Producción comercio yProducción comercio yProducción, comercio y Producción, comercio y consumo mundial de pescadoconsumo mundial de pescadopp

Dr. Santiago Caro INFOPESCAINFOPESCA

AquapescabrasilSalvador BahíaSalvador, Bahíanoviembre 2012

Ejes temáticos de esta charlaEjes temáticos de esta charlaEjes temáticos de esta charlaEjes temáticos de esta charla

• Situación de producción y comercio (énfasis A.L)( )

• Situación de consumoE t d t l d l d b d• Estado actual de los grandes rubros de pesca y acuicultura

• Perspectivas

LO QUE HAY QUE SABERLO QUE HAY QUE SABERLO QUE HAY QUE SABERLO QUE HAY QUE SABER

• ¿Cuánto pescado se produce en el mundo?

• ¿Quién lo produce?Có d ?• ¿Cómo se produce?

• ¿Qué se produce?¿Qué se p oduce• ¿Para qué se produce?

¿Cuánto se produce?¿Cuánto se produce?¿Cuánto se produce?¿Cuánto se produce?• Producción mundial 2010 (capturas totales):• Producción mundial 2010 (capturas totales):

89.503.692 TM(en 2000: 96.925.840 TM)

(Brasil: TM)

• Producción mundial 2010 (acuicultura):59.872.599 TM (en 2000: 45.658.321)

(Brasil: TM)(Brasil: TM)

TOTAL 2010 (salido del agua, animales): ( g )149.376.292 TM

(en 2000: 142.584.161)(cifras de FAO)(cifras de FAO)

¿Cómo se produce?¿Cómo se produce?¿Cómo se produce?¿Cómo se produce?160 000 00

140.000,00

160.000,00

100.000,00

120.000,00

60.000,00

80.000,00 Capturas

Acuicultura

20 000 00

40.000,00

0,00

20.000,00

1000 toneladas

¿Quién pesca?¿Quién pesca?(10 principales naciones pesqueras, 2010)(10 principales naciones pesqueras, 2010)

País Toneladas

China 15 665 587China 15.665.587

Indonesia   5.384.418

India   4.694.970

EEUU  4.378.683

Perú  4.265.459

Japón  4.141.312

Rusia  4.075.541

Birmania  3.063.210

Chile  3.048.316

Noruega  2.675.292

10 principales naciones pesqueras 10 principales naciones pesqueras latinoamericanas, 2010 (TM)latinoamericanas, 2010 (TM)

País Toneladas

Perú 4.265.459

Chile 3.048.316

México 1.525.665

Argentina 811.749

Brasil 785.369

Ecuador  391.714

Venezuela  274.417

Panamá 163.488

Belice   114.292

Colombia 79.029

100.000.000Latinoamérica Inserta en las Capturas Mundiales

80 000 000

90.000.000Capturas Resto del Mundo

70.000.000

80.000.000 Capturas América Latina y El Caribe

50.000.000

60.000.000

30.000.000

40.000.000

10.000.000

20.000.000

0

Thons

Petits PélagiquesPetits PélagiquesCrevettes

LangoustesThons Thons

Petits Pélagiques

C ttCrevettes

MerlusPetits Pélagiques

CrevettesLangoustes

Petits PélagiquesCrevettes

Sardines

Saumons Merlus

Calamars

Principales capturas: Brasil 2010

Peces de agua dulce diversos

Peces costeros diversos

Anchoveta, sardina y arenque

Atún, bonito, peces picudos

Peces pelágicos diversos

Peces marinos no identificados

Otros

¿Quién cría?¿Quién cría?Principales naciones acuicultorasPrincipales naciones acuicultoras

País Toneladas

China 47.829.609

Indonesia  6.277.924

India  4.653.093

Vietnam  2.706.800

Filipinas  2.545.967

República de Corea 1.377.233

Bangladesh  1.305.515g

Tailandia  1.286.122

Japón  1.151.080

Noruega  1.008.009

América Latina en el contexto acuícola mundialAmérica Latina en el contexto acuícola mundial

80000000

90000000

Resto del Mundo

60000000

70000000

50000000

30000000

40000000

10000000

20000000

0

10000000

1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008

Principales naciones acuicultoras Principales naciones acuicultoras latinoamericanaslatinoamericanas

País Toneladas

Chile 713.241Chile 713.241

Brasil 480.129

Ecuador 271.918

México 126.239

Perú  89.021

Colombia  80.367

Cuba  31.422

Costa Rica 26 809Costa Rica 26.809

Guatemala  22.792

Venezuela  18.400

Producción acuicultura: BrasilProducción acuicultura: BrasilBrasil: Producción Acuícola por especie

Otros 10%

p pTotal: 480.129

Tilapia32%

T b í 5%

Pacú 4%

Mejillón 3%

Tambaquí 5%

Cachama 11%

Carpa 20%Camarón Blanco

15%

¿Qué se pesca?¿Qué se pesca?Principales grupos de especies

marinas desembarcadasGrupos de especies Toneladas

Arenques, sardinas, anchovetas 17.096.817Arenques, sardinas, anchovetas 17.096.817

Peces marinos no identificados 10.607.152

P lá i 10 020 718Peces pelágicos 10.020.718

Peces de agua dulce diversos 7.595.738

B l l b d j 7 426 888Bacalao, merluza, abadejo 7.426.888

Peces costeros diversos 7.237.005

Atunes, bonitos, etc 6.620.373

Calamares, sepias y pulpos 3.652.632

Camarones, langostinos 3.129.250

¿Qué se cultiva?¿Qué se cultiva?

Principales grupos de especies cosechadas

Grupos de especies Toneladas

Carpas, barbos y otros ciprínidos 24.237.303

Algas y plantas acuáticas 19.007.053

Peces de agua dulce diversos 6 007 744Peces de agua dulce diversos 6.007.744

Almejas 4.885.179Ostras 4.488.544

Camarones 3.787.706Tilapias 3.497.391

Salmones y truchas 2.411.136

Mejillones 1.812.371

Acuicultura marina

¿Para qué se produce?¿Para qué se produce?¿ q p¿ q p

• De 154 millones en 2011, 131 fueron para consumo humano (85%)

• De 148 millones de toneladas en 2010 128De 148 millones de toneladas en 2010, 128 fueron para consumo humano (86,5%)

• De 137 millones en 2006, 114 fueron para consumo humano (83,2%) 

¿Para qué se produce?¿Para qué se produce?

Relación producción y comercioRelación producción y comercio

Comercio internacionalexportadores

Exportadores

Europa (no UE)África Oceanía Europa (no UE)14%

África5% 4%

UE 2722%

Resto de Asia17%

22%

América del Sur

China12%

EEUU5%América del NorteAmérica Central

Japón2% América del Sur

15%5%

3%y Caribe1%

2%

Comercio internacionalimportadores

Importadores

Europa (no UE)Oceanía p ( )8%

UE2732%Resto de Asia

12%África

7%

5%

China13%

EEUUAméricaAméricaJapón

América8%América

del Norte2%

América Central y Caribe

1%

10% América del Sur

2%

Exportaciones por productos en valorExportaciones por productos, en valor

C dCrustáceos y moluscos en

conserva8%

Conservas de pescado

12%

Pescado seco, salado o ahumado

5%

Pescado fresco, refrigerado, o

congelado45%

Crustáceos y moluscos

24%

45%

Plantas acuáticas

1% No comestible0%Harina

Aceite1%Esponjas 0%Harina

4%1%Esponjas,

corales, etc1%

Flujo de comercio para A. del Sur (en millones de USD, valor CIF, promedio 2008‐10)

El d dEl consumo de pescado

Región Kg/año/habitante

Japón 56,7

China 29,4

Europa 22 3Europa 22,3

EEUU 24,1

Asia (menos China) 15,1

África 8 5África 8,5

América Latina y Caribe 9,6

Promedio mundial (2010) 18,6

Países asiáticos de la a ex-URSS (1,3 Kg)

Países con bajo consumo de pescado

Sudán (1,8 Kg)Paquistán (2,4 Kg)Argelia (3,6 Kg)

India (4,8 Kg)Brasil (6,5 Kg)

F i

( , g)Sudáfica (6,9 Kg)

Países con consumo per capita anual en torno de 20- 30 Kg

FranciaPerú

TailandiaFilipinasGhana

Senegal

Gabón (44 1 Kg)

Algunos países con alto consumo de pescado

Gabón (44,1 Kg)Noruega (50,0 Kg)Malasia (60,0 Kg)Portugal (57,4 Kg)

Japón (66,1 Kg)Islandia (91,5 Kg)

Una encuesta de hogares que consumían más carne que pescado. Pregunta: ¿cuáles son las razones?

A l f ili l t 31 6%• A la familia no le gusta 31,6%• Es más caro que la carne: 30,6%• Cocinarlo es difícil: 24,8%• Lavar los platos después da trabajo: 19,5%j• A mí no me gusta: 17,9%• No sé muchas recetas: 13,1%No sé muchas recetas: 13,1%• Me molesta sacar las espinas: 12,8%• No me “llena”: 12 1%• No me llena : 12,1%• No hay pescaderías cerca: 9,7%

• Japón!!!

Breve reseña del mercado actual de Breve reseña del mercado actual de algunos rubrosalgunos rubros

Demersales (pescado blanco)Demersales (pescado blanco)

M j d b l• Mejoran capturas de bacalao• Otros no• Gran demanda de paísesGran demanda de países

africanos en últimos años, genera mucha competencia entre especiesentre especies

• Crisis europea hace volcarse hacia especies más económicas (A. pollock, pangasius)

• Crece demanda porCrece demanda por certificaciones (MSC)

AtúnAtúnAtúnAtún

• Suba de precios de materias primas por caída stocks y aumento combustiblesaumento combustibles

• Sin embargo, menor demanda en sur de Europa rebaja precios de atúnrebaja precios de atún ecuatoriano

• Precios de conservas aumentan pero enfrentanaumentan pero enfrentan resistencia del consumidor

• Victoria de México ante OMC b d EEUUOMC por embargo de EEUU

CamarónCamarónCamarónCamarón

• Mucha producción de vannamei en Asia (India y Tailandia) afecta preciosTailandia) afecta precios mundiales

• Vietnam afectado por enfermedades y por veda enenfermedades y por veda en Japón (atb)

• México afectado también en producción acuícolaproducción acuícola

• Mercados muy afectados por crisis económica (EEUU:

t t )restaurantes)

TilapiaTilapiaTilapiaTilapia• Crece popularidad en p p

mercados asiáticos• Sobre todo en China,

principal productor• TLC Colombia-EEUU

podría aumentar exportaciones de filete congeladocongelado

• En varios países del mundo en desarrollo se fomentan proyectos de p ycultivo de tilapia

• Se espera crecimiento de oferta global pero mantenimiento de preciosmantenimiento de precios

PangasiusPangasius

• Ya no solo Vietnam produce

• Vietnam además tiene problemas de producción (enfermedades, altos costos, caída de precios)p )

• EEUU absorbe el 73% de la producción vietnamita

E E E ñ lid• En Europa, España lidera importaciones, luego Holanda y Alemania

• Diversificación de mercados (Brasil y otros de S. América)

• También demanda local asiática• También demanda local asiática

PerspectivasPerspectivas

• El sector pesquero siguió creciendo en 2011 y 2012 en producción, demanda comercio y precios

• Se pronostica 172 millones de toneladas y consumo de 19,6 Kgen 2021demanda, comercio y precios

• Se calculan 154 millones de TM en 2011 y se prevén 157 en 2012

C í 2%

2021

• Pero se prevé desaceleración en acuicultura

S é dé d d• Capturas crecerían 2% y acuicultura 6% frente a 2010

• Nuevo récord exportador en 2011, 

• Se prevé una década de mayores precios, pero también de mayores costos

con USD 126 mil millones (16% más que en 2010)

• Consumo per capita 18,8% 

• Precios en curva ascendente (mayor demanda y precios raciones)