 Miles USD.

15

441485

609

803

868

785842

937 944

1,158

1,081

852

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

1,400.0

2004 2005 2006 2007 2008* 2009*


Balanza Agroalimentaria y Pesquera de México con la Unión Europea EU(27) 2004-2009*

(millones de USD)

9.6%↓

31.8%↑25.7%↑



16

Principales Productos Agroalimentarios Exportados a la Unión Europea (27) 2009*



Cerveza 17%

Trigo durum11%


10%

Miel natural

7%

Garbanzo6%

Tequila5%

Carne caballar, asnal o mular

3%Pulpo

3%Jugo de naranja congelado

3%

Aguacate2%

Otros33%


67%


17

337

398427

511

597

481

6 7 10 12 9 9

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

2004 2005 2006 2007 2008* 2009*


Balanza Agroalimentaria y Pesquera México-Japón 2004-2009*

(millones de USD)

19.5%19.6%↑

7.5%↑



18

Principales Productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos exportados a Japón 2009*



Carne de porcino40%

Aguacate18%

Carne de bovino9%

Melon3%

Atunes comunes o de aleta azul

3%

Mangos y mangostanes

3%

Tequila2%


2%

Pectinas2%

Cerveza1%

Otros17%


83%

Total ExportacionesAgroalimentarias 480,563 Miles USD.

19

306

381365

499521

460

282

256

308

421

542

494

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

2004 2005 2006 2007 2008* 2009*


Balanza Agroalimentaria y Pesquera

México-Centroamérica 2004-2009*(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Belice y Panamá)

(millones de USD)

36.7%↑

11.7%↓

4.4%↓



20

Principales Productos Agroalimentarios Mexicanos Exportados a Centroamérica 2009*



Preparaciones alimentación

infantil13%

Aguacate10%

Preparaciones alimenticias diversas

8%

Cebolla5%

Productos a base de cereales

4%

Artículos de confitería sin cacao

4%

Galletas dulces3%

Cerveza3%

Preparaciones para salsas

3%

Alimentos para perros o gatos

2%

Otros45%

Principales Productos

55%

Total Exportaciones Agroalimentarias460,060 Miles USD.

21

8

11

1918

28

14

1 12

22

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

2004 2005 2006 2007 2008* 2009*


Balanza Agroalimentaria y Pesquera

México - Rusia 2004-2009*

(miles de USD)


Notas: Incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas 290543, 290544, 3301, 3501 a 3505, 380910,382311

a 382370, 382460, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5201 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley del Impuesto

General de Importación y de Exportación.


5.0%↓48.6%↓

81.5%↑

22

Principales Productos Agroalimentarios Mexicanos Exportados a Rusia 2009*



*Tequila.51%

*Cerveza.15%

Pimienta sin triturar.8%

Otros26%


74%


23

FUENTE: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía y World Trade Atlas

PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE MÉXICO AL MUNDO

(Millones de USD)

24

Campañas de Promoción

Pesca:

• Genérica de pescados y

mariscos

• Sardina

Pecuario:

• Carne de Porcino

• Carne de Bovino

• Miel

Bebidas:

• Vino

• Mezcal

Institucionales:

• Sabores Auténticos de México• México Calidad Suprema• Directorio de Agroexportadores• 5 Frutas y Verduras por Día

Agricultura:

• Mango• Piña• Nopal y Tuna• Aguacate• Fresa• Papaya• Guayaba• Ornamentales• Arroz• Orgánicos• Café

En el año 2009, se tuvo por única vez una campaña genérica denominada “Temporada de

México”, para el mercado nacional, coordinado por la Presidencia de la República.

25

44.4

341.6

303.7

151.5169.8 170.0

210.3244.5

215.0

6.2

33.1 34.7 49.6 41.0 47.163.5 93.0

155.0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Convenios Exposiciones y Eventos de Promoción

Recursos de PROEXPORTA, PROMOAGRO y PROGRAMA DE SOPORTE por Tipo de Apoyo 2002-2009

(millones de pesos)

Fuente: Coordinación de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones. ASERCA-

SAGARPA

26

PROGRAMA DE FERIAS INSTITUCIONALES Y MISIONES COMERCIALES 2010-2011

No. EVENTO LUGAR FECHA TIPO PRODUCTOS

1 Singapore Expo Singapur

20 al 23 de Abril 2010 Exposición Cárnicos, pesqueros, bebidas alcohólicas,

frutas, verduras y procesados.

2 SCAAAnaheim,

California

15 al 18 de Abril de 2010 Exposición Café tostado y de especialidad

3 UNITED FRESHLas Vegas,

Nevada

20 al 23 de Abril de 2010 Exposición Frutas y verduras.

3 CIBUS Parma, Italia10 al 13 de mayo de 2010 Exposición Productos para pasta, lácteos, embutidos,

café y dulces.

4 CPMAVancouver,

Canadá

12 al 14 de Mayo de 2010 Exposición Frutas, verduras y café tostado.

5 Seoul Food & Hotel Seoul, Corea 12 al 15 de Mayo de 2010 Exposición Cárnicos.

6Foro de Comercio

ExteriorMéxico

2 y 3 de junio de 2010. Desarrollo de

capacidades.

Multisectorial.

7 SCAE Londres,

Inglaterra

23 al 25 de Junio de 2010 Exposición Café tostado y de especialidad

8 Fancy Food Expo New York, NY27 al 29 de Junio de 2010 Exposición Auténticamente Mex, No tradicionales

Gourmet.

9 Exporestaurantes Ciudad de México30 de junio, 1-2 de Julio de

2010

Exposición Cárnicos, pesqueros, bebidas, frutas,

verduras y procesados.

10

Foro Global

Agroalimentario

SAGARPA/ CNA

Ciudad de México

Julio de 2010 Foro Multisectorial.

11

Japan International

Seafood and

Technology Expo

Tokio, Japón

Julio de 2010 Exposición y Foro de

HACCP

Pescados y marsicos

12 Abastur Ciudad de México3 al 5 de agosto de 2010 Exposición Cárnicos, pesqueros, bebidas alc., frutas,


13 Expo Comida Latina Los Angeles,

California

14 al 16 de Agosto de 2010 Exposición Auténticamente Mexicanos y No

tradicionales.

14Sabores de México en

ChileSantiago de Chile

Agosto de 2010 Degustación Cárnicos, pesqueros, bebidas alc., frutas,


15SIAL MERCOSUR/

Taste of MexicoArgentina

25 al 27 de Agosto de 2010 Exposición/

degustación

Frescos procesados y bebidas alc.

27



16 ASIA Fruit Logistica Hong Kong8 al 10 de septiembre de

2010

Exposición Pesqueros, bebidas alcohólicas, frutas,


17Latin American Food

ShowCancún, México

8 al 10 de septiembre de

2010

Exposición Pesqueros, bebidas alcohólicas, frutas,


18 World Food Moscú, Rusia14 al 17 de Septiembre de

2010

Exposición Frutas y hortalizas.

19A Taste of México

JapónJapón

17 al 22 de Septiembre de

2010

Degustación Carnicos, frutas, hortalizas, bebidas.

20 Biofach (Asia) Tokio, Japón21 al 23 de Septiembre de

2010

Exposición Productos orgánicos.

21

A Taste of México

Estados Unidos y

semana de

restaurantes

mexicanos.

Estados Unidos

Sept-Oct de 2010 Degustación Auténticamente Mexicanos, No

tradicionales, Gourmet.

22A Taste of México

CanadáCanadá

Septiembre de 2010 Degustación Frutas, hortalizas, bebidas y procesados.

23 Expo Café y Gourmet Ciudad de MéxicoSeptiembre de 2010 Exposición y desarrollo de capacidades.Café, gourmet y productos orgánicos.

24 Exporgánicos Ciudad de México7 y 8 de Octubre de 2010 Exposición Productos Orgánicos.

25 Biofach EUA Estados Unidos13 al 16 de Octubre de 2010 Exposición Productos Orgánicos y naturales

26 Fresh Summit – PMA Orlando, Florida15 al 18 de Octubre de 2010 Exposición Frutas y verduras.

27 SIAL Paris, Francia17 al 21 de Octubre de 2010 Exposición Miel, vainilla y café.

28 SCAJ (WSCCE) Tokio, Japón Octubre de 2010 Exposición Café tostado y de especialidad

29Feria Internacional

Expo Habitat MéxicoMorelos, México

4 al 7 de noviembre de 2010 Exposición Plantas ornamentales y peces de ornato.

30KAPTA Expo

proveedorCancún, México

Noviembre de 2010 Exposición Cárnicos, bebidas alcohólicas, frutas,


28



31 Food and WineCuernavaca,

Morelos, México

Noviembre de 2010 Exposición Cárnicos, bebidas alcohólicas, frutas,


32 Fruit Logistica Berlín Alemania Febrero de 2011 Exposición Frutas y verduras

33 Prodexpo Moscú, RusiaFebrero de 2011 Exposición Cárnicos, bebidas alcohólicas y

procesados.

34 Biofach (Europa)Nuremberg,

Alemania

Febrero de 2011 Exposición Productos orgánicos

35 FOODEX Tokio, JapónMarzo de 2011 Exposición Cárnicos, pesqueros, bebidas alc., frescos

y procesados.

36 CRFA Show Canadá Marzo de 2011 Exposición Procesados, bebidas y gourmet.

37 ANTADGuadalajara,

Jalisco

Marzo de 2011 Exposición Cárnicos, pesqueros, bebidas alc., frutas,


38 Boston SeafoodBoston, Estados

Unidos

Marzo de 2011 Exposición Pescados y mariscos.

39 WOP DubaiDubai, Emiratos

Árabes

Marzo de 2011 Exposición Frutas y hortalizas.

Se llevarán a cabo Misiones Comerciales y Eventos de

Desarrollo de Capacidades que serán publicados en

nuestra página WEB.

http://www.infoaserca.gob.mx/mexbest/convocatoria

2010.asp

29

"México Calidad Suprema"

Fomentar la competitividad de los

productos agroalimentarios mexicanos a través del uso del sello MCS asegurando el bienestar del

consumidor.

MISIÓN

Porqué

surge

MCS?

Dar confianza a

los clientes en

mercado

interno y

externo.

Para diferenciar e identificar aquellos

productos agroalimentarios y

pesqueros que cumplan con una

calidad superior en aspectos de

sanidad, inocuidad y calidad por

atributos.

Cumplir con las condiciones de producción y/o procesos

contenidas en el Anexo Técnico del producto a certificarse

(desde Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) hasta certificaciones

internacionales como el HACCP y JAS)

Facilitar al organismo certificador la información y asistencia

requerida durante el proceso.

Disposición para revisiones posteriores, a fin de garantizar la

calidad del producto certificado.

Requisitos

30

Estructura básica de la certificación MCS

Calidad

Tamaño

Color

Defectos

Sanidad

NOM’S, NMX’S

SAGARPA

Inocuidad

Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura

SENASICA

Las Normas Fito y

Zoosanitarias son emitidas

y reguladas por SAGARPA

Los lineamientos de buenas

prácticas agrícolas y de

manufactura son emitidos y

regulados por SENASICA

La calidad del producto es verificada

por un organismo de certificación

acreditado por la Entidad Mexicana

de Acreditación

México Calidad Suprema identifica los productos que cumplen

con estándares de inocuidad, sanidad y calidad

Búsqueda de equivalencias con esquemas internacionales

31

490 1,200 12,370 179,918.66473,100.14

1,295,306

2,019,905

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tons

Años

Volumen Certificado MCS

Fuente: MCS, A.C. con información de los organismos de certificación

Volumen Total Certificado 2002-2008: 3’982,289.8 Toneladas, con 28

productos.

El volumen de producto certificado se incrementó en 274% de 2006 a

2007, ¡¡ Casi 3 veces más !!

Los productos certificados México Calidad Suprema, facilitan al

productor su ingreso a los mercados más exigentes gracias a su

homologación al sistema Global-GAP de la Unión Europea, así como al

reconocimiento y preferencia de los grandes compradores de Japón,

Estados Unidos y Canadá. Actualmente los productos sin garantías o

certificaciones difícilmente pueden comercializarse en estos mercados.

“Certificación de Productos2002-2008"

32

Proyecto a través de ASERCA: Certificación

2010 Se cuenta con la solicitud de

• 165 Nuevas Empresas.

• 195 RE-Certificaciones.

• 35 Solicitudes en económico.

395 empresas en total.

Apoyo al 80% en 32 pequeños productores

Apoyo al 50% al resto de productores 363.

Objetivo.- lograr en el corto plazo que las empresas que

participen el ferias y exposiciones inicien su proceso de

certificación.

33

1. Aguacate2. Mango3. Uva de mesa4. Carne de cerdo5. Carne de bovino6. Plátano dominico7. Berenjena8. Miel

9. Arroz10. Chile (poblano, serrano

y jalapeño)11. Limón persa12. Café verde13. Semilla de cártamo14. Aceite oleico15. Uva pasa16. Mole17. Atún18. Camarón

19.Tomate20.Pepino21.Pimiento22.Limón mexicano23.MCS-GAP24.Banano cavendish25.Naranja26.Piña27.Leche28.Ajo29.Espárrago30.Cebollin31.Brócoli32.Manzana33.Coliflor34.Lechuga35.Apio36.Chayote37.Cilantro38.Frambuesa39.Perejil40.Cebolla41.Col42.Tuna

43. Acelga 44. Betabel 45. Carne de Pollo46. Carne de venado47. Coco48. Garbanzo49. Chícharo 50. Chile Manzano51. Durazno 52. Ejote 53. Fresa 54. Guayaba 55. Jugo de naranja56. Mandarina 57. Melón 58. Nopal 59. Panela 60. Papa 61. Papaya maradol62. Queso de cabra63. Rábano 64. Sandía 65. Tangerina 66. Tilapia 67. Toronja 68. Trucha 69. Huevo 70. Zanahoria71. Zarzamora

Pliegos desarrollados para 77 sistemas especies-producto

810

24

29

2003 2004 2005 2006 2007

72. Chile habanero

73. Chile chipotle

74. Chile seco

75. Café tostado y

Café Molido

76. Nuez

77. Maíz QPM y Maíz

Blanco

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Es una herramienta comercial confiable, veraz y oportuna, a través de la

cual, compradores internacionales interesados en adquirir productos

mexicanos con calidad de exportación puedan identificar plenamente la

oferta que satisfaga sus necesidades, sin ningún costo.

Se encuentra en línea a través de www.mexbest.com y actualmente cuentacon 1000 empresas en sus Bases de Datos. Para mediados del 2009, estarácargado con cerca de 1300 empresas.

DIRECTORIO DE AGROEXPORTADORES MEXICANOS

Objetivo

Promover a nivel internacional la oferta exportable del sectoragroalimentario mexicano.

Características

Actualmente se encuentra impresa la quinta edición en inglés yespañol con un tiraje aproximado de 20,000 unidades, e integra cercadel 70% de la oferta exportable del sector agroalimentario mexicano,con 950 empresas incluidas.

Brindar a los exportadores mexicanos ventanas hacia nuevosnegocios nacionales e internacionales sin costo.

Centro de Atención y Servicios:

Sin costo 01 800 623 8530

En el D.F. (55) 56-39-48-44 / 35 95

http://www.mexbest.com/





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SAGARPA-ASERCACoordinación General de Promoción Comercial y

Fomento a las ExportacionesConmutador 01 (55) 38-71-73-00

Gabriel Padilla Maya–Coordinador General–[email protected]–Ext. 50016

Claudia Monroy–Directora de Desarrollo de la Oferta Exportable.–Ferias y Eventos Nacionales e Internacionales–[email protected]–Ext. 50013

Héctor González Serrano–Director de Control y Evaluación–Programa de Soporte (Desarrollo de Mercados)–[email protected]–Ext. 50149

Raúl A. Fernández–Director de Promoción Comercial–Consejos de Promoción–[email protected]–Ext. 50063

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PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS · 2018-09-04 · 10 En el 2000, el 86.3% de las...

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